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1、IBM 商業價值研究院|研究洞察汽車 2035軟件定義時代的成功之道2在當今以軟件為核心的行業轉型時代，汽車制造商需要重新思考其業務運營方式及客戶服務方式。汽車制造商正逐步采用更先進的技術，打造更加智能、互聯和自動化的產品與服務。IBM 能夠為汽車制造商提供技術支持，實現更高效的創新與優化。汽車制造商運用安全可靠的 AI 獲取洞察并推動工作流程自動化，采取混合云戰略，實施零信任安全策略，加速更新和升級產品與服務，進而適應市場變化。如需了解更多信息，請訪問：https:/ 20 xx系列報告的第四期：汽車 2035。在本報告中，我們將深入探討汽車行業正面臨的巨大變革，分析 1,200 多位全球行

2、業高管對未來發展的看法和預測。在汽車 2030報告中，我們揭示了汽車行業加速數字化轉型的趨勢，包括企業如何通過數字化能力和數字化體驗協同運營，重新定義品牌價值。展望 2035 年，轉型將進一步深化，軟件定義汽車將成為行業主流。本報告由汽車創新聯盟（AAI）、亞馬遜云科技（AWS）、Red Hat 和 IBM 聯合出品，共同探討軟件定義汽車的深遠影響。隨著電動汽車技術的進步，可持續出行將被更多人接受并推行。為提升市場競爭力，汽車制造商需要打造更深層次的數字體驗，推動車輛操控創新，改變我們與汽車的交互方式。同時，還需要轉變長期以來的業務模式，從傳統的汽車銷售轉向基于數字化的持續收入模式。這些重要轉

3、變，需要汽車制造商謹慎應對。AAI、AWS、Red Hat 和 IBM 不僅是這場變革的觀察者，更是積極的參與者。我們對未來軟件定義時代帶來的機遇倍感興奮，并致力于為汽車行業決策者提供戰略支持，助力其在轉型過程中制定明確的發展路線。本報告將展示我們的戰略洞察和可行建議，為您提供關于未來趨勢的思考，幫助您做出有效的決策。讓我們攜手共創汽車行業的未來。Jeff SchlageterIBM全球制造業總經理John Bozzella汽車創新聯盟總裁Francis ChowRed Hat副總裁兼車載操作系統 及邊緣計算總經理Ozgur TohumcuAmazon Web Services 汽車與制造總經

4、理3汽車制造商將大幅增加軟件定義產品的研發預算，從目前的 21%提高到 2035 年的 58%，幾乎是原來的三倍。汽車制造商致力于通過技術投資為駕駛員和乘客提供軟件驅動的互動體驗，從而建立長期客戶關系并提升品牌忠誠度。79%的受訪高管指出需要克服硬件和軟件層次分離這一技術難題。汽車制造商需要對當前的電氣/電子（E/E）和軟件架構進行徹底革新。74%的受訪高管表示其組織的機械驅動模式根深蒂固，難以改變。汽車制造商需要復合型人才，既精通軟件開發又了解傳統汽車工程，但預計在 2034 年之前，行業難以滿足這一需求。關鍵發現74%的汽車行業高管表示，2035 年的汽車將依賴于軟件定義和 AI 驅動。4

5、聚焦軟件15%33%51%現在20302035數字服務和軟件訂閱占組織收入的百分比軟件定義汽車（SDV）有望在 2035 年之前徹底變革駕駛員和乘客的體驗，引領汽車行業發生翻天覆地的變化，并重新定義汽車行業的未來。IBM 商業價值研究院（IBM IBV）對全球 1200 多名汽車行業高管開展了一項調研，結果顯示：74%汽車行業高管表示，2035 年的汽車將依賴于軟件定義和 AI 驅動。高管們預測，軟件和 AI 不僅會應用于車載體驗，而且還會應用于汽車的核心部分（包括控制、功能以及與駕駛員和外部環境的互動）。在 IBM 商業價值研究院的一對一訪談中，多位汽車行業受訪高管都希望軟件定義汽車能夠為駕

6、駛員和乘客提供卓越的體驗。汽車行業高管們也關注到由此帶來的經濟效益：他們預計到 2035 年，51%的收入將來自持續性的數字服務和軟件訂閱，例如高級連接、車輛訂閱、軟件定義的功能升級、增強的出行體驗和自動駕駛，而目前這一比例僅為 15%（見圖 1）。圖 1汽車行業高管預計，到 2035 年，來自數字服務和軟件訂閱的收入將增長超過三倍。問：貴組織有多少比例的收入來自/預計將來自數字服務和軟件訂閱？56機械驅動的傳統模式已經無法滿足未來需求，汽車行業需要迎接軟件驅動的變革，這必然導致思維和和運營方式的全面調整。IBM 商業價值研究院的研究顯示，汽車制造商在適應過程中面臨各種困難，一位汽車行業高管指

7、出：“一些全球汽車企業規模龐大，擁有 50 萬名員工，在企業文化中植入軟件驅動的理念和實踐并非一朝一夕的事情?！比欢?，還有一些高管預計，2035 年之前將迎來軟件定義汽車的新時代。要想把握未來的需求和機遇，汽車制造商就必須直面相關挑戰，積極采取行動。在本報告中，我們確定了汽車制造商需要重點關注的三個領域，以保持競爭優勢和應對未來挑戰。第一部分探討軟件如何成為決定性的差異化因素。第二部分闡述阻礙軟件定義汽車發展的技術難題。第三部分將討論如何彌合技能差距，創建一種超越汽車應用軟件，覆蓋整個組織運營和管理的軟件驅動文化。報告每一部分都提供了切實可行的行動指南。通過具體的步驟，幫助汽車制造商制定戰略、

8、采取行動并克服挑戰。大眾汽車和 Nobo Technologies 的案例研究將這些行動指南付諸實踐?！耙獙崿F完全的軟件定義汽車，必須讓汽車的硬件和零部件與軟件深度整合，以充分釋放軟件的各種功能和潛力?！盡asashige Mizuyama 松下汽車系統執行副總裁兼首席技術官觀點2035 年的汽車與出行生態38%的高管預計其所在地區無法提供足夠的替代燃料基礎設施。82%出行生態系統參與者對軟件定義汽車的投資分配將增加三倍的新車將在某種程度上實現電氣化（全電動或混合動力）。81%78%的高管表示，共享汽車和共享出行將成為出行生態系統的重要組成部分。的高管表示，電動汽車充電網絡將是必不可少的交通基

9、礎設施。的新車為私人所有。剩余汽車將以訂閱、租賃、企業車隊或新型所有權形式存在。只有 37%78通過軟件驅動體驗提升品牌價值軟件定義汽車革命將顛覆傳統的品牌價值觀念?；仡櫄v史，汽車制造商品牌價值的核心，強調設計、功能、安全、可靠和情感等多個方面。軟件定義汽車出現后，駕駛員和乘客在車輛的整個使用過程中，由軟件和數據驅動的體驗備受關注。甚至在車輛尚未銷售或駕駛之前，通過虛擬試駕等數字化手段，用戶就能體驗到個性化和數據驅動的互動。企業是否能夠提供尖端技術、無縫連接、卓越性能和個性化服務，決定了它是能夠蓬勃發展，還是會被市場淘汰。事實上，75%的汽車行業高管表示，到 2035 年，軟件定義體驗將成為品

10、牌價值的核心。汽車制造商將大幅增加對軟件和數字化投資的研發預算，預算將從目前的 21%提高到 2035 年的 58%（見圖 2）。除了擴展新市場，汽車制造商還創新業務模式（包括數字平臺）和新產品類別，推動增長?！败浖x汽車體驗應滿足客戶需求，創造價值?！盉ill Knapp CEO Ford Drive（福特汽車旗下的獨立業務單元，專注于移動出行服務）921%40%58%現在20302035研發預算中用于軟件定義汽車/軟件 定義產品的比例圖 2未來 10 年，汽車制造商將大量投資軟件和數字化領域的研發。問：您認為貴組織有多少比例的研發預算專門用于/將專門用于軟件定義汽車/軟件定義產品？10高

11、管們預計，軟件定義汽車的相關功能將帶來多種持續性的收入來源，包括自動駕駛、沉浸式車載娛樂和遠程診斷（請參見“觀點：重重障礙減緩自動駕駛發展”）。但是，技術進步的速度令人眼花繚亂，因此很難預測 10 年后客戶的期望。雖然有些趨勢可以預測，但有些潛在的發展走向和創新甚至還未被人們設想。59%的汽車制造商正在積極準備，以應對 2035 年的可能變化；另有三分之一的汽車制造商則采取較為謹慎的態度，等待未來客戶需求的具體變化。一小部分汽車制造商（9%）將專注于個性化的客戶體驗，包括個性化設置和偏好，以及根據消費者的需求和生活方式提供定制的設置和推薦。然而，品牌體驗依賴于數字化技術，企業需要新的技術能力和

12、戰略合作伙伴來推動轉型。隨著數字化體驗的提升，數據安全和隱私躍升為 2035 年汽車行業的關鍵競爭優現在2035 年汽車集成能力多樣化產品供應安全性和可靠性數據安全和隱私保護軟件開發數據安全和隱私保護創新和技術多樣化產品供應安全性和可靠性數字化重塑進展圖 3汽車行業高管指出，品牌成功將越來越依賴安全性、可靠性、數據安全和隱私保護等因素，而這些因素將成為 2035 年汽車品牌競爭的關鍵。在競爭中脫穎而出的最關鍵因素問：以下哪些因素是/將會是貴組織在當今及 2035 年取得競爭優勢的最關鍵因素？勢，甚至超過了傳統的汽車集成能力（見圖 3）。行業專家指出，盡管消費者可能不會僅僅因為品牌在數據安全和隱

13、私方面表現出色而選擇某個品牌，但如果品牌在這一領域做得不好，可能會導致消費者流失（請參見“觀點：在軟件定義汽車時代，數據安全不容忽視”）。盡管對未來充滿信心與期待，但汽車行業在以往的業務模式變革中，并未取得預期的成功。不同的市場條件、文化和消費者需求會影響訂閱模式。1 但與傳統的訂閱模式相比，數字體驗提供個性化服務，幫助打造差異化企業。汽車制造商通過創新軟件，創造獨特的客戶體驗，推動收入模式轉型，在競爭中脫穎而出。11行動指南如何圍繞軟件定義體驗重塑品牌核心價值？汽車制造商需要打破傳統思維，推動車輛體驗創新，甚至要敢于想象那些看似不可能的體驗。汽車制造商能創造什么來吸引并留住客戶？Ford D

14、rive（福特汽車旗下的獨立業務單元，專注于移動出行服務）首席執行官 Bill Knapp 指出：“軟件定義汽車體驗應滿足客戶需求，創造價值?！闭埧紤]采取以下行動：在打造品牌體驗時，安全性、可靠性和隱私保護等因素至關重要。但汽車制造商還應在此基礎上進一步創新，創造獨特的體驗，以實現品牌差異化。汽車制造商需要根據其品牌定位提供一致的用戶體驗。無論品牌強調的是豪華駕駛、可持續駕駛還是樂趣駕駛，組織都需要確保體驗與品牌的核心價值保持一致。應建立數據平臺，收集和分析用戶數據，以提供個性化軟件體驗，體驗涵蓋虛擬試駕、沉浸式體驗、所有權/使用模型、車載管家服務或個性化設置等領域。通過深入了解客戶的需求和偏

15、好，品牌才能與消費者建立真正的情感連接，從而實現長期的客戶忠誠度。與新的生態系統合作伙伴攜手合作，采用經過驗證的成熟方法和框架來推動創新。在 IBM 商業價值研究院（IBM IBV）的一項獨立研究中，近一半（48%）的汽車行業首席信息官、首席技術官和首席數字官表示，戰略聯盟和合作伙伴關系在未來三年將成為汽車制造商取得競爭優勢的關鍵因素。2 為了創造無縫的客戶體驗，連接人們的生活與出行，需要打破傳統行業界限，積極開展與科技初創公司、教育研究機構、通信及媒體娛樂公司等的合作。一些高管表示，他們不會與競爭對手進行對標。相反，他們更愿意從其他行業獲取靈感和新思路。建立一個開放的創新平臺，能夠與新的生態

16、系統合作伙伴攜手合作，實現有效整合。建立一個強有力的反饋機制。汽車制造商需要持續從客戶和生態系統合作伙伴獲取反饋，實時調整策略和產品，確保其適應市場需求和技術進步。同時預測客戶需求并不斷試驗新想法。這就是軟件驅動體驗的特有優勢，企業可以不斷進化并適應市場變化。313233觀點重重障礙減緩自動駕駛發展12自動駕駛作為軟件定義汽車的重點應用之一，引起了廣泛關注。65%的汽車行業高管表示，自動駕駛功能將在 2035 年成為消費者的基本需求，并帶來每位客戶每月 269 美元（按現在的美元計算）的可觀收益。然而，行業領導者表示，高級自動駕駛功能的采用程度有限，即第 4 級（人類控制可選）和第 5 級（完

17、全無需人類參與）自動駕駛功能。他們預測，到 2030 年，第 4 級和第 5 級自動駕駛汽車將僅占市場的 12%，到 2035 年也僅占 23%。Denso International America 副總裁兼連接系統研發人員 Kenichi Takagi 說道：“除了需要解決技術挑戰，自動駕駛的推廣還需要解決法規和社會接受度的障礙?！逼噭撔侣撁说膶＜抑赋?，美國需要一個聯邦級的自動駕駛法規框架來支持自動駕駛計劃。雖然已經存在一些州級或地區級的舉措，但這些舉措不足以支持大規模商業化。汽車制造商和政策制定者需要攜手合作，共同努力，以促進社會廣泛接受?！俺诵枰鉀Q技術挑戰，自動駕駛的推廣還需要解

18、決法規和社會接受度的障礙?！盞enichi Takagi 副總裁兼連接系統研發人員 Denso International America高管們預計，到 2035 年，高級自動駕駛的普及仍將有限。4%8%8%15%15%26%29%22%24%20%18%11%20302035第 5 級第 4 級第 3 級第 2 級第 1 級第 0 級完全自動化（無需人類參與）高級自動化（地理圍欄內自動化，人類控制可選）條件自動化（環境檢測，需要人類控制）部分自動化（先進駕駛輔助系統，ADAS）輔助駕駛系統（單一自動化系統）無自動化13觀點在軟件定義汽車時代，安全至關重要14IBM 商業價值研究院（IBM I

19、BV）2030 年汽車行業調研報告顯示，超過一半的客戶認為安全性和隱私保護是品牌差異化的重要因素。3軟件定義汽車的普及和汽車網絡連接性的提升，網絡安全的風險隨之增加，因此安全性不容忽視。然而，汽車擁有較長的生命周期，安全性必須適應長期發展的需求。無人知曉未來潛藏的威脅。每項技術進步（如 AI 和量子技術），都會導致安全威脅不斷涌現。4 汽車制造商必須具備快速更新和維護安全系統的能力，以確保汽車和數據安全可靠。采用“安全設計”策略，在整個產品生命周期中嵌入安全性和隱私保護，確保汽車能應對不斷變化的安全威脅。車輛安全運營中心（VSOC）在監控、檢測和應對針對汽車的網絡安全威脅方面也發揮著至關重要的

20、作用。應對復雜多變的網絡安全威脅需要高度專業化的能力，汽車行業高管們越來越傾向于將車輛安全運營中心（VSOC）的工作外包給專業的外部安全專家，比例將從現在的 64%增長到 2035 年的 74%，以更有效地應對網絡安全挑戰。采用“安全設計”策略，在整個產品生命周期中嵌入安全性和隱私保護，確保汽車能應對不斷變化的安全威脅。1516重建架構，簡化復雜技術加速軟件開發有助于釋放軟件定義汽車的潛力。汽車的價值不再局限于初始的特性和功能，而是可以通過新的應用和服務不斷為客戶提供卓越的體驗，汽車制造商能夠在汽車生命周期內持續創造價值。60%的高管預計，客戶將希望通過 over-the-air（OTA）更新

21、升級功能并進行購買，因此普及 OTA 更新至關重要。汽車行業需要通過簡化架構的方式來適應未來的數字化需求。當前的電氣/電子（E/E）和軟件架構已經無法支持軟件定義汽車的快速發展，轉向簡化的軟件定義汽車架構是行業發展的必然選擇（見圖 4）。傳統的架構方法，各個功能領域（如剎車和安全氣囊）的軟件通過獨立的電子控制單元（ECU）進行管理。然而，隨著軟件定義汽車的發展，這種分散式的架構將無法滿足未來的需求。隨著 ECU 數量的增加，傳統的分散式架構變得過于復雜。汽車制造商正在采用更加集中高效的計算架構，如高性能計算（HPC）或領域控制單元，將硬件和軟件分離，簡化系統結構，使軟件更新和管理更加高效靈活。

22、然而，轉型過程中的技術挑戰仍然不可忽視。79%的受訪高管指出，需要解決硬件和軟件層次分離這一技術難題。事實上，47%的高管認為這是當前最迫切需要解決的問題。的受訪高管指出，需要克服硬件和軟件層次分離這一技術難題。79%17應用車載應用車載操作系統高性能計算單元邊緣設備公共和私有云；內部服務器邊緣操作系統/容器協調企業操作系統/容器平臺云服務/自動化平臺邊緣（車輛到 X）應用車聯網后端工程與數據管理工具企業IT 應用車輛架構安全性AI 和數據平臺混合云平臺計算硬件中間件基礎模型、治理、數據平臺邊緣架構云計算架構開發工具圖 4汽車制造商正在采用簡化的軟件定義汽車架構，提升汽車的功能和更新速度。信息

23、來源：IBM Global Technology 和 Red Hat“為實現健康的軟件定義汽車生態系統，必須在技術層之間，尤其是硬件與軟件層之間，建立標準化接口?！盡asashige Mizuyama 松下汽車系統執行副總裁兼首席技術官18單純更新或重構現有的架構不足以解決當前的所有問題。汽車制造商可能需要更全面的變革。80%的高管表示，管理軟件定義汽車產品的整個生命周期成為了阻礙進展的關鍵因素。77%的高管指出，缺乏軟件開發工具和方法論是軟件定義汽車轉型過程中不可忽視的障礙（請參見“案例研究：大眾汽車集團構建自動化測試環境”）。我們內部的一位軟件定義汽車專家指出，汽車公司正在采用基于模型的系

24、統工程（MBSE）進行汽車軟件開發，這一方法成為推動軟件定義汽車轉型的核心組成部分。成功實施 MBSE 的企業在轉型過程中脫穎而出。Denso International America 的 Kenichi Takagi 指出：“將最新的軟件功能集成到汽車中技術上并不困難，但要在大規模生產中確保安全可靠，仍然需要大量測試和驗證?！薄败浖x汽車需要系統思維。必須進行深度思考，改造現有架構?！盝ack Weast Intel Automotive 副總裁兼總經理19行動指南如何重建基礎設施和架構，成功開發軟件定義汽車？68%的高管指出，盡管到 2035 年，標準化的軟件定義汽車平臺數量有限。但采

25、用開放式架構，操作更加靈活。企業可以避免被單一廠商束縛，同時能夠選擇最合適的技術解決方案，以推動功能差異化，提升競爭力。請考慮采取以下行動：為非差異化領域探索開源解決方案。大多數車輛的操作系統和中間件都是通用的，并不會為品牌帶來顯著的競爭優勢。這些可以成為開源解決方案的首選候選項。在一項針對汽車決策者的調查中，95%的受訪高管希望開源軟件能增強軟件定義汽車的靈活性和可擴展性，幫助企業把握商機。5 在推動開源軟件的同時，汽車行業還應考慮進行中間件接口的標準化。借鑒其他行業的經驗，尤其是那些數字產品開發更為成熟的行業，采用已久經考驗、行之有效的軟件工程工具和方法。企業正在向“數字體驗”轉型，而不是

26、專注于傳統的“機械機器”，選擇合適的工具以提升團隊協作效率和透明度，將需求、設計模型、測試和工作流關聯，幫助團隊更好地理解工作進展。一些使用集成模板、流程和報告的工具不僅能夠幫助企業滿足標準和法規要求，還能大幅度降低審計的時間和成本。汽車制造商在開發軟件定義汽車時，應使用數字模型和仿真技術來優化軟件系統開發的整個過程，從概念設計到驗證和確認。6 積極投資敏捷和 DevOps 實踐，以實現快速迭代、持續交付，以及開發和運營團隊之間的高效協作，使企業能夠更靈活地應對市場和消費者需求的變化。結合云計算和 AI，形成強大的研發工具。云計算不僅僅是傳統的 IT 基礎設施，更能加速軟件開發，促進實驗和迭代

27、，并借助數據分析幫助領導者做出更為精準的決策。汽車制造商通過結合云計算和 AI，可以探索新型解決方案，測試優化軟件配置，收集有價值的洞察，開發創新軟件定義汽車功能。使用 AI 分析海量數據、識別模式并進行預測，汽車制造商可以模擬、優化軟件定義汽車性能，為客戶創造個性化體驗。313233案例研究大眾汽車集團構建自動化測試環境7大眾汽車（VW）集團的電氣開發部門測試和改進支持智能互聯汽車的電子控制單元（ECU）。大眾汽車集團需要改變其流程，與提供 ECU 技術的外部供應商加強合作。大眾汽車集團希望建立一個標準化的架構和虛擬化、自動化的測試環境。為提高測試速度、可擴展性和一致性，大眾汽車集團利用 R

28、ed Hat 技術，創建了一種混合模式測試環境，結合了虛擬測試和實際測試。借助這個新環境和與 Red Hat 開放創新實驗室合作創建的架構，大眾汽車集團提高了組件集成的效率，引入了自服務配置，將系統測試成本降低了 50%。將虛擬測試和現實測試相結合，大眾汽車集團將系統測試成本降低了 50%。2021轉變思維，實現軟件定義文化傳統的機械驅動文化深深植根于汽車行業，然而這種文化阻礙了軟件驅動的軟件定義汽車轉型。有趣的是，超過三分之二（68%）的汽車高管表示，雖然面臨文化和人才挑戰，但其軟件定義汽車轉型進展順利。數十年來，汽車制造商一直以機械部件和系統的精密工程為核心。但這種思維方式與當前推動軟件定

29、義汽車的敏捷、快速迭代，由數據驅動的工作方式存在根本沖突。軟件驅動文化的轉型道阻且長。74%的受訪高管表示，其組織的機械驅動模式根深蒂固，難以改變。隨著車輛集成愈加復雜，轉型過程中員工技能的缺口是另一個重大障礙。軟件定義汽車要求員工將軟件驅動的方法整合到計算硬件和機械硬件中，如車身部件、電機、電池、剎車和傳感器。軟件定義汽車集成要求遠高于傳統車輛的機械和電氣組件集成，更為復雜，且難以理解。幾位高管共同指出了一個難題：汽車制造商雇傭了許多能夠開發和維護復雜軟件系統的人才，也雇傭了許多具備傳統汽車開發專業知識的人才。但他們缺乏復合型人才，即同時具備軟件和汽車開發兩方面專業知識的人才。近四分之三（6

30、9%）的高管認為，軟件定義汽車能力的內部建設至關重要，但許多企業并未具備足夠的能力。69%的高管將軟件技能短缺視作行業轉型中的一個關鍵障礙。事實上，高管們預計要到 2034 年，才能培養或獲得足夠的人才，以實現軟件定義產品和服務的目標。68%的汽車行業高管表示，其軟件定義汽車轉型進展順利。2034但預計在 2034 年之前，行業難以滿足轉型所需的人才。Takahiro Kato 三菱汽車公司 企業規劃部企業官“建立一個強大的軟件定義汽車生態系統至關重要，供應商和技術合作伙伴的角色將發生變化。我們正在重新評估哪些關鍵領域應保留在企業內部，而哪些可以外包給合作伙伴?！迸c供應商生態系統開展合作，可以

31、幫助汽車制造商縮小差距。三菱汽車公司企業規劃部負責人 Takahiro Kato 表示：“建立一個強大的軟件定義汽車生態系統至關重要，供應商和技術合作伙伴的角色將發生變化。我們正在重新評估哪些關鍵領域應保留在企業內部，而哪些可以外包給合作伙伴?！钡雇?2035 年，高管們并不打算轉型生態系統。他們計劃將車載技術領域（如自動駕駛輔助系統）的內部能力提高 18%。對于車外領域（如車輛安全運營），高管們計劃到 2035 年將外包比例提高 17%。我們進行了深入分析，揭示汽車制造商將部分軟件定義汽車開發工作外包的主要原因。例如，缺乏軟件開發工具和標準化方法通常會導致更多的電子和電氣需求及架構外包決策

32、。汽車制造商利用生成式 AI 解決方案增強員工隊伍，有助于盡快填補人才缺口。57%的高管認為生成式 AI 能夠幫助解決人才短缺問題，在測試和驗證方面提供支持。52%的高管認為生成式 AI 在代碼編寫中擁有廣闊的應用前景。此外，他們預計生成式 AI 將在未來三年內將軟件定義汽車軟件開發生產力提高近 40%。2223行動指南如何轉型為軟件定義型組織，讓創新蓬勃發展？思考如何轉型為軟件定義的組織，營造良好的企業文化，推動創新和技術變革。思考如何賦能團隊，讓團隊能夠跨職能、跨邊界、跨生態系統靈活協作，不斷追求創新解決方案。請考慮采取以下行動：打破組織壁壘。通過重組，使不同職能的團隊（軟件和電子硬件工程

33、師、設計師和產品經理）高效協作，促進軟件開發。就車輛架構、軟件平臺、用戶體驗設計和新興技術等話題進行知識共享，有助于促進理解與協作。開展編程馬拉松和開放創新平臺等倡議，可以激發團隊探索新的解決方案，提高創新能力和靈活性。構建強大的人機協作。數字勞動力可以培訓員工，提升他們在軟件開發和管理等領域的技能，縮小技術人才的缺口，為軟件定義汽車轉型提供支持。積極尋找方法，使 AI 幫助團隊在編碼等領域提升工作效率。將 AI 工具應用于車輛安全和測試，可以提高產品的安全性和可靠性，這將成為 2035 年競爭的關鍵優勢之一。重構供應商生態系統。58%的汽車首席信息官、首席技術官和首席數字官表示，戰略優先級的

34、變化需要重新配置核心業務合作伙伴。三分之二的受訪高管表示，其策略是與質量更高、數量更少的合作伙伴開展合作。對于不再為企業帶來價值，或者不利于軟件定義汽車轉型的合作伙伴和環節，應該果斷剔除。與采用開源技術的合作伙伴開展合作，能夠提高系統的兼容性和互操作性。313233案例研究諾博科技通過研發管理數字化平臺賦能員工9隨著軟件在汽車設計中的重要性日益增加，諾博汽車科技有限公司（以下簡稱“諾博科技”）在企業傳統研發流程中遇到挑戰：軟件項目的研發規模、流程和團隊構成越來越復雜，而且難以量化。該公司在質量管理和法規合規方面也遇到了困難。諾博科技與 IBM 開展合作，采用工程全生命周期管理（ELM）解決方案

35、來應對日益復雜的研發挑戰，提供一個無縫集成的數字平臺，以更高效地管理軟件開發。這一解決方案標志著他們從已經無法滿足需求的傳統的手動流程管理和程序向數字化管理的重大轉變。諾博科技秉持“工具需要服務于人”的理念，全面推廣 ELM 學習，并通過持續實踐和用戶反饋不斷優化系統流程?，F在，諾博科技采用數字化的系統和軟件工程管理工具，實現了從設計到認證的全生命周期管理，使得產品研發過程更加高效和創新。借助這些工具，諾博不僅提升了與國際開發實踐的一致性，還能確保合規性，提升全球競爭力。通過在線系統，設計需求和測試結果可以實時更新和共享。而以前，共享需要兩周到一個月的時間。相比傳統方法，這種系統大幅縮短了數據

36、更新和報告生成的時間。2425作者Daniel Kndler總監汽車、航空航天和國防行業全球銷售部IBM M.Cain汽車創新聯盟高級政策副總裁hcainautosinnovate.org Suzuki汽車、電子、能源和公用事業行業全球研究負責人IBM 商業價值研究院 Marzani軟件定義汽車全球技術負責人Amazon Web S 商業價值研究院（IBM IBV）聯合牛津經濟研究院，在 2024 年第三季度針對來自全球 9 個國家的 1,230 名汽車行業高管開展了一項訪談式調研。調查樣本中，40%受訪者為傳統汽車和電動汽車（EV）制造商，40%為汽車供應商，20%為生態系統參與者。受訪者需

37、要回答一系列不同形式的問題（包括多項選擇、數字型問題、李克特量表等）。問題內容涉及其組織對行業電氣化、軟件定義汽車和自動駕駛汽車發展的期望、成果、擔憂和困難，以及互聯交通可能運作的市場和環境。本研究的總體目標是探討傳統汽車制造商和供應商如何將其運營轉型為軟件定義的組織，營造良好的企業文化，推動創新和技術變革。為了實現這一目標，IBM 商業價值研究院進行了系列對比分析，分析方法包括成對比較、多層感知神經網絡以及使用層次聚類的數據分類。本報告展示了重要分析結果，并通過特別強調進行標記。所有分析的顯著性水平設定為（p 0.05）。2627特別感謝我們衷心感謝以下人員為本報告做出了寶貴貢獻：Rami

38、Ahola,IBM Consulting 全球工業制造行業負責人兼合伙人；Ryan Coates,IBM Consulting 北美汽車和工業行業負責人兼高級合伙人；Brett Hillhouse,ELM 行業領導者，IBM 全球銷售；Yuhko Nakamura,IBM Consulting 日本汽車行業負責人兼高級合伙人；Olivier Payraud,IBM Consulting 法國汽車行業負責人；Gavin Sermon,IBM Consulting 汽車、航空航天和國防行業負責人兼高級合伙人；Hans Windpassinger,IBM Technology 全球制造業客戶服務總監

39、；Yoshiaki Saichi,IBM Technology Japan 副總裁；Bob Monkman,Red Hat 汽車行業高級首席產品營銷經理；Jun Tang,IBM Consulting 中國汽車行業負責人；Thiago Sartori,IBM 商業價值研究院數據科學家；Kathleen Martin,IBM 商業價值研究院高級管理顧問；Joanna Wilkins,IBM 商業價值研究院編輯主管；Sara Aboulhosn,IBM 商業價值研究院創意總監助理；Tihomir Trifonov,IBM 商業價值研究院視覺設計師。關于汽車創新聯盟（AAI）IBM 商業價值研究院I

40、BM 商業價值研究院(IBM IBV)成立二十年來，憑借 IBM 在商業、技術和社會交叉領域的獨特地位，每年都會針對成千上萬高管、消費者和專家展開調研、訪談和互動，將他們的觀點綜合成可信賴的、振奮人心和切實可行的洞察。需要 IBV 最新研究成果，請在 上注冊以接收 IBV 的電子郵件通訊。您可以在 Twitter 上關注 IBMIBV，或 通 過 https:/ibm.co/ibv-linkedin 在 LinkedIn 上聯系我們。訪問 IBM 商業價值研究院中國官網，免費下載研究報告：https:/ 1000 萬個美國就業崗位，并占據經濟 5%。該聯盟活躍于華盛頓特區和全美 50 個州，致

41、力于推動更加清潔、安全、智能的個人交通發展。About AWS自 2006 年來，Amazon Web Services 一直是全球最全面、應用最廣泛的云服務平臺。AWS 不斷擴展其服務，支持幾乎任何工作負載，目前它在 34 個地理區域的 108 個可用區提供 240 多項功能齊全的服務，涵蓋計算、存儲、數據庫、網絡、分析、機器學習和人工智能(AI）、物聯網(IoT)、移動、安全、混合、媒體以及應用程序開發、部署和管理，并計劃在墨西哥、新西蘭、沙特阿拉伯王國、臺灣、泰國和 AWS 歐洲主權云等地再增設 18 個可用區和 6 個 AWS 區域。AWS 擁有數百萬客戶，客戶涵蓋初創公司、大型企業和

42、政府機構。通過不斷擴展其全球基礎設施，AWS 幫助客戶提升組織靈活性、降低成本，并推動數字化轉型。關于 Red HatRed Hat 是全球領先的企業開源軟件解決方案提供商，采用社區驅動的方法，提供可靠且高性能的 Linux、混合云、容器和 Kubernetes 技術。幫助客戶集成新的和現有的 IT 應用程序，開發云原生應用程序，在業界領先的操作系統上實現標準化，并通過自動化和安全管理提高環境的管理效率。Red Hat 提供的技術支持，以及培訓和咨詢服務獲得了行業認可和多個獎項，是財富 500 強企業值得信賴的顧問。作為云計算提供商、系統集成商、應用程序供應商、客戶和開源社區的戰略合作伙伴，R

43、ed Hat 致力于幫助企業準備迎接數字化未來。關于研究洞察研究洞察致力于為業務主管就公共和私營領域的關鍵問題提供基于事實的戰略洞察。洞察根據對自身主要研究調查的分析結果得出。要了解更多信息，請聯系 IBM 商業價值研究院：選對合作伙伴，駕馭多變的世界在 IBM，我們積極與客戶協作，運用業務洞察和先進的研究方法與技術，幫助他們在瞬息萬變的商業環境中保持獨特的競爭優勢。相關報告智能汽車，智造開路：混合云引領整合戰略IBM 商業價值研究院和 AWS 聯合出，2024 年 4 月 https:/ 商業價值研究院，2024 年 1 月https:/ 商業價值研究院，2023 年 1 月https:/

44、Lang,Nikolaus,Daniel Schellong,Philipp Sadek,and Alex Wachtmeister.“Driving Success in Car Subscriptions.”BCG.January 10,2023.https:/ 2024 C-suite series.6 blind spots technology leaders must reveal:How to drive growth in the generative AI era.IBM Institute for Business Value.August 2024.https:/ibm.

45、co/cxo-tech.Unpublished data for 152 automotive industry executives.3 Kndler,Daniel,Dirk Wollschlaeger,and Ben Stanley.Automotive 2030:Racing toward a digital future.IBM Institute for Business Value,September 2019.https:/ Rodgers,Clarke,Moumita Saha,Dimple Ahluwalia,Kevin Shapinetz,and Gerald Parham

46、.Securing generative AI:What matters now.IBM Institute for Business Value in partnership with AWS.May 2024.https:/ibm.co/securing-generative-ai;Harishankar,Ray,Dinesh Nagarajan,Dr.Walid Rjaibi,Gerald Parham,and Veena Pureswaran.The quantum clock is ticking:How quantum safe is your organization?IBM I

47、nstitute for Business Value in partnership with GSMA.May 2024.https:/ibm.co/quantum-safe5 Harris,Jacob.“Eclipse Foundation Releases Landmark Report on Open Source Software in Automotive Design.”Eclipse Foundation press release.September 10,2024.https:/newsroom.eclipse.org/news/announcements/eclipse-

48、foundation-releases-landmark-report-open-source-software-automotive6“What is model-based systems engineering(MBSE)?”IBM website.Accessed November 15,2024.https:/ 3 Steps Ford Took to Improve Its Systems Engineering Approach.”The Curve MIT blog.February 12,2020.https:/curve.mit.edu/ford-improved-its-

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51、中國）有限公司 北京市朝陽區金和東路 20 號院 3 號樓 正大中心南塔 12 層 郵編：100020美國出品|2025 年 1 月IBM、IBM 徽標和 是 International Business Machines Corporation 在世界各地司法轄區的注冊商標。其他產品和服務名稱可能是 IBM 或其他公司的商標。以下 Web 站點上的“Copyright and trademark information”部分中包含了 IBM 商標的最新列表： Hat 是 Red Hat,Inc.或其子公司在美國和其他國家/地區的注冊商標。本文檔為自最初公布日期起的最新版本，IBM 可能隨時對

52、其進行更改。IBM 并不一定在開展業務的所有國家或地區提供所有產品或服務。本文檔內的信息“按現狀”提供，不附有任何種類的（無論是明示的還是默示的）保證，包括不附有關于適銷性、適用于某種特定用途的任何保證以及非侵權的任何保證或條件。IBM 產品根據其提供時所依據的協議條款和條件獲得保證。本報告的目的僅為提供通用指南。它并不旨在代替詳盡的研究或專業判斷依據。由于使用本出版物對任何企業或個人所造成的損失，IBM 概不負責。本報告中使用的數據可能源自第三方，IBM 并未對其進行獨立核實、驗證或審查。此類數據的使用結果均為“按現狀”提供，IBM 不作出任何明示或默示的聲明或保證。115dcc76e4b63432-ZHCN-00掃碼關注 IBM 商業價值研究院官網微博微信公眾號