LEK：2022年醫療技術行業展望影響行業發展的關鍵趨勢報告（7頁）.pdf

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1、1領袖視角醫療技術行業展望：影響行業發展的關鍵趨勢醫療技術行業的領導者們在2021年經歷了重大的市場變革，這樣的變革受到了 一系列因素的驅動，包括醫療行業的結構性變化以及不同技術創新的發展和齊頭并進，當然還包括新冠疫情的影響。L.E.K.根據相關研究與分析總結出四個可能對整個醫療技術行業產生長期影響的關鍵趨勢：1.數字化創新的加速發展正在幫助改善產品和企業的運營效率2.商業化出現新需求，包括全渠道互動模式3.醫療供應鏈不斷演變，需要有效的供應商供應鏈策略4.越來越重視非急癥醫療場所以上是已經開始產生變革的幾個領域，它們將持續影響整個醫療技術行業的戰略重心。本報告沒有涵蓋目前在技術層面的趨勢，例

2、如：機器人手術以及相關的先進技術（如增強現實）的快速增長、向介入和微創手術與療法的轉變、不斷擴大范圍的神經刺激和神經調節技術等（L.E.K.在另一篇領袖視角文章中有涉及相關話題）。1.數字化創新的加速發展正在幫助改善產品和企業的運營效率每個行業都處于“數字化革命”的不同階段，特別是醫療技術行業正處于一個關鍵轉折點，數字化正在不斷影響著相關企業的運營（商業化、供應鏈、生產等），同時也使得其客戶對產品的互聯互通與智能以及醫療機構與患者互動方面的期望越來越高。過去幾年中，醫療系統越來越注重在整個患者旅程中提供更好的醫療服務，這種轉向基于價值的醫療服務的趨勢是數字化醫療發展的關鍵驅動力。由于更先進的數

3、字化技術（例如：遠程患者監護、家庭數字診斷與指導、臨床決策支持工具中更加強大的人工智能、可行的虛擬病例支持平臺、通過互聯式醫療設備收集更多數據）的普及，醫療服務機構預計會越來越多地在日常工作中以及與醫療技術供應商的互動中使用這領袖視角可持續發展：管理層需要考慮的六大議題2L.E.K.Consulting些技術。此外，新冠疫情的暴發使得線下的互動減少，醫保報銷以及政策監管框架也發生了相應的變化，這些因素都加速驅動了數字化趨勢的發展。醫療技術公司的數字化會影響其內部的運營與工作流程及其對外推出的產品（圖1）。在組織內部，醫療技術公司一直非常注重以下方面：供應鏈和生產制造技術：以提高供應鏈效率、降低

4、成本并提高生產速度 數字化工具：以轉變公司的基礎設施（例如：人工智能、用于研發的技術）和公司文化（例如：遠程工作模式）商業化轉型：以加強市場營銷與銷售能力，讓相關團隊能夠更好地利用數字化創新為客戶提供服務在對外推出的產品方面，醫療技術公司則一直非常注重以下方面：對現有的和管線中的產品進行“智能化”，以創造能夠生成數據并產生新洞見的數字化設備和治療工具 對使用數字化技術將現有產品捆綁在一起的解決方案進行投資，從而讓醫院各個科室和醫療場所實現遠程和互聯互通（例如：飛利浦收購BioTelemetry1,Stryker收購Vocera2）利用分析、機器學習和人工智能在臨床決策支持等領域提供幫助（例如：

5、用于放射科臨床決策的人工智能算法3)我們預計未來醫療技術公司和軟件供應商之間會有更多的收購活動或者合作，彰顯醫療技術行業向數字化轉型的重要轉變。圖1醫療技術企業數字化的關鍵領域供應鏈和生產技術內部運營以公司基礎設施為主的變革對外推出的產品和服務以醫療服務和對醫療機構的支持為主的產品和服務公司基礎設施工具商業化轉型數字化設備和治療工具醫療服務、互動和體驗互聯互通分析、機器學習和人工智能提高效率(如加快訂單或配送速度)降低成本(如交易成本)提高透明度和與醫療機構協調的能力提高生產速度(即從設計到訂單)提高產品開發效率(如利用人工智能進行研發)改變公司文化(如引入遠程工作模式)改善銷售、數字化營銷策

6、略提供醫生支持以及教育支持虛擬醫療改善醫生培訓(如數字化手術)改善患者體驗和醫療服務為臨床醫生和患者提供更多無縫銜接的服務改善患者體驗和醫療服務為臨床決策提供支持為臨床研究/真實世界證據的生成提供支持改善患者旅程的體驗改善患者的診療結果，降低醫療費用非窮盡資料來源：L.E.K.項目經驗、研究與分析領袖視角可持續發展：管理層需要考慮的六大議題3L.E.K.Consulting2.商業化出現新需求，包括全渠道互動模式鑒于行業中這些趨勢，醫療技術企業必須以幾種方式來應對商業策略方面的挑戰，包括：客戶細分、目標客戶定位以及客戶管理要更加精細 改變與客戶互動的方式，更加注重全渠道和整合 更加注重新的醫療

7、服務場所（例如：門診手術中心ASC）融合數字化解決方案以及生態系統 制定患者識別策略美國醫療服務機構格局的根本變化要求醫療技術公司制定更加精細的客戶細分、目標客戶定位以及客戶管理策略。醫院系統的整合仍在繼續，這也導致醫院的支出越來越集中在大型、跨區域的系統，這些系統正在積極地尋求與非急癥醫療場所的整合，改善其供應鏈的成熟度，同時還在尋求與供應商的合作伙伴關系。因此，醫療技術公司必須調整其商業化策略，以更好地根據行為、規模、運營情況及其與非急癥醫療場所的整合水平來對他們的客戶進行細分。實現這一目標的一種方法是對基于數據得出的客戶洞察進行投資，即利用數字化互動所產生的大量數據。醫療技術公司也將越來

8、越需要部署其全渠道互動模式。新冠疫情的暴發極大地改變了醫療機構的互動方式以及它們對互動方式的偏好。線下的銷售活動和支持仍然是關鍵，但在一部分（目前所占比例很小但未來可能會增長）細分市場，僅憑這些線下的支持已經不夠了。醫療機構的管理層以及臨床相關人員都在尋求通過多種渠道（包括虛擬在線渠道）實現更無縫的醫療服務體驗（圖2）。與其他醫療行業相關方（例如：制藥、支付方）相比，醫療技術公司在全渠道模式的使用方面一直處于落后地位，但最近它們正在加速使用多種渠道與相關方進行互動，包括視頻通話、網站或聊天機器人、數字化培訓與教育、遠程會議、數字應用以及虛擬案例支持等。圖2醫院管理層和臨床醫生偏好的與醫療技術公

9、司的互動方式（新冠暴發前后對比）更少一樣更多醫院管理層偏好的互動方式后疫情時代 vs.新冠疫情暴發前受訪者比例 60%的受訪者認為遠程互動是線下交流的補充不同臨床?？茖︿N售代表互動方式的偏好遠程互動的比例高價值遠程互動示例：線上培訓 遠程會議活動 線上學習平臺新冠疫情暴發前線下遠程新冠疫情期間后疫情時代銷售代表互動的比例+23%?？?+20%?？?+11%?？?6%62%24%31%70%7%020406080100020406080100資料來源：L.E.K.調研領袖視角可持續發展：管理層需要考慮的六大議題4L.E.K.Consulting醫療技術公司在對其全渠道互動模式相關的投資以及實施方

10、法進行權衡時，應該關注以下幾個領域：對數字化互動工具進行投資，包括教育和培訓工具 擴大精通數字化互動與全渠道互動的人才庫 調整組織設計，讓全渠道互動模式更加協調與連貫 可能需要對傳統商業化資源進行調整為了讓全渠道模式獲得成功，最重要的一點可能是要把所有相關渠道中的策略、產品信息以及客戶體驗都進行統一。這一點將決定醫療技術公司是會脫穎而出還是居于人后。此外，醫療服務向門診手術中心（ASC）、辦公室實驗室（OBL）以及其他門診機構的轉移對醫療技術公司的商業化策略也具有重要啟示。與傳統的醫院客戶相比，這些醫療場所更分散，病例也更少，因此醫療技術公司針對它們的服務成本也會存在差異。因此，醫療技術公司必

11、須對其銷售策略和營銷方法進行相應的調整，并將數字化和遠程互動模式也融入其中。除了使用數字化互動，醫療技術公司還需要改變其市場進入策略，將更多的數字化解決方案以及生態系統融入其組合中。它們還需要將數字化的功能和分析引入其產品，創造新的數字化設備和治療方法，并通過將數字化工具引入醫療生態系統來進一步改善客戶和患者的體驗。隨著患者更加分散到不同的醫療場所中，我們預計醫療技術公司會更加注重患者識別，這與生物制藥行業類似。這樣做能夠讓更多目標患者流入醫療技術公司，但同時也需要其改變市場進入策略。醫療技術公司需要考慮利用數據和分析來幫助識別患者，另外還需要對數字化技術進行投資來滿足患者的需求。非急癥醫療場

12、所的發展趨勢和醫療技術行業的數字化對于商業化有更廣泛的意義和啟示。重新定義商業化卓越策略將是未來幾年醫療技術公司的一個關鍵考量。3.醫療供應鏈不斷演變，需要有效的供應商供應鏈策略醫療衛生系統正在持續擴大且變得更加復雜，同時也越來越希望能夠對其供應鏈有更好的控制。醫療衛生系統在過去十年中的整合也為其提供了重新評估供應鏈策略的機會。此外，新冠疫情使得供應短缺的問題加劇，醫療衛生系統不得不去尋求更加靈活和多樣化的供應鏈。因此，醫療衛生系統正在尋求多元化的供應商，同時對自營配送、直接采購等方式進行探索。L.E.K.針對醫院管理層的一項調研顯示，供應鏈的多元化被列為醫療系統的戰略優先事項之一，其重要性幾

13、乎與降低供應鏈成本并列（這與過去相比是一個重大的轉變）。此前醫療衛生系統一直都非常依賴分銷商和外包庫存管理，但現在越來越多的醫療衛生系統正在轉向不同形式的自營配送。醫療衛生系統也在對更多地由數據驅動的供應鏈決策進行考量，它們正在利用數據來更好地掌握支出和庫存信息，同時利用真實世界的證據來更好地選擇產品。此外，醫療衛生系統還越來越有興趣與部分醫療技術公司建立更廣泛、更具戰略意義的合作伙伴關系。醫療衛生系統的供應鏈負責人正在不同產品類別中挖掘互利互惠的合作機會，從而節省更多成本并推動臨床診療的標準化，這也將會是廣大醫療機構的一個戰略重心。要想獲得實質性的成功（并建立長期聲譽），醫療技術公司必須關注

14、其醫療系統客戶（尤其是供應鏈相關的管理層）的戰略重心。領袖視角可持續發展：管理層需要考慮的六大議題5L.E.K.Consulting4.越來越重視非急癥醫療場所盡管不是新趨勢，但醫療服務轉向非急癥醫療場所的進程明顯加快了。過去兩年新冠疫情的暴發導致擇期手術量短期內大幅減少、醫院支出增多、患者的住院時間延長，醫療衛生系統及其運營能力承受了巨大壓力。此外，遠程醫療以及其他技術和后勤方面的進步也使得那些非醫院醫療機構比以往更容易實現?；颊咭苍絹碓竭m應遠程醫療方式，例如：遠程預約掛號、郵購診斷工具、與醫療團隊進行數字化互動等。盡管醫療服務向其他低成本的醫療場所的轉移很久之前就已經出現，但進展較為緩慢，

15、而新冠疫情的暴發使得這一趨勢得到了加速發展。門診手術中心（ASC）、辦公室實驗室（OBL）、家庭醫療以及遠程醫療正在成為醫療技術公司的關注重點。外周血管等治療領域的OBL趨勢已經對相關領域的醫療技術公司產生了影響，也促使一些公司制定更有針對性的策略，例如：飛利浦（Philips）的Symphony Suite解決方案4。（更廣泛的）ASC趨勢近來也已經迅速成為許多醫療技術公司的優先事項，盡管ASC在中國的發展還較為緩慢，但其正在西方國家市場加速發展，我們預計這一趨勢還將進一步持續（圖3）。建立更強大的ASC商業化能力、投資進行客戶細分、尋求量身定制的產品和服務組合（并完善針對不同醫療場所的產品

16、和服務組合）以及擴大針對ASC的服務選項，這些都有望成為醫療技術公司試驗和進行戰略優化的領域。在某些領域，醫療技術公司可能還需要額外考慮ASC與OBL之間的互動（如心血管/外周血管領域）。事實上在另外一些領域，醫療技術公司已將開始考慮ASC與OBL以及其他辦公室場景下的醫療服務（如辦公室內進行的白內障手術）的結合。圖3向ASC過渡的?？频某墒於妊劭艱IRECTIONALASC手術量增加展現出安全性 對很多患者適用臨床療效卓越ASC普及度高顯著節省醫療成本 50.5-5美國ASC手術總量(單位：百萬)胃腸/內窺鏡泌尿科疼痛、神經調節骨科心臟科脊髓隨著時間的推移技術的發展ASC正在增長ASC廣泛普

17、及成熟程度取決于目前的技術和治療方案的發展現狀，預計將朝著門診醫療服務增加的方向發展資料來源：L.E.K.研究與分析領袖視角可持續發展：管理層需要考慮的六大議題6L.E.K.Consulting醫療技術公司在家庭醫療方面還不夠成熟，這也是許多公司將要努力解決的一個關鍵問題。一直以來很少有醫療技術公司成功建立家庭醫療渠道（例如：Inogen公司的便攜式氧氣5、瑞思邁（ResMed）公司的睡眠呼吸暫停治療方案6）。如今，越來越多的醫療技術公司正在重新評估他們在家庭醫療領域的方法和參與度。家庭醫療與患者監護以及診斷等領域尤為相關，快速家庭新冠檢測已經較為常見，其他家庭診斷可能會爭相效仿。此外，家庭病

18、床服務（Hospital at Home）和遠程醫療等其他模式的加速發展也刺激了醫療技術公司對新渠道的考量。如何通過正確的方法和投資以確保其在這些非急癥醫療領域獲得長期成功將是醫療技術公司的戰略關鍵。結論預計未來幾年醫療技術行業將面臨一系列重大變化趨勢，包括數字化互動方式的增加、商業化策略的重塑、醫療供應鏈的地位和重要性進一步凸顯、對非急性醫療場所的關注急劇上升等。醫療技術企業在展望未來和進行戰略規劃時必須對這些趨勢加以考量并采取相應的應對措施，只有這樣才能在未來進一步實現增長、獲得更大的成功。欲了解更多信息，請聯系。尾注1Philips.“Philips completes the acqu

19、isition of BioTelemetry,Inc.”https:/ completes acquisition of Vocera Communications.”https:/ 3American College of Radiology.“Exploring FDA-Cleared Algorithms.”https:/www.acr.org/Practice-Management-Quality-Informatics/ACRBulletin/Articles/June-2021/Exploring-FDA-Cleared-Algorithms 4Philips.https:/ 5

20、Inogen.https:/ FunkJonas Funk是L.E.K.芝加哥分公司的董事總經理，也是醫療行業相關業務的負責人。他在L.E.K.擁有超過20年的經驗，領導了數百個戰略咨詢項目。他專注于醫療技術和生命科學領域，致力于為客戶在增長戰略制定和并購支持等方面提供支持。他還是L.E.K.東京分公司的創立人之一，曾幫助眾多客戶制定亞洲市場策略。Monish Rajpal Monish Rajpal是L.E.K.紐約分公司的董事總經理。他于2008年加入公司，負責領導醫療技術行業的相關業務，致力于為生物制藥、生命科學、醫療技術、醫療服務以及其他相關交叉領域的客戶提供戰略咨詢服務。領袖視角可持

21、續發展：管理層需要考慮的六大議題7L.E.K.Consulting關于L.E.K.咨詢我們是L.E.K.咨詢，一家全球性的戰略咨詢公司，致力于幫助業務領導者把握競爭優勢，獲取持續增長。我們的深刻洞見能夠幫助客戶重塑業務發展軌跡，發掘機遇，并為其賦能，以把握每一個關鍵時刻。自1983年創立以來，我們遍布全球的團隊在跨越美洲、亞太和歐洲的區域內，與來自各個行業的跨國企業、創業企業以及私募股權投資者展開合作，為其提供戰略咨詢服務。如欲了解更多信息，請訪問 。L.E.K.Consulting是L.E.K.Consulting LLC的注冊商標。本文檔中提及的所有其他產品和品牌均為其各自所有者的財產。2

22、022 L.E.K.Consulting LimitedJoyce SunJoyce Sun是L.E.K.芝加哥分公司的項目經理，專注于醫療技術領域，曾為門診手術中心制定策略，致力于在商業轉型、增長評估、并購標的篩選、盡職調查等方面為客戶提供戰略咨詢服務。她目前是L.E.K.醫療行業洞見中心的領導層之一。王韻之（Grace Wang）王韻之（Grace Wang）女士是L.E.K.上海分公司的副董事，她在生命科學與醫療領域具備豐富的項目經驗，致力于為該領域的客戶提供市場評估、業務戰略制定、商業盡職調查等一系列戰略咨詢服務。Sheila ShahSheila Shah是L.E.K.芝加哥分公司的董事總經理。她具備豐富的項目經驗，致力于在醫療技術、商業戰略制定、增長機會評估和組織設計等方面為客戶提供戰略咨詢服務。Ilya TrakhtenbergIlya Trakhtenberg是L.E.K.芝加哥分公司的董事總經理。他擁有超過13年的戰略咨詢經驗，負責領導醫療行業供應鏈的相關業務。他致力于在增長戰略制定、并購支持以及商業化卓越等方面為醫療技術、醫療以及其他相關領域的廣大客戶提供戰略咨詢服務。