DataEye2017年Q3移動游戲行業報告2017年10月（22頁）.pdf

《DataEye2017年Q3移動游戲行業報告2017年10月（22頁）.pdf》由會員分享，可在線閱讀，更多相關《DataEye2017年Q3移動游戲行業報告2017年10月（22頁）.pdf（22頁珍藏版）》請在三個皮匠報告上搜索。

1、2017年Q3移動游戲行業報告 DataEye數據中心出品 摘要 行業形勢 數據解讀 熱點解讀 國內手游用戶規模增速放緩，消費趨于理性，人口紅利逐漸演變成存量爭奪 國內游企地域集中度高，運營類游企占據大半壁江山 中國游企紛紛出海，搶奪入口連接全球玩家 二次元價值集中體現在RPG、休閑益智和卡牌游戲 大廠Q4動態：騰訊愛IP，網易愛自研 充分利用新技術紅利，手游高清化逐漸成為趨勢 DAU/MAU：棋牌和卡牌在iOS和Android平臺表現均衡 一日游玩家比例：體育競技和射擊游戲一日游用戶過半 留存率：棋牌游戲成Android渠道的留存大戶 付費率：RPG、SLG、STG付費率居高 io類游戲逐漸

2、融入新玩法，開啟后io時代 “經費在燃燒”的高保真（High-Fidelity）吸金能力超強 DataEye數據中心出品 2017年Q3中國移動游戲市場發展概況 1 2017年Q3中國移動游戲行業數據解讀 2 2017年Q3中國移動游戲行業熱點解析 3 淘寶店鋪 “Vivian研報” 收集整理 獲取最新報告及后續更新服務請淘寶搜索 “Vivian研報” DataEye數據中心出品 用戶規模增速放緩，消費趨于理性，人口紅利逐漸演變成存量爭奪 32.4 112.4 274.9 514.6 819.2 1207.08 247% 145% 87% 59% 47% 2012201320142015201

3、62017e 0.89 3.1 3.57 3.96 5.28 6.252 248% 15% 11% 33% 18% 201220132014201520162017e 2012-2017e中國移動游戲收入規模2012-2017e中國移動游戲用戶規模 單位：億元 單位：億人 雖然經過多年的市場培育，手游用戶的付費意愿和付費能力有所提升，但是市場野蠻生長隨處撈金的亂象逐漸消失，行業開始理性發展， 向高質量、內容為王的階段邁入。 DataEye數據中心出品 國內游企地域集中度高，運營類游企占據大半壁江山 北京 25.5% 上海 19.6% 廣東 19.0% 浙江 8.3% 江蘇 6.4% 福建 4.

4、3% 四川 4.1% 運營類, 65.40% 研發類, 31% 其他, 3.60% A股, 85.60% 港股, 9.60% 美股, 4.80% 游企 類別 上市 情況 根據游戲工委會數據，中國游企2324家，其中主要集中分布在沿海地區，區域集中度較高。上市游企188家，覆蓋全國90%市場份額，主 要以運營類為主，占比達到65.40%。從上市情況看，A股是游企上市首選，其次是港股和美股。 DataEye數據中心出品 中國游企紛紛出海，搶奪入口連接全球玩家 中國游戲企業紛紛出海，中東和俄羅斯地區表現良好，而用戶習慣相似的東南亞、港臺、韓國等地區并沒有想象的那么美好。大廠出海布局， 留給普通中小游

5、戲企業的機會逐漸縮小。 臺灣 受政策要求必須尋求 落地代理商，增加了 進入門檻，騰訊、三 七互娛、游族網絡、 英雄互娛等均已布局 東南亞 韓國網游巨頭Nexon 收購泰國公司iDCC 布 局東南亞市場 中東地區 龍騰簡合、智明星 通、Tap4Fun和騰訊 在沙特與阿聯酋等中 東地區表現良好 歐洲 Milky Tea和Frontier Developments兩家 英國廠商，獲得騰訊 投資 北美 Facebook發布中國出 海領先品牌榜，天神 娛樂旗下綠洲游戲殺 入50強 韓國地區 韓國游戲市場成熟， 研發運營經驗豐富， 新游進入較高壁壘 “永恒紀元”，”黎 明之光”盈利不及去 年冠軍收入 俄羅

6、斯 中國游戲在俄羅斯游 戲占比收入達近 30%， 位居第一，第二是美 國，第三是芬蘭 DataEye數據中心出品 單機新游主要是休閑益智類，游戲類別高度集中 2017Q3新游發布情況看，單機游戲占比66%，網游游戲占比34%。單機游戲呈現游戲類型高度集中的特點，主要分布在休閑益智類游戲上， 占比高達74.57%。而網游游戲分布的主要集中在RPG、休閑益智和SLG上。 單機 66% 網游 34% 2.56% 3.21% 3.21% 4.49% 7.05% 74.57% 策略 競速 射擊 動作 冒險 休閑益智 4.29% 4.57% 7.14% 13.71% 26.86% 30.57% 養成 冒險

7、 棋牌 策略 休閑益智 角色扮演 單機游戲 類型TOP6 網游游戲 類型TOP6 單機新游類型高度集中 DataEye數據中心出品 二次元價值集中體現在RPG、休閑益智和卡牌游戲 從Q3數據來看，二次元游戲雖然火熱但總體來說依舊比較小眾，占比3%。RPG、休閑益智和卡牌游戲上都有不少二次元游戲新品。 3.99% 3.99% 4.76% 15.98% 23.27% 37.56% 策略 冒險 射擊 卡牌 休閑益智 角色扮演 非二次元 97% 二次元 3% 二次元游戲類型TOP6 DataEye數據中心出品 大廠Q4動態：騰訊愛IP，網易愛自研 在Q4季度，游戲廠商約有153款手游發布。其中，IP改

8、編依然是主旋律，占比近六成。騰訊接下來將發布五款游戲，均為IP游戲，其中RPG 三款，一款自研三消游戲，網易預計Q4推出14款游戲，除我的世界、狼人殺兩款，其他均為自研游戲。 游戲名稱IP類型游戲類型研發類型游戲名稱IP類型游戲類型研發類型 消除者聯盟形象消除自研 初音未來夢幻歌姬虛擬偶像音樂代理 擇天記手游影視RPG 代理 魔力寶貝手機版游戲RPG 代理 奇跡MU覺醒游戲RPG 代理 我的世界游戲沙盒代理 秘境對決原創卡牌自研 狼人殺官方桌游社交代理 魂之軌跡原創動作自研 天啟聯盟原創設計自研 玩家大亂斗原創競技自研 陰陽師MOBA游戲競技自研 終結者2審判日電影射擊自研 永遠的7日之都原創

9、RPG自研 神都夜行錄公共RPG自研 暴走小飛機原創射擊自研 泡泡趴原創競技自研 格羅亞傳奇原創RPG自研 騰訊網易 DataEye數據中心出品 充分利用新技術紅利，手游高清化逐漸成為趨勢 高保 真 游戲 AI 游戲 VR 智能 分發 大數據、人工智能、VR等新興技術不斷向游戲行業下沉，利用技術紅利降低分發成本，提升用戶體驗。其中，經典AI游戲黑與白，游戲 的首席人工智能官就是阿爾法狗之父Demis Hassabis，在這款游戲里玩家扮演上帝角色，村民具備一定自主學習機制。FPS的求生之路 以AI Director作為后臺核心，根據玩家表現調控游戲節奏。另一方，根據Newzoo數據顯示，中國手

10、游46.3%收入來自高保真游戲。 DataEye數據中心出品 2017年Q3中國移動游戲市場發展概況 1 2017年Q3中國移動游戲行業數據解讀 2 2017年Q3中國移動游戲行業熱點解析 3 DataEye數據中心出品 中國玩家畫像之游戲頻次與在線時長 48.26% 36.67% 12.51% 2.18% 0.38% 2017Q3中國移動游戲用戶日均游戲次數 1-3次4-5次6-10次11-20次 20次 29.45% 9.52% 15.63% 26.05% 10.05% 4.73% 2.09% 2.49% 3 min5 min10 min30 min60 min120 min240 min

11、 2017Q3中國移動游戲用戶在線時長分布 2017Q3，中國移動游戲玩家日均次數1-3次占比48.26%，4-5次占比36.67%。在線時長上，10-30min游戲在線時長占比高達26.05%。 DataEye數據中心出品 棋牌和卡牌類游戲渠道通吃 0.08 0.06 0.07 0.13 0.08 0.14 0.09 0.07 0.09 0.15 0.07 0.09 0.17 0.11 0.16 0.19 0.10 0.16 休閑益智 體育競技 射擊游戲 棋牌游戲 模擬養成 卡牌游戲 角色扮演 動作游戲 策略游戲 AndroidiOS 2017Q3 中國移動游戲各游戲類型DAU/MAU 棋

12、牌 卡 牌 休 閑 策 略 角 色 2017Q3，卡牌、棋牌游戲在iOS和Android平臺的活躍情況未出現較大差別，而策略、角色扮演、休閑益智游戲，呈現出iOS高活、Android 較低活躍的渠道差異表現。 DataEye數據中心出品 47.93% 65.50% 61.20% 43.69% 54.07% 51.15% 51.45% 54.49% 55.60% 39.84% 52.80% 56.60% 37.03% 45.04% 50.58% 46.25% 44.63% 48.22% 休閑益智 體育競技 射擊游戲 棋牌游戲 模擬養成 卡牌游戲 角色扮演 動作游戲 策略游戲 AndroidiOS

13、 體育競技和射擊游戲一日游用戶過半 2017Q3，射擊游戲和體育競技成了一日游重災區，一日游玩家比例過半。棋牌游戲一日游玩家占比最低，iOS平臺為37.03%，Android平臺 為43.69%。 2017Q3 中國移動游戲各游戲類型一日游玩家比例分布 棋 牌 射 擊 體 育 DataEye數據中心出品 5.76% 7.28% 8.67% 10.25% 7.66% 10.14% 7.71% 4.61% 7.63% 9.54% 7.81% 12.24% 12.64% 10.34% 12.10% 9.53% 11.33% 9.13% 休閑益智 體育競技 射擊游戲 棋牌游戲 模擬養成 卡牌游戲 角色

14、扮演 動作游戲 策略游戲 AndroidiOS 2.93% 1.19% 1.38% 4.32% 2.27% 3.60% 3.68% 1.67% 3.72% 4.35% 2.32% 3.41% 4.74% 3.08% 5.51% 5.00% 2.13% 3.81% 休閑益智 體育競技 射擊游戲 棋牌游戲 模擬養成 卡牌游戲 角色扮演 動作游戲 策略游戲 AndroidiOS 棋牌游戲成Android渠道的留存大戶 24.61% 28.28% 27.81% 30.83% 23.57% 29.16% 27.38% 22.33% 26.16% 休閑益智 體育競技 射擊游戲 棋牌游戲 模擬養成 卡牌游戲

15、 角色扮演 動作游戲 策略游戲 AndroidiOS 32% 32.01% 25.8% 34% 39% 27% 30.4% 2017Q3，1日留存上iOS平臺上射擊游戲留存最高39.38%，Android平臺棋牌游戲留存最高30.83%；7日留存上棋牌游戲表現不俗，iOS和 Android留存分別達到12.64%和10.25%；30日留存上，iOS平臺卡牌游戲5.51%居首，Android平臺棋牌游戲4.32%居首。 2017Q3 1日留存2017Q3 7日留存2017Q3 30日留存 射 擊 棋 牌 棋 牌 卡 牌 棋 牌 29% 33.2 % DataEye數據中心出品 RPG、SLG、S

16、TG付費率高 2017Q3，STG和RPG付費率較高，約在5%左右，其次是SLG在iOS和Android平臺付費率為3.69%和3.93%。相比之下，模擬養成類游戲 付費率較低，iOS和Android平臺分別為2.26%和1.89%。 2017Q3 中國移動游戲各游戲類型付費率 2.68% 2.90% 5.19% 3.47% 1.89% 2.19% 4.95% 2.25% 3.93% 4.91% 2.50% 4.62% 3.29% 2.26% 4.34% 4.98% 2.30% 3.69% 休閑益智 體育競技 射擊游戲 棋牌游戲 模擬養成 卡牌游戲 角色扮演 動作游戲 策略游戲 Android

17、iOS DataEye數據中心出品 2017年Q3中國移動游戲市場發展概況 1 2017年Q3中國移動游戲行業數據解讀 2 2017年Q3中國移動游戲市場發展概況 3 DataEye數據中心出品 io類游戲逐漸融入新玩法，開啟后io時代 偏向二次元、萌屬性、像素風， 包體小，偏休閑、“獨游”風， 考慮新一代用戶需求 美術表現 “io+N”玩法，大吃小基礎 上，增加射擊、飛行、猜拳、 皮膚、MOBA等元素 游戲玩法 具備簽到、社交、養成、社區、 活動等一系列完備的系統，增 強了用戶交互性，提升留存 規則系統 io游戲產品本身具有安裝包體小、玩法準入低、研發難度低、周期短等特點，所以無論中小型CP

18、，還是重量級大型游戲廠商都極為關注io品類 游，io類游戲已經由幾家獨大向多點開花轉變。同時，更是在玩法上不斷創新融合，形成“io+N”的創新模式。 DataEye數據中心出品 “經費在燃燒”的高保真（High-Fidelity）吸金能力超強 10% 13% 21% 22% 23% 27% MMORPG 動作游戲 賽車游戲 射擊游戲 MOBA 角色扮演 中國玩家高保真游戲偏好Top6 中國，42.3% 歐洲，6.6% 北美，6% 根據Newzoo數據顯示，中國玩家對高保真游戲的游戲類型有明顯的偏好，例如角色扮演游戲，射擊游戲和MOBA。中國、北美和歐洲三大游 戲市場，高保真游戲帶來的收益所占比重分別為42.3%、6%和6.6%，高保真游戲的受歡迎程度和吸金能力明顯高于其他市場。 DataEye數據中心出品 聯系我們 聯系電話：0755-86159521 公司地址：深圳市南山區科園路1006號軟件產業基地4B棟4層411 深圳 總部 聯系電話：010-59273169 北京 分部 官網：客服電話：400 648 2833客服Q Q1：3173109221 客服QQ2:2030196706 公司地址：北京市朝陽區北苑路170號7號樓8層801室 DataEye數據中心出品 THANK YOU