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1、中國移動游戲市場研究報告2024年 2024 DianDian.All Rights Reserved.2報告摘要2023年中國移動游戲市場收入規模約為2567.4億元，同比增長3.2%。游戲產品間的市場競爭已不再停留于內容和運營層面，包括更新節奏、商品定價、消費性價比、甚至游戲時長等層面的“內卷”，都貫穿了整個2023年。而另一方面，游戲版號穩定發布的節奏已超過一年，這即體現在了熱門新游所覆蓋到豐富品類上，也體現在了各大游戲廠商通過年度報告所傳達出的信心上。本次報告將從中國移動游戲市場概況、中國移動游戲市場產品現狀、中國出海移動游戲現狀以及中國移動游戲市場發展趨勢等方面，做進一步的分析探討。

2、中國移動游戲市場在存量時代下的零和博弈已進入白熱化階段來源：點點數據自主研究及繪制點點數據估算中國移動游戲玩家數量已超8億人；游戲相關投資事件數量明顯下滑，行業更看重確定性收益；騰訊網易仍占據超半數份額，非上市企業的能量逐步擴大；“市場回暖、海外市場、AI工具、競爭加劇、小游戲“成游戲企業年度報告關鍵詞。本篇報告核心觀點摘要“小游戲端“成為不可忽視的重要渠道，不僅僅是休閑輕度游戲專屬，部分重度硬核游戲同樣適用；云游戲的體驗已得到必要保證，商業化模式是下一個探索方向；高質量精品化潮流下的游戲研發方向：極端品質、獨特題材、超群創意。中國出海移動游戲收入規模保持穩定增長，市場具備充足長尾效應；美日兩

3、大地區的超高收入占比正對應SLG與二次元兩大出海游戲品類；融合玩法SLG占據暢銷榜單半席，百家爭鳴共同促進出海腳步。玩家的消費行為更傾向于長期穩定的老產品，同時新手機出貨量增長帶動老游戲下載量，單局玩法/單機體驗是下載量榜單頭部產品的主要共性因素；青少年用戶群體的安卓系統手機優勢明顯；RPG類游戲仍是買量主力軍，動作游戲在iOS端更具優勢。2024 DianDian.All Rights Reserved.3目 錄catalogue01中國移動游戲市場概述02中國移動游戲市場產品現狀分析03中國出海移動游戲現狀分析04中國移動游戲市場發展趨勢 2024 DianDian.All Rights

4、Reserved.4中國移動游戲市場收入規模市場收入規模及時止跌 短期內上漲趨勢不明顯2023年中國移動游戲市場收入規模約為2567.4億元，同比增長3.2%。前一年的市場收入規模下滑，仿佛給所有中國移動游戲廠商敲響了警鐘。進入2023年后，游戲產品間的市場競爭已不再停留于內容和運營層面，包括更新節奏、商品定價、消費性價比、甚至游戲時長等層面的“內卷”，都貫穿了整個2023年。另一方面，“AI”替代“元宇宙”，成為新一輪的游戲行業關鍵詞。不同于元宇宙的“故事主導”，AI的發展始終伴隨著確定性的技術迭代與產品更新，對游戲行業的推動起到了明確且堅實的助力。但就未來兩年的發展來看，中國游戲行業在經歷

5、了換皮堆量、端轉手、大IP、二次元整幾波大的市場動向后，下一方向目前尚不明朗。依靠老產品拉收仍是短期主要目標，新的市場爆發點仍有待AI、元宇宙、web3.0等技術徹底成熟后，才會出現新的可能。注釋：1、中國移動游戲市場統計范圍：僅包含在中國大陸地區上線的移動端游戲，不包含PC端、游戲主機端或其他硬件平臺上的游戲（例如一款游戲同時發布了移動端版本、PC客戶端版本和游戲主機端版本，本報告也僅統計移動端版本的相關數據）；2、收入規模包含統計范圍內用戶消費的總金額，不包含廣告變現、第三方充值等其他收入模式；3、本報告中后續涉及的“收入”相關的統計數據，都以此標準進行統計；4、部分數據可能會在點點數據2

6、024年相關報告中做出調整。來源：中國移動游戲市場收入規模是綜合了點點數據、企業財報、專家訪談，根據點點數據統計模型核算所得。2489.22769.42487.62567.42613.92741.72805.611.26%-10.18%3.21%1.81%4.89%2.33%2020年2021年2022年2023年2024年e2025年e2026年e中國移動游戲市場收入規模（億元/人民幣）增長率（%）2023年中國移動游戲市場收入規模 2024 DianDian.All Rights Reserved.5中國移動游戲市場用戶規模存量時代的零和博弈已進入白熱化階段根據中國互聯網絡信息中心（CNN

7、IC）發布的第52次中國互聯網絡發展狀況統計報告中顯示，中國手機網民規模已達10.76億人。結合點點數據核算所得的中國移動游戲滲透率，可以估算出中國移動游戲玩家數量已超8億人。根據市場從業者普遍認知來看，中國移動游戲市場早在2019年起就已邁入存量競爭時代，但新冠疫情引發的“居家”對游戲行業產生的正向刺激，讓零和博弈的格局出現了短暫的突破口。而當市場恢復到常態后，降本增效提高利潤率是才各游戲廠商當下的主旋律。注釋：1、中國游戲用戶規模統計包括中國大陸地區游戲用戶總數量；2、部分數據可能會在點點數據2024年相關報告中做出調整。來源：1、中國移動網民數量是由中國互聯網絡信息中心（CNNIC）定期

8、發布的中國互聯網絡發展狀況統計報告中所得；2、中國移動游戲用戶滲透率是綜合了點點數據、企業財報、專家訪談，根據點點數據統計模型核算所得。9.8610.0710.2910.4710.6510.765.79%2.13%2.18%1.75%1.72%1.03%2020年12月2021年6月2021年12月2022年6月2022年12月2023年6月中國移動網民數量（億人）環比增長率（%）2023年中國移動網民數量&中國移動游戲用戶滲透率中 國 移 動 游 戲 用 戶 在 移 動 網 民 中的 滲 透 率 約 為：7 5%7 7%2024 DianDian.All Rights Reserved.6中

9、國游戲版號發布情況全年基本保持按節奏穩定發布的游戲版號數量大幅增強了游戲廠商信心從2023年游戲版號發布數情況的據中，我們可以看出整體的“發布節奏”與“發布數量”都在逐步趨于穩定。相較于2022年，游戲廠商對于版號的抱怨聲音明顯下降，全年總計977款國產游戲與98款進口游戲獲得版號，也基本滿足了大部分游戲廠商的新品宣發節奏。而進入2024年后，版號發放力度再次加大，連續3個月的國產游戲版號發布數量都在110款左右。點點數據預估，2024年的國產游戲版號或超1400款，并且PC客戶端游戲（特別是同時支持移動平臺與PC客戶端的游戲）的過審數量將進一步提升。隨著中國游戲產業相關的法規政策持續完善，游

10、戲開發者已經可以不用再擔心“卡版號”問題，以往為了送審而不得不花費額外時間來完善游戲版本的成本損耗也可以得到大幅縮減。注釋：因同一款游戲可能會獲得多個不同平臺的版號，所以會出現平臺版號數量累加值大于獲得版號的游戲總值的情況。來源：國家新聞出版署。2023年1月-2024年3月中國游戲版號發布情況匯總87 87 86 86 86 89 88 89 87 87 105 115 111 107 27 31 40 32 2023年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2024年1月2月3月國產游戲版號發放數量進口游戲版號發放數量各平臺游戲版號分布（2023年）移動平臺1021PC客戶端

11、111PC網頁3NS主機15PS主機2Xbox主機1 2024 DianDian.All Rights Reserved.7中國移動游戲新品收入&下載TOP10上榜新游品類覆蓋豐富 網易游戲表現遠超預期雖然下圖僅展示了2023年新品收入和下載量的前10名，但覆蓋了MMO、回合制、3D格斗、橫版射擊、橫版動作、體育、賽車、休閑、超休閑、FPS等多個品類，可見中國移動游戲市場的土壤優質性，玩法品幾乎并不構成對玩家選擇的天然阻礙。從廠商角度來看，網易成23年最大贏家，不僅有多款游戲上榜，而且占據了雙榜TOP1的位置。值得一提的是巔峰極速這款游戲，不僅獲得了中國玩家的認可，在海外移動游戲市場同樣成績斐

12、然。注釋：1.中國移動游戲新品僅包含在2023年1月1日-2023年12月31日于App Store新上架、且在2024年3月31日前仍未下架的游戲產品；2.收入規模包含統計范圍內用戶消費的總金額，不包含廣告變現、第三方充值等其他收入模式；3.下載量是指首次下載某個移動游戲的設備數量，應用更新和同一設備上的重復下載不計入其中。來源：中國游戲市場收入規模&下載量是綜合了點點數據、企業財報、專家訪談，根據點點數據統計模型核算所得。排名icon游戲名廠商預估年流水（億元）1逆水寒網易30.22崩壞：星穹鐵道米哈游23.23晶核朝夕光年10.44冒險島：楓之傳說騰訊7.65合金彈頭：覺醒騰訊6.86全

13、明星街球派對網易5.67巔峰極速網易5.58原始征途巨人網絡5.29三國志戰棋版靈犀互娛4.710新石器時代鹿游網絡4.32023年中國移動游戲新品收入TOP10（僅App Store）排名icon游戲名廠商預估年下載量（萬次）1巔峰極速網易931.32逆水寒網易917.03飛機大廚：空中烹飪Nordcurrent UAB601.04顏色大作戰ManyFun573.45崩壞：星穹鐵道米哈游566.76桃源深處有人家極光計劃550.77爸爸的面館廣州友趣466.68高能英雄騰訊455.39晶核朝夕光年450.010凡人修仙傳：人界篇三七互娛404.92023年中國移動游戲新品下載量TOP10（僅

14、App Store）2024 DianDian.All Rights Reserved.8全球游戲行業投資/收購相關事件投資事件數量明顯下滑 行業更看重確定性收益來源：綜合了企業財報、專家訪談、市場公開資料，由點點數據自主研究及繪制。2023年全球游戲行業投資/收購相關事件（僅統計公開披露的事件）國內投資事件數量：27（同比：-39%）典型事件：2023年3月，騰訊入股二次元游戲開發商庫洛游戲。庫洛游戲旗下的開放世界動作游戲鳴潮已定檔于5月23日開啟公測。TapTap上預約數達368萬、玩家期待值8.4分。全球投資事件數量：63（同比：-56%）典型事件：由前拳頭公司副總裁創立的The Bel

15、iever Company獲得了來自光速創投、拳頭游戲等公司共計5500萬美元的A輪融資。該公司正計劃開發一款原創IP的次世代開放世界游戲。全球收購事件數量：16（同比：-47%）典型事件：2023年10月13日，微軟以687億美元現金收購動視暴雪的事件終于塵埃落定。收購完成后，動視暴雪普通股將不再在納斯達克上市交易。國內收購事件數量：6（同比：-30%）典型事件：英雄互娛全資收購大航海時代：海上霸主的開放商啟虹游戲。該游戲是一款改編自大航海時代4的SLG策略手游。已確定由騰訊代理發行，但上線時間未知。2024 DianDian.All Rights Reserved.9中國移動游戲上市企業年

16、收入排名第二梯隊殺出多匹黑馬競爭激烈注釋：1、僅包含在2024年4月30日仍處于上市狀態中的公司。上市申請中、已退市、或上市失敗的公司，均不在統計范圍內；2、僅統計游戲相關年收入大于等于1億元人民幣、且游戲業務收入占公司整體業務收入比例30%及以上的上市公司；3、僅統計與游戲相關的收入，公司其他業務收入不在統計范圍內；4、本報告中后續涉及的“上市企業”相關的數據，都以此標準進行統計。來源：綜合了企業財報、專家訪談、市場公開資料等，根據點點數據統計模型核算后，由點點數據自主研究及繪制。2023年中國移動游戲市場上市企業移動游戲營收TOP10排名廠商代表移動游戲移動游戲年收入（億元）漲幅附：企業全

17、平臺游戲年收入（億元）1騰訊控股王者榮耀、和平精英、英雄聯盟手游1327.17.18%17992網易逆水寒、夢幻西游、蛋仔派對569.8223.12%757.743三七互娛尋道大千、凡人修仙傳：人界篇、小小蟻國158.981.70%163.964世紀華通無盡冬日、傳奇天下、街頭籃球77.9338.15%112.765神州泰岳旭日之城、戰火與秩序、無盡蒼穹44.9726.50%44.976完美世界誅仙、天龍八部2、完美世界：諸神之戰40.86-19.26%66.697嗶哩嗶哩碧藍航線、命運-冠位指定（Fate/GO）40.21-19.92%40.218吉比特問道手游、一念逍遙、奧比島：夢想國度3

18、8.25-20.73%41.259愷英網絡石器時代：覺醒、納薩力克之王、新倚天屠龍記35.7713.30%36.3110冰川網絡天鏡傳說、遠征2、超能世界26.5437.73%27.73騰訊、網易作為中國移動游戲第一梯隊的廠商，仍保持了較好的增長勢頭，分別以數百億的收入差距領跑著移動游戲市場。而第二梯隊中，世紀華通與冰川網絡均獲得了約38%的同比增長，而這兩家廠商的主力營收產品雖然核心玩法不同，但均為“小游戲+”的融合產品，也可以見得跨品類、跨維度的融合玩法趨勢仍處于增長勢頭之中。2024 DianDian.All Rights Reserved.騰訊控股,37%網易,16%三七互娛,5%世紀

19、華通,2%神州泰岳,1%完美世界,1%嗶哩嗶哩,1%其他上市企業,12%非上市企業,25%10中國移動游戲上市企業市場份額騰訊網易仍占據超半數份額 非上市企業的能量逐步擴大來源：綜合了企業財報、專家訪談、市場公開資料等，根據點點數據統計模型核算后，由點點數據自主研究及繪制。2023年中國移動游戲上市企業市場份額在2020年之前，中國移動游戲上市企業的市場份額往往能占據到中國移動游戲企業收入規模的80%以上，其中2018年僅騰訊一家就占據了超50%的份額。而進入到后疫情時代后，一方面如米哈游、莉莉絲等廠商推出的爆款產品持續展現出超強的營收能力，成為能與頭部上市企業相抗衡的力量；另一方面，部分老牌

20、廠商以移動游戲出海為主要方式，在全球市場取得了突破性的成績。這也是使得“兩超多強”中的騰訊與網易雖然年營收仍保持了穩定的增長，但是在市場份額層面卻反而有所下滑。包括但不限于：米哈游莉莉絲沐瞳疊紙鷹角多益樂元素四三九九 2024 DianDian.All Rights Reserved.11中國移動游戲上市企業年度報告關鍵詞市場回暖、海外市場、AI工具、競爭加劇、小游戲來源：綜合了企業財報、專家訪談、市場公開資料，由點點數據自主研究及繪制。市場回暖基于版號常態化發放的前提下，各家廠商的儲備產品都陸續提上日程，對于后續新品研發也不再有所顧忌。海外市場海外地區收入已成為A股游戲廠商在年報中需要披露的

21、重要數據之一。不僅僅是因為海外仍存在更大的人口紅利，更在于中國移動游戲產品的品質與創新在海外市場都處于較高水準。AI工具利用AI來實現企業的降本增效已形成了游戲企業的共識。且AI本身仍處于不斷高速發展的進程中，積極擁抱AI也是保持長久競爭力的關鍵因素之一。競爭加劇雖然行業規模、企業收入在2023年都有小幅上漲，但細看各大企業的利潤率，卻普遍都存在下降的情況。行業競爭的要點已經從發展轉移到了成本控制之上。小游戲小游戲的收入能力在過去兩年得到了大幅增長。并且技術的發展是的一些中重度產品，都能很好的被小游戲所承載。點點數據-出海游戲排行微信游戲-小游戲暢銷榜 2024 DianDian.All Ri

22、ghts Reserved.12目 錄catalogue01中國移動游戲市場概述02中國移動游戲市場產品現狀分析03中國出海移動游戲現狀分析04中國移動游戲市場發展趨勢 2024 DianDian.All Rights Reserved.13中國各品類移動游戲App Store累計收入玩家的消費行為更傾向于長期穩定的老產品在點點數據發布的海外移動游戲市場研究報告（2023年）中統計了海外各品類移動游戲市場收入情況，其中休閑類游戲在2023年大放異彩，首次登頂品類收入榜榜首。而反觀下圖，中國移動游戲依舊保持著較為傳統的品類分布，其核心原因在于老產品的護城河極其穩固。玩家對于新游戲，在不確定運營策

23、略和害怕付費沉默成本的情況下，消費意愿難以轉移，從而造就了傳統品類游戲依舊霸占收入榜的情況?；趯谛缕沸l的觀察來看，已經有越來越多的游戲將“長期運營”作為宣發重點，但實際效果仍有待時間驗證。注釋：1、分類標準參考App Store的游戲分類標準；2、因同一款移動游戲可能存在多個分類，故該移動游戲的數據會在不同分類重復計算，所以會出現分類累加值大于全部行業總值的情況。來源：中國游戲市場收入規模是綜合了點點數據、企業財報、專家訪談，根據點點數據統計模型核算所得。503.8472.4373.6138.0118.6110.365.258.343.228.6策略動作角色扮演卡牌冒險模擬休閑桌面棋牌

24、家庭聚會體育2023年中國各品類移動游戲App Store累計收入（億元/人民幣）代表產品：王者榮耀原神咸魚之王冒險島：楓之傳說光與夜之戀途游休閑捕魚JJ斗地主蛋仔派對全明星街球派對三國志戰略版 2024 DianDian.All Rights Reserved.14中國各品類移動游戲累計下載青少年用戶群體的安卓系統手機優勢明顯動作類游戲在安卓端與蘋果端都取得了絕對的領先優勢，一方面是依托于老牌動作游戲地鐵跑酷、王者榮耀等產品的持續強勢，另一方面也由于在2023年初大火的蛋仔派對引領的新一輪全民熱點所致。策略類游戲在安卓端排名第二，而蘋果端則是休閑類游戲。這也符合安卓端男性玩家占比偏多、蘋果端

25、女性玩家比例較高這一特征。值得注意的是，動作類游戲、冒險類游戲、家庭聚會類游戲，這三個品類的安卓端下載量都超出蘋果端下載量3倍有余。而由于一款移動游戲可能存在多個分類，這三個品類的產品中都無一例外包含了蛋仔派對、地鐵跑酷、貪吃蛇大作戰、元夢之星、球球大作戰、迷你世界等主要面向青少年玩家的游戲（參考App Store的游戲分類標準，例如蛋仔派對就同時包含“動作”和“家庭聚會”兩個品類標簽）。注釋：1、分類標準參考App Store的游戲分類標準；2、因同一款移動游戲可能存在多個分類，故該移動游戲的數據會在不同分類重復計算，所以會出現分類累加值大于全部行業總值的情況；3、安卓端下載量僅統計華為應用

26、市場、小米應用商店、vivo應用商店、oppo軟件商店、魅族應用商店、百度手機助手、豌豆莢、TapTap，不包含其他應用商店或下載渠道。來源：中國游戲市場下載量是綜合了點點數據、企業財報、專家訪談，根據點點數據統計模型核算所得。13.196.626.325.785.444.293.912.191.100.723.782.582.761.923.262.281.071.630.800.49動作策略角色扮演冒險休閑模擬家庭聚會卡牌桌面棋牌體育各類安卓應用商店App Store2023年中國各品類移動游戲累計下載（億次）2024 DianDian.All Rights Reserved.15中國各品

27、類移動游戲買量投放產品數量RPG類游戲仍是買量主力軍 動作游戲在iOS端更具優勢角色扮演類游戲依然延續著一貫的強勢表現，大幅領跑買量榜。這其中主要的游戲產品，除了夢幻西游、崩壞：星穹鐵道、夢幻新誅仙等主流RPG外，還有大量的傳奇類游戲，且多以高爆率、送VIP、免費暢玩、傳承經典為主要宣傳點。而由于中國安卓手機保有量高、安卓渠道更為多樣豐富、安卓手機可以直接下載安裝第三方應用等特點，大部分品類下的投放產品數量都是安卓端大于iOS端，唯有動作類游戲數據表現例外，也說明蘋果手機用戶更偏愛動作游戲。來源：移動游戲素材量、廣告主數量是基于廣大大統計數據，根據點點數據統計模型核算所得。1147956152

28、13494137421227196921786690436214106448360200400600800100012001400角色扮演休閑策略模擬探險益智解謎動作文字卡牌街機其他安卓端投放產品數iOS端投放產品數2024年2月4月中國各品類移動游戲買量投放產品數量 2024 DianDian.All Rights Reserved.崩壞：星穹鐵道（23年新品）米哈游23.2億元iOS：323萬安卓：988萬16中國移動游戲收入TOP10TOP10準入門檻提高至23億元“騰、網、米”占據9個席位年度收入TOP10的產品中，逆水寒、崩壞：星穹軌道、蛋仔派對三款為新上榜產品，前兩者都是2023年

29、的新品，而蛋仔派對則是在2023年春節期間完成厚積薄發，一舉躍升至市場第一梯隊。除了三國志戰略版來自于阿里集團旗下的游戲品牌靈犀互娛，其他上榜產品接來自于騰訊、網易、米哈游三家游戲廠商，由此也可見得中國游戲市場顯著的馬太效應。值得注意的是，英雄聯盟手游與王者榮耀是榜單中唯一存在同賽道競爭的產品，且都來自于騰訊旗下。雖然前者在上線后一度被市場評價為“不如王者”，但隨著高效的運營節奏與差異化的內容更新，也逐步形成了穩定且忠實的用戶群體，進而在2023年取得了意料之外的優秀成績。注釋：安卓端活躍用戶數僅統計華為應用市場、小米應用商店、vivo應用商店、oppo軟件商店、魅族應用商店、百度手機助手、豌

30、豆莢、TapTap，不包含其他應用商店或下載渠道。來源：中國移動游戲產品收入是綜合了點點數據、企業財報、專家訪談，根據點點數據統計模型核算所得。2023年中國移動游戲收入TOP10王者榮耀騰訊158.7億元iOS：4,744萬安卓：9491萬iOS端預估年流水：平均月活：和平精英騰訊72.2億元iOS：2,087萬安卓：2980萬原神米哈游36.0億元iOS：985萬安卓：2077萬逆水寒（23年新品）網易30.2億元iOS：267萬安卓：321萬夢幻西游網易30.1億元iOS：116萬安卓：167萬英雄聯盟手游騰訊29.4億元iOS：356萬安卓：1082萬三國志戰略版靈犀互娛27.4億元i

31、OS：48萬安卓：111萬蛋仔派對網易24.9億元iOS：756萬安卓：4908萬金鏟鏟之戰騰訊23.2億元iOS：1,565萬安卓：4803萬 2024 DianDian.All Rights Reserved.植物大戰僵尸2Popcap4,370萬次留：11.9%7留：7.9%30留：5.8%17中國移動游戲下載量TOP10新手機出貨量增長帶動老游戲下載量 單局玩法/單機體驗是主要共性因素中國信通院于2024年1月22日發布的國內手機市場運行分析報告顯示，2023年國內手機市場總體出貨量累計2.89億部，同比增長6.5%，這也直接帶動了一眾老游戲能持續保持高下載量的核心原因。而上榜游戲中，

32、地鐵跑酷、原神、開心消消樂、植物大戰僵尸2皆是偏單機玩法，其他產品則是主打單局對抗/合作玩法。這兩類玩法的核心共性，是對于玩家保持長期活躍的要求不高，哪怕一段時間沒登錄過游戲，再次回流后依然能收獲較為穩定、優質的游戲體驗。注釋：1、下載量是指首次下載某個移動游戲的設備數量，應用更新和同一設備上的重復下載不計入其中；2、中國移動游戲產品下載量包含了iOS端與安卓端的下載量之和；3、iOS端下載量僅統計App Store，不包含其他第三方iOS渠道；4、安卓端下載量僅統計華為應用市場、小米應用商店、vivo應用商店、oppo軟件商店、魅族應用商店、百度手機助手、豌豆莢、TapTap，不包含其他應用

33、商店或下載渠道。來源：中國移動游戲產品下載量是綜合了點點數據、企業財報、專家訪談，根據點點數據統計模型核算所得。蛋仔派對網易31,518萬次留：25.6%7留：8.9%30留：4.0%預估年下載量：留存表現：王者榮耀騰訊30,570萬次留：54.7%7留：36.3%30留：26.0%和平精英騰訊30,472萬次留：47.4%7留：25.1%30留：2.0%地鐵跑酷創夢天地18,059萬次留：55.6%7留：29.7%30留：18.5%我的世界網易11,574萬次留：22.7%7留：15.0%30留：10.7%金鏟鏟之戰騰訊6,951萬次留：17.3%7留：3.4%30留：1.0%原神米哈游5,

34、637萬次留：48.9%7留：25.9%30留：15.8%貪吃蛇大作戰微派網絡5,631萬次留：65.1%7留：16.1%30留：5.7%開心消消樂樂元素5,395萬次留：21.0%7留：17.1%30留：14.3%2023年中國移動游戲下載量TOP10 2024 DianDian.All Rights Reserved.0%20%40%60%月卡通行證648元328元198元98元30元6元其他銷售額占比銷量占比2500 2900 3300 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月活躍用戶數（萬人）18中國移動游戲特色產品分析：原神每七周一次版本更新的超高內容產生能力持續為產品

35、保駕護航原神自上線之初，就以超高的游戲品質、富有深度的戰斗系統以及優質的開放世界設計讓所有玩家都趨之若鶩。作為一個主打單人體驗玩法的二次元游戲，持續且優質的內容供給是維持產品生命力的核心要素。目前原神上線已經3年有余，穩定4245天一個大版本、2225天一個小版本的更新節奏，才是成就了米哈游市場龍頭地位的護城河。而“月卡”與“648元充值”兩大內購項的銷售額占比幾乎持平，意味著中小R玩家與大R玩家都保持了良好的付費習慣，愿意持續為游戲內容買單。注釋（1）：1、月活躍用戶數是指所篩選月內，啟動過該APP的去重設備數。2、iOS端活躍用戶數僅統計通過App Store下載的APP。3、安卓端活躍用

36、戶數據僅統計通過華為應用市場、小米應用商店、vivo應用商店、oppo軟件商店、魅族應用商店、百度手機助手、豌豆莢、TapTap下載的APP，不包含其他應用商店或下載渠道。4、內購項的條目與相關數據，僅根據產品在App Store中正式上架的相關信息進行統計，不包含其他應用商店或下載渠道中該產品的內購項信息。注釋（2）：購買項釋義：月卡=祝福禮包；通行證=珍珠紀行；648元=6480創世結晶；328元=3280創世結晶；198元=1980創世結晶；98元=980創世結晶；30元=300創世結晶；6元=60創世結晶。來源：點點數據自主研究及繪制2023年原神月活躍用戶數2023年原神主要內購項銷

37、售額&銷量占比3.5版本風花的呼吸更新【新五星角色】迪希雅4.0版本仿若無因飄落的輕雨更新【新區域】楓丹 【新五星角色】林尼3.7版本更新【新活動】決斗！召喚之巔！2024 DianDian.All Rights Reserved.19原神用戶畫像及使用偏好分布青少年至中壯年玩家數量分布較為均勻 游戲時長印證“長草期”問題并不嚴重來源：（1）人均使用時長、年齡分布、性別占比、用戶興趣偏好、人均啟動次數等數據取自點點數據統計平臺；（2）移動游戲廣告投放素材數量基于廣大大統計數據，根據點點數據統計模型核算所得。37.1%21.0%26.5%10.3%5.1%0%10%20%30%40%50%60%

38、70%80%90%100%年齡分布23歲及以下24-30歲31-40歲41-50歲50歲及以上人均每日使用時長占比17.7%19.0%26.5%36.8%0%10%20%30%40%3min及以下3-10min10-30min30min及以上人均每日使用時長69%31%男生占比女生占比用戶興趣偏好：攝影 創意 文化教育 影視 時尚 二次元人均每日啟動次數：2.3-2.7次73.4%26.1%0.3%0.3%嗶優番快80.9%8.3%8.0%2.6%0.3%優番Q騰其廣告投放素材量分渠道占比iOS安卓 2024 DianDian.All Rights Reserved.0%20%40%60%1元

39、禮包1元6元30元68元128元198元其他銷售額占比銷量占比4500 5500 6500 7500 8500 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月活躍用戶數（萬人）20中國移動游戲特色產品分析：金鏟鏟之戰輕量化自走棋賽道中的絕度王者 大DAU+高付費率的代表產品與MOBA游戲的市場結構類似，自走棋品類在經歷了多輪市場沖擊后，也基本形成了單款產品獨占鰲頭的市場格局，即金鏟鏟之戰。作為云頂之奕的手游化產品，其最大的區別就在于做了多重輕量化設計，真正做到了不損失核心體驗的同時，能最大程度符合手游玩家的需求，這也使得其活躍用戶數在2023年節節攀升。與之相應的則是開發團隊對于商業化

40、的設計，以提升付費率為目標，主打高性價比的低價禮包，從下圖中我們可以看出，單售價1元的相關內購項，就占到了總銷售額的35%+。注釋（1）：1、月活躍用戶數是指所篩選月內，啟動過該APP的去重設備數。2、iOS端活躍用戶數僅統計通過App Store下載的APP。3、安卓端活躍用戶數據僅統計通過華為應用市場、小米應用商店、vivo應用商店、oppo軟件商店、魅族應用商店、百度手機助手、豌豆莢、TapTap下載的APP，不包含其他應用商店或下載渠道。4、內購項的條目與相關數據，僅根據產品在App Store中正式上架的相關信息進行統計，不包含其他應用商店或下載渠道中該產品的內購項信息。注釋（2）：

41、購買項釋義：1元禮包=至臻一元禮包+魔龍一元禮包+攻擊特效一元禮包；1元=100點券；6元=600點券；30元=3000點券；68元=6800點券；128元=12800點券；198元=19800點券。來源：點點數據自主研究及繪制2023年金鏟鏟之戰月活躍用戶數2023年金鏟鏟之戰主要內購項銷售額&銷量占比（多個）0.1%0.1%0.1%iOS游戲暢銷榜：TOP15 TOP7iOS游戲暢銷榜：TOP15 TOP2iOS游戲暢銷榜：TOP14 TOP2 2024 DianDian.All Rights Reserved.21金鏟鏟之戰用戶畫像及使用偏好分布喜好時尚的青少年男性玩家是其絕對主力軍來源

42、：（1）人均使用時長、年齡分布、性別占比、用戶興趣偏好、人均啟動次數等數據取自點點數據統計平臺；（2）移動游戲廣告投放素材數量基于廣大大統計數據，根據點點數據統計模型核算所得。55.4%24.9%11.7%5.9%2.1%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%年齡分布23歲及以下24-30歲31-40歲41-50歲50歲及以上人均每日使用時長占比18.8%12.6%20.1%48.5%0%10%20%30%40%50%3min及以下3-10min10-30min30min及以上人均每日使用時長87%13%男生占比女生占比用戶興趣偏好：時尚 美食 文化教育 旅行 運動

43、 動植物人均每日啟動次數：2.2-3.1次70.6%29.4%嗶哩嗶優量廣40.5%37.0%12.2%7.3%3.1%優快Q抖其廣告投放素材量分渠道占比iOS安卓 2024 DianDian.All Rights Reserved.0%20%40%60%1元禮包6元禮包12元禮包1元6元30元其他銷售額占比銷量占比4000 5000 6000 7000 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月活躍用戶數（萬人）22中國移動游戲特色產品分析：蛋仔派對基于強大的UGC生態打造而成的一個包羅萬象的世界正如游戲名一樣，蛋仔派對是一款主打多人同樂的派對游戲。一方面，在此之前，中國移動游戲

44、市場在“UGC+派對游戲”這個賽道仍處于相對的空白；另一方面，單論UGC游戲，又屬網易代理的我的世界最為成熟。在這看似順理成章的背后，其實更重要的是網易堅定的戰略決策。在2022年4月正式上線后大半年的時間里，蛋仔派對都沒有引發太大的市場關注。但開發團隊始終堅持著力于UGC系統，玩家的UGC生態也慢慢呈現出厚積薄發的態勢；發行團隊則也保持著持續、穩定的營銷投入，可謂是不拋棄不放棄。最終在2023年春節，蛋仔派對徹底爆火出圈，讓玩家感受到了一個可以包羅萬象、可以自己譜寫內容的廣闊世界。注釋（1）：1、月活躍用戶數是指所篩選月內，啟動過該APP的去重設備數。2、iOS端活躍用戶數僅統計通過App

45、Store下載的APP。3、安卓端活躍用戶數據僅統計通過華為應用市場、小米應用商店、vivo應用商店、oppo軟件商店、魅族應用商店、百度手機助手、豌豆莢、TapTap下載的APP，不包含其他應用商店或下載渠道。4、內購項的條目與相關數據，僅根據產品在App Store中正式上架的相關信息進行統計，不包含其他應用商店或下載渠道中該產品的內購項信息。注釋（2）：購買項釋義：1元禮包=每日1元禮包；6元禮包=6元禮包；12元禮包=12元禮包；1元=10蛋幣；6元=60蛋幣；30元=30蛋幣。來源：點點數據自主研究及繪制2023年蛋仔派對月活躍用戶數2023年蛋仔派對主要內購項銷售額&銷量占比（每日

46、）iOS商店評論數增長：44352iOS商店評論數增長：103962iOS商店評論數增長：40,127 2024 DianDian.All Rights Reserved.23蛋仔派對用戶畫像及使用偏好分布“上線看一眼”是網絡游戲玩家最純真質樸的熱愛來源：（1）人均使用時長、年齡分布、性別占比、用戶興趣偏好、人均啟動次數等數據取自點點數據統計平臺；（2）移動游戲廣告投放素材數量基于廣大大統計數據，根據點點數據統計模型核算所得。27.6%14.2%29.4%9.8%19.1%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%年齡分布23歲及以下24-30歲31-40歲41-50歲

47、50歲及以上人均每日使用時長占比48.2%24.9%12.4%5.2%9.3%0%10%20%30%40%50%1min及以下1-3min3-10min10-30min30min及以上人均每日使用時長39%61%男生占比女生占比用戶興趣偏好：時尚 美食 文化教育 旅行 運動 創意人均每日啟動次數：1.4-2.3次每日使用時長不到1分鐘的玩家占比達到了驚人的48.2%，意味著很多玩家上線的目的僅在于“看一眼”。雖然能理解未成年的學生玩家在工作日無法進行游戲，但這份“看一眼也行”的熱愛本能，也展現出蛋仔派對作為一款移動游戲，不僅僅具備娛樂屬性，也承載了非常多玩家的情感寄托。89.8%6.1%4.1

48、%快手優量網易83.1%8.7%4.7%3.4%0.1%穿番快今其廣告投放素材量分渠道占比iOS安卓 2024 DianDian.All Rights Reserved.0%20%40%60%每日禮包1 每日禮包2 每日禮包3 每日禮包總 統帥禮包特權禮包材料禮包其他銷售額占比銷量占比0 50 100 150 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月活躍用戶數（萬人）24中國移動游戲特色產品分析：萬國覺醒相對穩定的玩家群體+持續高頻的付費行為構成游戲的生態閉環萬國覺醒上線至今已四年有余，從活躍用戶數據分布來看，其玩家群體十分穩定，幾乎不受季節性影響。而更值得關注的是，游戲中貢獻了

49、最大銷售額比重的，是可循環購買的每日禮包。雖然單個禮包金額不大，但基于“每日可購買”的付費邏輯，意味的玩家群體有非常優質的高頻付費習慣，且具備相當成熟的消費理性，不會因為“氪金效果不明顯”而產生對游戲的反感情緒。高頻付費習慣不僅帶來的是付費率的提升，同時也反向影響著玩家持續留存的意愿，與其穩定的活躍玩家數可謂相輔相成。注釋（1）：1、月活躍用戶數是指所篩選月內，啟動過該APP的去重設備數。2、iOS端活躍用戶數僅統計通過App Store下載的APP。3、安卓端活躍用戶數據僅統計通過華為應用市場、小米應用商店、vivo應用商店、oppo軟件商店、魅族應用商店、百度手機助手、豌豆莢、TapTap

50、下載的APP，不包含其他應用商店或下載渠道。4、內購項的條目與相關數據，僅根據產品在App Store中正式上架的相關信息進行統計，不包含其他應用商店或下載渠道中該產品的內購項信息。注釋（2）：購買項釋義：每日禮包1=勇者之力；每日禮包2=智者之謀；每日禮包3=王者之心；每日禮包總=每日特惠禮包合集；統帥禮包=傳奇統帥培養禮包；特權禮包=特別尊享特權；材料禮包=超值材料7日補給來源：點點數據自主研究及繪制2023年萬國覺醒月活躍用戶數2023年萬國覺醒主要內購項銷售額&銷量占比（6元）（12元）（18元）（合集-30元）（30元）（6元）（30元）2024 DianDian.All Right

51、s Reserved.25萬國覺醒用戶畫像及使用偏好分布每日高頻啟動次數與人均高在線時長印證了玩家的高粘性和專一性來源：（1）人均使用時長、年齡分布、性別占比、用戶興趣偏好、人均啟動次數等數據取自點點數據統計平臺；（2）移動游戲廣告投放素材數量基于廣大大統計數據，根據點點數據統計模型核算所得。34.7%32.1%24.8%5.6%2.9%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%年齡分布23歲及以下24-30歲31-40歲41-50歲50歲及以上人均每日使用時長占比6.7%9.4%23.5%60.4%0%10%20%30%40%50%60%70%3min及以下3-10m

52、in10-30min30min及以上人均每日使用時長85%15%男生占比女生占比用戶興趣偏好：拍攝 創意 文化教育 美食 動植物 影視人均每日啟動次數：7-10次74.9%11.4%7.3%3.3%3.1%快優網穿番53.5%46.3%0.1%0.1%優Q騰騰廣告投放素材量分渠道占比iOS安卓 2024 DianDian.All Rights Reserved.26目 錄catalogue01中國移動游戲市場概述02中國移動游戲市場產品現狀分析03中國出海移動游戲現狀分析04中國移動游戲市場發展趨勢 2024 DianDian.All Rights Reserved.27中國出海移動游戲收入規

53、模收入規模保持穩定增長 市場具備充足長尾效應在海外移動游戲市場整體仍處于負增長的情況下（2023年海外移動游戲市場收入規模同比下降1.79%），中國出海移動游戲仍保持了較為穩定的增長趨勢，2023年收入規模達1239.9億元，同比增長4.5%。另一方面，中國出海移動游戲的長尾效應明顯，TOP50名之后的出海移動游戲收入占比達到了40.7%的高占比；且除頭部TOP10產品外，腰部產品的收入差距也并不明顯。長尾效應顯著也意味著中小開發者在這個市場中仍有較大的機遇，無論是深入挖掘單地區的用戶潛力，亦或是擴盤探索更多區域，目前都尚未形成過的高壁壘。上述兩個方面因素，也是促成“出?！币辉~熱度高居不下的主

54、要驅動力。注釋：中國出海移動游戲統計范圍：（1）在中國大陸地區以外的國家/地區上線（統計數據不包含中國大陸地區）；（2）游戲的發行主體為中國公司或其母公司/主要控股股東為中國公司；（3）僅統計在App Store和Google Play上架的移動游戲產品，不包含其他渠道或平臺上的移動游戲產品。本報告中所涉及的中國出海移動游戲統計范圍為同時滿足上述3個條件的移動游戲產品。來源：中國出海移動游戲市場收入規模是綜合了點點數據、企業財報、專家訪談，根據點點數據統計模型核算所得。2023年中國出海移動游戲收入規模1186.71239.92022年2023年中國出海移動游戲收入規模（億元/人民幣）2023

55、年中國出海游戲頭部產品收入占比4.5%top10,30.4%top10-20,12.7%top20-30,7.2%top30-40,5.0%top40-50,4.0%其他,40.7%2024 DianDian.All Rights Reserved.美國,30.8%日本,25.2%韓國,10.7%港澳臺,9.6%東南亞,5.8%德國,4.1%英國,2.8%法國,2.2%其他,8.8%28中國出海移動游戲主要地區收入占比分布美日兩大地區的超高占比正對應SLG與二次元兩大出海游戲品類目前中國出海移動游戲以中重度玩法為主，其中表現最好的兩個賽道則是SLG游戲與二次元類游戲。SLG游戲在美國地區表現優

56、異，代表游戲如旭日之城、萬國覺醒、Puzzles&Survival等。而原神、崩壞：星穹鐵道、勝利女神：NIKKE等典型二次元游戲則在日本地區位列前茅。韓國地區由于超9成用戶使用的是安卓手機，所以在Google Play的收入表現幾乎與日本持平。港澳臺地區的出海成本和難度相對較低，往往會成為各游戲廠商出海的首選，從而使得整體收入占比僅次于韓國排名第4。注釋：中國出海移動游戲統計范圍：（1）在中國大陸地區以外的國家/地區上線（統計數據不包含中國大陸地區）；（2）游戲的發行主體為中國公司或其母公司/主要控股股東為中國公司；（3）僅統計在App Store和Google Play上架的移動游戲產品，

57、不包含其他渠道或平臺上的移動游戲產品。本報告中所涉及的中國出海移動游戲統計范圍為同時滿足上述3個條件的移動游戲產品。來源：中國出海移動游戲市場收入規模是綜合了點點數據、企業財報、專家訪談，根據點點數據統計模型核算所得。2023年中國出海移動游戲主要地區收入占比分布美國日本港澳臺東南亞韓國英國德國法國其他總App StoreGoogle Play35.2%5.9%31.5%12.6%4.7%4.4%2.3%2.1%1.3%美國日本韓國東南亞德國港澳臺英國法國其他26.0%11.9%18.1%17.8%7.0%6.4%6.1%3.4%3.2%2024 DianDian.All Rights Res

58、erved.29中國出海移動游戲產品數量分布入榜產品數量保持穩定上升趨勢 東南亞成為中國出海最大演武場 在海外主要的移動游戲T1市場，進入到App Store年度收入榜TOP200的中國出海移動游戲產品數量基本呈現出穩定上漲趨勢。而產品數量最多的東南亞地區，一方面由于馬來西亞、新加坡、印尼等國家都有大量漢語用戶，是天然適配中國移動游戲的土壤；另一方面，相比于港澳臺、日韓等經濟發展更好亞洲地區來說，東南亞地區的移動游戲買量單價相對較低，對于廠商來說，以東南亞作為前期測試或擴盤的區域，成本更為可控。來源：中國出海移動游戲產品收入是綜合了點點數據、企業財報、專家訪談，根據點點數據統計模型核算所得。中

59、國出海移動游戲產品數量（數據取自海外整體市場&重點地區App Store年度收入TOP200的產品）3532415947558648474767566078464850675871810102030405060708090全球（海外）美國日本韓國德國港澳臺東南亞2021年2022年2023年 2024 DianDian.All Rights Reserved.30中國出海移動游戲海外收入TOP10融合玩法SLG占據榜單半席 百家爭鳴共同促進出海腳步來源：中國出海移動游戲產品收入是綜合了點點數據、企業財報、專家訪談，根據點點數據統計模型核算所得。排名icon游戲名廠商預估海外年流水（億元）預估海

60、外年下載量（萬次）重點國家/地區特點簡介1原神米哈游61.624327日本、美國、韓國二次元開放世界動作游戲，利用游戲內的元素反應進行高速戰斗2崩壞：星穹鐵道米哈游49.033287日本、美國、韓國崩壞IP下的新作，采用了原創的回合制戰斗玩法3PUBG MOBILE騰訊48.949914美國、沙特阿拉伯、德國 PUBG手游版，擁有非常豐富的地圖和游戲機制4Whiteout Survival世紀華通（點點互動）36.403300美國、韓國、港澳臺主打“冰雪末世”題材的SLG游戲，玩法框架接近COK-Like，但對于前期體驗有較大調整優化5勝利女神：NIKKE騰訊33.35596日本、美國、韓國前

61、劍靈主美金亨泰領銜制作的二次元掩體射擊游戲，游戲優秀的美術表現力深受玩家好評6旭日之城殼木游戲32.602562美國、日本、韓國一款喪尸題材SLG游戲，深度結合了塔防玩法7Puzzles&Survival三七互娛31.941063美國、日本、德國采用了類智龍迷城的消除+戰斗作為游戲的核心玩法之一，并由此逐步過渡到后期的SLG玩法8口袋奇兵江娛互動29.231707美國、日本、韓國采用歐美卡通畫風，主打兵種融合升級與英雄培養的SLG游戲9萬國覺醒莉莉絲28.391284美國、德國、韓國主打全球多文明歷史融合，并且在玩法上融入了MOBA與RTS的歐美卡通畫風SLG游戲10無盡對決沐瞳25.0578

62、65美國、馬來西亞、印尼經典5V5 MOBA手游，在全球已形成了完善的游戲、賽事、主播、社區等內容矩陣 2024 DianDian.All Rights Reserved.31中國移動游戲廠商海外地區競爭力矩陣米哈游延續強勢表現 點點互動同比大漲180%在原神、崩壞：星穹鐵道兩款游戲分列出海移動游戲收入榜冠亞軍的情況下，米哈游也順勢登頂了出海廠商TOP榜，而旗下將于2024年推出的絕區零同樣也將是一款令人期待的全球化新品。點點互動（Century Games）則依靠Whiteout Survival這款海外市場的現象級新品，以近182%的同比增長來到第二位。從下圖我們可以看出，廠商收入規模的差

63、距下降較為緩慢，而增長率上也是正增長居多。這也印證了報告上文所述的中國游戲出海尚未徹底進入紅海，仍有較強的長尾效應。注釋：1、本圖中圓的面積大小代表廠商在海外地區移動游戲收入的相對規模；2、圓心的高低表示廠商在海外地區移動游戲收入規模同比增長率的高低。來源：中國出海移動游戲廠商收入規模是綜合了點點數據、企業財報、專家訪談，根據點點數據統計模型核算所得。2023年中國移動游戲廠商 海外地區 競爭力矩陣-100%-50%0%50%100%150%200%250%0123456789101112131415平均增速：23.1%江娛互動圖表釋義：1、圓的面積：收入規模的相對大小。2、圓心高低：代表收入

64、同比增長率。2024 DianDian.All Rights Reserved.32目 錄catalogue01中國移動游戲市場概述02中國移動游戲市場產品現狀分析03中國出海移動游戲現狀分析04中國移動游戲市場發展趨勢 2024 DianDian.All Rights Reserved.33“小游戲端“成為不可忽視的重要渠道不僅僅是休閑輕度游戲專屬 部分重度硬核游戲同樣適用隨著手機硬件性能的提升以及中國網絡質量的高速發展，“小游戲”可承載的游戲畫面、游戲玩法已不亞于獨立APP的游戲；且基于微信、抖音等頭部應用的小游戲專題頁，也已經基本解決了早年小游戲廠商最為頭疼的入口問題。就2023年各大媒

65、體與小游戲相關新聞來看，頭部小游戲月流水破億早已不是新鮮事。而換個角度來看，縱觀各大平臺的小游戲人氣榜及暢銷榜，仿佛夢回移動游戲發展初期，各種以模仿市面上成熟玩法或當下爆款的換皮游戲數不勝數，但這也恰恰印證了小游戲目前的高速發展態勢。同時，例如無盡冬日這樣的原創精品SLG游戲殺入榜單，也預示著小游戲即將開啟的高品質化道路。來源：點點數據自主研究及繪制“小游戲端”可承載多種不同的游戲形態，且具備多重優勢010203以小博大的最佳選擇目前市場上小游戲普遍的研發周期約為4-6個月。相較于獨立APP游戲動輒數年的開發時間，小游戲廠商通過快速且持續的迭代產品來驗證市場、鍛煉團隊，能大大增加成功概率。小游

66、戲不再“小”“小游戲”目前已渡過了畫面樸素、玩法簡單的階段。動作游戲、派對游戲、卡牌游戲、模擬經營等玩法都出現了相對應的爆款產品。與獨立APP生態互補頭部小游戲往往會發展出獨立APP，來補充用戶場景。而同樣，也有越來越多的老游戲和新游戲，推出了“小游戲端”，來幫忙產品擴大受眾接觸面。小游戲的多重優勢：研發效率高（無需打包APP）宣發轉化率高（點擊即玩）平臺扶持力度大（流量、分成等方面）商業化模式選擇更多（IAA、IAP、混合）用戶更易裂變投放買量選擇更多版本迭代更敏捷 2024 DianDian.All Rights Reserved.34內容型移動游戲仍有很長的路需要走偏單機向與一次性體驗的

67、內容型游戲常常面臨“高開低走”的長期運營問題注重世界觀塑造、劇情推進、美術表現、人物設計等文化元素的傳達，模式偏單機向、內容偏一次性體驗的游戲，在2019年之后的中國移動游戲市場中逐漸增加，這其中又以二次元游戲為主要代表。而眾多廠商紛紛入局該賽道，一方面是內容型游戲對玩法創新的要求不高，更考驗玩法本身的成熟度和深度經得起推敲；另一方面，以二次元文化為代表的內容型游戲在依靠劇情推動的前提下，更容易讓玩家沉浸其中從而形成情感羈絆，且回流成本低，從而形成了玩家口中的“長草期”與每次版本更新后帶來的巨量收入提升。但內容型游戲極其考驗研發廠商的產能與質量，產能意味著持續大量的資源投入，一旦某個大版本更新

68、的效果不達預期，就有可能入不敷出；而質量方面，既要不斷提高上限才能滿足玩家的預期，又要時刻謹防下限“翻車”，否則一次“炎上（指爭議內容引發玩家大面積負面評價的現象）”就有可能造成不可逆的損失。來源：點點數據自主研究及繪制“偏一次性體驗”的內容型游戲在多個維度都存在極高的要求可參考報告上文對原神的討論分析。穩定的版本更新實際上是一項對所有研發廠商都極其嚴苛的要求。對產出量要求極高對內容質量的穩定質量要求極高同時不能失去玩法深度每次版本更新都需要給玩家帶來新的驚喜，才能更有效的提升玩家的留存與付費意愿。但同時更要謹防為了驚喜而產生的爭議情況。雖然內容型游戲對玩法的創新度和趣味性要求相對較低，但玩法

69、仍是推動玩家進行付費的核心驅動力，縱向深度必須要能同時兼顧到中小R與大R的游戲體驗。2024 DianDian.All Rights Reserved.35云游戲已一定程度承載了玩家的游戲場景云游戲的體驗已得到必要保證 商業化模式是下一個探索方向2019年，許多手機品牌都發布旗下首個5G手機，而彼時云游戲也進入了發展元年。如今主流的云游戲代表可以分為三類：（1）由三大運營商各自推出的旗下云游戲平臺；（2）由第三方游戲平臺、渠道、社區基于自身生態內，所推出的云游戲模塊；（3）由游戲廠商自主推出的，旗下熱門游戲的獨立云版本APP。得益于中國網絡建設的發展腳步，網絡延遲與流量消耗對中國玩家來說已基本

70、不構成困擾。而在前提下，云游戲可解決諸多問題：包體太大手機容量不夠、性能消耗嚴重手機發熱發燙、畫面受限于性能只能選擇中低畫質、游戲更新頻繁啟動游戲需要等待很久、很難跨設備游玩等等。但云游戲的運營，需要平臺/廠商負擔高昂的服務器與帶寬費用，很難不計成本的完全免費開放給玩家使用。上述三類云游戲代表，目前都不約而同的的采用了時間付費或訂閱暢玩兩種付費方式，和早期游戲行業的商業化模式極其相似。點點數據認為，在技術已經基本成熟的當下，商業化模式的轉變或許會成為云游戲的下一個風口，從而創新出以云游戲為核心載體的游戲行業全新分發方式。來源：點點數據自主研究及繪制許多游戲都已發布了獨立云版本APP在左側列表中

71、，已有部分游戲，是通過在云端運行原生PC客戶端版本來輸出畫面，從使得該游戲在手機上的“云版本”比“本體”的畫面表現、細節、流暢度等方面更優秀。這也是目前云游戲的一大優勢所在。云第五人格云逆水寒云夢幻西游云射雕云王牌競速云明日之后云率土之濱云一夢江湖云綠茵信仰云陰陽師云大話西游云哈利波特：魔法覺醒云妄想山海云王者榮耀云英雄聯盟手游云天涯明月刀云重返帝國云戰地無疆云原神云崩壞：星穹鐵道云晶核云幻塔網易騰訊米哈游其他 2024 DianDian.All Rights Reserved.36“縫合怪”逐漸從貶義詞變成褒義詞玩法融合已是基本要素，但混合休閑玩法的風似乎還未吹至中國廠商之中將多重玩法體驗融

72、合到一個游戲中，給玩家帶來多層次多選擇的豐富體驗，已是現如今成功手游的必須要素之一。中國廠商目前更為擅長的，多是將輕度休閑玩法融合至重度游戲之中，例如SLG游戲與超休閑的融合（口袋奇兵）、RGP游戲與棋牌的融合（原神）、卡牌游戲與小游戲的融合（咸魚之王）等等。更有甚者，如蛋仔派對與元夢之星，以3D物理世界為基調，通過官方設計、PGC、UGC三重組合，大而全的將市面上主流的玩法都帶到了游戲中。但縱觀全球移動游戲市場，以融合玩法為主的休閑游戲在海外市場已取得了非常優秀的成績。但該類游戲在國內市場為數不多，且頭部產品（如夢幻花園系列）的研發廠商也來自于國外。在去年Royal Match和MONOPO

73、LY GO!兩款新上線的混合休閑游戲強勢殺入各大榜單頭部之后，相信必然會有更多的廠商跟進這個賽道。來源：點點數據自主研究及繪制全球混合休閑玩法的頭部產品大多出自于海外廠商消除+模擬經營Royal Match夢幻花園夢幻水族箱夢幻家園MONOPOLY GO!Coin Masterslots+收集養成Toon Blast三消+冒險/養成智龍迷城小游戲+模擬經營My Perfect HotelPizza Ready!2024 DianDian.All Rights Reserved.37高質量精品化潮流下的游戲研發方向極端品質、獨特題材、超群創意在中國移動游戲市場經歷了換皮買量與精品化浪潮兩個大的發

74、展階段后，現如今“高品質”已不再能成為吸引玩家的關鍵因素，除非是能領跑于市場的頂尖美術表現力，這在一定程度上成了“大廠專屬”賽道。而在手機的外觀形態、操作方式沒有大幅變化的情況下，目前移動游戲的形式也已幾乎被探索殆盡，中小廠的最優解將更多偏向于題材與創意之上。來源：點點數據自主研究及繪制極端品質所謂“極端”，意在表明“高品質”在當今的移動游戲市場，已不再是什么新鮮詞，甚至可以認為，高品質是主流游戲美術表現的基本門檻。主打“品質”的游戲，只有能歸屬到行業第一梯隊之中，才有在營銷推廣與玩家口碑中具備一戰之力。獨特題材通過玩法創意做微創新，將主要賣點集中在題材上的移動游戲，在近年來出現了多個爆款。例

75、如動物題材，就有以魚（咸魚之王）、螞蟻（小小蟻國）、猿猴（猿族時代）、蝸牛（最強蝸牛）等產品。也有主打差異化題材的游戲，例如以“NBA球員+街頭籃球”為核心的全明星街球，就成為了2023年最成功的體育游戲之一。超群創意新穎的創意玩法，永遠是游戲行業最容易形成新風口的方向。特別是在獨立游戲賽道中，一直存在著大量著玩法新穎，極具創造力的產品。許多形成單獨類別的玩法，都來源于獨立游戲。但需要承認的是，獨立游戲的壁壘相對較弱，一旦玩法得到市場認可，極其容易被其他有研發資源的廠商跟進甚至被替代。2024 DianDian.All Rights Reserved.版權聲明報告中所有的文字、圖片、表格均受有

76、關商標和著作權的法律保護，部分文字和數據采集于公開信息，所有權為原作者所有。沒有經過本公司新媒體許可，任何組織和個人不得以任何形式復制或傳遞，報告中所涉及的所有素材版權均歸廣告主所有。任何未經授權使用本報告的相關商業行為都將違反中華人民共和國著作權法和其他法律法規以及有關國際公約的規定。法律聲明免責條款本報告中行業數據及市場預測主要為分析師采用桌面研究、行業訪談及其他研究方法，并且結合點點數據團隊監測產品數據，通過統計預測模型估算獲得，僅供參考。受研究方法和數據獲取資源的限制，本報告只提供給用戶作為市場參考資料，本公司對該報告的數據和觀點不承擔法律責任。任何機構或個人援引或基于上述數據信息所采取的任何行動所造成的法律后果均與點點數據無關，由此引發的相關爭議或法律責任皆由行為人承擔。38 2024 DianDian.All Rights Reserved.1000萬+應用覆蓋日數據存儲量1.7億+日活躍設備監控監測國家地區數262個100億+最全的應用數據庫App StoreGooglePlay國內安卓TapTap強大的數據算法三維重建算法游戲數值算法精準統計分類應用分類游戲題材玩法IP爬蟲技術實時抓取多維度點點數據是移動應用、游戲數據監測服務商，為全球企業提供APP下載量、收入、使用行為和應用市場監測的一體化平臺。39