東西互動westOeast：B2B出海營銷_德國墨西哥媒體市場分析（40頁） .pdf

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1、12023Lets Get StartedB2B?20232Copyright 2023 westOeast媒體產業研究的完整框架與本次研究例的范疇?SSP?DSP?ADX?DMP?1.?2.?2.1?/?2.2?App?2.3?OTT?2.4?/?3.?3.1?4.?4.1?4.2?4.3?5.?組?3德國 GERMANY4Copyright 2023 westOeast德國媒體產業概覽?1945?8?1?;6?PKS?6?taz?digitaz?Go-live?410?14?2014?5,560?14?79.1%?93%?7,800?87%?7,300?8,320?1,180?1945?1

2、950?1984?1995?1997?2022?50.7%?77.7%?18-54?45.2%?8,331?1?6,000?6,000?7,753?93.1%?5?12?7,090?50.3%?1?2022?2023?1?3,800?2022?213?32.7%?91.2%?5Copyright 2023 westOeast德國的媒體產業依然由傳統媒體主導，但是受眾興趣已呈現數字化、社媒化?2012-2020?57%?92%?44?2?Z?3?2?010203?2012-2020?1?2023?360?6%?5%?70%?1?20?2020?2?2?19-40?2,245?vs?1?16-64

3、?79,013?6Copyright 2023 westOeast此外，疫情助推了德國數字媒體及相關告營收的發展?40?2013?63%?2019?34%?2022?9?43?2019?9?6?37?31%?43.7?11.5?46%?2000?40?1.03%?040506?1?XXX?2019?vs 2000?2019?vs 2000?2019200020192000?2013-2019?%?7Copyright 2023 westOeast傳統媒體?8Copyright 2023 westOeast德國的新聞報業歷史悠久，傳統媒體依然具有較影響和受眾基礎?2024?135?(2010-2

4、024?)2021?225?(?)22.535.615.18.56.46.3?15%?2017?3,0673,06713,53913,53975757667661,1521,1526926926986983,9543,9544,6434,6433,4653,4652,4172,4175,9435,9432,9332,93325252024E22,56022,56017,96217,96218,48218,48218,21318,2132022201825,40725,4072015202322,01322,01319,29619,296201020132016202118,94018,9402

5、022 2012201919,87519,87521,04821,04818,25218,252201723,40023,40022,14222,14221,17321,173202024,28524,2852014電臺影院雜志互聯網戶外電視報紙2022?o?-2022?213?91?83?o?-?o?o?創?2024?9Copyright 2023 westOeast1.電視仍占據主導地位，但告收顯露疲態2023?3?14-49?2002-2022E?%?20?8?n-tv?Pro Sieben/Sat 1?RTL?FFH?Energy?Klassik?12?ZDF?ARD?浪?RTL?Sa

6、t.1?ProSieben?Kabel eins?RTLZWEI?2022?14?%?ZDF Sportstudio?Tatort?o?o 2022?89.1%?2021?90.8%?奧?67%?76%?14?2022?67.2%?o 2021?43.41?2019?8?2013?2?2021?11.46?10Copyright 2023 westOeast2.播電臺依然流，出現在汽和家庭場景中，同時播客在疫情后更加流2022?40?14?2022?Q3?15?-?洛?ARD?ZDF?2022?3,350?-14?3?6?14-69?53?技?12?CD6?o?28.4%?24.4%?o?61

7、.1%?36.1%?33.9%?Spotify?Amazon Music?洛?2019?6,000?2022E?9,700?2019-2022E?20?8?n-tv?Pro Sieben/Sat 1?RTL?FFH?Energy?Klassik?12?80370797791707847787136584478460-Radio AdvertisingAudio AdvertisingAudio Advertising-In-stream Audio Ads201920202022E2021?11Copyright 2023 westOeast3.德國作為歐洲最的報紙市場，紙媒謀求數字化轉型?o

8、?Bild?FAZ?o 339?318?16?5?1,500?o 7,000?1,300?5,600?瀏?o?2021?3,750?2021?200?2022?Q2?2019?4?2023?Q1?12Copyright 2023 westOeast 2022?1,301?2026?1,428?o?-?o?AR?o?后?o?4.外告保持增速，以數字媒體為主，注重數據驅動、體驗和可持續性2003-2026E?2017-2027E?DOOH?OOH vs?OOH?13Copyright 2023 westOeast數字媒體?APP?14Copyright 2023 westOeast德國數字媒體的增

9、空間潛較，告投放技術以搜索引擎為主2022?2022?69.0%56.4%55.9%54.9%54.8%53.6%48.1%45.8%45.5%研究旅游計劃觀看視頻綜藝電影與親友保持聯系搜索品牌和產品探求創意和靈感搜索解決辦法掌握新聞事件搜索資訊隨意瀏覽打發閑暇時間97.0%88.0%75.0%67.0%49.0%42.0%臺式電腦TV智能手表筆記本電腦智能手機平板電腦?2022?7?2023?6?18-64?5,992?88%?97%?o?o?APP?o?WhatsApp?Instagram?Facebook?TikTok?o?洛?70?2022?61.7?150?2026?63%?180?

10、o 2022?20.2%?14.9%?13.1%?11.5%?11.0%?o?o?洛?洛?15.131.032.91分類廣告6.77搜索廣告3.16視頻廣告橫幅廣告數字廣告全年整體收入2022?20.2%14.9%13.1%11.5%11.0%9.7%7.4%零售汽車其他快消品健康醫藥金融服務旅行?15Copyright 2023 westOeast90.5%5.1%1.1%1.0%1.0%0.8%1.搜索引擎以歌為絕對主導，同時告收穩定攀升2022?2022?.?洛?90%?DuckDuckGo?Ecosia?-?goyellow.de?Das rtliche?o?o?YouTube?88.

11、2%72.3%45.1%38.5%28.3%18.1%15.5%公司筆記本/臺式電腦個人筆記本/臺式電腦平板電腦智能家電智能電視游戲機智能手機2021?11.4334.7662.82日本德國英國6.23中國4.74美國2022?6.77?16Copyright 2023 westOeast2.站流量主要來電腦和機，側重資訊、視頻、社交與購物2022?2022?2022?SimilarWeb?o 2023?5?12?97%?o 2022?14-69?3?50?66%?34%?查?o?Chrome?47.57?洛?Safari?24.27?Firefox?10.21?Microsoft Edge?

12、7.64?Spiegel Online?Die Welt?Zeit Online?51.31%46.30%2.35%0.04%手機其他（如游戲機）平板電腦筆記本/臺式電腦47.57%24.27%10.21%7.64%4.74%4.30%0.91%0.36%OperaOtherSafariAndroidSamsung InternetChromeFireFoxMicrosoft Edge1471531,030Wikipedia.org2534353804262,550Ebay.de158YouTEbay-kleinanzeigen.deBild.deAmazon.deT-online.de187

13、Google.deFG?17Copyright 2023 westOeast3.德國主流兩機操作系統，社媒為主要機APP，零售業引領機端告?JIM 2021?1,131?&2022?1,155?/?2021-2022?APP?2022?5?12?3?36?69.2%?57%?iOS?42.22%?OS?0.74%?KaiOS?0.1%)?2022?App?22.4?2,600?1.2%?WhatsApp?Instagram?TikTok?YouTube?Snapchat?Spotify?-?2020?14.4?17?2023?30?35.5?2024?34.8?41.2?79312425191

14、2106378372227181196320212022?APP?2020-2024E?4.121.391.185.371.702.370.34旅行0.81零售汽車0.28健康醫藥快消0.350.620.770.65金融服務其他0.7520222021202020232024E3.453.702022年2021年-6.8%18Copyright 2023 westOeast8038311625138337825173014111184 2022?1?41?o?Instagram?12-13?19?18-19?44?Spotify?12-13?5?18-19?16?YouTube?12-13?3

15、1?18-19?19?o?Instagram?TikTok?Snapchat?App?YouTube?o?YouTube?TikTok?o 2022?38.5?21.4%?6.8?2022?25.5%?12%?4.德國社交媒體以WhatsApp居，社交、閱讀、娛樂、購物為主要途，告增速快2022?2022?JIM 2022?/?n=1,155?12-13歲18-19歲82.00%61.00%57.30%37.30%33.60%29.00%21.70%21.30%20.60%14.50%13.40%13.30%13.20%11.70%10.40%SignalSkypeFB MessengerXI

16、NGiMessageTelegramInstagramSnapchatPinterestLinkedINTikTokFacebookDiscordWhatsAppTwitter45.70%37.90%31.60%26.20%24.50%19.10%18.90%18.60%17.90%17.50%15.90%15.40%14.90%14.10%12.50%關注明星關注賽事分享觀點結交新朋友閱讀深度新聞報道尋覓興趣社群害怕落后（FOMO）關注品牌動態分享生活尋覓線上內容掌握熱門話題打發時間與親友聯系搜尋娛樂消費靈感搜尋購物產品3.853.172021年2022年+21.4%2022?19Copyr

17、ight 2023 westOeast墨西哥 Mexico20Copyright 2023 westOeast墨西哥媒體產業概覽?100?Excelsior?1917?3?20?2016?1,023?1967?Televisa?Azteca?15%?PIPSA?創?78.6%?1.0?73.4%?9,400?1539?1917?1923?1950?1990?2022?51.2%?81.4%?18-54?53.4%?1.28?1?3,410?2022?90.7%?2021?91.2%?1.0?78.6%?8?7?9,400?52.7%?1?2022?2023?1?8,063?63.0%?9,40

18、0?72.3%?21Copyright 2023 westOeast墨西哥的傳統媒體所有權集中且黨性顯著，受眾信任度低；數字媒體發展迅猛?Televisa?洛?70%?0102032018-2019?%?洛?2022?43.2?29%?16%?2023?洛?49.9?17.1?2022?15.3?2023?36?40.26%?融?2023?勁?46?/?;?n=2,0002022?2018?4.09?2019?6,466?14.20%2.40%0.00%6.30%12.10%4.60%9.30%14.40%電視紙媒37.60%8.70%28.80%16.10%其他影院16.80%戶外數字廣播電

19、臺28.60%2018201933.00%43.00%35.00%35.00%30.00%36.00%36.00%哥倫比亞阿根廷墨西哥智利秘魯巴西?40.26%?11?22Copyright 2023 westOeast傳統媒體?23Copyright 2023 westOeast墨西哥的傳統媒體市場私有化且度集權，眾基礎分散且薄弱2028-2024?VS?(?%)2022?16-64?Televisa?o?Televisa?2020?45?洛?70%?Azteca?20%?Imagen?5%?o?o?5G?2022?7.8%?o?55?4.04%?35.73%17.17%14.75%7.19

20、%9.68%6.46%聽廣播電臺4.04%閱讀看電視聽音樂玩游戲聽播客社交媒體4.99%上網?SMS?P2P?24Copyright 2023 westOeast1.電視業度集中，政黨彩強烈，度模仿美國電體系的商業模式和結構2017-2021?21?14?(?)2015-2022?(?)?o?2015?96%?2021?1,960?o?45?o?洛?Televisa?TV Azteca?95%?70%?o?2021?1960?32.5%?1969?12.5?盟?32.5931.8032.6230.9933.3830.58202134.08201831.372022201520172019201

21、62020?Televisa?AEPPR?Telvesa?TV Azteca?Imagen?1,4364391,3844471,4705491,5847291,758736-付費電視的廣告收入電視整體廣告收入2019202020182017202125Copyright 2023 westOeast2.紙媒主要向精英群，覆蓋有限，告收表現與我國相似2017-2021?(?)2015-2020?&?(?%?%)?5?-?25?200?o 300?100?o 40%?200?o?2021?34.3?9,200?o?34.8?7,600?31.2%?1,600?o?5%?18?76117201814

22、027820824717111692395242017202129120197683202016雜志報紙?26Copyright 2023 westOeast3.播同樣度集權，依賴國家補貼，較難通過告獲利?%?2017-2021?(?)?98%?o?1,352?306?o 19?AEP-R?Televisa?249?86%?TV Azteca?180?84%?Grupo Imagen?124?65%?Multimedios?14?43%?35?44?o?41%?42%?41%?o?79%?32%?15%?12%?9%?7?12?27%?o?2021?5.4%?2022?35-44?35.73%

23、17.17%14.75%7.19%9.68%4.99%6.46%聽廣播電臺聽音樂玩游戲社交媒體看電視4.04%閱讀上網聽播客51235720202019201823424720172021436-15.0%-18.1%-30.7%-5.4%27Copyright 2023 westOeast4.外告占媒體組合第三位，形式以傳統外為主，疫情后告表現逐漸回升2023?(?)2023?%?2023?4.4%?2021?2.52?3.17?o?65.8%?47320214662017317252202043720192018+1.4%-7.6%-42.3%+25.5%?%?2017-2021?(?)?

24、28Copyright 2023 westOeast數字媒體?APP?29Copyright 2023 westOeast1,3481,7482021202020192,76920172,0821,9122018移動絡在墨西哥具備良好的基礎和市場資源，數字告勢持2021?27.69?o?99%?61.6%?o?5?o?o?APP?48.7%?40.4%?o 2020?73.7%?68.8?2024?84.4%?116.2?o?21?44.8%?27.69?98.7%61.6%41.0%40.2%29.7%智能手表平板電腦游戲機筆記本電腦智能手機2022?2022?7?2023?6?18-64?

25、5,992?71.6%67.7%66.4%60.8%59.3%57.5%57.4%54.9%52.6%搜索產品和品牌觀看視頻綜藝電影搜尋創意靈感聽音樂掌握新聞活動教育學習與親友保持聯系搜索解決辦法搜索資訊+29.7-8.2%+19.1%+44.8%30Copyright 2023 westOeast1.歌為最搜索引擎，受眾搜索為成熟?2022?2022?18?n=813?89.7%?70.4%?45.0%?;?境?o?洛?20.9%?22.6%?洛?64.0%?/App?89.7%70.4%45.0%31.6%27.7%22.6%20.4%智能家電游戲機公司筆記本/臺式電腦平板電腦智能電視個人

26、筆記本/臺式電腦智能手機93.9%4.2%1.1%0.2%0.1%64.0%54.0%48.0%44.0%43.0%38.0%31.0%31.0%26.0%24.0%21.0%16.0%14.0%12.0%價格對比網站紙媒電視折扣網站/App戶外廣告視頻網站細分領域專業網站親友的建議搜索引擎社交媒體博客與評論區門店的官方網站/App數字營銷廣告綜合網站31Copyright 2023 westOeast59.99%38.94%1.04%0.03%其他（如游戲機）平板電腦手機筆記本/臺式電腦2.站流量主要來電腦端和歌瀏覽器，站本地化常重要?59.99%?38.94%?82.68%?Safari?

27、(8.97%?Microsoft Edge?3.49%?2022?YouTube?WhatsApp?Instagram?Twitter?2022?2022?2022?SimilarWeb?82.68%8.97%3.49%1.76%1.08%0.99%0.86%0.17%OtherOperaFireFoxAndroidSamsung InternetSafariMicrosoft EdgeChrome1771352439322,680I186G.mx774149Google.deYouTGFTW?.mx?.com.mx?.com.mx?.com.mx?.mx?.lat?洛?.com.mx?32C

28、opyright 2023 westOeast3.墨西哥機市場以安卓為主，疫情后APP市場更加活躍，機告市場第2019?2020?(?)2022?APP,?SMS/MMS?79.11%?20.56%?0.25%?2021?7.11?o 2021?50?2.7?5.6%?o?1?16.6%?2020?19?34.4?27.6%?o?41%?23%?23%?3,4441,897204193171978746,880智利巴西阿根廷其他墨西哥全拉丁美洲秘魯哥倫比亞13.00%23.00%23.00%41.00%富媒體展示廣告視頻廣告非媒體端廣告1.WhatsApp2.Facebook3.Faceboo

29、k Messenger4.Instagram5.TikTok2021?6.Spotify7.Mercadolibre8.Netflix9.Amazon10.Twitter79.11%其他0.01%KaiOS系統蘋果系統0.25%0.07%三星系統20.56%安卓系統33Copyright 2023 westOeast4.墨西哥社媒龐且活躍，以臉書為主要渠道，信任度，觸媒為成熟2021?20.3%?(16-64?)2022?5?3?21?2021?9,920?77.5%?o?(18-44?)?2021-2022?2.5%?o?Twitter?YouTube?o?-?TikTok?27.5?24.

30、5?YouTube?21?WhatsApp?19.5?Instagram?7?2021?5.19?20.3%?69%?92.90%92.20%80.30%79.40%73.60%53.70%44.50%42.30%29.30%20.90%18.60%15.60%12.90%12.30%7.10%SkypeLinkedINTikTokSnapchatTwitterTelegramFB MessengerDiscordiMessagePinterestTumblrInstagramRedditFacebookWhatsApp2021?60.00%45.50%42.20%41.50%32.70%31

31、.20%28.80%26.10%25.50%25.50%25.10%23.10%23.00%22.00%19.70%觀看直播查看品牌動態關注明星工作相關的聯絡與搜索搜索靈感創意搜尋購物產品結交新朋友分享生活查看熱點話題尋覓興趣社群打發時間與親友聯系尋覓線上內容閱讀新聞報道關注賽事33.00%28.00%20.00%8.00%5.00%4.00%1.00%InstagramLinkedInWhatsAppTikTokYouTubeTwitterFacebook5192,5571,765273-社媒廣告-橫幅與富媒體廣告-視頻廣告整體數字廣告投入34Copyright 2023 westOeast

32、東西互動創新性營銷能?Social/KOL?12lMulti-DSP ActivationlCDPlSocial/KOLlAudience SegmentationlAccount Based MarketinglPrint/Direct Mail35Copyright 2023 westOeast?westOeast4Copyright 2023 westOeast東西互動，連接東西正如中名字“東西互動(westOeast)”的字含義，我們視為連接中國與國際市場的座橋梁，助企業和品牌在開拓市場的旅程中贏得滿堂喝彩。成2017年，我們專注于數字化整合營銷、跨境營銷以及的地品牌推與營銷，通過統籌

33、媒體、策略、技術等資源為國內企業和品牌提供專業的調研、策略、規劃、執與數據服務。我們的團隊覆蓋70后/80后/90后/00后，擁有豐富多元且與時俱進的數字營銷經驗、合理的團隊結構與服務模式、并且深諳中西化，能夠幫助海內外企業快速進新的市場，擴業影響，獲得更多企業詢單，最終實現創收。36Copyright 2023 westOeast國際化部署，全球多個辦公地點提供24時服務37加拿，多倫多英國，倫敦德國，萊錫中國，北京、上海、杭州美國，紐約我們部署在各地的多語種團隊，對客的海外項和國內設計需求提供專業效的交付Copyright 2023 westOeast全位、全旅程陪護品牌成38 品牌定位和

34、策略咨詢 品牌視覺審查分析品牌Logo/VI體系設計企業CIS體系視覺設計品牌設計告設計案設計調研洞察站策劃公共關系 品牌渠道與媒體分析洞察 品牌媒體渠道規劃策略 數字化告設計告投放執與效果跟蹤線上/線下活動傳播案規劃 物料（視頻、頻、海報等）設計制作 書、發稿等內容撰寫 品牌形象和碑策劃 新聞宣傳和正輿情擴 全輿情監測和分析 危機輿情處理和碑優化 線下活動策劃和執 站整體視覺設計 站視覺規劃設計 站UI/UX設計 站活動視覺設計 定性調研 定量調研 競對情況分析標受眾畫像與旅程設計六專業領域，提供全位品牌咨詢、設計與落地Copyright 2023 westOeast三服務場景輻射海內外39出海營銷提供透明效出海營銷服務，針對不同階段不同需求的出海品牌提供全案服務，助品牌邁出出海第步，并快速融海外的本市場。華營銷致于成為跨國企業華的快道，幫助品牌主搭建與中國市場的溝通橋梁，重視結合市場與客群洞察進落地部署，共創新市場新業務新價值。在華本營銷協助品牌打造與時俱進的數字化體驗。合規地進數據部署、數據分析與洞察等式和技術，聯合全案策略與創意執，協助品牌精準觸達標客群，實現有效互動。Email:infowestOWe Connect the East and the West?