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石油化工行業專題報告:從康菲石油財務角度看中國海油經營質量-240621(15頁).pdf

上傳人: 漁** 編號:165621 2024-06-24 15頁 873.20KB

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本文主要對比分析了康菲石油和中國海油的經營情況。關鍵點如下: 1. 康菲石油和中國海油均在全球范圍內布局油氣資產,但中國海油產量增速更高,2014-2023年,中國海油油氣產量年復合增速為5.1%,高于康菲石油的1.9%。 2. 中國海油盈利穩定性更強,2014-2023年,康菲石油歸母凈利潤變異系數為2.0,中國海油為0.8,中國海油盈利波動幅度更小。 3. 中國海油資產負債率低于康菲石油,2014-2023年,中國海油平均資產負債率為39.0%,康菲石油為53.1%。 4. 中國海油近三年平均股息率高于康菲石油,2021-2023年,中國海油H股股息率為10.3%,高于康菲石油的3.5%。 5. 中國海油桶油成本降幅更大,2023年,中國海油桶油成本為28.8美元/桶,較2014年下降13.5美元/桶;康菲石油桶油成本為29.0美元/桶,較2014年下降6.8美元/桶。 6. 中國海油原油實現價格高于康菲石油,2014-2023年,中國海油原油實現價格平均較布油貼水2.9美元/桶,康菲石油平均貼水5.2美元/桶。 7. 中國海油估值低于康菲石油,2024年6月19日,中國海油A股PB估值為2.25倍,H股PB估值為1.47倍,低于康菲石油的2.60倍。
中國海油盈利穩定性如何? 中國海油與康菲石油ROE對比如何? 中國海油資產負債率低于康菲石油嗎?
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