連城數控-光伏硅片設備龍頭拓展半導體設備及核心輔材-211110（19頁）.pdf

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1、預計2021-2025年中國光伏年化平均裝機量為78.8GW。根據國家能源局數據，截至2019年底，中國非化石能源占一次能源消費比重達15.3%，提前完成2020年減排目標。根據2030年非化石能源占一次能源消費比重將達到25%，我們預計2025年非化石能源占一次消費能源比例將達到20%,對應2021-2025年光伏年化平均裝機量為78.8GW。而光伏協會給出的“十四五”指引為年均70-90Gw。預計2021-2030年歐洲光伏年均裝機量70-75GW。2021年4月21日歐盟委員會宣布歐盟成員國和歐洲議會通過協議，到2030年，歐盟溫室氣體排放量將比1990年的水平減少“至少55%”，該協議

2、將正式納入“氣候法”。歐盟將2030年碳減排目標由原有的40%提升至55%，可再生能源占能源消費量比例在2030年達38%-40%?；诳稍偕茉凑急?8%的目標測算，未來十年光伏均裝機量超63Gw，考慮到歐盟占歐洲光伏裝機的85%，預計2021-2030年歐洲光伏年均裝機量75GW左右。Gw級國家/地區數量快速增長。根據IEA數據,2020年,全球光伏裝機量為134Gw，同比增長17%。至少有20個國家的新增光伏裝機量超過了1GW，有14個國家的累計裝機量超過10GW，有5個國家的累計裝機量超過40GW。2020年光伏市場的主要增長來自中國、越南，以及少部分來自歐盟和美國，最主要的市場下滑來

3、自印度。光伏行業在疫情下顯示了強勁的韌性。根據CPIA預測,2025年全球光伏新增裝機量將達到270-330GW,2020-2025年CAGR為16%-20%。受硅料價格處于高位影響，2021年光伏IRR有所降低，疊加2021年部分平價項目可延期至2022年并網，預計2021年全球裝機量為160GW，同比增長19%。根據CPIA 預測，在保守情況下，2021-2025年全球光伏裝機量分別為150、180、210、240、270GW;在樂觀情況下，2021-2025年全球光伏裝機量分別為170、225、270、300、330Gw。中國是世界上最大的硅片制造基地。根據CPIA數據，2020年國內硅片產量約為161.3Gw，同比增長19.7%，占全球硅片產量比重達到96%。單晶硅片以其更高的轉化效率優勢和持續降低的成本優勢不斷占據光伏硅片市場，單晶硅片滲透率得以快速提升。根據CPIA數據，2017年國內單晶硅片滲透率僅27%，至2020年國內單晶硅片(P型N型)的滲透率已大幅提升到90.2%。隨著單晶硅片對多晶硅片基本完成替代，設備端單晶爐對多晶鑄錠爐的替代已趨于尾聲。