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1、1部門：企服研究一組2024 iResearch Inc.2024年中國家電行業基礎云應用研究報告2目錄01贏得競爭：家電企業的云上轉型創新02價值重構：家電企業的智能用云戰略03聚焦增量：家電企業的出海用云實踐附錄調研范圍定義及被調研企業畫像32024.11 iResearch I安全為首要關注要素，出海業務更傾向全球性品牌接近八成存量客戶認為數據安全保障是基礎云選型最值得關注的因素，其次是技術性能和用云成本。此外，在存量客戶面對海外業務進行基礎云選型時更傾向海外品牌。降低成本與提升業務敏捷是驅動存量客戶上云的主要因素八成到九成的存量客戶因追求基礎云的多種優勢選擇上云，優勢包括成本節省、按需

2、使用、靈活彈性、支撐業務快速試錯等。目前上云場景以消費者營銷與售后服務居多，預計后期IoT、研發與制造系統的用云比例將持續上升?；A云成為支撐智能業務運營和大模型應用的重要手段多數家電企業已經積極將基礎云落地到智能家居業務的運營和大模型的應用中。目前，以生成式AI能力為主的語音交互和客戶服務的應用落地最多。出海成為企業未來上云的關鍵因素潛在客戶目前暫未使用基礎云服務，相比存量客戶，潛在客戶對整體 IT 資源投入的態度更加保守?？紤]到八成的潛在客戶有出海規劃，受出海業務拓展的影響，預計潛在客戶的基礎云采用率將上升。存量客戶家電行業基礎云應用調研總結基礎云支撐家電企業在業務創新、技術應用、出海擴張

3、中取得良好成效注釋：1）基礎云調研，存量客戶數量=49，潛在客戶數量=10。2）客戶共同特征：大型民企為主；75%營收在10億元以上；88%的企業選擇出海（共同特征由兩者數據加權相得，權重為配比數量）。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。上云選云用云上云潛在客戶42024.11 iResearch I構建全球一體化云架構全球一體化云架構為業務出海奠定便利基礎，實現用云靈活與快速試錯構建全球一體化云架構被認為是落實IaaS與PaaS最優實踐的基礎措施。調研結果顯示，全球一體化云架構能有效降低家電企業的Capex投入、后期運維成本，且其按需調用的特性保障了后期成本的可持續性控制。同時，全球一體化云

4、架構讓業務敏捷的實現變得更加輕松。家電企業無需過多關注底層技術架構，專注業務邏輯構建，創新更加高效；若有需要停止的業務線，底層資源在業務終止后可立即停用，無需額外付出試錯成本。對于有出海意愿的家電企業，其國內業務上云后，可利用基礎云廠商的能力，迅速將業務在海外上線，更快速的響應海外市場需求。注釋：基礎設施覆蓋范圍數據統計時間截止至2024年11月。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。實現全球一體化云架構的必要性具備可在全球范圍內實現彈性擴展和靈活調配的基礎資源具備高可用、高容錯能力的單個資源調用區域具備一致性和通用性的資源接口及調用工具具備統一的數據存儲與管理模式，更能支撐數據合規跨境具備統一

5、標準的安全與合規要求節省成本靈活用云與快速試錯支撐出海全球一體化云架構 在34個地理區域內運營108個可用區 計劃在墨西哥、新西蘭、沙特阿拉伯王國、泰國、中國臺灣和亞馬遜云科技歐盟主權云增加18個可用區和6個亞馬遜云科技區域 為245個國家和地區提供服務 自研ARM架構Graviton處理器 為云原生工作任務高度定制，使亞馬遜云科技更具成本效益、更節能、更高效 相較于x86芯片，Graviton3可達到60%的能耗提升，Graviton2可達到最高30%的性能提升 在全球34個國家擁有300多個數據中心 基于Intel及AMD芯片搭建云服務 在40個區域中運營121個可用區 服務遍及200+國

6、家和地區 主要基于Intel及AMD芯片搭建云服務 提 供 第 三 方 廠 商Ampere 設 計 的Altra ARM架構芯片 第三方芯片尚未能與自身云平臺進行深度整合基礎設施覆蓋度云計算成本與效用典型基礎云廠商全球一體化云架構分布52024.11 iResearch I基礎云廠商為家電企業提供多層級安全防護體系構筑云上安全防線建立安全基線，選擇可靠的基礎云廠商，保障云上安全合規安全基線是信息系統的最小安全保證，家電企業應當基于政策要求、業務特征及企業發展需要設定合理的安全基線，并基于安全基線規劃上云策略。與自建數據中心相比，上云后，家電企業無需再關心底層基礎設施的安全與運維?；A云廠商提供

7、了一系列安全服務，能夠幫助家電企業進行科學的安全配置，從而減輕家電企業的安全運營負擔。家電企業可以將云廠商的安全框架作為起點，高效配置相應的安全策略，確保云上的安全合規。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制?；A云廠商助力家電企業實現安全合規威脅檢測與事件響應身份認證與訪問控制網絡與基礎設施安全數據保護與隱私風險管控及合規對內保障自身安全合規 針對數據中心建立完善的物理防范措施，并通過多地備份和容災恢復，確?？蛻舻臉I務和數據安全 遵循客戶數據主權原則，基于多層次的數據加密、訪問控制策略，保障數據的傳輸和存儲安全 遵循業務運營所在國家和地區的個人信息保護法律法規，滿足安全標準及合規認證要求對外提供

8、全面安全服務提供覆蓋不同層級的安全產品和服務，指導客戶正確配置云服務，并幫助客戶實現云上安全如安全態勢感知、威脅檢測、運營管理中心等如IAM、零信任機等如 DDoS 防 護、Web應用防火墻等如數據加密、數據脫敏、密鑰管理等如監控服務、日志審計等62024.11 iResearch I支撐生成式AI應用MaaS能力+試點應用，充分發揮云計算價值支撐技術創新，進而提升業務創新速度大模型時代開啟后，人工智能的內容生成能力倍受關注，家電企業紛紛探索生成式AI能力在企業研、產、供、銷、服等環節的應用，以跟上技術革新熱潮，提升業務創新速度?？紤]到大模型能力的獲取需要較高投入成本，報告建議家電企業借助基礎

9、云廠商的MaaS能力，做到低成本快速獲取貼合家電企業需求的大模型能力，讓家電企業能夠專注精力于構建生成式AI應用。在構建應用時，家電企業可從小場景進行應用試點，積累契合度，進而推動企業整體實現智能化轉型。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。大模型落地建議應用層基礎云廠商的能力范疇平臺層MaaS平臺基礎設施層模型平臺層AI算力模型層應用開發層MaaS平臺的優勢：靈活選擇模型：支持調用主流開源、商業模型簡化技術門檻：無需關注底層基礎設施的部署優化資源利用：利用云計算彈性優勢避免過度投資滿足定制需求：支持按需定制模型、開發應用 大模型應用落地建議 大模型落地建議：積極借助基礎云廠商的MaaS平臺能力

10、，專注精力于構建貼合企業需求的生成式AI應用從小場景、小應用入手試點，判斷技術與業務的契合度，在此基礎上逐步進行技術和人員的升級迭代，推動家電企業整體的數智化轉型需求評估小規模試點迭代優化逐步擴展72024.11 iResearch I應對出海經營挑戰來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。關注海外數據安全合規與全球一致性體驗，優先選擇全球性基礎云廠商現如今，海外市場已經成為中國家電企業的第二增長曲線。但在出海過程中，家電企業勢必會面臨比國內更加復雜的商業環境。無論是紛繁錯綜的安全合規政策，或是參差不齊的基礎設施環境，都將威脅家電企業的正常經營。如前所述，上云可以幫助家電企業降低出海的門檻，快速、

11、低成本開展業務海外。選擇在海外擁有廣泛節點和服務團隊的基礎云廠商，將有助于家電企業獲得更好的支持，建立全球品牌形象與用戶信任。家電企業出海上云的需求痛點與選項建議 全球超160個國家和地區已設立數據保護和隱私相關的法律法規，家電企業開展海外業務必須遵守當地的政策規范 數字保護主義趨勢顯現，如要求關鍵數據本地化存儲，對數據出境監管嚴格 獲得國際主流的合規資質認證，并通過數據安全、隱私保護等相關的第三方審計 識別不同國家和地區定義的敏感和隱私數據，提供有針對性的數據合規與跨境傳輸解決方案，幫助家電企業建立數據全生命周期防護系統 不同地區的基礎設施環境差異較大，跨境網絡的速度與穩定性難以保障 家電企

12、業需打造“全球業務一張網”，在產品功能、用戶界面一致的基礎上提供多語言的版本支持 擁有云基礎設施的全球覆蓋能力，可在不同地區提供數據的存儲、處理、計算等能力及本地化的服務支持 具有覆蓋廣泛、接入靈活、統一調度的云網基礎設施，支持靈活地調配資源，滿足家電企業在不同地區開展業務的需求選型關注點選項關注點安全合規一致性體驗82024.11 iResearch I衡量綜合用云成本通過綜合多維度指標衡量長期成本，避免陷入成本核算與比較誤區調研發現，多數家電企業在采購云服務時，往往過分強調價格，忽視全面評估的必要性。同時，即使在價格對比時，企業也存在多個判斷誤區，導致最后的選擇并不真正“劃算”。常見的價格

13、對比誤區包括：只關注單一成本、缺乏對未來需求的預判、傳統開發思維導致資源預算失準、忽視質量導致后期成本增加。為了避免這些問題，建議企業在采購前即采用云原生開發思維優化架構，不僅可以準確預算資源，還可以優化長期用云成本。而在采購階段，企業應綜合評估多個指標，適當降低價格的決策權重。采購后，企業可以通過持續監控并利用云成本優化工具，進一步降低開支，確保采購的云服務發揮最大性價比。注釋：調研中常見的綜合采購指標包括，數據安全保障、快速響應服務、價格優勢明顯、技術性能卓越、品牌實力與市場領導地位、高兼容性與靈活性、個性化需求適配、增值服務供應、國產品牌支持。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。典型家電

14、企業云用云成本比較誤區只關注單一成本僅關注服務器等基礎設施的單一價格，忽略存儲、網絡帶寬等多維度的潛在費用，未深入了解不同云廠商的計費邏輯，誤解費用組成，導致成本預估不準確。缺乏對未來需求的判斷未考慮到后期需求增長，低估預留實例的長期經濟性，在短期內選擇更便宜的按需實例，導致長期成本增加。傳統開發思維影響成本核算傳統開發?；诠潭ㄙY源規劃采購，但云資源是按需付費，原有方式導致成本預算失去準確性。綜合橫向比較明確業務的用云需求，結合不同的指標（見注釋），輔助云成本計算器等工具，計算綜合成本。詳細了解不同基礎云廠商的計費模式后，再比較不同廠商的報價。采購前采取成本優化措施優化開發架構，在開發階段即

15、確認按需資源、預留資源的比例，實現更精準的資源預算、節約后期資源使用成本。企業可加強對IT人員的云知識培訓，實現云原生的開發架構。采購后持續監控忽視質量導致發生后期更換成本過于關注價格，忽視質量，導致后期更換云廠商時花費更多的時間、人力、財力成本。采購后可以定期監控使用情況、及時調整資源配置，利用資源自動化配置、成本界限警示等多種成本優化工具，實現可持續的成本管控。誤區建議123123492024.11 iResearch I把控整體用云戰略高效利用資源，提升投資回報比，保障用云周期可持續運轉調研發現，部分家電企業存在用云策略分散的問題。如缺乏與IT部門的緊密溝通，導致采購到的云服務技術性能低

16、；缺乏整體預算管控，導致云資源反復采購；缺乏用云優先級排序，導致高投資低回報。相比之下，在擁有整體用云戰略的家電企業中，企業采購的基礎云往往更貼合業務需求，實施效果符合期望，甚至超出預期，企業規劃長期用云的態度也更加積極。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。整體用云戰略構建要素CCoE實現云服務的全生命周期管理持續改進連續運營實施細節整體目標確認引入產品階段基礎設施配置持續監控和管理安全運營成本優化創新與業務支撐改進構建整體用云策略可幫助企業全局、精準地把控云在組織數字化轉型中的定位，避免資源重復投入，保障業務敏捷迭代、實現可持續發展明確公司在短期和長期內需要實現的用云目標，明確業務與技術、云

17、與數字化轉型統一步伐的原則。建立云安全策略，包括訪問控制、加密、數據保護等明確目標安全規范依據業務增長戰略、技術可行性與復雜性、成本效益等因素對遷移的系統做優先級排序。進一步提升IT人員對云的認知，以更好的發揮云價值遷移排序教育培訓打造覆蓋產品穩定性、支持能力，整體成本等指標的綜合評判體系采購決策整體用云策略：實現云服務的全生命周期管理衡量整體用云策略運轉的指標財務指標資源節省量/成本優化金額安全指標安全審計次數/故障發生次數創新貢獻新技術/產品/服務開發數量員工提升云培訓次數/認證人數部門協作部門協作頻率與溝通成果贏得競爭：家電企業的云上轉型創新/01112024.11 iResearch

18、I37564370480052156270681463757450728675587891910392808972811886658670919615.3%16.3%9.8%8.6%20.2%8.7%-6.4%16.9%-2.2%3.7%4.4%15.4%1.9%-3.3%-9.5%6.7%0.1%6.1%200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023家電零售額（億元）家電零售額同比增長率（%）家電行業市場競爭加劇換新需求為主導的慢增長周期開啟，企業需深化成本精益管理中國家電行業經歷了傳統大家電普

19、及到品牌多樣化的發展階段，從“彩冰洗空”到廚房電器、清潔電器、個人護理電器等，家電品類逐步豐富。2023年中國家電零售額達到9196億元，2020年到2023年的復合年增長率約為4.2%。行業整體步入以換新需求為主導的慢增長周期，競爭重點也由粗放式增長轉向精細化運營。來源：GFK2024上半年家電內銷市場及出海趨勢分析，由艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。2006-2023年中國家電市場零售額及同比變化趨勢大家電主導品類多樣化創新驅動大家電領域的龍頭企業憑借規模、渠道、成本等優勢鞏固市場地位，并開始走向國際市場，參與全球競爭隨著產業鏈的逐步成熟與消費者需求的多樣化，家電產品分化出更多的細分品類，新

20、興品牌崛起大量的傳統家電品類普遍進入存量替換階段，通過智能化、綠色化轉型尋求新的增長點家電企業通過引進國外先進技術，加強自主研發能力，在冰箱、空調、洗衣機、彩電等大家電領域涌現出一眾知名品牌家電行業發展階段122024.11 iResearch I2024.11 iResearch I來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。高技術產品將主導需求存量市場競爭中，家電產品智能化和個性化成為吸引消費者的關鍵除智能化已經處于較高水平的彩電外，近幾年白電的智能化也取得了顯著進展。由于智能家電在用戶側與消費者的交互頻繁，存在高并發、低延遲的需求特征，公有云服務正在成為家電企業的首選。同時，為應對消費者日益多樣

21、化的產品需求，家電企業傾向于推出更多的SKU或集成多功能的產品，在設計、生產、營銷等層面需要具備更強的靈活性。家電企業在構建以用戶為中心的服務體系過程中，數據驅動訴求進一步顯現，云服務將賦能企業高效處理和分析大量數據，推動更精準的業務洞察和決策優化。終端用戶需求變化對家電企業數字化的影響35%35%34%33%30%26%23%17%17%全屋智能守護全家人的健康解放雙手，提升家務效率高端、有品質的家居生活提升空間利用率美化家居環境更多樂趣體驗成套家居私人定制2023年中國家電產品增購的需求方向通過模塊化的產品設計，實現快速試錯、創新迭代，推動企業向柔性生產轉型針對多SKU進行精細化的生產規劃

22、、供應鏈管理和訂單管理面向線上線下多觸點，建立全渠道消費者畫像，形成以用戶為中心的營銷策略差異化集成化定制化家電用戶價值變遷行業發展進入成熟階段 用戶需求趨向于個性化用戶對于家電產品的功能需求分化，難以通過單一產品覆蓋所有用戶需求 更青睞功能高度集成的一體化家電，通過嵌入式設計讓家電融入家居空間根據個人喜好、家居風格和特殊需求等在家電外觀、材質等方面進行定制家電企業數字化需求注釋：考慮未來購買家電時，以下哪些是您在家居生活方面想著重提升的方向？（多選，最多選3個）中國消費者信息跟蹤調研 May-2023。來源：GFK2023-2024中國科技類消費電子產業發展白皮書，艾瑞咨詢研究院整理及繪制。

23、132024.11 iResearch I8314974563615415211611510788714634146124.0%8.2%1.5%9.2%41.9%4.7%3.1%3.3%-1.1%1.0%-15.5%13.8%10.5%8.6%18.7%空調冰箱彩電洗衣機干衣機油煙機電儲水熱水器燃氣熱水器末端凈水燃氣灶集成灶洗碗機嵌入式吸塵器咖啡機零售額（億元）同比增長率（%）新興品類增長亮眼新興品類仍有增長機遇，數字化是實現新型品類業務拓展的關鍵在當前家電市場整體保有量較高的背景下，新興品類如干衣機、咖啡機、洗碗機等仍展現出強勁的增長勢頭。2024年1月至5月的銷售數據顯示，這些新興品類正處

24、于普及階段，同比增長顯著，成為市場的增長亮點。面對這一市場機遇，企業亟需數字化轉型：通過大數據分析消費者需求進行產品研發；借助數字化營銷推廣新興產品，提高品牌知名度和曝光度；運用數字化技術實現智能化生產，以提高生產效率和生產質量，降低生產成本，增強競爭力。來源：GFK2024上半年家電內銷市場及出海趨勢分析，由艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。2024年1-5月中國主要家電品類零售額及同比變化趨勢142024.11 iResearch I數字化轉型的價值與挑戰數字化轉型支撐家電企業實現成本精益和業務拓展，但需要高投入成本數字化轉型通過提升企業內部研、產、供、銷、服等環節的自動化水平與協作效率，幫助

25、企業快速獲取內部運轉數據與外部客戶信息，以實現企業對內部成本的精準把控和對市場變化的及時響應，做到可持續發展。然而，企業的數字化轉型需要大量的人力、金錢、時間等成本的投入，這使得許多企業在數字化轉型進程中面臨推進阻力。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。人力成本需要為建設、運維、管理基礎設施投入大量人力資源金錢成本時間成本硬件基礎設施的投入與建設周期長，數字化解決方案的研發耗時多機會成本企業投入到基建的大量資源不能被用于業務拓展或其他投資項目，失去潛在收益家電企業數字化轉型的支撐與挑戰市場需求分析產品迭代與創新生產制造供應鏈管理企業資源管理營銷與客戶關系管理AIIOT大數據云服務支撐支撐企業通

26、過數字技術對業務模式和運營流程進行全面革新，建立運營環節的良性循環，確?？沙掷m發展需一次性投入大量金錢購買先進硬件設備，且后期需持續投入運維成本成本精益智能迭代新品拓展152024.11 iResearch I基礎云支撐全面數字化轉型基礎云服務顯著提升客戶數字化轉型的性價比，進一步支撐業務快速創新資源租賃模式大幅降低企業在數字化轉型中需要投入的一次性建設和運維成本，88%以上的客戶表示受到了此優勢的積極影響。除此之外，94%的客戶認為，基礎云服務可按需使用的特性保障了IT資源在長期的高效利用，并能以較低的成本支撐企業快速應對突發性增長的業務，避免市場機遇的流失。另有81%的客戶認為基礎云能夠幫

27、助企業快速試錯，以支持業務的持續創新。注釋：基礎云（IaaS+PaaS）存量客戶調研，N=49。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制?；A云服務優勢實證調研94%對基礎云服務可按需使用的效果感到滿意88%對基礎云服務節省運維成本的效果感到滿意94%對基礎云服務免除一次性建設成本的效果感到滿意88%對基礎云服務提升消費端響應速度的效果滿意81%對基礎云服務快速試錯，支持業務創新的效果滿意調研數據顯示，基礎云服務（IaaS+PaaS）在企業數字化轉型過程的降本增效作用得到廣泛印證，同時其支撐業務快速響應和創新迭代的能力也獲得高度認可。162024.11 iResearch I基礎云支撐智能家電業務運

28、營五成企業已經率先利用基礎云支撐智能家居業務運營在調研的所有廠商中，90%的廠商認可基礎云廠商為智能家居業務提供的應用開發、消息推送、數據分析能力，86%的廠商認可基礎云的IoT設備系統和邊緣計算能力?；A云在智能家居業務拓展中降低運營成本、提升服務速度的優勢已被廣泛認知，在開展全屋智能的家電企業中，已有55%的企業使用基礎云進行支撐。同時，需要構建智能家電產品數據分析功能的廠商中，有47%的廠商選用了基礎云方案?？紤]智能家居業務是市場存量需求更替的熱點，且調研中廠商對基礎云應用態度較為積極，預計后期應用基礎云支撐智能家居業務的比例仍會上升。注釋：基礎公有云現有家電企業客戶調研，N=49。來源

29、：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制?；A云有效支撐智能家電業務拓展在本次調研中，已有44%的家電企業開展全屋智能業務。其中，55%已使用基礎云服務完成基于家電設備互聯的自動化、智能化控制55%在本次調研中，已有38%的企業開啟家電產品的數據分析功能。其中47%使用基礎云落地此功能47%天然氣檢測異?？照{控制照明控制上門維修預約提示在智能家電領域，基礎云可為家電企業的設備提供操作系統和數據接入等功能塊，快速將設備接入云端，低成本高效率的實現海量消費者與設備的遠程實時交互智能家電設備投入使用后，基礎云可為家電企業的設備提供專業、高效、實時、可視化的數據分析功能，企業可借此實現對客戶的及時響應和更快的產

30、品創新運營成本服務速度172024.11 iResearch I消費者營銷與體驗消費者售后服務IoT方案供應鏈WMS/TMS/OMS生產制造企業資源管理供應鏈SCM產品研發供應鏈SRM基礎云滲透各業務系統圍繞消費端的業務系統滲透率較高，IoT、研發與制造系統滲透率將上升調研發現，早期家電企業多采用基礎云服務支撐客戶營銷與售后服務，以實現互聯網浪潮下對消費者的快速響應。截至調研期間，基礎云在售前與售后場景滲透率達70%以上。隨著業務的增長和企業規模的擴大，后期企業在供應鏈和資源管理中需要協同的環節也開啟上云步伐。約2015年后，消費者對于智能家居的需求逐漸凸顯，家電企業亟需低成本實現對全國各地消

31、費者的快速聯動，基礎云在 IoT 方案中的滲透開始上升，到調研期基礎云滲透率達49%。注釋：基礎云（IaaS+PaaS）存量客戶調研，N=49；滲透率=（選擇在此業務系統上使用基礎云的企業數量）/（整體存量客戶數量）；其中供應鏈SRM指供應商關系管理系統，供應鏈SCM指供應鏈管理系統。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。各業務系統基礎云滲透率76%71%49%43%31%29%27%27%24%展望未來，科技進步具備不可逆性，智能家居需求增長將進一步提升IoT場景的基礎云滲透率AIGC熱潮興起后，基礎云在產品研發與生產制造環節的滲透率將上升，保障產品的快速創新與迭代價值重構：家電企業的智能用云

32、戰略/02192024.11 iResearch I傳統AI：點狀、廣泛應用于家電行業傳統AI應用已貫穿家電企業經營流程，AI存量需求場景眾多智能家電是當前家電行業重要的發展方向，通過集成語音控制、人臉識別等人工智能技術，家電產品不僅能夠與用戶自然交互，更可以在理解用戶需求的基礎上，主動提供宜居的服務。除提升家電產品本身的智能化水平外，人工智能技術還深入到了家電企業從研發設計到營銷客服的各個環節之中，通過數據分析與智能決策，優化產品設計、提高生產效率、促進精準營銷，持續提升用戶的滿意度。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。人工智能技術在家電行業中的主要應用場景人工智能技術機器學習知識圖譜自然語

33、言處理智能語音計算機視覺研發設計產品性能分析與優化用戶使用行為分析供應鏈生產制造營銷客服倉儲布局優化銷售預測物流路徑規劃物流機器人產品質量檢測設備預測性維護自動化產線數字孿生工廠生產計劃與調度精準營銷/個性化推薦文本/語音客服機器人維修指導安裝/售后智能派單安裝/售后質量控制自動化建模智能家電語音控制/交互物體/人臉識別自適應學習202024.11 iResearch I大模型時代的AI：高價值與高門檻并存存量應用場景的AI革新和增量應用場景的AI探索都需較高投入2022年OpenAI對GPT3.5模型進行了監督訓練、強化學習等調整，面向公眾發布對話式模型ChatGPT，其不知疲倦的創造力迅速

34、引燃市場。AI能力躍升后帶來的熱潮驗證了此類生成式模型及其底層技術普及的可行性，廠商競相入場。調研中有90%的家電企業表示正在積極探索大模型在企業內部應用的實踐路徑，但其構建門檻較高，企業更需要集中精力探索AI能力與場景的結合，而非花費大量資源構建底層模型。注釋：基礎公有云現有家電企業客戶調研，N=49。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。自然語言處理能力提升語言理解更深入，生成更自然流暢知識學習與整合能力提升知識儲備更廣，整合更高效泛化和遷移學習能力提升泛化到新任務更容易，不同領域間遷移學習效果更好大模型出現后，AI能力躍升使用大模型實現AI應用場景革新需較高投入成本自有大模型構建門檻高 超

35、大規模計算資源需求90%的被調研企業正在積極探索大模型技術在企業內部應用的實踐路徑 復雜算法/框架等開發需求 海量數據收集與處理需求 專業人才團隊組建與研發時間需求AI能力躍升點及應用門檻212024.11 iResearch I基礎云降低大模型應用門檻大幅降低投入成本外，可通過調整成熟基礎模型快速搭建自有模型及應用已有61%的企業借助基礎云支撐大模型應用。其中，61%的家電企業選擇基礎云廠商提供的MaaS能力搭建大模型能力及應用。與選擇僅借助IaaS資源的家電企業相比，這種選擇能更高效地利用云廠商的先進技術和大模型生態資源，降低研發成本，縮短產品上市時間。此外，這種模式還有助于企業專注于核心

36、業務邏輯，以更加靈活地應對技術變革與需求更替，實現AI業務的持續增長和創新。注釋：基礎公有云現有家電企業客戶調研，N=49。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。借助基礎云廠商的平臺層能力，自行搭建上層應用基于基礎云廠商的laaS資源訓練自有大模型61%調研數據顯示，在90%探索大模型應用的企業中，已有61%的企業選擇使用基礎云賦能大模型落地?；A云支撐大模型落地現狀基礎云支撐大模型應用的優勢61%39%降低智能算力基礎設施構建成本、維護成本提升支撐大模型資源的可擴展性根據大模型不同階段的算力需求調整資源配置，提升資源使用效率利用基礎云已有的數據存儲和處理系統，提高數據處理效率從多種主流基礎模型

37、中選擇，快速搭建自有模型簡化模型開發流程，支撐模型快速迭代，實現按需定制快速應用更完善成熟的AI安全策略61%39%222024.11 iResearch I基礎云賦能新AI應用基礎云支撐的大模型應用全鏈路賦能企業研、產、供、銷、服大模型興起后，家電企業積極探索生成式AI與業務結合的落地場景，目前在各經營環節均有滲透。截止到調研期，大模型落地最熱門的場景為：1）智能家電產品語音交互功能的升級：基于傳統AI技術的智能家居多依賴于預先編程的規則指令，在交互體驗上存在諸多限制，大模型技術能夠更好的理解用戶以自然語言描述的模糊需求，并進一步綜合分析用戶需求與環境數據，自動做出最佳的決策，推動全屋智能的

38、落地。2）客戶服務的升級：結合企業相關知識庫，更精準的理解客戶信息，回復更準確、自然。注釋：基礎公有云現有家電企業客戶調研，N=49。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。大模型在家電行業的應用現狀預測性維護個性化推薦利用基礎云支撐落地的企業比例已利用大模型落地相關應用場景的企業比例語音交互產22%供18%銷26%服51%37%的被調研企業實現利用大模型支撐家電實現更自然的語音交互。其中，78.4%的企業利用基礎云支撐此功能的實現。研37%22%的被調研企業實現利用大模型分析設備數據，預測設備故障。其中，27.3%的企業利用基礎云支撐此功能的實現。供應鏈優化客戶服務 26%的被調研企業實現利用大

39、模型支撐分析客戶行為并針對性推薦產品。其中46.2%的企業利用基礎云支撐此功能的實現。51%的被調研企業實現利用大模型能力提升客戶回復水平。其中43.1%的企業利用基礎云支撐此功能的實現。18%的被調研其也利用AI預測市場需求，輔助制定生產計劃，優化庫存水平。其中22.2%的企業利用基礎云支撐此功能的實現。/03聚焦增量：家電企業的出海用云實踐242024.11 iResearch I2024.11 iResearch I注釋：不含中日韓和北美市場，以美元銷售額計算。來源：GfK oversea POS data，艾瑞咨詢研究院整理及繪制。家電企業加速出海進程海外市場具備增長潛力，家電出海重心

40、由產品出海逐步轉向品牌出海面對中國家電市場的飽和態勢，眾多家電企業將目光投向海外。根據海關總署數據，2024年1月-7月，包括電扇、洗衣機、吸塵器、微波爐、液晶電視在內的家電累計出口4091.9億元，同比增長18.1%。與早期的ODM模式不同，這一階段的家電企業出海更傾向于在新興市場開店設廠，并且開始逐漸從單純的產品出海向高附加值的品牌出海轉變。以白電為例，中國家電品牌持續壓縮日韓等其他國家品牌的市場空間，在海外市場的份額已經由2019年的2.6%增加到2023年的5.7%，國際影響力進一步提升。注釋：包括冰箱、空調、洗衣機、液晶電視機等。來源：海關總署，艾瑞咨詢研究院整理及繪制。2019-2

41、024年7月中國家電出口額及增長率5197550863825682617440926.0%15.9%-11.0%8.7%18.1%201920202021202220232024.1-7中國家電出口額（億元）中國家電出口額同比增長率（%）受2021年基數高及供應鏈成本增加影響出現短暫下滑17.7%17.2%17.9%18.3%17.3%2.6%3.2%3.9%5.0%5.7%4.6%4.4%4.1%4.3%4.0%20192020202120222023日本品牌中國品牌韓國品牌2019-2023年全球白電市場品牌份額252024.11 iResearch I2024.11 iResearch

42、I注釋：N=59，包括49個基礎云存量客戶和10個基礎云潛在客戶。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。注釋：N=52，包括43個具備出海業務的基礎云存量客戶和9個基礎云潛在客戶。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。近九成家電企業謀求出海被調研企業中，88.1%的家電企業表示正在開展或規劃海外業務。出海初期，家電企業通常不會設置獨立的海外IT團隊，而是會隨著海外業務和團隊規模的擴張，逐步考慮成立海外事業部或分子公司。但即便擁有了獨立團隊，海外的IT采購流程也基本同國內一致。由于海外業務的不確定性強，基于公有云搭建全球化基礎設施，能夠讓家電企業以較低的初始投資開展海外業務。利用云計算的彈性擴展、敏

43、捷迭代等優勢，家電企業可以快速響應市場變化。尤其針對國內市場已經應用成熟的系統，家電企業在出海時往往優先考慮上云，以求實現全球版本統一和一體化管理。家電企業海外業務開展情況海外IT采購流程與國內相同，可利用公有云降低進入海外市場的門檻被調研家電企業中12%無海外業務和相關規劃被調研家電企業中88%有海外業務或相關規劃家電企業海外IT采購機制家電企業海外IT采購機制46%與國內采購負責部門不同，但流程一致家電企業海外IT采購機制48%與國內一致家電企業海外IT采購機制6%與國內采購負責部門不同且流程不同262024.11 iResearch I近年來，全球各地區對數據保護和隱私的關注度不斷提升。

44、由于不同國家和地區在安全合規方面的要求不盡相同，家電企業在出海過程中首要關注的即是安全問題。調研數據顯示，79%的家電企業認為數據安全合規是影響海外業務基礎云選型的關鍵因素。通過與基礎云廠商合作，家電企業可以有效規避潛在的合規風險。在對各地區政策法規充分了解的基礎上，家電企業可以進一步利用相關的推動性規范，降低跨境管控的成本壓力。注釋：基礎云存量客戶調研，國內業務基礎云選型N=49，海外業務基礎云選型N=43。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。安全合規是出海重中之重家電企業海外業務基礎云選型傾向：安全全球隱私保護關注度提升，通過與云廠商合作規避潛在的安全合規風險數據安全保障快速響應服務技術性

45、能卓越品牌實力與市場領導力價格優勢明顯79%63%56%49%49%與國內業務選項類似，數據安全保障同樣是海外業務基礎云選型最關注的因素TOP5關注因素出海安全合規的主要關注點隱私保護政策截至2023年底，全球已有約70%的國家和地區推出數據隱私保護法，出海家電企業需保持高度敏感，及時跟進不同地區的政策變化，適時調整合規策略要求敏感個人數據和關鍵個人數據的數據本地化，包括對數據的存儲及處理等進行規定限制本國或地區數據向境外流動，包括：1）在滿足出境合規條件的情況下可以向境外傳輸或2）僅在特定的條件下允許經審批出境數據本地化數據跨境傳輸272024.11 iResearch I針對海外業務的基礎

46、云選型：對海外品牌的傾向性明顯提升，有47%的家電企業在為海外業務選型過程中會優先考慮海外云廠商針對國內業務的基礎云選型：國產品牌支持是優先級最低的選型要素，僅有10%的家電企業在選型過程中關心云廠商是否為本土品牌88%的家電企業希望基礎云服務在全球服務優化方面有所改進出海上云更傾向于海外品牌海外云廠商在全球基礎設施、產品生態、本土化服務等方面具有優勢調研數據顯示，有88%的家電企業希望基礎云廠商能夠在全球服務方面進行優化升級。相比在為國內業務選擇基礎云廠商時，僅有10%的家電企業關心云廠商是否為本土品牌，在為海外業務選擇云廠商時，這一比例上升至47%。海外云廠商相比國內云廠商在全球擁有更廣泛

47、的節點分布，同時考慮到數字保護主義抬頭，選擇海外云廠商也可以在一定程度上規避地緣政治的潛在風險。除此之外，海外云廠商更早地開展全球化布局，在全球各區域能夠提供更加全面、精細化的云產品以及本地化的服務團隊支持，從而為家電企業出海保駕護航。注釋：基礎云存量客戶調研，國內業務基礎云選型N=49，海外業務基礎云選型N=43。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。家電企業海外業務基礎云選型傾向：品牌國產品牌支持海外本土品牌支持附錄調研范圍定義及被調研企業畫像292024.11 iResearch I生活類家電凈化器凈水器凈飲設備飲水設備掃地機器人洗地機吸塵器電暖器電風扇掛燙機擦窗機器人除螨除菌機布藝清潔機

48、吹風機電動牙刷沖牙器熱水器智能門鎖智能監控智能警報智能照明智能中控家電用云調研：調研范圍（1/2）調研對象為涵蓋全品類家電的自有品牌制造企業本次調研的家電企業為自有品牌的家電生產企業，不包括上游的零部件和原材料供應商或代工廠。調研的家電品類覆蓋所有家庭中使用的電器設備，包括彩電、空調、冰箱等大家電，也包括廚房大小家電和生活類電器，智能家居的智能黑白電、監控、門鎖、照明、中控等也均包含在內。來源：綜合奧維云網、GKF等多渠道，由艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。家電覆蓋范疇彩電空調冰箱冰柜洗衣機干衣機洗干套裝衣物護理機大家電油煙機燃氣灶消毒柜集成灶嵌入式蒸烤機微波爐烘烤機空氣炸鍋電飯煲電水壺豆漿機榨

49、汁機咖啡機破壁機烤面包機煎烤機電燉鍋廚房家電.302024.11 iResearch I家電用云調研：調研范圍（2/2）據初步調研，企業使用SaaS的隨機性強、分散性廣，因而在公有云范疇中，IaaS和PaaS（統稱基礎云）為重點研究范疇來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制?；A資源IaaS虛擬機云主機GPU云服務器FPGA云服務器彈性計算高性能計算表單存儲塊存儲對象存儲文件存儲云硬盤CDN帶寬負載均衡VPN網關計算資源存儲資源網絡資源軟件定義SDS超融合SDN/SD-WAN基礎軟件操作系統云原生數據庫容器函數計算DevOps微服務關系型數據庫非關系型數據庫云安全云點播/云直播實時音視頻視頻處理即

50、時通訊短信/語音服務云視頻與云通信數據挖掘數據查詢/搜索數據分析數據中臺數倉/數據湖數據治理大數據機器學習語音技術計算機視覺自然語言理解內容審核/業務安全人工智能PaaS聯系日益緊密界限逐漸模糊開發工具及能力平臺基礎云（IaaS和PaaS）覆蓋范疇312024.11 iResearch I樣本畫像存量客戶注釋：基礎云存量客戶調研，N=49。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。80%營收在10億元以上6%3億元-10億元14%1億元-3億元73%民企6%央國企20%外企存量客戶屬性分布存量客戶營收量級分布存量客戶出海狀況88%的企業有海外業務或正在規劃海外業務88%存量客戶的IT采購機制存量客戶

51、基礎云采購機制29%71%與IT采購機制一致有專門的云服務團隊負責采購，其他流程與IT采購機制一致18%IT部門收集所有業務部門的需求，進行統一年度采購，偶發需求由IT部門單獨采購82%由業務部門根據自身IT需求采購，IT部門僅給出意見參考或不參與322024.11 iResearch I樣本畫像潛在客戶注釋：基礎云潛在客戶調研，N=10。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。5%以下5%-10%10%-20%企業基本屬性國內IT采購機制 海外IT采購機制50%營收10億元以上30%3億元-10億元20%1億元-3億元80%民企10%外企10%央國企10%IT部門收集所有業務部門的需求，進行統一

52、年度采購，偶發需求由IT部門單獨采購90%由業務部門根據自身IT需求采購，IT部門僅給出意見參考或不參與90%有海外業務或正在規劃海外業務33%海外IT采購與國內負責部門不同，但流程一致67%海外IT采購與國內一致10%10%10%20%50%C Level級高管（CEO/CIO/CTO等）沒有決定者，話語權比較綜合IT部門業務部門的實際使用者其他IT采購話語權分布IT采購額占營收比例33BUSINESS COOPERATION業務合作官網企 業 微 信新 浪 微 博微 信 公 眾 號400-026-聯系我們34LEGAL STATEMENT版權聲明本報告為艾瑞數智旗下品牌艾瑞咨詢制作，其版權

53、歸屬艾瑞咨詢，沒有經過艾瑞咨詢的書面許可，任何組織和個人不得以任何形式復制、傳播或輸出中華人民共和國境外。任何未經授權使用本報告的相關商業行為都將違反中華人民共和國著作權法和其他法律法規以及有關國際公約的規定。免責條款本報告中行業數據及相關市場預測主要為公司研究員采用桌面研究、行業訪談、市場調查及其他研究方法，部分文字和數據采集于公開信息，并且結合艾瑞監測產品數據，通過艾瑞統計預測模型估算獲得；企業數據主要為訪談獲得，艾瑞咨詢對該等信息的準確性、完整性或可靠性作盡最大努力的追求，但不作任何保證。在任何情況下，本報告中的信息或所表述的觀點均不構成任何建議。本報告中發布的調研數據采用樣本調研方法，其數據結果受到樣本的影響。由于調研方法及樣本的限制，調查資料收集范圍的限制，該數據僅代表調研時間和人群的基本狀況，僅服務于當前的調研目的，為市場和客戶提供基本參考。受研究方法和數據獲取資源的限制，本報告只提供給用戶作為市場參考資料，本公司對該報告的數據和觀點不承擔法律責任。法律聲明THANKS艾 瑞 咨 詢 為 商 業 決 策 賦 能