德勤：2023年長三角地區專精特新企業概況研究報告（24頁）.pdf

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1、2023年5月長三角地區專精特新企業概況研究2 2023。欲了解更多信息，請聯系德勤中國。專精特新企業發展背景專精特新企業發展背景0101目錄目錄長三角專精特新“小巨人”企業發展現狀長三角專精特新“小巨人”企業發展現狀0202賦能長三角專精特新企業，應對發展挑戰賦能長三角專精特新企業，應對發展挑戰0303301.01.專精特新企業發展背景專精特新企業發展背景4 2023。欲了解更多信息，請聯系德勤中國。加速發展專精特新企業已成為國家戰略之需，是實現高質量發展的必由之路加速發展專精特新企業已成為國家戰略之需，是實現高質量發展的必由之路數據來源：Wind，德勤研究“二十大報告二十大報告”重要方向重

2、要方向“專精特新”企業培育相關內容“專精特新”企業培育相關內容實體實體經濟經濟推進新型工業化，加快建設制造強國支持專精特新企業發展，推動制造業高端化、智能化、綠色化發展構建新一代信息技術、人工智能、生物技術、新能源、新材料、高端裝備、綠色環保等增長引擎安全安全在關系安全發展的領域加快補齊短板創新創新強化企業科技創新主體地位，發揮科技型骨干企業引領支撐作用，營造有利于科技型中小微企業成長的良好環境，推動創新鏈產業鏈資金鏈人才鏈深度融合高技術制造業投資顯著擴大高技術制造業投資顯著擴大固定資產完成額（%，累計同比）高技術制造業制造業全國整體黨的“黨的“二十大報告”指出，把發展經濟的著力點放在二十大報

3、告”指出，把發展經濟的著力點放在實體經濟上，提升產業鏈供應鏈韌性和安全水平實體經濟上，提升產業鏈供應鏈韌性和安全水平-40-30-20-1001020304050602020-022020-042020-062020-082020-102020-122021-022021-042021-062021-082021-102021-122022-022022-042022-062022-082022-102022-122023-022023-04502.02.長三角專精特新“小巨人”企業發展現狀長三角專精特新“小巨人”企業發展現狀6 2023。欲了解更多信息，請聯系德勤中國。長三角地區擁有專精特新

4、“小巨人”企業共計長三角地區擁有專精特新“小巨人”企業共計27952795家，占據全國近家，占據全國近30%30%數據來源：智慧芽，德勤研究，上海國創中心專精特新“小巨人”企業數量前專精特新“小巨人”企業數量前 20 20 的城市的企業數量分布的城市的企業數量分布0200400600800北京市上海市深圳市寧波市重慶市杭州市武漢市成都市天津市蘇州市青島市廈門市長沙市合肥市廣州市西安市鄭州市東莞市溫州市南京市第一批（2019年6月）第二批（2020年11月）第三批（2021年7月）第四批（2022年8月）長三角地區城市占7 7席席四批專精特新“小巨人”企業數量地域分布四批專精特新“小巨人”企業數

5、量地域分布107988176871459750749548441537936035034728826322419916615210681696361595640352115020040060080010001200浙江省廣東省山東省江蘇省北京市上海市安徽省湖北省湖南省河南省福建省四川省河北省遼寧省重慶市江西省天津市陜西省山西省廣西壯族自治區云南省貴州省吉林省黑龍江省新疆維吾爾自治區甘肅省寧夏回族自治區內蒙古自治區海南省青海省30%30%長三角地區專精特新“小巨人”企業數量占比長三角地區7 2023。欲了解更多信息，請聯系德勤中國。其中，長三角地區專精特新“小巨人”企業數量排名前其中，長三角地區

6、專精特新“小巨人”企業數量排名前1515的城市占到長三角“小巨的城市占到長三角“小巨人”企業總數的人”企業總數的78%78%數據來源：智慧芽，德勤研究，上海國創中心長三角地區各城市專精特新“小巨人”企業數量（前長三角地區各城市專精特新“小巨人”企業數量（前1515）507283209172143108106104918885817369640100200300400500600上海市寧波市杭州市蘇州市合肥市溫州市南京市嘉興市臺州市無錫市紹興市常州市湖州市金華市蕪湖市占長三角地區專精特新“小巨人”企業數量78%78%8 2023。欲了解更多信息，請聯系德勤中國。相較于全國平均水平，長三角專精特新

7、“小巨人”規模更大且成立年限更長；近幾相較于全國平均水平，長三角專精特新“小巨人”規模更大且成立年限更長；近幾批“小巨人”呈現規模更小，更年輕的趨勢批“小巨人”呈現規模更小，更年輕的趨勢253263363289272226250315287252第四批第三批第二批第一批總計員工規模（平均值）長三角地區全國16161819171313171913第四批第三批第二批第一批總計成立年限（中位數）長三角地區全國四批專精特新“小巨人”企業的平均員工規模和中位數成立年限四批專精特新“小巨人”企業的平均員工規模和中位數成立年限單位：人/家，年數據來源：智慧芽，德勤研究，上海國創中心9 2023。欲了解更多信

8、息，請聯系德勤中國。屬于國家標準戰略性新興領域的企業占比接近九成，高端裝備制造、新材料、新一屬于國家標準戰略性新興領域的企業占比接近九成，高端裝備制造、新材料、新一代信息技術企業數量位列前三代信息技術企業數量位列前三長三角地區四批專精特新“小巨人”企業的產業領域分布長三角地區四批專精特新“小巨人”企業的產業領域分布單位：家，%6666304872532011903714133040100200300400500600700高端裝備制造產業新材料產業新一代信息技術產業新能源產業生物產業節能環保產業新能源汽車產業相關服務業數字創意產業其它24%23%17%9%7%7%1%1%0.5%11%占比總計

9、覆蓋88%88%數據來源：智慧芽，德勤研究，上海國創中心10 2023。欲了解更多信息，請聯系德勤中國。隨著批次的增加，“小巨人”企業覆蓋的行業范圍不斷聚集，產業聚焦效應加強隨著批次的增加，“小巨人”企業覆蓋的行業范圍不斷聚集，產業聚焦效應加強長三角地區四批專精特新“小巨人”企業的產業領域分布長三角地區四批專精特新“小巨人”企業的產業領域分布27.4%17.8%9.6%8.2%12.3%5.5%0.0%0.0%0.0%19.2%高端裝備制造產業新材料產業新一代信息技術產業新能源產業生物產業節能環保產業新能源汽車產業相關服務業數字創意產業其它19.6%22.5%15.9%11.4%11.1%6.

10、9%1.1%0.3%0.3%11.1%25.1%19.8%18.1%8.9%7.0%6.5%1.7%0.9%0.4%11.6%24.0%24.2%17.8%8.6%6.1%7.0%1.2%0.4%0.6%10.1%第一批第二批第三批第四批國家標準戰略性新興領域總計覆蓋80%80%88%88%87%87%89%89%前三行業覆蓋55%55%58%58%63%63%66%66%更集中更集中數據來源：智慧芽，德勤研究，上海國創中心11 2023。欲了解更多信息，請聯系德勤中國。長三角專精特新“小巨人”中，參與一級市場融資的企業數量占比高于全國水平，長三角專精特新“小巨人”中，參與一級市場融資的企業數

11、量占比高于全國水平，但四批“小巨人”企業整體資本市場參與度不到五成，有進一步提升的空間但四批“小巨人”企業整體資本市場參與度不到五成，有進一步提升的空間長三角地區四批專精特新“小巨人”企業的上市和一級市場融資情況長三角地區四批專精特新“小巨人”企業的上市和一級市場融資情況單位：%0%10%20%30%40%50%60%70%第一批第二批第三批第四批全部長三角專精特新“小巨人”企業全國專精特新“小巨人”企業參加一級市場融資企業占比上市企業占比數據來源：智慧芽，德勤研究，上海國創中心12 2023。欲了解更多信息，請聯系德勤中國。長三角專精特新“小巨人”主要在境內資本市場融資，上市企業多數為長三角

12、專精特新“小巨人”主要在境內資本市場融資，上市企業多數為A A 股上市企股上市企業（尤其是創業板、科創板）；鮮少企業赴港上市，境外資本市場參與度有待提升業（尤其是創業板、科創板）；鮮少企業赴港上市，境外資本市場參與度有待提升長三角地區四批專精特新“小巨人”企業中在各級資本市場中的參與情況長三角地區四批專精特新“小巨人”企業中在各級資本市場中的參與情況參與一級市場融資45.8%45.8%1,280家境內A股3.0%3.0%83家A股主板上市A股創業板上市A股科創板上市A股北交所上市3.6%3.6%102家3.6%3.6%101家0.4%0.4%11家境內新三板掛牌15.1%15.1%422家境內

13、港交所上市0.1%0.1%3家海外上市0 00家數據來源：智慧芽，德勤研究，上海國創中心13 2023。欲了解更多信息，請聯系德勤中國。長三角專精特新“小巨人”企業對長三角專精特新“小巨人”企業對 A A 股市場、尤其是科創板、創業板、北交所這三股市場、尤其是科創板、創業板、北交所這三大板塊起到了有力的支撐作用大板塊起到了有力的支撐作用A A 股各板塊中長三角地區專精特新“小巨人”的貢獻度股各板塊中長三角地區專精特新“小巨人”的貢獻度2.6%2.6%8.9%8.9%24.0%24.0%12.4%12.4%滬深主板全國全國31553155家企業家企業創業板全國全國11421142家企業家企業科創

14、板全國全國420420家企業家企業北交所全國全國8989家企業家企業全國A股板塊上市企業數量A股板塊上市中長三角專精特新“小巨人”企業占比全國“小巨人”占比：6.4%6.4%全國“小巨人”占比：21.5%21.5%全國“小巨人”占比：48.8%48.8%全國“小巨人”占比：32.6%32.6%數據來源：智慧芽，德勤研究，上海國創中心14 2023。欲了解更多信息，請聯系德勤中國。長三角專精特新“小巨人”在數量上僅占全國企業的長三角專精特新“小巨人”在數量上僅占全國企業的0.01%0.01%，但技術規模占比為，但技術規模占比為1.66%1.66%，體現了專精特新“小巨人”對全社會科技發展起到了有

15、力的支撐作用，體現了專精特新“小巨人”對全社會科技發展起到了有力的支撐作用長三角地區四批專精特新“小巨人”企業在全國社會經濟中的占比長三角地區四批專精特新“小巨人”企業在全國社會經濟中的占比長三角專精特新長三角專精特新“小巨人”企業“小巨人”企業占全國所有企業比重全國企業全國企業（不含港澳臺）（不含港澳臺）企業數量總企業數（家）2,7950.01%25,055,456就業規?？偩蜆I數（萬人）75.90.12%63,643.7技術規模授權發明專利量（萬件）5.441.66%327.02160160倍倍數據來源：智慧芽，德勤研究，上海國創中心；（授權發明專利量統計截止于2022年7月）15 202

16、3。欲了解更多信息，請聯系德勤中國。長三角地區四批專精特新“小巨人”企業的專利增長情況長三角地區四批專精特新“小巨人”企業的專利增長情況單位：件/家18.4420.5117.4615.7016.9318.3822.2719.5418.1819.14-0.3%8.6%11.9%15.8%13.1%-2.0%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%16.0%18.0%0.005.0010.0015.0020.0025.00第一批第二批第三批第四批全部長三角“小巨人”2020年平均公開專利申請量2021年平均公開專利申請總量專利申請增速數據來源：智慧芽，德勤研究，上海國

17、創中心長三角專精特新“小巨人”企業長三角專精特新“小巨人”企業 2021 2021 年的專利申請增速為年的專利申請增速為13%13%，高于工信部對“十，高于工信部對“十四五”期間中小企業發展的相關目標（四五”期間中小企業發展的相關目標（10%10%），創新研發投入活躍，對研發資金支），創新研發投入活躍，對研發資金支持需求旺盛持需求旺盛16 2023。欲了解更多信息，請聯系德勤中國。上海市專精特新“小巨人”專利總量明顯高于長三角地區各城市，而蘇州的平均企上海市專精特新“小巨人”專利總量明顯高于長三角地區各城市，而蘇州的平均企業專利量較為領先業專利量較為領先長三角地區主要城市專精特新“小巨人”企業

18、的專利情況（前長三角地區主要城市專精特新“小巨人”企業的專利情況（前1515）上海市寧波市杭州市蘇州市合肥市溫州市南京市嘉興市臺州市無錫市紹興市常州市湖州市金華市蕪湖市608010012014016018020001000020000300004000050000600007000080000城市專利總量（件）企業平均專利量（件/家）Top-15城市平均=18756（件）Top-15企業平均=129（件/家）氣泡=專精特新“小巨人”企業數量數據來源：智慧芽，德勤研究，上海國創中心；（數據統計截止于2022年7月）17 2023。欲了解更多信息，請聯系德勤中國。專利被引、專利許可和專利轉讓代表一

19、家企業的技術影響力，而長三角專精特新專利被引、專利許可和專利轉讓代表一家企業的技術影響力，而長三角專精特新“小巨人”技術影響力優勢突出，高于全國平均水平“小巨人”技術影響力優勢突出，高于全國平均水平長三角地區四批專精特新“小巨人”企業的技術影響力長三角地區四批專精特新“小巨人”企業的技術影響力平均每家企業專利總被引次數平均每家企業專利對外許可次數平均每家企業專利對外轉讓次數13.1611.358.778.39第一批第二批第三批第四批1.771.210.980.67329.47270.5233.81207.35全部長三角地區專精特新“小巨人”企業平均值226.76226.76（全國：184.34

20、）全部長三角地區專精特新“小巨人”企業平均值0.860.86（全國：0.59）全部長三角地區專精特新“小巨人”企業平均值9.029.02（全國：7.82）數據來源：智慧芽，德勤研究，上海國創中心；（數據統計截止于2022年7月）18 2023。欲了解更多信息，請聯系德勤中國。長三角專精特新“小巨人”的整體技術全球化程度高于全國水平，但較明顯低于大長三角專精特新“小巨人”的整體技術全球化程度高于全國水平，但較明顯低于大灣區專精特新“小巨人”灣區專精特新“小巨人”長三角地區四批專精特新“小巨人”企業的長三角地區四批專精特新“小巨人”企業的 PCT*PCT*專利情況專利情況單位：件/家，%1.482

21、.431.471.401.560.9%1.6%1.2%1.2%1.3%0.0%0.2%0.4%0.6%0.8%1.0%1.2%1.4%1.6%1.8%00.511.522.53第一批第二批第三批第四批全部長三角“小巨人”有效PCT專利PCT專利占全部專利申請比重0.04%3.7%24.3%72.0%100件PCT專利10-100件PCT專利1-10件PCT專利0件PCT專利1家103家679家2012家長三角地區四批專精特新“小巨人”企業（全國：（全國：1.271.27；大灣區：；大灣區：3.883.88）*PCT專利是基于國際專利合作條約（Patent Cooperation Treaty）

22、通過世界知識產權組織遞交的面向多個國家的國際專利申請數據來源：智慧芽，德勤研究，上海國創中心；（數據統計截止于2022年7月）1903.03.賦能長三角專精特新企業，應對發展挑戰賦能長三角專精特新企業，應對發展挑戰20 2023。欲了解更多信息，請聯系德勤中國。長三角專精特新“小巨人”長三角專精特新“小巨人”在制造業基礎、技術規模、技術影響力方面優勢突出，但在在制造業基礎、技術規模、技術影響力方面優勢突出，但在資本市場參與度、技術全球化方面存在短板資本市場參與度、技術全球化方面存在短板技術影響力突出技術影響力突出平均累計申請專利量、有效發明量顯著高于全國平均水平，創新研發活躍，相關創新研發活躍

23、，相關融資服務需求旺盛融資服務需求旺盛技術規模突出技術規模突出技術全球化程度低技術全球化程度低平均有效PCT專利量低于大灣區，僅略微高于全國平均水平，在全球專利布局方，在全球專利布局方面可以進一步提升，需打造拓展海外市場的有利基礎面可以進一步提升，需打造拓展海外市場的有利基礎整體技術影響力高于全國平均水平，其創新能力、專利質量領先全國資本市場參與度有資本市場參與度有提升空間提升空間參與資本市場融資的企業數量占比不超過五成，且幾乎沒有企業選擇赴境外上市，投融資對接效率有待提升，境外融資渠道需進一步拓寬投融資對接效率有待提升，境外融資渠道需進一步拓寬競爭競爭優勢優勢競爭競爭短板短板21 2023。

24、欲了解更多信息，請聯系德勤中國。需綜合利用多種方案賦能“專精特新”中小企業，進一步提升“專精特新”企業資需綜合利用多種方案賦能“專精特新”中小企業，進一步提升“專精特新”企業資本市場參與度，助力技術全球化本市場參與度，助力技術全球化21多數是處于初創期、成長期的中小企業，缺乏外部創新要素的支持，缺乏與大企業、高校、科研院所等對接渠道具備高技術投入、高人力資本投入的“兩高”特點，需要大量長期性資金投入對于國際專利合作、海外上市等境外相關規章條款認知不夠全面，“走出去”效率低資源缺乏資源缺乏研發投入大研發投入大國際化國際化困難困難專精特新專精特新中小企業發展難點中小企業發展難點綜合服務需求綜合服務

25、需求針對“專精特新”中小企業發展困境，需要對接相應的優勢資源，如交流論壇、產業鏈上下游、科研院所、專業服務機構等股權融資引導、銀行金融政策梳理解讀、上市規劃與輔導等海外業務拓展、上市、專利申請、跨境合作等相關國際化布局輔導資源對接資源對接多元化金融服務多元化金融服務國際化布局國際化布局22 2023。欲了解更多信息，請聯系德勤中國。通過專精特新企業服務聯盟機制通過專精特新企業服務聯盟機制為專精特新企業提供覆蓋全生命成長周期的一站式服務為專精特新企業提供覆蓋全生命成長周期的一站式服務 優勢資源對接 產業鏈上下游對接 科研院所對接 專業功能機構對接 產業高地及園區對接 股權投資引導 銀行金融政策助

26、力 券商上市規劃及輔導 資本市場服務 鑒證服務 利用產業集聚的優勢搭建地區生態組團 獲取地區支持及要素配置 海外上市 海外業務拓展 國際專利合作 跨地域機構合并 針對科創新興領域研究輸出專項提升課程 定期舉辦創業大賽及創新領域論壇 ESG管理提升 會計服務與內部控制 網絡安全與戰略風險 合規支持資源對接資源對接金融及稅務服務金融及稅務服務聚合效應聚合效應國際化布局國際化布局新領域培訓新領域培訓風險管理風險管理23 2023。欲了解更多信息，請聯系德勤中國。同時，協助“專精特新”企業數字化轉型，提升數字化運營水平同時，協助“專精特新”企業數字化轉型，提升數字化運營水平針對中小企業中、后臺管理能力薄弱，缺乏專業財務、稅務以及人力資源團隊，以及受成本限制無力打造整合化、自動化、智能化的財稅及人力資源管理系統的情況，提供集成化、一站式數字解決方案針對初創期、高成長等不同經營時期的特點，為企業提供咨詢和項目管理服務，幫助企業實現中、后臺管理能力的迅速升級，使企業人員從繁瑣的日常經營中解脫出來，集中精力關注前端核心業務，促進業績增長。數字化企業服務會計記賬商務智能稅務合規稅務咨詢薪酬管理數字化ERP 系統技術咨詢與服務財務流程優化員工福利管理END