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1、部門：TMT互娛2024 iResearch Inc.2024年中國微短劇行業研究報告2摘 要ABSTRACTS行業用戶洞察基礎特征：女性/中青年/本科學歷/新一線及二線城市居??；經濟基礎穩固，多為公司一般職員。追劇習慣：追劇驅動以消遣放松訴求為主，并被主線劇情所吸引；觸達途徑以短視頻平臺為主，且多被所刷到的劇情片段所引流；創意偏好以原創劇集更受青睞；用戶棄劇是常態，容易被演員演技浮夸、內容同質化、劇情邏輯混亂勸退。付費行為：過半用戶有付費解鎖劇集經歷，劇情“鉤子”對付費轉化效果明顯；付費形式以購買平臺會員為主，月均花費集中在11-50元區間；免費資源拉低付費率，是付費充值主要障礙。廣告營銷：

2、微短劇廣告接觸情況較好，用戶接受度高且能促進購買意愿；微短劇廣告種草以及購買便捷優勢，能有效提升商品購買轉化。行業發展環境受眾基礎：網絡視頻尤其是短視頻的蓬勃發展，為微短劇成長發展提供了天然土壤。用戶行為：網絡使用行為割裂日益明顯，用戶的碎片化網絡娛樂習慣已然養成。資本熱度：產業鏈相關企業數量顯著增長，微短劇行業市場投資熱度不斷升溫。平臺激勵：各視頻平臺扶持政策持續加碼，極大激發了微短劇內容創作熱情。技術賦能：5G網絡建設提升用戶視聽體驗，軟硬件技術更迭賦能微短劇內容產出。政策引導：主管部門持續強化監管力度，促進微短劇業態健康有序高質量發展。行業發展現狀內容供給層面：劇集數量上，微短劇內容創作

3、產出正在急劇增長，供給側創作熱情高昂；類型題材上，創作端當代都市劇更受青睞，受眾端愛情、都市題材更受歡迎，古裝題材可圈可點。視頻平臺層面：重點微短劇上新長視頻領跑，但整體微短劇上新短視頻占優；視頻平臺均突顯愛情主題，視頻平臺內容側重有所差異，短視頻平臺敘事內容更接地氣且多元內容融合發展。產業解構層面：經過數年不斷進化發展，微短劇已經基本形成分工明確，各環節相對完善的產業鏈條。其中制作商、劇本商、平臺運營商和分銷商共同構成產業鏈中堅力量。商業表現方面：廣告營銷和付費充值是微短劇最主要的盈利來源。供需兩旺態勢推動微短劇行業市場規模持續穩步增長，2023年市場規模為358.6億元，預計未來五年內市場

4、規模有望突破千億元。行業發展趨勢內容層面：多重積極因素相互疊加，加速微短劇行業內容精品化進程。技術層面：新技術解鎖新質生產力，實現降本增效提質并豐富內容體驗。營銷層面：微短劇商業潛能得到釋放，有望成為廣告營銷新陣地。出海層面：微短劇出海已初見成效，引領行業發展長期增長新方向。3目 錄CONTENTS01微短劇行業發展環境02微短劇行業發展現狀03微短劇行業用戶洞察04微短劇行業典型案例05微短劇行業發展趨勢42024.6 iResearch I在經歷數次迭代調整之后，國家廣播電視總局將微短劇定義為，單集內容時長從幾十秒到20分鐘內，有著相對明確主題和主線，并且故事情節較連續和完整的網絡劇集作品

5、。鑒于其展現形態以“微短”著稱，因此微短劇在成本控制、內容呈現等諸多方面帶有鮮明“短平快”特征。相對于慣常借助宏大敘事框架提供藝術/欣賞價值的傳統臺網劇集，微短劇既滿足了大眾對影視輕量化敘事的要求，也通過富有吸引力的故事情節和新穎表現形式發揮了情緒價值，是當前碎片化娛樂需求背景下，短視頻形式與長視頻內容相結合的產物。注：臺網劇指以電視臺或網絡視頻平臺為主要播出渠道的電視劇來源：網絡公開資料及專家訪談，艾瑞咨詢整理并繪制微短劇概念定義微短劇是碎片化娛樂時代典型內容形態微短劇概念界定更迭及典型特征2020年12月，國家廣電總局出臺關于網絡影視劇中微短劇內容審核有關問題的通知，將微短劇定義為單集時長

6、不足10分鐘的劇集作品，成為繼網絡劇、網絡電影、網絡動畫片之后，正式受官方認可的第四種網絡影視作品形式。2022年11月，國家廣電總局發布關于進一步加強網絡微短劇管理 實施創作提升計劃有關工作的通知，進一步明晰微短劇為，單集時長從幾十秒到15分鐘左右、有著相對明確的主題和主線、較為連續和完整的故事情節的劇集作品。2022年底，國家廣電總局在“重點網絡影視劇信息備案系統”中，更新微短劇備案時長為，單集時長20分鐘以內。微短劇與傳統臺網劇差異對比對比緯度微短劇臺網劇單集時長數十秒至20分鐘內至少40分鐘單部集數無明確限制12-40集拍攝周期2-3周2-6月制作成本20-300萬千萬甚至過億播放渠道

7、網絡平臺電視臺及網絡平臺主創團隊MCN、達人、影視公司、視頻平臺影視公司、視頻平臺娛樂價值情緒價值（爽）藝術/欣賞價值盈利來源用戶付費、版權分銷、廣告招商、電商帶貨版權售賣、廣告招商、平臺分賬微短劇典型特征微短劇概念界定更迭內容輕量化成本低廉化傳播分眾化創作敏捷化運營速效化52024.6 iResearch I微短劇播出渠道起著承上啟下的紐帶作用，即上承載內容下觸達用戶。以播出渠道為抓手，微短劇可再細分為長視頻微短劇、短視頻微短劇、小程序微短劇和獨立APP微短劇。從基本特征、制作過程，到推廣宣發及至商業變現，四類微短劇各自差異比較明顯。聚焦業務發展底層邏輯，長視頻及短視頻平臺布局微短劇主要用于

8、補充并豐富平臺媒體內容生態，重在培養用戶內容消費習慣，帶來流量持續增長；小程序微短劇和獨立APP微短劇主要用于拓展新的業務領域，重在挖掘用戶付費價值和廣告價值，實現商業利益最大化，不同的是前者重度依賴短視頻和微信等流量平臺，而后者則試圖脫離流量平臺限制，構建自有私域流量內容消費場景?？傮w來看，當前長視頻微短劇變現存在局限，獨立APP微短劇尚處于嘗試階段，短視頻微短劇及依賴短視頻等流量平臺的小程序微短劇，內容生態和商業模式趨于成熟，市場熱度也相對更高。來源：網絡公開資料及專家訪談，艾瑞咨詢整理并繪制微短劇典型分類四種典型分類中，短視頻微短劇及小程序微短劇備受關注按照播出渠道劃分的網絡微短劇典型分

9、類長視頻微短劇短視頻微短劇小程序微短劇獨立APP微短劇主要渠道愛奇藝、騰訊視頻、優酷視頻、芒果TV（短劇頻道）快手、抖音（短劇頻道）快手小程序、抖音小程序、微信小程序各短劇APP畫面呈現橫屏豎屏、橫屏豎屏時長集數10-20分/集，15-30集/部2-5分/集，5-20集/部1-3分/集，80-100集/部1-3分/集，30-100集/部制作成本200-300萬/部50-200萬/部20-50萬/部劇本創意原創、IP改編原創、IP改編（網文為主）IP改編（網文為主）推廣宣發單劇集前期預熱鋪墊、中期話題跟進、后期口碑轉化單劇集上線后即投流劇集投流用于APP拉新變現模式版權分賬、版權出售、廣告收入、

10、電商帶貨版權分銷、用戶付費、廣告收入用戶付費、廣告收入內容監管內容審查由廣電主管部門把控，監管相對嚴格內容審查主要由平臺自主把控，監管相對寬松，但逐漸加碼協作情況通常視頻平臺會深度參與內容制作或給于流量扶持通常由微短劇平臺方牽頭制作內容，并自主進行分發運營市場熱度6微短劇行業發展環境Development Environment0172024.6 iResearch I微短劇行業發展歷程跨越原始積累生長階段，微短劇迎來空前繁榮期來源：網絡公開資料，艾瑞咨詢整理并繪制網絡微短劇發展歷程回顧萌芽期探索期成長期繁榮期長視頻平臺率先試水短視頻平臺發力跟進野蠻生長轉向規范有序多元發展點燃新引擎主要特征：

11、長視頻平臺推出劇集單元組合而成的“段子拼盤”式情景喜劇，作品通常采用“沙雕式”幽默夸張的呈現方式演繹內容。開拓低成本自制劇商業模式的同時，增強內容吸引力。代表事件2012年搜狐視頻推出屌絲男士；2013年優酷上映萬萬沒想到；2017年不思異：辭典上線播出。主要特征：以愛奇藝為代表的長視頻平臺繼續通過微短劇原創能力建設打造差異化競爭優勢。短視頻平臺為滿足用戶劇情類短視頻內容需求，也相繼開始發力微短劇內容布局。代表事件：2018年愛奇藝制作豎屏微短劇生活對我下手了；2019年快手上線微短劇內容入口“快手小劇場”；2019年抖音啟動“抖音出品”招募計劃，尋求微短劇等內容合作。主要特征：微短劇正式納入

12、網絡影視劇監管體系，政策規范促進行業良性發展。得益于各視頻平臺創作激勵計劃，更多熱門作品頻出，內容供給實現快速增長，同時也培養孕育出一批優秀的微短劇內容創作人材。代表事件2020年廣電總局下發通知，強化微短劇行業管理；2021年視頻平臺推出一系列扶持動作，如快手升級“星芒計劃”為“星芒短劇”等；2021年快手與優秀創作者“知竹”計劃合作孵化古風微短劇長公主在上。主要特征：小程序微短劇出現并依靠投流分發手段迅速崛起成為行業焦點。由小程序微短劇衍生出的獨立微短劇APP紛紛涌現。傳統影視從業者參與微短劇制作有利于進一步提升產出質量。微短劇出海如火如荼成為新風口。代表事件2022年抖音打通微信小程序跳

13、轉功能，助長小程序短劇風靡；2022年楓葉互動推出海外短劇APP ReelShort；2023年快手推出短劇APP喜番；2023年檸萌影業短劇團隊上線微短劇二十九。2018年之前2018年-2019年2020年-2021年2022年至今微短劇并非新生事物，早在十年前長視頻平臺就已進行過試水，但受制于基礎網絡環境、拍攝剪輯技術以及用戶接受度影響，屆時并沒有形成廣泛熱度。隨著基礎網絡環境持續改善，視頻制作技術進步，尤其是短視頻內容形式風靡后短視頻平臺布局扶持，助推微短劇呈燎原之勢不斷發展壯大，成為網絡視頻領域熱門賽道。并在短視頻平臺加入后的短短幾年內，實現了從原始野蠻生長到政策規范下有序發展的跨越

14、。及至當前繁榮階段展現出眾多新的發展特征，如小程序、獨立APP讓用戶觸達更加多元化，傳統影視公司進場讓內容創作更加精品化，微短劇內容出海讓行業發展更加國際化。82024.6 iResearch I2024.6 iResearch I來源：CNNIC歷年中國互聯網絡發展狀況統計報告，艾瑞咨詢整理并繪制來源：CNNIC歷年中國互聯網絡發展狀況統計報告，艾瑞咨詢整理并繪制微短劇行業發展背景受眾廣泛網絡視頻尤其是短視頻蓬勃發展，為微短劇成長提供了天然土壤發展環境不斷優化和內容供給提質豐富，帶來網絡視頻類應用進一步穩定繁榮，在流量紅利見頂的如今持續深化普及。2023年底網絡視頻類應用用戶規?？偭恳堰_到1

15、0.7億人，網民使用普及率亦高達97.7%。這其中短視頻類應用貢獻不菲，截至2023年12月，短視頻類應用的網民滲透已基本等同于網絡視頻類應用市場大盤，五年間短視頻類應用網民滲透復合增長率超過10%。躋身于各類網絡應用網民滲透前三甲的短視頻，已然變成國內互聯網生態系統的重要組成部分，擁有數量龐大的用戶基數。作為短視頻內容分支的微短劇，得益于短視頻快速發展所積累的用戶基礎，順勢迎風飛漲俘獲大批擁躉，成為網絡視聽領域新熱點。7.28.59.39.710.310.787.5%94.1%93.7%94.5%96.5%97.7%2018.122020.32020.122021.122022.122023

16、.122018-2023年網絡視頻類網絡應用滲透用戶規模(億人)網民使用率(%)6.5 7.7 8.7 9.3 10.1 10.5 78.2%85.6%88.3%90.5%94.8%96.4%2018.122020.32020.122021.122022.122023.122018-2023年短視頻類網絡應用滲透用戶規模(億人)網民使用率(%)CAGR:10.2%92024.6 iResearch I微短劇行業發展背景行為養成網絡使用行為割裂明顯，用戶碎片化網絡娛樂習慣已然養成來源：UserTracker 多平臺網民行為監測數據庫（桌面及智能終端）移動互聯網訪問便攜和廣泛普及，讓國民網絡連接變

17、得從容隨意，網絡應用使用行為可以化整為零，以尋求在當代社會生活節奏不斷加快背景下，個人時間分配管理的最大化利用。近四年網民網絡應用日均單機單次使用時間僅4.1分鐘，由此可見網絡使用行為的零碎化程度。網絡娛樂類應用同樣呈現明顯碎片化特征，五大主流網絡娛樂應用服務中，網絡視頻日均單機單次使用時間相對較長，但近四年均值也僅11.6分鐘，側面說明大眾已經充分養成碎片化網絡娛樂行為習慣，也更加傾向于選擇碎片化的娛樂內容。而微短劇憑借內容緊湊、節奏明快、短小精悍的優勢，精準滿足了現代人快節奏生活中碎片化娛樂追劇需求，理所當然可以從網絡娛樂內容中脫穎而出，獲得大眾青睞。2020-2023年中國移動互聯網用戶

18、網絡應用日均單機單次使用時長(分鐘)3.8 4.0 4.1 4.3 2020202120222023日均單機單次有效使用時間(分鐘)總體日均單機單次使用時長4.1分鐘2020-2023年中國移動互聯網用戶娛樂類應用日均單機單次使用時長(分鐘)11.0 7.1 7.9 5.4 3.9 11.8 9.1 7.6 5.5 3.9 11.9 8.9 7.9 5.5 3.8 11.9 9.0 7.9 5.5 3.7 網絡視頻在線直播移動游戲電子閱讀音樂音頻202020212022202311.68.57.85.53.8總體均值(分鐘)來源：UserTracker 多平臺網民行為監測數據庫（桌面及智能終端

19、）102024.6 iResearch I2024.6 iResearch I備注：僅統計企業名稱、品牌產品、經營范圍含短視頻/短劇/微電影/短片/網劇/網絡劇/網絡傳播視聽節目的企業，同比變化均基于未四舍五入前的實際精確數值計算來源：企查查短劇行業發展報告，數據日期2024.1.5，艾瑞咨詢整理并繪制備注：自2022年6月開始，國家廣播電視總局對包括網絡微短劇在內的國產網絡劇片正式實施行政許可發放制度來源：國家廣播電視總局，艾瑞咨詢整理并繪制微短劇行業發展背景資本涌入微短劇相關企業數量顯著增長，市場投資熱度持續升溫資本市場逐利本質讓其對市場涌現出來的新熱點保持著高度敏感性，一方面微短劇項目投

20、資體量小、創作周期短、商業變現快；另一方面互聯網流量增長空間有限，市場也亟需新消費內容打造鯰魚效應激活存量競爭優勢，因此部分項目商業化試水成功后，微短劇商業增長潛力備受資方關注。微短劇相關企業注冊量持續增長并在2020年迎來爆發突破一萬家，截至2023年底已達2.3萬家。并且獲得國家廣電總局微短劇發行許可的企業數量也處于快速增長狀態，雖然受2023年下半年政策監管升級以及臨近春節檔內容運營貯備影響，2023年末增速出現下滑，但取得發行許可的企業數量整體趨于平穩高位。此外資本大量涌入形成的市場反饋也是相互的，熱情高漲的投資氛圍反過來也助推了微短劇的市場熱度。0.4 0.6 1.2 1.8 1.9

21、 2.3 10.3%36.4%101.0%51.5%3.5%20.2%2018201920202021202220232018-2023年微短劇相關企業注冊數量企業注冊量（萬家）增速(%)145172106139134264.3%41.2%47.2%31.1%-3.6%2022.6-82022.9-122023.1-32023.4-62023.7-9 2023.10-122022年6月-2023年12月微短劇發行許可企業數量取得發行許可企業數量（家）增速(%)112024.6 iResearch I微短劇行業發展背景平臺激勵視頻平臺扶持政策持續加持，激發微短劇內容創作熱情來源：網絡公開資料，艾

22、瑞咨詢整理并繪制出于構建自身內容護城河和核心競爭力需要，視頻平臺在微短劇誕生乃至發展壯大過程中功不可沒，尤其在微短劇嶄露頭角顯現出發展潛能后更是紛紛加注這一賽道。針對微短劇，頭部長短視頻平臺愛優騰芒、快手抖音等相繼推出并持續升級專項扶持計劃，在資金投入、流量推廣、內容孵化、人才培養、商業合作等諸多方面給于傾斜，以打造各自的微短劇內容產出支撐體系。視頻平臺對微短劇提供的諸多扶持政策，為內容創作者提供了更多機會和舞臺，有利于繁榮微短劇內容創作生態，也吸引了更多資本和產業鏈力量的加入，并進一步助推了微短劇行業的蓬勃發展態勢。短視頻平臺激勵扶持動作以快手為例長視頻平臺激勵扶持動作以愛奇藝為例20192

23、020202120222023組建“快手小劇場”頻道，被收錄的短劇，將獲得額外流量加持與千萬曝光資源。上線“星芒計劃”，提出“短劇”概念及站內扶持政策，并通過分賬規則激勵短劇內容創作。聚合“星芒計劃”頭部作品為“星芒短劇”，為短劇創作者和機構提供內容題材、創作扶持和商業合作三大方向的權益和助力。推出“劇星計劃”，其中“分賬賽道”向創作者征集優質內容，提供最高保底20萬激勵；“流量賽道”針對優質內容，提供每月億級流量投入和現金獎勵。開啟“星芒優秀人才扶持計劃”，以千萬現金、億級流量傾斜，挖掘更多優秀導演、編劇、制片人加入賽道。出品豎屏微短劇劇集，持續推廣優質豎版視頻內容，推動微短劇行業發展。20

24、18年發布劇情短視頻付費分賬合作說明，針對優質內容前期三七分賬，并給于推廣資源傾斜扶持。聯合發起“豎短片扶持計劃”，孵化幼優質微短劇，培養豎屏內容制作人才。2019年發布網絡微短劇分賬合作模式，以吸引更多微短劇創作者，打造精品微短劇內容。啟動“云騰S短劇計劃”，分批評估遴選優質微短劇IP，并對其作品開發進行重點扶持。2022年引入青創計劃至微短劇創作端，盤活產業鏈上下游資源，為創作者提供更好的服務。優化站內排播資源，短劇和長劇資源配置對齊。2023年122024.6 iResearch I微短劇行業發展背景技術賦能5G網絡建設提升視聽體驗，軟硬件技術更迭賦能內容產出來源：國家工業和信息化部及網

25、絡公開資料，艾瑞咨詢整理并繪制近十年我國基礎通信網絡建設成績斐然，繼4G網絡全面覆蓋城鄉后，建設重心已逐漸向5G網絡過渡轉移。截至2023年底，我國5G基站數337.7萬個，5G用戶數超過8億戶，5G網絡的人群觸達廣度和信號覆蓋深度仍在不斷拓展中。4G網絡大力普及推動了視頻類應用的高速發展，微短劇自此開始逐漸走進大眾視野，而5G網絡的大帶寬、高可靠、低時延優勢對于提升用戶微短劇觀看體驗大有裨益，也充分賦能微短劇創作和分發。同時攝影設備、高清視頻、制作剪輯、數據分析以及AIGC等多種技術的持續迭代應用，給微短劇成長和不斷壯大創造了有利條件。71.8142.5231.2337.7200355561

26、80598.5%62.2%46.1%77.5%58.0%43.5%20202021202220232020-2022年中國5G網絡建設規模5G基站數量（萬）5G用戶數量（百萬）5G基站數量增速(%)5G用戶數量增速(%)大寬帶體驗速率：1Gbps高可靠可靠性：99.999%低時延端到端時延：ms級技術迭代賦能微短劇內容產出優勢專業攝影設備輕巧便攜化，此外航拍無人機、運動相機、智能手機等設備視頻拍攝更為便利。拍攝設備4K、8K等高分辨率數字攝影機和超高清視頻技術的應用，讓畫質呈現更加清晰細膩。畫質表現影視后期制作軟件提供特效添加、3D渲染、素材合成等諸多功能，讓視頻創作擁有更多可能性。后期剪輯網

27、絡傳播媒介多元化，視頻更容易傳播和分享。此外投流數據分析等工具可提升視頻內容運營效果。分發投流AIGC、AR/VR、虛擬制作等新技術應用不僅能提高視頻制作效率，還能拓寬內容創新發展路徑。創作整體132024.6 iResearch I微短劇行業發展背景政策引導主管部門持續強化監管力度，促進業態健康有序高質量發展來源：國家廣播電視總局及網絡公開資料，艾瑞咨詢整理并繪制自2020年8月，國家廣播電視總局以在重點網絡影視劇備案系統后臺增加“網絡微短劇”項目的形式，將微短劇納入監管以來，推出了一系列扶持規范行業發展的相關政策與舉措。不斷加大政策管控力度，并能根據行業發展特點適時調整政策方向，以治理促進

28、網絡微短劇行業健康有序繁榮發展。在國家廣電總局引領下，各地也紛紛出臺推動微短劇業態良性發展的相關政策措施，如北京廣電局通過抓品牌促創作、抓引導促服務、抓調研促發展三項措施大力推動網絡微短劇精品創作；浙江廣電局成功舉辦杭州微短劇大會，并推出多項政策夯實微短劇產業發展生態底座等等。通過監管治理和方向引導，實現微短劇業態秩序持續規范、內容質量的穩步提升。2020-2023年與微短劇直接相關的重點導向政策/活動梳理時間節點政策發文/活動主導部門/機構核心內容2020.12關于網絡影視劇中微短劇內容審核有關問題的通知國家廣電總局正式認可“微短劇”網絡影視作品形態，并就“微短劇”定義、審核標準、審查細節、

29、備案誤區等問題進行了規范和明確。2022.11關于進一步加強網絡微短劇管理，實施創作提升計劃有關工作的通知國家廣電總局辦公廳嚴肅、扎實開展“小程序”類網絡微短劇專項整治；加強網絡微短劇規范管理，實施內容創作提升計劃，打造更多微短劇精品力作。2022.12推動網絡微短劇規范化、精品化發展國家廣電總局發展研究中心進一步壓實平臺責任；出臺微短劇相關指導意見；建立精品推優扶持機制；加強懲處力度，優化舉報機制。2022.12關于推動短劇創作繁榮發展的意見國家廣電總局加強現實題材短劇創作；提升短劇創新創造能力；培育壯大短劇創作主體；構建現代短劇傳播格局和市場體系；加強短劇文藝評論等。2023.3第十屆網絡

30、視聽大會微短劇行業發展論壇召開國家廣電總局指導，網絡視聽節目服務協會與快手聯合主辦以“共建新賽道，共創新未來”為主題，聚焦微短劇在內容創作、商業模式、市場潛力等方面的痛點與趨勢，通過會議深入交流，為微短劇持續發展聚勢賦能、建言獻策。2023.11組織召開網絡微短劇管理工作會議國家廣電總局網絡視聽節目管理司進行專項整治，遏制亂象，盡快顯著改觀微短劇行業風貌，如治理問題賬號/開發者主體、壓實平臺責任、扶持精品內容等2023.11微短?。喊l展和治理要兩手抓兩加強國家廣電總局發展研究中心希望微短劇成長為“文藝輕騎兵”，傳遞積極正向的情緒價值；作為一個快速發展的新興產業，希望微短劇能夠健康、蓬勃、可持續

31、發展。2023.11廣電總局多措并舉持續開展網絡微短劇治理工作國家廣電總局網絡視聽節目管理司公布“小程序”微短劇專項整治工作成效，自此微短劇治理轉入常態化。未來將從加快制定網絡微短劇創作生產與內容審核細則等七個方面不斷完善常態化管理機制。14微短劇行業發展現狀Development Status02152024.6 iResearch I2024.6 iResearch I19 64 83 116 150 153 2022年6-8月2022年9-12月2023年1-3月2023年4-6月2023年7-9月2023年10-12月2022年6月-2023年12月微短劇發行許可備注：自2020年8月

32、開始，網絡微短劇需在廣播電視行政部門管理的重點網絡影視劇信息備案系統中進行登記備案來源：國家廣播電視總局，艾瑞咨詢整理并繪制備注：自2022年6月開始，國家廣播電視總局對包括網絡微短劇在內的國產網絡劇片正式實施行政許可發放制度來源：國家廣播電視總局，艾瑞咨詢整理并繪制微短劇內容供給數量內容供給數量上，劇集作品呈現井噴式增長微短劇蓬勃發展熱度不減情勢下，內容創作產出數量正在急劇增加。從微短劇創作備案數據看，2023年全年規劃備案3574部、上線備案584部。對比2021年的數據，兩者分別增長382.2%和445.8%，供給側創作熱情持續高昂。從微短劇發行許可數據看，僅2023年下半年取得發行許可

33、的作品共計303部、6853集，要多于此前一年時間內有統計的數據之和，發行的充分釋放帶動內容供給。雖然作品創作和發行數量在穩步增長，但也能看到增速有所緩和，側面說明在外部監管政策收緊和內部發展升級迭代雙重因素影響下，微短劇內容增長正在逐漸趨于理性。107336584935 3293 3574 2021202220232021-2023年微短劇創作備案上線備案數量（部）規劃備案數量（部）35324201402184826863321發行許可部數（部）發行許可集數（集）162024.6 iResearch I2024.6 iResearch I備注：2023年4月起，國家廣電總局對網絡影視劇信息備

34、案系統中通過登記的重點網絡微短劇規劃備案進行公示來源：國家廣播電視總局，艾瑞咨詢整理并繪制微短劇內容供給類型內容供給類型上，當代都市劇更受創作端青睞按照廣電總局網絡影視劇信息備案系統對影視劇分類，微短劇年代多以改革開放至今的當代劇為主，其次是辛亥革命之前的古代劇，近現代劇相對較少。從創作角度來考慮，當代劇成本更低，更符合微短劇的低門檻制作特性。題材上則與年代相應，更多為都市類作品，相對其他題材這類作品需要注意的敏感風險點少，并且創作難度不高，因此成本更低。但隨著受眾群體不斷擴大，口味和喜好各異，創作端需要盡量滿足不同觀眾興趣和需求，因此微短劇題材本身會更加多元化，數據呈現上其他類占比也較高。5

35、5.5%5.7%9.3%29.4%2023年4月-2024年2月微短劇備案劇集年代當代(1978年至今)現代(1949年1978年)近代(1911年1949年)古代(1911年之前)45.7%10.8%3.7%3.0%2.8%2.0%1.6%0.4%0.4%0.2%0.1%0.0%29.0%都市傳奇科幻農村武打宮廷青少公安傳記革命司法軍事其他2023年4月-2024年2月微短劇備案劇集題材備注：2023年4月起，國家廣電總局對網絡影視劇信息備案系統中通過登記的重點網絡微短劇規劃備案進行公示來源：國家廣播電視總局，艾瑞咨詢整理并繪制172024.6 iResearch I視頻平臺微短劇熱播題材愛

36、情、都市題材廣受歡迎，古裝題材可圈可點愛情類是文化藝術作品永恒的主題，都市類通常是圍繞當代人生活、工作而展開的現實題材，以愛情、都市為主線的內容創作貼近生活的同時也是社會現實的縮影，更能引發觀眾情感共鳴，因此會受到用戶普遍歡迎。而古裝題材則具備鮮明的文化辨識度，通過對獨特的東方美學演繹，不僅能展現文化自信，也容易結合各種不同元素如情感、懸疑等渲染劇情魅力，同樣獲得了一批穩定的擁躉。來源：基于德塔文科技短劇周報TOP20名單統計，艾瑞咨詢整理并繪制34.0%31.0%13.2%8.2%3.8%2.5%2.5%4.4%愛情都市古裝懸疑奇幻青春家庭其他2023年微短劇熱播作品題材分布182024.6

37、 iResearch I視頻平臺微短劇熱播作品代表東欄雪引領古風微短劇，招惹以精良制作致勝來源：網絡公開資料，播放量及豆瓣評分截至2024年5月底，艾瑞咨詢整理并繪制東欄雪由快手科技聯合知竹工作室推出，劇中將皇權爭奪穿插于深沉的愛恨情感，展現了人性的復雜與矛盾。該劇曾創造全網微短劇播放量最快破億紀錄，也創下2023年古風微短劇口碑與熱度新高，并獲得第七屆金骨朵網絡影視盛典年度精品微短劇獎項。招惹由騰訊視頻、飛揚文化等出品，講述了假少爺與假歌女之間相愛相殺的愛情懸疑故事。該劇展現了制作團隊的精良制作水平和對視聽細節的把握能力，頗受市場歡迎，最終以2000萬分賬票房位列2023年微短劇分賬榜首，也

38、微短劇誕生以來單部劇分賬天花板，同樣在第七屆金骨朵網絡影視盛典獲得年度精品微短劇獎項。2023年古裝題材微短劇代表東欄雪 主演：圻夏夏、錦超 導演/編?。褐?上線日期：2023年2月24日 上線平臺：快手 播放量：5.6億+豆瓣評分：7.3(7061人評價)2023年愛情題材微短劇代表招惹 主演：李沐宸、趙弈欽、王若麟、依靈 導演：曾慶杰 上線日期：2023年3月30日 上線平臺：騰訊視頻 播放量：2.0億+豆瓣評分：6.9(32265人評價)192024.6 iResearch I2024.6 iResearch I來源：2023中國微短劇現狀、問題與發展趨勢，艾瑞咨詢整理并繪制來源：20

39、23年快手短劇數據價值報告，艾瑞咨詢整理并繪制視頻平臺微短劇上新數量重點微短劇上新長視頻領跑，整體微短劇上新短視頻占優微短劇本質屬于視頻內容，因此從誕生初始，與受眾之間的觸達需要與網絡視頻平臺深度綁定以完成播放分發，讓渡娛樂價值。因此從受眾接收端考慮，頭部視頻平臺上線數量即構成了微短劇主要消耗內容，也反映了各視頻平臺對微短劇內容創作的布局。就2023年頭部平臺首播重點微短劇上線數據來看，與長視頻平臺往往更注重優質內容資源產出相對應，騰訊視頻和優酷處于領跑地位，快手抖音的重點微短劇上線數量緊跟其后。但從長短視頻平臺微短劇整體上線數據對比來看，短視頻平臺則具備明顯數量優勢，顯然比長視頻平臺微短劇的

40、內容儲備更豐富。未來隨著微短劇精品化趨勢深化推進以及平臺微短劇不布局策略優化，各平臺之間以及長短視頻平臺之間的上線數量結構預計有所變化，頭部平臺之間上線數量差距會有所縮小，但短視頻平臺上線數量優勢會進一步放大。1701631119552158騰訊視頻優酷快手抖音芒果TV愛奇藝 嗶哩嗶哩2023年頭部視頻平臺首播重點微短劇數量首播重點微短劇數量(部)74.0%26.0%2023年長短視頻平臺微短劇上線總量短視頻平臺長視頻平臺202024.6 iResearch I受微短劇用戶觀看需求偏好以及平臺本身內容生態建設驅動，長、短視頻平臺在微短劇內容題材側重上雖然存在共性，但也呈現出一定的差異。短視頻平

41、臺更側重接地氣的敘事內容，除愛情題材外，更多會貼近現實生活，發掘家庭、校園、職場等微短劇題材，并且題材類型相對分散，表現出多元內容融合發展的態勢，尤以快手對主流題材的覆蓋最為明顯。長視頻平臺更側重在愛情題材基礎上發掘微短劇新內容的可能性，其中騰芒酷基于偶像、都市與古裝等題材，積極探索奇幻懸疑等新內容，愛奇藝則在都市與古裝題材之外，重點發力喜劇與搞笑類內容。視頻平臺微短劇內容側重視頻平臺均突顯愛情主題，但各平臺內容側重又有所差異2024年主流視頻平臺微短劇題材標簽TOP5備注：部分視頻平臺細分題材標簽有重合，同一部劇會涉及多個題材，處理時有做重復統計來源：各視頻平臺短劇頻道公開資料，數據截止至2

42、024年5月11日，艾瑞咨詢整理并繪制34.5%19.2%19.2%15.3%7.3%58.8%17.5%7.2%6.2%4.1%戀愛都市家庭古風校園愛情古裝劇情都市懸疑42.6%26.5%23.5%21.3%13.2%61.4%37.1%30.0%18.6%10.0%愛情職場奇幻都市家庭愛情都市古裝懸疑青春優酷快手抖音芒果TV騰訊視頻51.8%11.9%9.8%9.3%2.6%62.3%32.1%22.6%20.8%20.8%愛情古裝甜虐奇幻懸疑愛情喜劇都市搞笑古裝愛奇藝212024.6 iResearch I微短劇產業鏈解構微短劇產業鏈已逐漸趨于成熟完善經過數年不斷進化發展，微短劇已經基本

43、形成分工明確，各環節相對完善的產業鏈條，全面覆蓋從上游內容生產，包括劇本創意、拍攝制作，監管約束等；到中游內容分發，包括平臺整合、買量、分銷等；再到下游內容消費，包括上線播出、觀看以及觀看后的充值消費等各方面。隨著行業進一步發展，尤其是企業降本增效內需驅動產業分工集中度提升，微短劇產業鏈會進一步得到整合強化，未來劇本、制作、運營、宣發等，很可能會由同一家企業全鏈路完成。來源：網絡公開資料及專家訪談，艾瑞咨詢整理并繪制拍攝制作影視公司MCN機構信息流廣告公司IP版權公司 視頻媒體 達人團隊 約束引導監管機構國家廣播電視總局各地省級廣播電視行政管理部門故事創意IP授權原創劇本劇本提供上線播出小程序

44、獨立APP長視頻平臺短視頻平臺分銷推廣分銷企業代理企業買量渠道廣告商廣告投放自行分發消費端用戶(劇集觀看，充值付費，直播打賞，電商購物，周邊衍生品購買等)推送/觸達推送/觸達約束引導劇集成片廣告植入買量投放平臺運營垂直類短劇平臺長視頻平臺短視頻平臺劇集版權方網絡微短劇產業鏈解構圖譜視頻CDN 支付通道技術支持服務支撐222024.6 iResearch I微短劇產業鏈核心企業分布制作商、劇本商、平臺運營商和分銷商構成產業鏈中堅力量備注：部分企業角色有重合，同家結構可能涉及多個角色，數據有做重復統計來源：短劇自習室行業收錄數據，截至日期2024年5月底，艾瑞咨詢整理并繪制根據短劇自習室行業圖譜收

45、錄數據統計分析，有微短劇作品上過字節榜單、騰訊榜單的微短劇產業鏈核心環節的企業共中，劇集制作商占比最高，達到33.5%，其次是劇本提供商（即IP版權商及原創劇本商）、平臺運營商和劇集分銷商，占比分別為26.1%、22.6%和21.8%。劇集制作商和故事創意提供商承擔了微短劇內容產出，而平臺運營商和劇集分銷商主導了內容運營和傳播，四者共同構成微短劇行業生態的中堅力量。17.6%8.5%33.5%22.6%21.8%7.6%1.8%IP版權商原創劇本商劇集制作商平臺運營商劇集分銷商劇集代理商買量渠道商2024年微短劇產業鏈核心參與企業分布232024.6 iResearch I2024.6 iRe

46、search I來源：第三方數據平臺，艾瑞咨詢整理并繪制來源：第三方數據平臺，艾瑞咨詢整理并繪制微短劇上游企業來源分析IP版權商多為網文機構轉型，制作商以信息流內容制作機構為主微短劇短小精悍、情節緊湊特性，本身與網絡爽文高度契合。而經過多年發展積累，國內網絡文學作品數量龐大，大量經過市場驗證的故事素材為微短劇提供了豐富的創作改編資源和基于熱度作品的廣泛受眾基礎。事實上有相當部分微短劇均脫胎于網絡文學作品，從這種意義上說微短劇是網絡爽文視頻化呈現。微短劇IP版權商來源類型中，網文類機構憑借內容儲備優勢占比接近半數，此外社交類、游戲類、影視類等手握內容資源的機構亦有參與。而微短劇制作商來源類型中，

47、信息流廣告公司占比達到50%，主要得益于微短劇近似于“帶劇情的短視頻廣告”，和信息流廣告在內容呈現、傳播形式、投放渠道等方面有共通之處，并且信息流廣告公司在短視頻制作領域經驗豐富，因此行業切入先發優勢明顯。但隨著傳統影視公司的進入，有望提升微短劇內容產出水準，推動行業高質量發展。48%15%14%8%4%3%8%2023年Q3網絡微短劇IP版權商來源分布網文存量版權社交游戲影視漫畫其他50%30%20%2023年Q3網絡微短劇制作商來源分布信息流廣告公司傳統影視公司MCN機構242024.6 iResearch I微短劇內容生產合作方式平臺投資是目前微短劇內容生產階段最主流的合作形式來源：網絡

48、公開資料及專家訪談，艾瑞咨詢整理并繪制網絡微短劇內容生產階段，平臺方和制作方主要有平臺投資、合作對投、平臺發行和制作投資四種合作形式。從資金投入和風險承擔角度考慮，四種合作形式中，平臺方逐漸降低，而制作方則逐漸上升。為抓住風口博弈契機，不乏有少數實力雄厚的制作方以全投形式，自行承擔劇本和制作成本，并在成片后以版權出售/分賬方式提高話語權并最大化商業利益。但由于市場上制作方極為分散且大多數制作方體量不足以形成規模，其資金貯備和抗風險能力也較低，因此平臺投資仍是目前最為常見的合作形式。合作對投平臺發行制作投資平臺投資網絡微短劇內容生產階段平臺方和制作方合作形式平臺方提供劇本并承擔全部制作費用，相應

49、擁有獨家版權，可完全掌控劇集制作和播出。制作方僅負責劇集拍攝制作和成片，上線播出后可獲得3%左右收入分成。如果是爆款短劇制作方，擁有議價權，收入分成比例會有所提高。平臺方從制作方采購劇集版權，有獨家和非獨家兩種情形，其中獨家版權簽約價格更高。制作方自行承擔劇本和全部制作費用并擁有版權。制作完成后將劇集成片以版權成交價/約定分賬比例交給一家或多家平臺方播出。平臺方和制作方以平等合作方式各自承擔一半的劇本及制作費用。上線播出后制作方可獲得5%左右收入分成。合作對投模式下，平臺方和制作方實現了運營風險共擔，因此在分賬比例上會比平臺投資/定制的形式要高。平臺方提供劇本并負責后期成品劇集的投放/上線，但

50、不提供前期拍攝制作階段所需資金。制作方自行籌措資金并承擔劇集制作全部費用，統籌拍攝制作工作，并向平臺方提供成片。后期上線播出后可獲得7%左右收入分成。252024.6 iResearch I微短劇買量投流策略小程序微短劇高度依賴投流，以ROI為準繩快速驗證推廣效果來源：網絡公開資料及專家訪談，艾瑞咨詢整理并繪制用戶付費是小程序類微短劇最主要的營收來源，而且小程序類微短劇即看即走特性也很難實現用戶沉淀積累，因此對于小程序類微短劇來說其成敗關鍵在于依賴精準的廣告投流觸達足夠量級的目標用戶群體，以拉動充值流水實現商業利益最大化。單部微短劇的投流周期通常在兩個月左右，但前期投流操作需要根據數據表現隨時

51、調整策略，即劇集上線后初期會先以小成本試水，之后視ROI（投資回報率）數值決定是否繼續買量投入，目前行業共識ROI低于1.1就會放棄繼續投流。如測試果效果不及預期需要立即調整投放策略，但上線后48小時內仍無法達到預期的，基本宣告該劇集生命周期終結。劇集爆款率取決于多重因素的策略組合數據表現，與渠道用戶理解、素材制作能力、節奏把控和時間節點把控高度相關。小程序微短劇投流邏輯與路徑劇集運營買量投放買量渠道廣告呈現短視頻類社交類資訊類長視頻類終端用戶內容平臺投流方式支付通道定向推送充值付費數據回傳進入觀看效果反饋首次投流，主要考量ROI(投資回報率)通常如果ROI1.1，則停止投流委托代投或自投網文

52、類小程序微短劇投流核心環節要點投流渠道評估渠道投流接入能力，如投流規則、投流工具等。參考渠道用戶畫像，制定個性化投放計劃，尤其需要重點考慮渠道用戶年齡、內容偏好等。投流素材開頭黃金3秒凸顯強沖突抓人眼球，中期劇情渲染制造強反差引人入勝，結尾設置鉤子通過強懸念激發好奇。積累優化素材庫，選用爆款元素組合并注意規避風險點。投流時間規避特定時間節點，避免與流量爆點撞車，如各種電商大促節，熱點劇集上映時間等?？稍诠澕偃?，及工作日午間和晚間時段增大推廣力度。投流節奏首日采用多種模型并行試水測試，如果數據效果不理想需立即調整投放策略，最終篩選ROI高的模型加大投入。首周消耗大部分投流預算打造爆點，后期可逐漸

53、減少。262024.6 iResearch I人工成本、版權運營1-10萬保底；1%2%收入分成；熱點IP授權溢價收入演員等人工成本、設備/場地/道具、剪輯/特效/音效等5-10萬保底；2%8%收入分成版權購買、制作墊資、分成分賬、買量投流自行分發形式，獲得全部收入；分銷推廣形式，獲得10%15%收入分成開發/維護/運營、服務器、云存儲80%85%收入分成買量投流、渠道推廣2%5%收入分成視頻CDN、支付通道2%8%收入分成產業鏈環節及角色承擔微短劇產業鏈各環節收支構成媒體渠道占分成主導地位，其他各環節共享剩余收益來源：網絡公開資料及專家訪談，艾瑞咨詢整理并繪制對于微短劇尤其是小程序類微短劇來

54、說，買量投流在收益分配體系中比重顯著更高，消耗在媒體渠道的買量投流分成甚至可以達到用戶付費充值流水收益的八成，而剩余的10%20%收益則由平臺方、制作方、分銷商等環節按照一定分成比例進行分配。媒體渠道分成主導地位主要由其把控用戶流量入口，更靠近變現端所決定的。特別是頭部短視頻媒體渠道，借助自身資源整合優勢，在跑通微短劇持續投流、吸引觀看、充值付費的業務閉環后，已經與微短劇形成明顯綁定關系。網絡微短劇產業鏈各環節成本支出與收入分成情況劇本/編劇劇本創作、IP授權制作出品拍攝、制作、剪輯平臺運營劇集統籌、整合、運營媒體渠道流量承載、內容觸達分銷代理劇集分銷、推廣外圍支撐帶寬提供、技術服務成本支出內

55、容要點收入分成內容要點272024.6 iResearch I微短劇商業變現模式廣告營銷和付費充值是微短劇最主要的盈利來源來源：網絡公開資料，艾瑞咨詢整理并繪制現階段微短劇商業變現，主要有廣告營銷、付費充值、版權分賬和電商帶貨四種方式，其中面向B端的廣告營銷和面向C端的付費充值是微短劇最主要的變現來源。不同類型微短劇的商業模式變現模式也會有所差異，如長視頻微短劇帶有自身內容運營色彩，會以廣告營銷、會員訂閱和收益分賬為主；短視頻微短劇商業變現除廣告營銷、劇集解鎖和流量分賬外，還多了電商帶貨的形式；小程序微短劇和獨立APP微短劇則主要依賴付費充值和廣告營銷，此外小程序微短劇還會通過版權分銷形式賺取

56、分銷方的用戶充值收益分賬。變現模式具體內容長視頻微短劇短視頻微短劇小程序微短劇獨立APP微短劇廣告營銷廣告招商，如品牌定制、劇場冠名、品牌廣告植入等廣告流量，如開屏、貼片、暫停、信息流、解鎖等不同形式廣告付費充值會員訂閱，用戶付費成為會員享受無限制觀看權益，通常按時間計費充值解鎖，用戶付費充值解鎖觀看單部劇集內容，通常按照集數計費版權分賬收益分賬，主要以用戶付費、會員觀看時長和廣告凈收益等指標進行核算流量分賬，主要以用戶有效播放量指標進行核算電商帶貨介紹頁面、播放頁面或評論區出現商品鏈接，引導用戶點擊購買主創(KOL)積累粉絲后續直播帶貨，或做客品牌直播間帶貨網絡微短劇的商業變現模式版權分銷形

57、式282024.6 iResearch I微短劇行業市場規模供需兩旺推動微短劇行業市場規模持續穩步增長注釋：統計口徑為包含用戶付費、廣告收入、版權分賬/分銷等形式產生的經濟價值。來源：綜合專家訪談、券商研報和網絡公開信息，根據艾瑞統計預測模型核算并預估，艾瑞咨詢整理并繪制。得益于整體微短劇內容市場供需兩旺發展態勢，最近幾年微短劇行業迎來了爆發式增長。中信建投研數據顯示，2023年國內全平臺微短劇付費劇集月充值金額已經從6月份4000萬元增長至10月份6000萬元，國慶期間峰值甚至超過億元，由此刺激微短劇賽道市場規模也屢創新高。根據艾瑞咨詢測算，2023年微短劇行業市場規模為358.6億元，較2

58、023年增長234.5%。雖然在政策與平臺監管進一步收緊、用戶對內容品質需求不斷升級以及市場競爭帶來的內部調整等因素影響下，微短劇行業將面臨增速逐步放緩的挑戰，但整體行業規模受市場需求驅動仍然呈持續增長趨勢，預測2024年微短劇行業市場規模為484.6億元，并且未來五年內行業市場規模有望突破千億元。2.1 10.9 40.0 107.2 358.6 484.6 628.5 758.0 889.8 1013.9 425.9%266.2%167.7%234.5%35.1%29.7%20.6%17.4%14.0%201920202021202220232024E2025E2026E2027E2028

59、E2019-2028年中國網絡微短劇行業市場規模及增速變化網絡微短劇市場規模(億元)增速(%)292024.6 iResearch I2024.6 iResearch I注釋：數據統計時間節點為2023年11月-12月來源：艾瑞數智跨域洞察平臺CMUA注釋：數據統計時間節點為2023年11月-12月來源：艾瑞數智跨域洞察平臺CMUA微短劇行業用戶流量獨立APP和微信小程序的微短劇用戶流量正在快速增長從整體流量來看，微短劇APP用戶流量呈現增長態勢，2023年12月環比上月增長33.8%。根據當前賽道熱度和發展影響因素預測，未來一段時期內微短劇APP流量仍將繼續保持穩定增長勢頭。聚焦月獨立設備數

60、TOP5名單，微短劇APP用戶流量大多集中于頭部APP，尤其是紅果免費短劇用戶聚集效應顯著，遠高于第二名河馬劇場和第三名星芽免費短劇。與現階段微短劇市場熱度相對應，微短劇微信小程序用戶流量也有大幅提升，2023年12月環比上月增長68.7%。隨著賽道管理政策收緊以及微信平臺對微短劇小程序強化治理，可能會給微短劇小程序流量施加波動外力，如此大幅增長或難以持續，但伴隨市場供給和用戶需求能量的充分釋放，微短劇小程序流量整體仍會保持上升態勢。此外與微短劇獨立APP不同的是，TOP5小程序用戶流量相對分散，彼此間差距并非難以逾越。2239 938 296 12 7 紅果免費短劇河馬劇場星芽免費短劇天天看

61、劇等魚短劇月獨立設備數(萬臺)2023年11月微短劇獨立APP月獨立設備數TOP5微短劇獨立APP月獨立設備數增速2023.12環比2023.11+33.8%36 30 23 23 19 靈蕓劇場蝴蝶短劇藍鯨短劇天辰劇場財進短劇月獨立設備數(萬臺)2023年11月微短劇微信小程序月獨立設備數TOP5微短劇微信小程序月獨立設備數增速2023.12環比2023.11+68.7%30微短劇行業用戶洞察Customer Insight03312024.6 iResearch I2024.6 iResearch I44.7%55.3%男性女性樣本：微短劇用戶N=1022，于2024年5月通過艾瑞調研獲得

62、。樣本：微短劇用戶N=1022，于2024年5月通過艾瑞調研獲得。微短劇用戶基礎特征人口屬性女性、中青年、本科學歷、新一線及二線城市居住性別分布13.9%36.7%37.3%12.1%19歲及以下20-39歲40-59歲60歲及以上年齡分布11.4%29.5%23.8%17.5%17.8%一線新一線二線三線四線及以下城市層級分布19.2%20.9%57.1%2.7%高中及以下大學?？拼髮W本科研究生及以上最高學歷分布微短劇用戶人口屬性分布性別分布比例上，女性用戶相對更多，她們在劇情短視頻內容消費上相對男性用戶更活躍，對微短劇主流內容題材也有著極大的興趣度。年齡分布比例上，40-59歲以及20-3

63、9歲的中青年人群年齡段上的用戶人群相對集中，合計占比超過七成。學歷分布比例上，擁有大學本科學歷的用戶眾多，占比超過半數達到57.1%。城市層級分布比例上，居住于于新一線和二線的微短劇用戶合計比例為53.3%，是最主要的城市分布來源；此外也可以發現，三級及以下的低線城市用戶占比也在三成以上，整體微短劇用戶群體在城市層級上也呈現出向下延伸滲透的態勢。322024.6 iResearch I2024.6 iResearch I樣本：微短劇用戶N=1022，于2024年5月通過艾瑞調研獲得。樣本：微短劇用戶N=1022，于2024年5月通過艾瑞調研獲得。微短劇用戶基礎特征社會屬性經濟基礎穩固條件較好，

64、職業多為公司一般職員7.5%15.6%17.9%33.1%16.9%9.0%個人月收入1000元及以下1,001-3,000元3,001-5,000元5,001-8,000元8,001-12,000元12,000以上15.6%13.4%21.4%20.3%16.7%12.6%家庭月收入7000元及以下7,001-10,000元10,001-15,000元15,001-20,000元20,001-30,000元30000元以上經濟收入分布26.3%14.0%13.4%12.5%10.7%7.9%5.5%4.3%2.7%1.6%0.5%0.6%企業公司一般職員自由職業者/個體經營者企業公司管理者在

65、校學生專業人員退休人士黨政/事業單位/公務員勞動工人服務業人員暫無職業務農人員其他從事職業分布微短劇用戶社會屬性分布微短劇用戶經濟收入分布上，個人月收入區間以5000元-8000元居多，占比為33.1%；家庭月收入區間則多為10000元-20000元，合計占比為41.7%?？傮w來看微短劇用戶收入尚可，家庭經濟基礎穩固，具備較好的消費支撐能力，對于廣告主來說也有較大的商業價值。職業分布比例上，企業公司職員相對集中，占比為26.3%，其次順序為自由職業者/個人經營者、企業公司管理者、在校學生和專業人員，占比均在10%以上。332024.6 iResearch I2024.6 iResearch I

66、40.9%40.9%40.3%39.6%37.3%35.4%35.1%32.2%31.8%28.7%27.6%23.7%主線劇情集中，緊湊連貫劇情多層反轉，出人意料劇情簡單易懂，不用費腦單集耗時短，不占大塊時間內容貼近生活，緊跟熱點懸念設計巧妙，有緊張感激發情感共鳴，有代入感小程序點開即看，方便快捷角色設定離奇，充滿戲劇性矛盾沖突頻繁，扣人心弦畫面呈現夸張，吸引眼球周圍人都在看，熱度很高微短劇用戶觀看吸引因素樣本：微短劇用戶N=1022，于2024年5月通過艾瑞調研獲得。樣本：微短劇用戶N=1022，于2024年5月通過艾瑞調研獲得。微短劇用戶觀看行為驅動要素消遣放松訴求驅動突顯，并被作品主線

67、劇情所吸引作為劇情類短視頻衍生內容分支，微短劇同樣承擔著最基本的娛樂功能，具體表現在用戶的微短劇觀看訴求以打發時間式的娛樂消遣和愉悅放松身心、緩解疲累為主，同時也有超過四成用戶期望通過劇集作品拓展個人眼界見識，以及將自己代入劇中體驗不同人生。在實際觀看接觸過程中，用戶往往會被劇情元素所吸引，尤其是緊湊連貫不拖沓、多層反轉出人意料、簡單易懂不費腦的特征更能抓住用戶，此外單集觀看耗時短、內容緊跟熱點貼近生活、懸念設計巧妙、能激發情感共鳴等也是微短劇吸引用戶觀看的重要因素。微短劇用戶觀看心理訴求65.2%63.1%41.6%41.6%39.9%30.9%35.8%27.4%342024.6 iRes

68、earch I2024.6 iResearch I樣本：微短劇用戶N=1022，于2024年5月通過艾瑞調研獲得。樣本：微短劇用戶N=1022，于2024年5月通過艾瑞調研獲得。微短劇用戶觀看行為觸達途徑短視頻平臺觸達為主，通過劇情片段引流用戶形成內容消費閉環短視頻平臺本身具備天然的微短劇發展基因，與微短劇內容的契合度相對更高，是用戶引流和觀看的重要渠道。從用戶獲取微短劇方式看，首先是刷視頻時被劇情片段吸引，也是微短劇重投流實現用戶轉化的基礎邏輯；其次是看劇平臺的首頁推薦和內容陳列/榜單信息，另外短劇排名相關的資訊信息以及社交媒體廣告/討論都能起到一定的引流作用。從用戶觀看微短劇渠道看，短視頻

69、平臺和短劇小程序表現更集中，比例分別都在三成以上?？紤]到短劇小程序中又以快手/抖音小程序和微信小程序為主，因此整體來看用戶從短視頻平臺渠道觀看的比例毋庸置疑占據壓倒性優勢。短視頻平臺用戶流量池為微短劇提供了吸量引流路徑，而微短劇內容貯備也增強了短視頻平臺用戶粘性，兩者協同構成用戶內容消費閉環。37.5%31.6%19.2%11.5%0.2%微短劇內容觸達渠道短視頻平臺短劇小程序長視頻平臺短劇獨立APP其他63.3%49.6%43.2%39.7%38.0%33.0%32.3%21.8%0.5%刷視頻時被劇情片段吸引看劇平臺的首頁推薦看劇平臺的短劇內容陳列/榜單短劇排名/爆款相關資訊信息社交媒體廣

70、告/討論周圍親友推薦或分享自己主動搜索查找KOL達人推薦或分享其他微短劇內容觸達方式352024.6 iResearch I2024.6 iResearch I樣本：微短劇用戶N=1022，于2024年5月通過艾瑞調研獲得。樣本：偏好原創劇集微短劇用戶N=545，偏好IP改編劇集微短劇用戶N=334，于2024年5月通過艾瑞調研獲得。微短劇用戶觀看行為創意偏好相對IP改編劇集，微短劇原創劇集更受用戶青睞微短劇故事創意類型偏好上，對比IP改編劇集，原創劇集內容往往會更受用戶歡迎。有超過半數的用戶熱衷觀看微短劇原創劇集，而喜歡觀看IP改編劇集的用戶占比則為32.7%。原創劇集更能凸顯作品創意和巧妙

71、構思，讓內容呈現更具想象力和吸引力，并在貼近生活接地氣的同時新鮮感更足，因此會受到用戶偏愛。IP改編劇集則更多憑借IP光環帶來的流量特征獲得用戶認可，如對原著IP好奇想借助改編劇集了解原著，IP改編本身更具吸引力，IP改編關注和討論熱度更高等。66.1%65.0%59.1%58.9%57.6%43.3%58.4%58.4%55.1%52.4%50.9%40.7%富有創意，更具想象力構思巧妙，更有吸引力貼近生活，更接地氣新穎獨特，新鮮感更足支持原創劇集作品更有利于拓展眼界和認知借助改編劇集了解原著IP改編劇集內容更具吸引力知名IP改編劇集關注討論度高IP改編劇集質量更有保證原著IP粉對改編劇集興

72、趣濃厚支持IP改編劇集作品用戶偏好原創劇集原因用戶偏好IP改編劇集原因53.3%32.7%14.0%用戶對微短劇故事創意類型偏好原創劇集IP改編劇集不確定/分不清楚362024.6 iResearch I2024.6 iResearch I樣本：微短劇用戶N=1022，有互動行為的微短劇用戶N=936，于2024年5月通過艾瑞調研獲得。樣本：有互動行為的微短劇用戶N=936，于2024年5月通過艾瑞調研獲得。微短劇用戶觀看行為互動分享用戶追劇時互動意愿強烈，分享途徑以短視頻平臺內為主69.5%55.8%51.3%43.6%41.0%41.0%35.0%29.8%快手/抖音朋友圈聊天工具小紅書微

73、博口頭推薦貼吧/論壇其他用戶分享微短劇途徑70.7%64.3%57.1%34.9%點贊/點愛心收藏/點追劇分享/推薦評論/彈幕用戶觀看微短劇具體互動行為91.6%觀看時有互動行為用戶觀看微短劇時互動行為情況追劇過程中微短劇用戶旺盛的互動需求得到了充分釋放，91.6%的人觀看劇集時有進行過互動行為，互動意愿表現比較強烈。在具體互動行為中，除點贊、收藏兩項高頻行為外，超過半數用戶還進行過分享/推薦?；诜窒砉δ鼙憷?，用戶的微短劇分享/推薦行為多通過如快手等短視頻平臺進行，其次是朋友圈和聊天工具等。短視頻平臺分享為主的特征，也有益于促進微短劇在短視頻平臺的流量轉化能力和轉化效率，依托短視頻平臺獲取

74、更多目標受眾。372024.6 iResearch I2024.6 iResearch I樣本：微短劇用戶N=1022，于2024年5月通過艾瑞調研獲得。樣本：有棄劇行為的微短劇用戶N=911，于2024年5月通過艾瑞調研獲得。微短劇用戶觀看行為棄劇情況 用戶棄劇是常態，內容質量是留住用戶的關鍵抓手劇集觀看過程中，微短劇用戶的棄劇行為比較常見，僅10.9%用戶沒有棄劇過，棄劇比例在50%以內的用戶占比較高，合計比例為73.6%。聚焦具體棄劇原因，除因付費門檻受到部分用戶抵觸而導致放棄觀看外，演員演技浮夸、內容同質化、劇情邏輯混亂是勸退用戶的主要原因。表明對于帶有鮮明“短平快”特征微短劇內容，輕

75、量化觸達使得通過投流手段吸引用戶進入相對容易實現，但想要真正留住用戶還得靠內容質量。25.1%27.0%21.5%11.7%2.1%1.7%10.9%微短劇用戶棄劇情況不到10%10%-30%31%-50%51%-70%71%-90%90%以上沒有棄劇過46.1%42.7%41.6%41.5%36.9%28.3%28.2%26.6%25.1%24.3%22.2%0.3%演員演技浮夸內容似曾相識千篇一律需要付費解鎖才能繼續觀看故事邏輯混亂劇內廣告營銷過多存在低俗擦邊等違規內容付費價格超出心理承受范圍服化道缺少美感同時追劇太多，看不過來有更加吸引我的劇集IP改編不及預期其他微短劇用戶棄劇原因382

76、024.6 iResearch I2024.6 iResearch I樣本：微短劇用戶N=1022，于2024年5月通過艾瑞調研獲得。樣本：有付費的微短劇用戶N=546，于2024年5月通過艾瑞調研獲得。微短劇用戶付費行為付費轉化過半用戶有付費解鎖劇集經歷，劇情“鉤子”對付費轉化效果明顯縱觀用戶整個微短劇接觸行為周期，在觀看微短劇過程中，出于解鎖劇集需要進行付費的用戶比例為53.4%，包括購買長視頻平臺會員、按微短劇劇集數量解鎖等不同形式。說明在微短劇內容消費上，大部分用戶能夠接受付費觀看模式，也預示著微短劇內容消費有進一步增長的空間。吸引用戶付費的主要原因在于情節扣人心弦，好奇后續劇情內容，

77、由此可見劇情“鉤子”能形成足夠的付費動機，而埋“鉤子”對微短劇的付費轉化也顯得尤為重要。此外劇情制作/演員演技，劇集定價能接受等，也一定程度上加速了用戶付費決策過程。53.4%46.6%微短劇用戶累計付費情況有付費無付費54.9%49.8%49.8%44.9%44.5%40.5%39.2%情節扣人心弦，好奇后續劇情劇集制作精良，演員演技在線劇集花費不高，可以接受鼓勵支持優秀短劇作品劇集題材新穎，之前沒看過付款操作簡單，也很方便有我喜歡的演員/角色微短劇用戶付費原因392024.6 iResearch I2024.6 iResearch I樣本：有付費的微短劇用戶N=546，于2024年5月通過

78、艾瑞調研獲得。樣本：有付費的微短劇用戶N=546，于2024年5月通過艾瑞調研獲得。微短劇用戶付費行為付費明細以購買平臺會員為主，月均花費集中在11-50元區間50.9%26.7%22.3%微短劇用戶付費方式購買平臺月/年會員，無限制觀看所有需付費內容一次性購買全劇，解鎖單部劇集全部需付費內容按單部劇集數量購買，逐步解鎖10.4%45.4%24.2%10.4%9.5%微短劇用戶月均付費額度10元及以下11-50元51-100元101-200元200元以上為方便觀看劇集的同時，也能階段性解決付費充值問題，微短劇用戶在付費方式選擇上更傾向于購買平臺會員，以此享受無限制觀看且無需另外付費解鎖的便利。

79、其次是付費解鎖劇集的方式，此情況更多適用于付費模式中不提供平臺會員購買的情形，并且從成本費用節省角度考慮，用戶也多傾向于一次購買全劇而非按劇集數量逐步購買解鎖的方式。微短劇用戶月均付費額度也多集中在11-50元區間，對于普通用戶來說付費壓力并不高。402024.6 iResearch I2024.6 iResearch I樣本：無付費的微短劇用戶N=476，于2024年5月通過艾瑞調研獲得。樣本：無付費的微短劇用戶N=476，于2024年5月通過艾瑞調研獲得。微短劇用戶付費行為付費障礙免費資源拉低用戶付費率，是微短劇付費充值主要障礙對于沒有付費解鎖劇集經歷的微短劇用戶，習慣無償觀看劇集的主要原

80、因在于網絡上有免費資源可以看，另外用戶本身很少為網絡內容付費的消費屬性，以及抵觸為短視頻平臺內容付費的消費習慣也都是影響用戶付費的重要因素。從用戶遇到需付費解鎖劇集的處理方式也可以發現，尋找劇集免費資源通常是第一反應。對于主要依靠用戶付費充值模式的收費微短劇來說，免費盜版資源將嚴重影響其商業化，因此微短劇內容版權保護是行業參與者普遍需要關注的問題。60.7%46.8%43.9%41.8%35.3%16.6%16.2%14.1%0.4%網上有免費資源可以看很少為網絡視頻內容付費排斥為短視頻平臺內容付費質量層次不齊不值得付費看完整部劇集費用略高擔心付款后平臺跑路擔憂支付過程安全性沒有我喜歡的明星出

81、演其他微短劇用戶不付費原因64.3%8.6%27.1%微短劇無付費用戶對付費解鎖態度尋找該劇集免費資源看廣告解鎖該劇集放棄觀看該劇集412024.6 iResearch I2024.6 iResearch I樣本：微短劇用戶N=1022，于2024年5月通過艾瑞調研獲得。樣本：有看過廣告的微短劇用戶N=971，于2024年5月通過艾瑞調研獲得。微短劇用戶營銷效果接觸評價微短劇廣告接觸情況較好，用戶接受度高且能促進購買意愿廣告營銷是微短劇內容商業變現的重要手段，實際在觀看微短劇過程中，絕大多數用戶也有接觸過各種形式的品牌廣告，有54.6%的用戶反饋會經?？吹?，另有40.4%的用戶表示有偶爾看到。

82、針對看到過廣告的微短劇用戶來說，他們對微短劇廣告的接受度較高，能夠接受和勉強接受的用戶合計占比高達87.7%，即僅12.3%的用戶認為廣告會影響觀看體驗而有些反感。并且這些廣告也能在一定程度上促進用戶購買意愿，26.5%的用戶會優先考慮購買，41.6%的用戶會作為購買備選，合計僅11.2%的用戶明確表示不會考慮購買。37.2%50.5%12.3%微短劇用戶對廣告接受態度能夠接受勉強接受有些反感26.5%41.6%20.8%9.40%1.80%微短劇用戶購買意愿受廣告影響情況會優先考慮購買會作為購買備選沒感覺/不好說不太會考慮購買絕對不會購買54.6%40.4%5.0%微短劇用戶廣告接觸情況經常

83、看到偶爾看到沒看到過422024.6 iResearch I2024.6 iResearch I樣本：微短劇用戶N=1022，有購買廣告商品的微短劇用戶N=422，于2024年5月通過艾瑞調研獲得。樣本：有購買廣告商品的微短劇用戶N=422，于2024年5月通過艾瑞調研獲得。微短劇用戶營銷效果購買轉化微短劇廣告種草及購買便捷優勢，能有效提升商品購買轉化日常實際消費中，有超過四成用戶購買過微短劇廣告商品，表明微短劇廣告正在對用戶形成潛移默化式的購物消費教育。在用戶具體購買渠道上，除使用電商平臺直接搜索購買外，劇集下方鏈接/品牌詞條鏈接，以及評論中的商品鏈接也是用戶購買的重要途徑，尤其是在具備購物

84、商城模塊的短視頻平臺上，這些鏈接能夠有效縮短用戶購買路徑，從而提升廣告商品購買轉化率和購物體驗。用戶購買廣告商品頭部因素中，剛好需要該商品并且價格優惠是契機，而被微短劇內容種草以及點擊鏈接購買方便快捷則是微短劇廣告核心價值體現。62.4%55.3%54.7%44.1%41.7%35.6%剛好需要該商品價格優惠力度比較大被微短劇內容/推薦種草點擊鏈接購買方便快捷喜歡/支持劇中演員跟風使用劇中同款微短劇用戶購買廣告商品原因41.3%58.7%購買過沒買過微短劇用戶購買廣告商品情況38.2%30.7%22.8%8.3%打開網絡購物平臺搜索購買點擊劇集下方鏈接/品牌詞條購買點擊評論中的購物鏈接購買通過

85、線下實體商店購買微短劇用戶購買廣告商品途徑43微短劇行業典型案例Case Study04442024.6 iResearch I2024.6 iResearch I注：重度用戶，指每天觀看微短劇10集以上的用戶。來源：網絡公開資料及專家訪談，艾瑞咨詢整理并繪制來源：網絡公開資料及專家訪談，艾瑞咨詢整理并繪制微短劇行業典型案例快手科技借助頭部短視頻平臺優勢，率先成功布局微短劇賽道自2019年推出“快手小劇場”正式進入微短劇行業以來，快手短劇依托頭部短視頻平臺資源積累和流量優勢，并通過分賬政策和星芒計劃等一系列持續激勵措施，微短劇業務在短短數年內迅速發展壯大，成功確立了其在微短劇賽道的領先地位。反

86、映在用戶數據表現上，2023年快手微短劇平均日活用戶達2.7億人，同比增長3.8%，其中每天觀看10集以上的重度短劇用戶達9400萬人，同比增長52.6%；2023年Q4快手微短劇日均付費用戶數同比增長也達300%以上。同時為推動微短劇高質量發展，作為國內微短劇內容布局最早、耕耘最深的視頻媒體平臺之一，快手科技也在履行企業責任，積極參與并主導行業交流活動，如連續四屆組織舉辦快手金劇獎行業盛典、主辦第十屆中國網絡視聽大會微短劇分論壇，充分發揮其對行業發展趨勢的前瞻引領作用，促進微短劇行業正向良性發展?？焓治⒍虅∮脩魯祿w量級2.62.72022年2023年日活用戶(億人)付費用戶6.29.42

87、022年2023年日活重度用戶(千萬)2023年Q4快手微短劇日均付費用戶數同比增長300%+3.8%+51.6%第十屆中國網絡視聽大會微短劇分論壇快手主導的微短劇行業活動由國家廣電總局網絡視聽節目管理司指導，中國網絡視聽節目服務協會、快手主辦，是網絡視聽大會歷史上首屆微短劇行業論壇快手金劇獎金劇獎是由快手科技主辦的微短劇行業獎項，金劇獎頒獎典禮也是行業首個且唯一的行業獨立年度盛典?？焓滞瞥隹焓纸饎—劵顒?，旨在為創作者提供了更為集中和專業的認可，以鼓勵更多優質內容創作。截至2024年初，金劇獎已連續舉辦四屆，為推動微短劇行業健康發展做出了重要貢獻。452024.6 iResearch I202

88、4.6 iResearch I來源：網絡公開資料及專家訪談，艾瑞咨詢整理并繪制來源：網絡公開資料及專家訪談，艾瑞咨詢整理并繪制微短劇行業典型案例快手科技快手星芒短劇品牌已然成型，優質爆款微短劇作品頻出星芒短劇是快手科技從2021年開始打造的微短劇品牌，旨在通過各項具體政策出臺并實施，構建微短劇精品化創作支持體系，促進微短劇內容創新，不斷強化爆款內容產出能力。進入2024年快手星芒短劇政策也將進行全新升級，從資金投入到分賬規則，再到商業賦能對精品短劇提供更大力度支持，實現合作門檻更低、分賬梯度更高、收益變現更穩妥。經過多輪持續調整迭代，截至2023年底，星芒短劇已累計上線微短劇作品近千部，其中播

89、放量破億作品有326部。星芒短劇內容題材也相對多元化，覆蓋時代旋律、國韻古風、青春勵志、家庭共情、都市職場等，重視內容賽道布局的同時，滿足不同追劇人群的需求，并對新興優勢題材持續加碼。星芒短劇內容產量四年穩中有升，始終保持行業龍頭地位，培育出了清晰且頗具特色的內容用戶心智，也為品牌營銷通過微短劇實現精準人群觸達創造了先決條件?？焓中敲⒍虅∽钚抡邊⑼斗仲~賦能變現精品優質項目平臺參投50%，并提供平臺級資源扶持和業務全鏈路1V1專屬服務星芒短劇項目享受平臺流量分賬，依據有效播放CPM梯度分賬，最高梯度CPM達25元為精品劇集項目提供專項市場宣發服務，提升劇目在全網的傳播聲量和影響力為精品優質劇目

90、提供平臺招商服務，幫助合作方實現劇集變現模式多樣化快手星芒短劇熱度作品成績(截至2023年底)播放量 1億+，326部播放量 3億+，68部播放量 5億+，17部播放量10億+，4部462024.6 iResearch I2024.6 iResearch I快手星芒短劇品牌建設以及多元化精品內容的持續產出，均離不開背后創作生態支撐?；谖⒍虅‘a業鏈上游核心環節，通過不斷升級迭代的政策扶持激活創作者資源，如2023年持續推出流量扶持+現金激勵、撮合與代理&聚星合作、提供廣告優化工具等不同合作模式，吸引了眾多微短劇相關機構和達人加入。目前快手已經構建了完整的微短劇創作者生態矩陣，生態中除網文閱讀、

91、漫畫平臺、影視傳媒等機構外，也有MCN機構和短劇達人，并且實現了不同層級的創作者覆蓋。截至2023年底，快手微短劇創作者數量已超過10萬，頭腰尾部創作者數量均實現了不同程度的同比增長。在為創作者提供內容展示渠道的同時，快手還為其商業變現提供助力，商業化短視頻、電商帶貨、直播等多樣化變現手段，讓創作者憑借優質內容在快手成熟的商業化體系內找到更多變現途徑，實現互利共贏的良性循環。來源：網絡公開資料及專家訪談，艾瑞咨詢整理并繪制來源：網絡公開資料及專家訪談，艾瑞咨詢整理并繪制微短劇行業典型案例快手科技快手微短劇創作者生態矩陣(受限于頁面呈現，僅展示部分)快手微短劇創作者生態MCN機構快手微短劇創作者

92、數量及扶持政策2023年快手微短劇創作者數量10W+2023年快手微短劇各層級創作者數量同比增長1.7%頭部7.8%腰部9.2%尾部2023年快手微短劇創作者扶持政策0102重點聚焦合作模式 流量扶持+現金激勵 撮合與代理&聚星合作 提供廣告優化工具 征集單元劇+系列劇內容 挖掘優秀創作者加入賽道依托“劇星計劃”+“星芒優秀人才扶持計劃”搭建多元化創作生態，攜手眾多合作伙伴互利共贏472024.6 iResearch I2024.6 iResearch I來源：網絡公開資料及專家訪談，艾瑞咨詢整理并繪制來源：網絡公開資料及專家訪談，艾瑞咨詢整理并繪制微短劇行業典型案例快手科技以內容流量引爆品牌

93、推廣，多元探索釋放商業營銷價值得益于優質內容產出能力和多元創作生態結構加持，快手微短劇業務實現了穩定流量增長，也蘊藏著巨大的營銷商機?；谶@種營銷價值挖掘，快手微短劇“多、快、好、省”的優勢在商業化探索中也得以充分展現，并且在注重以精品內容為原點基礎上，通過持續不斷豐富品效轉化鏈路，積累出一套成熟的品牌營銷解決方案，讓優質內容釋放出更多商業潛能。同時快手也是業內首個為建立用戶消費心智，推行微短劇檔期化運營的平臺，即可在品牌全年關鍵營銷節點，如新春寒假、夏季暑期等，通過深化內容定制、品牌劇場、話題活動等營銷內容布局，加碼內容推廣引導、后鏈路轉化等營銷措施，高效滿足并靈活適配品牌個性化商業需求，幫

94、助品牌在關鍵節點尋求最大曝光和轉化?？焓治⒍虅∩虡I化主要優勢多劇集類型多元全年上線微短劇數百部，豐富的題材類型為品牌/廣告營銷需求結合創造了更多可能性快內容制作高效合作模式成熟，能有效把控內容制作進度，且劇集內容緊湊，更適合短視頻場景下碎片化傳播好劇集內容優質伴隨合作伙伴中專業制作團隊持續加入，能為品牌/廣告商提供更有利的內容服務保障 省商業變現靈活品牌植入、主創合作、批量場景、劇場冠名等多種售賣組合，充分滿足不同營銷訴求快手微短劇商業化重點檔期1234元旦、春節、寒假五一、520、畢業季十一、雙十一、雙十二暑假、開學季新春寒假檔夏季暑期檔電商大促檔五一青春檔482024.6 iResearc

95、h I2024.6 iResearch I來源：網絡公開資料及專家訪談，艾瑞咨詢整理并繪制來源：網絡公開資料及專家訪談，艾瑞咨詢整理并繪制微短劇行業典型案例九州文化專注微短劇業務，具備版權、制作、發行一站式運營能力九州文化是一家集短劇生產、制作、發行的一站式平臺公司，主營互聯網微短劇業務。自2021年成立以來，致力于挖掘、開發各類優質、原創短劇，涵蓋了版權、自制、合制、付費投放、官方發行、演員經紀等多種業務形態。目前九州文化已構建起專注付費內容制作發行的付費短劇業務、注重商業營銷增值的免費短劇業務以及聚焦短劇文化出海的海外業務，協同發展的產業布局，并憑借內容生產流程完善、商業變現模式成熟、版權

96、資源庫存豐富等諸多優勢，在內容生產和海外市場拓展方面表現突出，已成為微短劇賽道佼佼者。九州文化微短劇業務結構九州文化微短劇業務優勢九州文化微短劇國內業務海外業務付費短劇免費短劇內容生產流程完善集生產、制作、發行等全產業鏈功能于一身，涵蓋版權、自制、合制、投放、發行、演員經紀等多種業務形態。商業變現模式成熟盈利模式多樣，包括廣告植入、品牌定制、內容訂閱、內容點播、用戶流量運營等多種商業變現策略。版權資源庫存豐富擁有版權短劇2000余部，其中獨家自制原創超500部，累計時長超9萬分鐘，覆蓋20多種熱門題材類型。產業合作網絡廣泛與多家編劇公司、制片公司、攝制單位等合作伙伴達成深度合作。攜手七貓、愛奇

97、藝等眾多平臺推廣免費短劇。受眾觸達途徑多樣已建立起九州短劇、星芽短劇等內容傳播終端矩陣，涵蓋短視頻小程序、微信小程序、獨立APP不同形式。492024.6 iResearch I2024.6 iResearch I基于成熟的內容創作生態以及國內商業模式驗證積累，在短視頻風靡海內外的時代背景下，九州文化充分發揮內容、流量和渠道優勢，緊抓中華文化“走出去”契機，縱深推進微短劇業務全球化布局。目前九州文化已相繼推出ShortMax、99 TV兩大微短劇內容平臺，其中面向中國臺灣及東南亞市場的99TV擁有上百部短劇，主攻歐美市場的ShortMax已覆蓋美國、英國、加拿大、新西蘭、挪威等全球220多個國

98、家和地區，上線6個月累計下載量達到850萬次。此外也在積極自研微短劇AI工具Moss，利用AI技術自動生成多語言字幕、AI配音等，利用AI等技術，提高內容制作效率，強化海外微短劇內容供給能力。來源：網絡公開資料及專家訪談，艾瑞咨詢整理并繪制來源：網絡公開資料及專家訪談，艾瑞咨詢整理并繪制微短劇行業典型案例九州文化兩大平臺雙管齊下，縱深推進全球化微短劇業務九州文化微短劇AI工具Moss九州文化海外微短劇雙平臺布局99TV 內容定位：繁體字幕翻譯微短劇內容輸出 主攻市場：周邊華語區域，中國臺灣及東南亞國家 新作上線頻率：每天一部繁體華語短劇 用戶積累：50萬+（數據截至2023年12月）Short

99、Max 內容定位：多語種原創微短劇內容輸出 主攻市場：全球非華語區域，已覆蓋美國、英國、加拿大、新西蘭、挪威等220多個國家和地區 新作上線頻率：每個月五部左右英語自制劇 用戶積累：260萬+（數據截至2023年12月）支持根據一種語言，自動生成多語言字幕，覆蓋語種包括：英語、簡體中文、繁體中文、韓語、日語、西語、法語等十幾種國際常用語種，可滿足全球大部分區域用戶的觀劇需求。支持對字幕進行精細化調整，支持配音自動匹配語種（中文、英文等），支持人工調試AI配音細節，訓練優化AI配音的語調、語氣、流暢度，更符合真人演員的聲線?？筛鶕”咀詣覣I制作微短劇內容，依據劇本或真人微短劇生成動漫視效內容，

100、拆分劇本中的場景、分鏡、臺詞、登場人物等信息，僅需人工輔助調教，高效制作微短劇。Moss 3.0Moss 2.0Moss 1.0502024.6 iResearch I2024.6 iResearch I來源：網絡公開資料及專家訪談，艾瑞咨詢整理并繪制來源：網絡公開資料及專家訪談，艾瑞咨詢整理并繪制微短劇行業典型案例古麥嘉禾古麥嘉禾微短劇發展階段古麥嘉禾微短劇制作方法論2019年利用劇情短視頻資源班底和內容產出上豐富的經驗積累，嘗試切入微短劇賽道開始布局快速成長2020-2021年完善團隊配置，提升制作能力，堅持用戶需求導向和內容創新，探索商業變現模式穩定發展2022年至今躋身賽道頭部制作機構

101、，并形成運行成熟的微短劇制、宣、發一體化生態需求把控：通過拆分市場上其他爆款作品的內容框架，了解其選題及內容節奏等，對市場風向和用戶需求有清晰的把控。內容創新：保持內容創新能力，通過快速內容迭代，持續產出有吸引力的原創內容，滿足市場與用戶需求。立項準備拍攝制作剪輯播出內容匹配原賬號屬性，契合KOL人設及賬號用戶喜好。接入內容審核團隊，根據需求把控，協助評估立項，并參與劇本打磨。組建多個包含演員、編導等在內的、角色齊全的專業制作小組，并設置為獨立中臺，降本增效同時提升內容制作能力。采取“邊剪邊播”模式，根據平臺審核、用戶反饋、數據表現等維度把控方向，及時調整優化，確保內容上線效果。短視頻劇情號轉

102、投微短劇賽道，取得內容創作和商業變現雙豐收古麥嘉禾長期深耕移動互聯網內容產出，在內容制作、流量運營、商業變現、品牌孵化等多個領域都具有極大影響力和專業度，是業界知名的MCN機構。全網粉絲超過12億，打造出了多個現象級賬號矩陣，其中以劇情類賬號最為突出。憑借擅長劇情內容制作的優勢基因，古麥嘉禾從2019年開始布局微短劇，抓住短視頻平臺扶持激勵政策的機遇，通過完善團隊配置、提升制作能力、堅持用戶需求導向和內容創新等方面的不懈努力，總結出微短劇爆款制作方法論，迅速成長為微短劇賽道頭部制作機構，并形成運行成熟的微短劇制、宣、發一體化生態。至今產出了多部受市場和用戶認可的微短劇作品，在此過程中也探索出包

103、括品牌植入、定制化微短劇等多種盈利模式，走通了商業變現路徑。512024.6 iResearch I2024.6 iResearch I來源：網絡公開資料及專家訪談，艾瑞咨詢整理并繪制來源：網絡公開資料及專家訪談，艾瑞咨詢整理并繪制微短劇行業典型案例閱文集團閱文集團短劇星河孵化計劃啟動百部IP培育計劃加碼短劇創作扶持探索互動短劇內容篩選超百部閱文IP，面向全行業作家征集優質原創劇本；通過自制、聯合開發方式加速短劇孵化；為更多中腰部IP拓展改編機會為創作者提供億元現金和流量扶持；在改編制作、國內外發行方面提供支持以AIGC賦能開發互動短??；探索創新、沉浸、交互的IP體驗；上線首部雙人互動影視閱文

104、集團微短劇布局核心優勢渠道內容 IP內容儲備豐富，包含網絡原創、傳統出版、音頻聽書等海量作品，僅成熟的網文作品就達上千萬部。同時依靠創作者陣營以及創作者孵化和培養體系，具備內容持續輸出能力。故事創意是微短劇創作的重要基礎，網文創作節奏和戲劇沖突也與微短劇高度契合。海量IP庫存能為微短劇改編提供沃土，同時加上受眾基本盤背書，有利于提升成功率和影響力。微短劇投流基本邏輯也與網文分銷高度相似，既有分銷渠道在短劇業務上可以直接復用。憑借網文積累的投流經驗以及對內容及用戶的深入理解，可以有效提升投流效率和爆款率。借助微信、騰訊視頻等渠道合作關系，在微短劇發行方面探索微短劇內容與其平臺場景更有效的結合方式

105、。背靠當前微短劇分發力量重要一極的騰訊生態流量加持，用戶觸達更廣泛。延伸自身IP內容積累和渠道分發資源，構建微短劇業務生態內容決定作品質量高度，渠道決定作品傳播廣度，內容和渠道構成微短劇業務發展的兩項重要支柱。作為以網絡文學為根基，注重IP培育與開發的綜合性文化企業，閱文集團發展微短劇業務的條件可謂得天得厚。內容上IP資源儲備豐富，也擁有內容持續輸出能力；渠道上既有分銷渠道體系成熟完善，更有騰訊生態流量進行賦能，此外網文創作基因與分發邏輯也與微短劇高度一致，以往經驗甚至可以直接移植復用。閱文集團也順勢推出“短劇星河孵化計劃”，圍繞IP、資金和技術，通過啟動百部IP培育計劃，加碼短劇創作扶持以及

106、探索互動短劇內容，與行業合作伙伴共建微短劇生態。52微短劇行業發展趨勢Development Trend05532024.6 iResearch I2024.6 iResearch I來源：國家廣播電視總局，天眼查，艾瑞咨詢整理并繪制樣本：微短劇用戶N=1022，于2024年5月通過艾瑞調研獲得。微短劇行業發展趨勢內容多重積極因素相互疊加，加速微短劇行業內容精品化進程22219215535462165863118超大型大型中高型中型2022年H2-2023年H2取得微短劇發行許可的企業數量(家)2023H22023H12022H2劇本質量53.0%劇情深度46.3%內容創新45.9%演員演技4

107、3.5%敘事邏輯40.8%微短劇優化改進方向TOP5受過往觀劇經歷教育洗禮以及受眾圈層喜好不斷分化影響，微短劇用戶對劇集內容質量提出了更高要求。而實際市場表現上，據首都廣播電視節目制作協會網生內容創新委員會發布數據顯示，截至2023年11月，2022年10月到2023年8月上線的759部微短劇作品中，豆瓣開分率僅3.8%，7分以上作品也只有6部，表明微短劇整體內容質量水平還有待提升。而在未來國家政策與平臺監管逐步收緊背景下，一方面國家和地方采取多項舉措加強微短劇高質量發展引導，同時在產業鏈上游，越來越多更具規模體量、也更有創作實力的企業參與進來，壯大精品內容供給基礎；另一方面微短劇用戶對劇本質

108、量、劇集深度、內容創新等方面優化改進的呼聲較高，用戶內容消費升級需求強烈。在多重積極因素疊加下，微短劇內容精品化趨勢日益突顯，也是推動行業高質量發展的關鍵要素。國家廣播電視總局，“跟著微短劇去旅行”創作計劃國家廣播電視總局，2024新春檔精品微短劇宣推會北京廣播電視局，微短劇“首亮微光”扶持計劃浙江廣播電視局，編劇激勵扶持計劃、微短劇基金“大美臨卓”近期國家與地方微短劇高質量發展引導(部分)542024.6 iResearch I微短劇行業發展趨勢技術來源：網絡公開資料，艾瑞咨詢整理并繪制微短劇“短平快”追求快速迭代的特性和激烈的市場競爭環境使得行業對劇集內容產出效率訴求尤為顯著，加之用戶對內

109、容質量要求也日益提高，利用新技術工具實現降本增效提質以形成新質生產力對行業發展顯得至關重要。事實上微短劇行業也已經成為以AIGC為代表的新技術率先應用的內容領域，這些新技術可以作用于微短劇產業全流程，從故事創意、作品拍攝到后期制作，極大縮短從創意到成品的周期，乃至劇集運營、商業營銷以及用戶體驗也能得到能力拓展，滿足用戶需求提升用戶視聽觀感的同時最大化商業效益。并且在新技術工具融合加持下，也催生出了一批新題材、新作品，有助于豐富內容供給。長期來看，新技術對微短劇行業的持續滲透賦能，將給行業發展帶來更多可能性。新技術解鎖新質生產力，實現降本增效提質并豐富內容體驗央視頻中國神話快手山海奇鏡之劈波斬浪

110、新題材、新作品科幻玄幻奇幻文生文、文生音頻、文生圖片、文生視頻，如ChatGPT、文心一言、通義千問、Sora等故事創意：劇情梗概、人物小傳、對話腳本作品拍攝：場景切換、分鏡設計、視覺素材后期制作：AI換臉、配音/音樂、音頻譯制劇集運營：數據監控、反饋分析、優化建議作品拍攝：場景搭建、虛擬拍攝/制作后期制作：AR濾鏡、虛擬角色/物品、虛擬化妝廣告營銷：依據劇播效果AR后植AIGC(生成式人工智能)AR(增強現實)具體功能主要應用場景技術工具將虛擬信息疊加于現實世界新技術、新應用用戶體驗：虛擬/3D場景、視聽交互、沉浸體驗VR(虛擬現實)模擬完全虛擬的數字世界552024.6 iResearch

111、 I微短劇行業發展趨勢營銷微短劇商業潛能得到釋放，有望成為廣告營銷新陣地來源：網絡公開資料及專家訪談，艾瑞咨詢整理并繪制廣告投放是企業廣告營銷重要路徑，而短視頻/直播平臺是企業線上投放的重中之重。根據艾瑞咨詢研究數據，2023年有超九成廣告主選擇短視頻/直播平臺進行投放，并有超九成廣告主預計2024年會上調該類平臺投放預算。作為主要依托于短視頻的營銷新形式，微短劇憑借制作周期短、定制化程度高、受眾規模龐大等優勢逐漸受到越來越多的廣告主和營銷人員的關注。而面對更多元的廣告營銷訴求，各短視頻平臺也推出了微短劇營銷方案幫助廣告主實現商業價值。譬如快手科技為品牌營銷全鏈路提供了豐富多樣的玩法，以實現營

112、銷價值最大化，吸引了大量頭部品牌廣告主加入其合作行列。聲量熱度追劇互動資產沉淀用戶觸達心智連接評論區互動互動彩蛋明星/KOL主演營銷節點廣告推流官方社媒運營劇場式超前點播話題詞條品牌專屬鏈接場景設計角色設定內容植入定制番外定制直播達人+品牌直播快手微短劇營銷解決方案曝光認知興趣轉化562024.6 iResearch I2024.6 iResearch I數據來源：國海證券研報，艾瑞咨詢整理并繪制數據來源：Sensor Tower，艾瑞咨詢整理并繪制微短劇行業發展趨勢出海微短劇出海已初見成效，引領行業發展長期增長新方向伴隨短視頻娛樂方式在全球范圍內風靡普及，以及國內網文平臺前期出海發展在內容生

113、態和用戶體量上的豐碩積累，為微短劇出海創造了良好環境。隨著中文在線旗下楓葉互動于2022年8月率先上線海外微短劇平臺ReelShort以來，國內網文頭部廠商通過推出微短劇App的方式不斷加快微短劇出海布局，相應激發了海外用戶微短劇內容需求，其微短劇觀看習慣逐漸養成。據Sensor Tower數據顯示，2023年3月至2024年2月，已有40多款微短劇應用試水海外市場，累計下載近5500萬次，累計收入達1.7億美元，充分展現了微短劇產業模式和中華文化的魅力。微短劇出海不僅為行業帶來了新的增長機會點，也為全球用戶提供了更多元化的內容選擇，更為中國文化對外傳播提供了新的平臺和途徑。APPReelSh

114、ort；ShortMax；Drama Box；Flex TV；Moboreels；Goodshort；99TV出海模式國內短劇翻譯、本土化原創劇盈利來源單集付費為主，會員訂閱和廣告變現為輔引流方式買量投放、社交媒體運營投放鏈路Web2APP(TikTok為主)、雙端應用商店直投目標受眾25-45歲女性為主，高度重合網文用戶區域東南亞北美/歐洲題材偏好愛情、霸總、苦情虐戀、強制愛愛情、霸總、狼人、吸血鬼付費能力每下載收入0.7美元每下載收入北美4.7美元；歐洲2.3美元微短劇出海概況不同地區用戶差異28608256602758808.161.192.891.193.57ReelShortShor

115、tMaxDramaBoxFlexTV其他2023年3月-2024年2月出海微短劇應用累計下載量與內購收入累計下載量（萬次）累計收入（千萬美元）57BUSINESS COOPERATION業務合作官網企 業 微 信新 浪 微 博微 信 公 眾 號400-026-聯系我們58LEGAL STATEMENT版權聲明本報告為艾瑞數智旗下品牌艾瑞咨詢制作，其版權歸屬艾瑞咨詢，沒有經過艾瑞咨詢的書面許可，任何組織和個人不得以任何形式復制、傳播或輸出中華人民共和國境外。任何未經授權使用本報告的相關商業行為都將違反中華人民共和國著作權法和其他法律法規以及有關國際公約的規定。免責條款本報告中行業數據及相關市場預

116、測主要為公司研究員采用桌面研究、行業訪談、市場調查及其他研究方法，部分文字和數據采集于公開信息，并且結合艾瑞監測產品數據，通過艾瑞統計預測模型估算獲得；企業數據主要為訪談獲得，艾瑞咨詢對該等信息的準確性、完整性或可靠性作盡最大努力的追求，但不作任何保證。在任何情況下，本報告中的信息或所表述的觀點均不構成任何建議。本報告中發布的調研數據采用樣本調研方法，其數據結果受到樣本的影響。由于調研方法及樣本的限制，調查資料收集范圍的限制，該數據僅代表調研時間和人群的基本狀況，僅服務于當前的調研目的，為市場和客戶提供基本參考。受研究方法和數據獲取資源的限制，本報告只提供給用戶作為市場參考資料，本公司對該報告的數據和觀點不承擔法律責任。法律聲明THANKS艾 瑞 咨 詢 為 商 業 決 策 賦 能