2020年我國手機品牌行業市場分布發展現狀上下游產業鏈研究報告（20頁）.pptx

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1、2020年深度行業分析研究報告,CONTENTS 目錄,1,1.現狀：中國手機品牌占據重要地位 2.回溯：中國手機產業鏈的崛起之路 3.展望：中國手機產業鏈的從大到強,20% 0%,40%,60%,80%,100%,2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019,NOKIA三星,全球智能手機出貨量份額,全球來看，中國品牌智能機、功能機均占據重要地位,0.0%,20.0%,40.0%,2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019,N

2、OKIA黑莓 100.0% 80.0% 60.0%,HTC蘋果三星華為OPPO小米VIVO其他,全球功能機出貨量份額,24.9%,1021,57,81,125 151 174,305,495,725,1,019,1,301,1,4371,4731,4661,3915,371,1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 -,38.4%,761,935 1,0191,037 970,1,086,1,219,1,012,806,665 543,498 512 496 424,1,400 1,200 1,000 800661 600 400 200 -,智能機：全球

3、2019年出貨量13.7億部，同比-2.4%，其中中國品牌華為、小米、OPPO、VIVO出貨量份額合計38.4%，此外三星份額21.5%、蘋果份額13.9%； 功能機：全球2019年出貨量4.2億部，同比-14.6%，其中中國品牌傳音（包括子品牌Tecno、iTel）出貨量份額24.9%，此外三星份額14.5%、諾基亞份額6.3%。,2,資料來源： IDC, Garrtner,全球智能手機出貨量（百萬部）,全球功能機出貨量（百萬部）,100.0% 80.0% 60.0% 40.0% 20.0% 0.0%,三星蘋果華為小米OPPOvivo傳音其他,分地區來看，中國品牌全球化較為充分，仍存結構性機

4、遇,智能機：中國是全球最大市場，2019年HOVM占據70.2%份額，此外，HOVM在印度、其他亞洲、歐洲亦占據30%以上份額，HOVM+傳音在中東和非洲占據40% 以上份額，但在北美、拉美中國品牌占比仍較低； 功能機：中東和非洲是全球最大市場，2019年傳音占據50.5%份額；此外，印度也是全球較大的功能機市場，傳音占據11.2%份額。,500,1,000,1,500,中國印度其他亞洲北美歐洲拉丁美洲中東非洲,中國 70.2%,HOVM份額,印度 56.1%,其他亞洲 34.8%,北美 0.4%,歐洲 35.0%,拉丁美洲 16.0%,中東非洲 20.8%,158,144,147,170,1

5、61,163,200,400,600,中國印度其他亞洲北美歐洲拉丁美洲中東非洲,11.2%,8.8%,4.5%,50.5%,100.0% 80.0% 60.0% 40.0% 20.0% 0.0%,中國,印度,其他亞洲,北美,歐洲,拉丁美洲,中東非洲,三星諾基亞傳音其他,傳音份額 資料來源： IDC, Garrtner,22.9%,3,全球智能手機分地區出貨量（百萬部）,全球功能機分地區出貨量（百萬部）,全球智能手機分地區出貨量份額,全球功能機分地區出貨量份額,CONTENTS 目錄,1.現狀：中國手機品牌占據重要地位 2.回溯：中國手機產業鏈的崛起之路 3.展望：中國手機產業鏈的從大到強,4,

6、從時間維度來看，中國品牌自2014年開始大舉出海，海外收入快速提升,全球主流手機品牌旗艦機型發展史,9 83% 67% 45% 42% 40%,100%,120% 100% 80% 60% 40% 20% 0%,2010201120122013201420152016201720182019,三星蘋果華為小米OPPOVIVO傳音,iPhone 8/X,第一代旗艦 Galaxy S,Galaxy S2Galaxy S3Galaxy S4Galaxy S5Galaxy S6Galaxy S7Galaxy S8,第一代旗艦 Mate,Mate 10,Mate2Mate 7Mate SMate 8Ma

7、te 9Mate 20,第一代智能機,Pulse,第一代智能機 i7500,第一代智能機 小米1,小米1S,小米8,小米9,小米2小米2S,小米3小米4小米5小米6,第一代智能機,X903,第一代旗艦 R1,R3R5R7R9R9SR11,Reno Reno2,第一代智能機 V1,第一代旗艦 X1,X3,X23X27,第一代智能機 iPhone,紅色框表示第一代智能機,藍色背景表示機型梳理完成后的 第一代旗艦機,200720082009 資料來源：各品牌官網,2010,2011,20122013,2014,X5X5 ProX6X7X9 20152016,2017,R11SR15R17 X20X2

8、1 2018,2019,2020 5,iPhone 3GiPhone 3GsiPhone 4iPhone 4SiPhone 5iPhone 5SiPhone 6iPhone 6SiPhone 7iPhone XsiPhone 11iPhone SE,Galaxy S8Galaxy S10Galaxy S20,小米10,Reno3,X30,Mate 30Mate 40,全球主流手機品牌在中國以外地區銷量占比,中國智能手機市場份額,0%,20%,40%,60%,80%,100%,2010201120122013201420152016201720182019,華為OPPOVIVO小米蘋果三星聯想中

9、興其他,6,從海外布局來看，人口數量、經濟水平是最主要考量因素,全球分區域人均GDP（2018，USD）,54,220,47,750,29,450,8,510,7,090,1,890,11,370,20,000 10,000 0,50,000 40,000 30,000,60,000,大洋洲北美洲,歐洲,南美洲,亞洲,非洲,*世界,全球分區域人口（2018，億人）,13.93,13.53,18.96,12.76,6.41,7.46,3.27,3.64,0.42,20.00 18.00 16.00 14.00 12.00 10.00 8.00 6.00 4.00 2.00 0.00,資料來源：W

10、ind，IMF,資料來源：Wind，IMF,資料來源：IDC，Canalys,人口數量：中國人口基數大，是潛力十足的手機市場。2000年，中國人口數量12.63億，占世界人口的20.65%。2018年中國人口數量增長 至13.93億，占世界人口的18.34% 。 手機銷量：中國是全球最大的智能手機市場。2019年中國智能手機銷量3.67億部，全球占比26.7%，是全球最大的手機消費市場。,資料來源：快易數據,中國人口數量及世界占比,中國智能手機出貨量及全球占比,從背后原因來看，大市場支撐強產業,17.00%,17.50%,18.00%,18.50%,19.00%,19.50%,20.00%,2

11、0.50%,21.00%,11.5,12,12.5,13,13.5,14,14.5,中國人口（億）占世界人口比例,36,92,217,353,423,430,467,444,398,367,0.0%,5.0%,10.0%,15.0%,20.0%,25.0%,30.0%,35.0%,40.0%,500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 -,2010 2011 2012 2013 2014 資料來源：IDC，Gartner,2015,2016,2017,2018,2019,中國智能手機銷量（百萬部）全球占比,8,中美GDP構成對比,中國是全球最大的手機生產、出口

12、國,資料來源：Wind,產業結構：我國第二產業占比領先，制造業具備優勢。2017年美國GDP中約80%來自于第三產業，僅不足20%來自于第二產業，而中國 GDP中仍有約40%來自第二產業，國內工業基礎良好、工業布局完備。 生產和出口：中國為世界第一大智能手機生產、出口國。2019年全球智能手機出貨量為13.71億臺，中國出貨12.27億臺，占比高達89.5%， 其中約七成出口海外。,中國手機類產品進出口情況（億臺）,0.1,0.2,0.2,0.1,0.0,0.1,13.1,13.4,12.7,12.1,11.2,9.9,0.0,2.0,4.0,6.0,8.0,10.0,12.0,14.0,16

13、.0,2016,2017,2018,2019,進口（電話機）（億臺）出口（手持或車載無線電話機）（億臺）,20142015 資料來源：Wind,7.9%,40.5%,19.1% 0.9%,51.6%,80.1%,100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%,中國,美國,第一產業第二產業第三產業,9,9,國內產業鏈配套相對完善，供應全球市場,蘋果200大供應商分布,主要中國廠商的消費電子產業鏈布局,資料來源：蘋果，ittbank，參考系,華為供應商數量在全球的占比（2019年）,44%,27%,8%,4% 5% 5%,7% 1%,中國大陸 美國 中國臺灣

14、 中國香港 日本 韓國 歐洲9國,安卓系：中國廠商在供應鏈中占比過半，2019華為全球342家供應商中，來自中國的供應商共有192家，占比56%；2018小米51家核心供 應商中，40家來自中國，占比78%。 蘋果系：中國廠商數量位列第一，中國大陸、香港、臺灣的供應商共86家，合計占比達43%，位列第一。,16%,17%,21%,22%,26%,23%,23%,20%,19%,23%,22%,19%,6%,6%,11%10%,13% 6%,0%,20%,40%,60%,80%,100%,201720182019,中國大陸中國臺灣美國日本韓國其他,資料來源：各公司官網,公司主營產品公司所在地 處

15、理器聯發科移動處理器中國臺灣,芯片,臺積電晶圓制造中國臺灣,面板,中芯國際晶圓制造中國大陸 京東方顯示面板中國大陸 科技顯示面板中國大陸 天馬顯示面板中國大陸,歐菲光,觸顯模組、攝像頭模組、指中國大陸 紋識別模組,觸摸屏,合力泰,觸顯模組、攝像頭模組、指 紋識別模組,中國大陸,聲學,瑞聲科技,立訊精密,聲學、馬達、結構件、光學中國大陸 連接器、聲學、天線、馬達、中國大陸 無線充電等,組裝,CONTENTS 目錄,10,1.現狀：中國手機品牌占據重要地位 2.回溯：中國手機產業鏈的崛起之路 3.展望：中國手機產業鏈的從大到強,11,從總量來看，我們預計全球手機出貨量維持相對穩定,從總量來看，我們

16、預計全球手機（包含智能機和功能機）出貨量整體有望穩定在1820億部，2020年疫情擾動不改長期趨勢 從市場容量來看，全球人口數量決定了手機出貨量上限：過去10年間全球人口從69億增加至78億，全球手機銷量從11億部增加至最 高點接近20億部，隨后近年來穩定在1820億部；據PopulationPyramid預計，2025年全球人口有望小幅增加至82億，年化增速1%； 從手機滲透率來看，經濟相對發達區域滲透率已經較高，經濟相對落后地區仍將緩慢提升：2019年全球手機用戶滲透率66.9%， GSMA預計2025年可小幅提升至70.5%；分地區看，中國、歐洲、俄羅斯&獨聯體、北美地區的手機滲透率較高

17、，均在80%以上；亞 太地區、拉丁美洲、中東和北非滲透率在65%左右，撒哈拉以南非洲和西非滲透率較低，僅為45%左右，預計到2025年，非洲地區 的手機用戶滲透率能夠全面達到50%以上； 從手機換機周期來看，目前已接近3年，未來有望保持穩定、或略有拉長：據IDC統計，2014年以來全球換機周期不斷延長，2018年 為32.3個月，主要原因是智能手機創新趨緩，以及手機質量提高和壽命延長。我們預計，中短期來看5G等通訊制式更新迭代有望拉 動換機，從更長時間維度來看換機周期有望保持穩定，或略有拉長。,11.4 13.9 17.1 17.4 18.3,19.7 19.8 19.7 19.8 18.9,

18、30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%,0.0,20.0,40.0,60.0,80.0,100.0,全球人口（億人）全球手機銷量（億部） 手機銷量/人口,資料來源：IDC,2013-2018全球手機用戶換機周期（月）,25.6,23.8,25.1,28.1,30.7,32.3,-,10.0 5.0,15.0,25.0 20.0,30.0,35.0,2013,2014,2015,2016,2017,2018,各地區手機用戶滲透率及預測（%）,0.0%,20.0%,40.0%,60.0%,80.0%,100.0%,20192025E,全球人口及手機（含功能機）銷量,資料來源： Popu

19、lationPyramid,資料來源： GSMA,12,從結構來看，從功能機向智能機、從低端機到高端機的升級機遇仍存,資料來源：GSMA,各地區手機用戶智能手機使用比率及預測（%）,60.0% 40.0% 20.0% 0.0%,100.0% 80.0%,20192025E,資料來源：IDC ,Gartner,全球手機價位分布（USD）,資料來源：AboveAvaion.Com，IDC,各品牌手機均價對比（USD),0,200,400,600,800,1,000,2015Q1 2016Q1 2017Q1 2018Q1 2019Q1 2020Q1,三星 小米,蘋果 華為 OPPO其他,100% 8

20、0% 60% 40% 20% 0%,$200$300 $500$600 $800$900,$0$100 $300$400 $600$700 $900$1000,$100$200 $400$500 $700$800 $1000+,從結構來看，我們預計從功能機到智能機、從低端機到高端機的升級機遇仍存，國產品牌智能手機均價有望從200美元向300+美元升級 從功能機向智能機升級：據GSMA統計，全球智能機滲透率仍有一定提升空間，其中非洲地區目前智能手機使用率較低，其中中 東和北非54%、撒哈拉以南非洲39%、西非28%，預計到2025年有望分別達到74%、66%、67%； 從低端機到高端機升級：從智

21、能手機的價位分布來看，全球智能手機價位段持續上探，2015年100美元以下價位段占比超25%， 至2020年下降至不足15%；目前價位集中在100-300美元的區間，占比超60%，而600美元以上價位的手機占比不足20%；分品牌 來看，蘋果手機均價超800美元，隨后為三星接近400美元、華為300+美元，而小米、OPPO、VIVO均集中在200美元上下；伴隨 5G、全面屏、多攝等硬件全面升級，我們認為國產品牌智能手機均價有望持續上探，向三星、華為等安卓領先品牌看齊。,13,分地區來看，非洲是重要增量市場,資料來源： PopulationPyramid,資料來源： PopulationPyram

22、id 預測,0,5,10,15,20,25,30,2020E,2025E,2030E 2035E 2040E 2045E 2050E,中國,印度,其他亞洲 其他北美 大洋洲,日本 美國 歐洲 非洲 拉丁美洲和加勒比海,分地區來看，非洲將會是重要的增量市場 從下游需求來看，非洲人口結構年輕，總人口仍將上行：據 PopulationPyramid統計，2019年非洲總人口13.08億，其中0-14歲人口 約占總人口的41%，15-29歲約占27%，人口結構呈現典型的金字塔形，預計未來人口仍將上行； 從手機尤其是智能手機滲透率來看，非洲仍有較大提升空間； 從消費水平來看，非洲人均GDP較低，未來將緩

23、慢上行：當地手機消費水平集中在100美元以下；未來伴隨當地經濟水平提升，手機 消費能力亦有望緩慢上行。 非洲人口結構各地區未來人口預測（億）各地區智能手機價位段,100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%,美國 韓國 日本 英國 德國 法國 西班牙 意大利 中國 越南 印度 埃及 南非 尼日利亞,$0$100 $400$500,$100$200 $500$600,$200$300 $600$700,$300$400 $700+,資料來源： IDC，Gartner,14,分地區來看，歐洲、拉美等地區份額仍有提升空間,歐洲智能手機份額,拉美智能手機份額,

24、印度智能手機份額,美國智能手機份額,0%,20%,40%,60%,80%,100%,20142015 資料來源：IDC,2016,2017,2018,2019,蘋果三星LGMotorolaZTE其他,三星蘋果華為小米其他 100.0% 80.0% 60.0% 40.0% 20.0% 0.0% 201420152016201720182019,0.0%,20.0%,40.0%,60.0%,80.0%,100.0%,201420152016201720182019,三星LG摩托羅拉蘋果華為小米其他,20142015 資料來源：IDC,2016,2017,2018,2019,小米三星vivoOPPO

25、realme其他 100.0% 80.0% 60.0% 40.0% 20.0% 0.0%,全球化持續深入，中國品牌全球份額有望繼續上探,低消費市場：以非洲為代表，消費水平決定了產品均價，傳音市場份額穩固，且享受從功能機向智能機升級的紅利； 中等消費市場：以中國、東南亞、歐洲、拉美為代表，中國品牌在國內、印度等東南亞國家份額已經較為領先，在歐洲、拉美尚處于早期 擴展階段，份額有望快速提升； 高消費市場：以北美為代表，蘋果手機、運營商市場為主導，中國品牌進入相對困難。,資料來源： 小米集團財報,小米全球分地區手機銷量（百萬部）,傳音控股全球地區收入占比情況,資料來源： 傳音控股財報,-,20.0,

26、40.0,60.0,80.0,100.0,120.0,140.0,2012,2013,20142015,2016,2017,2018,2019,中國印度其他國際市場,國內市場驅動,印度市場驅動,更多國際市場驅動,0,20,40,60,80,100,120,140,160,2014,2015,2016,2017,2018,2019,非洲-功能機 印度-功能機 其他市場-功能機,非洲-智能機 印度-智能機 其他市場-智能機,非洲市場驅動,印度市場驅動,更多國際市場驅動,智能機,功能機,高端機,低端機,16,從上游產業鏈來看，中國在中后段全球領先，部分前段環節尚待突破,資料來源：相關公司官網,美國,

27、半導體核心器件,歐洲,半導體為主,日韓,核心零部件,中國,零部件、整機組裝,東南亞,承接零組件/組裝產能,地區產業鏈特點重點公司 基帶處理器：高通、英特爾 NAND/DRAM：美光 射頻：Skyworks、博通、Qorvo 模擬器件：Dialog、博通、德州儀器、美信半導體 其他半導體器件：AMS、Cirrus Logic 半導體：意法半導體 FPC/PCB：AT&S 面板：三星、LG、JDI、夏普 存儲：鎧俠、三星、SK CMOS：索尼、三星、SK MLCC：村田、TDK、三星電機 聲學：歌爾股份、瑞聲科技 光學：大力光、舜宇光學、玉晶光、歐菲光 結構件/功能件：長盈精密、比亞迪電子、領益智

28、造 FPC/PCB：鵬鼎控股、東山精密 整機組裝：富士康、和碩、廣達、仁寶 半導體：臺積電、聯發科 印度、越南：光學、聲學組件（歌爾、舜宇）、整機組 裝（三星、富士康、OPPO、VIVO） 菲律賓：MLCC（三星、村田） 馬來西亞：半導體封測（日月光） 新加坡：晶圓（意法半導體、美光） 印度尼西亞：整機組裝（小米、OPPO、VIVO）,資料來源：KIET，Duke,17,3C電子產業鏈情況,全球消費電子產業鏈布局,中長期來看，國內產業結構升級，東南亞有望承接部分產能,全球制造業四級發展格局印度消費電子產業相關關稅政策梳理 梯隊順序定位相應國家地區 第一梯隊全球科技創新中心美國,第二梯隊,高端制

29、造領域,歐盟、日本,第三梯隊,中低端制造領域,包括中國在內的新興國家,第四梯隊,資源輸出國,OPEC（石油輸出國組織）、非洲、拉美 等國,2016.5,手機電池,取消29.44%關稅，改征 12.5%反補貼稅,2017.7,智能手機,實行GST稅制，由12.55%調 整至10%,2017.12智能手機,10%提升至15%,制造業每小時勞動工資對比（美元）,4.99,5.21,5.51,5.78,3.82,4.16,4.45,4.66,2.38,2.55,2.73,2018.4攝像頭模組、PCB板、連接器等按10%征收 智能手機15%提升至20% 2019.2顯示屏、觸摸模塊等0%提升至11%,

30、2.91,7 6 5 4 3 2 1 0,2016,2017,2018,2019,中國墨西哥越南,資料來源：工信部，IHS,18,資料來源：旭日大數據,華為先行，手機終端對美國芯片的依賴程度顯著降低,18,資料來源：ifixit，集微網，產業調研,國內廠商在5G SoC的參與度提升,5G SoC低端芯片,三星,5G SoC高端芯片 品牌芯片發布時間 Exynos98202018Q4,高通,華為,Exynos9902019Q4 驍龍855系列2018Q4 驍龍865系列2019Q1 麒麟9902019Q2 麒麟9852020Q2,2020Q2,5G SoC中端芯片 品牌芯片發布時間,三星,Exy

31、nos 980,2019Q4,高通,驍龍765系列,2019Q2,驍龍768G 5G,2020Q2,華為,麒麟820,2020Q1,聯發科,天璣1000L,2019Q4,紫光展銳,虎賁T7520,2020Q1,品牌芯片發布時間,20,聯發科,天璣820,2020Q2,天璣800L,2020Q2,紫光展銳,虎賁T7510,2019Q4,從目前已發布的5G SoC來看，全球主要參與廠商包括三星、高通、華為、聯發科、紫光展銳，5家當中包含3家中國（含中國臺灣）廠商 從產品結構來看，目前三星、高通、華為海思主要集中于中高端產品，搭載的機型價位段在2000元以上；而聯發科、紫光展銳則從 中低端入手，其中

32、聯發科天璣820已經搭載于Redmi 10X 5G新機中，售價僅1599元起，有望快速在中低端市場打開份額； 除傳統主芯片廠商之外，手機終端廠商OPPO、vivo等亦布局芯片，任重而道遠,聯發科天璣1000Plus 資料來源：各公司官網,總結,21,中國手機品牌在全球范圍內崛起，未來份額及均價有望持續提升 現狀：2019年全球智能機出貨量13.7億部，其中中國品牌華為、小米、OPPO、VIVO出貨量份額合計38.4%；全球功能機出貨量4.2億部，其中 中國品牌傳音出貨量份額24.9%； 歷史：中國品牌自2010年開始進入智能手機行業，自2014年開始大舉出海，海外收入占比快速提升，至2019年

33、華為、小米、OPPO、VIVO海外 銷量占比分別達到42%、67%、42%、40%； 未來：全球手機銷量有望維持穩定，結構上仍有從功能機到智能機、從低端機到智能機的升級機遇，中國品牌在全球的擴張仍在持續，市場份額 及均價有望持續提升； 中國手機產業鏈供應全球手機品牌，有望從中后段逐步向前段滲透 現狀：中國廠商在安卓系供應鏈中占比過半，2019華為全球342家供應商中，來自中國的供應商共有192家，占比56%；2018小米51家核心供應 商中，40家來自中國，占比78%；中國廠商在蘋果系供應鏈中數量位列第一，2019年蘋果200大供應商中來自中國大陸、香港、臺灣的供應商共 86家，合計占比達43%；從結構上來看，中國供應鏈在部分零組件、模組和組裝領域全球領先，在前段芯片設計制造等環節仍相對薄弱； 未來：中長期來看，國內產業結構升級是大勢所趨，以華為為代表和引領，手機關鍵零組件國產化率料將提升，未來其他零組件及手機終端廠商 亦有望在主芯片等關鍵領域獲得突破；,