《DataEye研究院：2024上半年海外市場手游效果廣告白皮書（50頁）.pdf》由會員分享，可在線閱讀，更多相關《DataEye研究院：2024上半年海外市場手游效果廣告白皮書（50頁）.pdf（50頁珍藏版）》請在三個皮匠報告上搜索。

1、DataEyeDataEye研究院研究院20242024上半年上半年海外市場手游海外市場手游效果廣告效果廣告白皮書白皮書海外手游買量大盤海外手游買量大盤20242024年年H1H1海外手游買量海外手游買量素材素材一一海外投放素材量達海外投放素材量達850850萬萬較較20232023下滑下滑6.81%6.81%ADX海外版顯示，2024年上半年，海外市場（不含中國大陸）手游APP投放素材量（去重，視頻+圖片）達到850萬，同比下降6.81%。雖然海外手游市場整體在復蘇，但具體到買量投流，競爭進一步加劇，呈現“少部分游戲投出大量素材”的態勢。根據AppsFlyer的調查顯示，2%的廣告素材消耗了

2、68%的營銷預算，近90%的預算集中在10%的素材版本上。蘋果ATT政策所帶來的影響還在持續，在買量成本不穩定上升的今天，提升手游買量效率愈發重要。1 10200000400000600000800000100000012000001400000160000018000001月2月3月4月5月6月2023年2024年Source：ADX海外版Date Range：2023.12024.620242024年年H1H1海外手游參投海外手游參投游戲數游戲數一一上半年月均在投手游數超上半年月均在投手游數超4 4萬萬新增投放手游數同比減少新增投放手游數同比減少49%49%ADX海外版顯示，2024上半年

3、，海外市場（不含中國大陸）手游APP月均在投手游數超4萬款，同比增長26%。其中，新增投放手游數量方面，2024上半年新增1.8萬款，仍有增加，但增加數量下滑了49%。影響游戲數量的主要是門檻低、數量多的IAA。在去年爆發后，今年仍同比增加，但增量放緩。全球游戲市場已經過了靠質量堆疊和“換皮”取勝的階段，將資源集中投入到已有游戲中，謹慎推出新游，以精品試水市場，是目前的趨勢。010002000300040005000600070000 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 1月2月3月4月5月6月2023年參投手游數2024年

4、參投手游數2023年新增手游數2024年新增手游數2 2Source：ADX海外版Date Range：2023.12024.620242024年年H1H1海外手游參投海外手游參投公司數公司數一一上半年月均上半年月均在投公司數超在投公司數超2 2萬萬新增投放新增投放公司公司數同比減少數同比減少5555%ADX海外版顯示，2024上半年，海外月均投放公司數量超過2萬，同比小幅增長12.5%。分月度來看，2024年H1的投放公司數呈逐月下降趨勢，與2023年H1恰好相反。在新增數字方面，與新增游戲數類似2024年H1的仍有新增，但新增投放公司數同比大幅減少了55%，平均只有1384家。這個變化也是

5、海外經濟下行、公司預算和規模收縮的直觀體現。050010001500200025003000350040000 5000 10000 15000 20000 25000 1月2月3月4月5月6月2023年投放公司數2024年投放公司數2023年新增公司數2024年新增公司數3 3Source：ADX海外版Date Range：2023.12024.620242024年年H1H1投放主體所在地投放主體所在地一一中國大陸企業占中國大陸企業占26%26%，占比提升占比提升華南華南廠商領銜小游戲出海浪潮廠商領銜小游戲出海浪潮ADX海外版顯示，從投放主體所在地來看，中國大陸企業，從數量來說依然是海外市場

6、第一大廣告主，占比相比2023年同期提升了3%。2024年，大陸廠商再掀起出海小浪潮小游戲出海。三七互娛、4399、大夢龍途等華南廠商領銜，進而讓大量大陸游戲企業推出國內爆火小游戲同類玩法產品出海，典型如咸魚like、塔防割草like出海。分布在歐洲、東南亞、中國港澳臺的公司緊隨其后，在區域分布上整體態勢穩定。除主要的地區外，來自全球其他市場的公司也有35%的占比，這比起2023年同期下滑7%。4 4Source：ADX海外版Date Range：2023.12024.6其他市場42%中國大陸23%歐洲16%東南亞6%中國港澳臺4%北美3%日韓3%中東2%南美1%其他市場35%中國大陸26%歐

7、洲17%東南亞6%中國港澳臺4%北美4%日韓4%中東2%南美1%2023H12024H120242024年年H1H1媒體投放素材媒體投放素材分布分布一一海外媒體投放素材量整體下滑海外媒體投放素材量整體下滑YouTubeYouTube素材量上漲素材量上漲118%118%在投放素材量的媒體分布上，處于頭部的Facebook、Instagram、FacebookAudience、Messenger均出現了大幅度的下滑，目前平均處于200萬的素材量。YouTube是其中唯一一個投放素材量大幅增長的平臺，同比上漲了118%。這可能受到了上半年我獨自升級：ARISE學園偶像大師等畫面精美的中重度游戲的影響

8、，此類游戲往往在YouTube上會有更出色的買量表現。這也說明精美、有內容屬性的素材創意，效果表現更突出。5 50 500000 1000000 1500000 2000000 2500000 3000000 3500000 FacebookInstagramFacebookAudienceMessengerYouTubeAdMobMintegralUnity3DInMobiAppLovinFyberIronsourceTikTokKwaiChartboost2023年H12024年H1Source：ADX海外版Date Range：2023.12024.620242024年年H1H1各各市場

9、在投手游市場在投手游數數二二北美、歐洲、東南亞領先北美、歐洲、東南亞領先南美持續崛起南美持續崛起從各市場的游戲投放數來看，北美以超過40000款游戲投放的穩定表現，超過了歐洲和東南亞，成為2024年H1投放游戲數最多的地區。北美市場廣闊，玩家更多元、細分，因此可以接納多元游戲類別。歐洲和東南亞的投放游戲數同比減少了20%與24%，歐洲地區的高通脹率和東南亞的廣告競爭加劇都有可能是這背后的原因。值得一提的是南美地區的投放游戲數排名從去年同期的第6名上升到了第4名，成功超越中國港澳臺。這一廣闊、文化相對統一的新興市場，持續成為出海投流熱門區域。6 60 5000 10000 15000 20000

10、 25000 30000 35000 40000 45000 50000 北美歐洲東南亞南美其他市場中國港澳臺日韓中東地區2023年H12024年H1Source：ADX海外版Date Range：2023.12024.620242024年年H1H1各市場在投各市場在投素材數素材數二二歐洲、東南亞領跑素材數量歐洲、東南亞領跑素材數量地區呈四梯隊分布地區呈四梯隊分布雖然各自出現了25%和30%的同比下滑，但歐洲和東南亞依舊是海外素材投放量最高的地區，它們合起來貢獻了47%的素材。歐洲的素材量大，一是因為主要來自休閑和輕度類游戲，同時會出現統一素材，美國、歐洲同時投放的情況，因此增加了歐洲素材量。

11、以投放素材量看，歐洲和東南亞平均以180萬的素材數處于第一梯隊；北美和港澳臺以平均100萬的素材數位居第二梯隊；排第三的是南美和日韓，平均有60萬的素材量；最后是中東地區和其他市場，平均有36萬的素材投放。7 70 500000 1000000 1500000 2000000 2500000 3000000 歐洲東南亞北美中國港澳臺南美日韓其他市場中東地區2023年H12024年H1Source：ADX海外版Date Range：2023.12024.620242024年年H1H1各地區手游投放觀察各地區手游投放觀察二二美日韓依然是美日韓依然是投放的投放的首選首選在投游戲數和素材量雙升在投游戲

12、數和素材量雙升美日韓依然是海外手游投放的首選，這一趨勢在2024年進一步加強。ADX海外版顯示，2024年H1，這幾個市場的在投素材量和在投游戲數占比，都上升到了20%，在中重度游戲、輕度休閑游戲呈現“啞鈴”趨勢的當下，到成熟市場獲量追求確定性是大勢所趨，這兩個市場或繼續保持強勁的競爭力。18%17%20%20%0%5%10%15%20%25%美日韓素材量占比美日韓在投游戲數占比2023年H12024年H18 8Source：ADX海外版Date Range：2023.12024.620242024年年H1H1各地區手游投放觀察各地區手游投放觀察二二H1H1美國每月平均投放美國每月平均投放34

13、34萬素材萬素材 平均投放游戲數平均投放游戲數2.62.6萬萬H1美國地區投放素材量和游戲數最高的是1月份，最低的是6月份。在整體投放趨勢上，在投手游數和素材數均略有減少，但大盤變化不大。MONOPOLY GO!依然是美國市場的買量大戶。5月份受到Supercell暌違六年的新作爆裂小隊等新游上線的影響，市場買量表現有所回升。2024年H1美國在投手游數量及素材數量9 9235002400024500250002550026000265002700027500280000 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 400000 1月2月3月

14、4月5月6月素材數游戲數Source：ADX海外版Date Range：2024.12024.620242024年年H1H1各地區手游投放觀察各地區手游投放觀察二二H1H1日韓每月平均投放日韓每月平均投放1717萬素材萬素材 平均投放游戲數平均投放游戲數1 1萬萬H1日韓地區投放素材量和游戲數最高的是1月份，最低的是4月份。在整體投放趨勢上，5月和6月買量出現回升。除了日本在五月初迎來黃金周以外，我獨自升級：ARISE學園偶像大師鳴潮等主打日韓市場的大型新作上線也起到影響。2024年H1日韓在投手游數量及素材數量10600108001100011200114001160011800120001

15、2200124000 50000 100000 150000 200000 250000 1月2月3月4月5月6月素材數游戲數Source：ADX海外版Date Range：2024.12024.6101020242024年年H1H1各地區手游投放觀察各地區手游投放觀察二二H1H1東南亞月均投放東南亞月均投放5454萬素材萬素材平均投放游戲數平均投放游戲數1212萬萬H1日韓地區投放素材量和游戲數最高的是1月份與6月份，最低的是4月份。在整體投放趨勢上，雖然沒有大聲量的新游登陸該地區，但在5月份開始同樣迎來了一波買量回升。Garena的Free Fire在5月份狂攬2700萬次下載，其中印度和

16、印尼就貢獻了53.2%的下載量。該游戲在暑假期間推出了Chicky Royale和Summer Homework等多個新活動。2024年H1東南亞在投手游數量及素材數量1850019000195002000020500210002150022000225000 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000 1月2月3月4月5月6月素材數游戲數Source：ADX海外版Date Range：2024.12024.6111120242024年年H1H1各地區手游投放觀察各地區手游投放觀察二二H1H1港澳臺月均投放港澳臺月均投放2929萬素材萬素材

17、平均投放游戲數平均投放游戲數8 8萬萬H1中國港澳臺地區投放素材量和游戲數最高的是1月份與6月份，最低的是4月份。在整體投放趨勢上，港澳臺地區與亞洲其他地區的表現曲線基本相同。在新增游戲數量未見未有明顯增加的同時，更依賴于對于成熟產品的運營和重磅新品的投入。2024年H1中國港澳臺在投手游數量及素材數量12000125001300013500140001450015000155000 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 1月2月3月4月5月6月素材數游戲數Source：ADX海外版Date Range：2024.12024.61212

18、20242024年年H1H1各類型手游投放觀察各類型手游投放觀察三三超休閑、超休閑、益智穩定，博彩益智穩定，博彩大跌大跌RPGRPG、模擬、消除、模擬、消除提升提升從投放游戲數的品類來看，2024年H1海外在投手游數量占比TOP3為超休閑、博彩和益智類，單超休閑和博彩類的投放游戲數量就占了總數的53%。與2023年同期相比，超休閑的投放數有略微上升，博彩類的數量占比下降了24%，但仍居次位，品類爆款新品減少是原因之一。益智類與去年同比基本持平，而角色扮演、模擬、消除等品類的投放數量都有所見漲，其中上漲幅度最大的是動作游戲，投放數量同比增長了94%。0 2000 4000 6000 8000 1

19、0000 12000 14000 16000 超休閑博彩益智角色扮演游戲模擬消除動作游戲桌面游戲策略射擊2023年H12024年H1Source：ADX海外版Date Range：2023.12024.6131320242024年年H1H1各類型手游投放觀察各類型手游投放觀察三三超休閑、角色扮演和博彩包攬超休閑、角色扮演和博彩包攬素材數量素材數量TOP3TOP3從投放素材數的品類來看，2024年H1在投手游數量占比TOP3為超休閑、角色扮演類和博彩類，這三個品類的投放素材數量就占了總數的54%。與2023年同期相比，超休閑品類的投放素材數下滑了15%，博彩類的投放素材更是大幅下滑了49%，這與

20、品類爆款新品減少、整體收入下滑有直接關聯。2023年H1、2024年H1各類型手游投放素材數TOP100 200000 400000 600000 800000 1000000 超休閑角色扮演游戲博彩模擬消除益智策略桌面游戲動作游戲射擊2023年H12024年H1Source：ADX海外版Date Range：2023.12024.6141420242024年年H1H1各類型手游素材觀察各類型手游素材觀察四四視頻類素材占比超視頻類素材占比超8 8成成圖片類素材占比進一步減少圖片類素材占比進一步減少2024年H1在海外手游投放的素材中，視頻類的占比同比進一步提升，已經達到83%，而圖片類素材減少

21、到了16%。視頻素材本就獲量效果更好，在AIGC技術加持下降低了獲量成本，進一步提升了其參投占比。15150%10%20%30%40%50%60%70%80%90%視頻圖片可玩廣告2023年H12024年H12023年H1、2024年H1游戲投放素材類型分布Source：ADX海外版Date Range：2023.12024.620242024年年H1H1各類型手游素材觀察各類型手游素材觀察四四iOSiOS素材投放量增長素材投放量增長28%28%安卓素材略微下滑安卓素材略微下滑ADX海外版顯示，2024年H1海外手游投放的素材中，安卓依然是投放的主力平臺，占比達到73%，但同期相比有所下滑。而

22、iOS的素材量占比已經逼近三成，同比增長了28%。這主要因為，在全球經濟不確定的環境下，廠商更傾向于iOS獲取高質量用戶。同時，蘋果IDFA讓廣告歸因更困難，廣告主也就需要多投多試。16162023年H1、2024年H1游戲投放手機平臺占比Source：ADX海外版Date Range：2023.12024.621%27%79%73%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2023H12024H1iOS安卓20242024年年H1H1各類型手游素材觀察各類型手游素材觀察四四真人素材占比為真人素材占比為17%17%，同期保，同期保持不變持不變在真人素材方面，2024年H

23、1海外投放的真人素材量達到73萬，雖然相比2023年H1的92萬在絕對值上有所減少，但兩次的占比都為17%，同期保持完全不變。17172023年H1、2024年H1游戲投放真人素材占比Source：ADX海外版Date Range：2023.12024.60%2%4%6%8%10%12%14%16%18%20%010000020000030000040000050000060000070000080000090000010000002023H12024H1真人素材量真人素材占比20242024年年H1H1各類型手游素材觀察各類型手游素材觀察四四英語類素材占比英語類素材占比42%42%素材語言分

24、布持續穩定素材語言分布持續穩定2024年H1海外素材投放中，英語依然是第一流行的素材語言，占比達到42%。緊隨其后的是繁體中文、韓語、西班牙語、日語等。在素材語言分布上，2024年H1和2023年同期相比基本完全一致，期間未有新興買量市場出現。16160%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%英語繁體中文韓語西班牙語日語法語葡萄牙語越南語德語中文2023年H12024年H12024年H1、2024年H1游戲投放文案語言占比Source：ADX海外版Date Range：2023.12024.6投放榜投放榜:2024:2024年年H1H1海外手游海外手游素材榜素材榜五五Sou

25、rce：ADX海外版Date Range：2024.12024.6注：產品名后的公司，為投放主體素材總榜：休閑、策略游戲為素材總榜：休閑、策略游戲為主，中國廠商占據主，中國廠商占據9 9席席ADX海外版顯示，在2024年H1的買量素材總榜（合并蘋果安卓）上，休閑和策略游戲占比超過一半，在細分玩法上則分類比較平均。H1的海外買量素材TOP3游戲是Block BlastWePay和菇勇者傳說，榜單上共有9家中國廠商入圍，其中只有IGG以Doomsday:Last Survivors和王國紀元入圍兩次。在TOP14中可以看到前列基本被休閑游戲占領，而后列則有更多的重度策略游戲分布。WePlay微派F

26、ishing Game ZoneHOMELAND INTERACTIVE T&E PTE.Hero Clash9z Games(HK)1945 Air ForceONESOFT GLOBAL PTE.LTD.Legend of Mushroom4399Monopoly GO!ScopelyDoomsday:Last SurvivorsIGGThe Grand MafiaYotta Games1 12 23 34 45 56 67 78 89 910101111121213131414Whiteout SurvivalCentury GamesBus QueueRollic GamesTitan

27、 WarGlacier IncTwisted TangleRollic GamesLords MobileIGGBlock Blast Hungry Studio1717投放榜投放榜:2024:2024年年H1H1海外海外新游素材榜新游素材榜五五Source：ADX海外版Date Range：2024.12024.6注：產品名后的公司，為投放主體新游新游素材榜：休閑、角色素材榜：休閑、角色扮演扮演游戲為主游戲為主2023年海外手游素材投放榜（合并蘋果安卓）TOP14主要是休閑、角色扮演、策略類手游。露珠游戲在海外發行的向僵尸開炮成為了新游投放榜的TOP1，該游戲連續在5月和6月都是投放榜的榜一

28、。除了休閑游戲外，H1有著不少RPG新游也加大了買量力度，如同是露珠游戲發行的潘朵拉：命運先知，以及我獨自升級：ARISE領銜的幾款韓國RPG。Wild Wonders WealthSysSoftSolo Leveling:AriseNetmarbleDrop JellyBesim TokerUp&Up PlinNeocytechTimeline UpRollic Games新武俠大明星新武俠大明星CloudOceanStarRapid ReloadRollic Games2:Xsoga Game1 12 23 34 45 56 67 78 89 910101111121213131414卡車

29、之星卡車之星Century GamesAncient Seal:The ExorcistNEPTUNE MUTUAL ENTERTAINMENT潘朵拉：命運先知潘朵拉：命運先知sp_gamesM:Leniu Games上古上古-龍神覺醒龍神覺醒Doki Studio向殭屍開炮向殭屍開炮sp_games1818投放榜：投放榜：2024H12024H1海外手游投放公司海外手游投放公司TOP20TOP20（上）（上）五五排名排名游戲廠商游戲廠商去重素材量去重素材量1 12 23 34 45 56 67 78 89 91010SayGames Ltd（白俄羅斯）Rollic Games（土耳其）Hom

30、a（法國）Glaciers Game（中國）CASUAL AZUR GAMES（俄羅斯）Phantix Games（中國）Voodoo（法國）Guru Puzzle Game（新加坡）Century Games（中國）IGG（中國）1919Source：ADX海外版Date Range：2024.12024.6投放榜：投放榜：2024H12024H1海外手游投放公司海外手游投放公司TOP20TOP20（下）（下）五五排名排名游戲廠商游戲廠商去重素材量去重素材量1111121213131414151516161717181819192020FunPlus（瑞士）Supersonic Studio

31、s LTD（以色列）Dreamstar Network Limited（中國）Zego Studio（越南）Level Infinite（中國）Hungry Studio（中國）WEJOY Pte.Ltd.（中國）Unico Studio（美國）SpinX Games Limited（中國）Glacier entertainment（中國）2020Source：ADX海外版Date Range：2024.12024.6中國手游出海買量分析中國手游出海買量分析中國手游出海廣告投放趨勢中國手游出海廣告投放趨勢一一H1H1大陸出海游戲素材大陸出海游戲素材投放量，投放量，同比減少同比減少9 9%202

32、4年H1大陸出海游戲廣告素材量，較去年同期減少9%。上半年，更多的出海買量素材貢獻來自于菇勇者傳說向僵尸開炮寒霜啟示錄等中度或策略游戲。作為對比，此前出海投流，更多的是MMO、SLG、博彩等。在海外市場買量投流進一步內卷態勢下，大陸出海游戲投流同樣難度加劇。2022-2024H1中國廠商出海投放素材0 200000 400000 600000 800000 1000000 1200000 1400000 2022H12022H22023H12023H22024H12121Source：ADX海外版Date Range：2022.12024.6中國手游出海廣告投放趨勢中國手游出海廣告投放趨勢一一

33、中國游戲繼續挖掘出?？臻g中國游戲繼續挖掘出?？臻g總參投游戲數總參投游戲數同比增長同比增長13%13%ADX海外版顯示，2024年H1中國大陸廠商出?？倕⑼队螒虺^了4000款，同比增長13%。其中，參投的新游戲數量同比減少20%，但參投的老游戲數量大幅增加了24%，這與全球整體的趨勢一致：新產品增量有所減少，但傳統玩法煥新的一些老游戲“二次三次出?！辈粩嗾业叫碌氖袌隹臻g，中國游戲廠商的出海熱情不減。2023年H1、2024年H1中國廠商出海參投游戲數275534238716920 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 2023年H12024年H1老游戲新

34、游戲2222Source：ADX海外版Date Range：2023.12024.6中國手游出海廣告投放趨勢中國手游出海廣告投放趨勢一一出海存量階段，新出海企業減出海存量階段，新出海企業減少，老玩家居多少，老玩家居多ADX海外版顯示，2024年H1中國大陸出海參投的廠商數量總共超過了1400家，同比基本持平。但其中，新增公司僅47家，該數量同比下滑65.9%。這意味著，出海廣告主主要是出海老玩家。對于志在出海的新公司來說，全球手游市場給出的挑戰依然不小，找有經驗的發行合作（而非自己參投），“求穩”和在小規模的產品中試錯是目前的主旋律。2023年H1、2024年H1中國廠商出海參投公司數1260

35、1381138470 300 600 900 1200 1500 2023年H12024年H1非新增公司新增公司2323Source：ADX海外版Date Range：2023.12024.6中國手游出海廣告投放趨勢中國手游出海廣告投放趨勢一一歐洲、東南亞歐洲、東南亞、港澳臺包攬前、港澳臺包攬前三，占出海投放地區三，占出海投放地區63%63%2024年H1，歐洲、東南亞、中國港澳臺包攬出海手游素材投放前三，三大市場合計占據約63%的投放量。北美和日韓緊隨其后。與去年同期相比，歐洲以微弱的優勢超過東南亞，成為今年H1最熱門的出海地區。目前出海游戲在類型選擇上更加靠近中度體驗的策略游戲，這在歐洲和

36、北美都有著長期積累下來的用戶基本盤。這兩個地區的出海熱度在今年下半年大概率還會繼續提升。2023年H1、2024年H1出海手游素材投放地區0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000 歐洲東南亞中國港澳臺北美日韓南美中東地區其他市場2023年H12024年H12424Source：ADX海外版Date Range：2023.12024.6中國手游出海廣告投放趨勢中國手游出海廣告投放趨勢一一角色扮演和策略依舊流行角色扮演和策略依舊流行消除與模擬見增長，博彩下滑消除與模擬見增長，博彩下滑2024年H1，中國出海手游投放素材量占比最高的品類是角

37、色扮演游戲，其次是策略游戲，兩者投放占比達到了49%。超休閑的投放基本保持平穩，而消除和模擬品類出現了小幅的增長。值得注意的是博彩類出現明顯下滑，這與產品缺乏創新玩法、品類買量競爭加劇都有直接關聯。2023年H1、2024年H1中國手游出海投放游戲類型TOP100 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 400000 角色扮演游戲策略超休閑消除模擬博彩益智桌面游戲動作游戲射擊2023年H12024年H12525Source：ADX海外版Date Range：2023.12024.61414款典型出海小游戲投放觀察款典型出海小游戲投放觀察二

38、二小游戲出海掀起新風潮小游戲出海掀起新風潮H1H1投放素材量保持高水平投放素材量保持高水平在2024年H1，14款典型的小游戲化身APP出海，總共投放素材量達到了65360（視頻+圖片），平均每月有10893的素材投放。向僵尸開炮(BangBang Survivor)菇勇者傳說正中靶心(甘道夫醒醒啦)等都是上半年的小游戲出海明星。在此類小游戲主打的東亞市場，有著春節和黃金周假期加持的2月和5月都是投放的高峰期。2024年H1中國出海小游戲投放素材量0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 1月2月3月4月5月6月2626Source：ADX海外

39、版Date Range：2024.12024.6注：14款中國出海小游戲：BangBang Survivor、甘道夫醒醒啦、厲槬筮外暴走小蝦米、菇勇者傳說、午夜電臺:合成大八卦、Fatgoose Gym、ldle Fish Kingdoms、道天錄、小小斗羅、小妖問道、小勇者阿瑪、超雞小隊、咻咻三國、王子變變變中國出海小游戲投放觀察中國出海小游戲投放觀察二二港澳臺成港澳臺成小游戲出海首選小游戲出海首選歐洲素材投放量排第三歐洲素材投放量排第三用戶習慣與中國大陸更接近的中國港澳臺毫不意外地成為了小游戲出海的首選，出海小游戲們2024年H1在該地區每月平均投放素材達到4000組，大幅領先于其它地區。

40、同屬東亞市場的日韓則排在第二，月均投放素材超過3000組。而歐洲則以月均2600組的投放量排在第三，超過了東南亞和北美市場。2024年H1中國出海小游戲投放地區分布0 5000 10000 15000 20000 25000 1月2月3月4月5月6月中國港澳臺日韓東南亞歐洲北美南美中東地區其他市場2727Source：ADX海外版Date Range：2024.12024.6重點品類買量分析重點品類買量分析角色扮演：角色扮演：20242024年年H1H1投放趨勢投放趨勢一一月均投放素材數超月均投放素材數超2323萬，大盤萬，大盤整體整體穩定穩定2024年H1，角色扮演手游的素材投放量整體趨于平

41、穩，一月和六月是投放的高峰期，月均投放數超過23萬。玩家需求和品類開發成本的提高都在限制角色扮演類游戲的新品數量，投放的素材量更多也集中于既有的產品身上。0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 1月2月3月4月5月6月2024年H1角色扮演游戲投放素材量2828Source：ADX海外版Date Range：2024.12024.6角色扮演：角色扮演：20242024年年H1H1投放地區分布投放地區分布一一TOP3TOP3市場：市場：東南亞、東南亞、歐洲、中歐洲、中國港澳臺，占據國港澳臺，占據超超6 6成素材量成素材量從市場區域來看，2024年H1

42、角色扮演手游投放地區TOP 3依次為東南亞、歐洲和中國港澳臺，素材量占比分別為26%、19%和17%，三大市場合計占據超六成成素材量。日韓和北美位列第四第五，素材量占比分別為13%和12%。在市場的整體分布上未見太多新變化。0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 東南亞歐洲中國港澳臺日韓北美南美其他市場中東地區2024年H1角色扮演手游素材投放地區分布2929Source：ADX海外版Date Range：2024.12024.6角色扮演：角色扮演：20242024年年H1H1投放媒體分布投放媒體分布一一MetaMeta系廣告領跑角色

43、扮演游戲系廣告領跑角色扮演游戲投放投放平臺平臺在2024年H1，角色扮演類游戲在Facebook、Instagram、Messenger和Facenbook Audience平均投放了44萬組素材，有著絕對的領先優勢。從用戶畫像來看，Meta的用戶對于內容會有更高的忠實度和長期投入傾向，這與角色扮演類游戲的目標用戶重疊度相當高。0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 FacebookInstagramMessengerFacebookAudienceYouTubeAdMobTikTokUnity3DInMobiMintegral2024年H1角色

44、扮演手游素材投放媒體渠道TOP103030Source：ADX海外版Date Range：2024.12024.6角色扮演：角色扮演：20242024年年H1H1投放素材榜投放素材榜一一中國廠商占據中國廠商占據1010個席位，繼續個席位，繼續領跑角色扮演類投放領跑角色扮演類投放榜榜在角色扮演類手游的素材投放榜上，中國游戲廠商依舊保持著絕對的領先。在TOP 14中占據了10個席位。4399的菇勇者傳說成為品類的買量冠軍，而品類下的細分類型也包羅萬象，休閑策略的向僵尸開炮，宮斗女性向的花舞宮廷以及二次元題材的崩壞：星穹鐵道都榜上有名，整個品類在新品數量上也有所欠缺。Hero ClashGlacie

45、r Inc花舞宮廷花舞宮廷Origin Mood向殭屍開炮向殭屍開炮sp_gamesSky UtopiaDreamstar Network LimitedHero WarsNEXTERS GLOBAL LTDEpic HeroesDinosaurX-HERO:Idle AvengersGlaciers GameRagnarok Origin GlobalGravity Game Hub1 12 23 34 45 56 67 78 89 910101111121213131414Genshin Impact米哈游出發吧麥芬出發吧麥芬心動公司Talkie:Soulful Character AI

46、SUBSUPHonkai:Star Rail米哈游女武神契約女武神契約Dreamstar Network LimitedLegend of Mushroom43993131Source：ADX海外版Date Range：2024.12024.6注：產品名后的公司，為投放主體超休閑：超休閑：20242024年年H1H1投放趨勢投放趨勢二二月均投放月均投放素材數量超素材數量超2828萬，一萬，一月和月和五月單月破五月單月破3030萬萬2024年H1，超休閑手游的廣告量投放呈現出先緩降后急升的走勢，五月份投放素材量激增，超過了30萬，回到了一月份的高水平，也創下上半年的新高。2024年H1，超休閑游

47、戲素材占比依然位列第一，領跑整個大盤。0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 1月2月3月4月5月6月2024年H1超休閑游戲投放素材3232Source：ADX海外版Date Range：2024.12024.6超休閑：超休閑：20242024年年H1H1素材投放地區分布素材投放地區分布二二TOP3TOP3市場：市場：歐洲、東南亞和歐洲、東南亞和北北美占據近美占據近6 6成素材量成素材量從市場區域來看，2023年超休閑手游投放地區TOP 3依次為東南亞、歐洲和中國港澳臺地區，三大市場合計占據近6成素材量。中國港澳臺和南美位列第四第五

48、，素材量占比分別為10%和8%。2024年H1，超休閑游戲加大了在北美市場的買量力度，在北美市場流行趨勢往休閑策略游戲偏移的同時，依舊不能忽視超休閑游戲的抓力。2024年H1超休閑手游素材投放地區分布33330 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 400000 歐洲東南亞北美中國港澳臺南美日韓中東地區其他市場Source：ADX海外版Date Range：2024.12024.6超休閑：超休閑：20242024年年H1H1素材投放媒體分布素材投放媒體分布二二MetaMeta系繼續領銜，系繼續領銜，YouTubeYouTube與與Min

49、tegralMintegral緊隨其后緊隨其后從素材投放渠道來看，2024年H1超休閑手游投放地區TOP 4依舊被Meta系占領，四個平臺合計貢獻了近7成素材量。相比角色扮演類游戲在投放各平臺上的明顯差別，超休閑游戲除Mate系外，在最近上新了小游戲平臺Playables的YouTube和在亞太地區覆蓋率廣的Mintegral同樣有著明顯的投放趨勢。2024年H1超休閑手游素材投放媒體渠道TOP1034340 40000 80000 120000 160000 200000 240000 280000 320000 FacebookInstagramFacebookAudienceMessen

50、gerYouTubeMintegralAdMobUnity3DAppLovinInMobiSource：ADX海外版Date Range：2024.12024.6超休閑：超休閑：20242024年年H1H1年投放素材榜年投放素材榜二二中國廠商排在榜一中國廠商排在榜一榜二榜二整體整體以歐美游戲廠商為主以歐美游戲廠商為主2024年H1全球超休閑手游投放榜TOP14在數量上繼續保持著歐美游戲廠商主導的節奏，但中國廠商拿下了榜單的第一和第二名。Hungry Studio的Block Blast和冰川網絡的Titan War分列一二名，剩余上榜次數最多的是土耳其的Rollic Games（4次）和英國的

51、Matchingham Games（2次）。Titan WarGlacier IncBall Sort IEC Global Pty LtdEpic WarMatchingham GamesBrain Who？棘手謎題測試？棘手謎題測試Teos OyunTwisted TangleRollic GamesBraindomMatchingham GamesMob ControlVoodooRace Master 3D Rollic Games1 12 23 34 45 56 67 78 89 910101111121213131414Screw JamRollic GamesTimeline U

52、pRollic GamesTraffic Escape!FOMO GAMESBrain OutEyewindDrop JellyBesim TokerBlock Blast Hungry Studio3535Source：ADX海外版Date Range：2024.12024.6注：產品名后的公司，為投放主體策略：策略：20242024年年H1H1投放趨勢投放趨勢三三月均投放素材量超月均投放素材量超1010萬，整體萬，整體投放月份分布平均投放月份分布平均2024年H1，策略手游的廣告量投放整體呈平穩趨勢，1月為投放素材量最高月份。2024年H1出海策略游戲走的依然是穩的路線，已有的出海產品均以

53、維護著自家的用戶盤子為第一要務。0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 1月2月3月4月5月6月2024年H1策略游戲投放素材量3636Source：ADX海外版Date Range：2024.12024.6策略：策略：20242024年年H1H1素材投放地區分布素材投放地區分布三三市場分布：市場分布：歐洲、東南亞領跑歐洲、東南亞領跑第一梯隊，港澳臺、美洲第一梯隊，港澳臺、美洲隨后隨后從投放市場來看，2024年H1的策略手游投放地區最高的是歐洲和東南亞，它們占據了超過一半的素材量。中國港澳臺和北美領跑第二梯隊，素材量占比分別為13%和11%，南美和日韓組

54、成第三梯隊。37372024年H1策略游戲素材投放地區分布0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 160000 180000 歐洲東南亞中國港澳臺北美南美日韓中東地區其他市場Source：ADX海外版Date Range：2024.12024.6策略：策略：20242024年年H1H1素材投放媒體分布素材投放媒體分布三三TOPTOP投放媒體：投放媒體：MetaMeta遙遙領先，遙遙領先，AdMobAdMob受策略游戲受策略游戲青睞青睞從投放媒體平臺來看，2024年H1策略手游投放大頭同樣是Meta系的四個平臺，它們合計占據了高達84%的素材

55、量。其次相比于其他品類的游戲，AdMob平臺顯現出更受策略游戲青睞的趨勢，該平臺在H1也有近5萬的素材投放量。38382024年H1策略游戲素材投放媒體分布0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 160000 180000 200000 FacebookInstagramMessengerFacebookAudienceYouTubeAdMobUnity3DAppLovinInMobiMintegralSource：ADX海外版Date Range：2024.12024.6策略：策略：20242024年年H1H1投放素材榜投放素材榜三三中國

56、廠商霸占策略游戲中國廠商霸占策略游戲買量榜買量榜在2024年H1海外策略手游投放榜TOP14上，來自中國的廠商占據了所有席位。從廠商上榜次數來看，排第一的是FunPlus，一共有三款游戲進入了TOP14；友塔游戲和IGG均以兩次的排在第二。在2024年H1，Survival系的生存策略玩法可以說是一個新的主流，而甘道夫醒醒啦這樣的策略向小游戲們也在發力當中。Whiteout SurvivalCentury GamesThe Ants:Underground Kingdom StarUnionLords MobileIGGState of SurvivalFunPlusDoomsday:Last

57、 SurvivorsIGG甘道夫醒醒啦甘道夫醒醒啦MOREFUNSea of ConquestFunPlusPuzzles&Survival三七1 12 23 34 45 56 67 78 89 910101111121213131414StormshotFunPlusRise of Kingdoms莉莉絲Mafia CityYotta GamesEvonyTop GamesLast War:Survival GameFirstFunThe Grand MafiaYotta Games3939Source：ADX海外版Date Range：2024.12024.6注：產品名后的公司，為投放主體

58、博彩：博彩：20242024年年H1H1投放趨勢投放趨勢四四月均投放月均投放素材數量超素材數量超1515萬，整萬，整體呈下滑體呈下滑趨勢趨勢2024年H1的博彩手游的廣告量投放延續了2023年Q4下滑的趨勢，呈現出每月逐步下滑的趨勢。在6月份時，博彩手游的廣告投放量相比1月份已經下滑了40%。據AppsFlyer的調查顯示，安卓平臺棋牌游戲的CPI依然是海外最高，新品乏力和品類買量競爭的加劇都是博彩游戲投放趨勢下滑的原因。0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 160000 180000 200000 1月2月3月4月5月6月2024年H1

59、博彩游戲投放素材4040Source：ADX海外版Date Range：2024.12024.6博彩：博彩：20242024年年H1H1素材投放地區分布素材投放地區分布四四TOP3TOP3市場：歐洲、北美、市場：歐洲、北美、東南東南占據超占據超6 6成素材量成素材量從市場區域來看，2024年H1博彩手游投放地區TOP3依次為歐洲、北美和東南亞，素材量占比分別為24%、20%和19%，三大市場合計占據超過了6成素材量。中國港澳臺和南美位列第四第五，素材量占比分別為12%和10%。41412024年H1博彩手游素材投放地區分布0 30000 60000 90000 120000 150000 18

60、0000 210000 歐洲北美東南亞中國港澳臺南美其他市場日韓中東地區Source：ADX海外版Date Range：2024.12024.6博彩：博彩：20242024年年H1H1素材投放媒體分布素材投放媒體分布四四TOPTOP媒體：媒體：MetaMeta系占絕對系占絕對主流主流從投放媒體分布來看，2024年H1博彩手游投放媒體被Meta系的渠道占據絕對主流，一共貢獻了近九成的素材投放量。相比其他類型的游戲，在博彩游戲的素材投放媒體中，InMobi和Kwai是其中針對博彩類型更受歡迎的渠道。42422024年H1博彩游戲素材投放媒體分布0 50000 100000 150000 20000

61、0 250000 300000 350000 FacebookInstagramFacebookAudienceMessengerAdMobYouTubeInMobiKwaiMintegralUnity3DSource：ADX海外版Date Range：2024.12024.6博彩：博彩：20242024年年H1H1投放素材榜投放素材榜四四歐美游戲廠商為主，中國廠商歐美游戲廠商為主，中國廠商占據兩個占據兩個席位席位2024海外博彩手游投放榜TOP14主要以歐美游戲廠商為主。其中老游戲居多，新游接棒態勢疲軟。從玩法來看，老虎機玩法的投放力度較大，買量榜TOP14半數以上都是老虎機玩法的博彩游戲。

62、中國廠商方面，新創娛游的Cash Tornado Slots排在第二名，而博樂游戲的DAFU Casino和Cash Club Casino則分列四五位。Cash Tornado SlotsZeroo Gravity GamesJhandi Munda KingYogesh kumariDAFU CasinoBole GamesMISTPLAY:Spiele fr Belohnung MISTPLAYConfigFushion Spinnovation Hub GoojoriDevCash Club CasinoBole GamesLegendary Hero Slots Casino Bit

63、Strong Games24x71 12 23 34 45 56 67 78 89 910101111121213131414Slots GolInternational Games System CoLotsa SlotsLucky Omen GamesWild Wonders WealthSysSoftCircle to VictoryZucchi MatteoJackpotland-Vegas Casino Slots Earn real cash and gift card rewards by playFishing Game ZoneHOMELAND INTERACTIVE T&E PTE4343Source：ADX海外版Date Range：2024.12024.6注：產品名后的公司，為投放主體更多數據免費試用ADXADX海外版查看