庫潤數據&未來商業智庫：2024年中國家裝消費調研報告（39頁）.pdf

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1、未來商業智庫&庫潤數據出品20242024年年中國家裝消費調研報告中國家裝消費調研報告消費者洞察定量研究家裝市場Preface/前言問卷集中圍繞新競爭格局和發展趨勢下的裝企發展議題，怎樣引流最有效，哪個流程消費者最關注，怎樣做服務更能贏得消費者信任，從產品到供應鏈優化，從引流到促銷效果，從服務到體驗進階，細分上百個選項，將顆粒度做到最細，力求讓消費者的投票成為裝修公司迭代方向，幫助家裝企業減少失誤。研究目的和意義研究目的和意義Preface/前言因為考慮到趨勢性和代表性，本次調研數據進行定向區域調研，以一線新一線城市為主要調研對象，占到總數據的45%，兼顧二三線城市，四線以下城市數據占比10%

2、。因考慮到西北東北市場的特殊性，定向調研數據僅占到5%，華北、華中、西南、華南、華東數據平均分配，如果地域有明顯差別，也會提出。研究樣本說明研究樣本說明Contents/目錄0120242024消費畫像特征消費畫像特征消費決策因子分析02產品和設計方向分析03整裝模塊迭代趨勢04服務和體驗流程優化指數05Introduction/導讀1、消費降級確實存在，主流消費人群消費金額占比低于2022和2023年數據。不超過20萬預算占比達到60%，有4成消費者表示裝修有壓力，有1/3的人因為經濟壓力而消減預算。2 2、連續三年調研數據顯示，在消費者認知層面，賣場賣場仍然會承托起它應有的零售屬性，選擇不

3、去賣場的人并沒有增多。3、9成以上消費者會在3434家裝修公司家裝修公司間做出選擇，不用擔心市場會一家獨大，努力塑造自己的核心競爭力才是王道。4、裝修公司如何打造自己的信任價值鏈信任價值鏈，是市場下行，存量競爭加劇，流量成本越來與高的時代，真正突破瓶頸的關鍵。5、環保性環保性仍是消費者最關心的因素，報價的透明和合理性，仍是是影響口碑的重要因素，裝修行業的頑疾，幾時休？6、根據連續3年來消費者調研報告綜合，凡是有裝修質量參與的選項，消費者永遠把裝修質量放在第一位，這可以成為裝修公司能不能發展好的鐵律。2024消費畫像特征User Portiait0130-39歲為主力裝修人群，與18-29歲合計

4、占比86%，主力裝修人群已經為90后、00后。性別以女性為主，家裝類領域尤其需要側重對年輕一代女性的消費心理學研究。9090后、后、0000后成為主力裝修人群后成為主力裝修人群0.5%32.3%54.2%10.0%3.2%18歲及以下18-29歲30-39歲40-49歲50歲及以上39.7%39.7%60.3%60.3%消費降級明顯？不超過消費降級明顯？不超過2020萬預算占比達到萬預算占比達到60%60%7.0%25.5%35.3%17.5%6.7%3.8%2.8%10萬元以下10-15萬15-20萬20-25萬25-30萬30-35萬35萬以上 裝修面積裝修面積1.9%12.5%47.8%

5、29.6%8.3%60平以下60-90平90-120平120-150平150平以上 占比最多的預算區間是15-20萬，占比35.3%；第二名的是10-15萬，占比25.5%；不超過20萬元裝修預算的占比總計達到60%。12022和2023年調研問卷中，消費區間占比最多的為20-25萬，而今年20-25萬占比僅占17.5%，25萬以上占比僅占12%。2裝修造成經濟壓力比例裝修造成經濟壓力比例經濟壓力裝修20242024否：58.8%是：41.2%縮減預算經濟壓力20242024否：64.1%是：35.9%考慮到一線新一線城市占到樣本量的45%裝修面積90-120平占到近50%能否出臺有利于刺激消

6、費的政策也至關重要2有有1/31/3的人因為經濟的人因為經濟壓力而縮減預算壓力而縮減預算1有有41.2%41.2%的人表示的人表示裝修有經濟壓力裝修有經濟壓力1消費者最希望的金融支持，降價僅排在第三位。消費者最希望的金融支持，降價僅排在第三位。消費者希望得到的金融支持消費者希望得到的金融支持35%60%50%80%36.6%36.6%免息分期付款28.5%28.5%政府消費券補貼10.9%10.9%信貸支持24.0%24.0%裝修公司降價雖然消費降級，但降價并不是消費者的第一需求，消費者的理性消費觀，讓他們明白價格和質量的關系。理性消費觀免息分期最希望的金融支持是免息分期付款，第二位的是政府消

7、費券補貼。對于裝修公司而言，免息分期付款，是家裝公司相對容易做到的事，很多金融機構也在尋求家裝消費分期，這個甚至可以作為引流和轉化的手段之一落地。裝修公司的市場占比越來越高，2022年調研問卷中，裝修公司、設計工作室和裝修隊還是三分天下的格局，如今裝修公司已經遙遙領先。堅定走裝修公司的路，是大趨勢，順勢而為會越來越好。消費者層面，局改占到32%的訂單，毛坯房裝修僅占到21.4%，伴隨著精裝房和老房市場改造逐年增加，含拆改在內的整體裝修是大勢所趨。如果有新房裝修為主營業務的，應該適當考慮增加復雜運營和施工的能力53.7%32.9%13.4%裝修公司個性化工作室裝修隊21.4%27.4%19.5%

8、19.7%12.1%裝修公司的地位已從三分天下變成遙遙領先裝修公司的地位已從三分天下變成遙遙領先消費決策因子分析Consumption factors02競爭巨卷時代，很多裝企擔心有企業一家獨大，然而，消費者數據表明，只有2.8%的人會在一開始認定一家裝企，近五成消費者會選擇近五成消費者會選擇3-43-4家裝修公司，家裝修公司，甚至有甚至有10.3%10.3%以上的消費者會選擇五家以上公司，以上的消費者會選擇五家以上公司，頭部競爭優勢將會越來越明顯，但是頭部一定是個集團，而不是某一家獨大，因此裝企也不必過分擔心，找到自己的優勢，做好轉化才是關鍵。近近5 5成消費者會在成消費者會在3-43-4家

9、裝企間選擇家裝企間選擇24.4%47.9%10.3%14.8%2.8%家裝家居信息的獲取渠道：朋友家人推薦仍為第一位。裝修公司的展廳與視頻社交平臺占比推薦旗鼓相當。49.3%45.0%34.9%29.0%28.6%24.9%19.6%11.2%9.8%5.4%3.7%3.0%在未來商業智庫連續3年的調研報告中，朋友家人推薦都排在第一位，口碑無論在何時都該放在公司經營的第一順位。傳統媒體包括戶外廣告、電視、廣播廣告等能觸達的已經越來越少。裝修公司的店面與視頻推薦平臺占比相當，也就是說裝企自引流做好轉化是可以降低流量成本的?；ヂ摼W搜索、社交媒體平臺廣告、視頻社交平臺推薦，分列二三四名。流量成本會越

10、來越高的時代不可逆轉，在這種前提下，裝修公司如何降低流量陳本，提升轉化率成為重中之重。123454裝修公司選擇傾向裝修公司選擇傾向3.8%3.8%54.3%54.3%9.0%9.0%11.2%11.2%21.7%21.7%自主研究，網上找評價高的服務商朋友/親戚推薦新興互聯網家裝平臺當地知名企業全國連鎖品牌家裝公司在選擇傾向性方面，朋友或親戚推薦仍舊遙遙領先，占比54.3%。第二名全國連鎖品牌家裝公司，占比僅21.7%。30%的選擇差距，代表的是裝企與消費者之間的信任鴻溝，也說明裝企品牌，即使連鎖效應，也沒有信任價值大，因此，裝修公司最應該考慮的應該是，如何打造自己的信任價值鏈，在市場下行，存

11、量競爭的情況，流量成本越來與高的時代，真正突破瓶頸的關鍵。宣傳內容對決策的影響宣傳內容對決策的影響38.80%33.10%30.20%27.10%22.30%20.40%19.60%19.20%18.90%17.90%16.20%11.70%2.70%1.40%公司歷史和企業文化介紹獲得的行業獎項或認證家居生活分享客戶評價和口碑售后服務情況選品技巧、家裝注意事項等知識點科普設計干貨講解設計團隊和專業資質裝修日記、施工記錄報價和預算方案優惠活動或特殊促銷政策個性化戶型、空間規劃解析使用的材料和施工技術詳解裝修前后對比效果展示u消費者的決策其實非常簡單，只需要看到直觀、真實、靠譜的內容。u宣傳內容

12、的影響力，以下幾項分列前五：裝修前后對比效果展示 個性化戶型、空間規劃解析 報價和預算方案010305 使用的材料和施工技術詳解02 優惠活動或特殊促銷政策042.60%4.70%9.20%9.70%14.10%16.60%17.50%17.60%20.50%26.10%29.20%33.70%35.10%38.80%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%裝修公司的底層素質基本就體現在這三個點，這是基本功的修煉，裝修公司要長遠發展，離不開優秀的管理能力，而管理能力的外化正體現這幾個方面。01施工團隊的專業能力02設計

13、水平和風格03報價合理性04口碑評價05施工質量06公司資質產品和設計方向分析Consumption factors0361.6%60.3%56.6%45.6%28.6%24.6%環保性能耐用程度性價比外觀設計的美觀性品牌聲譽維護和清潔的難易程度在選擇裝修材料時，環保、耐用、性價比分列一、二、三，都高于外觀設計的美觀性。01品牌聲譽是消費者倒數第二個關注的要素，家居品牌的零售屬性，以及在消費者心中的作用，仍不明朗，因此，裝修公司的入口屬性和整合作用，以及服務能力，將會越來越有價值02消費者最重視的裝修空間依次是客廳、臥室、衛生間，這個符合常規設計思路，抓住重點空間的設計和改造，更利于轉化。裝修

14、空間重視度裝修空間重視度46.5%32.9%11.8%7.8%1.0%陽臺衛生間客廳臥室廚房18%28%29%18%7%美觀、顏值高實用性強環保健康有品質感智能化、更便捷l實用性強、環保健康并列第一。美觀、顏值高和有品質感，并列第二。01但是第一組占比在55%左右，而第二組占比僅在35%左右。02這種需求的差距還是非常明顯的，也可以看出抓住哪些重點，更容易俘獲消費者的心。039.99.9%51.551.5%36.336.3%51.751.7%39.9%39.9%售后服務和解決問題的能力施工過程中的工藝質量和執行標準裝修材料的質量和選擇范圍費用預算的透明度和合理性設計方案的設計效果和符合度裝修材

15、料的質量和選擇范圍費用的透明度和合理性仍是消費者最關注的要素整裝迭代趨勢Consumption factors04如果裝修公司能夠一站購齊，您是否還會去賣場？如果裝修公司能夠一站購齊，您是否還會去賣場？40%40%40.3%40.3%16.8%16.8%如果裝修公司能夠一站購齊，您是否還會去賣場？這是”未來家居研究“連續三年都會問的問題，然而三年過去了，不去賣場的人并沒有增多，且每個選項所占的比例都差不多?？梢娤M者心智中，對賣場的零售屬的認知，仍然遠高于裝修公司，也因此，整裝型零售仍需要時間培養。家裝方式家裝方式12%27.90%43.60%16.60%清包半包全包整裝在給消費者的問卷中，將

16、整裝和全包做了如下定義：全包：裝修方負責施工、輔料并在公司內設展廳內選擇主材（廚柜、衣柜、地板、衛浴等）整裝：裝修公司依據消費者需求，提供覆蓋從設計、施工到材料采購、家具家電配置等全流程服務。根據如上定義，消費者選擇整裝的僅占消費者選擇整裝的僅占16.6%16.6%。消費者對于裝企能提供的產品，并沒有完全的預期。因此裝企的零售能力是一個不斷需要跨越的過程，很難實現一蹴而就。在2023年的調研報告中，我們就提出，在對裝企的零售能力沒有清醒的認知，對引流轉化沒有進階的能力時，裝企不宜貿然開大店，裝企的零售能力仍然是一個需要時間培養的過程。放棄整裝放棄整裝14.7%16.5%23.6%40.8%24

17、.7%40.5%26.6%存在潛在的額外費用整裝公司存在負面評價或口碑裝修風格缺乏創新施工質量和工藝不佳所在地不流行整裝，沒有好的公司價格超出預算產品不能滿足我的個性化需求也可以看出，不管是不是整裝，這其實都是消費者裝修的共性需求，是基礎，是本分，是裝修公司能活下去的根基先來看放棄整裝的原因，價格超出預算，施工質量和工藝不佳并列第一，而且遠超過二三名不能滿足個性化需求和裝修風格缺乏創新。放棄整裝原因消費者的真需求消費者的要求說高也高，說不高也不高，把房子裝修好本就是裝修公司的本分，而在這個前提下，價格透明，讓消費者明明白白消費，就像胖東來把進價和售價都貼好，來建立信任一樣，消費者所謂的價格超出

18、預期并不是完全要低價，而是，合理價格范圍內的好質量。以終為始4.8%45.0%7.3%20.2%45.3%52.6%42.3%53.5%7.3%服務響應快售后服務全面有保障有金融政策支持裝修周期明確裝修質量有保證省時省心設計與實際呈現一致設計風格一體化報價低相對而言，為什么選擇整裝，對于整裝公司更具代表性。1設計風格一體化和省時省心分列一二，且差距不大，整裝的優勢得到凸顯。2裝修質量有保證和實際落地一致，排在三四，整裝的“整”，在消費者心中有清晰的認知。3整裝公司的系統能力和管理能力，是永不過時，且需要不斷精進的話題。4服務和體驗流程優化指數Consumption factors05概述概述鑒

19、于未來商業智庫打造優質體驗的倡導和構想，本篇章對服務能力做了顆粒度極細的重點分析。針對家裝公司的能力塊，圍繞裝修的品質永能力遠是關注點，至于品質的不同維度，則更關心裝修工人的施工經驗、裝修的施工規范、通過技術提高裝修的效率和質量，有效控制工程進度，這四方面。針對售后維度，維修效率高、是否收費且透明、服務范圍明確、服務人員態度好、響應速度快是消費者更希望的前五位。對未來服務的期待，施工質量好、費用透明，無增項、施工過程更高效、服務態度更好、可供選擇的產品更多是前五項。值得注意的是，選項中都有關于延長保修期的選項，但都不在消費者的優先選擇中，消費者的需求其實很簡單，裝修公司要做的就是把難度留給自己

20、，把簡單留給消費者0102030405裝修工人的施工經驗 63.1%01專業設計方案45.3%02運用新技術提高裝修效率和質量 40.4%04現場施工的整潔規范與工藝標準43.7%03有效控制工程進度33.4%05售后服務需求售后服務需求響應速度快服務范圍明確維修效率高是否收費，且費用透明定期回訪服務人員態度好服務流程簡潔方便延長保修期限增加更多增值服務建立有效的反饋機制126543維修效率高 是否收費且透明 服務范圍明確 服務人員態度好 響應速度快 服務流程簡潔方便123456對售后服務的需求前對售后服務的需求前6 6名名對未來服務的期待對未來服務的期待設計圖紙更美觀可供選擇的產品更多施工質

21、量更好服務態度更好費用透明，無增項服務流程更簡潔施工過程更高效延長保修期限增加更多增值服務建立有效的投訴處理機制2費用透明，無增項 3施工過程更高效 1施工質量好 6延長保修期限5可供選擇的產品更多 4服務態度更好 對未來服務的期待前對未來服務的期待前6 6名名32.0%31.8%35.9%37.5%46.8%45.2%22.7%20.7%8.6%服務過程中的溝通和協調能力設計方案的創新性效果圖還原度預算報價準確度家裝材料的質量施工質量團隊工作態度整體工程驗收與交付售后服務家裝材料的質量施工質量預算報價準確度設計方案創新性效果圖還原度服務過程中的溝通和協調能力如 需 轉 載、合 作、獲 取 報 告歡 迎 私 信 聯 系 或 咨 詢 熱 線 4 0 0-0 2 1-8 0 8 1上 海 庫 潤 信 息 技 術 有 限 公 司w w w.k u r u n d a t a.c o m如 需 轉 載、合 作、獲 取 報 告歡 迎 私 信 聯 系 或 咨 詢 熱 線 1 8 3 1 0 0 2 1 6 3 2