《特易資訊：2024中國新能源汽車行業全球競爭力分析與各國進口貿易法規影響白皮書（13頁）.pdf》由會員分享，可在線閱讀，更多相關《特易資訊：2024中國新能源汽車行業全球競爭力分析與各國進口貿易法規影響白皮書（13頁）.pdf（13頁珍藏版）》請在三個皮匠報告上搜索。

1、上海特易信息科技有限公司 引言 在 21 世紀的今天，隨著全球對環境保護和可持續發展的日益重視，新能源汽車行業迎來了前所未有的發展機遇。中國，作為全球新能源汽車市場的重要參與者，不僅在國內市場實現了快速增長，更在全球市場上展現出了強大的競爭力。本白皮書旨在深入分析中國新能源汽車行業的發展現狀，全面梳理整車及零部件的出口情況，并探討各國（地區）的進口貿易法規對中國出口的影響。在這份白皮書中，我們將首先回顧中國新能源汽車行業的發展歷程，然后詳細分析 2021 年至 2024 年的出口數據，包括出口總量、區域市場分布以及交易次數等關鍵指標。此外，我們還將關注鋰離子蓄電池和電機及電控系統等關鍵零部件的

2、出口情況，以及這些零部件的主要采購商和供應商。最后，我們將探討美國、歐盟、印度、泰國和越南等主要市場的進口貿易法規，以及這些法規對中國新能源汽車出口的影響。通過這份白皮書，讀者將能夠更全面地了解中國新能源汽車行業的全球競爭力，把握行業發展趨勢。隨著技術的不斷進步和全球市場的不斷變化，中國新能源汽車行業正站在一個新的起點上，迎接著新的挑戰和機遇。TOPEASETOPEASE上海特易信息科技有限公司 目錄 一、中國新能源汽車行業發展現狀 二、中國新能源汽車行業整車出口統計情況（一）2021 年至 2023 年中國新能源汽車出口總量分析（二）2024 年 1-8 月中國新能源汽車出口總量分析（三）2

3、024 年 1-8 月中國新能源汽車出口區域市場分析（四）2024 年 1-8 月中國新能源汽車出口交易次數分析三、中國新能源汽車行業零部件等出口統計情況（一）鋰離子蓄電池出口總量分析（二）鋰離子蓄電池采購商及供應商分析（三）電機及電控系統出口總量分析（四）電機及電控系統采購商及供應商分析四、各國（地區）新能源汽車行業整車及零部件進口貿易法規及對中國出口的影響 美國歐盟印度泰國越南 TOPEASETOPEASETOPEASE上海特易信息科技有限公司 一、中國新能源汽車行業發展現狀 中國新能源汽車行業近年來取得了顯著的發展，成為全球新能源汽車市場的重要力量。根據中國汽車工業協會的數據，2023

4、年中國新能源汽車產量為 958.7 萬輛，銷量達到 949.5 萬輛，同比分別增長 35.8%和 37.9%，全球市場占有率達到 31.6%。這一數據表明，中國新能源汽車市場繼續保持快速增長的態勢。二、中國新能源汽車行業整車出口統計情況 （一）2021 年至 2023 年中國新能源汽車出口總量分析 中國新能源汽車在全球市場上的競爭力不斷增強。從 2021 年至 2023 年，中國新能源汽車的出口總量從 21 年的 108.7 億上升至 23 年的 419.2 億，上升了 285%。中國 2021 年-2023 年新能源汽車出口總量（單位：億美元）數據來源：特易 E 平臺；制圖：特易資訊 （二）

5、2024 年 1-8 月中國新能源汽車出口總量分析 2024 年 1-8 月，中國新能源汽車累計出口 316.2 億美元，同比增長 22.5%。其中，純電動乘用車占比最大，2024 年 1-8 月累計出口 224.2 億美元，占比 70.9%；插電式混合動力乘用車2024 年 1-8 月累計出口 52.0 億美元，占比 16.4%；非插電式混合動力乘用車 2024 年 1-8 月累計出口 28.1 億美元，占比 8.9%；其他新能源汽車 2024 年 1-8 月累計出口 11.9 億美元，占比 3.8%108.7238.4419.20.050.0100.0150.0200.0250.0300.

6、0350.0400.0450.02021年2022年2023年TOPEASETOPEASETOPEASE上海特易信息科技有限公司 中國 2024 年 1-8 月不同類別新能源汽車出口占比情況（單位：億美元）數據來源：特易 E 平臺；制圖：特易資訊 （三）2024 年 1-8 月中國新能源汽車出口區域市場分析 從區域市場來看，歐洲是中國新能源汽車出口的主要市場之一，占出口總量的 43%。亞洲居于第二位，占出口總量的 31%。從具體國家來看，中國新能源汽車在比利時、英國、澳大利亞和巴西等國受到較多的歡迎。2024 年 1 月至 8 月中國新能源汽車出口市場占比（單位：億美元）數據來源：特易 E 平

7、臺；制圖：特易資訊 224.271%52.016%28.19%11.94%純電動乘用車插電式混合動力乘用車非插電式混合動力乘用車其他135.643%99.431%28.09%33.511%16.95%2.81%歐洲亞洲北美洲南美洲大洋洲非洲TOPEASETOPEASETOPEASE上海特易信息科技有限公司 2024 年 1 月至 8 月中國新能源汽車出口前十目的國分布 數據來源：特易 E 平臺；制圖：特易資訊 （四）2024 年 1-8 月中國新能源汽車出口交易次數分析 從交易次數來看，2024 年 1 月至 8 月，中國新能源汽車出口交易 53,044 次，呈現出波動上升的趨勢。中國 202

8、4 年 1 月至 2024 年 8 月新能源汽車月度出口趨勢（單位：次；億美元）數據來源：特易 E 平臺；制圖：特易資訊 三、中國新能源汽車行業零部件等出口統計情況 新能源汽車行業的零配件主要包括以下幾類產品：動力電池：包括正極材料（如鈷酸鋰、磷酸鐵鋰、三元材料等）、負極材料（如石墨、硅碳20.1%10.7%5.6%5.1%4.5%4.3%4.2%4.2%4.1%3.8%33.4%比利時英國澳大利亞巴西西班牙德國韓國加拿大泰國阿聯酋其他0.001.002.003.004.005.006.0001,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,00010,000

9、202401202402202403202404202405202406202407202408交易次數交易金額TOPEASETOPEASETOPEASE上海特易信息科技有限公司 材料等）、電解液、隔膜等。電機及電控系統：包括驅動電機、控制器、IGBT 功率模塊等。（一）鋰離子蓄電池出口總量分析 鋰離子蓄電池：2021 年至 2023 年，中國鋰離子蓄電池（HS：850760）出口額顯著增長。從21 年的 284.4 億美元上升至 23 年的 649.9 億美元，上升了 128.5%。2024 年 1 月至 8 月，出口總量為 383.9 億美元，主要出口市場為美國、德國和越南。中國 2021

10、 年-2023 年鋰離子蓄電池出口總量（單位：億美元）數據來源：特易 E 平臺；制圖：特易資訊 2024 年 1 月至 8 月中國鋰離子蓄電池出口市場占比 圖源：特易 E 平臺 284.4504.4649.90.0100.0200.0300.0400.0500.0600.0700.02021年2022年2023年TOPEASETOPEASETOPEASE上海特易信息科技有限公司 （二）鋰離子蓄電池采購商及供應商分析 從采購商來看，2024 年 1 月至 8 月，值得關注的十家鋰離子蓄電池采購商如下表所示：采購商名稱 國家/地區 交易次數 金額（美元）NEELKANTH CROCKERY EMP

11、ORIUM 印度 8,006 3,457,433.67 DELL INTERNATIONAL SERVICES INDIA PVT LTD 印度 5,213 5,802,757.47 BYD INDIA PVT LTD 印度 4,318 75,601,676.04 NAVITASYS INDIA PVT LTD 印度 3,775 349,036,795.69 TIMES LOGISTICS TRADING COMPANY 印度 3,764 1,897,610.58 CNG TY TNHH SAMSUNG ELECTRONICS VIT NAM 越南 3,509 194,603,276.30 C

12、NG TY TNHH APPLE VIT NAM 越南 2,890 89,547.61 PADGET ELECTRONICS PVT LTD 印度 2,825 49,284,006.97 CALIFONIX TECH AND MANUFACTURING PVT LTD 印度 2,652 14,200,574.57 SAMSUNG INDIA ELECTRONICS PVT.LTD 印度 2,123 121,026,890.24 2024 年 1 月至 8 月中國鋰離子蓄電池采購商交易次數前十排名情況 數據來源：特易 E 平臺；制表：特易資訊 從供應商來看，2024 年 1 月至 8 月，值得關

13、注的十家鋰離子蓄電池供應商如下表所示：供應商名稱 國家/地區 交易次數 金額（美元）AO TIAN TECHNOLOGY CO LTD 中國 8,044 3,490,591.40 XIAOMI H K LTD 中國 5,471 73,107,111.24 DELL GLOBAL B V SINGAPORE BRANCH INCORPORATED IN THE NETHERLANDS CO LTD 中國 5,005 6,279,894.72 DIRECTION TECHNOLOGY HONGKONG CO LTD 中國 3,814 2,038,106.96 GREENWAY POWER CO L

14、TD 中國 3,407 9,304,808.38 NAVITASYS TECHNOLOGY LTD 中國 3,191 286,571,848.69 BYD H K CO LTD 中國 2,989 159,101,030.97 HP PPS ASIA PACIFIC PTE LTD 中國 2,751 4,197,121.79 AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD 中國 2,446 159,452,572.63 MOTOROLA MOBILITY LLC 中國 2,439 44,470,707.20 2024 年 1 月至 8 月中國鋰離子蓄電池供應商交易次數前十排名情況 數據來源：

15、特易 E 平臺；制表：特易資訊 （三）電機及電控系統出口總量分析 電機及電控系統：2021 年至 2023 年，中國新能源汽車用車載充電機（HS：85044099）出口額同樣呈增長態勢。從 21 年的 95.8 億美元上升至 23 年的 106.4 億美元，上升了 11.1%。TOPEASETOPEASETOPEASE上海特易信息科技有限公司 2024 年 1 月至 8 月，出口總量為 67.9 億美元，主要出口市場為美國、德國和中國香港。中國 2021 年-2023 年新能源汽車用車載充電機出口總量（單位：億美元）數據來源：特易 E 平臺；制圖：特易資訊 2024 年 1 月至 8 月新能源

16、汽車用車載充電機出口市場占比 圖源：特易 E 平臺（四）電機及電控系統采購商及供應商分析 從采購商來看，2024 年 1 月至 8 月，值得關注的十家新能源汽車用車載充電機采購商如下表所示：95.8105.4106.490.092.094.096.098.0100.0102.0104.0106.0108.02021年2022年2023年TOPEASETOPEASETOPEASE上海特易信息科技有限公司 采購商名稱 國家/地區 交易次數 金額 IMPORTADORA AMAZON MEXICO S.R.L.DE C.V.墨西哥 424 981,065.58 VELOCI MOTORS S.A.D

17、E C.V.墨西哥 354 96,144.58 ADUALINK VMI SERVICES S.A.DE C.V.墨西哥 303 21,614,193.02 GCM COMERCIAL S.A.DE C.V.墨西哥 299 490,531.11 BTICINO DE MEXICO S.A.DE C.V.墨西哥 215 312,927.11 HUAWEI TECHNOLOGIES DE MEXICO S.A.DE C.V.墨西哥 203 7,667,635.36 TVCENLINEA.COM S.A.DE C.V.墨西哥 201 1,786,733.61 MOUSER ELECTRONICS S

18、.R.L.DE C.V.墨西哥 196 128,427.17 BAYWA R.E.SOLAR SYSTEMS S.R.L.DE C.V.墨西哥 184 6,685,017.21 CISCO SYSTEMS DE MEXICO S.A.DE C.V.墨西哥 148 136,330.25 2024 年 1 月至 8 月中國新能源汽車用車載充電機采購商交易次數前十排名情況 數據來源：特易 E 平臺；制表：特易資訊 從供應商來看，2024 年 1 月至 8 月，值得關注的十家新能源汽車用車載充電機供應商如下表所示：供應商名稱 國家/地區 交易次數 金額 GINLONG TECHNOLOGIES CO

19、LTD 中國 266 10,371,826.50 MEAN WELL SINGAPORE PTE LTD 中國 228 369,779.25 HUAWEI INTERNATIONAL CO LTD 中國 204 7,311,734.79 HONGKONG GROWATT NEW ENERGY CO LTD 中國 173 5,936,638.62 CHONGQING ZHANXIAN IMPORT&EXPORT CO LTD 中國 156 35,151.32 AMPCO LIGHTING LTD 中國 135 10,245,378.40 ZEBRA TECHNOLOGIES INTERNATIO

20、NAL LLC 中國 129 149,999.39 COPPELCORPORATION 中國 112 108,515.88 ZKTECO CO LTD 中國 111 1,162,906.78 ZHONGSHAN TAURAS TECHNOLOGIES CO LTD 中國 96 1,206,417.41 2024 年 1 月至 8 月中國新能源汽車用車載充電機供應商交易次數前十排名情況 數據來源：特易 E 平臺；制表：特易資訊 四、各國（地區）新能源汽車行業整車及零部件進口貿易法規及對中國出口的影響 美國 1.自 2024 年 9 月 27 日起，美國對中國制造的電動汽車的關稅稅率上調至 100

21、%，太陽能電池的關稅稅率將上調至 50%，電動汽車電池、關鍵礦產、鋼鐵、鋁、口罩和岸邊TOPEASETOPEASETOPEASE上海特易信息科技有限公司 集裝箱起重機的關稅稅率將上調至 25%2.從 2024 年 1 月 1 日開始，美國能源部（DOE）于去年 12 月發布兩黨基礎設施法中“敏感外國實體（FEOC）”的解釋文件、美國財政部(Treasury)和國稅局(IRS)發布的通貨膨脹削減法(IRA)第 30D 條清潔能源車輛稅收抵免相關禁令的指導意見正式生效。兩套意見指出，從 2024 年開始，從中國、俄羅斯、朝鮮、伊朗等外國實體生產的電池組件出口美國應用到清潔能源汽車（包括電動車和清潔

22、燃料汽車）上將無法獲得消費者購買補貼 關稅上調和補貼取消增加了中國新能源汽車和零配件在美國市場的成本，削弱了競爭力。歐盟 1.歐盟電池與廢電池法規于 2024 年 2 月 18 日開始適用，要求電池制造商、進口商和分銷商在標簽、回收管理、供應鏈盡職調查等方面符合嚴格的環保標準。2.自 2024 年 7 月 5 日起，歐盟對從中國進口的電動汽車征收臨時反補貼稅。這些法規增加了中國企業的合規成本，降低了產品競爭力，而關稅政策進一步增加了出口成本。印度 1.印度政府將對進口電動汽車的關稅從 100%降至 15%，前提是企業需在印度建廠并投資至少 415 億盧比。關稅降低和投資激勵政策吸引了中國企業在印度投資建廠，促進了本地化生產，但嚴格的本地化要求增加了企業的運營成本。泰國 1.整車需通過聯合國 IWVTA 認證和 TISI 排放認證。泰國政府提供補貼和稅收優惠，吸引中國車企投資建廠，推動本地化生產，但雙認證制度增加了合規成本。越南 1.所有進口機動車產品需通過型式認證和 COP 審核。越南政府支持新能源汽車政策，吸引中國企業投資，促進零配件出口和市場擴展，但復雜的認證流程增加了合規成本。TOPEASETOPEASETOPEASE