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1、幻燈片 8目錄摘要 3引言 4 一、防水劑簡介及發展概況 5 二、防水劑相關氟類物質禁限用政策法規 8 三、無氟防水政策引導下的國內外品牌動向 13 四、無氟防水劑市場現狀及發展預測 14 五、無氟防水劑技術進展 19 六、無氟防水劑終端應用場景化發展分析 25 2 紡織用無氟防水劑行業白皮書由中國紡織信息中心&廣東德美精細化工集團股份有限公司 聯合發布對無氟防水劑的政策法規、市場規模、競爭格局、技術進展、終端應用場景進行梳理，旨在分析無氟防水劑行業現狀，聚焦行業發展態勢及其帶來的競爭格局、上下游互動及合作模式的改變，為行業參與者提供信息參考，共同促進無氟防水劑產業的發展，提升紡織行業的健康、

2、安全、環保及可持續發展水平。紡織用無氟防水劑行業白皮書：行業現狀與發展方向摘要3 消費者正在追求極致的品質感。高品質消費成為人們表達生活向往的重要方式，產品品質和性能在消費決策中愈加重要?！跋M降級”反映了消費者對品質的提升需求。調查顯示，近七成消費者認同“買少點、買好點”的消費觀點，在戶外產品選購中，功能性和實用性受到重視，消費者希望獲得“多邊形戰士”類型的產品。當下，多樣化的生活方式成為人們調和生活與工作節奏、保持身心健康的方式，也是年輕一代展示個性與自我表達的途徑。在各種新興生活方式下，人們在衣、食、住、行各方面的消費也向著更加品質化、健康化、綠色化、生態化發展。引言“全民戶外”成為一種

3、新的生活和社交方式。戶外運動熱潮興起，成為大眾日常生活的新方式。微旅游、微度假推動露營、徒步、登山等活動快速升溫，參與者從專業驢友擴展到普通大眾。全球露營文化提供逃離城市的新途徑，徒步組織也在城市中涌現，吸引“打工人”遠離喧囂，享受大自然。戶外運動不再僅為鍛煉身體，更多人開始體驗溝通、協作的樂趣，成為年輕人結交好友的社交新方式。體育賽事助力專業戶外破圈。大型體育賽事如冬奧會、亞運會、奧運會等熱度攀升，推動滑雪、小輪車、攀巖等專業運動進入大眾視野?！叭齼|人上冰雪”推動冰雪運動普及，基礎設施和冰雪旅游發展吸引更多人參與，專業戶外運動成功破圈，走向萬億市場?？旃澴嗌钕?，年輕人更渴望做一個“新懶人”

4、。在社會分工日益細化、都市生活節奏加快的背景下，人們對“工作與生活平衡”的渴求增強，尤其是“Z世代”更注重提升生活品質，愿為便捷、高效的產品或服務花錢，催生“新懶人經濟”。這一群體追求性價比，減少重復家務，同時愿為方便實用、解放雙手的產品買單，緩解疲憊和資源浪費。除了居家生活，他們也是社交、運動、探店達人，因此耐臟、易護理的戶外用品和休閑服裝成為他們的熱門選擇?！巴庠谄焚|+內在安全”成為消費市場主旋律。安全、環保成為引導消費的重要符號。綠色健康生活逐漸成為當代人的新態度，消費者越來越關注產品的安全性和環境友好程度，傾向選擇生態安全認證、生產透明和可追溯的產品。概念如“0添加”和生物基為安全、環

5、保提供了更直觀的表達，吸引了崇尚健康生活的消費者。2023中國可持續消費報告顯示，33.56%的消費者在購買服裝時關注可持續原材料，這一趨勢預計將持續擴展?！彪S著戶外運動融入日常生活，相關產品如帳篷、沖鋒衣、滑雪服等的消費群體由專業愛好者向大眾擴展，需求迅速增長，市場潛力巨大。新時代消費者對產品的易護理性、功能性和安全性要求不斷提高，高性能、高實用性的戶外運動產品將成為未來市場的佼佼者，前景廣闊?！凹徔椨脽o氟防水劑行業白皮書：行業現狀與發展方向4 紡織用無氟防水劑行業白皮書：行業現狀與發展方向防水劑簡介及發展概況防水/防油劑指含有疏水/疏油性基團或者疏水/疏油性基團與反應性基團并存的化合物。在

6、紡織行業中，通過后整理加工，防水/防油劑可以沉積在纖維表面或者與之發生反應使織物表面能降低，從而達到水或油不能透過織物的目的，終端產品廣泛應用于戶外服裝、家紡、產業用紡織品等領域。從本質上講，防水/防油劑應該叫作“拒水/拒油劑”，但由于行業內已經習慣沿用防水防油劑的說法，故本報告繼續采用該叫法，并將其簡稱為防水劑。防水劑的定義5 紡織用防水劑經歷了漫長的發展歷程，主要可分為4個階段，每個階段均有其發展特點。紡織用無氟防水劑行業白皮書：行業現狀與發展方向防水劑的歷史沿革第一階段：初步發展期（19世紀初20世紀50年代）早在19世紀初，就已經出現了石蠟-鋁皂類防水劑，將其整理到織物上后起到一定的拒

7、水作用，但不具有耐洗性能。20世紀30年代初，以ICI、DuPont等歐美企業產品為代表的反應性脂肪族化合物類防水劑，能夠實現紡織品的耐久或半耐久防水效果，但不具備防油效果。20世紀40年代50年代中期，美國道康寧公司的有機硅防水劑進入紡織行業，但未能成為市場主流。第二階段：快速發展期（20世紀50年代20世紀末）20世紀50年代，美國Dupont、3M公司的有機氟防水劑相繼開發成功，因其綜合性能優異，迅速占據市場主導地位，生產企業主要集中在歐美日，代表性的產品品牌有Teflon、Scotchgard。20世紀60年代中期，我國立題研究含氟織物整理劑，到20世紀70年代中期，研究人員先后探索過

8、四種不同結構的含氟丙烯酸酯單體，并得到了所需的含氟防水劑產品。但基于當時的客觀條件限制，未能進一步推廣應用。至20世紀末，隨著下游市場對產品性能要求的不斷提升，防水劑相關產品的性能不斷完善，擴展至三防、易去污、高耐水壓、防血滲、防酒精、防虹吸等。第三階段：替代轉換期（2001 2026年）由于對全氟辛烷磺?；衔铮≒FOS）和全氟辛酸（PFOA）的關注，歐美進入以PFOA為替代目標的轉換期，同時去PFAS的聲音也越來越響亮。2001年，3M宣布退出PFOS/PFOA商業活動，生產C4防水劑。2006年，美國EPA PFOA Stewardship Program啟動，大金、Dupont等8社

9、承諾削減PFOA。2011年，以Nike、Adidas等服裝及鞋類行業主要品牌和零售商組成的ZDHC團體一并發起共同承諾：引領全行業在2020年實現有害化學物質零排放，包含全氟化合物。2016年，國外公司逐步停止生產和銷售全氟辛基類有機氟防水劑（C8防水劑）。2017年，四川西艾氟率先將C6防水劑單體國產化，具備了和國外防水劑競爭的條件。2020年，國產C8防水劑進入鼎盛時期，同時眾多頭部企業如德美化工、傳化化學等也紛紛推出自主研發的C6及無氟防水整理劑。2021年，3M停止銷售含氟防水劑。6 第四階段：無氟化時期（預計2026年以后）預計2026年以后歐洲將開始禁止使用C6防水劑，率先回歸到

10、無氟的時代。預計2027-2028年以后國內將禁止使用C8防水劑，取而代之的是C6和無氟防水劑，但防水劑的去氟化已成為必然趨勢。紡織用無氟防水劑行業白皮書：行業現狀與發展方向防水劑的生產加工技術紡織品防水整理的方法有很多種，常規方法包括浸軋法、浸漬法、噴涂法、泡沫涂層法等。其中，浸軋法是目前應用最廣的方法，多用于面料的防水整理；浸漬法多用于成衣的防水整理；噴涂法多用于鞋材等的防水整理；泡沫涂層法比較適用于單面防水整理，而且在該方法中，需要重點關注所選用的發泡劑對防水效果的影響。除此之外，隨著科技的不斷進步，新型整理方式層出不窮，等離子體處理、磁控濺射法、凝膠法等手段不斷應用到紡織品的防水整理中

11、，但目前產業化應用尚未成熟。其中，等離子體整理技術是指用等離子體處理織物，使防水整理劑接枝或附著在織物上，從而賦予織物防水功能。7 MICHELMAN防水劑相關氟類物質禁限用政策法規PFAS（全氟或多氟烷基化合物）指分子結構中含有碳氟化學鍵的一大類有機化學物質，紡織氟系防水劑生產和使用過程中可能產生的全氟辛基磺酸及其鹽類和全氟辛基磺酰氟（PFOS類）、全氟辛酸及其鹽類和相關化合物（PFOA類）、全氟己基磺酸及其鹽類和其相關化合物（PFHxS類）、全氟己酸及其鹽類和相關化合物（PFHxA類）等均屬于PFAS。碳氟鍵的存在使PFAS可賦予紡織產品良好的防水、防油和防污性能，但同時也使得PFAS具有

12、高度的抗分解性以及環境持久性、長距離遷移性和生物累積性。鑒于環保要求的日趨嚴格，人們對PFAS危害的認識更加深入，全球對于消除PFAS的呼聲日漸高漲，各個國家和地區開始出臺相應管控政策。8 紡織用無氟防水劑行業白皮書：行業現狀與發展方向防水劑相關氟類物質禁限用政策法規：2014年，中國開始全面履行關于持久性有機污染物的斯德哥爾摩公約，有關方開始關注PFOS、PFOA等的生產和使用，關于PFAS管控的行業政策、標準、規范制定進度加快。2019年，中國生態環境部、外交部等11個部委聯合發布第10號公告，作為對關于持久性有機污染物的斯德哥爾摩公約的積極回應，該文件宣布從2019年3月26日起禁止除可

13、接受用途外的PFOS的生產、流通、使用和進口，紡織產品被列為禁用范圍。2022年12月29日，生態環境部等多部門發布重點管控新污染物清單（2023年版），其中與PFAS相關的物質管控包括PFOS、PFOA、PFHxS，通過把PFOA類物質也納入管控范圍，實現了與國際社會同步的目標。但是考慮到C8防水劑無可比擬的防水和防油功效以及保護人體免受健康和安全風險的需要，清單中將“保護工人免受危險液體造成的健康和安全風險影響的拒油拒水紡織品”列入禁用豁免的范圍，而其他紡織產品均不得使用PFOS和PFOA類物質。中國9 紡織用無氟防水劑行業白皮書：行業現狀與發展方向防水劑相關氟類物質禁限用政策法規：201

14、0年，PFOS類被列入歐盟持久性有機污染物（POPs）法規限制附錄。2013年6月20日，PFOA被REACH法規歸類為持久性、生物累積性、毒性物質，并被納入高度關注物質（SVHC）清單。2013年6月28日，挪威環保局宣布了消費品中PFOA的國家禁令，要求紡織相關產品中其含量應1 ug/m，該要求在2014年6月生效。2017年，歐盟發布新法規（EU）2017/1000，對REACH法規附件XVII進行修訂，新增對PFOA類的限制，限量要求為PFOA及其鹽類為25 g/kg，PFOA的相關物質為1000 g/kg，該規定自2020年7月4日生效。2017年，PFHxS及其鹽類被列入高度關注物

15、質（SVHC）清單。2020年歐盟頒發的（EU）2020/1203修訂了PFOS的豁免要求。2020年6月15日，歐盟發布POPs法規的修訂指令（EU）2020/784，增加PFOA類到POPs法規附件I，同年7月4日生效，限量要求為PFOA及其鹽25 g/kg，PFOA相關物質1 mg/kg。2022年6月，PFHxS及其衍生物被正式列入POPs法規附件I的A部分禁用物質清單，要求PFHxS及其鹽25 g/kg，PFHxS相關物質1 mg/kg，該條例于2023年8月28日生效。歐盟2023年1月13日，歐盟5國（丹麥、德國、荷蘭、挪威和瑞典）向ECHA提交了在歐洲境內全面限制PFAS（超過

16、10 000種物質）生產、投放市場、使用的提案，據不完全統計，受到此次提案限制的PFAS物質超過10000種，該提案目前仍在評估階段。2023年4月28日，歐洲委員修訂法規（EU）2023/866，修訂了歐盟POPs法規（EU）2019/1021附件I（A部分）中有關PFOA及其鹽類和相關化合物的限制要求，對PFOA的豁免作了小幅度修訂，要求更加嚴格，該條例于2023年5月生效。2023年6月，歐盟化學品管理局（ECHA）向WTO的TBT委員會提交G/TBT/N/EU/987通知，擬在歐盟REACH法規附錄XVII（限制性物質清單）中新增PFHxA及其鹽類和PFHxA相關物質的限制條款，該限制

17、涉及消費品中的紡織品和皮革等。2024年4月，丹麥政府公布了最新的PFAS監管行動，計劃于2025年7月1日頒布PFAS禁令，并給予相關企業1年的過渡期。該禁令將禁止進口、銷售、使用含有PFAS的服裝、鞋子和防水劑。由此，丹麥或將成為歐盟成員國中率先禁止在消費品使用PFAS的國家。10 紡織用無氟防水劑行業白皮書：行業現狀與發展方向防水劑相關氟類物質禁限用政策法規：EPA對PFAS的管控美國2021年10月18日，美國環保署（EPA）公開了20212024年PFAS Strategic Roadmap（PFAS戰略路線圖），該路線圖以三個指導策略為中心，包括增加針對PFAS的研究投資、采取行動

18、限制PFAS化學品進入環境、加快PFAS污染的治理。該路線圖的發布再次將PFAS推至風口浪尖。各州對PFAS的管控美國EPA在發布PFAS戰略路線圖后，因為缺乏全面的聯邦立法，美國各州相繼制定或更新自己的PFAS法規。正式出臺的法案主要是針對兒童產品、食品接觸產品（尤其是源于植物纖維材料的食品包裝）、地毯，同時還重點關注服裝、B類消防泡沫、紡織家居用品、軟墊家具、紡織處理劑、清潔產品、滑雪蠟等，具體內容如表1所示。州州發布時間發布時間法規法規適用范圍適用范圍管控要求管控要求紐約州2022年12月30日Bill A07063A服裝禁止有意添加（2023年12月31日生效）2022年12月28日B

19、ill A09279A地毯禁止有意添加（2023年12月31日生效）2023年3月24日S01322服裝、戶外服裝禁止有意添加（2025年1月1日生效）；用于嚴重潮濕條件下的戶外服裝可銷售至2028年1月1日科羅拉多州2022年6月3日HB22-1345類：地墊、織物處理劑、嬰幼兒產品；類：室內織物裝飾、室內軟墊家具；類：室外織物裝飾、室外軟墊家具禁止有意添加（類2024年1月1日生效，類2025年1月1日生效，類2027年1月1日生效）明尼蘇達州2023年5月24日HF2310地氈或地毯；織物處理；青少年用品；紡織家具；軟墊家具禁止有意添加，如地毯、青少年產品等（2025年1月1日生效）；發

20、現產品中含有故意添加的PFAS，應將相關信息通知污染控制機構專員（2026年1月1日生效）；所有產品禁止有意添加（2032年1月1日生效）佛蒙特州2021年5月18日S.20地毯或售后經防油防污處理之家用地毯（不限二手商品）禁止有意添加（2023年7月1日生效）緬因州2021年7月26日H.P.1113-L.D.1503地毯、織物處理劑等各類產品禁止銷售含有意添加PFAS的地毯或織物處理劑（2023年1月1日生效）；禁止銷售含有意添加PFAS的產品（2030年1月1日生效）新罕布什爾州2024年8月2日HB 1649地毯或小地毯；紡織品處理物；紡織家具禁止有意添加（2027年1月1日生效）州州

21、發布時間發布時間法規法規適用范圍適用范圍管控要求管控要求加利福尼亞州2021年10月5日AB 652青少年產品禁止有意添加，總有機氟100 mgkg（2023年7月1日生效）2022年9月1日AB 1817服裝、紡織品禁止有意添加，總有機氟100 mgkg（2025年1月1日生效）；總有機氟50 mgkg（2027年1 月1 日生效）；用于嚴重潮濕條件的戶外服裝，如用于近海捕魚、近海帆船、白水皮劃艇和登山的外套。如附有清晰易讀且易于識別的信息披露“用PFAS化學品制成”（“Made with PFAS chemicals”）的聲明，則可以銷售至2028年1月1日前表1 美國各州對PFAS的管控

22、法規匯總表1 美國各州對PFAS的管控法規匯總11 紡織用無氟防水劑行業白皮書：行業現狀與發展方向防水劑相關氟類物質禁限用政策法規：國際環保組織國際環保紡織和皮革協會OEKO-TEX自2009年起，OEKO-TEX對PFAS的限制要求越來越高，限制品種越來越多。2023年11月，OEKO-TEX發布了新規定，將引入有機氟總含量（TF）的限量值100 mg/kg，來取代之前使用的可萃取有機氟（EOF）的限量值要求，旨在禁止故意使用PFAS，同時也使OEKO-TEX認證符合美國關于PFAS的規定，該標準于2024年1月1日生效。自2024年1月1日起，OEKO-TEXSTANDARD 100、EC

23、O PASSPORT、LEATHER STANDARD和ORGANIC COTTON認證對所有的產品級別均采用最新限量值。2023年7月，Bluesign GUIDE不再接受有經過PFAS化學品處理的制品進行新注冊。2024年7月起，Bluesign FINDER平臺已完成PFAS FREE目標，所有相關化學品已全部下架。2024年7月，BluesignACADEMY更新了現有的PFAS淘汰指引文件。其中，補充并明確了原有定義；將淘汰范圍擴大到PTFE材料；進一步明確說明有限例外的應用情況，如PPE。2025年1月起，制品或消費品中含有經過PFAS化學品處理的材料，則不再被獲權使用Bluesi

24、gn APPROVED或Bluesign PRODUCT標簽。BluesignZDHC2015年12月，發布服裝和鞋類行業的生產限用物質清單（MRSL）1.1版，規定對于化學品供應商商業制劑，PFOS及相關物質、PFOA及相關物質限制值為2 mg/kg。2020年5月，發布MRSL 2.0版，規定對于化學品供應商商業制劑，PFOS及相關物質限值為1 mg/kg，PFOA限制值為25 g/kg、PFOA相關物質限制值為1 mg/kg。2022年11月1日，發布了MRSL 3.0版，追加了PFAS物質，并將其已從候選清單移至主清單。2007年6月，發布第1版限制性物質清單（RSL）以來，持續跟蹤所

25、有進入服裝和鞋類產品的管制化學品，自此RSL門檻不斷升級，其中包括了PFOS和PFOA。2023年2月7日，發布最新的第23版RSL，該更新版清單公布了總有機氟小于100 mg/kg的PFAS限值，與2025年1月1日生效的加州法規A.B.1817一致。且從2027年1月1日起，PFAS的RSL限值將嚴控至50 mg/kg，但對于個人防護設備、美國軍用服裝和其他非服裝指定項目存在有限的豁免。美國服裝和鞋類協會AAFA12 紡織用無氟防水劑行業白皮書：行業現狀與發展方向無氟防水政策引導下的國內外品牌動向安踏中國至2030年，可持續產品比例提升至50%，50%的產品使用可持續包裝和使用50%的可持

26、續原材料（其中包括采用源自可再生生物質的高效無氟防水整理劑）。李寧中國承諾2015年1月1日起，在供應鏈生產過程中逐步淘汰長鏈氟化物；承諾2015年12月31日前，所有梭織產品去除80%的全氟化合物（PFCs），2016年12月31日前去除90%的PFCs，2017年12月31日前去除95%的PFCs。Adidas德國承諾到2017年年底前，全球生產鏈中99%的產品不含有PFCs，并在2020年前全面停止使用PFCs。Nike美國2015年1月1日起，逐步停用PFCs，承諾2020年前實現有毒物質零排放。始祖鳥加拿大2014年，停止使用C8或長鏈氟碳化合物后，持續關注C6防水劑的環境影響問題，

27、已經推出了首批不含PFC的沖鋒衣產品。Patagonia美國規劃至2025年，將所有的耐用防水薄膜與防水涂層全面轉型為無氟化產品，踐行環保理念。THE NORTH FACE美國致力于可持續環保計劃，大多數產品已采用無氟的耐用防水化學品。MAMMUT瑞士自2016年起，開始采用無氟替代品，并持續推動其產品線向無氟化轉型，承諾在2025年之前全面實現所有產品無氟化。Klttermusen瑞士積極踐行環保計劃，于2017年9月成為首個實現產品系列100%無PFCs的戶外品牌。Jack Wolfskin德國自2019春夏起，全品類產品實現100%無PFCs，提前達成環保承諾。在線商店提供無PFCs選項

28、篩選，防水產品均標注“100%PFCs free”標志。Marmot美國20192020年間，53%的持久防水產品采用無PFCs方案，淘汰全氟辛酸（PFOA）；制定化學物質管理政策，確保產品安全環保，保護供應鏈人員與環境安全。Columbia美國致力于產品去氟環?；?，正逐步淘汰PFAS，部分產品已成功轉型，承諾于2024年底前完全替換剩余含PFAS的產品。Salomon法國承諾到2025年底，所有防水處理新產品中均不含氟類化合物。Deuter德國自2020春夏系列起，全線產品無PFCs，采用環保DWR處理，確保產品防水防污的同時推進環保目標。Schffel德國成功研發無氟產品，并與bluesi

29、gn合作確保產品高標準環保品質。雖未完全棄用PFCs，但正努力降至最低，在保障產品功能性的同時尋求更多能夠減少PFCs使用的環保舉措。Salewa德國自2014年棄用長鏈全氟和多氟烷基物質，防水產品現用短鏈含氟或完全無氟材料。2020年起，Powertex膜已實現全面無PFAS，并可通過環保標簽識別。PRANA美國自2022年春季起使用無PFAS的防水處理工藝，承諾于2023年秋實現全線產品無PFAS，嚴格限制化學品使用，僅在必要時采用含PFAS的耐久防水處理。VAUDE德國2010年起禁用PFCs，2016年首簽綠色和平去毒承諾，承諾清除供應鏈有害物質并透明報告。為了響應各個國家和地區的氟類

30、物質禁限用政策，配合綠色和平組織的“去毒”行動，國內外運動品牌積極采取措施，盡量減少含氟產品數量，同時規劃未來“去氟”目標，現將其匯總如下。13 表2 全球主要運動品牌”去氟“動向匯總表2 全球主要運動品牌”去氟“動向匯總無氟防水劑市場現狀及發展預測：中國無氟防水劑市場規模8-10億元20232023市場規模市場規模PFOA、PFOS因難降解性和高毒性威脅人類健康及生態環境，2016年外資企業停止生產銷售C8防水劑。同期，國內C8單體及防水劑聚合技術成熟，達到國際水平，國產C8防水劑迎來發展高峰。過去三年，國內C8防水劑需求穩定，年需求量約1.1萬噸，市場規模達8-10億元。在市場和技術的共同

31、推動下，國產C8防水劑獲得了長足發展，滿足了國內外的市場需求。C8防水劑4-5億元20232023市場規模市場規模為應對C8防水劑的安全問題，企業開發危害較低的C6防水劑。2023年國內C6防水劑市場規模達4-5億元，但因C6單體及聚合技術不及外資企業，外資企業占據90%以上市場。C6防水劑的發展面臨兩大阻力：一是性價比低，受碘價影響成本高，價格在三類防水劑中最高；二是存在PFOA殘留風險。此外，無氟防水劑的快速發展也對C6防水劑形成了明顯沖擊。C6防水劑4-5億元20232023市場規模市場規模無氟防水劑無氟防水劑因其安全環保性在政策、技術等推動下快速發展，2023年國內市場規模達4-5億元

32、。2021年前歐美日企業占據主要市場，但隨著國內企業技術提升，2023年德美化工、傳化化學的市場占有率已與外資企業持平，行業呈現均衡競爭態勢。2024年上半年，德美化工通過加大研發投入、提升創新水平，結合優秀的應用方案開發與技術服務能力，取得技術領先，推動無氟防水劑業務飛躍式增長，成為國內無氟防水劑行業的領導者。近年來，受戶外運動發展和消費者日益重視健康安全防護的影響，具有良好防水性能的紡織品已成為服裝和戶外運動用品的消費熱點。中國是全球最大的紡織防水劑市場，據粗略統計，2023年國內紡織防水劑市場規模為16-20億元，其中：14 無氟防水劑市場現狀及發展預測：海外無氟防水劑市場發展態勢773

33、125910677324963573057649221163943138202004006008001000120014001600201920202021202220232024E圖圖1 1 2019-20242019-2024年無氟防水劑國際品牌出口金額年無氟防水劑國際品牌出口金額(萬美元）萬美元）碳6無氟國家年份紡織品服裝出口額出口歐美日占比越南2022409.456%印度2022384.445%墨西哥202268.296%土耳其202231670%孟加拉國2021389.669%海外防水劑進口主要國家紡織品服裝出口情況（億美元）海外防水劑市場以越南、印度、孟加拉國、巴基斯坦、土耳其、墨

34、西哥為主，這些國家的紡織品服裝出口市場主要為歐美日地區，對無氟防水劑需求更為明顯。海外國家進口無氟防水劑仍以外資品牌為主，包括科慕的Zelan、亨斯邁的PHOBOTEX、昂高的Smartrepel、大金的UNIDYNE XF系列、3M的Scotchgard、魯道夫的RUCO-DRY、日華的NEOSEED、拓納的BAYGARD、CHT的ECOPERL。2019-2024年，上述無氟防水劑品牌出口金額總體增長，預計2024年達1382萬美元，5年CAGR約35.3%主要外資品牌的C6防水劑出口金額先增后降，2024年預計為357萬美元。從無氟和C6防水劑主要外資品牌的出口金額看，2022年起無氟防

35、水劑出口金額超越C6防水劑，預計2024年比例為4:1。由于國內企業的防水劑出口較少，我們認為主要外資品牌在海外的銷售情況一定意義上可以代表市場的發展態勢，從數據可見，海外去氟進程快于國內。15 表3 海外防水劑市場主要國家紡織服裝出口情況按照目前的無氟防水劑技術水平，無氟防水劑同等防水性能替代C8防水劑，用量為C8防水劑的2-4倍，而無氟防水劑價格低于C8防水劑，綜合測算，同等防水性能的無氟防水劑成本較高于C8防水劑。因此，去氟過程會帶來防水劑市場規模的增長。無氟防水劑的市場發展主要受益于替代C8、C6防水劑部分市場以及防水劑市場的增長。紡織用無氟防水劑行業白皮書：行業現狀與發展方向無氟防水

36、劑市場發展預測16 紡織用無氟防水劑行業白皮書：行業現狀與發展方向C8防水劑對無氟防水劑發展的影響國內無氟防水劑替代進展：主要受含氟烷基丙烯酸酯單體（C8單體、C6單體）的供應、價格及政策法規影響。含氟單體產能與需求：國內含氟單體年產能6200噸，紡織行業的C8單體年需求量約1800噸，C6單體需求較少，主要生產企業包括西艾氟、上氟、三農。2024年5月西艾氟爆炸事故前，含氟單體供過于求，價格低，C8防水劑市場競爭優勢明顯。西艾氟爆炸事故加快去氟進程：西艾氟爆炸導致C8單體供應緊張，價格短期上漲近100%，使C8防水劑供不應求、成本暴漲，部分下游客戶為應對C8防水劑的供應問題，開始使用無氟防水

37、劑替代C8防水劑，加速國內去氟進程。政策法規推動無氟防水劑發展：歐美日發達地區已出臺限用PFOA法規，中國生態環境部也在2023年10月發布中國嚴格限制的有毒化學品名錄限制PFOA的使用，盡管文件中未提及對于特殊領域的豁免有效期，但也釋放了國家禁用PFOA勢在必行的信號，而且為期不遠。我們預計2027-2028年國內將嚴格限制PFOA的使用。17 紡織用無氟防水劑行業白皮書：行業現狀與發展方向C6防水劑對無氟防水劑發展的影響無氟防水劑相較C6防水劑具有絕對的成本優勢：國產C6單體成本約為C8單體的1.5倍，未來即使通過提升一次轉化率降低成本，與無氟防水劑的原料成本相比仍會存在較大差距。嚴格禁用

38、PFOA后，生產C6單體產生的C8副產物將失去附加值，從而進一步增加C6單體成本。歐盟可能于2026年中嚴格管控PFHxA：2023年6月，歐盟委員會提議修訂REACH法規（EC）No1907/2006附錄XVII，增加對PFHxA類物質的管控，過渡期為36個月，可見歐盟可能于2026年中嚴格限用PFHxA。部分歐洲和日本企業計劃在1-3年內停止生產C6單體和C6防水劑。我們認為屆時無氟防水劑的發展將更為快速，生產企業之間的競爭將更為激烈。無氟防水劑的局限：盡管無氟防水劑在性價比上具有優勢，但其化學結構的表面張力使其難以達到C6防水劑的防礦物油效果，目前無氟防水劑無法完全替代氟系防水劑的所有應

39、用領域。未來市場態勢：國內嚴格限用PFOA后，紡織防水劑市場將形成以無氟防水劑為主、C6防水劑為輔的發展態勢，C6防水劑主要提供防礦物油的功能，用于油田工服等特定領域。18 紡織用無氟防水劑行業白皮書：行業現狀與發展方向無氟防水劑技術進展無氟防水劑發展至今，類型較多，其中傳統無氟防水劑，例如吡啶類、金屬絡合物類、N-羥甲基改性樹脂類，或因會造成環境和人體健康危害，或因性能不佳、儲存難度大，已逐漸被市場淘汰。目前，市場上無氟防水劑主要成分有4種類型，分別為石蠟類、丙烯酸酯類、聚氨酯類、有機硅類，其性能特性見表4。石蠟丙烯酸酯聚氨酯有機硅成本低防水一般，滑移較大，耐洗性差性能均衡，良好的防水、柔韌

40、、成膜、粘結牢度手感較硬，色變較大，手抓痕明顯成本較低，工藝成熟，初始防水優異手感柔軟，基本無手抓痕，色變小成本較高，生產工藝復雜初始防水一般，成本較高類型優勢劣勢表4 無氟防水劑主要類型的性能特點盡管各類型無氟防水劑具有不同的性能優勢，但總體上無氟防水劑在防水強度、耐洗性、色變、貼合牢度等方面相較于氟系防水劑仍有一定的差距。通過產品結構創新和應用方案研究以提升產品的防水性、彌補產品性能短板、打造產品特色是近10年來無氟防水劑生產企業的重點研究方向。19 紡織用無氟防水劑行業白皮書：行業現狀與發展方向無氟防水劑合成技術進展：蠟類產品和丙烯酸酯類產品石蠟類產品亨斯邁采用石蠟復配交聯劑技術路線；拓

41、納在此技術上，開發了聚乙烯蠟乳液；昂高采用氧化聚乙烯蠟和交聯劑進行復配；大金通過在非氟丙烯酸酯防水劑中混合蠟乳液，以提升產品的防水性能；德美化工則從石蠟結構上進行改性，再與丙烯酸酯類無氟防水劑復配，通過化學結合提升防水劑的耐洗性，并賦予織物柔軟滑爽手感，解決織物手抓痕問題。從目前的技術方案看，石蠟類產品主要是作為其他類型無氟防水劑的輔助成分。目前普遍技術是采用含長鏈烷基單體，例如丙烯酸十八酯、二十二酯實現產品的防水性，進而引入含有酰胺基、脲基或氨基甲酸酯基的疏水單體以提升防水性。同時，為改進產品的耐洗性，通常會引入鹵代烯烴單體，例如氯乙烯、偏二氯乙烯，利用氯離子與纖維的化學結合提升產品與纖維的

42、連接牢度。在上述技術基礎上，為進一步提升產品的防水性，?？尚虏牧侠梅律鷮W原理，模擬水黽腿，開發出多聯結構聚合物，分子結構在纖維表面呈現更多定向排列的側鏈，呈現優異的防水性能。德美化工則是通過側鏈強化取向技術，實現長烷基側鏈的定向排列，實現更強大的疏水性能，如圖2所示。丙烯酸酯類產品側鏈強化取向技術側鏈強化取向技術圖2 德美化工側鏈強化取向技術原理圖20 紡織用無氟防水劑行業白皮書：行業現狀與發展方向無氟防水劑合成技術進展：聚氨酯類產品和有機硅類產品聚氨酯類產品聚氨酯類無氟防水劑是近年來的研究熱點之一，各生產企業和高?？蒲袡C構通過篩選原料、引入長烷基結構、聚合物結構設計等方式，形成多種技術路線

43、?？颇?、3M采用含長鏈烷基活性低聚物與含異氰酸酯基團的化合物反應獲得烷基脲酯無氟防水劑。德美化工、魯道夫則通過不同的工藝技術，設計并合成具有超支化結構的聚氨酯，實際應用表明，該類產品具有優異的防水效果，右圖圖3是超支化聚氨酯結構示意圖。有機硅具有柔軟滑爽的手感，早期含氫硅油具有一定的防水效果，但由于自身放置穩定性問題（釋放氫氣）且不具備防油性能，逐步被性能更好的氟系防水劑所取代。近年來隨著氟系防水劑的禁用或限制使用，業內對有機硅類無氟防水劑的研究明顯增多。陶氏和日華采用氨基改性有機硅、有機硅樹脂和烷基聚硅氧烷制備出防水性和手感優異無氟防水劑，同時能夠有效抑制纖維過度伸長和發硬，賦予織物優異的縫

44、口滑脫性。德美化工在線性有機硅中引入多官能團交聯單體，該組合可在纖維表面形成三維緊密球形結構，疏水性更強，如右方圖4所示。有機硅類產品圖3 超支化聚氨酯結構示意圖圖4 德美化工有機硅類防水劑技術原理示意圖21 紡織用無氟防水劑行業白皮書：行業現狀與發展方向無氟防水劑合成技術進展：各類型高分子聚合物的復合增效大金采用物理混合方式，將防水聚氨酯、丙烯酸酯、有機硅聚合物和蠟分散液作為復配組分制備防水組合物，通過協同作用提升產品的防水性能；采用有機無機結合方式，在無氟防水聚合物中引入經過疏水處理的二氧化硅、氧化鋁，有效提升產品的水滴滑動性和滑動速度；通過化學改性方式，制備含硬脂基的聚氨酯丙烯酸酯聚合物

45、。從最新技術進展看，各類型高分子聚合物的復合增效是有效提升防水性能、彌補性能短板的有效途徑，這也是目前技術實力較強的生產企業的技術方向。日華將有機改性硅酮復配到無氟防水丙烯酸酯中提升產品防水性和手感。魯道夫通過聚氨酯和有機硅復合，制得防水性能良好的產品。德美化工通過聚合物結構設計，開發了聚氨酯丙烯酸酯改性有機硅、含超支化硅油側鏈的水性聚氨酯，產品具有優異的防水效果，手感柔軟，手抓痕和色變小。在復合增效方面，德美化工通過烷基改性有機硅和超支化聚氨酯的自組裝行為，實現表面能更小的有機硅結構在纖維表面規整排列，使總體防水效果更上一臺階，并且具有優異的綜合性能，如右圖4所示。圖5 德美化工烷基改性有機

46、硅和超支化聚氨酯技術原理圖22 紡織用無氟防水劑行業白皮書：行業現狀與發展方向無氟防水劑合成技術進展：生物基無氟防水劑生物基無氟防水劑也是目前的一個研究熱點。生物基化學品具有原料可持續性和再生性，環境友好特點突出，符合日趨嚴格的環境保護法律法規，也是社會可持續發展的重要體現。部分生產廠家率先推出生物基無氟防水劑，促進紡織服裝行業的低碳發展，例如科慕的ZELAN R3含63%的可再生資源成分，德美生物基品牌PalmDry系列的DM-3699，生物基含量達到87%。87%生物基含量高達23 無氟防水劑合成技術進展：總結經過多年的技術研究，無氟防水劑的開發和生產技術水平發生質的變化，特別是國內頭部企

47、業，例如德美化工，其無氟防水劑的創新能力、應用性能和終端場景應用方案開發能力已處于領先地位，產品及方案除了防礦物油，其他性能均已達到甚至部分超越氟系防水劑。目前，無氟防水劑提升防油性（特別是防礦物油）和無氟防水易去污是行業待攻關的難題，攻破該難題能使無氟防水劑在更多的應用領域替代氟系防水劑，進一步促進紡織行業的環保安全發展。24 無氟防水劑應用研究進展目前，針對無氟防水劑的應用性能問題，業內企業和高?？蒲袡C構主要從兩個維度進行研究并提出相應的解決方案：一是針對共性問題，例如手感、手抓痕等開發具體的應用技術方案，這方面的研究較為普遍，德美化工、傳化化學、?？尚虏牧?、昂高等企業相繼推出系列產品及方

48、案。二是針對終端應用場景開發相應的技術方案，此類研究除了根據應用場景的面料和應用性能要求開發具體技術方案外，還進一步研究“防水+”多功能復合技術，更貼合面料廠家和品牌方的性能需求，這也是推動防水全面無氟化的發展趨勢，目前具有這方面研究成果的企業較少，德美化工、傳化化學等綜合性紡織助劑廠商是較早推出技術成果的企業。具有較多防水需求的終端應用場景主要有運動服、沖鋒衣、家紡、鞋材、帳篷、箱包、工裝等，我們梳理總結了上述應用場景的無氟防水劑應用技術進展。25 紡織用無氟防水劑行業白皮書：行業現狀與發展方向無氟防水劑應用研究進展：運動服領域運動型面料的關注點在于服用的舒適性，不同運動環境下的功能性、防護

49、性所帶來的舒適度和安全體驗感，防水透濕技術是研發重點。這類面料主要為高密型織物，通過微細纖維間的特殊結構或后整理工藝，能夠迅速捕捉汗液并促進汗液蒸發與導出，確保高強度運動中身體保持清爽不黏膩。目前常使用單向導濕工藝提升運動面料的干爽舒適性，即通過印花工藝將防水劑印在面料上。相較于氟系防水劑，無氟防水劑在此加工工藝中防水性能會明顯下降。目前，一般通過調整印花糊料中防水劑的添加量、增稠劑類型以降低無氟防水劑的防水性能下降程度。除了防水透濕，防水劑與抗菌劑、消臭劑、抗紫外線劑等功能助劑并用的“防水防水+”方案可以賦予運動服面料多種功能,滿足高附加值運動服面料具備抗菌、消臭、防曬等需求。防水+抗菌防水

50、+消臭防水+抗紫外防水+遠紅外“防水+”方案要求無氟防水劑具有較好的兼容性，以保證良好的加工處理液穩定性、面料功能。目前有少數綜合性紡織助劑企業開始陸續推出運動服面料的“防水+”方案，例如德美化工的防水+抗菌、防水+消臭、防水+防蚊。26 無氟防水劑應用研究進展：沖鋒衣領域沖鋒衣作為戶外運動的裝備之一，要求具有防水、防風、透氣和耐磨性能，為穿著者提供良好的保護。沖鋒衣常規面料主要為層壓復合防水透濕織物和涂層防水透濕織物。面料自身特性或通過涂層、貼膜可使沖鋒衣面料獲得良好的防風、透氣、耐磨性能，而防水性能則需要使用防水劑整理以達到要求?！皼_鋒衣面料在無氟防水整理過程中常出現手抓痕、涂層或貼膜剝離

51、強度低、涂層后防水性能下降等問題 ”針對沖鋒衣面料的手抓痕問題，一方面可以通過復配柔軟劑以提升面料的柔軟度，減輕手抓痕，但該方法也可能導致無氟防水劑防水性能和剝離強度下降；另一方面可以選用彈性和柔軟度更好的聚氨酯類無氟防水劑，減輕面料手抓痕的同時仍具有良好的防水性能和剝離強度。無氟防水劑用量較大以及有機硅類無氟防水劑均會導致沖鋒衣面料剝離強度的下降，針對此問題，通?？梢赃x用聚氨酯類無氟防水劑，并在加工過程中添加異氰酸酯類交聯劑以提高面料的剝離強度。目前多數沖鋒衣面料廠家仍使用含甲苯的涂層膠對沖鋒衣面料進行加工，相較于氟系防水劑，無氟防水劑對甲苯的防御能力較差，部分涂層膠會滲透面料，從而導致面料

52、的防水性能下降。對于此問題，目前業內仍未有較好的解決方案。27 紡織用無氟防水劑行業白皮書：行業現狀與發展方向無氟防水劑應用研究進展：窗簾和沙發領域窗簾、沙發是家居裝飾的重要元素，其面料類型相對豐富。窗簾主要以棉麻化纖以及其混紡面料為主，沙發則主要以棉麻、起絨面料為主。家用紡織品的核心要求為自清潔、易于打理和安全健康。窗簾沙發面料要求具備防水易去污、防污、防油、耐磨等性能，部分還要求兼具多功能性，例如抗菌、阻燃。相較于使用氟系防水劑整理加工的窗簾沙發面料，使用無氟防水劑的防水易去污、防污、耐磨明顯較差。為促進窗簾沙發面料的去氟化，近兩年來無氟防水劑頭部企業均投入精力研究無氟防液污、無氟防干污、

53、無氟易去污等技術，并取得了一定的進展。在防止生活污物沾附方面，?？尚虏牧贤瞥鼍哂蟹乐参镉托Ч臒o氟防水劑德美化工在防植物油等液污以及防污垢和塵埃等干污功能的無氟防水劑上也取得了重大的突破，目前產品性能優于市面上的競品。在無氟易去污方面，德美化工、傳化化學均推出無氟親水易去污產品。但對于去除復雜污漬，例如油污、墨水、筆漬等，目前業內未有較好的無氟技術或產品。防紕裂也是窗簾沙發面料無氟防水劑方案一個重要的性能要求，常用的解決思路是降低無氟防水劑的滑感。28 無氟防水劑應用研究進展：鞋材（網布、合成革）領域隨著消費者對產品性能要求的提升，防水已成為鞋材的必備性能。鞋材面料類型較為豐富，包括滌綸網眼布

54、、超纖革等。鞋材面料的核心性能要求為防雨淋沖擊、防虹吸、防污、耐候耐久。1、無氟防水劑如何讓鞋材獲得良好的防虹吸性能？篩選合適的無氟防水劑以調整鞋材面料的表面能與水接觸角，可使鞋材面料獲得良好的防虹吸性能。但對于鞋材面料用無氟防水劑的防雨淋沖擊，目前業內未有良好的技術方案，需要各無氟防水劑企業和鞋材面料廠家共同努力，促進鞋材行業去氟化的發展?！暗旅阑さ姆篮缥鼰o氟防水劑，在皮革鞋材面料上靜態防虹吸性能24小時爬升可小于10mm、動態防虹吸彎折次數可大于20000次，能夠滿足不同應用場景的鞋材性能要求?！?、相較于氟系防水劑，無氟防水劑在鞋材面料上表現出相對一般的耐候耐久、防雨淋沖擊，如何解決？

55、通過篩選合適的無氟防水劑原料以及提升無氟防水劑在鞋材面料上的附著力可解決無氟防水劑的耐候耐久問題。29 紡織用無氟防水劑行業白皮書：行業現狀與發展方向無氟防水劑應用研究進展：帳篷和箱包領域近年來，戶外露營等活動的高熱度帶來了帳篷、箱包需求的高速發展，中國已成為全球最大的帳篷生產國。常見的帳篷面料為滌塔夫、尼絲紡，而箱包面料多為滌綸、牛津布。帳篷箱包面料的核心性能要求為防水（防暴雨）、防風、耐日曬、耐久。相較于氟系防水劑，無氟防水劑在帳篷箱包面料上的防水性能（特別是防暴雨）不夠出色，并且常出現手抓痕、紕裂現象。由于歐美是全球露營滲透率最高的地區，對無氟帳篷箱包進口量大，因此無氟防水劑在帳篷箱包面

56、料上的應用問題亟待解決。針對防水性能問題，目前可從設計特殊結構的無氟防水劑、改進防水整理加工工藝、在面料上采用多層防水結構、加強防水面料熱定型等后處理來提升無氟防水劑在帳篷箱包面料上的防水性能。對于手抓痕、紕裂等問題，可以通過聚氨酯類防水劑及降低無氟防水劑的滑感等方面進行改進。解決帳篷箱包無氟面料的性能問題，需要帳篷箱包廠家、面料廠家和無氟防水劑企業協同合作，從各環節進行改進，從而更快更好地實現帳篷箱包的去氟化。除了防水性能外，越來越多的帳篷箱包面料對“防水+”提出需求，包括防水+抗紫外線、防水+阻燃、防水+抗菌等。與其他大部分應用場景相同，多功能已成為市場新的需求趨勢。30 無氟防水劑應用研

57、究進展：工裝領域工裝防護服主要應用于消防、軍工、船舶、石油、化工、噴漆、清洗消毒、實驗室等行業，用于保護作業人員免受工作環境侵害。一般工裝防護服面料有純棉紗卡、滌卡、滌與棉混紡紗卡。通常工裝防護服均要求面料具有多功能性，例如防油、防水、易去污、耐洗、抗靜電等。由于無氟防水劑在工裝防護服面料上存在多個應用性能短板，并且技術壁壘高，行業技術進展節奏較慢，因此工裝防護服領域的無氟替代率相對較低。無氟防礦物油、防溶劑、防水易去污已成為多個國內外紡織品助劑企業的技術攻關方向，期待在不久的將來，行業能在此方面取得重大的突破，促進工裝防護服行業的去氟化。31 無氟防水劑應用研究進展：總結綜上所述，無氟防水劑

58、應用技術已從解決普遍的無氟防水劑應用性能問題向針對終端應用場景特殊性能要求發展，并且在業內研究人員的努力下取得了重大的進展。盡管與氟系防水劑相比，在一些特殊性能上仍然存在差距，但在運動服、沖鋒衣、鞋材等領域，無氟防水劑的應用性能日益成熟，已具備去氟化的條件。同時，無氟防水劑“防水+”方案的發展將賦予面料更大的附加值，也將為消費市場帶來更好的產品體驗升級。32 戶外用品包括了參與戶外運動所需要的各類鞋服、裝備、器材等。根據中國紡織品商業協會戶外用品分會公布的資料，戶外運動用品可分為服裝類、鞋類、背包類、裝備類、配件類和器材類等。戶外運動的興起不僅讓戶外鞋服市場迎來蓬勃發展的春天，也帶動了其他細分

59、戶外裝備市場的增量。從COCA公布的戶外用品細分品類的市場占比結構來看，戶外服裝以46%的比例占據近半的市場份額，而露營裝備和戶外鞋靴分別占比為17%和12%。這些品類產品不僅在整體市場中占據重要份額，且有逐年不斷增長的勢頭。紡織用無氟防水劑行業白皮書：行業現狀與發展方向無氟防水劑終端應用場景的發展分析新冠疫情后，國民健康意識覺醒，人們的生活方式、消費觀念發生了巨大轉變，戶外行業迎來從“小眾專業”跨向“全民共享”的全新時代。據統計，我國戶外運動參與人數已超過4億，大量的戶外參與人群帶動了戶外關聯行業的發展，為我國戶外用品提供了廣闊的需求市場。州州適用范圍適用范圍管控要求管控要求服裝類為戶外運動

60、專門制作的穿著于人體起保護和裝飾作用的紡織產品衣、褲、襪等鞋類為戶外運動專門制作的穿著于腳上直接與地面接觸的產品登山鞋、徒步鞋、攀巖鞋、高山靴等背包類為戶外運動專門制作的用于容納物品的單體獨立的包囊類產品登山包、旅行包、騎行包、背架包等裝備類為戶外運動專門制作的在露營時提供保護的可折疊的產品帳篷、睡袋、襯墊、帷帳、家具等器材類為戶外運動專門制作的大型機械性器具自行車、船舶、滑翔傘等表5 戶外用品分類及定義我國戶外用品市場規模由2019年的1591億元增至2022年的1971億元，預計2025年將超過2400億元。中國戶外運動產業發展報告（20222023）戶外條件變化無常，雨雪天氣等會給戶外運

61、動者帶來諸多影響，因此戶外用品的防水性能對于保障用戶的安全和舒適度至關重要。在紡織品領域，防水是重要功能之一，現有的防水紡織品通常選用含氟碳的防水防油整理劑或無氟防水整理劑兩大類化學品經后整理加工后制備而成。隨著消費者對戶外用品細分品類的專業性和科技感的追求，防水紡織品在戶外產品中得到了廣泛應用，例如各種款式的戶外運動服、戶外鞋靴、帳篷、箱包、裝備蓋布、桌布等。本章重點關注戶外用品中增速較快的沖鋒衣、戶外羽絨服、戶外鞋靴中的登山鞋/徒步鞋、露營裝備中的帳篷等細分品類市場，并探討在這些賽道中脫穎而出的品牌及代表性產品。通過對細分品類市場規模和品牌、產品、功能屬性的分析，探討防水功能在各細分市場的

62、重要性和未來發展趨勢，期望為無氟防水劑的市場發展提供有力參考。33 沖鋒衣：市場規模與發展沖鋒衣作為戶外服裝的核心品類，快速融入人們的生活場景，不僅在露營、登山、釣魚等戶外運動場景中得到廣泛應用，更是向city-walk、通勤等日常生活景不斷滲透，成為人們日常生活中的新時尚單品，沖鋒衣相關的山系穿搭、無性別穿搭等也成為社交平臺的熱門話題。2020年以來，沖鋒衣的市場規模不斷增長，到2023年，沖鋒衣的銷量達到1246.6萬件，銷售額達到約62.6億元，相較于2022年而言，呈現爆發式增長，銷售額同比增長81%，高于泛運動品類商品的平均水平。0102030405060702020年年2021年年

63、2022年年2023年年2024年年1-6月月銷售額銷售額/億元億元圖圖6 淘寶天貓平臺沖鋒衣銷售額走勢淘寶天貓平臺沖鋒衣銷售額走勢02004006008001000120014002020年年2021年年2022年年2023年年2024年年1-6月月銷量銷量/萬件萬件圖圖7 淘寶天貓平臺沖鋒衣銷量走勢淘寶天貓平臺沖鋒衣銷量走勢34 沖鋒衣：功能屬性分析沖鋒衣作為專業戶外服飾裝備，需要具備防水、防風、透氣等功能，以應對復雜的戶外環境。因此，機能性成為沖鋒衣被強調最多的賣點。從淘寶天貓平臺銷售額TOP100沖鋒衣的產品賣點分析可以看出，防水、防風是每件沖鋒衣的基礎必備功能。10010080807

64、927181542020406080100防水防水防風防風透氣透氣保暖保暖耐磨耐磨防靜電防靜電輕量輕量吸濕排汗吸濕排汗防曬防曬防蚊蟲防蚊蟲百分比百分比/%圖圖8 8 淘寶天貓平臺沖鋒衣銷售額淘寶天貓平臺沖鋒衣銷售額TOP100TOP100功能占比功能占比此外，在不同的應用場景下，消費者關注的功能有所差異：泛運動人群在關注沖鋒衣機能性的同時也將更多的關注度放在沖鋒衣的顏值上；專業運動人群更加關注結實耐磨、防風防雨、輕便透氣等功能性需求。未來，沖鋒衣朝著中高端化不斷發展時，對其功能性要求更高，防水透濕指標也會在現有基礎上更加嚴格，所用材料的環保屬性也越來越強。數據統計時間：2023年8月2024年

65、7月35 淘寶天貓平臺的線上銷售數據顯示，2020年以來，戶外羽絨服的市場規模呈增長趨勢，雖然2022年受經濟乏力和消費回暖效果不佳等因素的影響有所減少，但2023年戶外羽絨服市場規模出現了較大幅度的增長，銷量達到177.45萬件，銷售額約26.86億元，相較于2022年增長65%。預計隨著20242025年哈爾濱冬亞會等運動賽事的熱度引領，運動戶外羽絨服將有望再次迎來消費高潮。戶外羽絨服：市場規模與發展秋冬季節，羽絨服憑借其優異的御寒性能成為消費者衣櫥中的必備單品。隨著生活方式與消費心智的轉變，人們對于羽絨服的需求日益多樣化，戶外運動的興起、“后冬奧時代”的冰雪運動熱、“爾濱”出圈等文旅熱潮

66、，助推其細分品類戶外羽絨服成為新的市場增長點。0510152025302020年年2021年年2022年年2023年年2024年年1-6月月銷售額銷售額/億元億元圖圖9 9 淘寶天貓平臺戶外羽絨服銷售淘寶天貓平臺戶外羽絨服銷售額走勢額走勢05010015020020202020年年20212021年年20222022年年20232023年年20242024年年1-61-6月月銷量銷量/萬件萬件圖圖10 10 淘寶天貓平臺戶外羽絨服淘寶天貓平臺戶外羽絨服銷量走勢銷量走勢36 97 82 61 21 16 10 4 050100150保暖保暖/發熱發熱防風防風防水防水/防油防油耐磨耐磨透氣透氣輕量

67、輕量抗靜電抗靜電百分比百分比/%/%圖圖11 11 淘寶天貓平臺戶外羽絨服銷售額淘寶天貓平臺戶外羽絨服銷售額TOP100TOP100功能占比功能占比秋冬季的寒風與低溫無疑給運動戶外愛好者帶來不小的挑戰，戶外羽絨服作為不可或缺的裝備，以其卓越的保暖、防風防水特性以及輕便舒適的穿著體驗，成為了連接人與自然的橋梁。消費者對戶外羽絨服的選擇，除了基礎保暖性能，同時會關注運動戶外場景下功能科技需求的滿足。戶外羽絨服：功能屬性分析從淘寶天貓平臺銷售額TOP100戶外羽絨服的產品賣點分析可以看出，除了冬季必備的保暖、防風的基礎功能需求外，防水、防油功能成為戶外羽絨服的最大賣點。例如在飛盤、旅行等城市戶外場景

68、中，消費者需要的羽絨服不僅是保暖，更是能夠在惡劣天氣中保持干燥、透氣的多功能裝備；在登山、滑雪等重量級專業戶外場景中，消費者需要羽絨服要有高度的防水性能來抵御惡劣天氣。未來隨著中高端價位的戶外羽絨服更加受到市場的青睞，消費者對高品質的羽絨服的功能溢價越來越認同，相關功能需求還將持續擴大。數據統計時間：2023年8月2024年7月37 淘寶天貓平臺的線上銷售數據顯示，2020-2021年，我國帳篷市場規模已經超過35億元，出現較大增幅；近兩年，隨著露營熱度的褪去，以及受到宏觀經濟環境不景氣、戶外用品需求削弱、市場信心較弱等因素的影響，2022年以后，帳篷市場規模略有小幅收縮，但整體維持在較為穩定

69、的水平，從2024年上半年的銷售表現來看，2024年的整體市場規模有望實現增長。紡織用無氟防水劑行業白皮書：行業現狀與發展方向帳篷：市場規模與發展隨著親子市場、網紅經濟的發展，戶外露營逐漸與人們的生活結合，成為一種健康、環保、潮流和高質量的生活方式。帳篷作為露營中必不可少的裝備，也隨著露營行業的發展迎來黃金發展期。有研究機構預測，未來，隨著社交媒體的傳播，更多消費者將參與到露營活動中來，而且隨著普通露營消費者在具備一定實操經驗后自主購買與升級帳篷等露營裝備的意愿逐漸加強，在中國戶外行業整體呈現復蘇的態勢下，帳篷市場將出現一定的復蘇與增長。01020304020202020年年20212021年

70、年20222022年年20232023年年20242024年年1-61-6月月銷售額銷售額/億元億元圖圖12 12 淘寶天貓平臺帳篷銷售額走勢淘寶天貓平臺帳篷銷售額走勢050010001500200020202020年年20212021年年20222022年年20232023年年20242024年年1-61-6月月銷量銷量/萬件萬件圖圖13 13 淘寶天貓平臺帳篷銷量走勢淘寶天貓平臺帳篷銷量走勢38 紡織用無氟防水劑行業白皮書：行業現狀與發展方向帳篷：功能屬性分析從淘寶天貓平臺銷售額TOP100的產品賣點分析可以看出，防水是所有帳篷產品的必備功能，帳篷需要具有良好的防水效果和耐靜水壓指標，才能

71、應對戶外天氣變化。未來，防水劑市場也必將隨著帳篷市場規模的變化而變化，而且具有高度防水效果的產品更加能獲得海外市場和年輕消費者的青睞。Imarcgroup和iimedia的一項調查顯示，消費者購買帳篷的因素中，功能性為最受關注的因素。但隨著季節和露營地的變化，消費者對于帳篷的功能偏愛也有所不同。例如，夏季海邊沙灘露營時，具有高度防曬性能的沙灘遮陽帳篷大受歡迎；夏季普通露營地的帳篷中，輕便透氣防雨的家庭式帳篷銷量更好；冬季露營時，雙層襯里、防風保暖并具有加固桿的帳篷會更受市場青睞。而且，不同地域和年齡層的消費者，對帳篷的功能需求也不同，例如，功能性強的帳篷更受海外消費者歡迎，年輕一代消費者傾向于

72、選擇設計時尚、功能多樣的帳篷。10092867979754343020406080100防水防水防曬防曬防蚊蟲防蚊蟲透氣透氣防風防風輕量輕量抗撕裂抗撕裂耐磨耐磨百分比百分比/%/%圖圖14 14 淘寶天貓平臺帳篷銷售額淘寶天貓平臺帳篷銷售額TOP100TOP100功能占比功能占比數據統計時間：2023年8月2024年7月39 戶外鞋靴：市場規模與發展戶外鞋靴泛指參加不同類型戶外運動所需的各具不同功能鞋子的總稱。在天貓淘寶平臺的產品類目中，將戶外鞋靴分為了登山鞋/徒步鞋、戶外休閑鞋、溯溪鞋、雪地靴、越野跑鞋、沙灘鞋/鞋/拖鞋以及其他戶外鞋等7個大類。隨著戶外運動的興起，登山鞋/徒步鞋在兩年的關注

73、熱度大大提升，帶動大量興趣新客涌入消費，顯現藍海擴張趨勢。從魔鏡洞察公布的2023年戶外鞋服細分品類銷售額排名來看，登山鞋/徒步鞋穩居第一，領跑戶外鞋靴市場份額。淘寶天貓平臺的線上銷售數據也表明，2020-2023年，登山鞋/徒步鞋銷售額呈現逐年增長的趨勢，2023年市場規模達到13.95億元，同比增長67%，2024年預計會持續增長并超過2023年。0 05 51010151520202020年年20212021年年20222022年年20232023年年20242024年年1-61-6月月銷售額銷售額/億元億元圖圖15 15 淘寶天貓平臺登山鞋淘寶天貓平臺登山鞋/徒步鞋銷徒步鞋銷售額走勢售

74、額走勢05010015020025030020202020年年20212021年年20222022年年20232023年年20242024年年1-61-6月月銷量銷量/萬件萬件圖圖16 16 淘寶天貓平臺淘寶天貓平臺登山鞋登山鞋/徒步鞋徒步鞋銷銷量走勢量走勢40 戶外鞋靴：功能屬性分析與越野跑鞋等其他品類相比，在保證基礎性能的前提下，登山鞋/徒步鞋更側重于“防護”，并根據應用場景的細分進一步實現功能強化。從淘寶天貓平臺銷售額TOP100的產品賣點分析可以看出，除了為適應山地等戶外應用場景所需的防滑/抓地能力外，防水在登山鞋/徒步鞋的功能屬性中占據重要位置。8883727156363310532

75、020406080100防滑防滑/抓地抓地防水防水減震減震耐磨耐磨透氣透氣抗沖擊抗沖擊/防撞防撞輕便輕便保暖保暖防割防割/防刺穿防刺穿吸汗速干吸汗速干反光反光/夜視夜視百分比百分比/%/%圖圖17 17 淘寶天貓平臺徒步鞋銷售額淘寶天貓平臺徒步鞋銷售額TOP100TOP100功能占比功能占比在多變的天氣條件下，防水性能好的登山鞋/徒步鞋能夠保護腳部免受雨水侵襲，很多知名名牌都采用防水透濕膜來增加產品的防水性能，故登山鞋/徒步鞋的防水透氣性是一般運動鞋無法比擬的。近年來，隨著在露營、滑雪、登山為核心應用的場景下，年輕群體成登山鞋/徒步鞋消費的中間力量，對其防水等功能性的需求越來越旺盛，進而將推動防水劑市場的發展。41 數據統計時間：2023年8月2024年7月總結隨著全球各國家地區日益嚴格的去氟化政策法規的頒布實施、無氟防水劑合成和應用技術研究的發展以及終端消費市場對環保理念的重視，去氟化已成為紡織行業發展的必然趨勢，也是全行業參與者共同努力的目標。為加快去氟化的發展，需要全行業參與者從無氟防水劑合成、應用技術研究、面料加工工藝、終端消費引導等方面協同合作，從技術上解決無氟防水劑的防油等難題、提升無氟防水劑的防水、防暴雨沖擊等關鍵性能，從健康環保理念上引導消費者，共同促進紡織行業朝著更安全、可持續方向發展。42