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1、TOPEASETOPEASE引 言 隨著全球對可持續交通解決方案的需求日益增長，電動自行車和電動三輪車作為綠色出行的代表，正逐漸成為現代城市交通體系的重要組成部分。在環保意識的推動下，以及技術進步和政策支持的雙重作用下，這兩個行業正經歷著前所未有的增長。本白皮書旨在深入分析全球電動自行車及三輪車市場的總體情況，特別關注中國對東南亞地區的出口動態，并探討東南亞各國的相關政策對市場的影響。在白皮書中，我們將從全球視角出發，評估市場規模、增長趨勢和主要參與者，同時深入探討中國在全球電動自行車及三輪車生產和出口領域的領先地位。我們將分析 2021 年至 2024年期間中國對東南亞國家的出口數據，揭示市

2、場的主要增長點和潛在挑戰。此外，本報告還將概述東南亞各國政府為推動電動車行業發展所采取的政策措施，以及這些政策如何塑造未來的市場格局。我們相信，通過這份白皮書，讀者將能夠獲得寶貴的市場洞察和數據支持，以指導決策和戰略規劃。隨著全球向低碳經濟轉型的步伐加快，電動自行車和電動三輪車行業的發展不僅關乎環境的可持續性，也關系到經濟的增長和社會的進步。TOPEASE目 錄 一、全球電動自行車及三輪車市場總體情況.3 二、2021 年 1 月至 2024 年 10 月中國電動自行車及三輪車出口至東南亞統計情況.3（一）中國電動自行車（HS：871160）出口統計情況.3（二）中國電動三輪車（HS：8711

3、90）出口統計情況.5 三、2024 年 1 月至 10 月印度尼西亞、越南、菲律賓三國電動自行車及三輪車采供情況分析.6（一）印度尼西亞采供情況分析.6（二）越南采供情況分析.10（三）菲律賓采供情況分析.14 四、東南亞各國對電動自行車及三輪車的相關政策簡報.19 五、全球電動自行車及三輪車行業未來發展趨勢.20 六、附錄.21 附錄一：印度尼西亞電動自行車（HS：871160）采購商 TOP50 名單.21 附錄二：越南電動自行車（HS：871160）采購商 TOP35 名單.23 附錄三：菲律賓電動自行車（HS：871160）采購商 TOP50 名單.25 TOPEASETOPEASE

4、一、全球電動自行車及三輪車市場總體情況 隨著科技的飛速發展和環保意識的日益增強，全球電動自行車及三輪車市場正經歷著迅猛的增長。據預測，到 2031 年，全球電動自行車市場的價值將飆升至 1468.9 億美元；而電動三輪車市場的銷售額預計在 2030 年將達到 1384 億元人民幣。在這一全球趨勢中，亞太地區以其龐大的市場規模和增長潛力，成為電動自行車和電動三輪車的主要區域市場。2022 年，亞太地區以 199.06 億美元的市場規模，占據了全球電動自行車市場的近 70%，而電動三輪車市場更是占據了全球的 90%。中國、印度和日本作為全球兩輪電動車及三輪車生產的重要基地，在全球市場上扮演著舉足輕

5、重的角色。中國以其較早的市場起步和成熟的產業鏈，在全球電動自行車生產和出口領域占據領先地位。與此同時，印度和日本的企業也正以摩托車制造為基礎，積極響應全球減碳趨勢，加速向電動車領域的轉型。隨著全球市場對電動自行車和三輪車需求的不斷攀升，中國企業憑借其成熟的制造技術和成本優勢，正積極拓展國際市場，特別是在東南亞地區。中國出口的電動自行車和三輪車不僅滿足了當地市場的需求，也推動了全球綠色出行的潮流。接下來，我們將深入探討中國電動自行車及三輪車在東南亞市場的出口表現。二、2021 年 1 月至 2024 年 10 月中國電動自行車及三輪車出口至東南亞統計情況 （一）中國電動自行車（HS：871160

6、）出口統計情況 1.貿易總額 2021 年至 2024 年，中國電動自行車出口總額保持在每年 50 億美元左右。對東盟十國出口總額逐年走高，從 2021 年的 2.6 億美元，上升至 2023 年的 4.3 億美元；值得一提的是，2024年前十個月的出口總額已經超過2023年全年，顯示出強勁的增長勢頭。具體參見下圖：TOPEASETOPEASE 2021 年至 2024 年中國電動自行車出口至全球及東盟十國情況（單位：億美元）圖源：特易 E 平臺；制圖：特易資訊 2.東盟十國明細 從東盟十國具體來看，2021 年至 2024 年，對印度尼西亞、越南、菲律賓三國的出口額不僅總量大，還呈現出較快的

7、增長趨勢；相比之下，對泰國的出口額則呈現明顯的下降趨勢，但總量仍保持在東盟前列。其他國家變化不大，具體參見下圖：52.9 52.8 45.9 49.8 2.6 4.2 4.3 5.0 -10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.02021年2022年2023年2024年1-10月對全球出口對東盟出口?TOPEASETOPEASE2021 年至 2024 年中國電動自行車出口至東盟十國占比情況（單位：美元）圖源：特易 E 平臺；制圖：特易資訊 （二）中國電動三輪車（HS：871190）出口統計情況 1.貿易總額 2021 年至 2024 年，中國電動三輪車出口呈現出增長的趨勢，從

8、2021 年的 27.6 億美元，上升至 49.3 億美元。但預計 2024 年會有所下降。具體參見下圖：2021 年至 2024 年中國電動三輪車出口至全球及東盟十國情況（單位：億美元）圖源：特易 E 平臺；制圖：特易資訊 2.東盟十國明細 從東盟十國具體來看，2021 年至 2024 年，馬來西亞和新加坡兩國是進口中國電動三輪車的主要國家。馬來西亞的占比始終保持在高位，而新加坡則呈現出較快的增長趨勢。相比之下，越南和泰國兩國呈現出較為明顯的下降趨勢。其他國家變化不大，具體參見下圖：27.6 48.7 49.3 7.7 5.9 7.0 7.3 1.5 -10.0 20.0 30.0 40.0

9、 50.0 60.02021年2022年2023年2024年1-10月對全球出口對東盟出口TOPEASETOPEASE 2021 年至 2024 年中國電動三輪車出口至東盟十國占比情況（單位：美元）圖源：特易 E 平臺；制圖：特易資訊 三、2024 年 1 月至 10 月印度尼西亞、越南、菲律賓三國電動自行車及三輪車采供情況分析 （一）印度尼西亞采供情況分析 1.電動自行車（HS：871160）采供情況分析 根據海關數據，2024 年 1 月至 10 月，印度尼西亞電動自行車進口涉及 154 家采購商，215家供應商，交易次數達 1400 次，交易金額約 2,000 萬美元。采購商方面，154

10、 家采購商的平均交易金額為 127,118 美元，平均交易次數為 9 次，平均交易周期為 136 天。不同價值類型的企業占比如下圖所示：?TOPEASETOPEASE 2024 年 1 月至 10 月印度尼西亞電動自行車采購商不同價值類型占比（單位：家）圖源：特易 E 平臺；制圖：特易資訊 值得關注的十家采購商如下圖所示：采購商 TOP10 交易金額 PT.TERANG DUNIA INTERNUSA 16,277,280 PT.GREENTECH GLOBAL ENGINEERING 1,238,234 PT INDUSTRI CHARGED MOBILITAS 585,145 PT.ASI

11、A PUTRA PERKASA 233,168 PT.TVS MOTOR COMPANY INDONESIA 109,558 PT ALESSA MOTORS NUSANTARA 107,970 PT.SMOOT MOTOR INDONESIA 73,806 PT.ARTHA ALAM LESTARI 66,500 PT.ALPHA DUNIA ONLINE 64,952 PT.SANYANG INDUSTRI INDONESIA 63,695 2024 年 1 月至 10 月印度尼西亞電動自行車采購商 TOP10（單位：美元）圖源：特易 E 平臺；制圖：特易資訊 供應商方面，215 家供應商

12、的平均交易金額為 91,052 美元，平均交易次數為 7 次，平均交易周期為 153 天。不同價值類型的企業占比如下圖所示：?TOPEASETOPEASE 2024 年 1 月至 10 月印度尼西亞電動自行車供應商不同價值類型占比（單位：家）圖源：特易 E 平臺；制圖：特易資訊 值得關注的十家供應商如下圖所示：供應商 TOP10 交易金額 TIANJIN TEXTILE GROUP IMPORT AND EXPORT INC P P OLAM GLOBAL AGRI PRIVATE LTD 5,614,025 TIANJIN AIMA MANUFACTURING&TECHNOLOGY CO L

13、TD 4,310,426 TIANJIN FREE TRADE SERVICE CO LTD 2,164,002 SUZHOU KANGBOYUE IMPORT&EXPORT CO.,LTD 1,205,962 QINGTIAN COUNTY KAOLING TECHNOLOGY CO LTD 1,154,054 HONBON NEW ENERGY CO LTD 972,997 SICHUAN EZICITI IMPORT AND EXPORT TRADE 879,323 NINGBO ZHENHAI HONGHU VEHICLE INDUSTRY CO LTD 615,429 TIANJIN

14、 TIANTAI GARMENT IMPORT&EXPORT CO LTD 393,780 VMOTO SOCO INTERNATIONAL PTE LTD 298,447 2024 年 1 月至 10 月印度尼西亞電動自行車供應商 TOP10（單位：美元）圖源：特易 E 平臺；制圖：特易資訊 2.電動三輪車（HS：871190）采供情況分析 根據海關數據，2024 年 1 月至 10 月，印度尼西亞電動三輪車進口涉及 9 家采購商，10 家供應商，交易次數 14 次，交易金額約 9,000 美元。?TOPEASETOPEASETOPEASE 采購商方面，9 家采購商的平均交易金額為 1,02

15、2 美元，平均交易次數為 2 次，平均交易周期為 172 天。不同價值類型的企業占比如下圖所示：2024 年 1 月至 10 月印度尼西亞電動三輪車采購商不同價值類型占比（單位：家）圖源：特易 E 平臺；制圖：特易資訊 值得關注的九家采購商如下圖所示：采購商 TOP9 交易金額 PT.FORTUNA KARSA SEJAHTERA 2,650 PT.PANJI ASIA INDONESIA 1,822 PT.GOLDEN SEA PASIFIK 1,791 PT.YIFANG CARGO MUTIARA ELEKTRONIK 1,515 PT.PUTRA PERKASA SEMESTA 723

16、 PT GUNUNG CITRA WISATA 400 PT.TUNAS UNGGUL KARGO 185 CV.BUANA MITRA MEDIA 70 CV BUANA CAHAYA LESTARI 46 2024 年 1 月至 10 月印度尼西亞電動三輪車采購商 TOP9（單位：美元）圖源：特易 E 平臺；制圖：特易資訊 供應商方面，10 家供應商的平均交易金額為 920 美元，平均交易次數為 1 次，平均交易周期為 182 天。不同價值類型的企業占比如下圖所示：?TOPEASETOPEASETOPEASE 2024 年 1 月至 10 月印度尼西亞電動三輪車供應商不同價值類型占比（單位

17、：家）圖源：特易 E 平臺；制圖：特易資訊 值得關注的十家供應商如下圖所示：供應商 TOP10 交易金額 HEBEI JINJU TRADING CO LTD 2,650 WUXI MOLE NEW ENERGY TECHNOLOGY CO LTD 1,822 GUANGZHOU BAIYU TRADING CO LTD 1,791 XINCHUANGXIN INTERNATIONAL CO LTD 1,515 HANGZHOU JINFAN SUPPLY CHAIN CO LTD 566 HENAN CHEERY AMUSEMENT EQUIPMENT CO LTD 400 WENZHOU

18、YONSUS IMPORT&EXPORT TRADING CO LTD 185 HANGZHOU YIMING TRADING CO LTD 156 ZHE-JIANG QIANSHENG TRADING CO LTD 70 BEIJING OUSAIPO TECHNOLOGY AND TRADE CO LTD 46 2024 年 1 月至 10 月印度尼西亞電動三輪車供應商 TOP10（單位：美元）圖源：特易 E 平臺；制圖：特易資訊 （二）越南采供情況分析 1.電動自行車（HS：871160）采供情況分析?TOPEASETOPEASE根據海關數據，2024 年 1 月至 10 月，越南電動

19、自行車進口涉及 35 家采購商，37 家供應商，交易次數達 204 次，交易金額約 77 萬美元。采購商方面，35 家采購商的平均交易金額為 22,000 美元，平均交易次數為 6 次，平均交易周期為 181 天。不同價值類型的企業占比如下圖所示：2024 年 1 月至 10 月越南電動自行車采購商不同價值類型占比（單位：家）圖源：特易 E 平臺；制圖：特易資訊 值得關注的十家采購商如下圖所示：采購商 TOP10 交易金額 CNG TY HONDA VIETNAM 355,689 CNG TY TNHH M?T THNH VIN GIANG B?O LONG 196,447 CNG TY TN

20、HH FCC VI?T NAM 39,539 CNG TY TNHH XU?T NH?P KH?U HV 30,780 CNG TY C?PH?N S?N XU?T V KINH DOANH VINFAST 24,190 CNG TY C?PH?N PHT TRI?N N?NG L?NG S?N H 22,000 CNG TY TNHH S?N XU?T KINH DOANH XU?T NH?P KH?U?NG D?NG 15,840 CNG TY TNHH KINH DOANH XU?T NH?P KH?U NAM D?NG 13,200 CNG TY TNHH TH?NG M?I QU?C

21、 T?VI?N PHM 10,683 CNG TY TNHH KHOA H?C K?THU?T TEXHONG NGN LONG 10,620?TOPEASETOPEASE2024 年 1 月至 10 月越南電動自行車采購商 TOP10（單位：美元）圖源：特易 E 平臺；制圖：特易資訊 供應商方面，37 家供應商的平均交易金額為 20,811 美元，平均交易次數為 6 次，平均交易周期為 180 天。不同價值類型的企業占比如下圖所示：2024 年 1 月至 10 月越南電動自行車供應商不同價值類型占比（單位：家）圖源：特易 E 平臺；制圖：特易資訊 值得關注的十家供應商如下圖所示：供應商 TO

22、P10 交易金額 HONDA MOTOR CHINA CO LTD 338,685 TIANJIN FREE TRADE SERVICE CO LTD 85,307 SHANDONG YIJIN TRADING CO LTD 66,822 TIANJIN YUFENG IMPORT AND EXPORT TRADING CO LTD 44,318 FCC CO LTD 39,539 JIANGMEN HUIYU AUTOMOBILE INDUSTRY CO LTD 30,780 WUXI ECOOTER TECHNOLOGY CO LTD 22,000 PT.ASTRA HONDA MOTOR

23、 17,004 HIYEE TONG SHANGHAI INDUSTRIAL CO LTD 15,840 GUANGZHOU DONGHUAN TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO LTD 13,200 2024 年 1 月至 10 月越南電動自行車供應商 TOP10（單位：美元）?TOPEASETOPEASE圖源：特易 E 平臺；制圖：特易資訊 2.電動三輪車（HS：871190）采供情況分析 根據海關數據，2024 年 1 月至 10 月，越南電動三輪車進口涉及 7 家采購商，6 家供應商，交易次數 16 次，交易金額約 22,000 美元。采購商方面，7 家采購商的平均交易

24、金額為 3,143 美元，平均交易次數為 2 次，平均交易周期為 217 天。不同價值類型的企業占比如下圖所示：2024 年 1 月至 10 月越南電動三輪車采購商不同價值類型占比（單位：家）圖源：特易 E 平臺；制圖：特易資訊 值得關注的七家采購商如下圖所示：采購商 TOP7 交易金額 CNG TY TNHH H?KHANH NGUY?N 8,400 CNG TY TNHH MTV DAT BIKE VIETNAM 6,000 CNG TY TNHH TH?NG M?I XU?T NH?P KH?U VI?T TH?NG 4,680 CNG TY TNHH TT EV 1,800 CNG T

25、Y TNHH?U T?TH?NG M?I D?CH V?XU?T NH?P KH?U L?C PHT 621 CNG TY C?PH?N XU?T NH?P KH?U LINH TRUNG TN 360 CNG TY TNHH TAISHODO VI?T NAM 138 2024 年 1 月至 10 月越南電動三輪車采購商 TOP7（單位：美元）?TOPEASETOPEASE圖源：特易 E 平臺；制圖：特易資訊 供應商方面，6 家供應商的平均交易金額為 3667 美元，平均交易次數為 3 次，平均交易周期為 223 天。不同價值類型的企業占比如下圖所示：2024 年 1 月至 10 月越南電動

26、三輪車供應商不同價值類型占比（單位：家）圖源：特易 E 平臺；制圖：特易資訊 值得關注的六家供應商如下圖所示：供應商 TOP6 交易金額 ZHEJIANG CFMOTO POWER CO LTD 10,200 DAT BIKE PTE LTD 6,000 CONG TY HUU HAN MAU DICH TAM DAT 4,680 WUXI JINMING TECHNOLOGY CO LTD 621 PINGXIANG HUASHAO IMPORT&EXPORT TRADE CO LTD 360 CONG TY TNHH HOTU VIET NAM 138 2024 年 1 月至 10 月越南

27、電動三輪車供應商 TOP6（單位：美元）圖源：特易 E 平臺；制圖：特易資訊 （三）菲律賓采供情況分析 1.電動自行車（HS：871160）采供情況分析 根據海關數據，2024 年 1 月至 10 月，菲律賓電動自行車進口涉及 159 家采購商，179 家供應商，交易次數達 1200 次，交易金額約 2,800 萬美元。?TOPEASETOPEASE 采購商方面，159 家采購商的平均交易金額為 176,738 美元，平均交易次數為 8 次，平均交易周期為 156 天。不同價值類型的企業占比如下圖所示：2024 年 1 月至 10 月菲律賓電動自行車采購商不同價值類型占比（單位：家）圖源：特易

28、 E 平臺；制圖：特易資訊 值得關注的十家采購商如下圖所示：采購商 TOP10 交易金額 NWOW INTERNATIONAL TRADING CORP.22,477,893 SMC ASIA CAR DISTRIBUTORS CORP.429,592 HONDA PHILIPPINES INC.344,622 ALPHARAS CONSUMER GOODS TRADING 319,031 DORAC HOUSEHOLD APPLIANCES TRADING 277,172 COLUMBIAN AUTOCAR CORP.201,964 PASSENGER URBAN AND RAPID ELE

29、CTRIC 199,415 MIREDA CONSUMER GOODS TRADING 170,798 TRIPLE GD CONSUMER GOODS TRADING 170,494 KAWASAKI MOTORS PHILS CORP.166,831 2024 年 1 月至 10 月菲律賓電動自行車采購商 TOP10（單位：美元）圖源：特易 E 平臺；制圖：特易資訊 供應商方面，179 家供應商的平均交易金額為 156,991 美元，平均交易次數為 7 次，平均交?TOPEASETOPEASETOPEASE易周期為 152 天。不同價值類型的企業占比如下圖所示：2024 年 1 月至 10

30、 月菲律賓電動自行車供應商不同價值類型占比（單位：家）圖源：特易 E 平臺；制圖：特易資訊 值得關注的十家供應商如下圖所示：供應商 TOP10 交易金額 JIANGSU NWOW TECHNOLOGY CO LTD 21,798,026 JIANGSU ZONGSHEN VEHICLE INDUSTRY CO LTD 727,638 BMW AG 429,592 HONDA MOTOR CO.LTD.333,588 WUXI KUROMA INTERNATIONAL TRADE CO LTD 261,629 GUANGZHOU XIAQI TRADING CO LTD 224,058 GOGO

31、RO TAIWAN LTD 205,516 SHENZHEN OLIPOWER ENERGY&AUTOMATION TECHNOLOGY CO LTD 199,415 HANGZHOU YUHENG YOUCHUANG TRADE CO LTD 167,379 KAWASAKI MOTORS ENTERPRISE THAILAND CO LTD 166,831 2024 年 1 月至 10 月菲律賓電動自行車供應商 TOP10（單位：美元）圖源：特易 E 平臺；制圖：特易資訊 2.電動三輪車（HS：871190）采供情況分析?TOPEASETOPEASETOPEASE根據海關數據，2024 年

32、 1 月至 10 月，菲律賓電動三輪車進口涉及 57 家采購商，115 家供應商，交易次數 3,500 次，交易金額約 2.8 億美元。采購商方面，57 家采購商的平均交易金額為 4,909,940 美元，平均交易次數為 63 次，平均交易周期為 107 天。不同價值類型的企業占比如下圖所示：2024 年 1 月至 10 月菲律賓電動三輪車采購商不同價值類型占比（單位：家）圖源：特易 E 平臺；制圖：特易資訊 值得關注的十家采購商如下圖所示：采購商 TOP10 交易金額 KAWASAKI MOTORS PHILS CORP.83,002,959 HONDA PHILIPPINES INC.50

33、,619,729 SUZUKI PHILIPPINES INC.29,187,768 GRANDEUR INTERNATIONAL MOTORCYCLE 25,960,855 MITSUKOSHI MOTORS PHILS.INC.20,701,577 NITOS INTERNATIONAL VENTURES INC.17,935,547 YAMAHA MOTOR PHILIPPINES INC.10,591,438 PHILIPPINE MOTORCYCLE RESOURCES 6,472,326 KYMCO PHILIPPINES INC.6,402,984 EXPONENT-KONKA

34、GROUP INC.6,020,194 2024 年 1 月至 10 月菲律賓電動三輪車采購商 TOP10（單位：美元）圖源：特易 E 平臺；制圖：特易資訊?TOPEASETOPEASE 供應商方面，115 家供應商的平均交易金額為 2,433,622 美元，平均交易次數為 31 次，平均交易周期為 100 天。不同價值類型的企業占比如下圖所示：2024 年 1 月至 10 月菲律賓電動三輪車供應商不同價值類型占比（單位：家）圖源：特易 E 平臺；制圖：特易資訊 值得關注的十家供應商如下圖所示：供應商 TOP10 交易金額 BAJAJ AUTO LTD 59,152,918 HONDA MOT

35、OR CO.LTD.45,012,657 CHONGQING LIFAN INDUSTRY GROUP IMPORT&EXPORT CO LTD 19,247,387 CHANGZHOU HAOJUE SUZUKI MOTORCYCLE CO LTD 17,392,686 KAWASAKI MOTORS ENT TH CO LTD 14,439,786 CHONGQING ZHINENG INDUSTRIAL&TRADING CO.LTD 12,575,719 SUZUKI MOTORCYCLE INDIA PVT LTD 10,690,994 CHANLIN GROUP CHANGCHUN

36、MOTORCYCLE INDUSTRY CO LTD 8,870,556 INDIA YAMAHA MOTOR PTY LTD 8,186,803 CHONGQING LONCIN IMPORT&EXPORT CO LTD 7,559,491 2024 年 1 月至 10 月菲律賓電動三輪車供應商 TOP10（單位：美元）圖源：特易 E 平臺；制圖：特易資訊?TOPEASETOPEASE四、東南亞各國對電動自行車及三輪車的相關政策簡報 目前，東南亞各國政府正通過各種政策和措施積極推動電動車行業（包括電動汽車、電動自行車和電動三輪車）的發展，包括關稅優惠、市場補貼、基礎設施建設、碳中和目標等。以

37、下是摘取的相關政策簡報：印度尼西亞 進口優惠措施：印尼政府為促進電動車行業的發展，對在印尼建廠的汽車廠商進口電動車整車，免除50%的進口關稅和10%的奢侈品進口稅，進口增值稅由11%降為1%。電動車推廣：印尼總統簽署 79 號令，進一步放寬電動車的進口政策，對正在籌備建廠的汽車廠商，進口電動車整車，給予兩年的免稅期。市場目標：印尼政府制定了到 2025 年將 20%的燃油二輪車轉換為電動二輪車、電動二輪車數量達到 180 萬輛的目標。越南 電動化率：越南電動化率高于東南亞其他國家，2020 年電動二輪車滲透率為 8.54%。政府支持：越南政府通過關稅豁免和消費補貼等舉措積極支持電動車的進一步普

38、及。市場潛力：越南河內市、胡志明市逐步提出禁摩的方案，推動電動摩托車市場的發展。菲律賓 稅收優惠：菲律賓將取消電動車進口關稅，以降低對原油的依賴，計劃擴大更多電動車的進口并增設充電站。市場開放：菲律賓經濟規劃部門主管官員表示，未來五年對進口純電動車及零部件實施“零關稅”政策。泰國 減稅補貼：泰國政府發布支持電動車發展新舉措，減稅補貼雙管齊下鼓勵購買電動車。市場補貼：泰國政府提供市場補貼，對售價不超過 200 萬泰銖的電動乘用車，根據電池容量提供不同額度的補貼。進口關稅：泰國對從東盟各國進口的原裝汽車實施零關稅稅率。馬來西亞 價格政策：馬來西亞政府實施了對售價在 10 萬令吉或以上的進口 EV

39、才能享有稅務優惠的政策。市場保護：馬來西亞政府為了保護本地汽車工業，對售價低于 10 萬令吉的進口純電動車實施了銷售限制。新加坡 活躍通勤工具政策：新加坡陸路交通管理局（LTA）對電動踏板車等活躍通勤工具實施了一系列規定，包括設備標準、年齡限制、理論考試要求等。注冊要求：電動踏板車必須在 LTA 注冊，并通過指定的檢驗中心檢查設備是否符合要求。緬甸 關稅優惠：緬甸政府通過提供關稅優惠、完善基礎設施建設、加強品牌宣傳等政策措施，積極推廣電動汽車。市場擴大：自 2023 年 1 月取消電動汽車進口關稅以來，緬甸電動汽車市場持續擴TOPEASETOPEASE大。柬埔寨 電動車政策：柬埔寨擬出臺電動車

40、領域發展政策，推動電動交通轉型。碳中和目標：柬埔寨政府承諾將于 2050 年實現碳中和，計劃于 2030 年把電動車輛數目增加至逾 75 萬臺。老撾 電動車鼓勵政策：老撾政府鼓勵人們使用電動車以減少進口燃料的需求，并確保能源供應更加安全。充電站建設：老撾能源礦產部正在制定向電動車過渡的政策計劃，同時研究涉及安裝公共充電站的各項法規。中國出口企業需要密切關注這些政策的變化，以便更好地適應市場，抓住機遇，同時也要注意各國對電動車的技術標準和安全要求，確保出口產品符合當地法規。五、全球電動自行車及三輪車行業未來發展趨勢 全球電動自行車及三輪車行業在未來幾年內將繼續保持快速發展的勢頭，市場規模將持續擴

41、大，特別是在亞太地區，由于人口眾多和城市化進程加快，市場需求將持續增長。技術創新和政策支持將是推動行業發展的主要動力。技術創新方面，電池技術、電機效率和智能化將是推動行業發展的主要動力。例如，電池能量密度的提高將使得電動自行車和三輪車的續航里程增加；智能控制系統的應用將提升車輛的安全性和便捷性。政策支持方面，政府的節能減排政策、購車補貼、充電設施建設等措施，將進一步推動市場的健康發展。例如，中國政府對新能源汽車的補貼政策和推廣力度，對電動自行車和三輪車市場產生了積極影響。隨著市場的擴大，更多的企業將進入這一領域，市場競爭將更加激烈。企業需要緊跟市場趨勢，通過技術創新、品牌建設、市場拓展等方式來

42、提升自身的競爭力。TOPEASETOPEASE六、附錄 附錄一：印度尼西亞電動自行車（HS：871160）采購商 TOP50 名單 序號 采購商名稱 價值分類 交易總額 交易次數 最近交易時間 交易間隔 1 PT.TERANG DUNIA INTERNUSA 136 天內高頻高額 16,277,280.01 198 202410 30 2 PT.GREENTECH GLOBAL ENGINEERING 136 天內高頻高額 1,238,233.71 16 202408 91 3 PT INDUSTRI CHARGED MOBILITAS 136 天內低頻高額 585,145.37 6 2024

43、09 60 4 PT.ASIA PUTRA PERKASA 超 136 天低頻高額 233,167.50 1 202401 304 5 PT.TVS MOTOR COMPANY INDONESIA 136 天內低頻低額 109,558.00 2 202410 30 6 PT ALESSA MOTORS NUSANTARA 136 天內低頻低額 107,970.09 1 202408 91 7 PT.SMOOT MOTOR INDONESIA 136 天內低頻低額 73,805.64 6 202408 91 8 PT.ARTHA ALAM LESTARI 136 天內低頻低額 66,500.00

44、 2 202408 91 9 PT.ALPHA DUNIA ONLINE 136 天內高頻低額 64,951.90 328 202407 122 10 PT.SANYANG INDUSTRI INDONESIA 136 天內低頻低額 63,695.16 7 202409 60 11 PT.DAT MOBILITY SYSTEMS 136 天內高頻低額 44,873.94 17 202410 30 12 PT.PENTA JAYA LAJU MOTOR 136 天內低頻低額 44,528.00 1 202410 30 13 PT.YIFANG CARGO MUTIARA ELEKTRONIK 1

45、36 天內高頻低額 43,287.98 80 202407 122 14 PT.SAMUDRA PERMATA MOTOKARZ 136 天內低頻低額 36,024.45 5 202410 30 15 PT.UJS MITRA USAHA 136 天內高頻低額 29,476.35 122 202410 30 16 PT.EURASIA AUTO DINAMIKA 超 136 天低頻低額 23,845.74 2 202405 183 17 PT.WEDISON NEW ENERGY DISTRIBUTION 超 136 天內高頻低額 22,732.30 9 202404 213 18 PT.JL

46、M AUTO INDONESIA 超 136 天低頻低額 22,606.56 1 202403 244 19 PT.GRAN CIPTA CEMERLANG 超 136 天低頻低額 21,835.92 3 202403 244 20 PT.GOLDEN SEA PASIFIK 136 天內低頻低額 21,058.35 8 202410 30 21 PT ELECTRA MOBILITAS INDONESIA 136 天內低頻低額 19,676.16 7 202410 30 22 PT MUDIYA CITRA BERKAH 136 天內高頻低額 17,345.25 11 202408 91 T

47、OPEASETOPEASETOPEASE23 PT.PRIMA LAYANAN NIAGA SUKU CADANG 136 天內低頻低額 16,181.23 1 202409 60 24 PTCAHAYA BARAT LAUT 超 136 天內高頻低額 15,280.07 12 202405 183 25 PT.HUNTER MOTORCYCLES INDONESIA 136 天內低頻低額 14,800.00 2 202410 30 26 PT.PANGERAN MAJU BAHAGIA 136 天內高頻低額 13,853.43 26 202408 91 27 PT.YAMAHA INDONE

48、SIA MOTOR MANUFACTURING 136 天內低頻低額 13,685.48 5 202410 30 28 PT SAIGE TEKNOLOGI INDONESIA 超 136 天低頻低額 13,228.51 2 202405 183 29 PT.CENTRAL NUSANTARA INDAH 136 天內低頻低額 12,226.60 6 202410 30 30 PT PERKASA BUMI LAUTAN INDONESIA 136 天內高頻低額 11,227.36 11 202407 122 31 PT.HARTONO ISTANA TEKNOLOGI 136 天內高頻低額

49、10,877.00 9 202410 30 32 PT.WAHANA INTI UTAMA 136 天內高頻低額 10,756.96 13 202410 30 33 PT.ZEUS PILIHAN TERBAIK 超 136 天內高頻低額 10,745.66 11 202406 152 34 PT.GLOBAL ENERGI HIJAU LESTARI 超 136 天低頻低額 9,962.20 4 202405 183 35 PT VINFAST AUTOMOBILE INDONESIA 136 天內低頻低額 9,411.00 4 202407 122 36 PT MAHADANA MEGA

50、MANDALA 超 136 天低頻低額 9,410.32 3 202402 273 37 PT.ABISATYA DWI MANDIRI 136 天內低頻低額 8,920.00 2 202408 91 38 PT.BAGASKORO MEGA LANGGENG 超 136 天低頻低額 8,577.87 6 202406 152 39 PT.KAWASAKI MOTOR INDONESIA 超 136 天低頻低額 8,548.83 2 202404 213 40 PT.SWIFT GLOBAL SERVICES 超 136 天低頻低額 8,148.17 3 202406 152 41 PT.LI

51、MA BINTANG EKSPORINDO 超 136 天低頻低額 7,786.75 2 202402 273 42 PT.MOTOR ANAK BANGSA 136 天內高頻低額 7,774.00 11 202409 60 43 PT.DUBBS ENERGI TEKNOLOGI 136 天內低頻低額 6,901.85 8 202408 91 44 PT INSERASENA 超 136 天低頻低額 6,774.00 2 202406 152 45 PT.SMART MOTOR INDONESIA 136 天內低頻低額 6,171.14 6 202410 30 TOPEASETOPEASET

52、OPEASE46 PT.AGORA PAX SENANTIASA 超 136 天低頻低額 5,744.00 2 202406 152 47 PT.YADEA MANUFAKTUR KENDARAAN LISTRIK 136 天內低頻低額 5,716.33 7 202410 30 48 CV BUANA CAHAYA LESTARI 136 天內高頻低額 5,474.10 13 202407 122 49 PT QJMOTOR INDUSTRY INDONESIA 136 天內低頻低額 4,770.87 1 202407 122 50 PT.LOVEGO EVMOTOR INDONESIA 超

53、136 天低頻低額 4,644.93 2 202403 244 附錄二：越南電動自行車（HS：871160）采購商 TOP35 名單 序號 采購商名稱 價值分類 交易總額 交易次數 最近交易時間 交易間隔 1 HONDA VIETNAM COMPANY LIMITED 181 天內低頻高額 355,688.95 2 202409 60 2 CNG TY TNHH M?T THNH VIN GIANG B?O LONG 181 天內高頻高額 196,447.00 9 202407 122 3 FCC(VIETNAM)CO.,LTD.超 181 天低頻高額 39,539.19 1 202405 1

54、83 4 CNG TY TNHH XU?T NH?P KH?U HV 超 181 天內高頻高額 30,780.00 7 202401 304 5 VINFAST TRADING AND PRODUCTION LIMITED LIABILITY COMPANY 181 天內高頻高額 24,190.00 10 202406 152 6 SON HA DEVELOPMENT OF RENEWABLE ENERGY JOINT STOCK COMPANY 超 181 天低頻高額 22,000.00 1 202402 273 7 DONG DUONG IMPORT EXPORT COMPANY LIMI

55、TED 超 181 天低頻低額 15,840.00 2 202405 183 8 CNG TY TNHH KINH DOANH XU?T NH?P KH?U NAM D?NG 超 181 天低頻低額 13,200.00 1 202403 244 9 CNG TY TNHH TH?NG M?I QU?C T?VI?N PHM 181 天內低頻低額 10,683.00 3 202407 122 10 TEXHONG YINLONG TECHNOLOGY LIMITED 超 181 天低頻低額 10,620.00 1 202402 273 11 SAMSUNG ELECTRONICS VIETNAM

56、 COMPANY LIMITED 超 181 天低頻低額 6,842.56 2 202405 183 TOPEASETOPEASETOPEASE12 AEON MOTOR VIETNAM CO.,LTD 181 天內高頻低額 6,190.08 121 202406 152 13 ALWAYS CO.,LTD 超 181 天內高頻低額 4,500.00 8 202404 213 14 HIROMA VIET NAM COMPANY LIMITED 超 181 天低頻低額 4,475.00 2 202402 273 15 GLOBAL POWERSPORTS MANUFACTURING INCOR

57、PORATION 超 181 天低頻低額 4,299.65 1 202404 213 16 CANON VIETNAM COMPANY LIMITED 181 天內低頻低額 3,547.24 3 202407 122 17 LINGYI VIET NAM COMPANY LIMITED 超 181 天低頻低額 3,383.00 1 202404 213 18 DARFON VIETNAM CO.,LTD 181 天內低頻低額 3,200.00 3 202407 122 19 SR SUNTOUR(VIETNAM)CO.,LTD 超 181 天低頻低額 1,999.10 1 202402 273

58、 20 CNG TY C?PH?N TKG TAEKWANG M?C BI 181 天內低頻低額 1,573.30 2 202409 60 21 CANON VIETNAM COMPANY LIMITED-QUE VO FACTORY 181 天內低頻低額 1,425.97 2 202407 122 22 TUAN NGHIA NO.1 COMPANY LIMITED 超 181 天低頻低額 1,360.00 2 202405 183 23 CANON VIETNAM COMPANY LIMITED-TIEN SON FACTORY 181 天內低頻低額 1,308.80 2 202407 1

59、22 24 VINATECH VINA COMPANY LIMITED 181 天內低頻低額 1,134.00 1 202408 91 25 JUNFU VIET NAM CO.,LTD 181 天內低頻低額 1,116.51 3 202409 60 26 SAMSUNG ELECTRONICS VIETNAM THAI NGUYEN COMPANY LIMITED 超 181 天低頻低額 975.80 1 202401 304 27 CNG TY TNHH?I?N T?FOXLINK?N?NG 超 181 天低頻低額 750.00 2 202401 304 28 SAMSUNG DISPLA

60、Y VIETNAM CO.,LTD.181 天內低頻低額 720.20 1 202406 152 29 PHU CUONG IMPORT AND EXPORT TRANSPORT COMPANY LIMITED 181 天內低頻低額 648.24 1 202409 60 30 SUNGJIN INC VINA CO.,LTD 超 181 天低頻低額 425.83 2 202404 213 TOPEASETOPEASETOPEASE31 BRIDGESTONE TIRE MANUFACTURING VIETNAM LLC 181 天內低頻低額 410.35 1 202406 152 32 SON

61、 VU HUY IMPORT EXPORT SERVICE COMPANY LIMITED 超 181 天低頻低額 270.00 1 202402 273 33 LOC PHAT IMPORT EXPORT SERVICE TRADING INVESTMENT COMPANY LIMITED 超 181 天低頻低額 230.00 1 202402 273 34 GREENWORKS(VIET NAM)COMPANY LIMITED 181 天內低頻低額 220.88 2 202409 60 35 CNG TY TNHH HASEGAWA VI?T NAM 超 181 天低頻低額 3.71 1

62、202403 244 附錄三：菲律賓電動自行車（HS：871160）采購商 TOP50 名單 序號 采購商名稱 價值分類 交易總額 交易次數 最近交易時間 交易間隔 1 NWOW INTERNATIONAL TRADING CORP.156 天內高頻高額 22,477,893.40 316 202410 30 2 SMC ASIA CAR DISTRIBUTORS CORP.156 天內低頻高額 429,591.80 5 202407 122 3 HONDA PHILIPPINES INC.156 天內低頻高額 344,622.40 6 202409 60 4 ALPHARAS CONSUME

63、R GOODS TRADING 156 天內高頻高額 319,030.50 48 202410 30 5 DORAC HOUSEHOLD APPLIANCES TRADING 156 天內高頻高額 277,172.00 26 202406 152 6 COLUMBIAN AUTOCAR CORP.156 天內低頻高額 201,964.10 5 202406 152 7 PASSENGER URBAN AND RAPID ELECTRIC 超 156 天低頻高額 199,414.70 2 202403 244 8 MIREDA CONSUMER GOODS TRADING 156 天內高頻低額

64、170,798.30 25 202410 30 9 TRIPLE GD CONSUMER GOODS TRADING 156 天內高頻低額 170,493.90 23 202410 30 10 KAWASAKI MOTORS PHILS CORP.超 156 天低頻低額 166,830.80 3 202402 273 11 SUPER WEST TRADING OPC 156 天內高頻低額 150,595.90 43 202408 91 12 GONZREY CONSUMER GOODS TRADING 156 天內高頻低額 143,660.90 16 202410 30 TOPEASETOP

65、EASETOPEASE13 6AS AUTOMOTIVE SPARE PARTS TRADING 156 天內高頻低額 129,779.40 13 202410 30 14 KOKUSAI TRADING OPC 156 天內高頻低額 111,620.10 23 202407 122 15 RAELEX CONSUMER GOODS TRADING 156 天內高頻低額 102,965.90 23 202408 91 16 SEA POINT CORNER ENTERPRISES CO 156 天內高頻低額 102,173.50 26 202408 91 17 E88 VENTURES INC

66、.156 天內低頻低額 97,514.00 4 202410 30 18 EXPONENT-KONKA GROUP INC.超 156 天低頻低額 89,400.00 1 202404 213 19 GO XPERT XOLUTIONS OPC 156 天內高頻低額 88,100.50 42 202410 30 20 SHACMAN MOTORS INC.超 156 天低頻低額 87,548.30 3 202402 273 21 NQM CONSTRUCTION SUPPLIES TRADING 156 天內高頻低額 86,895.00 11 202410 30 22 BOARDWALK BU

67、SINESS VENTURES INC.156 天內高頻低額 86,249.80 13 202409 60 23 SOLID CHARM TRADING 156 天內高頻低額 79,391.90 18 202409 60 24 TVS GLOBAL AUTOMOBILE TRADERS FZCO 超 156 天低頻低額 78,039.70 2 202404 213 25 TIPAKLONG SUSTAINABLE MOBILITY CORP.超 156 天低頻低額 75,433.60 2 202404 213 26 FINASIATECH CORP.超 156 天低頻低額 61,952.40

68、1 202405 183 27 ANGKALS CONSUMER GOODS TRADING 156 天內高頻低額 55,200.80 31 202410 30 28 QUERWIN TRADING 超 156 天內高頻低額 50,371.10 13 202401 304 29 FRACO 超 156 天內高頻低額 48,699.50 16 202402 273 30 RONPER CONSUMER GOODS TRADING 超 156 天低頻低額 48,300.00 2 202405 183 31 PAGE ENTERPRICES NON SPECIALIZED 超 156 天內高頻低額

69、47,189.20 8 202401 304 32 AIMA CONSUMER GOODS TRADING 超 156 天內高頻低額 44,898.30 39 202403 244 33 NITOS INTERNATIONAL VENTURES INC.超 156 天低頻低額 44,820.00 2 202404 213 34 JEPALU CONSTRUCTION SUPPLIES 156 天內低頻低額 44,267.30 4 202406 152 35 DAILY GENESIJ CONSUMERS GOODLY NON 156 天內高頻低額 43,045.00 15 202410 30

70、36 KZGALAS HOUSEHOLD PRODUCTS TRADING 156 天內低頻低額 40,271.10 6 202410 30 TOPEASETOPEASETOPEASE37 EASTWORLD MOTOR INDUSTRIES 超 156 天低頻低額 39,979.30 2 202404 213 38 MOTOR ASIA INC.超 156 天低頻低額 39,876.50 3 202404 213 39 SOBELER CORP.156 天內低頻低額 37,920.00 2 202410 30 40 VSTECS PHILS INC.超 156 天低頻低額 37,517.90

71、 4 202405 183 41 JOVLINJAR CONSUMER GOODS TRADING 156 天內低頻低額 35,085.40 6 202406 152 42 LOKALOGIC PHILS.OPC 156 天內高頻低額 34,472.80 12 202408 91 43 ALL INCLUSIVE SALES INC.超 156 天低頻低額 34,191.70 2 202403 244 44 AX AND B ENERGY CORP.超 156 天低頻低額 33,328.70 4 202405 183 45 AUTOITALIA PHILIPPINES ENTERPRISES

72、超 156 天低頻低額 32,692.10 3 202401 304 46 SOUTHWIND BOARDER CORP.156 天內高頻低額 32,498.80 8 202406 152 47 MEDITEREANE EXPRESS TRADING COMPANY 超 156 天內高頻低額 31,836.90 9 202401 304 48 VANHOURN CONSUMER GOODS WHOLESALING 156 天內低頻低額 31,402.00 7 202410 30 49 JOEL RAMIL BUILDERS HARDWARE AND 156 天內低頻低額 30,807.70 3 202407 122 50 T.A.MARKETING INC.156 天內低頻低額 26,604.90 1 202408 91 TOPEASETOPEASETOPEASETOPEASE