中國南方航空集團有限公司2021年年度報告（271頁）.PDF

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1、 重要提示重要提示一、一、 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性、準確性、本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。二、二、 本公司第九屆董事會第五次會議于本公司第九屆董事會第五次會議于 2022 年年 3 月月 30 日審議通過本年度報告。應出席會議董日審議通過本年度報告。應出席會議董事事 6 人，實際出席會議董事人，實際出席會議董事 5 人。人。韓文勝韓文勝董事因公未出席本

2、次會議，授權董事因公未出席本次會議，授權馬須倫馬須倫董事代為董事代為出席會議并表決。出席會議并表決。三、三、 畢馬威華振會計師事務所畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙特殊普通合伙)為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。 四、四、 公司負責人董事長馬須倫先生、公司負責人董事長馬須倫先生、主管會計工作的主管會計工作的公司公司負責人副總經理、總會計師、負責人副總經理、總會計師、財務總財務總監姚勇先生及會計機構負責人（會計主管人員）財務部總經理毛娟女士監姚勇先生及會計機構負責人（會計主管人員）財務部總經理毛娟女士聲明：保證年度報聲明：保證年度報告中財務報告的

3、真實、準確、完整。告中財務報告的真實、準確、完整。五、五、 董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案本公司2021年度不進行利潤分配或資本公積金轉增股本，本次利潤分配預案有待公司2021年年度股東大會批準。六、六、 前瞻性陳述的風險聲明前瞻性陳述的風險聲明本報告所涉及的未來計劃、發展戰略等前瞻性描述不構成公司對投資者的實質承諾，敬請投資者注意投資風險。七、七、 報告期內，公司報告期內，公司不存在被控股股東及其關聯方非經營性占用資金情況不存在被控股股東及其關聯方非經營性占用資金情況八、八、 報告期內，公司報告期內，公司不存在

4、違反規定決不存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況策程序對外提供擔保的情況九、九、 是否存在半數以上董事無法保證公司所披露年度報告的真實性、準確性和完整性是否存在半數以上董事無法保證公司所披露年度報告的真實性、準確性和完整性否十、十、 重大風險提示重大風險提示公司已在本報告中詳細描述可能存在的風險，敬請投資者查閱“管理層討論與分析”中的“可能面對的風險”。 1目錄目錄第一節第一節釋義釋義 . 3 第二節第二節公司簡介和主要財務指標公司簡介和主要財務指標 . 5 第三節第三節管理層討論與分析管理層討論與分析 . 11 第四節第四節公司治理公司治理 . 38 第五節第五節環境與社會責任環境與社會責

5、任 . 65 第六節第六節重要事項重要事項 . 72 第七節第七節股份變動及股東情況股份變動及股東情況 . 86 第第八八節節債券相關情況債券相關情況 . 93 第第九九節節財務報告財務報告 .106 備查文件目備查文件目錄錄載有公司負責人、 主管會計工作負責人、 會計機構負責人簽名并蓋章的財務報表。 載有會計師事務所蓋章、注冊會計師簽名并蓋章的審計報告原件。報告期內在中國證券報上海證券報證券時報公開披露的所有公司文件的正本及公告原稿。報告期內在香港聯交所披露易網站和公司網站上發布的中英文公告原稿。本公司董事、監事、高級管理人員對2021年年度報告的意見和聲明。 2第一節第一節 釋義釋義 一、

6、一、 釋義釋義在本報告書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：常用詞語釋義常用詞語釋義本公司、公司、南航、南方航空指中國南方航空股份有限公司本集團指中國南方航空股份有限公司及控股子公司南航集團指中國南方航空集團有限公司廈門航空、廈航指廈門航空有限公司貴州航空指貴州航空有限公司珠海航空指珠海航空有限公司汕頭航空指汕頭航空有限公司重慶航空、重航指重慶航空有限責任公司河南航空指中國南方航空河南航空有限公司河北航空指河北航空有限公司江西航空指江西航空有限公司南航財務指中國南航集團財務有限公司物流公司指南方航空物流有限公司南龍控股指南龍控股有限公司文化傳媒公司指中國南航集團文化傳媒股份有限公司SP

7、V 公司 指南航及子公司為租賃飛機專設的特殊目的公司美國航空指American Airlines, Inc. 四川航空指四川航空股份有限公司中國指中華人民共和國中國證監會指中國證券監督管理委員會發改委指國家發展和改革委員會國資委指國務院國有資產監督管理委員會中國民航局指中國民用航空局國際航協指國際航空運輸協會 (International Air Transport Association) 大興機場指北京大興國際機場上交所指上海證券交易所聯交所指香港聯合交易所有限公司公司章程指中國南方航空股份有限公司章程可用座位公里或“ASK” 指飛行公里數乘以可出售座位數可用噸公里或“ATK” 指飛行公里

8、數乘以可用載運噸位數可用噸公里客運指飛行公里數乘以可載客運噸位數可用噸公里貨運指飛行公里數乘以可載貨物及郵件噸位數收費客公里或“RPK” 指即旅客周轉量，飛行公里數乘以所載運乘客數量收費噸公里或“RTK” 指即運輸總周轉量，飛行公里數乘以運載（乘客及貨郵）噸位量收費噸公里貨運指即貨郵運周轉量，飛行公里數乘以運載貨郵噸位量收費噸公里客運指飛行公里數乘以運載客運噸位量飛機利用率指飛機在指定時間內提供的生產飛行小時數客座率指以收費客公里除以可用座位公里所得的百分比3 總體載運率 指 以收費噸公里除以可用噸公里所得的百分比 每收費客公里收益 指 旅客運輸收入除以收費客公里 每收費噸公里收益 指 運輸收

9、入除以收費噸公里 每收費貨運噸公里收益 指 貨郵運輸收入除以收費貨運噸公里 4 第二節第二節 公司簡介和主要財務指標公司簡介和主要財務指標 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名稱 中國南方航空股份有限公司 公司的中文簡稱 南方航空 公司的外文名稱 China Southern Airlines Company Limited 公司的外文名稱縮寫 CSN 公司的法定代表人 馬須倫 二、二、 聯系人和聯系方式聯系人和聯系方式 董事會秘書董事會秘書 證券事務代表證券事務代表 姓名 謝兵 徐陽 聯系地址 中國廣東省廣州市白云區齊心路68號中國南方航空大廈 中國廣東省廣州市白云區齊心路68號中國南方

10、航空大廈 電話 +86-20-86112480 +86-20-86112480 傳真 +86-20-86659040 +86-20-86659040 電子信箱 三、三、 基本情況簡介基本情況簡介 公司注冊地址 廣東省廣州市黃埔區玉巖路12號冠昊科技園區一期辦公樓3樓301室 公司注冊地址的歷史變更情況 2016年7月，由廣東省廣州市蘿崗區經濟技術開發區開發大道233號203房變更為廣東省廣州市黃埔區玉巖路12號冠昊科技園區一期辦公樓3樓301室。 公司辦公地址 中國廣東省廣州市白云區齊心路68號中國南方航空大廈 公司辦公地址的郵政編碼 510403 公司網址 電子信箱 移動客戶端（APP） 南

11、方航空 微信公眾號 中國南方航空 微信公眾號二維碼 新浪微博 http:/ 5 四、四、 信息披露及備置地點信息披露及備置地點 公司披露年度報告的媒體名稱 中國證券報上海證券報證券時報 公司披露年度報告的證券交易所網址 公司年度報告備置地點 本公司董事會辦公室 五、五、 公司股票簡況公司股票簡況 公司股票簡況公司股票簡況 股票種類股票種類 股票上市交股票上市交易所易所 股票簡稱股票簡稱 股票代碼股票代碼 A股 上交所 南方航空 600029 H股 聯交所 中國南方航空股份 01055 ADR 紐約證券交易所 China Southern Air ZNH 六、六、 其他相關資料其他相關資料 公司

12、聘請的會計師事務公司聘請的會計師事務所（境內）所（境內） 名稱 畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙） 辦公地址 中國北京東長安街 1 號東方廣場畢馬威大樓 8 層 簽字會計師姓名 李婉薇、梁曦 公司聘請的會計師事務公司聘請的會計師事務所（境外）所（境外） 名稱 畢馬威會計師事務所 辦公地址 香港中環遮打道 10 號太子大廈 8 樓 報告期內履行持續督導報告期內履行持續督導 職責的保職責的保薦機構薦機構 名稱 中國國際金融股份有限公司 辦公地址 北京市建國門外大街 1 號國貿寫字樓 2 座 28 層 簽字的保薦代表人姓名 王玨、龍海 持續督導的期間 2020 年 6 月 17 日至 2021

13、年 12 月 31 日 6 七、七、 近三年主要會計數據和財務指標近三年主要會計數據和財務指標 ( (一一) ) 主要會計數據主要會計數據 單位：百萬元 幣種：人民幣 主要會計數據主要會計數據 2021年年 2020年年 本期比上年同期本期比上年同期增增加加/減少減少(%) 2019年年 營業收入 101,644 92,561 9.81 154,322 扣除與主營業務無關的業務收入和不具備商業實質的收入后的營業收入 98,528 90,306 9.10 151,633 歸屬于上市公司股東的凈 （虧損）/利潤 (12,103) (10,842) 11.63 2,651 歸屬于上市公司股東的扣除非

14、經常性損益的凈（虧損）/利潤 (12,630) (11,658) 8.34 1,951 經營活動產生的現金流量凈額 13,371 9,049 47.76 38,122 2021年末年末 2020年末年末 本期末比上年同期本期末比上年同期末末增加增加/減少減少（%） 2019年末年末 歸屬于上市公司股東的凈資產 67,616 69,346 (2.49) 63,863 總資產 322,948 326,115 (0.97) 306,646 （二）（二）主要財務指標主要財務指標 主要財務指標主要財務指標 2021年年 2020年年 本期比上年同本期比上年同期期增加增加/減少減少(%) 2019年年 基

15、本每股（虧損）/收益（元股） (0.75) (0.77) (2.60) 0.22 稀釋每股（虧損）/收益（元股） (0.75) (0.77) (2.60) 0.22 扣除非經常性損益后的基本每股（虧損）/收益（元股） (0.78) (0.83) (6.02) 0.16 加權平均凈資產收益率（%） (17.57) (15.77) 減少1.8個百分點 4.22 扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率（%） (18.34) (16.96) 減少1.38個百分點 3.10 7 八、八、 境內外會計準則下會計數據差異境內外會計準則下會計數據差異 (一一) 同時按照國際同時按照國際財務報告準則財務報告準

16、則與按中國與按中國企業企業會計準則披露的財務報告中凈會計準則披露的財務報告中凈虧損虧損和歸屬于上市和歸屬于上市公司股東的凈資產差異情況公司股東的凈資產差異情況 單位：百萬元 幣種：人民幣 歸屬于上市公司股東的凈歸屬于上市公司股東的凈虧損虧損 歸屬于上市公司股東的凈資產歸屬于上市公司股東的凈資產 本期數 上期數 期末數 期初數 按中國企業會計準則 (12,103) (10,842) 67,616 69,346 按國際財務報告準則調整的項目及金額： 撥款轉入(1) 1 / (5) (6) 專項借款匯兌損益的資本化調整(2) (8) (9) 39 47 同一控制下企業合并調整(3) / / 237

17、237 以上調整對稅務的影響 2 2 (8) (10) 以上調整對少數股東權 益的影響 2 2 (28) (30) 按國際財務報告準則 (12,106) (10,847) 67,851 69,584 （二）（二）境內外會計準則差異的說明：境內外會計準則差異的說明： 1. 根據中國企業會計準則，對于與資產相關的政府補助(除專項撥款)，本集團將其從相應資產的成本中扣除；對于政府撥入的投資補助等專項撥款，若國家相關規定作為資本公積處理的，本集團將其計入資本公積。根據國際財務報告準則，本集團將所有資產相關的政府補助從相應資產的成本中扣除。以上與政府補助相關的差異是由于以前年度在中國企業會計準則下計入資

18、本公積的政府補助產生。 2. 根據中國企業會計準則，外幣專項借款本金及利息的匯兌差額，應當予以資本化，計入符合資本化條件的資產的成本。根據國際財務報告準則，除了作為利息費用調整的外幣借款產生的匯兌差額部分可予以資本化外，其他均計入當期損益。 3. 根據中國企業會計準則，本公司在同一控制下的企業合并取得的子公司的資產和負債，按照賬面價值計量，與支付的合并對價的差額調整所有者權益。同一控制下的企業合并，視同被合并子公司在本公司最終控制方對其開始實施控制時納入本公司合并范圍，因此中國企業會計準則下對合并財務報表的期初數以及前期比較報表進行相應重述。根據國際財務報告準則，對同一控制下企業合并采用購買法

19、計量。 8 九、九、 2021 年分季度主要財務數據年分季度主要財務數據 單位：百萬元 幣種：人民幣 第一季度第一季度 （1-3 月份）月份） 第二季度第二季度 （4-6 月份）月份） 第第三季度三季度 （7-9 月份）月份） 第四季度第四季度 （10-12 月份）月份） 營業收入 21,253 30,323 26,919 23,149 歸屬于上市公司股東的凈虧損 (4,006) (682) (1,431) (5,984) 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈虧損 (3,848) (952) (1,650) (6,180) 經營活動（使用）/產生的現金流量凈額 (51) 7,970 5,

20、239 213 十、十、 非經常性損益項目和金額非經常性損益項目和金額 單位:百萬元 幣種:人民幣 非經常性損益項目非經常性損益項目 2021年金額年金額 附注（如適用）附注（如適用） 2020年金額年金額 2019年金額年金額 非流動資產處置凈收益/(損失) 399 附注四（54） (22) 140 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 622 768 45 企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值產生的收益 / / 5 除上述各項之外的其他營業外收入和支出

21、323 附注四（57）、附注四（58） 425 826 收購合營公司重新計量原持有股權產生的收益 / / 13 可轉債的衍生工具部分公允價值變動(損失)/收益 (269) 附注四（51） 201 / 其他非流動金融資產公允價值變動收益/(損失) 3 附注四（51） (14) 3 喪失子公司控制權的投資損失 / 附注四（50） (8) / 所得稅影響額 (269) (338) (252) 少數股東權益影響額（稅后） (282) (196) (80) 合計合計 527 816 700 9 十一、十一、 采用公允價值計量的項目采用公允價值計量的項目 單位：百萬元 幣種：人民幣 項目名稱項目名稱 期初

22、余額期初余額 期末余額期末余額 當期變動當期變動 對當期利潤的對當期利潤的影響金額影響金額 其他權益工具投資 799 563 (236) 1 其他非流動金融資產 92 95 3 6 套期工具 (42) / 42 (21) 衍生金融負債 (3,159) (1,242) 1,917 (312) 合計合計 (2,310) (584) 1,726 (326) 10 第三節第三節 管理層討論與分析管理層討論與分析 一、一、經營情況討論與分析經營情況討論與分析 （一）（一）2021 年業務回顧年業務回顧 2021 年，全球經濟在 2020 年低基數基礎上顯著反彈，國際貨幣基金組織世界經濟展望顯示，2021

23、 年全球經濟增速為 5.9%。中國經濟發展和疫情防控保持全球領先地位，構建新發展格局邁出新步伐，高質量發展取得新成效，全年經濟增長 8.1%，經濟增速位居主要經濟體前列，國民經濟總量突破人民幣 110 萬億元。 2021 年，全球航空業呈現復蘇勢頭，旅客出行信心和意愿增強，但因受到新冠疫情影響，全球航空客貨運持續分化，客運保持弱復蘇，貨運維持高增長。我國航空業在疫情反復影響下，出現逐步恢復向好趨勢， 全年運輸總周轉量、 旅客運輸量和貨郵運輸量分別為 857 億噸公里、 4.4 億人次、732 萬噸，同比分別提高 7.3、5.5 和 8.2 個百分點。本集團持續完善疫情防控機制，堅守航空安全底線

24、，積極應對經營挑戰，積蓄高質量發展新動能。報告期內，在管理層和全體員工的共同努力下，本集團實現安全飛行 211 萬小時，旅客運輸量約 9,850 萬人次，貨運經營業績再創新高，公司“綠色飛行”獲得商務部首屆“金鑰匙”冠軍獎， 公司連續 11 年獲得工業和信息化部中國品牌力研究航空服務業第一品牌。 1、疫情防控 報告期內，本集團堅決落實疫情防控責任，持續完善疫情防控工作機制。我們結合國家疫情防控政策，及時修訂完善公司防疫制度措施；我們重點防范境外輸入疫情，推動防疫關口前移，做好入境旅客防疫管控，制訂國際航班機組全流程防疫指引；我們積極配合國家疫情防控措施，推動疫苗接種全覆蓋，國際航班機組人員和高

25、風險崗位人員 100%完成加強針接種。報告期內，本集團積極應對疫情挑戰，保障隔離機組人員約 5 萬人次，組織全員參加防疫培訓，組織超 190 萬人次進行核酸檢測，公司新冠疫苗航空運輸專班為境內外運輸新冠疫苗超 1.3 億劑。 2、安全管理 報告期內，本集團持續提升安全品質，開展安全體系完善、作風建設整治、安全風險管控專項工作。我們深入開展安全生產專項整治三年行動，推進安全七大體系建設，制定完善安全管理制度；我們運用數字化理念持續提升安全管理水平，推廣應用安全管理專業系統；我們開展作風整治專項工作，運用技術手段推進作風問題顯性化。 3、經營應對 報告期內，本集團緊盯疫情變化，全力提升經營效益。我

26、們堅持積極靈活的經營策略，突出“兩匹配兩加強”，即運力與市場匹配，運量與運價匹配，加強收益管理，加強客戶基礎。我們調整運力引進節奏，不斷優化機隊結構，結合疫情發展分類施策；及時調整運力布局，積極爭取時刻資源；提升不動產利用率，推動不動產精細化管理。報告期內，我們把握貨運市場機遇，持續創新銷售模式，拓展倉儲、電商貿易等創新業務，組織客改貨航班 7,023 班，完成貨郵運輸量 144.2萬噸，貨運經營業績再創新高。 11 4、樞紐網絡 報告期內，本集團深入推進樞紐網絡戰略，加快推進廣州、北京兩大綜合性國際樞紐建設。我們持續打造廣深一體化樞紐，深耕大灣區市場，進一步提升大灣區市場航班時刻覆蓋；推動北

27、京樞紐高質量發展，持續推進大興快線建設，打造廣深蓉等 6 條快線，全面提升大興機場經營品質。我們統籌拓展海南自貿港市場，積極爭取新增時刻；通過聯營拓展航線網絡，與吉祥航空、長龍航空等 7 家合作伙伴新簽合作協議。 5、精益管控 報告期內，本集團持續完善成本管控長效機制。我們持續開展精益管控成本專項活動，執行增收節支措施 1,120 余項，全公司逐步形成精益管控共識；積極爭取政策優惠，開展稅收籌劃；持續完善采購體系，控制采購費用；持續優化公司債務結構，拓展多元化融資渠道，降低融資成本；防范化解油價、匯率、利率、應收款項等風險，確保公司資金安全。 6、運行服務 報告期內，本集團持續提升運行質量，豐

28、富服務品牌內涵。我們開展航班正常專項提升行動，重點執行提高運行效率的關鍵措施，連續六年航班正常率行業領先；搭建 AOC、GOC 視頻協作平臺；我們強化服務管控，建立疫情服務標準動態調整機制，加強三天內航班調整服務質量管理；國內首家推出“行李到家”和“航空-地鐵”行李聯運服務。報告期內，本集團獲得 Skytrax“全球最佳航空公司”第 12 名，居國內主要航空公司之首。 7、改革發展 報告期內，本集團深化改革取得進展，發展戰略逐項落地。我們制定高質量發展總體思路，統籌編制“十四五”發展規劃；推進治理改革向下貫穿，制定董事會向管理層授權管理制度；深入推進機隊、市場、人力、產業、資產負債五大結構調整

29、優化；全面推廣任期制契約化管理，將市場化經營機制向下貫穿；推動機務維修“市場化、一體化、產業化、國際化”發展；推進非公開發行股票項目。報告期內，本集團超額完成改革三年行動任務，成立工程技術分公司，公司治理結構不斷完善，五大結構調整優化初見成效，高質量發展邁出堅實步伐。 8、社會責任 報告期內，本集團堅定推進綠色飛行，助力鄉村振興發展，積極履行社會責任。我們積極響應碳達峰要求，采取航路優化、航油管理、飛機減重等措施促進飛機節能減碳；“綠色飛行”按需用餐服務累計減少 2,000 多噸機上餐食浪費；持續完善環境管理體系，制定綠色發展工作方案，推動減少塑料制品使用，加快研發、積極推廣先進適用的塑料替代

30、產品；持續加大鄉村振興資源投入，帶動 4 萬余名貧困人口脫貧。 12 （二）經營數據摘要（二）經營數據摘要 截至截至12月月31日止年度日止年度 增加增加 （減少）（減少）(%) 2021年年 2020年年 載運量載運量 收費客公里(RPK)（百萬） 國內航線 148,223.63 140,135.20 5.77 港澳臺航線 152.48 239.14 (36.24) 國際航線 4,050.18 13,065.78 (69.00) 合計：合計： 152,426.29 153,440.11 (0.66) 收費噸公里(RTK)（百萬） 國內航線 14,389.54 13,720.92 4.87 港

31、澳臺航線 25.48 30.19 (15.60) 國際航線 6,793.68 7,053.76 (3.69) 合計：合計： 21,208.71 20,804.88 1.94 收費噸公里(RTK)客運（百萬） 國內航線 13,124.43 12,390.86 5.92 港澳臺航線 13.48 20.91 (35.54) 國際航線 359.50 1,138.30 (68.42) 合計：合計： 13,497.41 13,550.07 (0.39) 收費噸公里(RTK)貨運（百萬） 國內航線 1,265.11 1,330.06 (4.88) 港澳臺航線 12.01 9.29 29.30 國際航線 6,

32、434.18 5,915.47 8.77 合計：合計： 7,711.30 7,254.81 6.29 載客人數（千人） 國內航線 97,717.02 93,911.34 4.05 港澳臺航線 147.75 213.22 (30.71) 國際航線 639.89 2,731.48 (76.57) 合計：合計： 98,504.66 96,856.04 1.70 運輸貨郵量（千噸） 國內航線 765.34 817.51 (6.38) 港澳臺航線 12.19 9.12 33.66 國際航線 664.42 634.19 4.77 合計：合計： 1,441.95 1,460.83 (1.29) 載運力載運力

33、 可用座位公里(ASK)（百萬） 國內航線 205,437.17 193,935.93 5.93 港澳臺航線 463.01 550.91 (15.96) 國際航線 8,021.64 20,235.13 (60.36) 合計：合計： 213,921.82 214,721.97 (0.37) 可用噸公里(ATK)（百萬） 國內航線 23,431.06 22,182.70 5.63 港澳臺航線 61.20 70.71 (13.46) 國際航線 10,025.45 11,638.87 (13.86) 合計：合計： 33,517.70 33,892.28 (1.11) 可用噸公里(ATK)客運（百萬）

34、13 截至截至12月月31日止年度日止年度 增加增加 （減少）（減少）(%) 2021年年 2020年年 國內航線 18,489.35 17,454.23 5.93 港澳臺航線 41.67 49.58 (15.96) 國際航線 721.95 1,821.16 (60.36) 合計：合計： 19,252.96 19,324.98 (0.37) 可用噸公里(ATK)貨運（百萬） 國內航線 4,941.71 4,728.46 4.51 港澳臺航線 19.53 21.13 (7.59) 國際航線 9,303.50 9,817.71 (5.24) 合計：合計： 14,264.74 14,567.30 (

35、2.08) 載運率載運率 增加增加 （減少）百分（減少）百分點點 客座率(RPK/ASK)(%) 國內航線 72.15 72.26 (0.11) 港澳臺航線 32.93 43.41 (10.47) 國際航線 50.49 64.57 (14.08) 平均： 71.25 71.46 (0.21) 總體載運率 (RTK/ATK)(%) 國內航線 61.41 61.85 (0.44) 港澳臺航線 41.64 42.70 (1.06) 國際航線 67.76 60.61 7.16 平均： 63.28 61.39 1.89 收益收益 增加增加 （減少） （減少） （%） 每收費客公里收益（人民幣元） 國內航

36、線 0.46 0.41 12.20 港澳臺航線 1.46 1.05 39.05 國際航線 1.61 0.96 67.71 平均： 0.49 0.46 6.52 每收費貨運噸公里收益（人民幣元） 國內航線 1.18 1.36 (13.24) 港澳臺航線 13.74 8.93 53.86 國際航線 2.83 2.47 14.57 平均： 2.58 2.27 13.66 每收費噸公里收益（人民幣元） 國內航線 4.88 4.34 12.44 港澳臺航線 15.23 11.06 37.70 國際航線 3.64 3.84 (5.21) 平均： 4.49 4.18 7.42 成本成本 每可用噸公里主營業務

37、成本（人民幣元） 3.04 2.75 10.55 14 截至截至12月月31日止年度日止年度 增加增加 （減少）（減少）(%) 2021年年 2020年年 飛行量飛行量 飛行總公里（百萬公里） 1,317.85 1,304.67 1.01 總飛行小時（千小時） 國內航線 1,935.98 1,835.82 5.46 港澳臺航線 3.78 4.88 (22.58) 國際航線 170.60 236.51 (27.87) 合計：合計： 2,110.36 2,077.21 1.60 起飛架次(千次) 國內航線 822.25 786.17 4.59 港澳臺航線 2.27 2.71 (16.17) 國際航

38、線 18.80 33.58 (44.00) 合計：合計： 843.32 822.46 2.54 注：表格中若出現合計數與所列數值總和不符，為四舍五入所致。 （三）機隊數據摘要（三）機隊數據摘要 1、截至 2021 年 12 月 31 日，本集團機隊規模、機隊結構及飛機交付和退出情況如下： 單位：架 飛機型號飛機型號 自購飛機自購飛機架數架數 融資租賃融資租賃架數架數 經營租賃經營租賃 架數架數 報告期報告期 交付交付 報告期報告期 退出退出 報告期末報告期末 合計合計 客機 A380系列 4 1 0 0 0 5 A350系列 6 6 0 4 0 12 A330系列 4 29 7 0 5 40

39、A320系列 116 95 123 10 1 334 B787系列 4 25 10 2 0 39 B777系列 1 14 0 0 0 15 B737系列 161 72 166 0 2 399 EMB190 6 0 0 0 3 6 ARJ21 6 6 0 6 0 12 貨機 B777系列 7 7 0 0 0 14 B747系列 2 0 0 0 0 2 合計合計 317 255 306 22 11 878 飛機飛機型號型號 自購飛機架數自購飛機架數 融資租融資租賃架數賃架數 經營租賃架數經營租賃架數 托管架數托管架數 報告期末合計報告期末合計 通航飛機 16 0 7 5 28 15 2、20222

40、024 年，本集團飛機交付和退出計劃如下： 單位：架 飛機型號飛機型號 2021 2022 2023 2024 期末數期末數 交付交付 退出退出 期末預期末預測數測數 交付交付 退出退出 期末預測期末預測數數 交付交付 退出退出 期末預測期末預測數數 客機 空客 A380系列 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 A350系列 12 4 0 16 4 0 20 0 0 20 A330系列 40 0 0 40 0 2 38 0 2 36 A320系列 334 12 0 346 13 5 354 0 10 344 波音 B787系列 39 3 0 42 7 0 49 0 0 49 B777系列

41、15 1 0 16 0 0 16 0 0 16 B737系列 399 39 2 436 37 0 473 27 5 495 其他 EMB190 6 0 0 6 0 0 6 0 0 6 ARJ21 12 8 0 20 10 0 30 10 0 40 客機小計 862 67 7 922 71 7 986 37 17 1,006 貨機 B777系列 14 1 0 15 2 0 17 2 0 19 B747系列 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 貨機小計 16 1 2 15 2 0 17 2 0 19 合計合計 878 68 9 937 73 7 1,003 39 17 1,025 通航飛機引進

42、退出計劃如下： 飛機類型飛機類型 2021 2022 2023 2024 期末數期末數 交付交付 退出退出 期末預期末預測數測數 交付交付 退出退出 期末預測期末預測數數 交付交付 退出退出 期末預測期末預測數數 通航飛機 28 1 3 26 0 0 26 0 0 26 注：公司機隊未來引進退出計劃后續可能根據合注：公司機隊未來引進退出計劃后續可能根據合同簽訂及飛機交付情況進行調整。同簽訂及飛機交付情況進行調整。 16 二、二、報告期內公司所處行業情況報告期內公司所處行業情況 （一）國際、國內航空業發展情況（一）國際、國內航空業發展情況 1、國際航空業發展情況 客運需求緩慢恢復，虧損收窄?？瓦\

43、需求緩慢恢復，虧損收窄。國際航協發布的數據顯示，全球航空業持續受到新冠疫情沖擊，2021年全球航空客運需求(按照收入客公里計算)與2019年全年相比下降58.4%，與2020年相比有所改善，其中國際客運需求與2019年相比下降75.5%。全行業虧損預計為518億美元，同比減虧859億美元。載客率為67.2%，與2019年相比下降15.4個百分點。 貨運需求強勁，收入增長亮眼。貨運需求強勁，收入增長亮眼。國際航協發布的數據顯示，2021年航空貨運需求比2019年增長6.9%，比2020年增長18.7%。因全球客運需求不足，提供腹艙載貨運力的客機較少，疫情導致的勞動力短缺，貨運運力與2019年相比

44、下降10.9%。貨運收入增長亮眼，全球航司貨運收入預計增至1,750億美元。 行業復蘇面臨持續挑戰。行業復蘇面臨持續挑戰。國際航協表示，2021年新冠疫情持續對全球航空業產生巨大沖擊，全球航司大幅削減成本，持續調整業務。國際航協預計，全球航空業2022年仍將維持虧損狀態，形勢依然嚴峻，但鑒于旅客的積極出行意愿，行業有望持續復蘇。 2、中國航空業發展情況 根據中國民航局公布的數據： 2021年， 中國民航共完成運輸總周轉量857億噸公里、 旅客運輸量4.4億人次、 貨郵運輸量732萬噸，同比提高7.3、5.5和8.2個百分點。截至2021年末，全行業全年完成投資人民幣1,150億元，同比增長6.

45、4%，全國頒證運輸機場數量248個。中國民航航班正常率88%，連續4年保持在80%以上；全國29家機場實現身份證一證通行，66家機場應用人臉識別技術，40家千萬級大型機場開通旅客“易安檢”服務。 （二）航空行業特點（二）航空行業特點 1、民航業發展水平是綜合國力的重要體現、民航業發展水平是綜合國力的重要體現 民航業是國民經濟的重要戰略產業，其發展水平一方面反映了一個國家和地區的現代化水平、經濟結構和開放水平等狀況，另一方面是衡量國家、區域經濟競爭力的重要指標。 2、民航業具有公共性的特點、民航業具有公共性的特點 民航對促進國際交往、服務大眾出行、搶險救災等社會公共服務方面，有其他交通方式不可替

46、代的作用。航空客運是旅游業發展的基礎，是開展國際政治、經濟和文化交流的保障，國際間跨洋客運幾乎都需要借助航空運輸。航空貨運是商貿、物流、高科技等產業發展所必須的，也是郵政快遞產業發展的基礎。 3、民航業具有技術含量高的特點、民航業具有技術含量高的特點 民航業科技含量高、產業鏈條長，高度集成了大量先進科技。民航業的發展為相關領域的科技創新提供了廣闊空間，特別是上游航空制造業可拉動材料、冶金、化工、機械制造、特種加工、電子、信息等產業的發展和創新，是一個國家經濟發展的戰略性行業以及先導性高技術產業，也是一個國家現代化、工業化、科學技術和綜合國力的重要標志。 17 4、民航業具有高風險、高投入的特點

47、、民航業具有高風險、高投入的特點 高風險一方面體現在空中運輸的不確定性，不安全的風險源復雜、種類多，存在很多不可控因素，一旦出現問題后果不堪設想；一方面體現在受政治經濟形勢、自然災害和流行性疾病影響很大，本次新冠疫情就對全球航空業造成了巨大沖擊，同時匯率、利率、航油價格波動也會對經營盈利產生較大影響。高投入體現在航空企業固定資產投資高，包括運力投入的投資、基本建設和技術改造投資，其中飛機引進成本、運營成本和維修成本巨大，同時配套的基礎建設、設施設備和技術改造也需要巨大的資金投入。 （三）行業地位（三）行業地位 本集團是中國運輸飛機最多、航線網絡最發達、年客運量最大的航空公司。截至報告期末，本集

48、團運營包括波音787、777、737系列，空客380、350、330、320系列等型號客貨運輸飛機878架。本集團機隊規模為亞洲第一、世界前列。2018年6月，本公司榮獲中國民航飛行安全最高獎“飛行安全鉆石二星獎”。 近年來，本公司著力建設廣州、北京兩大綜合性國際樞紐，網絡型航空公司形態逐步形成。2021年，本公司持續推動北京樞紐高質量發展，打造廣深蓉等 6 條快線，大興機場市場份額達 45.9%。同時，本公司進一步強化粵港澳大灣區一體化建設，大灣區市場控制力鞏固提升，廣深珠惠國內始發運力份額達到 38%，積極布局珠三角樞紐機場。公司加快推進海南自貿港戰略，鞏固提升海南重要城市的市場份額，推動

49、產業項目落地。 三、三、報告期內公司從事的業務情況報告期內公司從事的業務情況 （一）主要業務 本公司的經營范圍包括：（1）提供國內、地區和國際定期及不定期航空客、貨、郵、行李運輸服務； （2）提供通用航空服務； （3）提供航空器維修服務； （4）經營國內外航空公司的代理業務；（5）提供航空配餐服務（僅限分支機構經營）；（6）進行其他航空業務及相關業務，包括為該等業務進行廣告宣傳；（7）進行其他航空業務及相關業務（限保險兼業代理業務：人身意外傷害險）；航空地面延伸業務；民用航空器機型培訓（限分支機構憑許可證經營）；資產租賃；工程管理與技術咨詢；航材銷售；旅游代理服務；商品零售批發；健康體檢服務（

50、依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。） （二）經營模式 本公司以建設世界一流航空運輸企業為出發點和落腳點， 圍繞“十四五”發展目標和 2035 年遠景目標，進一步聚焦質量效益，確定“堅持五大發展、實施五大戰略、推進六大行動、實現六大轉變”的高質量發展總體思路。 本公司堅持安全、高質量、創新、合作和共享的“五大發展”理念，聚焦樞紐網絡戰略、生態圈戰略、創新驅動戰略、精益管控戰略、品牌經營戰略的“五大戰略”，推進安全生產專項整治、抓好重大戰略機遇、深化改革重點突破、對標一流管理提升、五大結構調整優化、服務品質攻堅提升的“六大行動”，力求實現由重速度向重質量轉變，由全面拓展市場向重