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1、二二四年前三季度交易商情中 國 資 本 市 場 報 告承 銷 商發行日期發行日期2024.05.232024.09.122024.07.152024.05.212024.06.172024.06.042024.06.122024.05.092024.09.252024.06.172024.04.222024.01.162024.09.20證券上市交易所證券上市交易所未上市香港香港未上市發行人發行人阿里巴巴集團控股有限公司美的集團股份有限公司中國平安保險公司京東商城電子商務有限公司金極資本有限公司攜程集團有限公司兗礦能源集團股份有限公司紫金礦業集團股份有限公司北部灣港股份有限公司寧波拓普集團股份

2、有限公司快手科技有限公司香港原材料工業香港紐約交易所香港香港 3,500.0 488.8 深圳主板上海主板香港極氪智能科技控股有限公司山東能源集團有限公司未上市 5,000.0 4,570.9 2,000.0 2,000.0 1,500.0 634.6 507.2 500.0 499.9 497.0 中國股票及股票掛鉤 2024年前三季度|資本市場|承銷商市場概覽市場概覽中國公司在全球股票市場發行情況中國公司在全球股票市場發行情況中國股票及股票相關交易排名中國發行人在全球股票市場行業分布情況中國發行人在全球股票市場行業分布情況中國大陸企業在2024年前三季度全球資本市場發行股票及股票掛鉤交易中

3、，融資總額達約414.7億美元，同比減少62%，環比減少 22%。發行數量較2023年同期減少58%，共計274筆，三季度相比二季度環比增長2%。首次公開發行（IPO）總額達83.8億美元，同比減少81%，環比減少2%。IPO發行數量較去年同期減少63%，共計118筆，第三季度相較二季度環比增長18%。增發總額達155.6億美元，同比減少69%，環比增長28%；發行數量較去年同期減少47%，共計122筆，第三季度相較二季度環比減少30%。中國可轉換債券 （及股票掛鉤發行）總計發行175.3億美元，同比增長1%，環比減少51%；發行數量較去年減少68%，共計34筆，第三季度相較二季度環比增長12

4、5%。高科技行業以26.9%的市場份額領先其他行業，總募集金額達111.7億美元，與去年相比減少60%，工業行業占25.6%的市場份額，籌集106.1億美元，同比減少62%。金融行業占13.3%的市場份額，融資達55.3億美元。2024年前三季度，中信證券在中國股票和股票掛鉤承銷商榜單中居于首位，共計參與43筆交易，以50.2億美元的募集總額占12.1%的市場份額。摩根士丹利證券（中國）位列第二位，共計參與7筆交易，募集資金總額達43.4億美元，占10.5%的市場份額。一創摩根以 8.7%的市場份額排名第三位，募集資金達36.0億美元，共參與8筆交易。發行金額發行金額(百萬美元百萬美元)477

5、.0 金融原材料可轉換債高科技發行類型發行類型發行人所屬行業發行人所屬行業增發工業可轉換債可轉換債首次公開發行增發增發可轉換債可轉換債增發可轉換債增發增發零售高科技工業原材料工業高科技金融5466742798$111.7$106.1$55.3$47.9$24.1$68.9高科技工業金融原材料零售其他外環:交易金額(單位：億美元)內環:交易數量-100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,000$0.0$500.0$1,000.0$1,500.0$2,000.0$2,500.0$3,000.0201420152016201720182019202020212022

6、20232024首次公開發行（單位：億美元）增發（單位：億美元）可轉換債券（單位：億美元）總發行數量人民幣債券市場發行額相比2023年同期增長6%；2024年三季度環比二季度增長27%人民幣債券市場在2024年前三季度總發行額約18.3萬億人民幣，同比增長6%；三季度較二季度總發行額增長27%。就發行數量而言，2024年前三季度達9,572筆，較2023年同期增長6%，三季度環比二季度增長24%。熊貓債發行額2024年前三季度相比2023年同期增長56%；2024年三季度環比二季度增長16%熊貓債市場在2024年前三季度總發行額約1,136億人民幣，同比增長56%，三季度環比二季度增長16%。

7、就發行數量而言，2024年前三季度發行62筆，較2023年同期增長44%，2024年三季度較二季度環比增長4%。政府和機構發行的人民幣債券2024年前三季度相比2023年同比減少3%2024年前三季度政府和機構的債券發行額以約8.7萬億人民幣，占據48%市場份額，比去年同期減少3%，三季度相比二季度增長40%。金融債券發行額占據31%的市場份額，總計約5.7萬億人民幣，較2023年同期增長14%，三季度環比二季度增長11%。位列之后的是分別工業，能源和電力以及房地產行業，分別占據10%，4%和 3%市場份額。中信(CITIC)領跑人民幣和中國G3幣種債券承銷榜單；中國銀行在熊貓債和點心債債券承

8、銷榜排名第一2024年前三季度，中信(CITIC)以約1.4萬億人民幣發行額，3,706筆發行數量占據7.8%市場份額領跑人民幣債券承銷榜單，中國銀行以5.7%的市場份額（約1.0萬億人民幣發行額）位居第二，中信建投證券則以9,284.8億人民幣發行額躋身前三。中國銀行以159.5億人民幣發行額領跑熊貓債排行榜，占據14%市場份額。中信(CITIC)以約90.1億人民幣發行額位居第二 (7.9%的市場份額)，中國工商銀行以72.4億人民幣發行額位居第三。中國銀行同時領跑2024年上半年點心債承銷排行榜，以450.2億人民幣發行額占據14.3%的市場份額。中信(CITIC)同時以約24.5億美元

9、發行額領跑中國G3貨幣債券排行榜，占據5.4%的市場份額。匯豐以約19.1億美元發行額位居第二。中金公司憑借約17.1億美元發行額位居第三。2024.01.17中華人民共和國99,000.0 國家機構,國際機構,主權債券政府和機構2024.02.18中華人民共和國99,000.0 國家機構,國際機構,主權債券政府和機構市場概覽市場概覽人民幣債券發行量人民幣債券發行量(十億人民幣十億人民幣)人民幣債券人民幣債券-發行人行業分布情況發行人行業分布情況2024.01.052024.08.072024.05.082024.03.072024.08.162024.09.062024.04.072024.

10、04.17政府和機構人民幣債券人民幣債券-非自行承銷交易排名非自行承銷交易排名125,340.0中華人民共和國138,480.0中華人民共和國2024.02.18國家機構,國際機構,主權債券政府和機構發行金額發行金額(百萬人民幣百萬人民幣)發行類型發行類型發行人發行人國家機構,國際機構,主權債券政府和機構137,000.0國家機構,國際機構,主權債券129,000.0政府和機構政府和機構政府和機構政府和機構政府和機構中國債券 2024年前三季度|資本市場|承銷商國家機構,國際機構,主權債券125,310.0122,280.0105,000.0國家機構,國際機構,主權債券國家機構,國際機構,主權

11、債券國家機構,國際機構,主權債券國家機構,國際機構,主權債券國家機構,國際機構,主權債券發行人所屬行業發行人所屬行業中華人民共和國147,000.0發行日期發行日期2024.06.172024.06.062024.09.14123,990.0107,000.099,000.0中華人民共和國中華人民共和國中華人民共和國中華人民共和國中華人民共和國中華人民共和國政府和機構中華人民共和國130,000.0國家機構,國際機構,主權債券政府和機構政府和機構國家機構,國際機構,主權債券政府和機構國家機構,國際機構,主權債券中華人民共和國中華人民共和國1,6523,7722,0434947818308,71

12、1.35,656.01,821.0659.2613.6843.3政府和機構金融工業能源和電力房地產其他外環：交易金額（單位：十億人民幣）內環：發行數量02,0004,0006,0008,00010,00012,00014,0000.05,000.010,000.015,000.020,000.025,000.02015201620172018201920202021202220232024一季度二季度三季度四季度發行數量中國股票及股票掛鉤榜單*并列排名122 3 東海證券22-97 0.60.61 財通證券2340*94 0.60.31 東方花旗241288 0.6-1.52 中德證券25-8

13、6 34 100.017,533 市場總額市場總額15,559 0.60.6100.0財通證券23-46 0.30.31 長城證券(中國大陸)243934 0.20.11 長江承銷251382 1.0-1.02 7997 1.2國泰君安22347 0.3-8.21 0.70.41 19-110 0.70.72-17.02 光大證券2017115 1.40.04 國聯證券232291 1.10.41 老虎證券245887 1.00.914 1.119 中泰證券208444 1.1-1.222 市場總額41,473 100.0274 甬興證券2342372 0.90.64 國聯證券2431295

14、0.70.23 長江承銷2515232-0.12 甬興證券1843156 1.00.82-3.81 海通證券209107 0.7-2.42-4.21 國聯證券2139105 0.11 VBG Capital Ltd中航證券1625210 1.40.72 0.11 國開證券17-172 1.11.11-2.71 平安證券1414365 2.30.72 141 0.8-1.01 國信證券1548255 1.61.45 0.93 國泰君安128539 3.50.29 193 1.10.11 招商證券1316371 2.41.03 招商銀行1046636 4.13.92 114371 2.1-3.54

15、 中信建投證券113617 4.0-7.28 3.42.52 1322廣發證券811692 4.52.33 930773 4.43.73 美國銀行證券929676 4.43.83 5.75.71 5.71 瑞銀證券613828 5.33.44 5.71 摩根士丹利證券(中國)75795 5.11.33 19.5高盛高華46934 6.02.55 4.52 國金證券526914 5.95.36 7.14.82 中信證券112,405 15.5-2.218 17.83 中金公司221,955 12.6-0.212-4.68 華泰聯合341,337 8.6-0.79 中國股票增發（C8m）與去年同期

16、相比（發行金額）-69%與上季度相比（發行金額）22市場份額變化 (%)發行數量承銷商2024排名2023排名 發行金額(百萬美元)市場份額(%)市場份額變化 (%)發行數量28%市場份額(%)0.6-0.95 市場總額8,381 100.0118 17*23127 1.50.81 17*39127 1.51.21 2147107 1.31.016 1548131 1.61.322 1618129 1.50.48 17*50127 1.51.31 2.11.919 1219169 2.00.97 139167 2.0-0.74 1424155 1.91.27 180 1152-0.65 812

17、278 3.31.13 911273 3.31.019 1043211 2.52.224 76432 5.22.911 42623 7.4-4.211 53591 7.1-1.616 65506 6.00.010 37666 8.0-81%與上季度相比（發行金額）-2%2024排名2023排名 發行金額(百萬美元)市場份額(%)市場份額變化 (%)發行數量14729 8.70.321 21710 8.5-5.817 與去年同期相比（發行金額）2024排名12345678910111213142023排名1102339174219534624468 6 21 23 12 21 6 21 5 2

18、1 11 3.43.4-4.6-6.62.4-1.32.9-1.81.72.22.40.31,131 1,015 與去年同期相比（發行金額）1%與上季度相比（發行金額）-51%3 1.80.3-1.9-1.0-0.22.01.61.41.00.910.96.717.63.63.43.026 11 7 9 4 瑞銀證券4.84.83.93.62.72.52.42.21,995 1,969 1,610 1,500 4,338 3,604 2,874 2,311 1,471 1,391 1,252 中國農業銀行國投證券中信證券摩根士丹利證券(中國)一創摩根中金公司7 8 34 美國銀行證券高盛高華富

19、途證券國際（香港）有限公司中泰證券招商銀行中國建設銀行摩根士丹利證券(中國)Livermore Investments Group Ltd招商證券919 848 680 12491820.0發行數量市場份額變化 (%)-3.98.47.6-2.7承銷商承銷商中金公司中信證券國泰君安中信建投證券海通證券華泰聯合民生證券國金證券43 民生證券平安證券22國信證券589 華泰聯合中信建投證券國金證券海通證券美國銀行證券國泰君安東方花旗匯豐巴克萊資本1,000-15廣發證券招商銀行招商證券422 372 7112218192116市場份額(%)12.110.58.76.95.6 發行金額(百萬美元)5

20、,024 中國可轉換債券（C9m）承銷商中國股票及股票掛鉤（C1m）與去年同期相比（發行金額）-62%與上季度相比（發行金額）-22%一創摩根2024排名2023排名 發行金額(百萬美元)摩根士丹利證券(中國)中信證券高盛高華2163,417 410*1,250 瑞銀證券110*3,500 321,909 5121,167 巴克萊資本東方花旗6*-1,000 5.7招商證券148189 1.1161126 0.7匯豐海通證券美國銀行證券6*-1,000 1024588 國金證券6*-1,000 5.71223308 中泰證券甬興證券中金公司中信建投證券華泰聯合長江承銷國聯證券廣發證券21183

21、1100 0.620786 0.5民生證券1.8193399 0.6672 0.41732118 0.7151517中國股票及股票掛鉤榜單 2024年前三季度|資本市場|承銷商中國首次公開發行（C7m）高盛高華國信證券廣發證券中國債券榜單1.00.647 市場總額314,745100.0411 中國農業銀行22143,6771.2-0.231 民銀資本23473,3111.10.852 淞崗國際證券集團有限公司24513,2311.00.848 光銀國際投資有限公司25443,13223-1,3081.21.25 中國進出口銀行2426*1,2411.10.85 申萬宏源2523*1,1841

22、.00.65 蒙特利爾銀行資本市場2268972.0-1.62 渣打銀行23288601.90.728 華泰證券24278471.90.555 1.10.2524 民生銀行2522179,3371.0-0.1533 市場總額45,126100.0153 民銀資本25328301.80.754 市場總額18,304,496100.09,572 廣發證券2227219,6961.20.3435 中國光大銀行2325200,5491.10.2494 北京銀行2429197,7281.9-0.8銀河證券18-2,6222.32.37 7 招商證券2026*2,1351.91.67 國泰君安213,75

23、23.33.36 匯豐12132,8912.62.69*并列排名江蘇銀行22-1,3501.21.23 富邦金融3151926市場總額113,600100.0624.6-1.112 7174,6604.1-0.713 渣打銀行772.414 興業銀行884,1323.63,87916%7,4952.4寧波銀行1.5招商銀行21173,7831.21.3-0.6招商銀行565,2954.7-0.815 中國建設銀行中金公司3420,9776.7光大證券445,6175.518 中國工商銀行承銷商27,2366.4-5.0-0.5中信(CITIC)655,240115,95014.0光大證券191

24、9260,1551.4-0.1758 679 美國銀行證券2119承銷商2024排名2023排名發行金額(百萬人民幣)市場份額與去年同期相比（發行金額）56%與上季度相比（發行金額）國開證券2116232,097121,1572.61614319,5781.80.1859 中國郵政儲蓄銀行1715294,757浦發銀行1518327,9811.80.3973 申萬宏源20131,0052.20.11,112 139,0097.9-0.924 1.60.0696 海通證券1817278,8791.5-0.1786 市場份額變化發行數量招商證券2021中信(CITIC)23中國銀行133 238,

25、7171.30.1446 與上季度相比（發行金額）承銷商2024排名5.7-0.12,367-0.3熊貓債(AS24b)交通銀行119645,2803.5-0.51,732 中國工商銀行971,3152.9東方證券1313376,8512.10.2995 招商銀行1212404,0152.2承銷商2024排名2023排名發行金額(百萬人民幣)市場份額市場份額變化發行數量中信(CITIC)187 中國工商銀行44812,5644.4-0.71,889 11,423,4807.80.43,706 中國銀行221,034,398市場份額變化發行數量6%與上季度相比（發行金額）27%人民幣債券(不包含

26、自行承銷)(AS24)17浦發銀行星展集團914中國農業銀行1010渣打銀行11中國債券榜單 2024年前三季度|資本市場|承銷商中國農業銀行86723,1464.0-0.61,842 興業銀行911673,6293.7中信建投證券33928,4845.1-0.22,299 57808,7174.4-0.12,055 中國建設銀行65772,7764.2-0.51,947 中國發行G3幣種債券(AR5)與去年同期相比(發行(發行金額)匯豐231,9084.2中國銀行6101,4663.3招商銀行14221,1272.51,2182.7中國農業銀行2023排名發行金額(百萬美元)市場份額中金公司

27、78763,1474.20.01,951 中信(CITIC)142,4455.41.1125 42%銀河證券1420343,1061.90.4993 華泰證券0.61,933 國泰君安1010646,0033.50.0-0.327 中金公司3111,7093.80.7興業銀行451,5533.4-0.499 中信建投證券5241,4983.31.881 0.059 4 東方匯理銀行811,4173.1-4.930-0.760 巴克萊資本10141,2372.70.58 摩根士丹利證券(中國)7531,4593.22.9-0.40.7銀河證券15231,0492.30.770 16 中國建設銀行

28、17151,0242.30.139 81 國泰君安12311,2062.71.563 浦發銀行1117-0.244 市場份額與去年同期相比(發行(發行金額)245,02114.347 海通證券199732.20.25 0.960 交通銀行1881,0112.2-1.3花旗集團1621,0442.3-2.4291,0112.21.074 華夏銀行169 中國工商銀行668,3342.740 4.9-2.614-5.45514,7114.7東方匯理銀行50 23%與上季度相比（發行金額）50-6.938 1.798 匯豐2點心債(AS24a)-9.385-1.260%2024排名77 浦發銀行12

29、126,1902.00.687 華泰證券13355,685中信建投證券15255,19515 1.70.960 申萬宏源76 1.81.378 銀河證券14295,46115 興證國際金融集團20374,1831.30.972 瑞穗金融集團178星展集團18233,7383.30.86 平安銀行1393,58351 1.0122,0001.8-0.84 4,723浙商銀行3.2-0.96 德意志銀行14163,4453.01.09 19112,1674,733-16交通銀行436,5952.1131,88510.164%1,573 17,199海通證券1032中國銀行116164,7601.5

30、1.773,3883.0-2.212 7,0912.30.6國泰君安9226,6252.11.4興業銀行0.82,8832.50.59 0.41.21.5-1.43.41.18 3,7983.30.29-0.32023排名發行金額(百萬人民幣)市場份額變化與去年同期相比（發行金額）中信建投證券15發行數量85 25 99 70 99 8101.6中金公司11186,5192.14,6191.50.8華夏銀行0.149 亞洲股票及股票掛鉤榜單廣發證券251072 0.3-3.11 636 0.80.72 DAM Capital Advisors Ltd25-624 0.80.88 長江證券223

31、5100 0.50.02 國聯證券233899 0.50.11 民生證券241186 0.4-2.81 市場總額20,949 100.049*并列排名市場總額81,340 100.0731 中信建投證券223650 0.8-6.29 大華銀行2353637 0.80.524 招商銀行24841.10.511 摩根士丹利2452279 1.10.83 韓國股份投資公司2531258 1.00.511 市場總額116,207 100.01,325 市場總額24,846 100.0624 國泰君安2261,258 1.1-2.222 Edelweiss Financial Services23108

32、1,094 0.90.918 聯昌國際銀行30280 19391,024 1.30.88 201126 0.6-12.62 Edelweiss Financial Services2078909 1.11.012 1741,455 1.8-3.710 18-150 0.70.71 廣發證券18211,249 1.50.44 15241,784 2.21.216 1625193 0.90.21 Axis Bank Ltd16221,585 2.00.99 13492,088 2.62.210 1426308 1.50.83 印度國家銀行14461,888 2.31.912 1122,585 3.

33、2-4.414 12-345 1.71.71 JM Financial Group12172,299 2.81.122 6371 1.8-2.44 中金公司913,487 4.3-9.326 103588 2.8-5.72 IIFL Holdings Ltd10153,223 4.02.226 7183,666 4.52.934 8-1,000 4.84.81 美國銀行證券8143,527 4.32.516 5104,775 5.93.639 612*1,353 6.53.63 摩根大通664,550 5.61.823 591,729 8.34.75 瑞士銀行355,171 6.41.923

34、421,909 9.1-2.48 高盛485,165 6.43.438 12297 1.2-0.53 0.98 與去年同期相比（發行金額）-10%與上季度相比（發行金額）-30%亞洲股票增發（C8c）202164291 1.20.90.79 0.90.91 中泰證券2211284 1.1-0.520 未來資產證券有限公司232024排名2023排名 發行金額(百萬美元)市場份額(%)市場份額變化 (%)發行數量亞洲可轉換債券（C9b）與去年同期相比（發行金額）-16%與上季度相比（發行金額）32%承銷商277,123 8.85.219 197,166 8.86.427 16.415.24 1.

35、04 18181,881 1.60.310 三星證券1850351 1.41.18 1918348 1.40.37 1735376 1.51,942 1.71.519 高盛21,610 146523 2.1-2.414285 1548430 1.71.44 1641,999 1.7-4.722 摩根大通1621405 1.60.87 1.613 美國銀行證券1161622 2.52.312 125611 2.5-2.810 1329557 2.21.611 826712 2.92.215 92684 2.8-6.711 10203,800 3.32.038 海通證券103642 2.6-4.6

36、16-0.912 615,573 4.8-6.652 Kotak Mahindra Bank Ltd624744 3.02.310 762717 2.92.66 2.739 國泰君安57744 3.0496,259 5.42.837 中金公司44829 3.3-3.921 3116,984 6.03.624 中信(CITIC)31881 3.6-8.220 發行數量8.36.038 Axis Bank Ltd1281,204 4.94.222 7.14.033 22 2024排名2023排名 發行金額(百萬美元)市場份額(%)與去年同期相比（發行金額）與去年同期相比（發行金額）-58%與上季度

37、相比(發行金額)28%亞洲股票及股票掛鉤榜單 2024年前三季度|資本市場|承銷商市場份額變化 (%)印度愛西愛西愛銀行2491,142 4.64.3亞洲股票及股票掛鉤（C1b）-28%與上季度相比（發行金額）4%78,284 亞洲首次公開發行（C7a）中泰證券2137118 0.60.21 Motilal Oswal Financial Services Ltd2167788 1.00.814 華泰證券招商證券1918141 0.7-0.71 國金證券BTIG LLC中金公司1714189 0.9-1.91 華泰證券高盛741,250 6.0-0.52 Kotak Mahindra Bank

38、 Ltd匯豐瑞士銀行甬興證券日興花旗15-200 1.01.01 印度愛西愛西愛銀行國金證券元大金控13-333 1.61.61 法國巴黎銀行野村證券中信建投證券11印度國家銀行華泰證券法國巴黎銀行15572,103 1.8291,500 1.30.412 國金證券美國銀行證券海通證券934773 3.73.23 中信(CITIC)中信(CITIC)花旗集團312*2,083 9.97.14 杰富瑞(Jefferies LLC)巴克萊資本23 花旗集團匯豐摩根士丹利摩根大通183,700 17.713.84 花旗集團2193,437 2024排名2023排名 發行金額(百萬美元)市場份額(%)

39、市場份額變化 (%)發行數量承銷商海通證券20摩根士丹利24721,033 巴克萊資本25-1,000 印度國家銀行1766印度愛西愛西愛銀行2151,471 1.3-2.121 元大金控聯昌國際銀行8104,529 3.91.421 JM Financial Group中信建投證券國金證券IIFL Holdings Ltd2,809 2.41.632 民生證券華泰證券中信建投證券191.4-5.8高盛Axis Bank Ltd中金公司12352,926 2.51.938 IIFL Holdings LtdKotak Mahindra Bank Ltd9194,377 3.82.542 133

40、2,874 2.5-4.234 5,708 4.9JM Financial Group11223,031 2.61.438 摩根大通花旗集團2024排名2023排名 發行金額(百萬美元)市場份額(%)承銷商2美國銀行證券杰富瑞(Jefferies LLC)785,322 4.61.827 1139,597 市場份額變化 (%)發行數量承銷商摩根士丹利中信(CITIC)瑞士銀行514亞洲債券榜單358 市場總額2,853,693100.014,128*并列排名廣發證券222830,5131.1243127,4621.00.2524 匯豐252125,7000.9-0.20.3436 中國光大銀行

41、232627,8921.00.2495 北京銀行25371,828 1.10.593 市場總額1936,1501.30.0758 海通證券181738,7451.40.0787 86100,5583,044 100.09-市場總額162,690 100.0329 荷蘭國際集團22292,026 1.20.412 興業銀行23231,961 1.20.2112 韓國產業銀行24281,879 1.10.29 中信建投證券3.117*-26 0.9亞洲本幣債券亞洲本幣債券-發行人行業分布情況（十億美元）發行人行業分布情況（十億美元）202233,1701.20.1446 國開證券211632,26

42、51.1-0.3679 招商證券0.11,574 1212中國郵政儲蓄銀行0.92 17*光大證券19161444,4451.60.1860 0.90.92 2023排名 發行金額(百萬美元)市場份額(%)市場份額變化 (%)發行數量所有亞洲本幣債券(AS1)(不包括日本/澳大拉西亞)44113,4014.0-0.6107,6923.8-0.41,950 17*-26 0.90.93.5-0.61,843 1710142047,7421.70.4994 申萬宏源浦發銀行151845,5571.60.3974 1540,9511.40.0696 2 112,065 1.3-0.912 華泰證券1

43、4-64 2.12.11 15*-63 2.10.92 2.11 322,616 1.60.917*-26 15*-63 2.12.11 10*-70 2.32.32-26 0.910*8*70 2.30.12 10*-70 2.32.32 11124,431 2.70.554 交通銀行10*-70 2.32.32 86*130 4.3-0.51 9135,761 3.21.139 瑞士銀行9181 2.7-42.32 4*-188 6.26.21 786,932 3.80.525 摩根大通72*150 4.9-2.12 32*193 6.3-0.62 12*833 27.44*-188 6.

44、26.21 578,800 4.4-1.390 美馳(Moelis&Co)4*-188 6.26.21 承銷商2024排名2023排名 發行金額(百萬美元)市場份額(%)市場份額變化 (%)發行數量-79%20.47 2113,357 7.8-1.6107 渣打銀行22*219 7.20.24 德意志銀行3,708 25.1-0.32,376 2144,356高盛法國興業銀行16152,754 1.6-0.318 17-0.12,056 興業銀行91193,6383.30.61,934 中國農業銀行中金公司78106,1423.70.11,953 中國銀行中信(CITIC)11197,8816

45、.90.4銀河證券東方證券131352,4231.80.2996 招商銀行交通銀行11989,7263.1-0.51,733 1089,738國泰君安56,1272.00.11,113 中國工商銀行中信建投證券33129,0254.5-0.22,300 651,893 發行人野村證券21中金公司20272,104 1.30.499 與去年同期相比（發行金額）3%與上季度相比（發行金額）27%2024排名中國建設銀行華泰證券57112,4163.91.80.6143 高盛15102,994 1.7-0.922 大西洋銀行海通證券蒙特利爾銀行資本市場中國銀行18172,563 1.4-0.376

46、東方匯理銀行19192,347 1.3-0.24 國泰君安17 中信(CITIC)星展集團瑞士銀行1294,318 2.3-0.630 中國工商銀行瑞穗金融集團三菱日聯金融集團10145,200 2.70.737 中國銀行13163,727 2.20.454 三井住友金融集團美國銀行證券巴克萊資本中信(CITIC)14203,559 法國巴黎銀行866,243 3.5-2.350 Emirates NBD PJSC摩根士丹利美國銀行證券637,084 4.3-3.337 摩根士丹利渣打銀行摩根大通449,543 5.4-1.464 CBRE Group Inc東方匯理銀行匯豐1213,357

47、8.2-0.187 德意志銀行花旗集團3512,760 5.9-0.287 匯豐發行人亞洲債券榜單 2024年前三季度|資本市場|承銷商亞洲G3債券(AR2)(不包括日本/澳大拉西亞)與去年同期相比（發行金額）101%與上季度相比（發行金額）與去年同期相比（發行金額）31%與上季度相比（發行金額）7%亞洲G3高收益率債券(AR10)(不包括日本/澳大拉西亞)2024排名2023排名 發行金額(百萬美元)市場份額(%)市場份額變化 (%)發行數量-26 0.90.92 17*$1,228.7$981.0$274.0$117.2$94.1$158.6政府和機構金融工業能源和電力房地產其他亞洲&中國

48、銀團和俱樂部貸款榜單0.10.11 市場總額75,206 100.0268 東亞銀行有限公司221560 0.1-0.21 信達(Cinda)23-60 0.11 韓國產業銀行242645 0.10.01 馬來亞銀行25-45*并列排名浙商銀行2235216 0.20.22 韓國產業銀行2343202 0.20.23 富邦金融2430201 市場總額98,221 100.0346 中國建設銀行257,168 7.32.240 中國農業銀行30.1市場總額315,925 100.0891 荷蘭國際集團220.20.15 中國光大銀行2515194 0.2-0.33 25343,260 1.00.

49、432 26,921 7.1-0.832-4.0403 中國銀行121.4牽頭行2024排名2023排名 貸款金額(百萬美元)市場份額(%)市場份額變化 (%)交易宗數155,813 235 12%簿記行2024排名2023排名 貸款金額(百萬美元)市場份額(%)市場份額變化 (%)交易宗數星展集團2414,660 4.61.2137 星展集團2119,297 4.22.3亞洲&中國銀團和俱樂部貸款榜單 2024年前三季度|銀團和俱樂部貸款 亞洲牽頭行前二十排名(所有貨幣的銀團和俱樂部貸款)(S5b)與去年同期相比（貸款金額）-25%與上季度相比（貸款金額）8%亞洲簿記行前二十排名(所有貨幣的

50、銀團貸款)(S5c)與去年同期相比（貸款金額）-27%25.3-8.2與上季度相比(貸款金額)54 中國建設銀行3612,405 3.91.087 渣打銀行389,012 4.11.750 華僑銀行4811,105 3.50.796 匯豐457,533 3.40.249 中國農業銀行5210,968 3.5-0.665 中國工商銀行546,540 3.0-1.420 匯豐6710,700 3.40.6112 中國建設銀行666,172 2.8-0.426 中國工商銀行7310,439 3.3-0.471 中國農業銀行726,163 2.8-3.220 大華銀行8129,326 3.01.171

51、 中國國家開發銀行835,489 2.5-2.64 渣打銀行9167,589 2.40.983 交通銀行995,488 2.50.417 交通銀行1057,471 2.4-0.869 兆豐金融10135,218 2.40.938 招商銀行11106,630 2.1-0.339 華僑銀行11215,053 2.31.131 三井住友金融集團12115,507 1.7-0.275 富邦金融12174,744 2.20.842 浦發銀行13255,133 1.60.746 招商銀行1374,728 2.1-0.818 瑞穗金融集團14174,907 1.60.161 瑞穗金融集團14104,693

52、2.10.126 華南金融15194,750 1.50.259 大華銀行15194,690 2.10.924 0.140 兆豐金融16284,359 1.40.562 第一金融16204,285 1.90.728 三菱日聯金融集團17154,337 1.4-0.251 興業銀行17384,271 1.91.616 21163,656 1.70.227 133,715 1.2-0.66 三菱日聯金融集團第一金融18224,076 1.30.263 合作金庫銀行18184,059 1.80.534 富邦金融19273,920 1.20.364 三井住友金融集團19123,965 1.8中國國家開發

53、銀行235,489 7.3-2.24 中國銀行1155,526 56.52.1304 中國銀行1147,884 63.76.5204 交通銀行373,963 5.33.04 中國工商銀行435,805 5.9-0.434 中國工商銀行443,692 4.9-2.210-1.628 中國農業銀行523,630 4.8-5.210 中國國家開發銀行663,715 3.8-0.36 中國建設銀行651,870 2.5-1.28 交通銀行543,912 4.0浦發銀行7112,191 2.20.917 匯豐7141,691 2.31.97 招商銀行872,131 2.2-0.69 浦發銀行881,25

54、4 1.70.53 江蘇銀行9201,982 2.01.712 江蘇銀行9211,250 1.71.61 中國郵政儲蓄銀行1010926 0.9-0.55 瑞穗金融集團1010993 1.30.64 匯豐1124732 0.80.511 興業銀行11-791 1.11.11 瑞穗金融集團1217664 0.70.310 招商銀行126553 0.7-2.21 26629 0.60.56 三井住友金融集團1317529 0.70.47 興業銀行1414574 0.60.15 星展集團1419262 0.40.23 0.3星展集團1521512 0.50.314 中國信托銀1528220 0.30

55、.24 三井住友金融集團1627168 0.20.21 0.21 渣打銀行2037118 0.20.12 東亞銀行有限公司21-0.21 大華銀行1818287 0.3-0.14 臺灣土地銀行1832*146 0.20.21 0.1華僑銀行1727291 澳新銀行0.15 中國光大銀行1713152 0.20.01 上海農村商業銀行1951259 0.30.22 富邦金融1925138 0.20.13 平安銀行208251 0.3-1.625228 中信(CITIC)20233,873 1.20.349 浦發銀行20273,697 0.527 合作金庫銀行24313,324 1.10.251

56、203,687 1.2-0.127 興業銀行23373,458 1.1中國牽頭行前二十排名(所有貨幣的銀團和俱樂部貸款)(S8a)與去年同期相比（貸款金額）-43%與上季度相比（貸款金額）-24%中國簿記行前二十排名(所有貨幣的銀團貸款)(S8b)與去年同期相比（貸款金額）-54%與上季度相比（貸款金額）-38%牽頭行2024排名29347 0.40.29 東方匯理銀行162023排名 貸款金額(百萬美元)市場份額(%)市場份額變化 (%)交易宗數簿記行2024排名2023排名 貸款金額(百萬美元)市場份額(%)市場份額變化 (%)中信(CITIC)13市場總額221,030 100.00.0

57、6 華僑銀行212371 交易宗數中國銀行1167,762 1.70.913 中國國家開發銀行21646 中國信托銀22152,893 1.3-0.132 臺灣銀行23142,808 1.3-0.216 中信(CITIC)24262,786 1.30.421 澳新銀行25302,517 1.10.620 榜單排名基本準則 2024年前三季度|資本市場|承銷商 2024 LSEG Data&Analytics 版權所有。欲了解資本市場交易申報流程、榜單排名準則或定期報告訂閱等事宜，請聯系中國地區相關代表。股票及股票掛鉤和債券余曉雪（Iris Yu）電話：+86(010)6627 1007郵件：銀

58、團貸款許棟賢（Kevin Hui）郵件：股票及股票掛鉤榜單所示數據截至時間為LSEG Data&Analytics數據庫中北京時間2024年09月30日22時30分。榜單日期均基于定價或發行日期。在適用的情況下，所有榜單均包括144a規則的交易，純私募交易不包括在其中。以下交易不包含在標準榜單中：代銷（best effort offerings）、非包銷（non-underwritten）和直接配售、配股、自結算日起到期日或為自結算日起至最早到期日或首次看漲/看跌期權日小于360天的、定存（CD）、存款單據和銀行票據、聯邦信貸機構交易（僅限美國）、換股要約（exchange offer）和封閉

59、式基金或信托要約。所有地區和全球榜單不包括聯邦信貸機構的發行。債券除特殊說明，所有榜單排名均基于交易收益（總發行數量乘以發行價格）。榜單所展示數據為截止北京時間2023年09月30日22時30分路孚特數據庫中顯示數據。排行榜積分會全額計入單獨簿記管理人或各聯席簿記管理人平分。在承銷商發生合并的情況下，排行榜積分會計入續存公司或其母公司。所有國內交易必須按照公布的季度截止日期申報。在當期截止日期后收到的非自行承銷的債務交易，路孚特會將其收錄到數據庫中，但不能計入當期排名。所有當期收到的不合格非自行承銷交易會在當期季度結束后的十個工作日內計入排行榜。在當期截止日期之后收到的自行承銷交易將在整個日歷

60、年不能參與排名，但會在當期年度結束后十個工作日內計入所屬排行榜。最低期限小于一年(360天)的交易不計入榜單排名。該“期限”為自結算日起至最早到期日或首個看漲（call）/看跌（put）期權日。除非有兩個或更多與發行人無關的承銷商加入交易，否則自行承銷的交易不具備計入排行榜資格（不包括住房抵押貸款證券化和資產證券化）。自行承銷的交易是指發行人和簿記管理人屬于同一集團公司的交易。發行額超過100萬美元或等額其他貨幣的交易才能被計入排行榜。如果一家銀行或律師事務所被收購，路孚特將把被收購公司的所有投資銀行和資本市場活動歷史紀錄合并到收購公司或存續實體名下，以便梳理數據庫和排行榜排名信息。對于任何沒

61、有募集說明書的證券，路孚特有權要求提供有效的9位Cusip或者ISIN和/或發售條款摘要信息。銀團貸款榜單所顯的數據截至時間為路孚特數據庫內北京時間2024年06月28日23時00分。排行榜積分會全額計入單獨簿記行(或單獨牽頭行)或各聯席簿記行(或各聯席牽頭行)平分。在發生合并的情況下，排行榜積分會計入續存公司或其母公司。所有交易必須按照公布的季度截止日期申報。在當期截止日期后收到的銀團和俱樂部貸款交易，路孚特會將其收錄到數據庫中，但不能計入當期排名。亞太和日本地區簿記行和牽頭行的榜單內貸款金額和交易宗數基于一般結算日期而不是財務結算日期。雙邊、自行安排、商業和未知貸款以及期限小于 90 天的

62、貸款不包括在內。以非美元計價的貸款會被轉換為等值的美元。簿記行和牽頭行排行榜包括需要 100%貸款人投票支持的修正案，并只包括以下修正案：降低定價、超過90 天期限延長、擔?；虻盅浩丰尫?。貸款結束后，姑有貸款金額增加，排行榜將只包括為額外金額增加部分。路孚特盡力確保本文檔中所提供信息的準確性。但是，路孚特及其第三方內容提供商對于所提供信息的完整性、準確性和使用目的概不負責。任何第三方內容提供商的觀點或意見并不代表路孚特的觀點或意見。除適用法律允許范圍之內的任何保證外，路孚特不承認所有其他明示或默示的保證。本文檔內容不應被視為購買或銷售任何金融產品的某種要約，亦非對任何交易的正式確認。本文檔信息

63、并非旨在提供任何形式的建議，包括但不限于投資、稅收、會計或法律上的建議。本文檔內提供的過往業績并不預示其未來表現，您在作出投資決策前應認真閱讀產品說明書、相關法律文件以及銀監會及當地金融辦披露的正式公告和有關信息，并自行承擔投資風險。關于 LSEG DATA&ANALYTICS LSEG Data&Analytics（倫敦證券交易所集團數據與分析部門）是全球最大的金融市場數據和基礎設施提供商之一。我們在約190 個國家/地區擁有超過 40,000名客戶和 400,000名終端用戶，是全球金融市場的重要合作伙伴，并重新定義金融數據服務的未來。我們使客戶能夠通過數據、數據源、分析、人工智能和工作流

64、程解決方案獲得 關鍵的市場見解及動向。欲了解更多信息，請訪問 https:/ 關于 Deals Intelligence Deals Intelligence（交易商情）隸屬于 LSEG Data&Analytics 部門。我們通過交易日報、投資銀行周報、交易快照月報和行業領先的季度評論等各類研究報告，使用戶 及時了解并購和資本市場的趨勢，為交易決策者和金融媒體提供最前沿的市場情報。欲查閱更多報告，請訪問 https:/ LSEG Data&Analytics 盡力確保本文檔中所提供信息的準確性。但是，LSEG Data&Analytics 及其第三方內容提供商對于所提供信息的完整性、準確性和

65、使用目的概不 負責。任何第三方內容提供商的觀點或意見并不代表 LSEG Data&Analytics 的觀點或意見。除適用法律允許范圍之內的任何保證外，LSEG Data&Analytics 不承認所有 其他明示或默示的保證。本文檔內容不應被視為購買或銷售任何金融產品的某種要約，亦非對任何交易的正式確認。本文檔信息并非旨在提供任何形式的建議，包括但不 限于投資、稅收、會計或法律上的建議。本文檔內提供的過往業績并不預示其未來表現，您在作出投資決策前應認真閱讀產品說明書、相關法律文件以及銀監會及當地金 融辦披露的正式公告和有關信息，并自行承擔投資風險。有關榜單的具體排名方法，請參見 LSEG Data&Analytics 排行榜單準則。