波士頓：解碼中國創新：過去、現在與未來（26頁）.pdf

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1、2021年11月解碼中國創新過去、現在與未來目錄內容概覽 11. 創新驅動中國發展 32. 中國創新體系：歷史 42.1 主體：有為政府，共建生態 42.2 落地：央地聯動，打造集群 62.3 資源：國企占優，混搭共生 83. 中國創新體系：現狀 93.1 創新投入 93.2 創新產出 164. 中國創新體系：未來 195. 中國創新體系：啟示 205.1 如何看待中國經驗 205.2 發展規律與成功要素 206. 結語 23波士頓咨詢公司2021年11月內容概覽中國在過去的40年中，取得了舉世矚目的發展成就，幫助近9億人成功擺脫貧困。通過實行一系列改革措施，中國從一個以農業為主導的經濟體快速

2、成長為全球制造業中心，也成為世界第二大經濟體。巨大成就的背后也有擔憂。公共投資回報下降，人口老齡化進程加快與外部環境復雜化等挑戰都促使中國尋求新的發展動力。中國對此有著清醒的認識，通過創新推動中國未來的發展已成為決策層與社會各界的共識。為什么創新對于中國如此重要？中國創新體系的建設經歷了怎樣的發展歷程？中國的創新能力如何，在世界上處于什么位置？中國創新未來的發展趨勢是什么？中國創新的背后，有哪些共性規律和中國特色？中國創新的關鍵成功要素是什么？企業應如何搭乘中國創新的東風，謀求更大的發展？為了回答上述問題，我們需要深入全面理解中國創新的內核。烏卡時代（VUCA，Volatile、Uncerta

3、in、Complex、Ambiguous）全面到來，為了更好地應對不確定性，世界需要中國經驗的啟示。本報告作為“解碼中國創新”系列的開篇之作，旨在對中國創新體系的過去、現在與未來進行系統梳理，并提煉中國創新背后的一般規律與特色之處，以饗讀者。本報告的核心觀點如下：創新是驅動中國經濟持續增長的必由之路。經過40年的發展，中國已愈發難以單純依賴要素紅利（資本和勞動力）實現發展，未來需要通過創新帶動全要素生產率（TFP）提高來進一步拉動經濟增長。中國創新體系的建設肇始于計劃經濟時代，科技與經濟活動的有效融合是體系建設的核心主題。從創新主體來看，中國逐漸明確了企業在創新體系中的主體地位，政府角色從“主

4、導者”逐步轉向“賦能者”；從創新方式來看，中國形成了層次豐富的創新集群，集聚創新資源，保障創新落地；從資源分配來看，中國的國有企業仍具有系統性優勢。中國在創新領域已經快速崛起。從創新投入來看，中國的研發投入逐年增加，與發達國家的差距在逐漸減??；企業已成為研發投入的主要來源，但政府在其中的影響不可忽視；解碼中國創新過去、現在與未來波士頓咨詢公司2021年11月解碼中國創新：過去、現在與未來2與發達國家相比，中國高等教育機構的研發經費占總研發投入的比例較低，并且基礎研究投入不足；研發投入同時流向傳統工業與新興數字化產業，呈現出工業化數字化并行發展的特征。從創新產出來看，中國在創新數量上已成為“創新

5、大國” ，但在創新質量上離“創新強國”仍有差距；中國在基礎設施建設領域處于世界領先水平，為未來創新發展提供了有力支撐。我們觀察到，中國未來的創新發展將圍繞三大主題展開：創新成果惠及更多區域/行業、提高產業鏈核心環節本土化比例、提高前沿尖端創新水平。中國的創新歷程反映了創新發展的共性規律。創新是一個長周期過程，需要“十年磨一劍”的定力；創新具備聚集性和開放性，會激發帶動新的創新；創新并非先發者的獨享盛宴，后發者可利用低破壞成本優勢實現趕超。同時，中國還具有特色的優勢稟賦，包括完整的產業體系、最大且最具成長性的中產階級人口、全球領先的基礎設施、規模最大的科技人才儲備與超強的適應性及包容態度。我們認

6、為，政策制定者與企業領導者可從中國創新發展經驗中借鑒六點啟示：讓“創新”成為優先議程；對創新持續充足投入；制定長期規劃以保持戰略定力；對創新進行集中式管理；借力外部資源以提高創新效率；積極尋找跳躍式發展機會。波士頓咨詢公司2021年11月解碼中國創新：過去、現在與未來31. 創新驅動中國發展自改革開放起至今，中國展現了一個后發國家通過技術追趕，實現收入躍升的成功案例?？梢灶A見的是，中國將于2025年前后步入高收入國家1行列?；仡?978年2018年，40年間，中國GDP的年均增速達到了9.5%。然而，過去中國經濟高速發展期所依賴的要素紅利（即資本與勞動力）正不斷減弱。從資本角度分析，衡量單位增

7、長所需投資的增量資本產出比（ICOR，Incremental Capital Output Ratio）從1993年的2.4升高至2019年的7.2，意味著GDP增長每提高1%，投資占GDP比重需提高7.2%。對標高收入國家近五年的平均數據，預計中國到2035年的ICOR將達到10左右，資本的投資效率下降已成為必然趨勢。從勞動力角度分析，由于人口老齡化加劇，中國的勞動力人口2將呈長期下降趨勢。根據聯合國中等生育假設3，至2060年，中國的總人口將下降1.03億，勞動力人口下降可達2.6億人。在資本與勞動力難以持續拉動經濟增長的情況下，創新將成為下一階段中國經濟發展的主題。通過使用全要素生產率4

8、（TFP，Total Factor Productivity）作為衡量創新對宏觀經濟增長貢獻的指標，可以發現，2019年中國的TFP僅為美國的44%，亦僅為OECD國家平均水平的60%。中國的創新潛力有待進一步挖掘。中國政府已經意識到經濟增長動能轉換的需求，并提出了明確的創新國家建設愿景。2016年，中國政府發布國家創新驅動發展綱要 ，目標在2030年研發投入占GDP總量比例達到2.8%，躋身創新型國家行列；到2050年，建成世界科技創新強國，并成為世界主要科學中心和創新高地。中國正在從要素與投資驅動的發展階段，轉向創新驅動增長的新階段，未來可期。1 假設國民收入年增長5%， 人口增長率基于聯

9、合國中等生育假設。2 指1564歲的人口。3 中等生育假設指根據預測的10萬種可能路徑的中位數可能性假設， 總和生育率假設在1.701.75之間逐漸上升。4 全要素生產率是衡量一國資本和勞動力投入轉化為產出效率的指標， 常被視同技術進步率， 它的來源包括技術進步、 組織創新、 專業化和生產創新等。波士頓咨詢公司2021年11月解碼中國創新：過去、現在與未來42. 中國創新體系：歷史中國創新體系建設起源于計劃經濟時代，科技與經濟活動的有效融合是體系建設的核心主題（參閱圖1） 。政府：建立創新生態企業：創新主體商業模式、技術、管理創新等高?？蒲袡C構資金、項目產品服務收入資金回報人才、技術資本市場政

10、策法規引導基金基礎設施來源：BCG亨德森智庫分析。圖1 | 中國創新體系2.1 主體：有為政府，共建生態過去四十年，中國創新體系的發展脈絡經歷了五個階段：科技活動恢復期、科研體制改革期、科研體系調整期、創新體系建設期、創新驅動發展期。 第一階段（19781985）科技活動恢復期。在這一階段，中國政府啟動改革開放，中國科技和教育活動全面恢復，并大幅增加科技投入。1978年，鄧小平提出“科學技術是生產力”的重要觀點，這是中國歷史上第一次把科學技術作為經濟發展的驅動力 之一。 第二階段（19861994）科研體制改革期。此時，中國尚處于計劃經濟向市場經濟的過渡階段，在原有的計劃經濟體制下，科技與經濟

11、活動各自接受政府指令完成任務，彼此割裂。為了解決這一問題，中國政府一方面通過重點聚焦基礎科學技術研究投入，改革科研體制“簡政放權”和建立科技計劃體系等方式保障基礎研究力量；另一方面，鼓勵科研機構和人員走向社會和市場，推動科技成果轉化。在此期間，中國開始探索建立高新技術開發區，著名的中關村科技園就誕生于這一階段，日后世界知名的聯想、中興等科技企業也相繼成立。波士頓咨詢公司2021年11月解碼中國創新：過去、現在與未來5 第三階段（19952001）科研體系調整期。在前兩個階段，中國創新體系呈現出單一關注科學技術的特點。1995年，中國政府首次提出“科教興國”戰略，并將創新從之前點狀關注科研體制改

12、革，轉向全面建立國家創新體系。這一階段最為重要的特點是，中國企業開始逐步參與到技術創新中，日后中國互聯網領域著名的“BAT三巨頭”先后于1998、1999和2000年成立。 第四階段（20012011）創新體系建設期。2001年中國加入世界貿易組織（WTO）后，中國市場成為了全球市場的一部分，正式參與到全球競爭當中。面對國際競爭壓力，中國一方面為了更好地促進國外資金和技術引進，根據WTO的要求完善了知識產權保護的法規與政策；另一方面，中國開始啟動中長期科學和技術發展規劃，決定走自主創新的發展道路，并將提升企業創新能力作為戰略落地的核心。2006年，中國政府發布國家中長期科學和技術發展規劃綱要（

13、20062020年） ，第一次提出“使企業成為研究開發投入的主體” ，標志著政府逐漸走向幕后，專注于創新戰略藍圖繪制與生態建立。 第五階段（2012年至今）創新驅動發展期。從2012年開始，中國GDP結束了長達30年的兩位數高速增長，經濟增速放緩迫使中國需要尋求新的發展模式。2014年，中國國務院總理李克強提出“大眾創新，萬眾創業”的倡議，以互聯網為代表的新技術新模式新業態創新達到了前所未有的活躍程度。同時，中央政府加大了對基礎研究和重大科技的專項投入，力求逐步縮小與發達國家在科技發展水平上的差距。中國政府已正式將科技創新提升到國家戰略高度。中關村科技園是中國第一個國家級高新技術產業開發區，被

14、譽為“中國硅谷” 。其前身為1988年5月由國務院批準成立的北京市新技術產業開發試驗區，1999年8月更名為中關村科技園區。目前，中關村企業總數已超過2萬家，工業總產值超10,000億元。聯想集團前身為“中國科學院計算技術研究所新技術發展公司” ，該公司由中國科學院計算技術研究所于1984年投資20萬人民幣創辦。經過30余年的發展，聯想集團已成長為全球最大的個人電腦廠商，在2021年財富世界500強排行榜上排名第159位。中興通訊成立于1985年，創始人侯為貴曾任中國航天部691廠車間主任、技術科長。中興以自主研發程控交換機起家，現在已成長為全球領先的綜合通信信息解決方案提供商，業務覆蓋160

15、多個國家和地區，服務全球1/4以上人口，營收超千億人民幣。中關村、聯想集團與中興通訊簡介來源：中關村科技園區管理委員會官網；聯想控股官網；中興通訊官網；中興通訊年報。波士頓咨詢公司2021年11月解碼中國創新：過去、現在與未來6梳理中國創新體系的發展脈絡，可以總結出三大特點： 始終和國家戰略、產業升級緊密相連?；仡欉^去40年中國科技創新體系改革的關鍵舉措，其創新戰略、政策法規和機構改革，在不同的發展階段具有不同的主題和特色，并具有清晰的升級脈絡和延續性。 從單一關注技術向創新生態轉變。中國的創新體系早期僅聚焦科學技術研究的投入與配套機制設計，隨著市場經濟的逐步建立與中國融入國際市場，企業等創新

16、主體逐步進入創新體系。 政府逐漸從主導向使能角色轉換。在計劃經濟時代，中國政府不僅參與創新活動的統籌協調，甚至參與創新的實施。隨著中國經濟市場化程度的提高，政府不斷授權給以企業為代表的創新主體，根據市場需求決定創新方向。2.2 落地：央地聯動，打造集群中國通過集群式創新的方式來推動創新生態在區域落地。集群式創新是指區域基于自身的要素稟賦，按產業或技術進行集群，實現創新的虹吸效應，推動區域經濟發展。集群式創新有助于分擔創業成本，幫助創新冷啟動；有助于促進交流形成網絡，加速技術擴散；有助于互補合作，減少市場競爭的外部性。與主要發達國家的集群式創新相比，中國的集群式創新具有三大特殊之處： 區域間稟賦

17、差異巨大：對于經濟發展階段不同的區域，其創新的著眼點也不同。經濟落后地區主要聚焦商業模式、農業創新等，經濟發達地區負責承載高精尖技術創新和國家戰略布局（參閱圖2）。 強有力的中央政府保障協同順暢：在管控模式上，中央政府對地方政府垂直管理，可保證戰略規劃切實傳導到地方落實；同時，中央政府統籌角色突出，可以集中配置資源，使得中央與地方的協同創新阻力大大降低。在資金投入上，中央政府重點關注市場沒有足夠意愿/能力投入的領域（如基礎研究、科學探索、長周期研發、公共科研基建等），保障長期持續投入，為國家創新戰略服務。 地方間競爭與合作并存：一方面，地方間積極踴躍競爭“國家級”資源，生態活力好；另一方面，中

18、央通過對地方政府的考核，引導發達地區對欠發達地區轉移創新成果，實現創新資源共享。波士頓咨詢公司2021年11月解碼中國創新：過去、現在與未來7地方政府是實現集群式創新落地的重要推手，縱觀各地，有三種典型模式實現創新虹吸。 “拉動式”創新：這一模式主要依賴市場需求作為創新的動力。早期先通過布局加工貿易等產業鏈下游環節完成原始資金積累；而后通過引進國外技術或反向工程等模仿式創新開始，積累技術和產業鏈能力；最終逐步實現自主創新。深圳是這一模式的代表案例，20世紀80年代起，深圳從一個幾乎沒有任何創新要素的小漁村，到成為世界重要的創新中心，期間孕育了以華為、騰訊、大疆為代表的一批科技創新企業。 “推拉

19、結合式”創新：這一模式通過政府和市場交替驅動創新。一方面，政府通過制定戰略、政策引導等方式，自上而下夯實科研基礎設施與成果轉化，同時向中央政府爭取更高層級科研中心定位、資金與政策支持；另一方面，用“市場換技術”，基于自身定位與區位優勢，引進知名創新企業，推動產業升級。合肥是這一模式的代表案例。政府充分利用中國科學技術大學（中國最頂尖理工科大學之一）和多個國家實驗室的資源，向中央政府爭取綜合性國家科學中心的定位。同時，由于合肥在區位上鄰近經濟發達的長三角地區，可以承接人工智能與先進制造等產業轉移，以科大訊飛和蔚來汽車為代表的創新企業均將總部設在合肥。 “推動式”創新：這一模式主要通過政府主導創新

20、。政府掌握大學與科研機構資源，產出大量創新成果，而后將成果商業化，并吸引外部資本與人才聚集。北京是這一模式的代表案例。北京兼具中國政治中心和科教中心的定位，建立了以“中關村”為代表的創新集群，40年來孵化出聯想、方正、百度、小米、京東、曠視科技等科技 巨頭。新疆遼寧西藏甘肅青海內蒙寧夏川渝廣西云南貴州黑龍江陜西安徽湖北江西吉林山西山東湖南碳基/生物基新材料、特種金屬材料、信息技術應用、半導體、大數據、光電、光伏、先進軌道交通、清潔能源、量子信息、集成電路、人工智能、空天科技（黑）空天科技、極地科學、航空發動機/燃氣輪機、頁巖油氣、超精密加工、傳感器、大數據/人工智能、生物疫苗/菌種/育種（吉）

21、汽車、通用航空（無人機）、電子信息、生物醫藥、新材料、石化、裝備制造、現代農業（遼）機器人、航空航天、精細化工、人工智能、新能源汽車、新材料、生物醫藥人工智能、區塊鏈、納米能源、干細胞和再生醫學、高端芯片、基礎元器件、腦科學、量子通信、超級計算機、地震科學模擬、集成電路、信息技術/服務、智能裝備、組分中藥、生物醫藥“中國算谷”（濟南）柔性電子、深?；?、淺海綜合試驗、氫能新型顯示/智能終端、5G/網絡安全、超算中心（鄭州）、尼龍新材料、工業互聯網、北斗應用、量子信息、區塊鏈生物醫藥、工業互聯/物聯網、機器人、衛星導航、空天深海、新能源汽車、人工智能、云計算大數據、第三代半導體、類腦芯片、柔性電

22、子、量子科學、區塊鏈“中國聲谷”（合肥）、新能源/智能網聯汽車、量子科學、磁約束核聚變、腦科學/類腦研究、生命科學、生物育種電子信息和數字產業、先進裝備制造、石油化工、現代農業與食品加工、冶金建材、海洋高新、生物與新藥航空、電子信息、裝備制造、中醫藥、新能源、新材料（南昌：光電、航空、現代農業、食品科學）先進裝備業倍增計劃，新材料等（長沙：高端液壓件/傳感器、高端芯片、動力電池）人工智能、區塊鏈、量子科技、工業軟件、5G、超高清顯示器、半導體與集成電路、智能家電/汽車、激光增材制造、精密儀器、生命健康、空天科技、高端裝備新能源及裝備、新材料、數據信息、航空航天配套、軍工電子、智能光電、人工智能

23、、無人駕駛（新）石化、煤炭、電力、電子行業（西）高原農牧業、藏醫藥、高原醫學、生態環境（青）新材料、裝備制造、環保、生物資源精深加工業、中藏藥材提取、高原醫藥（西寧：光伏、鋰電儲能）集成電路、衛星應用、稀有金屬深加工、氫/核能、鋁鎂新材料、航空航天、大數據云計算、人工智能“光芯屏端網”、新型顯示器件、航空航天及北斗、集成電路、先進材料、存儲器、船舶和海洋工程裝備（武漢：中國光谷）“中國牙谷（資陽）、空天科技、北斗衛星應用、先進核能、電子/量子信息、集成電路、人工智能、航空與燃機、工業軟件、軌道交通、生物醫藥/育種鋁/硅/新材料、人工智能、大數據、區塊鏈、生物種業、生命科學、綠色食品、生態環境“

24、中國數谷”（貴陽）、高端裝備制造、民族醫藥、生態特色食品、基礎能源/電力、基礎材料生物工程、第三代半導體、人工智能/量子信息、高端/海洋裝備、綠色食品、節能環保、新能源河南福建海南海洋科技、熱帶特色高校農業、航天科技、生物育種、生物制藥現代農牧、乳業、稀土新材料、綠色能源，國防科技新材料、清潔能源、電子信息、精細化工、現代農業、高端設備京津冀江浙滬粵港澳來源：各地十四五規劃；BCG亨德森智庫分析。圖2 | 中國各地“十四五”識別的主要發展領域波士頓咨詢公司2021年11月解碼中國創新：過去、現在與未來82.3 資源：國企占優，混搭共生從資源配置的角度來看，中國的創新體系具有“混搭共生”的特點。

25、國企因其主要承擔前沿戰略性、需長周期投入的技術創新，在創新資源的分配上仍居主導地位。民企中存在大量應用/模式創新及關鍵零部件領域的隱形冠軍，三資企業5從事海外技術引進、吸收、消化和適應本土市場的改進式創新，二者因其在創新生態中的不同分工，在資金與技術獲取上各具特色（參閱圖3） 。5 在中國境內設立的中外合資經營企業、 中外合作經營企業、 外商獨資經營企業三類外商投資企業。風險偏好低高箭頭粗細表示體量主要承擔前沿戰略性、需長周期投入的技術創新國有企業從事大量海外技術引進、吸收、消化和適應本土市場的改進式創新三資企業有大量應用/模式創新及關鍵零部件領域隱形冠軍民營企業國企民營頭部外資企業（包含合資

26、）初創公司中小民營政府直接投入銀行系統VC/PE二級市場科研院所高校企業自研或企業間交易技術海外引進資金來源技術來源來源：案頭研究；BCG亨德森智庫分析。圖3 | 國企在獲取創新資源方面仍有系統性優勢，民企/外資憑借活力和效率優勢贏得相應資源，逐漸形成不同分工波士頓咨詢公司2021年11月解碼中國創新：過去、現在與未來93. 中國創新體系：現狀中國在科技創新領域已經快速崛起。在2020年世界知識產權組織（WIPO，World Intellectual Property Organization）發布的2020年全球創新指數（GII，Global Innovation Index）中，中國排名第

27、14位，與2015年相比大幅上升了15位，是前30名中唯一的中等收入經濟體（參閱圖4） 。在大部分創新維度上，中國均接近甚至超越OECD國家平均水平，并且在基礎教育培訓、市場規模、專利與商標產出和創意產品出口等方面領先全球。政治環境政治和運行穩定性政府有效性監管質量*法治*遣散費用，帶薪周數制度47494562監管環境1028272商業環境易于創業易于解決破產392546109人力資本和研究21預期受教育年限閱讀數學和科學PISA量表得分中學生教師比教育1287162高等教育入學率高等教育入境留學生占比高等教育8358101全職研究人員/百萬人口研發總支出/GDP全球研發公司，前三位平均支出，

28、百萬美元研究和開發（研發）1648133QS高校排名，前三位平均分*3基礎設施36信息通信技術（ICT）ICT普及率ICT利用率457153政府網絡服務電子參與3429普通基礎設施發電量，人均千瓦時物流績效64526資本形成總額/GDP6生態可持續性單位能耗GDP環境績效*549498ISO 14001環境認證/Bn PPP$ GDP19市場成熟度19信貸易于獲得信貸25746給私營部門的信貸在GDP中的占比小額信貸總量在GDP中的占比73投資易于保護中小投資者市值/GDP2724風險投資交易/Bn PPP$ GDP32貿易、競爭和市場規模適用稅率加權平均百分比本地競爭強度6832國內市場規模

29、，BnPPP$ GDP13123123311223123123123商業成熟度15知識型工人 提供正規培訓的公司占比 企業進行GERD/GDP112 企業供資GERD占比41創新關聯 高校/產業研究合作 產業集群發展狀況2925 海外供資GERD占比8148 合資戰略聯盟交易/Bn PPP$ GDP76 多局同族專利/Bn PPP $ GDP27 知識產權支付在貿易總額中的占比 高技術進口凈額在貿易總額中的占比285 ICT服務進口在貿易總額中的占比786 FDI流入凈值/GDP100 研究人才在企業中的占比12知識和技術產出知識的創造本國人專利申請量/BnPPP$ GDP 本國人PCT專利申

30、請量/BnPPP$ GDP 本國人實用新型申請量/Bn PPP$ GDP科技論文/BnPPP$ GDP 引用文獻H指數知識的影響購買力平價美元GDP增長率/工人，百分比計算機軟件開支GDP占比 ISO 9001質量認證/BnPPP$ GDP高端、中高端技術生產占比知識的傳播 知識產權收入/貿易總額 高技術出口凈額/貿易總額 ICT服務出口/貿易總額 FDI流出凈值/GDP知識的吸收11539131242144513614823264創意產出無形資產本國人商標申請量/BnPPP$ GDP位列前5000名的品牌價值在GDP中全球的占比本國人外觀設計申請量/BnPPP$ GDPICT和組織模式創造1

31、174611創意產品和服務文化與創意服務出口/貿易總額國產電影/百萬人口1569歲娛樂和媒體市場/千人口1569歲印刷和其他媒體在制造中的占比4693723712 創意產品出口/貿易總額網絡創意 通用頂級域（TLD）/千人口1569歲 國家代碼頂級域/千人口1569歲47741131667124321567NANA科學和工程專業畢業生占比 NA維基百科每月編輯次數/百萬人口1569歲移動應用開發/BnPPP$ GDP知識密集型就業占比NA新企業/前人口1564歲NA 高學位女員工總就業占比NA教育支出GDP占比中學生人均政府支出在人均GDP中占比NANA來源：WIPO GII；BCG亨德森智庫

32、分析。圖4 | 2020年中國在全球創新指數各維度分項排名衡量一個國家的創新發展水平，既要考慮其對于創新的要素投入程度，也要考慮創新活動的實際產出效果。3.1 創新投入研發支出是衡量國家創新投入程度的重要指標。一個國家的研發支出是指系統性創新工作的經常支出和資本支出（國家和私人），其目的在于提升知識水平，包括人文、文化、社會知識，并將知識用于新的應用。通過分析研發支出數據，我們發現中國的創新投入具有五大特點：（1）研發投入逐年增加中國研發支出占GDP的比重，從2010年的1.7%，上升到2020年的2.4%，已接近波士頓咨詢公司2021年11月解碼中國創新：過去、現在與未來10OECD國家的平

33、均水平（2.5%） 。中國計劃到2030年將這一比例提升至2.8%，未來與科技強國（如美國、德國、日本、以色列等）之間的差距將逐漸縮?。▍㈤唸D5） 。研發投入增加并非后發追趕國家的共性。以巴西、俄羅斯、印度、中國過去20年的研發投入數據為例，我們觀察到中國的研發投入占GDP比重在過去每個收入水平下都領先其2018320102012201620142020045中國美國OECD國家平均日本德國以色列研發支出占GDP比重（%）中國2030年目標來源：UNESCO；WIPO GII；Statista；中國國家統計局；美國經濟事務局；BCG亨德森智庫分析。注：中國2020年數據來源于國家統計局初步估算

34、，美國2020年研發支出數據來源于Statista，GDP來源于美國經濟事務局。圖5 | 中國研發投入占GDP比重逐年增加，與科技強國的差距迅速縮小05,00010,00015,00020,0002.52.01.50.00.51.0中國（20012019）印度（20082019）巴西（20002017）俄羅斯(19912018)研發支出占GDP比重（%）中國（20012019）日本（19801987）韓國（19802005）美國（19801986）拉丁美洲（20002017）05,00010,00015,00020,0002.00.50.02.51.03.01.5研發支出占GDP比重（%）人均

35、收入（美元）人均收入（美元）中國、巴西、印度、俄羅斯研發投入對比東亞國家、美國與拉美研發投入對比中等收入陷阱高收入中等收入陷阱高收入來源：世界銀行；UNESCO；BCG亨德森智庫分析。圖6 | 人均國民收入在1,00020,000美元時，各國研發收入占GDP比重 波士頓咨詢公司2021年11月解碼中國創新：過去、現在與未來11余國家，巴西與俄羅斯歷史上人均國民收入均高于中國，但其研發投入占GDP比重長期保持在1%左右，目前都面臨中等收入陷阱。反觀韓國、日本等東亞中高收入國家，其研發強度顯著高于同期的拉美國家和印度，重視研發投入或是幫助其跨越中等收入陷阱的關鍵因素之一（參閱圖6） 。研發投入具有

36、周期長、見效慢的特點。東亞文化強調集體主義精神，愿意犧牲短期利益以獲取未來發展，犧牲個人利益以獲取國家利益，這一理念在確保研發投入方面發揮了重要作用。（2）企業為研發投入主要來源，但不應忽視政府的作用研發資金的來源有三種：企業、政府、其他（包括高校與私人非盈利機構、外國投資） 。中國的研發投入來源分布與日本和韓國類似，企業投入占比超過75%，高于美國及歐盟。而政府投入占比為20%，低于美國和歐盟國家（參閱圖7） 。值得注意的是，這一數據不應被解讀為政府在創新投入中的作用較弱，原因在于企業投入包含了中國國有企業的研發 投入。13.1%15.4%20.5%歐盟11.3%中國31.7%62.4%日本

37、韓國美國75.7%77.9%22.1%24.6%2.0%3.8%6.7%75.8%企業政府其他20132019研發經費來源占比平均值57.0%來源：國家統計局；UNESCO；OECD；BCG亨德森智庫分析。圖7 | 中國研發經費來源以企業為主，與發達國家類似研發資金來源的術語定義政府：來自各級政府部門的各類資金，包括財政科學技術撥款、科學基金、教育等部門事業費以及政府部門預算外資金的實際支出。企業：來自本企業的自有資金和接受其他企業委托而獲得的經費，以及科研院所、高校等事業單位從企業獲得的資金的實際支出。其他：企業從金融機構貸款得到的用于內部開展研發活動的資金，從獨立科研院所和高等學校等事業單

38、位獲得的用于研發活動的經費，來自民間非贏利機構的資助和個人捐贈等。還包括來自境外的企業、大學、國際組織、民間組織、金融機構及外國政府的資金的實際支出。波士頓咨詢公司2021年11月解碼中國創新：過去、現在與未來12（3）企業主導創新活動，高校研發經費占比低研發資金的使用者與投資方往往不是同一個機構。研發資金有四類執行主體：政府、企業、高等教育機構和私人非營利機構。中國推動企業作為創新主體的努力有目共睹。20132019年，中國所有研發活動中，有77.1%是由企業進行的，高于美國（72.3）和OECD的平均水平（69.9） 。中國政府使用的研發經費占總支出的比例為15.7， 高于美國 （10.5

39、） 和歐盟 （12.1）等發達經濟體。在政府主導下使用的研發經費促進了舉世矚目的技術進步，一個具有代表性的案例是中國國家航天局在空間站技術、登月、火星探測等領域取得的技術進展。中國高等教育機構研發經費占比僅為7.2%，低于美國（12.9%）、日本（12.3%）、歐盟（22.3%）和OECD成員國平均水平（17.4%） 。在中國，高等教育機構的研發經費主要來源于政府支持，中國政府將更多的資金投入到其下屬研究機構而非高校當中，這是造成中國高校研發費用占比偏低的原因之一。2019年，僅有23.1%的政府科研經費流向了高等教育機構，56.9%流入了政府下屬研究機構（參閱圖8） 。2.50.84.37.

40、217.412.322.312.915.710.38.012.110.5美國77.169.9OECD78.40.01.3日本64.8歐盟72.3中國政府私人非盈利機構高校企業20132019研發經費使用主體占比平均值2773804711,0492,5823,081科研機構119高校1,7972019高校與科研機構研發經費來源（億人民幣）政府資金其他資金企業資金來源：國家統計局；UNESCO；OECD；BCG亨德森智庫分析。圖8 | 中國研發經費使用主體為企業，高校經費額度不足（4）基礎研究投入不足，與發達國家差距大中國的研發經費投向活動類別，呈現出顯著的后發國家特征。研發投入約80%集中在試驗

41、開發領域，遠超其他經濟體。這一策略有效促進了工程制造相關行業的發展，幫助企業迅速生產出適應市場的新產品和新服務?；A研究和應用研究方面的研發投入對于發展新的科學思想和尖端技術至關重要。中國近20年的基礎研究投入占研發投入比重僅為5%，應用研究占比為16%，低于美國（17%，波士頓咨詢公司2021年11月解碼中國創新：過去、現在與未來1320%）、日本（12%，21%）、法國（24%，36%）和韓國（15%，22%）等發達國家（參閱圖9） 。中國政府已經意識到這一問題?？萍疾空谥贫ɑA研究十年行動方案（20212030） ，計劃在 “十四五” 期間基礎研究經費投入占研發經費投入比重達到8%。

42、即使如此，這一比例仍與發達國家存在較大差距。79%78%63%16%62%62%39%7%22%20%21%36%15%15%17%12%24%以色列中國日本1%0%美國法國韓國5%5%基礎研究應用研究其他試驗開發按照研發活動類別劃分，19962018主要國家研發經費投入占比平均值4681019988%2020未來19982020中國基礎研究投入占研發總投入比例（%）“基礎研究十年行動計劃”目標：來源：國家統計局；UNESCO；OECD；BCG亨德森智庫分析。圖9 | 中國的研發經費投向活動類別，以試驗開發為主，基礎研究投入不足基礎研究：指為了獲得關于現象和可觀察事實的基本原理的新知識（揭示客

43、觀事物的本質、運動規律，獲得新發展、新學說）而進行的實驗性或理論性研究，它不以任何專門或特定的應用或使用為目的。應用研究：指為了確定基礎研究成果可能的用途，或是為達到預定的目標探索應采取的新方法（原理性）或新途徑而進行的創造性研究。應用研究主要針對某一特定的目的或目標。試驗開發：指利用從基礎研究、應用研究和實際經驗所獲得的現有知識，為產生新的產品、材料和裝置，建立新的工藝、系統和服務，以及對已產生和建立的上述各項作實質性的改進而進行的系統性工作。研發活動類別的術語定義（5）工業化追趕與數字化彎道超車并存從行業研發投入角度來看，中國呈現出工業化和數字化疊加并存的特點。一方面，建材行業在過去五年一

44、直位居前五大研發投入行業，反映出中國仍在大力推動工業基礎設施建設；另一方面，中國企業的研發資金也在進一步向計算機、通信、電子波士頓咨詢公司2021年11月解碼中國創新：過去、現在與未來14電氣等新興行業聚集。2013年，油氣與工業工程位列前五大研發投入行業，到2019年時，已經被軟件、計算機與電子電器設備行業所取代。通過與美國前五大研發投入行業對比，可以發現，20132019年，美國前五大研發行業 （軟件與計算機服務、 醫藥與生物科技、 技術硬件與設備、 汽車及零部件、 醫療設備與服務）沒有發生變化，均為高科技重研發行業（參閱圖10）；中國研發投入前五大行業仍處于變化之中，工業化追趕仍在繼續，

45、但已進入下半場，而數字化方興未艾，與工業化同步進行（參閱圖11） 。050,000100,000150,0001101001,000總研發投入（百萬美元）行業研發強度1中位數（取對數）3983397904111,127237汽車及零部件汽車及零部件技術硬件與設備制藥與生物科技軟件與計算機醫療設備與服務軟件與計算機制藥與生物科技技術硬件與設備醫療設備與服務250氣泡面積表示該行業企業平均研發投入2019年2013年295638163905來源：歐盟工業研發投資記分牌；歐盟委員會；BCG亨德森智庫分析。1 研發強度 = 研發投入/營業收入。圖10 | 美國2013年與2019年前五大研發行業594

46、3715692952782711,43211388010,00020,00030,00040,0000.11.010.0100.0電子與電氣設備技術硬件與設備建筑與材料汽車及零部件軟件與計算機技術硬件與設備建筑與材料石油與天然氣生產汽車及零部件工業工程250總研發投入（百萬美元）行業研發強度1中位數（取對數）2019年2013年氣泡面積表示該行業企業平均研發投入164來源：歐盟工業研發投資記分牌；歐盟委員會；BCG亨德森智庫分析。1 研發強度 = 研發投入/營業收入。圖11 | 中國2013年與2019年前五大研發行業波士頓咨詢公司2021年11月解碼中國創新：過去、現在與未來15觀察中國與發

47、達經濟體研發投入前十大企業，可以更加直觀地發現中國的特殊之處。發達經濟體均已完成工業化進程，研發投入前十企業集中在信息技術，醫療和汽車領域。中國呈現出混合模式，前十名企業既有華為、阿里、騰訊和百度等新興科技巨頭，也有中國建筑集團、中國鐵建等傳統工業企業（參閱圖12） 。工業化與數字化并行發展，意味著中國創新的破壞成本較低，有機會在數字化進程中采用“蛙跳模式” ，趕超發達國家。1993年，貝里斯（Brezis）、保羅克魯格曼（Paul Krugman）、齊東（D.Tsiddon）在總結發展中國家成功發展經驗的基礎上，提出了基于后發優勢的技術發展的“蛙跳模式” ?！巴芴Ｊ健闭J為，領先國家在舊技術

48、上有較多積累，在新技術發展初期，舊技術的生產率比新技術高，因此會選擇繼續沿用舊技術。而后發國家可以通過跳過舊技術直接選擇新技術的方式，在未來取得優勢，像青蛙跳躍一樣超過領 先國?！巴芴Ｊ健钡囊粋€代表性案例是移動支付在中國的普及，中國用移動支付替代了現金支付，直接跳過了信用卡支付的發展階段。究其原因，中國落后的信用卡體系與較低的信用卡滲透率為移動支付的快速發展提供了空間。2013年之后，支付寶和微信等移動支付工具的出現，迅速獲得消費者認可。2020年，中國移動支付業務規模已達到432萬億元人民幣，是全球第一大移動支付市場。什么是蛙跳模式？54737478Alphabet1微軟2蘋果5Meta（

49、Facebook）7英特爾8強生10默克13吉利德15輝瑞16福特汽車18華為3阿里巴巴26騰訊46中國建筑工程總公司百度66中國鐵建中國國家鐵路集團中國石油上汽集團81中興通訊95豐田汽車12本田汽車17日產汽車35松下電器39電裝公司42索尼43武田制藥45佳能63日立65日本電信電話86大眾6戴姆勒11寶馬19博世20西門子21賽諾菲23拜耳25諾基亞36SAP38菲亞特克萊斯勒95全球排名全球排名全球排名全球排名軟件與計算機技術硬件與設備醫藥與生物科技電子與電氣設備汽車及零部件基礎設施及能源中國日本歐盟美國來源：歐盟工業研發投資記分牌；歐盟委員會；BCG亨德森智庫分析。圖12 | 中國

50、、日本、歐盟和美國研發投入前十企業及所屬行業波士頓咨詢公司2021年11月解碼中國創新：過去、現在與未來163.2 創新產出創新產出是指創新活動的實際結果，中國的創新產出具有兩大特點：（1）數量優于質量，整體優于局部整體來看，中國創新正在從“引進跟隨”向“自主創新”轉型。從創新規模來看，中國已成為名副其實的“創新大國” ，但距離建設“創新強國”還有一定差距（參閱圖13） 。 創新成果豐富，但質量與轉化率低：學術成果影響力方面，中國已成為全球科技論文產量第一大國，但H指數6僅為美國的35.7%；科技成果轉化方面，自2015年以來，中國在獲批專利數量上保持全球第一的位置，但2020年中國的知識產權

51、相關收入僅占貿易額的0.2%，而瑞士、日本、美國等發達國家這一比例均在5%左右，中國高校專利的轉讓率也僅為美國的1/20。6 衡量一個經濟體在發布的H數量的文章中， 曾獲得至少H數量以上引用的文章數量。4705010015020122015201020142016201120132017 2018 2019日本中國歐洲美國單位：萬件0.050.0100.02018200620082012201020162014中國歐洲日本其他美國2,222794美國中國-64.3%7.25.64.9 4.93.41.10.2芬蘭荷蘭中國韓國瑞士日本美國31.21.4美國2017 中國201815.418.93

52、4.92.85.52.523.317.03.224.226.322.623.950.826.023.062.36.9醫藥飛機科研研發服務8.5軟件出版美國歐盟中國日本其他78美國57 574655愛爾蘭新加坡德國日本法國瑞士5260中國韓國652.2中國獲批專利數量全球第一但科技轉化率各項表現皆有待提高中國在知識技術密集型行業的全球產出份額僅次于美國但在局部高精尖領域離世界前沿尚有距離中美H指數1對比中美高校專利轉讓率2對比主要國家知識產權收入貿易額占比2018年各國高研發強度行業3全球附加值占比2020年各國高端及中高端技術生產占比排名排名排名131337來源：UNESCO；WIPO GII

53、；IHS Markit；美國國家科學基金會；中國國家知識產權局；美國AUTM協會；BCG亨德森智庫分析。1衡量一個經濟體在19962014年間，在發布的H數量的文章中，曾獲得至少H數量以上引用的文章有多少。2中國數據來源于國家知識產權局2018年報告，美國數據來源于美國AUTM協會2018年的專利活動調查問卷報告。3來源于美國國家科學基金會定義，行業研發強度=該行業企業研發支出總和/該行業附加值總額，高研發強度行業是該比值按全球產值計算排名前五的行業，包括飛機制造，醫藥，計算機、電子和光學產品，科研研發服務及軟件研發出版。圖13 | 中國的創新產出：數量優于質量，整體優于局部波士頓咨詢公司20

54、21年11月解碼中國創新：過去、現在與未來17 行業產出占比高，但尖端創新不足：中國在知識技術密集型行業的全球產出份額僅次于美國，但是在一些尖端創新領域與發達國家仍存在差距。例如：中國在高研發強度行業7的全球附加值占比低于美國及歐盟；在高端及中高端技術產出占比尚未進入全球前十。（2）創新基建完備，極具發展潛力中國高度重視基礎設施建設。在新冠肺炎疫情期間，中國政府提出要建立“新型基礎設施” ，以抵御經濟下行壓力，尋找新增長來源。中國已經在人工智能、5G、物聯網和數據中心等多個領域處在世界領先水平，未來極具發展潛力（參閱圖14） 。7 行業研發強度=行業企業研發支出綜合/行業附加值總額， 高研發強

55、度行業是指該比值按照全球產值計算排名前五的行業，包括飛機制造、 醫藥、 計算機、 電子和光學產品、 科研研發服務及軟件研發出版。根據中國政府的定義，新型基礎設施包含三部分：信息基礎設施。主要指基于新一代信息技術演化生成的基礎設施，比如以5G、物聯網、工業互聯網、衛星互聯網為代表的通信網絡基礎設施，以人工智能、云計算、區塊鏈等為代表的新技術基礎設施，以數據中心、智能計算中心為代表的算力基礎設施等。融合基礎設施。主要指深度應用互聯網、大數據、人工智能等技術，支撐傳統基礎設施轉型升級，進而形成的融合基礎設施，比如智能交通基礎設施、智慧能源基礎設施等。創新基礎設施。主要指支撐科學研究、技術開發、產品研

56、制的具有公益屬性的基礎設施，比如重大科技基礎設施、科教基礎設施、產業技術創新基礎設施等。什么是“新型基礎設施建設”？波士頓咨詢公司2021年11月解碼中國創新：過去、現在與未來181stAI應用率與數據產生量2ndVC/PE投資金額32ndAI相關硬件（芯片、超算等）發展指標1st5G基站、用戶數、覆蓋城市絕對數量2nd每萬人擁有基站數量71st5G標準技術貢獻1st5G專利家族3rd標準必要5G專利51stAI專利申請數量2nd高層級AI學者與高質量論文數2nd過去十年物聯網領域投資金額31st產業互聯網市場容量（2025預測值）1st工業機器人安裝量91st智能家居數量1st物聯網連接數1

57、01st物聯網數據總量111st數據量12（2025預測值）1stTOP500計算機數量132nd實測峰值算力132nd超大規模數據中心數量4th計算效率（包括云計算、虛擬化滲透率，CPU/內存/存儲利用率等）人工智能5G物聯網8數據中心11商業應用2科學研究4商業應用6規模設備與連接投資數據算力科學研究1來源：清華大學；美國數據創新中心；Pitchbook；中國信通院；Iplytics；GMSA Intelligence；IDC, Gartner；Statista；Top500 List數據庫；BCG亨德森智庫分析。1 清華大學人工智能發展報告2020，基于20102020聚合數據。2 CD

58、I，Whos Winning the AI Race?，基于20182019數據。3 Pitchbook，20102020聚合數據。4 Iplytics，Whos Leading the 5G Patent Race?，2021年2月，技術貢獻率選取的是3GPP會議上獲批的5G技術標準份額。5 標準必要專利指為實施技術標準而必須使用的專利。6 中國信通院，中國5G發展和經濟社會影響白皮書2020。7 GMSA Intellifence，用戶數來源于中國國家工信部（終端鏈接數）；韓國科學何信息通信技術部；美國M-Science部門；日本NTT docomo。8 Statista，智能家居市場20

59、20統計報告。9 世界機器人報告2020。10 GMSA，Industrial IIOT in Greater China。11 IDC/浪潮，2020全球計算力指數評估報告。12 IDC，Digitization of the World From Edge to Core，2018年11月。13 Top500.org。圖14 | 中國在人工智能、5G、物聯網與數據中心領域取得的成就（全球排名）波士頓咨詢公司2021年11月解碼中國創新：過去、現在與未來194. 中國創新體系：未來中國創新能力建設已取得顯著成效，未來將在全球創新格局中占據越來越重要的地位。創新的門檻將越來越高，具體體現在三個

60、方面： 技術突破創新：未來技術儲備將變得尤為重要，前沿技術的商業化與產業化將是最大的價值創造源泉。 應用轉化創新：低效率產業的數字化轉型仍將持續，但簡單易做的已基本完成，未來專業化程度高、產業鏈復雜的垂直領域數字化需要更多耐心和策略。 商業模式創新：點狀創新門檻過低，將無法獲得持續的競爭基礎，存量市場零和博弈的模式創新將無法持久；未來具備規?；敵鰟撔履芰Φ慕M織和能夠高效激發、整合創新資源的生態將獲得優勢。未來中國創新的持續發展，將受到三大因素驅動： 普惠創新：中國內部不同區域間發展不均勻、不平衡的現象較為明顯，在欠發達地區有著巨大的市場潛力。未來在醫療、健康、養老、消費升級、公共服務、教育等

61、行業有極大的想象空間。 自主創新：新冠疫情常態化與逆全球化趨勢促使中國提高產業鏈環節本土化布局比例，以避免在關鍵技術上“卡脖子”。 前沿創新：“追趕者”身份不足以驅動長期增長，中國需加強高精尖技術創新水平，與國際前沿一道尋找新科技革命突破口，創造長期價值，做大增長蛋糕。波士頓咨詢公司2021年11月解碼中國創新：過去、現在與未來205. 中國創新體系：啟示5.1 如何看待中國經驗中國的創新發展起源于計劃經濟時代，從產業鏈下游低端環節開始，逐步通過技術追趕實現收入躍升。經過40年經濟發展，中國積累了五大優勢稟賦，是未來創新的重要基 本盤。 完整的產業體系：中國是全球唯一擁有聯合國產業分類中全部工

62、業門類的國家，在世界500多種主要工業品中，有221種產品產量居全球第一。 最大且最具成長性的中產階級人口：中國擁有超過4億中等收入人口，形成了世界上人口最多的中等收入群體，且這一規模還在持續擴大，預計到2050年可達到9億 以上。 全球領先的基礎設施建設：改革開放以來，通過適度超前的大規?；A設施建設，中國快速成長為基礎設施大國，在包括公路、鐵路、航運、物流、5G通信等領域居世界前列。 規模最大的科技人才儲備：中國擁有全球最多的理工科碩士與博士畢業生，儲備了豐富的創新人力資源。 超強的適應性與包容態度：中國在40年內經歷了社會體制、文化價值和經濟發展水平的劇烈變化，具有超強的自我迭代與糾錯能

63、力，對于新鮮事物持包容開放態度。與此同時，中國創新仍存在一些結構性問題，將成為未來發展的重點突破口。 創新尖度不夠：基礎研究薄弱、科研成果數量大于質量；在一些核心技術上不具備自主創新能力，受制于人；創新氛圍浮躁，創業者追逐模式創新，缺乏聚焦長期價值的定力。 發展不平衡：中國在一些領域，如醫療、養老、教育、消費升級、公共服務等長期供給不足；不同區域的創新基礎設施建設水平，如互聯網普及率、每萬人擁有5G基站數量等尚存在較大差異。5.2 發展規律與成功要素中國創新既具有自身特色，也具有一般后發國家發展的共性。中國特色難以復制，但波士頓咨詢公司2021年11月解碼中國創新：過去、現在與未來21中國經驗

64、背后的創新發展規律和關鍵制勝要素是普適的。觀察中國的創新歷程，背后反映出創新發展的三條規律： 創新是一個長周期過程，需要“十年磨一劍”的定力。創新過程充滿不確定性，尤其是面向前沿領域的基礎研究，具有創新周期長、 投入多、 風險高、 難度大的特點。 因此，創新應尊重科學規律，并保持充分耐心，也需要建立穩定可持續發展的創新環境。 創新具備聚集性和開放性，會激發帶動新的創新。創新集群有利于匯集資源，形成規模優勢，降低生產成本；而且還能夠形成信息交流網絡，有利于形成創新文化。開放式創新能夠加快創新速度，提升創新成功率；引入外部創新資源，可以跳出既有思考框架，在思維碰撞中孕育新的創新想法。 創新并非先發

65、者的獨享盛宴，后發者可利用低破壞成本優勢實現趕超。創新具有一定的破壞屬性。先發者因其市場成熟度較高，在面對創新時傾向于沿用既有技術/體系，或選擇漸進式發展路徑；后發者因其市場成熟度低，通過創新可以快速填補市場空白，擺脫跟隨者地位。利用好上述三條普適性規律，有助于政策制定者和企業領導者制定適合于自身實際情況的創新策略。從中國發展的經驗中，我們總結出創新的六大關鍵成功要素： 讓創新成為優先議程。組織應充分重視創新，將創新視為發展的最重要驅動因素，即使在面臨挫折和失敗的情況下，也應始終懷揣對創新的堅定信念。發展中國家如何實現“后發先至”？在中國之外的其他發展中國家市場，我們觀察到一些高度本地化的商業

66、模式創新案例。它們立足于當地文化與商業環境，抓住了解決某些傳統行業效率低下問題的機會。印尼共享出行服務商Gojek：印尼大城市的交 通系統擁堵嚴重，大量居民依賴“摩的（Ojeks）”這種非正規的交通出行服務。Gojek精準地抓住了這一印尼特色的市場需求，建立了摩的拼車平臺，并致力于改善摩的安全性，推動費率標準化。在占領印尼摩的市場后，Gojek又橫向發展了外賣、購物、快遞、支付、金融等多項業務，目前已覆蓋超過一半的印尼互聯網用戶。巴西金融科技信貸公司Creditas：在巴西，借款人習慣于為消費貸款支付超過200%的利息。Creditas在巴西開創了抵押貸款的先河，而巴西的銀行過去并不提供此類貸

67、款。Creditas使用人工智能和數據分析改善預測效率和決策能力，目前估值已達到17.5億美元?？夏醽喗鹑诳萍脊綧-PESA：肯尼亞金融體系落后，擁有銀行賬戶的人數少于手機持有人數，且匯款需支付大額手續費。2012年，肯尼亞最大的電信運營商Safaricom與Vodafone合作推出支付平臺M-PESA，為農民等群體提供支付、儲蓄和貸款賬戶、透支工具、醫保支持和商業金融服務。M-PESA目前已成為非洲最受歡迎的支付平臺，擁有超過4,200萬活躍用戶。波士頓咨詢公司2021年11月解碼中國創新：過去、現在與未來22 對創新持續充足投入。想要在當下或未來保持競爭優勢，組織需要持續進行創新投資，包

68、括資金與人才的投入。 制定長期規劃以保持戰略定力。組織應制定長期的創新戰略規劃，并根據內外部環境變化定期審視和調整；應保證戰略的連續性穩定性，敢于承擔風險并接受階段性的挫折和失敗。 對創新進行集中式管理。將創新集群化有助于形成良好的創新氛圍，可以加強集群內部各創新主體之間的協作，促進信息和人才在集群內部的流動，有利于加速創新技術的擴散。 借力外部資源以提高創新效率。沒有一個組織可以擁有全部創新人才，組織受自身視野及過去成功經驗束縛，雖渴望實現創新，但卻不具備相應的能力。此時應積極融入外部創新生態，引入外部創新能力為己所用。 積極尋找跳躍式發展機會。后發不意味著永遠落后。一些發展不成熟的領域往往

69、蘊含著顛覆式創新的機會。組織應跳出“追趕者”思維，另辟蹊徑，捕捉市場痛點與創新方案的結合點，獲得快速發展。波士頓咨詢公司2021年11月解碼中國創新：過去、現在與未來236. 結語毋庸置疑，中國正處在發展的十字路口，依靠投資與勞動力優勢已無法讓中國繼續保持過去的經濟增長速度。中國已經清醒認識到要通過創新來培育經濟增長的新動力。企業該如何擁抱這一趨勢，成為中國創新生態中的組成部分？我們認為：要對中國發展保持長期信心。中國未來開放的步伐會不斷加快，市場環境會越來越好。中國在新冠肺炎疫情中的表現已向全世界證明，中國在面對不確定性時具有極高的韌性。放眼未來，中國巨大的消費市場、經濟轉型的潛力與有效的政

70、策支持將持續保障其穩步 發展。要將自身優勢與國家目標結合。企業應明確自身定位，找到自身競爭優勢與中國發展目標的結合點。例如：跨國公司可以利用自己在碳中和、生命健康和農業科技等領域的積累，通過國際合作等方式，參與到中國經濟發展與社會建設中。要在競爭中謀求合作共贏。企業應擁抱中國高競爭性的商業環境，并將其視作激發自身創新活力的動力來源。企業在謀求商業成功的同時，應更多地參與開放創新生態的建設，與各個創新主體展開合作。中國創新體系的發展，走出了一條共性與特性兼具的道路，未來將更加開放與領先。企業唯有把握這一趨勢，方能分享中國創新發展紅利。波士頓咨詢公司2021年11月解碼中國創新：過去、現在與未來24關于作者：阮芳是波士頓咨詢公司（BCG）董事總經理，全球合伙人，BCG組織與人才專項亞太 區及中國區負責人，中國企業領導力學院負責人，BCG亨德森智庫中國區聯席負責人。何大勇是波士頓咨詢公司（BCG）董事總經理，全球資深合伙人，BCG金融機構專項中國區負責人，BCG亨德森智庫中國區聯席負責人。李赟鐸是波士頓咨詢公司（BCG）咨詢顧問，駐BCG亨德森智庫中國區代表。周瑾是波士頓咨詢公司（BCG）咨詢顧問，前任駐BCG亨德森智庫中國區代表。如需聯絡，請致信GCMKT