《奧維睿沃：2021年中國商用顯示產業發展白皮書（93頁）.pdf》由會員分享，可在線閱讀，更多相關《奧維睿沃：2021年中國商用顯示產業發展白皮書（93頁）.pdf（93頁珍藏版）》請在三個皮匠報告上搜索。

1、目目 錄錄第一章 中國經濟與顯示產業政策環境分析.7一、宏觀經濟環境分析.7二、國內政策與投資環境分析.9第二章 中國商用顯示產業發展總覽.22一、中國商用顯示產品定義及分類.22二、中國商用顯示生態鏈系統發展總覽.22三、中國商用顯示行業發展綜述.26第三章 中國商用電視市場分析.30一、研究范圍及產品定義.30二、中國商用電視整體市場規模.30三、中國商用電視細分市場規模.31四、中國商用電視細分產品市場規模.33五、中國商用電視分區域市場規模.34六、中國商用電視市場競爭格局.35七、中國商用電視市場未來發展趨勢.36八、中國商用電視市場機會分析.37第四章 中國數字標牌市場分析.40一

2、、研究范圍及產品定義.40二、中國數字標牌整體市場規模.40三、中國數字標牌細分市場規模.42四、中國數字標牌細分尺寸市場規模.43五、中國數字標牌市場競爭格局.44六、中國數字標牌市場未來發展趨勢.46七、中國數字標牌市場機會分析.47第五章 中國平板拼接市場分析.49一、研究范圍與定義.49二、中國平板拼接整體市場規模.49三、中國平板拼接細分市場規模.50四、中國平板拼接細分產品市場規模.51五、中國平板拼接分區域市場規模.53六、中國平板拼接市場競爭格局.54七、中國平板拼接市場未來發展趨勢.54第六章 中國教育 IWB 市場分析.56一、研究范圍及產品定義.56二、中國教育 IWB

3、整體市場規模.56三、中國教育 IWB 細分區域市場規模.57四、中國教育 IWB 細分市場規模.58五、中國教育 IWB 細分產品市場規模.58六、中國教育 IWB 市場競爭格局.60七、中國教育 IWB 市場未來發展趨勢.62第七章 中國商用平板市場分析.63一、研究范圍及產品定義.63二、中國商用平板整體市場規模.63三、中國商用平板細分區域市場規模.64四、中國商用平板細分市場規模.65五、中國商用平板細分產品市場規模.66六、中國商用平板市場技術環境.67七、中國商用平板市場競爭格局.67八、中國商用平板市場未來發展趨勢.68第八章 中國小間距 LED 市場分析.70一、研究范圍與定

4、義.70二、中國小間距 LED 整體市場規模.71三、中國小間距 LED 細分市場規模.72四、中國小間距 LED 細分產品市場規模.73五、中國小間距 LED 分區域市場規模.74六、中國小間距 LED 市場競爭格局.75第九章 中國激光投影市場分析.77一、研究范圍及產品定義.77二、中國激光投影整體市場規模.78三、中國激光投影細分市場規模.79四、中國激光投影細分產品市場規模.81五、中國激光投影市場競爭格局.82六、中國激光投影市場未來發展趨勢.82第十章 中國商用顯示趨勢分析.84一、中國商用顯示市場未來展望.84二、中國商用顯示市場未來機遇與挑戰.85圖表目錄圖表 1：2021-

5、2025F 中國潮流零售市場規模及增長.21圖表 2：2017-2021F 中國大陸商顯整體市場規模及增長率.23圖表 3：2021（Q1-Q3）中國大陸商顯市場各品類產品市場表現.24圖表 4：2021（Q1-Q3）中國大陸商顯市場六大行業應用占比-銷額.27圖表 5：2017-2021F 中國大陸商用電視銷量規模及增長.31圖表 6：2017-2021F 中國大陸商用電視銷額規模及增長.31圖表 7：2021 年 Q3 中國大陸商用電視需求行業銷量占比.33圖表 8：2021 年 Q3 中國大陸商用電視尺寸銷量占比.34圖表 9：2021 年 Q3 中國大陸商用電視區域銷量占比.35圖表

6、10：2021 年 Q3 中國大陸商用電視品牌銷量競爭格局.36圖表 11：2021-2025F 中國大陸商用電視品牌銷量預測.37圖表 12：2021-2025F 中國酒店數量發展趨勢.38圖表 13：2021-2025F 中國酒店房間數量發展趨勢.38圖表 14：2017-2021F 中國大陸數字標牌市場銷量規模及增長.41圖表 15：2017-2021F 中國大陸數字標牌市場銷額規模及增長.41圖表 16：2017-2021F 中國大陸廣告機市場銷量規模及增長.42圖表 17：2017-2021F 中國大陸單屏市場銷量規模及增長.42圖表 18：2021Q3 中國大陸數字標牌行業銷量份額

7、.43圖表 19：2021Q3 中國大陸數字標牌分尺寸銷量結構.44圖表 20：2021Q3 中國大陸數字標牌國產 TOP10 品牌競爭格局.45圖表 21：2021Q3 中國大陸數字標牌外資品牌競爭格局.45圖表 22：2021-2025F 中國大陸單屏顯示器市場規模預測.46圖表 23：2021-2025F 中國大陸廣告機市場規模預測.47圖表 24：2021-2023F 中國新式茶式飲行業新增門店和數字標牌數量預測.48圖表 25：2017-2021F 中國大陸平板拼接市場銷售規模及增長.50圖表 26：2021（Q1-Q3）中國大陸平板拼接市場 TOP 行業銷量份額.51圖表 27：2

8、021（Q1-Q3）中國大陸平板拼接市場分尺寸銷量結構.52圖表 28：2021（Q1-Q3）中國大陸平板拼接市場分拼縫銷量結構及變化.53圖表 29：2021Q3 中國大陸平板拼接市場分區域銷量結構及變化.53圖表 30：2021（Q1-Q3）中國大陸平板拼接市場品牌競爭格局.54圖表 31：2021-2025F 中國大陸平板拼接銷售規模預測.55圖表 32：2017-2021F 中國教育 IWB 整體市場規模.57圖表 33：2021（Q1-Q3）中國大陸教育 IWB 各細分領域市場份額（銷量）.58圖表 34：2021（Q1-Q3）中國大陸教育 IWB 細分市場規模情況.59圖表 35：

9、2021（Q1-Q3）中國大陸教育 IWB 細分市場份額.59圖表 36：2021(Q1-Q3) 中國大陸液晶白板分尺寸銷量占比.60圖表 37：2021(Q1-Q3) 中國大陸智慧黑板分尺寸占比（銷量）.60圖表 38：2021(Q1-Q3)中國大陸液晶白板市場競爭格局分析-銷量.61圖表 39：2021(Q1-Q3)中國大陸智慧黑板市場競爭格局分析-銷量.62圖表 40：未來五年教育 IWB 市場規模預測.62圖表 41：2017-2021F 中國大陸商用平板整體市場規模-銷量.64圖表 42：2017-2021F 中國大陸商用平板整體市場規模-銷額.64圖表 43：2021（Q1-Q3）

10、中國大陸商用平板各細分領域市場份額（銷量）.66圖表 44：2021（Q1-Q3）中國大陸商用平板各尺寸產品市場份額（銷量）.67圖表 45：2021（Q1-Q3）中國大陸商用平板市場競爭格局分析（銷量）.68圖表 46：2021-2025F 中國大陸商用平板市場規模預測.69圖表 47：2017-2021F 中國大陸小間距 LED 銷額規模及增長.72圖表 48：2017-2021F 中國大陸小間距 LED 銷量規模及增長.72圖表 49：2021（Q1-Q3）中國大陸小間距 LED 各行業銷量占比.73圖表 50：2021（Q1-Q3）中國大陸小間距 LED 各點間距段銷量占比及變化.74

11、圖表 51：2021（Q1-Q3）中國大陸小間距 LED 各區域銷額占比及變化.75圖表 52：2021（Q1-Q3）中國大陸小間距 LED 品牌競爭情況.76圖表 53：2017-2021F 中國大陸激光投影機銷售規模及增長.78圖表 54：2017-2021F 中國大陸激光投影機銷額規模及增長.79圖表 55：2021（Q1-Q3）激光投影各細分市場布局.79圖表 56：2021-2025F 中國大陸激光投影市場規模變化預測-銷量.83圖表 57：2021-2025F 中國大陸商顯設備市場銷額預測.84圖表 58：2020 年中國教育經費上升比例.90圖表 59：1997-2021 年中國

12、高考參考人員&錄取人數.91第第一一章章 中國經濟與顯示產業政策環境分析中國經濟與顯示產業政策環境分析一、宏觀經濟環境分析一、宏觀經濟環境分析2021 年中國經濟穩定運行的態勢在延續，國內生產總值保持較快增長。前三季度，我國經濟同比增長 9.8%， 兩年平均增長 5.2%。 根據國際貨幣基金組織等主要國際組織的預計， 2021年全年增長有望達到 8%左右，明顯高于主要經濟體，發展韌性強、潛力大、動力足的特點比較明顯。第二產業拉動經濟增長，復蘇結構仍需均衡。今年前三季度，就累計增加值的兩年年均增速而言，第一產業（9.4%）的恢復程度最好；代表制造業與建筑業的第二產業（8.4%）恢復次之；代表服務

13、業的第三產業恢復最慢，增速（7.0%）低于整體經濟（7.7%） 。固定資產投資規模擴大，高技術產業和社會領域投資快速增長。前三季度，全國固定資產投資（不含農戶）397827 億元，同比增長 7.3%，兩年平均增長 3.8%。分產業看，前三季度第一產業投資同比增長 14.0%，第二產業投資增長 12.2%，第三產業投資增長 5.0%。高技術產業投資同比增長 18.7%，兩年平均增長 13.8%；其中高技術制造業和高技術服務業投資同比分別增長 25.4%、6.6%。社會領域投資同比增長 11.8%，兩年平均增長 10.5%；其中衛生投資、教育投資同比分別增長 31.4%、10.4%。地產鏈全面降溫

14、，對經濟的拖累仍在加速顯性化。下半年以來，地產鏈加速降溫，商品房銷售額同比增速由年初 20%以上降至 9 月的零以下，地產投資增速也由兩位數增長降至 3%左右。部分城市“因城施策”的松動，并非政策方向的轉變，放松效果有限。同時，土地市場的快速降溫，對地方綜合財力、城投平臺土地質押融資等杠桿行為的影響，開始顯現?！碍h?！币蛩氐葘ζ髽I生產行為的影響，可能階段性對經濟形成干擾，冬春時節或更為明顯。以“能耗雙控”的影響作參考。2021 年下半年，能耗雙控進度不達標的區域出臺了部分政策，導致工業生產等經濟活動 8 月中下旬之后出現明顯回落，9 月工業增加值（兩年復合增速）較 6 月下降約 1.5 個百分

15、點，其中非金屬制品、黑色冶煉等高耗能行業下降幅度尤為明顯，降幅超過 4 個百分點；限電較嚴的廣東、廣西、江蘇等省，降幅在 3-8 個百分點。嚴格的疫情管控措施雖然托住了消費下限、但也限制了消費上限。前三季度，社會消費品零售總額同比增長 16.4%，兩年平均增長 3.9%。當前，中國實行嚴格的“清零”政策，這使得疫情失控的可能性非常小。雖然各地仍有疫情反彈，但是整體的商品消費恢復穩定，消費下限得以保證。但是，本土疫情的多次反復導致多地封鎖和隔離，客觀上減少了消費支出和消費意愿，尤其是在餐飲、娛樂、旅游等方面的支出，使得服務消費難以實現真正復蘇，消費難以突破復蘇上限。無論是地產調控的滯后體現、疫情

16、反復對終端需求的拖累、環保等對生產行為的影響，短期都在集中反應，冬春季尤甚。制造業 PMI 指數 4 月之后持續下滑，9 月、10 月連續兩月低于臨界值，其中，生產指數 10 月只有 48.4%，創 2009 年以來次低，僅高于 2020 年 2 月；11 月各項指標出現回升，或與前月低基數有關，持續性待觀察。2022 年將是中國經濟穩增長疊加長期高質量發展之年。中國經濟增速“先下后上” ，逐步回歸疫情前水平。 剔除價格因素后， 2021 年前三季度的實際 GDP 同比增速依次為 18.3%、 7.9%、4.9%，高基數對明年實際 GDP 增速的影響將逐漸減弱。從投資來看，11 月疫情反復導致

17、消費修復仍有阻力，出口高位，投資端制造業上修明顯，地產竣工端下滑趨勢有所改善，基建仍疲軟，穩經濟增長意義上升。2022 年中國經濟受疫情反復、大宗商品上漲等影響，在綠色經濟和高端制造相關的基礎投資驅動下，疊加出口和消費雙引擎的帶動，實際增長速度可能略低于潛在增長率（5.5%） ，預計明年實際 GDP 增速將保持 5%左右的水平，有望達到潛在增長水平。據國際貨幣基金組織（IMF） 預測中國 2022 年 GDP 將增長 5.6%， 世界銀行預計 2022 年中國實際 GDP 增長率為 5.1%，高盛預計 2022 年中國 GDP 增速將放緩至 5%以下，實際 GDP 增速為 4.8%。二、國內政

18、策與投資環境分析二、國內政策與投資環境分析（一）宏觀經濟相關政策（一）宏觀經濟相關政策中國經濟下行壓力加大，穩增長的重視度升溫，重新強調“六穩” 、 “六?！?，以下是 2021年 10 月以來國家經濟相關政策。會議時間主要內容財政部新聞發布會2021.10.22要求地方按照“資金跟著項目走”的原則，繼續圍繞國家重大區域發展戰略以及“十四五”發展規劃等，加大對重點項目的支持力度。經濟形勢專家企業家座談會2021.11.18我國經濟出現新的下行壓力，要在高基數上繼續保持平穩運行面臨很多挑戰，強化“六穩”、“六?！?，特別是保就業、保民生、保市場主體，做好跨周期調節，推動經濟爬坡過坎，保持經濟運行在

19、合理區間和就業大局穩定。經濟形勢部分地方政府主要負責人座談會2021.11.22國內外環境中不穩定不確定因素增多，我國經濟面臨新的下行壓力，落實好歲末年初籌劃的跨周期調節舉措，防范化解風險，推動經濟在爬坡過坎中持續健康發展。國常會2021.11.24面對新的經濟下行壓力，要加強跨周期調節，更好發揮專項債資金帶動社會資金的作用，擴大有效投資，以利擴大內需、促進消費。中央經濟工作會議2021.12.10著力穩定宏觀經濟大盤， 保持經濟運行在合理區間， 保持社會大局穩定，明年經濟工作要穩字當頭、穩中求進，各地區各部門要擔負起穩定宏觀經濟的責任，各方面要積極推出有利于經濟穩定的政策，政策發力適當靠前，

20、圍繞保持經濟運行在合理區間，加強和改善宏觀調控，加大宏觀政策跨周期調節力度。Data Sources：奧維云網（AVC)整理國家經濟穩增長預期，同時也孕育了部分投資機會。（1 1） “十四五十四五”期間基建類重大項目，加快推進或提前啟動期間基建類重大項目，加快推進或提前啟動除部分“超調”政策的適度糾偏外， “十四五”規劃的重大項目中，已開工的加快推進、部分規劃項目提前啟動等，是較具可行性的穩增長抓手。2021 年中央經濟工作會議中明確提出“適度超前開展基礎設施建設”。從“十四五”規劃來看，基建類投資中可重點關注：信息基礎設施、傳統基礎設施數字化改造、交通強國建設工程（東部與西部區域居多） 、現

21、代能源體系建設等。（2 2） “雙循環雙循環”背景下背景下， “補鏈強鏈補鏈強鏈”相關的相關的“產業突圍產業突圍”項目啟動項目啟動2021 年中央經濟工作會議中提出“要提升制造業核心競爭力，啟動一批產業基礎再造工程項目” ，指向的大概率就是“補鏈強鏈”類“產業突圍”相關項目。省級重大項目聚焦新興產業和傳統產業升級。其中，東部聚焦新興產業、西部側重本地傳統產業升級。如上海、江蘇、廣東等東部地區，聚焦半導體、新能源、生物醫藥等；西部在推進新能源、新材料等新興產業的同時，也注重本地特色產業升級，例如云南電解鋁產業、川渝旅游業等。（3 3）共同富裕背景下的）共同富裕背景下的“促消費促消費”政策政策頻出

22、頻出2011 年起，國內經濟進入轉型階段，增速換擋的過程中，消費一直是經濟表現的穩定器。疫情期間，消費增速下滑過快，降低了轉型“攻堅”階段經濟的穩定性。共同富裕背景下的“促消費”政策，可以兼顧長短期經濟目標?；虿煌谶^往消費券、家電下鄉等短期刺激手段，未來的“促消費”政策或更多著眼于系統化、長期化，從根本上縮小貧富差距、實現共同富裕。與此同時，可服務于“擴大內需戰略，增強發展內生動力”。會議時間主要內容政策基調政府工作報告2021.03全面促進消費，拓展投資空間，加快培育完整內需體系。穩定和擴大消費，多渠道增加居民收入。健全城鄉流通體系，加快電商、快遞進農村，擴大縣鄉消費。穩定增加汽車、家電等

23、大宗消費。發展健康、文化、旅游、體育等服務消費。商務部等部門聯合舉辦 2021 年全國消費促進月2021.05鼓勵在線文娛、在線醫療、在線教育、在線旅游等線上服務企業同步開展促銷。鼓勵線上線下企業加強合作，推陳出新，培育消費新業態、新模式，開發消費新場景、新體驗，進一步釋放新興群體、新型消費潛力。新型消費加快培育新型消費實施方案2021.03培育零售新業態和互聯網+醫療健康、數字文化和旅游、在線教育、智能體育。出臺互聯網診療服務規范文件，推動在線醫療。湖南 關于加快培育新型消費的實施意見2021.08針對零售、醫療、文旅、教育、體育等主要領域提出了培育壯大零售新業態、積極發展“互聯網+醫療健康

24、”、深入發展數字文化和旅游、有序發展在線教育、大力發展智能體育等措施。推動車聯網和充電樁(站)布局應用、加快以新技術促進新裝備新設備應用等措施。會議時間主要內容云南省培育發展新型消費釋放消費潛力三年行動方案（2021-2023 年） 2021.09爭取每年創建 1 個 5A 級景區、10 個 4A 級景區，發行文旅消費聯名銀行卡并給予特惠商戶折扣、消費分期等用戶權益等，壯大“新零售+”消費，擴大汽車和家電消費，推動傳統專業市場轉型升級。廣東 關于促進城市消費若干政策措施的通知2021.10壯大市場主體，鼓勵連鎖經營，提升商圈消費，擴大汽車消費，激活餐飲消費，促進時尚消費，加強文旅消費，優化消費

25、環境，加強宣傳促銷。鄉村消費關于提振大宗商品消費重點消費促進釋放農村消費潛力若干措施的通知2021.01穩定和擴大汽車消費，促進家電家具家裝消費，提振餐飲消費，補齊農村消費短板弱項等。關于加強縣域商業體系建設促進農村消費的意見2021.06年均新增農村網商 100 萬家， 培育 30 個國家級農產品產地專業市場，經營農產品的公益性市場地級市覆蓋率從 40%提高到 60%。文旅消費關于組織開展 2021 年全國文化和旅游消費季活動的通知2021.07引導市場主體在活動期間推出優惠促銷政策，試點城市和集聚區劇本的消費促進活動予以資金補貼。廣東 關于促進城市消費若干政策措施的通知2021.10低風險

26、地區原則上不限制餐飲堂食，各地支持餐飲商戶有效延長營業時長，加大夜間消費保障力度，大力發展粵式夜間文化和旅游經濟，引導各地開展“粵夜粵美”夜間文化和旅游消費主題活動；舉辦廣東文化和旅游消費季等。Data Sources：奧維云網（AVC)整理（二）打造數字經濟新優勢，產業數字化為商顯開啟新增長點（二）打造數字經濟新優勢，產業數字化為商顯開啟新增長點數字經濟，是繼農業經濟，工業經濟之后的一種新型經濟形態，可以說是數字技術與傳統經濟的融合。其中，數字產業化是核心技術驅動力，為產業數字化和數字化治理提供支持。十四五時期，數字經濟的重要性顯著提升，成為經濟社會發展考核方向，在創新驅動指標中列有“數字經

27、濟核心產業增加值占 GDP 比重” ，明確提出數字經濟發展的量化指標，即數字經濟核心產業增加值占 GDP 比重從 2020 年的 7.8%提高到 2025 年的 10%，那么，預計未來五年數字經濟核心產業增加值規模將增加 60% 以上。與數字產業化相比，產業數字化的發展態勢更引人注目。2020 年，我國產業數字化規模達 31.7 萬億元，占數字經濟的比重為 80.9%，占 GDP 比重為 31.2%?！笆奈濉币巹澗V要中提出，推進產業數字化轉型，要實施“上云用數賦智”行動，推動數據賦能全產業鏈協同轉型。在“十四五”規劃中，各省市基于實際情況對數字經濟發展進行了一系列部署。其中，北京、浙江、重慶

28、、廣東、江蘇、福建等 24 個省市通過完整一章或多章對數字經濟進行了相應部署，而天津、寧夏、吉林、湖南、黑龍江和海南則通過專節對數字經濟進行規劃。西藏雖然沒有通過單獨章節對數字經濟進行規劃，但是也通過其他章節的部分內容強調了對數字經濟的重視，在第十二章第一節中指出“建設拉薩國際數字經濟園區，到 2025 年園區總產值和工業產值增長 50%以上”等。 通過在各省市“十四五”規劃中數字經濟均占據較高篇幅可以看出，各省市高度重視區域數字經濟發展，未來將繼續以數字經濟作為推動區域經濟發展、產業轉型升級的重要引擎。具體指標來看，主要包括三類：數字經濟增加值占地區生產總值比重、數字經濟核心產業增加值占地區

29、生產總值比重以及數字經濟增加值。其中，上海、浙江、貴州、重慶等數字經濟“十三五”期間發展較好的省份直接設定了預期數字經濟增加值占地區生產總值比重的目標；廣東省具備較強的數字產業優勢，計劃“十四五”期間數字經濟核心產業增加值占地區生產總值比重增加 7.3%；陜西、甘肅、內蒙古等數字經濟發展相對薄弱的省市，則設定了較低的目標值；設定數字經濟增加值目標的省市既包括數字經濟基礎優越的北京和福建，也包括相對不足的海南和青海；河北、寧夏、新疆、西藏沒有直接設定數值目標。從各?。ㄊ校?“十四五”規劃來看，數字經濟發展的內容包括了數字基礎設施建設、數字產業化發展、數字產業化發展、數字治理能力提升、完善數字發展

30、新生態和針對特定行業或領域制定數字化轉型方向。其中，產業數字化方向是：加速制造業數字化、促進服務業數字化、推動農業數字化轉型。在農業數字化轉型方面，各省市主要聚焦數字技術賦能農業生 產、農業信息大數據平臺構建、農村電商等；在服務業數字化轉型方面，各省市重點關注零售、物 流、貿易、金融等服務業細分行業應用場景的開放和數字技術賦能，如湖北提出“加快移動互聯網與生活服務的深度融合，探索非接觸經濟等線上服務新模式，推動共享出行、餐飲外賣、在線購物、新零售等領域產品智能化升級和商業模式創新”等；在制造業數字化轉型方面是全面數字化改造，建設智能工廠，工業互聯網平臺。其中，工業制造大省分別提出了“十四五”數

31、字化目標：廣東計劃到 2025 年推動超過 5 萬家規模以上工業企業運用新一代信息技術實施數字化轉型，帶動 100 萬家企業“上云”“用云”降本提質增效；山東高水平建成山東半島工業互聯網示范區，規模以上工業企業智能化改造覆蓋面達到 90%以上；浙江 80%的企業關鍵業務環節全面數字化，擁有未來工廠、智能工廠（數字化車間）1000 個；江蘇兩化融合水平達到 70%左右，省重點工業互聯網平臺 100 個，新增 1000 家省示范智能車間。另外，數字經濟的持續發展，也開始激發部分省市探索政府、企業等多方參與的新型數字治理體系。具體來看，各省市在數字治理能力提升方面的“十四五”規劃具有較強的一致性，具

32、體可以分為：數字政府建設、公共數據統一管理和應用、公共服務數字化轉型、生活服務數字化轉型、智慧城市和鄉村數字治理等。（三）數字鄉村建設持續探索（三）數字鄉村建設持續探索數字鄉村既是鄉村振興的戰略方向，也是建設數字中國的重要內容。加快推進數字鄉村建設，既是鞏固拓展網絡幫扶成果、補齊農業農村現代化發展短板的重要舉措，也是深入貫徹新發展理念、加快構建新發展格局、實現鄉村全面振興的關鍵一環。但總體來看，全國各地數字鄉村建設還處于持續探索階段。2021 年中央網信辦信息化發展局、農業農村部市場與信息化司、國家發展改革委創新和高技術發展司、工業和信息化部信息技術發展司、科技部農村科技司等部門聯合發布了數字

33、鄉村建設指南 1.0 ，提出了數字鄉村建設的總體參考架構以及若干可參考的應用場景。鄉村數字場景主要包括智慧農業、鄉村新業態、農業科技創新供給、農村數字普惠金融、智慧黨建、智慧養老、網上村務管理等。智慧農業主要包括農業數據資源建設、農業生產數字化、農產品加工智能化、鄉村特色產業數字化監測、農產品市場數字化監測和農產品質量安全追溯管理等內容，通過互聯網、云計算和物聯網等技術，依托部署在農業生產現場的各種傳感節點和通信網絡，實現農業生產環境的智能感知、智能預警、智能決策、智能分析、專家在線指導，為農業發展提供精準化生產、可視化管理、智能化決策等支撐。鄉村新業態是指隨著現代農業發展和農村一二三產業融合

34、發展，基于互聯網、人工智能、大數據等新一代信息技術在鄉村農林牧漁、旅游、文化、教育、康養等領域的應用，形成的新型產業組織形態，包括智慧鄉村旅游、智慧認養農業等。智慧旅游即用數字化賦能鄉村旅游管理、服務、營銷、運營各環節，通過線上線下相融合，實現鄉村旅游服務方式和管理模 式創新，打造游前、游中、游后服務體驗閉環。認養農業經營主體依據自身 實際開展數字化改造，實現農業耕作、養殖的智能化、數字化和遠程控制，將農業對象、環境以及生產全過程進行可視化表達、數字化展現和信息化管理農業科技創新供給包括農機數字化服務、 農業科技信息服務等， 通過發揮科技創新在“三農”建設中的支撐引領作用，促進農業生產數字化、

35、智能化，推動實現農業高質量發展。構建農機作業 監測管理系統，實現農機作業狀態、質量和作業面積準確監測。推廣應用社會化服務平臺，組織開展農機信息采集、服務隊伍認證、信息發布、作業質量評價。農村數字普惠金融主要包括便捷金融服務、涉農信貸服務、新型農業保險等，借助數字化技術減少金融服務中的信息不對稱，精準匹配資金需求，降低農民和新型生產經營主體融資門檻，緩解農村融資難、融資貴、融資慢等問題。便捷金融服務是在農村地區部署自助式服務終端和便民服務站點， 為村民提供“足不出村”的金融服務， 并在此基礎上向民生、 政 務、電商等多領域延伸，包括但不限于現金存取、轉賬匯款等金融類服務，養老金領取、涉農補貼、水

36、電費繳納等生活類服務，社保、醫保的查詢、繳費及簽約等民生類服務此外，智慧黨建和智慧養老也是數字鄉村重點建設內容。智慧黨建主要包括黨務管理信息化、新媒體黨建宣傳、黨員網絡教育等內容，通過互聯網、大數據等新一代信息技術，推動農村黨建相關黨務、學習、活動、監督、管理、宣傳等工作的全面整合，打破農村黨建傳統條件限制，提高縣級、村級黨建工作的一體化、智能化、信息化水平，并通過數據分析手段，及時跟蹤了解基層黨建工作進展，不斷提升黨建管理效率和科學化水平。智慧養老是指利用智能穿戴設備、家居設備和呼叫設備等，為農村地區老年人提供遠程醫療、健康管理、隨身監護、關愛視頻等綜合性、多樣性的養老服務，提升農村老年人生

37、 活質量。智慧養老是指利用智能穿戴設備、家居設備和呼叫設備等，為農村地區老年人提供遠程醫療、健康管理、隨身監護、 關愛視頻等綜合性、多樣性的養老服務，提升農村老年人生活質量。到 2025 年，數字鄉村建設取得重要進展。鄉村 4G 深化普及、5G 創新應用，城鄉“數字鴻溝”明顯縮小。初步建成一批兼具創業孵化、技術創新、技能培訓等功能于一體的新農民新技術創業創新中心，培育形成一批叫得響、質量優、特色顯的農村電商產品品牌，基本形成鄉村智慧物流配送體系。鄉村網絡文化繁榮發展，鄉村數字治理體系日趨完善。（四）數字政府建設推進勢頭強勁（四）數字政府建設推進勢頭強勁（1 1）政策指引，國常會審議通過）政策指

38、引，國常會審議通過“十四五十四五”推進國家政務信息化規劃推進國家政務信息化規劃數字政府是發展數字經濟和建設數字社會的基礎性和先導性工程。黨的十九屆五中全會建議提出，要加強數字社會、數字政府建設，提升公共服務、社會治理等數字化智能化水平。 “十四五”規劃綱要明確要求提高數字政府建設水平，將數字技術廣泛應用政府管理服務，推動政府治理流程再造和模式優化，不斷提高決策科學性和服務效率。11 月 17 日，國務院常務會議審議通過了“十四五”推進國家政務信息化規劃，加快建設數字政府提升政務服務水平。具體包括：一要構建統一的國家電子政務網絡體系，推動地方、部門各類政務專網向統一電子政務網絡整合，打破信息孤島

39、，實現應聯盡聯、信息共享。二要豐富全國一體化政務服務平臺功能，構建統一的電子證照庫，推廣電子合同、簽章等應用，在社保、醫療、教育、就業等方面提供更便捷公共服務，實現更多事項一網通辦、跨省通辦。三要完善國家人口、法人、自然資源、經濟數據等基礎信息庫，提升數據資源開發利用能力。深化數字技術在公共衛生、自然災害、事故災難等重大突發事件應急處置中的應用。四要推動政務數據按政務公開規則依法依規向社會開放，優先推動企業登記和監管、衛生、教育、交通、氣象等數據開放。五要加強市場監管信息化建設，完善“雙隨機一公開”監管、 “互聯網+監管”、信用監管等機制，提升食品藥品、農產品、特種裝備等的協同監管能力。六要強

40、化網絡安全保障，嚴格落實分等級保護制度，增強政務信息化基礎設施和系統、數據安全保障能力。這些為各級各部門推動政府數字化轉型、建設人民滿意的服務型政府指明了方向，提供基本遵循。（2 2）我國數字政府建設成效顯著，進入全面改革、深化提升階段。）我國數字政府建設成效顯著，進入全面改革、深化提升階段。截至 2021 年 11 月底，我國有 21 個省級地方成立了數字政府建設相關領導小組，23 個省級地方設立了政務數據統籌管理機構，24 個省級地方出臺發布了數字政府建設相關規劃、方案、行動計劃等。廣東、浙江、江蘇等部分地區開始探索政府首席數據官制度，統籌推進和指導數字政府建設。多地政府積極構建數據開放平

41、臺，數據開放規模不斷擴大。截至 2021 年 11 月底，已有19 個省和 19 個重點城市的數據開放平臺上線運行。其中，19 個省級平臺共開放 19 萬個的數據集，8 萬多個數據接口，67 億多條數據量，數據規模不斷擴大。此外，多地充分挖掘數據潛在價值，開發利用的場景應用不斷豐富。北京、上海、長沙等地利用大數據開展金融專區場景應用，惠及廣大金融服務機構和中小微企業。山東、湖北等地著眼推進“互聯網+醫療健康”，打造醫療健康場景應用。社會治理數字化加速，應用場景不斷豐富。例如，北京、天津、上海、廣東等地利用數字技術開展冷鏈安全溯源，提高冷鏈食品安全性。上海、廣東、浙江等地通過對重點食品類別開展食

42、品溯源，既便利了監管單位和商家，也讓公眾更加安心。（3 3）搶占搶占信息化信息化發展制高點，各部委信息化建設持續推進發展制高點，各部委信息化建設持續推進。應急管理部：統一建設應急管理云，統一建設應急資源管理平臺、 “互聯網+執法”、應急管理“一張圖”等應用系統，推進安全生產風險監測預警系統建設，推進自然災害綜合風險監測預警系統建設，升級完善國家應急指揮平臺，試點“智慧應急”，整合安全生產、防災減災、消防安全、交通安全、城市生命線等。最高人民法院：全面深化智慧法院建設，以司法數據中臺、智慧法院大腦、在線法院建設為牽引，推進人民法院信息化 4.0 版建設，促進審判體系和審判能力現代化。最高人民檢察

43、院：推進智慧檢務工程建設，加強大數據、人工智能、區塊鏈等新技術應用。全面應用統一業務應用系統 2.0，持續優化流程辦案、輔助辦案、數據應用和知識服務功能。加快推進智慧檢務創新平臺、視頻云平臺、融媒體平臺等建設，提升檢察工作智能化水平。公安部：以提升公安機關核心戰斗力為主要目標，以實施大數據戰略為路徑，八大警務創新應用和四大智慧賦能工程為核心，構建智慧警務應用生態的四梁八柱。（五）智慧交通加速落地，智慧公路、樞紐、航道、港口建設有望進一步提速（五）智慧交通加速落地，智慧公路、樞紐、航道、港口建設有望進一步提速交通運輸部 9 月 23 日印發的 交通運輸領域新型基礎設施建設行動方案（2021202

44、5年） 指出：到 2025 年，打造一批交通新基建重點工程，形成一批可復制推廣的應用場景，制修訂一批技術標準規范，促進交通基礎設施網與運輸服務網、信息網、能源網融合發展，精準感知、精確分析、精細管理和精心服務能力顯著增強，智能管理深度應用，一體服務廣泛覆蓋，交通基礎設施運行效率、安全水平和服務質量有效提升。（1 1）智慧公路重點工程智慧公路重點工程立足京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝雙城經濟圈和海南自貿港等重點區域發展戰略，依托京哈、京港澳、杭紹甬、沈海、滬昆、成渝、海南環島等國家高速公路重點路段以及京雄高速、濟青中線等城際快速通道開展智慧公路建設，提升路網運行管理水平，降低事故發生率，緩解

45、交通擁堵，提升通行效率。推進港珠澳大橋等公路長大橋梁結構健康監測系統建設實施工作，推動深中通道、常泰長江大橋等在建工程同步加強橋梁結構健康監測能力，動態掌握長大橋梁運行狀況，防范化解公路長大橋梁運行重大安全風險。依托天山勝利隧道、秦嶺隧道群等開展智慧工地、智慧運營與應急管理等系統建設，增強隧道運行管理可靠性，提升應急救援能力。推進江西等地高速公路智慧服務區建設，推廣卡口車流和服務區客流監測、全景視頻監控、停車位誘導等設備設施，提高服務區運營管理和出行信息服務水平。（2 2）智慧航道重點工程智慧航道重點工程立足全國高等級航道網“四縱四橫兩網”，依托長江干線、西江航運干線、京杭運河、烏江、涪江、杭

46、申線等高等級航道開展智慧航道建設，實現重點通航建筑物的運行狀況實時監測，推動高等級航道電子航道圖應用，推進梯級樞紐船閘聯合智能調度，有效提升航道通過能力，確保船舶通行安全。推進西部陸海新通道（平陸）運河等智能化應用，提升運河工程全過程的一體化管控能力。（3 3）智慧港口重點工程智慧港口重點工程推進廈門港、寧波舟山港、大連港等既有集裝箱碼頭的智能升級，建設天津港、蘇州港、北部灣港等新一代自動化碼頭，加快港站智能調度、設備遠程操控等應用，實現平面運輸拖車無人化。建設港口智慧物流服務平臺，加強港口危險品智能監測預警。推進武漢港陽邏鐵水聯運碼頭建設，應用智能閘口、智能理貨、智能堆場、智能調度系統，探索

47、內河傳統集裝箱碼頭自動化改造經驗。（4 4）智慧樞紐重點工程智慧樞紐重點工程打造濟南、長沙等航空主導型智慧綜合客運樞紐，實現交通運行監測、智能分析決策、信息服務、綜合交通協同等功能。打造重慶等鐵路主導型智慧綜合客運樞紐，實現場站聯動、客流管控、一碼通行、智慧停車、智能客服等功能。推動北京、河北等開展智慧貨運樞紐（物流園區）建設，推進倉儲、運輸、配送等設施設備的智能化升級，實現車貨匹配、智能調度、共同配送、多式聯運等服務。（5 5）打造綜合交通運輸打造綜合交通運輸“數據大腦數據大腦”加快建設國家綜合交通運輸信息平臺，構建以部級綜合交通大數據中心為樞紐，覆蓋和連接各省級綜合交通大數據中心的架構體系

48、。鼓勵支持省級綜合交通運輸信息平臺和綜合交通大數據中心一體化建設，先行先試。建立健全交通運輸數據資源共享機制和交換渠道，推動部省綜合交通運輸信息平臺和綜合交通大數據中心互聯互通，推進交通運輸數據資源的匯聚共享與智能應用，以數據賦能交通運輸行業，提升管理服務能力。（六）政策和技術驅動，智慧醫療（六）政策和技術驅動，智慧醫療建設建設迎迎加速加速期期（1 1）智慧管理評估體系發布，醫院信息化待升級）智慧管理評估體系發布，醫院信息化待升級3 月 15 日，國家衛生健康委辦公廳發布關于印發醫院智慧管理分級評估標準體系（試行） 的通知，表明了政府層面旨在推動智慧醫療進一步建設、推動醫院信息化、智能化水平。

49、標準體系明確了評估對象為用信息化、智能化手段開展管理的醫院。該標準僅針對醫院管理的核心內容，從智慧管理的功能和效果兩方面進行評估，評估結果分為 0 級至 5 級。評估體系將把醫院管理分為六個等級，等級越高醫療信息智慧化程度越高，具體的評級從 33個業務項目的信息化程度細化打分，進一步提升醫院管理精細化、智能化水平。此次標準落地會進一步加速智慧醫療行業的發展，國內各類醫院會加強醫療信息系統的升級，相關醫療顯示設備的需求也會持續提升。（2 2）5 5G G、北斗等技術加速醫療行業滲透，智慧醫療建設有望迎新場景、北斗等技術加速醫療行業滲透，智慧醫療建設有望迎新場景上海十院等機構合作探索 5G、北斗技

50、術在智慧醫療上的應用。上海十院神經外科與上海交大北斗導航與位置服務重點實驗室、上海北斗導航創新研究院等機構聯合共建上海十院神經重癥智慧醫學診治中心，將緊密結合上海十院神經外科重癥領域的廣泛需求，以“北斗+5G+智慧醫療”為目標，建立一套可動態觀測、傳播、評估神經重癥患者病情的系統，賦能重癥急救“再提速” ?，F階段智慧醫療建設主要側重于運用軟件及互聯網產品提高醫院運營效率，提升醫生診療效率，比如電子病歷系統、手術麻醉信息系統、互聯網醫院等。5G、北斗定位等新興技術應用可以延展更多的智慧醫療應用場景，比如 5G 技術讓遠程診療、多學科會診更加便捷，甚至遠程手術得以實現，而北斗定位技術可以讓急救環節

51、更加智能化，讓醫院醫療設備管控以及醫療廢物管理更加便捷高效。（七）政策推動零售行業結構優化，消費群體轉變帶動零售行業新消費模式（七）政策推動零售行業結構優化，消費群體轉變帶動零售行業新消費模式2021 年，中央政治局及各部委出臺多項相關政策，引導未來國內消費健康、高質量發展。從各項政策中可以看出，促進居民消費升級、培育新消費成為“十四五”時期政策的主題；從總量層面來看，針對內需市場，發展規劃中明確強調了深化供給側結構性改革，適應個性化、差異化、品質化消費需求，持續擴大優質消費品、中高端產品供給，提升自主品牌影響力和競爭力，率先在化妝品、服裝、家紡、電子產品等消費品領域培育一批高端品牌。部門時間

52、名稱主要內容商務部2021.06.30“十四五”商務發展規劃2025 年商務發展主要預期性指標：國內市場是社會消費品零售總額 50 萬億元，年均增長率 5%；全國網上零售額由增長 17 萬億元，年均增長率 7.6%。對外貿易目標是貨物進出口額 5.1 萬億美元，年均增長率 2%。國務院辦公廳2021.07.02關于加快發展外貿新業態新模式的意見2025 年， 外貿新業態新模式發展的體制機制和政策體系更為完善,產業價值鏈水平進一步提升，對外貿和國民經濟的帶動作用進一步增強。商務部等 24 部門2021.10.27“十四五”服務貿易發展規劃“十四五”時期，服務貿易發展的主要目標是：貿易規模進一步擴

53、大，貿易結構進一步優化，競爭實力進一步增強，制度環境進一步改善。Data Sources：奧維云網（AVC)整理Z 世代所生活的時代正處于中國對外開放進程與市場化經濟改革加速， 居民可支配收入增長迅速。依靠自身或家庭的財富積累作為經濟支撐，年輕人群因商品消費而產生的經濟負擔或顧慮減輕，Z 世代月人均可支配收入高于全國居民平均水平。相比其他消費群體，Z 世代更加注重商品的品質、性價比、顏值設計、文化標簽屬性以及社交功能等，追求個性化、生活化以及新鮮的購物體驗，成為新業態主力消費者。近年來，通過精準洞察年輕消費者消費需求，配合大聲量營銷推廣，潮流玩具、潮流美妝、潮流服飾等領域涌現出大量新興品牌。通

54、過鎖定年輕一代用戶作為主要消費群體，潮流零售以時尚的設計、個性化購物以及創新的購物體驗獲得了年輕一代的喜愛。按 GMV 計算，中國潮流零售行業的市場規模從 2016 年的 1298 億元增長至 2020 年的 1952 億元，年復合增長率為 10.7%，預計到 2025 年市場規模將達 4750 億元。圖表圖表 1 1：2021-2025F2021-2025F 中國中國潮流零售市場潮流零售市場規模及增長規模及增長Data Sources：奧維云網（AVC)整理，單位：億元第二章第二章 中國商用顯示產業發展總覽中國商用顯示產業發展總覽一、中國商用顯示產品定義及分類一、中國商用顯示產品定義及分類商

55、用顯示產品指的是在非家庭、公共環境中使用，可向單個及多個個體傳達信息的具有顯示功能的產品。相對民用顯示產品，商用顯示產品的使用環境要求更為嚴苛及多樣化，這也促使商顯產品在規格方面具有更多的優勢和鮮明的特點。例如穩定性高、色域廣、亮度高、芯片運算能力強、軟件定制化程度高等。按產品形態主要分為商用電視、平板拼接、DLP 拼接、商用平板、教育 IWB（液晶白板、智慧黑板） 、激光投影、數字標牌（單屏顯示器、廣告機） 、小間距 LED 等。二、中國商用顯示生態鏈系統發展總覽二、中國商用顯示生態鏈系統發展總覽2021 年是實施“十四五”規劃和 2035 年遠景目標的開局之年。盡管三季度受疫情、汛情等多重

56、因素的沖擊，經濟增速放緩，但仍穩定在合理區間，且四季度以來投資、消費等部分指標增速不斷回升，全年經濟有望實現較快增長。中國大陸商顯行業 2021 年畫出微笑曲線，發展動力和潛力持續顯現。根據奧維云網（AVC）統計數據顯示，2021 年前三季度中國商用顯示 9 品類整體銷售額581.1 億元，同比增長 37.2%，兩年 CAGR 為 15.0%，預計全年商顯設備整體規模超 800 億元，同比增長 26.3%。圖表圖表 2 2：2 201017-7-2022021 1F F 中國大陸商顯整體中國大陸商顯整體市場規模市場規模及增長率及增長率Data Sources：奧維云網（AVC），單位：百萬元，

57、%產品表現：智慧黑板、小間距 LED、商用平板高增長趨勢明顯2021 年前三季度中國商顯市場整體大幅回升，各品類也有較好的表現。銷售額來看，前三季度銷額超過 60 億的 5 個品類分別是：小間距 LED，激光投影，液晶白板，商用平板，商用電視，總計占比 78%。從規模變化來看，智慧黑板、小間距 LED、商用平板、激光投影銷額增幅超過市場平均水平，兩年 CAGR 均超過 28%，廣告機規模同比實現較快速的恢復，但兩年CAGR 下滑 10%，液晶白板和平板拼接增長乏力，尤其是液晶白板銷售額小幅下滑。圖表圖表 3 3：2022021 1（Q1-Q3Q1-Q3）中國大陸商顯市場各品類）中國大陸商顯市場

58、各品類產品市場產品市場表現表現Data Sources：奧維云網（AVC），單位：%1 1、智慧黑板智慧黑板：市場份額快速提升市場份額快速提升，增長勢頭迅猛增長勢頭迅猛。伴隨教育信息化的進一步推廣，智慧黑板在教學展示、數據打通方面的優勢更為明顯，同時中西部地區教育的快速發展也為其提供了增長動力，2021 年前三季度智慧黑板在教育 IWB 市場中的占比已達到 25%。2 2、小間距、小間距 LEDLED：市場下沉，：市場下沉，重回高速增長軌道重回高速增長軌道。近兩年小間距 LED 產品向各級市場下沉而不斷普及，行業方面主要是政企數字化轉型帶動了小間距 LED 產品的需求，同時，酒店、地產、零售等

59、商用場景也在不斷拓展，前三季度小間距 LED 銷售額達到 125.7 億元，同比增長 67%。3 3、商用平板商用平板：遠程溝通場景普及遠程溝通場景普及，市場快速增長市場快速增長。商用平板的快速普及，究其原因可以從三個層面分析得出：1）需求層面：疫情反復，使得市場對遠程溝通需求的進一步提升；2）競爭層面：商用平板產品日趨完善，各類功能集中度較高，同時對各行業使用場景的契合程度也在逐漸完善，如智慧黨建、智慧醫療等；3）基礎層面：5G 的快速發展，使得遠程溝通場景的傳輸效率更高，同時圍繞商用平板衍生的周邊應用也逐漸豐富，如全向麥、攝像頭、網關等。4 4、激光投影激光投影：作為數字顯示之后的第四代顯

60、示技術作為數字顯示之后的第四代顯示技術，市場被長期看好市場被長期看好。2021 年家用市場繼續保持高增長，在 B2B 市場繼續受到 IWB 競品的壓力，教育市場需求萎縮，但商務市場開拓出更多的場景，如沉浸式娛樂，劇本殺新型游戲成為年輕人喜愛的線下娛樂方式之一，劇本殺店面高速成長，成為 2021 年商務激光投影廠商關注的增長點。另外，工程市場在建黨百周年的契機之下，各地文藝演出、展覽展示、文旅項目落地，在 2021 年也得以快速恢復。5 5、商用電視商用電視：酒店升級改造酒店升級改造，推動大尺寸化趨勢快速發展推動大尺寸化趨勢快速發展。酒店市場進入存量時代，改造升級成為市場趨勢。疫情之后，國外游轉

61、向國內游，推動國內消費升級，從而加快酒店升級改造。為迎合酒店行業提檔需求，大尺寸商用電視更受業內歡迎。2021 年前三季度商用電視銷額達到 64.3 億元，同比增長 10.5%。6 6、單屏顯示器單屏顯示器：零售店零售店“融合融合”體驗式消費場景轉型體驗式消費場景轉型，為單屏顯示器創造新機會為單屏顯示器創造新機會。近兩年智慧零售的發展推動線下零售店的數字化轉型，消費體驗成為線下消費者選擇的關鍵。因此以“體驗”為主的零售店也隨之增加，為單屏市場創造了新的增長點。2021 年前三季度單屏顯示銷額 10.6 億元，同比增長 17.9%。7 7、平板拼接平板拼接：多方承壓增長放緩多方承壓增長放緩。盡管

62、商用零售市場需求有所回暖，但在政企行業受小間距LED競品的擠壓更加明顯。 2021年前三季度平板拼接市場銷售量672千臺， 同比增長7.6%，預計全年銷量增長不足 5%。8 8、液晶白板液晶白板：教培市場受挫教培市場受挫，市場遇冷市場遇冷。職業教育迎來曙光，進入快速增長階段。液晶白板以其較高的性價比是教培市場的首選產品，但“雙減”政策落地，市場快速遇冷，未來增長堪憂。但另一方面，中國技術轉型在即，對人才培養方式及周期提出更高要求，中職、高職、成人教育在政策資金的雙重促進下，未來 3-5 年將迎來高速發展的黃金時期。但現階段職業教育在硬件水平及信息化普及方面存在較大缺口，為液晶白板的進入提供了較

63、好的增長機會。9 9、廣告機：依托梯媒和零售市場，高速增長。、廣告機：依托梯媒和零售市場，高速增長。隨著零售市場復蘇和物聯網的加速發展，2021 年廣告機市場迎來新的增長機會，前三季度同比增長 48.7%，但與 2019 年相對，市場動力不足，兩年復合增長率為-10.1%。三、中國商用顯示行業發展綜述三、中國商用顯示行業發展綜述近年來，中國在不斷的推進城市數字化、網絡化、智能化發展，特別是新冠疫情發生后，國家新型城鎮化、新基建推進步伐加速，智慧城市成為發展焦點。隨著我國大力推進“新基建”建設，數字基礎設施作為數字政府、智慧城市和數字經濟發展的重要支撐，引起新一輪投資的熱潮，包括 5G、工業互聯

64、網、數據中心等新型基礎設施建設，也包括交通、能源和市政管網等傳統設施數字化改造升級。商用顯示設備是數字基礎設施建設智能硬件顯示終端，在教育、政府、企業、交通和醫療等各領域廣泛應用，2021 年商用顯示設備在教育、政府等財政出資、集中招標采購為特征的行業應用為主，企業行業的數量多，比較分散，但疫情穩定之后加快數字化轉型，潛在需求巨大，零售行業隨著疫情穩定，未來仍具較大潛力。根據奧維云網（AVC）統計數據顯示，2021 年前三季度中國商用顯示在六大產業（政府、零售、教育、企業、交通、醫療）中，教育占比排名第一，銷額份額為 30.3%；政府占比 23.9%，居第二，份額有所下降；企業數字化轉型加快，

65、占比 22.8%，份額明顯提升；新零售、餐飲、地產和休閑娛樂在 2020 年需求嚴重受挫，2021 年市場逐漸回暖，份額也有所回升，銷額占比14.4%。圖表圖表 4 4：2022021 1（Q Q1-Q31-Q3）中國大陸商顯市場六大行業應用占比）中國大陸商顯市場六大行業應用占比- -銷額銷額Data Sources：奧維云網（AVC），單位：%隨著 5G、大數據、人工智能、區塊鏈等信息技術的深化應用，全要素表達、仿真推演、虛實融合等能力進一步成熟，城市開始進入決策智能階段，完成智能化向智慧化轉型。智慧城市建設覆蓋智慧政務、智慧醫療、智慧教育、智慧城管、智慧安防、智慧交通等涉及惠民服務、精準治

66、理、產業經濟和生態宜居多個領域，商用顯示產品的應用也會更加廣泛。中國大陸商顯各產品行業應用特點如下：液晶白板主要應用在高中、義務教育階段，但近兩年由于兩類市場需求趨于飽和，加上智慧黑板等競品的競爭，銷量呈下滑趨勢。未來，義務、高中教育市場飽和、競品競爭使液晶教育平板將目標市場轉向高校和中高等職業教育，高校智慧校園的發展、中等職業教育國家政策扶持，使得這兩類市場出現了一定商機。智慧黑板主要應用在高中、義務教育階段，上市的幾年間呈現快速增長態勢，憑借其觸控更精準、更符合傳統教室需要等優勢，迅速搶占市場。未來，義務、高中教育市場仍然是其主攻市場。商用平板主要應用在企業、政府等領域，建黨百年和后疫情時

67、代經濟加速復蘇，需求快速增長。未來，隨著智慧黨建、智慧醫療、企業數字化轉型的進程加快，其需求將進一步快速提升，企業、政府、醫療依然是其主要需求領域。商用電視主要用于低端經濟型酒店和三星級中端酒店。低端酒店向中高端酒店轉型，推動 55”、65”成為市場主流。未來國內電視行業競爭格局更加激烈，國產品牌將持續主導市場。商用電視應以智能電視為入口，搭載智慧系統。后疫情時代，電競、電影等跨界酒店受到追捧，4K 商用電視滲透率進一步提高。未來為迎合智慧酒店的發展，商用電視大屏化、高清化的特征將更加明顯。單屏顯示器主要應用于交通、零售、企業。交通行業受自然災害影響，前三季度交通行業規模有所下降。零售市場以商

68、超、餐飲、專賣店等行業為主，零售市場復蘇，前三季度零售市場規模有所增長。企業則以制造業、金融和廣電傳媒行業為主，數字經濟的發展，加快企業數字化轉型，從而推動制造業、金融和廣電傳媒行業對單屏顯示器需求的增長。未來隨著新零售的發展，新潮品牌、跨界品牌紛紛入局，零售市場規模將進一步擴大，從而為單屏市場創造新的機會。廣告機主要應用行業是零售和傳媒行業。受疫情影響而延期和收縮的購物中心和便利店在疫情之后快速擴張，為廣告機市場帶來新的生機。受政策影響，國家加快智慧社區和鄉村數字經濟的發展，推動傳媒行業迎來一波市場紅利，帶動廣告機市場快速增長。未來物聯網、智慧城市的發展依然為國內市場發力的重點，而廣告機有望

69、憑借物聯網、5G 的東風進一步擴大市場空間。平板拼接主要應用于企業、政府和交通行業，2021 年前三季度在這三個領域銷量占比超八成。其中，企業銷量占比在 33%左右，政府銷量占比近 30%，交通行業由于基建投入加大，需求分布廣，前三季度銷量占比達 18.2%。未來，隨著國家“十四五”規劃項目不斷落地，政府和交通仍然需求較大，企業行業“數智化” ，以及國家內循環擴大消費勢必會刺激零售行業的發展，平板拼接仍有增長的空間。小間距 LED 主要應用于政府領域，如：公共服務、公檢法等政府部門，2021 年前三季度銷量占比達 45.4%。大型企業的數字化改造，以及酒店及地產、零售、餐飲等業務逐步恢復，小間

70、距 LED 產品的潛力逐漸體現。激光投影家用領域需求最大，2021 年前三季度市場銷量占比達 47.6%，未來激光電視規模效應釋放價格下探，將會更多的進入普通消費者家庭；教育市場自身體量大，但受“雙減”政策以及電子白板產品的替代呈下滑態勢；商務市場激光化趨勢下增速最高，未來發展潛力最大。第第三三章章 中國中國商用電視商用電視市場市場分析分析一、研究范圍及產品定義一、研究范圍及產品定義主要研究對象、研究界定：本報告主要研究對象為商用電視，研究領域主要是中國大陸應用細分行業為酒店及地產、餐飲、休閑娛樂、金融、能源及資源、廣電及傳媒、電信及郵政、制造業、政府及公共服務、公共場館及場所、教育、醫療等。

71、商用電視概念：商用電視是可整合應用于各商業場所的顯示終端，具有高清多媒體液晶電視功能。廣泛用于產品展示、商務會議、信息發布等。數據口徑：廠商 Sell In 為主，銷售額為終端規模，不含稅。二、中國商用電視整體市場規模二、中國商用電視整體市場規模疫情之后，商用電視市場競爭激烈，各行業需求差異明顯，復蘇態勢不盡相同。其中，2021 年酒店行業復蘇明顯，截至前三季度新增中高端酒店數量和房間量分別同比增長 90%和106%，而商用電視作為酒店行業智能升級的必備產品，其高速復蘇將帶動商用電視需求增長。疫情刺激新潮品牌、跨界品牌紛紛入局零售市場，商用電視憑借高性價比成為零售市場主流顯示產品。國內高校設備

72、升級需求同樣刺激商用電視銷量增長。而政府預算縮緊，采購需求減少導致其對商用電視的采購需求下降。交通市場更傾向于對專業性較強的單屏顯示器，商用電視需求受到擠壓。在多重因素的綜合作用下，奧維云網（AVC）預測，2021 年商用電視銷量達 4663.2 千臺，同比增長 6.3%。圖表圖表 5 5：2017-2021F2017-2021F 中國大陸商用電視銷量規模及增長中國大陸商用電視銷量規模及增長Data Sources：奧維云網（AVC)，單位：千臺受酒店行業升級改造、高校設備升級、線上會議需求增加等因素影響，50”以上大尺寸商用電視需求增加明顯。而 50”以下小尺寸由于溢價能力減弱，畫面感較差等

73、原因，需求逐漸下降，市場大屏化趨勢明顯。同時 2021 年上半年電視面板供應不足，整機價格一路高歌，雖下半年市場價格有所下跌，但在面板廠的激烈競爭下，2021 年全年市場均價依然相對較高。因此，奧維云網（AVC）預測，2021 年商用電視銷額將達 9182.5 百萬元，同比增長 24.5%。圖表圖表 6 6：2017-2021F2017-2021F 中國大陸商用電視銷中國大陸商用電視銷額額規模及增長規模及增長Data Sources：奧維云網（AVC)，單位：百萬元，%三、中國商用電視細分市場規模三、中國商用電視細分市場規模2021 年 Q3 商用電視市場需求以酒店及地產行業為主，占市場總銷量

74、的 46.5%，為商用電視第一需求市場。酒店及地產行業中以低端經濟型酒店和 3 星級酒店為主。疫情加速酒店行業結構化轉型，低端經濟型酒店短期內難以快速復蘇，推動酒店行業向中高端酒店發展，從而帶動 3 星級以上酒店對商用電視的滲透率持續提升，低端及經濟型酒店需求下降。在酒店及地產行業低端經濟型酒店占33.9%的市場份額， 同比下降5個百分點， 而3星級酒店占24.0%的市場份額，同比增長 4 個百分點。企業市場在數字鄉村建設、物聯網發展下，成為商用電視第二需求市場。2021 年 Q3 企業對商用電視的需求占 21.3%的市場銷量。 企業市場中以電信郵政需求為主， 隨著物聯網的發展，運營商全面賦能

75、千行百業，推動智慧城市、智慧交通、智慧工業等行業的數字化化轉型，電信郵政需求在企業市場中 33.7%的市場份額；其次企業市場以廣電傳媒行業復蘇明顯，主要得益于智慧數字鄉村建設，智慧廣電成為數字鄉村建設的重要支撐，從而帶動廣電傳媒行業在企業市場中恢復到 31.8%的市場份額，但與 2019 年同期相比，仍有一定的差距，廣電傳媒行業仍存有一定的復蘇空間。2021 年 Q3 政府對商用電視的市場需求占 14.9%的市場份額，與去年同期相比下降 3.3 個百分點，主要受制于政府進一步壓緊一般性財政支出，政府采購減少。其他行業對商用電視需求比重則相對較少，零售行業主要集中于餐飲（以餐飲、奶茶連鎖店為主）

76、需求，占商用電視 7.7%的市場銷量；醫療、教育、交通則分別占 5.6%、3.0%、1.0%的市場份額。圖表圖表 7 7：20212021 年年 Q Q3 3 中國大陸商用電視中國大陸商用電視需求行業銷量占比需求行業銷量占比Data Sources：奧維云網（AVC），單位：%四、中國商用電視細分產品市場規模四、中國商用電視細分產品市場規模2021 年 Q3 小尺寸比重持續減少，尤以 30-34”、40-44”下降最為明顯，市場份額分別為 12.8%和 18.9%。市場主流尺寸向 50”以上發展，50-59”、60-79“、80-99”產品銷量占比分別為 42.4%、16%和 4.9%，市場份

77、額均有所增長。35-39”和 45-49”由于切割效率較低，市場普及性較差，目前僅索尼、康佳存在少量出貨。30-34“和 40-44”以 32”和 43”商用電視為主，其市場份額逐漸下滑。主要受成本壓力和消費升級影響，32”和 43”溢價能力逐漸減弱，根據奧維云網（AVC）招標數據顯示，32”商用市場均價約為 1400 元，而 43”市場均價約為 1862 元，市場價格偏低，因而電視廠商更傾向于向大尺寸方向發展；50-59”尺寸段以 55”為市場主流尺寸，55”市場均價為 3267 元，市場價格遠高于 43”產品，存在較大的利潤空間，成為電視廠商主推尺寸；60-79”則以 65”產品為主，而

78、65”市場均價僅為 4564 元，高性價比推動中高端酒店逐漸向 65”以上尺寸傾斜， 從而帶動 60-79”比重增加； 80”以上市場受到激光電視競爭壓力， 市場比重雖有所增長，但維持較低水平，主要應用于會議場景。圖表圖表 8 8：20212021 年年 Q Q3 3 中國大陸商用電視中國大陸商用電視尺寸銷量占比尺寸銷量占比Data Sources：奧維云網（AVC），單位：%五、中國商用電視分區域市場規模五、中國商用電視分區域市場規模奧維云網（AVC）數據顯示，2021 年 Q3，華東地區為主銷市場，占 28.9%的市場份額，其次為華西、華南、華北地區，分別占 22.8%、22.5%、20.

79、4%的市場份額，東北地區市場份額最少，僅占 5.4%。華東地區作為酒店聚集地，酒店行業發展程度較高，逐漸向連鎖化方向集中，低端經濟型酒店比重下降較快，從而導致華東地區市場份額有所下滑；近幾年，酒店行業為尋求新的發展空間，逐漸向下沉市場擴張，疫情退卻之后，國內旅游市場復蘇，國外游向國內游轉移，從而加快華南和華西地區酒店開業速度，從而推動華南和華西地區市場份額均有所上升；華北地區主要以政府采購為主，在政府預算縮緊，導致華北地區銷量比重所以下降；東北地區經濟增速提升，政府、企業采購需求增加，市場比重有所上升。圖表圖表 9 9：20212021 年年 Q Q3 3 中國大陸商用電視中國大陸商用電視區域

80、銷量占比區域銷量占比Data Sources：奧維云網（AVC），單位：%六、中國商用電視市場競爭格局六、中國商用電視市場競爭格局2021 年 Q3，商用電視市場銷量最大的品牌為 TCL，占 28.6%的份額，同比下降 8 個百分點，其次為創維和海信，分別占 27.1%和 22.4%的市場份額，市場份額分別增長 6 個百分點和4 個百分點，市場集中度進一步提高。國產品牌中除 TCL、康佳，均實現銷量同比增長，而外資品牌中以 Philips 為首，銷量同比下滑較大。2021 年 Q3， TCL 由于在酒店地產行業中受到其他品牌的擠壓， 市場份額有所下降， 占 26.2%的市場份額，而海信在酒店地

81、產行業中表現最佳，占 29.0%的市場份額，創維居于第三位，占20.4%的市場份額。在企業市場中，創維遙遙領先于其他企業，占 45.7%的市場份額，主要得益于電信郵政和廣電傳媒市場，其次位 TCL 和海信，市場份額分別為 18.2 和 16.7%。外資品牌主攻酒店市場，2021 年 Q3 酒店市場銷量嚴重下滑，市場比重進一步被國產品牌蠶食。從整個市場來看，商用電視品牌在各行業內競爭激烈，但品牌格局相對穩定。圖表圖表 1010：20212021 年年 Q3Q3 中國大陸商用電視中國大陸商用電視品牌銷量競爭格局品牌銷量競爭格局Data Sources：奧維云網（AVC）七、中國商用電視市場未來發展

82、趨勢七、中國商用電視市場未來發展趨勢受國內外疫情影響，國內經濟復蘇仍然需要一個較長的時間。酒店市場中低端經濟型酒店持續減少，龍頭酒店加快中高端酒店擴張；零售市場在疫情反復的影響下，零售企業復蘇疲軟；教育市場受政策影響持續走低；在 5G物聯網等技術推動下，鄉村振興依然是國家宣傳重點方向，農村通信網絡不斷完善；政府、醫療持續“過緊日子”等?；谝陨鲜袌霏h境，奧維云網（AVC）預測，2022 年商用電視增速放緩，銷量同比增長 6.0%，銷額受面板價格降低影響，銷額同比下降 0.6%。2023 年以后，疫情的影響逐漸減弱，面板價格降速放緩，預計市場增速會有所提升，2021-2025 年商用電視銷量復合

83、增長率約為 7.3%。銷量同比市場份額氣泡大小代表銷量圖表圖表 1111：2021-2025F2021-2025F 中國大陸商用電視中國大陸商用電視品牌銷量預測品牌銷量預測Data Sources：奧維云網（AVC)，單位：千臺，百萬元，%八、中國商用電視市場機會分析八、中國商用電視市場機會分析（一）酒店行業連鎖化、中高端化趨勢明顯，龍頭企業逆勢擴張（一）酒店行業連鎖化、中高端化趨勢明顯，龍頭企業逆勢擴張疫情影響下，單體酒店抗風險能力差。2020 年我國酒店數量同比下降 17.5%，其中單體酒店退出 6.2 萬家，客房數量同比下降 13%，單體酒店客房數量同比減少 18.8%；但 2020 年

84、我國連鎖酒店品牌為 2668 個，同比增長 35%。疫情加快單體酒店出清，國內連鎖化程度提升。2020 年全球連鎖酒店的滲透率為 41.9%，美國為 72.9%，但占世界人口近四分之一的中國，其連鎖酒店的滲透率僅為 31.5%，預計到 2025 年將達到 43%。2020 年我國經濟型酒店占比為 65%，中高檔酒店占比為 27%，豪華酒店為 8%，而歐美國家的經濟型酒店、中高檔酒店、豪華酒店占比分別為 30%、50%、20%，與歐美國家相比，我國的中高檔酒店、豪華酒店比重相對較低。根據“十四五”規劃，我國將著力提高中等收入群體規模，形成中間大、兩頭小的橄欖型收入結構。隨著中產人群規模的擴大，更

85、多的經濟型酒店將加快向中高端酒店轉化，中高端酒店規模將進一步擴大。從酒店開業計劃上看，在單體酒店出清的情況下，龍頭酒店選擇逆勢擴張。2021 年首旅表示三年萬店的奮斗目標，錦江集團中國區也表示未來三年的目標要新簽 1 萬家酒店，新開業 7000 家酒店，華住也在 2019 年提出三年內酒店數量達 1 萬家；而在高端市場，希爾頓擬在 2025 年在華酒店數量達 1000 家?；趪鴥染频晷袠I結構整合和發展方向，奧維云網（AVC）預計，2021-2025 年酒店數量復合增長率為 3.3%，酒店房間數量復合增長率為 4.4%。其中以中高端酒店增長速度最快。圖表圖表 1212：2021-2025F20

86、21-2025F 中國酒店數量發展趨勢中國酒店數量發展趨勢Data Sources：奧維云網（AVC)，單位：%圖表圖表 1313：2021-20252021-2025F F 中國酒店房間數量發展趨勢中國酒店房間數量發展趨勢Data Sources：奧維云網（AVC)，單位：%（二）推動數字鄉村建設，持續提升農村通信網絡設施水平（二）推動數字鄉村建設，持續提升農村通信網絡設施水平數字鄉村發展戰略綱要發布以來，國家先后出臺一系列政策文件，各地區認真貫徹落實數字鄉村戰略部署，積極探索數字鄉村發展模式，數字鄉村建設開局態勢良好。但總體來看，全國各地數字鄉村建設還處于持續探索階段。而 2021 年由中

87、國網信辦、工業與信息化部、科技部等多個部門聯合編寫了數字鄉村建設指南 1.0 ，提出數字鄉村建設的總體架構，具體包括信息基礎設施、公共支撐平臺、數字應用場景、建設運營管理和保障體系等內容。其中信息基礎設施建設包括網絡基礎設施、信息服務基礎設施等，而網絡基礎設施包括電信網絡和廣播電視網絡等，在農村廣播電視網絡建設中，廣電企業應致力于提高農村廣播電視覆蓋率，豐富廣播電視節目的提供渠道，實現廣播電視的全面覆蓋。鄉村數字建設，為商用電視在廣電傳媒和通訊行業創造了新機遇。第第四四章章 中國數字標牌市場分析中國數字標牌市場分析一、研究范圍及產品定義一、研究范圍及產品定義數字標牌有廣義數字標牌和狹義數字標牌

88、之分。廣義數字標牌，是指在公共場所中用于顯示任意信息的顯示終端，及其后臺用于數字信息發布的系統；而狹義的數字標牌是指在公共場所中，用于顯示公共信息、廣告信息、娛樂資訊等顯示終端及其后臺用于數字信息發布的多媒體專業試聽系統。狹義的顯示終端主要包括商用電視、廣告機、單屏產品、自助終端等。單屏產品和廣告機是本章節重點介紹的內容。單屏產品（以下稱單屏）即專業商用顯示器，工業級面板，可以 7*16 或 7*24 小時持續工作，涵蓋 32及以上規格，可用于監控指揮、視頻會議、信息發布以及播放廣告等；廣告機產品按操作系統可分 3 類，Windows 系統、Android 系統和其他（Linux 系統） ；按

89、 CPU 架構可分為 3 類，X86 架構、ARM 架構及其他；應用行業有企業、政府、交通、教育、醫療等行業。監測領域：中國大陸地區商用顯示設備市場。數據口徑：廠商 Sell In 為主，銷售額為終端規模，不含稅。二、中國數字標牌整體市場規模二、中國數字標牌整體市場規模從規模上來看，數字標牌在經歷 2018 年梯媒需求爆發式增長后，傳媒公司競爭趨緩，為節約成本優化點位，市場需求開始收窄。2020 年新冠疫情爆發，數字標牌市場備受打擊，主流市場零售和企業需求急速下滑，2021 年疫情緩解，市場開始復蘇，隨著物聯網迅速發展，智慧城市建設項目增長，2021 年零售、企業等行業對數字標牌需求均有所回升

90、，預計數字標牌銷量達 1027.5 千臺，同比增長 24.3%。圖表圖表 1414：2017-2021F2017-2021F 中國大陸中國大陸數字標牌數字標牌市場市場銷量銷量規模及增長規模及增長Data Sources：奧維云網（AVC)，單位：千臺，%2021 年在智慧社區更新改造的帶動下，傳媒公司擴大梯媒點位，帶動數字標牌銷量增長最快，但由于梯媒廣告機尺寸集中于 29”以下，市場均價較低，同時下半年面板供需逆轉，面板價格下調，導致 2021 年數字標牌整體價格下降，奧維云網（ACV）預測 2021 年數字標牌銷額達 4529.5 百萬元，同比增長 20.0%，銷額增長低于銷量增長幅度。圖表

91、圖表 1515：2017-20212017-2021F F 中國大陸中國大陸數字標牌數字標牌市場市場銷額銷額規模及增長規模及增長Data Sources：奧維云網（AVC)，單位：百萬元，%從細分產品上看，廣告機主要應用于零售和梯媒市場，2021 年前三季度零售和梯媒行業需求規模占 67.4%，市場集中度進一步提高，在兩大市場的帶動下，廣告機銷量快速復蘇，奧維云網（AVC）預測，2021 年廣告機總銷量達 891.6 千臺，同比增長 27.2%。但由于 2021 年疫情反復，企業和零售市場復蘇乏力，整體銷量不及 2019 年水平。圖表圖表 1616：2017-20212017-2021F F

92、中國大陸中國大陸廣告機廣告機市場市場銷量銷量規模及增長規模及增長Data Sources：奧維云網（AVC)，單位：千臺，%單屏主要應用于零售和交通市場，2021 年前三季度疫情反復，零售市場復蘇乏力，而交通行業受自然災害影響，市場需求不及去年水平，整體市場增長不及預期，奧維云網（AVC）預測，2021 年單屏總銷量達 135.9 千臺，同比增長 7.8%。圖表圖表 1717：2017-20212017-2021F F 中國大陸中國大陸單屏單屏市場市場銷量銷量規模及增長規模及增長Data Sources：奧維云網（AVC)，單位：千臺，%三、中國數字標牌細分市場規模三、中國數字標牌細分市場規模

93、2021 年 Q3 數字標牌主要應用行業為零售和企業行業，其市場份額分別為 42%和 40%，行業高度集中于企業和零售行業。政府、交通、醫療、教育總計僅占 18%的市場份額數字標牌在企業市場中主要應用于傳媒行業，2021 年隨著數字經濟的發展，老城區改造也加快了步伐，從而推動梯媒行業的高速復蘇，其次為金融行業，為優化客戶體驗，提升服務效率，防范金融風險，數字化新基建是金融數字化轉型的重要基礎。數字標牌作為梯媒行業和金融行業信息發布的重要載體，展現出巨大的市場潛力。零售行業中，數字標牌主要應用于新零售和餐飲市場中。隨著數字經濟的發展，零售市場也加快了數字化轉型，逐漸摒棄傳統紙質宣傳方式，取而代之

94、的為數字標牌。數字標牌具有完善店面形象、實現客戶引流等方面具有較大的優勢。圖表圖表 1818：2021Q32021Q3 中國大陸中國大陸數字標牌行業銷量份額數字標牌行業銷量份額Data Sources：奧維云網（AVC），單位：%四、中國數字標牌細分尺寸市場規模四、中國數字標牌細分尺寸市場規模2021 年 Q3 29”及以下數字標牌在梯媒需求的爆發下，市場比重呈上升趨勢，其中表現最佳的為分眾傳媒 19”雙屏廣告機，帶動80”產品市場份額最小，僅占 1.4%，應用普及度較低。圖表圖表 1919：20212021Q Q3 3 中國大陸中國大陸數字標牌分尺寸銷量結構數字標牌分尺寸銷量結構Data S

95、ources：奧維云網（AVC），單位：%廣告機市場中仍以 29”及以下產品為主，主要應用與梯媒市場，其中20“廣告機市場份額為 27.1%，以 19”為主；20-29”廣告機市場份額為 20.4%，以 25”為主；40-49”市場占18.7%的市場份額，以 43”為主，主要應用于餐飲和零售市場；50-59”占 20.7%的市場份額，55”占絕對優勢，主要應用于零售市場，而 60“以上僅占 4.6%，以電子站牌和會議市場為主。單屏市場主要以 40-60“為主，市場尺寸較為集中，其中 40-44“占 44.7%的市場份額，50-59”占 23.1%的市場份額，分別以 43“、55”為主要尺寸，而

96、 60”以上占 13.1%的市場份額，市場份額相對較高。由此可見，數字標牌小尺寸市場中以廣告機為主導，而在 40-59”市場單屏和廣告機共同發力，大尺寸市場則以單屏顯示器為主導。五、中國數字標牌市場競爭格局五、中國數字標牌市場競爭格局數字標牌市場品牌格局分為國產品牌和外資品牌兩大陣營，國產品牌主要集中于廣告機市場，產品主要集中于低端市場，應用廣泛，入局企業較多，品牌集中度較低，2021 年 Q3 國產品牌占數字標牌市場 92.8%的銷量份額； 而外資品牌則主要集中于單屏市場， 市場定位高端，參與企業數量有限，2021 年 Q3 外資品牌僅占 7.2%的市場份額。國產品牌中仙視擁有較強的客戶渠道

97、，在國產品牌中市場份額最多，2021 年 Q3 仙視憑借分眾傳媒 19”廣告機的大單，銷量同比增長 102%，市場份額高達 34.1%。而長虹依托智慧社區和新潮梯媒項目，躍居行業第二位，占 8.6%的市場份額。中銀科技則憑借充電樁和商超等零售行業紅利，位居市場第三位，占 7.5%市場份額，國產品牌中品牌集中度較低。圖表圖表 2020：2021Q32021Q3 中國大陸中國大陸數字標牌國產數字標牌國產 T TOP10OP10 品牌競爭格局品牌競爭格局Data Sources：奧維云網（AVC），單位：%外資品牌由于致力于高端數字標牌-單屏市場，單屏主要應用領域為零售和交通行業，2021 年 Q3

98、 受零售市場復蘇趨緩和交通行業受自然災害影響延期交貨等因素， 多數外資品牌銷量均為同比下降。外資品牌以 Samsung 和 Philips 為代表，在外資市場中份額分別為 33%和24%，而 LG 位居外資品牌中第三位，占 18%的市場份額，外資品牌集中度相對較高。圖表圖表 2121：2021Q32021Q3 中國大陸中國大陸數字標牌外資品牌競爭格局數字標牌外資品牌競爭格局氣泡大小代表銷量銷量同比市場份額銷量同比市場份額氣泡大小代表銷量Data Sources：奧維云網（AVC），單位：%六、中國數字標牌市場未來發展趨勢六、中國數字標牌市場未來發展趨勢單屏顯示器主要應用于零售、企業和交通市場，

99、疫情之后，國內經濟環境復雜多變，零售市場在加快智慧零售轉型的過程中，受疫情反復的影響，復蘇緩慢，根據 2021 年疫情的發展現狀，2022 年零售市場不容樂觀，市場增速依然較慢；企業市場主要應用于會議場景，隨著疫情消散，線上會議紅利逐漸減弱，會議市場對單屏顯示器的需求也將趨于緩慢；但在交通市場，隨著十四五的推進，國家著力推動綜合交通運輸體系建設，逐漸完善國家交通運輸網，交通市場對單屏顯示器的需求將迎來較大的需求。奧維云網（AVC）預測，2022 年單屏顯示器同比增長 6.0%，2021-2025 年的復合增長率為 6.5%。圖表圖表 2222：2021-2025F2021-2025F 中國大陸

100、單屏顯示器市場規模預測中國大陸單屏顯示器市場規模預測Data Sources：奧維云網（AVC)，單位：千臺，百萬元，%2021 年廣告機市場在經歷梯媒行業的快速復蘇后，隨著各行各業深入整改，下游客戶減少廣告投放，龍頭梯媒公司轉向減慢點位擴張，優化優質點位的發展方向，2022 年梯媒市場對廣告機的市場需求減弱；其次零售市場，零售市場復蘇的不確定也會影響廣告機的市場需求。奧維云網（AVC）預測，2022 年廣告機銷量同比增長 12%，銷額同比增長 9.8%，增長速度放緩，2021-2025 年銷量復合增長率為 10.3%。圖表圖表 2323：2021-2025F2021-2025F 中國大陸中國

101、大陸廣告機廣告機市場規模預測市場規模預測Data Sources：奧維云網（AVC)，單位：千臺 ，百萬元，%七、中國數字標牌市場機會分析七、中國數字標牌市場機會分析（一）新式茶飲快速發展為數字標牌創造新機遇（一）新式茶飲快速發展為數字標牌創造新機遇隨著科技的進步，人們的消費方式逐漸向手機支付轉變、商家的營銷方式也轉向小程序、公眾號等私域流量，消費場景也向線上轉移；在加上消費群體逐漸轉為個性鮮明的 Z 世代消費群體；在多種因素綜合作用下，茶飲行業也發生了各種變化，催生出新式茶飲。與傳統茶飲相比，新式茶飲更加注重包裝的美觀度、文化要素的競爭、社交場景的消費。截至 2021 年 10 月社會消費品

102、零售總額同比增長 15%， 其中餐飲收入在社會消費品收入中的滲透率為 10.4%，與 2019 年的滲透率（11.3%）相比，餐飲市場仍有較大的市場空間。而2021 年餐飲市場中新式茶飲由于受眾群體多、開業門檻低、加盟成本少且易復制等原因，備受資本市場追捧，截至 2021 年第三季度，在餐飲市場中，新式茶飲融資時間最多（39 件） ，融資金額最高（195 億元） 。而 2015-2020 年新式茶飲收入復合增長率達 20.8%，在 2020 年在餐飲收入中占比為 2.0%，但處于逐年上升的趨勢。由此看來，新式茶飲仍處于較低的發展階段，未來仍有很大的市場空間。在高端市場，新式茶飲以奈雪的茶、喜茶

103、為主要品牌，根據窄門餐眼數據統計，截至 2021年 10 月奈雪的茶門店數量為 712 家，喜茶門店數量為 858 家，與同是高端品牌的咖啡品牌星巴克的門店數量（6189 家）相比，高端新式茶飲門店數量仍有待發展。而在中低端市場，新式茶飲品牌眾多主要分布于一、二線城市，城均門店數量為 1000 家以上，而三線城市的城均門店數量約為 140 家，但三線城市人口數量卻是一、二線城市的 2-3 倍，三線城市中新式茶飲門店數量飽和度相對較低。無論是高端市場還是中低端市場，門店擴展已成為新式茶飲發展的必由之路。根據中國連鎖經營協會最新發布的2021 年新茶飲研究報告預測，2023 年中國新式茶飲門店數量

104、將達 50 萬家。奧維云網（AVC）在此數據基礎上，結合每年的關店率和未來國內的經濟形式，預測 2021-2023 年每年新增新式茶飲門店數量在 11 萬家以上。數字標牌憑借優質的畫面、信息發布等功能，已成為新式茶飲門店的必備顯示設備。因此，奧維云網（AVC）預測，2021-2023 年新式茶飲門店每年對數字標牌的新增需求在 33.6 萬臺以上。圖表圖表 2424：2021-2023F2021-2023F 中國新式茶式飲行業新增門店和數字標牌數量預測中國新式茶式飲行業新增門店和數字標牌數量預測Data Sources：奧維云網（AVC)，單位：萬家，萬臺第五章第五章 中國平板拼接市場分析中國平

105、板拼接市場分析一、研究范圍與定義一、研究范圍與定義平板拼接為大屏幕拼接顯示中的一種，包含 LCD 和 PDP 兩種技術，在 2015 年底 PDP 產品徹底被市場淘汰，自 2016 年以來，平板拼接即為液晶（LCD）拼接產品。平板拼接產品既能單獨作為顯示器使用，又可以拼接成超大屏幕使用。該產品使用的是專業工業級面板，支持 7*24 小時開機，應用功能廣泛，涵蓋監控指揮、視頻會議、信息發布等等。目前產品規格如下：尺寸：46/49/55/60/65/70拼 縫 類 型 ： SNB （ 4.4/4.9/5.3-5.5/6.5mm ） /UNB(3.5mm)/ENB （ 1.7-1.8mm ）/RNB

106、(0.88-0.99mm)亮度類型：低亮：350-450-500cd/ ，高亮：700-800cd/以上二、中國平板拼接整體市場規模二、中國平板拼接整體市場規模平板拼接歷經十余年的發展， 已經進入了成熟發展期。 從規模來看， 平板拼接市場在 2021年分季度高開低走面臨下行壓力，前三季度整體業績同比仍然保持增長，銷售量 672 千臺，銷售額 45.7 億元，同比增幅分別為 7.6%和 6.1%。分季度銷量變化來看，一季度增長 113.6%，二季度增長 17.3%，三季度規模低于去年同期，同比下降 13.9%。圖表圖表 2525：2012017 7-2021F-2021F 中國大陸平板拼接市場銷

107、售規模及增長中國大陸平板拼接市場銷售規模及增長Data Sources：奧維云網（AVC)，單位：千臺，百萬元，%從需求環境來看，2021 年受經濟環境、極端天氣、疫情反復等因素影響，各行業企業經營壓力加大，政府行業需求減少，且受小間距 LED 擠壓最為嚴重，零售業的快速反彈仍待觀察，能源、制造業“數智化”仍是行業未來重要驅動力。預計四季度政府和零售需求將不及預期，全年銷量增長不足 5%，2021 年增幅明顯放緩。三、中國平板拼接細分市場規模三、中國平板拼接細分市場規模從細分行業來看，液晶拼接產品行業集中度較高，2021 年黨建 100 周年對政府及公共服務、公共場館及場所、國企展廳建設項目需

108、求增加。其中，政府及公共服務行業需求保持高位， 前三季度銷量份額雖有下降， 但仍達到 27.3%。 交通行業持續受益于國家基建投入的加大，銷量位居第二，達到 18.2%。工業領域受益于提效增智，能源和制造業數字化建設持續加碼，對拼接屏的需求向好，前三季度能源及資源銷量占比 9.6%。其他行業中，零售門店和餐飲行業在 2020 年受疫情的影響明顯下滑，2021 年疫情得到緩解，消費復蘇，新店開業持續，包括汽車、手機專賣，國潮等服裝專賣，體驗營銷仍是重要關注點，2021 年前三季度零售細分行業銷量比重為 7.8%。圖表圖表 2626：2022021 1（Q Q1-Q31-Q3）中國大陸）中國大陸平

109、板拼接市場平板拼接市場 TOPTOP 行業銷量份額行業銷量份額Data Sources：奧維云網（AVC），單位：%四、中國平板拼接細分產品市場規模四、中國平板拼接細分產品市場規模從尺寸來看，55”繼續主導市場，大尺寸并沒有明顯優勢。目前平板拼接市場的產品主銷 55、46和 49，65、60和 70銷售仍然較少，2021 年前三季度 60及以上銷量占比不足 1%。主銷產品中，55銷售持續上升，2021 年前三季度 55銷量份額達到 62.3%，繼續保持第一大尺寸的位置，49與 46競爭焦灼，價格基本持平，46”銷售明顯好于 49”，46”銷量占比 26.4%。圖表圖表 2727：2022021

110、 1（Q Q1-Q31-Q3）中國大陸平板拼接市場）中國大陸平板拼接市場分尺寸銷量結構分尺寸銷量結構Data Sources：奧維云網（AVC），單位：%從拼縫來看，0.88mm 拼縫已達極限，價格大幅調整后替代效應顯現。平板拼接產品仍以UNB 為主，2021 年前三季度 UNB 銷量份額達到 78.1%，明顯是當前銷量最大拼縫產品。ENB 產品銷量變動大，份額縮減至 13.2%，RNB 產品作為目前拼縫最小產品，2021 年前三季度銷量份額達到 8.6%，同比提升 3.6 個百分點。RNB 產品銷售增多的原因，一是 LGD 和 BOE 兩大面板廠供貨能力提高，二是 RNB 價格大幅下滑。 2

111、021 年三季度受需求萎縮的影響， 各面板廠開啟大幅降價模式， 環比下降 60-100 美金，加之渠道庫存壓力仍然較大，導致整機價格持續下降。55”RNB 低亮價格已經達到去年一季度未漲價之前的水平，相比同規格 55”ENB 產品的價格倍數已經縮減到 1.25 倍，明顯低于 1.5倍替代邊界。圖表圖表 2828：2022021 1（Q Q1-Q31-Q3）中國大陸平板拼接市場）中國大陸平板拼接市場分拼縫銷量結構及變化分拼縫銷量結構及變化Data Sources：奧維云網（AVC），單位：%五、中國平板拼接分區域市場規模五、中國平板拼接分區域市場規?？傮w來看，平板拼接的銷售區域集中在華東、華北、

112、華南和華西，且四個區域份額比較平均，均在 20%以上。其中，華東和華南地區份額相對較高，銷量份額均在 25%左右。從變化來看，三季度全國各地受新冠肺炎疫情、極端天氣等因素影響較大，部分項目延期交貨，華西地區的規模下滑明顯，份額下降。圖表圖表 2929：2022021 1Q3Q3 中國大陸平板拼接市場中國大陸平板拼接市場分區域銷量結構及變化分區域銷量結構及變化Data Sources：奧維云網（AVC），單位：%六、中國平板拼接市場競爭格局六、中國平板拼接市場競爭格局從銷量集中度來看，近三年 CR3 在 50%左右，CR5 在 55%-60%區間，說明平板拼接仍屬于高集中度的市場。根據奧維云網（

113、AVC）數據顯示，2021 年前三季度安防龍頭企業?？低暎℉ikvision） 、大華（Dahua） 、宇視（Uniview）仍然高居 TOP3，銷量份額合計占比 46.8%，BOE、Menpad、TCL、Really 銷售規模增長較為明顯，但是其他中小品牌規模普通下降，未來面臨明顯增長壓力。圖表圖表 3030：2022021 1（Q Q1-Q31-Q3）中國大陸平板拼接市場）中國大陸平板拼接市場品牌競爭格局品牌競爭格局Data Sources：奧維云網（AVC），單位：%七、中國平板拼接市場未來發展趨勢七、中國平板拼接市場未來發展趨勢液晶拼接市場近兩年增長壓力較大，自 2020 年開始受小

114、間距 LED 競品的擠壓尤為嚴重，加之疫情的沖擊，2020 年市場增速進入到 10%以內的通道，由于小間距 LED 產品價格分化嚴重，超低價格產品進入市場，而液晶拼接產品上半年由于面板價格上漲等因素導致整機價格仍然較高，盡管三季度開始價格有所松動，但整體仍然增長緩慢，三季度規模出現同比下滑的態勢，2021 年預計增幅在 5%以內。未來平板拼接產品長期受小間距 LED 擠壓，市場需要尋找新的增長點，期待零售業、工業領域的“數智化”帶來較大的需求空間，而隨著更多面板廠商的加入，低端產品的面板價格預計會持續下滑，拉近品牌廠商與白牌的價格差，勢必會擠壓低端白牌市場的生存空間。預計 2022 年平板拼接

115、市場增幅預期會有所反彈，2020-2025 年銷量 CAGR 約為 12.4%。圖表圖表 3131：2021-2025F2021-2025F 中國大陸平板拼接銷售規模預測中國大陸平板拼接銷售規模預測Data Sources：奧維云網（AVC)，單位：千臺，%第六章第六章 中國教育中國教育 IWBIWB 市場分析市場分析一、研究范圍及產品定義一、研究范圍及產品定義（1）研究范圍本報告研究領域為中國大陸地區 IWB 教育市場應用為主，即 B2B IWB 市場。（2）市場定義- IWB 市場包括 IWB 廠商、中間商及終端用戶之間的形成的市場。- IWB 廠商主要為交互平板廠商。- 中間商包括代理商

116、、經銷商及系統集成商等。- 終端用戶主要指教育行業用戶及商用市場用戶。（3）設備定義- IWB 設備全稱： Interactive White-Board- 按產品類別分為液晶白板和智慧黑板產品。- 按觸控技術分為紅外、電容、電磁、光學等。- 按應用分為教育市場以及其他市場。二、中國教育二、中國教育 IWBIWB 整體市場規模整體市場規模近幾年伴隨著國家在智慧教育方面的投入，教育 IWB 市場增長迅速，同時伴隨在線課程的高速發展，中西部地區教育資源貧乏的現狀有所改善。但 2021 年是教育行業重大改革的一年，2021 年下半年“雙減”政策的沖擊使得教培市場迅速降溫，行業需求疲軟。但同時，國家大

117、力發展職業教育，資金政策相繼到位，中高等職業教育進入上升通道；從 20132017 年歷史數據來看，教育 IWB 市場增速處于 30%以上，但從 2019 年開始市場受疫情影響，整體增速下降明顯，但 2020 年壓抑性需求爆發，市場增速突破 40%，同樣的 2021 年政策頻發，整體市場觀望情緒嚴重，預計較上一年基本持平。教育市場是典型的政策型導向市場，今年下半年的雙減政策，最直接受影響行業為校外培訓行業，同時波及幼教及小學教育階段，都需要承擔更多幼升小階段的過渡性教學內容。另一方面在面對中國技能轉型的國家方針下，需要大量高素質的技術型人才支撐國家戰略，在這一大背景下，人才的培養方式及周期需要

118、做出大幅度的調整。職業教育首當其沖，肩負起為國家快速培養大量可用之材的責任。預計未來幾年職業教育市場將會迎來高速發展的機遇。圖表圖表 3232：2012017 7- -2021F2021F 中國中國教育教育 IWBIWB 整體整體市場規模市場規模Data Sources：奧維云網（AVC)，單位：千臺，%三、中國教育三、中國教育 IWBIWB 細分區域市場規模細分區域市場規?？傮w來看，我國整體教育規模龐大，推進教育信息化對于縮小區域、城鄉、學校、群體的辦學水平和教育質量差異，實現教育質量提升和內涵式發展具有重大推進意義，尤其國家在義務教育薄弱改造、智慧校園等方面推動作用明顯。隨著教育信息化不斷

119、發展，經濟相對發達的華北、華東、華南區域教育信息化起到早、程度高，近兩年區域需求增長放緩，而華西地區教育需求持續爆發。2021 年前三季度教育 IWB 華北、華東、華南、華西、東北各區域市場份額（銷售量）分別占到 20%、25%、23%、27%、6%，華西區域市場份額提升明顯，較 2020年全年市場份額提升近 7%，反觀東北地區人口流失嚴重，整體教育在全國入于較低水平。四、中國教育四、中國教育 IWBIWB 細分市場規模細分市場規模隨著國內教育信息化推進，義務教育 IWB 設備安裝率不斷提高，該階段育市場趨于飽和。幼教對幼兒用眼健康關注渡較高，防藍光產品滲透率仍較低。同時國家加強對高校的建設力

120、度。據奧維云網（AVC）調研數據，2021 年前三季度，教育 IWB 細分行業應用義務教育階段市場份額小幅度上升，依然占據需求首位，占比達 57%，同比增長 9%。高中教育階段市場份額占比約 17%，同比增長 45%。高校市場需求顯著提升，占比達到 8%，同比增長 35%。隨著智慧黑板功能愈發完善、制造成本逐漸降低，未來市場該產品市場滲透率會愈來愈高。圖表圖表 3333：2022021 1（Q1-Q3Q1-Q3）中國大陸教育）中國大陸教育 IWBIWB 各細分領域市場份額（銷量）各細分領域市場份額（銷量）Data Sources：奧維云網（AVC），單位：%五、中國教育五、中國教育 IWBIW

121、B 細分產品市場規模細分產品市場規模目前，教育 IWB 設備主流產品有兩類，液晶白板和智慧黑板。其中，液晶白板 2021 年前三季度銷量約 73 萬臺，同比下降 4%，銷售額約 87 億元，同比下降 1%，智慧黑板依然保持高速增長，銷量約 24 萬臺，同比增加長近 49%，銷售額約 47 億元，同比增長 48%。圖表圖表 3434：2022021 1（Q1-Q3Q1-Q3）中國大陸教育）中國大陸教育 IWBIWB 細分市場規模情況細分市場規模情況Data Sources：奧維云網（AVC），單位：千臺液晶白板 2021 年增速有所放緩，智慧黑板依靠較完善的功能以及在書寫、互動等方面的優勢市場滲

122、透率逐漸提升，市場占有率從 2020 年前三季度的 18%上升至 25%。圖表圖表 3535：2022021 1（Q1-Q3Q1-Q3）中國大陸教育）中國大陸教育 IWBIWB 細分市場份額細分市場份額Data Sources：奧維云網（AVC），單位：%從產品尺寸看，液晶白板、智慧黑板仍舊以 86 寸產品為主，2021 年前三季度，液晶白板86 寸產品占比進一步提升，達到 43%，較 2020 年前三季度 86 寸占比上升 4%。圖表圖表 3636：2022021 1(Q1-Q3)(Q1-Q3) 中國大陸液晶白板分尺寸銷量占比中國大陸液晶白板分尺寸銷量占比Data Sources：奧維云網（

123、AVC），單位：%智慧黑板 86 寸更符合傳統教室黑板的尺寸，所以 86 寸及以上產品市場占比高，2021 年前三季度銷量占比達 90%。圖表圖表 3737：2022021 1(Q1-Q3)(Q1-Q3) 中國大陸智慧黑板分尺寸占比（銷量）中國大陸智慧黑板分尺寸占比（銷量）Data Sources：奧維云網（AVC），單位：%六、中國教育六、中國教育 IWBIWB 市場競爭格局市場競爭格局隨著國內義務、高中教育市場趨于飽和，教育 IWB 市場競爭進一步加劇，產品利潤不斷壓縮，市場集中度在不斷提升。從銷量集中度來看，2021 年前三季度液晶教育平板市場 TOP5企業市場份額達 89%，與去年同期

124、基本持平；智慧黑板市場，市場集中度不斷提升，2021 年前三季 TOP5 企業市場份額達 88%，同比去年同期增長 2%，整體來看教育 IWB 屬于高度寡頭市場。目前液晶教育平板市場中，希沃、鴻合占據絕對優勢地位，2021 年前三季兩家企業市場占比近 67%，其他品牌中長虹、創維、海信三家市場占比近 21%。圖表圖表 3838：2022021 1(Q1-Q3)(Q1-Q3)中國大陸液晶白板市場競爭格局分析中國大陸液晶白板市場競爭格局分析- -銷量銷量Data Sources：奧維云網（AVC），單位：%智慧黑板市場中，希沃、鴻合、歐帝占據市場絕對優勢地位，且市場地位穩固，穩居前三，2020 年

125、前三季三家企業市場份額近 70%，其他品牌也在加快推進智慧黑板產品的布局，快速追趕頭部品牌。圖表圖表 3939：2022021 1(Q1-Q3)(Q1-Q3)中國大陸智慧黑板市場競爭格局分析中國大陸智慧黑板市場競爭格局分析- -銷量銷量Data Sources：奧維云網（AVC），單位：%七、中國教育七、中國教育 IWBIWB 市場未來發展趨勢市場未來發展趨勢未來五年，伴隨在線課堂的逐步完善，以及教師輪崗制度的推廣，教育區域資源分布不均勻的格局或許將被打破，同時智慧校園建設的腳步也會進一步加快。未來幾年隨著教育信息化水平的提高，以及中西部教育事業的快速發展整體市場還將有一定程度增長，但伴隨著人

126、口老齡化現象加劇，整體增長速度放緩。圖表圖表 4040：未來五年教育：未來五年教育 IWBIWB 市場規模預測市場規模預測Data Sources：奧維云網（AVC），單位：千臺，%第七章第七章 中國商用平板市場分析中國商用平板市場分析一、研究范圍及產品定義一、研究范圍及產品定義（1）研究范圍本報告研究領域為中國大陸地區商用應用市場，即 B2B IWB 市場。（2）市場定義- 商用平板市場包括商用平板終端廠商、中間商及終端用戶之間的形成的市場。- 中間商包括代理商、經銷商及系統集成商等。- 終端用戶主要指企業以及商用市場用戶。（3）設備定義- 商用平板設備全稱： Corporate Inter

127、active White-Board （或 Corporate InteractiveFlat Panel）- 產品為集電子白板、投影儀、遠程會議、攝像機、音箱等各種功能于一體的多媒體設備。- 按應用分為企業、商用等領域應用。二、中國商用平板整體市場規模二、中國商用平板整體市場規模商用平板自 2017 年來呈現高速增長的態勢，其完善的功能屬性、友好的交互方式、較高的顯示水平是其主要優勢，預計 2021 年全年銷量接近 51 萬臺。較 2020 年同比增長 36%商用平板的快速普及，究其原因可以從三個層面分析得出：1）需求層面：疫情反復，使得市場對遠程溝通需求的進一步提升；2）競爭層面：商用平板

128、產品日趨完善，各類功能集中度較高，同時對各行業使用場景的契合程度也在逐漸完善，如智慧黨建、智慧醫療等；3）基礎層面：5G 的快速發展，使得遠程溝通場景的傳輸效率更高，同時圍繞商用平板衍生的周邊應用也逐漸豐富，如全向麥、攝像頭、網關等?；谏逃闷桨迩叭径鹊牧己帽憩F，奧維云網（AVC）預測，2021 年商用平板設備出貨量在 51 萬臺左右，同比上升 36%，銷額預計 87 億元左右，同比上升 42%。圖表圖表 4141：20172017-2021F-2021F 中國大陸商用平板整體中國大陸商用平板整體市場規模市場規模- -銷量銷量Data Sources：奧維云網（AVC），單位：千臺，%圖表圖

129、表 4242：20172017-2021F-2021F 中國大陸商用平板整體中國大陸商用平板整體市場規模市場規模- -銷額銷額Data Sources：奧維云網（AVC），單位：百萬元，%三、中國商用平板細分區域市場規模三、中國商用平板細分區域市場規模區域應用來看，商用會議平板主要分布在華東、華南、華北經濟較發達地區，其中華東地區需求居首，主要是由于大、中型企業密集，互聯網企業較多，華南區在后疫情時代經濟恢復較快，且伴隨海南自貿港的建立，珠江三角地區的經濟增長速度大幅度提升，整體營商環境較為友好，新企業入駐水平較高。華北區域大、中型企業較為集中，需求較多，北交所的建立，也吸引了較多企業入駐。華

130、西區域隨著歐洲班列的穩定發揮，在對歐貿易中占據了重要位置，整體經濟迅速盤活。東北地區由于經濟增長乏力，與其它地區相比相對較差。據奧維云網（AVC）調研數據顯示，2021 年前三季度華東銷量占比達 37%，華南區域銷量占比達 26%，華北區域銷量占比達 20%，華西區域銷量占比達 13%，東北區域銷量占比達 4%。四、中國商用平板細分市場規模四、中國商用平板細分市場規模商用平板是專門針對企業會議室研發打造的觸摸交互式一體機。在目前信息化時代背景下，商用平板應用在各行各業，不同的解決方案滿足用戶的不同場景需求，需求越來越廣泛。2021 年，國內數字化轉型速度加快，各企業、政府、醫療等機構紛紛加快了

131、設備更新速度， 對于商用會議平板的需求顯著提升， 滿足其遠程辦公、 視頻會議的需要。 據奧維云網 （AVC）調研數據，2021 年前三季度，商用平板在企業（民營企業/國企單位）需求占比 54%，較去年上升 4%。政府領域需求前三季度占到 21%，智慧黨建，應急指揮場景是政府領域的主要需求。未來商用會議平板依然以政企用戶為主，目前企業用戶大中型企業居多，中小企業需求持續釋放；政府方面，智慧黨建加快建設進度，商用平板的普及率快速提升；醫療方面，受疫情影響，遠程醫療仍存在較廣泛的應用場景。圖表圖表 4343：2022021 1（Q1-Q3Q1-Q3）中國大陸商用）中國大陸商用平板平板各細分領域市場份

132、額（銷量）各細分領域市場份額（銷量）Data Sources：奧維云網（AVC），單位：%五、中國商用平板細分產品市場規模五、中國商用平板細分產品市場規模從產品尺寸來看，在過往的中國會議市場中， 55 寸市場占有率有所提升，2021 年占三前季度占比 12%，較去年提升 3%。65 寸由于其較高的性價比，市場占有率快速上升，2021 年前三季度，市場占比約 43%，較去年占比上升 10%。75 寸、85 寸產品占比也相對較高，分別為 18%、24%。造成產品結構發生較大變化的主要原因：55 寸等小尺寸產品利潤較低，部分品牌甚至出現價格倒掛現象，廠家加快該尺寸的清庫速度，轉戰利潤更高的 65 寸

133、、86 寸產品。未來上游面板供應有所緩解，預計 2022 年一季度價格可以恢復至本次漲價前水平。圖表圖表 4444：2022021 1（Q1-Q3Q1-Q3）中國大陸商用）中國大陸商用平板平板各尺寸產品市場份額（銷量）各尺寸產品市場份額（銷量）Data Sources：奧維云網（AVC），單位：%六、中國商用平板市場技術環境六、中國商用平板市場技術環境總體來看，目前商用會議平板觸控技術仍然以紅外觸控為主，其市場份額占比有所上升，電容觸控技術占比有所下降，其較高的成本制約了推廣速度。主要原因是紅外觸控技術成熟、成本低，電容觸控技術在大尺寸產品中制造成本高，技術不成熟，不良成品率高，且終端用戶對于

134、這兩款產品觸控精準度體驗差異不明顯。所以造成電容觸控產品市場表現低于預期。據奧維云網（AVC）調研數據顯示，2021 年前三季度紅外觸控產品銷量占比 88%，電容觸控產品市場份額約 8%。七、中國商用平板市場競爭格局七、中國商用平板市場競爭格局商用會議平板的快速發展，吸引了眾多品牌的進入，華為、聯想等品牌加大在商用平板領域的投入，與此同時互聯網品牌，如騰訊等，也以合作開發的姿態進一步提升在市場的滲透力度，這些企業與業內整機廠商尋求合作，形成完整龐大的會議市場商業生態體系，競爭與合作相結合推動會議平板市場格局變化的同時，也促進行業全面、快速發展。從各品牌市場表現來看，MAXHUB 穩居市場首位，

135、2021 年前三季度市場份額達到 28%，同比基本持平，華為在上半年大力投入，2021 年前三季度市場占有率達 16%，未來的市場競爭格局也因此發生較大的變化，優秀企業的進入，加上良性的市場競爭，會進一步助推商用會議市場快速發展。圖表圖表 4545：2022021 1（Q1-Q3Q1-Q3）中國大陸商用平板市場競爭格局分析（銷量）中國大陸商用平板市場競爭格局分析（銷量）Data Sources：奧維云網（AVC），單位：%八、中國商用平板市場未來發展趨勢八、中國商用平板市場未來發展趨勢我國加快數字化建設進程，智慧辦公、智慧黨建、智慧醫療、智慧交通等場景建設加快。同時 5G 網絡的快速鋪設也為遠

136、程溝通場景奠定了堅實的基礎。隨著市場對遠程溝通場景接受度進一步提升，未來商用平板市場的應用范圍及行業滲透水平會進一步增長。2022 年上游面板價格恢復正常，商用平板產品的制造成本將有所下降，在價格方面的競爭力也同步加強。圖表圖表 4646：20202121-202-2025F5F 中國大陸商用平板市場規模預測中國大陸商用平板市場規模預測Data Sources：奧維云網（AVC），單位：千臺，%第第八八章章 中國小間距中國小間距 L LEDED 市場市場分析分析一一、研究研究范圍范圍與與定義定義1 1、產品、產品定義定義LED 顯示器件是以大量顆粒狀的三基色 LED 燈珠制作而成的顯示面板，通

137、過調控三基色LED 燈珠分別發射出紅、綠、藍單色光復合顯現出全彩畫面，它是一種通過控制半導體發光二極管（LED）的顯示方式。從使用場景來看，LED 顯示器件分為戶外 LED 顯示和室內 LED 顯示兩大類；從像素點間距大小來看，LED 顯示器件還可分為常規 LED 顯示和小間距 LED 顯示兩大類。小間距 LED（Narrow Pixel Pitch LED，簡稱 NPP LED）顯示屏，是指相鄰像素點之間的距離在 2.5mm 及以內的 LED 全彩顯示器件產品，形態包括拼接屏和一體機等。與常規 LED 顯示相比，小間距 LED 顯示的像素間距要小得多（常規 LED 顯示屏像素間距通常在 4-

138、20mm） ，間距越小，單位面積內像素點越多，顯示分辨率就越高。近年來，由于小間距 LED 產品的無縫拼接、面積延展性高、色域廣、高分辨率、低亮高灰高刷、長壽命、低功耗等突出優勢，在室內顯示領域得到大力推廣，廣泛應用于指揮調度、監測監控、視頻會議、展覽展示、演播演藝等室內大屏顯示（100 英寸以上）領域。2 2、產品分類產品分類根據像素點間距大小，小間距 LED 產品可分為以下五大類：間距段點間距2.5-2.12.5-2.1P2.5：2.5P2.4：2.48P2.3：2.3752.0-1.82.0-1.8P2.0：2.0/2.083P1.9：1.9/1.9008/1.904/1.906/1.9

139、23/1.935P1.8：1.8/1.86/1.875/1.89/1.8991.6-1.51.6-1.5P1.6：1.6/1.6019/1.667P1.5：1.5/1.5625/1.575/1.579/1.583/1.5881.4-1.21.4-1.2P1.4：1.4/1.428/1.44/1.45/1.454/1.48/1.4825/1.49P1.3：1.3/1.388P1.2：1.2/1.25/1.26/1.266/1.2672/1.27P1.1：1.11.0-0.71.0-0.7P1.0：1.0/1.068P0.9：0.9/0.93/0.9375P0.8：0.8P0.7：0.7/0.78

140、/0.7815二、中國小間距二、中國小間距 L LEDED 整體整體市場規模市場規模近幾年，小間距 LED 在政府、企業以及商業領域的應用更加廣泛，由于小間距 LED 可視角度廣、刷新率高、功耗低、無拼縫等特點，已經實現了對 LCD 拼接、DLP 拼接以及投影機等顯示產品的替代。2021 年上半年多方因素造成全球芯片供應緊張，二季度小間距 LED 產品出現過缺貨提價的狀況，但總體來看，小間距 LED 在經歷 2020 年增幅放緩后的 2021 年實現了高速增長。奧維云網（AVC）調研數據顯示，2021 年前三季度國內小間距 LED 銷售額達到 125.7 億元，同比增長 67%，預計全年銷售額

141、達到 186.2 億元，同比增長 57.8%。圖表圖表 4747：2017-2022017-2021 1F F 中國大陸小間距中國大陸小間距 LEDLED 銷額規模及增長銷額規模及增長Data Sources：奧維云網（AVC），單位：百萬元，%從銷售面積來看，小間距 LED 需求的下沉刺激了低價格產品的銷售，前三季度銷量同比倍增，明顯高于銷額增幅。2021 年前三季度國內小間距 LED 銷售面積 459 千平方米，同比增長 127.2%，預計全年銷售面積 707 千平方米，同比增長 108.9%。圖表圖表 4848：2012017 7-202-2021F1F 中國大陸小間距中國大陸小間距 L

142、EDLED 銷量規模及增長銷量規模及增長Data Sources：奧維云網（AVC）單位：千平方米，%三、中國小間距三、中國小間距 L LEDED 細分市場規模細分市場規模小間距 LED 顯示屏應用領域廣泛，2021 年政府行業客戶對于大數據的可視化的需求在不斷提升，由于公檢法、軍隊、政府等每年信息化改造有較為穩定的投入，小間距 LED 產品的優勢在指揮監控、視頻會議應用場景中不斷強化，2021 年前三季度銷量 45.4%由政府行業來支撐。同時，大型企業疫情過后更加重視數字化改造，尤其是視頻會議已成為常態，也帶動了企業對小間距 LED 產品的需求。從去年下半年開始，酒店及地產、零售、餐飲等業務

143、逐步恢復，小間距 LED 產品的潛力兌現。奧維云網（AVC）調研數據顯示，2021 年前三季度小間距LED 在企業行業銷量占比 18.7%，零售行業占比 16.5%，僅次于企業行業。圖表圖表 4949：20212021（Q Q1-Q31-Q3）中國大陸小間距）中國大陸小間距 LEDLED 各行業銷量占比各行業銷量占比Data Sources：奧維云網（AVC），單位：%四、中國小間距四、中國小間距 L LEDED 細分產品市場規模細分產品市場規模與常規 LED 顯示產品相比， 小間距 LED 在單位面積上使用的 LED 燈珠量更多， 每縮小 0.1mm像素間距，則 LED 燈珠數相應增加約 1

144、.1-1.3 倍。因此，LED 材料成本、封裝成本、維護成本明顯增加。2020 年受疫情的影響企業從海外轉戰中國市場，并開始走產品差異化，推動渠道下沉。小間距 LED 產品向各級市場下沉而不斷普及，以及酒店、地產、零售等商用場景的不斷拓展，為 P2.5 產品找到了發力方向。奧維云網（AVC）調研數據顯示，2021 年前三季度 P2.5 產品銷量市場份額比去年同期提升了 10.4 個百分點。圖表圖表 5050：20212021（Q Q1-Q31-Q3）中國大陸小間距）中國大陸小間距 LEDLED 各點間距段銷量占比及變化各點間距段銷量占比及變化Data Sources：奧維云網（AVC），單位：

145、%LED 小間距產品微縮化的趨勢不變。 奧維云網 （AVC） 調研數據顯示， 2021 年前三季度 MiniLED產品增長速度持續加快， 銷額較上年同期增長117%， 銷量較上年同期增長216.0%?！?G+8K”所需的超高清需求將會是未來 Mini 及 Micro LED 產品增長的主要動力。但是目前 Mini LED產品降價幅度較小， P1.0 產品的平均價格基本在 P1.2 產品的兩倍以上， 而且正常視距范圍內，P1.2 的分辨率已經足以應對大部分的應用場景，除個別項目指定 P1.0 產品外，當下 P1.2 產品仍為經銷商和品牌的首選。因此，短期內 P1.0 很難對 P1.2 產品的大規

146、模替代。五、中國小間距五、中國小間距 L LEDED 分區域分區域市場規模市場規模中國 LED 顯示產業基地絕大部分位于華南地區、華東地區、華北地區，因此，上述地區儼然成為小間距 LED 應用推廣的重點區域。奧維云網（AVC）調研數據顯示，2021 年前三季度華東區域銷額最大，市場占比 27.7%，市場份額下降 0.7 個百分點，其次是華南區域，占比24.4%，同比提升 0.7 個百分點。市場表現最為出色的是華北地區，2021 年第三季度市場份額為 23.1%，同比提升 1.6 個百分點。圖表圖表 5151：20212021（Q Q1-Q31-Q3）中國大陸小間距）中國大陸小間距 LEDLED

147、 各區域銷額占比及變化各區域銷額占比及變化Data Sources：奧維云網（AVC），單位：%六、中國小間距六、中國小間距 L LEDED 市場競爭格局市場競爭格局近三年小間距 LED 的火熱受到了眾多品牌的青睞，除了傳統 LED 顯示屏企業、安防類企業以外，家電類和上游產業鏈企業也紛紛把發展的重點聚焦在小間距 LED 業務上，品牌競爭也在不斷加劇，各品牌均從自己的優勢領域切入小間距 LED 市場。2021 年上半年原材料包括驅動 IC、PCB，燈珠都有不同程度漲價，尤其是驅動 IC，極大的考驗了企業的綜合實力，企業各顯其能，與上游廠家簽訂保量供貨協議，在材料交期、供應量和賬期上給予大力支持

148、，以保證供貨能力。同時，新基建、智慧城市等建設的帶動，下游需求旺盛，小間距 LED 企業業績也有了更好的表現。奧維云網（AVC）調研數據顯示，2021 年前三季度，利亞德、洲明、強力三家傳統 LED 顯示屏企業仍然占據市場前三，總計占據市場 52.6%的份額，利亞德實施“利亞德”和“金立翔”雙品牌戰略，加快下沉市場的推廣，而強力繼續采用“低價出貨、模組批發、渠道下沉”銷售策略，銷售規模優勢明顯。同時，頭部企業的份額受擠壓份額略有下降，安防類企業?？岛痛笕A銷售額已位居前五，差異化的產品在工程和商業市場同時發力。艾比森、宇視、京東方也體現出較強的實力，2021年前三季度京東方的銷售額規模僅次于宇視

149、。圖表圖表 5252：20212021（Q Q1-Q31-Q3）中國大陸小間距）中國大陸小間距 LEDLED 品牌競爭情況品牌競爭情況Data Sources：奧維云網（AVC），單位：% 備注：氣泡大小代表銷額、X 軸代表市場銷額份額、Y 軸代表銷額增長率第第九九章章 中國中國激光激光投影市場投影市場分析分析一、研究范圍及產品定義一、研究范圍及產品定義1 1、研究對象、范圍界定、研究對象、范圍界定本報告研究產品為激光投影， 即 Laser Projectors 。 研究領域是中國大陸四大應用行業，即工程、教育、商務、家用行業。2 2、激光投影概念、激光投影概念激光投影（Laser Proje

150、ctors） ，激光光源是利用激發態粒子在受激輻射作用下發光的電光源，其色域廣、壽命長、亮度高、能耗低，稱為第四代顯示光源。按光源技術，分為單色激光（藍色）+熒光粉（LPD） ，LED+激光混合光源（SSI） ，紅綠藍三基色純激光（RGB）三種。按投影技術，分為 1DLP、3DLP、3LCD、SXRD 等技術。按 分 辨 率 ， 分 為 XGA(1024*768) 、 WXGA(1280*800) 、 HD(1280*720/720p) 、FHD(1920*1080/1080p)、WUXGA(1920*1200)、SXGA+(1400*1050)、2K(2048*1080)、WQXGA(256

151、0*1600)、UHD(3840*2160)、4K(4086*2160)等。3 3、激光投影市場應用分類、激光投影市場應用分類（1）工程市場，產品亮度范圍是 4K-20K 流明，主要細分應用為主題公園、展覽展示、大型演出、廣告商業、監控室、虛擬仿真、大中型會議、大中型教室等。（2）教育市場，產品亮度范圍是 2K-5K 流明，主要細分應用為幼教、小學、中學、大學教室等。（3）商務市場，產品亮度范圍是 1.5K-6K 流明，主要細分應用為會議室、影吧、餐飲娛樂、會所、俱樂部等。（4）家用市場，產品亮度范圍是 1.5K-5K 流明，主要細分應用為客廳、家庭影院等。二、中國二、中國激光激光投影整體投影

152、整體市場規模市場規模激光顯示是國家重點發展的關鍵戰略技術，各廠商重點力推激光產品，產品不斷迭代升級，具備高亮度、長壽命、廣色域、低能耗的明顯優勢，激光投影被稱為第四代的激光顯示技術，市場仍被長期看好，規模持續增長。激光投影從 2015 年開始興起，在經歷 2017 年爆發期之后，行業處在不斷發展和調整之中。自 2019 年開始，激光投影在商務和教育領域受大尺寸液晶產品的競爭，增速明顯放緩，而 2020 年受到新冠疫情的影響，增長速度到了歷年來最低點。投影激光化趨勢下會加速對燈泡和 LED 光源投影產品的替代，2021 年盡管整個投影市場增長壓力仍然較大，但激光投影產品在疫情過后整體實現反彈。奧

153、維云網（AVC）調研數據顯示，2021 年前三季度中國激光投影市場銷量 413 千臺，同比增長 30.4%，預計 2021 年全年銷量規模同比增長 22%。圖表圖表 5353：2012017 7-20-2021F21F 中國大陸激光投影機銷中國大陸激光投影機銷售售規模及增長規模及增長Data Sources：奧維云網（AVC），單位：千臺，%從銷售額規模來看，激光投影產品的升級推動了市場均價的提高，銷售額的增幅明顯高于銷量。奧維云網（AVC）調研數據顯示，2021 年前三季度激光投影銷額為 109.6 億元，同比增長 51.5%，預計 2021 年全年銷額規模同比增長 40.4%。圖表圖表 5

154、454：2017-2021F2017-2021F 中國大陸激光投影機銷額規模及增長中國大陸激光投影機銷額規模及增長Data Sources：奧維云網（AVC），單位：百萬元，%三、中國三、中國激光激光投影細分市場規模投影細分市場規模激光投影行業細分市場的產品特點、應用形式不盡相同。整體來看，激光投影市場家用規模最大，2021 年前三季度占比超過 45%，教育市場受“雙減”政策的影響，以及其他液晶電子白板產品的替代，銷量同比增幅僅 1.4%。商務市場是目前重要的潛力市場，規模小但增長快。圖表圖表 5555：20212021（Q1-Q3Q1-Q3）激光投影各細分市場布局）激光投影各細分市場布局Da

155、ta Sources：奧維云網（AVC）單位：% 備注：氣泡大小代表銷售量、X 軸:銷量份額、Y 軸：銷量增長率1 1、家用市場規模最大，且持續向好、家用市場規模最大，且持續向好家用市場目前主要是激光電視產品，激光電視基本為 75”及以上大尺寸，由于國人消費升級趨勢下會更加重視品質生活，且隨著產業鏈的成熟，激光電視規模效應釋放價格下探，憑借“高清大屏、健康護眼、大尺寸性價比高”的優勢，激光電視會越來越受歡迎。奧維云網（AVC）調研數據顯示，2020 年前三季度家用激光投影銷量 196.6 千臺，市場占比 47.6%，全年預計銷量 290 千臺，同比增長 24.3%。2 2、商務市場商務市場規模

156、小，但增長快規模小，但增長快2021 年商務市場激光化趨勢下規模持續反彈，增速最高，已成為傳統商教機為主的廠商及激光電視為主的廠商重點拓展的領域。從應用場景來看，商務市場不僅在會議場景應用，在餐飲（主題餐廳） 、沉浸式娛樂（密室、劇本殺、劇場、室內高爾夫） 、中小型展覽展示（企業展廳、黨建）等場景需求趨增，但商務市場對價格較為敏感，基本還是由傳統燈泡投影主導，而且還受液晶會議平板和智能投影的競爭壓力，可以說機遇與壓力并存。奧維云網（AVC）調研數據顯示， 2021 年前三季度商務激光投影出貨 61 千臺， 市場占比 14.7%， 同比增長171.7%。3 3、教育市場教育市場增長乏力，開始呈現

157、下滑態勢增長乏力，開始呈現下滑態勢教育市場是政策驅動型市場，近幾年激光投影長期受益于國家教育信息化政策的持續推進，在教育市場保持較大的規模。2021 年教育市場內外生存環境壓力加大，前三季度銷量同比增長僅 1.4%，主要原因：一方面“雙減”政策下教培機構轉型，采購大幅縮減；另一方面，K12 領域受液晶白板和智慧黑板競品的擠壓。未來方向看，激光投影雖然具有高穩、零耗和護眼、大尺寸和低價格的優勢，但分辨率低，尚未普及 UHD。細分機會來看，在 K12 領域競爭焦灼，新增需求會偏少，壓力最大；在幼教領域，國家對青少年兒童近視防控的政策要求，對投影產品利好；在高職高校領域，激光投影發揮大尺寸優勢及高性

158、價比，在容納百人以上的大教室或階梯型教室具有優勢?！笆奈濉睍r期，國家實施教育提質擴容工程，投影產品在高校、職業院校、幼教會有較大的增長空間。4 4、工程市場工程市場“量小額大量小額大” ，沉浸式場景優勢突出，沉浸式場景優勢突出工程市場一直是投影行業利潤最高的市場。2021 年工程市場上半年快速回升，尤其是二季度建黨 100 周年歷史風口之上，亮化夜游文旅影像項目增長，需求強反彈，三季度受洪災、疫情反復、限產限電的影響，部分戶外亮化夜游項目延期，增幅放緩。奧維云網（AVC）調研數據顯示，2021 年前三季度工程激光投影市場銷量 52.3 千臺，同比增長 39%，預計 2021 年銷量規模增長超

159、過 20%。未來工程市場文旅項目被長期看好，建議關注重大文化設施建設和旅游目的地質量提升項目，以及文博展廳、全國性老城改造、鄉村旅游、主題公園燈光秀、城市商業綜合體改造，但考驗廠商除技術和方案以外的多方協作能力。四、中國四、中國激光激光投影細分產品市場規模投影細分產品市場規模近幾年，激光投影正在向高清、高亮化方向發展。從分辨率來看，整個市場分辨率向 FHD、WUXGA 和 UHD 產品集中，尤其是 UHD，占比最高，提升最快。奧維云網（AVC）調研數據顯示，2021 年前三季度激光投影市場 UHD 銷量占比 46.8%，份額同比上升 4.1 個百分點，WUXGA 占比12.8%，份額同比上升

160、2.8 個百分點。從亮度來看，由于家用、商教市場產品的亮度偏低，激光投影市場銷量近 70%集中在 3.9K流明的亮度以下產品。其中，2K 以下流明低亮度持續下降，1.5-1.9K 流明僅在家用市場出貨，增速慢。另外，家用、商教市場產品升級，導致 4K 流明以上亮度產品的份額上升明顯，主要體現在 4-4.9K 和 5-5.9K 流明的亮度段，前三季度銷量總計占比超過 22%，同比提升 6.9 個百分點。五、中國五、中國激光激光投影投影市場競爭格局市場競爭格局目前，中國激光投影市場參與者眾多，傳統的日系品牌以愛普生、松下、NEC 等品牌為代表，歐美系品牌以巴可、科視、優派等品牌為代表，臺系品牌以麗

161、訊、奧圖碼等品牌為代表，大陸品牌則以海信、光峰、鴻合等為代表。2021 年海信激光在穩定家用市場以外，也在向商用市場拓展，2021 年前三季度海信激光產品銷量占比 23.1%，位居第一；其次是長虹，2021年拓展線下代理渠道，銷量提升，占比將近 10%。另外，光峰系（光峰、峰米、米家）在家用、工程、商教市場均有布局，尤其在家用和教育市場優勢明顯，2021 年前三季度銷量規模占比達到 18%。六六、中國、中國激光激光投影投影市場未來發展趨勢市場未來發展趨勢激光投影的優勢明顯，市場接受度高。隨著科技的發展和理念的進步，激光投影機還將會不斷的進行革新，其功能將會越來越強大，越來越智能，應用范圍越來越

162、廣泛。激光投影代替傳統燈泡投影勢在必行，同時，中國有著大量的消費人口，未來激光投影仍將保持高速增長。奧維云網（AVC）預測，2021 年激光投影市場銷量 591 千臺，到 2025 年達到 1021 千臺，2020-2025 年激光投影市場銷量年均復合增長率將達到 16.1%。未來市場增長點在家用、商務和工程市場，教育市場長期受 IWB 產品的擠壓，以及教培機構的需求不振，預計規模會呈下滑態勢。圖表圖表 5656：20202121-202-2025 5F F 中國大陸激光投影市場規模變化預測中國大陸激光投影市場規模變化預測- -銷量銷量Data Sources: 奧維云網（AVC），單位：千臺

163、，%第十章第十章 中國商用顯示趨勢分析中國商用顯示趨勢分析一、中國商用顯示市場未來展望一、中國商用顯示市場未來展望2021 年新冠疫情已經得到初步控制，商顯行業喜憂并存。未來趨勢來看，經濟內循環戰略會加速數字化大發展，加快數字化發展、建設數字中國已上升為國家重大戰略，商顯設備作為重要載體，未來應用更為廣泛。同時，“十四五”規劃重大項目陸續開工，“兩新一重”基礎設施建設穩步推進，有利于商顯設備需求長期增長。奧維云網（AVC）預測，中國商顯市場在 2025 年將達到 1357 億元的規模，2020-2025 年五年復合增長率約 16.4%。圖表圖表 5757：2 202021 1-202-2025

164、 5F F 中國大陸商顯設備市場銷額預測中國大陸商顯設備市場銷額預測Data Sources：奧維云網（AVC），單位：百萬元，%另外，各細分產品重點關注 4 大品類，小間距 LED、教育 IWB、商用平板和激光投影。從規模來看，2021-2025 年小間距 LED、教育 IWB 和激光投影仍是重點可進入的市場，這 3 個品類市場容量在 900 億以上。其中，小間距 LED 市場空間或將超過 1200 億。從成長性看，小間距 LED、商用平板未來成長性較高。商用平板仍處于產品探索期，未來增長潛力無限，但需要產業鏈共同挖掘和開拓其功能性。二、中國商用顯示市場未來機遇與挑戰二、中國商用顯示市場未來

165、機遇與挑戰在疫情常態化背景之下，我國經濟韌性強，長期向好的基本面不變，商用顯示市場仍然有其發展的動力和機會，當然依然面臨諸多風險和問題。阻礙因素：（1 1）經濟下行壓力加大經濟下行壓力加大2022 年中國經濟發展面臨“需求收縮、供給沖擊、預期轉弱”三重壓力，同時外部環境更趨復雜嚴峻和不確定。（2 2）企業核心力不足）企業核心力不足商用顯示用戶群體具有分散性，需求場景不僅多元化，也更加注重定制化、個性化需求，整個行業圍繞場景定義軟件、軟件定義硬件的模式在加速發展。因此，從客觀上商顯企業要擁有硬件+軟件的整體服務能力，而目前擁有自主研發的核心技術的廠商較少。（3 3）疫情不確定性沖擊難消疫情不確定

166、性沖擊難消新冠毒株變異給疫情防控帶來挑戰，加大了疫情長期化的風險，尤其對海外出口和產業鏈供應穩定性存在不確定性。利好因素：（1 1）數字化場景進入快速發展的關鍵階段數字化場景進入快速發展的關鍵階段“十四五”規劃提出十大數字化應用場景，包括智能交通、智慧能源、智能制造、智慧農業及水利、智慧教育、智慧醫療、智慧文旅、智慧社區、智慧家居、智慧政務。意味著拓展數字化應用場景過程中也會有更多的商顯終端產品和方案的應用。（2 2）基礎設施建設投資基礎設施建設投資提速提速明年經濟穩增長的預期將進一步加強，中央經濟工作會議提出要適度超前進行基礎設施建設，那么在老基建方面，包括鋼鐵、水泥、公路等，以及公共服務的

167、基礎設施短板，比如教育和醫療，以及城市更新改造，城市管網、社區配套設施建設、農村人居環境整治等都將會是未來基建投資的重點。而在新基建方面，光伏、風電等清潔能源設施、氫能加氣站、新能源充電設施、廢物處理設施、數據中心、通信設施等投資將會加快。（3 3） “專精特新專精特新”開始升溫開始升溫為提升制造業核心競爭力，國家啟動一批產業基礎再造工程項目，激發更多“專精特新”中小企業涌現，有利于我國在新能源、信息技術、制造等領域彎道超車。明年國家將繼續健全完善“百十萬千”梯度培育體系，到 2025 年通過中小企業“雙創”帶動孵化 100 萬家創新型中小企業、培育 10 萬家省級“專精特新”中心企業和 1

168、萬家專精特新“小巨人”企業，以及 1000 家左右的制造業單項冠軍等。（4 4）5G5G 應用的推動應用的推動中國 5G 建設步伐的不斷加快，以及政策端對應用愈發重視，未來三年我國將迎來 5G 商用的導入期，應用會分批次逐步落地。根據最新的 5G 應用揚帆行動計劃，未來三年將會重點推進工業互聯網、智慧港口、智慧采礦、智慧教育、智慧醫療等 15 個行業的應用，每個重點行業要打造 100 個以上標桿?？上攵?，5G 應用將揚帆遠航，更大的規模將在 2023 年之后迎來爆發，萬物互聯將會真正成為現實，那么智慧顯示在垂直行業的應用將會更加深入和廣泛。（5 5）芯片和系統國產化提速）芯片和系統國產化提速

169、中國大陸已成為全球最大的面板生產基地，2021 年缺芯也加速了芯片國產化的進程，國產芯片的進入加強了產業鏈的風險抵御能力，芯片和操作系統國產化未來成長空間廣闊。中國芯片產業與國際水平還有一定差距，但商顯產品所應用的驅動 IC 技術和操作系統的門檻相對較低，對國外芯片企業依賴性相對較小，整體自主可控性更強。未來在“百城千屏” 、 “智能制造” 、 “職業教育” 、 “文旅”等領域的發展趨勢和機遇，值得行業內參考。機遇機遇 1 1“百城千屏百城千屏”超高清視頻落地，利好超高清視頻落地，利好 LEDLED 顯示產業升級顯示產業升級2021 年 10 月 19 日六部門聯合印發了關于開展“百城千屏”超

170、高清視頻落地推廣活動的通知正式發布，決定大力推進實施“公益宣傳平臺傳播工程”，促進我國新一代信息技術產業和文化產業整體實力提升?；顒訒r間是 2021 年 10 月2023 年 6 月，主要內容是以“點亮百城千屏炫彩超清視界”為主題，支持有條件的城市設立超高清公共大屏，通過展播社會主義核心價值觀、黨的建設、北京冬奧會、文化旅游等優質超高清 4K/8K 內容，提升超高清視頻產業的滲透性。早在 2021 年 5 月 9 日， “百城千屏”8K 超高清視頻落地推廣活動在 2021 世界超高清視頻產業發展大會上正式啟動，在 6 月 17 日世界顯示產業大會上“百城千屏”首批公共大屏接入候選名錄公布，包含

171、北京、上海、廣州、深圳、惠州、成都、重慶、杭州、無錫、寧波、貴州、遵義、昆明、長沙、武漢、福州、鄭州、呼和浩特、沈陽、哈爾濱等 20 個城市的 28 個公共大屏。同時，還有利亞德、京東方、雷曼光電、聯建光電、洲明科技、奧拓電子、上海三思、艾比森等 22 家入選 8K LED 顯示屏制作商名錄。2009 年中國科技部推出“十城萬盞” 半導體照明應用示范城市方案， 推動了中國 LED 產業的發展，如今“百城千屏”超高清視頻推廣活動的政策，無疑將加快 LED 顯示尤其是Mini/Micro LED 等超高清顯示在更多領域的創新發展。（1 1）戶外）戶外 LEDLED 屏屏小間距小間距 L LEDED

172、 發展可期發展可期根據“百城千屏”推廣活動的計劃，未來在全國各大城市的重要商圈、大型綜合交通樞紐、網紅地標、文化場館等地將陸續改造或新設超高清大屏。而在一些比如廣告機、公交站牌、廣告櫥窗等需要近距離觀看的領域，P8、P6、P4 顯然都無法滿足，使用小間距 LED 屏成為必然。（2 2）LEDLED 會議市場會議市場室內室內 4K/8K4K/8K 的未來屬于的未來屬于 Mini/MicroMini/Micro LEDLED對比液晶顯示而言，100 英寸是基本難以跨越的門檻，小間距 LED 顯示理論上沒有顯示尺寸限制。點間距縮小是 LED 顯示發展趨勢，當屏幕尺寸為 100-200 英寸，4K 屏

173、的點間距約為P0.5P1.0，進入 8K 時代，點間距約為 P0.3-P0.5，實現 LED 顯示屏 4K/8K 高清顯示，也只有小間距 LED 顯示屏能擔此大任。機遇機遇 2 2智能制造數字化提升，商顯設備應用不斷拓展智能制造數字化提升，商顯設備應用不斷拓展工信部發布 “十四五”智能制造發展規劃 （征求意見稿） ，目標是到 2025 年規模以上企業基本普及數字化，重點行業骨干企業初步實現智能轉型。具體包括：規模以上制造業企業智能制造能力成熟度 2 級及以上超過 50%，重點行業、區域成熟度達到 3 級及以上企業分別超過 20%和 15%。建立 120 個以上具有行業和區域影響力的工業互聯網平

174、臺。中國智能制造已經從理念普及、試點示范開始進入到深入應用、全面推廣的新階段，政策推動下 2 級及以上企業數字化滲透率逐年提升。在制造業領域中，商顯設備可以用在生產流程的車間工廠，也可以用在會議室和公共區域的信息顯示，智能制造的場景最主要的是智能工廠或數字化車間。從整個生產流程來看，智能工廠是一套系統，包括了智能加工中心生產線，數字化倉儲運輸與物流，智能化生產執行過程的管控（MES 系統） ，以及智能化生產控制中心。其中，商顯設備主要是中控大屏和車間電子看板，實現生產流程信息可視化。中控大屏主要是配備平板拼接和小間距 LED 產品，電子看板主要是配備商用電視和數字標牌產品。（1 1）未來五年大

175、屏拼接產品持續受益，新增需求逐漸放量）未來五年大屏拼接產品持續受益，新增需求逐漸放量在智能制造全面推廣階段，通過對制造企業最新調查發現，新建數字化工廠是大部分企業未來的重要方向， 根據工業富聯發布的 2021 年度 燈塔工廠引領制造業數字化轉型白皮書指出，在未來 5 年有超過 57.1%的企業將數字化、智能化轉型作為建設重點，按照這個指標，結合統計局規模以上企業單位數，以及按照單個企業新建一個智能工廠來預估，未來五年將有 20 萬個中控室建設項目，如果按 8 臺（2*4）計算，未來 5 年新增需求預計在 1600 千臺，這些幾乎是 2021 年大屏拼接的全年規模。（2 2）新建和改造雙輪驅動，

176、利好智能制造數字化看板需求）新建和改造雙輪驅動，利好智能制造數字化看板需求根據工業富聯發布的 2021 年度燈塔工廠引領制造業數字化轉型白皮書指出，在未來5 年有超過 57.1%的企業將數字化、智能化轉型作為建設重點，以及 41.3%的企業實施 MES 系統改造，假設工廠 MES 系統配置 1 臺電子看板，保守估計未來五年智能制造對數字看板有近380 千臺的需求。同時，由于單屏顯示器的穩定性高，未來一些大型工廠車間（如汽車制造）的 SOP 數字看板會考慮采購小尺寸的單屏顯示器。（3 3）建議重點關注智能制造領先者：汽車、電子信息、電器制造業）建議重點關注智能制造領先者：汽車、電子信息、電器制造

177、業根據中國電子技術標準化研究院編寫的智能制造發展指數報告（2020） ，選取企業樣本量超過 500 家的行業進行等級分布統計，結果顯示汽車制造業、電子設備制造業和電器制造業的智能制造能力成熟度二級及以上水平高于行業平均水平（25%） ，尤其是汽車制造業二級及以上水平達到 45%，專業設備制造和通用制造業屬于智能制造探索者，成熟度二級及以上的比重低于行業平均水平（25%） ，分別為 23%和 12%。機遇機遇 3 3從中國的技術轉型看職業教育商顯市場機會從中國的技術轉型看職業教育商顯市場機會過去 20 年中國在居民收入和 GDP 增長方面取得了巨大的進步，保持收入增長及生產高效是改善人民生活水平

178、的關鍵。據國內各渠道統計，中國的目標是到 2050 年人均 GDP 達到發達經濟體的 70%，這就需要在人均收入和 GDP 增長方面均具備近 5%的年均增長率。而現階段中國努力推進的現代化和數字化轉型，正是為了維持這樣高速增長做出的必要改變，但轉型的同時也對勞動者的技能水平提出了更高的要求。中國擁有世界上最龐大的勞動者隊伍，與經濟轉型同時發生的就是勞動者的技能轉型，這些變化對中國推動教育和技能發展體系的轉型提出了新的要求，如何能夠持續培養滿足現代化、數字化需求的合格勞動者是現階段教育行業需要思考的問題。而現階段中國確定的十大發展領域可能面臨著近 3000 萬左右的人才缺口。10 月 12 日，

179、中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發了關于推動現代職業教育高質量發展的意見 。意見提出，鼓勵上市公司、行業龍頭企業舉辦職業教育，鼓勵各類企業依法參與舉辦職業教育。鼓勵職業學校與社會資本合作共建職業教育基礎設施、實訓基地，共建共享公共實訓基地。意見還提出，到 2025 年，職業教育類型特色更加鮮明，現代職業教育體系基本建成，技能型社會建設全面推進。到 2035 年，職業教育整體水平進入世界前列，技能型社會基本建成。到 2025 年，職業教育類型特色更加鮮明，現代職業教育體系基本建成，技能型社會建設全面推進。辦學格局更加優化，辦學條件大幅改善，職業本科教育招生規模不低于高等職業教育招生規模的 10%，

180、職業教育吸引力和培養質量顯著提高。圖表圖表 5858：20202020 年中國教育經費上升比例年中國教育經費上升比例Data Sources：奧維云網（AVC），單位：%2020 年中等職業教育教室數量約 40 萬間，在校人數接近 1700 萬人。2022 年起初升高階段，高中錄取率將降至 50%，剩余 50%未錄取學生將升至中職/技校，2020 年全國初中在校人數近 5000 萬，預計 2022-2025 年每年有近 1600 萬人處于初升高階段，有將近 800 萬人需要升入中等職業技術院校。 這意味著新增設備需求約 19 萬臺， 同時還有部分老舊教室需要改造，此類改造需求也接近 30 萬臺

181、，以適應新的職業教育變革。2021 年高考錄取人數接近 1000 萬，未來高等職業教育年新增入學人數將接近 100 萬人，與之對應的則是超 5-8 萬臺/年新增液晶白板/智慧黑板的設備需求，以滿足未來快速增長的高等職業院校新建/改造需求。圖表圖表 5959：1997-20211997-2021 年中國高考參考人員年中國高考參考人員& &錄取人數錄取人數Data Sources：奧維云網（AVC），單位：萬人未來 3-5 年將是職業教育發展的黃金時期，各大廠家應對具備較強職業教育實力的機構/院校給予一定關注。重點關注在先進制造、新能源、新材料、現代農業、現代信息技術、生物技術、人工智能等產業具有

182、較完善資質的職業教育機構/院校。機遇機遇 4 4文化文化產業高質量發展，大屏顯示工程市場迎黃金期產業高質量發展，大屏顯示工程市場迎黃金期“十四五”時期我國文化產業仍處于大有可為的重要戰略機遇期，規模更大，覆蓋更廣。（1 1）促進文化消費，列出項目清單）促進文化消費，列出項目清單1）國家文化產業和旅游產業融合發展示范區建設：建設 30 個左右國家文化產業和旅游產業融合發展示范區。2）國家級文化產業示范園區（基地）提升計劃：國家級文化產業示范園區達到 50 家左右，國家文化產業示范基地達到 500 個左右。3）文化和旅游消費中心城市建設：國家文化和旅游消費示范城市達到 30 個左右，建設60 個左

183、右區域文化和旅游消費中心城市。4） 夜間文化和旅游消費集聚區建設： 建設 200 個以上國家級夜間文化和旅游消費集聚區。5）文化和旅游投融資項目庫建設：支持實施 1000 個以上重點文化產業項目。（2 2）健全服務體系，）健全服務體系，20252025 年年文化設施數量文化設施數量達到達到 7.77.7 萬萬個個6 月 2 日，文化和旅游部公布“十四五”文化和旅游發展規劃 ，提出到 2025 年，全國各類文化設施數量（公共圖書館、文化館站、美術館、博物館、藝術演出場所）達到 7.7 萬。據國家統計局數據顯示，2020 年末，全國共有 3212 個公共圖書館、5452 個博物館、618 個美術館

184、、43687 個文化館站（省級、地市級、縣市級、鄉鎮/街道）和 2770 個藝術表演場館，總計 5.6 萬個，可見 “十四五”規劃 7.7 萬的目標，未來五年各類文化場館的新建或改擴建仍有很大的發展空間。未來文化設施建設方向：1）國家級文化設施建設：推進國家美術館、中國工藝美術館（暫定名） 、故宮博物院北院區、國家圖書館國家文獻戰略儲備庫建設和中央芭蕾舞團業務用房擴建，實施中國交響樂團團址重建、中國藝術研究院改擴建，推進中國歌劇舞劇院新劇場及配套設施、中國民族音樂傳承中心、中國煤礦文工團劇場、北平圖書館舊址修繕、國博智慧苑建設，形成較完備的國家級文化設施網絡。2）基層公共文化設施建設：推動對全

185、國未達標的縣級公共圖書館、文化館進行新建或改擴建。在有條件的鄉鎮建設公共圖書館和文化館分館。3） 博物館紀念館建設：培育一批世界一流博物館，建設一批國家級特色博物館和行業博物館，實施卓越博物館發展計劃、中小博物館幫扶計劃。支持一批博物館紀念館新建、擴建、功能提升。（3 3）文化新型業態培育：三個）文化新型業態培育：三個 100100 工程工程“十四五”文化產業規劃，提出“培育 100 個以上線上演播項目、開發 100 個以上沉浸式體驗項目、培育 100 個以上數字藝術體驗場景。這些均涉及到工程投影、LED 大屏顯示等設備的應用。沉浸式體驗：支持文化文物單位、景區景點、主題公園、園區街區等運用文化資源開發100 個以上沉浸式體驗項目，豐富體驗內容，提升創意水平，發展沉浸式演藝、沉浸式展覽、沉浸式娛樂體驗等業態，鼓勵沉浸式體驗與城市綜合體、公共空間、旅游景區等相結合。數字藝術展示：推動數字技術與藝術創作、傳播、展示更好結合，培育 100 個以上數字藝術體驗場景，在重點領域和場景擴大提升數字藝術展示產品應用，開發全息互動投影、無人機表演、夜間光影秀等產品，生動展示中華文化。未來文旅產業的發展，不僅是帶來龐大的增長空間，也為音視頻供應商提出更高的要求，需要與虛擬現實、增強現實、全息成像、智能交互等技術融合創新發展。