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1、版權歸屬 上海嘉世營銷咨詢有限公司速食快餐行業簡析報告商業合作/內容轉載/更多報告01.快餐規模有望突破1.5萬億數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡快餐產品具有高油脂、高鹽分、高糖分等特點，分西式快餐、中式快餐。西式快餐：產品種類簡單，主要菜品有漢堡、炸雞、薯條及披薩等，具備熱量高、營養程度較低的特點，以快速便捷、標準化的服務模式著稱。中式快餐：涵蓋了多個細分品類，主要有粉面類、粥類、米飯類等，具備出餐及時、方便快捷、性價比高等。隨著城市化水平的提高及消費者對食品安全及快捷方便的追求，預計2025年我國快餐市場規模將突破1.5萬億元。餐飲行業分類快餐產業鏈餐飲行業分類正餐服務快

2、餐服務中式快餐服務西式快餐服務其它快餐服務飲料及冷飲服務餐飲配送及外賣送餐服務其他餐飲業茶館服務、咖啡館服務、酒吧服務、其他飲料及冷飲服務餐飲配送及外賣送餐服務小吃服務、其它未列明餐飲業上游：原材料蔬果加工畜牧養殖業水產養殖業調味品加工業中游:生產加工按經營方式傳統快餐畜牧養殖業按品種類型單一品種快餐組合品種快餐中式快餐中西合璧式快餐西式快餐其他快餐按菜品風味分類下游:銷售渠道門店銷售外賣平臺銷售電商平臺銷售社交媒體銷售消費者02.中式快餐區域屬性鮮明數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡目前，中式快餐規模已經超過8000億元，然而中式快餐還沒有一家全國性的品牌。中式快餐頭部企業區

3、域化明顯，老鄉雞門店自安徽擴張至華東和華中，而鄉村基和大米先生則在西南地區相對強勢。真功夫扎根于廣東省，老娘舅門店多集中在浙江和江蘇。整體來看，中式快餐全國化布局處于初期階段，中式餐飲尚未出現全國性龍頭品牌，數家品牌間的門店直面競爭尚較弱。五大品牌的區域布局（門店數量 家）中國中式快餐市場前五大品牌市場份額 82132168673上海湖北江蘇安徽102103105214湖北上海四川湖北914316412貴州陜西四川重慶122036432浙江上海北京廣東438133229安徽上海江蘇浙江0.4%0.5%0.6%0.7%0.7%李先生牛肉面鄉村基老鄉雞張亮麻辣燙楊國福03.西式快餐市場持續擴容數據

4、來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡2023年我國西式快餐市場規模達到3687.8億元。在國內快餐市場，百勝中國（肯德基、必勝客）、麥當勞遙遙領先于其他品牌，除炸雞漢堡外，其他品類品牌本土化較差，受眾小，難形成大型連鎖；從盈利能力、產品品質和品牌力上均遠高于其他品牌。華萊士、塔斯汀等本土平價品牌通過價格定位、市場布局、產品差異化、功能區選址差異化錯位競爭，在下沉市場拓店領先。2016-2026E 西式快餐市場規模及增速Top6 西式快餐品牌基本情況1901 2136 2292 2542 2468 2801 2641 3688 4278 4997 5381-10%0%10%20%30%

5、40%50%010002000300040005000600020162017201820192020202120222023 2024E 2025E 2026E西式快餐市場規模（億元）YOY經營模式中國大陸開業時間門店總數客單價主要分布城市線級品牌特征百勝中國百勝中國(KFC)KFC)直營1987973334.43一線及新一線(40.73%).二線(22.19%)、三線及以下(37.08%)高端、知名的西式快餐麥當勞麥當勞加盟1990620527.81一線及新一線(49.54%).二線(18.40%)、三線及以下(32.06%)高端、針對年輕人的西式快餐華萊士華萊士加盟20012017218

6、.98一線及新一線(24.69%).二線(20.81%)、三線及以下(54.50%)低端、便捷的國產西式快餐德克士德克士加盟1994238530.55一線及新一線(23.19%).二線(15.93%).三線及以下(60.88%)中高端、脆皮炸雞為特色的西式快餐漢堡王漢堡王加盟2005155430.62一線及新一-線(56.18%).二線(23.81%)、三線及以下(20.01%)高價、火烤特色的漢堡塔斯汀塔斯汀加盟2012580419.25一線及新一線(30.10%)、二線(22.07%).三線及以下(47.83%)低價的中國漢堡04.快餐品牌加速搶占下沉市場數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研

7、究結論；圖源網絡近幾年西式快餐龍頭逐步發力發力三線及以下城市市場，尋求新的增量，下沉市場逐漸成為餐飲品牌競爭的新焦點。據紅餐大數據，我國三線及以下城市的每萬人西式快餐門店數約4.1-4.2家，與一二線城市的滲透率存在一定差距。在下沉市場，華萊士門店數率先破20000，塔斯汀2023年二季度門店總數達到了4694家，單季度門店增長破千。龍頭快餐品牌各線城市門店數（家）2023年全國各線級城市每萬人西式快餐門店數（家）0500010000150002000025000肯德基麥當勞華萊士塔斯汀一線新一線二線三線及以下8.7 6.8 6.1 4.1 4.1 4.2 012345678910一線新一線二

8、線三線四線五線05.快餐的人均價格集中在19-35元數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡肯德基、麥當勞、德克士主要面向大眾消費群體，SKU、產品價格處于同一區間。相對于麥當勞，肯德基產品單價略低且 SKU 更多，雞肉產品為主，同時產品更加中國化。華萊士、塔斯汀定位較為一致，主要面對偏低線城市消費者，產品單價更低，SKU 較少?？系禄葒H西餐品牌客單價均在30元左右，而華萊士等本土品牌客單價約在 1520 元?？觳推髽I的人均價格對比（元）各品牌產品種類、數量及定價情況（正餐）34.4 27.9 30.3 19.2 19.0 0510152025303540肯德基麥當勞德克士塔斯汀

9、華萊士品牌品牌肯德基肯德基麥當勞麥當勞德克士德克士漢堡王漢堡王華萊士華萊士塔斯汀塔斯汀享哆味享哆味派樂漢堡派樂漢堡漢堡價格價格18-33元14.5-49元13-25元13-4712-17元16-18元10-12元12-16元skusku1214192310846卷價格價格18.5無18.5無14無1011skusku12122炸雞/全雞價格價格12-29.9元13.5-15.5元12-26元12.5-13.5元5-30元8-28元7-25元5-28元skusku12614614121415中式主食價格價格9-28元無10-28元無無無18元無skusku3(2種米飯，1種湯)6種(5種米飯、1

10、種湯)1種小食價格價格7-40元7.5-14.5元3-14.5元5-15.5元5-10元9-10元5-8元6-8元skusku1112281511275咖啡價格價格15-22元19-23元9-19元無8元無6元7元skusku131314111飲品價格價格8.5-15.5元7.5-13.5元9-16元5-15元7-9元6-9元5-8元6-9元skusku1111281411961206.消費者選擇快餐三大要素：口味、價格和衛生數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡據紅餐品牌研究院“2023 年餐飲消費大調查”，在選擇西式快餐餐廳時，口味、價格和衛生為消費者最關注的前三大因素。國際品

11、牌不斷在原有的產品上進行本土化創新，肯德基的餅漢堡、麥當勞的嘎嘣脆貢菜卷等?？焖籴绕鸬乃雇》蠂孙嬍沉晳T的產品口味和當下流行的國潮消費文化，除了傳統的牛肉餅、雞排等餡料外，還推出了魚香肉絲、北京烤鴨、麻婆豆腐等特色餡料。2023年消費者選擇西式快餐餐廳時最關注的因素在中式連鎖快店吃一頓飯，需要多少錢？（元）21.3%22.1%23.5%25.0%47.8%52.9%65.4%地理位置品牌知名度服務裝修環境衛生價格口味梅菜扣肉,18 西紅柿炒雞蛋,9 肥西老母雞湯小份,16 米飯,3 總價總價:￥4646江南紅燒魚,21 雞汁包菜,6 番茄蛋湯,8 米飯,3 總價總價:￥37.537.5宮保

12、雞丁,16 外婆菜炒蛋,12 玉米腸,5 米飯,3 總價總價:￥3636冬菇雞腿肉菜套餐,42 總價總價:￥4242熱鹵飄香烤鴨鍋套餐,33 新鮮時蔬,5 總價總價:￥383807.數字化提升企業經營效率及韌性數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡快餐巨頭積極利用和投資創新數字化技術實現業務運營現代化及快速發展的先鋒及先行者，并持續深化餐廳的供給端和消費者需求端的數字化程度，整合線上平臺與線下門店，推進業務的可持續增長?？觳推髽I通過APP入口搭建多維度、多元的數字化生態系統，在開展針對性營銷的同時，延伸各類消費場 景與渠道以優化消費者體驗，有效提升用戶粘性、付費率并深度挖掘用戶價值

13、。數字化的點餐及自營的外賣接單系統可以減少外賣以及第三方外賣扣費的對訂單收入的分流，使餐廳經營表現更有韌性。餐飲企業搭建多元化的數字化生態系統2018-2023年百勝中國數字訂單銷售額占比品牌功能介紹肯德基肯德基點餐外賣及線.上點餐服務付費會員包括大神卡、咖啡包月卡、百勝會通吃卡等卡片權益卡券中心包含優惠券、充值卡園囤券會員優惠產品券售賣V金福利社通過消費積分(V金)兌換優惠券或實物權益KFC在家做自在廚房產品售賣商城生鮮水果、方便速食、休閑零食、廚房用品等售賣企業專送為企業提供團餐APP專享福利包括省錢紅包、新品小紅盒等優惠活動麥當勞麥當勞點餐線上點餐、外賣麥金會員付費會員卡券中心包含到店券

14、、外送券等麥麥商城消費積分兌換和卡券售賣，星巴克星巴克點餐線上點餐、外賣.星會員付費會員卡券中心包含好禮券、星禮卡、星禮包38%55%80%86%89%89%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%20182019202020212022202308.龐大的供應鏈系統是穩定運營的基礎數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡供應鏈管理是餐飲業的生命線?？觳推髽I通過打造完整供應鏈，保障了其業務的穩定發展，更是其快速拓展門店的堅實護城河。百勝中國對于關鍵食材，通常會指定供應商并訂立長期協議，構建獨家專屬供應條線，以確保原 料供給的穩定與安全?？觳途揞^通過數智化供應

15、鏈系統，不僅為自營餐廳經營提供保障，還逐步具備了服務第三方的能力。其中百勝中國利用大數據、智能 AI 等技術，打造了全球一流的數智化物流管理系統。百勝中國指揮供應鏈肯德基、麥當勞部分供應商對比食品肯德基麥當勞雞肉圣農、鳳祥、大成亞洲、大用元盛、泰森、嘉吉蛋白 圣農、銘基、泰森、嘉吉蛋白培根荷美爾荷美爾薯條/土豆泥辛普勞辛普勞、麥肯McCain米面糧油益海嘉里、千味央廚嘉吉糧油、益海嘉里面包嘉頓Garden.曼可頓(屬于賓堡集團)怡斯寶特牛奶三元、發喜、蒙牛三元，光明醬料味可美、卡夫亨氏、寶立食品味可美、寶立食品百勝中國智慧供應鏈已建成的12個獨立的模塊E-Contract電子合同系統E-SP電

16、子物料計劃系統JDE-ERP企業資源管理系統E-Procurement采購管理系統E-QA食品安全和質量電子化管理平臺E-Farm農場管理系統E-BOM原物料清單系統E-Nutrition營養數據系統E-Engineering工程管理系統E-Learning線上培訓平臺TMS運輸管理系統WMS倉儲管理系統人群畫像09.西式快餐深耕本土化創新數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡從售賣早餐粥、老北京雞肉卷到蛋撻等，肯德基持續在基礎經典產品上“口味本土化”。塔斯汀在餡料上進行了創新，推出了北京烤鴨堡、梅菜扣肉堡、麻婆豆腐堡等具有中國特色的漢堡。西式快餐企業不斷推出新品，以滿足不同消費者

17、的口味和需求，相比之下，華萊士等本土品牌的產品種類和創新能力難以與肯德基相媲美，推新速度遠遜于肯德基?？系禄?麥當勞/必勝客本土化產品梳理（不完全統計）本土化產品香蘑飯、早餐營養粥老北京雞肉卷葡式蛋撻安心油條嫩牛五方豆漿、飯團大餅卷萬物米飯三菇春卷香糯鮮肉粽青團四川特色串串鹵味螺螄粉武漢熱干面川香麻辣炸雞架麻辣香鍋風味漢堡杭州小籠包肉燕.胡辣湯K記小籠包川香鹽幫秘汁全雞上市時間200220032004200820082010201020112013201520192019202020212021202120212021202120222023備注香蘑飯北方限養粥南方限定，升級后全國推廣2012

18、年曾下架，現為非長線外賣，無錫、武漢限定外賣預包裝食品武漢限定發售，后全周推廣上新其他城市特色面杭州、溫州、紹興限定福州、廈門限定河南限定本土化產品豆漿油條川香鮮辣口水雞腿堡香芋派、菠蘿派年年有利、年年有福堡竹蔗馬蹄水麥鮮粥、金饅頭朕好蝦堡、本宮鳳堡鹵辣板燒雞腿堡冰糖葫蘆風味麥旋風桂林酸筍風味板燒雞腿堡大漠孜然雞翅 小炒和牛堡臘味菜菜堡酥酥多筍卷香菜新地嘎嘣貢菜卷上市時間2013201320132015201720172017201920212021202120212022202220222024備注春節限定春節限定2020年下架鍵入隨心配常駐菜單本土化產品皮蛋瘦肉粥、煎餃、春卷麻辣小龍蝦比薩

19、中西融合四拼比薩冰糖梅菜慢煮牛肉比薩芝士拉絲焗小龍蝦東坡牛肉比薩、東坡牛東坡牛肉粽+豆漿套餐咸蛋黃風味小龍蝦干煸麻辣風味芝士焗小龍蝦老北京風味烤鴨比薩手剝龍井蝦仁意面香菜豬耳比薩香菜皮蛋牛肉比薩小吊梨湯老白茶/上市時間20132017201820192020202020212022202220222023202320232024備注手機外帶專享10.小吃快餐增長突出數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡小吃快餐在餐飲品類中體系龐大、剛需屬性強、受眾人群廣、消費頻次高，尤其是隨著和府撈面、袁記云餃等小吃快餐品牌的發展，小吃快餐賽道獲得了長足的增長。2023年全國小吃快餐市場規模約為8

20、237億元，同比增長12.6%。粉面的規模在小吃快餐賽道中最大。粉面品類的門店數在全國小吃快餐品類中位列第一，占比達22.7%。2019-2023全國小吃快餐市場規模（億元）小吃快餐細分品類門店數占比8070 6473 7015 7313 8237-25.0%-20.0%-15.0%-10.0%-5.0%0.0%5.0%10.0%15.0%010002000300040005000600070008000900020192020202120222023市場規模YOY4.8%0.3%2.2%2.6%3.6%3.9%4.5%6.5%7.7%9.8%11.3%20.1%22.7%其他湯品粥品餅類餃子

21、餛飩包點地方小吃雞排炸雞麻辣燙/冒菜西式快餐鹵味熟食中式米飯快餐粉面11.現炒成為中式快餐新模式數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡傳統快餐的升級下，“現場炒制、稱重自選”成為現炒快餐新模式，其中小炒肉、口水雞等這些菜品大多較為常見，炒制的復雜程度相對較低，因此對用工技術要求也沒有那么高。外賣商家紛紛開始布局“現炒”模式，外賣往往要經過一段較長的時間才能到達顧客的手中，極大程度上影響了外賣的新鮮度和口感，導致不少外賣缺少“鍋氣”。2021-2022年美團外賣鍋氣關鍵詞搜索指數近三年現炒類主題門店數量及增速變化202020212022GARA：29.22%0501001502002

22、5030021Q121Q221Q321Q422Q122Q222Q322Q412.快餐行業直面四大挑戰中式快餐連鎖化率低中式快餐連鎖化率低在高端啤酒競爭中，由于餐飲門店和夜場渠道對經銷商社會資源、墊資能力、人力資源等要求更高，高端化渠道競爭關鍵是大客戶資源的搶占。此外，制高點門店在高端產品鋪貨中能起到“以點帶面”的效果，在渠道競爭中作用重大。01困在價格的“泥潭”里困在價格的“泥潭”里目前頭部中式快餐品牌人均大多集中在20塊到30塊之間，而中國人消費一頓中式快餐43.7%的人預算金額都在20元以下。許多正餐的外賣，人均也在30左右，又分走了快餐的一大塊市場。漲不上去又降不下來，價格成了連鎖中式快

23、餐們無解的“困局”。02單店收入下降單店收入下降隨著高線城市門店加密和低線城市門店下沉，新門店與舊門店或者其他品牌可能存在一定程度的區位重合，以及高線城市新門店中小面積門店占比較高，因此存在新門店店效不及老門店，稀釋單店收入的風險。03快餐企業沖擊快餐企業沖擊IPOIPO難難雖然各家快餐企業在部分地域市場有所優勢，但是對于資本市場都是想象空間不足。連鎖餐飲企業的經營模式相對固定，缺乏足夠的靈活性和變化空間，這也使得其在資本市場上的表現受到限制。0413.快餐企業關注四大趨勢數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡數字化助力門店降本增效數字化助力門店降本增效01數字點餐及支付技術在減少

24、客戶等待時間的同時，也減少了公司現金管理所需的人員，降低了點餐及現金管理的 相關成本并降低了與現金管理相關的潛在風險。超級APP的平臺化設計則充分提升了用戶的停留時長和使用場景，對提高顧客忠誠度、改善用餐體驗發揮重要作用。品類融合滿足消費者需求品類融合滿足消費者需求02“粉面+小吃”“冒菜+烤鴨”“鹵味+麻辣燙”等品類融合已成為小吃快餐賽道重要的趨勢。餐飲品牌通過打破品類邊界，跨品類融合，不僅能避免同質化，還能拓展消費場景，當下消費者的美食需求。圍繞源頭管理保障食品安全03頭部企業通過養殖場的電子化信息備案和監控，更好地追蹤和監測肉類生產過程中的所有重要環節，從而確保食品質量安全可靠。同時企業

25、還對養殖場進行飛行檢查和原料食品安全檢測，對其績效進行評估，推動源頭管理升級。下沉市場加快品質門店拓展04雖然下沉市場已有大量的西式快餐門店布局，但許多為環境差、衛生和食安難以保障的夫妻小店；而下沉市場的餐飲消費需求卻在不斷升級，不僅需要更好的產品，還需要更時尚、衛生的就餐環境。因此，近年來，連鎖西式快餐品牌不斷發力下沉市場，加速連鎖品質門店拓展。本報告為簡版報告，內容為嘉世咨詢研究員通過桌面研究整理撰寫。如有深度調研需求，請聯系： 或 021-52987060；本報告中的所有內容，包括但不限于文字報道、照片、影像、插圖、圖表等素材，均受中華人民共和國著作權法、中華人民共和國著作權法實施細則及國際著作權公約的保護。本報告的著作權屬于上海嘉世營銷咨詢有限公司所有，如需轉發、轉載、引用必須在顯著位置標注出處，并且不得對轉載內容進行任何更改。版權說明版權歸屬 上海嘉世營銷咨詢有限公司