基礎材料行業年度策略：消費建材峰回路轉工業材料勇攀高峰-211114（41頁）.pdf

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1、減隔震市場當前受益立法催化打開行業空間。過去我國建筑減隔震行業市場規模較小，近年隨著國家對抗震日益重視，云南、山西、甘肅、山東、新疆、四川、海南、合肥等省市陸續對部分地區(主要是抗震設防烈度 8 度及以上地區)學校、醫院等建筑物強制或優先使用隔震技術的要求，但這仍然停留在區域性行為，隨著21 年8 月建設工程抗震管理條例落地，由過去鼓勵性的關鍵詞更換為“應當采用”的強制性用詞，建筑減隔震行業有望在更多類型建筑物、在全國范圍內得到推廣應用。根據震安科技預計，強制性要求政策覆蓋的高烈度設防地區范圍將由原5 省47 市的 287 個區縣增加至23 省 126 市的648 個區縣，新增18 省 79

2、市的361 個區縣，此外新增地震重點監視防御區覆蓋范圍將達到1078 個區縣。繼立法完善后，建筑與市政工程抗震通用規范若發布有望進一步利好減隔震市場擴容。根據規范征求意見稿，對比現行規則主要對兩大參數提標，使得抗震要求提高：1)計算地震作用力的參數之一，水平地震影響系數最大值標準提高，特別是多遇地震高烈度區和罕遇地震低烈度區顯著增加，即同等地震情況下作用力增加;2)抗震驗算中地震作用分項系數標準提高，即對建筑物結構構件承載力設計值要求提升。根據震安科技可轉債募集說明書，隔震技術能降低地震作用的 50%-80%，減震技術能降低地震作用的 20%-30%，且此前 8 烈度及以上地區采用減隔震技術具

3、有經濟性，可降低建筑成本，公共類建筑物設防烈度每提高 1 度，將增加造價 20%左右，使用隔震技術可以節約這部分成本，而隔震裝置的購置和安裝費用只占總成本的 5%左右，未來在新規范提升抗震要求的情形下，8 烈度及以上地區經濟性有望進一步增強，7 烈度地區則有望實現經濟性。根據中國第五代地震區劃圖，全國 8 度及以上烈度區的面積占比 18%，七度及以上烈度區面積占比達 58%。防水質量顯著提標，明確較長設計年限要求。在本輪規范出臺以前，關于工程防水較少涉及年限規定且標準較久，例如 2011 年坡屋面工程技術規范中規定，一級屋面防水設計工作年限不低于 20 年，二級屋面防水設計工作年限不低于 10

4、 年，以及 2009 年建筑工程質量管理條例修正版中提出，有防水要求的衛生間、房建和外墻面的防滲漏工程，最低保修期限為 5 年。本次建筑與市政工程防水通用規范(征求意見稿)則以“防水設計工作年限”為核心概念，對不同使用環境下的防水工程提出了基本設防措施、防水層最小厚度及材料基本性能等要求，其中屋面/外墻/室內工程防水設計工作年限分別不應低于 20年/25 年/15 年。目前相關規范正式稿雖尚未發布，但 21 年以來已有地區陸續出臺高標準防水要求，6 月成都住建局要求建筑物防水質保期不低于 7 年，7 月北京市規劃和自然資源委發布首批集中供地高標準商品住宅建設方案公告，宜居性成為重點，且中選開發

5、商對外墻保溫/防水工程承諾質保期限不少于 15 年。未來隨著新標落地后，防水質量將迎來全面提升，有望直接提升防水材料用量，此外防水產品質量預計也將成為未來下游用戶重點考察標準。前文重點論述了底線規范帶來的建筑材料強制性標準提高，而雙碳目標下綠色建筑的發展目標則對材料升級提出了更高的要求。碳達峰行動方案中提出要求“到 2025 年，城鎮新建建筑全面執行綠色建筑標準”，“加快推進綠色建材產品認證和應用推廣，加強新型膠凝材料、低碳混凝土、木竹建材等低碳建材產品研發應用?！本G色建筑是建筑體節能降碳的綜合解決方案，其中大力發展綠色建材是實現雙碳目標的重要途徑之一，近年規范體系建設不斷完善，政策驅動下“十

6、四五”有望迎來快速發展。我國綠色建材起步較晚，自 2013 年綠色建筑行動方案出臺，綠色建材產品目錄編制工作才隨之啟動;2016 年建材工業發展規劃(2016-2020 年)提出至 2020 年，新建建筑中綠色建材應用比例達到 40%以上;2019-2020 年市場監管總局、住建部、工信部聯合發布綠色建材產品認證實施方案、關于加快推進綠色建材產品認證及生產應用的通知等系列文件，綠色建材由“評價”轉為“認證”，主管部門轉變為國家市場監管總局、住建部、工信部三部門聯動，建立了貫穿建材研發生產、下游采信應用，以及對認證活動全生命周期閉環監管的協同工作機制;20 年 10 月財政部、住建部聯合發布關于政府采購支持綠色建材促進建筑品質提升試點工作的通知，拉開綠色建材政府采購試點工作。在密集的政策支持下，綠色建材發展有望提速，根據目前已公布的地方政策目標，2025 年新建建筑中綠色建材應用比例要求普遍在 60%以上。