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1、江蘇省企業國際經貿合規情況綜合分析報告中國國際貿易促進委員會江蘇省分會(2024)目錄目錄 概要.1 1.綜合評估：江蘇新能源企業跨境合規風險.3 1.1 按產品.3 1.2 按地區.5 1.3 總評.10 2.外部規制：全球重點規制對江蘇新能源企業的影響.11 2.1 勞工保護合規.11 2.2 環境保護合規.12 2.3 跨境電商合規.16 2.4 供應鏈管理合規.16 2.5 貿易救濟合規.19 2.6 知識產權合規.21 2.7 跨境數據合規.22 2.8 境外投資合規.23 2.9 境外工程合規.26 2.10 出口管制合規.27 2.11 經濟制裁合規.28 2.12 與江蘇省企業

2、相關的其他合規領域.29 3.內部建設：江蘇新能源企業合規管理現狀.34 3.1 合規工作普及率較高.34 3.2 合規管理水平尚待提高.35 3.3 防控合規風險的措施不夠精準.36 3.4 跨境合規管理人才缺乏.36 3.5 企業期待更多公共服務.36 4.政策建議.38 4.1 對政府的建議.38 4.2 對企業的建議.40 附錄 1：江蘇省企業高頻問題解答.42 附錄 2：合規管理常用名詞解釋.46 江蘇省企業國際經貿合規情況綜合分析報告（2024）1/51 概要 當前，全球經貿規則變動頻繁，監管機構執法趨于強化，企業國際化經營合規風險不斷加大。為幫助企業防范風險，穩住外貿基本盤，落實

3、高質量發展，江蘇省貿促會于 2024 年 8 月 6-9 日在徐州市、鹽城市、昆山市和常州市舉辦了四場“合規強鏈助力新能源產業出海江蘇新能源產業出口合規風險排查專項活動”，共有本地及省內其他城市超過 400 家企業參加。本次風險排查涵蓋 11 個跨境合規領域、100 多個風險點。合規專家組為每家企業出具了企業國際化經營合規風險評估報告（企業級報告），對企業面臨的風險點提供了防控風險建議和合規建設方案。為進一步掌握全省新能源企業國際經貿合規總體情況，合規專家組統計分析了 120 份企業級報告，研究撰寫了 江蘇省企業國際經貿合規情況綜合分析報告（2024）（區域級報告/報告）。報告概要如下：.總體

4、分析框架 報告對江蘇省新能源企業國際經貿合規情況進行了綜合分析與研判。報告主要分為四個部分：第一部分，行業、地區國際經貿合規情況。報告分析了 3 個新能源行業、4 個地市的合規風險排查情況。第二部分，國外規制影響。報告解析了 11 個重要合規領域對江蘇省新能源企業經濟貿易與投資的影響。第三部分，合規管理現狀。報告評估了江蘇省新能源企業合規管理有效性。第四部分，政策建議。報告研提了指導和幫助江蘇省企業預防和控制跨境合規風險的若干條政策建議。江蘇省企業國際經貿合規情況綜合分析報告（2024）2/51.江蘇省新能源企業跨境合規風險 新能源行業風險評估。梳理分析江蘇省光伏、新能源汽車、風電行業面臨的主

5、要跨境合規風險。地市企業合規風險評估。梳理分析徐州市、鹽城市、昆山市和常州市企業的合規風險排查情況。.全球重點合規領域規制對江蘇省新能源企業的影響 根據近年出現新規制、新案件和新熱點的頻率，報告 選取了勞工保護、環境保護、跨境電商、供應鏈管理、貿易救濟、知識產權、跨境數據、境外投資、境外工程、出口管制、經濟制裁等 11 個重點合規領域，研究分析各領域規制對江蘇省新能源企業的影響。報告 將每個合規領域規制對江蘇省新能源企業的影響，分為“關聯度、風險級、風險提示”等層次加以介紹與分析。.江蘇省新能源企業跨境合規管理現狀 江蘇省新能源企業開展合規管理工作的普及率達 48%，表明企業合規意識普遍較高。

6、從長遠看，江蘇省新能源企業合規管理水平尚待提高。企業防控合規風險的措施不夠精準。企業缺乏跨境合規管理人才。企業期待更多公共服務。.政策建議 為主動對標高標準國際經貿規則，提升江蘇省企業跨境合規能力，推動江蘇省外貿外資高質量發展，結合本次風險排查成果，研究提出若干條政策建議。江蘇省企業國際經貿合規情況綜合分析報告（2024）3/51 1.綜合評估：江蘇新能源企業跨境合規風險 1.1 1.1 按按產品產品 1.1.1 1.1.1 光伏光伏 1.1.1.1 關聯度1 在 11 個跨境合規領域中，江蘇省光伏企業關聯度前 5 的領域是：勞工保護合規（46%）、環境保護合規（42%）、知識產權合規（19%

7、）、經濟制裁合規（15%）和貿易救濟合規（12%）。1.1.1.2 風險級2 在 11 個跨境合規領域中，江蘇省光伏企業中風險及以上的 2 個領域是：勞工保護合規（4%）、出口管制合規（4%）。1 關聯度，是指企業業務與某合規領域規則是否有關聯。關聯度百分比=（與某合規領域有關聯的某產業企業數量/參評的某產業企業總數量）*100%。2 風險級，指企業在各合規領域的風險評級。分為 5 個等級：低風險、中低風險、中風險、中高風險、高風險。風險級百分比=（在某合規領域存在中風險及以上的某產業企業數量/參評的某產業企業總數量）*100%。江蘇省企業國際經貿合規情況綜合分析報告（2024）4/51 1.

8、1.2 1.1.2 新能源汽車新能源汽車 1.1.2.1 關聯度 在 11 個跨境合規領域中，江蘇省新能源汽車企業關聯度前 5 的領域是：勞工保護合規（45%）、環境保護合規（45%）、供應鏈管理合規（33%）、知識產權合規（27%）和跨境電商合規（12%）。1.1.2.2 風險級 在 11 個跨境合規領域中，江蘇省新能源汽車企業中風險及以上的 2 個領域是：供應鏈管理合規（2%）、出口管制合規（2%）。1.1.3 1.1.3 風電風電 1.1.3.1 關聯度 在 11 個跨境合規領域中，江蘇省風電企業關聯度前 5 的領域是：勞工保護合規（50%）、環境保護合規（50%）、貿易救濟合規（20%

9、）、出口管制合規（20%）和經濟制裁合規（20%）。江蘇省企業國際經貿合規情況綜合分析報告（2024）5/51 1.1.3.2 風險級 在 11 個跨境合規領域中，江蘇省風電企業中風險及以上的 2 個領域是：出口管制合規（20%）、經濟制裁合規（10%）。1.2 1.2 按地區按地區 1.21.2.1.1 徐州市企業合規風險排查情況徐州市企業合規風險排查情況 1.2.1.1 徐州市問卷樣本情況 徐州市有 100 余家企業現場參加了本次江蘇省合規風險排查活動。其中，27 家企業提交了有效問卷。省貿促會組織合規專家，為上述企業逐一“把脈問診”，出具了 27 份企業國際化經營合規風險評估報告。1.2

10、.1.2 徐州市企業合規管理工作情況 本次徐州市參加風險評估的企業中，開展合規管理工作的企業占比 63%。其中，剛開始研究合規管理的企業占比 41%，已有一些合規管理措施但比較零江蘇省企業國際經貿合規情況綜合分析報告（2024）6/51 散的企業占比 24%，已有專項合規計劃的企業占比 24%，已有全面合規管理體系的企業占比 6%，全面合規管理體系和專項合規管理計劃均有的企業占比 5%。以開展合規管理工作的企業為基數，建立合規風險信息庫且定期更新的企業占比 29%；領導層做出書面合規承諾的企業占比 29%；設立合規方針的企業占比 41%；設立合規部門的企業占比 35%；對合規風險有應對工作流程

11、的企業占比 35%；對員工進行合規宣講和培訓的企業占比 18%；在具體業務流程設定風險控制機制的企業占比 59%；對合規體系進行年度評估的企業占比 12%；定期做內部合規審計的企業占比 53%。1.2.1.3 徐州市企業合規風險情況 本次徐州市參加風險評估的企業中，企業合規風險主要集中在出口管制合規、供應鏈管理合規、知識產權合規、經濟制裁合規。出口管制合規領域。中風險企業占比 7%，中低風險企業占比 4%。未對經營活動所涉物項進行管制風險篩查的企業占比 78%；不了解物項最終用戶和最終用途的企業占比 63%；未在出口管制領域制定專項合規管理計劃的企業占比89%。供應鏈管理合規領域。中風險企業占

12、比 4%，中低風險企業占比 41%。未對合作伙伴進行合規盡職調查的企業占比 85%；未對合作伙伴突發違規事件制定應急處置方案的企業占比 78%；未進行供應鏈風險壓力測試的企業占比 89%；未對國內外技術法規、標準、認證體系的差異和變化持續關注的企業占比 63%。知識產權合規領域。中風險企業占比 4%，中低風險企業占比 37%。未對產品目的國進行法律環境調查的企業占比 85%；雇傭行業內知名公司“跳槽”員工的企業占比 7%。經濟制裁合規領域。中風險企業占比 4%，中低風險企業占比 11%。與俄羅斯、烏克蘭存在貿易往來的企業占比 19%；未在經濟制裁領域制定專項合規管理計劃的企業占比 93%。江蘇

13、省企業國際經貿合規情況綜合分析報告（2024）7/51 1.21.2.2.2 鹽城市企業合規風險排查情況鹽城市企業合規風險排查情況 1.2.2.1 鹽城市問卷樣本情況 鹽城市有 100 余家企業現場參加了本次江蘇省合規風險排查活動。其中，35 家企業提交了有效問卷。省貿促會組織合規專家，為上述企業逐一“把脈問診”，出具了 35 份企業國際化經營合規風險評估報告。1.2.2.2 鹽城市企業合規管理工作情況 本次鹽城市參加風險評估的企業中，開展合規管理工作的企業占比 43%。其中，剛開始研究合規管理的企業占比 40%，已有一些合規管理措施但比較零散的企業占比 13%，已有專項合規計劃的企業占比 7

14、%，已有全面合規管理體系的企業占比 20%，全面合規管理體系和專項合規管理計劃均有的企業占比 20%。以開展合規管理工作的企業為基數，建立合規風險信息庫且定期更新的企業占比 40%；領導層做出書面合規承諾的企業占比 40%；設立合規方針的企業占比 47%；設立合規部門的企業占比 40%；對合規風險有應對工作流程的企業占比 33%；對員工進行合規宣講和培訓的企業占比 40%；在具體業務流程設定風險控制機制的企業占比 40%；對合規體系進行年度評估的企業占比 33%；定期做內部合規審計的企業占比 40%。1.2.2.3 鹽城市企業合規風險情況 本次鹽城市參加風險評估的企業中，企業合規風險主要集中在

15、知識產權合規、經濟制裁合規、供應鏈管理合規、出口管制合規。知識產權合規領域。中低風險企業占比 14%。未對產品目的國進行法律環境調查的企業占比 88%；未在知識產權領域制定專項合規管理計劃的企業占比94%。經濟制裁合規領域。中低風險企業占比 14%。與俄羅斯、伊朗存在貿易往來的企業占比 6%。供應鏈管理合規領域。中低風險企業占比 11%。未對合作伙伴進行合規盡江蘇省企業國際經貿合規情況綜合分析報告（2024）8/51 職調查的企業占比 91%；未對合作伙伴突發違規事件制定應急處置方案的企業占比 88%；未對國內外技術法規、標準、認證體系的差異和變化持續關注的企業占比 80%。出口管制合規領域。

16、中低風險企業占比 3%。未對經營活動所涉物項進行管制風險篩查的企業占比 83%；不了解物項最終用戶和最終用途的企業占比80%；未在出口管制領域制定專項合規管理計劃的企業占比 91%。1.21.2.3.3 昆山市企業合規風險排查情況昆山市企業合規風險排查情況 1.2.3.1 昆山市問卷樣本情況 昆山市有 100 余家企業現場參加了本次江蘇省合規風險排查活動。其中，27 家企業提交了有效問卷。省貿促會組織合規專家，為上述企業逐一“把脈問診”，出具了 27 份企業國際化經營合規風險評估報告。1.2.3.2 昆山市企業合規管理工作情況 本次昆山市參加風險評估的企業中，開展合規管理工作的企業占比 37%

17、。其中，剛開始研究合規管理的企業占比 50%，已有一些合規管理措施但比較零散的企業占比 20%，已有專項合規計劃的企業占比 10%，已有全面合規管理體系的企業占比 20%。以開展合規管理工作的企業為基數，建立合規風險信息庫且定期更新的企業占比 10%；領導層做出書面合規承諾的企業占比 20%；設立合規方針的企業占比 20%；設立合規部門的企業占比 20%；對合規風險有應對工作流程的企業占比 30%；對員工進行合規宣講和培訓的企業占比 20%；在具體業務流程設定風險控制機制的企業占比 40%；定期做內部合規審計的企業占比 20%。1.2.3.3 昆山市企業合規風險情況 本次昆山市參加風險評估的企

18、業中，企業合規風險主要集中在出口管制合規、知識產權合規、供應鏈管理合規。出口管制合規領域。中風險企業占比 4%，中低風險企業占比 4%。未對經江蘇省企業國際經貿合規情況綜合分析報告（2024）9/51 營活動所涉物項進行管制風險篩查的企業占比 89%；不了解物項最終用戶和最終用途的企業占比 74%。知識產權合規領域。中低風險企業占比 26%。未對產品目的國進行法律環境調查的企業占比 96%；未在知識產權領域制定專項合規管理計劃的企業占比89%。供應鏈管理合規領域。中低風險企業占比 22%。未對合作伙伴進行合規盡職調查的企業占比 85%；未對合作伙伴突發違規事件制定應急處置方案的企業占比 88%

19、；未對國內外技術法規、標準、認證體系的差異和變化持續關注的企業占比 74%。1.21.2.4 4 常州市企業合規風險排查情況常州市企業合規風險排查情況 1.2.4.1 常州市問卷樣本情況 常州市有近 100 家企業現場參加了本次江蘇省合規風險排查活動。其中，25 家企業提交了有效問卷。省貿促會組織合規專家，為上述企業逐一“把脈問診”，出具了 25 份企業國際化經營合規風險評估報告。1.2.4.2 常州市企業合規管理工作情況 本次常州市參加風險評估的企業中，開展合規管理工作的企業占比 32%。其中，剛開始研究合規管理的企業占比 25%，已有一些合規管理措施但比較零散的企業占比 38%，已有專項合

20、規計劃的企業占比 37%。以開展合規管理工作的企業為基數，建立合規風險信息庫且定期更新的企業占比 20%；領導層做出書面合規承諾的企業占比 16%；設立合規方針的企業占比 16%；設立合規部門的企業占比 24%；對合規風險有應對工作流程的企業占比 20%；對員工進行合規宣講和培訓的企業占比 12%；在具體業務流程設定風險控制機制的企業占比 24%；對合規體系進行年度評估的企業占比 12%；定期做內部合規審計的企業占比 20%。江蘇省企業國際經貿合規情況綜合分析報告（2024）10/51 1.2.4.3 常州市企業合規風險情況 本次常州市參加風險評估的企業中，企業合規風險主要集中在出口管制合規、

21、勞工保護合規、貿易救濟合規。出口管制合規領域。中風險企業占比 8%，中低風險企業占比 4%。未對經營活動所涉物項進行管制風險篩查的企業占比 88%；不了解物項最終用戶和最終用途的企業占比 80%；未在出口管制領域制定專項合規管理計劃的企業占比84%。勞工保護合規領域。中風險企業占比 4%，中低風險企業占比 48%。收到境外客戶關于勞工保護的盡職調查的企業占比 16%；與境外客戶的合同中增加了關于勞工保護條款的企業占比 16%；業務受到美國所謂“涉疆法案”影響的企業占比 8%。貿易救濟合規領域。中風險企業占比 4%，中低風險企業占比 4%。產品占據境外市場份額超過 30%的企業占比 8%；曾受到

22、境外反傾銷、反補貼調查的企業占比 4%；獲得政府機構關于新能源產業的扶持政策的企業占比 16%；未在反傾銷、反補貼領域制定專項合規管理計劃的企業占比 88%。1.3 1.3 總評總評 經過 11 個領域跨境合規風險識別與評估，江蘇省新能源企業面臨的跨境合規風險主要集中在：出口管制合規、供應鏈管理合規、知識產權合規、經濟制裁合規等規制領域。例如：（1）部分新能源汽車零部件或屬軍民兩用品，存在潛在出口管制風險；（2）部分光伏企業供應鏈上存在所謂“涉疆因素”，產品出口美國易被美國海關查扣；（3）部分新能源汽車企業引進歸國人才參與產品研發，可能受到境外商業秘密調查；（4）部分新能源產品出口至受制裁國家

23、（地區），易受美歐經濟制裁處罰。江蘇省企業國際經貿合規情況綜合分析報告（2024）11/51 2.外部規制：全球重點規制對江蘇新能源企業的影響 2.2.1 1 勞工保護合規勞工保護合規 江蘇省參加風險排查的新能源企業中，其業務與“勞工保護合規”領域規則存在關聯的企業占比 45%。以“有關聯”企業為基數，對每家企業進一步做風險評估，并將風險級別劃定為 5 類：高、中高、中、中低、低。統計分析顯示：風險級為高風險、中高風險、低風險的占比 0%，中風險的占比 3%，中低風險的占比 97%。在勞工保護合規領域，以下新規制、新案例將對江蘇省新能源企業產生影響：【風險提示】歐盟歐盟市場禁止強迫勞動產品條例

24、 2024 年 11 月 19 日，歐盟理事會批準通過歐盟市場禁止強迫勞動產品條例（條例）。后續經歐洲議會議長和歐盟理事會主席簽署后，將在官方公報發布后生效，自生效之日起 3 年后實施。條例禁止所謂強迫勞動制造的產品在歐盟市場上流通。流通方式包括在歐盟市場上銷售、消費或提供任何產品，不論是否有償；在歐盟市場上首次提供產品；從歐盟向外出口；通過線上平臺銷售給歐盟的最終用戶，也視為在歐盟市場上流通等。條例 授權歐盟或各成員國對可能含有所謂強迫勞動成分的產品及其歐江蘇省企業國際經貿合規情況綜合分析報告（2024）12/51 盟經營者進行調查，若證據確鑿，則將禁止該產品在歐盟市場銷售；如果在供應鏈中消

25、除了所謂強迫勞動，產品或可重新上市。歐盟將針對特定區域、產品類別建立一個強迫勞動風險信息數據庫，并加強與相關國際組織、其他國家和地區政府、非政府組織和商會協會等開展反對強迫勞動方面的國際合作，包括獲得強迫勞動高風險區域與產品類別信息、終止強迫勞動的最佳做法、針對涉嫌強迫勞動的產品發布的禁令及相關理由與證據等。歐盟將在條例生效之日起 18 個月內發布并定期更新強迫勞動合規指南，內容包括對經營者進行有關強迫勞動盡職調查的指導、強迫勞動停止及糾正措施、針對主管部門執法的指導意見、強迫勞動風險信號、信息提交指導、處罰計算方式等。2.2.2 2 環境保護合規環境保護合規 江蘇省參加風險排查的新能源企業中

26、，其業務與“環境保護合規”領域規則存在關聯的企業占比 44%。以“有關聯”企業為基數，對每家企業進一步做風險評估，并將風險級別劃定為 5 類：高、中高、中、中低、低。統計分析顯示：風險級為高風險、中高風險、中風險、低風險的占比 0%，中低風險的占比 100%。在環境保護合規領域，以下新規制、新案例將對江蘇省新能源企業產生影響：【風險提示 1】歐盟電池與廢電池法規 2023 年 8 月 17 日，歐盟電池與廢電池法規正式生效，適用于在歐盟江蘇省企業國際經貿合規情況綜合分析報告（2024）13/51 成員國上市或投入使用的所有電池（包括添加在其他產品中的電池），包括便攜式電池，啟動、照明和點火（S

27、LI）電池，輕型運輸工具（LMT）電池，電動汽車（EV）電池，工業電池等。法規的管控要求涉及電池的生產、再利用、回收的全生命周期，旨在提高電池產品的環境和安全標準。2024 年 8 月 18 日起，歐盟電池與廢電池法規部分細則生效，包括：（1）有害物質限制。滿足 化學品注冊、評估、許可和限制法規（REACH）附件 17、報廢車輛指令（ELV）和 電池與廢電池法規 附件 1 中對鉛、汞、六價鉻、鎘等含量限制。（2）電化學性能和耐久性。電動汽車電池、工業儲能電池（2KWh 以上）和輕型運輸工具電池需隨附含有電化學性能和耐久性參數的技術文件，如能源循環效率及其損失比例。（3）固定式電池儲能系統的安全

28、性。提供含有防范標示（防火或爆炸）、排除安全隱患的測試證明、完整的安全參數和安全隱患評估等內容的安全技術文件。（4）電池管理系統。固定式電池儲能系統、LMT 電池和 EV 電池須裝備電池管理系統，能夠存儲和提供電池健康狀況及預期使用壽命的關鍵數據。（5）合格評定要求。在歐盟銷售的所有電池產品需帶有歐盟合格評定標志（CE）、歐盟符合性聲明（EU DoC）、技術文件（含電池及其預期用途的一般描述、性能或安全參數、標簽等）、測試報告等。（6）標簽、標記和信息要求。所有電池須清楚標示鉛和鎘的含量，并為固定式電池儲能系統、LMT 電池和 EV 電池提供健康狀況和預期壽命的詳細參數?！撅L險提示 2】歐盟車

29、輛設計循環性要求和報廢車管理法規修訂案 2024 年 4 月 24 日，歐盟向世界貿易組織（WTO）通報計劃修訂車輛設計循環性要求和報廢車管理法規（新 ELV 法規）的相關要求。江蘇省企業國際經貿合規情況綜合分析報告（2024）14/51 新 ELV 法規修訂了整車型式認證（EU）2018/858 法規，廢除了報廢車輛第 2000/53/EC 號指令（ELV 指令）與機動車型式認證第 2005/64/EC 號指令（RRR 型式認證指令），并規定：（1）法規生效 6 年后，新批準類型的車輛必須遵守可再用性、可回收性、可恢復性以及物質方面的要求。（2）新車制造商制定循環戰略的義務，申報車輛中的可回

30、收成分，并提供有關拆除和更換車輛部件、組件和材料的信息。（3）法規生效后 6 年內，投放市場的每輛車均應配有數字形式的循環車輛護照。（4）確保制造商在車輛成為廢品時承擔經濟責任，確保為強制性報廢汽車處理操作提供資金，并激勵回收商提高質量。（5）通過更多檢查、國家車輛登記系統的互操作性、改進二手車與報廢汽車的區分以及禁止出口不適合上路的二手車?！撅L險提示 3】印度未來汽車燃油效率標準（CAFE-、）草案 2024 年 6 月 7 日，印度能源效率局（BEE）公布了汽車公司平均燃料效率標準（CAFE）第三、四階段的法規草案，要求印度汽車制造商在未來三年內將碳排放量減少三分之一。CAFE 標準代表制

31、造商在一個財政年度銷售的所有汽車的公司平均油耗（單位：升/100 公里）不能超過一個最高值。如果車企的年平均油耗超過了限值，需按全年總銷量和平均油耗超過限值的部分的乘積繳納罰款。CAFE-III、草案內容包括不限于：（1）自 2027 年 3 月 31 日起，印度車輛試驗規程將從印度駕駛循環（MIDC）切換到國際統一的世界輕型車輛測試程序（WLTP）；（2）CO2排放限值指標加嚴：CAFE-III 具體指標要求達到91.7gCO2/km，CAFE-IV 具體指標要求達到 70gCO2/km；（3）通過降低達標要求和積分制度，鼓勵發展以電動汽車為主要代表的新能源汽車，鼓勵采用汽車節能減排新技術。

32、CAFE-III 預計 2027 年-2032 年實施，CAFE-IV 預計 2032 年江蘇省企業國際經貿合規情況綜合分析報告（2024）15/51-2037 年實施。此前，2017 年至 2022 年期間，印度電力部與能源效率局協商引入了 M1類車輛的燃料效率標準。第一階段 CAFE 標準制造的所有車型的平均重量為1037 公斤，平均油耗規定為 5.49 升/100 公里以下。第二階段 CAFE 標準規定平均重量為 1082 公斤，具體指標要求達到 113gCO2/km?！撅L險提示 4】加拿大“能源創新計劃”2024 年 9 月 15 日，加拿大自然資源部（NRCan）通過能源創新計劃資助

33、925 萬加元，用于大西洋凈零排放組織領導的 2 個項目，旨在開發海上風能，在大西洋地區引入更多清潔技術，以實現電網脫碳和提供可負擔、可靠的清潔能源。其中，600 萬加元用于支持加拿大大西洋海上風電并網和傳輸研究，325萬加元用于支持凈零新興概念和技術研究計劃。項目信息如下：（1）加拿大大西洋地區海上風電并網和傳輸研究。全面了解將海上風電整合到加拿大大西洋電網的機遇和挑戰，包括省級和區域；生成一個公共數據庫和可視化圖形界面，以進一步研究和開發加拿大大西洋地區的海上風電，制定多年路線圖和行動計劃，概述整個大西洋省級和區域繼續實現凈零排放以及將海上風電整合到電力系統中的關鍵步驟。（2）凈零新興概念

34、和技術研究計劃。目的在確定難以減少排放的碳減排途徑中的差距，促進新技術的概念性，評估其他司法管轄區新興技術的適用性。該計劃將鼓勵和資助加拿大大西洋地區、私營和學術部門的研究與創新，以識別和開發有前途的新興清潔技術、方法與實踐。戰略目標包括：確定知識差距，以消除或抵消難以減少的溫室氣體排放（2030 年后）；推進有前途的技術和方法，以解決實現凈零排放的差距；鼓勵加拿大大西洋地區的大學和社區學院、原住民主導的機構、私營部門和其他機構之間的合作研究；產生有可能滿足全球對低碳解決方案需求的知識產權；培育吸引外國投資的主題研究網絡。江蘇省企業國際經貿合規情況綜合分析報告（2024）16/51 2.2.3

35、 3 跨境電商合規跨境電商合規 江蘇省參加風險排查的新能源企業中，其業務與“跨境電商合規”領域規則存在關聯的企業占比 10%。以“有關聯”企業為基數，對每家企業進一步做風險評估，并將風險級別劃定為 5 類：高、中高、中、中低、低。統計分析顯示：風險級為高風險、中高風險、中風險的占比 0%，中低風險的占比 30%，低風險的占比 70%。在跨境電商合規領域，以下新規制、新案例將對江蘇省新能源企業產生影響：【風險提示】亞馬遜更新禁售產品清單 2023 年 10 月 17 日，亞馬遜美國站向發光二極管（LED）前照燈的賣家發送了一則限制銷售郵件。理由是 LED 前照燈轉換套件不符合美國 聯邦機動車輛安

36、全標準，將自 2023 年 10 月 31 日起在亞馬遜美國站限制銷售。若賣家在亞馬遜運營中心有任何相關商品的剩余庫存，須在收到通知后的 30 天內為受影響的商品提交移除訂單，以便退回或棄置剩余庫存。2.2.4 4 供應鏈管理合規供應鏈管理合規 江蘇省參加風險排查的新能源企業中，其業務與“供應鏈管理合規”領域規則存在關聯的企業占比 35%。以“有關聯”企業為基數，對每家企業進一步做風險評估，并將風險級別劃定為 5 類：高、中高、中、中低、低。統計分析顯示：風險級為高風險、中高風險的占比0%，中風險的占比3%，中低風險的占比62%，低風險的占比 35%。江蘇省企業國際經貿合規情況綜合分析報告（2

37、024）17/51 在供應鏈管理合規領域，以下新規制、新案例將對江蘇省新能源企業產生影響：【風險提示 1】德國企業供應鏈盡職調查法 2024 年 1 月 1 日起，在德正式員工數量達到 1000 人的德國企業（總部在德國）或外國企業的德國分公司需履行德國 企業供應鏈盡職調查法（LkSG）規定的義務。LkSG 的主要內容是德國公司及其供應商將被要求分析和報告其供應鏈中相關人權和環境標準的合規情況。即使某些德國企業或中國企業在德人員規模未達到上述要求，但若其在受該法規影響的某大型企業的供應鏈范圍上，也會受到下游客戶的影響，在經營和生產過程中遵守相關要求，協助相關客戶履行相應義務。LkSG 要求企業

38、的盡職調查義務要延伸到整個供應鏈范圍，包括：（1）企業必須對供應鏈中的風險進行識別和評估，一旦德國企業發現其供應鏈中存在不符合法規的情況，能夠立即采取補救措施。（2）針對風險分析的結果，企業必須具有履行、實施補救措施的義務，包括最大限度的減少和補救因侵犯基本人權而帶來的傷害。（3）相關企業須公開、提交年度報告，說明在其開展的所有商業活動過程中，存在哪些直接或潛在侵犯人權的因素，并提供直接證明，保證其在供應鏈中已履行保障基本人權和環境保護義務。如果企業不能禁止其直接供應商的違規行為，須提前制定一個具體計劃來盡量減少和防止違規行為的進一步發展。江蘇省企業國際經貿合規情況綜合分析報告（2024）18

39、/51 違反 LkSG 的懲罰措施包括：（1）按照違背條款的不同，支付相關罰款；（2）嚴重者將被排除在德國公共采購名單之外，時間最長可達三年；（3）對于近三年平均營業收入達到 4 億歐元的企業，違反相關規定時，罰款最高可達其全球年均營業收入的 2%，即 800 萬歐元?！撅L險提示 2】美國2022 年通脹削減法案清潔汽車條款 2024 年 5 月 3 日，美國財政部和能源部發布了通脹削減法案（IRA）第 30D 條和第 25E 條項下的電動汽車稅收抵免，以及與第 30D 條相關的“受關注外國實體”（FEOC）定義的最終規則。電動汽車稅收抵免的最終規則很大程度上保留了此前擬議規則中的相關規定，新

40、增“不可追溯的電池材料”的定義（包括石墨、電解質鹽、電極粘合劑和電解質添加劑），并決定自 2027 年 1 月 1 日起強制執行追溯合格性價值測試，要求原廠件生產商（OEM）全面追蹤其應用于關鍵礦物要求的每個采購鏈中的任何增值。2026 年年底之前為緩沖期，不設置強制追溯要求，OEM 可以選擇在 2026 年年底前使用“50%增值測試”作為可選擇的過渡規則。此外，最終規則明確了 FEOC 所涵蓋的范圍，確認了在“受關注外國”（包括中國、俄羅斯、伊朗和朝鮮）之外注冊成立的 FEOC 子公司或相關實體，若其主要營業地點不在受關注外國，只有在滿足特定條件時（包括 FEOC 母公司通過協議安排的方式實

41、現控制，或者受關注外國主體對該子公司持有 25%及以上股權、投票權或董事席位），該子公司才會被視為 FEOC?！撅L險提示 3】歐盟企業可持續發展盡職調查指令 2024 年 7 月 25 日，歐盟企業可持續發展盡職調查指令（CSDDD）正式生效。CSDDD 要求企業及其上下游合作伙伴（包括供應、生產、分銷、運輸、存儲等）預防、終止或減輕對人權和環境的負面影響，將盡職調查程序納入企業制度，對盡職調查過程的有效性進行持續跟蹤和公開披露。CSDDD 將逐步適用于歐盟企業以及在歐盟境內達到相同營業額門檻的非歐盟企業：（1）從 2027 年起，適用于員工人數超過 5000 人、全球營業額超過江蘇省企業國際

42、經貿合規情況綜合分析報告（2024）19/51 15 億歐元的企業；（2）從 2028 年起，適用于員工人數超過 3000 人、全球營業額超過 9 億歐元的企業；（3）從 2029 年起，適用于員工人數超過 1000 人、全球營業額超過 4.5 億歐元的企業。歐盟成員國必須在 2026 年 7 月 26 日之前將 CSDDD 轉化為國家法律，并設立或指定一個監管機構。民眾可以通過監管機構設立的渠道對企業未能遵守CSDDD 的情況提出投訴。監管機構將被要求在合理的時間內，對違規企業進行調查并回應問題。未能遵守規定的企業可能面臨高達全球營業額 5%的罰款。2.2.5 5 貿易救濟合規貿易救濟合規

43、江蘇省參加風險排查的新能源企業中，其業務與“貿易救濟合規”領域規則存在關聯的企業占比 43%。以“有關聯”企業為基數，對每家企業進一步做風險評估，并將風險級別劃定為 5 類：高、中高、中、中低、低。統計分析顯示：風險級為高風險、中高風險的占比0%，中風險的占比3%，中低風險的占比17%，低風險的占比 80%。在貿易救濟合規領域，以下新規制、新案例將對江蘇省新能源企業產生影響：【風險提示 1】美國對進口自中國的太陽能電池及組件反規避調查 2023 年 8 月 18 日，美國商務部發布對來自中國的太陽能電池和組件規避調查的最終裁決，該決定不會立刻產生影響。美國商務部對 4 個國家的 8 家企業展開

44、調查，發現 5 家企業將其太陽能產品通過柬埔寨、馬來西亞、泰國或越南進行小規模加工后再運往美國，以避江蘇省企業國際經貿合規情況綜合分析報告（2024）20/51 免支付反傾銷和反補貼稅（AD/CVD）。涉嫌規避關稅的 5 家企業分別為：比亞迪香港（BYD Hong Kong）、阿特斯、天合光能、隆基樂葉（Vina Solar）與 New East Solar。此外，某些在馬來西亞、泰國和越南未在此次調查中向商務部提供信息的企業，被認定為規避。美國法律規定，當有證據表明受現有 AD/CVD 約束的商品是由從受禁令約束的國家進口的零部件在第三國完成或組裝時，商務部可以進行規避調查。此前，2022

45、年 4 月 1 日，美國商務部對柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南光伏產品進行反規避立案調查。2022 年 6 月 6 日，美國總統簽署了 10414 號令，授權 2 年內豁免基于反規避調查對進口自東南亞四國的光伏電池和組件征收的反傾銷和反補貼稅。2022 年 12 月 1 日，美國商務部將從東南亞四國進口的光伏電池，無論是否組裝成組件，如果使用了中國生產的原料或部件，認定為規避了美國對中國光伏產品的反傾銷稅和反補貼稅?！撅L險提示 2】歐盟對華產電動汽車反補貼調查 2023 年 10 月 4 日，歐盟委員會對原產于中國的純電動載人汽車（New Battery Electric Vehicles fo

46、r the Transport of Persons）自主發起反補貼調查。涉案產品的歐盟 CN 編碼為 8703 80 10。本案補貼調查期為 2022 年 10 月 1 日-2023 年 9 月 30 日，損害調查期為 2020 年 1 月 1 日至補貼調查期結束。2024年7月4日，歐盟對原產于中國的純電動載人汽車作出反補貼初裁，對涉案產品征收 17.4%-37.6%的臨時反補貼稅。措施次日生效，有效期 4 個月。2024 年 10 月 29 日，歐盟對原產于中國的純電動載人汽車作出反補貼終裁，決定對涉案產品征收 7.8%-35.3%的反補貼稅。措施次日生效。2024 年 11 月 23

47、日，歐洲議會貿易委員會主席 Bernd Lange 在接受德國廣播公司 NTV 采訪時表示，歐中雙方將就取消對華加征的進口純電動載人汽車關稅達成解決方案，具體信息未詳細說明。此次反補貼調查是基于歐盟第 2016/1037 號條例關于防止來自非歐盟成員國補貼進口產品的條例，當存在受補貼的進口產品進入歐盟市場并對已江蘇省企業國際經貿合規情況綜合分析報告（2024）21/51 經建立的國內產業造成實質損害、產生實質損害威脅，或者對建立歐盟境內產業造成實質阻礙時，歐盟有權開展反補貼調查并征收相應反補貼稅。反補貼調查的主管機構為歐盟委員會，補貼終裁的決定機構為歐盟理事會。其中所稱的補貼是指出口國（地區）

48、政府或者其任何公共機構提供的并為接受者帶來利益的財政資助以及任何形式的收入或者價格支持，且該等支持為出口生產商帶來利益。歐盟在進行反補貼調查時，一般會從以下維度來判斷是否存在可訴補貼事實，并需要征收反補貼稅：（1）是否存在補貼；（2）補貼是否存在專向性；（3）歐盟產業是否遭受實質損害、實質損害威脅，或建立國內產業是否遭受實質阻礙；（4）受補貼的進口產品與實質損害或實質威脅間是否存在因果關系；（5）開征反補貼稅是否有害于歐盟整體經濟和產業利益。2.2.6 6 知識產權合規知識產權合規 江蘇省參加風險排查的新能源企業中，其業務與“知識產權合規”領域規則存在關聯的企業占比 33%。以“有關聯”企業為

49、基數，對每家企業進一步做風險評估，并將風險級別劃定為 5 類：高、中高、中、中低、低。統計分析顯示：風險級為高風險、中高風險、中風險的占比 0%，中低風險的占比 68%，低風險的占比 32%。在知識產權合規領域，以下新規制、新案例將對江蘇省新能源企業產生影響：江蘇省企業國際經貿合規情況綜合分析報告（2024）22/51【風險提示】日本防止不正當競爭法修訂案 2023 年 6 月 14 日起，日本關于部分修訂防止不正當競爭法等法律的法案開始實施。具體修訂內容包括不限于：（1）根據業務的多樣化和數字化，通過擴大可注冊的商標、可登記的版權的類型來加強知識產權保護，并加強對商業秘密和限定提供數據的保護

50、；（2）為應對新冠肺炎疫情和不斷增長的數字化需求，允許使用在線服務程序和在線提交知識產權申請來發展知識產權程序；（3）對賄賂外國官員的行為實施更嚴厲的處罰，并明確國際商業秘密侵權案件的程序來支持國際業務的發展。2.2.7 7 跨境數據合規跨境數據合規 江蘇省參加風險排查的新能源企業中，其業務與“跨境數據合規”領域規則存在關聯的企業占比 2%。以“有關聯”企業為基數，對每家企業進一步做風險評估，并將風險級別劃定為 5 類：高、中高、中、中低、低。統計分析顯示：風險級為高風險、中高風險、中風險的占比 0%，中低風險的占比 50%，低風險的占比 50%。在跨境數據合規領域，以下新規制、新案例將對江蘇

51、省新能源企業產生影響：【風險提示】美國猶他州機動車輛消費者數據保護法案 2024 年 5 月 1 日，美國猶他州機動車輛消費者數據保護法案生效。江蘇省企業國際經貿合規情況綜合分析報告（2024）23/51 法案對授權集成商、經銷商數據供應商、加盟商、第三方等主體范圍進行了詳細定義和區分，同時對消費者數據、經銷商數據系統、受保護的經銷商數據、機動車診斷數據等數據類型進行了定義區分。該法案主要內容包括不限于：（1）經銷商數據供應商必須采用標準化框架，向加盟商和授權集成商提供經銷商數據系統，同時授權集成商之間的數據交換、集成和共享，以及集成商對數據進行檢索。（2）經銷商數據供應商和授權集成商只能在與

52、加盟商的書面協議允許的范圍內訪問、使用、存儲或共享受保護的經銷商數據或來自經銷商數據系統的任何其他數據，并根據加盟商的要求，向加盟商提供正在與其共享數據、已與其共享數據、或者正在允許或已允許訪問數據的所有人員的名單。（3）允許加盟商通過持續的人工審查、自動掃描、定期評估、審計或其他技術和操作測試（至少每年一次）來監控服務提供商對合同的遵守情況。（4）禁止未經事先明確同意，訪問、共享、出售、復制、使用或傳輸受保護的經銷商數據。（5）禁止采取措施禁止或限制加盟商保護、存儲、復制、共享或使用受保護的經銷商數據的能力。法案不適用于以下情況：（1）管理或適用于經銷商數據系統之外的數據，包括由機動車輛或消

53、費者連接到機動車輛的設備生成的數據；（2）授權加盟商或第三方以與該人簽訂協議同意使用數據，或使用目的與該人向加盟商或第三方提供數據的目的一致的方式，使用從其他人處獲取的數據；（3）在為履行加盟商向消費者提供保修、維修或服務的義務所必需的情況外，授權加盟商機動車診斷數據的所有權，以及共享或使用機動車輛診斷數據的權利。2.82.8 境外投資合規境外投資合規 江蘇省參加風險排查的新能源企業中，其業務與“境外投資合規”領域規則存在關聯的企業占比 5%。以“有關聯”企業為基數，對每家企業進一步做風險評江蘇省企業國際經貿合規情況綜合分析報告（2024）24/51 估，并將風險級別劃定為 5 類：高、中高、

54、中、中低、低。統計分析顯示：風險級為高風險、中高風險、中風險的占比 0%，中低風險的占比 50%，低風險的占比 50%。在境外投資合規領域，以下新規制、新案例將對江蘇省新能源企業產生影響：【風險提示 1】美國拜登總統 14083 號行政命令 2022 年 9 月 15 日，美國總統拜登簽署 14083 號行政命令，要求美國外國投資委員會（CFIUS）加強審查某些影響美國國家安全的交易。行政命令列出了五項未來審議外資時要考慮的國家安全風險因素，包括：（1）受轄交易對美國關鍵供應鏈彈性的影響。關鍵供應鏈意指可能對國家安全產生影響的產業，不限于國防工業，還包括微電子、人工智能、生物技術和生物制造、量

55、子計算、先進清潔能源（如電池儲能和氫能）和氣候適應技術產業、關鍵原材料（鋰、稀土等）、對食品安全有影響的農產品加工業等。上述關鍵供應鏈控制權的轉移可能會使美國易受到關鍵產品和服務供應中斷的風險。因此在評估關鍵供應鏈的彈性與安全時應考慮以下因素：與美國政府的供應關系；供應鏈中替代供應商的多樣化程度；外國人士在特定供應鏈中的所有權或控制權的集中程度。（2）受轄交易是否涉及對美國技術領先地位和國家安全具有根本性意義的生產能力、服務、關鍵礦產資源或技術，例如微電子、人工智能、生物技術和生物制造、量子計算、先進清潔能源和氣候適應技術等。美國科學和技術政江蘇省企業國際經貿合規情況綜合分析報告（2024）2

56、5/51 策辦公室（OSTP）將與 CFIUS 磋商，定期公布相關技術領域清單。（3）外國人士是否可能通過一系列并購交易逐步獲得對某一部門或關鍵領域技術的控制權。（4）威脅國家安全的網絡安全風險，即受轄交易是否可能為外國投資者或其相關第三方提供進行網絡入侵或其他惡意網絡活動的機會。惡意網絡活動包括破壞智能電網在內的關鍵能源基礎設施、破壞存儲敏感數據的系統和數據庫等。（5）對美國人敏感數據構成的風險，即受轄交易是否涉及可以訪問美國人敏感數據的美國企業，以及外國投資者或其相關第三方是否已經尋求或有能力利用這些敏感數據來損害美國國家安全?！撅L險提示 2】加拿大對外國國有企業在關鍵礦產領域投資的政策

57、2022 年 10 月 28 日，加拿大政府頒布了對外國國有企業在關鍵礦產領域投資的政策，將加強對加拿大關鍵礦產行業的外國投資審查。新政策的適用對象，包括：（1）外國國有企業。根據加拿大投資法，外國國有企業包括：外國政府，包括聯邦政府、州政府、地方政府，或外國政府機關；直接或間接受外國政府或外國政府機關控制或影響的實體，包括公司、合伙、信托、合資企業；受外國政府或外國政府機構命令行事的個人，或者直接或間接受外國政府或外國政府機構影響行事的個人。（2）被評估為與外國政府，特別是與加拿大不志同道合的政府，有密切關聯、受其影響或可能被迫遵從其法律以外指示的私人投資者。根據加拿大投資法，加拿大工業部有

58、權主動發起對外國投資的國家安全審查。所有外國投資，包括綠地和少數股權投資，無論投資價值大小、直接投資或間接投資、是否取得控制權，工業部均有權在規定期間內進行國家安全審查。其適用范圍涵蓋產業價值鏈的所有階段，如勘探、開發、生產、資源加工和精煉。工業部在評估涉及關鍵礦產領域的特定投資交易是否會損害國家安全時，江蘇省企業國際經貿合規情況綜合分析報告（2024）26/51 可以考慮的因素包括：（1）加拿大企業的規模、范圍和地理位置；（2）所涉礦產資產和供應鏈的性質以及對加拿大的戰略價值；（3）外國國有企業可能對加拿大企業、供應鏈和行業施加的控制或影響程度；（4）交易對加拿大供應鏈利用資產或獲得替代資源

59、（包括國內供應鏈）的能力的潛在影響；（5）當前地緣政治環境和對盟國關系的潛在影響。根據加拿大投資法第 25.4（1）條，當工業部部長確信會損害國家安全的投資或根據現有信息不能確定是否會損害國家安全的投資，總督可以在規定期限內命令該投資采取其認為對國家安全有利的任何措施，包括：（1）要求非加拿大主體不實施投資；（2）在以下條件下授權非加拿大主體投資：提供政府在該情況下該投資是必要的證明材料；按照規定的條款和條件實施投資；要求非加拿大主體剝離在加拿大企業中的控制權或其投資。2.9 2.9 境外工程合規境外工程合規 江蘇省參加風險排查的新能源企業中，其業務與“境外工程合規”領域規則存在關聯的企業占比

60、 5%。以“有關聯”企業為基數，對每家企業進一步做風險評估，并將風險級別劃定為 5 類：高、中高、中、中低、低。統計分析顯示：風險級為高風險、中高風險、中風險的占比 0%，中低風險的占比 50%，低風險的占比 50%。在境外工程合規領域，以下新規制、新案例將對江蘇省新能源企業產生影響：江蘇省企業國際經貿合規情況綜合分析報告（2024）27/51【風險提示】印度太陽能光伏發電組件型號及制造商認證強制注冊令 2024 年 4 月 1 日起，印度重新啟動太陽能光伏發電組件型號及制造商認證強制注冊令（ALMM）。對于在 2024 年 3 月 31 日之前已在項目現場收到的光伏組件，因可再生能源電力開發

61、商無法控制的原因，無法在該日之前投入運行的項目，印度政府將對每個項目進行單獨審查。2024 年 9 月 7 日，印度新能源和可再生能源部（MNRE）提議將 ALMM清單 1（光伏發電組件的型號和制造商）條件擴展到光伏電池制造領域。隨后，MNRE 正式宣布，自 2026 年 4 月 1 日起將啟動光伏電池領域的 ALMM 清單2，并已開始征集利益相關者的反饋意見，截止日期為 2024 年 10 月 6 日。此前，2019 年 1 月 2 日，印度新能源和可再生能源部（MNRE）發布了太陽能光伏發電組件型號及制造商認證強制注冊令（ALMM），包括清單 1（光伏發電組件的型號和制造商）和清單 2（光

62、伏電池的型號和制造商）。ALMM規定，只有清單中包含的光伏組件、逆變器型號和制造商才有資格在印度政府光伏項目、政府贊助或補貼光伏項目、政府計劃下的開放接入/凈計量項目、以及印度政府 PM KUSUM 計劃下的相關配套和屋頂光伏項目中使用，包括政府及其機構通過配電公司采購配電的項目。同時，印度政府還對進口太陽能組件征收高額關稅，以鼓勵本土生產。2021 年 3 月 10 日，印度發布光伏發電組件領域的 ALMM 清單 1。2022年4月起，所有政府大型地面光伏項目被強制要求僅能使用ALMM所列組件。2023 年 3 月 10 日起，印度暫停 ALMM 一個財年，在 2024 年 3 月 31 日

63、之前投產的項目將免除從 ALMM 采購太陽能光伏組件的要求。2023 年 8 月，ALMM最新清單中包含 82 家光伏組件制造商，其中并無中國光伏組件制造企業。2.2.1 10 0 出口管制合規出口管制合規 江蘇省參加風險排查的新能源企業中，其業務與“出口管制合規”領域規則存在關聯的企業占比 43%。以“有關聯”企業為基數，對每家企業進一步做風險評估，并將風險級別劃定為 5 類：高、中高、中、中低、低。統計分析顯示：風險級為高風險、中高風險的占比 0%，中風險的占比 11%，中低風險的占比江蘇省企業國際經貿合規情況綜合分析報告（2024）28/51 6%，低風險的占比 83%。在出口管制合規領

64、域，以下新規制、新案例將對江蘇省新能源企業產生影響：【風險提示】美國更新實體清單 2024 年 8 月 23 日，美國商務部工業與安全局（BIS）將 123 個實體列入實體清單，其中包括 39 個中國實體，涵蓋半導體、電子元器件等行業。美國企業向上述實體出口、再出口或（境內）轉讓受 出口管理條例（EAR）管轄的物項，均須申請許可證，許可審查政策為推定拒絕或拒絕。部分實體還被添加了“腳注 3”標記，適用外國直接產品（FDP）規則，使用美國 EAR 管控的軟件或技術直接生產的產品，即使不在美國生產，也需獲得美國許可。2.2.1111 經濟制裁合規經濟制裁合規 江蘇省參加風險排查的新能源企業中，其業

65、務與“經濟制裁合規”領域規則存在關聯的企業占比 33%。以“有關聯”企業為基數，對每家企業進一步做風險評估，并將風險級別劃定為 5 類：高、中高、中、中低、低。統計分析顯示：風險級為高風險、中高風險的占比0%，中風險的占比4%，中低風險的占比14%，低風險的占比 82%。江蘇省企業國際經貿合規情況綜合分析報告（2024）29/51 2.2.1 12 2 與與江蘇省江蘇省企業相關的其他合規領域企業相關的其他合規領域 2.2.1 12 2.1.1 海關監管海關監管合規合規 江蘇省部分新能源企業主營太陽能電池、鋰離子電池。企業產品如出口美國，需提前評估 301 關稅措施對公司供應鏈的潛在影響。在海關

66、監管合規領域，以下新規制、新案例將對江蘇省新能源企業產生影響：【風險提示】美國 301 關稅 2024 年 9 月 13 日，美國貿易代表辦公室發布對華 301 關稅最終措施，將自 2024 年 9 月 27 日起對太陽能電池（無論是否組裝成組件）征收 50%的關稅、電動車用鋰離子電池征收 25%的關稅；自 2026 年 1 月 1 日起，對非電動車用鋰離子電池征收 25%的關稅。2.2.1 12 2.2 2 技術法規、標準和合格評定程序技術法規、標準和合格評定程序合規合規 江蘇省部分新能源企業主營鋰離子電池。企業產品如出口歐盟，需持續關注歐盟關于鋰離子電池技術法規、標準和合格評定程序規制，對

67、產品進行合規性評估，確保符合市場準入要求。在技術法規、標準和合格評定程序合規領域，以下新規制、新案例將對江蘇省新能源企業產生影響：江蘇省企業國際經貿合規情況綜合分析報告（2024）30/51【風險提示】歐洲第七階段排放標準 2024 年 5 月 28 日起，“歐洲第七階段排放標準”（歐 7）生效，旨在減少在歐盟銷售的新機動車的污染物排放，實現歐洲綠色協議的零污染目標。歐 7 取代并簡化了之前針對汽車和廂式貨車（歐 6）以及卡車和公共汽車的獨立排放規則，將所有機動車的排放限制置于單一規則之下。歐 7 主要內容，包括不限于：（1）擴大道路排放測試涵蓋的駕駛條件范圍，更好地控制所有新車的空氣污染物排

68、放；（2）加強對卡車和公共汽車的污染物排放限制，對以前不受管制的污染物設定了排放限制，例如重型汽車排放的一氧化二氮；（3）對所有車輛剎車的顆粒物排放、輪胎的微塑料排放設定了額外限制；（4）確保新車保持清潔的時間更長，汽車和貨車將接受合規檢查，直到車輛行駛 20 萬公里，使用年限達到 10 年；（5）規范安裝在汽車和貨車上的電池耐用性，減少在汽車使用壽命早期更換電池的需求，減少生產電池所需的新關鍵原材料的需求；（6）當局可通過使用車內傳感器在車輛的整個生命周期內測量排放。2.12.12 2.3 3 其他其他合規合規領域領域 在其他合規領域，以下新規制、新案例將對江蘇省新能源企業產生影響：【風險提

69、示 1】德國陸上風能戰略 2023 年 5 月，德國聯邦經濟事務和氣候行動部（BMWK）發布了陸上風能戰略，旨在到 2035 年實現陸上風電裝機容量 160 吉瓦。具體內容包括不限于：（1）通過可再生能源法案促進擴張。除了已經與可再生能源法案一起實施的核心措施，還將實施一系列有助于陸上風電擴張的新措施。（2）可再生能源法案之外的商業模式。德國政府將采取措施改善綠色電力供應合同的框架條件，即購電協議。（3）維護現有資產并加快更新換代。未來幾年，將用更現代、更高效的江蘇省企業國際經貿合規情況綜合分析報告（2024）31/51 機組取代現有風力渦輪機。聯邦排放控制法修正案已將規劃和審批簡化，具體實施

70、指南正在規劃中。（4）短期內提供更多風電用地。通過氣候保護和規劃加速的現代化一攬子計劃，德國政府計劃在短期內為陸上風電提供額外空間。（5）簡化并加快許可程序。根據可再生能源符合公共利益優先和服務公共安全的原則，可再生能源發電廠必須作為優先事項納入受保護貨物的審批范圍。（6）促進用地安全。德國政府將通過改善土地登記等措施，保障風力渦輪機用地安全。（7）加強社會支持。重點加強行為者的多樣性，促進市政當局參與風電擴張，旨在通過各種行為者和工具（如市政當局的財政參與）來提高地方接受度，并通過參與模式實現風力投資項目的經濟性。（8）加強德國的價值創造和生產能力。實現陸上風電擴張目標還需提高風能行業的制造

71、能力，并采取相應的臨時措施來加強德國和歐洲制造商和供應商的競爭力。（9）保障高技能工人。通過一系列措施彌補高技能工人的明顯缺口。（10）為風力渦輪機零件和其他大型和重型貨物的運輸提供便利。大幅簡化和加快復雜、耗時和高成本的運輸審批流程，尤其是風力渦輪機葉片的審批流程。第一批措施已經確定，目前正在迅速實施。（11）開發先進技術。投入大量資金加強風能技術創新能力，提高德國風能行業的競爭力和項目的成本效益。（12）更好地協調電網擴張和風能擴張。電網擴張和電力系統靈活性提升，將有助于風能裝機并網的不斷增加?！撅L險提示 2】歐盟歐洲風電行動計劃 2023 年 10 月 24 日，歐盟委員會發布了歐洲風電

72、行動計劃，旨在確保江蘇省企業國際經貿合規情況綜合分析報告（2024）32/51 清潔能源轉型與工業競爭力提升的協同推進。行動計劃明確歐盟、成員國和工業界將在現有政策和法律法規支持下，重點在以下六個方面采取行動：（1）通過提高可預測性、加快許可流程來加速風電部署。歐盟與成員國共同發起了“Accele-RES”倡議，以確保迅速實施修訂后的歐盟可再生能源規則，更加注重許可流程的數字化和向成員國提供技術援助；鼓勵成員國通過風電裝機容量承諾、透明的招投標時間表和長期規劃來提高項目的可預測性；通過 電網行動計劃支持必要的電網建設，加快關鍵跨境電網項目實施，包括解決阻礙電網加固和擴展的瓶頸問題。（2）改進風

73、電項目招投標系統設計。在凈零工業法案和電力市場設計改革提案的基礎上，歐盟將支持成員國采用精心設計和客觀的標準改進風電項目招投標系統，傾向于使用更高附加值的設備，并確保項目全面如期交付。在歐盟之外，面向全球開放的招投標項目也將加強對戰略采購標準的使用。（3）保障融資渠道。為了加快歐洲風能制造的投融資，歐盟將主要通過創新基金促進投融資，由歐洲投資銀行（EIB）提供去風險擔保；鼓勵成員國充分利用修訂后的臨時國家援助危機和過渡框架提供的靈活性來支持歐盟的風電制造。（4）營造公平競爭的國際環境。為確保風能行業在公平的競爭環境中運營，歐盟將關注可能出現的有利于外國風能制造商的不公平貿易行為，并繼續利用貿易

74、協定來促進外國市場的準入，同時推動該行業采用歐盟和國際標準；與投資者合作，共同解決投資障礙。（5）加強技能培訓。大規?？稍偕茉醇寄芑锇殛P系將是開發技能發展項目的一個重要平臺。根據凈零工業法案，歐盟提出建設歐洲凈零工業技能學院，其中包括一個專門針對風能行業的學院，旨在支持成員國加強工人技能培訓。（6）行業參與和成員國承諾。歐盟將與成員國和風電行業共同制定歐江蘇省企業國際經貿合規情況綜合分析報告（2024）33/51 盟風能憲章，以維持歐洲風電行業保持競爭力的有利地位?！撅L險提示 3】德國聯邦排放控制法修正案 2024 年 6 月 6 日，德國聯邦議院通過聯邦排放控制法（BImSchG）修正案；

75、6 月 14 日，德國聯邦參議院批準了上述修正案。修正案內容包括不限于：（1）明確風電、工業設備等項目的審批起止時間，加快陸上風電和工業設備的審批流程，審批期限只能延長一次，每次三個月；（2）加速審批程序的數字化，只有在特殊情況下才使用紙質申請。江蘇省企業國際經貿合規情況綜合分析報告（2024）34/51 3.內部建設：江蘇新能源企業合規管理現狀 3.3.1 1 合規合規工作普及率較高工作普及率較高 本次排查結果顯示，江蘇省新能源企業開展合規管理工作的普及率達 48%，表明江蘇省企業合規意識較高。以開展合規管理工作的企業為基數，對每家企業進一步做合規管理有效性評估。將合規工作具體內容劃定為 5

76、 類：A.剛開始研究合規管理；B.已有一些合規管理措施，但比較零散；C.已有專項合規計劃；D.已有全面合規管理體系；E 類.全面合規管理體系+專項合規管理計劃。統計分析顯示：屬于 A 類的占比43%，此部分企業合規管理工作剛起步。屬于 B 類的占比 28%，此部分企業合規管理工作在逐步搭建中。屬于 C 類的占比 17%，此部分企業合規管理工作在專項領域已卓有成效。屬于 D 類的占比 5%，此部分企業已建立全面合規管理體系。屬于 E 類的占比 7%，此部分企業合規管理工作全面、專業、水準較高。受調研的多數江蘇企業已經具有風險防范意識。以開展合規管理工作的企業為基數，38%的企業在與客戶接觸階段設

77、定了風險控制機制；43%的企業在下訂單及簽署合同階段設定了風險控制機制；38%的企業在發貨前設定了風險控制機制；28%的企業在付款前設定了風險控制機制。江蘇省企業國際經貿合規情況綜合分析報告（2024）35/51 3.3.2 2 合規合規管理水平管理水平尚待提高尚待提高 以開展合規管理工作的企業為基數，對每家企業進行合規管理體系有效性評估，并劃分評估標準，其中 7 級及以上為有效性較強，7 級以下為有效性較弱。統計分析顯示：企業合規管理體系有效性較強的占比 23%。以開展合規管理工作的企業為基數，僅 28%的企業領導層做出書面合規承諾；僅 35%的企業設立合規方針；僅 38%的企業設立合規部門

78、。與珠三角城市相比，上述指標尚有一定差距，江蘇新能源企業普遍需要提高合規管理水平。以開展合規管理工作的企業為基數，從未對員工進行合規宣講和培訓的企業占比 60%；僅在成立合規體系時進行培訓的占比 8%；在出現重大合規風險預警時進行合規宣講和培訓的占比 12%。綜上，未能定期對員工進行合規宣講和培訓的企業占比 80%。江蘇省企業國際經貿合規情況綜合分析報告（2024）36/51 3.3.3 3 防控防控合規合規風險的風險的措施措施不夠精準不夠精準 以開展合規管理工作的企業為基數，內部未制定專項合規管理計劃的企業占比 53%；合規管理計劃涵蓋 1-3 個合規領域的占比 20%，涵蓋 3-5 個合規

79、領域的占比 10%，涵蓋 5 個合規領域以上的占比 17%。以開展合規管理工作的企業為基數，僅有 30%的企業建立了合規風險動態信息庫（表）并能夠定期不定期更新。3.3.4 4 跨境合規管理人才跨境合規管理人才缺乏缺乏 企業普遍缺乏專業合規人員?，F有合規工作人員跨境合規經驗不足。僅 20%的企業能夠定期對員工進行合規宣講和培訓。3.3.5 5 企業企業期待期待更多更多公共服務公共服務 江蘇省參加 2024 年合規風險排查的企業，統一填報了調查需求的題目：“貴司在應對跨境合規風險過程中，遇到的困難有什么？”。經統計，企業主要需求有：能夠了解最新合規動態，有更多機會參加專項合規培訓，平時也能咨江蘇

80、省企業國際經貿合規情況綜合分析報告（2024）37/51 詢專業合規問題，及時得到供應鏈風險提示等。江蘇省企業國際經貿合規情況綜合分析報告（2024）38/51 4.政策建議 為主動對標高標準國際經貿規則，提升江蘇省企業跨境合規能力，推動江蘇省外貿外資高質量發展，結合本次風險排查成果，研究提出以下政策建議：4.1 4.1 對政府的建議對政府的建議 4.1.14.1.1 發布發布跨境合規跨境合規風險提示風險提示信息信息 排查數據表明，僅有 30%的企業有合規風險信息庫并能定期更新。這導致多數企業難以及時了解全球主要經濟體的監管規制變動情況，無法根據最新合規要求調整本企業合規管理措施。鑒于多數企業

81、沒有能力收集匯總合規信息，建議由財政資金支持專業機構，跟蹤研究全球市場重點法律法規動態，面向本省廣大企業，發布跨境合規風險提示。4.4.1.1.2 2 舉辦舉辦跨境跨境合規合規專題專題培訓培訓 排查數據表明，江蘇省仍有 52%的企業沒有做過合規工作，仍有 60%的企業沒有組織過員工合規培訓。建議進一步加大對合規培訓的投入力度，采用線上、線下相結合等多種方式，增加合規培訓場次，提高合規知識普及率。4.4.1.1.3 3 推廣推廣企業國際經貿合規排查和輔導企業國際經貿合規排查和輔導工作工作 排查數據表明，部分境外規制對江蘇省企業有重大影響，但是，江蘇省企業的風險意識、預防措施仍較欠缺。建議進一步推

82、廣、深化“企業國際經貿合規排查和輔導”工作，及早發現并排除隱患，為外向型企業“精準拆彈”。省、市、縣各級政府、行業協會和專業機構等發揮合力，共同提高江蘇省企業國際供應鏈韌性和安全水平。4.4.1.1.4 4 發布系列企業跨境發布系列企業跨境合規指引合規指引 排查數據表明，江蘇省中小企業合規管理水平遠低于大中型企業。中小企業苦于沒有專業人才，缺少資金實力，獨立開展合規管理難度較大。建議由財政資金支持，以政府購買服務的方式，委托專業機構為江蘇省中小企業提供合江蘇省企業國際經貿合規情況綜合分析報告（2024）39/51 規服務。對于企業在跨境合規工作中遇到的共性問題，組織專題研究，提出解決方案，按行

83、業或按國別編制成系列合規指引、合規手冊，發放給江蘇中小企業。4.4.1.1.5 5 鼓勵鼓勵企業加強合規管理體系建設企業加強合規管理體系建設 對中小企業提供資金支持，幫助其建設合規管理體系和專項合規計劃。緩解中小企業開展合規管理工作的資金壓力，助力其長遠發展。4.4.1.1.6 6 引進和培養引進和培養企業企業跨境跨境合規合規管理人才管理人才 跨境合規管理工作最終需要依靠專業人才進行落地實施。建議用好用足江蘇省人才引進政策，為企業跨境合規建設亟需專業人才來蘇就業、創業提供系列優惠政策，持續優化人才成長和生活空間。4.1.4.1.7 7 監測供應鏈監測供應鏈相關法規相關法規動向動向 持續跟蹤全球

84、主要經濟體的供應鏈政策、法規走向，研究分析境外規制對江蘇新能源等關鍵產業鏈供應鏈的影響，及早提示企業相關風險。重點研究美國、歐盟等發達經濟體的供應鏈政策、法規，分析對江蘇的影響，謹防關鍵產業鏈供應鏈中斷風險。4.1.4.1.8 8 建立建立江蘇江蘇中小企業合規咨詢服務點中小企業合規咨詢服務點 建議有關部門牽頭，行業組織參與，引入第三方專業機構“外腦”，為中小企業日常經營遇到的跨境合規問題提供專業咨詢。協助中小企業加強自身綜合能力建設，提高企業合規管理水平。4.1.4.1.9 9 為企業提供更加優質的為企業提供更加優質的國際商法服務國際商法服務 建議在全省重點產業聚集區內，設立若干家“國際合規促

85、進服務點”。爭取通過 3-5 年努力，在全省形成國際合規公共服務網絡。提供的公共服務內容可包括但不限于：收集匯總產業聚集區內企業在貿易與投資過程遇到的商事法律、跨境合規等方面的難點和痛點問題；集成貿促系統的力量，研究分析產業集群的共性問題；探索試點做法，推廣優秀實踐案例；對接高標準國際經貿規則，江蘇省企業國際經貿合規情況綜合分析報告（2024）40/51 提升全區域產業的國際綜合競爭力；擦亮“對接國際高標準產業集聚區”的新名片，促進高水平融入全球產業鏈供應鏈等。4.4.2 2 對企業的建議對企業的建議 4.2.14.2.1 全面提升合規經營意識全面提升合規經營意識 企業將合規納入戰略發展目標。

86、企業內部應樹立合規理念，將合規意識自上而下滲透到每個崗位、每個業務操作環節，做好內控合規常態化。當企業轉型升級或發展新業態時，應長期關注與新領域相關的規則，及時更新企業合規手冊。4.2.4.2.2 2 重點重點做好風險預防工作做好風險預防工作 預防是企業合規風險防控的第一要務。企業應在內部定期組織合規性檢查，如發現新增中、高風險控制點，則應合理調配內部合規資源，及時化解以實現事前防控合規風險。4.2.3 4.2.3 搭建搭建全面的合規管理體系和專項合規計劃全面的合規管理體系和專項合規計劃 企業既要借鑒國際、國家標準建設合規管理體系，更要針對企業實際發展情況制定專項合規計劃。企業通過合規“體檢”

87、或合規自查，發現特定領域的合規風險，建立有針對性的預防、識別和應對風險流程，實行更有針對性的合規管理。4.2.4 4.2.4 多維度篩查涉外交易風險多維度篩查涉外交易風險 企業應對業務活動所涉及的實體、物項、國別、結算、物項最終用途和最終用戶等進行多維度風險篩查，逐步減少供應鏈上的美國貨物和技術，預防美國濫用域外管轄權。4.2.5 4.2.5 主動對接高標準國際經貿規則主動對接高標準國際經貿規則 新能源企業在海外市場所適用的產品質量標準、安全標準、環保標準等比較高，國內外相關技術法規、標準、合格評定程序等存在差異。如果出口產品不符合東道國的技術指標要求，就會被退貨、索賠。建議企業持續研究目標市

88、江蘇省企業國際經貿合規情況綜合分析報告（2024）41/51 場的各項規制要求，積極主動對接高標準、新規則，預防違規風險。4.2.6 4.2.6 全鏈路管控供應鏈風險全鏈路管控供應鏈風險 企業應對供應鏈條上游供應商和下游客戶進行全方位合規盡調，加強企業間信息交流與共享，并針對可能出現的突發事件制定應急處置方案，避免或減少企業損失，穩定供應鏈地位。4.2.7 4.2.7 用好用足用好用足政府促進政府促進合規的公共政策合規的公共政策和資源和資源 企業應主動尋求行業組織、政府部門的幫助，解決自身在開展合規體系建設中遇到的困難。企業應用好用足政府部門在合規信息、合規培訓、風險排查、合規咨詢、合規激勵等

89、方面提供的公共服務和鼓勵政策，降低合規成本，提高合規能力。4.2.8 4.2.8 運用法律武器維護企業合法權益運用法律武器維護企業合法權益 針對境外監管機構對我企業采取的不公平做法，企業應認真研究應對國外行政機關和法院的命令，積極利用法律維護自己合法權益。江蘇省企業國際經貿合規情況綜合分析報告（2024）42/51 附錄 1：江蘇省企業高頻問題解答 1.問：我公司之前有涉俄貿易，在俄烏沖突后，應該如何防范風險？答：做好涉俄業務合規管理。如果業務規模較大，建議公司實施制裁合規專項計劃。具體措施可包括但不限于：篩查俄羅斯客戶是否被列入制裁清單，梳理歸類業務所涉物項，雙方協商結算銀行和結算貨幣，盡量

90、避免使用美資銀行和美元結算等。2.問：我們是一家小公司，不需要關注國際合規風險吧？答：需要。就在幾個月前，我國從事文化產業的三家小公司被美國列入了Specially Designated Nationals and Blocked Persons List 清單（英文縮寫 SDN，美制裁措施最嚴厲的清單之一）。2021 年 12 月 10 日，美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）根據 13722 號行政命令，將重慶某動漫發展有限公司、上海某文化傳播有限公司、上海某動漫設計工作室列入 SDN 清單。OFAC 稱，該3 家企業與某被美制裁國家控制的公司存在業務合作，因而被列入“黑名單”。因此，

91、小公司也應該關注國際合規風險。3.問：我們公司只有國內業務，只有國內客戶，跨境合規風險與我無關吧？答：不一定。河南某公司因與國內某公司進行了一筆高風險交易被美國列入了 SDN 清單。該國內公司的大股東因向伊朗出口核材料，被美國財政部列入 SDN 清單，該國內公司與河南某公司均受到牽連，一并被列入 SDN 清單。在被列入清單后兩周內，河南某公司因銀行拒絕為之提供美元結算等相關服務，資金流受到嚴重影響，不得不申請破產。因此，沒有國際業務和國外客戶的企業也應該關注跨境合規風險。4.問：我們公司產品主要銷往非洲等欠發達地區市場，來自美國、歐洲的合規風險是不是就不需要關注了？答：必須關注。我國某公司主要

92、銷售市場是敘利亞，但被美國政府處罰了。2022 年 3 月 23 日，該公司被禁止參與涉美政府采購和援助項目，美國拒絕向江蘇省企業國際經貿合規情況綜合分析報告（2024）43/51 其簽發兩用物項出口許可證等，理由是該公司向敘利亞提供的設備受“澳大利亞集團化學和生物武器不擴散制度”的管控。因此，即便公司的市場在非洲，也要關注全球合規動態。5.問：跨境電商行業剛剛興起，相關合規風險應該很少吧？答：并不是。我國跨境電商行業在知識產權、平臺違規經營、收付款等方面的合規風險層出不窮。受 2021 年 5 月份起的亞馬遜封店潮影響，某跨境電商大賣家遭到重創，兩個月內，其旗下 340 個亞馬遜店鋪被封，被

93、凍結的資金超過 1.3 億元人民幣。因此，跨境電商行業雖然剛剛興起，但是合規風險也不容小覷。6.問：與對方公司達成合作協議后是否可以直接使用他們的技術？答：不是。美國高科技公司谷歌（Google）就曾因未經許可使用了合作伙伴的技術而被罰。2013 年，谷歌（Google）與搜諾思（Sonos，美國著名家庭智能無線音響制造商）達成合作協議，但谷歌在未經搜諾思許可的情況下，將搜諾思多項音頻技術用于其手機、筆記本電腦等。2020 年，美國國際貿易委員會（ITC）裁定谷歌侵犯了搜諾思多項專利，禁止進口谷歌在海外生產的部分手機、筆記本電腦和音箱，并對調查期間進口的涉案產品加征 100%關稅。因此，即便與

94、對方公司達成合作，也要經過授權才能使用其技術。7.問：公司的業務量做大了，上市是不是就能水到渠成了？答：不是。我國某跨境電商獨立站就因 ESG（環境、社會與公司治理）合規而影響上市。該公司經營范圍涵蓋全球 220 個國家，融資估值高達 1000 億美元，原本預計今年上市，卻由于 ESG 表現不佳，只能推遲上市。因此，即便公司業務量足夠大，若想上市也要關注企業合規風險。8.問：公司上市后是否就萬事大吉了？答：不是。我國某上市公司就因數據跨境問題而被處罰。2021 年 6 月 30日，我國某互聯網公司赴美上市；7 月份，國家網信辦、公安部、國家安全部江蘇省企業國際經貿合規情況綜合分析報告（2024

95、）44/51 等部門因該公司未遵循我國企業境外上市規定，對其聯合進行網絡安全審查。2022 年 7 月 21 日，該公司因違法收集用戶個人信息等被國家互聯網信息辦公室罰款 80.26 億元，兩名公司高管分別被罰款 100 萬元。因此，即便公司上市了，也要關注合規風險。9.問：國內的業務模式做成功后，是否應盡快復制到國外？答：不一定。某些公司的國內業務模式做成功了，但在國外卻行不通。2021年 4 月，超過 1000 家我國跨境電商企業因違反亞馬遜（Amazon）賣家行為準則，被亞馬遜關閉店鋪、凍結資金。亞馬遜提供的官方理由是商家存在操縱評論、刷單、關聯賬號等行為?！胺馓枴笔录е挛覈u家大量貨

96、物囤積倉庫，損失約數千億元。2022 年 5 月 24 日，美國某人臉識別公司被英國監管機構信息專員辦公室（ICO）指控違反了英國數據保護法案。理由是該公司從社交媒體和網絡搜索中收集人物圖像，然后將這些圖像添加到自己的全球數據庫中并出售給其他實體。該公司被罰款 750 萬英鎊，并被要求從系統中刪除英國居民的數據。因此，即便公司的業務模式在國內成功了，也要關注其國際合規風險。10.問：海外引進人才帶來的技術是否可以轉化復制？答：不一定。海外人才帶來的某些技術可能存在合規風險。2022 年 4 月1 日，通用電氣（GE）前某工程師被美國司法部指控侵犯商業秘密，理由是其竊取了 GE 相關商業機密，并

97、打算將其轉移給我國企業。該工程師將面臨最高15 年監禁和 500 萬美元罰款。2022 年 8 月 22 日，蘋果（Apple）前某工程師承認在入職我國某電動汽車公司之前竊取了蘋果關于自動駕駛的商業秘密。美國圣何塞聯邦法院指控該工程師，或將判處其 10 年監禁和 25 萬美元罰款。因此，即便海外引進人才帶來了技術，也需要關注相關合規風險。11.問：跨境電商公司都是普通商品交易，基本不存在知識產權合規風險江蘇省企業國際經貿合規情況綜合分析報告（2024）45/51 吧？答：并不是。我國某跨境電商公司就因知識產權問題而被訴。2022 年 7月，美國一位自由藝術家起訴我國某跨境電商公司，理由是該公司

98、未經許可抄襲了她個人作品。在 2020-2022 三年內，該公司在美國至少面臨 50 起商標或版權侵權訴訟，原告包括獨立設計師和品牌商，訴訟理由是未經本人授權使用其設計。因此，即便交易普通商品，也需要關注知識產權合規風險。江蘇省企業國際經貿合規情況綜合分析報告（2024）46/51 附錄 2：合規管理常用名詞解釋【合規】是指企業及其員工的經營管理行為符合有關法律法規、國際條約、監管規定、行業準則、商業慣例、道德規范和企業依法制定的章程及規章制度等要求?！酒髽I合規】是指企業在治理運營過程中，要遵守法律法規、商業慣例、倫理規范和企業自己頒布實施的規章制度，并督促企業員工、第三方以及其他商業合作伙伴

99、依法依規進行經營?！竞弦幜x務】分為合規要求和合規承諾。合規要求，是指企業義務遵守的要求，一般來自企業外部，具有強制性。包括：國家法律法規；許可、執照或其他形式的授權；監管機構發布的命令、規則或指南；法院或行政法庭的判決；條約、公約和議定書等。合規承諾，是指企業選擇遵守的要求，一般來自企業內部，具有自愿性，也是企業對相對方的一種承諾。包括：與社區團體或非政府組織的協定；與公共機構和客戶的協議；組織要求，如方針和程序；自愿原則或行為守則；自愿標識或環境承諾；基于本組織的合同安排所產生的義務；相關組織和行業標準?！竞弦幜x務持續識別維護清單】是指在合規義務維護方面，企業建立的動態維護本企業的書面合規義

100、務內容羅列?！竞弦庯L險】是指企業或其員工因違規行為遭受法律制裁、監管處罰、重大財產損失或聲譽損失以及其他負面影響的可能性?！竞弦幑芾怼渴侵敢杂行Х揽睾弦庯L險為目的，以企業和員工經營管理行為為對象，開展包括合規管理制度制定、風險識別、合規審查、風險應對、責任追究、考核評價、合規培訓等有組織、有計劃的管理活動?！竞弦幑芾眢w系】是指在企業內為實施合規管理而專門建立的制度、流程與機制總和?！酒髽I合規管理組織架構】是指反映企業內部合規管理要素之間關系的框架結構，科學合理的合規管理組織架構可以將各合規管理要素成功調動、協調江蘇省企業國際經貿合規情況綜合分析報告（2024）47/51 起來，從而實現企業的合

101、規管理目標?！酒髽I合規管理的三道防線】第一道防線：企業合規管理業務部門。第二道防線：企業合規管理牽頭部門。第三道防線：企業合規管理監督部門?！竞戏ê弦幮詫彶闄C制】是指業務部門加強對本領域日常經營管理行為的審核把關，合規管理牽頭部門加大對規章制度制定、重大決策事項、重要合同簽訂、重大項目運營等合法合規性審查力度，必要時可以對業務部門審核結果進行復審，對嚴重違反法律法規或企業規章制度的一票否決?！竞弦幑芾眢w系有效性評價】企業應定期對合規管理體系進行系統、全面的評價，發現和糾正合規管理貫徹執行中存在的問題，促進合規體系的不斷完善。合規管理體系評價可由企業合規管理相關部門組織開展或委托外部專業機構開展

102、。企業在開展效果評價時，應考慮企業面臨的合規要求變化情況，不斷調整合規管理目標，更新合規風險管理措施，以滿足內外部合規管理要求?！緦ｍ椇弦幱媱潯渴侵钙髽I針對特定領域的合規風險，為避免企業因為違反相關法律法規而遭受行政處罰、刑事追究以及其他相應的損失所建立起來的專門性合規管理體系?！竞弦庯L險識別】是指企業應當建立必要的制度和流程，識別新的和變更的合規要求。企業可圍繞關鍵崗位或者核心業務流程，通過合規咨詢、審核、考核和違規查處等內部途徑識別合規風險，也可通過外部法律顧問咨詢、持續跟蹤監管機構有關信息、參加行業組織研討等方式獲悉外部監管要求的變化，識別合規風險。企業境外分支機構可通過聘請法律顧問、梳

103、理行業合規案例等方式動態了解掌握業務所涉國家（地區）政治經濟和法律環境的變化，及時采取應對措施，有效識別各類合規風險?！竞弦庯L險評估】企業可通過分析違規或可能造成違規的原因、來源、發生的可能性、后果的嚴重性等進行合規風險評估。企業可根據企業的規模、目標、市場環境及風險狀況確定合規風險評估的標準和合規風險管理的優先級。企業進行合規風險評估后應形成評估報告，供決策層、高級管理層和業務部門等使用。評估報告內容包括風險評估實施概況、合規風險基本評價、原因機制、江蘇省企業國際經貿合規情況綜合分析報告（2024）48/51 可能的損失、處置建議、應對措施等?！竞弦庯L險處置】企業應建立健全合規風險應對機制，

104、對識別、評估的各類合規風險采取恰當的控制和處置措施。發生重大合規風險時，企業合規管理機構和其他相關部門應協同配合，依法及時采取補救措施，最大程度降低損失。必要時，應及時報告有關監管機構?！竞弦庯L險監測】是指運用風險監測方法，對監測領域的合規狀態及合規風險的形成進行動態監督和測試，提供風險預警，并對合規風險的防控的改進提出基礎性信息依據?！竞弦庯L險預警】是指建立在合規風險分析與評價的基礎之上，對風險因素、風險等級、和風險事故做出評價，持續性監測企業合規風險，并且提前做出相應警示的一種制度安排，從而采取相應的措施予以管控，以降低企業合規風險?！竞弦幣e報制度】是指企業設立違規舉報平臺，對外公布首席合

105、規官及職責、舉報電話、郵箱和信箱。企業監管部門按照職責受理違規舉報，并就舉報問題進行調查和處理，涉嫌違紀違法的，及時移交相關紀檢監察機構處理?！境隹诠苤啤渴浅隹谙拗频囊环N特殊制度，是對貨物、軟件、技術、設備、數據等（統稱“物項”），有時也包括服務在內的國際流動進行管控。涉及的物項包括民用、軍民兩用或軍用品。出口管制通常會針對戰略性物資，對于某一些被禁運國家的管制適用于任何物資?！咀罱K用途】是指貨物和技術等物項的實際應用目的?！咀罱K用戶】是指接受并最終使用出口或再出口物項的外國人，不包括運輸代理人或中介，而是指買方或最終收貨人?！窘洕撇谩渴侵父鲊谕饨徽吆蛧野踩繕斯芾砗蛨绦械?，針對目標

106、國家和政權、恐怖分子、國際麻醉品販運者，以及對國家安全、外交政策或經濟構成威脅的人施加的限制性措施，包括但不限于金融制裁、貿易制裁、旅行限制和民航限制。江蘇省企業國際經貿合規情況綜合分析報告（2024）49/51【美國一級制裁】是指在擁有管轄權的情況下，美國政府可直接對違反美國制裁者實施的制裁，包括罰款或監禁。一級制裁適用于全球各地的美國人，或與美國存在關聯的非美國人（例如涉及美國人、原產于美國的貨物或在美國境內發生的交易）。美國人（不僅包括美國公民，還包括實際處于甚至臨時處于美國的人）不得與特別指定國民清單中的各方進行交易或實施涉及被制裁國家的交易。此外，如果交易涉及美國人會被禁止，由非美國

107、人實施交易，同樣禁止美國人為其提供便利?！久绹渭壷撇?二級制裁】是指在某些制裁計劃下，為防止非美國人進行違反制裁的與美國無關聯的交易，美國政府將實施的制裁。次級制裁授權美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）或美國國務院威脅對特定活動的個人（甚至是非美國公民）實施制裁。制裁旨在阻止非美國人從事特定交易，即使這些交易不受主要制裁。次級制裁適用于非美國人，涉及發生在美國境外的未涉及美元、美國金融系統或美國人的行為。由于美國政府對此類行為沒有管轄權，因此無法實施罰款或監禁等直接處罰。為此，次級制裁通過威脅實施各種潛在處罰（包括列入特別指定國民清單）向非美國人施壓，使其停止與受制裁對象開展業務活動。

108、【反傾銷】傾銷指的是出口商以低于其在國內市場的正常價格或成本價格向另一國出口其產品的行為。反傾銷指的是進口國針對出口國的傾銷行為采取的對抗性措施?！痉囱a貼】補貼指的是出口國的政府或任何公共機構向其國內出口、生產商提供可帶來利益的財政資助和任何形式的收入或價格支持。反補貼指的是進口國家政府為保護受損的國內產業，通過征收反補貼稅的方法，抵消進口產品享受的補貼的行為?！痉匆幈堋渴侵高M口國為限制國外出口傾銷商采用各種方法排除進口國反傾銷稅的適用而對該種行為采取相應救濟的法律行為，即由實施反傾銷措施的國家針對反傾銷中的規避行為所采取的反規避措施?！究缇畴娚獭渴侵覆煌P境的交易主體，通過電子商務平臺達成交

109、易、進江蘇省企業國際經貿合規情況綜合分析報告（2024）50/51 行支付結算，并通過跨境物流送達商品、完成交易的電子商務平臺和在線交易平臺?！静徽敻偁幮袨椤渴侵附洜I者在市場競爭中，采取非法的或者有悖于公認的商業道德的手段和方式，與其他經營者相競爭的行為。包括不限于：商業混淆行為、商業賄賂行為、虛假宣傳行為、侵犯商業秘密行為、商業詆毀行為、不正當有獎銷售行為、互聯網不正當競爭行為?！緡野踩珜彶椤恳步小巴赓Y并購安全審查”，是指一國對危害或可能危害該國國家安全的外國投資進行審查，通過禁止、附條例允許等方式消除國家安全威脅的法律制度。廣義的國家安全審查既包括專門的國家安全審查，也包括包含國家安全

110、審查因素的其他相關外資審查制度，如外資準入審查制度?！局R產權】是基于創造成果和工商標記依法產生的權利的統稱。最主要的三種知識產權是著作權、專利權和商標權?！旧虡I秘密】是指不為公眾所知悉、具有商業價值并經權利人采取相應保密措施的技術信息、經營信息等商業信息?！緞诠けＷo】是指企業保護勞動者在勞動生產過程中的安全和健康所采取的立法、組織和技術措施?！緩娖葎趧印渴侵敢匀魏螒土P相威脅，強迫任何人從事的非本人自愿的一切勞動或服務?！鞠M者保護】是指國家通過立法、行政和司法活動，保護消費者在消費領域依法享有的權益?！竟湣渴侵干a及流通過程中，涉及將產品或服務提供給最終用戶活動的上游與下游企業所形成的網

111、鏈結構，即將產品從商家送到消費者手中整個鏈條?！久绹吧娼ò浮薄渴侵?2021 年 12 月 23 日，美國維吾爾強迫勞動預防法案（簡稱：“涉疆法案”）簽署成法。根據該法案，如果貨物被美國海關和邊境保護局（CBP）認定為部分或全部在中國新疆地區開采、生產、制造，將江蘇省企業國際經貿合規情況綜合分析報告（2024）51/51 被禁止進入美國；除非進口商有清晰且可信的證據能夠證明該貨物沒有使用“強迫勞動”。2022 年 6 月 11 日，“涉疆法案”正式生效?！練W盟市場禁止強迫勞動產品條例】是指 2024 年 11 月 19 日，歐盟理事會批準通過歐盟市場禁止強迫勞動產品條例，強調使用強迫勞動制

112、造的商品將被禁止在歐盟市場上銷售、進口和出口，包括在線銷售也將被禁止，此類貨物將在歐盟邊境被攔截?！綥kSG 法案】是指德國企業供應鏈盡職調查法案（德文原文為Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz）。該法案要求達到在德人員規模門檻標準的德國公司或在德外國公司在其供應鏈中履行對人權和環境的盡職調查義務，包括建立相關管理體系、委派專人管理、建立投訴和矯正機制、以及定期向官方和公眾進行匯報等義務?！綜SDDD】是指歐盟企業可持續發展盡職調查指令，于 2024 年 7 月25 日正式生效。指令要求企業評估自身業務、子公司以及上下游“活動鏈”中的人權和環境風險，履行人權

113、和環境方面實際和潛在不利影響的盡職調查義務，并基于風險的嚴重程度及其影響范圍，采取適當的預防和補救行動?！久绹摪顧C動車輛安全標準】是美國聯邦政府針對機動車制定的安全標準，由美國運輸部下屬的國家公路交通安全管理局（NHTSA）具體負責制定并實施，旨在提高機動車的安全性能，減少交通事故中的人員傷亡。FMVSS 涵蓋了車身結構、安全帶和安全氣囊、制動系統、照明和信號系統、輪胎、碰撞安全性、燃料經濟性等多個方面?！綜AFE標準】是指企業平均油耗標準（Corporate Average Fuel Economy）。所謂企業平均油耗標準，就是每一年每個汽車企業銷售的所有新車，按銷量的加權平均油耗值不能超過一個最高值。如果車企這一年的平均油耗超過了限值，就需要按全年的總銷量和平均油耗超過限值的部分的乘積繳納罰款。中國國際貿易促進委員會江蘇省分會地址:江蘇省南京市中華路50號江蘇國際經貿大廈8-9樓網址:www.ccpitjs.org