2025亞洲及亞洲及澳新汽車市場銷量、政策情況及關稅分析報告（21頁）.pdf

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1、 2025 年深度行業分析研究報告 1 新能源汽車銷量增速高于行業整體新能源汽車銷量增速高于行業整體.4 1.1 亞洲及澳新新能源汽車市場銷量增長迅速亞洲及澳新新能源汽車市場銷量增長迅速.4 1.2 中亞、東南亞、南亞、西亞、澳新主要市場國家汽車銷量分析中亞、東南亞、南亞、西亞、澳新主要市場國家汽車銷量分析.7 2 中亞、東南亞、南亞、澳新汽車市場政策情況分析中亞、東南亞、南亞、澳新汽車市場政策情況分析.19 2.1 澳新電動汽車相關政策及目標澳新電動汽車相關政策及目標.19 2.2 東南亞、中亞、南亞電動汽車相關政策及目標東南亞、中亞、南亞電動汽車相關政策及目標.19 3 中亞、東南亞、南亞

2、、西亞、澳新關稅政策分析中亞、東南亞、南亞、西亞、澳新關稅政策分析.21 圖圖 1.2023 年年中亞、南亞、西亞及澳新汽車銷量同比增長中亞、南亞、西亞及澳新汽車銷量同比增長.4 圖圖 2.2023 年四地主要國家新能源汽車銷量增長迅速年四地主要國家新能源汽車銷量增長迅速.4 圖圖 3.各地區新能源汽車滲透率逐年增長各地區新能源汽車滲透率逐年增長.5 圖圖 4.2023 各地區主要國家電車替代油車前景廣闊各地區主要國家電車替代油車前景廣闊.5 圖圖 5.各地主要國家各地主要國家 NEV 滲透率與人均滲透率與人均 GDP.6 圖圖 6.汽車保有量較高的國家將帶來更多更新換代需求汽車保有量較高的國

3、家將帶來更多更新換代需求.6 圖圖 7.2023 烏茲別克斯坦汽車銷量同比增長烏茲別克斯坦汽車銷量同比增長 30%.7 圖圖 8.2023 烏茲別克斯坦電動汽車銷量同比增長烏茲別克斯坦電動汽車銷量同比增長 430%.7 圖圖 9.2023 烏茲別克斯坦烏茲別克斯坦 NEV 滲透率升至滲透率升至 6.9%.7 圖圖 10.2023 烏茲別克斯坦汽車市場集中度高烏茲別克斯坦汽車市場集中度高.8 圖圖 11.2023 印度尼西亞汽車銷量同比下降印度尼西亞汽車銷量同比下降 4%.8 圖圖 12.2023 印度尼西亞新能源汽車銷量同比增長印度尼西亞新能源汽車銷量同比增長 65%.8 圖圖 13.2023

4、 印度尼西亞印度尼西亞 NEV 滲透率升至滲透率升至 1.7%.9 圖圖 14.2023 印度尼西亞汽車市場競爭格局相對集中印度尼西亞汽車市場競爭格局相對集中.9 圖圖 15.2023 泰國汽車銷量同比下降泰國汽車銷量同比下降 5%.10 圖圖 16.2023 泰國新能源汽車銷量同比增長泰國新能源汽車銷量同比增長 208%.10 圖圖 17.2023 泰國新能源汽車滲透率達泰國新能源汽車滲透率達 12.6%.10 圖圖 18.泰國新能源汽車市場中泰國新能源汽車市場中 BEV 成為主流成為主流.10 內容目錄 圖表目錄 圖圖 19.2023 泰國汽車市場競爭格局相對集中泰國汽車市場競爭格局相對集

5、中.11 圖圖 20.2023 馬來西亞汽車銷量同比增長馬來西亞汽車銷量同比增長 11%.11 圖圖 21.2023 馬來西亞新能源汽車銷量同步增長馬來西亞新能源汽車銷量同步增長 69%.11 圖圖 22.2023 馬來西亞馬來西亞 NEV 滲透率升至滲透率升至 4.8%.12 圖圖 23.2023 馬來西亞汽車市場競爭格局集中馬來西亞汽車市場競爭格局集中.12 圖圖 24.2023 印度汽車銷量同比增長印度汽車銷量同比增長 7%.13 圖圖 25.2023 印度新能源汽車銷量同比增長印度新能源汽車銷量同比增長 71%.13 圖圖 26.2023 印度印度 NEV 滲透率升至滲透率升至 1.6

6、%.13 圖圖 27.2023 印度汽車市場競爭格局相對集中印度汽車市場競爭格局相對集中.14 圖圖 28.2023 沙特阿拉伯汽車銷量同比增長沙特阿拉伯汽車銷量同比增長 27%.14 圖圖 29.2023 沙特阿拉伯汽車市場競爭格局一超多強沙特阿拉伯汽車市場競爭格局一超多強.15 圖圖 30.2023 澳大利亞汽車銷量同比增長澳大利亞汽車銷量同比增長 13%.15 圖圖 31.2023 澳大利亞新能源汽車銷量同比增長澳大利亞新能源汽車銷量同比增長 152%.15 圖圖 32.2023 澳大利亞澳大利亞 NEV 滲透率達滲透率達 8.1%.16 圖圖 33.2023 澳大利亞新能源汽車市場澳大

7、利亞新能源汽車市場 BEV 滲透率達滲透率達 89%.16 圖圖 34.2023 澳大利亞汽車市場競爭格局較為分散澳大利亞汽車市場競爭格局較為分散.16 圖圖 35.2023 新西蘭汽車銷量同比下滑新西蘭汽車銷量同比下滑 10%.17 圖圖 36.2023 新西蘭新能源汽車銷量同比增長新西蘭新能源汽車銷量同比增長 35%.17 圖圖 37.2023 新西蘭新西蘭 NEV 滲透率達滲透率達 25.6%.17 圖圖 38.2023 新西蘭新能源汽車市場新西蘭新能源汽車市場 BEV 市場份額達市場份額達 68%.17 圖圖 39.2023 新西蘭汽車市場競爭格局較為分散新西蘭汽車市場競爭格局較為分散

8、.18 表表 1.澳新均發布電動化相關政策澳新均發布電動化相關政策.19 表表 2.東南亞、中亞、南亞主要國家均發布電動化相關政策東南亞、中亞、南亞主要國家均發布電動化相關政策.20 表表 3.中亞、東南亞、澳新地區對中國汽車進口政策較為友好，印度汽車關稅較高中亞、東南亞、澳新地區對中國汽車進口政策較為友好，印度汽車關稅較高.21 1 新能源汽車銷量增速高于行業整體新能源汽車銷量增速高于行業整體 1.1 亞洲及亞洲及澳新澳新新能源汽車市場銷量增長迅速新能源汽車市場銷量增長迅速 2015-2023 年，中亞、東南亞、南亞、西亞及澳新主要國家汽車總銷量復合增速分別為 9.94%、1.63%、5.0

9、6%、-2.37%、0.72%。2020-2021 年，汽車市場需求低迷，2022 年中亞、東南亞、南亞、西亞及澳新主要國家汽車銷量分別為 41.09、341.94、476.38、58.72、124.59 萬輛。2023 年五地汽車市場銷量分別同比+39.43%、-0.68%、+6.63%、+26.79%、+9.60%至 57.2、339.6、508.0、74.4、136.5 萬輛，汽車需求逐步回暖。2023 年年中亞、東南亞、南亞中亞、東南亞、南亞及澳新及澳新主要國家新能源汽車市場增速強勁。主要國家新能源汽車市場增速強勁。2023 年，中亞、東南亞、南亞及澳新主要國家新能源汽車銷量分別同增

10、243.75%、129.15%、71.31%、102.68%至 3.41、20.92、8.23、13.60 萬輛。圖1.2023 年中亞、南亞、西亞及澳新汽車銷量同比增長 圖2.2023 年四地主要國家新能源汽車銷量增長迅速 數據來源：中汽協，云港物貿通外綜服平臺，會予豐展覽，天津二手車出口協會，財通證券研究所 數據來源：IEA，第一數據，蓋世汽車，Marklines，會予豐展覽，LHC，中國汽研后市場事業部微信公眾號，財通證券研究所 另一方面，2022-2023 年，中亞、東南亞、南亞及澳新主要國家新能源汽車滲透率分別從 2.41%、2.67%、1.01%、5.39%上升至 5.95%、6.

11、16%、1.62%、9.96%，滲透率大幅提升主要得益于各地政府對電動化進程的大力支持。預計隨著各國政府繼續加大對新能源車的支持力度，2024 年滲透率有望繼續提升。01002003004005006002015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023中亞汽車總銷量(萬輛)東南亞汽車總銷量(萬輛)南亞汽車總銷量(萬輛)西亞汽車總銷量(萬輛)澳新汽車總銷量(萬輛)0510152025中亞東南亞南亞澳新2022年新能源汽車銷量（萬輛）2023年新能源汽車銷量（萬輛）圖3.各地區新能源汽車滲透率逐年增長 數據來源：中汽協，IEA，會予豐展覽，財通證券研究所 電

12、車替代油車前景廣闊電車替代油車前景廣闊。2023 年，烏茲別克斯坦、印度尼西亞、印度、澳大利亞分列中亞、東南亞、南亞及澳新主要汽車市場銷量頭名，具體來看，四大市場汽車銷量分別為 37/101/508/122 萬輛；其中，油車銷量分別為 35/99/500/112 萬輛，電車銷量分別為 2.6/1.7/8.2/9.8 萬輛，電車替代油車前景廣闊。圖4.2023 各地區主要國家電車替代油車前景廣闊 數據來源：中汽協，IEA，云港物貿通外綜服平臺，會予豐展覽，天津二手車出口協會，第一數據，蓋世汽車，Marklines，LHC，中國汽研后市場事業部微信公眾號，財通證券研究所 在在汽車汽車總銷量高且總銷

13、量高且 NEV 滲透率高的國家，對中國車企的吸引力大。滲透率高的國家，對中國車企的吸引力大。在四大地區主要國家中，新加坡的 NEV（新能源車）滲透率最高，達到了 51%，電動車市場發展較好。其次是新西蘭和泰國，NEV 滲透率均超過 10%。我們認為，這些國家有較強的新能源汽車市場需求，有利于中國車企新能源汽車出口。富裕國家消費水平更高富裕國家消費水平更高，對中國車企出海有利。，對中國車企出海有利。在人均 GDP 方面，2023 年，新加坡的人均 GDP 最高，為 8.5 萬美元，其次是澳大利亞、新西蘭、哈薩克斯坦和馬來西亞，這些國家人均 GDP 也達到了 1 萬美元以上。人均 GDP 越高，該

14、地消費水平也越高，對汽車的電動化、智能化要求也將更高，利于中國車企出海。0%2%4%6%8%10%12%20162017201820192020202120222023中亞東南亞南亞澳新0100200300400500600油車銷量（萬輛）電車銷量（萬輛）圖5.各地主要國家 NEV 滲透率與人均 GDP 數據來源：IMF，中汽協，IEA，云港物貿通外綜服平臺，會予豐展覽，天津二手車出口協會，第一數據，蓋世汽車，Marklines，LHC，中國汽研后市場事業部微信公眾號，財通證券研究所 汽車保有量較高汽車保有量較高國家國家將帶來更新換代需求。將帶來更新換代需求。在五大地區主要國家中，印度汽車保有

15、量最高，2023 年超過 4000 萬輛，其次是馬來西亞、印度尼西亞、泰國、沙特阿拉伯及澳大利亞，這些國家的汽車保有量均達到 1000 萬輛以上。而新加坡的汽車保有量最低，為 85 萬輛。汽車保有量較高，將帶來更多更新換代需求，中國車企近年來逐漸崛起，有望從中獲益。圖6.汽車保有量較高的國家將帶來更多更新換代需求 數據來源：58 汽車研究院，IMF，會予豐展覽，汽車公社，立鼎產業研究院，中國汽研后市場事業部微信公眾號，財通證券研究所 烏茲別克斯坦哈薩克斯坦越南泰國印度尼西亞菲律賓馬來西亞新加坡澳大利亞新西蘭印度0%10%20%30%40%50%60%0123456789新能源車市場滲透率202

16、3年人均GDP（萬美元）01,0002,0003,0004,0005,0006,0002023汽車保有量（萬輛）1.2 中亞、東南亞、中亞、東南亞、南亞、西亞南亞、西亞、澳新澳新主要主要市場國家汽車銷量分析市場國家汽車銷量分析 烏茲別克斯坦：烏茲別克斯坦：2023 年年烏茲別克斯坦烏茲別克斯坦汽車總銷量增加，其中汽車總銷量增加，其中電動汽車電動汽車銷量高速增長。銷量高速增長。2023 年烏茲別克斯坦汽車總銷量為 37.2 萬輛，同比增長 30.1%。電動汽車方面，2023 年烏茲別克斯坦電動汽車銷量同增 430%至 2.57 萬輛。主要系該國大力支持新能源汽車產業所致。圖7.2023 烏茲別克

17、斯坦汽車銷量同比增長 30%圖8.2023 烏茲別克斯坦電動汽車銷量同比增長 430%數據來源：中汽協，財通證券研究所 數據來源：會予豐展覽，財通證券研究所 2023 年年烏茲別克斯坦電動汽車烏茲別克斯坦電動汽車滲透率大幅提升。滲透率大幅提升。烏茲別克斯坦電動汽車滲透率從2022 年的 1.7%上升至 2023 年的 6.9%，我們認為，在現有政策支持下，未來電動汽車的市場份額可能會進一步提升。圖9.2023 烏茲別克斯坦 NEV 滲透率升至 6.9%數據來源：中汽協，會予豐展覽，財通證券研究所-60%-40%-20%0%20%40%60%80%050000100000150000200000

18、2500003000003500004000002015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023烏茲別克斯坦汽車銷量（輛）YOY05000100001500020000250003000020222023烏茲別克斯坦電動汽車銷量（輛）0%1%2%3%4%5%6%7%8%20222023烏茲別克斯坦新能源汽車滲透率 烏茲別克斯坦烏茲別克斯坦汽車市場品牌集中度高，雪佛蘭市場份額接近汽車市場品牌集中度高，雪佛蘭市場份額接近 7 成。成。2023 年，烏茲別克斯坦汽車銷售品牌集中度較高，CR2 達 87%。其中，雪佛蘭以 67.7%的市場份額位居第一，其次是大宇

19、，占據 19.3%的市場份額。此外，比亞迪和奇瑞等品牌緊隨其后，占據了相對較小的市場份額。圖10.2023 烏茲別克斯坦汽車市場集中度高 數據來源：中汽協，財通證券研究所 印度尼西亞：印度尼西亞：2023 年，印度尼西亞汽車銷量略有下滑，年，印度尼西亞汽車銷量略有下滑，NEV 銷量逆勢上升。銷量逆勢上升。2023 年，印度尼西亞汽車銷量為 100.6 萬輛，同比下降 4.03%。NEV 銷量逆勢同增 65.2%至 1.7 萬輛。圖11.2023 印度尼西亞汽車銷量同比下降 4%圖12.2023 印度尼西亞新能源汽車銷量同比增長 65%數據來源：中汽協，財通證券研究所 數據來源：會予豐展覽，財通

20、證券研究所 2023 年年印度尼西亞印度尼西亞 NEV 滲透率滲透率增長增長。從 NEV 滲透率來看，印度尼西亞 NEV 滲透率從 2022 年的 1.0%上升到 2023 年的 1.7%。68%19%3%2%8%雪佛蘭大宇比亞迪奇瑞其他-60%-40%-20%0%20%40%60%80%020000040000060000080000010000001200000201520162017201820192020202120222023印度尼西亞汽車銷量（輛）YOY0500010000150002000020222023印度尼西亞新能源汽車銷量（輛）圖13.2023 印度尼西亞 NEV 滲透率

21、升至 1.7%數據來源：中汽協，會予豐展覽，財通證券研究所 印度尼西亞汽車市場競爭格局相對集中，豐田為市場龍頭。印度尼西亞汽車市場競爭格局相對集中，豐田為市場龍頭。2023 年的印度尼西亞汽車市場競爭格局相對集中，CR3 為 66.0%。其中，豐田占據了較高的市場份額，為 33.48%。大發和本田緊隨其后，分別占據 18.7%和 13.8%的市場份額。鈴木、三菱、現代等品牌分別占據 10%及以下的市場份額。圖14.2023 印度尼西亞汽車市場競爭格局相對集中 數據來源：中汽協，財通證券研究所 0.0%0.2%0.4%0.6%0.8%1.0%1.2%1.4%1.6%1.8%20222023印度尼

22、西亞新能源汽車滲透率33%19%14%8%8%4%3%3%3%2%3%豐田大發本田鈴木三菱現代三菱扶桑五十鈴日野五菱其他 泰國：泰國：2023 年，泰國汽車銷量下降，年，泰國汽車銷量下降，NEV 銷量逆勢上升。銷量逆勢上升。2023 年，泰國汽車銷量為 84.1萬輛，同比下降 5.11%，對以皮卡為首車型的貸款審批趨嚴、部分泰國國內家庭債務居高不下、經濟放緩都對銷量產生了負面影響。然而泰國 NEV 銷量逆勢同增208.36%至 10.6 萬輛。圖15.2023 泰國汽車銷量同比下降 5%圖16.2023 泰國新能源汽車銷量同比增長 208%數據來源：中汽協，財通證券研究所 數據來源：Markl

23、ines，財通證券研究所 2023 年年泰國泰國 NEV 滲透率滲透率高增高增。從 NEV 滲透率來看，泰國 NEV 滲透率從 2022 年的 3.9%上升到 2023 年的 12.6%。2023 年年泰國泰國 BEV 市場份額市場份額上升上升，成為主流成為主流。2023 年，泰國新能源汽車市場中分類型來看，純電動汽車（BEV）的份額從 2022 年的 28.3%升至 71.8%，插電式混合汽車（PHEV）的份額從 2022 年的 71.7%降至 28.2%。圖17.2023 泰國新能源汽車滲透率達 12.6%圖18.泰國新能源汽車市場中 BEV 成為主流 數據來源：中汽協，Marklines

24、，財通證券研究所 數據來源：Marklines，會予豐展覽，電車情報站，財通證券研究所 -30%-20%-10%0%10%20%30%020000040000060000080000010000001200000201520162017201820192020202120222023泰國汽車銷量（輛）YOY02000040000600008000010000012000020222023泰國新能源汽車銷量（輛）0%2%4%6%8%10%12%14%20222023泰國新能源汽車市占率0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%20222023BEVPHEV本報告來源于三個

25、皮匠報告站（）,由用戶Id:93117下載,文檔Id:402497,下載日期:2025-01-14 泰國汽車市場競爭格局相對集中，豐田和五十鈴雙雄并立。泰國汽車市場競爭格局相對集中，豐田和五十鈴雙雄并立。2023 年的泰國汽車市場競爭格局相對集中，CR4 總計為 68.49%。其中，豐田和五十鈴占據了較高的市場份額，分別為 33.19%和 19.45%。本田、福特、三菱、比亞迪等品牌緊隨其后。圖19.2023 泰國汽車市場競爭格局相對集中 數據來源：中汽協，財通證券研究所 馬來西亞：馬來西亞：2023 年，馬來西亞汽車銷量增速放緩，年，馬來西亞汽車銷量增速放緩，NEV 銷量同比上升。銷量同比上

26、升。2023 年，馬來西亞汽車銷量為 80.0 萬輛，同比增長 11.25%。NEV 銷量同比增長 69.0%至 3.8 萬輛。圖20.2023 馬來西亞汽車銷量同比增長 11%圖21.2023 馬來西亞新能源汽車銷量同步增長 69%數據來源：中汽協，財通證券研究所 數據來源：蓋世汽車，財通證券研究所 2023 年年馬來西亞馬來西亞 NEV 滲透率滲透率增長增長。從 NEV 滲透率來看，馬來西亞 NEV 滲透率從 2022 年的 3.2%上升到 2023 年的 4.8%。33%19%11%5%4%4%4%3%2%15%豐田五十鈴本田福特三菱比亞迪汽車MG(2006-)馬自達日產其他-20%-1

27、0%0%10%20%30%40%50%02000004000006000008000001000000201520162017201820192020202120222023馬來西亞汽車銷量（輛）YOY0100002000030000400005000020222023馬來西亞新能源汽車銷量（輛）圖22.2023 馬來西亞 NEV 滲透率升至 4.8%數據來源：中汽協，蓋世汽車，財通證券研究所 馬來西亞汽車市場競爭格局集中，本土企業馬來西亞汽車市場競爭格局集中，本土企業 Perodua、寶騰市場份額達、寶騰市場份額達 6 成。成。2023年的馬來西亞汽車市場競爭格局集中，CR4 為 83.5%

28、。其中，本土企業 Perodua、寶騰分列第一第二，市場占有率分別為 41.3%和 18.9%。豐田和本田緊隨其后，分別占據 13.3%和 10.0%的市場份額。三菱、馬自達、五十鈴等品牌分別占據 3%及以下的市場份額。圖23.2023 馬來西亞汽車市場競爭格局集中 數據來源：中汽協，財通證券研究所 0%1%2%3%4%5%6%20222023馬來西亞新能源汽車滲透率41%19%13%10%3%2%2%2%1%1%6%PeroduaProton豐田本田三菱馬自達五十鈴寶馬日產梅賽德斯-奔馳其他 印度：印度：2023 年，印度汽車總銷量及新能源汽車增速放緩。年，印度汽車總銷量及新能源汽車增速放緩

29、。2023 年，印度汽車銷量為 508.0萬輛，同比增長 6.63%，NEV 銷量逆勢同比增長 71.31%至 8.2 萬輛。圖24.2023 印度汽車銷量同比增長 7%圖25.2023 印度新能源汽車銷量同比增長 71%數據來源：中汽協，財通證券研究所 數據來源：IEA，財通證券研究所 2023 年年印度印度 NEV 滲透率滲透率增長增長。從 NEV 滲透率來看，印度 NEV 滲透率從 2022 年的 1.0%上升到 2023 年的 1.6%。分類型來看，純電動汽車（BEV）市場份額占據絕對優勢，2023 年占比 99.7%。圖26.2023 印度 NEV 滲透率升至 1.6%數據來源：中汽

30、協，IEA，財通證券研究所 印度汽車市場競爭格局相對集中，鈴木為汽車市場龍頭。印度汽車市場競爭格局相對集中，鈴木為汽車市場龍頭。2023 年的印度汽車市場競爭格局相對集中，CR4 總計為 78.2%。其中，鈴木占據了較高的市場份額，為34.3%。塔塔、馬辛德拉、現代緊隨其后，市場份額分別為 18.4%、13.7%、11.9%。起亞、豐田、Ashok Leyland 等品牌分別占據 6%及以下的市場份額。-30%-20%-10%0%10%20%30%40%01000000200000030000004000000500000060000002015201620172018201920202021

31、20222023印度汽車銷量（輛）YOY-100%0%100%200%300%400%0200004000060000800001000002016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023印度新能源汽車銷量（輛）YOY0.0%0.2%0.4%0.6%0.8%1.0%1.2%1.4%1.6%1.8%20162017201820192020202120222023印度新能源車滲透率 圖27.2023 印度汽車市場競爭格局相對集中 數據來源：中汽協，財通證券研究所 沙特阿拉伯：沙特阿拉伯：2023 年，沙特阿拉伯汽車總銷量保持增長。年，沙特阿拉伯汽車總銷量保持增長。20

32、23 年，沙特阿拉伯汽車銷量為 74.4萬輛，同比增長 26.79%。圖28.2023 沙特阿拉伯汽車銷量同比增長 27%數據來源：中汽協，財通證券研究所 34%18%14%12%5%4%4%2%2%1%4%鈴木塔塔馬辛德拉馬辛德拉現代起亞豐田Ashok Leyland本田Eicher MotorsMG其他-40%-30%-20%-10%0%10%20%30%40%50%60%01000002000003000004000005000006000007000008000009000001000000201520162017201820192020202120222023沙特阿拉伯汽車銷量（輛）

33、YOY 沙特阿拉伯汽車市場競爭格局呈現一沙特阿拉伯汽車市場競爭格局呈現一超多強的態勢，豐田為汽車市場龍頭。超多強的態勢，豐田為汽車市場龍頭。2023年的沙特阿拉伯汽車市場競爭格局一超多強，龍頭豐田市場份額為 32.9%?，F代、長安、五十鈴緊隨其后，市場份額分別為 14.5%、5.5%、4.9%。圖29.2023 沙特阿拉伯汽車市場競爭格局一超多強 數據來源：中汽協，財通證券研究所 澳大利亞：澳大利亞：2023 年年澳大利亞澳大利亞汽汽車總銷量與車總銷量與 NEV 實現雙增實現雙增。2023 年澳大利亞汽車銷量為 121.7萬輛，同比增長 12.52%，已超越疫情前水平。NEV 方面，新能源汽車

34、銷量同比增長 151.9%至 9.8 萬輛。圖30.2023 澳大利亞汽車銷量同比增長 13%圖31.2023 澳大利亞新能源汽車銷量同比增長 152%數據來源：中汽協，財通證券研究所 數據來源：IEA，財通證券研究所 2023 澳大利亞澳大利亞 NEV 滲透率滲透率增長增長。從 NEV 滲透率來看，澳大利亞 NEV 滲透率從2022 年的 3.6%增長到 2023 年的 8.1%。此前，澳大利亞聯邦自動化工業協會發言人表示不對中國加征額外關稅，有利于中國新能源汽車出口。33%15%6%5%5%5%4%4%4%3%18%豐田現代長安汽車五十鈴MG起亞福特日產馬自達雪佛蘭其他-20%-15%-1

35、0%-5%0%5%10%15%20%0200000400000600000800000100000012000001400000201520162017201820192020202120222023澳大利亞汽車銷量（輛）YOY-50%0%50%100%150%200%250%0200004000060000800001000001200002016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023澳大利亞新能源汽車銷量（輛）YOY 2023 年年澳大利亞澳大利亞 BEV 份額增長。份額增長。新能源汽車市場分類型來看，2023 年純電動汽車（BEV）的份額從 2022 年的

36、 85%增至 89%，插電式混合汽車（PHEV）的份額從 2022 年的 15%降至 11%。圖32.2023 澳大利亞 NEV 滲透率達 8.1%圖33.2023澳大利亞新能源汽車市場BEV滲透率達89%數據來源：IEA，財通證券研究所 數據來源：IEA，財通證券研究所 澳大利亞汽車市場行業競爭格局較為分散。澳大利亞汽車市場行業競爭格局較為分散。2023 年的澳大利亞 CR4 為 39%。其中，豐田以 18%市占率成為龍頭。其他品牌份額較低，如馬自達、福特、起亞和現代所占份額分別為 8%/7%/6%/6%。圖34.2023 澳大利亞汽車市場競爭格局較為分散 數據來源：中汽協，財通證券研究所

37、0%2%4%6%8%10%20162017201820192020202120222023澳大利亞新能源車滲透率0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%20162017201820192020202120222023PHEVBEV18%8%7%6%6%5%5%5%4%4%32%豐田馬自達福特起亞現代三菱五十鈴MG(2006-)Tesla斯巴魯其他 新西蘭：新西蘭：2023 年年新西蘭新西蘭汽汽車總銷量減少，車總銷量減少，NEV 銷量逆勢增長銷量逆勢增長。2023 年新西蘭汽車銷量為14.9 萬輛，同比減少 9.6%。NEV 方面，新能源汽車銷量同比增長 34.8%至

38、3.8 萬輛。圖35.2023 新西蘭汽車銷量同比下滑 10%圖36.2023 新西蘭新能源汽車銷量同比增長 35%數據來源：中汽協，財通證券研究所 數據來源：IEA，財通證券研究所 2023 新西蘭新西蘭 NEV 滲透率滲透率增長增長。從 NEV 滲透率來看，新西蘭 NEV 滲透率從 2022年的 17.1%增長到 2023 年的 25.6%。2023 年年新西蘭新西蘭 BEV 份額份額微增微增。新能源汽車市場分類型來看，2023 年純電動汽車（BEV）的份額從 2022 年的 67%增至 68%，插電式混合汽車（PHEV）的份額從2022 年的 33%降至 32%。圖37.2023 新西蘭

39、 NEV 滲透率達 25.6%圖38.2023新西蘭新能源汽車市場BEV市場份額達68%數據來源：IEA，財通證券研究所 數據來源：IEA，財通證券研究所 新西蘭汽車市場行業新西蘭汽車市場行業競爭格局較為分散競爭格局較為分散。2023 年的新西蘭 CR4 為 48%。其中，豐田以 22%市占率成為龍頭。其他品牌份額較低，如福特、三菱、起亞和現代所占份額分別為 11%/9%/7%/5%。-30%-20%-10%0%10%20%30%40%50%0500001000001500002000002015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023新西蘭汽車銷量（輛

40、）YOY-50%0%50%100%150%200%05000100001500020000250003000035000400002016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023新西蘭新能源汽車銷量（輛）YOY0%5%10%15%20%25%30%20162017201820192020202120222023新西蘭新能源車滲透率0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%20162017201820192020202120222023PHEVBEV 圖39.2023 新西蘭汽車市場競爭格局較為分散 數據來源：中汽協，財通證券研究所 22%1

41、1%9%7%5%4%4%3%3%3%29%豐田福特三菱起亞現代鈴木MGTesla日產馬自達其他 2 中亞、東南亞、南亞、澳新中亞、東南亞、南亞、澳新汽車市場政策情況分析汽車市場政策情況分析 2.1 澳新電動汽車相關政策及目標澳新電動汽車相關政策及目標 澳大利亞及新西蘭均在未來設定了新的排放目標。澳大利亞及新西蘭均在未來設定了新的排放目標。2024 年，澳大利亞發布目標：2025-2029 年，新乘用車減排 60%，輕型商用車減排 50%，同時，目標 2035 年前實現政府擁有和運營的民用車隊 100%輕型車輛采購以及 100%中/重型車輛采購。同時，目標 2025 年 75%新政府乘用車為低排

42、放車輛；新西蘭 2021 年發布目標：到 2025 年城市公交車的采購 100%為零排放車輛，到 2035 年城市公交車 100%為零排放車輛。表1.澳新均發布電動化相關政策 國家 政策類型 主要政策措施和目標 類別 年份 來源 澳大利亞 法規 二氧化碳排放標準：2025-2029 年，新乘用車減排60%，輕型商用車減排 50%輕型車輛 2024 澳大利亞政府 澳大利亞 目標 目標 2035 年前實現政府擁有和運營的民用車隊100%輕型車輛采購以及 100%中/重型車輛采購。同時，目標 2025 年 75%新政府乘用車為低排放車輛 輕型車輛 2024 零排放政府車隊宣言 新西蘭 法規 電動汽車

43、免除道路使用費 稅收 2009 新西蘭政府 新西蘭 目標 到 2025 年城市公交車的采購 100%為零排放車輛，到 2035 年城市公交車 100%為零排放車輛 公共汽車 2021 新西蘭政府 新西蘭 目標 目標 2028 年前高速公路每 150-200 公里設置一個充電樞紐 電動汽車供電設備 2023 新西蘭政府 數據來源：IEA，財通證券研究所 2.2 東南亞、中亞、南亞電動汽車相關政策及目標東南亞、中亞、南亞電動汽車相關政策及目標 東南亞、中亞各國均發布電動汽車相關政策及目標。東南亞、中亞各國均發布電動汽車相關政策及目標。例如：泰國目標 2030 年實現國內輕型車中電動車占比 30%，

44、2035 年達 50%。2025 年實現國內公交車電動車占比 35%，2030 年達到 50%，2035 年達到 85%；印度尼西亞目標 2030 年，電動乘用車存量 200 萬輛，電動摩托車存量 1300 萬輛；烏茲別克斯坦于 2021 年開始豁免或減免電動車各種稅費。表2.東南亞、中亞、南亞主要國家均發布電動化相關政策 國家 政策類型 主要政策措施和目標 類別 年份 來源 泰國 目標 目標 2030 年實現國內輕型車中電動車占比 30%，2035 年達 50%。2025 年實現國內公交車電動車占比 35%，2030 年達到 50%，2035 年達到 85%制造 2021 泰國政府 越南 目

45、標 目標到 2050 年在交通領域實現凈零溫室氣體排放，100%道路交通使用電力和綠色能源 輕型車輛 2022 越南政府 馬來西亞 法規 對投資電動汽車制造的企業實行稅收減免，并對2027 年底前的國產組裝電動汽車和 2025 年底前的進口電動汽車免征進口關稅和銷售稅 稅收 2023 馬來西亞政府 新加坡 目標 2025 年起禁止注冊新的柴油汽車或出租車，2030 年起所有新注冊車輛必須是電動汽車、插電式混合動力汽車或燃料電池電動車 輕型車輛 2021 新加坡政府 菲律賓 法規 混合動力支付 50%消費稅，純電動車免稅 制造 2017 菲律賓政府 印度尼西亞 目標 目標 2030 年，電動乘用

46、車存量 200 萬輛，電動摩托車存量 1300 萬輛 輕型車輛 2021 印度尼西亞政府 烏茲別克斯坦 法規 豁免或減免電動車各種稅費 稅收 2021 烏茲別克斯坦政府 印度 目標 2040 年前實現所有新車和小貨車零排放 輕型車輛 2021 加速實現零排放同盟 數據來源：IEA，財通證券研究所 3 中亞、東南亞、南亞、西亞、澳新關稅政策分析中亞、東南亞、南亞、西亞、澳新關稅政策分析 一般來說，汽車進口的綜合關稅是：基本關稅一般來說，汽車進口的綜合關稅是：基本關稅(25%)+增值稅增值稅(17%)+消費稅消費稅(10%-40%)+其他稅，合計其他稅，合計 120%左右左右。中亞、東南亞、澳新地

47、區對中國汽車進口政策較為友好，其中：新加坡對所有動力類型的汽車實施 0 關稅政策；澳大利亞稱不對中國電車加征額外關稅等。表3.中亞、東南亞、澳新地區對中國汽車進口政策較為友好，印度汽車關稅較高 國家 平均稅率 關稅及增值稅 澳大利亞 4.60%稅率在 0%-10%之間，征收增值稅和消費稅，消費稅稅率為 10%，關稅起征點 1000澳幣。新西蘭 5.11%稅率在 0%和 15%之間，增值稅=標準增值稅稅率 15%(CIF 價+適用關稅+消費稅)，關稅起征點 60 新西蘭元。新加坡 0%稅率在 0%-4%之間，增值稅=增值稅稅率 7%(CIF 價+關稅)，關稅起征點 400 新幣。泰國 20.93%稅率在 0%-80%之間，增值稅=標準增值稅稅率 7%(CIF 價+適用關稅)，關稅起征點 1500 泰銖。烏茲別克斯坦 20%印度 售價低于 300 萬盧比（約合 3.6 萬美元）的汽車需要繳納 70%的進口關稅，300 萬盧比以上的進口車需要繳納 100%的進口關稅。沙特阿拉伯 5%數據來源：中國汽車流通協會，揚威檢測技術，中國汽車報、財通證券研究所（CIF 指在原價的基礎上加上海運費和保費后的車價）