AI+BI 賦能銷售新常態.pdf

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1、AI+BI賦能銷售新常態銷售羅盤創始人夏凱產業人更多從實用主義出發將技術應用于生產經營活動為產業運行提效和經濟發展做出堅持不懈和可衡量的貢獻和越網絡科技董事長兼CEO、銷售羅盤創始人原用友集團高管、事業部總經理、營銷學院創始院長25年營銷實戰管理經驗，擅長政企大客戶營銷體系構建長期為央國企500強和多家上市及行業龍頭提供咨詢服務受聘清華/北大/上交/復旦/同濟/廈大/人大等總裁班授課夏 凱經營環境新常態客戶經營新模式效能提升新路徑數智應用新方法創值賦能新時代主要議題經營環境新常態從增量之戰到存量之戰從市場份額到錢包份額從技術弄潮到價值評價從掙錢之道到生存之道客戶經營新模式基礎營銷線下圏層沙龍/

2、內訓私域運營在線營銷MTL流程情報、關注度、興趣、情報、關注度、興趣、互動、信任、認可度、互動、信任、認可度、粉絲、傳播者粉絲、傳播者線索：市場細分項目交接LTC商機轉化應用啟動改善提升規劃月會/月報應用監測診斷匯報STL流程情報、需求、價值、情報、需求、價值、應用粘度、滿意度、應用粘度、滿意度、粉絲、傳播者粉絲、傳播者商機產出意向明確需求定義方案共創價值共贏商務處理簽 約上線驗收上線準備藍圖規劃項目啟動目標畫像需求分析標桿復制簽約客戶精準規劃：基于核心優勢定位目標客群客戶拓新：鎖定關鍵需求未被滿足客戶提升贏率：應用健康指數控制成單要素客戶經營：制定主動計劃開展多維經營精準：精準：資源投入與行

3、動開展更精準資源投入與行動開展更精準主動：主動：需求方案洞察想在客戶之前需求方案洞察想在客戶之前敏捷：敏捷：計劃執行縱向穿透準確快速計劃執行縱向穿透準確快速客觀：客觀：從結果到過程管控關鍵因素從結果到過程管控關鍵因素效能提升新路徑日目標周目標月目標年目標總公司目標經營部目標團隊目標個人目標目標管理客戶管理日常行為績效評價經營目標 收入構成業績差距 達標策略客戶結構 產出目標客戶洞察 拓展計劃客戶分析 拜訪復盤周會例會 資源對齊及時復盤 監測偏差查漏補缺 調整優化精細市場分析 科學制定目標客戶分層管理 一戶一案一策合理管理計劃 智能指導行為建立指標體系 實時監測糾偏BIAIAIBI素材訓練問題能

4、力場景+面向銷售任務解決關鍵問題基于場景應用賦能指導行為提升關鍵績效項目角色成交記錄客戶行業客戶背景項目形勢項目階段項目贏率拜訪記錄數據采集項目金額銷售產品AI智能分析引擎客戶分析預約話術提問清單獲得承諾優勢清單數據呈現拜訪商機客戶總結評估周報業績行業背景業務特征經營計劃機會質量機會風險推進策略周工作量多維對比智能建議完成情況業績差距達標建議AI智能分析引擎模型A模型B模型C模型D模型E模型F模型行業知識類銷售技能類業務知識類方法策略類績效分析類AI應用+開發平臺+咨詢訓練訓練場景構建流程梳理語料整理標注調優AI應用開發平臺模型層大語言模型魔法菜單客服分身工作對話內容創作私有模型智能清洗手動切

5、片生成Q&A向量檢索全文檢索Rerank 重排KG-RAGAzure OpenAI智能文檔OpenAI文心一言星火大模型通義千問百川智能ChatGLMLlamaAgent引擎Single-agentMulti-agentWorkflow引擎節點配置流程管理機器人角色背景對話頻率對話總量單聊規則群聊規則人機協同API調用應用智改應用配置控件配置模型設置能力編排多窗調試快速接入API 接入一鍵接入多KEY輪詢模型管理Token統計對話日志嵌入模型推理模型語音模型內容安全用戶管理技能陪練更多 模型調校應用編排多分身 多場景 多端應用Agent 對比多模型選優調優多場景 多功能點數智應用新方法面向問題

6、鎖定關鍵場景根據關鍵場景配置應用模型將不同模型訓練調優嵌入不同應用應用數智應用新方法績效價值15152040453555353540606570657545商機出現率預約命中率平均溝通時長需求獲取率共識達成率方案一次通過率商機階段轉化率綜合贏單率應用AI提升關鍵績效指標133%167%200%63%56%86%36%29%效率提升106212321.50.561行業洞察梳理熟悉客戶業務拜訪準備解決方案編寫客戶經營準備80%75%75%50%67%應用AI提升效率和準確度創值賦能新時代共同共同經營者經營者客戶客戶經理經理公司公司管理者管理者客戶客戶經理經理方案方案經理經理交付交付經理經理機構機構

7、經理經理行業行業總監總監線索客戶項目商流活動海報公海發票應收回款合同商機要素漏斗任務決策角色任務協同售前協同智能建議形勢分析多種漏斗多種銷售模型個性漏斗定義標準動作建議內化方法論贏單策略形勢角色診斷贏單因素分析風險優勢提示智能行動建議協同打單組建商機團隊多人協同打單銷售任務分配團隊實時提醒資源管理銷售資源池售前支持申請資源日程看板資源精準匹配指標看板定義績效指標行為指標量化關鍵指標對標關鍵改進建議業界首款聚焦2B/2G解決方案銷售客戶經營落地智能打單工具客戶協同經營商機協同贏單客戶公?；拘畔⒔M織地圖經營計劃經營視圖經營分析經營計劃客戶分層分類經營計劃定義經營動作引導經營效果分析客戶視圖客戶組

8、織視圖組織人員架構商機漏斗看板全維價值分析智能助手推薦模型定義智能任務提醒行為引導建議助力業績達成MarketingObjectivesCashOperationOrderAccountLeads一切為提升贏單率營銷規劃找準市場找準市場客戶經營持續商機持續商機商機漏斗轉化贏單轉化贏單智能助手精準行動精準行動指標報表分析診斷分析診斷行業/區域/產品多維市場細分機會轉化空間收入利潤推演自定義經營計劃客戶全貌看板提醒/跟進/記錄經營產出分析自定義多漏斗標準周期贏率任務工具賦能階段轉化分析自定義智能建模智能分析提醒最佳任務推薦To Do List 清單客戶-商機-收入全局轉化視圖鉆取溯源查詢績效指標看板企業租戶管理單點登錄PASSPORTAPI產品架構多漏斗模型（內置海量模板）經營計劃模板（內置/服務定制）贏單指數模型（內置/服務定制）智能推薦模型（內置/服務定制）AI模型（智譜/豆包）低代碼平臺 aPass/iPass應用定制延伸功能數據接口私有部署共享日程贏單指數雷達分析決策地圖銷售羅盤SL績效指標BI平臺績效指標指標定義指標看板算法模型SL-WEBAPPWEBH5-app小程序釘釘企微應用端角色權限（功能權限、查詢權限、數據權限）審批流消息機制等應用目標應用架構產品架構技術無差代碼廉價專業主導價值為王