2021互聯網健康保險行業研究報告-41頁（42頁）.pdf

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1、健康界研究院健康界研究院前 言前 言隨著互聯網技術在保險行業的不斷深入運用，互聯網保險業務作為保險銷售與服務的一種新形態，深刻影響了保險業態和保險監管。中國較早出臺了針對互聯網保險的監管規定，并鼓勵保險與大數據、區塊鏈等新興技術融合，2015 年率先出臺行業性互聯網金融監管規則互聯網保險業務監管暫行辦法，之后互聯網保險迎來發展熱潮?；ヂ摼W保險作為保險業新興領域，近年來發展迅速且未來發展空間巨大。2020年在諸多因素影響之下， 中國共146家保險公司經辦了互聯網保險業務，互聯網人身險保費收入 2110.8 億元，同比增長 13.6%，其中互聯網健康險實現規模保費收入 374.8 億元，同比增長

2、58.8%，成為互聯網人身險三大類險種中增速最快險種。加碼互聯網健康險，成為各類市場主體的共同選擇。健康界研究院目 錄CONTENTS第一章 研究方法 / 011.1 研究方法 / 011.2 名詞解釋 / 02第二章 行業綜述 / 032.1 概念分類 / 032.2 發展歷程 / 032.3 功能特征 / 042.4 體系構成 / 05第三章 市場洞察 / 063.1 發展環境 / 073.2 經營現狀 / 093.3 問題挑戰 / 113.4 趨勢預測 /12第四章 競爭格局 / 134.1 服務模式 / 134.2 產業圖譜 / 15第五章 典型案例 / 235.1 泰康在線全力打造成

3、科技型、服務型互聯網保險公司 / 255.2 慧擇保險打造一站式互聯網保險服務平臺 / 65.3 保險極客專注為中小企業提供定制化團險服務 / 295.4 健易保為“帶病人群”提供風險及健康管理綜合服務的互聯網平臺 / 30健康界研究院主要觀點主要觀點大數據挖掘賦能商業健康險創新經營模式。健康醫療大數據挖掘、人工智能等技術在互聯網健康險領域滲透加深，并由渠道賦能向服務和模式賦能轉變，助力商業健康險形成數字化決策和數字化經營的新時代經營模式?；ヂ摼W健康險保持強勁增長勢頭，2020 年，中國互聯網健康險保費金額達 374.8 億元，較 2019 年同比增長 58.8%，占互聯網人身保險業務比重的

4、17.8%。在信息化和數字化加持下， 商業健康險有望走出現有經驗邏輯， 從 “保健康人”走向“保人健康”，建立面向不同用戶、精準定制化的全生命周期保險保障供給，構建新的健康管理和醫療支付的生態供給體系。健康醫療大數據的共建共享共用是互聯網健康險創新和高質量發展的先決條件，但當前健康醫療大數據應用面臨著使用合規、數據安全與隱私界定缺乏標準、用戶數據歸屬權和使用規范缺乏明確界定等挑戰，這需要相關方面的共同合作和努力?；ヂ摼W健康險企業將整合大數據、保險、醫療服務商等多方資源，構建多方位跨界融合的互聯網保險產業生態圈，實現不同行業間資源整合、優勢互補和合作共贏。12345健康界研究院1第一章 研究方法

5、第一章研究方法1.1 研究方法 健康界研究院依托中國活躍的健康市場環境，從數字醫療、大健康等熱門產業領域著手，研究內容覆蓋整個行業發展周期、行業政策環境、市場環境、技術環境、競爭格局、主體發展階段及發展訴求等，探索和評估行業中多變的產業模式、企業的商業模式和運營模式，以專業視野解讀行業前沿。 健康界研究院在市場調研基礎上，依據中國國家統計局、相關行業協會、國內外相關報刊雜志的基礎信息以及專業研究單位等公布和提供的大量數據，綜合采用桌面研究法、行業訪談研究法、市場調查研究方法、歷史資料研究法、數理統計法、歸納與演繹法、比較研究法等多種研究方法，綜合健康界數據庫及知識體系，挖掘定量數據背后的邏輯，

6、分析定性內容背后的觀點，對中國互聯網健康險產業發展現狀及趨勢進行深入研究，并對重點領域進行了詳細闡述分析，為體外診斷行業參與者提供重要決策參考依據。 健康界研究員秉承匠心研究、砥礪前行宗旨，從戰略角度分析行業，從執行層面閱讀行業，為醫療健康行業報告閱讀者提供優質研究報告。健康界研究院21.2 名詞解釋 商業保險：指通過訂立保險合同運營，以營利為目的的保險形式，由專門的保險企業經營。 社會保險：收取保險費，形成社會保險基金，用來對其中因年老、疾病、生育、傷殘、死亡和失業而導致喪失勞動能力或失去工作機會的成員提供基本生活保障的一種社會保障制度。 保險科技：以包括區塊鏈、人工智能、大數據、云計算、物

7、聯網等在內的科技為核心，圍繞保險的方方面面進行表現，廣泛用于產品創新、保險營銷和保險公司內部管理等方面，通過創建新的平臺，運用新的技術服務保險消費者。 人身保險：是以人的身體和壽命為保險標的的保險，傳統人身保險按照保障范圍可以劃分為人身意外傷害保險、人壽保險和健康保險。 人壽保險：以被保險人的生命為保險標的，以被保險人的生存或死亡為保險事故的人身保險。 人身意外傷害保險：簡稱意外傷害保險，是以被保險人因遭受意外事故造成的死亡或傷殘為保險事故的人身保險。 健康保險：以被保險人的身體為保險標的，保證被保險人在疾病或意外事故所致傷害時的費用或損失獲得補償的一種人身保險，包括重大疾病保險、住院醫療保險

8、、手術保險、意外傷害醫療保險、收入損失保險等。 互聯網健康險：指由互聯網技術、大數據、區塊鏈、云計算、人工智能等新興前沿技術帶動，對健康保險產品設計、銷售、運營、管理服務等產生重大影響的新興業務模式、新技術應用、新產品服務、新監管方式等，以實現保險信息咨詢、保險計劃書設計、投保、交費、 核保、 承保、 保單信息查詢、 保全變更、 續期交費、 理賠和給付等保險全過程的網絡化。健康界研究院3第一章 研究方法第二章行業綜述2.1 概念分類保險：保險類型主要分為社會保險和商業保險，社會保險計劃由政府舉辦，主要包括養老保險、醫療保險、失業保險、工傷保險和生育保險，具有一定的強制性特點；商業保險指通過訂立

9、保險合同，以營利為目，由專門的保險企業經營的保險形式。商業保險一般分為財產保險和人身保險，其中財產保險分為財產損失險、責任保險、信用保證保險等，人身保險分為人身意外傷害保險、疾病保險（又稱健康保險）、人壽保險（分為死亡保險、生存保險和兩全保險）等。健康保險：根據 2019 年 12 月 1 日起實施的健康保險管理辦法對健康保險的界定，健康保險是指由保險公司對被保險人因健康原因或醫療行為的發生給付保險金的保險，主要包括醫療保險、疾病保險、失能收入損失保險、護理保險以及醫療意外險等，即商業保險范疇中的健康保險?；ヂ摼W健康險：根據綜合定義， 互聯網健康險主要是指由互聯網技術、 大數據、 區塊鏈、云計

10、算、人工智能等新興前沿技術帶動，對健康保險產品設計、銷售、運營、管理服務等健康界研究院42.2 發展歷程中國互聯網保險萌芽始于 20 世紀末。1997 年，中國保險信息網（現中國保險網）成立，是中國首個面向保險市場和保險公司內部的專業中文網站，也是中國保險行業最早的第三產生重大影響的新興業務模式、新技術應用、新產品服務、新監管方式等，以實現保險信息咨詢、保險計劃書設計、投保、交費、核保、承保、保單信息查詢、保全變更、續期交費、理賠和給付等保險全過程的網絡化。是互聯網技術與保險活動深度融合的產物。 圖 1 互聯網健康險概念界定資料來源：健康界研究院分析健康界研究院5第二章 行業綜述圖 2 中國互

11、聯網保險發展歷程資料來源：健康界研究院分析方網站。同年 12 月，新華人壽促成了國內第一份互聯網保險單，標志著中國保險業邁進互聯網融合的大門。2000 年開始，國內保險公司開始陸續建立官方網站，實現在線投保?；ヂ摼W技術和電子商務的全面興起，對保險行業的發展產生了更為深遠的影響。經過多年發展，中國互聯網健康險也在不斷向專業化、規范化演進?？傮w來看，大體經歷了萌芽期、探索期、創新期，現已邁入深化調整期：健康界研究院6圖 3 互聯網健康險功能特征資料來源：健康界研究院分析2.3 概念分類與傳統健康保險相比，互聯網健康險具有渠道多元化、產品個性化、運營高效化、服務增值化特征：渠道多元化：打破線下代理人

12、及中介主流模式，打造去中介化網絡直銷平臺，實現保險線上直銷，包括公眾號、微信社群、朋友圈、社交視頻網站等新型營銷渠道；產品個性化：傳統保險公司基于大樣本統計模型，通常根據用戶年齡、普遍生活方式、財務狀況等指標對保險產品進行開發售賣， 并不能對用戶差異化發展狀況等進行準確預測，而互聯網時代碎片化、場景化、個性化特點，更加契合用戶需求，通過借助互聯網技術及大數據、人工智能、區塊鏈等工具，實現對互聯網健康險的智能化分析、處理，針對不同群體、不同場景推出個性化、定制化健康保險產品。運營高效化：利用互聯網的技術優勢、信息優勢、連接優勢，將客戶洞見從抽樣時代轉變成全量數據分析時代，建立統一的服務標準、服務

13、平臺，整合并極大提升了健康保險行業現有資源的運營效率。服務增值化：注重用戶體驗和客戶增值服務體系建設，結合用戶實際需求，圍繞大健康增值服務不同流程環節，包括預約就醫、導診、在線咨詢、遠程診療、體檢、慢病管理等，打通現有健康管理各模塊相互分割的局面，實現“互聯網 + 健康管理 + 健康保險”全鏈條式服務，充分發揮互聯網健康險全生命周期服務的特點。健康界研究院7第二章 行業綜述2.4 體系構成互聯網健康險涉及政策法規、 信息科技、 傳統保險企業、 社會醫療服務資源等諸多領域：參與主體：互聯網健康險行業主體主要包括傳統保險公司、互聯網保險公司、互聯網保險科技企業、醫療服務平臺、醫療信息化企業、互聯網

14、電商企業等。大型保險公司將數字化轉型作為重要的發展目標，憑借資金和體量優勢對數字化建設進行大量投入，如以中國人壽、中國人保、平安、泰康保險為代表的傳統大型保險公司通過科技深度賦能保險價值鏈；中小型保險科技公司憑借技術形成差異化競爭優勢，如以和金在線、商保通、棧略等為代表的的科技公司通過大數據、云計算、人工智能、區塊鏈等技術對保險業務承保、理賠、風控等流程進行全面梳理把控，改變產品形態與服務交互方式，推動保險業生態呈現新特征；互聯網保險公司依托線上渠道和技術屬性打造全新商業模式，例如，以百度、阿里、騰訊、京東為代表的非保險業者憑借流量和技術優勢布局保險行業。服務模式：互聯網健康險提供從產品端、營

15、銷端、到承保、核保、理賠、客戶服務環節的全流程數字保險服務，實現服務個性化、定制化、模型化和高效化。技術應用：目前對保險行業影響較為廣泛的新科技主要包括云計算、 大數據、 人工智能、區塊鏈和互聯網技術。隨著保險科技的深入發展，相關應用將逐漸擴展到保險業務的各個環節。圖 4 互聯網健康險服務體系構成資料來源：健康界研究院分析健康界研究院8第三章市場洞察3.1 發展環境（1）政策環境：政府助力“互聯網 + 健康保險”高質量發展近年來，國家鼓勵商業健康保險在多層次醫療保障中發揮更加積極作用，在促進互聯網和保險融合、加快保險數字化轉型、健全完善互聯網保險監管規范體系等方面先后出臺了一系列政策，互聯網健

16、康險業務在行業創新和監管調試中穩步前行。其中，2015 年 7 月出臺的互聯網保險監管暫行辦法為互聯網保險發展的經營主體、經營范圍、門檻等給予明確規定，以鼓勵為主，向規范化方向引導。 隨著互聯網保險和保險科技應用的普及，保險被賦予新經營特性，互聯網保險繼續延續保險業強監管特點，當前政策調控方向主要是規范互聯網保險行業內企業行為，嚴格把控風險及保障消費者權益，引導互聯網保險向高質量健康規范方向發展。健康界研究院9第三章 市場洞察名稱部門時間重要意義互聯網保險監管暫行辦法銀保監會2015.7明確互聯網保險發展的經營主體、 經營范圍、門檻保險小額理賠服務指引(試行)銀保監會2015.11推行單證電子

17、化，減少紙質單證，要求保險公司建立健全網點、電銷、網銷等多樣化服務渠道關于加強互聯網平臺保證保險業務管理的通知銀保監會2016.1重點對互聯網平臺選擇、信息被露、內控管理等提出明確要求打贏保險業防范化解重大風險攻堅戰的總體方案的通知銀保監會2018.1提出互聯網保險為重點監管領域健康保險管理辦法銀保監會2019.11保險公司可以加強與醫療機構、 健康管理機構、康復服務機構等合作，將健康保險產品與健康管理服務相結合，只要其分攤的成本不超過凈保險費的 20%關于規范互聯網保險銷售行為可回溯管理的通知銀保監會2020.6聚焦互聯網保險銷售頁面管理與銷售過程記錄，明確互聯網保險銷售環節、頁面內容與互動

18、方式，創新銷售頁面版本管理機制，應對互聯網背景下由于保險銷售頁面不斷迭代更新帶來的取證難等問題互聯網保險業務監管辦法（征求意見稿）銀保監會2020.9明確了互聯網保險業務定義、經營范圍、互聯網保險業務認定標準及線上線下融合展業的監管標準表 1：互聯網健康險政策匯總健康界研究院10資料來源：健康界研究院分析名稱部門時間重要意義關于發展獨立個人保險代理人有關事項的通知銀保監會2020.12從獨立個人保險代理人定位、條件標準、行為規范、選拔機制、公司管理、監督管理等方面提出具體監管規則保險中介機構信息化工作監管辦法銀保監會2021.1明確規定信息化工作不僅適用于各保險的專業中介機構，同樣適用于各保險

19、的兼業代理機構關于開展互聯網保險亂象專項整治工作的通知銀保監會2021.8重點整治互聯網保險銷售誤導、強制搭售、費用虛高、違規經營等突出問題關于進一步規范保險機構互聯網人身保險業務有關事項的通知銀保監會2021.10定義“互聯網人身保險”業務概念，界定業務范圍，要求互聯網人身險產品專屬化管理健康界研究院11第三章 市場洞察圖 5 2015-2020 年中國基本醫療保險基金收支及占比情況數據來源：國家醫保統計數據、健康界研究院分析（2）醫保環境：醫保支付壓力呼吁商業健康險發揮更大價值中國基本醫療保險承載巨大支付壓力。 目前， 中國已建立規模龐大的基本醫療保障體系，2020年全國基本醫療保險參保人

20、數達13.6億人， 覆蓋面超95%， 基本實現了國民 “病有所醫”的需求，但基本醫保也承載著巨大的支付壓力。數據顯示，自 2017 年以來，中國基本醫療保險支出占比持續走高，到 2020 年，中國基本醫療保險支出（含生育保險）為 21032 億元，占基本醫療保險總收入的 84.6%。健康界研究院12圖 6 2015-2020 年中國衛生費用支出占比情況數據來源：國家衛生健康事業發展統計公報、健康界研究院分析商業和補充性醫療保險發展程度較低，國民看病自付比例仍較高。2020 年中國衛生費用總額為 72306 億元，其中個人衛生支出為 20055.3 億元，占比 27.7%，而據世界衛生組織（WH

21、O）統計報告顯示，發達國家如歐盟成員國個人和家庭承擔醫療費用平均占比僅為17%，中國個人衛生支出比例與發達國家仍有一定差距。此外，數據統計顯示，截至 2020年，中國商業健康保險賠付支出占衛生總費用的 4.0%，占個人衛生總支出的 14.6%，遠低于美國的 37%?？梢钥闯?，當前社會醫療保障體系下，中國基本醫療保險雖已實現?；?、廣覆蓋，但尚無法滿足不同階層、不同群體的個性化醫療保障需求，商業健康保險作為多層次醫療保障體系的重要補充，發揮作用仍十分有限。健康界研究院13第三章 市場洞察圖 7 2015-2025 年中國人均 GDP 與保險深度的“S”關系資料來源：國家統計局數據、健康界研究院分

22、析（3）經濟環境：經濟快速發展背景下健康保險將邁入高彈性需求階段十九大報告指出，中國社會主要矛盾已轉化為人民日益增長的美好生活需求和不平衡不充分的發展之間的矛盾。隨著中國經濟持續保持中高速增長、國民收入水平不斷提升、消費結構逐漸升級，國民對保險需求日益增長，為商業健康保險發展提供了有力支撐。從20152025 年保險深度與人均 GDP（USD）之間的關系可以看出，保險發展與經濟增長之間的呈現明顯的 S 曲線關系，即當人均 GDP 超過 1000 美元時，保險深度增長開始加速，該國對保險業的需求迅速提高，尤其是人均 GDP 超過 10000 美元，保險增長潛力充裕。健康界研究院14（4）社會環境

23、：自然人口結構變化推動“大健康”保障需求釋放一方面，隨著人均壽命延長和生育率不斷下降，中國人口倒金字塔趨勢明顯。2020年度國家老齡事業發展公報數據顯示，截至 2020 年 11 月 1 日，全國 60 周歲及以上老年人口 2.6 億人，占總人口的 18.7%；全國 65 周歲及以上老年人口 1.9 億人，占總人口的13.5%。據預測，2050 年中國人口老齡化將達到最高峰，65 歲及以上老年人口占比將接近30%， 人口老齡化趨勢將給社會保障財務帶來巨大壓力。另一方面，疾病結構發生變化，慢性病群體增長率不斷提高。除人口老齡化外，受環境污染、生活方式、工作和生活壓力等因素影響，高血壓、糖尿病等慢

24、性疾病逐漸呈現出低齡化態勢，疾病結構逐漸發生變化，慢性病患病率增長較快。中國居民營養與慢性病狀況報告（2020 年）統計數據顯示，中國 18 歲及以上居民高血壓患病率為 27.5%，糖尿病患病率為 11.9%，高膽固醇血癥患病率為 8.2%，40 歲及以上居民慢性阻塞性肺疾病患病率為 13.6%。圖 8 2020 年中國國民慢性病患病率資料來源：中國居民營養與慢性病狀況報告（2020 年）、健康界研究院分析健康界研究院15第三章 市場洞察圖 9 科技賦能互聯網健康險業務流程圖資料來源：健康界研究院分析（5）技術環境：前沿科技應用加深，驅動健康保險業創新發展技術創新應用為互聯網健康險業務和模式創

25、新帶來新動能。大數據、云計算、人工智能、區塊鏈、互聯網技術的快速發展和應用正在改變著商業健康保險的發展模式和業務創新。 創新科技的應用探索已滲透到商業健康保險產品設計、 市場營銷、 核保理賠、 風險管理、客戶服務等多個環節。其中，互聯網產業和技術的快速發展，實現了海量用戶行為“數據化”，極大促進了保險公司的數據沉淀，從而激發保險公司的商業變革。機器學習、人工智能等前沿技術的應用， 提升了保險公司智能化、 精細化數據賦能經營能力， 提升其數字化、線上化和智能化建設水平。健康界研究院16圖 10 2015-2025 中國健康險保費收入變化趨勢數據來源：中國銀保監會統計數據、健康界研究院分析3.2

26、經營現狀中國健康保險起步晚、發展迅速，隨著監管層持續鼓勵“保險姓?！?，重疾險、壽險等保障型保險逐漸成為保險公司的主打產品，健康保險保費增長加速，成為保險領域內增長最為迅猛的細分市場。健康險市場高速增長，預計 2025 年健康險保費收入超 27000 億元。中國健康保險近年來呈高速增長態勢，產業規模不斷擴大。據統計，2015-2020 年中國健康保險保費收入年復合增速為 27.6%，增長迅速。2017 年，受保監會出臺的關于規范中短存續期人身保險產品有關事項的通知對中短存續期人身保險產品的嚴格規范要求影響，導致中國健康險保費收入增速直線下降至8.6%。 受疫情影響， 2020年中國健康險保費收入

27、增速出現回落，由 2019 年的 28.8% 下降至 15.7%。預測 2025 年，中國健康保險保費收入有望達到 27646億元。健康界研究院17第三章 市場洞察圖 11 2015-2025 中國健康險保費收入占比情況數據來源：中國銀保監會統計數據、健康界研究院分析2025 年中國健康險保費收入占比將超過 32%。在健康險快速增長的情況下，健康險保費收入在保險保費收入中占比持續上升，2020 年，健康險保費收入占比達到 18.1%，相比 2015 年，5 年內實現倍增式增長。預計，到 2025 年，中國健康險保費收入占整個保險保費收入超過 30%。健康險保險密度持續增長，2020 年超 58

28、0 元 /( 人 / 年 )。2015-2020 年中國健康險保險密度保持較快增速。其中，截至 2020 年，中國健康險保險密度為 581.6 元 /( 人 / 年 )，20152020年復合增速達27.1%。 但同發達國家相比， 中國保險密度尚存在較大差距。 例如，日本、 德國等保險市場成熟的國家， 健康險保險密度于2018年已達3000-4000元/(人/年)。健康界研究院18圖 12 2015-2020 年中國健康保險保費密度數據來源：國家統計局、中國銀保監會統計數據、健康界研究院分析互聯網健康險在近 5 年內實現跨越式發展，在互聯網人身保險中比重快速提升?；ヂ摼W渠道已成為保險公司開展人

29、身保險業務最重要的增量來源，據中國保險行業協會發布的2020 年互聯網人身保險市場運行情況分析報告顯示，2020 年，互聯網人身保險業務繼續平穩增長，累計實現規模保費 2110.8 億元，較 2019 年同比增長 13.6%。其中，互聯網健康險實現規模保費 374.8 億元，較 2019 年同比增長 58.8%，占互聯網人身保險業務比重為 17.8%。從近幾年數據來看，互聯網健康險規模保費收入已由 2016 年的 31.8 億元增長至 2020 年的 374.8 億元，年復合增速 85.3%，互聯網健康險市場規模大幅提升。健康界研究院19第三章 市場洞察圖 13 2016-2020 年互聯網健

30、康險發展情況（單位：億元）數據來源：中國保險行業協會發布數據、健康界研究院分析同時，從互聯網健康險在整個互聯網人身險中的占比來看，互聯網健康險占比也由2016 年的 1.8% 迅速提升至 2020 年的 17.8%。圖 14 2016-2020 中國互聯網健康險保費收入占比情況數據來源：中國保險行業協會發布數據、健康界研究院分析健康界研究院20圖 15 2020 年互聯網健康險產品細分數據來源：中國保險行業協會發布數據、健康界研究院分析從細分險種來看，2020 年，報銷型醫療保險累計實現規模保費 229.2 億元，同比增長58.3%，占互聯網健康險總規模保費的 61.1%；重大疾病保險實現規模

31、保費 87.5 億元，同比增長 60.6%，占互聯網健康險總規模保費的 23.3%。3.3 問題挑戰中國互聯網健康險在快速發展的同時，也面臨一些問題和挑戰：缺乏醫療數據對接和共享機制：風險定價需要大量核保成本和數據支撐，由于缺乏醫療數據對接和共享機制，精算數據庫無法得到擴充，一方面抑制了健康保險的產品創新，另一方面也使得產品同質化現象嚴重。以惠民保產品舉例，截至 2020 年底，中國已有 140多所城市陸續推出所在地惠民保，本應“一城一策”、根據不同地區居民健康狀況來定價的惠民保產品，但由于缺乏醫療數據支撐，在市場白熱化競爭驅使下，為盡快搶占市場，健康界研究院21第三章 市場洞察出現產品條款相

32、似度高，產品同質化嚴重等問題。創新產品設計和科學定價存在難度：當前，大多數創新型互聯網健康險產品都屬于首創，產品設計需兼顧產品本身屬性和網絡化操作要求，這在提高產品設計適應性的同時，也帶來了相應風險。此外，由于互聯網健康險業務開展時間不長，歷史數據積累較少，消費者行為習慣相較傳統產品難以預測和控制，這對互聯網健康險的產品科學定價也形成一定挑戰。險種較為單一、產品同質化嚴重：目前中國健康保險主力產品為疾病和醫療保險，而醫療保險產品中 80% 以上為一年以內的短期醫療保險，一年以上或保證續保的產品選擇匱乏。據統計，截至 2020 年，中國保險行業協會產品庫中的人身險公司的健康保險產品共計4669

33、款，其中疾病保險 2036 款，醫療保險 2470 款。而醫療保險產品中，1461 款為不可單獨購買的附加險產品，醫療保險的主險產品相對較少。運營模式較為單一：互聯網健康險更多仍扮演醫療健康產業鏈支付角色，存在被動支付、依靠傳統三差的單一盈利模式問題。在串聯用戶、醫、藥、健康管理等多方利益體，構建醫療健康生態價值鏈、形成事前預防、事中診療和事后管理的閉環健康服務方面作用有限；保險與健康管理聯動較差，尚未構建覆蓋全渠道、全人群、全生命周期的健康險產品供給體系。3.4 趨勢預測隨著互聯網保險新規的發布實行，中國互聯網健康險將迎來新的發展契機。在“健康中國”整體戰略推進下，未來中國互聯網健康險將呈現

34、以下趨勢：健康界研究院22（1）產品多樣化一是保險產品保障范圍不斷擴大，基于數據優勢突破現有的以保健康險體為主的經營瓶頸，將亞健康人群、患病人群、慢病人群等納入保障范圍，構建全人群健康保險產品供給體系，從“保健康人”走向“保人健康”；二是疾病組合類型逐漸拓寬，延長非標本保險產品保障期限， 從單病種帶病人群保險向綜合型保險產品轉化， 例如， 將健康險與意外險、家財險等其他險種組合，提供綜合保障，打包銷售；三是保險產品結構不斷優化，隨著民眾保險意識提升和數據技術廣泛應用， 未來長期醫療保險將發展迅速， 逐漸取代短期醫療險，成為互聯網健康險市場主力。（2）企業數字化一是健康保險公司數字化轉型加速，更

35、多健康保險產品將實現線上化銷售，企業將加快互聯網技術、大數據技術和人工智能技術在數字化營銷、數字化資管、數字化運營、數字化風控、數字化合規等環節的深入應用；二是場景化保險更加普遍，以“科技 + 場景”為特色，探索和創新優化原有作業模式，實現產品場景化、渠道場景化、服務場景化。（3）行業融合化互聯網健康險企業將整合大數據、保險、醫療服務商等多方資源，構建多方位跨界融合的互聯網保險產業圈，實現不同行業間資源整合、優勢互補和合作共贏。目前中國各大保險及互聯網巨頭正借助互聯網優勢，著力跨界合作。一方面，保險企業通過跨界競爭、客戶遷徙戰略建立競爭優勢，增強產業鏈條“木桶效應”；另一方面，保險公司通過向用

36、戶提供高效醫療服務、預見性健康管理，從而助力保險公司提前獲知和動態管理投保人健康狀況，降低投保人發病率，降低保險公司理賠率。健康界研究院23第三章 市場洞察（4）服務生態化開展健康保險、健康管理、健康生態“三位一體”的布局，已成為越來越多保險公司的現實考慮。未來健康保險公司將通過串聯用戶、醫、藥、健康管理等多方利益體，構建醫療健康生態價值鏈，形成事前預防、事中診療和事后管理的閉環健康服務；在廣度上，以保險為核心和紐帶，集合大數據、人工智能、專業醫療康復及健康管理技術，構建覆蓋全渠道、全人群、全生命周期的健康管理和醫療支付生態供給體系，實現從健康保險到健康生態布局新形態。圖 16 互聯網健康險發

37、展趨勢資料來源：健康界研究院分析健康界研究院24第四章競爭格局4.1 服務模式在當前政策支持不斷加碼、市場需求加速增長的大背景下，中國互聯網健康險經歷了以渠道創新為中心的 1.0 階段、以產品創新為中心的 2.0 階段，正進入以商業模式創新為中心的 3.0 階段。除顛覆傳統健康保險保障范圍、投保規則、賠付方式、服務標準等外，在產品形態、業務流程、風險管控、服務方式等方面發生重大變化，新賽道、新規則、新生態鏈正在形成，“保險 + 醫療 + 醫藥 + 互聯網”服務網絡將成為未來趨勢?？偨Y來看，互聯網健康險創新發展主要包括以下幾類：互聯網健康險營銷平臺：從代理人平臺、經紀公司銷售、網絡直銷切入，保險

38、中介應用互聯網、大數據、人工智能等技術，實現業務線上化和保險產品定制化營銷。借助互聯網營銷平臺流量優勢，拓寬獲客渠道。面向保險經紀人、投保人所提供的服務促進工具等，目前主要體現形式有：互聯網健康險平臺、眾籌 - 互助健康保險平臺、經紀人展業工具、保險決策咨詢平臺等；互聯網健康險第三方服務供應商：從控費技術、理賠服務切入，獨立于保險公司和醫療機構，結合大數據、云計算、人工智能等技術應用，圍繞保險業務痛點問題，為保險機構提供產品設計、營銷、核保理賠、風控、供應鏈管理、保險增值服務等技術支持業務；健康界研究院25第四章 競爭格局圖 17 互聯網保險主體及業務創新框架資料來源：健康界研究院分析繪制互聯

39、網健康險 + 健康管理 / 醫藥服務：各類第三方科技公司積極拓展互聯網保險 + 健康管理 / 醫藥服務業務，利用科技應用賦能健康管理升級，圍繞健康服務、慢病管理、醫藥服務等領域，通過智能硬件監測、大數據分析、數據模型預測等，為不同類型人群（健康 / 亞健康 / 患病人群）設計不同場景環境下的健康保險產品，推動保險公司與醫療機構、藥品供應商、健康管理機構等進行深度連接，探索管理式健康醫療保險，促進健康保險對保前、保中、保后全生命周期、全流程服務覆蓋。4.2 產業圖譜在政策鼓勵、 需求驅動和資本加持下， 除傳統保險公司升級轉型之外， 互聯網科技企業、電商平臺、醫療服務企業等紛紛布局該賽道。目前市場

40、上互聯網健康險主體主要分為互聯網健康險公司、互聯網健康險營銷平臺、互聯網健康險第三方服務供應、互聯網健康險 +健康管理 / 醫藥服務企業四類：健康界研究院26圖 18 互聯網健康險產業圖譜資料來源：健康界研究院分析健康界研究院27第五章 典型案例第五章典型案例5.1 泰康在線全力打造成科技型、服務型互聯網保險公司泰康在線財產保險股份有限公司（以下簡稱“泰康在線”）成立于 2015 年，是首家由國內大型保險企業發起成立的專業互聯網財產保險公司，為世界 500 強泰康保險集團全資子公司。泰康在線以“保險 + 科技”、“保險 + 服務”為主要商業模式，致力于打造科技型、服務型互聯網保險公司。經過多年

41、發展，泰康在線業務逐步向線上化、場景化、生態化轉型，并深耕大健康生態，助力互聯網保險及大健康產業發展。泰康在線核心業務為健康險和車險兩大板塊，近年來保持增長態勢。2020 年全年，泰康在線健康險和車險兩項業務保費規模分別達 65.5 億元和 13.9 億元，分別同比增長 128%和 32%。其中，健康險業務占比 69.8%，車險業務占比 14.8%。健康界研究院28圖 19 2020 年泰康在線保費收入結構數據來源：泰康在線年報、健康界研究院分析注：“其他”包括互聯網財產險、意外險、貨運險、信用保證保險、責任險等基于泰康保險集團以及自有大健康生態建設，在“保險 + 科技”與“保險 + 服務”的

42、“雙輪驅動”模式的支撐下，泰康在線健康險產品不斷創新，服務范圍不斷擴大。2020 年，泰康在線推出“微醫保門急診醫療保險”、“小確幸新冠疫苗險”、“疫路暢行核酸檢測綜合保障”等創新型產品，以及行業首個疾病管理體系，通過產品服務化、服務產品化，進一步實現保險支付與服務融合?；凇氨ｋU新生態”戰略，泰康在線將線下醫療與線上保險相結合，融入更多場景，協同醫療和藥品機構，打通“醫 + 藥 + ?！遍]環，已形成多個模式。在“保險 + 醫療”方面，泰康在線產品已覆蓋從線上到線下、從住院到門急診，從自有到外部醫療資源，從健康人群到已病和專病人群；在“保險 + 藥品”方面，已覆蓋日常用藥和癌癥特藥；在“保險

43、+ 健康管理”方面，包括家庭醫生和疾病管理等多項服務。健康界研究院29第五章 典型案例圖 20 泰康在線保險新業態構成資料來源：健康界研究院分析5.2 慧擇保險打造一站式互聯網保險服務平臺慧擇保險經紀有限公司（以下簡稱“慧擇保險”）成立于 2006 年，是一家專業互聯網保險經紀公司， 專注為客戶提供保險內容資訊、 咨詢及定制、 投保核保、 協助理賠等服務?；蹞癖ｋU成立 15 年獲得多輪融資，并于 2020 年在納斯達克交易所掛牌交易。目前，慧擇保險已與 75 家保險公司合作，被保用戶數量達 5760 萬人。規模優勢逐步顯現：2018 年 2020 年，慧擇保險三年營收年復合增速達 54.8%，

44、保費收入年復合增速達 47.6%。其中，2020 年慧擇保險實現總營收 12.2 億元，同比增長 22.8%；全年促成總保費 30.2 億元，同比增長 49.9%，受疫情影響，增速由 2019 年的114.1% 下降了 64.2 個百分點。保費及營收的快速增長，是慧擇保險長期用戶價值開發、做大用戶池規模戰略成效的體現，為平臺發展注入了可持續的增長動能。健康界研究院30圖 22 慧擇保險 2020 年保費細分構成數據來源：慧擇 2020 年財報、健康界研究院分析圖 21 2018-2020 年慧擇保險保費及營業收入數據來源：慧擇保險 20182020 年財報、健康界研究院分析從細分業務看，202

45、0 年慧擇保險保費收入中，長期險和短期險分別占 93.4% 和 6.6%；定制產品促成保費 12.9 億元，占比達 42.7%?？梢钥闯?，定制類長期險越來越成為慧擇保險的拳頭產品。健康界研究院31第五章 典型案例打造一站式互聯網保險服務平臺：慧擇保險從保單出發切入整個保險周期，用戶不僅可以在平臺上購買保險產品， 還可以通過平臺辦理報案、 理賠、 保全等全鏈條業務。 產品方面，慧擇保險通過深入挖掘客戶需求，針對市場不同階段的保障空白和不同用戶痛點，定制符合客戶實際需求的產品，目前慧擇已聯合多家保險公司陸續推出了“達爾文”、 “守衛者”、“慧馨安”等多個網紅重疾險產品 IP；平臺運營方面，慧擇保險

46、依托旗下子公司齊欣云服，結合云計算、大數據、人工智能等技術賦能保險全產業鏈，針對行業痛點，提供解決方案，包括消除信息差、 縮短交易鏈路、 風險管理、 智能監管等。 目前， 技術主要應用于SaaS平臺、商品知識圖譜、新顧問工作臺等?；蹞癖ｋU以產品運營和服務為內核，并將業務觸角延伸到“保險 + 互聯網”各個方面的商業模式，有助于其將平臺聚合價值發揮到最大，從而實現“渠道平臺生態”的閉環布局。圖 23 慧擇保險主要業務構成資料來源：健康界研究院分析健康界研究院32圖 24 保險極客業務演變資料來源：健康研究院分析5.3 保險極客專注為中小企業提供定制化團險服務保險極客成立于 2014 年，隸屬于北京

47、鯨鸛科技有限公司，是為企業提供福利計劃定制服務的新型互聯網保險服務機構。保險極客專注為中小企業提供定制化團險服務，主要提供保單管理、 眾籌保險、 定制化保險、 企業團險、 一站式理賠等功能于一體的產品與服務。2020 年 1 月，保險極客完成 2500 萬美金 C 輪融資。為企業和員工提供定制化、“千人千面”產品：保險極客避開與主要服務大企業客群的保險公司正面競爭，以成長性強的中小微企業為切入點，主要以 A 輪以后的科技、金融、文創、服務型企業為主。保險極客于 2015 年和 2016 年分別推出“云團險”企業團險SaaS 系統和移動理賠系統，打通了產品、核保、風控到理賠的服務閉環，形成了自身

48、核心競爭力。建立“團險 + 醫療”健康服務閉環生態：保險極客于 2017 年推出創新型員工福利保障平臺 極客 + 平臺，滿足企業與員工個性化定制保障服務，將團險延展至更多員工家庭，進入“用戶保障定制”階段；2019 年以來，保險極客逐步與微醫、好大夫、壹加醫等醫療與健康服務機構達成戰略合作，圍繞企業員工健康與疾病風險，將聚焦團險延展至“團險+ 醫療服務“。健康界研究院33第五章 典型案例5.4 健易保為“帶病人群”提供風險及健康管理綜合服務的互聯網平臺北京健易?？萍加邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“健易?！保┏闪⒂?2017 年，是一個提供帶病人群風險及健康管理綜合性服務平臺。通過圍繞制藥企業、用藥場景和保

49、險金融機構三方跨界痛點，為慢病患者提供用藥保障方案，從而促進用戶用藥依從性和支付能力。健易保曾先后獲得普華資本、百度風投、中冀投資、為來資本等機構多輪融資，目前已完成數千萬元 Pre-B 輪融資，并同步啟動了 B 輪融資。具體而言，健易保與保險公司共同開發帶病人群可投保的健康險，與藥企合作提高患者用藥依從性，幫助患者降低自費經濟負擔、提供健康保障。目前，健易?，F有商業模式主要是與保險公司進行合作， 針對藥企的特定藥物推出用藥保險， 以量代價擴大藥物可及性，以藥店終端為患者購買醫藥保險提供入口。降低患者因并發癥或者不良反應帶來的經濟負擔，消除患者購藥疑慮，增加患者用藥依從性，減少疾病進展風險，達

50、到降低整體醫療費用支出的目的，從而滿足醫療服務中各方的控費需求。健易保深耕用藥保障、用藥無憂、管理式保險、按療效付費、用藥報銷四類商保解決方案，通過線上線下協同布局，先后推出了“心易?！?、“心腦易?！比呋颊弑Ｕ嫌媱?，“捷力?！倍喟l性硬化患者保障計劃，“優甲愛長期防癌險”（甲狀腺癌患者術后可投保）等商業險種。2019 年健易保聯合至本醫療科技及上海諾惠醫療，推出國內首款腫瘤檢測及診療用藥的創新支付保險計劃“腫瘤檢測聯合用藥診療保險”。根據健易保定制的“腫瘤檢測聯合用藥診療保險”保障計劃方案，患者在使用至本醫療科技的二代測序進行腫瘤基因檢測，并同意參保后，即可免費獲得商業診療保險。健康界研究院3

51、4圖 25 健易?！敖】惦U + 醫藥”產品分類資料來源：健康界研究院分析健易保以患者為中心，圍繞多方共同利益開發創新性保險產品，在保障患者實際獲益的情況下，也實現了多方共贏： 患者：提供藥品治療效果保障，減輕患者及其家庭經濟負擔，并提供多方位疾病管理服務。 制藥企業：有效提升患者藥品依從性和品牌忠誠度，并為制藥企業提供可支付性的多方面支持。 用藥場景：賦能用藥場景綜合服務能力，拉動“商保支付”模式落地線下門店，提供異業合作支持，促進用藥場景長期綁定患者并提升業績。保險金融機構：通過累積病患數據，支持保險金融機構進行健康險細分市場創新產品研發，并提供新單保費。健康界研究院本報告資料來源于專家訪談

52、、健康界案例庫及公開信息整理分析結果，本報告所載的資料、研究結論僅反映健康界研究院于撰寫、發布本報告當日的判斷，過去表現不應作為日后表現的依據。本文為健康界 / 北京華媒康訊信息技術股份有限公司原創，未經許可擅用，將保留追究相關行為主體法律責任的權利。劉暉 / 陳美娜 / 魏凌云 / 羅希 / 楊雙慧健康界數據智庫研究業務線部門之一，下設 5 大中心（醫院管理研究中心、健康產業研究中心、政策研究中心、項目運營策劃中心、數據產品中心）。圍繞醫院管理和健康產業方向提供行業研究、課題研究、市場研究、數據產品等專業研究服務，以及評選評價類活動策劃及執行。 免責聲明版權聲明項目成員健康界研究院健康界研究院掃碼關注健康界研究院微信公眾號掃碼免費領取V 創新系列報告電話：18810953309郵箱：地址：北京市海淀區學清路甲 8 號綜合樓 6 層網址：https:/-