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PCB行業專題報告:AI催化交換機配套升級PCB行業有望受益-240816(35頁).pdf

上傳人: 一*** 編號:172342 2024-08-19 35頁 2.58MB

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本文主要分析了AI驅動下交換機行業的發展趨勢,并給出了投資建議。 1. AI驅動數據中心網絡架構迭代升級,葉脊網絡架構逐漸成為首選,InfiniBand交換機和以太網交換機各有優勢,預計以太網交換機未來增長將更多。 2. AI網絡集群時代來臨,AI服務器需求快速增長,帶動交換機需求提升和設備升級,預計未來五年內人工智能后端網絡中的交換機支出將接近800億美元。 3. 交換機PCB產業鏈有望持續受益,隨著交換機速率提升,高頻高速PCB需求增加,國內PCB頭部廠商有望受益于交換機需求和國產替代趨勢。 4. 投資建議關注PCB廠商滬電股份、深南電路、方正科技、生益電子等,覆銅板廠商生益科技、南亞新材、華正新材等。 5. 風險提示包括AI應用落地不及預期、AI相關政策風險、行業競爭加劇、原物料供應及價格波動、技術研發不及預期、貿易爭端等風險。
數據中心交換機市場前景如何? AI技術如何推動交換機行業發展? 高速交換機對PCB行業有何影響?
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