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1、版權歸屬 上海嘉世營銷咨詢有限公司游戲行業簡析報告商業合作/內容轉載/更多報告01.游戲行業進入完整消費管理規范時代數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡5月28日，中國互聯網協會發布未成年人網絡游戲服務消費管理要求（征求意見稿）團體標準。該標準規定了網絡游戲服務提供者在提供服務的過程中對未成年人用戶消費行為的管理要求，適用于指導網絡游戲服務提供者、調解機構等開展未成年人網絡游戲服務消費管理及調解工作，也可為司法機關提供辦案參考。該標準是游戲行業首個完整的消費管理規范，填補了業界空白，將進一步保障未成年人在網絡空間的合法權益，鞏固防沉迷成果，助力游戲行業健康發展。網絡游戲管理要求主

2、要內容一、消費管理主體定義二、退費相關方責任比例三、退費處置流程1.1.網絡游戲服務提供者網絡游戲服務提供者包括網絡游戲開發者、運營者、推廣渠道等2.2.監護人監護人涉及這些行為，建議網絡游戲涉及這些行為，建議網絡游戲服務提供者承擔服務提供者承擔100%100%責任責任 未接入國家統一電子身份認證系統，導致未成年人充值不受限 未落實充值限額要求，導致實名未成年人超額充值涉及這些行為，建議監護人按照過錯承擔涉及這些行為，建議監護人按照過錯承擔30%30%-70%70%責任責任未充分履行監護責任包括明知未成年人繞過防沉迷未予以限制，如明知來成年人使用爺爺奶奶等近親屬或其他成年人身份信息用于實名等,

3、或監護人未妥善保管支付密碼等幫助未成年人繞過防沉迷限制包括監護人提供本人或其他成年人的身份信息用于實名認證、提供已完成實名認證的本人或其他成年人的賬號等涉及這些行為，監護人可能承擔涉及這些行為，監護人可能承擔100%100%責任責任重復出現多次或多種過錯行為,或存在其他嚴重情節包括故意幫助繞過人臉識別等核驗手段、因同一未成年人重復消費或同一家庭多個未成年人消費而多次申請退款、長時間怠于履行監護責任和注意義務(如所涉消費距申請時長超過一年等)等情況厘責完成后按無效合同的規定將各自取得的財產予以返還，退費完成后網絡游戲服務提供者可對退款所涉游戲賬號進行賬號封禁等合理處置02.游戲行業產業鏈完善數據

4、來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡產業鏈上游由內容制作和游戲開發構成，IP方將作品授權給游戲開放商作為游戲基礎內容支撐，游戲開發商是產業鏈的核心主體，負責游戲的設計、研發、更新和維護。中游由游戲運營和電信運營組成，游戲運營務分為自主運營和聯合運營兩種業務模式，其中，聯合運營指后游戲開發商授權平臺運營商來提供活動設計、用戶導入等運營服務，電信運營商為游戲運營商提供服務器據托管、帶寬租用等服務。下游包括游戲分發和游戲衍生，游戲渠道商是是流量的提供者，提供游戲下載、討論的平臺，此外，下游產業鏈中還包括游戲視頻直播移動電競等游戲衍生產業。上游：內容制作與游戲開發中游：電信運營與游戲運營下游

5、：游戲分發與游戲衍生內容制作游戲開發電信運營游戲運營游戲分發游戲衍生動漫電影/電視劇文學廣告渠道第三方渠道手機廠商渠道垂直渠道移動電競游戲周邊游戲直播渠道游戲語音03.游戲版號審批發放量穩中有升數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡2023年全年發放了1075個游戲版號，同比去年增長110%，其中2023年12月單月發放105款國產游戲版號，創出近兩年單月發放數新高。在對未成年人嚴格管理的基礎上，中國游戲版號常態化發放，2023年出現了蛋仔派對，逆水寒手游，崩壞：星穹鐵道，晶核，原始征途，和凡人修仙傳等一批優秀的游戲作品。游戲版號審批流程游戲版號審批流程（需上線前1年開始準備材料）

6、省局預審總局審查總局終審批文提交游戲包體及文檔到地方省局重點材料包括:軟件著作權復印件，運營單位營業執照ICP首頁，著作權人與運營單位協議，網絡游戲防沉迷系統保證書等省局進行預審核先審查材料完整性約1-2名審核專家進行游戲內容審核，部分專家為借調，可以遠程審核審核游戲美術，玩法,題材等是否符合國家規定，同時是否有換皮抄襲等情況審核過程中會給1-3次左右修改機會，在此審查環節會經歷3-9個月時間提交申請到終審結束拿到批文大概要1年左右，游戲公司需至少在上線前1年半進行申請材料準備*備注:部分實行屬地管理的地區(試點)具備一定權限，如上海、北京、廣東等。如果在這些試點走屬地申請，則將會在省/直轄市

7、一級完成主要審批工作，然后遞交到總局等等批文評分五要素內容題材原創內容導向游戲完整度宣揚文化傳承Bug漏洞，兼容問題2022-2023月度版號發放數量（款）020406080100120140160國產進口04.游戲行業規模達到歷史新高數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡2023年游戲行業復蘇，下半年收入顯著回升，其中游戲行業總體收入達到3029.64億元，同比增長13.95%，行業規模達到歷史新高。從結構上看，移動游戲增速高于客戶端游戲，供給帶動更為顯著。2023全年移動游戲市場實際銷售收入為2268.60億元，同比增長17.51%，移動游戲今年增速同比高于行業大盤，主要是20

8、22年基數相對較低，移動端整體生命周期相對PC端較低，受版號和供給端影響更大，因此在版號恢復后彈性更為明顯。2018-2023中國游戲市場實際銷售收入及同比增速（億元）2018-2023中國移動游戲市場實際銷售收入及同比增速（億元）1339.56 1581.11 2096.76 2255.38 1930.58 2268.60 15.36%18.03%32.61%7.57%-14.40%17.51%-20%-10%0%10%20%30%40%05001000150020002500201820192020202120222023中國移動游戲市場實際銷售收入（億元）YOY2144.43 2308.

9、77 2786.87 2965.13 2658.84 3029.64 5.32%7.66%20.71%6.40%-10.33%13.95%-15%-10%-5%0%5%10%15%20%25%0500100015002000250030003500201820192020202120222023中國游戲市場實際銷售收入（億元）YOY05.小游戲崛起擴大游戲基本盤 數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡由于小游戲輕量化、便捷的特點，近幾年活躍度明顯提升。用戶規模角度來看，截至2023年6月，微信小游戲累計服務用戶超10億，MAU超4億。抖音方面，截至2023年12月，抖音DAU超6億

10、，其中小游戲人群占比49%，抖音小游戲DAU達3億，相比2021年的0.8億增幅超過200%。近兩年來抖音小游戲活躍用戶增長迅速，2023年增速較上年增加近3倍。小游戲擴大了游戲基本盤。根據微信公開課PRO，微信小游戲的用戶中，游戲流失用戶及非游戲用戶來源占比分別為41%和22%，僅37%為原本游戲活躍用戶。微信小游戲活躍度持續提升 抖音小游戲活躍用戶規模迅速增長 20172018-20222023小游戲發布累計用戶10億月活躍 4億開發者30萬0%20%40%60%80%100%120%140%160%0.00.51.01.52.02.53.03.5202120222023日活躍用戶量（億）

11、YOY06.游戲企業的銷售容易度近年呈下跌趨勢數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡數據顯示：23家A股游戲公司近十年（2013年至2023年），銷售容易度整體經歷了從上升到下跌的行情。（銷售容易度：用以判斷企業、行業整體的銷售難度和競爭程度。）2013年，游戲廠商銷售容易度為38.5，到了2017年，上升到了峰值50.66，隨后開啟了下跌趨勢。2023年，銷售容易度進一步下探到了34.17。2023年，游戲行業進入了近十年來，最難的一年，競爭力烈度最高的一年。2013年-2023年游戲公司銷售容易度2023年游戲公司銷售費用同比增減百分比38.55 40.93 41.36 46.

12、87 50.66 48.32 39.65 41.47 36.92 34.95 34.17 0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0020132014201520162017201820192020202120222023-70.57-60.14-52.57-44.92-44.50-41.00-22.14-19.58-13.11-9.84-3.95-3.89 4.10 7.81 11.71 17.09 29.07 46.46 47.00 78.13 107.03 130.69 186.45 掌游天下華清飛揚勇仕網絡智明星通點觸科技游族網絡湯姆貓吉比特像素軟件綠岸網絡掌趣

13、科技凱微文化三七互娛完美世界電魂網絡神州泰岳冰川網絡愷英網絡世紀華通ST鼎龍名臣健康大屈文化巨人網絡07.游戲用戶增長明顯降速數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡2023年中國游戲市場用戶規模達到7.43億人，同比增長0.5%。中國游戲用戶增長明顯降速，預計未來幾年內，游戲用戶規模將基本保持穩定，這也標志著中國游戲行業正式從“流量時代”向“存量時代”轉變。2023年游戲用戶平均年付費約為453.48元，同比增長13.26%。行業整體滲透率達到瓶頸，行業增長的核心驅動主要在付費層面。在存量時代，游戲廠商更加注重提升產品質量和用戶體驗，以吸引和留住核心用戶，實現持續發展，同時社交營銷

14、、內容營銷及社區運營是當下游戲廠商進行游戲宣傳和引流。2018-2023中國游戲市場用戶平均年付費 UserTracker-2019-2026年中國游戲用戶規模342.56 360.18 419.07 444.55 400.39 453.48-1.91%2.47%16.35%6.08%-9.93%13.26%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%0.0050.00100.00150.00200.00250.00300.00350.00400.00450.00500.00201820192020202120222023ARPU（元/年）Y

15、OY6.96 7.29 7.40 7.39 7.43 7.46 7.49 7.50 4.7%1.4%-0.1%0.5%0.4%0.3%0.2%-1.0%0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.606.706.806.907.007.107.207.307.407.507.60201920202021202220232024E2025E2026E中國游戲用戶規模（億人）YOY08.游戲+社交產品表現亮眼 數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡隨著經濟、文化的快速發展與社會節奏的變快，游戲逐漸成為用戶的一個放松窗口，游戲社交需求越發明顯，游戲技能社交逐步興起。游戲廠商在營銷

16、策略關注游戲用戶普遍的內容需求和社交訴求：將優質IP衍生內容和游戲 用戶的社交關系鏈進行深度融合，實施更有針對性的游戲營銷。中國游戲陪玩市場規模預測（億元）游戲用戶的需求0102030405060708090201920202021202220232024E2025E用戶需求生理需求用戶感受眼耳感官的愉悅安全需求用戶虛擬財產的保障、保值，游戲用戶虛擬財產的保障、保值，游戲規則清晰闡述。新用戶保護措施規則清晰闡述。新用戶保護措施社交需求讓玩家與玩家之間進行交流，內置社交平臺，完善社交分享尊重需求滿足玩家的榮譽感、優越感自我實現需求多維度用戶偏好需求覆蓋，高自由度選擇游戲內人生視覺需求、聽覺需求、

17、觸覺反饋視覺需求、聽覺需求、觸覺反饋物品安全物品安全 賬號保值賬號保值快速引導快速引導 角色安全保護角色安全保護游戲內社交系統游戲內社交系統 線下活動線下活動游戲討論社區游戲討論社區 平臺分享平臺分享各類成就排行榜各類成就排行榜 幫助他人的獎勵幫助他人的獎勵游戲內成就通告游戲內成就通告游戲外服務、反饋優化體驗游戲外服務、反饋優化體驗高自由度、多元化選擇高自由度、多元化選擇09.中國游戲海外市占率超過10%數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡中國游戲出海市占率整體呈現增長趨勢，海外市占率超過10%。中國自主研發的游戲海外市場實際銷售收入從2019年的116億美元增至2023年的16

18、4億美元，4年CAGR 為9.04%，高于全球市場增速。在全球游戲市場移動化趨勢顯著的背景下，中國游戲公司在移動游戲的研發、運營上具有先發優勢，因此連續 推出了大體量頭部移動游戲產品，推動出海收入規模持續增長。中國自研游戲出海市場規模及增速 中國自研游戲出海市占率變化-10%0%10%20%30%40%50%60%70%80%0204060801001201401601802002014201520162017201820192020202120222023自研游戲出海市場規模（億美元）YOY0%2%4%6%8%10%12%14%02004006008001000120014001600180

19、02014201520162017201820192020202120222023海外游戲市場規模（億美元）自研游戲出海市場規模（億美元）中國游戲出海市占率10.生成式AI賦能游戲行業數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡隨著2023年ChatGPT為代表的生成式AI大發展，AI輔助提升作用呈現擴大化、低門檻化的趨勢。由于AI 在不同領域發展水平不一，在游戲的不同環節發揮的作用也有不同?！癆I生成3D”：通過一鍵生成定制化3D模型的方式，UGC效果有望提升至MOD開發的水平，而上手難度能夠降低至“游戲內創造玩法”，從而打破效果與難度的相關性，幫助游戲玩法豐富化、內容厚度提升。AI

20、在游戲環節中的應用AI打破不同的游戲內容生產工具的難度與效果關系生產場景AI工具替代程度腳本設計、文檔寫作腳本設計、文檔寫作ChatGPTNewBing文心一言較好，可以用于輔助寫作智能智能NPCNPCChatGPTNewBing文心一言有限場景交流代碼編寫代碼編寫GithubCopilot能夠較好輔助代碼寫作美工美工MidjoumeyStable DifusionDallE較好，可用于游戲素材、原畫、宣傳圖等視頻動畫視頻動畫RunwayPika 游戲內:一般宣傳材料:較好模型設計模型設計TripoSRMesly用作參考輔助游戲內創造創意工坊類/地圖編輯器MOD開發游戲開發效果效果:游玩路徑豐

21、富化參與者參與者:玩家工具工具:游戲本身效果效果:游戲附加玩法參與者參與者:游戲開發官方、第三方開發團隊、專業工作室、玩家.工具工具:游戲自帶工具效果效果:游戲附加玩法、游戲展現形式(外觀MOD)參與者參與者:游戲開發官方、第三方開發團隊、高技術力個人工具工具:專業編程、建模軟件效果效果:定義游戲核心玩法參與者參與者:游戲開發官方工具工具:專業編程、建模軟件AI UGC效果難度11.游戲的交互方式和內容迎來變革數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡在PC時代，射擊類、即時戰略、ARPG等需要比較復雜、精準操作的游戲類型發展起來；手機、平板等硬件則讓觸摸屏成為了新的交互方式。MR出現

22、后，游戲的交互方式和內容也會迎來變革，大量3D內容需求可借助AI滿足。在立體顯示的空間環境里，三維空間手勢交互更加重要，游戲內容預計會全面3D化，以適應虛擬和現實的結合趨勢。新的硬件、新的交互方式對應新的游戲內容形式 AI產品發展三階段，目前3D顯著落后 硬件交互方式代表游戲內容主機手柄格斗、橫板、2D游戲PC鍵盤、鼠標射擊類、即時戰略、ARPG(復雜、快速、精準操作)手機/平板觸摸屏水果忍者神廟逃亡(手指動作、便攜)VR手柄、體感節奏光劍(空間互動類)MR語音、空間手勢虛實交互、全面3D化-10-50510152025類別 1類別 2類別 3類別 4階段一:模型效果階段二:產品落地效果階段三

23、:成本壓縮優質模型開始出現各類可比/開源模型層出不窮持續刷新SOTA各類可比/開源模型層出不窮持續刷新SOTA用戶規模逐步提升，對應成本負擔提升,也是項目跑通的關鍵階段用戶增長緩慢、成本增加用戶規?？焖僭鲩L，數據量支持與算法改進，平均成本壓縮成本開始下降，定價降低或效果穩定提升用戶與數據規模產品收益文本圖片生成視頻生成3D生成12.案例：完美世界，開啟新發展周期數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡完美世界是老牌經典端游廠商，推出誅仙和完美世界手游誅仙在上線后6年一直維持在游戲暢銷榜50名左右。2023年以來，公司陸續獲得重要產品的版號，獲得女神異聞錄：夜幕魅影淡墨水云鄉一拳超人：

24、世界誅仙2版號。2023年年末進行了18年之后的首次組織架構調整改變“項目中心工作 室孵化中心”三層研發架構，保留項目中心下的游戲工作室，此次結 構調整之后，完美世界游戲業務的組織架構也更為扁平。完美世界工作室架構現狀完美世界核心產品項目中心項目中心+工作室并行工作室并行去項目中心化改革去項目中心化改革代表游戲代表游戲在研產品在研產品北京第一項目中心第一項目中心青云工作室誅仙端游誅仙世界端游硬核工作室完美世界端游完美新世界端游完美國際第三項目中心第三項目中心桃花源工作室誅仙手游、天龍2誅仙2手游完美世界諸神之戰武林外傳手游完美世界手游第五項目中心第五項目中心凌霄工作室新神魔大陸神魔2(海外代號

25、J)完關新世界手游黑羽工作室女神異聞錄第七項目中心第七項目中心星云工作室新笑傲江湖手游淡墨水云鄉靈籠IP手游MillionMillion工作室工作室Million工作室乖離性百萬亞瑟王:環上海T3T3工作室工作室T3工作室射雕英雄傳3D手游一拳超人:世界輪回訣乘風工作室乘風工作室乘風工作室龍之谷手游兩個動作項目蘇州幻塔工作室幻塔工作室幻塔工作室幻塔二次元都市奧開放世界項目異環成都天智游工作室天智游工作室天智游工作室夢幻新誅仙二次元國風開放世界完美世界諸神之戰MMO項目代號哪吒法國Magic DesignMagic DesignMagic Design非常英雄手游Have A Nice Deat

26、h產品名稱品類研發/發行方式上線時間成熟期產品誅仙手游MMORPG 自研自發2016年9月完美世界手游MMORPG自研騰訊發行2019年3月新笑傲江湖手游MMORPG自研自發2019年12月夢幻新誅仙回合制MMO自研自發2021年6月幻塔開放世界自研自發2021年12月幻塔(海外)開放世界自研騰訊發行2022年8月次新產品天龍八部2:飛龍戰天MMORPG代理發行閱龍智娛2023年4月13.游戲行業遭遇四大挑戰數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡01審查機制不確定隨著技術的不斷進步和政策的不斷加強，能源管理將在實現碳中和目標中發揮更加重要的作用。一方面，能源管理將推動能源結構的深度調整，提高可再生能源在能源結構中的比重；另一方面，能源管理將促進能源利用效率的持續提升，減少能源浪費和碳排放。同時，能源管理還將推動綠色技術創新和產業發展，為碳中和目標的實現提供有力支撐。02道德和社會問題一些游戲的虛擬物品價格虛高，使得玩家花費大量的時間和金錢來獲得游戲內的物品和角色。在一定程度上已經引起了社會的不滿和爭議。一些游戲可能會導致玩家沉迷于游戲中，影響他們的工作和生活。03用戶隱私與數據安全隨著游戲數據的日益豐富，用戶隱私和數據安全問題愈發突出。如何在保障用戶體