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1、20242024上半年上半年微短劇投流白皮書微短劇投流白皮書DataEyeDataEye研究院研究院一、市場概況及預估一、市場概況及預估微短劇市場規模微短劇市場規模一20232023年市場規模年市場規模373.9373.9億元億元預計預計20242024年超年超500500億元億元據艾媒咨詢預測，2023年中國微短劇市場規模達373.9億元，同比上升267.65%，預計2024年市場規模超500億元，2027年超1000億元；微短劇市場規模=用戶付費+廣告+平臺分賬，2023年付費短劇規模為207.4億，廣告規模約158億，分賬短劇規模約8億元。1Source：艾媒咨詢2023-2024年中國

2、微短劇市場研究報告9.436.8101.7373.9504.4677.9793.31006.8291%176%268%35%34%17%27%0%50%100%150%200%250%300%02004006008001000120020202021202220232024E2025E2026E2027E2020-2027年中國微短劇市場規模及預測中國網絡微短劇市場規模(億元)增長率（%）微短劇投流規模微短劇投流規模一上半年投流上半年投流規模約規模約116116億元億元預計預計20242024全年接近全年接近300300億元億元ADX短劇版數據顯示，2024年16月份，大陸市場微短劇投流規模超

3、116億元。1、2月超15億，3月以來月均熱力值21.5億，趨于相對穩定。DataEye研究院預計2024年全年微短劇投流規模在250億-300億元水平；這一預估比我們此前預估的420億有所下調，主要因為行業競爭快速加??；盜版影響；監管趨嚴，行業趨于高質量發展；6月，中國大陸市場微短劇投流“三分天下”：日均大盤消耗在7000萬元左右，其中付費短劇日耗約4000萬元，IAA短劇約2000萬元，CPS+原生合計約1000萬元。2Source：ADX短劇版15.315.322.020.522.221.305101520251月2月3月4月5月6月2024年1-6月短劇投流規模（億）二、投流分析二、投

4、流分析投流規模分析：男女頻熱力值投流規模分析：男女頻熱力值二預計預計20242024年男頻投流規模年男頻投流規模128128億，女頻億，女頻172172億億根據ADX短劇版數據，2024上半年，女頻熱力值占57%領先于男頻的43%，且優勢較年初有所擴大（年初女頻約53%）；DataEye研究院預計，2024年全年男頻短劇投流規模約128億，女頻約172億；女頻吸金強勁，玩家跑步入局：上半年參與投流的女頻短劇數量較男頻高出15%，今年來，越來越多的玩家開始入局女頻，亦或將女頻作為主攻賽道。3Source：ADX短劇版Date Range：2024.1.1-2024.6.30女頻57%男頻43%2

5、024年上半年男女頻熱力值占比男頻47%女頻53%2024年1-2月男女頻熱力值占比投流規模分析：題材熱力值投流規模分析：題材熱力值二情感、逆襲投流表現突出情感、逆襲投流表現突出都市熱度都市熱度飆升，戰神下滑飆升，戰神下滑ADX短劇版數據顯示：情感、逆襲包攬細分題材榜前兩名，熱力值遙遙領先；都市題材類進步較快，升至第三；戰神跌出前三，位列第四；Q2逆襲、都市熱度飆升，戰神熱度下滑：逆襲題材在4月和6月趕超情感題材奪得第一，都市Q2穩居第三，而戰神從4月開始跌出前三；上半年傳統爆款題材逆襲、戰神，題材相對大眾的情感、都市依然是投流主力軍，古裝、甜寵、穿越、重生等題材也開始嶄露頭角。4注：細分題材

6、有重合，同一部短劇可能涉及多個題材Source：ADX短劇版Date Range：2024.1.1-2024.6.3025%23%10%9%6%4%4%3%3%3%情感逆襲都市戰神古裝甜寵穿越重生萌寶玄幻2024年上半年細分題材熱力值占比（%）投流規模分析：媒體平臺熱力值投流規模分析：媒體平臺熱力值二巨量引擎巨量引擎投流規模超投流規模超210210億億騰訊廣告超騰訊廣告超5050億億按投流素材、熱力值占比分析：巨量引擎是短劇投流消耗第一大平臺，2024年上半年投流消耗約占73%，騰訊廣告約占17%，快手8%，其他平臺約占2%；DataEye預計，2024年巨量引擎投流規模超210億，騰訊廣告超

7、50億，其他媒體平臺約30億。5Source：ADX短劇版Date Range：2024.1.1-2024.6.3073%17%8%2%2024年上半年媒體平臺素材量占比巨量引擎騰訊廣告快手聯盟其他2195229巨量引擎騰訊廣告其他2024年媒體平臺投流規模預估（億元）投流規模分析：媒體平臺素材量投流規模分析：媒體平臺素材量二投流媒體平臺格局穩定投流媒體平臺格局穩定 巨量引擎占七成巨量引擎占七成2024年上半年，短劇投放媒體平臺趨于穩定，現階段巨量依然是渠道霸主，占據超7成素材，騰訊廣告占2成素材，其他媒體平臺占1成左右；巨量引擎主投抖音和穿山甲聯盟，兩大渠道合計素材占比超90%，騰訊廣告主投

8、優量廣告，兩大平臺均主投下沉市場的聚合媒體。6Source：DataEye-ADXDate Range：2024.1.1-2024.6.300200000400000600000800000100000012000001400000160000018000001月2月3月4月5月6月短劇投放媒體平臺巨量引擎騰訊廣告快手聯盟其他投流規模分析：每月投放素材量投流規模分析：每月投放素材量二去重素材量超去重素材量超580580萬萬 Q2Q2素材量素材量環比下滑環比下滑36%36%ADX短劇版數據顯示：2024上半年，中國大陸市場微短劇投放素材量（視頻+圖片，去重）超589萬，其中Q1投放素材量約360

9、萬，Q2投放素材量約229萬，Q2環比下滑約36%；Q2短劇投放素材量下滑的原因包括：2月是新劇上線高峰，新劇集中上線推高投放量，3月后新劇數量下滑，素材量也隨之下滑；Q1趕上春節檔，投放競爭激烈，逼迫廠商不斷“堆素材”嘗試，素材使用效率不高。7Source：ADX短劇版Date Range：2024.1.1-2024.6.300204060801001201401601月2月3月4月5月6月2024年上半年短劇投放素材數（萬）投流規模分析：新老短劇數投流規模分析：新老短劇數二月均參投微短劇超月均參投微短劇超80008000部部 新劇新劇單月單月占比持續下滑占比持續下滑ADX短劇版數據顯示：2

10、024上半年，參與投流的微短劇總數（去重）超2萬部，其中新劇總數超1.35萬部，占比約68%；上半年，月均投流短劇8259部，其中新劇2240部。分月份看，每月參與投流的微短劇數量穩步提升，但新劇數量及占比呈現下降趨勢。到了6月，在投微短劇數超1萬部，新劇僅2100多部，占比20%，而1、2月新劇占比超30%。這一數據表明：參投微短劇持續增加，一部分老劇持續經過市場驗證，因此可以長線參投，但投流消耗不如新??；每月新劇持續入市，但數量較為穩定，行業產能較為穩定。新劇雖然相對量少，但投流消耗金額占比高。Source：ADX短劇版Date Range：2024.1.1-2024.6.30833%40

11、%27%24%25%20%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%0200040006000800010000120001月2月3月4月5月6月2024年上半年在投短劇數量新劇數老劇數新劇占比（%）投流規模分析：新老短劇熱力值投流規模分析：新老短劇熱力值二新劇熱力值總額超新劇熱力值總額超7272億億 單月單月占比穩定在占比穩定在6 6成成ADX短劇版數據顯示：2024上半年，新劇熱力值總額超72億元，新劇熱力值占比約62%；分月份來看，1-4月新劇熱力值總額穩步上升，5月和6月出現小幅下滑，5、6月新劇熱力值下滑主要與微短劇備案新規有關；整體來看，雖然每月參與投流的新劇數出現下

12、滑，但每月新劇熱力值占比高，穩定在六成。注：此處只統計了進入DataEye短劇熱力榜的新劇Source：ADX短劇版Date Range：2024.1.1-2024.6.30960%65%64%69%59%57%0%10%20%30%40%50%60%70%80%05101520251月2月3月4月5月6月2024年上半年在投短劇熱力值單位：億新劇熱力值老劇熱力值新劇占比（%）投流規模分析：新劇投放周期投流規模分析：新劇投放周期二新劇平均投放時長約新劇平均投放時長約6 6天天僅相當于爆款劇的僅相當于爆款劇的1/161/16ADX短劇版數據顯示：2024上半年，新劇平均投放時長，在6天左右，生命

13、周期并不長；不過，市場優勝劣汰，存活下來的爆款短劇投放時長則超100天，是新劇投放時長的16倍以上：2024年上半年熱力值TOP20的微短劇，累計投放天數約109天，TOP10累計投放天數約112天；長風踏歌裴總每天都想父憑子貴長公主她不裝了等爆款劇累計投放天數均超170天。Source：ADX短劇版Date Range：2024.1.1-2024.6.306.377.076.446.866.316.525.866.26.46.66.877.21月2月3月4月5月6月2024年上半年新劇投放時長10注：此處只統計了進入DataEye短劇熱力榜的新劇投流規模分析：爆款劇格局投流規模分析：爆款劇格

14、局二超超8 8成熱力值低于成熱力值低于500500萬萬 3%3%的短劇熱力值合計占的短劇熱力值合計占3 3成成上半年，接近半數（47%）的短劇累計熱力值在100萬以下，超8成（82%）在500萬以下，只有3%的短劇熱力值超2000萬；短劇熱力值高度集中，107部（占比3%）短劇總熱力值達34.9億，合計占比約3成；從熱門題材來看，無論處于哪一個層級，情感熱度均最高，逆襲、都市緊隨其后。11Source：ADX短劇版Date Range：2024.1.1-2024.6.30注：此處只統計了進入DataEye短劇熱力榜的3309部短劇累計熱力值短劇數量熱力值占比熱門題材TOP3100萬以下1568

15、5%情感、逆襲、都市100-499萬113123%情感、逆襲、都市500-999萬30919%情感、逆襲、都市1000-1999萬19423%情感、逆襲、都市2000-2999萬5612%情感、逆襲、古裝、都市、戰神（后三者并列）3000萬以上5118%情感、逆襲、都市投流規模分析：關聯方熱力值投流規模分析：關聯方熱力值二番茄、麥芽偏女頻番茄、麥芽偏女頻 點眾、九州均衡發展點眾、九州均衡發展從熱力值來看，上半年男女頻TOP10關聯方高度重合（重合度70%）；番茄、麥芽擅長女頻，點眾、九州相對均衡，男女頻均表現不錯，但男頻略勝一籌；男頻：山海、天橋、快創、美光盛世、花生勢均力敵；女頻：美光盛世、

16、天橋、掌玩、蜜糖、快創、容量百家爭鳴。12Source：ADX短劇版Date Range：2024.1.1-2024.6.307.16.64.53.33.12.82.32.22.01.5點眾九州番茄山海麥芽天橋快創美光盛世花生觸摸男頻（單位：億）8.48.16.96.53.12.82.72.62.62.4番茄麥芽點眾九州美光天橋掌玩蜜糖快創容量女頻（單位：億）三、微短劇熱力榜三、微短劇熱力榜20242024年年H1H1男頻短劇熱力榜男頻短劇熱力榜TOP20TOP20三13排名短劇名1長風踏歌2狂少歸來3游子歸家4看子敬父5龍年大吉之衣錦還鄉6歸來之豪門風云7師姐風華絕代，少爺隱龍歸來8天才醫圣

17、9至尊丐婿10裴總每天都想父憑子貴排名短劇名11煉氣十萬年12無極歸來13開局離婚天后演唱會現場請我出道14我真不是首富繼承人15披荊斬棘的父親16見龍17如此神秘的他18絕世神皇19十年寒窗無人問20商界制霸：暗星崛起Source：ADX短劇版Date Range：2024.1.1-2024.6.3020242024年年H1H1女頻短劇熱力榜女頻短劇熱力榜TOP20TOP20三14排名短劇名1遙不可及的愛2長公主駕到3千金你是誰4厲總，你找錯夫人了5裴總每天都想父憑子貴6長公主她不裝了7我是媽媽8又是一年除夕夜9暖陽似火10披荊斬棘的父親排名短劇名11我最親愛的12絕世紅顏13金榜題名之寒門

18、狀元14深宅進階錄15乘風破浪的婚姻16母愛無聲17如此神秘的他18司令寵妾滅妻，我轉身出府嫁少帥19至尊紅顏歸來20對不起我愛你Source：ADX短劇版Date Range：2024.1.1-2024.6.3020242024年年H1H1情感題材短劇熱力榜情感題材短劇熱力榜TOP20TOP20三15排名短劇名1遙不可及的愛2千金你是誰3游子歸家4厲總，你找錯夫人了5裴總每天都想父憑子貴6我是媽媽7又是一年除夕夜8暖陽似火9我真不是首富繼承人10披荊斬棘的父親排名短劇名11我最親愛的12乘風破浪的婚姻13母愛無聲14如此神秘的他15對不起我愛你16全能奶爸不好惹17跨越時間來愛你18宮墻雪1

19、9總裁夫人為何那樣20閃婚成寵首富大佬愛上我Source：ADX短劇版Date Range：2024.1.1-2024.6.3020242024年年H1H1逆襲題材熱力榜逆襲題材熱力榜TOP20TOP20三16排名短劇名1長公主駕到2長風踏歌3千金你是誰4狂少歸來5看子敬父6歸來之豪門風云7師姐風華絕代，少爺隱龍歸來8天才醫圣9煉氣十萬年10無極歸來排名短劇名11開局離婚天后演唱會現場請我出道12我真不是首富繼承人13絕世紅顏14金榜題名之寒門狀元15見龍16絕世神皇17至尊紅顏歸來18十年寒窗無人問19商界制霸：暗星崛起20咸魚化龍震九天Source：ADX短劇版Date Range：202

20、4.1.1-2024.6.3020242024年年H1H1都市題材熱力榜都市題材熱力榜TOP20TOP20三17排名短劇名1游子歸家2暖陽似火3披荊斬棘的父親4十年寒窗無人問5商界制霸：暗星崛起6跨越時間來愛你7總裁夫人為何那樣8城南花正開9我女兒竟是全球首富10情靡排名短劇名11我一曲封神渣女前妻跪求復合12戰狼歸來13完蛋！我被房客包圍了14與鳳行之戰神媽媽不裝了15漢殿神君16他的榮耀17閃婚老公為何那樣18叮！我的首富老公已上線19夜色將明20閃婚后戰少每天逼我生崽Source：ADX短劇版Date Range：2024.1.1-2024.6.3020242024年年H1H1戰神題材熱

21、力榜戰神題材熱力榜TOP20TOP20三18排名短劇名1長風踏歌2龍年大吉之衣錦還鄉3師姐風華絕代，少爺隱龍歸來4至尊丐婿5至尊紅顏歸來6咸魚化龍震九天7龍升8鳳凰鳴天9巔峰之都市隱龍10九龍天帝排名短劇名11大夏武魂12戰狼歸來13與鳳行之戰神媽媽不裝了14長生九萬年15萬古神帝張若塵16漢殿神君17擎龍18驚鴻19至尊神皇20老婆跑路我傻五年，女兒把我寵成神Source：ADX短劇版Date Range：2024.1.1-2024.6.3020242024年年H1H1古裝題材熱力榜古裝題材熱力榜TOP20TOP20三19排名短劇名1長公主駕到2長風踏歌3長公主她不裝了4深宅進階錄5絕世神皇

22、6宮墻雪7全家偷聽我心聲我負責吃奶8陛下，臣真是忠臣啊9意恐遲遲歸10鳳凰鳴天排名短劇名11絕世狂蕭12無敵三皇子13舊顏卻不識14萬古神帝張若塵15傻王奪嫡開局就藩西涼16皇后娘娘又雙胎了17昨夜星辰又逢君18醫傾天下：一品王妃要休夫19眼前人，心上人20大周皇太子Source：ADX短劇版Date Range：2024.1.1-2024.6.3020242024年年H1H1穿越題材熱力榜穿越題材熱力榜TOP20TOP20三20排名短劇名1十年寒窗無人問2穆蘭傳奇3陛下，臣真是忠臣啊4我在八零年代當后媽5無敵三皇子6美人在八零7昨夜星辰又逢君8醫傾天下：一品王妃要休夫9大周皇太子10繁花19

23、97排名短劇名11出道即天后12我要活到大結局13重生八零閃婚肥妻竟逆襲了14炮灰后媽終于洗白了15古今橫跳戲諸侯16醉枕江山，這個皇子是老六17家父鎮北王18八零喜事之肥妻大翻身19九品縣令20將軍令Source：ADX短劇版Date Range：2024.1.1-2024.6.3020242024年年H1H1玄幻題材熱力榜玄幻題材熱力榜TOP20TOP20三21排名短劇名1煉氣十萬年2無極歸來3絕世神皇4煉氣3000層，開局收女帝為徒5絕世狂蕭6天師下山，要相信科學7蜀山8永生9仙之巔10否極泰來排名短劇名11謫仙12仙二代的日常生活13我瞎編功法你們怎么都成仙了14玄帝附體，我已無敵15

24、絕世高人16史上最強煉氣期17劍破蒼穹18我！買通三界19我真不是神仙啊20風凌天下Source：ADX短劇版Date Range：2024.1.1-2024.6.3020242024年年H1H1萌寶題材熱力榜萌寶題材熱力榜TOP20TOP20三22排名短劇名1又是一年除夕夜2全能奶爸不好惹3烏龍孕事4全家偷聽我心聲我負責吃奶5愛已無可救藥6萌寶神助攻，爹地哪里逃7五寶神助攻，歸來媽咪甜又颯8五寶奇兵總裁爹地追妻忙9特種奶爸之熱辣滾燙的萌娃10極品辣媽不好惹排名短劇名11媽咪快跑，爹地追來了12特種奶爸開局萌娃帶我去相親13雙寶來襲甜蜜的我們14千億總裁向我求婚了15六寶來襲，總裁爹地追上門1

25、6今時重逢不相識17萌寶聯盟：千億爹地快投降18天降福寶之吉星高照19寶貝當家計劃20拐個總裁當爹地Source：ADX短劇版Date Range：2024.1.1-2024.6.30四、微短劇關聯方四、微短劇關聯方活躍關聯方盤點活躍關聯方盤點四點眾、九州、點眾、九州、番茄包攬前三番茄包攬前三 麥芽、天橋次之麥芽、天橋次之熱力值：點眾、九州、番茄、麥芽包攬TOP4，熱力值均超10億，屬于第一梯隊；上榜短劇數：番茄、點眾、九州包攬前三，上榜短劇數均超300；上榜次數：點眾、九州、番茄包攬前三，點眾、九州上榜次數均超650次；素材數：番茄、點眾、九州位列前三，番茄和點眾投放量斷崖式領先；整體來看，

26、點眾、九州、番茄各項指標均包攬前三，堪稱上半年最活躍的關聯方。2354986 106163 126054 127795 158250 天橋麥芽番茄九州點眾熱力值TOP5（單位：萬）Source：ADX短劇版Date Range：2024.1.1-2024.6.30149163349383492花生容量九州點眾番茄短劇數TOP5熱力值熱力值TOP20TOP20關聯方題材投放情況關聯方題材投放情況四點眾、九州均衡，男頻略優點眾、九州均衡，男頻略優番茄、麥芽擅長女頻番茄、麥芽擅長女頻點眾、九州、番茄包攬男頻TOP3，點眾領先優勢明顯，九州其次，番茄、點眾、麥芽包攬女頻TOP3，三家勢均力敵；點眾、九

27、州相對均衡，男頻表現略優，點眾在情感、逆襲、戰神等題材表現突出，九州在逆襲、戰神、古裝等題材表現突出；番茄、麥芽擅長女頻，番茄在情感、都市、甜寵等題材表現突出，麥芽在情感、逆襲、古裝等題材表現突出；此外，山海、花生、友和、影譚更擅長男頻題材，掌玩、容量、蜜糖、冰甜、劇點、古言在女頻題材成績更為突出。24Source：ADX短劇版Date Range：2024.1.1-2024.6.3005101520253035404550點眾九州番茄麥芽天橋美光盛世快創山海掌玩容量蜜糖觸摸花生友和掌閱冰甜影譚劇點古言碩才熱力值TOP20關聯方題材投放情況（單位：億）男頻女頻情感逆襲都市戰神古裝甜寵重生穿越玄

28、幻萌寶家庭復仇神豪超能神醫贅婿虐戀系統末日后宮2024H12024H1活躍關聯方活躍關聯方TOP20TOP20（按熱力值累計值）（按熱力值累計值）四25排名關聯方1點眾2九州3番茄4麥芽5天橋6美光盛世7快創8山海9掌玩10容量排名關聯方11蜜糖12觸摸13花生14友和15掌閱16冰甜17影譚18劇點19古言20碩才Source：ADX短劇版Date Range：2024.1.1-2024.6.302024H12024H1活躍關聯方活躍關聯方TOP20TOP20（按短劇數）（按短劇數）四26排名關聯方1番茄2點眾3九州4容量5花生6美光盛世7天橋8麥芽9觸摸10快創排名關聯方11掌閱12山海1

29、3冰甜14劇點15友和16掌玩17蜜糖18影譚19六翼20古言Source：ADX短劇版Date Range：2024.1.1-2024.6.302024H12024H1活躍關聯方活躍關聯方TOP20TOP20（按上榜次數）（按上榜次數）四27排名關聯方1點眾2九州3番茄4麥芽5天橋6美光盛世7快創8山海9花生10容量排名關聯方11蜜糖12掌玩13觸摸14友和15掌閱16冰甜17影譚18劇點19六翼20漫森Source：ADX短劇版Date Range：2024.1.1-2024.6.302024H12024H1活躍關聯方活躍關聯方TOP20TOP20（按素材數）（按素材數）四28排名關聯方1

30、番茄2點眾3九州4美光盛世5掌玩6麥芽7天橋8容量9觸摸10掌閱排名關聯方11山海12花生13蜜糖14魔方15青榕16冰甜17快創18劇點19友和20古言Source：ADX短劇版Date Range：2024.1.1-2024.6.30五、微短劇承制方五、微短劇承制方活躍承制方盤點活躍承制方盤點四重慶四月聯盟遙遙領先重慶四月聯盟遙遙領先 西安多家承制方西安多家承制方表現突出表現突出熱力值：重慶四月聯盟斷崖領先，3家西安公司、1家鄭州公司躋身TOP5；上榜短劇數：西安秋元影視登頂，重慶四月聯盟第二；上榜次數：重慶四月聯盟遙遙領先，4家西安公司包攬第二到第五；素材數：重慶四月聯盟、西安秋元影視、

31、斷崖式領先；整體來看，重慶四月聯盟遙遙領先，西安秋元、豐行、等閑等多家承制方表現突出。29Source：ADX短劇版Date Range：2024.1.1-2024.6.3060849 22648 21575 18617 17725 重慶四月聯盟西安秋元影視西安等閑西安豐行樂不可吱熱力值TOP5（單位：萬）8479493835西安秋元影視重慶四月聯盟西安豐行宙途文化長沙星悅互動短劇數TOP52024H12024H1活躍活躍承制方承制方TOP20TOP20（按熱力值累計值）（按熱力值累計值）四30排名關聯方1重慶四月聯盟2西安秋元影視3西安等閑4西安豐行5樂不可吱6一風之音7西安深海魚8三笙萬物

32、9日新閱益10風華正茂排名關聯方11大步向前12西安卓淵13長沙星悅互動14星曼互娛15宙途文化16初一拾悟17奇跡時代18西安朝氣蓬勃19大魚小娛20西安文無Source：ADX短劇版Date Range：2024.1.1-2024.6.302024H12024H1活躍活躍承制方承制方TOP20TOP20（按短劇數）（按短劇數）四31排名關聯方1西安秋元影視2重慶四月聯盟3西安豐行4宙途文化5長沙星悅互動6三笙萬物7戰神影業8日新閱益9西安深海魚10一風之音排名關聯方11昊月堃影視12胡桃殼影業13西安卓淵14樂不可吱15西安等閑16風華正茂17德玉影視18紅綠燈影視19于今無量20星曼互娛

33、Source：ADX短劇版Date Range：2024.1.1-2024.6.302024H12024H1活躍活躍承制方承制方TOP20TOP20（按上榜次數）（按上榜次數）四32排名關聯方1重慶四月聯盟2西安豐行3西安等閑4西安秋元影視5西安深海魚6樂不可吱7一風之音8三笙萬物9西安卓淵10風華正茂排名關聯方11日新閱益12宙途文化13星曼互娛14長沙星悅互動15大步向前16奇跡時代17西安朝氣蓬勃18西安文無19大魚小娛20橘影文化Source：ADX短劇版Date Range：2024.1.1-2024.6.302024H12024H1活躍活躍承制方承制方TOP20TOP20（按素材數

34、）（按素材數）四33排名關聯方1重慶四月聯盟2西安秋元影視3日新閱益4西安豐行5西安等閑6三笙萬物7宙途文化8長沙星悅互動9一風之音10樂不可吱排名關聯方11于今無量12西安深海魚13風華正茂14格物致知15星曼互娛16西安匣子17巨豹影業18馬廄制片廠19雨花石影視20西安星光映美Source：ADX短劇版Date Range：2024.1.1-2024.6.30六、趨勢洞察六、趨勢洞察趨勢一：備案新規落地，短劇行業走向高質量發展趨勢一：備案新規落地，短劇行業走向高質量發展六34短劇備案新規于6月1日起正式實施，新規導致短劇的制作和上線周期變長，典型如周星馳出品的金豬玉葉也受影響，微短劇有望

35、從“蒙眼狂奔”走向高質量發展。新規的出臺，意味著微短劇行業從野蠻生長的1.0階段，轉型為主流化、精品化的2.0階段?！?天拍完，8天充值過億”的造富神話早已成為過去式。新規落地后，微短劇行業持續走向合規競爭、良性競爭，腰尾部一批試水者逐漸淘汰出清。業內普遍認為，新規有利于促進短劇行業的高質量發展，通過規范化管理，提高作品的整體質量，新規的實施可能會引導短劇制作方更加注重內容質量，減少低俗、“狗血”、“三俗”內容。此外，在新規影響下，原本預計快速增長的短劇市場規?？赡苄枰匦略u估，行業需要適應新的監管環境。趨勢二：各地掀起短劇補貼競賽，短劇行業格局初步形成趨勢二：各地掀起短劇補貼競賽，短劇行業格

36、局初步形成六35今年以來，全國各省市陸續出臺短劇扶持政策，真金白銀支持微短劇產業發展。梳理政策不難發現，各地政府重點扶持精品微短劇和文旅劇。文旅劇是今年的一大風口，目前各地政府均鼓勵創作有當地因素的短劇作品，并在省市范圍內提供一定的資源傾斜支持。此外，多地政府也對爆款劇、精品劇企業給予豐厚獎勵。同時，多地均鼓勵優質短劇企業落戶，對從外地新引進的網絡微短劇優質企業，給予高達百萬的落戶獎勵。今年來，各地掀起短劇補貼“軍備競賽”，這背后更深層次的原因則是文化產業亦或是GDP的競爭。目前國內短劇行業發展格局已經初步形成：投流看廣州，出?？瓷钲?，互聯網大廠看北上，制作拍攝看鄭州西安，轉型和IP看中國香港

37、。趨勢三：短劇趨勢三：短劇IAAIAA高速增長，占比達高速增長，占比達3 3成，預計全年規模超百億成，預計全年規模超百億六36目前短劇行業已經正式進入“三分天下”時代：IAP付費短劇、IAA短劇以及原生端。短劇整體大盤消耗在7000萬左右，其中付費短劇日耗約4000萬，IAA短劇約2000萬，其他（CPS+原生）在1000萬左右。今年來，IAA短劇急速飆升，甚至開始分流IAP付費市場份額。目前IAA短劇日消耗占短劇大盤30%，年底預計將達到50%，預計2024全年短劇IAA市場規模在百億級。跟IAP短劇相比，當前短劇IAA市場仍處于快速發展的藍海階段，競爭相對較少，且正處于特殊的激勵扶持期。截

38、至目前，點眾、九州、山海等頭部劇方已經開始布局IAA短劇賽道，并收獲了遠超預期的回報。預計下半年會有更多的廠商入局IAA短劇。趨勢四：原生端流量高速增長，短劇公司集體下場做賬號趨勢四：原生端流量高速增長，短劇公司集體下場做賬號六37今年來，不少短劇公司開始在抖音、快手、B站等平臺布局短劇號。究其原因，小程序短劇不僅投流成本居高不下，用戶留存率也極低，短劇公司不想再給平臺打工，開始構建私域流量池，擺脫對小程序的依賴。這類短劇賬號在業內被稱作端原生，目前日耗規模在1000萬左右，占短劇大盤的10%以上，且仍在高速增長中。截至目前，檸萌影視、完美世界、長信傳媒、點眾、九州、麥芽、蜜糖、山海等公司已經

39、布局了短劇號，粉絲數均在百萬級。業內還有短劇公司通過MCN機構收購視頻賬號或影視賬號，并將其改為短劇號，用于投放自家短劇。預計下半年，會有越來越多的短劇廠商下場打造自己的官方賬號。趨勢五：市場集中度攀升，趨勢五：市場集中度攀升，TOP10TOP10平臺方占近平臺方占近7 7成成六38當前，微短劇投流市場呈現出明顯的集中趨勢。從關聯平臺來看，點眾、九州、番茄包攬前三，熱力值有率遙遙領先。2024年上半年關聯方百強榜中，TOP10關聯熱力值超78億，占熱力值總額近67%。承制方百花齊放，但也出現重慶四月聯盟等新興寡頭。上半年，重慶四月聯盟承制短劇的熱力值斷崖式領先，占比超10%。同時，鄭州與西安是

40、兩大“爆款”承制發源地。TOP20的百強承制方中，7家位于鄭州，7家位于西安。趨勢六：互聯網大廠、國家隊兩大新勢力涌現趨勢六：互聯網大廠、國家隊兩大新勢力涌現六392024年，短劇行業涌現出兩個新勢力：國家隊（央視網、地方電視臺、地方城投等）和互聯網大廠（阿里、京東、拼多多、美團、B站、小紅書等）。國家隊入局短劇重點布局文旅劇，促進短劇與文化旅游的融合，拉動地方文旅產業；互聯網大廠入局短劇主要出于戰略布局、流量爭奪、產業鏈整合等方面考慮。兩大勢力入局，將為微短劇行業提供更多的資金和資源支持，推動短劇行業技術進步和產業升級，有望推動短劇行業朝著精品化、規范化的方面發展。趨勢七：傳統影視大咖入局豎

41、屏短劇，但成績一般趨勢七：傳統影視大咖入局豎屏短劇，但成績一般六40上半年，周星馳、王晶、李力持等傳統影視大咖紛紛入局豎屏短劇，但除周星馳出品的短劇引發熱議、圍觀外，大多微短劇數據表現一般，不及市場預期，出現“水土不服”現象。傳統影視人在專業技能、行業經驗、品牌影響力、資源整合等方面優勢明顯，但豎屏短劇與傳統影視形式之間存在的敘事差異和觀眾群體的多樣性，豎屏短劇的主要受眾更為下沉，內容需求更短平快，內容偏好與傳統影視觀眾存在差異。為此，傳統影視人需要深入理解豎屏短劇的敘事特點和觀眾心理，把握豎屏短劇的節奏和情感表達方式，從而調整自己的創作策略。趨勢八：短劇不斷拓圈，與其他行業的結合正在加速趨勢

42、八：短劇不斷拓圈，與其他行業的結合正在加速六41短劇的迅速走紅，不僅在影視娛樂領域引起了廣泛關注，更在多個行業引發了跨界合作的新潮流。今年來，不少行業開始試水短劇。比如，文旅/電商/游戲/動漫/醫療/公益+短劇。其中，文旅行業與短劇的結合，是今年最熱門的，也是今年的一大風口。電商行業也不甘落后，淘寶、京東、拼多多等電商平臺集體入局短劇，希望借助短劇帶貨，拉動平臺產品銷量。短劇模式也獲得了政府的認可和支持。以深圳衛健委為代表的官媒帶頭拍短劇，開啟短劇+科普的模式，部分公益機構通過短劇傳播公益信息。短劇制作周期短、成本相對較低、傳播速度快，預計下半年將與更多行業發生化學反應，解鎖更多的可能性。趨勢

43、九：節慶題材短劇表現搶眼，預計短劇公司將繼續這一趨勢趨勢九：節慶題材短劇表現搶眼，預計短劇公司將繼續這一趨勢六42上半年，節慶題材短劇表現搶眼，多部節慶題材作品涌現，并取得了不錯的成績。比如，春節題材龍年大吉之衣錦還鄉、母親題材母愛無聲、高考題材金榜題名之寒門狀元三部短劇當月熱力值均接近4000萬。這說明短劇公司也開始調整內容創作策略，越來越注重與節日和時事熱點的結合。短劇公司將短劇內容與節慶主題相結合，不僅滿足了觀眾在特定節日的情感需求，也促進了短劇作品的多樣化，同時也有助于提升短劇的播放量。隨著下半年節日的臨近，預計短劇公司將繼續這一趨勢。在中秋節、教師節、國慶節等節日，推出更多具有時效性

44、的作品。趨勢十：品牌定制劇熱度飆升，但邊際效益遞減趨勢十：品牌定制劇熱度飆升，但邊際效益遞減六43上半年，越來越多的品牌將營銷預算撥到微短劇，開始試水定制劇的營銷方式。在剛剛過去的618，短劇接過直播的接力棒，成為年中大促的營銷主力。618期間，抖音、快手、淘寶、京東等平臺上線了數十部品牌定制劇。覆蓋的品牌從電商、美妝擴展至母嬰、日化、食品、3C數碼等。然而，飛瓜數據顯示，今年品牌定制短劇整體營銷效果一般（視頻銷售額與視頻銷量遠不及去年同期的定制?。?，難以復刻韓束的造富神話。這主要由于定制劇高度同質化，觀眾已產生審美疲勞。同時，由于眾多品牌的集中涌入，定制劇價格上漲明顯，價格上漲之后，品牌商更難以收回成本。我們預計，隨著更多品牌的涌入，定制短劇賽道將變得更加擁擠，短劇營銷的邊際效益將持續遞減。