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1、海外移動游戲市場研究報告2023年 2023 DianDian.All Rights Reserved.2報告摘要2023年海外移動游戲市場收入規模在全球經濟環境相對動蕩的情況下，同比下滑1.79%，為5718億元。曾今市場慣性認為的“重度產品營收能力更強“的觀點已是過去式，以Royal Match、MONOPOLY GO!、Gardenscapes等休閑融合玩法為代表的輕度游戲展現出了超強的營收能力。T1市場表現穩定，受大環境影響較弱。AIGC相關的應用也在2023年逐步落地，雖然對于AI是否能改變玩家體驗為產業增速我們不得而知，但AI為游戲企業帶來的降本增效已逐步被落實。本次報告將從海外移

2、動游戲市場現狀、海外重點地區移動游戲市場概況、部分移動游戲企業案例以及海外移動游戲市場發展趨勢等方面，做進一步的分析探討。市場收入規模連續兩年小幅下滑 休閑游戲首次登上品類收入榜首來源：點點數據自主研究及繪制2023年海外移動游戲市場收入規模為5718億元，同比下滑1.79%；2023年海外移動游戲市場下載量為694億次，同比下滑2.21%。本篇報告核心觀點摘要獨立游戲或在未來兩年呈現井噴式發展；超休閑游戲向平臺小游戲方向進行轉移；中國移動游戲出海仍是未來兩年的主要增長方向；AI對游戲產業的降本增效起重大影響。美國移動游戲市場收入規模仍保持小幅提升，市場穩定成熟度高；日本移動游戲市場中影游結合

3、的二次元IP產品占據絕對優勢；韓國移動游戲市場中MMORPG類游戲仍保持統治地位，有3款不同版本的“天堂IP”手游同時登上Google Play年度暢銷TOP10。海外移動游戲廣告投放素材量和廣告主量在過去一年的變化趨勢相左，廣告投放素材正邁向精品化之路。2023年海外新上架的移動游戲產品數量整體達到了8079款，經篩選后的有效新品總量約1557款。2023 DianDian.All Rights Reserved.3目 錄catalogue01海外移動游戲市場現狀分析02海外重點地區移動游戲市場概況03移動游戲企業案例分析04海外移動游戲市場發展趨勢 2023 DianDian.All Ri

4、ghts Reserved.42023年海外移動游戲市場收入規模收入規模首次出現連年下降趨勢 新技術的落地將會成為止跌關鍵2023年海外移動游戲市場收入規模首次出現了連續下跌趨勢。但客觀來看，一方面，在20-21年的疫情爆發期，用戶的線下消費入口受到嚴重影響，從而反向刺激了線上娛樂消費的潛力；另一方面，20-21年以Roblox、原神為代表的新興霸榜產品的出現，也給當時的市場注入了一陣強心劑。而隨著用戶回歸理性、以及近兩年“超級頭部產品”出品率的降低，22-23年的緩速下降更像是一種市場回歸健康走勢的短暫調整。點點數據認為，隨著“元宇宙”、“AI”等新技術在移動游戲領域的逐步落地，未來海外移動

5、游戲市場仍充滿想象力，市場收入規模也將止跌反彈。但在當前趨近零和博弈的市場環境下，依靠產品內容迭代帶來的提升終究是有限的。只有新的技術突破（如云游戲、AI、web3.0、AR/VR/MR等），才有可能再次出現躍進式的爆發增長。注釋：1、海外移動游戲市場統計包括所有在App Store和Google Play上架的移動游戲產品（除中國大陸地區以外），不包含其他渠道或平臺上的移動游戲產品；2、收入規模包含統計范圍內用戶消費的總金額，不包含廣告變現、第三方充值等其他收入模式；3、本報告中后續涉及的“收入”相關的統計數據，都以此標準進行統計；4、部分數據可能會在點點數據2023年相關報告中做出調整。來

6、源：海外游戲市場收入規模是綜合了點點數據、企業財報、專家訪談，根據點點數據統計模型核算所得。5289.66173.55822.25717.95811.85949.56135.716.71%-5.69%-1.79%1.64%2.37%3.13%2020年2021年2022年2023年2024年e2025年e2026年e海外移動游戲市場收入規模（億元/人民幣）增長率（%）2023年海外移動游戲市場收入規模 2023 DianDian.All Rights Reserved.52023年海外各品類移動游戲市場收入及占比休閑游戲首次登頂品類收入榜 休閑/Slot Game/輕度社交能否成為風向標？海外

7、不同品類移動游戲收入榜單在2023年迎來巨大的變革，休閑類游戲首次登上榜首。其中兩款代表Coin Master和MONOPOLY GO!成為繼Candy Crush Saga之后新的霸榜產品。這兩款產品的核心玩法都主打類Slot Game的交互體驗，雖然市場同類產品不在少數，但Coin Master優秀的畫面表現力和MONOPOLY GO!基于IP打造的特色風格，都比市場同類Slot Game高出了好幾個檔次。同時異步交互帶來的輕度社交體驗，也形成了極強的口碑傳播效果。在符合法律法規的前提下，圍繞Slot Game核心玩法做外部養成和輕度社交的休閑游戲，在近幾年成為一個新的趨勢。海內外也已經有

8、不少游戲廠商圍繞該品類在做持續的迭代。玩法簡單易懂、爽快感充足、海外用戶認知度高、研發成本低是這一品類的優勢，但老產品如何鞏固護城河、新產品如何做出差異化也是這一品類面臨的問題。未來的發展趨勢是一超多強的高集中度格局，還是百家齊放市場快速洗牌的分散格局，目前還很難做判斷，有待日后進一步觀察。注釋：1、分類標準參考App Store和Google Play的游戲分類標準；2、因同一款移動游戲可能存在多個分類，故該移動游戲的數據會在不同分類重復計算，所以會出現分類累加值大于全部行業總值的情況。來源：海外游戲市場收入規模是綜合了點點數據、企業財報、專家訪談，根據點點數據統計模型核算所得。1453.7

9、1414.9865.9698.4694.2634.8554.8444.1383.7195.033.9%33.0%20.2%16.3%16.2%14.8%13.0%10.4%9.0%4.6%休閑角色扮演策略動作益智模擬冒險娛樂場卡牌體育2023年1月-2023年10月海外各品類移動游戲累計收入（億元/人民幣）2023年海外各品類移動游戲市場收入&占比各類型代表產品：Coin Master崩壞：星穹鐵道 Clash of Clans PUBG MOBILERoyal Match閃耀！優俊少女原神Jackpot Party-Casino Slots勝利女神：NIKKEeFootball2024MON

10、OPOLY GO!2023 DianDian.All Rights Reserved.62023年海外移動游戲市場下載量超休閑游戲帶來的下載量增速效應開始明顯放緩被譽為“超休閑游戲之王”的法國移動游戲研發公司Voodoo，在2023年4月的公開演講曾發表過“超休閑游戲已死”的言論，也一定程度說明了這個品類正在面臨市場巨變。在2021年之前，幾乎每個月都會有幾款新上線的超休閑游戲殺入App Store和Google Play的免費榜TOP10。但進入2022年之后，超休閑游戲的上榜次數明顯減少。究其原因，點點數據認為有二：1、超休閑游戲面向輕度游戲用戶、甚至是非游戲用戶，都具備很好的吸引力。但隨

11、著游戲用戶的認知提高，用戶對于玩法和體驗的需求也越來越高，超休閑游戲已經無法再滿足這部分用戶的游戲需求。2、即便假設觀點1成立，我們也堅信市場仍有大量用戶存在超休閑游戲的需求。但近幾年“品類融合”已成為市場主流，許多重度游戲中，都嵌套了各式各樣的超休閑小游戲，來滿足用戶在不同階段的游戲需求。導致作為獨立APP的超休閑游戲面臨著其他品類的嚴重擠壓。注釋：1、海外移動游戲市場統計包括所有在App Store和Google Play上架的移動游戲產品（除中國大陸地區以外），不包含其他渠道或平臺上的移動游戲產品；2、下載量是指首次下載某個移動游戲的設備數量，應用更新和同一設備上的重復下載不計入其中；3

12、、本報告中后續涉及的“下載量”相關的統計數據，都以此標準進行統計；4、部分數據可能會在點點數據2023年相關報告中做出調整。來源：海外游戲市場下載量是綜合了點點數據、企業財報、專家訪談，根據點點數據統計模型核算所得。628.8655.8709.6693.916.71%8.20%-2.21%2020年2021年2022年2023年海外移動游戲市場下載量（億次）增長率（%）2023年海外移動游戲市場下載量2023年海外移動游戲市場下載量地區排名印度：下載量占比約14.9%，收入占比小于0.4%。作為全世界人口最多的國家，下載量也斷層式第一。但用戶付費能力過低，不適合重度游戲發展。巴西：下載量占比約

13、7.4%，收入占比約1.1%。根據DataReportal的公開報告推算，巴西女性玩家占比接近6成，但市場極度缺乏女性向游戲產品。美國：下載量占比約6.9%，收入占比約32.4%。從下載量和收入的對比可以看出，美國玩家的付費能力是最強的，這里也是高ARPU游戲的必爭之地。410名下載量排名410的國家分別為：印度尼西亞、俄羅斯、墨西哥、越南、土耳其、菲律賓、巴基斯坦。但沒有任何一個國家的收入占比超過了1%。2023 DianDian.All Rights Reserved.72023年海外各品類移動游戲市場下載量及占比傳統品類的分布穩定無亮點 融合品類才是未來的主旋律基于App Store和G

14、oogle Play對于移動游戲的傳統分類，休閑類游戲毋庸置疑仍占據了主要的下載量。但就移動游戲市場產品的現狀來看，融合品類的創新才是當下產品研發的主戰場，且不同品類的組合往往能帶來1+12的效果。早期的品類融合，更多還是1+1的呈現形式，例如主打“消除+回合制戰斗”的智龍迷城，主打“三消+模擬經驗”的夢幻花園、夢幻家園系列等，都是單個玩法的互相融合。而現如今，以SLG類游戲引領的“1+N”的混合玩法，也開始成為主流趨勢。從產品體驗上來看，融合品類通過多種玩法的結合，能滿足用戶在不同場景、不同時間下的差異化需求；從市場反饋來看，融合品類也通過各種輕度玩法完成了產品本身的用戶圈層突破。目前SLG

15、營銷的常規打法，就是通過使用產品內自帶的小游戲素材進行買量宣發，即降低了買量成本，也吸引來了許多“非SLG用戶”來嘗試產品。根據市場公開資料顯示，東南亞和巴西的女性SLG玩家占比已經接近50%，這正是融合品類帶來的市場新氣象。注釋：1、分類標準參考App Store和Google Play的游戲分類標準；2、因同一款移動游戲可能存在多個分類，故該移動游戲的數據會在不同分類重復計算，所以會出現分類累加值大于全部行業總值的情況。來源：海外游戲市場收入規模是綜合了點點數據、企業財報、專家訪談，根據點點數據統計模型核算所得。358.6141.1130.490.139.337.937.031.417.0

16、12.463.4%24.9%23.0%15.9%7.0%6.7%6.5%5.6%3.0%2.2%休閑模擬動作益智策略冒險角色扮演體育卡牌娛樂場2023年1月-2023年10月海外各品類移動游戲下載量（億次）2023年海外各品類移動游戲市場下載量&占比 2023 DianDian.All Rights Reserved.82023年雙平臺下載量&收入占比iOS仍處于絕對領先地位 但高端用戶出現轉移趨勢通過下圖數據對比我們不難發現，App Store在2023年的下載量占比有所提升，但收入占比卻反而有所下滑。這從側面反應了高端移動游戲用戶（即高消費移動游戲用戶）出現了一定程度的手機操作系統轉移。近

17、年來安卓手機各大品牌的機型層不出窮，低端機市場被安卓手機牢牢占據的同時，越來越多的高端安卓機型也為用戶提供了各多樣的選擇。再加上折疊屏、電競手機、無劉海全面屏這些僅安卓機能滿足的差異化需求，未來高端用戶市場在安卓端的占比可能會進一步提升。對于移動游戲研發廠商來說，需要更加關注對于不同品牌、不同機型、不同系統版本的安卓機適配性，以保證用戶在安卓機上的體驗不亞于蘋果手機。同時也要防止機型不適配、卡頓、電量消耗過大等細節問題導致用戶的流失。來源：海外游戲市場收入規模&下載量是綜合了點點數據、企業財報、專家訪談，根據點點數據統計模型核算所得。2023年App Store&Google Play海外移動

18、游戲市場下載量占比2023年App Store&Google Play海外移動游戲市場收入占比87.3%82.3%12.7%17.7%2022年2023年Google PlayApp Store45.8%49.7%54.2%50.3%2022年2023年Google PlayApp Store 2023 DianDian.All Rights Reserved.92023年海外移動游戲投放素材量分析素材量和廣告主量變化趨勢相左 廣告投放素材正邁向精品化之路每年68月是全球大部分國家的學校暑期，也是移動游戲市場營銷的重點周期。無論是新素材量，還是投放了新素材的廣告主數量（廣告主數量約等于投放了廣

19、告的移動游戲產品數量），都在6月猛增，然后在9月出現明顯下滑。重點營銷周期代表著更大的曝光量和更高的轉化率，但同時也意味著更高的營銷成本和市場競爭。根據自身產品的用戶定位、市場競爭力和買量能力，來選擇不同營銷周期宣發產品，是廣告主進行投放的重要決策之一。再細看下方數據趨勢，素材量隨周期產生波動，屬于常態表現；而廣告主數量雖然也有波動，但卻呈現出了明顯的上升趨勢。這說明平均每個廣告主投放的素材量正在緩步下滑。點點數據認為，這正是廣告投放素材邁向高品質、精品化之路的力證。即卷數量、也卷品質，那是因為優秀的產品營銷是可以改變產品命運的，我們始終應該對其抱有敬畏之心。來源：海外移動游戲素材量、廣告主數

20、量是基于廣大大統計數據，根據點點數據統計模型核算所得。356 233 258 262 278 276 331 382 365 405 332 280 367 391 389 384 373 329 323 306 299 303 299 247 202211202212202301202302202303202304202305202306202307202308202309202310當月投放的老素材量（萬）當月投放的新素材量（萬）2022年10月-2023年10月海外移動游戲投放素材數量3.33 3.45 3.66 3.51 3.68 3.78 3.95 4.03 3.96 4.36 4.

21、05 4.11 2.65 2.68 2.85 2.63 2.74 2.73 2.96 3.16 3.29 3.58 3.20 3.38 當月廣告主總數量（萬）當月投放新素材的廣告主數量（萬）2022年10月-2023年10月海外移動游戲投放廣告主數量 2023 DianDian.All Rights Reserved.102023年海外新上架的移動游戲產品數量iOS平臺擁有更多中小型開發者 長尾效應對市場格局幾乎無影響雖然2023年海外新上架的移動游戲產品數量整體達到了8079款，但實際上有大量的產品都是面向低齡幼兒的益智類產品，多數屬于學校/培訓機構/政府機關等企業的定制化產品，幾乎不通過C

22、端用戶產生營收，故此類產品并不屬于本報告的討論范疇。通過篩選后，單平臺月流水超過1萬美金的新品總量下降至1557款，而經過篩選后的App Store的新品數量超出Google Play約20%。究其原因，主要是因為中小開發者（特別是獨立游戲開發者）更傾向于選擇iOS平臺。相比于安卓手機的各異的品牌、型號、屏幕比例等來說，蘋果手機的型號數量少、系統單一、性能有保障，中小開發者無需花費過多的精力在產品適配上。對比報告前文雙平臺的收入占比變化不難看出，更多的新品數量并不影響雙平臺的市場格局。但對于中小開發者來說，加強對產品安卓版本的優化并上架Google Play平臺，或許能有效改善產品的營收能力。

23、來源：海外新上架的移動游戲產品數量是綜合了點點數據、企業財報、專家訪談，根據點點數據統計模型核算所得。新品總量：8079App Store新品數：5991Google Play新品數：2979單平臺月流水超1萬美金的新品總量：1557月流水超1萬美金的App Store新品數：1065Google Play新品數：8552023年在App Store&Google Play上架的產品數量共計約為8079款。（同一產品在雙平臺都上架時，只計算1次，后續統計規則相同）通過篩選出上線后月均流水超過1萬美金的產品，我們認為這是更接近真實的有效數據雙端都存在大量面向低齡幼兒的益智類移動游戲產品，此類產品

24、并不能屬于本報告希望討論的“移動游戲”范疇App Store經過篩選后的新品數略勝一籌，主要原因在于iOS平臺更適合中小開發者2023年海外新上架的移動游戲產品數量 2023 DianDian.All Rights Reserved.112023年海外移動游戲下載量&收入TOP10輕度游戲展現出超強營收能力 或是研發廠商更優的產品方向曾今市場慣性認為的“重度產品營收能力更強“的觀點已是過去式，縱觀收入榜單，Candy Crush Saga、Coin Master、Royal Match、MONOPOLY GO!、Gardenscapes這幾款休閑融合玩法的輕度游戲展現出了超強的營收能力，同時C

25、andy Crush Saga、Royal Match這兩款產品在下載榜上也名列前茅。點點數據認為，想要破局市場，輕度游戲是當下市場環境中成為更好的選擇。不僅開發成本更低、玩家的嘗試意愿更強，而且對于推動整體移動游戲市場出現新的玩法、出現新的”風口”也能起到更大的促進作用。來源：海外游戲市場收入規模&下載量是綜合了點點數據、企業財報、專家訪談，根據點點數據統計模型核算所得。2023年海外移動游戲下載量TOP10排名icon游戲名譯名廠商1Subway Surfers地鐵跑酷SYBO Games2Roblox羅布樂思Roblox Corporation Ludo KingGametion Glo

26、bal3Candy Crush Saga糖果粉碎傳奇King 2我的湯姆貓2Outfit7 Limited4Royal MatchRoyal MatchDream Games,Ltd.5Free FireFree FireGarena International 3D飛車大師SayGames Ltd6Block Blast!方塊爆炸Hungry Studio7Free Fire MAXFree FireGarena International8My Talking Tom Friends湯姆貓總動員Outfit7 Limited 造橋大作戰Supersonic Studios LTD9Stum

27、ble Guys終極淘汰賽Scopely10Football League 2023足球聯盟2023MOBILE SOCCER排名icon游戲名譯名廠商1Candy Crush Saga糖果粉碎傳奇King2Coin Master金幣大師Moon Active3Roblox羅布思樂Roblox Corporation4Royal MatchRoyal MatchDream Games,Ltd.5Genshin原神COGNOSPHERE PTE.LTD.6Pokmon GO精靈寶可夢GONiantic,Inc.7MONOPOLY GO!MONOPOLY GO！Scopely8Gardenscap

28、es夢幻花園Playrix9智龍迷城XFLAG,Inc.10M天堂MNCSOFT2023年海外移動游戲收入TOP10如報告前文所述，印度地區在下載量方面處于絕對優勢地位，但所能貢獻的收入極其有限，從而可能會導致下載TOP榜的信息價值減弱。故在下載TOP榜中，點點數據同時展示了不包含印度移動游戲情況下的排名信息。2023 DianDian.All Rights Reserved.122023年海外特色新品分析:Whiteout Survival詮釋如何用“冷門”題材突破紅海由世紀華通旗下點點互動自研出品的 Whiteout Survival（中文譯名：寒霜啟示錄）于今年3月正式上線，截止至報告撰

29、寫日，該產品依然牢牢穩定在美日韓港澳臺這幾個移動游戲T1級市場的暢銷榜TOP10之列。其中伴隨著版本更新和宣發節奏，游戲內活躍用戶數在7月達到1000萬+的巔峰。從游戲的名字就不難看出，這是一款主打“冰雪末世”題材的游戲。雖然Whiteout Survival的玩法框架仍然是一款主打COK-Like的SLG游戲，但通過故事包裝，以及冰雪末世題材下自然形成的“生存壓力”，在“開荒”階段讓玩家體驗非常平滑且清晰，不再只是單純的是追求數值提升?！氨┠┦馈痹诨訆蕵肥袌銎鋵嵅⒉凰阋粋€冷門題材，無論是電影、電視劇、還是電子游戲，都不乏相關的內容。但在SLG賽道，該題材卻是首次見到，且與SLG的玩法結合

30、非常順暢。我們有理由相信，在所謂的SLG、MMO等紅海賽道之下，一定還有許多仍尚未被發現的突破點，有待如Whiteout Survival的研發商點點互動這樣的團隊來挖掘。來源：海外游戲市場收入規模&下載量是綜合了點點數據、企業財報、專家訪談，根據點點數據統計模型核算所得。0200400600800100012001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月全球活躍用戶數App Store53.1%Google Play46.9%App Store56.7%Google Play43.3%美國 22.8%土耳其5.7%韓國5.0%德國4.9%法國 4.9%其他56.7%全年下載量：3000

31、萬+全年收入規模：超33億元（人民幣）下載量TOP5美國29.7%韓國17.5%港澳臺 12.2%日本6.0%德國4.8%其他29.9%收入TOP52023年1-10月Whiteout Survival全球活躍用戶數 2023 DianDian.All Rights Reserved.132023年海外特色新品分析:MONOPOLY GO!基于優質IP打造出的完美包裝 異步強社交拉動玩家持續投入由美國老牌移動游戲廠商Scopely自研自發的MONOPOLY GO!于2023年4年正式登錄全球各地區應用商店，以稱霸式的數據表現占領了多個國家的免費榜及下載榜，特別是美國地區，從7月至今一直穩定在暢

32、銷榜TOP2。MONOPOLY GO!是一款基于“大富翁”IP打造的Slot Game。從畫面表現上來看，該游戲不僅將IP本身的內容展現的淋漓盡致（該項目總經理Massimo Maietti曾公開表示，這是市場中唯一擁有完整大富翁世界觀的產品），同時相較于市場同類產品，也具備了頂級的美術品質。而深究其玩法內容，出色的數值設計自不必多說，更重要的是社交玩法給玩家帶來了極大的成就感。雖然游戲主打的是異步社交，但幾乎滲透在每一個系統里的社交功能、以及集換式卡牌收集玩法產生的游戲外社交，都讓玩家在不知不覺中會和好友形成話題。而異步社交的好處在于，即能形成高頻的社交反饋，又不會給玩家造成社交壓力的負擔。

33、值得注意的是，該游戲在App Store的分級為9+、Google Play的分級為3+（同類競品Coin Master在雙平臺的分級為17+和12+），低年齡分級對用戶獲取也存在巨大影響。來源：海外游戲市場收入規模&下載量是綜合了點點數據、企業財報、專家訪談，根據點點數據統計模型核算所得。0100020003000400050001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月全球活躍用戶數App Store48.9%Google Play51.1%App Store66.6%Google Play33.4%美國 31.4%法國6.1%意大利5.2%英國 4.9%德國 4.2%其他48.2%

34、全年下載量：超1億次+全年收入規模：約80億元（人民幣）下載量TOP5美國70.1%英國 5.1%法國 3.4%澳大利亞2.5%德國 2.4%其他 16.6%收入TOP52023年1-10月MONOPOLY GO!全球活躍用戶數 2023 DianDian.All Rights Reserved.14目 錄catalogue01海外移動游戲市場現狀分析02海外重點地區移動游戲市場概況03移動游戲企業案例分析04海外移動游戲市場發展趨勢 2023 DianDian.All Rights Reserved.152023年美國移動游戲市場收入規模&下載量分析收入規模小幅提升 市場穩定成熟度高作為全球

35、公認的價值最高的移動游戲市場，美國移動游戲用戶已具備了相當穩定的游戲習慣與付費習慣。從數據表現來看，雖然2023年美國移動游戲市場在下載量方面產生了明顯的下滑，但其收入規模依然保持了穩定的增長。這說明用戶的付費行為受市場新品波動而產生的“沖動消費”較少，而是更傾向于穩定支出，將游戲消費作為日常生活開銷的一部分。面對這樣的用戶習慣，穩定的內容供給會成為保持產品競爭力的關鍵因素。*更多關于“美國移動游戲市場”的行業機遇與趨勢，點點數據將在2024年移動游戲行業相關研究報告中，做出更細致的討論與分析。來源：1、海外游戲市場收入規模&下載量是綜合了點點數據、企業財報、專家訪談，根據點點數據統計模型核算

36、所得。2、互聯網用戶數來源：datareportal2023年美國移動游戲市場收入規模53.747.72022年2023年美國移動游戲市場下載量（億次）2023年美國移動游戲市場下載量-11.14%1671.51713.12022年2023年美國移動游戲市場收入規模（億元/人民幣）2.49%互聯網用戶數：3.113億 2023 DianDian.All Rights Reserved.162023年美國移動游戲收入&下載量TOP10MONOPOLY GO!同時登頂App Store的收入榜與下載榜來源：海外游戲市場收入規模&下載量是綜合了點點數據、企業財報、專家訪談，根據點點數據統計模型核算所

37、得。排名icon游戲名1MONOPOLY GO!2糖果粉碎傳奇3Royal Match4Roblox5精靈寶可夢GO6部落沖突7金幣大師8使命召喚M9夢幻花園10Evony（文明帝國）2023年美國移動游戲收入TOP10排名icon游戲名1糖果粉碎傳奇2金幣大師3Royal Match4Roblox5MONOPOLY GO!6Evony（文明帝國）7精靈寶可夢GO8Township9Jackpot Party Casino Slots10Bingo Blitz-Bingo GamesApp Store：Google Play：排名icon游戲名1MONOPOLY GO!2Roblox3Roya

38、l Match4地鐵跑酷5使命召喚M6夢幻花園7Attack Hole8方塊爆炸9Among Us!10My Perfect Hotel排名icon游戲名1Roblox2MONOPOLY GO!3方塊爆炸4Royal Match5Attack Hole6糖果粉碎傳奇7地鐵跑酷8Magic Tiles 39Going Balls10Brain Test:Tricky Puzzles2023年美國移動游戲下載量TOP10App Store：Google Play：2023 DianDian.All Rights Reserved.172023年日本移動游戲市場收入規模&下載量分析差異性最大的移動游

39、戲市場 也是二次元游戲的必爭之地2023年日本移動游戲市場整體基本保持穩定，沒有明顯的波動。智龍迷城、Fate/Grand Order、賽馬娘、怪物彈珠、勇者斗惡龍等老牌二次元游戲，依然是暢銷榜的主力軍。作為二次元文化的發源地，二次元移動游戲在日本市場也占據了明顯的優勢，特別是“影游聯動”的游戲產品，在獲客、留存、付費等方面，都更容易受到玩家的青睞。對于美術設計和故事劇情這兩方面的品質要求，日本玩家的關注程度要明顯高于其他地區的用戶。除玩家更喜愛二次元品類游戲這一差異外，還有一方面也是日本移動游戲市場最大的不同：蘋果手機用戶量高于安卓手機用戶。在其他國家的蘋果/安卓分布普遍處于2:8的情況下，

40、日本蘋果手機的份額在2023年已超過53%。在移動游戲行業有一個基本共識：“蘋果手機用戶的價值更高”。通俗點說，就是蘋果用戶在移動游戲的數據表現更好，無論是留存、付費率、ARPU等方面，都明顯高于安卓用戶整體的數據表現（不過也需要注意一點，與之相對的，是蘋果手機用戶的獲客成本也更高）。在這樣的大前提下，移動游戲廠商針對日本市場的營銷策略也必須定制化，簡單的全球統一發行很難觸達日本玩家的核心痛點。*更多關于“日本移動游戲市場”的行業機遇與趨勢，點點數據將在2024年移動游戲行業相關研究報告中，做出更細致的討論與分析。來源：1、海外游戲市場收入規模&下載量是綜合了點點數據、企業財報、專家訪談，根據

41、點點數據統計模型核算所得。2、互聯網用戶數來源：datareportal2023年日本移動游戲市場收入規模7.57.92022年2023年日本移動游戲市場下載量（億次）2023年日本移動游戲市場下載量4.54%1071.21077.92022年2023年日本移動游戲市場收入規模（億元/人民幣）0.63%互聯網用戶數：1.025億 2023 DianDian.All Rights Reserved.182023年日本移動游戲收入&下載量TOP10影游結合的二次元IP產品占據絕對優勢來源：海外游戲市場收入規模&下載量是綜合了點點數據、企業財報、專家訪談，根據點點數據統計模型核算所得。排名icon游

42、戲名1怪物彈珠2職棒野球魂A3閃耀！優俊少女4智龍迷城5Fate/Grand Order6勇者斗惡龍7eFootball 20248精靈寶可夢GO9海賊王賞金獵人10原神2023年日本移動游戲收入TOP10排名icon游戲名1閃耀！優俊少女2怪物彈珠3Fate/Grand Order4原神5勇者斗惡龍6勝利女神：NIKKE7智龍迷城8蔚藍檔案9崩壞：星穹鐵道10末日喧囂App Store：Google Play：排名icon游戲名1彈殼特工隊2Royal Match3LINE：迪士尼消消看4Pokmon Sleep5！feat.初音6怪物獵人Now7海賊王賞金獵人8藍色監獄Project:Wo

43、rld Champion9職棒野球魂A10Woodoku排名icon游戲名1Royal Match2Fate/Grand Order3Triple Tile4彈殼特工隊5方塊爆炸6海賊王賞金獵人7夢幻水族箱8LINE：迪士尼消消看9！feat.初音10怪物彈珠2023年日本移動游戲下載量TOP10App Store：Google Play：2023 DianDian.All Rights Reserved.192023年韓國移動游戲市場收入規模&下載量分析MMORPG仍保持統治地位 需更加關注中年游戲玩家2023年韓國移動游戲市場收入規模和下載量都逆勢迎來小幅上漲。韓國作為傳統的MMORPG類

44、游戲大國，在早年誕生出了諸如“傳奇”、“奇跡”、“天堂”、“冒險島”、“仙境傳說”等至今都持續火熱的游戲IP。而步入移動游戲時代后，MMORPG依然最受韓國玩家的追捧。而另一方面，由于出生率低、老齡化嚴重等問題，韓國移動游戲用戶的年齡層也將逐步向中年結構偏移。中年用戶的移動游戲需求往往更注重輕松休閑、減壓放松，不占用很多時間，甚至更傾向于通過消費來快速獲得滿足感。正如現階段韓國主流的MMORPG類游戲往往都可以通過掛機來自動完成大部分的任務，也契合了韓國用戶的游戲需求。*更多關于“韓國移動游戲市場”的行業機遇與趨勢，點點數據將在2024年移動游戲行業相關研究報告中，做出更細致的討論與分析。來源

45、：1、海外游戲市場收入規模&下載量是綜合了點點數據、企業財報、專家訪談，根據點點數據統計模型核算所得。2、互聯網用戶數來源：datareportal2023年韓國移動游戲市場收入規模6.26.52022年2023年韓國移動游戲市場下載量（億次）2023年韓國移動游戲市場下載量4.71%461.8469.92022年2023年韓國移動游戲市場收入規模（億元/人民幣）1.76%互聯網用戶數：5056萬 2023 DianDian.All Rights Reserved.202023年韓國移動游戲收入&下載量TOP103款不同版本天堂同時登上Google Play暢銷榜來源：海外游戲市場收入規模&下

46、載量是綜合了點點數據、企業財報、專家訪談，根據點點數據統計模型核算所得。排名icon游戲名1天堂M2EA SPORTS FC Online M3奧?。荷衽?FIFA移動版5寒霜啟示錄6彈殼特工隊7夜鴉8浮空秘境9上古世紀戰爭10地下城與勇士2023年韓國移動游戲收入TOP10排名icon游戲名1天堂M2夜鴉3奧?。荷衽?天堂W5天堂2M6上古世紀戰爭7原神8Devil M9FIFA移動版10RobloxApp Store：Google Play：排名icon游戲名1浮空秘境2彈殼特工隊3絕地求生M4主公沖沖沖5Rummikub（拉密牌）67Roblox8方塊爆炸9金鏟鏟之戰10SoupSoup

47、 Magazine排名icon游戲名1Royal Match2方塊爆炸3Roblox4Triple Tile5彈殼特工隊6挑戰巔峰7貓咪二重奏8貓咪小吃店9荒野亂斗10FIFA移動版2023年韓國移動游戲下載量TOP10App Store：Google Play：2023 DianDian.All Rights Reserved.23.9 23.9 28.7 28.5 32.0 32.3 32.4 33.3 32.5 33.5 47.3 48.8 2022年2023年泰國印度尼西亞馬來西亞新加坡越南菲律賓其他212023年東南亞移動游戲市場收入規模&下載量收入規模突破200億元 市場環境相對多

48、元化2023年東南亞移動游戲市場收入規模突破200億元人民幣大關，市場活性與發展潛力都穩中向好。東南亞臨近東亞，文娛屬性受“中日韓”的影響很大，再加之人口數量龐大、基礎移動網絡硬件設施也在近幾年快速發展成形，以及在馬來西亞與新加坡仍有相當大規模的人口仍在使用漢語作為日常主要語言，所以東南亞往往也是中國移動游戲廠商出海的首選地區。在東南亞各國中，最值得關注的是新加坡和印度尼西亞。從下圖可以看出，新加坡的移動游戲收入規模雖不及泰國，但其人口數量尚不足泰國人口的10%，所以新加坡的移動游戲用戶價值其實是遠超東南亞其他國家的。即便放眼全球，新加坡也是公認的“移動游戲高價值市場”。而另一個值得關注的印度

49、尼西亞市場，得益于中國手機品牌近幾年在當地的迅猛發展，越來越多人用上了性價比超高的移動設備，在其龐大的人口數量推動下，用戶的移動游戲需求也被層層激發，可以說未來的市場環境充滿了潛力與機遇。*更多關于“東南亞移動游戲市場”的行業機遇與趨勢，點點數據將在2024年移動游戲行業相關研究報告中，做出更細致的討論與分析。注釋：本報告所指的東南亞地區包含泰國、印度尼西亞、馬來西亞、新加坡、越南、菲律賓、緬甸、柬埔寨、老撾、文萊、東帝汶共計11個國家。來源：1、海外游戲市場收入規模&下載量是綜合了點點數據、企業財報、專家訪談，根據點點數據統計模型核算所得。2、互聯網用戶數來源：datareportal202

50、3年東南亞移動游戲市場收入規模2023年東南亞移動游戲市場下載量（億元/人民幣）20.3 18.9 22.9 22.1 1.0 1.1 6.6 6.7 42.8 39.2 12.6 11.4 2022年2023年泰國印度尼西亞馬來西亞新加坡越南菲律賓其他（億次）互聯網用戶數：5.172億 2023 DianDian.All Rights Reserved.222023年東南亞移動游戲收入&下載量TOP10收入榜近半數產品來源于中國研發或發行商來源：海外游戲市場收入規模&下載量是綜合了點點數據、企業財報、專家訪談，根據點點數據統計模型核算所得。排名icon游戲名1Mobile Legends:B

51、ang Bang2eFootball 20243傳說對決4金幣大師5仙境傳說起源全球版6糖果粉碎傳奇7MONOPOLY GO!8Roblox9萬國覺醒10EA SPORTS FC Online M2023年東南亞移動游戲收入TOP10排名icon游戲名1Mobile Legends:Bang Bang2Roblox3Free Fire:Winterlands4傳說對決5金幣大師6eFootball 20247Free Fire MAX8EA SPORTS FC Online M9原神10MONOPOLY GO!App Store：Google Play：排名icon游戲名18 Ball Poo

52、l2Free Fire:Winterlands3Mobile Legends:Bang Bang4傳說對決5Roblox6Giang H Ng Tuyt（江湖五絕）7糖果粉碎傳奇8Doggo Go9Giang H:Bt Phi Phn Tranh（江湖：八派紛爭）10天天玩樂園排名icon游戲名1Mobile Legends:Bang Bang2Roblox3Free Fire:Winterlands4火柴人派對5貪吃蛇大作戰68 Ball Pool7方塊爆炸8地鐵跑酷9足球經理202410Free Fire MAX2023年東南亞移動游戲下載量TOP10App Store：Google Pl

53、ay：2023 DianDian.All Rights Reserved.232023年巴西移動游戲市場收入規模&下載量分析移動游戲連年增長占比接近5成 短平快的硬核游戲更受用戶青睞巴西身處南美洲，其文化娛樂屬性受美國影響深遠，所以巴西用戶很早就形成了基于主機的游戲需求，對游戲的認知度很高。但需要明確的是，巴西是一個社會貧富差距非常大的國家，能購買并游玩主機游戲的用戶，其家庭社會階層相對較高。直到移動設備、移動游戲的逐步普及，更多的中低階層玩家才有了接觸游戲的機會。也正因如此，在巴西暢銷的移動游戲中，“短平快”和“硬核”成為兩個重要的關鍵詞?！岸唐娇臁笔巧顗毫λ?，而“硬核”則來源于主機游戲

54、文化影響下對游戲認知的傳承。目前巴西移動游戲市場尚未形成穩定的格局，而網絡基礎建設和移動游戲設備已滿足大部分移動游戲的發展需求，移動游戲收入占比也接近整體電子游戲的50%。再加上以中國互聯網大廠為代表的各類海外企業在巴西建立工作室，行業相關人才也越發壯大。更重要的是，巴西是整個拉丁美洲最具代表性的國家。一旦企業能穩定立足在巴西，便有更大的機會將移動游戲業務輻射至整個拉丁美洲。*更多關于“韓國移動游戲市場”的行業機遇與趨勢，點點數據將在2024年移動游戲行業相關研究報告中，做出更細致的討論與分析。來源：1、海外游戲市場收入規模&下載量是綜合了點點數據、企業財報、專家訪談，根據點點數據統計模型核算

55、所得。2、互聯網用戶數來源：datareportal2023年巴西移動游戲市場收入規模57.550.72022年2023年巴西移動游戲市場下載量（億次）2023年巴西移動游戲市場下載量-11.75%58.760.12022年2023年巴西移動游戲市場收入規模（億元/人民幣）2.30%互聯網用戶數：1.818億 2023 DianDian.All Rights Reserved.242023年巴西移動游戲收入&下載量TOP10除王國紀元外，其他游戲皆具備耗時短、節奏快、爽感足的特點來源：海外游戲市場收入規模&下載量是綜合了點點數據、企業財報、專家訪談，根據點點數據統計模型核算所得。排名icon游

56、戲名1糖果粉碎傳奇2金幣大師3Roblox4Royal Match5夢幻花園6Free Fire:Abaixo de Zero7部落沖突8EA SPORTS FC Online M9皇室戰爭10夢幻水族箱2023年巴西移動游戲收入TOP10排名icon游戲名1金幣大師2Roblox3Free Fire:Abaixo de Zero4糖果粉碎傳奇5使命召喚M6Stumble Guys7英雄聯盟手游8EA SPORTS FC Online M9夢幻花園10王國紀元App Store：Google Play：排名icon游戲名1Free Fire:Abaixo de Zero2地鐵跑酷3卡通農場4R

57、oblox58 Ball Pool6Royal Match7EA SPORTS FC Online M8Stumble Guys9Among Us!10使命召喚M排名icon游戲名1Roblox2地鐵跑酷3Free Fire:Abaixo de Zero4Stumble Guys5EA SPORTS FC Online M6方塊爆炸7足球經理20248貪吃蛇大作戰9Craftsman:Building Craft108 Ball Pool2023年巴西移動游戲下載量TOP10App Store：Google Play：2023 DianDian.All Rights Reserved.25目

58、錄catalogue01海外移動游戲市場現狀分析02海外重點地區移動游戲市場概況03移動游戲企業案例分析04海外移動游戲市場發展趨勢 2023 DianDian.All Rights Reserved.26移動游戲企業案例分析：Zynga多點開花布局各品類游戲 以用戶增長驅動業績增長Zynga作為一家老牌游戲廠商，曾在2011年一度躍居為世界第二大游戲公司（第一名為動視暴雪），當時的主要游戲平臺仍基于PC端，旗下的拳頭產品“開心農場”在幾乎橫掃全球主流社交平臺。但隨后游戲產業進入手游時代，Zynga卻錯過了最佳轉型期，導致公司市值暴跌，核心成員也先后離開。但隨著董事會和管理層的革新，公司戰略也

59、堅定的邁向了移動游戲，推出了一系列“開心農場”IP手游產品，取得了超1億次的下載的超預期成績。與此同時，作為老牌游戲廠商，雖然市場下滑，但公司仍具備豐厚的資金實力，從2012年起，Zynga接連收購/并購了OMGPOP、Gram Games、Peak Games、Rollic Games、StarLark等多個游戲廠商，從而形成了自身從超休閑、輕度、中輕度、中重度游戲的多元覆蓋。其后，Zynga又在2022年被頭部主機游戲大廠Take-Two Interactive公司收購，利用其資源和平臺，Zynga在2023年進一步擴大其游戲的影響力和盈利能力。來源：點點數據自主研究及繪制Zynga在20

60、23年發布的游戲產品超6款，覆蓋卡牌、休閑、模擬、策略等多個品類202302Booray PlusBooray是一款基于美國東南部地區的傳統紙牌玩法的、多人在線社交卡牌游戲202304Tavla Plus!Tavla是一款基于雙陸棋（又稱西洋棋）玩法的休閑社交對戰手游202304Rummy Plus游戲提供了基于撲克牌衍生的20多種玩法，主推社區排行與好友競爭202308FarmVille 2網頁版開心農場2的手游升級版，通過故事和社交來驅動玩家進行農場建設202309Match Rivals基于三消玩法進行PVP對戰，玩家可以通過釋放道具提升消除效率或干擾對手來取得勝利202310Top T

61、roopsTop Troops 是一款融合了策略和消除升級的奇幻角色扮演游戲 2023 DianDian.All Rights Reserved.27移動游戲企業案例分析：Zynga投資/收購/并購成為Zynga重回巔峰的最大助力在2011-2012年成為全球市值第二的游戲公司后，Zynga卻突然開始反向加速，連續多年的業績一路下滑，直至2019年才出現轉折。而這次轉折，與其從2017年開啟的多項投資事件不無關系。而另一方面，Zynga的投資邏輯也非常明確清晰，并非只關注市場上營收高的游戲企業，而是更關注旗下產品在用戶增長層面能帶來的長期驅動。所以Zynga的投資事件更多覆蓋在棋牌、休閑、超休

62、閑等用戶高增長賽道的企業或工作室，并且逐步通過不同的投資事件形成產品矩陣，讓用戶可以在自身的產品矩陣中有多樣化的選擇。最終Zynga在2019年迎來爆發，并于后續幾年保持了高速的持續增長。來源：點點數據自主研究及繪制Zynga近年來的部分投資事件投資企業發生時間投資金額旗下主要產品Peak Games2017年約1億美元Toon BlastGram Games2018年約2.5億美元Merge Dragon!Peak Games（全部股份）2020年約18億美元Toy BlastRollic2020年約1.8億美元Hair ChallengeStarLark2021年約5億美元Golf Riv

63、alEchtra Games2021年未知火炬之光3被 Take-Two Interactive 收購2022年約127億美元Take-Two也借此從主機游戲大廠邁向手游行業 2023 DianDian.All Rights Reserved.28移動游戲企業案例分析：飛鯊游戲以超強的產品信心和營銷理解突破“韓國+MMO”的地獄難度開局飛鯊游戲（Skyshark Games）是一家僅成立三年多的移動游戲出海新軍，但是在全球移動游戲都處于下滑趨勢的2023年，憑借混沌之門：陰間使者（:）和傳奇2：王者歸來（2:）兩款MMO手游，在MMO的紅海市場韓國地區分別多次登上雙平臺免費榜、暢銷榜前列。而正

64、如報告前文所示，2023年光是天堂IP的MMO，就有3款不同版本的產品同時登上韓國Google Play暢銷榜。這足以說明飛鯊游戲團隊非常清楚自己的長短板，從產品層面到市場營銷層面，都具備豐富的經驗和獨到的理解，才敢于在從業者普遍認為“紅到發黑”的韓國MMO賽道挖掘出更深層的市場潛力。但換個角度來看，韓國MMO賽道雖然“堅如磐石”，但一旦成功入局，往往更容易形成持續運營的長生命周期產品，相信上述兩款產品也是飛鯊游戲站穩出海腳跟、輻射更多地區和賽道的有力支撐。來源：點點數據自主研究及繪制混沌之門：陰間使者商店頁面展示傳奇2：王者歸來商店頁面展示 2023 DianDian.All Rights

65、Reserved.29移動游戲企業案例分析：飛鯊游戲建立與玩家的信任關系 定制化精細化本地發行定制本地化產品內容、深度本地化發行運營是中國游戲廠商在出海時老生常談的問題，但事實上，能真正做到“精準”的產品少之又少。要么是以量取勝，花大成本、做足夠多的內容以求量變引起質變的效果，但成本控制和回收預期往往成為大難題；亦或是小步快跑，通過實時的數據反饋不斷進行調整優化，但這往往帶來的結果是錯過產品發力黃金期，導致快速觸頂后期疲軟。而飛鯊游戲通過傳奇2：王者歸來真正展現了其精細化本地發行能力：首先是用戶定位上，明確了韓國市場主要的MMO用戶年齡層和職業特征，將產品主力軍定位在中年藍領用戶；其次是產品側

66、，針對用戶主力軍，大幅優化傳統MMO游戲中費時又費力的日常任務及大型pve玩法，讓用戶盡快進入到爽快的PK中去；再者是宣發上，使用了雙代言人的模式，以仁順伊的主題曲MV負責品牌定調、同時輔以金大熙的UA短視頻，通過結合游戲賣點并使用搞笑演繹來喚醒玩家的記憶；最終加之精準買量的高效曝光，使得傳奇2：王者歸來順利取得了月流水超5000萬的優異成績。來源：點點數據自主研究及繪制傳奇2：王者歸來產品差異和營銷痛點明確用戶定位主力軍定位在中年藍領用戶定制化產品內容基于用戶特征，減少“肝”度，提升“爽”度雙代言人，喚醒玩家記憶仁順伊演繹主題曲MV、金大熙出演UA短視頻精準買量，高效曝光避免在大而泛的宣傳渠

67、道上進行無效曝光 2023 DianDian.All Rights Reserved.30移動游戲企業案例分析：Habby款款精品、不以量取勝、自帶特殊氣質的新進頭部發行商對于主打休閑游戲的廠商，往往會通過發行多款產品，以期能達到“量變引起質變”的效果。但成立與2018年的Habby，根據官網顯示，直至今日也僅發行了共計9款產品。這其中，赤核、弓箭傳說、彈殼特攻隊、蛇蛇貪吃等產品都是引起過全球游戲玩家廣泛關注和好評的產品。從收入來看，最成功的當屬彈殼特攻隊，2023年該產品在海外地區收獲了超過4300萬的下載量和近20億元的流水。Habby發行的產品都帶有一種特殊的氣質，硬要總結來說：玩法有新

68、意、上手易、精通難、存在隨機性、重復游玩性高、單局時長短、數值的成長和玩家自身技術的成長共存、付費就能獲得確定性成長來推進游戲進度等等特點。單個特點或許能在市場上找到許多同類產品，但同時包含這些特點，并能將之融合的恰到好處的產品，寥寥無幾。這也正是Habby無往而不利的取勝之道。來源：點點數據自主研究及繪制Habby官網展示的旗下重點產品介紹2018年1月，Habby（海彼游戲）在新加坡成立薩滿愛消除：海彼推出的第一款游戲赤核：一款由4名中國大學生研發的獨立游戲弓箭傳說：在全球多個國家的游戲商店占據榜首企鵝之島：由韓國獨立工作室 Fantome 研發旋轉節奏：在 steam 平臺好評如潮，后移

69、植至移動端酷喵跑酷：一款動作類跑酷游戲彈殼特攻隊：一款火爆全球的生存割草類游戲蛇蛇貪吃：融合貪食蛇與Roguelite的彈幕射擊手游光之境：一款角色扮演冒險之旅手游 2023 DianDian.All Rights Reserved.31移動游戲企業案例分析：Scopely圍繞“休閑+社交”賽道做持續迭代Scopely成立于2011年，在2011年5月正式推出了旗下的首款產品Dice With Buddies，這款產品也確立了Scopely長期發展輕度休閑游戲+輕度/異步社交的市場策略。值得注意的是，Dice With Buddies已運營了10年有余，至今仍保持著穩定的活躍用戶數、流水收入及

70、版本更新節奏?？v觀Scopely這些年發布的產品，雖然其中也出現了少量如回合策略游戲（行尸走肉:求生之路）、SLG游戲（星際迷航：艦隊指揮官）、MMORPG游戲（樂一通混亂世界）等重度品類，但其他大部分產品的核心則始終圍繞著“休閑+社交”的主題，保持著平均每年23款的持續迭代。直至2023年，MONOPOLY GO!的成功徹底引爆了Scopely在游戲圈的知名度。而就在MONOPOLY GO!上線前夕，沙特主權財富基金旗下的游戲集團Savvy Games Group宣布以49億美元的價格收購Scopely，這是一筆在當初被普遍認為“貴了”的投資交易。但僅僅在一個月后，MONOPOLY GO!就

71、完全證明了這一筆投資的物超所值。來源：點點數據自主研究及繪制Scopely基于“休閑+社交”進行持續迭代的重點產品MONOPOLY GO!Dice With Buddies:Social GameBingo Bash:Live Bingo GamesYahtzee with Buddies DiceGrand Casino:Slots GamesGarden Joy Design GameScrabble GOTemple Run:Puzzle AdventureStumble Guys 2023 DianDian.All Rights Reserved.32目 錄catalogue01海外移

72、動游戲市場現狀分析02海外重點地區移動游戲市場概況03移動游戲企業案例分析04海外移動游戲市場發展趨勢 2023 DianDian.All Rights Reserved.2021年12月于PC端推出體驗版，玩家只需操縱角色的移動位置，通過選擇屬性和武器的升級路線來不斷強化角色，從而提升生存能力。2022年，“類吸血鬼幸存者”游戲井噴式出現，其中最成功的當屬彈殼特工隊。2020年8月發布，玩家需要在競速、合作、解謎、生存等等各種玩法中，爭奪晉級資格，并最終獲得冠軍。由其引發的派對游戲風潮，也深深影響了蛋仔派對、元夢之星等產品。33獨立游戲或在未來兩年呈現井噴式發展獨立游戲是市場新創意、新趨勢的

73、強力助推器全球移動游戲市場在收入規模沒有增長的情況下，企業只能通過縮減成本來最大程度保障利潤率，這也直接造成了大量游戲從業者的失業。并且市場級別的降本措施，也導致這些失業人才很難短時間找到下一份工作。而此時，利用閑暇時間嘗試制作獨立游戲，就成了行業老兵們的一大“再就業”方向。需要承認的是，即便是有能力“火出圈”的獨立游戲，其營收狀態能給市場帶來直接增長依然十分有限，但獨立游戲的玩法創意卻能實打實形成新一輪的風口浪潮，從而催生出改變市場行情的大趨勢。來源：點點數據自主研究及繪制改變行業風口的典型獨立游戲代表“自走棋”類游戲刀塔自走棋派對游戲糖豆人：終極淘汰賽“類吸血鬼幸存者”吸血鬼幸存者2019

74、年1月發布，是一款基于Dota2的自定義地圖功能制作的多人在線策略對戰游戲。創造并定義了“自走棋”類型玩法，催生了云頂之弈、爐石傳說酒館戰旗、金鏟鏟之戰等游戲產品。2023 DianDian.All Rights Reserved.34超休閑游戲向平臺小游戲方向進行轉移頭部社交/視頻/娛樂平臺開始大力推廣超小游戲在報告前文我們有分析過，超休閑游戲帶來的下載量增速效應開始明顯放緩。但以獨立APP作為承載形式的超休閑游戲，其面向的主要用戶群體依然是有游戲需求的玩家。而諸如抖音、微信、Youtube、TikTok等“超級APP”面向的則是更廣大的互聯網用戶，通過應用內置的一鍵啟動游戲，往往能更輕易的

75、完成用戶轉化。國內依托于微信小游戲平臺，基本已經完成了小游戲的市場啟動階段。收入模式也已經逐步從IAA轉化為IAA+IAP的混合變現模式。而海外主流平臺對小游戲市場的探索，依舊停留在早期起步階段。點點數據認為，市場始終存在著對于超休閑游戲的需求。近兩年超休閑游戲的數據下滑，雖然也存在著用戶需求側的改變，但另一部分更重要的原因，是需求場景發生了轉移。而頭部平臺基于現有的龐大用戶量去拓展小游戲業務，正是承接這部分用戶需求的最好渠道。來源：點點數據自主研究及繪制頭部平臺對小游戲的布局動向抖音從2022年下半年起，抖音就一直在優化小游戲相關的功能，包括入口位置、私域運營、獲客分發等功能，都得到了大幅完

76、善。進入2023年后，抖音小游戲也取得了大幅增長，成了小游戲廠商的必爭之地。YouTube Playables2023年11月下旬，YouTube正式開啟了旗下小游戲平臺Playables的測試谷歌，首批測試有超30款游戲加入，其中主要游戲類型為超休閑游戲和休閑游戲。TikTok于2022年8月開始進行測試，并于2023年初全面開啟了小游戲功能。微信國內最成熟的小游戲平臺，已能承載部分重度游戲的運行及分發。具公開資料顯示，微信小游戲的用戶月活數達4億+，其開發者規模在2023年末已超30萬。2023 DianDian.All Rights Reserved.35中國移動游戲出海仍是未來兩年的主

77、要增長方向中國游戲研發目前處于下一次爆發前的周期性驗證階段2023年中國移動游戲出海收入規模仍保持了穩定的增長，其中SLG類產品無論是從數量上還是收入能力上，都在全球層面占據絕對優勢。中國移動游戲廠商對于成熟品類的深度挖掘能力是遠超大部分海外游戲廠商的，這也是保證中國移動游戲出海持續增長的核心驅動力。另一方面，就點點數據對市場的研究觀察來看，目前中國游戲正處于新一輪的“研發大周期”內。從2014年到現在，我們已經經歷了數個研發周期，包括但不限于“卡牌游戲”、“二次元游戲”、“手游MOBA”、“射擊游戲”、“動作游戲”等，每個研發周期都伴隨著“一超多強”的產品格局，來推動移動游戲行業的蓬勃發展。

78、就目前各大廠商的在研儲備產品來看，下一輪周期的核心關鍵詞或為“大世界開放探索”。來源：點點數據自主研究及繪制2023年中國移動游戲出海收入規模1097.01177.52022年2023年中國移動游戲出海收入規模（億元/人民幣）2023年中國移動游戲出海典型產品列舉SLG類：王國紀元Whiteout Survival口袋奇兵萬國覺醒旭日之城大黑幫末日喧囂泰拉貝爾七號堡壘極道風云守望黎明其他類型：原神掘地求生M崩壞：星穹鐵道勝利女神：NIKKE劍與遠征無盡對決（MLBB）彈殼特工隊MARVEL SNAP蔚藍檔案7.3%2023 DianDian.All Rights Reserved.36AI對游

79、戲產業的降本增效起重大影響是否能改變玩家體驗為產業增速我們不得而知，但降本增效已逐步被落實以生成式內容為主的AI應用在近兩年對游戲行業引起不小的沖擊，例如逆水寒手游中的AI智能NPC，確實讓玩家在游戲過程中獲得了額外的樂趣。但這種樂趣更像是“錦上添花”，并不會對游戲本身產生質變的影響。而換個角度來看，即便沒有AI的加持，這些功能也可以通過足夠量級的文本來實現類似的效果，只是成本會高上許多。所以與其說AI提升了游戲體驗，倒不如說通過AI進行降本增效，將以往游戲開發中投入產出較低的功能用AI進行了落地實現。目前AI對于游戲行業來說，本質更接近于生產工具，正如游戲引擎的出現大幅提升了游戲開發的效率。

80、AI作為工具所帶來的降本增效在美術創意、游戲資產迭代、內容多樣性方面已初見成效，但游戲終究是集藝術表達與交互創意于一體的綜合數字媒介，如何利用工具創造新的表達形式，最終依然取決于行業中的“人”。來源：點點數據自主研究及繪制AI對游戲行業的降本增效目前主要體現在以下幾個方面美術創意與細化迭代 為原畫提供基礎的創意方向 部分美術效果的細化迭代，比如部分畫面背景、UI效果等 批量化生產部分非重點美術資產，如道具圖標、功能性標識等文案創作的多樣性 基礎文本的大綱撰寫，如劇情縮寫、NPC對話、旁白等 AI撰寫文本的優勢在于既能保證世界觀的一致性，同時也是保證內容產出的多樣性動態世界塑造 通過大語音模型訓

81、練，賦予NPC真實的人物個性和對話能力，讓玩家在游戲中感受世界的“活性”修正“機器人玩家”的行為動態，讓玩家不會過于直接的意識到面對的是“AI隊友/對手”，從而提升游戲體驗 2023 DianDian.All Rights Reserved.版權聲明報告中所有的文字、圖片、表格均受有關商標和著作權的法律保護，部分文字和數據采集于公開信息，所有權為原作者所有。沒有經過本公司新媒體許可，任何組織和個人不得以任何形式復制或傳遞，報告中所涉及的所有素材版權均歸廣告主所有。任何未經授權使用本報告的相關商業行為都將違反中華人民共和國著作權法和其他法律法規以及有關國際公約的規定。法律聲明免責條款本報告中行業

82、數據及市場預測主要為分析師采用桌面研究、行業訪談及其他研究方法，并且結合點點數據團隊監測產品數據，通過統計預測模型估算獲得，僅供參考。受研究方法和數據獲取資源的限制，本報告只提供給用戶作為市場參考資料，本公司對該報告的數據和觀點不承擔法律責任。任何機構或個人援引或基于上述數據信息所采取的任何行動所造成的法律后果均與點點數據無關，由此引發的相關爭議或法律責任皆由行為人承擔。37 2023 DianDian.All Rights Reserved.800萬+應用覆蓋日數據存儲量1.7億+日活躍設備監控監測國家地區數176個100億+最全的應用數據庫App StoreGooglePlay國內安卓TapTap強大的數據算法三維重建算法游戲數值算法精準統計分類應用分類游戲題材玩法IP爬蟲技術實時抓取多維度點點數據是移動應用、游戲數據監測服務商，為全球企業提供APP下載量、收入、使用行為和應用市場監測的一體化平臺。38