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1、 2021畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙) 中國合伙制會計師事務所及畢馬威企業咨詢 (中國) 有限公司 中國有限責任公司,均是與英國私營擔保有限公司 畢馬威國際有限公司(“畢馬威國際”)相關聯的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有,不得轉載。在中國印刷。1畢馬威中國2021年12月2021畢馬威中國金融科技企業雙50報告目錄 2021 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙) 中國合伙制會計師事務所,畢馬威企業咨詢 (中國) 有限公司 中國有限責任公司,畢馬威會計師事務所 中國澳門特別行政區合伙制事務所,及畢馬威會計師事務所 中國香港特別行政區合伙制事務所,均是與英國私營擔保有限公司 畢
2、馬威國際有限公司相關聯的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有,不得轉載。在中國印刷。2012021年評選概覽05 -19 02趨勢與展望20 -36 03附件附件一: 2021金融科技相關法律法規匯總附件二: 評選專家委員會簡介附件三: 畢馬威中國金融科技團隊37-41 04關于我們 畢馬威中國金融科技系列報告 關于畢馬威中國42-45 2021 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙) 中國合伙制會計師事務所,畢馬威企業咨詢 (中國) 有限公司 中國有限責任公司,畢馬威會計師事務所 中國澳門特別行政區合伙制事務所,及畢馬威會計師事務所 中國香港特別行政區合伙制事務所,均是與英國私營擔保有限公
3、司 畢馬威國際有限公司相關聯的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有,不得轉載。在中國印刷。3近年來金融科技的發展呈蓬勃之勢,新業態和新場景層出不窮,但回歸科技服務本源,以技術突破傳統金融服務的痛點,是行業的重點發展方向?,F階段,數字技術日新月異,以“ABCD”(人工智能、區塊鏈、云計算、大數據)為代表的核心技術要素是金融科技基礎設施的重要發展基礎。同時,現階段金融業對技術應用有更高性能、更強穩定性、更具安全性與合規性的要求,平衡金融穩定與創新發展成為金融科技業界面臨的重要課題。對于業內企業而言,在安全、合規的風險把控下,技術突破與協同式創新發展,推動技術在實體業務多場景中落地與應用,將引領業
4、務突破和發展,形成強大的金融科技生態體系。同時,伴隨科技的不斷發展,“元宇宙”等概念的成熟與落地或將給金融科技的未來發展帶來無限想象。鄒俊畢馬威中國副主席陶匡淳畢馬威亞太區及中國主席卷首語2021年是金融科技發展的關鍵一年,是中國人民銀行首個金融科技(FinTech)發展規劃的收官之年,也是下一個新三年規劃的醞釀之年。過去三年,在“三年規劃”的支持和指引下,金融科技的“四梁八柱”已經基本形成,金融行業的數字化轉型也得到進一步加速。值此金融科技行業發展的新階段,畢馬威中國發布2021年中國金融科技企業“雙50”榜單,其中不僅包含了已經深耕金融科技領域多年的50家“領先榜”企業,也涵蓋了近幾年來異
5、軍突起的50家“新銳榜”金融科技企業。自2016年起,畢馬威已連續六年發布金融科技50企業榜單,見證了一大批優秀金融科技企業的發展和壯大,我們殷切期望在國家審慎監管、鼓勵創新行業發展戰略的指引下,金融科技行業早日構建兼具開放性、場景化和可持續性的發展新生態。 2021 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙) 中國合伙制會計師事務所,畢馬威企業咨詢 (中國) 有限公司 中國有限責任公司,畢馬威會計師事務所 中國澳門特別行政區合伙制事務所,及畢馬威會計師事務所 中國香港特別行政區合伙制事務所,均是與英國私營擔保有限公司 畢馬威國際有限公司相關聯的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有,不得轉載。在
6、中國印刷。4卷首語在今年對全國范圍內數百家金融科技企業的實地走訪中,我們欣喜地看到科技創新已貫穿到了金融服務實體經濟的多場景中,且亮點頻出。在綠色金融領域,區塊鏈技術有效解決碳源、碳匯數據可信采集的問題,讓企業更高效地獲取綠色金融服務;在普惠金融領域,人工智能等技術深挖小微企業的多業務場景與數據,為企業精準畫像,將企業的數據資產轉化為信用資產,有效解決中小微企業長期的融資難問題;在供應鏈金融領域,通過“吃透”目標產業的商業模式和運營邏輯,金融科技企業為不同產業提供“滴灌式”的上下游綜合金融服務解決方案,使供應鏈金融向更細分、更精準、更專業的方向發展。在鼓勵金融場景不斷創新的同時,金融從業者也需
7、時刻牢記所有金融活動必須依法全面納入監管,持牌經營這一原則,確保金融科技創新在審慎監管的前提下進行,嚴防誘發系統性金融風險。陳少東畢馬威中國金融業審計主管合伙人金融科技的發展已經日趨成熟,金融業務的全鏈條都是金融科技的應用場景。隨著我國“雙循環”發展戰略的全面實施,消費升級、鄉村振興、積極應對人口老齡化等成為社會發展的主要趨勢,滿足“銀發一族”、小鎮青年、Z世代、城市中產等幾類特定客群的消費和金融需求將成為金融科技創新場景金融的主要發力點。此外,隨著數字人民幣試點的逐步擴大,其用戶數和交易額已初具規模,未來正式推出后,不僅將重塑我國的支付體系,向外匯管理、跨境支付等領域延伸;也有利于央行打通G
8、端、B端和C端的多場景應用,助力三農、教育、智慧城市等場景落地,金融科技的普惠性特征將在數字人民幣的助力下得到進一步發揮。張楚東畢馬威中國金融業主管合伙人012021年評選概覽05 -19 2021 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙) 中國合伙制會計師事務所,畢馬威企業咨詢 (中國) 有限公司 中國有限責任公司,畢馬威會計師事務所 中國澳門特別行政區合伙制事務所,及畢馬威會計師事務所 中國香港特別行政區合伙制事務所,均是與英國私營擔保有限公司 畢馬威國際有限公司相關聯的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有,不得轉載。在中國印刷。6注:我們推出領先金融科技50企業評選活動,旨在加強市場對金
9、融領域科技創新的關注,推動行業交流,促進金融科技的規范發展,并非對參評企業合規性與可投資性進行評價,也不涉及對任何監管政策的解讀,特此說明。畢馬威中國自2016年開始,已連續成功舉辦五屆領先金融科技企業評選,見證了中國金融科技的發展并成為了宣傳和推動中國金融科技發展的重要力量。為繼續加強金融科技生態圈建設,畢馬威中國于2021年7月第六次啟動了年度領先金融科技企業評選。經過數月緊張的評選工作,現發布2021年度中國金融科技企業“雙50”名單。我們的評選委員會由數位外部專家,以及數十位具有專業領域經驗的畢馬威合伙人和總監組成,專長覆蓋信息科技、數據、資本市場、創投、風控、財務、宏觀經濟和金融服務
10、等領域。畢馬威中國對金融科技50企業評選的五大核心維度為:2021畢馬威中國金融科技企業“雙50”評選項目簡介評委會組成評選標準核心維度畢馬威還自主研發了企業洞察力模型(SIP),結合上述核心關注點,從團隊、技術、產品、市場、融資等多個維度,對企業進行量化評估。評選標準核心維度創新與變革金融服務普及行業發展前瞻度科技與數據資本市場認可度 2021 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙) 中國合伙制會計師事務所,畢馬威企業咨詢 (中國) 有限公司 中國有限責任公司,畢馬威會計師事務所 中國澳門特別行政區合伙制事務所,及畢馬威會計師事務所 中國香港特別行政區合伙制事務所,均是與英國私營擔保有限公司
11、 畢馬威國際有限公司相關聯的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有,不得轉載。在中國印刷。7入圍企業專業領域分布綜合金融科技財富科技保險科技普惠科技供應鏈科技支付科技監管科技綜合技術賦能大數據與AI區塊鏈、隱私計算與安全分布式、云計算與硬件加速平臺技術賦能 2021 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙) 中國合伙制會計師事務所,畢馬威企業咨詢 (中國) 有限公司 中國有限責任公司,畢馬威會計師事務所 中國澳門特別行政區合伙制事務所,及畢馬威會計師事務所 中國香港特別行政區合伙制事務所,均是與英國私營擔保有限公司 畢馬威國際有限公司相關聯的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有,不得轉載。在中
12、國印刷。8*以下名單按照拼音首字母順序排序,排名不分先后2021畢馬威中國金融科技企業“ 雙50”名單-領先榜歷史入圍年份歷史入圍年份企業全稱企業全稱企業簡稱企業簡稱360數科北京淇瑀信息科技有限公司2021/2020/2019Airwallex空中云匯空中云匯(上海)網絡科技有限公司2021/2020/2019i云保上海豹云網絡信息服務有限公司2021WeLab匯立集團匯立金融控股有限公司2021/2020/2019/2018/2017/2016百融云創百融云創科技股份有限公司2021/2020/2019/2018/2017/2016百信銀行中信百信銀行股份有限公司2021/2020/201
13、9/2018冰鑒科技上海冰鑒信息科技有限公司2021/2020/2019/2018/2017/2016布比科技布比(北京)網絡技術有限公司2021/2020/2019/2018/2017達觀數據達而觀信息科技(上海)有限公司2021/2020度小滿度小滿科技(北京)有限公司2021/2020/2019/2018/2017/2016富途證券富途證券國際(香港)有限公司2021/2020/2019/2018/2017/2016恒生電子恒生電子股份有限公司2021/2020虎博科技虎博網絡技術(上海)有限公司2021/2020/2019/2018 2021 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙) 中
14、國合伙制會計師事務所,畢馬威企業咨詢 (中國) 有限公司 中國有限責任公司,畢馬威會計師事務所 中國澳門特別行政區合伙制事務所,及畢馬威會計師事務所 中國香港特別行政區合伙制事務所,均是與英國私營擔保有限公司 畢馬威國際有限公司相關聯的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有,不得轉載。在中國印刷。92021畢馬威中國金融科技企業“ 雙50”名單-領先榜*以下名單按照拼音首字母順序排序,排名不分先后歷史入圍年份歷史入圍年份企業全稱企業全稱企業簡稱企業簡稱匯豐科技中國匯豐軟件開發(廣東)有限公司2021基煜基金上?;匣痄N售有限公司2021/2020金蝶信科金蝶信用科技(深圳)有限公司2021/
15、2020/2019金融壹賬通深圳壹賬通智能科技有限公司2021/2020/2019/2018金山云北京金山云網絡技術有限公司2021/2020金證股份深圳市金證科技股份有限公司2021金智維珠海金智維信息科技有限公司2021/2020來也科技北京來也網絡科技有限公司2021/2020老虎國際老虎國際2021/2020/2018/2017/2016樂信深圳樂信軟件技術有限公司2021聯易融聯易融科技集團2021/2020/2019陸金所控股陸金所控股有限公司2021/2020/2019/2018/2017/2016馬上消費馬上消費金融股份有限公司2021/2020/2019/2018/2017/
16、2016 2021 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙) 中國合伙制會計師事務所,畢馬威企業咨詢 (中國) 有限公司 中國有限責任公司,畢馬威會計師事務所 中國澳門特別行政區合伙制事務所,及畢馬威會計師事務所 中國香港特別行政區合伙制事務所,均是與英國私營擔保有限公司 畢馬威國際有限公司相關聯的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有,不得轉載。在中國印刷。102021畢馬威中國金融科技企業“ 雙50”名單-領先榜*以下名單按照拼音首字母順序排序,排名不分先后歷史入圍年份歷史入圍年份企業全稱企業全稱企業簡稱企業簡稱平安壹錢包平安壹錢包電子商務有限公司2021/2020/2019前海聯合交易中心
17、深圳前海聯合交易中心有限公司2021/2020薩摩耶云薩摩耶云科技集團控股有限公司2021/2020/2017三百云南京三百云信息科技有限公司2021/2020/2019商湯科技上海商湯智能科技有限公司2021神州信息神州數碼信息服務股份有限公司2021/2020四川新網銀行四川新網銀行股份有限公司2021/2020/2019蘇寧金融蘇寧金融集團2021/2020/2019/2018通聯數據通聯數據股份公司2021/2020/2019/2018/2017萬向區塊鏈上海萬向區塊鏈股份公司2021/2020/2019微??萍急本┪⒈?萍加邢挢熑喂?021微眾銀行深圳前海微眾銀行股份有限公司202
18、1/2020/2019/2018/2017/2016 2021 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙) 中國合伙制會計師事務所,畢馬威企業咨詢 (中國) 有限公司 中國有限責任公司,畢馬威會計師事務所 中國澳門特別行政區合伙制事務所,及畢馬威會計師事務所 中國香港特別行政區合伙制事務所,均是與英國私營擔保有限公司 畢馬威國際有限公司相關聯的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有,不得轉載。在中國印刷。112021畢馬威中國金融科技企業“ 雙50”名單-領先榜*以下名單按照拼音首字母順序排序,排名不分先后歷史入圍年份歷史入圍年份企業全稱企業全稱企業簡稱企業簡稱小雨傘小雨傘保險經紀有限公司2021
19、/2020/2019/2018新希望金融科技成都新希望金融科技有限公司2021/2020信用算力鑫涌算力信息科技(上海)有限公司2021/2020/2019/2018銀聯商務銀聯商務股份有限公司2021/2020盈米基金珠海盈米基金銷售有限公司2021/2020/2019宇信科技北京宇信科技集團股份有限公司2021/2020云從科技云從科技集團股份有限公司2021中企云鏈中企云鏈(北京)金融信息服務有限公司2021中譯語通中譯語通科技股份有限公司2021/2020/2019中證信用中證信用增進股份有限公司2021/2020/2019眾安保險眾安在線財產保險股份有限公司2021/2020/201
20、9/2018/2017/2016眾享比特北京眾享比特科技有限公司2021/2020/2019 2021 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙) 中國合伙制會計師事務所,畢馬威企業咨詢 (中國) 有限公司 中國有限責任公司,畢馬威會計師事務所 中國澳門特別行政區合伙制事務所,及畢馬威會計師事務所 中國香港特別行政區合伙制事務所,均是與英國私營擔保有限公司 畢馬威國際有限公司相關聯的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有,不得轉載。在中國印刷。12*以下名單按照拼音首字母順序排序,排名不分先后2021畢馬威中國金融科技企業“ 雙50”名單-新銳榜歷史入圍年份歷史入圍年份企業全稱企業全稱企業簡稱企業
21、簡稱Atom 8原力金融科技有限公司2021白鴿在線白鴿在線(廈門)網絡科技有限公司2021幫你投先鋒領航投顧(上海)投資咨詢有限公司2021北京快確北京快確信息科技有限公司2021比財集團比財數據科技集團2021大道云科深圳大道云科技有限公司2021大地量子北京特拉庫塔科技有限公司2021/2020大數金融深圳前海大數金融服務有限公司2021/2020道口金科北京道口金科科技有限公司2021/2020鼎然科技深圳鼎然信息科技有限公司2021東岸科技浙江東岸科技有限公司2021洞見科技深圳市洞見智慧科技有限公司2021宏瓴科技北京宏瓴科技發展有限公司2021 2021 畢馬威華振會計師事務所(
22、特殊普通合伙) 中國合伙制會計師事務所,畢馬威企業咨詢 (中國) 有限公司 中國有限責任公司,畢馬威會計師事務所 中國澳門特別行政區合伙制事務所,及畢馬威會計師事務所 中國香港特別行政區合伙制事務所,均是與英國私營擔保有限公司 畢馬威國際有限公司相關聯的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有,不得轉載。在中國印刷。132021畢馬威中國金融科技企業“ 雙50”名單-新銳榜*以下名單按照拼音首字母順序排序,排名不分先后歷史入圍年份歷史入圍年份企業全稱企業全稱企業簡稱企業簡稱華銳金融技術深圳華銳金融技術股份有限公司2021/2020即科集團上海即科智能技術集團有限公司2021價值在線深圳價值在線信
23、息科技股份有限公司2021/2020/2019見知數據見知數據科技(上海)有限公司2021金斧子深圳市金斧子網絡科技有限公司2021/2020/2019/2018/2017/2016巨杉數據庫廣州巨杉軟件開發有限公司2021開鑫科技開鑫科技有限公司2021/2020凱泰銘科技凱泰銘科技(北京)有限公司2021/2020氪信科技上海氪信信息技術有限公司2021樂橙云服深圳小步奔跑科技有限公司2021理財魔方北京口袋財富信息科技有限公司2021/2020靈犀科技心有靈犀科技股份有限公司2021/2020/2016零數科技上海零數科技有限公司2021 2021 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)
24、 中國合伙制會計師事務所,畢馬威企業咨詢 (中國) 有限公司 中國有限責任公司,畢馬威會計師事務所 中國澳門特別行政區合伙制事務所,及畢馬威會計師事務所 中國香港特別行政區合伙制事務所,均是與英國私營擔保有限公司 畢馬威國際有限公司相關聯的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有,不得轉載。在中國印刷。142021畢馬威中國金融科技企業“ 雙50”名單-新銳榜*以下名單按照拼音首字母順序排序,排名不分先后歷史入圍年份歷史入圍年份企業全稱企業全稱企業簡稱企業簡稱妙盈科技穎投信息科技(上海)有限公司2021/2020/2019/2018牛投邦北京牛投邦科技咨詢有限公司2021/2020普洛斯金融普洛
25、斯金融控股(重慶)有限公司2021/2020熵簡科技北京熵簡科技有限公司2021數金公服數金公共服務(青島)有限公司2021數庫科技數庫(上海)科技有限公司2021/2018/2017/2016天道金科天道金科股份有限公司2021/2020妥妥遞科技四川妥妥遞科技有限公司2021微言科技深圳微言科技有限責任公司2021/2020新分享新分享科技服務(深圳)有限公司2021/2020星云Clustar深圳致星科技有限公司2021/2020尋匯SUNRATE 上海尋匯信息科技有限公司2021/2020/2019/2018 2021 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙) 中國合伙制會計師事務所,畢
26、馬威企業咨詢 (中國) 有限公司 中國有限責任公司,畢馬威會計師事務所 中國澳門特別行政區合伙制事務所,及畢馬威會計師事務所 中國香港特別行政區合伙制事務所,均是與英國私營擔保有限公司 畢馬威國際有限公司相關聯的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有,不得轉載。在中國印刷。152021畢馬威中國金融科技企業“ 雙50”名單-新銳榜*以下名單按照拼音首字母順序排序,排名不分先后歷史入圍年份歷史入圍年份企業全稱企業全稱企業簡稱企業簡稱迅策科技深圳迅策科技有限公司2021/2020優卡科技成都優卡信息科技有限公司2021元保元保數科(北京)科技有限公司2021源堡科技北京源堡科技有限公司2021云擴
27、科技上海云擴信息科技有限公司2021云趣數科杭州云鏈趣鏈數字科技有限公司2021云象區塊鏈杭州云象網絡技術有限公司2021浙里信浙江浙里信征信有限公司2021知識視覺成都知識視覺科技有限公司2021質數斯達克成都質數斯達克科技有限公司2021中科馭數中科馭數(北京)科技有限公司2021中子星創科北京微星優財網絡科技有限公司2021 2021 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙) 中國合伙制會計師事務所,畢馬威企業咨詢 (中國) 有限公司 中國有限責任公司,畢馬威會計師事務所 中國澳門特別行政區合伙制事務所,及畢馬威會計師事務所 中國香港特別行政區合伙制事務所,均是與英國私營擔保有限公司 畢馬
28、威國際有限公司相關聯的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有,不得轉載。在中國印刷。16總體概況專業領域分布:金融科技細分賽道百花齊放,平臺技術賦能、財富科技分列一、二位;普惠科技和保險科技并列第三567813131761110405101520253035支付科技監管科技綜合金融科技供應鏈科技保險科技普惠科技財富科技平臺技術賦能綜合技術賦能大數據與AI區塊鏈、隱私計算與安全分布式、云計算與硬件加速從上榜企業主要從事的業務領域來看,2021年平臺技術賦能、財富科技類企業分列一、二位,普惠科技和保險科技類企業并列第三,分別占比31%、17%和13%。為了積極響應金融科技回歸科技服務本源這一重要趨
29、勢,同時更好地展現入圍企業在科技創新領域的建樹,今年平臺技術賦能賽道被進一步細分為綜合技術賦能,大數據與AI,區塊鏈、隱私計算與安全和分布式、云計算與硬件加速等四個子賽道。在平臺技術賦能賽道中,大數據與AI和區塊鏈、隱私計算與安全子賽道分列一、二位,體現了底層技術中以大數據、AI和區塊鏈為主流應用核心技術的特點。城市和地域分布:京、滬、深仍名列前茅,城市群積聚效應強勁城市來看,北京、上海、深圳仍是上榜企業的主要集聚城市(75%),但比2020年的占比下降了7個百分點。 與此同時,杭州、成都等城市也在不斷發力,吸引更多的優質金融科技企業入駐。從地域分布來看,幾乎所有企業都位于“十四五”規劃所提出
30、的五大優先發展的城市群中,其中位于長三角、粵港澳和京津冀城市群的企業占比達91%,比2020年下降小幅下降5個百分點。成渝城市群作為西南地區的發展重點,今年表現亮眼,共有7家企業上榜,在去年的基礎上翻了一番,增長勢頭強勁。35292772長三角粵港澳京津冀成渝其他272523763321111北京上海深圳杭州成都南京廣州香港廈門珠海重慶青島專業領域分布2021年企業城市群分布,%01022021年企業城市分布,% 2021 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙) 中國合伙制會計師事務所,畢馬威企業咨詢 (中國) 有限公司 中國有限責任公司,畢馬威會計師事務所 中國澳門特別行政區合伙制事務所,及
31、畢馬威會計師事務所 中國香港特別行政區合伙制事務所,均是與英國私營擔保有限公司 畢馬威國際有限公司相關聯的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有,不得轉載。在中國印刷。17主要技術要素分布:大數據、人工智能、云計算和區塊鏈(ABCD)仍為行業最主要的核心技術03總體概況與2020年評選結果相似,ABCD仍然是金融科技企業的核心技術。值得注意的是,本年度區塊鏈技術的應用占比(49%)較2020年(34%)有較大提升,反映出區塊鏈由于金融落地場景豐富,在2021年得到了更多關注和快速發展。除此以外,知識圖譜、深度學習、自然語言處理等技術要素占比均在30%以上,行業的科技屬性進一步得到強化。3%15
32、%33%49%4%10%37%49%3%12%37%47%0%10%20%30%40%50%60%60%202120202019主要技術要素分布04技術人員比例分布:金融科技技術人才占比保持高位技術人才占比是衡量金融科技企業創新能力的重要指標。與往年評選結果相似,2021年上榜企業仍保持了較高技術人才占比,82%的企業技術人才占比超過40%,49%技術人才占比超過60%。技術人員比例分布80%72%57%49%44%36%33%11%11%10%4%4%2%0%20%40%60%80%100% 2021 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙) 中國合伙制會計師事務所,畢馬威企業咨詢 (中國)
33、有限公司 中國有限責任公司,畢馬威會計師事務所 中國澳門特別行政區合伙制事務所,及畢馬威會計師事務所 中國香港特別行政區合伙制事務所,均是與英國私營擔保有限公司 畢馬威國際有限公司相關聯的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有,不得轉載。在中國印刷。18總體概況從入圍企業的成立年限看,73%的企業成立5年以上,其中11%的企業成立10年以上,行業深耕成果逐步顯現,顯著高于2020年評選中成立5年以上企業的38%的占比。從估值規???,2021年的上榜企業中估值規模在10億至30億這一區間的企業明顯增多,占比達到45%,而2020年該比例為35%,其他區間與去年基本持平。也反映出金融科技以大企業引
34、領,中小規模企業為市場主體的行業特征。5%5%17%62%11%小于兩年2-3年3-5年5-10年10年以上17%45%16%12%10%小于10億10億-30億30億-70億70億-200億200億以上05成立時間分布:超半數企業成立五年以上成立時間分布06估值分布:近半數上榜企業位于10-30億估值區間估值分布 2021 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙) 中國合伙制會計師事務所,畢馬威企業咨詢 (中國) 有限公司 中國有限責任公司,畢馬威會計師事務所 中國澳門特別行政區合伙制事務所,及畢馬威會計師事務所 中國香港特別行政區合伙制事務所,均是與英國私營擔保有限公司 畢馬威國際有限公司相
35、關聯的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有,不得轉載。在中國印刷。19總體概況從專利申請量歷年趨勢來看,2021年大部分金融科技賽道的專利公開申請量呈下滑趨勢,可能與專利研發周期普遍較長,且受疫情影響導致進度放緩或擱置等因素有關。根據專利標題詞云分析顯示,信息推送、數據傳輸、數據儲存、數據監控和數據查詢成為2021年專利標題熱詞前五名,對比2020年區塊鏈、節點、數據、圖像和用戶等專利標題熱詞,“數據”一詞被提及次數明顯增加,從側面反映出數字安全作為金融科技年度話題之一引起行業高度重視,而圍繞數據安全領域展開技術研究已成為金融科技行業新焦點。8524510751282549384851921
36、009515920715694112312292826183732684344830151192145782512310751693082631131573415783020200400600800100012001400160020172018201920202021綜合金融科技財富科技保險科技普惠科技供應鏈科技支付科技監管科技綜合技術賦能大數據與AI07專利公開申請量趨勢分析:受疫情影響,金融科技行業專利公開申請量明顯下降08專利標題詞云分析:圍繞數據安全相關領域展開技術研發成金融科技行業新焦點02趨勢與展望20 -36 2021 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙) 中國合伙制會計師事
37、務所,畢馬威企業咨詢 (中國) 有限公司 中國有限責任公司,畢馬威會計師事務所 中國澳門特別行政區合伙制事務所,及畢馬威會計師事務所 中國香港特別行政區合伙制事務所,均是與英國私營擔保有限公司 畢馬威國際有限公司相關聯的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有,不得轉載。在中國印刷。21畢馬威中國2021金融科技生態洞察與趨勢展望金融是實體經濟的血脈,為實體經濟服務是金融業發展的宗旨。金融科技的本質是通過技術的不斷創新,破解傳統金融服務的兩大核心痛點“信息不對稱”和“交易成本高”,從而助力實體經濟發展、促進消費提升和產業升級。近年來金融科技的發展呈蓬勃之勢,新業態和新場景層出不窮,但本質仍然是更
38、有效地促進市場效率的提高和生產要素的合理分配,從而更好地為實體經濟服務。技術創新滲透金融服務的全鏈條,有效降低交易成本金融的交易成本主要由獲客成本、風險評估成本、運營成本和資金成本等四部分組成??萍几淖兞巳藗儷@取金融服務的方式,降低了金融機構的獲客成本;通過對繁復人工的替代使金融基礎設施發生深刻變化,促進金融服務模式的創新和優化,從而降低運營成本,提高效率,改變金融的服務邊界,給金融產品、服務渠道、服務方式、風險管理、授信融資、投資決策等業務環節帶來新一輪的變革??萍贾祿Y產轉化為信用資產,幫助“專精特新”小微企業成長近年來得益于政策的扶持,金融小微業務蓬勃發展,但很多金融機構仍然面臨著在
39、小微業務中強調降本提速,卻難以把控信貸質量導致不良率增加;或者強調小微業務資產質量,卻無法降低運營成本等兩難困局。只有金融科技不斷實現技術突破,才能從根本上解決小微企業“融資難”的問題,從而實現可持續發展。一是通過人工智能等技術深挖小微企業的多業務場景與數據,為企業精準畫像,形成數據資產傳遞給銀行等金融機構,協助其看清企業經營狀況并識別經營風險;二是通過優化金融機構信貸風控模型,進一步提升小微信貸交易的匹配度與效率,從而切實降低金融機構的運營成本。01 2021 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙) 中國合伙制會計師事務所,畢馬威企業咨詢 (中國) 有限公司 中國有限責任公司,畢馬威會計師事
40、務所 中國澳門特別行政區合伙制事務所,及畢馬威會計師事務所 中國香港特別行政區合伙制事務所,均是與英國私營擔保有限公司 畢馬威國際有限公司相關聯的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有,不得轉載。在中國印刷。22畢馬威中國2021金融科技生態洞察與趨勢展望信創即信息技術應用創新。目前信創產業在金融行業的滲透率高于其他行業。2021年金融信創進入快速發展期,行業前景可觀由央行牽頭的金融信創實驗室平臺已搭建完整,并完成了多個機構技術方面的適配工作,包括銀行、科技機構等,涉及操作系統、數據庫、區塊鏈、人工智能、安全技術、智慧柜臺等領域。預計金融行業完成從外層到內層的系統替代,直至最終實現核心業務系統
41、的替代,將是“十四五”期間的重點工程,金融信創的行業前景可觀。金融科技企業由于自身在技術領域的積累以及長期服務金融機構的沉淀,可以有效助力金融機構解決底層關鍵技術、國產化適配和業務應用間的幾大難題,將在金融信創產業發展中扮演重要角色。金融信創保障金融領域全面安全,賦能國家安全行穩致遠發展金融信創的核心在于通過金融行業應用創新拉動構建金融信息技術底層架構體系的國產化,實現軟硬件的國產替換,旨在解決金融產業關鍵技術環節“卡脖子”問題,以保障金融領域的全面安全。銀行作為金融業的“排頭兵”,其核心業務系統和其他業務系統對穩定性、連續性和可操作性要求很高,長期依靠國外大型主機和數據庫建設,存在運維成本高
42、,擴容周期長等問題,是金融信創領域的重點和難點。目前銀行業已經開始以分布式架構轉型與信創作為新支點,引發新一輪的軟硬件等IT基礎設施的升級與重塑,從而帶動整體銀行業IT投資呈現出大幅度增長態勢。02 2021 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙) 中國合伙制會計師事務所,畢馬威企業咨詢 (中國) 有限公司 中國有限責任公司,畢馬威會計師事務所 中國澳門特別行政區合伙制事務所,及畢馬威會計師事務所 中國香港特別行政區合伙制事務所,均是與英國私營擔保有限公司 畢馬威國際有限公司相關聯的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有,不得轉載。在中國印刷。23畢馬威中國2021金融科技生態洞察與趨勢展望金
43、融科技的發展已日趨成熟,一方面,科技對傳統金融業務中的記賬、獲客、流程以及分析等關鍵環節產生了顛覆性的重塑,科技公司和傳統金融機構均需在這一新生態中重新定位以確保未來的可持續發展;另一方面,行業的高速發展也為監管帶來多重挑戰。金融科技賦能場景金融,強化金融創新應用的惠民利企導向在C端,消費升級、鄉村振興、積極應對人口老齡化等成為主要趨勢,因此滿足“銀發一族”、小鎮青年、Z世代、城市中產等幾類特定客群的消費和金融需求將成為創新金融場景的主要發力點;在B端,中小微企業由于在融資成本、議價能力、資金回流周期等方面不具備優勢,如何通過場景和平臺滿足中小企業的金融需求,提供一站式的普惠金融服務,將成為B
44、端金融場景構建的重點。此外,隨著“雙碳”目標的提出,金融科技工具的使用目前已經覆蓋了ESG投融資、全國碳交易市場、綠色建筑、綠色消費、綠色農業等多個領域,將綠色金融進一步場景化也將是重點發展方向之一。開放金融亟需打開封閉場景,推動金融數據在可信安全下的開放共享作為開放銀行的延伸,開放金融也是一種平臺化的金融發展模式,通過推動生態系統內各主體共享數據、算法、交易、流程和業務功能,創造新的金融服務價值。大型金融科技企業主要優勢在于擁有觸達長尾客戶的豐富場景和海量數據,同時也具備風控所需的數據、場景、技術與模型,是開放場景金融中不可或缺的重要角色。隨著國家持續推進反壟斷監管,大型科技企業的場景開放已
45、經從支付領域的互聯互通開始推進。傳統金融機構加快數字化轉型步伐,可能對綜合金融科技企業帶來挑戰科技企業利用平臺優勢將金融服務與非金融場景無縫對接,取得了先發優勢,但金融科技監管環境已經發生了趨勢性變化,這也為商業銀行迎頭趕上提供了機遇和動力。大中型銀行已經通過設立金融科技子公司、金融科技部門以及金融科技研究室等多種方式加大在金融科技領域的投入。此外,與科技企業相比,包括銀行在內的傳統金融機構由于深耕金融領域多年,擁有線下網點豐富、大量實名客戶數據資源、良好的客戶信任機制、金融業務經驗多、風險管理體系比較完善等優勢,作為金融科技市場的主要參與方,雙方在未來的合作和競爭將并存。03綜合金融科技綜合
46、金融科技 2021 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙) 中國合伙制會計師事務所,畢馬威企業咨詢 (中國) 有限公司 中國有限責任公司,畢馬威會計師事務所 中國澳門特別行政區合伙制事務所,及畢馬威會計師事務所 中國香港特別行政區合伙制事務所,均是與英國私營擔保有限公司 畢馬威國際有限公司相關聯的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有,不得轉載。在中國印刷。24畢馬威中國2021金融科技生態洞察與趨勢展望隨著直接融資占比的進一步提高及資本市場高質量開放的步伐加快,財富管理行業發展的空間巨大。近年來理財規劃軟件、投資組合管理軟件、數字化平臺、機器人流程自動化等金融科技創新成果已經開始為財富管理行
47、業帶來了顛覆性的變化。高凈值客群訴求的多樣化和財富管理行業的“碎片化”趨勢加速類TAMP模式資管平臺的發展高凈值人士對財富的投資渠道和訴求更加多樣化,需要在資產配置、投后管理等多流程得到高度定制化的專業服務。這一市場需求的不斷擴大也加速了國內財富管理行業優秀人才的自主創業,市場的“加速碎片化”給類TAMP(Turn-key AssetManagement Platform)模式資管平臺帶來了發展機遇??萍假x能財富管理手段更加豐富,激活財富管理的“長尾”增量市場5G、物聯網、云計算、虛擬現實等技術手段的運用,提升了財富管理機構內部組織運作效率,加強前、中、后臺及管理層的高效協同,為客戶提供強大的
48、線上服務;加大了金融科技賦能財富管理價值鏈的力度,以人工智能、大數據、生物識別、機器人流程自動化等技術為驅動,對客戶精準畫像、洞察客戶需求、創新金融產品、智能化配置資產,持續不懈地為客戶提供高效、便捷的財富管理服務。例如自動化資產組合配置,由于低傭金和低門檻的特點,對于“長尾客戶”,即可投資資產總規模較小的大眾富裕階層更具吸引力,有效激活了被傳統金融市場所忽略的增量市場。居民資產配置更加多元化,權益類資產占比將進一步提高在近幾年房住不炒的監管基調下,可以看到監管從房企貸款、居民貸款等多個方面出臺配套政策希望弱化房地產的投資屬性,可以預見未來居民增量資產的選擇勢必會向金融資產傾斜。隨著打破剛性兌
49、付的關于規范金融機構資產管理業務的指導意見(簡稱“資管新規”)即將正式落地、直接融資占比的進一步提升、以及多層次資本市場的快速發展,權益類資產在居民資產配置中的占比也將迎來快速提升,財富科技將進一步滲透到資產配置的全流程中。04財富科技財富科技 2021 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙) 中國合伙制會計師事務所,畢馬威企業咨詢 (中國) 有限公司 中國有限責任公司,畢馬威會計師事務所 中國澳門特別行政區合伙制事務所,及畢馬威會計師事務所 中國香港特別行政區合伙制事務所,均是與英國私營擔保有限公司 畢馬威國際有限公司相關聯的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有,不得轉載。在中國印刷。25
50、畢馬威中國2021金融科技生態洞察與趨勢展望隨著國家“十四五”規劃的出臺和保險行業客群主體的更迭,行業數字化的進程進一步加快,而保險科技作為保險行業數字化轉型的驅動者和賦能者,以科技為基礎,創新為動力,加大科研投入持續賦能保險行業將成為未來主要方向??萍技铀俦kU服務升級,保險業務從多場景涵蓋轉向全場景覆蓋隨著科技對于各保險業務環節的不斷賦能,已有險種會進一步得到優化從而降低服務成本,如基于智能汽車物聯網的車險和基于智能家居物聯網的壽險。此外,科技的滲透也會催生出大量基于新需求、新場景、新技術的新興險種,如基于大數據和云計算的新型網絡安全險、基于區塊鏈技術的數字資產險和基于5G物聯網的寵物健康險