2021年成都銀行競爭優勢及盈利能力分析報告.pdf

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1、2.4 競爭格局良好，市占率有提升空間目前成都共 4 家地方法人銀行，包括 2 家城商行、2 家農商行，即成都銀行、四川銀行、成都農商行、四川簡陽農商行。成都農商行于 2010 年 1 月掛牌開業，成都農商行 20Q2 資產規模為 5021 億元，成都銀行 2020 年末總資產為 6524 億元，兩者體量相當。20 年 4 月，經過兩次股權轉讓，安邦系正式退出成都農商行，成都農商行回歸成都國資懷抱。成都農商行網點更加下沉和人員數量具備優勢，但從成長性、盈利能力、資產質量等經營指標看，成都銀行均顯著領先。成都農商行的貸款市占率近年來有所下降，但貸款市占率仍保持一定優勢，成都銀行在貸款市占率上仍有

2、進步空間。2019 年末成都農商行的貸款市占率為 6.45%，而成都銀行的貸款市占率為4.9%。四川銀行于 20 年 9 月獲中國銀保監會批準籌建，20 年 11 月 9 日獲中國銀保監會批準成立，是以攀枝花市商業銀行和涼山州商業銀行為基礎，引入 28 家投資者，采取新設合并方式設立的四川省首家省級法人城市商業銀行。四川銀行注冊資本金 300 億元，位居全國城商行之首。我們認為四川銀行短期對成都銀行的影響不大。首先成都銀行在基建類貸款、按揭貸款、對公存款等業務深耕已久，已長期積累下較強的政府及產業項目資源和經驗，客戶粘性較高，同時對公賬戶開立具有一定粘性，短期內四川銀行較難對成都銀行構成競爭。其次，兩者在業務布局上有所差異，成都銀行深耕市級政府類和產業項目;四川銀行第一大股東是四川金融控股集團有限公司，持有該行 60 億股股權，持股比例為 20%，四川金控的實際控制人是四川省財政廳，預計四川銀行更加偏向省級業務。綜上所述，短期四川銀行的成立對成都銀行業務發展影響不大，長期來看成都銀行或和四川銀行形成差異化競爭格局。