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1、Analysis Report of Guangzhou Real Estate Market 1第二季度廣州房地產市場分析報告2024.082024Contents宏觀經濟發展概要1房地產政策回顧2市場供求態勢3Summary of Macro-economicProperty market policySupply and demandMacro-economy宏觀經濟01宏觀經濟Macro-economy 上半年國民經濟延續恢復向好態勢，運行總體平穩，國內生產總值環比增速連續八個季度正增長，經濟保持平穩向好態勢，三次產業增長穩定，國內需求持續恢復，高技術行業發展良好2024年1-6月份G

2、DP為616836億元，同比增長5.0%，其中，第二季度32.05萬億，環比增長0.7%，增速連續八個季度正增長；上半年，高技術制造業投資和高技術服務業投資分別同比增長10.1%和11.7%，高于全部固定資產投資增速6.2和7.8個百分點，推動高技術產業不斷發展，產業轉型升級持續深化；2024年1-6月，廣東地區生產總值為65242.5億元，同比增長3.9%，同比增速較上一季度下降0.5個百分點；2024年1-6月，廣州地區生產總值為14297.66億元，同比增長2.5%，同比增速比上一季度減少1.1個百分點；2024年1-6月，受新房銷售市場表現尚未好轉，房企拿地仍較謹慎，新增投資意愿降低等

3、因素影響，全國房地產開發投資累計完成52528.83億元，同比下降10.1%，降幅較24年3月擴大0.6個百分點 2024年1-6月，全國商品房銷售面積和銷售金額同比分別下降19.0%和25.6%，較24年3月降幅縮小0.4和2.6個百分點，同比降幅均略有收窄，但市場調整壓力仍大。重點城市在政策優化帶動下，市場情緒有所回升，但整體市場活躍度仍然偏弱，仍處于去庫存階段。核心觀點宏觀經濟Macro-economy宏觀經濟總體態勢上半年經濟平穩運行，環比增速連續八個季度正增長，經濟保持平穩向好態勢2024年1-6月份GDP為616836億元，同比增長5.0%，經濟運行總體平穩。其中：第二季度GDP（

4、當季值）32.05萬億，同比增長4.7%，增速較上一季度減少0.6個百分點；環比增長0.7%，增速較上一季度減少0.8個百分點，連續八個季度正增長。近年各季度國內生產總值增長速度（季度同比與環比）（數據來源：國家統計局()）4.70 0.70 4.70 0.70(10.0)(8.5)(7.0)(5.5)(4.0)(2.5)(1.0)(10.0)(8.5)(7.0)(5.5)(4.0)(2.5)(1.0)0.5 2.0 3.5 5.0 6.5 8.0 9.5 11.0 12.5 14.0 15.5 17.0 18.5 20.0 0.5 2.0 3.5 5.0 6.5 8.0 9.5 11.0 1

5、2.5 14.0 15.5 17.0 18.5 20.0 2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年國內生產總值當季值增長速度（季度同比%）國內生產總值當季值增長速度（季度同比%）國內生產總值當季值環比增長速度(%)國內生產總值當季值環比增長速度(%)連續八個季度正增長宏觀經濟Macro-economy近年各季度全國三次產業增加值（當季值）同比增長情況宏觀經濟總體態勢上半年經濟平穩運行，環比增速連續八個季度正增長，經濟保持平穩向好態勢其中二季度（當季值）同比增速及與上季對比增幅:第一產業3.6%/

6、增加0.3個百分點，第二產業5.6%/減少0.4個百分點，第三產業4.2%/減少0.8個百分點。指標增加值（億元）同比增長（%）占GDP比重（%）第一產業191223.66.0第二產業1266845.639.5第三產業1747314.254.5合計3205374.71002024年2季度全國三次產業增加值（當季值）增長和結構情況（數據來源：國家統計局()）2024年1-6月份三次產業增加值/增長率/經濟貢獻率分別為：30660億/3.5%/3.8%；236530億/5.8%/43.6%；349646億/4.6%/52.6%占GDP的比重分別為5.0%、38.3%和56.7%3.60 5.60

7、4.20 3.60 5.60 4.20(11.0)(9.0)(7.0)(5.0)(3.0)(1.0)(11.0)(9.0)(7.0)(5.0)(3.0)(1.0)1.0 3.0 5.0 7.0 9.0 11.0 13.0 15.0 17.0 19.0 21.0 23.0 25.0 27.0 1.0 3.0 5.0 7.0 9.0 11.0 13.0 15.0 17.0 19.0 21.0 23.0 25.0 27.0 三季度 四季度 一季度 二季度 三季度 四季度 一季度 二季度 三季度 四季度 一季度 二季度 三季度 四季度 一季度 二季度 三季度 四季度 一季度 二季度 三季度 四季度 一

8、季度 二季度 三季度 四季度 一季度 二季度2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年三季度 四季度 一季度 二季度 三季度 四季度 一季度 二季度 三季度 四季度 一季度 二季度 三季度 四季度 一季度 二季度 三季度 四季度 一季度 二季度 三季度 四季度 一季度 二季度 三季度 四季度 一季度 二季度2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年第一產業增加值增長速度（季度同比%）第一產業增加值增長速度（季度同比%）第二產業增加值增長速度（季度同比%）第二產業增加值增長速度（季度同比%）第三產業增加值增長速度（季度同比%）第三產業增加值

9、增長速度（季度同比%）宏觀經濟Macro-economy全國房產行業與市場總體形勢整體延續調整態勢，開發投資仍保持下降趨勢，整體下行壓力仍較大2024年1-6月全國房地產開發投資累計完成52528.83億元，同比下降10.1%，降幅較24年3月擴大0.6個百分點；各類型物業開發投資同比均明顯下降，其中：住宅投資同比下降10.4%，降幅較24年3月縮小0.1個百分點；辦公投資同比下降5.6%，降幅較24年3月擴大5.2個百分點；商業營業用房投資同比下降13.2%，降幅較24年3月擴大2.7個百分點。2024年1-6月全國房地產投資構成情況近年全國房地產開發投資與住宅開發投資按月累計值及同比增長情

10、況指標累計值(億元)占比（%）同比增速（%）房地產開發投資52528.83 100.00(10.10)按開發類型分住宅39882.92 75.93(10.40)辦公樓2160.45 4.11(5.60)商業營業用房3611.49 6.88(13.20)其它房地產6873.98 13.09(8.40)（億元）（%）（數據來源：國家統計局()）-20-1001020304050020,00040,00060,00080,000100,000120,000140,000160,0001月 3月 5月 7月 9月 11月 1月 3月 5月 7月 9月 11月 1月 3月 5月 7月 9月 11月 1月

11、 3月 5月 7月 9月 11月 1月 3月 5月 7月 9月 11月 1月 3月 5月 7月 9月 11月 1月 3月 5月 7月 9月 11月 1月 3月 5月2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年房地產投資累計值(億元)房地產住宅投資累計值(億元)房地產投資累計增長(%)房地產住宅投資累計增長(%)宏觀經濟Macro-economy近年全國商品房銷售面積和住宅銷售面積按月累計及同比增速情況指標銷售面積累計銷售額累計銷售面積(萬)占比（%）同比增速（%）銷售額（億元）同比增速（%）商品房47916 100.0(19.0)47133.3(25.0)商

12、品住宅40114 83.7(21.9)41269.7(26.9)辦公樓1202 3.0(4.8)1567(9.0)商業營業用房2853 6.0(3.5)2833.0(9.7)2024年1-6月全國商品房銷售面積和銷售額累計情況全國房產行業與市場總體形勢商品房銷售額、銷售面積同比降幅均收窄，市場調整壓力仍大2024年1-6月，全國商品房銷售面積和銷售金額同比分別下降19.0%和25.0%，較24年3月降幅縮小0.4和2.6個百分點。其中，住宅銷售面積和銷售額同比分別減少21.9和26.9%，較24年3月降幅縮小1.5和3.8個百分點；辦公樓銷售面積和銷售額同比分別減少4.8%和9.0%，商業營業

13、用房銷售面積和銷售額同比分別減少3.5和9.7%，較24年3月，增速均由正轉負。（萬平方米）（%）（數據來源：國家統計局()）-60-40-20020406080100120020,00040,00060,00080,000100,000120,000140,000160,000180,000200,0001月3月5月7月9月11月1月3月5月7月9月11月1月3月5月7月9月11月1月3月5月7月9月11月1月3月5月7月9月11月1月3月5月7月9月11月1月3月5月7月9月11月1月3月5月2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年商品房銷售面積累計

14、值(萬平方米)商品住宅銷售面積累計值(萬平方米)商品房銷售面積累計增長(%)商品住宅銷售面積累計增長(%)宏觀經濟Macro-economy一線城市二線城市三線城市同比環比環比環比同比同比全國一、二、三線城市一手住宅價格月度漲幅對比全國房產行業與市場總體形勢6月各線城市商品住宅銷售價格環比降幅總體收窄，同比降幅擴大環比：一線城市下降0.5%，降幅比上月收窄0.2個百分點，二、三線城市分別下降0.7%(與上月相同)和0.6%(收窄0.2個百分點)；同比：一線城市下降3.7%，降幅比上月擴大0.5個百分點，二、三線城市分別下降4.5%和5.4%，降幅比上月分別擴大0.8個和0.5個百分點。（數據來

15、源：國家統計局()）-3.7%-0.5%-4.5%-0.7%-5.4%-0.6%-3.7%-0.5%-4.5%-0.7%-5.4%-0.6%-6.0%-4.0%-2.0%0.0%2.0%4.0%6.0%一線城市二線城市三線城市2022年1月2022年2月2022年3月2022年4月2022年5月2022年6月2022年7月2022年8月2022年9月2022年10月2022年11月2022年12月2023年1月2023年2月2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月2023年7月2023年8月2023年9月2023年10月2023年11月2023年12月2024年1月2024年2

16、月2024年3月2024年4月2024年5月2024年6月一線城市二線城市三線城市同比環比同比環比同比環比宏觀經濟Macro-economy全國一、二、三線城市二手住宅價格月度漲幅對比（數據來源：國家統計局()）全國房產行業與市場總體形勢6月主要城市二手住宅銷售價格環比下降，降幅收窄，同比繼續下降 環比：一線城市下降0.4%，降幅比上月收窄0.8個百分點，二、三線城市均下降0.9%，二城市降幅比上月收窄0.1個百分點，三線城市則持平；同比：一線城市下降9.0%，降幅比上月收窄0.3個百分點，二、三線城市分別下降7.9%和7.7%，降幅均比上月擴大0.4個百分點。-9.00%-0.40%-7.9

17、0%-0.90%-7.70%-0.90%-10.0%-8.0%-6.0%-4.0%-2.0%0.0%2.0%4.0%6.0%同比漲幅環比漲幅同比漲幅環比漲幅同比漲幅環比漲幅一線城市（4個）二線城市（31個）三線城市（35個）2022年1月2022年2月2022年3月2022年4月2022年5月2022年6月2022年7月2022年8月2022年9月2022年10月2022年11月2022年12月2023年1月2023年2月2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月2023年7月2023年8月2023年9月2023年10月2023年11月2023年12月2024年1月2024年2月

18、2024年3月2024年4月2024年5月2024年6月宏觀經濟Macro-economy2024年1-6月廣東省三次產業增加值(累計值)增長及比重2024年1-6月廣東省投資、消費和外貿(累計值)增長及比重指標社會消費品零售總額固定資產投資進出口總額增加值（億元）23518.06 43705.40 同比增長（%）3.80(1.50)13.80 比重（%）指標第一產業第二產業第三產業合計增加值（億元）2357.49 26106.10 36778.91 65242.50 同比增長（%）3.10 5.70 2.70 3.90 GDP比重（%）3.6%40.0%56.4%100.0%廣東省經濟運行總

19、體形勢經濟運行總體平穩，經濟回升向好基礎仍需鞏固2024年1-6月，廣東地區生產總值為65242.5億元，同比增長3.9%，同比增速較上一季度下降0.5個百分點；三次產業（累計值）增加值/增速分別為2357.49億元/增長3.1%；26106.1億元/增長5.7%；36778.91億元/增長2.7%；同比增速較上一季度分別縮小0.6，0.4，0.8個百分點。廣東省地區生產總值（GDP）增長情況（季度累計值）（數據來源：廣東統計信息網(http:/ 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 160000 三季度三季度三季度三季度三季度三季度三季度三

20、季度三季度三季度三季度三季度三季度三季度2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年051015200 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 160000 三季度三季度三季度三季度三季度三季度三季度三季度三季度三季度三季度三季度三季度三季度2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年地區生產總值_累計值

21、(億元)地區生產總值_累計值(億元)地區生產總值（累計值）同比增速(%)地區生產總值（累計值）同比增速(%)(億元)(%)宏觀經濟Macro-economy廣州市經濟運行總體形勢經濟運行總體平穩，地區生產總值為14297.66億元，同比增長2.5%2024年1-6月，廣州市地區生產總值為14297.66億元，同比增長2.5%，同比增速比上一季度減少1.1個百分點；三次產業（累計值）增加值/同比增速分別為124.14億元/-0.1%；3640.80億元/1.8%；10532.72億元/2.8%;社消總額5601.55 億元，同比增速持平，固定資產投資同比增速2.0%，進出口總值5192.30億元

22、，同比增速-4.3%。2024年1-6月廣州市三次產業增加值(累計值)增長及比重2024年1-6月廣州市投資、消費和外貿(累計值)增長及比重指標社會消費品零售總額固定資產投資進出口總額增加值（億元）5601.55 5192.30 同比增長（%）0.00 2.00(4.30)比重（%）指標第一產業第二產業第三產業合計增加值（億元）124.14 3640.80 10532.72 14297.66 同比增長（%）(0.10)1.80 2.80 2.50 GDP比重（%）0.8725.4673.67100廣州市地區生產總值（GDP）增長情況（季度累計值）（數據來源：廣州市統計局網站()）-10-5-1

23、0-505101520250 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 二季度 四季度 二季度 四季度 二季度 四季度 二季度 四季度 二季度 四季度 二季度 四季度 二季度 四季度 二季度 四季度 二季度 四季度 二季度2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年05101520250 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 二季度 四季度 二季度 四季度 二季度 四季度 二季度 四季度 二季度 四季度 二季度 四季度 二季度 四季度 二季度 四季度 二季度 四季度

24、 二季度2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年地區生產總值_累計(億元)地區生產總值_累計(億元)地區生產總值_累計同比增長(%)地區生產總值_累計同比增長(%)(億元)(%)Property market policy02房地產政策回顧房地產政策回顧Property market policy核心觀點 中央層面 政策主基調延續寬松，以“去庫存”為目標，優化居民信貸政策降低居民購房門檻，支持地方政府和地方國企收購存量商品房用作保障性住房，助力去庫存。建立并加速推進房地產融資協調機制，支持不同所有制房地產企業的合理融資需求。加大保障性住房建設和

25、供給，完善商品房相關基礎性制度，滿足居民剛性住房需求和多樣化改善性住房需求。地方層面 出臺政策松綁，包括公積金放寬、商業貸款首付和利率調整、購房補貼等，以刺激房地產市場需求，同時推進住房“以舊換新”政策，加快存量商品房去化，促進保交樓的有效推進。房地產政策回顧Property market policy中央政策基調房地產政策延續寬松基調，重拳“去庫存”，穩市場，促發展6月中央政策組合拳促樓市去庫存地方發力優化限購限售和信貸政策中央明確消化存量優化增量地方再掀松綁潮中央層面中央政治局會議：在堅持防范化解房地產風險、持續做好保交樓工作的同時，統籌研究消化存量房產和優化增量住房的政策措施；自然資源部

26、：各地要堅持以人定房，以房定地，統籌“市場+保障”的住宅用地供應安排，完善對應商品住宅去化周期、住宅用地存量的住宅用地供應調節機制。中央層面：下調首套及二套住房最低首付比例、下調個人住房公積金貸款利率、全國層面取消首套和二套住房貸款利率政策下限、支持地方政府和地方國企收購存量商品房用作保障性住房等利好政策連發，助力房地產市場修復和樓市去庫存。央行：保障性住房再貸款工作推進會，強調要深刻認識房地產工作的人民性、政治性，支持地方國企以合理價格收購存量房用作保障性住房；住建部明確：推動縣級以上城市有力有序有效開展收購已建成存量商品房用作保障性住房工作；住建部與國家金融監管總局：建立國家、省、市三級專

27、班聯動機制，有力有序有效推進保交房各項工作。地方層面三四線城市常態化的加大住房公積金政策支持和發放購房財稅補貼類政策熱點城市如長沙、成都、北京、天津等對住房限購政策作了進一步優化鄭州、長沙、深圳、南京等地推出住房“以舊換新”“以小換大”類措施，地方政府：放寬限購限售、下調住房貸款最低首付比例、階段性下調或取消首套住房商業性個人住房貸款利率政策下限、下調個人住房公積金貸款利率和推進住房“以舊換新”北京：對住房最低首付比例、房貸利率等作出調降；珠海橫琴粵澳深度合作區：取消限購；二三線城市：推進住房“以舊換新”、支持地方國企收購存量房用作保障性住房、加大房票安置力度、發放購房財稅補貼等4月5月中央統

28、籌推進樓市去庫存、保交房地方推進“以舊換新”，促存量供保障房地產政策回顧Property market policy出臺部門出臺時間政策/文件名政策屬性政策要點/影響/評論央行4月22日全國銀行間同業拆借中心受權公布貸款市場報價利率(LPR)公告中性中國人民銀行授權全國銀行間同業拆借中心公布，2024年4月22日貸款市場報價利率(LPR)為:1年期LPR為3.45%，5年期以上LPR為3.95%。以上LPR在下一次發布LPR之前有效。財政部、稅務總局4月25日關于農村集體產權制度改革土地增值稅政策的公告寬松性村民委員會、村民小組按照農村集體產權制度改革要求，將國有土地使用權、地上的建筑物及其附

29、著物轉移、變更到農村集體經濟組織名下的，暫不征收土地增值稅。自然資源部4月29日關于做好2024年住宅用地供應有關工作的通知緊縮性1.各地要根據市場需求及時優化商業辦公用地和住宅用地的規模、布局和結構，完善對應商品住宅去化周期、住宅用地存量的住宅用地供應調節機制。商品住宅去化周期超過36個月的，應暫停新增商品住宅用地出讓，同時下大力氣盤活存量，直至商品住宅去化周期降至36個月以下;商品住宅去化周期在18個月(不含)-36個月之間的城市，要按照“盤活多少、供應多少”的原則，根據本年度內盤活的存量商品住宅用地面積(包括竣工和收回)動態確定其新出讓的商品住宅用地面積上限。2.各地要根據保障性住房建設

30、計劃，在供地計劃中優先安排、應保盡保。要多措并舉，統籌盤活各類存量土地用于保障性住房建設。對于納入城中村改造計劃的項目涉及的住宅用地，其中確實用于安置房建設的要優先保障土地供應;以市場化方式出讓用于建設可售商品住宅的，應按照本通知要求實行供地調控。3.各地要依托土地市場動態監測監管系統，掌握超期未動工兩年以上住宅用地底數，持續動態更新，擬訂分類型、分步驟的處置方案并組織實施，建立臺賬，實行銷號管理。對于超期未動工兩年以上的閑置住宅用地，該收回的要依法收回。中共中央4月30日中共中央召開政治局會議寬松性1.繼續堅持因城施策，壓實地方政府、房地產企業、金融機構各方責任，切實做好保交房工作，保障購房

31、人合法權益。2.要結合房地產市場供求關系的新變化、人民群眾對優質住房的新期待，統籌研究消化存量房產和優化增量住房的政策措施，抓緊構建房地產發展新模式，促進房地產高質量發展。3.要深入實施地方政府債務風險化解方案，確保債務高風險省份和市縣既真正壓降債務、又能穩定發展。要持續推動中小金融機構改革化險，多措并舉促進資本市場健康發展。（數據來源：各政府、行業網站收集整理，按出臺時間排序）中央政策基調防范化解房地產風險、保交樓，促進消化存量房產，優化增量住房房地產政策回顧Property market policy出臺部門出臺時間政策/文件名政策屬性政策要點/影響/評論財政部、住建部5月6日關于開展城市

32、更新示范工作的通知寬松性1.城市更新示范工作支持對象是地級及以上城市。2024年，每省(區、市)可推薦1個城市參評，首批評選15個示范城市，重點向超大特大城市和長江經濟帶沿線大城市傾斜，中央財政補助資金重點支持城市地下管網更新改造和污水管網“廠網一體”建設改造等。2.示范城市需同時滿足以下基礎條件:建立推動城市更新工作的組織領導和協調工作機制，并制定示范城市建設工作方案;城市財力應滿足城市更新投入需要，地方政府債務風險低，不得因開展城市更新形成新的政府隱性債務;近年來未在住房和城鄉建設領域出現重大生產安全事故或重大負面輿情事件。3.中央財政資金補助標準。中央財政按區域對示范城市給予定額補助。其

33、中:東部地區每個城市補助總額不超過8億元，中部地區每個城市補助總額不超過10億元，西部地區每個城市補助總額不超過12億元，直轄市每個城市補助總額不超過12億元。資金根據工作推進情況分年撥付到位。央行、金融監管總局5月17日關于調整個人住房貸款最低首付款比例政策的通知寬忪性對于貸款購買商品住房的居民家庭，首套住房商業性個人住房貸款最低首付款比例調整為不低于15%，二套住房商業性個人住房貸款最低首付款比例調整為不低于25%。央行5月17日關于下調個人住房公積金貸款利率的通知寬松性自2024年5月18日起，下調個人住房公積金貸款利率0.25個百分點，5年以下(含5年)和5年以上首套個人住房公積金貸款

34、利率分別調整為2.35%和2.85%，5年以下(含5年)和5年以上第二套個人住房公積金貸款利率分別調整為不低于2.775%和3.325%。央行5月17日關于調整商業性個人住房貸款利率政策的通知寬松性1.取消全國層面首套住房和二套住房商業性個人住房貸款利率政策下限。2.中國人民銀行各省級分行按照因城施策原則，指導各省級市場利率定價自律機制，根據轄區內各城市房地產市場形勢及當地政府調控要求，自主確定是否設定轄區內各城市商業性個人住房貨款利率下限及下限水平(如有。3.銀行業金融機構應根據各省級市場利率定價自律機制確定的利率下限(如有，結合本機構經營狀況、客戶風險狀況等因素，合理確定每筆貨款的具體利率

35、水平。（數據來源：各政府、行業網站收集整理，按出臺時間排序）中央政策基調防范化解房地產風險、保交樓，促進消化存量房產，優化增量住房房地產政策回顧Property market policy出臺部門出臺時間政策/文件名政策屬性政策要點/影響/評論住建部5月17日關于做好住房公積全個人住房貸款利案下調相關工作的通知寬松性1.指導城市住房公積金管理中心及時調整住房公積金個人住房貸款利率。按照中國人民銀行關于下調個人住房公積金貸款利率的通知要求，自2024年5月18日起，下調個人住房公積金貸款利率0.25個百分點，5年以下(含5年和5年以上首套個人住房公積金貸款利率分別調整為2.35%和2.85%，5

36、年以下(含5年和5年以上第二套個人住房公積金貸款利率分別調整為不低于2.775%3和3.325%。2.指導城市住房公積金管理中心按照住房公積金個人住房貸款業務規范(GB/751267-2017)，做好存量住房公積金個人住房貸款利率調整政策銜接，對貨款期限在1年及1年以內的，應實行合同利率，不分段計息，對貸款期限在1年以上的，應于下年1月1日開始，按相應利率檔次執行新的利率規定，國家另有規定的除外。央行5月20日全國銀行間同業拆借中心受權公布貸款市場報價利率(LPR)公告中性中國人民銀行授權全國銀行間同業拆借中心公布，2024年5月20日貸款市場報價利率(LPR)為:1年期LPR為3.45%，5

37、年期以上LPR為3.95%,以上LPR在下一次發布LPR之前有效。商務部等 9部門6月11日2024年家政興農行動工作方案中性指導地方將符合條件的進城家政服務員納入公租房、保障性租賃住房保障范圍。全面推行居住證制度，促進進城家政服務員融入就業地社會。自然資源部6月13日關于進一步加強規劃土地政策支持老舊小區改造更新工作的通知中性納入老舊小區改造拆除重建范圍的，應保證土地、房屋權利清晰、合法、無爭議，原則上已辦理不動產登記。要深化規劃單元及社區層面規劃實施評估體檢，充分了解改造更新需求和利益相關方意見。細化資源資產調查，基于產權關系，梳理挖掘可利用的存量空間資源資產，綜合分析、評估改造工作的可實

38、施性。以市縣國土空間總體規劃為統領，按需加快編制城市更新相關詳細規劃，深化近期實施規劃和行動計劃，系統謀劃老舊小區改造項目空間布局，引導實現老舊小區及周邊地區城市服務功能的整體提升，激發城市和社區活力。將總體規劃相關要求傳導至詳細規劃，以單元詳細規劃為平臺，在單元中統籌空間功能和建筑量，實現總量控制、結構優化、區域平衡、動態平衡。在符合規劃、確保安全、保障公共利益、維護合法權益的前提下，鼓勵既有城市土地混合使用和存量建筑空間功能轉換，由地方自然資源部門制定相應的正負面清單管理辦法，積極盤活閑置國有資產用于社區公共服務。鼓勵各地按照依法、安全、便利的原則，針對老舊小區改造不同情形優化規劃許可辦理

39、程序和分類管控規則，依托國土空間基礎信息平臺簡化工作程序，并納入國土空間規劃“一張圖”系統實施全生命周期監管。中國人民銀行6月20日全國銀行間同業拆借中心受權公布貸款市場報價利率(LPR)公告中性中國人民銀行授權全國銀行間同業拆借中心公布，2024年6月20 日貸款市場報價利率(LPR)為:1年期 LPR為3.45%，5年期以上LPR為3.95%。以上 LPR 在下一次發布 LPR之前有效。（數據來源：各政府、行業網站收集整理，按出臺時間排序）中央政策基調防范化解房地產風險、保交樓，促進消化存量房產，優化增量住房房地產政策回顧Property market policy 保持寬松態勢，給予地方

40、更大自主權，落實政策細節，以進一步穩定市場和促進銷售：經濟復蘇仍面臨壓力，房地產市場企穩預期偏弱；中央層面政策進一步完善“市場+保障”住房供應體系，推動“去庫存”和“保交房”工作，加快構建房地產發展新模式；地方層面將獲得更大自主權，政策進一步備延續性或跟進二季度寬松政策，落實政策細節和執行范圍，以優化住房信貸政策、發放購房財稅補貼、加大房票安置力度、支持鼓勵住房“以舊換新”、加大住房公積金貸款支持等 為主導。政策展望Supply and demand市場供求態勢第二季度廣州土地市場分析第二季度廣州新建商品房市場分析第二季度廣州存量房市場分析第二季度廣州房屋租賃市場分析03市場供求態勢Suppl

41、y and demand2018年1季度至2024年2季度廣州商品房用地成交平均樓面地價和溢價率走勢2018年1季度至2024年2季度廣州商品房用地供應與成交走勢（按計容建筑面積統計）土地市場第二季度廣州商品房土地供應/成交量環比回升,同比下降,均價下跌2024年第二季度廣州商品房土地供應（按計容建筑面積統計）同比減少64%，環比增加42%，成交同比下降84%，環比增加130%；其中：住宅用地供應同比下降79%，環比下降29%；成交同比下降94%,環比下降41%；2024年第二季度廣州商品房土地成交溢價率為2.8%，均價僅為8021元/平方米。備注：商品房包括：居住、商服、商住綜合三類用地72

42、.09 39.23-200%0%200%400%600%800%1000%1200%1400%1600%1800%0.00 200.00 400.00 600.00 800.00 1000.00 1200.00 2018Q 1 2018Q 2 2018Q 3 2018Q 4 2019Q 1 2019Q 2 2019Q 3 2019Q 4 2020Q 1 2020Q 2 2020Q 3 2020Q 4 2021Q 1 2021Q 2 2021Q 3 2021Q 4 2022Q 1 2022Q 2 2022Q 3 2022Q 4 2023Q 1 2023Q 2 2023Q 3土地供應計容建筑面積（

43、萬）土地成交計容建筑面積（萬）供應環比增幅（%）成交環比增幅（%）4123 10.1%6.6%2.2%1.3%9.8%19.7%2.4%1.0%11.0%5.4%4.4%9.7%7.7%11.0%0.7%9.6%0.0%1.1%5.6%0.3%0.0%9.6%2.8%0%5%10%15%20%25%0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000 平均成交樓面地價（元/）溢價率市場供求態勢Supply and demand2024年第二季度廣州各類土地供應情況土地類別居住用地商服用地商住綜合用地工礦倉儲用地其它綜合用地公共設施用

44、地合計宗地面積（）1129901731541975316696883408402009669計容建筑面積（）2470764244604938356689385596506445822宗數3121561073土地供應2024年二季度：除商服用地大幅增長,其他各類土地供應面積環比均減少住宅（居住+商?。?9%393%商服工礦倉儲用地5%35%其它綜合公共設施（以上增幅按計容建筑面積統計）兩期均無供應總體1%環比增幅市場供求態勢Supply and demand區域中心四區白云區黃埔區番禺區南沙區花都區從化區增城區合計土地宗數3 11 16 5 4 17 2 15 73 土地面積（）56864 27

45、4601 330220 296088 89807 595886 41993 324210 2009669 土地計容建筑面積（）124788 880894 1182420 393368 324619 2154570 123984 1261179 6445822 其中居住用地和商住綜合用地土地宗數1 1 0 0 1 1 0 0 4 土地面積（）12895 56925 0 0 19753 43170 0 0 132743 計容建筑面積（）25823 145982 0 0 49383 75271 0 0 296459 商服用地土地宗數1 2 2 0 0 1 1 5 12 土地面積（）9886 3401

46、9 41903 0 0 9239 15327 62780 173154 計容建筑面積（）43000 66236 120129 0 0 27715 30654 136726 424460 工礦倉儲用地土地宗數0 8 14 5 3 15 1 10 56 土地面積（）0 183657 288317 296088 70054 543477 26666 261429 1669688 計容建筑面積（）0 668676 1062291 393368 275236 2051584 93330 1124453 5668938 2024年第一季度廣州各區土地供應情況土地供應2024年二季度：除商服用地大幅增長,其

47、他各類土地供應面積環比均減少中心四區二季度供應緊缺,各類用地僅3宗,其中居住商服教育科研各一宗,計容建筑面積13萬平方米(占比僅2%)；商服供地大幅回升，共12宗,43萬平方米,其中增城供應最多,5宗14萬平方米(占比32%)；花都、黃埔、增城仍為工業用地供應大戶，共供地39宗，宗數占比70%。市場供求態勢Supply and demand2024年第二季度廣州各類土地成交情況土地類別居住用地商服用地商住綜合用地工礦倉儲用地其它綜合用地公共設施用地合計宗地面積（）56064.68113512.501164629001334206計容建筑面積（）101094291245.204406290.20

48、04798629宗數270400049土地成交2024年二季度：除商服用地成交7宗大幅增長外，其他各類土地成交環比均減少環比增幅住宅（居住+商?。?1%商服工礦倉儲用地36%100%其它綜合公共設施總體33%（以上增幅按計容建筑面積統計）兩期均無成交市場供求態勢Supply and demand區域中心四區白云區黃埔區番禺區南沙區花都區從化區增城區合計土地宗數2 6 9 2 4 16 1 9 49 土地面積（）22780 119951 232492 76679 82034 530314 26666 243290 1334206 土地計容建筑面積（）68823 392716 854614 306

49、717 311176 1892282 93330 878971 4798629 其中居住用地和商住綜合用地土地宗數1 0 0 0 0 1 0 0 2 土地面積（）12895 0 0 0 0 43170 0 0 56065 計容建筑面積（）25823 0 0 0 0 75271 0 0 101094 商服用地土地宗數1 1 1 0 0 1 0 3 7 土地面積（）9886 15161 30743 0 0 9239 0 48484 113512 計容建筑面積（）43000 28520 92229 0 0 27715 0 99781 291245 工礦倉儲用地土地宗數0 5 8 2 4 14 1 6

50、 40 土地面積（）0 104790 201749 76679 82034 477905 26666 194806 1164629 計容建筑面積（）0 364196 762385 306717 311176 1789296 93330 779190 4406290 2024年第一季度廣州各區土地成交情況中心四區僅成交土地2宗，宅地/商服用地各1宗；全市商服用地成交7宗，其中增城區成交3宗；本季度花都區工業用地貢獻最大，成交14宗，占總成交量35%；其次為黃埔區，成交8宗。土地成交2024年一季度：除商服用地成交7宗大幅增長外，其他各類土地成交環比均減少市場供求態勢Supply and dema

51、nd土地類別居住用地商服用地商住綜合用地工礦倉儲用地其它綜合用地公共設施用地合計總成交金額（萬元）137736 176943 164311 478990 成交平均樓面地價（元/）13625 6075 373 998 溢價率4%2%0%2%土地價格2024年第二季度：除商服用地外，其他各類用地出讓金額均明顯減少2024年第二季度廣州各類土地成交金額和平均樓面地價情況環比增幅住宅（居住+商?。?2%工礦倉儲用地31%100%其它綜合公共設施總體22%（以上增幅按計容建筑面積統計）商服兩期均無成交市場供求態勢Supply and demand區域越秀區天河區海珠區荔灣區白云區黃埔區番禺區南沙區花都區

52、從化區增城區總計土地成交金額(萬元)0 66047 0 69992 34102 70178 17627 10851 144119 2400 63674 478990 其中居住用地和商住綜合用地成交金額(萬元)0 0 0 69992 0 0 0 0 67744 0 0 137736 樓面地價（元/）27105 9000 13625 商服用地成交金額(萬元)0 66047 0 0 16706 45582 0 0 8038 0 40570 176943 樓面地價（元/）15360 5858 4942 2900 4066 6075 工礦倉儲成交金額(萬元)0 0 0 0 17396 24596 176

53、27 10851 68337 2400 23104 164311 樓面地價（元/）478 323 575 349 382 257 297 373 2024年第二季度廣州各區各類土地出讓成交金額與平均樓面地價花都區土地出讓金貢獻度最大，單區總額14億，占全市總交易金額的30%；其次是黃埔、荔灣，各占全市總交易金額的15%；花都、增城、黃埔三區商服用地大大拉低全市整體樓面地價水平。土地價格2024年第二季度：除商服用地外，其他各類用地出讓金額均明顯減少050100150200250300350400450500一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季

54、度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年新增供應面積（萬）新增供應面積（萬）成交面積（萬）成交面積（萬）市場供求態勢Supply and demand近年廣州商品住宅各季度供求趨勢2024年1-6月份全市商品房住宅：新批預售面積219.24萬,同比下降47.5%,其中二季度130.47萬，環比增長47%；銷售共300114套，同比下降30.3%，面積329.86萬，同比下降47.5%,其中二季度289205套,206.61萬，面積環比增長68%；1-6月份全市銷售

55、均價約為39290元/M，與上季度持平。商品房：住宅2024年二季度：商品房住宅整體供求規模仍處低位，較一季度增長明顯（數據來源：廣州市住房和城鄉建設局行業數據()/中指研究院）市場供求態勢Supply and demand2024年2季度廣州各行政區新建商業物業簽約情況區域 簽約面積同比增速 越秀區 0.18 9.36 海珠區 0.46-32.74 荔灣區 0.90 235.82 天河區 0.24-74.12 白云區 0.38-30.20 黃埔區 5.74 26.58 花都區 0.46-47.75 番禺區 1.61-16.01 南沙區 0.70-80.24 從化區 0.77 258.97 增

56、城區 2.14-51.60 全市 13.58-24.97 2024年1-6月份全市商業物業：新批預售面積8.7萬，同比下降65.9%；其中二季度6.1萬，環比增長135%成交面積為23.6萬，同比下降5.9%；套數2021套，同比下降14.1%；其中二季度13.58萬，環比增加36%；1-6月份全市銷售均價為34607元/，同比上漲23.7%。商品房：商業2024年二季度：商業物業整體供求環比均有大幅度增長（數據來源：廣州市住房和城鄉建設局行業數據()/中指研究院）越秀區1%越秀區1%海珠區3%海珠區3%荔灣區7%天河區2%白云區3%黃埔區42%花都區3%番禺區12%南沙區5%從化區6%增城區

57、16%荔灣區7%天河區2%白云區3%黃埔區42%花都區3%番禺區12%南沙區5%從化區6%增城區16%0100002000030000400005000060000700000102030405060一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度2022年2023年2024年批準上市面積成交面積成交價格市場供求態勢Supply and demand2024年1-6月份全市辦公物業：新批預售面積3.97萬，同比下降38.9%，其中二季度5.82萬，環比下降68%；銷售共46.8萬，同比下降18.5%，套數為5102套，同比下降22.7%，其中二季度26.97 萬，環比增長36%。1

58、-6月份全市銷售均價為30534元/，同比上漲3.2%。商品房：辦公2024年二季度：辦公物業供求量環比微降近年廣州商品房辦公物業各季度供求趨勢（數據來源：中指研究院）市場供求態勢Supply and demand2024年二季度，廣州存量住宅共成交22918套，223.35萬，環比分別增長13.7%和14%；按套數計環比增幅，11區均表現增張，其中增城番禺增幅最大，均超過20%；成交量（按面積計）以番禺區領先，其次是增城區、花都區。2024年二季度廣州各區存量住宅物業成交及環比情況2024年二季度廣州各區存量住宅物業成交面積（萬）區域成交套數（套）環比增速成交面積（萬）環比增速越秀區2283

59、8.46%18.3616.35%海珠區294721.28%23.5220.31%荔灣區193116.75%15.0814.07%天河區241215.91%22.6714.38%白云區21039.59%18.649.52%黃埔區13489.42%12.638.41%花都區22706.07%25.426.54%番禺區328112.52%36.2812.85%南沙區96910.62%11.5411.82%從化區92814.00%10.3515.90%增城區244622.55%28.8522.09%合計2291813.66%223.3514.00%存量房：住宅2024年二季度：廣州存量住宅共成交229

60、18套，223.35萬（數據來源：廣州市住房和城鄉建設局行業數據()）010203040越秀海珠荔灣天河白云黃埔花都番禺南沙從化增城市場供求態勢Supply and demand2024年二季度，廣州存量商業物業共成交847套，6.89萬，環比分別增長11%和12%；按套數計環比增幅，11區中除了荔灣黃埔從化減少外,其他各區均有增長，其中海珠增幅達79%,居首；成交量（按面積計）番禺、花都成交量最大，均超1萬。2024年二季度廣州各區存量商業物業成交及環比情況2024年二季度廣州各區存量商業物業成交面積（萬）區域成交套數（套）環比增速成交面積（萬）環比增速越秀區8729.85%0.55 89.

61、66%海珠區8679.17%0.58 31.82%荔灣區52-30.67%0.25-32.43%天河區53-34.57%0.59 0.00%白云區6042.86%0.37-41.27%黃埔區42-25.00%0.26-27.78%花都區15728.69%1.46 14.06%番禺區13413.56%1.22 32.61%南沙區472.17%0.40 53.85%從化區34-15.00%0.26-38.10%增城區9539.71%0.95 66.67%合計84711.01%6.89 12.21%存量房：商業2024年二季度：廣州存量商業物業共成交847套，6.89萬（數據來源：廣州市住房和城鄉建

62、設局行業數據()）0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 越秀 海珠 荔灣 天河 白云 黃埔 花都 番禺 南沙 從化 增城市場供求態勢Supply and demand2024年二季度，廣州存量辦公物業共成交1076套，8.36萬，環比分別增長9.1%和減少2.5%；按套數計環比增幅，11區中有4區減少，7區減少，其中白云、黃埔增幅分別達61%和48%；荔灣降幅最大，達到49%；成交量（按面積計）天河、越秀、黃埔、番禺成交量均超1萬。2024年二季度廣州各區存量辦公物業成交及環比情況2024年二季度廣州各區存量辦公物業成交面積（萬）區域成交套數（套）環比增速成交面積（萬）環比增速越秀

63、區12234.07%1.32 50.00%海珠區55-8.33%0.48-18.64%荔灣區44-49.43%0.36-54.43%天河區1655.77%1.44 12.50%白云區6160.53%0.38-29.63%黃埔區17248.28%1.34 81.08%花都區10936.25%0.92-8.00%番禺區1995.85%1.23-6.82%南沙區8815.79%0.53 10.42%從化區10-28.57%0.06-72.73%增城區51-36.25%0.32-56.16%合計10769.13%8.36-2.45%存量房：辦公2024年二季度：廣州存量辦公物業共成交1076套，8.3

64、6萬（數據來源：廣州市住房和城鄉建設局行業數據()）0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 越秀海珠荔灣天河白云黃埔花都番禺南沙從化增城市場供求態勢Supply and demand二季度，廣州存量住宅物業共登記13.73萬套，742萬，環比分別增長12%和13%；按套數計環比增幅，11區中處番禺下滑8%,其他各區均表現增長，其中海珠增長最大，達到65%；成交量（按面積計）白云區遙遙領先，突破400萬。2024年二季度廣州各區住宅物業租賃登記及環比情況2024年二季度廣州各區住宅物業租賃登記面積（萬）區域登記套數（套）環比增速登記面積（萬）環比增速荔灣區408557%21.5454%

65、越秀區733626%39.7917%海珠區584065%32.6756%天河區394021%26.8536%白云區925355%417.279%黃埔區448144%51.274%番禺區6233-8%54.674%花都區376261%40.4827%南沙區665848%35.1227%從化區19018%1.52-58%增城區225149%20.93-2%合計13731112%742.113%租賃：住宅2024年二季度：廣州住宅物業租賃登記共13.73萬套，742萬0100200300400500荔灣區 越秀區 海珠區 天河區 白云區 黃埔區 番禺區 花都區 南沙區 從化區 增城區市場供求態勢Su

66、pply and demand二季度，廣州存量商業物業共登記23210套，466萬，環比分別增加38%和21%；按套數計環比增幅，除11區均表現增長，其中增城漲幅達到103%；成交量（按面積計）番禺區占比最大，超過100萬，占全市份額26%。2024年二季度廣州各區商業物業租賃登記及環比情況2024年二季度廣州各區商業物業租賃登記面積（萬）區域登記套數（套）環比增速登記面積（萬）環比增速荔灣區205551%21.6872%越秀區260535%25.65-10%海珠區201444%44.08143%天河區160739%43.4841%白云區359816%78.2657%黃埔區104335%16.

67、73-27%番禺區445249%100.955%花都區265137%72.58-33%南沙區177644%22.648%從化區54517%21.3849%增城區864103%18.5352%合計2321038%465.8921%租賃：商業2024年二季度：廣州商業物業租賃登記共23210套，466萬020406080100120荔灣區 越秀區 海珠區 天河區 白云區 黃埔區 番禺區 花都區 南沙區 從化區 增城區市場供求態勢Supply and demand二季度，廣州存量辦公物業共登記15323套，255萬，環比分別增長22%和26%；按套數計環比增幅，黃埔、從化下降，其他各區均表現增長，其

68、中增城、南沙增長均超過50%；成交量（按面積計）天河區占比最大，超過50萬，占全市份額22%。2024年二季度廣州各區辦公物業租賃登記及環比情況2024年二季度廣州各區辦公物業租賃登記面積（萬）區域登記套數（套）環比增速登記面積（萬）環比增速荔灣區96034%11.8644%越秀區289623%35.8816%海珠區145744%25.3142%天河區314619%57.3625%白云區144631%23.8220%黃埔區1441-16%28.47-1%番禺區182927%29.538%花都區103122%13.96-9%南沙區94057%24.13129%從化區27-39%0.4866%增城

69、區15063%4.1417%合計1532322%254.9426%租賃：辦公2024年二季度：廣州辦公物業租賃登記共15323套，255萬01020304050荔灣區 越秀區 海珠區 天河區 白云區 黃埔區 番禺區 花都區 南沙區 從化區 增城區廣東南粵房地產土地資產評估與規劃測繪有限公司（簡稱“南粵機構”）系經工商行政管理部門和主管行業協會的批準，于2006年由廣東南粵評估有限公司更名分立而來?！澳匣洐C構”是由隸屬廣東省建設廳的原廣東省南粵評估事務所（成立于1994年5月，國家首批企業整體資產評估兼房地產一級評估機構）按照國家有關政策要求、規范地進行脫鉤改制后成立的私營有限責任公司，具有獨立法人資格，集房地產估價、土地評估、工程測量、不動產測繪、土地規劃、資產評估多項資質為一體的專業技術服務機構。