《點點數據：2024年二次元移動游戲市場研究報告（44頁）.pdf》由會員分享，可在線閱讀，更多相關《點點數據：2024年二次元移動游戲市場研究報告（44頁）.pdf（44頁珍藏版）》請在三個皮匠報告上搜索。

1、全球二次元移動游戲市場研究報告2024年 2024 DianDian.All Rights Reserved.2報告摘要2024H1中國二次元移動游戲收入規模（僅AppStore）環比上升5.44%，但環比產生了約0.65%的下滑；2024H1海外二次元移動游戲市場收入規模約211.7億元，環比下降6.46%。就目前這個階段而言，以中國廠商米哈游、日本廠商Cygames所主導的二游市場，已基本將現階段的玩家需求做到了極致，但也同樣使得玩家的體驗趨近于同質化，勢必需要新的突破與轉型。在近年來，頭部二游確實吸引了非常大量的二游泛用戶，而從長遠角度來看，頭部產品終究會顯現頹勢，而只關注頭部產品的泛用

2、戶也終究會出現頭部產品無法滿足的需求，抓住這部分用戶的個性化需求，來逐漸擴大價值用戶、核心用戶的圈層，才是二游真正的潛在增量點。二次元移動游戲已面臨亟待轉型的風口 增量空間在于泛用戶向核心用戶的轉變來源：點點數據自主研究及繪制2024H1中國二次元移動游戲收入規模（僅AppStore）環比上升5.44%，但環比產生了約0.65%的下滑。但細看每年新游發布最為集中的暑期檔（同時又因為以往暑期檔發布的新游較多，所以暑期檔同樣也是老游戲的“周年慶”這類大版本更新最為集中的時間段），產生了約3.85%的收入上漲。這意味著玩家對二次元移動游戲仍保持著充沛的熱情。本篇報告核心觀點摘要二次元移動游戲本質是“

3、小品類”，幾乎不存在更細分的賽道，產品間競爭的是綜合評分；用戶增量觸頂只是現階段的困境，下一階段用戶增量的空間在于將泛用戶向核心用戶的轉變。2024H1海外二次元移動游戲市場收入規模約211.7億元，環比下降6.46%，玩法創意與游戲性是打開東亞地區以外市場的重要手段；日本獨占海外二次元移動游戲60%以上市場份額，產業成熟的關鍵在于塑造IP。進口二次元游戲市場份額緊縮，但仍在對國產二游起促進作用；戀愛養成玩法成最具競爭力賽道，策略卡牌則依舊最受中小廠青睞；營收榜單尚未走上固化常態，頭部產品也常受到沖擊；2024 DianDian.All Rights Reserved.3目 錄catalogu

4、e01中國二次元移動游戲市場概況03典型二次元移動游戲產品解析04二次元移動游戲發展趨勢02海外二次元移動游戲市場概況 2024 DianDian.All Rights Reserved.4二次元移動游戲的定義與特征二次元并沒有明確的表象定義，其核心本質是“一種群體認同的文化屬性”來源：點點數據自主研究及繪制二次元移動游戲主要特征概覽二次元移動游戲特征文化影響受日本的動畫、漫畫、游戲、輕小說等文化產品的影響，二次元與ACGN有著密不可分的聯系。需要明確的是，雖然二者常被用于互相解釋，但并不等同。二次元側重于一種文化屬性，而非作品體裁。部分產品雖然最初并不被認為是二次元游戲，但在其迭代過程中產生

5、了向二次元文化靠攏的偏向性，并逐漸被二次元玩家群體認可，從而在現如今也納入了二次元移動游戲的范圍。核心塑造通過角色立繪、角色建模、角色配音、劇情推進、戰斗玩法等方面，以打造角色為核心，來建立玩家與角色之間的感情鏈接。畫面風格 早期以日本動漫風格為主，但隨著文化的發展，部分韓漫、國漫等畫面風格，也逐漸被玩家認可為二次元。游戲玩法二次元移動游戲發展至今已包含了各種各樣的玩法，其中以卡牌戰斗、ARPG、戀愛養成等玩法最為主流，不限定PVP與PVE。商業模式以抽卡（也稱為扭蛋、Gacha）為最主流的商業模式，其底層邏輯十分契合斯金納箱的實驗原理。玩家群體在行業共識中，往往會將玩家區分為“核心二次元玩家

6、”和“泛二次元玩家”。這兩類玩家的最大區別在于對二次元文化的喜好程度及愿意為之付出的程度（包括時間與金錢）。本次報告中所涉及的“二次元移動游戲”，皆滿足以上特征。但并不代表只要滿足了這些特征的產品，就是二次元移動游戲。另一種主流觀點也同樣適用于本報告：即主要目標受眾群體為“核心二次元玩家”的移動游戲產品，可以認為是“二次元移動游戲”。2024 DianDian.All Rights Reserved.5中國移動游戲市場主要二次元移動游戲匯總以下排名不分先后來源：點點數據自主研究及繪制崩壞：星穹鐵道重返未來：1999鈴蘭之劍：為這和平的世界龍珠激斗夢想協奏曲！少女樂團派對忘川風華錄深空之眼少女前

7、線：云圖計劃山海鏡花晴空雙子原神以閃亮之名絕區零奇跡暖暖牧羊人之心陰陽師：百聞牌悠久之樹靈魂潮汐錨點降臨異塵：達米拉火影忍者命運-冠位指定（FGO）塵白禁區血族約戰：精靈再臨陰陽師：妖怪屋千年之旅東方歸言錄圣境之塔依露希爾：星曉戀與深空碧藍航線戰雙帕彌什機動戰隊大作戰灌籃高手雀姬麻將高能手辦團純白和弦白夜極光星之翼世界之外閃耀暖暖戀與制作人姬魔戀戰紀坎公騎冠劍魂器學院機動戰姬：聚變少女前線2：追放七人傳奇：光與暗之交戰雷索納斯明日方舟火影忍者：忍者新世代無期迷途少女前線公主連結Re:Dive行界幻塔貓之城交錯戰線艾塔紀元陰陽師崩壞3第七史詩永遠的7日之都另一個伊甸：超越時空的貓啟源女神世界彈射

8、物語環行旅舍拂曉如鳶光與夜之戀女神異聞錄：夜幕魅影物華彌新戰艦少女R斯露德凹凸世界絕對演繹緋色回響納薩力克之王勝利女神：NIKKE（無國服）絕區零白荊回廊圣斗士星矢映月城與電子姬游戲王：決斗鏈接偶像夢幻祭2霧境序列熾焰天穹蔚藍檔案Memento mori（無國服）鳴潮未定事件簿時空中的繪旅人影之詩四葉草劇場灰燼戰線歡迎來到夢樂園奇點時代光隙解語賽馬娘（國服iOS已下架）2024 DianDian.All Rights Reserved.6中國二次元移動游戲發展歷程短期內就完成了從代理海外游戲到自研國產游戲的華麗轉身來源：點點數據自主研究及繪制20132014201520162017201820

9、1920202021202220232024擴散性百萬亞瑟王崩壞學院2絕區零奇跡暖暖陰陽師碧藍航線約戰：精靈再臨明日方舟原神幻塔無期迷途崩壞：星穹鐵道戰艦少女R鳴潮乖離性百萬亞瑟王少女前線戀與制作人戰雙帕彌什公主連結少女前線：云圖計劃深空之眼重返未來：1999血族命運-冠位指定崩壞3由盛大游戲代理的擴散性百萬亞瑟王被譽為中國二游玩家的啟蒙之作，奠定了多個影響后世作品的重要元素，如：精美立繪、CV配音、抽卡養成、異步社交、社區文化等。海外代理二游與國產自研二游同步快速發展，用戶規模也快速增長，并逐步形成了核心受眾圈層以及群體共識。第一批破圈的國產二游在這個階段集中爆發，多款產品直至今日仍保持著良

10、好運營。游戲的破圈也迅速將“抽卡”這一概念從核心受眾傳播至泛用戶，“泛二次元玩家”這一概念被正式提出。明日方舟大膽采用了塔防玩法 和末世題材，打破了當時二游在玩法上停滯不前的市場現狀。2020年原神的橫空出世，讓“二次元移動游戲”再次大幅擴圈，核心二次元玩家與泛二次元玩家數量都迎來了大幅的增長。其超強的營收能力也讓各大游戲廠商趨之如騖。但往后的幾年，雖然也有一些優秀二游的問世，但始終與原神存在一定的差距。直到米哈游于2023年4月推出的崩壞：星穹鐵道再次引爆市場，成為與原神并駕齊驅的頭部二游。但就過往10年的二游變遷來看，每隔23年就會產生一波新的趨勢。但從2020年至今已過去4年，目前尚未出

11、現下一個明確的新變化。2024 DianDian.All Rights Reserved.7中國二次元移動游戲市場收入規模市場規模同比少幅收縮 但暑期檔熱情不降反增2024H1中國二次元移動游戲收入規模（僅AppStore）環比上升5.44%，但環比產生了約0.65%的下滑。但細看每年新游發布最為集中的暑期檔（同時又因為以往暑期檔發布的新游較多，所以暑期檔同樣也是老游戲的“周年慶”這類大版本更新最為集中的時間段），產生了約3.85%的收入上漲。這意味著玩家對二次元移動游戲仍保持著充沛的熱情，特別是今年暑期檔各品類大作頻發的情況下，二次元移動游戲并沒有受到太多來自市場其他品類的擠壓。點點數據認為

12、，從長遠來看，二次元移動游戲仍是中國手游市場上最炙手可熱的重點賽道之一。注釋：1、中國移動游戲市場統計范圍：僅包含在中國大陸地區上線的移動端游戲，不包含PC端、游戲主機端或其他硬件平臺上的游戲（例如一款游戲同時發布了移動端版本、PC客戶端版本和游戲主機端版本，本報告也僅統計移動端版本的相關數據）；2、收入規模包含統計范圍內用戶消費的總金額，不包含廣告變現、第三方充值等其他收入模式；3、本報告中后續涉及的“中國移動游戲收入”相關的統計數據，都以此標準進行統計；4、部分數據可能會在點點數據2024年相關報告中做出調整。來源：中國移動游戲市場收入規模是綜合了點點數據、企業財報、專家訪談，根據點點數據

13、統計模型核算所得。2024年中國二次元移動游戲市場收入規模（僅AppStore）82.477.781.9-5.77%5.44%2023H12023H22024H1中國二次元移動游戲市場收入規模（億元/人民幣）（僅AppStore）環比增長率32.934.13.85%2023年暑期2024年暑期中國二次元移動游戲市場暑期檔收入規模（億元/人民幣）（僅AppStore）暑期檔(6-8月）收入規模（僅AppStore）2024 DianDian.All Rights Reserved.8二次元移動游戲商業模式分析可以毫不避諱的說“角色”是二次元移動游戲成立的核心關鍵“抽卡”這一付費模式，又被稱為ga

14、cha，可以認為其最初的模型來源于“扭蛋機”這類線下玩法。曾有多位從業者/分析師用“斯金納箱”這個著名的實驗來佐證抽卡行為的成癮性，誠然這兩者確實有一定的聯系。但另一方面，點點數據認為，除了類似“斯金納箱”這一在“抽卡中”獲得快感的行為外，還有一個重要的影響因素是玩家于“抽卡后”獲得的社交話題資本，從來帶來的社區化擴散。這也自然佐證了另一個二次元移動游戲研發/發行的主流觀點：玩家社區對于二次元移動游戲有著極其重要且不可忽視的影響力。注釋：1、中國移動游戲市場統計范圍：僅包含在中國大陸地區上線的移動端游戲，不包含PC端、游戲主機端或其他硬件平臺上的游戲（例如一款游戲同時發布了移動端版本、PC客戶

15、端版本和游戲主機端版本，本報告也僅統計移動端版本的相關數據）；2、收入規模包含統計范圍內用戶消費的總金額，不包含廣告變現、第三方充值等其他收入模式；3、本報告中后續涉及的“中國移動游戲收入”相關的統計數據，都以此標準進行統計；4、部分數據可能會在點點數據2024年相關報告中做出調整。來源：中國移動游戲市場收入規模是綜合了點點數據、企業財報、專家訪談，根據點點數據統計模型核算所得。以“抽卡（其中又以抽取新角色為主）”為主要付費點，通過角色塑造與玩家產生情感羈絆是核心推動點，角色的戰斗強度更偏向于基礎建設角色塑造角色形象角色立繪特效CV角色性格角色本身的性格角色與主角（玩家）的關系/對待主角（玩家

16、）的態度劇情塑造在劇情中的重要程度角色的身世背景設定戰斗強度新機制/補強現有機制or體系配合活動玩法（俗稱“環境”）展現新機制的強度-釋放玩家的氪金爽感提高戰斗力下限降低操作門檻數值提升/提高上限現階段二游已鮮有粗暴提升數值 2024 DianDian.All Rights Reserved.9國產vs進口二次元移動游戲進口二次元游戲市場份額緊縮 但仍在對國產二游起促進作用從下圖中可以明顯看出，進口二次元游戲無論是在產品數量還是收入規模上，都大幅落后于國產二次元游戲。一方面是受限于版號限制，在日韓市場火熱的二次元游戲都需要晚上幾年才能進入國內市場，這導致最核心的那部分二次元玩家會直接選擇去玩海

17、外服；另一方面，由于政策文化等方面的限制，進口二次元游戲就算獲取到版號，但與其原版也會在游戲內容上產生較大的差異，這也直接導致玩家的熱情驟減。但需要承認的是，以日韓市場為代表的二次元游戲，結合其二次元文化，仍對國內用戶持續產生著文化輸出效應，對二次元游戲的開發與運營都保持了正向積極的促進作用。來源：點點數據自主研究及繪制產品數量 占比分布（2024H1）收入規模 占比分布（2024H1）86.46%13.54%國產二次元移動游戲產品數量占比進口二次元移動游戲產品數量占比96.57%3.43%國產二次元移動游戲收入規模占比進口二次元移動游戲收入規模占比目前市場中較為活躍的進口二次元移動游戲：命運

18、-冠位指定第七史詩蔚藍檔案游戲王：決斗鏈接夢想協奏曲！少女樂團派對！坎特伯雷公主與騎士喚醒冠軍之劍的奇幻冒險 2024 DianDian.All Rights Reserved.5.2%12.5%4.2%11.5%42.7%4.2%3.1%3.1%3.1%10.4%回合制戀愛養成ARPG+大世界ARPG策略卡牌塔防戰旗即時戰略卡牌對戰其他22.8%22.7%19.3%16.0%9.5%5.2%1.7%1.0%0.4%1.4%回合制戀愛養成ARPG+大世界ARPG策略卡牌塔防戰旗即時戰略卡牌對戰其他10各玩法二次元移動游戲數量&收入占比分布戀愛養成玩法成最具競爭力賽道 策略卡牌則依舊最受中小廠青

19、睞雖然回合制玩法的二次元移動游戲在2024H1取得了最高的收入，但實則是由于單款產品的市場效應過強，與之類似的還有APRG+大世界玩法。在綜合看待收入占比與產品數量占比數據，我們不難發現，戀愛養成或是目前二次元移動游戲“最具競爭力”的細分賽道：整體收入能力可觀、產品集中度分布也相對均勻，并且有多家廠商持續競爭，市場尚未形成難以跨越的過高壁壘。相比之下，策略卡牌玩法的產品其收入vs數量的“性價比”是最低的，但由于這類產品的研發門檻相對較低，仍是中小廠商研發二次元游戲的首選賽道。來源：點點數據自主研究及繪制收入占比分布數量占比分布2024H1各玩法二次元移動游戲數量&收入占比分布 2024 Dia

20、nDian.All Rights Reserved.533111中國二次元移動游戲收入TOP榜相較于其他類型的移動游戲，很顯然二次元移動游戲仍屬于變化比較多的賽道。特別是基于正值暑期的7月來看，能連續兩年上榜的產品僅有4款。究其原因，二次元游戲玩家對新鮮事物的接受程度較高，只要能推出足以打動玩家的好內容，就會獲得對等乃至超預期的市場反饋。而無論是新上線的游戲、還是老游戲的新版本，都存在逆風翻盤的可能性，這也是二次元移動游戲獨樹一幟的魅力。但需要注意的是，“二游”中的好內容確實更容易被玩家社區擴散放大，而同理游戲中的缺點或失誤也十分容易導致玩家“炎上”。來源：中國移動游戲產品收入規模是綜合了點點

21、數據、企業財報、專家訪談，根據點點數據統計模型核算所得。排名icon游戲名廠商1崩壞：星穹鐵道米哈游2原神米哈游3火影忍者騰訊4戀與深空疊紙游戲5世界之外網易游戲6明日方舟鷹角網絡7陰陽師網易游戲8光與夜之戀騰訊9重返未來：1999深藍互動10以閃亮之名祖龍游戲2024H1 收入TOP榜（僅AppStore）榜單尚未走上固化常態 頭部產品也常受到沖擊排名icon游戲名1崩壞：星穹鐵道2原神3火影忍者4第七史詩5陰陽師6以閃亮之名7明日方舟8未定事件簿9崩壞310重返未來：1999排名icon游戲名1絕區零2火影忍者3戀與深空4崩壞：星穹鐵道5原神6鳴潮7命運-冠位指定8世界之外9光與夜之戀10

22、陰陽師2023年7月2024年7月NEWNEWNEWRENEWRE 2024 DianDian.All Rights Reserved.12熱門二次元移動游戲熱度指數戀與深空展現女性向游戲潛力 雙平臺平均熱度指數均位列TOP3來源：點點數據自主研究及繪制平均指數單日最高20240101-20240731單日最高指數游戲名20240720-20240818單日最高指數單日最高平均指數51.4萬+9,494,656 鳴潮1663萬1144萬+31.9萬+12,896,794 絕區零4379萬3139萬+162.2萬+11,719,634 原神1.8億1億+7.4萬+310,172 明日方舟994萬

23、585萬+21.3萬+742,727 崩壞：星穹鐵道3541萬2958萬+40萬+2,295,560 戀與深空1.3億0.8億+22.4萬+1,795,391 世界之外60萬21萬+26.9萬+2,009,585 光與夜之戀6307萬2875萬+10.3萬+422,242 火影忍者2689萬1998萬+-重返未來：199973萬23萬+1.9萬+120,260 碧藍航線731萬357萬+13萬+981,627 陰陽師1137萬484萬+2.3萬+71,292 以閃亮之名872萬219萬+1.3萬+131,880 命運-冠位指定169萬75萬+3.4萬+211,500 閃耀暖暖1419萬331萬

24、+巨量算數指數微信指數無有效關鍵詞收錄 2024 DianDian.All Rights Reserved.13中國二次元移動游戲熱玩TOP榜在TapTap熱玩榜平均排名TOP50的產品中，二次元移動游戲占比超1/3。注釋：1、數據來源：TapTap安卓站排行榜-熱玩榜，玩家每日熱玩游戲前149名；2、統計范圍：2024年1月1日-2024年7月31日，共計221天；3、平均排名：每日上榜名詞之和/上榜天數；4、入圍產品條件：（1）若該產品于2024年1月1日之前正式上線，則上榜天數等于221天才會被納入統計范圍；（2）若該產品于2024年1月1日之后上線，則上榜天數等于其上線天數才會被納入統

25、計范圍。5、號后面的數字代表產品評分，取自于TapTap安卓站2024年8月30日的數據。來源：中國移動游戲產品收入規模是綜合了點點數據、企業財報、專家訪談，根據點點數據統計模型核算所得。20240101-20240731 二次元移動游戲 在TapTap安卓站熱玩榜 平均排名不以玩法主導使得創造力更強 各廠商每年仍在不斷推陳出新2.2崩壞：星穹鐵道角色扮演 冒險 策略上榜天數：2217.52.5原神開放世界 ARPG 角色扮演上榜天數：2217.84.4絕區零二次元 ARPG 高畫質上榜天數：386.36.3鳴潮開放世界 二次元 動作上榜天數：807.88.1明日方舟塔防 二次元 養成上榜天數

26、：2218.111.3火影忍者格斗 動作 橫版上榜天數：2216.414.9重返未來：1999二次元 劇情 卡牌上榜天數：2217.322.7塵白禁區二次元 美少女 射擊上榜天數：2217.626.5戀與深空乙女 戀愛 劇情上榜天數：2077.829.6以閃亮之名換裝 女性向 角色扮演上榜天數：2218.333.4物華彌新策略 國風 戰旗上榜天數：1127.734.2崩壞3動作 二次元 冒險上榜天數：2216.6(最高:1)(最高:1)(最高:1)(最高:1)(最高:3)(最高:6)(最高:4)(最高:2)(最高:4)(最高:11)(最高:5)(最高:5)2024 DianDian.All R

27、ights Reserved.14目 錄catalogue01中國二次元移動游戲市場概況03典型二次元移動游戲產品解析04二次元移動游戲發展趨勢02海外二次元移動游戲市場概況 2024 DianDian.All Rights Reserved.15海外二次元移動游戲市場收入規模玩法創意與游戲性是打開東亞地區以外市場的重要手段2024H1海外二次元移動游戲市場收入規模約211.7億元，環比下降6.46%。就目前這個階段而言，以中國廠商米哈游、日本廠商Cygames所主導的二游市場，已基本將現階段的玩家需求做到了極致，但也同樣使得玩家的體驗趨近于同質化，勢必需要新的突破與轉型。點點數據認為，雖然日

28、韓玩家已經基本接受了當下二次元移動游戲以“角色塑造、情感羈絆”為主、玩法為輔的核心論調，但其他地區玩家特別是歐美市場玩家仍更加看重玩法和游戲性的創新?；乜唇?年的TGA年度最佳手游獲獎產品，都是在玩法上有強創新的游戲，而原神和崩壞：星穹鐵道的獲獎，也同樣表明了海外主流市場對二次元移動游戲的認可與關注。注釋：1、海外移動游戲市場統計包括所有在App Store和Google Play上架的移動游戲產品（除中國大陸地區以外），不包含PC端、游戲主機端或其他硬件平臺上的游戲（例如一款游戲同時發布了移動端版本、PC客戶端版本和游戲主機端版本，本報告也僅統計移動端版本的相關數據）；2、收入規模包含統計范

29、圍內用戶消費的總金額，不包含廣告變現、第三方充值等 其他收入模式；3、本報告中后續涉及的“海外移動游戲收入”相關的統計數據，都以此標準進行統計；4、部分數據可能會在點點數據2024年相關報告中做出調整。來源：海外移動游戲市場收入規模是綜合了點點數據、企業財報、專家訪談，根據點點數據統計模型核算所得。2024年海外二次元移動游戲市場收入規模(億元/人民幣）121.9114.5105.0115.2111.9106.7-4.53%-6.46%2023H12023H22024H1AppStore收入規模Google Play收入規模環比增長率117.4106.9-8.96%2023年暑期2024年暑期

30、海外二次元移動游戲市場暑期檔收入規模（億元/人民幣）環比增長率暑期檔(6-8月）收入規模2019年：使命召喚手游2020年：Among Us2021年：原神2022年：Marvel Snap2023年：崩壞：星穹鐵道TGA年度最佳手游：2024 DianDian.All Rights Reserved.16海外二次元移動游戲收入TOP榜絕大部分產品都來源于中國和日本廠商注釋：（1）日服=僅在日本地區上線；（2）韓服=僅在韓國地區上線；（3）港澳臺服=僅在香港、臺灣、澳門三個地區上線；（4）美服=僅在美國地區上線；（5）國際服=在超過至少10個不同的地區上線。來源：中國移動游戲市場收入規模是綜合

31、了點點數據、企業財報、專家訪談，根據點點數據統計模型核算所得。2024年海外二次元移動游戲市場暑期檔（6-8月）收入TOP榜排名icon游戲名游戲版本廠商已上線時間玩法類型2024暑期預估流水（億元）1崩壞：星穹鐵道國際服米哈游1年+回合制10.862原神國際服米哈游4年+ARPG9.923命運-冠位指定日服Aniplex Inc.9年+卡牌對戰9.874賽馬娘日服Cygames,Inc.3年+偶像養成9.015鳴潮國際服庫洛游戲半年內ARPG7.726絕區零國際服米哈游半年內ARPG7.087勝利女神：NIKKE國際服Level Infinite1年+卡牌對戰5.048蔚藍檔案日服Yosta

32、r Inc.3年+卡牌對戰3.109偶像夢幻祭2日服樂元素4年+音樂游戲2.6010命運-冠位指定國際服Aniplex Inc.9年+卡牌對戰2.3511世界計劃:多彩舞臺 feat.初音未來日服SEGA Games4年+音樂游戲2.0712第七史詩國際服Smile Gate6年+卡牌對戰1.9513蔚藍檔案國際服NEXON Games2年+卡牌對戰1.3414MementoMori國際服Bank of Innovation2年+卡牌對戰1.3415放置少女日服有愛互娛7年+放置掛機1.30 2024 DianDian.All Rights Reserved.17日本二次元移動游戲市場收入規模

33、手游是完善IP、釋放IP價值的有力途徑之一作為二次元文化的發源地，日本移動游戲市場素來都是由二次元游戲所主導，甚至部分“非二游”在運營了一段時間后，也會逐漸顯現出“二游化”的趨勢。但這同樣意味著該市場的玩家對于二游品質的極度挑剔，以及對于IP系列的認可趨同。二次元移動游戲作為釋放IP價值的一部分，與其IP本身的衍生行為（如動畫、手辦、演出、聯動等），時時刻刻都存在著互相影響、互相成就的過程。所以單看下方數據，雖然近兩年的“純二游”收入規模有所下滑，但實則全民二次元化的深度在日本市場依然處于逐步增長態勢。而二次元移動游戲、二次元文化作品中所突出的角色與玩家之間的情感羈絆，在日本市場也最為明顯與有

34、效。注釋：1、海外移動游戲市場統計包括所有在App Store和Google Play上架的移動游戲產品（除中國大陸地區以外），不包含PC端、游戲主機端或其他硬件平臺上的游戲（例如一款游戲同時發布了移動端版本、PC客戶端版本和游戲主機端版本，本報告也僅統計移動端版本的相關數據）；2、收入規模包含統計范圍內用戶消費的總金額，不包含廣告變現、第三方充值等 其他收入模式；3、本報告中后續涉及的“海外移動游戲收入”相關的統計數據，都以此標準進行統計；4、部分數據可能會在點點數據2024年相關報告中做出調整。來源：海外移動游戲市場收入規模是綜合了點點數據、企業財報、專家訪談，根據點點數據統計模型核算所得

35、。2024年日本二次元移動游戲市場收入規模95.0584.677.759.3259.756.8-6.53%-6.78%2023H12023H22024H1AppStore收入規模（億元/人民幣）Google Play收入規模（億元/人民幣）環比增長率75.666.1-12.58%2023年暑期2024年暑期日本二次元移動游戲市場暑期檔收入規模（億元/人民幣）環比增長率暑期檔(6-8月）收入規模 2024 DianDian.All Rights Reserved.18日本二次元移動游戲收入TOP榜獨立日服是二次元移動游戲出海最值得分單獨包的地區之一注釋：（1）日服=僅在日本地區上線；（2）韓服=

36、僅在韓國地區上線；（3）港澳臺服=僅在香港、臺灣、澳門三個地區上線；（4）美服=僅在美國地區上線；（5）國際服=在超過至少10個不同的地區上線。來源：中國移動游戲市場收入規模是綜合了點點數據、企業財報、專家訪談，根據點點數據統計模型核算所得。2024年日本二次元移動游戲市場暑期檔（6-8月）收入TOP榜排名icon游戲名游戲版本廠商已上線時間玩法類型2024暑期預估流水（億元）1命運-冠位指定日服Aniplex Inc.9年+卡牌對戰9.872賽馬娘日服Cygames,Inc.3年+偶像養成9.013崩壞：星穹鐵道國際服米哈游1年+回合制5.214原神國際服米哈游4年+ARPG4.435蔚藍檔

37、案日服Yostar Inc.3年+卡牌對戰3.366絕區零國際服米哈游半年內ARPG3.267世界計劃:多彩舞臺 feat.初音未來日服SEGA Games4年+音樂游戲2.828偶像夢幻祭2日服樂元素4年+音樂游戲2.609鳴潮國際服庫洛游戲半年內ARPG2.3210勝利女神：NIKKE國際服Level Infinite1年+卡牌對戰1.9111放置少女日服有愛互娛7年+放置掛機1.3012迪士尼扭曲仙境日服Aniplex Inc.4年+回合制+音游1.2813MementoMori國際服Bank of Innovation2年+卡牌對戰1.2014明日方舟日服悠星網絡4年+塔防1.1015

38、IDOLiSH7-偶像星愿-日服萬代南夢宮9年+音樂游戲1.08 2024 DianDian.All Rights Reserved.19韓國二次元移動游戲市場收入規模多個現象級產品帶動韓國二次元移動游戲暑期逆勢上漲雖然韓國手游市場依然長期被MMORPG霸榜，但得益于韓國市場本身的畫面審美與二次元接近（正如行業通常會統稱一類畫風為“日韓風”），以及韓國二次元文化在Z世代用戶中的逐漸深化（多部韓國漫畫在近年形成出圈之勢，其中最代表性的作品為我獨自升級、拔劍九億次等），再加之韓國二次元移動游戲在近幾年出現了多個由本土廠商研發的現象級產品（如蔚藍檔案、勝利女神：NIKKE、第七史詩等），這幾種因素綜

39、合疊加，也使得越來越多的中國二游廠商對于韓國二游市場的長期發展表現出積極態度。注釋：1、海外移動游戲市場統計包括所有在App Store和Google Play上架的移動游戲產品（除中國大陸地區以外），不包含PC端、游戲主機端或其他硬件平臺上的游戲（例如一款游戲同時發布了移動端版本、PC客戶端版本和游戲主機端版本，本報告也僅統計移動端版本的相關數據）；2、收入規模包含統計范圍內用戶消費的總金額，不包含廣告變現、第三方充值等 其他收入模式；3、本報告中后續涉及的“海外移動游戲收入”相關的統計數據，都以此標準進行統計；4、部分數據可能會在點點數據2024年相關報告中做出調整。來源：海外移動游戲市場

40、收入規模是綜合了點點數據、企業財報、專家訪談，根據點點數據統計模型核算所得。2024年韓國二次元移動游戲市場收入規模(億元/人民幣）3.313.343.1019.0816.2915.40-12.30%-5.81%2023H12023H22024H1AppStore收入規模Google Play收入規模環比增長率10.310.52.66%2023年暑期2024年暑期韓國二次元移動游戲市場暑期檔收入規模（億元/人民幣）環比增長率暑期檔(6-8月）收入規模2024韓漫人氣榜 2024 DianDian.All Rights Reserved.20韓國二次元移動游戲收入TOP榜蔚藍檔案斷層領先榜單且本

41、土市場及出海市場雙豐收注釋：（1）日服=僅在日本地區上線；（2）韓服=僅在韓國地區上線；（3）港澳臺服=僅在香港、臺灣、澳門三個地區上線；（4）美服=僅在美國地區上線；（5）國際服=在超過至少10個不同的地區上線。來源：中國移動游戲市場收入規模是綜合了點點數據、企業財報、專家訪談，根據點點數據統計模型核算所得。2024年韓國二次元移動游戲市場暑期檔（6-8月）收入TOP榜排名icon游戲名游戲版本廠商已上線時間玩法類型2024暑期預估流水（億元）1蔚藍檔案國際服NEXON Games2年+卡牌對戰5.362MementoMori國際服Bank of Innovation2年+卡牌對戰2.283

42、魔法世界國際服Com2uS14年+MMORPG2.124鳴潮國際服庫洛游戲半年內ARPG1.685勝利女神：NIKKE國際服Level Infinite1年+卡牌對戰1.606絕區零國際服米哈游半年內ARPG1.227崩壞：星穹鐵道國際服米哈游1年+回合制1.038原神國際服米哈游4年+ARPG0.939劍客物語國際服Super Planet4年+卡牌對戰0.7410第七史詩國際服Smile Gate6年+卡牌對戰0.5711賽馬娘韓服Kakao Games2年+偶像養成0.5612少女前線：云圖計劃韓服HAOPLAY1年+策略卡牌0.4913碧藍航線韓服心動網絡6年+策略卡牌0.4514命運

43、-冠位指定韓服網石游戲7年+卡牌對戰0.3115偶像夢幻祭2韓服樂元素4年+音樂游戲0.28 2024 DianDian.All Rights Reserved.21美國二次元移動游戲市場收入規?？赡苁俏磥韼啄甓卧苿佑螒蜃罹弑l潛力的市場由于本報告所指的“二次元”是以日本ACGN文化為源頭的狹義二次元，所以與美國市場更為主流的“美漫風格”二次元存在一定的區別，這是使得報告所統計的市場收入規?；蜻h小于美國主流文化中所認可的二次元移動游戲收入規模。而根據美國電子游戲網站Polygon于今年發布的文章Anime is Huge來看，“動漫”這一個二次元文化的主要載體，已深入Z世代的日常。而其中最

44、為關鍵的，是約65%的美國動漫迷表示，動漫在情感體驗上幣其他內容（如電影、綜藝等）更具吸引力，而這正符合目前東亞主流二次元移動游戲的核心特征，即塑造角色與玩家間的情感羈絆。所以正是這樣一個目前二游略顯空白的T1級市場，極有可能成為下一輪二游轉型的重點市場。注釋：1、海外移動游戲市場統計包括所有在App Store和Google Play上架的移動游戲產品（除中國大陸地區以外），不包含PC端、游戲主機端或其他硬件平臺上的游戲（例如一款游戲同時發布了移動端版本、PC客戶端版本和游戲主機端版本，本報告也僅統計移動端版本的相關數據）；2、收入規模包含統計范圍內用戶消費的總金額，不包含廣告變現、第三方充

45、值等 其他收入模式；3、本報告中后續涉及的“海外移動游戲收入”相關的統計數據，都以此標準進行統計；4、部分數據可能會在點點數據2024年相關報告中做出調整。來源：海外移動游戲市場收入規模是綜合了點點數據、企業財報、專家訪談，根據點點數據統計模型核算所得。2024年美國二次元移動游戲市場收入規模(億元/人民幣）13.0713.8112.7213.6714.0613.514.22%-5.87%2023H12023H22024H1AppStore收入規模Google Play收入規模環比增長率14.213.6-4.52%2023年暑期2024年暑期美國二次元移動游戲市場暑期檔收入規模（億元/人民幣）

46、環比增長率暑期檔(6-8月）收入規模42%的Z世代（95后）每周都會觀看動漫作品（數據來源：Polygon）2024 DianDian.All Rights Reserved.22美國二次元移動游戲收入TOP榜競爭壓力全部來源于出海廠商（無本土廠商自研的產品上榜）注釋：（1）日服=僅在日本地區上線；（2）韓服=僅在韓國地區上線；（3）港澳臺服=僅在香港、臺灣、澳門三個地區上線；（4）美服=僅在美國地區上線；（5）國際服=在超過至少10個不同的地區上線。來源：中國移動游戲市場收入規模是綜合了點點數據、企業財報、專家訪談，根據點點數據統計模型核算所得。2024年美國二次元移動游戲市場暑期檔（6-8

47、月）收入TOP榜排名icon游戲名游戲版本廠商已上線時間玩法類型2024暑期預估流水（億元）1崩壞：星穹鐵道國際服米哈游1年+回合制1.852原神國際服米哈游4年+ARPG1.733命運-冠位指定國際服Aniplex Inc.9年+卡牌對戰1.574鳴潮國際服庫洛游戲半年內ARPG1.325勝利女神：NIKKE國際服Level Infinite1年+卡牌對戰1.076絕區零國際服米哈游半年內ARPG1.057異世界慢生活國際服Mars Era1年+模擬經營0.948第七史詩國際服Smile Gate6年+卡牌對戰0.659浮空秘境國際服HaoPlay1年+卡牌對戰0.3810碧藍航線國際服悠星

48、網絡6年+卡牌對戰0.3311蔚藍檔案國際服NEXON Games2年+卡牌對戰0.3112明日方舟國際服鷹角網絡4年+塔防0.2813幻世與冒險國際服沐童科技5年+卡牌對戰0.2014煉金大魔王國際服國際服雷霆游戲半年+放置掛機0.1715世界計劃:多彩舞臺 feat.初音未來國際服SEGA Games4年+音樂游戲0.17 2024 DianDian.All Rights Reserved.23港澳臺二次元移動游戲市場收入規模市場規模受限人口和經濟增長略顯乏力 但核心玩家“二次元濃度”僅次于日本雖然整體市場規模受限于當前二次元移動游戲的發展階段、整體手游市場經濟等多方面因素的影響，同比出現

49、了一定程度的下滑，但依然是二次元手游的優選、甚至是首選發行地區。其原因有以下幾點：（1）以臺灣用戶為主的玩家群體，對于日本文化的接受和認可度相對較高，對二次元文化更甚；（2）相對寬松的市場政策，資安審核并不復雜；（3）玩家對于二游關注度高，內容消耗能力強，更有“臺北電玩展”這樣國際級的游戲展會。這也使得市場更新迭代的速度快，新游競爭機會更大；（4）玩家群體積極友善，樂于與廠商溝通并提出有效建議；（5）頭部玩家消費能力強，爆款收入能力不亞于其他T1級別市場；（6）對于中國廠商來說，語言門檻極低。注釋：1、海外移動游戲市場統計包括所有在App Store和Google Play上架的移動游戲產品（

50、除中國大陸地區以外），不包含PC端、游戲主機端或其他硬件平臺上的游戲（例如一款游戲同時發布了移動端版本、PC客戶端版本和游戲主機端版本，本報告也僅統計移動端版本的相關數據）；2、收入規模包含統計范圍內用戶消費的總金額，不包含廣告變現、第三方充值等 其他收入模式；3、本報告中后續涉及的“海外移動游戲收入”相關的統計數據，都以此標準進行統計；4、部分數據可能會在點點數據2024年相關報告中做出調整。來源：海外移動游戲市場收入規模是綜合了點點數據、企業財報、專家訪談，根據點點數據統計模型核算所得。2024年港澳臺二次元移動游戲市場收入規模(億元/人民幣）9.2411.169.116.296.466.

51、1613.36%-13.25%2023H12023H22024H1AppStore收入規模Google Play收入規模環比增長率8.17.0-13.78%2023年暑期2024年暑期港澳臺二次元移動游戲市場暑期檔收入規模（億元/人民幣）環比增長率暑期檔(6-8月）收入規模二次元手游霸占臺灣主流媒體人氣榜（數據來源：巴哈姆特-手機哈啦板人氣榜）2024 DianDian.All Rights Reserved.24港澳臺二次元移動游戲收入TOP榜單獨為港澳臺設立服務器的游戲/廠商不在少數注釋：（1）日服=僅在日本地區上線；（2）韓服=僅在韓國地區上線；（3）港澳臺服=僅在香港、臺灣、澳門三個地

52、區上線；（4）美服=僅在美國地區上線；（5）國際服=在超過至少10個不同的地區上線。來源：中國移動游戲市場收入規模是綜合了點點數據、企業財報、專家訪談，根據點點數據統計模型核算所得。2024年港澳臺二次元移動游戲市場暑期檔（6-8月）收入TOP榜排名icon游戲名游戲版本廠商已上線時間玩法類型2024暑期預估流水（億元）1崩壞：星穹鐵道國際服米哈游1年+回合制1.322原神國際服米哈游4年+ARPG0.833鳴潮國際服庫洛游戲半年內ARPG0.814勝利女神：NIKKE港澳臺服MAINSTREAM UNIVERSAL2年+卡牌對戰0.645絕區零國際服米哈游半年內ARPG0.556命運-冠位指

53、定港澳臺服Aniplex Inc.7年+卡牌對戰0.437蔚藍檔案國際服NEXON Games2年+卡牌對戰0.348賽馬娘港澳臺服小萌科技2年+偶像養成0.219明日方舟港澳臺服鷹角網絡4年+塔防0.2010新仙劍奇俠傳之揮劍問情國際服中手游1年內回合制0.1511碧藍航線港澳臺服金鳴(香港)有限公司5年+卡牌對戰0.1212公主連結！Re:Dive港澳臺服索尼游戲6年+卡牌對戰0.1213少女戰爭港澳臺新馬服Y2SGAMES1年+卡牌對戰0.1214女神異聞錄：夜幕魅影港澳臺服艾玩天地1年內回合制0.1115第七史詩國際服Smile Gate6年+卡牌對戰0.10 2024 DianDia

54、n.All Rights Reserved.日本,61.8%美國,12.8%韓國,9.9%港澳臺,6.5%其他,9.1%25海外二次元移動游戲主要地區收入占比分布通過報告前文各地區的數據分析，我們不難看出，二次元移動游戲依托于二次元文化，在日本發展的最為成熟。其成熟點不只在于游戲產品本身，更重要的是圍繞了IP打造的一系列行為，貫穿線上線下乃至用戶日常生活中最基本消費品、餐飲等多個方面，讓玩家時時刻刻保持著與IP之間的聯系。而同樣的，若想要真正將二次元移動游戲帶出東亞地區，走向全球市場，也需要以IP為中心配套多樣化的市場行為，才有可能真正釋放出二次元移動游戲的潛在價值。2024暑期海外二次元移動

55、游戲主要地區收入占比分布日本美國港澳臺韓國其他總App StoreGoogle Play73.2%3.8%12.1%7.7%3.2%日本韓國美國港澳臺其他50.6%14.3%16.5%13.4%5.3%注釋：1、海外移動游戲市場統計包括所有在App Store和Google Play上架的移動游戲產品（除中國大陸地區以外），不包含PC端、游戲主機端或其他硬件平臺上的游戲（例如一款游戲同時發布了移動端版本、PC客戶端版本和游戲主機端版本，本報告也僅統計移動端版本的相關數據）；2、收入規模包含統計范圍內用戶消費的總金額，不包含廣告變現、第三方充值等 其他收入模式；3、本報告中后續涉及的“海外移動游

56、戲收入”相關的統計數據，都以此標準進行統計；4、部分數據可能會在點點數據2024年相關報告中做出調整。來源：海外移動游戲市場收入規模是綜合了點點數據、企業財報、專家訪談，根據點點數據統計模型核算所得。日本獨占60%以上市場份額 產業成熟的關鍵在于塑造IP 2024 DianDian.All Rights Reserved.26目 錄catalogue01中國二次元移動游戲市場概況03典型二次元移動游戲產品解析04二次元移動游戲發展趨勢02海外二次元移動游戲市場概況 2024 DianDian.All Rights Reserved.27崩壞：星穹鐵道基礎數據來源：點點數據自主研究及繪制玩家群體

57、穩定活躍波動小 大小月卡撐起50%銷售額2024年崩壞：星穹鐵道國服數據表現0%10%20%30%40%列車補給憑證（30元）6490枚古老夢華（648元）無名客的榮勛（68元）980枚古老夢華（98元）300枚古老夢華（30元）1980枚古老夢華（198元）60枚古老夢華（6元）3280枚古老夢華（328元）無名客的獎章（128元）榮勛授章（78元）App Store內購項收入占比（1-8月）App Store內購項銷量占比（1-8月）0 1 2 3 4 1月2月3月4月5月6月7月8月AppStore月流水（億元）用戶興趣偏好動漫2024H1用戶留存平均次留：平均月留約29.6%約4.5%

58、電影網絡小說全日制學校 基礎教育科目音樂0 500 1000 1500 1月2月3月4月5月6月7月8月月活躍用戶數（萬人）截止至報告撰寫日，崩壞：星穹軌道已正式上線一年半，目前仍處于“第一競爭力”的梯隊，每次版本更新都有沖擊暢銷榜TOP1的潛力。而這種潛力的基礎，一方面是其穩定的活躍用戶數，而更重要的，是玩家持續消費習慣。從下圖的內購項數據中，我們不難看出，“列車補給憑證”（小月卡）與“無名客的榮勛”（大月卡）分列銷售額占比的第1、第3位，兩者合計約50%。雖然我們無從得知產品的具體付費率為多少，但大小月卡這樣側重長期收益的消費項能有如此數據表現，即代表了玩家付費生態的健康程度。2024 D

59、ianDian.All Rights Reserved.28崩壞：星穹鐵道不同版本數據趨勢對比重點新角色優先級明確 更新節奏符合玩家預期來源：點點數據自主研究及繪制202401-202408崩壞：星穹鐵道國服日流水變化趨勢0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 2024/01/012024/03/222024/06/112024/08/31AppStore日流水（萬元）全新5星角色“真理醫生”5星角色“卡夫卡”復刻登錄即送“真理醫生”全新5星角色“黑天鵝”5星角色“丹恒飲月”復刻全新2.0版本假如在午夜入夢開啟，新世界匹諾康尼開放01/160

60、2/07全新5星角色“花火”5星角色“景元”復刻03/01全新5星角色“黃泉”5星角色“羅剎”復刻2.1版本狂熱奔向深淵開啟，新增杯中逸事、戰意狂潮等玩法03/28全新5星角色“砂金”5星角色“鏡流”復刻04/1805/09全新5星角色“知更鳥”5星角色“鏡流”復刻2.2版本等醒來再哭泣開啟主角新增同協命途轉換全新5星角色“波提歐”5星角色“符玄”復刻05/30全新5星角色“流螢”5星角色“阮梅”復刻2.3版本再見，匹諾康尼開啟，本章節劇情迎來大結局。06/1907/1008/0108/22全新5星角色“翡翠”5星角色“銀枝”復刻全新5星角色“云璃”5星角色“藿藿”復刻2.4版本明霄競武試鋒芒

61、開啟，巡獵命途三月七登場。全新5星角色“椒丘”5星角色“花火”復刻（相關解析請看下頁）2024 DianDian.All Rights Reserved.29崩壞：星穹鐵道重點版本/角色邏輯梳理重點角色=新機制/特性+一流美術+性格鮮明+充足戲份+宣發資源傾斜+來源：點點數據自主研究及繪制雖然約20天一個新角色、約40天一個大版本的更新節奏在2024年保持的十分穩定，但事實上，這樣頻繁的更新節奏，只有大R玩家能保持角色的持續迭代。而對于占比更多的中小R、0氪玩家來說，如果每次推出的新角色都是數值、強度、機制完全上位替代的情況下，必然會導致玩家社區怨聲載道。而反觀崩壞：星穹鐵道2024年的數據（

62、具體可查看報告上一頁），很顯然“黃泉”（2.1版本）與“流螢”（2.3版本）是整體匹諾康尼劇情線的兩個重中之重，兩者相差了近3個月的時間。而同樣，“黃泉”的推出時間與上一個重點角色“阮梅”同樣相隔3個月有余。而這三個角色的共同特征，都是帶來了在此之前從未有過的新機制（或新特性），同時輔以少量可控且符合玩家預期的數值膨脹。而在這樣一個多角色同時上場以回合形式進行戰斗的玩法中，新機制往往也需要一定的隊友適配性，而重點角色之間相隔的3個月時間所推出的“非重點”角色，往往就是用來補強和適配重點角色的。這些非重點角色，對于普通玩家來說，就算缺失也不會損失太多游戲體驗；而對于大R玩家來說，非重點角色正好彌

63、補了對強度和隊伍完整性的追求。與此同時，除戰力強度以外，美術風格、性格設定、劇情戲份、宣發資源、社區活動等，對于重點角色也會產生不同程度的傾斜。真理醫生：補強追擊隊。受益角色-托帕。黑天鵝：補強dot隊。受益角色-卡夫卡?；ɑ穑悍河幂o助，可補強耗點主C。受益角色-丹恒飲月。黃泉：新機制1-可不進戰斗直接秒殺小怪。新機制2-大招無需能量，依靠給敵方上debuff疊層?；ɑ穑悍河蒙嫖?，適配多個體系和隊友。知更鳥：泛用輔助，可補強主打爆發的隊伍，如追擊體系。波提歐：補強超擊破隊。受益角色-同諧主。流螢：新機制1-戰斗中施放大招變身，變身后大招不可用。新機制2-對主目標弱點植入，對副目標無視弱點削韌

64、。新機制3-自帶超擊破傷害。翡翠：特化副C，適用各類主要對群的隊伍和戰斗玩法。云璃：補強反擊隊，克拉拉上位替代。202401-202408崩壞：星穹鐵道新角色簡介 2024 DianDian.All Rights Reserved.30崩壞：星穹鐵道2.1版本解析社交平臺同步進行內容宣發與獨占活動 配合游戲內“奇觀級”的劇情塑造角色注釋：本頁相關數據統計時間截止至2024.09.23。來源：點點數據自主研究及繪制游戲內劇情對黃泉的塑造豐滿且深刻2.9億閱讀量89.8萬討論量145.8萬互動量51.3萬原創量微博話題#星穹鐵道黃泉#引發了大量的圍觀和互動B站官方賬號在版本上線前2周，就開始持續更

65、新相關視頻內容做預熱?？偛シ帕窟_3600萬+，單個視頻最高播放量938萬+。TapTap社區中除版本/角色簡介外，還配備了各式有獎活動鼓勵用戶參與?；顒淤N平均回復量1萬+、平均點贊量1300+。左圖為游戲中場景，在玩家推進劇情到一定階段后，黃泉會拔出利刃，一劍斬向天空。這一劍也直接抹除了夢境世界的邊界。而至此之后，玩家再次回到該場景，就會始終看到天空中被黃泉斬出的斷痕。2024 DianDian.All Rights Reserved.31明日方舟基礎數據來源：點點數據自主研究及繪制玩法、角色、故事、美術、音樂等各元素兼顧融合最為出色的二游之一2024年明日方舟國服數據表現0%25%50%月卡

66、(30元)新人組合包(6元)新人尋訪組合包(128元)每月尋訪組合包2024年第五期(168元)開采一箱源石(648元)開采一組源石(30元)調用憑證組合包(198元)大荒城風物組合包(198元)開采源石(6元)其他App Store內購項收入占比（1-8月）App Store內購項銷量占比（1-8月）0 1 1月2月3月4月5月6月7月8月AppStore月流水（億元）用戶興趣偏好拍攝2024H1用戶留存平均次留：平均月留約19.8%約5.4%創意文化教育影視動植物時尚0 250 500 1月2月3月4月5月6月7月8月月活躍用戶數（萬人）正如報告前文所述，點點數據認為，明日方舟是二次元移動

67、游戲發展史上里程碑式的節點之一，其關鍵原因在于其突破了二游市場在玩法層面的創新性與完整性。明日方舟基于塔防游戲的內核，增加了大量獨創的戰場元素，與各角色能力和技能的結合之下，玩法深度令人乍舌。后續由其率先推出的“肉鴿”玩法，不僅讓明日方舟本身的可玩性再次上升了幾倍，同時還引領了二游市場中后來者幾乎必備肉鴿玩法的潮流。而另一方面，玩法的特殊性還體現在角色數量上，玩家在單場戰斗中可使用的角色達到了12個之多，這在當前二游、乃至全品類移動游戲中都極為罕見。下圖中的留存數據也從側面印證了這一點：雖然平均次留并不理想，但平均月留卻低開高走的反向超越出行業平均水平。2024 DianDian.All Ri

68、ghts Reserved.32明日方舟不同版本數據趨勢對比圍繞節日（春節、周年慶、暑假等）打造重點版本來源：點點數據自主研究及繪制0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2024/01/012024/03/222024/06/112024/08/31AppStore日流水（萬元）02/0203/0805/0206/0607/1008/02辭舊迎新，SideStory懷黍離限時活動新角色：黍 限定、左樂復刻限定角色：夕、令、重岳聯動：【明日方舟彩虹六號：圍攻】水晶箭行動限時活動新角色：艾拉03/2204/12【明日方舟彩虹六號：圍攻】源石塵行動復刻

69、復刻UP角色：灰燼SideStory巴別塔限時活動新角色：阿斯卡綸五周年慶典重磅開啟，大大小小共計27活動，充斥了整個五月新角色：維什戴爾 限定、邏各斯復刻限定角色：繆爾賽思、緘默德克薩斯、歸溟幽靈鯊SideStory生路限時活動新角色：烏爾比安故事集熔爐“還魂”記新角色：妮芙2024夏日嘉年華限時活動新角色：佩佩限定、娜仁圖亞復刻限定角色：純燼艾雅法拉、百煉嘉維爾、假日威龍陳 2024 DianDian.All Rights Reserved.33明日方舟五周年慶典版本解析集中時間點進行爆炸式宣發 真正做到線上線下場景融合注釋：本頁相關數據統計時間截止至2024.09.23。來源：點點數據自

70、主研究及繪制以4月27日為起始點，在短期進行高密度、高集中度的爆炸式宣發6億閱讀量175.2萬討論量411萬互動量5.2萬原創量微博話題#明日方舟五周年#用戶關注度極高，但原創量略顯乏力2024年明日方舟嘉年華于5月3日至5月5日在國家會展中心舉行。雖然該活動是僅基于明日方舟這一款游戲而舉辦的線下大型展會，但依然一票難求。由此也可見得該游戲玩家的超高熱情度和忠誠度。同時配合著游戲內的五周年版本，可謂是“打通線上線下達到1+12的融合效果”。B站官方賬號在4月27日-5月3日集中連續發布了15個視頻，單4/27這一天就發布了9個視頻。雖然不全是與五周年慶典版本密切相關的內容，但集中的、高密度的宣

71、發也將短期的時間窗口給最大化利用上。4/27-5/3總播放量達2200.3萬+；單個視頻最高播放量306.3萬+。串聯了抖音、B站、微博、TapTap、官網、游戲內等多個社交平臺。以直播+版本宣傳PV+角色PV+未來活動預告（如聯動活動、動畫劇集等）+線下嘉年華等，將玩家的短期興趣和長期期待在同一時間點拉至巔峰。2024 DianDian.All Rights Reserved.34塵白禁區基礎數據來源：點點數據自主研究及繪制逆風翻盤、轉型成功、并重回”牌桌”的典型二次元移動游戲代表2024年塵白禁區國服數據表現0%25%50%30比特金(30元)續行天啟者聘任包(16元)6比特金(6元)超值

72、聘任包(6元)648比特金(648元)綰春天啟者聘任包(198元)東流映荷(88元)見習侍奉(98元)愈心組合(168元)其他App Store內購項收入占比（1-8月）App Store內購項銷量占比（1-8月）0 800 1600 2400 1月2月3月4月5月6月7月8月AppStore月流水（萬元）用戶興趣偏好動漫2024H1用戶留存平均次留：平均月留約22.3%約3.5%電影網絡小說音樂醫療模擬輔助0 60 120 1月2月3月4月5月6月7月8月月活躍用戶數（萬人）由西山居自研自發的塵白禁區與2023年7月正式上線，其主打的“二次元美少女+TPS玩法”本就不是什么新鮮組合，再加上游

73、戲的品質雖尚佳但不頂尖，導致游戲上線初期反響平平。但好在游戲依然累積了一批忠實用戶，并且隨著后續的角色、皮膚、玩法的更新，深受留存玩家的一致好評。在這個過程中，西山居也明確了產品受眾的核心需求，開始了大規模的內容調整。從3月29日公布將逐步隱藏男角色、到4月16日明確游戲正式升級為僅面向成年用戶、再到5月2日上線的首個時裝互動情景玩法，徹底重新引燃了玩家對于游戲的興趣?？梢哉f，塵白禁區非常完美的詮釋什么才是“從做一款好游戲，到做好一款游戲”。男生占比約89.3%2024 DianDian.All Rights Reserved.35塵白禁區不同版本數據趨勢對比“清晰定位目標用戶、滿足用戶期待、

74、做用戶喜歡的內容”注釋：圖表中單日流水為0時，僅代表當日該產品并未進入App Store游戲暢銷榜TOP200，并不意味著其真實流水為0。來源：點點數據自主研究及繪制0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 2024/01/012024/03/222024/06/112024/08/31AppStore日流水（萬元）03/2904/1605/02“我們計劃于1.7版本將所有男性后勤角色立繪與角色故事進行隱藏”這樣來自于3月末一則公告，仿佛是平靜的池塘中被丟入了一顆小石子，水花不大，但漣漪綿長?！氨敬紊壵{整內容-自2024年4月18日17:00維護后起，未滿18

75、周歲的未注冊用戶將在實名認證階段觸發識別，無法注冊游戲角色”相比于3月的公告，4月初的這則公告像是一顆炸彈，瞬間引燃了社交圈。結合游戲近幾個月的內容迭代，玩家都不約而同的得出了同樣的結論：游戲將徹底調整成以滿足成年男性玩家游戲需求的產品。這類產品市場中不乏競爭者，但同品質的競爭者卻屈指可數。從年初直至3月，游戲的各項數據都可以用“慘淡”來形容。最好成績為1月19日，正值1.5版本限定角色凱茜婭-藍閃上線的第二天，最終成績定格在App Store游戲暢銷榜86位。但很顯然，這個階段的游戲內容已經和剛開服時期產生了一定程度的變化。核心玩家之所以持續留存，其關鍵因素可以用二次元玩家間流行的一個詞來解

76、釋，即“項目組很聽勸”。5月2日登錄游戲即可領取限定五星角色【恩雅-羽蛻】，同時首個時裝互動情景玩法以完全超出玩家預期的姿態同步上線新老玩家積累了一個多月的期待感得到了充分的釋放。至此之后，塵白禁區正式重回主流二次元移動游戲市場的牌桌，其后續的流水波動節奏，也踏入了二游的正軌。07/11周年慶版本流水順利出現大躍進（副標題看似是一句老生常談人盡皆知的廢話，但像塵白禁區這樣真正做到的產品卻寥寥無幾。）2024 DianDian.All Rights Reserved.36塵白禁區當下市場輿情分析屠龍者是否最終仍難逃成為巨龍的命運？來源：點點數據自主研究及繪制20240101-20240831塵白

77、禁區關鍵詞搜索指數變化趨勢（圖片來源：巨量算數指數）塵白禁區通過近半年的運營，用事實證明了，二次元移動游戲通過優秀（甚至用“極致”來形容也不遑多讓）的服務，是可以吸引“自來水”的。左圖的搜索指數數據變化趨勢，與報告前文的流水變化趨勢可謂相得益彰。但隱藏在這些數據背后的，也有一些不可避免的問題。比如游戲畫面和劇情的尺度、游戲玩法始終在被玩家詬病、以及游戲相關社區中極度排外的風氣等等。2024年8月26日，塵白禁區發布公告，將永久調整部分角色設計和時裝縱觀二游發展歷史，塵白禁區雖然不是第一款主打“男性向”游戲內容的產品，但確實是為數不多依靠男性向內容得以完成轉型、逆風翻盤的產品。這也是為何近半年內

78、，塵白禁區被眾多從業者冠以了“逆風翻盤的業界教科書”、“重新定義了二次元手游”等諸多稱號。但塵白禁區官方于8月26日發布公告，將調整部分角色和時裝。這使得二次元游戲玩家和相關從業者一片哀嚎。畢竟在此之前，廠商對于男性向的游戲內容尺度都把握的非常好，一直處于有吸引力但不涉及違規的邊緣，而塵白禁區的這次整改事件是否會對其他二游的游戲內容產生影響，也是玩家和廠商都所擔心的。2024 DianDian.All Rights Reserved.37目 錄catalogue01中國二次元移動游戲市場概況03典型二次元移動游戲產品解析04二次元移動游戲發展趨勢02海外二次元移動游戲市場概況 2024 Dia

79、nDian.All Rights Reserved.38二次元移動游戲本質是“小品類”幾乎不存在更細分的賽道 產品間競爭的是綜合評分在早幾年前，大多廠商都認為，“二次元移動游戲”下仍可以細分出多個不同賽道，如原神的“大世界ARPG”賽道，如碧藍航線的“軍武擬人”賽道等；包括本篇報告也在前文細數了不同玩法下的二游數據表現。但事實上，“二次元移動游戲”從始至終都不是一個大品類，除了為數不多的頭部產品能吸引泛用戶來擴大受眾外，大部分定位在“副游”產品，都在一個競爭壓力極大的環境下廝殺。無論是畫風、玩法、題材、設定、背景，只要產品本身成為了玩家所認定的“二游”范疇，那考驗的就是產品的綜合評分。從這個角

80、度來看，“大多數維度下無明顯短板”或許會比“只有某幾個維度有長板，但短板明顯”來的更有競爭力一些。來源：點點數據自主研究及繪制玩家對于二次元游戲的綜合評分所涉及的評價維度非常豐富（不同維度在不同游戲下的評價標準也并不相通）2024 DianDian.All Rights Reserved.39用戶增量觸頂只是現階段的困境下一階段用戶增量的空間在于將泛用戶向核心用戶的轉變可以說由于2020年原神的火爆和大幅出圈，吸引了非常多原本不關注二次元移動游戲的用戶開始游玩，甚至保持了極高的活躍度和付費能力，這也使得各大廠商認為二游用戶規模已極為可觀。但經過近幾年的沉淀，我們發現，當初被原神或其他出圈的二游

81、吸引而來的用戶，只能稱之為泛用戶。不說向核心用戶的轉變，哪怕是向價值用戶的轉換都相對保守。這也使得一眾更加“核心向”的二游，在宣發過程中，并沒有獲得想象中的用戶獲取優勢。從長遠角度來看，頭部產品終究會顯現頹勢，而只關注頭部產品的泛用戶也終究會出現頭部產品無法滿足的需求，抓住這部分用戶的個性化需求，來逐漸擴大價值用戶、核心用戶的圈層，才是二游真正的潛在增量點。來源：點點數據自主研究及繪制二次元移動游戲的核心用戶群體在當前市場中仍屬于少數群體核心用戶仍是少數只玩過12款二游，或長期僅在單個游戲中活躍，較少接觸其他二游對二游有持續關注的興趣，但嘗鮮沖動和付費行為較為克制會主動探索新二游或老產品的新活

82、動，喜好明確并愿意為其付費泛二次元移動游戲的用戶規模在整體移動游戲用戶中的占比已不在少數，中國移動游戲市場中尤為明顯。但事實上，我們需要承認，近兩年大量增長的泛二游用戶中，許多玩家對二游的興趣程度仍只在其“入坑作”，對于市場中的其他二游或新上市的游戲產品，幾乎沒有任何關注度。只有少部分玩家完成了從“泛用戶”到“價值用戶”的轉變。2024 DianDian.All Rights Reserved.40商業模式的進化/改變是轉型重點如：長草期玩法深化（針對中小R用戶）、游戲內社交深化（針對大R用戶）等來源：點點數據自主研究及繪制長草期玩法深化01游戲內社交深化02其他商業模式迭代03現如今，玩家對

83、于二次元移動游戲的“長草期”已見怪不怪，甚至市場中還傳出過“長草期對二游不是問題”的觀點。但點點數據認為，對于中小R來說，資源獲取是其長草期保持活躍的主要（甚至唯一）動力。這種動力本身就較為脆弱易受影響。深化長草期的游戲體驗，或許是提升中小R長期留存和付費意愿的優解之一。以內容驅動為主的二次元游戲，在游戲內社交相關的玩法中，目前都顯得較為收斂。但有意思的是，騰訊旗下主打PVP玩法的火影忍者手游，曾一度被玩家“開除二次元籍”，但由于IP、畫風等方面的強關聯性，大多從業者仍將其視為二游。2024年8月，這款運營了超8年的產品，打敗一眾競爭對手，重回二游收入榜榜首席位。以抽卡為核心，搭配活動卡池、U

84、P卡池、常規卡池的商業模式，已牢牢深化在二次元移動游戲之中，短期之內也不會發生大的轉變。但單一模式的收入能力已可預見的觸碰到瓶頸，甚至下滑。探索更多的商業模式，也是當下所有二游廠商都在努力的方向。包括但不限于獲取難度（花費）下降、獲取成本轉移至養成成本、為游戲內容付費等等。2024 DianDian.All Rights Reserved.版權聲明報告中所有的文字、圖片、表格均受有關商標和著作權的法律保護，部分文字和數據采集于公開信息，所有權為原作者所有。沒有經過本公司新媒體許可，任何組織和個人不得以任何形式復制或傳遞，報告中所涉及的所有素材版權均歸廣告主所有。任何未經授權使用本報告的相關商業

85、行為都將違反中華人民共和國著作權法和其他法律法規以及有關國際公約的規定。法律聲明免責條款本報告中行業數據及市場預測主要為分析師采用桌面研究、行業訪談及其他研究方法，并且結合點點數據團隊監測產品數據，通過統計預測模型估算獲得，僅供參考。受研究方法和數據獲取資源的限制，本報告只提供給用戶作為市場參考資料，本公司對該報告的數據和觀點不承擔法律責任。任何機構或個人援引或基于上述數據信息所采取的任何行動所造成的法律后果均與點點數據無關，由此引發的相關爭議或法律責任皆由行為人承擔。41 2024 DianDian.All Rights Reserved.1000萬+應用覆蓋日數據存儲量1.7億+日活躍設備

86、監控監測國家地區數262個100億+最全的應用數據庫App StoreGooglePlay國內安卓TapTap強大的數據算法三維重建算法游戲數值算法精準統計分類應用分類游戲題材玩法IPAPI支持實時抓取多維度點點數據是移動應用、游戲數據監測服務商，為全球企業提供APP下載量、收入、使用行為和應用市場監測的一體化平臺。42 2024 DianDian.All Rights Reserved.43新版本丨點點數據5.0版本重磅來襲！用戶使用與廣告素材雙模塊革新5.0版本新舊功能對比舊版活躍用戶總啟動次數使用分布人均啟動次數SDK用戶留存人均使用時長用戶畫像總使用時長新 版newSDK和安裝安裝量S

87、DK用戶畫像設備分布廣告素材用戶特征廣告素材新增用戶質量新安裝留存新安裝沉默新安裝卸載新安裝流失活躍用戶質量活躍留存活躍沉默使用分布使用時長分布使用時段分布啟動次數分布啟動間隔分布活躍天數分布用戶行為人均啟動次數總啟動次數人均使用時長總使用時長單詞會話時長用戶規?；钴S用戶ARPU用戶流轉重合獨占指標新增，維度擴展活躍用戶新視角新增用戶流轉與重合獨占指標，為您揭示用戶流動的秘密與市場競爭的微妙態勢。行為分析更靈活單次會話時長加入用戶行為模塊，啟動次數與使用時長擴展至周維度分析，日常監控更加得心應手。分布透視全貌啟動次數、活躍間隔、活躍天數分布三大新指標，全方位展現用戶活躍特性，助您洞悉市場脈搏。用戶質量全面評估在保留并優化活躍留存與新安裝留存的基礎上，新增活躍沉默、新安裝沉默、新安裝卸載及新安裝流失率，用戶質量一目了然。游戲數據/移動應用分析平臺點 點 數 據產品相關咨詢