點點數據：2024年中國GenAI出?，F狀及產品洞察報告（39頁）.pdf

《點點數據：2024年中國GenAI出?，F狀及產品洞察報告（39頁）.pdf》由會員分享，可在線閱讀，更多相關《點點數據：2024年中國GenAI出?，F狀及產品洞察報告（39頁）.pdf（39頁珍藏版）》請在三個皮匠報告上搜索。

1、中國GenAI出?，F狀及產品洞察2024年 2023 DianDian.All Rights Reserved.2報告摘要1 市場-生成式AI加速落地，中國企業嘗試海外布局：據Statista數據，生成式AI產品市場規模于2024年突破360億美元，其中據估算，中國生成式AI市場規模約為6070億美元，Web、App雙端齊發布局海外市場2 類型-Web仍為主流、App加速吸納用戶：據測算，2024年9月我國出海生成式AI網頁端產品訪問量總額約2億次、環比增長6.5%?；诤Ｍ庥脩舻氖褂昧晳T及場景，網頁端AI產品仍是海外市場主流；另一方面，2024全年，生成式AI App端產品全球下載量將突破2

2、.5億次。不同于Web端，App類生成式AI產品更關注細分領域的用戶需求，如虛擬角色情感陪伴、解答題目、內容搜索等，免費仍為出海AI-App的主要賣點，下載量穩步攀升3 案例-情感陪伴（Talkie）、AI教育（Gauth）陸續跑通，海外表現優秀：Talkie（星野海外版）App下載量于10月突破短期高點接近400萬次；網頁端月度訪問量破短期新高。Gauth（字節旗下AI教育軟件）App下載量飆升于10月超1,300萬；網頁端月度訪問近2,000萬次，處于穩定增長期4 趨勢-大廠出海穩扎穩打，積極宣發拓寬海外影響力：字節為少數發力海外toC、推出生成式AI產品（Gauth、Cici）的大廠，阿

3、里騰訊等多專注大模型、海外布局有限。宣發上，出海AI企業暫未將買量作為當下的策略重心，從素材量上僅Talkie排名靠前，短期看好情感陪伴類App于新興市場的進一步滲透 2023 DianDian.All Rights Reserved.301GenAI 市場概況及出海分析02出海GenAI產品：案例分析03GenAI發展趨勢及總結目 錄catalogue 2023 DianDian.All Rights Reserved.4度過決策式AI時期，生成式AI加速落地滿足文字、圖片生成需求，AI產品百花齊放不同于決策式，生成式AI更關注識別和創造，即學習數據中的聯合概覽分布、基于歷史數據進行模仿，從

4、而實現內容的生成。生成式AI自2014年開始快速發展，從文字生成起步，到當下對圖片、視頻等內容的識別和生成，生成式AI已完成了從理論到應用落地的初步轉變，經歷ChatGPT的1.0起步期、當下我們正加速邁入百花齊放的“產品2.0”時代。AI歷經多年、于近10年來實現躍遷式發展，當下已正式邁入生成式AI（GenAI）階段決策式AI概率推論、是非判斷生成式AI模型搭建、學習理解2000年之前：AI概念出現，底層技術初步確立1995年，NLP首次應用于程序，隨后如LSTM等神經網絡概念陸續出現。1997年，超級計算機深藍擊敗國際象棋傳奇選手，AI進入到大眾的視野之中20002014：基于決策、分析的

5、AI時代2009年，ImageNet等項目確立，幫助AI認識、了解物理世界；2014年，生成式對抗網絡出現（GAN），從識別判斷到具體生成，AI能力得到大幅擴展20142019年：加速發展，AI能力突飛猛進2016年，AlphaGo擊敗李世石，AI于圍棋領域展現其強大算力水平；2017年，Transformer架構確立，為后續大模型發展打下堅實基礎2020年至今：人類正式進入生成式AI時代2020年，GPT3.0上線，超1,750億個參數使其成為當時最復雜的語言模型；2022年DALLE2發布，快速圖片生成成為可能，人類開始進入百花齊放的生成式AI時代數據來源：由點點數據研究院自主研究及繪制

6、2023 DianDian.All Rights Reserved.5目標千億規模，上游軟/硬件市場潛力巨大行業仍處于早期探索階段，市場規模倍數級增長據麥肯錫數據，2022年生成式AI進入爆發初期，從更泛的應用規模維度來看其市場規模已突破400億美元，未來，用于訓練的硬件產品將成為行業規模的主要貢獻方。關注其中產品領域，據Statista數據，生成式AI產品市場規模于2024年突破360億美元，已成為行業整體的重要組成部分，其中，中國生成式AI市場規模約為6070億美元，各類生成式AI產品著眼海外，Web、App雙端齊發，拓寬海外市場。1.4 2.3 4.0 6.7 13.7 21.7 64.

7、3%73.9%67.5%104.5%58.4%00.20.40.60.811.2051015202520202021202220232024E2025E20202025年 全球生成式AI應用規模趨勢及預測市場規模（百億/美元）同比（%）注釋：市場規模為麥肯錫根據2023年行業綜合表現預測，不代表當下生成式AI市場的確切規模，數據僅供參考數據來源：麥肯錫、Bloomberg Intelligence141 83 59 21 64 22 10 硬件（訓練側）硬件（推理側）軟件游戲類廣告類IT類其他商業服務4741682806919286342027、2032年 全球生成式AI 細分行業市場規模預測

8、2027E2032E市場規模（十億/美元）2023 DianDian.All Rights Reserved.6出海Web-流量：月均2億次，整體波動上漲網頁仍為生成式AI出海的主要標的，用戶使用數據仍有提升空間據測算，2024年9月我國出海生成式AI網頁端產品訪問量總額約為2億次、環比增長6.5%?；诤Ｍ庥脩舻氖褂昧晳T及場景，網頁端AI產品仍是海外市場主流，也是國內企業出海的核心標的。但同時，從用戶使用數據來看，國產生成式AI仍面臨如用戶停留時間短、跳出率高的問題，用戶粘性仍待提升。2024年510月 Web端 出海生成式AI產品訪問量趨勢注釋1：跳出率指用戶瀏覽1個頁面后便離開網站的占比

9、情況注釋2：訪問量規模根據頭部20款AI產品進行測算而得，并不代表真實行業整體訪問量情況，數據僅供參考數據來源：Similarweb、根據點點數據統計模型核算194.3 181.9 186.8 199.0 212.4 208.3 1651701751801851901952002052102152024年5月2024年6月2024年7月2024年8月2024年9月2024年10月訪問量（百萬/次）平均停留時間為5分10秒。結合如Crushon.ai、Pixai等平臺數據，用戶于AI類網站停留時間在10分鐘左右，且呈現逐步上升趨勢 平均跳出率為44.93%。其中，Gauth等細分且強功能性的產品

10、跳出率較高，AI產品仍呈現較高的跳出率水平，部分可超70%同期 頭部20款Web端 出海生成式AI產品 用戶使用數據 2023 DianDian.All Rights Reserved.7出海Web-圖譜：細分賽道新產品加速涌現更多產品關注信息的處理+加工，圖片/視頻生成為熱門賽道圖片處理視頻處理虛擬角色圖片編輯圖片增強圖片生成文字處理情感陪伴其他功能性圖片編輯圖片生成個人助理教育教學視頻編輯圖片生成圖片編輯寫作助手寫作軟件圖片生成寫作軟件會議助手視頻生成提示生成情感陪伴智能體圖片識別情感陪伴視頻生成視頻生成工具導航視頻編輯圖片生成教育AI視頻生成文檔處理思維導圖圖片生成圖片生成圖片生成圖片剪

11、輯 2023 DianDian.All Rights Reserved.8出海App-規模：量級可觀，收入/下載有所背離“免費”仍為出海AI-App的主要賣點，下載量穩步攀升據估算，2024年出海生成式AI App全球下載量將突破2.5億次。不同于Web端，App類生成式AI產品更關注細分領域的用戶需求，如虛擬角色情感陪伴、解答題目、內容搜索等，相對而言競品更少，絕大部分產品選擇“使用免費+Plus會員訂閱”的模式拓展市場。同時，App端相較而言有更多大廠布局，字節、昆侖萬維等企業部分生成式AI產品已于海外初步跑通，市場份額穩步走高。2024年110月 App端 生成式AI產品 下載量及收入水

12、平對比注釋1：市場份額即通過整理出海生成式AI Top10平臺于海外月度收入/下載，結合比例測算而得，不能完全代表出海生成式AI平臺的全部收入/下載，數據僅供參考數據來源：點點數據、根據點點數據統計模型核算9.4 8.8 12.2 14.5 18.5 17.8 15.6 13.6 12.2 13.6 18.4 21.1 19.8 25.1 28.1 20.2 20.5 25.2 29.0 36.1 2024年1月2024年2月2024年3月2024年4月2024年5月2024年6月2024年7月2024年8月2024年9月2024年10月收入（百萬/美元）下載（百萬/次）2023 DianDi

13、an.All Rights Reserved.9出海App-圖譜：功能多元，大廠積極布局虛擬角色為熱門賽道，CrushOn等產品加速出圈圖片處理美圖-圖片編輯玩美-圖片編輯恒圖-圖片編輯影笑-圖片編輯帝視-圖片增強LIB-AI-圖片編輯海藝互娛-圖片生成睿琪-物體識別虛擬角色MiniMax-情感陪伴作業幫-情感陪伴字節-聊天機器人昆侖萬維-情感陪伴字節-情感陪伴CrushOn.Al-情感陪伴Museland-情感陪伴字節-教育助理作業幫-教育助理昆侖萬梅-智慧搜索愛思-效率工具萬興-視頻編輯思維巡航-會議助手蝴蝶效應-寫作軟件其他（視頻、寫作、助理等）圖片處理、虛擬角色為部分老牌、中腰部企業選

14、擇出海的主要行業App功能受限、免費獲客為主大廠深耕“其他”細分賽道，傾向將國內成熟模式輸出海外 2023 DianDian.All Rights Reserved.10出海App-下載：圖片處理類穩居Top10情感陪伴、教育類App獲千萬下載量，排名加速攀升由于AI在圖片編輯、處理等領域得優秀表現，大量“AI+圖像”類App迎來下載量增長，其中Inshot基于AI實現“自動適配字幕、一鍵摳圖”等功能，110月下載量達1.1億次。另外，諸如Talkie、Poly.AI等情感陪伴類App跑通，Crushon.AI首次進入Top10，該領域已成為生成式AI當下出海的重要賽道?；赥op50產品來看

15、，效率助理、智慧搜索等賽道同樣存在大量潛力產品，未來下載量有望進一步增長。2024年110月 App端 出海生成式AI產品 下載量Top10注釋：當下大量App已開始集成AI功能，故針對“AI App”的定義于不同場景下或有差異，此處Top10為我們根據產品功能等因素篩選而得，可能未包含全部產品，排名及數據僅供參考數據來源：點點數據111.9 40.2 29.9 27.3 18.4 17.3 15.6 15.1 5.7 0.8 InshotGAUTHBeautyPlusTalkiePoly.AIpicturethisCICIYouCamFotorcrushon.ai下載（百萬/次）圖片處理類A

16、pp 功能與AI較早融合憑借用戶基礎，排名較為靠前Top10 共有5款 非圖片處理類 生成式AI情感陪伴率先跑通（Talkie、Poly.AI），教育賽道涌現頭部（Gauth）2023 DianDian.All Rights Reserved.11出海App-占比：美國為主要市場，貢獻超7成歐美更愿為國產生成式AI付費，日韓市場占比穩步提高與短劇等新興出海賽道類似，美國市場為企業海外內購收入的主要貢獻方，其較高的ARPU值和開放并存的AI市場氛圍為國產企業提供了布局的機會。同時，日韓、歐洲（英德等）市場占比正逐步提升，如圖片處理/編輯類AI產品于日本市場內購收入增長幅度較為可觀。未來，隨著AI

17、加速適配不同市場文化及用戶需求，我們認為生成式AI布局全球實現流水增長的步伐將快于其他出海行業，看好虛擬角色賽道的內購變現潛力。2024年110月 頭部App端 出海生成式AI產品 內購收入 主要地區分布39.8%25.9%87.6%67.1%96.5%93.6%54.1%86.0%96.6%InshotBeautyPlusTalkiePicturethisPoly.AIGauthYouCamFotorCrushon.AI美國市場占比其他市場占比數據來源：點點數據 2023 DianDian.All Rights Reserved.1201GenAI 市場概況及出海分析02出海GenAI產品：

18、案例分析03GenAI發展趨勢及總結目 錄catalogue 2023 DianDian.All Rights Reserved.13Talkie：情感陪伴類文字/語音生成AIApp端下載穩增，Web端瀏覽量整體有所下滑數據來源：點點數據、SimilarWebTalkie（星野海外版）：AI獨角獸-minimax（稀宇科技）推出的，情感陪伴、虛擬形象類生成式AI 功能介紹：用戶可根據自身需求進行虛擬角色創建，確定形象、人設、聲音；與角色克進行聊天互動，包括文字及語音；其他功能方面，包括如尋找（匹配虛擬角色）、星念（重新生成機會）等。應用端信息：2023年6月上線、支持8門語言、評分4.5分。于

19、免費娛樂榜單排名整體靠前，全球平均排名50名上下；于歐洲、美國等主要市場排名在3050名之間。網頁端信息：近3個月全球用戶訪問量超過1,770萬次、排名7,375名（環比有所下滑）。手機為用戶訪問網頁的主要方式、貢獻訪問量比重超過67.3%。Talkie：平臺類型概述、2024年10月下載/收入等數據表現App下載量：396.0 萬次（環比增長33.4%）App收入：12.39萬美元（環比增長5.3%）Web-瀏覽量：713.8萬次（環比下滑23.25%）Web-全球排名：7,375名（美國排名4,148名）2023 DianDian.All Rights Reserved.14App-圍繞用

20、戶增長，下載量波動走高東南亞提振下載、美國貢獻收入，仍處于初期出海階段類似其他生成式AI產品，Talkie于海外的打法更加偏向免費推廣，其月度收入穩定在1015萬美元之間，相較之下、下載量于10月突破短期高點接近400萬次，于2024年穩定增長。從細分市場來看，東南亞、美國是Talkie出海的主要地區，東南亞如菲律賓等地區主要貢獻下載量，美國用戶具備較強的付費意愿、貢獻超50%的收入。整體來看，雖與Character.ai等海外角色生成類產品仍有差距，但從出海賽道來看，Talkie在用戶規模、流水維度已穩居行業前列。數據來源：點點數據12.8 12.5 14.6 13.2 13.8 13.1

21、13.6 12.5 11.8 12.4 396.0 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 0 2 4 6 8 10 12 14 16 2024年1月2024年2月2024年3月2024年4月2024年5月2024年6月2024年7月2024年8月2024年9月2024年10月2024年1月2024年10月 Talkie-App 全球下載量、收入水平收入（萬/美元）下載量（萬/次）2023 DianDian.All Rights Reserved.2.9 4.0 4.3 4.5 4.6 5.2 5.1 5.1 5.0 4.7 2024/012024/02202

22、4/032024/042024/052024/062024/072024/082024/092024/10MAU（百萬/人）DAU（萬/人）15活躍用戶進入穩定波動期，長線缺乏增長動力產品亟需開發新功能，以保證行業頭部地位、實現用戶增長2023下半年為Talkie獲客增長的主要周期，2023年9月Talkie DAU突破10萬，10月倍數級增長至50萬。2024年，Talkie進入平穩增長期，MAU、DAU分別穩定在500萬、150萬量級。背靠情感陪伴，Talkie當下遭遇增長瓶頸，諸如Character.AI、Crush.On等行業頭部或細分領域生成式AI的搶奪市場，使得Talkie活躍用戶

23、增長幅度放緩。長期來看，基于虛擬角色、開發新功能以觸達潛在用戶群體，是平臺破局增長的關鍵。2024年110月 Talkie-App 日/月活躍用戶數對比注釋：DAU、MAU單位及數據時間維度均不同，此處將二者結合展示以分析增長情況，非完全一一對應，數據僅供參考數據來源：點點數據 2023 DianDian.All Rights Reserved.16使用數據不佳，版更優化不足或為主要原因情感陪伴類AI對模型穩定性要求更高，顯著影響用戶感受作為生成式Ai產品，Talkie擁有高于行業均值的人均啟動次數及使用時長。但在從6月開始，產品App端用戶使用時長顯著下滑，減少到上半年的一半左右。根據用戶使

24、用評論及更新版本，一方面，用戶對新版本的iPad版本適配度較為不滿，且部分用戶反饋自己設定的角色做出了與自己預期差距較大的行為，或為模型的調整導致部分用戶的流失；另一方面，30分鐘免費使用后的廣告及付費同樣使得用戶減少使用頻率。整體來看，情感陪伴類生成式AI仍較難長時間保持較高的用戶滿意度。數據來源：點點數據166.7 179.1 248.2 241.0 255.1 93.5 95.4 66.0 103.0 90.3 14.2 12.0 15.2 12.7 12.8 4.6 4.9 4.0 9.1 7.7 02468101214160501001502002503002024/012024/0

25、22024/032024/042024/052024/062024/072024/082024/092024/10人均啟動次數（月）人均使用時長(小時/月)2024年110月 Talkie-App 人均啟動次數、使用時長對比 2023 DianDian.All Rights Reserved.17網頁端-月度訪問量破短期新高，平臺熱度未減半數以上通過搜索進入，產品SEO優秀、市場知名度較高不同于App端，Talkie網頁端訪問量當下仍處于穩步增長階段，于10月突破700萬次；從渠道分布來看，基于生成式AI賽道的高熱度以及情感陪伴功能的加持，超53%用戶通過搜索引擎進入網頁，同時從趨勢來看，直接

26、流量占比有所提升，更多用戶收藏并通過網頁直接進入產品；從國家分布來看，美國同樣為訪問量的主要貢獻國，但占比略低于App端，網頁端觸達用戶群體更為豐富。整體來看，不同于App端、Talkie網頁端處于上漲周期，產品熱度仍較高。注釋：Web端統計訪問量基于所有終端對網頁的訪問，部分平臺存在數據波動，此處訪問量及其他數據分布僅供參考，后續不再贅述數據來源：SimilarWeb4.4 6.1 7.1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 8月9月10月810月 訪問量趨勢用戶訪問量（百萬次）53.0%36.7%7.1%3.1%0 0 0 0 0 1 1 搜索引擎直接流量社交媒體其他810月 流量渠道分布

27、流量占比（%）Talkie：網頁端 訪問量趨勢、渠道分布、國家分布排序國家流量占比排序國家流量占比1美國33.31%6巴西3.19%2斯里蘭卡8.74%7英國3.12%3印度4.73%8阿根廷3.07%4印度尼西亞4.60%9加拿大2.53%5菲律賓4.34%10德國2.16%510月 訪問量全球 國家分布 2023 DianDian.All Rights Reserved.18青/中年男性為核心人群，女頻潛力巨大大量女頻角色跑通，未來占比將陸續提升數據來源：SimilarWeb，由點點數據研究院自主研究及繪制相較如Character.AI等平臺，Talkie用戶年齡相對偏高且男性用戶占比更高

28、。一方面，其在功能上更加聚焦情感陪伴，對角色形象、語音設置內容的設定更優，更容易滿足中/青年男性用戶的情感需求；另一方面，“抽卡+形象升級”的打法讓“氪金”賦能體驗，中年以上群體付費能力相對更強。整體來看，Talkie用戶屬性特征顯著。未來，我們認為，平臺女頻類角色將更加豐富，核心用戶群體將進一步分化。男性,61.1%女性,38.9%Talkie性別分布39.3%24.5%16.3%8.6%11.2%54.4%23.8%10.6%5.3%6.0%1824歲2534歲3544歲4554歲55歲以上頭部虛擬角色生成式AI平臺 用戶年齡分布TalkieCharacter.AITalkie-網頁端：用

29、戶屬性分布、及未來趨勢分析女頻角色占比提升，熱度走高：不同于國內星野，Talkie排名靠前的AI中，半數以上均為女頻角色。從連接者（訂閱）數量來看，部分頭部角色于年內實現倍數級增長角色名稱1月連接者數量11月連接者數量標簽Ethan White15.5萬32.6萬火辣Riley12.7萬38.9萬室友Dylan11.6萬13.7萬浪漫氣息 2023 DianDian.All Rights Reserved.19PC端用戶習慣穩定，移動端訪問時長走高降低跳出率、穩定訪問時長，為移動網頁端的核心發力點關注網頁版用戶使用數據，PC端用戶平均訪問市場顯著高于移動端，但近一季度該差距有所縮??；從平均訪問

30、頁數來看，2024年10月Talkie用戶平均訪問頁數為7.22次、環比有所下滑，相較從前的體驗和探索、專注固定角色聊天并挖掘為當下用戶使用產品的主要方式。最后，Talkie PC端用戶跳出率低于行業平均，但移動端顯著較高，如何優化移動端UI界面、提升用戶粘性為Talkie拓寬網頁端用戶的關鍵。數據來源：SimilarWeb0:14:180:13:040:12:100:14:250:13:210:14:430:08:570:05:390:05:550:12:190:09:130:13:400 0 0 0 0 0 0 5月6月7月8月9月10月不同設備下用戶平均訪問時長PC端移動端18.8%20

31、.4%19.4%20.7%17.9%19.5%42.6%43.0%45.7%37.1%39.2%40.6%0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5月6月7月8月9月10月不同設備下用戶訪問跳出率PC端移動端Talkie-網頁端：2024年510月 PC及移動設備 用戶訪問市場及跳出率對比 2023 DianDian.All Rights Reserved.20Gauth：字節旗下教育、解題類AI穩居教育類AI頭部，App/Web端流量齊升數據來源：點點數據、SimilarWebGauth-AI Study Companion：字節跳動推出的，專注數學學科的學習輔助類AI 功能介紹：平臺提

32、供基于PDF/圖像的題目解答功能。同時包括如PDF內容總結、寫作幫助指導、多功能計算器等功能。平臺功能正逐步豐富，未來將覆蓋更多教育、解題、生活場景。應用端信息：2021年3月上線、支持9門語言、評分4.8分。產品于9個國家進入過教育免費榜單，其中包括美國、英國等；同時其于80個國家進入過榜單Top10，排名較為靠前。網頁端信息：近3個月全球用戶訪問量超過4,243萬次、排名3,544名。手機為用戶訪問網頁的主要方式、貢獻訪問量比重超過65%。Gauth：平臺類型概述、2024年10月下載/收入等數據表現App-下載量：1,314.5 萬次（環比增長58.3%）App-收入：21.27萬美元（

33、環比增長15.1%）Web-瀏覽量：1,785萬次（環比增長22.2%）Web-全球排名：3,544名（美國排名3,216名）2023 DianDian.All Rights Reserved.21App-下載量飆升，月度增長突破千萬量級收入穩定于月度20萬，多數功能免費開放、吸引用戶優先Gauth同樣以擴張用戶為核心目標，意求下載量的增長。6月，產品更新了“工具箱（Toolbox tab）”功能，將產品從數學題目解答進一步升級成為綜合教育類AI，平臺全球下載量持續走高，于10月超1,300萬。而相較之下，產品流水波動下滑，付費Plus版本權限更多體現在“無限制”的功能使用以及無廣告，在本質使

34、用上并無差異，未來隨著用戶量級的提升，產品具備較強的變現潛力。數據來源：點點數據27.2 26.0 27.2 21.6 22.5 19.2 14.8 14.3 18.5 21.3 1,314.5 0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 0 5 10 15 20 25 30 2024年1月2024年2月2024年3月2024年4月2024年5月2024年6月2024年7月2024年8月2024年9月2024年10月2024年1月2024年10月 Gauth-App 全球下載量、收入水平收入（萬/美元）下載量（萬/次）2023 DianDian.All Rights

35、 Reserved.0.4 2.7 2.9 3.0 3.2 3.4 3.3 3.5 4.6 5.2 2024/012024/022024/032024/042024/052024/062024/072024/082024/092024/10MAU（百萬/人）DAU（萬/人）22活躍用戶創新高，Q4有望環比倍數增長隨著更多學科、教學工具的添加，活躍用戶數有望進一步走高基于下載量的穩步提升，Gauth DAU、MAU同樣有所增長。其中，由于Gauth的主要功能為數學題目等問題解答，其DAU顯著受到節假日、周末的影響，波動較大。MAU方面，10月平臺月活突破500萬，Gauth于美國高中、大學生群體

36、中快速流行，美國用戶于10月貢獻超260萬MAU，達整體的一半以上。未來，Gauth將提供更多學科的題目解答功能，用戶量有望進一步走高。2024年110月 Gauth-App 日/月活躍用戶數對比注釋：DAU、MAU單位及數據時間維度均不同，此處將二者結合展示以分析增長情況，非完全一一對應，數據僅供參考數據來源：點點數據 2023 DianDian.All Rights Reserved.23UI、功能設計優秀，加速吸納用戶即掃即答+社交點數，Gauth提升留存加速拓新Gauth App相較網頁端設計更加簡潔且功能更加完備，整體來看，多學科的覆蓋、結合社交點數的設定，為Gauth拓寬海外市場超

37、過Question.AI的關鍵。未來，參考Grammaly，如教育、輔助寫作等場景更加細分且功能性更強的生成式AI將更加依賴并發力App端，Gauth亟需提升題庫覆蓋量并優化除數學及語文外其他學科的解題能力，以覆蓋更廣泛的用戶群體。數據來源：由點點數據研究院自主研究及繪制Gauth-App：部分功能、機制設定、商業化模式等內容分析功能：即掃即解答，多學科覆蓋即掃即用：App端打開直接展示拍照界面，同時包括圖片上傳、手電筒等，方便快速上傳題目多種類學科：支持如歷史、數學、綜合學科、物理、化學、建筑、地理、語言、經濟，9門學科題目上傳，但除數學外其他學科題目內容識別及解答能力仍待提升商業變現：差異

38、化、階梯性付費模式階梯定價：1、3、12個月訂閱付費，主推連續包季，可贈送額外答題點數功能差異：App包含更多樣的付費服務，如抓拍、提高準確性、24/7專人幫助等，滿足更高階的解題需求社交裂變：答題獲點數，以免費解題點數機制：平臺每日免費解題次數為10次以內，超出部分可付費或通過點數兌換，通過社交分享的方式吸納新用戶進場，實現用戶新增 2023 DianDian.All Rights Reserved.24網頁端-自然流量超8成，發力美洲市場月度訪問近2,000萬次，Gauth網頁端處于穩定增長期Gauth整體呈現App、網頁雙端增長的態勢，其月度訪問量已接近2,000萬次。流量渠道來看，搜索

39、為平臺的主要流量來源，其中超90%為免費的自然流量，“math ai”為主要搜索關鍵詞。從地區分布來看，美洲仍為平臺的主要發力市場，同時諸如在菲律賓等東南亞地區，Gauth網頁端瀏覽量排名靠前，市場潛力較大。整體來看，Gauth當下仍處在自然、且快速增長趨勢中，未來如印尼、印度等人口大國將進一步提高平臺的流量量級。數據來源：SimilarWeb10.0 14.6 17.9 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 8月9月10月810月 訪問量趨勢用戶訪問量（百萬次）86.5%10.7%0.3%2.6%0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 搜索引擎直接流量社交媒體其他810

40、月 流量渠道分布流量占比（%）Gauth-網頁端：訪問量趨勢、渠道分布、國家分布排序國家流量占比排序國家流量占比1美國19.88%6英國5.99%2巴西16.25%7越南5.82%3印度9.57%8秘魯4.01%4印度尼西亞9.28%9墨西哥2.17%5菲律賓8.01%10南非1.57%510月 訪問量全球 國家分布 2023 DianDian.All Rights Reserved.25“AI+教育”二強出海，Gauth優勢顯著訪問量數倍領先，更廣泛覆蓋青少年核心用戶群數據來源：SimilarWeb，由點點數據研究院自主研究及繪制不僅Gauth，國內作業幫同樣發力海外市場，推出了作業解答AI

41、平臺“Question.AI”。從數據表現來看，Gauth近三月網站訪問總量是其56倍，且于年輕用戶群體中滲透率更高；從用戶訪問情況來看，Gauth具備更強的用戶粘性，用戶使用習慣更優。結合宣發策略和平臺功能，Gauth更關注多學科的問題解答，覆蓋高中、大學等更多群體，而Question.AI則相對更聚焦在作業解題場景，未來二者的差距或將進一步拉大，更看好Gauth在字節賦能下的海外表現。男性,47.9%女性,52.1%Gauth性別分布47.4%20.4%16.3%8.2%7.7%44.9%23.1%16.4%8.4%7.2%1824歲2534歲3544歲4554歲55歲以上頭部出海教育/題

42、目解答類 生成式AI平臺 用戶年齡分布GauthQuestion.AIGauth-網頁端：用戶屬性分布、及未來趨勢分析Gauth核心用戶粘性更強：相較之下，Gauth平臺1824歲核心用戶群體試用時間更長、每次訪問的平均頁數接近4個、且跳出率更低，整體用戶粘性更強網站訪問持續時間頁面數/訪問跳出率00:06:123.5755.85%Q00:04:022.2263.06%1824歲核心用戶 兩網頁數據對比 2023 DianDian.All Rights Reserved.26平臺仍存時長下滑、跳出率高等顯著問題長期應著重優化移動端體驗、杜絕作弊等特殊場景使用需求數據來源：SimilarWeb0

43、:06:110:06:520:05:400:04:440:04:240:04:470:03:360:02:090:01:340:03:290:03:220:03:030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5月6月7月8月9月10月不同設備下用戶平均訪問時長PC端移動端52.5%56.9%57.4%57.1%55.3%54.1%44.2%42.0%37.7%43.1%44.1%43.0%0 0 0 0 0 1 1 5月6月7月8月9月10月不同設備下用戶訪問跳出率PC端移動端Gauth-網頁端：2024年510月 PC及移動設備 用戶訪問市場及跳出率對比雖然移動網頁端貢獻超過65%的訪問流

44、量，但是其用戶平均訪問時長低于PC網頁端。一方面，手機網頁端功能相對受限（如缺少Tools選項）；另一方面，手機網頁端多為用戶具備臨時解題需求后選擇的方式，故時長較短。結合Gauth較高的跳出率，我們認為，當下AI+解題類產品會被廣泛使用在作業解答、甚至考試作弊等場景下，如何通過圖片識別等方式嘗試杜絕此類問題，是Gauth及同賽道平臺實現長遠發展的關鍵。2023 DianDian.All Rights Reserved.2701GenAI 市場概況及出海分析02出海GenAI產品：案例分析03GenAI發展趨勢及總結目 錄catalogue 2023 DianDian.All Rights R

45、eserved.28大廠：多數仍專注國內，發力打磨大模型海外市場更多由中/腰部企業開拓，專注細分領域與AI結合吸引用戶著眼國內市場，大廠對AI的態度普遍較為積極，其中字節發力助手類AI推出豆包、阿里圍繞夸克占領搜索引擎AI市場，其他如騰訊、昆侖萬維等旗下生成式AI產品下載量增長幅度有限，更多圍繞細分領域深挖、提升大模型競爭力。而海外方面，國內大廠普遍較為“曖昧”，除字節推出Cici、Gauth外、多數企業未大規模海外投放，在此背景下，MiniMax等一眾企業脫穎而出，于情感陪伴等細分領域成功出海。長期來看，海外市場短期內不會成為大廠的主要競爭領域，打磨并超越海外大模型為當下的主旋律。注釋：此頁

46、主要目的為了解國內大廠旗下生成式AI產品現狀及海外布局情況，故部分由中小企業開發推出且下載量可觀的產品未包含其中，數據僅供參考數據來源：點點數據2024年10月 國內大廠旗下生成式AI產品 下載量對比及海外布局情況2,416.7 2,214.0 1,436.9 152.7 143.4 106.5 75.6 69.2 65.9 65.5 夸克豆包Kimi智能助手智譜清言文小言星野訊飛星火天工騰訊元寶通義千問下載（萬/次）暫未出海，但國內PC端近三月訪問量超2億推出海外版Cici（GPT版）全球布局但市場表現一般暫緩海外布局專注國內Kimi開發國內三強暫無海外百度以原生App試水海外如SynClu

47、b，但市場表現平平海外版本Talkie表現較好商業化程度由于國內星野積極布局東南亞于車載等細分場景具備潛力背靠出海大廠昆侖萬維海外專注Opera推廣十百萬量級App暫無海外暫無海外打磨大模型，增強特殊場景及細分領域的應用，為國內中腰部生成式AI產品的核心策略，市場表現多數平平 2023 DianDian.All Rights Reserved.29專利：6成來自中國，申領主體日趨多樣化名校加速申請，國內專利優勢將于長期商業化中得以顯現世界知識產權組織統計，過往10年全球生成式AI專利申請數量共5萬份，其中，中國專利數量占比近80%、整體數量遠超其他國家。從企業占比來看，中國企業于頭部地位顯著，

48、Top10中共有6家中國企業，我國互聯網企業于專利領域顯著領先于海外。工信部統計，2024年10月底，我國現有完成備案并上線為公眾提供服務的生成式人工智能服務大模型近200個，注冊用戶超6億，加速布局生成式AI已成為國內頭部企業的核心策略，未來，更多生成式AI將走向海外，出海競爭將日趨加劇。708 714 1,350 3,409 4,155 6,276 38,210 050001000015000200002500030000350004000045000德國英國印度日本韓國美國中國20142023年 全球主流國家 生成式AI 專利數量對比數據來源：世界知識產權組織騰訊,2,074 中國平安,

49、1,564 百度,1,234 中國科學院,607 IBM,601 阿里巴巴,571 三星電子,468 Alphabet,443 字節跳動,418 微軟,377 20142023年 全球生成式AI Top10企業 專利持有數量當下 全球生成式AI專利 超6成來自中國其中，圖片/視頻類專利超17,000個，占比最高互聯網企業為主要申請主體貢獻近70%份額中科院、清華等高校及科研機構加速提報 2023 DianDian.All Rights Reserved.30營銷：AI提升投放效率，頭部企業加速布局AXON助力Applovin邁入新一輪增長周期年初至今，Applovin股價暴漲超7倍，股價高點達

50、344.77美元；2024年Q3，其凈利潤達4.3億美元、同比增長近4倍。商業模式的優越性、積極并購以及其對AI營銷工具的較早布局，使得Applovin迎來了投資回報期。當下如百度營銷、巨量引擎等均加速布局AI領域，看好未來AI工具對營銷行業的深入影響。數據來源：Applovin官方財報，由點點數據研究院自主研究及繪制Applovin：營銷全流程服務穩固市場地位，AI產品-AXON賦能業務增長、幫助廣告主更高效獲取用戶獲取理想用戶應用變現衡量營銷效果CTV、素材等Applovin核心商業模式=+AppDiscovery+MAX 形成從獲客到變現的商業閉環Applovin加速吸納游戲及其他廣告主

51、、行業份額走高，據點點數據12月數據顯示：Applovin在架App數量701個活躍開發者賬號112個全網SDK集成31000+AXON：基于AI的推薦引擎，使廣告商能夠通過三種核心方式自動化他們的營銷工作：提供營銷技術，觸達核心目標客戶優化競價策略，提升庫存廣告價值輔助開發者，簡化業務流程閉環的、可持續的商業模式數據支持下，快速增長成熟的AI產品為何AXON 能夠跑通？豐富的產品矩陣+開發者資源，為AXON訓練提供支持，數據飛輪實現正向循環積極收購，獲取各類數據：2019收購SafeDK，增強MAX功能；2021收購數據監測/營銷公司Adjust；2022收購推特旗下移動廣告平臺MoPub等

52、開發者資源：由于提供“推廣+變現”的全流程服務，更多開發者加入，數據持續豐富賦能AXON計算，進一步提升其AI能力，邁入正向循環 2023 DianDian.All Rights Reserved.買量：整體步伐放緩，北美仍為絕對主力市場關注細分領域，情感陪伴類產品廣告投放數量可觀雖然生成式AI行業加速發展、產品快速迭代，但從投放廣告量來看，當下廣告主開始放緩投放速度，粗略計算下單一生成式AI App廣告投放量減少100150個。其中，國內出海企業同樣在主動控制素材投放量，轉而打磨素材質量，通過情景劇+本地熱門網絡“?！钡姆绞教嵘夭牡霓D化率。整體來看，原生生成式AI產品在功能上較難拉開差距，

53、故而企業均未將宣發買量作為當下的策略重心；未來，背靠TikTok等渠道，國產App于海外將加速獲客，短期看好情感陪伴類App于新興市場的進一步滲透。數據來源：AppGrowing，點點數據13.9 8.1 8.0 6.7 6.4 6.2 5.4 5.0 4.2 871 520 636 517 903 530 474 453 402 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,000 0 2 4 6 8 10 12 14 16 北美東南亞西歐中東拉美中歐南歐大洋洲日韓市場分布：主要目標市場廣告量及在投App數量廣告量（萬/個）在投App數（個）2024年910

54、月 海外生成式AI 廣告投放數據一覽總覽：投放App、廣告數海外在投App數量保持穩定周度環比增長率1%左右廣告數量下滑，月均素材450萬，環比下滑10萬左右出海App：少數投放排名靠前Talkie排名第三，視頻素材為主，可玩廣告比例高于行業平均Linky排名第八，強調虛擬角色的多樣性，情景劇視頻為主要宣發素材Gauth排名第十，街邊問答、貓meme等視頻素材，吸引年輕用戶Cici排名第十八，主播推薦+功能展示，圖片+視頻同步推廣31 2023 DianDian.All Rights Reserved.32趨勢：Sora發布、可靈/混元仍存布局空間視頻生成將為國產AI未來出海的重要領域當下，視

55、頻生成仍是行業主要發力突破的關鍵領域，隨著Sora正式版本的發布，行業熱度再次回歸高漲。結合對Sora的體驗，我們認為其當下仍類似一款專業的AI視頻編輯軟件，在內容生成上仍會存在如不符合常理、恐怖谷效應等。相較之下，國內如可靈等平臺具備一定先發優勢，看好國內大模型于視頻生成領域的發展前景數據來源：SimilarWeb、OpenAI發布會、點點數據視頻生成領域競爭激烈，Sora正式發布、國產大模型可靈積極搶占市場份額熱度再起，Sora Turbo正式發布國產大模型興起，可靈先行布局全球，進入美國、拉美市場12月9日，Sora Turbo正式版發布，推出6大功能，差異化定價20、200美元/月可靈

56、6月上線，以Web端為主全球布局，訪問量攀升。9月，其上線可靈大模型1.5，畫質、動態質量、文本響應速度等維度均有所提升，用戶訪問量達短期高點、直接流量占比超6成14.9 16.7 13.4 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 8月9月10月810月 訪問量趨勢用戶訪問量（百萬次）美國,12.8%巴西,11.8%俄羅斯,7.5%印度,7.2%印度尼西亞,7.2%810月 訪問量全球分布25.0%59.7%11.3%4.0%0 0 0 0 0 1 1 1 搜索引擎 直接流量 社交媒體其他810月 流量渠道分布流量占比（%）功能名稱具體描述Remix替換、刪除或重新生成視頻中的元素R

57、e-cut選擇最佳幀，在任一方向上擴展它們以完成場景Storyboard重新組織和編輯視頻的序列Loop剪輯并創建無縫且重復的視頻Blend將兩個視頻合并為一個無縫剪輯Style presets激發創造、想象力，變化視頻風格部分功能及 具體描述一覽 2023 DianDian.All Rights Reserved.33趨勢：新AI頻現，行業處在加速迭代期圍繞圖片生成推出新產品，為海外生成式AI的主流選擇全球視角下，我們看到更多功能優秀、可用性強的生成式AI仍出現于國外，國內大模型相較之下仍于海外有一定差距。未來，更多細分場景下的AI產品將涌現，我們認為，從UI、功能、App端優化等維度入手，

58、是國內企業生成式AI產品打磨并且成功出海的關鍵。數據來源：SimilarWeb、點點數據AI屆PS：一站式融合、多風格生成視頻/3D生成：一鍵生成3D效果渲染圖AI搜索：文字+圖譜，一站式提供搜索內容Recraft更新，提供“圖文融合、局部微調、風格統一”等功能，免費350次。平臺訪問量飆升，于10月末突破17萬次、高于過往均值一倍以上Luma App端新推出3D效果渲染，用戶可通過平面圖直接生成3D效果圖、或掃描現實物體生成3D效果圖，其單日下載量達6萬左右、創新高Globe Explore于2024年年中興起，當下網站訪問量仍穩步走高，810月共收獲280萬瀏覽。搜索為AI未來重要的應用場

59、景之一 2023 DianDian.All Rights Reserved.34AI內容：工具難以判別，仍依賴人為主觀判斷“垃圾”AI內容的識別和治理是行業發展的重點難題AI生成于本質上是現存信息的整理和重構，在生成方式、展現形式上均與人類類似。當下，我們可通過不符合邏輯、物理定律的特征判斷AI內容，但隨著大模型的逐步完善，該方式或將難以進行準確判別。我們認為，規避AI生成的“垃圾信息”污染互聯網，同樣是行業發展當下亟需關注的重點數據來源：Copyleaks，由點點數據研究院自主研究及繪制我們正處在AI內容加速涌現的時代，難以識別導致“垃圾”內容持續增加，加速惡性循環內容激增亟需判別垃圾內容判

60、別效果較差AI“垃圾”泛濫全網AI內容激增，如何處理AI“垃圾”成為重要課題然而當下，我們尚未掌握高效/準確識別AI內容的方法ChatGPT-3于2020年6月發布，但此時間點向后兩年AI內容僅略有增長。據統計，從2022年11月到2023年1月，AI內容激增，增長187%從2023年Q1到2024年Q1，包含AI內容的網頁數量大幅增長，增幅超過2000%，大量文字、圖片內容被生成，各種重復、無意義、甚至涉及暴力/色情的“垃圾AI內容”涌現以Google為例，其將垃圾AI定義為“操縱搜索結果中排名的內容”，更多仍為SEO服務，難以杜絕垃圾內容平臺嘗試解決 但收效甚微文字內容檢測現狀：由于缺乏通

61、用性、可解釋性，當下市面上現存的AI內容識別工具準確性難以保證，除了判別文字信息（部分準確率可超80%），圖片等其他內容的AI識別準確率僅僅能維持在50%左右，且極不穩定未來：短期而言，高效、可靠的AI內容檢測難以實現；長期來看，諸如數字水印、來源跟蹤等方式或將能夠解決識別問題，但成本將較高圖片檢測-需付費圖片檢測-Github降低網站的AI特征市面部分AI內容檢測工具 2023 DianDian.All Rights Reserved.35法律風險：AI案件數量激增，亟需重點關注侵權、色情、數據泄露仍較為常見，虛擬陪伴分類為重災區據統計，過去5年我國AI相關案件數量超3,500個，自2020

62、年開始，AI相關案件數量激增，其中主要以民事案件為主，涉及產權、物權、人事爭議等多個方面。未來，隨著更多生成式AI企業出海，法律風險將進一步攀升，如何從數據的搜集、處理和使用場景盡可能杜絕違法行為，是減少AI法律案件數量、使行業走向充分合規的關鍵數據來源：由點點數據研究院自主研究及繪制AI侵權：案例頻發，法規逐步落實如何界定、并防范和保護作品版權？生成式AI快速發展，當下尚存大量法律問題及風險亟待解決針對AI侵權：基于生成式AI的學習、生成邏輯，嚴格意義上并不存在所謂的“新內容”。此背景下，“規范數據訓練行為”，“終端過濾”等方式正積極解決侵權問題，但訴訟案件仍然頻發針對保護AI作品：當下，針

63、對批量、純粹性的AI產出作品，尚未有明確的條例規定；但針對添加“人獨創性智力投入”的內容，部分案件表示其應被認定為作品，且應該受到著作權保護。整體而言，AI與版權仍存在大量亟待解決的問題色情暴力：監管滯后，仍廣泛存在軟色情、擦邊內容如何杜絕？虛擬角色：基于角色生成，部分與“出軌、色情”等關鍵詞掛鉤的形象被人為生成，此類AI角色通過文字、語音等形式傳播軟色情內容圖片/視頻生成：如微軟Copliot的暴力/色情圖片生成事件，此類風險頻繁發生。當下，諸如“隔空親吻”等內容再次爆火，仍存在一定法律風險AI換臉：韓國DeepFake等事件再次讓AI換臉事件被公眾關注，此類行為已有法律判決處罰案例，但大量

64、內容仍廣泛存在于線上，難以監管數據合規：非法采集、違規使用如何避免信息的泄露和濫用？公開數據：以搜索、語音助手類AI為例，其不可避免的需要對公開數據進行搜集和整理，其中會包括大量“不可引用、非完全公開”的數據，此類功能會導致如政府數據等存在泄露可能個人數據：首先，部分如照片編輯等功能需要用戶上傳，此類內容極易被納入AI數據庫進行二次編輯，存在信息外泄風險；其次，基于對個人信息的搜集，通過AI冒用他人身份以從事詐騙的案例頻發，信息泄露的同時存在危害他人的可能 2023 DianDian.All Rights Reserved.版權聲明報告中所有的文字、圖片、表格均受有關商標和著作權的法律保護，部

65、分文字和數據采集于公開信息，所有權為原作者所有。沒有經過本公司新媒體許可，任何組織和個人不得以任何形式復制或傳遞，報告中所涉及的所有素材版權均歸廣告主所有。任何未經授權使用本報告的相關商業行為都將違反中華人民共和國著作權法和其他法律法規以及有關國際公約的規定。法律聲明免責條款本報告中行業數據及市場預測主要為分析師采用桌面研究、行業訪談及其他研究方法，并且結合點點數據團隊監測產品數據，通過統計預測模型估算獲得，僅供參考。受研究方法和數據獲取資源的限制，本報告只提供給用戶作為市場參考資料，本公司對該報告的數據和觀點不承擔法律責任。任何機構或個人援引或基于上述數據信息所采取的任何行動所造成的法律后果

66、均與點點數據無關，由此引發的相關爭議或法律責任皆由行為人承擔。36 2023 DianDian.All Rights Reserved.37版本預告丨點點數據5.0版本重磅來襲！用戶使用與廣告素材雙模塊革新5.0版本新舊功能對比舊版活躍用戶總啟動次數使用分布人均啟動次數SDK用戶留存人均使用時長用戶畫像總使用時長新 版newSDK和安裝安裝量SDK用戶畫像設備分布廣告素材用戶特征廣告素材新增用戶質量新安裝留存新安裝沉默新安裝卸載新安裝流失活躍用戶質量活躍留存活躍沉默使用分布使用時長分布使用時段分布啟動次數分布啟動間隔分布活躍天數分布用戶行為人均啟動次數總啟動次數人均使用時長總使用時長單次會話時

67、長用戶規?；钴S用戶ARPU用戶流轉重合獨占指標新增，維度擴展活躍用戶新視角新增用戶流轉與重合獨占指標，為您揭示用戶流動的秘密與市場競爭的微妙態勢。行為分析更靈活單次會話時長加入用戶行為模塊，啟動次數與使用時長擴展至周維度分析，日常監控更加得心應手。分布透視全貌啟動次數、活躍間隔、活躍天數分布三大新指標，全方位展現用戶活躍特性，助您洞悉市場脈搏。用戶質量全面評估在保留并優化活躍留存與新安裝留存的基礎上，新增活躍沉默、新安裝沉默、新安裝卸載及新安裝流失率，用戶質量一目了然。2023 DianDian.All Rights Reserved.1000萬+應用覆蓋日數據存儲量1.7億+日活躍設備監控監測國家地區數262個100億+最全的應用數據庫App StoreGooglePlay國內安卓TapTap強大的數據算法三維重建算法游戲數值算法精準統計分類應用分類游戲題材玩法IPAPI支持實時抓取多維度點點數據是移動應用、游戲數據監測服務商，為全球企業提供APP下載量、收入、使用行為和應用市場監測的一體化平臺。38游戲數據/移動應用分析平臺點 點 數 據產品相關咨詢