2020我國工業機器人行業發展現狀市場上下游產業鏈分析研究報告（71頁）.docx

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1、2020年深度行業分析研究報告目錄核心觀點：近看復蘇，遠看成長.9一、工業機器人行業拐點已現，疫情不改復蘇趨勢.9二、國內工業機器人密度低于全球水平，自動化提升空間大.9三、長期看，內資品牌有望彎道超越、逐步具備國際競爭力.111.我國工業機器人行業景氣度回升，長期成長空間大.121.1疫情或推遲主動補庫存周期，但工業機器人行業景氣度回升趨勢不改.121.1.1疫情或推遲制造業主動補庫存周期來臨，但不改新一輪補庫存上行周期走向.121.1.2工業機器人行業復蘇拐點已現，行業景氣度回升邏輯依然成立.131.2借鑒日本經驗，我國工業機器人仍將保持中速發展.151.2.1日本常年雄踞全球工業機器人第

2、一出口國寶座.151.2.2預計2019-2024年工業機器人銷量復合增速為18.5%.171.3機器人是工業互聯的核心載體，長期成長空間大.212.產業鏈剖析：自下游往上游突破，進口替代進程提速.232.1機器人產業鏈：核心零部件成本占比約70%.232.2上游核心零部件：供應鏈國產化關鍵環節、值得期待.242.2.1減速器：海外減速器廠商或遇產能瓶頸，國產廠商有望打破日本壟斷.242.2.2伺服系統：日系品牌仍為主流、國產品牌差距縮小.282.2.3控制器：技術與國外差距最小，可快速實現進口替代.302.3中游本體：國產化率快速提升.312.4下游集成：競爭分散，國產廠商強勢逆襲.353.

3、四大家族壟斷全球工業機器人市場.373.1四大家族壟斷全球份額超40%，全產業鏈是王者之路.373.2ABB：全球自動化技術領導者.393.2.1ABB發展歷史.393.2.2機器人及離散業務收入約231億元，收入占比11.8%.413.3發那科：起步于數控系統的工業機器人巨頭.423.3.1發那科發展歷史.423.3.2機器人收入約133億元，收入占比40%.433.4安川電機：具有百年歷史的全球電氣商.453.4.1安川電機發展歷史.453.4.2機器人業務收入97億元，收入占比37%.463.5庫卡：發家于汽車行業的全球工業機器人龍頭.473.5.1庫卡發展歷史.473.5.2機器人本體

4、收入90.6億元，收入占比36.3%.474.為什么中國也將出現國際工業機器人巨頭？.494.1中國龐大的自動化需求為國產機器人廠商提供成長沃土.494.1.1我國工業體量全球第一，也是全球最大的機器人消費市場.494.1.2我國機器人應用長尾區為國產廠商提供彎道超越的契機.504.2創新驅動國產機器人廠商快速成長.534.2.1中國正處于工程師紅利期，后發優勢大.534.2.2引進吸收+自主創新，產業鏈逐步國產化.534.3從進口替代到國際化：以工程機械為例.545.重點企業.575.1主要企業匯總.575.2埃斯頓：外延并購加速國際化，國產機器人龍頭蓄勢待發.585.3拓斯達：口罩機放量超

5、預期，全年大客戶戰略保駕護航.615.4瀚川智能：國際化智能制造裝備供應商，扎根汽車電子穩健發展.635.5快克股份：國內精密焊接智能裝備龍頭，技術研發保持市場競爭力.665.6賽騰股份：消費電子機器人翹楚，積極收購拓寬業務.69圖表目錄圖1：5月份我國工業機器人產量增速為17%.9圖2：日本工業機器人訂單增速已呈現復蘇趨勢.9圖3：2015-2018年全球主要國家工業機器人密度：2018年中國僅為64臺/萬人.10圖4：我國工業機器人銷量及增速.10圖5：我國工業機器人10年保有量及增速.10圖6：2018年全球工業機器人裝機分布.11圖7：我國工業機器人下游行業應用.11圖8：2018年國

6、產機器人在一般制造業中占據較大份額.12圖9：國產品牌機器人銷量結構逐漸高端化.12圖10：工業企業產成品存貨累計同比（%）.12圖11：設備制造業公司業績變化周期與下游工業企業存貨周期高度相關.13圖12：5月份我國工業機器人產量增速為17%.13圖13：日本工業機器人訂單增速已呈現復蘇趨勢.13圖14：汽車工業固定資產投資、汽車行業利潤增速.14圖15：計算機、通信和其他電子設備制造業固定資產投資累計同比增速.14圖16：日本工業機器人出口金額全球第一（單位：億美元）.15圖17：日本工業機器人出口占比約70-80%.15圖18：全球工業機器人銷量分布.15圖19：日本工業機器人銷量情況.

7、16圖20：日本工業機器人保有量情況.17圖21：日本勞動力、工資水平、GDP增長率情況.17圖22：1970年日本正式進入老齡化社會.18圖23：2001年中國進入人口老齡化社會.18圖24：中國和日本65歲以上人口占比從7%上升到14%需要24年.19圖25：日本工業機器人密度.19圖26：2018年我國工業機器人密度為64（單位：臺/萬人）.20圖27：日本國內工業機器人銷量增速.20圖28：我國制造業用人成本持續快速上升.21圖29：總人口上漲趨緩，人口老齡化趨勢顯著.21圖30：全球主要經濟體經濟增速放緩.22圖31：以機器人為終端的工業互聯架構.22圖32：機器人產業鏈全景圖.23

8、圖33：工業機器人成本構成.24圖34：工業機器人產業鏈上下游毛利率水平.24圖35：RV減速器構造.24圖36：諧波減速器構造.24圖37：全球范圍內機器人行業應用的精密減速機市場銷量占比.25圖38：全球工業機器人用減速機競爭格局.26圖39：2018年國內RV減速器市場格局.27圖40：2018年國內諧波減速器市場格局.27圖41：伺服系統工作流程.28圖42：2018年中國伺服系統主要供應商市場份額.29圖43：2017-2018年國內伺服供應商占比.29圖44：歷年工業機器人用伺服系統裝機量.29圖45：2018年國內工業機器人用伺服系統占比9.3%.29圖46：工業機器人通用運動控

9、制器產品.30圖47：國內控制器各品牌市場份額.31圖48：機器人本體的結構形式.32圖49：機器人本體的結構形式.32圖50：2018年國內工業機器人銷量結構.33圖51：我國主要工業機器人銷量及國產化率（單位：萬臺/%）.34圖52：2018年我國工業機器人國產化率提升至28.3%.34圖53：2018年我國工業機器人本體廠商市場格局.34圖54：國產機器人競爭格局.35圖55：機器人系統集成.36圖56：系統集成商應用行業分布.37圖57：系統集成商集中區域分布.37圖58：全球工業機器人銷量及增速.38圖59：四大家族占據全球工業機器人市場近40%的份額.38圖60：四大家族主營產品.

10、38圖61：ABB發展歷史.40圖62：ABB工業機器人發展歷史.40圖63：ABB歷年營業收入及其增速.41圖64：ABB歷年凈利潤及其增速.41圖65：ABB公司業務收入地區分布.42圖66：ABB歷年毛利率及其凈利率.42圖67：ABB各業務營業收入結構.42圖68：ABB各業務EBITDAMargin（%）.42圖69：發那科機器人發展歷史.43圖70：發那科全球布局.43圖71：發那科歷年營業收入及增速.44圖72：發那科各地區營收地區分布.44圖73：發那科各業務營業收入占比.44圖74：發那科歷年毛利率和凈利率.44圖75：安川發展歷史.45圖76：安川電機公司機器人業務發展歷史

11、.45圖77：安川電機歷年營業收入及增速.46圖78：安川電機歷年毛利率和凈利率.46圖79：安川電機各業務營業收入占比.46圖80：2019年安川電機機器人業務區域分布.46圖81：庫卡發展歷史.47圖82：庫卡公司機器人業務發展歷史.47圖83：庫卡歷年營業收入及增速.48圖84：庫卡歷年毛利率和凈利率.48圖85：庫卡各業務營收占比.48圖86：庫卡各業務EBITDA利潤率（%）.48圖87：1978年-2019年中國工業增加值及增速.49圖88：2011年起我國成為全球第一制造大國（單位:美元）.49圖89：2018年全球工業機器人裝機分布.49圖90：我國工業機器人2013-18年銷

12、量復合增速為33.3%.49圖91：2015-2018年全球主要國家工業機器人密度：2018年中國僅為64臺/萬人.50圖92：2019我國制造業結構分布.51圖93：工業機器人應用場景從傳統領域加快往新興領域延伸.51圖94：2018年中國工業機器人行業分布占比.52圖95：2018年中國工業機器人分市場同比增長率.52圖96：2018年國產機器人在一般制造業中占據較大份額.52圖97：國產品牌機器人銷量結構逐漸高端化.52圖98：我國人口紅利逐漸消失.53圖99：大學?？埔陨蠈W歷人數及其占就業總人數比例.53圖100：產學研合作模式.53圖101：我國工業機器人龍頭企業研發費用率.54圖1

13、02：我國工業機器人龍頭企業研發人員數量.54圖103：房地產及基建固定資產投資完成額.55圖104：國產挖掘機品牌市場份額不斷提升.55圖105：2020年前五月挖掘機出口占比8.0%.55圖106：主要工程機械企業歷年研發支出（單位：億元）.56圖107：主要工程機械企業歷年研發支出占營收比例.56圖108：恒立液壓挖掘機油缸市占率.57圖109：恒立液壓挖掘機泵閥市占率.57圖110：埃斯頓發展歷程.58圖111：2019年埃斯頓收入構成（單位：億元）.59圖112：公司歷年收入及增速.59圖113：公司歷年歸母凈利潤及增速.59圖114：公司分業務營業收入.59圖115：公司分業務毛利

14、率.59圖116：Cloos主要產品.60圖117：2019年拓斯達收入拆分（單位：億元）.61圖118：公司歷年營業收入及其增長率.61圖119：公司歷年歸屬于母公司凈利潤及其增長率.61圖120：公司盈利水平變化情況.62圖121：公司各項業務毛利率水平.62圖122：瀚川智能采取全球化發展歷程.63圖123：2019年公司收入主要來自于智能制造裝備業務.63圖124：智能制造裝備中汽車電子行業占比超過90%.63圖125：公司營業收入及增速.64圖126：公司歸母凈利潤及增速.64圖127：公司盈利能力表現穩定.64圖128：公司毛利率在可比公司中表現優異.64圖129：汽車電子占整車成本持續上升，有望帶來增量市場需求.65圖130：快克股份發展歷史.66圖131：歷年營業收入及同比.66圖132：歷年歸母凈利潤及同比.66圖133：2019年分業務占比.