02-姚玉飛-2024年教培行業還有哪些新機會？.pdf

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1、 多鯨資本多鯨資本 教育研究院發布教育研究院發布投研投研 投行投行 投資投資 咨詢咨詢當前教培行業的創業及投資機會主題分享：多鯨資本創始合伙人主題分享：多鯨資本創始合伙人 姚玉飛姚玉飛2024年年4月月22日日教育行業一二級市場概況教育行業一二級市場概況01Summary各賽道潛在創業與投資機會各賽道潛在創業與投資機會02素質教育素質教育K12教育教育職業職業教育教育藝考及藝術藝考及藝術留學留學111教育行業教育行業投融資投融資市場概況市場概況Part oneK12 2021年-2023年投融資復盤208124520501001502002502021202220232021年-2023年教育

2、行業投融資事件統計教育行業投融資數量根據市場公開數據，2021年-2023年，教育行業共產生 384 筆投融資事件，以百萬級為居多，單筆融資金額從 100 萬人民幣到1億人民幣不等。在2022年有124起投融資事件，2023年有52起投融資事件，同比減少58%。由于 2021 年雙減政策的實施，一些投資人對于教育行業持謹慎態度。然而，政策激勵之下，職業教育、教育科技等領域仍然備受關注?？萍假x能則成為資本市場更為看重的方向之一。后雙減時期共有10家上市企業數據來源：多鯨教育研究院梳理教育機構教育機構賽道賽道簡介簡介時間時間輪次輪次上市地點上市地點優必選教育智能硬件人形智能機器人研發商2023年1

3、2月29日IPO上市港交所邁越科技企業服務綜合IT解決方案服務提供商2023年10月11日IPO上市港交所量子之歌職業教育成人個人興趣在線學習服務提供商2023年1月25日IPO上市納斯達克粉筆職業教育職業教育考試服務平臺2023年1月9日IPO上市港交所百家云教育信息化一站式視頻技術服務商2022年12月26日借殼上市納斯達克榮信教育兒童早教幼教產品策劃服務提供商2022年9月8日IPO上市深交所創業板見知教育職業教育IT培訓機構2022年8月26日IPO上市納斯達克讀書郎教輔設備教育類電子產品品牌2022年7月12日IPO上市港交所金太陽教育教育綜合服務教育輔導服務提供商2022年6月22

4、日IPO上市納斯達克行動教育職業教育中小微民營企業管理教育與咨詢服務2021年4月21日IPO上市主板A股2各賽道潛在創業與投資機會各賽道潛在創業與投資機會Part two素質素質教育教育利好政策01投融資現狀02創業與投資機會03政策對于素質教育的分類 2021 年 7 月 23 日，我國教育部出臺關于進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見（簡稱“雙減”政策），厘清了學科與非學科培訓間的區別。2021 年 11 月，教育部辦公廳印發義務教育階段校外培訓項目分類鑒別指南，規定主要從培訓目的、培訓內容、培訓方式、評價方式等維度進行綜合考量，如符合以下特征，即判定為學科類培訓項目。

5、重在進行學科知識講解、聽說讀寫 算等學科能力訓練，以預習、授課 和鞏固練習等為主要過程，以教師 (包括虛擬者、人工智能等)講授 示范、互動等為主要形式。主要涉及道德與法治、語 文、歷史、地理、數學、外語 (英語、日語、俄 語)、物理、化學、生物 等學科學習內容。對學生的評價側重甄別 與選拔，以學習成績、考試結果等作為主要評價依據。以學科知識與技能 培訓為導向，主要 為提升學科學習成 績服務。培訓方式結果評價培訓目的培訓內容 綜上，剔除義務教育評價中明確的學科培訓和與其邊界較為模糊的領域（語言素養、數學思維等），素質教育在政策層面明確的分類可以包含：藝術教育、體育教育、STEAM 教育、以及研學

6、與營地教育等主要類別。研究領域研究領域藝術教育體育教育體育教育STEAM教育研學與營地教育細分賽道音樂、美術、舞蹈、戲劇、國藝、播音主持、藝術鑒賞等體能、球類、武術、棋類、冰雪運動、水上運動、其他運動等機器人、少兒編程、科學課、創客教育、3D 打印、無人機教育等營地、游學、研學等政策引領，素質教育需求剛性增強 政策加強對 K12 校外學科培訓的限制，給素質教育打開更多空間。學校要確保小學一、二年級不布置家庭書面作業，可在校 內適當安排鞏固練習；小學三至六年級書面作業平均完 成時間不超過 60 分鐘，初中書面作業平均完成時間不超 過 90 分鐘。拓展課后服務渠道。充分利用社會資源，發揮好少年宮、

7、青少年活動中心等校外活動場所在課后服務中的作用。嚴格執行未成年人保護法有關規定，校外培訓機構不得占 用國家法定節假日、休息日及寒暑假期組織學科類培訓。2021 年 7 月，中共中央辦公廳國務 院辦公廳印發 關于進一步減輕義務 教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見政策限制 K12 校外學科培訓業務，使得學生被 K12 學科培訓占 據的大量時間得到有效釋放。如校 外培訓機構不得占有國家法定節假 日、休息日及寒暑假組織學科類培訓，但沒有限制素質教育培訓。學生擁有大量相對空閑時間，校內與 校外素質教育培訓市場前景廣闊。素質教育投融資素質教育投融資情況情況 據多鯨不完全統計，2021年-2023年，

8、素質教育獲投數有63起。其中，藝術教育細分、STEAM教育細分和體育教育細分為主，融資數分別為24、15和16起。研學和營地教育受疫情影響，資本青睞度比較低。隨著疫情的逐步恢復，市場熱度在不斷地升溫。15241626051015202530STEAM教育藝術教育體育教育研學與營地教育課后服務2021年-2023年素質教育業各賽道投融資情況素質教育細分賽道投融資數量352260102030402021年2022年2023年2021年-2023年素質教育行業融資情況素質教育細分賽道投融資數量20232023年素質教育投融資情況年素質教育投融資情況教育機構教育機構業務業務融資融資時間時間輪次輪次省份

9、省份金額金額投資投資機構機構瑪塔創想少兒機器人教育品牌2023.03.03A+輪廣東省數千萬人民幣清石資產管理集團保利和樂教育兒童綜合素質教育平臺2023.06.07C輪廣東省未披露保利集團超級新星傳統素質行業教育數字化服務平臺2023.7.20天使輪四川省未披露個人投資者Solo音樂創新型在線音樂教育平臺2023.08.31B輪重慶市3200萬美元起鳴創投元力賽車青少年賽車運動培訓服務商2023.9.20天使輪上海市千萬級人民幣未披露智慧一加一綜合素質教育品牌2023.10.19天使輪福建省未披露滴灌通素質教育發展趨勢全國性原 K12 頭部企業擴科補齊素質教育品類。在行業巨頭好未來和新東方財

10、報中，以智能硬件為主的教育新業務已經成為新的增長點。據京東2022 教育硬件趨勢洞察白皮書顯示，2021 教育硬件市場呈現上升趨勢。盡管多路機構布局，從規模上看，單一靠硬件驅動很難，服務的核心依舊是內容。智能學習業務成突圍重點智能學習業務成突圍重點AIAI技術浪潮技術浪潮加速加速教育軟教育軟硬件智能硬件智能化化隨著AI浪潮的演進，國內外教育廠商AI技術商業化落地加速。比如在國內，科大訊飛、網易有道、作業幫等機構均推出相關的AI+智能化硬件，占取市場心智。在國外，多鄰國推出新產品DuolingoMax訂閱，由GPT-4提供支撐等。當前，AI在教育場景的應用正不斷深化，已從基礎的教學輔助類應用階段

11、逐步發展到基于具備認知與強交互能力、以自適應學習為代表的因材施教階段。全國性 K12 教培機構入局素質教育領域，其在人才、渠道、運營、薪酬、標準化管理等領域的長處將有助于跨品類 快速擴張，并提高行業門檻。在面對巨頭競爭、行業競爭加劇之時，唯有具備較強綜合能力的機構才有望走到終局。素質教育：研學賽道轉型火熱，教培機構紛紛入局企業（含個人企業（含個人IP）頭部教育公司的布局措施頭部教育公司的布局措施張雪峰先后成立2家旅行社；3月26日，研學游產品“峰行萬里菁英研學營（蘇州篇）”開啟預約新東方在2023年成立新東方文旅集團，并將國際游學、國內研學和營地教育業務納入集團旗下接管瑞思教育推出“然點科學館

12、”“瑞思海芽成長空間”和“瑞思研學”三大新品牌，打造素質教育生態網易有道在2021年成立“有道研學（杭州）旅游服務有限公司”，開拓研學、旅游服務等相關業務好未來以4000萬元投資知名研學旅游企業世紀明德，其旗下品牌學而思聚焦“人文歷史、自然科學、藝術鑒賞”三大核心模塊開辟研學業務，并規劃45條研學線路政策基礎：2016年，教育部等11部門就發布了關于推進中小學生研學旅行的意見，其中明確提到“研學旅行正處在大有可為的發展機遇期，各地要把研學旅行擺在更加重要的位置，推動研學旅行健康快速發展”，并表明各地教育、文化、旅游、共青團等部門要加強研學旅行基地建設。教培機構資源優勢：教培機構本身的條件和積累

13、的資源也有利于其向研學市場進軍。教培機構本身所自帶的學生群體，在教學過程中積累的教學經驗和教學資源都可以平滑地轉入到研學項目之中去。AI加速研學產品演進：AI研學游，AI的發展為研學旅游開拓了新的發展空間，比如AI導游就能代替一部分人工導游的工作，輔助其完成路線規劃、講解等工作。K12K12教育教育政策風向變化01K12教育上市公司雙減前后業務變化02創業與投資機會03從雙減到后雙減的政策變化2021 年 7 月，中共中央辦公廳國務 院辦公廳印發 關于進一步減輕義務 教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見。過往近二十年，校外培訓蓬勃乃至野蠻生長的時代落幕，一個新的時代，就此開啟。2022 年

14、 12 月關于規范面向中小學生的非學科類校外培訓的意見，出臺，提出定位非學科培訓為學校教育的有益補充。國家對非學科培訓的支持態度逐步顯現，行業迎來政策拐點。2024 年 2 月 8 日，教育部公布了校外培訓管理條例（征求意見稿），從校外培訓監管工作中關于人員、材料、時間、收費、競賽等方面進行了全面規范，共計 20 條內容。該征求意見稿極大穩定行業長期發展預期，推動板塊估值回升。K12 K12教育上市公司雙減前后業務變化公司“雙減”前“雙減”后新東方出國考培、留學咨詢、K12學科培訓、國內備考、成人語言培訓、在線教育等停止K9學科培訓，拓展K9非學科培訓、K9智能學習系統、文旅等新業務；拓展直播

15、電商業務；出國考培、留學咨詢、高中培訓等合規傳統業務保留好未來K12學科培訓為主（學而思培優、躍步、愛智康、學而思網校等）停止K9學科培訓，拓展K9非學科培訓，布局國際教育、海外教育等；發力教育科技，開發銷售智能硬件產品；高中培訓等合規傳統業務保留高途K12學科培訓為主（高途課堂）停止K9學科培訓，拓展成人和大學生培訓、K9非學科培訓、直播電商等；高中培訓等合規傳統業務保留學大教育K12學科個性化培訓停止K9學科培訓，高中培訓等合規傳統業務保留；發力全日制復讀、職業教育、文化服務（書店等）昂立教育K12學科培訓、職業教育、國際與基礎教育等傳統學科培訓向非學科業務轉型，布局大學生考研考證、出國留

16、學、職業教育豆神教育K12大語文培訓、高考升學、留學升學、智慧教育全面轉型，2B業務包括智慧教育、公益課堂，2C業務包括藝術類培訓（豆神美育）、直播電商，直播電商通過抖音分享文學文史知識、提供課程和學習機等產品科德教育教培業務、膠印油墨業務，2017年轉型至教育行業，提供封閉式升學培訓（中高考補習學校、職業高中）、K12課外培訓（龍門尚學）、教學軟件及課程銷售剝離了K9學科類培訓業務，體內業務包括K9非學科培訓（嘀嗒文學、文學美育等課程）、全日制復習（中高考復讀）、校內課后綜合服務、職業教育（職業證書培訓課程等），高中培訓等合規傳統業務保留卓越教育12學科培訓為主（小班、個性化輔導、素質教育、

17、全日制備考）業務轉型，推出非學科課程（樂學），發展課后托管服務、直播電商業務（現已停止）等，高中培訓等合規傳統業務保留思考樂教育K12校外培訓，提供學科培訓（升學）、素質教育培訓（樂學）業務轉型，推出非學科課程（樂學），發展課后托管服務、直播電商業務（現已停止）等，高中培訓等合規傳統業務保留K12：多元玩家入局AI智習室，該賽道成教培轉型“救火隊”數據來源：多鯨教育研究院梳理序號品牌產品定位創始人關系背景品牌影響力1拾光書房初高中全科肖云原新東方系創于2020年2魔法智習室中小學全科張邦鑫學而思創始人創于2022年3松鼠AI智習室中小學全科栗浩洋原昂立系創于2014年轉型2022年4高思小括弧

18、中小學全科須佶成高思創于2012年轉型2019年5萬聰智能自習室全科魏相乾江蘇云劭博智能科技有限公司2016年啟動6趕考小狀元中小學全科周強上海創于2017年7讀書郎AI智習室中小學全科陳志勇上市公司1999年創辦2022年上市8想象力智能中高考中小學全科鮑劍文想象力英語創始人2022年9 鼎校英語石勤輝鼎校甄選創于2017年轉型2020年10德勝門自習室全科孫德彬德勝教育/11智海馬自習室英語王麓名智海馬英語2008年創立12愛樂奇智習室全科潘鵬凱愛樂奇2004年創立K12：教育智能硬件行業競爭激烈，大模型加劇賽道內卷數據來源：多鯨教育研究院梳理 企業企業AI大模型大模型教育硬件產品系列教育

19、硬件產品系列應用場景應用場景網易有道子曰大模型有道 AI 學習機 X20、有道聽力寶 E6、詞典筆 A6 Pro 等英語聽力、詞匯學習、語法精講、文章速讀等松鼠 AI全學科智適應教育大模型智適應智能學習機 Y3/智能學習機 S20 等作業批改、自主學習等小度科技小度靈機大模型智能學習手機“小度青禾”作業輔導、拍照講題等科大訊飛星火認知大模型科大訊飛 AI 學習機系列等中英文作文批改功能、口語練習等讀書郎讀書郎教育大模型AI 學習機 C60 等作業輔導、教學輔導等學而思九章大模型學而思 xPad2 Pro/xPad2 Pro Max 等視頻講解、試卷批改等作業幫銀河大模型作業幫 AI 學習桌/作

20、業幫學習機 P20 等伴學工具、題庫提供等職業職業教育教育利好政策01投融資現狀02創業機會點03職業教育概覽學前教育學前教育小學小學中學中學高中高中中專中專技術學院技術學院職業高中職業高中本科本科?？茖？?到6歲6到15歲15到18歲18歲以上高高等等教教育育職業職業教育教育義務教育義務教育K12教育教育素質教育素質教育職業培訓職業培訓早幼教早幼教職業教育職業教育國內教育體系及職業教育范疇國內教育體系及職業教育范疇職職業業教育教育：是指對受教育者實施可從事某種職業或生產勞動所必需的職業知識、技能和職業道德的教育，在多項因素的共同推動下，職業培訓行業進入快速發展期。職業培訓按“是否頒發畢業證書

21、、結業證書、肄業證書等國家承認的學歷證書”為標準，可分為學歷類教育和非學歷教育。學學歷歷類職業類職業教教育育：學歷教育是根據國家教育部下達的招生計劃錄取的學生，按教育主管部門認可的教學計劃實施教學，學生完成學業后，由學校頒發國家統一印制的畢業證書和學位證書。學歷類職業教育主要分為中等和高等職業學校教育。非非學學歷職業歷職業教教育育：“非學歷教育”是指各種培訓、進修完成學業后，由培訓部門頒發相應結業證書，可分為職業考試培訓、職業技能培訓和企業管理培訓。職業教育是與普通教育具有同等重要地位的教育類型，是國民職業教育是與普通教育具有同等重要地位的教育類型，是國民教育體系和人力資源開發的重要組成部分，

22、是培養多樣化人才、教育體系和人力資源開發的重要組成部分，是培養多樣化人才、傳承技術技能、促進就業創業的重要途徑。傳承技術技能、促進就業創業的重要途徑。中華人民共和國職業教育法中華人民共和國職業教育法數據來源：多鯨教育研究院職業教育政策戰略地位：從2019年的職教20條到最新修訂的職業教育法，職業教育地位顯著提升。實施細則：國家積極推進產教融合、校企合作的模式，建設高質量的職教體系。資本管制：中華人民共和國民辦教育促進法實施條例的出臺進一步促進了資本對職教的支持。時間時間政策文件政策文件要點要點2019.1國家職業教育改革實施方案（職教20條）首次提出職業教育和普通教育應享有同等地位，同時提出了

23、7個方面20項政策舉措。2019.4關于在院校實施“學歷證書+若干職業技能等級證書”制度試點方案 發揮好學歷證書作用，同時積極發揮職業技能等級證書在促進院校人才培養、實施職業技能水平評價等方面的優勢，將證書培訓內容有機融入專業人才培養方案。2020.9職業教育提質培優行動計劃（20202023年）鞏固職業教育產教融合、校企合作的辦學模式；深化職業教育供給側結構性改革；深化校企合作協同育人模式改革；完善校企合作激勵約束機制。2021.3中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要 建設高質量教育體系，增強職業技術教育適應性。2021.5中華人民共和國民辦教育促進法實施

24、條例 鼓勵民間資本和企業參與辦學；允許營利性和非營利性職教學校的各種擴張方式。2021.6職業教育法（修訂草案）從立法層面確立了職業教育與普通教育具有同等重要地位。2021.10關于推動現代職業教育高質量發展的意見 職業本科教育招生規模不低于高等職業教育招生規模的10%。數據來源：多鯨教育研究院梳理學歷職教和非學歷職教地位均有顯著提升時間時間政策文件政策文件要點要點2022.5中華人民共和國職業教育法（正式實施）國家優化教育結構，科學配置教育資源，在義務教育后的不同階段因地制宜、統籌推進職業教育與普通教育協調發展。實施職業教育應當根據經濟社會發展需要，結合職業分類、職業標準、職業發展需求，制定

25、教育標準或者培訓方案，實行學歷證書及其他學業證書、培訓證書、職業資格證書和職業技能等級證書制度。國家建立健全各級各類學校教育與職業培訓學分、資歷以及其他學習成果的認證、積累和轉換機制，推進職業教育國家學分銀行建設，促進職業教育與普通教育的學習成果融通、互認。2022.5關于開展職業教育教師隊伍能力提升行動的通知 結合職業分類大典修訂，修訂完善中等職業學校教師、校長職業標準，研制高等職業學校教師職業標準，逐步建立層次分明，覆蓋公共課、專業課、實習實踐等各類課程的教師職業標準體系。研制新時代職業院?！半p師型”教師標準。研制職業學校教師培訓學時學分管理辦法，加快推進教師培訓工作規范化建設。調整國家級

26、職業院校校長培訓基地布局。統籌考慮職業教育層次、地區經濟產業和地域特點、職業教育發展情況，對承擔職業院校校長培訓任務的單位（機構）進行調整，遴選認定一批“十四五”期間國家級職業院校校長（書記）培訓基地，展開梯次迭代培訓。2022.8教育部關于推進新時代普通高等學校學歷繼續教育改革的實施意見 教育部將本?？茖W歷繼續教育分別納入本科教育教學評估、高等職業院校適應社會需求能力評估、職業教育教學工作診斷與改進等工作范圍，并視情況開展專項評估、督導。教育行政部門要探索建立高等學歷繼續教育辦學信用管理記分和處罰機制，開通違規辦學舉報受理渠道。數據來源：多鯨教育研究院梳理支持以產助教、產教融合，龍頭企業參與

27、職業教育建設時間時間政策文件政策文件要點要點2022.10關于做好職業教育“雙師型”教師認定工作的通知 政策要求，加快推進職業教育“雙師型”教師隊伍高質量建設，健全教師標準體系；鼓勵雙師型教師取得行業領域職業資格證書、職業技能等級證書，獲聘行業領域專業技術職務（職稱）；在職務（職稱）晉升、教育培訓、評先評優等方面應向雙師型教師傾斜，課時費標準原則上應高于同級別教師崗位；根據雙師型教師不同階段發展需求，精準提供教育教學、崗位實訓、企業實踐等機會。2022.11職業學校辦學條件達標工程實施方案 各地要統籌區域職業教育資源，結合區域經濟社會發展需求，采取合并、集團化辦學、終止辦學等形式，優化職業學校

28、布局，合理確定招生規模。在教育資源投入中，優先保障職業學?；巨k學條件達標工作；改善職業學校教學條件；各地要加強教育相關公共基礎設施建設，匯聚各方資源建設一批集實習實訓、社會培訓、技術服務于一體的高水平實訓基地；2022.12擴大內需戰略規劃綱要（20222035年）明確將提升教育服務質量作為積極發展服務消費的重要舉措，其中明確提出完善職業技術教育和培訓體系，鼓勵社會力量提供多樣化教育服務。2022.12關于深化現代職業教育體系建設改革的意見 堅持以教促產、以產助教、產教融合、產學合作，延伸教育鏈、服務產業鏈、支撐供應鏈、打造人才鏈、提升價值鏈，推動形成同市場需求相適應、同產業結構相匹配的現代

29、職業教育結構和區域布局；要支持龍頭企業和高水平高等學校、職業學校牽頭，組建學校、科研機構、上下游企業等共同參與的跨區域產教融合共同體。數據來源：多鯨教育研究院梳理支持以產助教、產教融合，龍頭企業參與職業教育建設時間政策文件要點2022.10關于做好職業教育“雙師型”教師認定工作的通知 政策要求，加快推進職業教育“雙師型”教師隊伍高質量建設，健全教師標準體系；鼓勵雙師型教師取得行業領域職業資格證書、職業技能等級證書，獲聘行業領域專業技術職務（職稱）；2022.11職業學校辦學條件達標工程實施方案 各地要統籌區域職業教育資源，結合區域經濟社會發展需求，采取合并、集團化辦學、終止辦學等形式，優化職業

30、學校布局，合理確定招生規模。在教育資源投入中，優先保障職業學?；巨k學條件達標工作；改善職業學校教學條件；各地要加強教育相關公共基礎設施建設，匯聚各方資源建設一批集實習實訓、社會培訓、技術服務于一體的高水平實訓基地；2022.12擴大內需戰略規劃綱要（20222035年）明確將提升教育服務質量作為積極發展服務消費的重要舉措，其中明確提出完善職業技術教育和培訓體系，鼓勵社會力量提供多樣化教育服務。2022.12關于深化現代職業教育體系建設改革的意見 堅持以教促產、以產助教、產教融合、產學合作，延伸教育鏈、服務產業鏈、支撐供應鏈、打造人才鏈、提升價值鏈，推動形成同市場需求相適應、同產業結構相匹配的

31、現代職業教育結構和區域布局；2023.1教育部關于做好2023年普通高校招生工作的通知完善“文化素質+職業技能”的職教高考制度，推進職普融通，協調發展。要指導高職院校立足當地經濟社會發展，優化職教高考招生專業結構，重點向區域經濟建設急需、社會民生領域緊缺、技術技能培養要求高和就業質量高的專業傾斜。2024.1人社部關于進一步規范職業技能培訓管理工作的通知 聚焦重點產業和急需緊缺職業（工種）設置職業技能培訓需求指導目錄；推進職業技能培訓實名制信息管理系統應用；規范“互聯網+職業技能培訓”，利用互聯網技術在線實施職業技能培訓活動應當符合國家互聯網管理有關法律、行政法規的規定；數據來源：多鯨教育研究

32、院梳理職業教育行業投融資根據市場公開數據，2023年，職業教育一級市場共產生13起投融資事件。對比來看，在2022年，職業教育一級市場共有 63 筆融資，單筆融資金額從 100 萬人民幣到1億人民幣不等。其中，值得注意的是，職業教育投融資數量占比略高于去年全年，賽道備受資本青睞。14783704441616313020406080100120140160201620172018201920202021202220232016-2023年職業教育投融資情況統計職業教育行業投融資數量數據來源：多鯨教育研究院梳理職業教育行業投融資（2023年）數據來源：多鯨教育研究院梳理教育機構教育機構業務業務融資

33、融資時間時間輪次輪次地區地區金額金額投資方投資方粉筆職業教育考試服務平臺2023.01.09IPO上市北京市約1.2億港元公開發行幫幫電商電商技能培訓服商2023.01.12天使輪廣東省未披露僑豐發展青椒課堂職業教育在線教學平臺2023.01.16擬收購北京市8000萬人民幣新道科技量子之歌成人個人興趣在線學習服務提供商2023.01.25IPO上市北京市4063萬美元公開發行麗惟塔教育職業資格培訓服務商2023.02.10天使輪廣東省未披露美味投資?？途W數智化校園招聘服務商2023.02.24B輪北京市5000萬美元紅杉中國、順為資本、五源資本、老虎環球基金、神騏資本中科奇勝職業培訓機構20

34、23.03.16天使輪北京市100萬人民幣五板投資定安文化家庭教育綜合性服務提供商2023.03.30天使輪陜西省3000萬人民幣前海瓏曉恒洋瓦教育新型職業教育數字化服務商2023.05.29Pre-A輪北京市5000萬人民幣恒業資本求知安全安全培訓服務提供商2023.05.31出資設立浙江省未披露永太科技、萬盛股份、海翔藥業、天宇股份、九洲藥業、華海藥業、聯化科技、仙琚制藥、奧翔藥業藍圖公考公考領域培訓服務商2023.9.28天使輪安徽省5000萬人民幣未披露學理教育職業教育培訓平臺2023.10.08天使輪浙江省數百萬人民幣未披露小智未來AI培訓和咨詢服務商2023.11.22天使輪福建省

35、近500萬人民幣逆熵創投2025 年職業本科教育招生規模不低于高等職業教育招生規模的 10%，這意味著，職業教育學生規模迎來擴招。2018-2021，全國高職連續擴 招 1 0 0 萬/每 年；2 0 2 3-2025，是職教高考的政策紅利期，每年職教畢業生超700萬。我們預計職教高考將成為十倍以上的增量市場。ChatGPT 的出現和發展將整體影響職業教育，引發整體社會變革。一來，AIGC 的應用場景將創造海量的新型就業崗位。二來ChatGPT 能夠在職業測評、職業提升和職業規劃等職業教育領域的高效應用場景深度應用。ChatGPT 作為未來生產力變革的有力工具，結合 AIGC 助推創意落地，前

36、景廣大。夜校滿足年輕人提升技能和學習新知識的需求:一方面，疫情影響導致許多年輕人學習進度落后，亟需線下培訓和輔導來彌補不足，并為升學或考公做好準備。另一方面，線上教育的普及，也讓許多年輕人意識到線下學習的優勢，特別是對于需要實踐操作的技能類課程。抖音、小紅書等短視頻平臺的興起，為夜校課程推廣提供了新的渠道，吸引了大量關注和潛在學員。，當前就業情況嚴峻，很多教育機構都在思考如何解決就業最后一公里問題。正因產業是剛性的，因為必須根據市場的變化來調整產品和服務；而教育是柔性的，人才培養的途徑具有多樣化的特點，這意味著教育的價值需要回歸到為產業服務。未來會有更多產業龍頭企業逐步滲透到高校專業共建，進行

37、產業和校內實訓基地、城市服務公共實訓基地建設。職業教育賽道的新創業機會職教高考新青年與夜校新技術衍生新職業產教融合藝考與藝術留學藝考中國藝術類專業范圍中國藝術類專業范圍示意圖示意圖專業類別專業名稱藝術學理類藝術史論、藝術管理類音樂與舞蹈學類音樂表演、音樂學、作曲與作曲技術理論、舞蹈表演、舞蹈學、舞蹈教育、流行音樂、音樂治療、流行舞蹈、舞蹈編導戲劇與影視類表演、戲劇學、電影學、戲劇影視文學、廣播電視編導、戲劇影視導演、戲劇影視美術設計、錄音藝術、播音與藝術主持、動畫、影視技術美術學類美術學、繪畫、雕塑、書法學、中國畫、藝術實驗、跨媒體藝術、文物保護與修復、漫畫設計學類藝術設計學、視覺傳達設計、環

38、境設計、產品設計、服裝設計、公共藝術、工藝美術、數字媒體藝術、藝術與科技、陶瓷藝術設計藝考，是指各大藝術院校，或者藝術系等進行的專業招生考試?？荚嚭细裾攉@得專業合格證，持此證書參加高考，高考成績出來以后，各學校再擇優錄取。藝考包含美術、音樂、舞蹈、傳媒四大類。根據教育部2021年普通高等學校部分特殊類型招生基本要求對藝術類專業范圍的界定，在普通高等學校本科專業目錄（2020年版）中“藝術學”門類下的5大專業類、48個本科專業，以及普通高等學校高等職業教育（?？疲I目錄（2015年）中“藝術設計類”“表演藝術類”下設各專業和“民族文化類”“廣播影視類”等部分專業，統稱為藝術類專業。藝考的錄取與

39、院校藝術類考試分為統考（聯考）及?？?，聯考是主要招生形式。藝術類考試可以分為由省招生辦組織的專業考試（即藝術統考或聯考）以及高校組織的專業考試（即藝術?？迹﹥煞N。藝術類考生須獲得省統考合格證方可填報相關藝術院校（專業）志愿。報考省統考未涉及的專業,考生須獲得?？己细褡C后方能填報相關藝術院校（專業）志愿。根據教育部的規定，僅有部分院?？梢员Ａ粜？?，這些院校多為行業內頂尖院校。藝考錄取規則藝考行業產業化投資機會主要玩家：主要以老鷹、吳越、白塔嶺、孿生、白墻、荷馬和東昱等頭部機構為主。其中，荷馬專攻川美，孿生和白塔嶺畫室則專攻國美，同時還兼顧其他美院的?？?。行業特點：1）藝考培訓過度限制于人數基礎；

40、2）受限于地域資源、教學模式等因素，藝術培訓市場相對分散；3）藝術培訓行業營銷能力弱，品牌沉淀過程慢，耗時長，新玩家競爭優勢弱；4）區域化，碎片化，非標準化。行業機會：政策支持+新興產業推動，未來行業規模將持續擴大國家大力提倡“創新思維”教育，鼓勵參加藝術和體育類活動，使得藝考培訓行業獲得了巨大的發展空間。藝考與藝術留學藝術留學隨著國內藝術教育的興起，國內的教育資源無法跟上激增的藝術教育需求。相比之下，國外擁有眾多的藝術教育高等院校和資源，因此留學成為最大的選擇。，整體來看最受歡迎的五所院校分別是：倫敦藝術大學、金斯頓大學、威斯敏斯特大學、愛丁堡大學以及南安普頓大學。12月18日，英國大學和學

41、院招生服務中心（UCAS）與培生（Pearson）合作發布了中國學生在英國高等教育留學的最新趨勢報告，報告指出，越來越多的中國學生，選擇在英國進行藝術創意領域的學習，申請藝術創意相關專業的人數翻倍，超越商科。2023年英國約有80萬學生在愛德思注冊科目考試，其中有近41000人報名參加A-Level課程藝術與設計科目的考試，藝術與設計報考人數在40多個科目中位列第7位，比經濟、物理等科目報考人數都多。藝術留學行業機會點個性化教育更加深入個性化教育更加深入:傳統藝術教育往往遵循統一的教學模式和評價標準，難以滿足學生的個性化需求。而藝術留學注重培養學生的獨立思考和創造能力，鼓勵學生探索自身的藝術潛能，發展個性化的藝術風格。藝術留學將更加注重學生的個性化需求，提供更加多元化的教育選擇，幫助學生充分發揮自身潛能。國際交流合作更加密切國際交流合作更加密切:隨著全球化進程的不斷深化，藝術留學的國際交流合作將更加密切，為學生提供更多學習和實踐機會。藝術留學更加普及藝術留學更加普及:中考分流后，為轉軌國際路線的學生提供更多升學機會。藝術留學將不再局限于少數家庭，隨著經濟水平的提高和教育觀念的轉變，藝術留學將更加普及。多鯨資本多鯨資本 教育研究院發布教育研究院發布投研投研 投行投行 投資投資 咨詢咨詢感謝聆聽感謝聆聽