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1、20242024中國夜間經濟發展報告中國夜間經濟發展報告中國旅游研究院 趙一靜2024.11.27目錄一、需求增長的換擋期二、供給側的積極回應與結構優化三、問題導向的戰略路徑從市場規模、夜間消費占比、假日夜間經濟看需求增長從內容升級、場景演變、訴求轉變和持續細分觀夜間旅游需求換擋1需求增長的換擋期市場規模預測2024年國內夜間旅游總花費預測將達到1.91萬億，較去年同比增長21.7%國內夜間旅游花費情況1.57萬億2023年預測1.91萬億2024年預測持續上漲的夜間旅游需求數據來源：中國旅游研究院夜間經濟專項研究數據來源：中國旅游研究院夜間經濟專項研究26.81%26.85%28.9%30.

2、9%23.80%22.50%24.9%26.3%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%2019年2021年2023年全年2024年1-9月全國夜間消費金額及筆數占比夜間消費金額占比夜間消費筆數占比線性(夜間消費金額占比)28.41%28.08%31.1%32.0%24.99%24.24%26.3%27.9%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%2019年2021年2023年全年2024年1-9月全國游客夜間消費金額及筆數占比游客夜間消費金額占比游客夜間消費筆數占比線性(游客夜間消費金額占比)更多的夜間時段消費夜間消費占比不論是居民還是游客，2021年以來

3、夜間消費的金額及筆數占比都在持續上升同比21年，2024年前三季度游客夜間消費金額的占比增長了近4個百分點數據來源：中國旅游研究院夜間經濟專項研究數據來源：中國旅游研究院夜間經濟專項研究更密集的客流分布：同比2020年，2024年國慶長假夜間客流區域分布密度顯著增長更強勁的假日消費：2024年國慶長假游客夜間消費金額和筆數占比分別為34.3%、29.2%更活躍的夜間出游：2024年國慶長假景區夜間游客同比去年上漲33.2%2020年2024年夜游市場溫度計：國慶長假夜間游客全國分布圖數據來源：中國旅游研究院夜間經濟專項研究數據來源：中國旅游研究院夜間經濟專項研究21.40%17.30%17.3

4、0%17.20%16.90%16.80%16.60%16.30%夜游產品開始注重在地文化旅行時夜間輕康養微療愈體驗選擇增鄉村古鎮夜游吸引力強可看的夜間文化藝術展覽增多夜間文娛場館、綜合體受青睞夜逛公園、動物園、植物園成為熱點Night walk 城市夜行成新熱門公共空間的夜間演出增多【與去年相比，今年夜間旅游最顯著的特征】換擋之內容升級：夜間旅游正在從夜景觀光全面轉向多維深度體驗培育產品多樣化的初期目標已完成，提質創新是下階段的重要任務：不止是夜景夜市；2019年提出打造夜游產品“老三樣、新三樣、再三樣”的愿景已初步實現；2024年夜游產品“全面開花”新特征：“在地化、藝術性、輕松感”的內涵需

5、求升級，“古鎮鄉村、文娛綜合體、城市夜行、逛三園”的夜游吸引物新趨勢美食市集、特色夜市夜間特色餐飲主題公園夜游音樂節、藝術節等夜間活動古鎮/鄉村夜游電競、戲劇等文娛綜合體在地傳統戲曲、曲藝演出景區/度假區夜游產品Night walk 城市夜行動物園/植物園夜游夜間游船畫舫沉浸式、環境式演藝演出相聲、戲劇、脫口秀休閑文娛演出文博場館夜游劇本殺、密室等劇本娛樂產品系列117.40%16.60%15.70%15.30%15.20%14.30%14.20%14.00%13.80%13.60%13.30%13.20%13.20%13.10%12.80%0.00%5.00%10.00%15.00%20.0

6、0%2024年游客體驗過的夜間旅游產品TOP15數據來源：中國旅游研究院夜間經濟專項研究數據來源：中國旅游研究院夜間經濟專項研究換擋之場景演變：夜間旅游停留與偏好場所的轉變，更趨向于本地生活場景休閑文娛場所夜市/集市特色街區（歷史文化街區、旅游休閑街區）都市商圈、文商旅綜合體、文化創意產業園夜間節事活動地（節事、節慶活動）餐館飯店、咖啡店茶飲店等文博場館（博物館、圖書館、文化館、美術館等）酒店、民宿劇場、影院等演藝演出類場所旅游景區城市公園/郊野公園/廣場密室、劇本殺等劇本娛樂場所B.度假區鄉村/古鎮休閑運動健身場館美容、spa療愈輕康養場館動物園/花園/植物園其他系列120.30%16.70

7、%16.40%14.60%14.60%13.90%13.70%13.10%13.00%12.90%12.50%12.50%12.30%12.10%11.80%11.40%11.00%0.10%20.30%16.70%16.40%14.60%14.60%13.90%13.70%13.10%13.00%12.90%12.50%12.50%12.30%12.10%11.80%11.40%11.00%0.10%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%2024年游客外出旅行停留時間最長的夜間旅游場所更久停留的夜游場景：從景區、演藝場館到休閑文娛場所、夜市集市、歷史文化街區和旅

8、游休閑街區等特色街區更偏好的夜間休閑消費場所：專項調研數據顯示，2024年游客最喜歡的夜間休閑消費場所是煙火氣的美食夜市，不同調性的主題市集，文藝街區、文創園區，時尚潮流、現代服務商圈數據來源：中國旅游研究院夜間經濟專項研究數據來源：中國旅游研究院夜間經濟專項研究換擋之訴求轉變：從悅人到悅己，國民夜間休閑訴求變“輕”，獵奇的同時更加追求“簡單的快樂”0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%您對日常夜間休閑的訴求是什么？2023年游客夜間休閑與旅游訴求前三：滿足文化藝術訴求、品質優良、自我實現2024年國民夜間休閑訴求前三：放松身心、開心快樂，新奇有趣的夜游產品，品質

9、優良的文化休閑活動數據來源：中國旅游研究院夜間經濟專項研究數據來源：中國旅游研究院夜間經濟專項研究換擋之持續細分：從大眾市場的單一同質到細分市場的多元垂直代際差異日益顯化，需求分層更加明晰 20和30代偏愛景區場館夜游體驗活動、街區的文化藝術展覽、鄉村的文化節慶、文博場館的非遺文創民俗活動等“文化+”體驗產品 40+客群熱衷美食 50+有錢有閑，需求趨向年輕化，青睞微康養 輕療愈產品男生熱衷主題+偏好主題公園夜游、場館主題特展、歷史主題類演藝，并為夜間觀演購物付費女生愛音樂愛藝術偏愛音樂節、藝術季、社交研學、現代喜劇脫口秀，愿意為具有美好品質和氛圍的住宿、游船買單換擋之持續細分：從大眾市場的單

10、一同質到細分市場的多元垂直面向不同收入群體的夜游場景與內容需求持續分化時間、金錢、便利性、同伴者等客觀因素是約束普通收入游客夜游出行的主要因素普通收入群體的夜間餐飲消費更多，更在意場景、產品、業態的豐富度決策自由的高收入群體，更在意體驗和互動，更關注夜游品牌與科技特色高線低線各有所愛，區域需求差異催生更多細分領域高線城市特色餐飲、文化節事、大型演藝需求更高，低線地區民俗表演、市集夜市更受關注北上廣深一線地區游客對度假區的特色文化氛圍、商圈街區的文娛創新感知更加敏銳，文創、演出、旅游購物等消費更高；高線地區特色餐飲、潮流演藝、微醺便利店、首店買手店、文藝展覽為消費熱門2供給側的積極回應與結構優化

11、夜間經濟政策：基礎五條創新五條國際五條夜間經濟“基礎五條”景區、文博場館、公共交通延時開放 提升夜間產品供給，獎補機制 以夜間消費券作為引導消費、刺激經濟的手段 夜市、外擺、店裝的正規化及包容審慎監管 城市夜間安全衛生夜間經濟“創新五條”限時步行街 24小時城市建設，24小時生活圈 城市夜間品牌建設 夜游指南夜生活地圖 24小時開放保險、保理夜間經濟“國際五條”“夜市長”“夜間CEO”城市夜間經濟發展規劃 城市夜間經濟數據監測體系 城市夜間經濟發展評價體系（紫旗）國際夜游產品品牌共建（三大夜游品牌）1.舊賽道里的新供給、新需求下的再創造越來越多的景區夜間開放（56.7%63.1%）文博場館：暑

12、期、假日等博物館奇妙夜帶動下的夜間開放率上升至35.2%數據來源：中國旅游研究院夜間經濟專項研究數據來源：中國旅游研究院夜間經濟專項研究（根據（根據20242024年年5A5A景區、熱門文博場館夜間供給情況梳理）景區、熱門文博場館夜間供給情況梳理）光影/夜景節慶活動夜爬/夜滑雪等休閑運動無人機、煙花等燈光秀美食類沉浸式演藝/實景演藝游船畫舫賽事活動/運動會火壺/打鐵花等非遺表演國風漢服巡游文創/國潮集市燈會/燈展民宿/酒店/露營話劇、音樂劇等戲劇戲曲表演民俗非遺體驗酒吧、咖啡廳等展覽篝火晚會旅拍劇本娛樂2024年景區夜間核心業態供給情況主題特展互動體驗裝置非遺體驗歌舞演出等群眾文化活動社教課堂

13、游園會培訓、講座沉浸式演藝燈光秀創意市集密室（劇本殺）曲藝雜技戲劇表演主題夜宿2024年文博場館夜間特色活動供給情況22.80%46.80%56.70%63.10%0.00%50.00%100.00%2020年2021年2023年2024年5A級景區夜間開放率1.舊賽道里的新供給、新需求下的再創造數據來源：中國旅游研究院夜間經濟專項研究數據來源：中國旅游研究院夜間經濟專項研究（根據（根據20242024年搜索熱度較高的年搜索熱度較高的120120家旅游演藝場景家旅游演藝場景/類型情況梳理類型情況梳理）旅游演藝演出呈現場景“無邊界”和業態“拓邊界”發展態勢場景：從景區度假區、劇院劇場文博場館、街

14、區商圈、巴士游船、古鎮鄉村、公園露臺等類型：從實景演出、歌舞表演沉浸式、環境式、交互式演藝，音樂劇、舞臺劇、觀演戲劇，雜技曲藝樂舞宴等業態：演藝與餐飲、交通、住宿等業態的邊界逐漸打破，交演融合、宴演融合的演藝創新產品開始出現49%32%7%4%4%4%景區劇院/劇場游船/水岸度假區鄉村古鎮街區/商圈32%16%12%10%7%7%3%3%3%5%2%景區劇院/劇場文博場館街區/商圈巴士鄉村古鎮及演藝小鎮度假區公園藝術中心游船/水岸廣場等公共空間旅游演藝場景變化趨勢圖沉浸式演藝音樂劇/舞臺劇/觀演山水人文實景演出環境式互動戲劇秀演歌舞表演雜技曲藝行進式夜間游船演藝樂舞宴旅游演藝類型變化趨勢圖23

15、年以前23年及以后實景、沉浸式演藝等燈光秀美食夜市節事游船畫舫文創/國潮集市等篝火晚會戲劇演出文藝場館音樂會雜技、皮影戲等曲藝類密室、劇本殺2024年鄉村古鎮夜間特色業態供給情況夜宿燈光亮化餐飲街區及夜市節事光影演繹行浸式演藝實景演藝室內休閑場館戶外游樂設施劇場演藝集市展覽館溫泉購物街區游船其他2024年度假區夜間核心業態情況數據來源：中國旅游研究院夜間經濟專項研究數據來源：中國旅游研究院夜間經濟專項研究（20242024年搜索熱度高的鄉村、商圈、度假區夜間業態供給）年搜索熱度高的鄉村、商圈、度假區夜間業態供給）逐步豐富的鄉村產品業態滿足周末夜游新需求：演出、夜市、晚會、曲藝，尤其是音樂節、藝

16、術節、燈光節、煙花燈會等日漸更新的商圈類型與主題滿足品質消費和年輕潮流時尚的夜間訴求:類型 非標類、策展型、環境式商業；主題時尚、先鋒、動漫、潮玩積極打造全天候休閑度假業態：不少度假區將白天的特色業態延續至夜間，打造全天候“休閑度假+”業態層次；近四成的國家級旅游度假區研發推出了節事演出、室內休閑、戶外娛樂等夜間產品1.舊賽道里的新供給、新需求下的再創造藝術展特色景觀美食體育運動沉浸式互動體驗/節事市集兒童樂園音樂節燈光秀演藝公園寵物2024年商圈夜間核心業態供給情況2.市場競爭不斷加劇，夜間旅游產業結構不斷優化夜間經濟、夜間旅游的市場主體數量整體攀升，規模、技術創新、產業鏈分布呈現自然分化一

17、直以來，以照明集團、文旅集團、演藝集團、數創企業為核心的大型夜間旅游創造商、服務商是夜間旅游產業結構優化的主導力量，不斷夯實主業、塑造行業標桿大企業集團：更專注一體化服務、運營，不斷進行資源整合、兼并重組、推動產業鏈進一步完善中小微企業：（1）創新創業加速，開始注重產品研發；（2）更關注市場對標品和定制的需求平衡；（3）不同于過去目的地、大集團的B端總包，開始面向C端的產品創造注：圖注：圖2 2數據來源于企查查數據來源于企查查,通過企業名稱和業務范圍檢索開展夜間經濟、夜間旅游的企業，若兩者均未包含關鍵詞，但實際開展業務則暫未能收錄。截止通過企業名稱和業務范圍檢索開展夜間經濟、夜間旅游的企業，若

18、兩者均未包含關鍵詞，但實際開展業務則暫未能收錄。截止2024.10.2024.10.數據來源：中國旅游研究院夜間經濟專項研究數據來源：中國旅游研究院夜間經濟專項研究夜間科創企業夜間平臺服務商夜間旅游休閑運營商夜間內容創造商0100020003000400050006000700080001990年1991年1992年1993年1994年1995年1996年1997年1998年1999年2000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2

19、021年2022年2023年2024年夜間經濟、夜間旅游企業數量變化夜間旅游休閑住宿商3.各領域專業選手延展產業鏈進入夜游賽道，供給內容服務品質化、專業化提升音樂藝術專業領域市場主體、社會機構加速入場，“鯰魚效應”顯著華人文化等：全球三大電子音樂節之一EDC落地蘇州；成熟的演唱會、音樂會能夠滿足游客日間等待時的休閑需求，是多業態、一站式體驗的服務INS新樂園：電競+音樂+戲劇+餐飲多元業態文娛綜合體UCCA：國際化、高標準、專業性的文化藝術研學課程及展覽+夜間公共休閑空間多業態跨邊界融合的戲劇喜劇演出上海文廣演藝集團：永不消逝的電波不眠之夜深圳紅胖子Bus：爪馬戲劇+Bus交演融合的代表南京奇

20、幻天臺百老匯：魔術劇綜合體沒有屋頂的夜晚圖片來源各企業官網圖片來源各企業官網3.各領域專業選手延展產業鏈進入夜游賽道，供給內容服務品質化、專業化提升社群經濟：從線上平臺走到線下夜間場景產品打造Shanghai wow：打造高端消費群體線下定制體驗，如露臺音樂會瑜伽、夜間美術展藝術展等同程：利用平臺游客需求數據，賦能線下景區夜游產品打造運營公路商店：打造微醺便利店式線下社交場景多路徑創新探索下的存量盤活不良資產處置 佛山創產臨展策展盤活商業綜合體盈展，北京朝陽The Box和上?；春X藝術商業進公園、進街區IDG圖片來源各企業官網圖片來源各企業官網3問題導向的戰略路徑1.國民夜間休閑有需求：夜

21、間供給從點的集聚到網狀分布的轉型需求過去因基礎設施、客流量等客觀原因，旅游目的地和重點景區是夜間旅游產品的重要載體，可以說游客夜間旅游的基本需求是得到滿足的美好夜生活目標是否實現了呢？發展夜間經濟的最初目標，即滿足人民日益增長的美好夜生活的新需要“上班族，白天城市是別人的，月光下的城市是自己的”一方面，本地居民有訴求：周末、周中的短距離、高頻次夜間休閑另一方面，外地游客夜間旅游更加偏好本地生活體驗雙重作用下城市夜間休閑供給迎來挑戰 夜間便民公共休閑空間不足。需要更多的夜間開放，如公園體系、廣場體育場、學校操場、文博藝科等場館延長開放時間；推動商業業態進公園、進公共場所 過去夜間消費場景打造以重

22、點商圈、街區為核心，更加強調集聚效應。但集聚場景“排隊長、擁擠、走馬觀花”等問題降低夜間出行意愿，缺乏輕松愉悅休閑的氛圍1.國民夜間休閑有需求：夜間供給從點的集聚到網狀分布的轉型需求15分鐘出行45分鐘停留打造“15分鐘夜間便民休閑圈”讓更多小而美、小而精、小而暖的休閑空間、商業空間進入社區生活圈，滿足居民、游客每周23次的夜間休閑文娛消費需求2.游客夜間旅游有要求：要以面向未來的文化引領業態創新，提升日夜有效承接，增強吸引力夜間旅游“有的玩”基本得到有效滿足，但產品類別、品質、內容、創新是有要求，供需兩側結構性失衡是存在的。今年的顯著特征：游客選擇“白天郊區逛景區，晚上市區逛街區”雖然也是目

23、的地夜間生活更深度的介入，但變相說明了景區日間客流的夜間轉化是一個顯性問題（夜間留人）相似的山水實景演藝一樣的國潮集市夜市同質化的古鎮夜游極致的歷史、人物演藝同質化、單一性和過度回首再現歷史，缺乏現代感，未來感創新詬病需要文化引領的現代感、時尚感、未來感的產業創新旅游景區、度假區、演藝等核心夜間吸引物，業態需根據市場需求導向精準提升方向3.區域性失衡和新藍海區域新藍海區域（潛力投資區域）從空間區域角度看，前一階段發展夜間旅游主要在景區等核心吸引物進行夜間場景構建、業態培育；熱門目的地夜游市場競爭相對激烈要看到大型客源地、廣大城鄉區域，非旅游城市、下沉市場供給尚未得到滿足要更加注重客源地及周邊輻

24、射區域的夜游休閑產品打造；要看到下沉市場對于夜間旅游的需求數據來源：中國旅游研究院夜間經濟專項研究數據來源：中國旅游研究院夜間經濟專項研究4.品牌不是口號、夜間經濟發展需要城市維度的戰略規劃在過去一段時間夜間經濟的發展承擔了促消費的任務，文化表達和價值傳遞相對欠缺單體產品可以是休閑輕松娛樂的，但一個城市還需要有方向性的規劃指引，有自己的底色特色；場景、產品要多元成體系，不是簡單貼牌組合夜間經濟發展的四個構建 要構建城市夜游體系，要有城市維度的戰略規劃與運營、產品體系 要構建城市夜間經濟、夜間旅游專業推廣體系，品牌也不只是口號要構建專業運營機構，吸納專業市場主體進入，不是臨時小組要構建穩定數據監

25、測體系和動態評估機制，推進可持續，高質量發展課題組成員戴斌戴斌，中國旅游研究院（文化和旅游部數據中心）院長，第十四屆全國政協委員，經濟學博士、教授，博士生導師、博士后聯合導師組組長。多次主持國家社科重大、重點項目，國家旅游業發展規劃、政策和旅游法研究起草工作，兩次獲得聯合國世界旅游組織政府創新獎。主要研究領域：旅游思想、旅游經濟，出版專著、教材、文集20余部，發表論文和專業文章500余篇。趙一靜趙一靜，旅游管理博士、助理研究員。中國旅游研究院產業研究所項目主管，主要研究領域為夜間經濟與夜間旅游、會展與節事旅游等。劉祥艷劉祥艷，管理學博士，副研究員。中國旅游研究院國際研究所項目主管，主要研究領域

26、為，入境旅游、目的地營銷、城市夜間經濟研究。張佳儀張佳儀，中國旅游研究院數據分析所助理研究員，主要研究領域為旅游服務質量、旅游大數據分析。侯平平侯平平，浙大城市學院國際文化旅游學院教師，管理學博士尚雯雯尚雯雯，河南財經政法大學旅游與會展學院旅游管理教研室副主任，博士，碩士生導師。衛玉倩，衛玉倩，浙江海洋大學經濟與管理學院旅游管理系講師，碩士生導師。高 慧 宇高 慧 宇，首 都 會 展（集團）有限公司大型展覽及活動主管。數據支持：中國旅游研究院夜間經濟專項數據、銀聯商務、深大智能、美團、賽冠科技數據支持：中國旅游研究院夜間經濟專項數據、銀聯商務、深大智能、美團、賽冠科技張春草張春草，中國旅游研究院夜間經濟課題組成員。沈琪沈琪，中國旅游研究院夜間經濟課題組成員?？蒲兄砜蒲兄韯⒑阍⒑阍：趤砣市藕趤砣市排硌┡硌﹦①毁粍①毁?，博士，山東師范大學，講師。楊宏浩楊宏浩，中國旅游研究院產業研究所所長，管理學博士，副研究員。主要研究領域為旅游企業運營、旅游投融資。李強李強，藝術學博士，中國旅游研究院產業研究所助理研究員。