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2021年金融行業基金投顧業務發展分析報告（17頁）.pdf

上傳人： 栗****苦 編號：42409 2021-06-24 17頁 1.56MB

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本文主要分析了我國基金投顧業務的發展現狀、運作模式、發展成果以及美國成功投顧業務的發展模式，并提出了發展基金投顧業務的建議。 1. 我國基金投顧業務發展現狀：券商投顧業務正在從“賣方”向“買方”轉變，收入貢獻不大，人員配備持續增長?；鹜额櫂I務試點開啟了投顧業務新紀元，運作模式以線上為主，業務流程分為投前、投中和投后三個環節。 2. 我國基金投顧運作模式：公募基金積極與第三方渠道合作，輸出投顧策略；第三方基金銷售平臺在體系內進行客戶滲透；試點券商中除國聯外，均是在內部發展。 3. 我國基金投顧發展成果：缺乏渠道資源的公募基金以及國聯證券，積極擴展外部渠道，表現更為積極。 4. 美國成功投顧業務發展模式：Vanguard以“投”的專業性為核心競爭優勢；Charles Schwab以客戶資產為核心，堅持創新；Betterment利用新技術，享受先發優勢。 5. 發展基金投顧業務建議：各類機構應揚長避短，基金公司應升級完善資產配置能力，證券公司應加強線下服務網絡，銀行應利用線下渠道提供個性化服務，第三方基金銷售機構應利用互聯網優勢進行服務模式創新。
基金投顧業務如何實現資產增值？ 國內基金投顧業務發展現狀及挑戰是什么？ 我國基金投顧業務如何借鑒美國成功經驗？

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