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匠心家居-公司研究報告-智能家居出海先驅開啟自主品牌新征程-240722(26頁).pdf

上傳人: 分** 編號:169410 2024-07-23 26頁 1.73MB

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本文主要介紹了匠心家居的發展情況,包括其主營業務、產品線、市場表現、研發投入、客戶拓展、供應鏈布局以及自主品牌發展等方面。 匠心家居主要從事智能電動沙發、床等品類的ODM業務,近年來海外市場收入占比均超95%,其中美國市場收入占比近90%。公司19-23年收入/歸母凈利CAGR分別達13.1%/37.8%,24Q1收入/歸母凈利分別同比增長30.6%、57.1%,整體繼續保持優異增長態勢。 公司產品創新為先,重視產品研發,歷年研發費用率維持在6%以上,重視產品創新,樹立中高端定位??蛻敉卣狗矫?,綁定核心大客戶的同時,依靠優異口碑拓展中小零售客戶,截至24Q1美國TOP100零售商中公司客戶已達37家。供應鏈方面,前瞻布局越南基地規避關稅、降低成本,并且擁有美國本土化倉儲、售后服務團隊。 自主品牌方面,公司2023年加速孵化自主品牌,推出高端Moto Living系列,探索店中店渠道,加大品牌露出。公司自主品牌發展有望進入快車道,新增長驅動力值得期待。 投資建議方面,考慮到公司ODM客戶和新增客戶開拓順利、自主品牌店中店模式有望跑通,給予公司2024年18X估值,目標價53.3元/股,首次覆蓋給予“買入”評級。
匠心家居如何實現業績持續增長? 匠心家居在智能家居市場有何競爭優勢? 匠心家居自主品牌發展前景如何?
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