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1、July 11,2024智能家居破局開啟智能家居定制時代3OI,是CloudOne.group旗下品牌戰略咨詢服務品牌。我們致力于在快速變革的數字化環境中，以戰略和品牌為驅動，幫助合作伙伴構建與釋放商業增長潛能，在市場中塑造取得非凡成功的品牌。從戰略規劃到品牌、營銷與商業運營，我們以嚴謹的商業邏輯與深刻的新世代消費者洞察，實現完整、有效、可行的戰略規劃與品牌服務，幫助我們的合作伙伴把握致勝機會，贏得市場地位。我們聚焦于為國內生活方式領域企業提供專業支持，提供以解決商業問題為導向的定制化服務。我們始終認為，中國生活方式市場海闊水深，有著足夠的增長性，正等待一個個弄潮兒浮現其中。獲取品牌洞見，獲取

2、品牌洞見，掃碼關注掃碼關注 “OIOI咨詢”咨詢”4在數字化、網絡化和智能化的浪潮推動下，智能家居產業正迎來前所未有的發展機遇。智能家居市場規模持續擴大，技術不斷創新，產品日益豐富。從智能門鎖、智能照明到智能家電、智能安防，智能家居已經滲透到家庭生活的各個角落。與此同時，人工智能、物聯網、云計算等前沿技術的融合應用，為智能家居的發展注入了新的活力。在欣欣向榮之下，OI咨詢也發現，智能家居的發展日漸尷尬技術越發進步，但消費者卻難以感知。智能家居所應帶給消費者的持續新鮮體驗與先進能力經過近十年的發展就貌似見頂，定制家居作為極客男的炫技玩具與“有錢人”的裝腔利器似乎越發成為市場中的刻板印象，普通消費

3、者要么淺嘗輒止，要么興味索然各類玩家如何突破僵局？OI咨詢認為，重新審視智能與家居，深度理解生活方式，將創造出新的、真正的用戶需求。這意味著，新賽道誕生，真正揭開行業爆發的大幕。5核心觀點6智能家居行業，供給驅動的潛力市場智能家居行業，細分賽道眾多，玩家出身各異，得益于技術不斷突破與資本進駐，進入逐步上揚的發展時期。近年來，中國市場中的智能家居終端設備出貨量逐年增長，市場規模提升，有望造就下一個萬億級行業。于此同時，智能家居市場集中度與滲透率都較低，廣闊市場中反映出來的仍然是弱品類與弱單品，既昭示著機會，也值得一句疑問?！耙话闳擞X得智能沒必要，有錢人覺得智能不值得”，消費端對智能家居概念的泛化

4、與誤解，以及產品實際體驗的不足，本質上指向消費者的智能家居需求仍有待進一步開發和回應。供給驅動的智能家居行業，若創造出合適的消費需求，將迎來爆發期。7新賽道預言：智能家居定制消費升級，一站式的家裝家居服務需求已成為主流。To-C分野下的智能家居，發展中重技術、重單品而輕整體生活體驗的問題正逐步為行業所重視，開始進入探討并實現商業設計的階段?！爸悄芙鉀Q方案”，“全屋智能”出現，但仍在體驗感、生活品質感的層面有所不足。OI咨詢認為，一種新模式即將誕生，在生活方式的引領下，將智能控制技術與家居體驗定制化融合，將會發展成為最具增長潛力的新賽道。新賽道是基于用戶生活方式洞察，以空間的設計為載體，對軟裝、

5、硬裝、家電和家具進行整合規劃，并將“智能”作為解決方案設計的基礎維度，融合塑造全新的、個性化的智能生活空間體驗，提供整體性的、從定制到交付，再到長期陪伴式服務的解決方案。8“智能家居定制”的落地核心位于產業鏈中游的品牌廠商，最有機會在新賽道搶得先機。要將“智能家居定制”真正落地并做實優勢，關鍵在于建立在生活方式洞察上的定制性實現。生活方式的價值觀已成為發展的深層驅動力，更準確地把握用戶潛在需求，并輔以定制性的實施思路與能力，能夠創造滿足消費者復合價值追求的解決方案。1智能家居行業分析2新賽道：智能家居定制1智能家居行業分析11本章核心觀點：兩大維度塑造to-C智能家居，當下發展愈加失衡OI咨詢

6、認為，以控制技術為核心的智能維度，和以體驗感為核心的家居維度，構成to-C智能家居市場分野的發展維度。當前發展局面，由技術領先驅動，用戶體驗感上則有不足，呈現為品牌、產品和用戶端持續未實現突破的問題，也令行業久久沒能迎來“應許”的“爆發”。12本章核心觀點：三類核心玩家各有所長，在用戶體驗感上應達成突破OI咨詢認為，to-C市場兩大維度下可見三股核心競爭力量，一是底層技術生態廠商，二是終端應用產品廠商，三是走整家智能化路線的廠商。前二者各自圍繞優勢深化，而第三類廠商對整體體驗感思考更為深入，落腳在家居空間的整體解決方案。當前的業界格局，對于“泛家居企業”而言，存在彎道超車的機遇。企業自身局限、

7、行業壁壘、用戶缺少認知三座大山已并非不可跨越。更懂生活的家居企業，能利用當前的技術窗口期完成跨界，創造并實現新的消費需求。1To-C端，為何遲遲沒有真正爆發？2突破機會何在？1To-C端，為何遲遲沒有真正爆發？15智能家居，下一個萬億級的潛力市場智能家居，隨著技術進步、消費升級，近年來走入快速上升通道，市場規模預測將達萬億級?！氨l前夜”的說法，六七年前便有人拋出。如今，面向消費端的智能家居，似乎仍未迎來理想中的破曉。16“智能家居”是一個宏大的品類詞，其下涉及眾多細分賽道，對應不同的品類產品。在to-C的分野，大量實際上只能稱為“功能產品”的“電動+”產品，被冠以“智能”的營銷概念，出現在消

8、費者面前。智能家居，概念被泛化的行業智能控制系統智能電器電動家居.被泛化的智能家居智能家居17OI咨詢分析認為，泛化的背后，行業本質上呈現兩大發展流派。技術出身的企業對于智能性深度挖掘，泛家居企業延展產品涉足智能。不同的出身自帶不同的優勢，而“智能”和“家居”的優勢和運作邏輯較難融合，還未有玩家能夠完整、深度地詮釋真正的“智能家居”。To-C智能家居發展的兩大流派家電照明娛樂控制系統安防家居家具生態組建智能技術開發泛家居品牌智能智能家居家居智能智能家居家居18塑造智能家居to-C市場的兩大決定性維度在智能的維度下，關注的是“信息”的聯通與處理，是對于終端產品的控制。而在家居維度下，關注的是用戶

9、生活體驗的實現與滿足。市場兩大維度各有發展，但卻失衡。智能：控制智能：控制家居：體驗家居：體驗19在“控制”維度下，智能化已到從前AI時代到智能化AI的發展階段，即從可控電器過渡到決策性AI的時代。決策型AI，即通過過機械學習，模擬人類的決策過程，為決策者提供數據分析和預測，幫助制定科學、合理、有效的決策。決策型AI具有數據驅動、決策精準、實時性和可解釋性等特點。未來，生成式AI將成為下一站智能家居的配置，真正釋放創造的智慧，為用戶帶來創造性的家居解決方案。智能控制可以采取自研、開源或者直接使用第三方解決方案的方式實現，已經極為成熟。智能維度：技術發展成熟，AI進化來源：AI浪潮下的智能家居市

10、場新契機20在功能價值被滿足后，極致滿足成為業界“名言”。產品對用戶情感需求的回應，已經成為品牌創造價值的主要立足點。在諸如“舒適”、“健康”等結合功能與情緒價值的需要被滿足之后，伴隨著電競、大社交、線上化等亞文化圈層的興起，家居也在“身份感”、“獨特性”等價值層面賦予相關用戶社交心理優勢。但當前的智能家居，卻難以實現這方面的價值交付。家居維度：跨越功能價值，用戶整體體驗交付不足21強調“控制”的智能技術發展較快，智能家居的階段跨越皆從此而出。產品提升生活便利性，但是卻沒有很好地解決整體體驗感問題。當前局面：技術引領發展，整體體驗感有待進步階段一：單品階段一：單品智能音箱、智能電視拉開普遍的智

11、能化，向普通人打開了智能化的入口。雖然只是“聽得懂命令”的產品，但卻成為彼時Smart生活的象征。這時期的智能化家居產品，更像是“玩具”。階段二：體系化階段二：體系化智能化產品成體系的出現，場景、系統開始變成智能化的標配?！皥鼍爸悄堋?、“全屋智能”變成熱詞，通過一臺中控設備，可以控制家里的攝像頭、晾衣架、空調、電視等，系統空間智能設備集成出現。22不斷迭代升級技術，推出新概念、新產品，但品牌之間的差異化并不明顯，反而同質化越來越嚴重。品牌、產品、用戶皆失意功能實現大同小異，連產品外觀風格也大同小異。廠商升級產品壓力更大。耗費不菲，但整體體驗并不佳。購買后，智能安裝與原有家裝方案難以充分融合。長

12、期使用，很難感覺真正提升生活質量。品牌品牌產品產品用戶用戶2突破機會何在？24發展較快的智能控制維度，和略慢的家居體驗維度，交織作用呈現三股核心競爭力量。25以控制能力作為核心，打造智能化技術作為專長。To-C智能家居三大競爭力量以智能技術研發與終端產品開發的一體化解決方案為方向，面向用戶提供“通吃”型產品方案。底層技術生態廠商底層技術生態廠商整家智能化廠商整家智能化廠商終端應用產品廠商終端應用產品廠商專注于產品應用為核心，打造面向用戶需求的產品。26底層技術類玩家，強調自身技術，不斷圈地塑造生態。27技術打底的生態圈地華為全屋智能：走向“基建”華為全屋智能：走向“基建”歐瑞博：產品與開放生態

13、兩手抓歐瑞博：產品與開放生態兩手抓華為推出了基于鴻蒙HarmonyOS的全屋智能解決方案，該方案以“1+2+N”為核心架構。最新解決方案連接邏輯更為底層，采用PLC電力線連接，著重控制型硬件。不做應用系的白色家電，華為在生態中為自己選擇更基礎的定位，也空出生態合作的位置。推出原生物聯網操作系統、兼容主流的各物聯網通訊協議，塑造開放生態。利用面板作為入口，控制全宅智能系統。結合新能源，進一步塑造差異化。28發力應用類的玩家，更擅于打造優秀產品解決特定功用需求。29以應用產品提供特定智能感石頭科技石頭科技喜臨門喜臨門易來易來石頭科技是國際上將激光雷達技術及相關算法大規模應用于智能掃地機器人領域的領

14、先企業。今天的石頭科技產品線已經遠旨在為全球消費者提供更智能、更便捷的清潔解決方案。易來智能照明是中國前沿的消費級智能照明解決方案提供商。品牌始終在智能照明領域的探索，并通過在智能交互、照明科技和工業設計等方面居于國內前列。品牌對于燈具技術升級，包括照明用芯片、智能控制模組等，在降低頻閃、增強光學品質等方面領銜國內。品牌為華為生態中的一員，利用智能床墊與智能家居設備間的數字化聯動，完成對于使用者與睡眠場景的分析，智能調整床墊各項參數。目前，喜臨門已經是全國市場智能床墊銷售量龍頭，并創造場景式深度睡眠解決方案。30發展路線最均衡的整家智能化玩家，結合產品與技術，為家居空間定制解決方案。31以家的

15、維度思考智能融入，從技術到應用全向整合威法威法木里木外木里木外三翼鳥三翼鳥摩根智能摩根智能定制家居出身，智能化開啟較早，最早的智能產品是將柜類與智能燈光結合。2021年推出Alita系列智能家居，試圖讓智能融入家居生活，達成智能與設計、生活美學的融合。高定家居領導品牌，于4年前正式推出“呆智能”系統。洞察高定人群生活方式，將聲、光、電、氣、門、墻、柜用智能融合起來，形成一個個深度場景化的生活場域。作為海爾智家的升級，提出全屋智慧解決方案，滿足用戶多樣化需求的N種定制場景方案。依托于海爾的智慧家庭產品，構建場景智能與智慧家電。專注“智能家居”賽道，品牌定位奢華。邀請眾多國際著名設計師合作開發產品

16、。覆蓋智能AI觸摸屏、智能面板、智能遙控器、智能主機等產品，并自主研發無線控制技術、摩根“AI智能算法 MIA”技術等。OI咨詢觀察到，應用側或者智能側的企業都以單點優勢將自身做扎實，但卻罕有從生活整體層面研究用戶的生活。如“木里木外”、“威法”等家居出身的品牌，對用戶的居家整體體驗感思考更深入，但受制于技術，無法交付諸如華為這類業界技術大廠的智能使用感。3233在用戶側，智能家居概念逐漸得到澄清和更多關注“智能家居”的概念，已逐步從特定的科技愛好者向大眾輻射。在眾多玩家共同努力的市場教育下，“智能家居”熱度不斷攀升，反映在銷量、各媒體平臺內容發布與播放數據上。公開數據也可以清晰地看到這一趨勢

17、：國內接近50%的購房者對智能家居的接受度極高，其中63.3%的調查受訪者表示愿意為高品質的居住體驗和服務買單。34用戶期待的智能家居，是理性與感性的融合“智能家居”是用戶理性與感性需求的融合，用戶追求的是更豐富、高級的使用感受。來源：家居行業2024年趨勢報告35用戶更想要充分定制的個性化場景從產品到空間再到生活方式，用戶對智能家居的期望與設想趨于場景化。同時，同住一個屋檐下的不同家庭成員，擁有不同的個性化需要。然而，目前幾乎沒有品牌能夠真正實現個性化的場景級別的智能家居解決方案。36對于用戶而言，層出不窮的技術能力無法造就直觀的價值感，反而因為個人對于新奇的體驗日復一日上升，技術進步的獲得

18、感越發暗淡。在日常中，用戶除非是對智能家居有較為深入的研究和理解，否則很難體會智能設備給家庭的賦能。智能化在應用一段時間后，往往會在用戶的認知慣性中失去之前的光鮮。問題是，用戶價值感缺失“可有可無的智能化”“早晚會膩的儀式感”OI咨詢發現，當前的業界格局，對于“泛家居企業”而言，存在彎道超車的機遇。企業自身局限、行業壁壘、用戶缺少認知三座大山已并非不可跨越。更懂生活的家居企業，有可能利用當前的技術窗口期完成跨界，創造并實現新的消費需求。372新賽道：智能家居定制39本章核心觀點：“智能家居定制”新賽道，突破發展，潛力可期OI咨詢認為，行業的新機會，即是“智能家居定制”這一新賽道。智能家居定制，

19、是在生活方式的引領下，將智能控制技術與家居體驗定制化融合，賦予為居者而生的智能生活空間體驗，提供一種整體性的、從定制到交付的解決方案。這一新賽道面向中高端消費人群，為其創造全新體驗。目前位于產業鏈中游的品牌廠商，最有可能在其中占得先機。40本章核心觀點：落地智能家居定制，關鍵是生活方式理解與定制性的實現OI咨詢觀察到，已有英雄所見略同的品牌開始向智能家居定制的新賽道靠攏，但尚未有玩家落地完全的模式升級。智能家居定制最重要的優勢，是建立在生活方式洞察上的定制性實現。生活方式的價值觀已成為發展的深層驅動力，更準確地把握用戶潛在需求，并輔以定制性的實施思路與能力，能夠創造滿足消費者復合價值追求的解決

20、方案。隨之而來的，將會是行業期待已久的真正爆發。1新賽道：智能家居定制2新賽道詳解3如何轉變升級？4智能家居定制未來暢想5總結1新賽道：智能家居定制43為個人定制的生活方式下智能與傳統家居一樣，成為定制的一環。全空間家居皆可融入智能化，并根據用戶的實際需要而定義。44融合控制和體驗的新模式OI咨詢認為，一種新模式即將誕生，在生活方式的引領下，將智能控制技術與家居體驗定制化融合。在這一模式下，全新的空間融合控制與體驗，賦予為居住者而生的生活便捷體驗與生活方式美學。生活方式智能控制技術家居體驗新模式45新模式成長為新賽道，潛力巨大隨著參與者的技術成熟，消費者需求顯性化，將會基于當前整家定制賽道延伸

21、，獨立成長為全新賽道。在新的賽道中，家居軟裝硬裝產品也納入到智能化實施之中，成為智能解決方案的一部分。智能化大生態擴大，將當前的玩家和大量局外玩家囊括進來，同時創造更多的消費需求?！爸悄芗揖佣ㄖ啤?6不是營造新亮點，而是“全面革新”智能家居定制是家居模式的改變，而非單點化亮點級別的改變。在這一范式改變下，品牌出發點發生變化，從最初的產品思考，過渡到“生活方式思考”。同時，作業方式也在發生變化，品牌的作業方式和之前會有非常強的區別，新職業、新流程、新思考層出不窮。品牌創造全新的價值賦予模式，不僅僅是空間-美學價值，或空間功能價值，而是空間、智能、美學、生活延伸服務等全套價值體現。47不是解決用戶

22、痛點，而是塑造用戶消費認知擺脫技術產品開發思路慣性擺脫技術產品開發思路慣性“智能家居定制”，并非“發現痛點、用產品研發回應”的技術產品開發，而是創造更好的生活體驗。不是為用戶提供一件工具，而是提供承載體驗的整體解決方案。反拼接做法反拼接做法拼接疊加從而實現簡單聯網可控或可動是當下一種流行做法，當前很多主流產品都以“裁縫式”拼接迭代而成，如電器加入物聯網裝置、衣柜加入電動裝置，此類產品更像遙控電動設備?；谏顚嵤﹤€性定制，并塑造消費認知?；谏顚嵤﹤€性定制，并塑造消費認知。48用戶不知道自己想要什么，做能夠真正引領他們體驗的跨時代產品。49智能與體驗兩者融合，融合智能化帶來的便捷，同時也有傳

23、統家居在定制化的維度上為家居生活帶來的美感與品質。讓用戶收獲高度智能化與完美空間體驗的無縫結合“智能化專屬定制生活”便捷貼心品質美感賽道定位51面向中高消費群體，引領認知與創造需求新賽道所提供的解決方案，首當其沖的目標用戶將是菁英群體。隨著發展帶來的成本下降和市場教育逐步完善，以及更多玩家加入，新賽道的覆蓋將拓展至中高消費的主流階層。賽道格局53賽道演進機會以技術的充分發展為基石，智能家居定制賽道將迎來眾多出身不同的入局者。市場處于發展前期，自然增長潛力巨大，有機會出現眾多上升品牌。整體競爭格局會在較長的一段時間內保持分散。54產業鏈中游的品牌廠商，最有機會搶得新賽道先機自持產品的中游廠商，既

24、更接近上游底層技術與元器件，又與下游親近，甚至直接接觸消費者。在資本加持下，更具備搶占先機的可能。未來，基于對人群和生活方式洞察，技術與終端設備能力，以及場景解讀定制的差異，各廠商所提供的解決方案可能會發展出較為顯著的差異化。55更完整的模式：系統+單品+方案+服務新賽道意味著面向用戶，融合系統、家居家電產品、整家設計方案和服務形成整體的解決方案。智能化底層生態系統，可見幾大生態體系共存發展。在系統之上，充分打磨產品+設計方案+服務，是品牌廠商形成競爭力的所在。2新賽道詳解57新賽道是市場變化的結果，是未被發掘的人居生活需求的必然。它將具有引領性的作用，并為各類玩家提供新的機遇與成長空間。58

25、“智能家居定制”賽道定義“智能家居定制”賽道是基于用戶生活方式洞察，以空間的設計為載體，對軟裝、硬裝、家電和家具進行整合規劃，并將“智能”作為解決方案設計的基礎維度，融合塑造全新的、個性化的智能生活空間體驗，提供整體性的、從定制到交付再到長期陪伴式服務的解決方案。59在新賽道下，“智能”和“家居”代表的角色與意義是？60消費者如何看待智能家居?追求通過智能帶來更高的生活居住品質，而非在意炫技。愿意為真正的智能生活體驗埋單，而非產品的參數或是單純的高價。希望智能是根據自身（個人/家庭）生活來定制的，而非固定的空間/場景模式（專屬感）。61在新興的智能家居定制賽道上，智能與家居不再是兩個獨立的存在

26、。它們被視為一個不可分割的整體，相互融合，相得益彰。不能僅僅關注智能技術的先進性，也不能忽視家居設計的美觀與舒適性。智能家居是一個綜合體，智能技術是其內嵌的、不可或缺的能力單元，它讓家居更智能、更便捷，同時保持家居原有的溫馨與舒適，真正實現科技與生活的完美融合。智能與家居不再是割裂的存在62在傳統的智能家居行業中，大量品牌的“智能化”，體現在：智能制造、智能系統、智能產品、智慧辦公、智慧門店等，將智能更多應用于品牌自身智能基因的內功修煉。伴隨技術的革新、算法的升級，智能會在“技術層”進行更深、更廣泛的發展，解決更多技術痛點。而在新賽道下，智能更能被C端感知和認可。面向C端，智能將不再同質化，而

27、是從個體差異化需求出發，從生活方式差異化出發，去優化智能產品、迭代智能技術，提供智能家居定制服務，形成真正意義上“千人千面”的智能家居定制時代。智能從B端更加靠近C端63在新的賽道下，智能的融入是被前置化的，用家居的思維做智能。智能，應在設計之初就與設計風格、空間布局等一起，被考慮在內，為用戶提供的也不是傳統意義上的整家定制解決方案，而應是具備智能生活方式定制的整體解決方案。智能是家居的底層建設之一64家居是更完整的智能空間演繹新一代的消費人群，對家本身的定義，也不再僅僅是高品質的居住空間。家本身承載更多的精神價值、人生經歷、情感沉淀，家和居者之間發生情感的交互與共鳴。在新賽道下，家需要從整體

28、定制設計思考，在原有的家居、家具、設計風格外，疊加生活方式后的智能家居的定制。智能不再以成品的方式外接到整家方案中。在新賽道下，融入智能維度的家居，定義將更為包容、多元。整家的概念也將進一步擴大，從整家的視角看智能，將不再是用加法，而是用減法。65“智能家居定制”典型特征生活方式價值觀一體化思維“定制”前置化“陪伴式”服務生活方式價值觀67“生活方式”的價值觀成為發展的深層驅動力在“生活方式”成為消費驅力的當下，對復合價值的追求已成為一種趨勢。人們不再滿足于單一的價值體現，而是尋求多元化、深層次的滿足。同時，志同道合的人們因共同的理念和追求而相互吸引，這種吸引力超越了簡單的物質層面，深入到了精

29、神層面。理解用戶的生活方式，成為了理解其價值點的關鍵途徑。通過深入洞察用戶的生活方式，能更準確地把握其潛在需求，進而提供符合其復合價值追求的產品和服務。一體化思維69智能和家居的一體化新的智能空間，以其前沿的科技為手段，巧妙地融入人們原本的生活方式。它無需刻意學習或適應，而是以一種自然、流暢的方式融入日常。這種智能不僅提升了生活的便捷性，更在無形中帶來前所未有的舒適感。人們能夠在其中自由呼吸，享受科技帶來的便利，同時保持那份熟悉的、溫馨的家的感覺。定制前置化71以智能生活方式出發的定制新賽道下，完成產品定制、功能定制、服務定制、流程定制.等，滿足全賽道定制的特性。消費者不再是被動接受智能產品與

30、智能解決方案，而是可以成為定制的發起方，參與到設計定義階段?！倍ㄖ啤啊倍ㄖ啤皩⒊蔀楹诵膬瀯菖惆槭椒?3陪伴式的服務模式服務的終點不是交付，而是長期陪伴。不斷迭代的功能與產品，智能生活中的生活方式演進，以及配套智能產品、家具、家電等一系列的售后維護，都將成為服務的組成。更為重要的是，品牌方將不再只是智能產品提供方，更有機會成為用戶的智能生活賦能者與陪伴者。3如何轉變升級？智能化傳統家居75傳統泛家居業界，已就基礎產品和服務卷到極致。如何將智能化進行有效融合，成為解決方案的有機組成，是新賽道競爭的核心。新的競爭核心，是如何更有效融合智能達成整體生活體驗生活方式76以面向新賽道發力的典型玩家為標本

31、，分析并洞察當前發展階段下的商業模式閉環構建。行業典型品牌的發展方式7778華為：擁有強大的技術能力，但不直接把控消費者體驗在國內智能家居市場中，華為的底層技術能力優秀。站在整個全域鏈條中，華為能夠實現智能端到端的卓越應用。但經過數年的實踐與戰略磨合，當下華為面對消費者與端應用決定采用生態鏈接方式，將入口讓渡給生態伙伴，采取不直接把控消費者最終家居體驗的策略。在這一策略下，華為持續夯實自身，扮演賽道中國內最頂級的技術生態合作伙伴，推進產業鏈協同。79華為：著力“空間智能”，未探討“生活智能”在華為的構想中，智能家居的著力點在于“空間”，缺少對生活方式的深入探討，因此存在生活品質價值感缺失的問題

32、。華為更受極客一族的青睞，也為嘗鮮體驗“全屋智能”的消費者提供更“省力”的解決方案選擇。80睿住智選：智能家居的創新者睿住智選背靠尚品宅配與美的的兩大資源平臺，持續創新，能夠從產品層面豐富智慧整家產品的支撐、從店態上更好與消費者建立鏈接，并自建交付運營團隊，因此在定制的維度上能夠獲得更多的自由度，也更符合于更普世市場的需求。但同樣，智能作為核心發力點，與大量相同類型的品牌產生競爭趨同。在理念層面上，沒有著重凸顯品牌價值與消費者價值，形成缺憾。81Fotile Style 方詩得：突破傳統的新玩家作為方太旗下全新推出的全屋定制品牌，在方詩得的品牌發布中確實體現出了超越當前智能化品牌的常規理念表達

33、，更加符合OI咨詢提倡并看好的未來行業發展方向。方詩得不是從“技術智能本身”而是從情緒價值角度思考，立于情緒價值的大范式，將智能隱于其下，成為其核心“基石”。作為剛剛發布的新品牌，方詩得是否能夠在真實的消費場景中貫徹與落地其所倡導的品牌價值理念，其智能技術能力是否驚艷、流暢，且可靠，全屋定制實施的能力是否系統、完善，且具備高體驗感尚未驗證，我們報以祝福，并拭目以待。82各玩家都在嘗試向新賽道邁進，但沒有一方實現完全的模式轉化。83在這一新賽道中，以下這些核心點，都在發生變化：技術產品服務溝通品牌發展思維轉變模式，先轉變思維8485生活方式的理解是核心生活方式，就是不同圈層的人對于衣、食、住、行

34、、工作、休閑、社交等物質與精神生活的偏好。聚焦在家居空間，它既包含居者當下的生活所好、日常習慣，與必須之需，更代表著居者所心儀的各種生活場景，以及基于這些生活場景所獲得的滿足。品牌運用智能化，可以通過產品與服務為用戶提供完整的生活空間解決方案，以此來為用戶構建所期待的生活場景以滿足他們的生活方式。家以及家的空間是生活方式實現的重要載體，因此，解決方案不只用來實現用戶現實的需求，更致力激發用戶的生活愿景，協助TA們發現并獲得更美好的生活。智能化是幫助實現生活方式的表達，而不是“生活方式”本身的表達，即沒有“智慧生活”，而是用智能實現生活。86以用戶視角，升級整家定義當下整家需求高企，但是真正的整

35、家、系統化，卻很難和諧統一地達成。其原因在于，雖理念日趨成熟，但需求日益多元，追求高品質生活的消費者所集中關注的家裝痛點，很少有品牌能夠完全解決。智能定制家居領域的品牌，應基于整家需求的系統性研發之上，融入智能維度的思考與技術應用，充分滿足消費者個性化的家居生活方式所需，為消費者帶來一站式交付的定制家居產品與服務。87創造生活系統化智能解決方案用戶對于家裝與家居產品的期待，并不止于實現居家生活的基本功能所需，也并非簡單地將家居空間用好看的產品填滿。用戶所最終期待的，是以家裝和家居產品來滿足其當下想要的生活方式。因此，家居品牌不應只是將自己定位成產品的制造者，而是運用自己的專業能力與產品來構建用

36、戶期待的生活場景，以實現TA的生活方式。因此，智能家居定制的存在，本質上是以“智能”的力量，幫助用戶獲得生活愿景的實現，引導及滿足他對這種“美好生活”的渴望。在這條賽道的品牌，所需提供的就不僅是使用功能，還包括空間的塑造、情緒的滿足、以及生活方式的實現，以上全部融合在一起，就是用戶于家居空間所需要的“生活系統化智能解決方案”。如何落地？8889建立將智能有機融入的新產品模式生活方式分析室內設計軟硬裝入場配備智能融合智能化的整家規劃設計產品定制，含智能化設計產品完成施工并與客戶實現空間配置售后服務陪伴式服務傳統模式路徑傳統模式路徑“智能家居定制”“智能家居定制”模式路徑模式路徑核心實施核心實施能

37、力能力深度服務深度服務能力能力基礎運營基礎運營能力能力可能由不同角色/品牌負責90基礎運營能力的關鍵點：懂生活方式建立生活方式品牌，站在用戶視角與用戶溝通，并為企業積累寶貴的生活方式研究數據。所需能力建設：所需能力建設：基于用戶的決策過程、建立用戶數據庫、成立生活方式研究專職部門、升級銷售邏輯和工具、轉換營銷傳播策略等。向企業輸入向用戶輸出生活方式品牌91核心實施能力的關鍵點：懂智能實現對于生活方式的理解與分析足夠深刻與細致，能夠基于當下成熟的智能化技術形成完善技術體系，并有針對性地輸出定制化解決方案，進而高效實施。所需能力建設：所需能力建設：成立生態整合及相關技術部門，培養/引入智能家居全案

38、設計師等。92基于用戶獨特的生活方式進行需求分析以及解決方案構建，結合智能產品、軟硬裝服務使用戶獲得理想生活體驗。整家被視為產品。在產品規劃過程中，既需要考慮空間當下的智能化與體驗實現，亦需考量未來可擴展性（如擴展新設備、迭代新功能），以便于用戶可以更加自由地按照生活需要進行調整?！爸悄芗揖釉O計師”的身份與角色將被重新定義：智能作為底層思維之一，打造生活場景空間，懂美感、懂生活，懂品味，又懂智能，也掌握智能背后的實現技術，可以從綜合的維度上，幫助用戶實現智能化家居定制方案。企業需要儲備和培養此類人才，或進行跨界合作，以快速令團隊內的相應能力發展成熟。核心實施能力：融合智能化的整家規劃設計93在

39、新的產品定制模式中，智能化家居定制應實現以下兩大核心目標：其一，可以為傳統家居用品賦能，即傳統家居產品的智能化。如，智能收納柜。其二，則是智能產品的定制化。如，智能照明系統不僅是模式化選擇，而是根據用戶具體需要，增加更多自由化的定制，同時與傳統家居一樣，可以在材質、尺寸等方面實現定制。核心實施能力：全新產品定制機制家居用品智能化智能產品定制化94智能家居定制的解決方案施工過程就是進行智能空間產品定制并交付的過程，它不是簡單的安裝與拼接，應該具備空間產品打造的實施標準與服務規范。智能空間施工結束后的整體調試過程，應學習傳統室內設計師利用軟裝配套與空間優化的過程，使冷冰冰的空間結構被“初始化”為具

40、備居者生活品味與習慣的活生生的生活場景。智能空間的配置過程不應只是設備與系統間的聯通、測試與參數調整的過程，而應由智能家居設計師與客戶一同對家居空間的整體可用性、易用性，以及生活習慣特點進行基于生活體驗標準的統合調試與調優，以真正實現空間與人居生活的協調與體驗最優。核心實施能力：施工，及完全定制化的智能空間配置95深度服務能力的關鍵點：懂智能生活智能化不僅帶來用戶的使用便利，同時為品牌方服務用戶、增加用戶粘性、提升服務滿意度帶來便利。所需能力建設所需能力建設：智能化服務流程的軟硬件配備、解決方案落地適配、后續服務的開拓延展等。96智能化的前置設計，幫助深度的用戶服務更加便捷與人性化，降低用戶的

41、不滿意度。在用戶的全生命周期內，協助用戶進行更為個性化與人性化的系統調優以及更新，從而適應用戶獨特生活方式的迭代，類似智能汽車的OTA升級與即插即用設備拓展將成為主流。在基礎服務之外，基于用戶智能生活的延伸，為用戶提供符合其生活方式的延展類、增值類服務，使品牌方不只是用戶智能家居硬件產品的提供者與維護者，更成為其美好智能生活的賦能者與陪伴者。深度服務能力：陪伴式服務97總結：多重能力各司其職，服務生活方式品牌價值構建，觸達消費者，夯實企業“基本盤”。形成解決方案的定制依據?；A運營能力核心實施能力深度服務能力保障落地交付。讓智能家居實現用戶對于智能生活方式的期待。深度服務、便捷實施，鏈接服務生

42、態，為生活方式創造智能生活無限延展。生活方式生活方式4智能家居定制未來暢想99家居消費升級，個性化需求日益凸顯。智能技術的融入讓個性化交互成為可能，使得曾經的個性化難題迎刃而解。個性化大爆發的時代將會來臨。每個人的獨特需求都能得到精準滿足，個性化內容真正實現落地和普及。個性化大爆發時代到來100對于企業而言，個性化也意味著獲得競爭差異化與品牌價值體現，收獲新賽道的核心紅利。101獲得獨特的競爭差異化擺脫當下“背后看不見的差異化，消費者看得見的同質化”，以自身的擅長優勢，深入到更加個性化的用戶生活方式需求之中，從而帶來更多服務用戶的契合點以及與競爭對手的差異化。102形成有效的心智影響從生活體驗

43、入手，成為生活方式品牌，從而為用戶提供從心理到生理，從功能到情緒、身份的多重價值，擺脫設備與技術噱頭堆砌的低維競爭格局。103獲得空間價值變現將智能技術與用戶切身需求深度關聯，而不是“華而雞肋的擺設”。收獲從小眾需要進化為普適需求所帶來的巨大市場空間，從而形成企業與品牌的突破性成長與持續增長。104更大想象力的生意基于智能技術，拓寬家居空間的想象力，也給予空間極大的個性化適配。企業與品牌可以將空間完全產品化，并根據用戶的生活方式，創造符合獨特需求的新生活場景；也可以在傳統定義的空間類型中，獲得更多智能化延伸。比如在時下流行的電競房中，可以在炫酷的外表下，加入智能化，智能統計玩家表現、帶有微動作

44、捕捉、情緒觀測等模式，幫助其擁有更好表現。用戶價值呈現106智能家居定制，在煩惱出現前即將其解決107#新的生活圖景小美一家三口第一天入住智能家居定制的家，就感覺到驚喜小美和老公都是選擇困難癥，每天做飯都是抓狂的一件事兒?，F在他們不用煩心了，智能廚房系統已經根據家庭成員的實時健康數據和口味偏好，準備好精準到每個家庭成員的餐單，并定制好未來一周的菜譜與配菜列表，供主人挑選和線上下單。小美一家過上了韓國財閥才能擁有的豪華私人飲食專家團隊侍候的健康與美味兼美的日常。兒子在房間里玩耍。突然，他的玩具車不小心滾到了床下。兒子剛要尋找，床已經探查到異物，系統詢問兒子是否要智能清掃機器人幫忙取出，兒子回應后

45、，機器人迅速將玩具車送到了他身邊。家居收納對三口之家而言是個問題，以前小美常常不知道自己的物品該放在哪里以及放到了哪里。有了智能系統方便多了，收納柜可以通過語音交互來建議特定物品的存放空間，完成自動收納管理，以及提示某件物品的存放位置。收納柜與整體空間融于一體，一切都恰到好處地符合夫妻倆的審美與使用要求。108智能家居定制，把我家變成“專業家”109#新的生活圖景小強的兒子從小喜歡生物，每年放暑假都要到附近的山上去捕捉昆蟲，制成標本，但在過去這些標本不易保存，過不了多久就會損壞。搬入智能家居定制的新居，小強給兒子開辟了一個標本工作室。這個小小標本工作室，擁有智能控制系統，能夠識別主人身份并提供

46、專屬的問候語，儀式感滿滿。同時，系統還會自動調整室內環境至最適合標本保存的狀態。開始作業時，智能助手會識別兒子采集的昆蟲，調出相關標本制作的教學視頻，并將所需的器材和試劑標注出來，讓小朋友安心地實現他的新身份。小強自己則是植物愛好者，在家里為心愛的植物們在多處位置定制了專屬空間，也構成家中亮點。根據家中植物的養護特點與所處具體位置，智能家居系統會貼心地設置好全屋各處的環境參數。到深夜，還會自動做好區域間的隔離與特殊的空氣調節方案，既讓植物有著更舒適的生長環境，還降低了夜間植物呼吸作用所產生的高二氧化碳濃度對家人的影響。澆水除蟲施肥也不在話下，智能系統始終監測植物的健康狀態，并做到日常照護行為不

47、會影響家庭中其他人的正常生活感受。小強經常翻看系統日志，偶爾調整養護行為，引進新品種時，都會讓AI給出新的植物關懷方案。110智能家居定制，讓我更有精力在自己喜歡的事兒上111#新的生活圖景小麗養了三只貓，以前的家里長毛短毛各種花樣飛舞?，F在的家經過智能家居定制改造，變得更適合人寵共居。不僅僅是空氣和表面的持續凈化，事關貓咪健康的排泄和飲食問題，也由智能系統幫她妥妥打理，并追蹤身體數據變化，定期生成報表。下班后，小麗可以更輕松地享受擼貓的快樂。如果有需要出差或者旅游幾天，將貓咪獨自留在家里，小麗也是非常放心。當她上班去，智能系統會識別貓咪起居狀態，為它們適時打開游樂通道：墻面的高低配置、適當的

48、障礙和遮擋，供貓咪玩樂。小麗可以通過手機隨時查看貓咪的活動，并可通過說話和貓咪互動。而當深夜，小麗需要好好休息時，系統會為她保障安靜、溫度適宜的入睡環境，不會被貓突然的跑酷和叫聲所干擾。最令小麗滿意的是，這套設計是她同智能家居定制品牌共同確定的，風格、體驗、智能感都非常融合統一，就是她所喜歡的樣子。5總結：新時代到來113融合發展，是當前智能家居的下一站。整合實力，是未來的決定性能力。hi114未來已至，智能家居潮流從漸漸起風，到發生數輪質變與智能相關的一切，以前所未有的進化速度，即將在家居領域真正綻放。融合可生萬物。智能與家居在融合中將創造全新的未來，智能空間揮別工具化，迎接真正以“生活方式

49、為基準”的融合。hi115與生活共感，深度理解用戶的生活方式，并用最具創意的方式實現它這是個性化的未來，也是企業具備差異化競爭力的未來。在智能化的加持下，站在生活方式的角度上，服務客戶的定制性需求，是企業在全新時代下的真正使命。附錄117報告主創團隊CelineCeline家居行業專家家居行業專家十余年資深企業運營管理與行業研究經驗，為客戶提供戰略咨詢服務，幫助企業面對競爭力挑戰。帶領團隊完成此次研究，將信息轉變為有助決策的洞見。Joyce Joyce 家居產業資深分析師家居產業資深分析師聚焦家居產業市場發展，關注消費者的行為與心理，觀察消費者生活方式的轉變。具備社會科學與管理科學的教育背景，提供有見地的商業分析。JohnJohn行業研究專家行業研究專家持續關注生活方式相關領域企業的商業動態，視野廣闊，研究深入。構建專屬研究框架模型，精于研究分析技術和方法。聲明聲明本報告調查資料僅服務于當前研究目的，僅代表調研當時的研究人群情況。本報告所有結論僅供參考，本公司對其中的數據及觀點不承擔法律責任。本報告解釋權屬于謳靄咨詢管理（上海）有限公司所有。未經書面授權，請勿引用、復制、摘錄或轉載本報告內容。微信官方賬戶Andre137 6130 8659andre.chencloudone.group