海爾股份有限公司2020年年度報告（232頁）.PDF

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1、海爾智家股份有限公司 2020 年年度報告 1 / 232 公司代碼：600690 公司簡稱：海爾智家 海爾智家股份有限公司海爾智家股份有限公司 2020 年年度報告年年度報告 海爾智家股份有限公司 2020 年年度報告 2 / 232 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事會、 監事會及董事、 監事、 高級管理人員保證年度報告內容的真實、 準確、 完整，本公司董事會、 監事會及董事、 監事、 高級管理人員保證年度報告內容的真實、 準確、 完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。 二、二、 公司公

2、司全體董事出席全體董事出席董事會會議。董事會會議。 三、三、 和信會計師事務所（特殊普通合伙）和信會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了為本公司出具了標準無保留意見標準無保留意見的審計報告。的審計報告。 四、四、 公司負責人公司負責人梁海山梁海山、 主管會計工作負責人、 主管會計工作負責人宮偉宮偉及會計機構負責人 （會計主管人員）及會計機構負責人 （會計主管人員） 應珂應珂聲明：聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。 五、五、 經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案 經董事

3、會審議的報告期利潤分配預案為：以未來實施分配方案時股權登記日扣除回購專戶上已回購股份后的總股本為基數，向全體股東按每10股派發現金股利人民幣3.66元（含稅）。 六、六、 前瞻性陳述的風險聲明前瞻性陳述的風險聲明 適用 不適用 本報告中涉及的未來計劃、發展戰略等前瞻性描述不構成公司對投資者的實質承諾，敬請投資者注意投資風險。 七、七、 是否存在被控股股東及其關聯方非經營性占用資金情況是否存在被控股股東及其關聯方非經營性占用資金情況 否 八、八、 是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況？是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況？ 否 九、九、 是否存在半數以上董事無法保證公司所披露年度報告

4、的真實性、準確性和完整性是否存在半數以上董事無法保證公司所披露年度報告的真實性、準確性和完整性 否 十、十、 重大風險提示重大風險提示 關于公司可能面臨的風險因素內容，在本報告“經營情況的討論與分析”中做了詳述，請參閱相關內容。 十一、十一、 其他其他 適用 不適用 董事長：梁海山 海爾智家股份有限公司 2021 年 3 月 30 日 海爾智家股份有限公司 2020 年年度報告 3 / 232 致股東的信件致股東的信件 2020 年是一個非同尋常的年份，在經歷了上半年的疫情沖擊后，全球九萬九千海爾人眾志成城，公司下半年實現全面復蘇，全年業績創歷史新高，銷售收入達到人民幣 2,097 億元，歸母

5、凈利潤達到人民幣 88.8 億元，經營現金流為人民幣 176 億元。 財務數字只是一方面，2020 年也是海爾智家發展歷史上的里程碑。這一年中，在國內外股東的高票支持下，我們順利完成了香港主板 H 股發行（6690.HK）和對子公司海爾電器的同步私有化，打造了一體化的上市平臺，得以整合雙方的人才、資金、網絡資源、技術儲備，更好的聚焦用戶價值。 在 H 股招股說明書里， 我分享了海爾如何從瀕臨破產的邊緣成長為全球白色家電行業最受認可的品牌，在中國高度競爭的市場成功創立了高端品牌、贏得用戶信任，海外并購也實現協同、效果斐然。2021 年伊始，在經歷新冠疫情沖擊后，多年前海爾的創始人注入的信仰更加堅

6、定，我們的初心更加明確，那就是全球海爾創客會傾聽用戶之所想，在物聯網時代不斷創新產品、升級服務體驗和消費場景，融合我們的激情和數字化技術，為我們的用戶人性化和智慧的居家場景。我們對全球化運營平臺、場景重塑用戶體驗、互聯工廠提效、數字化再造等戰略更加堅定，未來三年， 我們將通過不斷提升營運效率和用戶體驗， 實現超越行業的增長， 為股東創造更大的價值。 1. 多年累計建立的本土化品牌和全球化運營支持體系，將支持我們加速實現全球化市場份多年累計建立的本土化品牌和全球化運營支持體系，將支持我們加速實現全球化市場份額提升和盈利率提升。額提升和盈利率提升。 中國是世界上最大的家電消費市場，同時又是最大的家

7、電生產基地，具有獨立、完整的供應鏈體系。海爾智家源于中國，但二十年來我們透過設立子公司和并購的方式，已經基本完成了全球化布局，不同于其他中國品牌，我們選擇研發，生產，銷售三位一體當地化運營，在每一個市場力爭與我們的用戶零距離。 2020 年海爾智家的國際化業務實現豐收， 銷售收入突破人民幣 1,000億元，同比增長 8.3%；在美國市場，廚電、家用空調、波輪洗衣機份額第一，在澳洲和新西蘭市場，洗衣機份額第一，在日本市場，冷柜和大中型冰箱份額第一。 我看到海爾堅守多年的自主創牌和全球一體化運營體系，有助于我們進一步收獲全球化紅利。增長的機會首先來自于海爾本土家電體系和門類比較齊全，可以支持和強化

8、海外品類擴充，比如美國市場新開發熱水器和滾筒洗衣機業務。二是中國品牌經過多年發展，在線上市場運營方面具備豐富經驗，而美國等國家線上家電銷售占比往往不超過 20%，經過疫情后用戶更傾向于選擇在線上購物，未來海外的線上家電銷售占比將會提升，中國市場的經驗可以支持我們抓住機會，迅速擴大份額。三是中國和美國市場的物聯網產品應用場景比較豐富，產品迭代快速，可以支持其他海外市場的產品創新。 2. 依托高端品牌的領先優勢，以產品創新和場景重塑來實現高質量市場份額增長。依托高端品牌的領先優勢，以產品創新和場景重塑來實現高質量市場份額增長。 海爾智家股份有限公司 2020 年年度報告 4 / 232 2020

9、年是卡薩帝再度收獲豐碩成果的一年。在國內，卡薩帝再次成為單價人民幣 10,000 元以上冰箱、 洗衣機和單價人民幣15,000元以上的空調細分市場第一， 同時廚電收入也增長了79%?？ㄋ_帝在中國市場還有巨大的成長空間，特別是在干衣機、洗碗機、廚房家電、凈水器等新興品類。 海爾智家越來越高比例的產品具備了互聯互通屬性，在我們的愿景里，未來所有家電產品都是具備物聯網屬性的，這些產品會從環境采集數據或從用戶互動中產生數據，利用這些數據，我們可以更好地服務于用戶，并且通過充分互動，設計用戶喜愛的產品。在國際市場，海爾智家的IoT 家電產品也處于領先地位。 2021 年美國的 IoT Breakthro

10、ugh 連續第三年授予 GEA“年度最佳智能家電公司”，作為對 GEA 在創新物聯網家電，開發智能家居場景解決方案的認可。 伴隨著消費的升級，我們察覺到用戶對家電購買的個性化需求和延展需求越來越豐富，而傳統的家電賣場偏重于陳列缺乏設計，偏重推廣缺乏互動，對此，我們創造性地推出了三翼鳥場景品牌店，在豐富的智慧廚房、智慧客廳、智慧臥室和智慧浴室等場景中，用戶可以體驗定制化的電器和櫥柜一體化的設計，感受烹飪、燒烤場景，我們的銷售人員不再僅僅是推銷產品，而是廚房設計專家，美食專家，這樣的沉浸式體驗有助于實現更具粘性的銷售。 3. 數字化再造，實現全流程價值增值。數字化再造，實現全流程價值增值。 海爾智

11、家的數字化再造聚焦在三個方面：數字化用戶體驗，數字化運營流程，最后是數字化支持模式創新。越來越高比例的用戶，特別是年青一代，傾向于借助各類線上渠道了解、互動、選擇和消費，因此，一方面我們要和包括電商平臺、社交電商、直播電商、社區團購等各類數字化渠道合作，無縫觸達用戶；另一方面，無論透過什么渠道銷售，海爾會保障始終如一的交付、安裝和售后體驗，并且要確保用戶無論從哪個渠道接觸到海爾產品或服務，都能體會到海爾品牌對產品的深入理解、獨特價值主張、個性化設計以及精心營造的場景方案。這就是為什么我們設計了海爾智家體驗云系統，這個系統整合了經銷商、加盟店、線上線下渠道、物流、服務各個業務單元，實現和用戶的深

12、度個性化交互以便縮小距離，我們能夠想用戶之所想，為他們提供最適宜的產品和服務，從而加速基于全流程的零售服務轉型。 2020 年我們大力推進端對端的生產流程再造，聚焦資源于核心活動，控制存貨周轉，從而有效緩解了原材料上漲對成本的沖擊。我們推廣精益生產的理念，精簡型號，推進供應商模塊化，對庫存進行全流程管理，通過把生產、存貨、銷售、物流各個價值鏈的經理人指標統一到全流程營運利潤率，實現了數字化核算各個型號產品利潤率，驅動了產銷協同。 海爾文化和創客精神是數字化轉型成功的關鍵，授權和為用戶擔當的文化才能支持組織以更有創意的新方式，在線上線下交互的豐富可能性中，定義創新的流程和模式。而充分認同人單合一

13、理念的海爾創客，更容易接受挑戰，主動走出自己的舒適區，擁抱新的流程。 海爾智家股份有限公司 2020 年年度報告 5 / 232 企業社會責任和可持續發展企業社會責任和可持續發展 2021 年初，海爾智家再次被財富雜志評為 2021 年最受贊賞的公司，中國大陸僅有 5 家公司上榜。此項排名是基于對公司社會責任、管理質量、財務表現、長期投資價值、人才開發和管理、全球競爭力的綜合評估，這不僅是對公司的高度認可，也提醒我們所肩負的更大責任。作為全球化的企業公民，海爾智家致力于關愛環境和踐行社會責任，因為我們認識到只有擁有一個綠色的星球，我們的下一代才有未來；只有開放和引入多元化的人才，企業才能維持創

14、新活力；只有關愛員工，支持上下游合作伙伴，投資于社區，回饋社會，我們才能實現可持續發展。 2021 年 3 月，海爾智家設立了專門 ESG 委員會，體現了出我們對環境、社會責任和公司管制的高度重視和長遠規劃，董事會將驅動管理層，動員利益相關方共同關注提升 ESG 標準的長期目標， 以及具體項目設立的短期落地， 包括綠色產品開發、 供應商準入標準、 推動廢舊家電回收、提升工廠能效提升等。 在海爾智家，我們希望優秀員工不受限于現有的技能，而是在海爾智家這個平臺上得以開發個人潛能、實現個人對商業機遇的想象。我們鼓勵內部學習和創新，GEA 在美國市場的領先地位和洞見幫助我們更好地觸達在美國的用戶， 而

15、海爾在中國的廣泛產品組合和供應鏈能力支持 GEA在美國市場持續創新。 我樂意與和大家分享過去這一年中令我感動的事跡，其中一件是當新冠疫情 2 月在武漢爆發時，海爾智家第一時間捐贈了冰箱、熱水器、凈水器，并組建了超 200 人的服務團隊，為定點醫院提供配送和安裝， 其中很多員工是主動請纓， 從外地前往武漢支援。 疫情期間， 我們夜以繼日，為百余個醫療機構安裝了具有殺菌功能的空調，在服務過程中，當了解有些品牌由于缺乏安裝能力，產品無法及時啟用，海爾的團隊主動承接了安裝工作，我們認為，在面對疫情挑戰時，社會責任遠比短期經濟利益更為重要；二是在美國新冠疫情發生之初，GEA 以員工健康為優先，采取了果斷

16、防控措施，包括全員體溫檢查、靈活的班次和工位、所有設施及廠區的消殺等，同時近千名 GEA 管理人員前往生產一線支援，合計無償貢獻 15 萬個小時，為我們的客戶在最需要的時候及時制造出重要電器。盡管 2020 年困難重重，GEA 的產量比上年同期增長了 10，下半年增速達到 20。 我希望海爾品牌和海爾人都能成為社會和小區的積極貢獻者。今年 5 月，在中國四川一個住宅樓，在一名沒有大人看護的 5 歲女孩爬到六樓窗戶外側，隨時有生命危險，正在旁邊安裝空調的海爾服務工程師胡云川發現這一情況，憑借自己的工作中累積的高空操作經驗，毫不猶豫徒手攀爬到六樓救下了孩子。作為對無私救人的勇氣的尊敬和弘揚，我們決

17、定獎勵該工程師一套當地房產。 海爾智家的聲譽，正是由這些點點滴滴的事情累積而成，而我相信鼓勵、倡導這樣的行為，就會有助于社會的和諧和培養人性中無私、敢于擔當的特質。在社會需要時，我鼓勵海爾智家、海爾員工和海爾大家庭都挺身而出，貢獻自身的一份力量，大到援助建立希望小學，捐助公益事海爾智家股份有限公司 2020 年年度報告 6 / 232 業，小到樹立行為標桿，引導社會正能量，如果每個海爾創客都能以這樣的方式參與社會，我們會收獲更美好的一個地球村。 未來戰略舉措未來戰略舉措 回顧 2020 年，我無比感恩，感恩這個時代和我的團隊。海爾智家受益于國際化的機遇，雖然疫情阻擋了不同地區團隊之間面對面相見

18、， 但海爾產品仍然通暢流動， 數字化技術保障了交流，更重要的是信息和知識在海爾智家全球大家庭無障礙傳播，我們可以利用中國市場積累的疫情防控經驗、電商銷售經驗、供應鏈管理經驗，支持世界各地團隊更好地保障員工健康和服務用戶。我們的團隊沒有停下建設美好智慧家庭的腳步，產品創新不間歇，在疫情對我們生活和社交帶來沖擊的時候，我們團隊的創造力、團結和奮發精神反而得到了激發，通過傾聽市場聲音，海爾產品人員開發了大量健康、環保、智慧的個人家電產品；借助關注數字化渠道趨勢，海爾銷售人員積極開發創新交互模式，使得海爾好產品及時被新興社交渠道關注，我們的產品價值更好地透過數字化工具被實時感知；海爾物流和服務部門確保

19、每一件產品按時交付，妥善安裝，服務實時保障。海爾以人為本的人單合一文化，會支持我們渡過各種挑戰，在學習和變革中實現企業和創客的共同升華。 未來三年我們要持續在以下三個方面創造價值，一是增強國際業務競爭力，全面提升海外業務盈利水平；二是實施以體驗為中心、場景連接用戶的數字化再造，提升經營效率；三是以創新設計和物聯網技術為突破點，堅持高端引領戰略，帶動全品類盈利水平提升，實現智慧家庭解決方案的升級。前期戰略布局產生的穩定現金流將持續投資于數字化升級、人才建設以及未來創新模式。 感謝三地股東的一路支持，特別是公眾股東接近全票贊同海爾智家完成對海爾電器資產整合，大股東海爾集團全力支持海爾智家打造智慧家

20、庭上市旗艦，新上市平臺應當在資本市場更加進取和努力，海爾智家已經組建了更多元化的董事會，我們的戰略目標清晰，我們的團隊整裝待發，未來我們會加快落實協同效應，在行業踏出引領步伐。 展望 2021 年，我為即將到來的戰略機遇而興奮，我們正處在史上最好的發展軌道上。我和我的團隊們將以樂觀和信念，在變化的時代學習、擁抱技術、消費和人性的融合，持續發揮海爾智家全球化運營平臺的效益，為用戶提供優異產品，創造美好消費體驗，股東創造長期的價值。 海爾智家股份有限公司董事長：梁海山 2021 年 3 月 30 日 海爾智家股份有限公司 2020 年年度報告 7 / 232 目錄目錄 致股東的信件 . 3 第一節

21、 釋義 . 8 第二節 公司簡介和主要財務指標 . 9 第三節 公司業務概要 . 14 第四節 經營情況討論與分析 . 22 第五節 重要事項 . 44 第六節 普通股股份變動及股東情況 . 76 第七節 優先股相關情況 . 84 第八節 董事、監事、高級管理人員和員工情況 . 85 第九節 公司治理 . 93 第十節 公司債券相關情況 . 100 第十一節 財務報告 . 103 第十二節 備查文件目錄 . 231 海爾智家股份有限公司 2020 年年度報告 8 / 232 第一節第一節 釋義釋義 一、一、 釋義釋義 在本報告書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義： 常用詞語釋義 中國證

22、監會、證監會 指 中國證券監督管理委員會 上交所 指 上海證券交易所 本公司、公司、 海爾智家 指 海爾智家股份有限公司，原名“青島海爾股份有限公司”，原簡稱“青島海爾” 四大證券報 指 中國證券報、上海證券報、證券時報、證券日報 海爾電器、1169 指 海爾電器集團有限公司（原香港上市公司，代碼：01169.HK），本公司合并報表范圍子公司；2020 年 12 月 23 日，公司完成以發行 H股方式將其私有化，至此，海爾電器已成為公司全資子公司。 GEA 指 GE Appliances，通用電氣家用電器資產與業務，該資產與業務屬于本公司。 FPA 指 Fisher & Paykel Appl

23、iances Holdings Limited（中文名：斐雪派克），成立于 1934 年， 為新西蘭國寶級電器品牌、 全球頂級廚房電器品牌、世界著名的奢侈品品牌。產品線覆蓋煙機、灶具、烤箱、洗碗機、微波爐、嵌入式冰箱、洗衣機、干衣機等產品，業務范圍遍布全球50 個國家/地區。FPA 為公司全資子公司。 Candy 指 Candy 集團 （Candy S.p.A） ,源于意大利的國際專業電器制造商。 1945年成立以來，一直致力于通過創新技術和優秀服務，讓全球用戶享受更高品質的生活。集團旗下擁有十多個專業家電品牌，在全球市場上享有盛譽，用戶遍布世界各地。Candy 于 2019 年 1 月成為本

24、公司全資子公司。 中怡康 指 北京中怡康時代市場研究有限公司，成立于 1994 年，長期專注于中國消費品市場零售研究，是中國家電領域專業市場研究的權威機構。 歐睿國際（Euromonitor） 指 歐睿國際信息咨詢公司，成立于 1972 年，為全球領先的戰略市場信息提供商，在出版市場報告、商業參考資料和網上數據庫方面擁有超過 40 年的經驗，提供的數據和分析輻射到全球范圍且覆蓋了上萬種產品/服務品類。 奧維云網 指 奧維云網（AVC）是垂直于智慧家庭領域大數據綜合解決方案服務商，為企業提供大數據信息服務、常規數據信息服務以及專項數據服務。 IEC 指 國際電工委員會，成立于 1906 年，世界

25、上成立最早的國際性電工標準化機構，負責有關電氣工程和電子工程領域中的國際標準化工作。該委員會的目標是：有效滿足全球市場的需求；保證在全球范圍內優先并最大程度地使用其標準和合格評定計劃；評定并提高其標準所涉及的產品質量和服務質量；為共同使用復雜系統創造條件；提高工業化進程的有效性；提高人類健康和安全；保護環境。 IEEE 指 國際電氣和電子工程師協會，國際性的電子技術與信息科學工程師的協會，是目前全球最大的非營利性專業技術學會。致力于電氣、電子、計算機工程和與科學有關的領域的開發和研究，在太空、計算機、電信、生物醫學、電力及消費性電子產品等領域，現已發展成為具有較大影響力的國際學術組織。 人單合

26、一模式 指 “人單合一雙贏”的利益觀是海爾永續經營的保障，是公司自我激勵及賦能企業文化的驅動力?！叭恕敝妇哂衅髽I家及創新精神的員工，“單”指創造用戶價值，人單合一管理模式鼓勵員工以企業家海爾智家股份有限公司 2020 年年度報告 9 / 232 的心態為用戶創造價值，并實現與本公司價值和股東價值相一致的自我價值。 第二節第二節 公司簡介和主要財務指標公司簡介和主要財務指標 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名稱 海爾智家股份有限公司 公司的中文簡稱 海爾智家 公司的外文名稱 Haier Smart Home Co., Ltd. 公司的外文名稱縮寫 Haier Smart Home 公司的法

27、定代表人 梁海山 二、二、 聯系人和聯系方式聯系人和聯系方式 董事會秘書 證券事務代表 證券事務代表 （D股） 公司秘書 （H股） 其他 姓名 明國珍 劉濤 孫瑤（Sophie） 伍志賢（Trevor） 全球客服熱線 聯系地址 青島市海爾路1號海爾信息產業園海爾智家股份有限公司證券部 青島市海爾路1號海爾信息產業園海爾智家股份有限公司證券部 Haier Deutschland GmbH Konrad-Zuse-Platz 681829 M nchen, Germany 香港中環皇后大道中99號中環中心35樓3513室 / 電話 0532-88931670 0532-88931670 +49 1

28、60 9469 3601（德國） +852 2169 0000 4006 999 999 傳真 0532-88931689 0532-88931689 / +852 2169 0880 / 電子信箱 Y.sunhaier.de irhaier.hk / 三、三、 基本情況簡介基本情況簡介 公司注冊地址 青島市嶗山區海爾工業園內 公司注冊地址的郵政編碼 266101 公司辦公地址 青島市嶗山區海爾信息產業園內 公司辦公地址的郵政編碼 266101 公司網址 https:/smart- 電子信箱 四、四、 信息披露及備置地點信息披露及備置地點 公司選定的信息披露媒體名稱 上海證券報、證券時報、中國

29、證券報、證券日報 登載年度報告的中國證監會指定網站的網址 登載年度報告的其他網站的網址 https:/smart- 公司年度報告備置地點 青島市海爾路1號海爾信息產業園海爾智家股份有限公司證券部 海爾智家股份有限公司 2020 年年度報告 10 / 232 五、五、 公司股票簡況公司股票簡況 公司股票簡況 股票種類 股票上市交易所 股票簡稱 股票代碼 變更前股票簡稱 A股 上海證券交易所 海爾智家 600690 青島海爾 D股 法蘭克福交易所 Haier Smart Home 690D Qingdao Haier H股 香港聯交所 海爾智家 6690 / 六、六、 其他其他相相關資料關資料 公

30、司聘請的會計師事務所（境內） 名稱 和信會計師事務所（特殊普通合伙） 辦公地址 青島市東海西路 39 號世紀大廈 26-27 層 簽字會計師姓名 趙波、王琳 公司聘請的會計師事務所（境外） 名稱 國衛會計師事務所有限公司 （HLB Hodgson Impey Cheng Limited） 辦公地址 香港特別行政區中環畢打街11號置地廣場告羅士打大廈 31 字樓 簽字會計師姓名 田新杰 報告期內履行持續督導職責的保薦機構 名稱 中國國際金融股份有限公司 辦公地址 北京建國門外大街 1 號國貿大廈 2 座 27 層及 28層 簽字的保薦代表人姓名 孫雷、李揚 持續督導的期間 2019 年 1 月

31、18 日至 2020 年 12 月 31 日 報告期內履行持續督導職責的財務顧問 名稱 浙商證券股份有限公司 辦公地址 浙江省杭州市江干區五星路 201 號 簽字的財務顧問主辦人姓名 王鋒、王建 持續督導的期間 2020 年 12 月 23 日至 2021 年 12 月 31 日 注： （1）公司聘請的會計師事務所（境外）：公司 H 股股票已于 2020 年 12 月 23 日在香港聯合交易所有限公司主板市場掛牌并上市交易，根據相關要求，公司需要聘請國際會計準則審計機構出具 2020 年度國際準則審計報告，因此，根據公司股東大會決議等，公司聘請了國衛會計師事務所有限公司為本公司出具 2020

32、年度國際準則審計報告。 （2）履行持續督導職責的保薦機構：報告期內，公司發行的可轉換債券“海爾轉債”于 2019年 1 月 18 日上市（且于 2019 年 12 月 17 日將未轉股的余額贖回后退市）。作為該發行事宜的保薦機構，中國國際金融股份有限公司在“海爾轉債”上市當年剩余時間及其后一個完整會計年度履行持續督導職責。 （3）履行持續督導職責的財務顧問：公司 H 股股票已于 2020 年 12 月 23 日在香港聯合交易所有限公司主板市場掛牌并上市交易，根據重大資產重組的相關要求，作為該發行事宜的獨立財務顧問，浙商證券股份有限公司在公司 H 股股票上市當年剩余時間及其后一個完整會計年度履行

33、持續督導職責。此外，依據香港規則要求公司聘請了英高財務顧問有限公司（地址：香港中環康樂廣場 8 號交易廣場第 2 期 40 樓；主辦人：Stephen Clark）擔任合規顧問，其在持續督導期內（H股上市當年剩余時間及其后一個完整會計年度）履行持續督導職責。 海爾智家股份有限公司 2020 年年度報告 11 / 232 七、七、 近三年主要會計數據和財務指標近三年主要會計數據和財務指標 (一一) 主要會計數據主要會計數據 單位：元 幣種：人民幣 主要會計數據 2020年 2019年 本期比上年同期增減(%) 2018年 營業收入 209,725,821,099.44 200,761,983,2

34、56.57 4.46 184,108,481,959.27 歸屬于上市公司股東的凈利潤 8,876,593,208.19 8,206,247,105.96 8.17 7,483,659,016.04 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 6,457,813,335.37 5,765,164,700.75 12.01 6,601,505,599.79 經營活動產生的現金流量凈額 17,599,111,715.51 15,082,630,942.73 16.68 19,142,782,481.20 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增減（%） 2018年末 歸屬于上市公司股東的

35、凈資產 66,816,422,614.55 47,888,319,765.92 39.53 39,742,745,893.42 總資產 203,459,495,879.65 187,454,236,283.17 8.54 168,091,571,652.14 注：由于卡奧斯業務于 2020 年 9 月底出表，2020 年第四季度不再包括卡奧斯收入。如 2019年第四季度不包括卡奧斯業務收入，同口徑下 2020 年收入全年增長 8%、四季度增長 20%。 (二二) 主要財務指標主要財務指標 主要財務指標 2020年 2019年 本期比上年同期增減(%) 2018年 基本每股收益（元股） 1.33

36、7 1.286 3.97 1.217 稀釋每股收益（元股） 1.306 1.191 9.66 1.189 扣除非經常性損益后的基本每股收益（元股） 0.973 0.903 7.75 1.074 加權平均凈資產收益率（%） 17.67 19.12 減少1.45個百分點 20.88 扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率（%） 12.85 13.43 減少0.58個百分點 18.63 報告期末公司前三年主要會計數據和財務指標的說明 適用 不適用 八、八、 境內外會計準則下會計數據差異境內外會計準則下會計數據差異 (一一) 同時按照國際會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和歸屬于上市公司

37、股東同時按照國際會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和歸屬于上市公司股東的凈資產差異情況的凈資產差異情況 適用 不適用 海爾智家股份有限公司 2020 年年度報告 12 / 232 公司按照國際會計準則和按照中國會計準則披露的合并財務報表中所列示的凈利潤和歸屬于上市公司股東的凈資產無差異。 (二二) 同時按照境外會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和歸屬于上市公司股東的同時按照境外會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和歸屬于上市公司股東的凈資產差異情況凈資產差異情況 適用 不適用 除按照國際會計準則編制的財務報告外，公司未按照其他境外會計準則編制的財務報告。 (三

38、三) 境內外會計準則差異的說明：境內外會計準則差異的說明： 適用 不適用 九、九、 2020 年分季度主要財務數據年分季度主要財務數據 單位：元 幣種：人民幣 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 營業收入 43,141,448,203.28 52,586,648,903.37 58,683,716,582.79 55,314,007,410.00 歸屬于上市公司股東的凈利潤 1,070,333,404.45 1,710,467,308.27 3,519,706,790.82 2,576,085,704.65 歸屬于

39、上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤 943,123,999.14 1,626,316,498.45 1,522,917,638.14 2,365,455,199.64 經營活動產生的現金流量凈額 -5,787,626,102.33 5,244,706,844.93 6,254,123,931.85 11,887,907,041.06 季度數據與已披露定期報告數據差異說明 適用 不適用 十、十、 非經常性損益項目和金額非經常性損益項目和金額 單位：元 幣種：人民幣 非經常性損益項目 2020 年金額 非流動資產處置損益 2,149,836,798.36 計入當期損益的政府補助，但與公司正常

40、經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 844,925,723.90 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益 132,357,789.61 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 54,990,221.86 少數股東權益影響額 -389,539,423.67 所得稅影響額 -373,791,237.24 合計 2,418,779,872.82 十一、十一、 采用公允價值

41、計量的項目采用公允價值計量的項目 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 海爾智家股份有限公司 2020 年年度報告 13 / 232 項目名稱 期初余額 期末余額 當期變動 對當期利潤的影響金額 外匯遠期合約 -26,180,454.72 -58,007,371.41 -31,826,916.69 113,101,043.88 理財產品 493,161,725.80 1,862,036,322.21 1,368,874,596.41 71,832,480.22 交易性權益工具投資 24,586,332.05 83,949,637.05 59,363,305.00 3,507,512.50 利率

42、互換協議 -13,991,425.83 -50,886,744.60 -36,895,318.77 投資基金 113,759,845.57 113,759,845.57 8,351,206.56 其他權益工具投資 1,395,959,878.92 2,659,125,265.54 1,263,165,386.62 21,366,723.72 大宗有效套期 1,916,299.35 25,644,774.08 23,728,474.73 其他衍生金融工具 77,057,328.58 46,832,494.61 -30,224,833.97 5,869,913.46 對少數股東權益的回購義務 54

43、,598,203.27 -54,598,203.27 合計 2,007,107,887.42 4,682,454,223.05 2,675,346,335.63 224,028,880.34 十二、十二、 其他其他 適用 不適用 海爾智家股份有限公司 2020 年年度報告 14 / 232 第三節第三節 公司業務概要公司業務概要 一、一、 報告期內公司所從事的主要業務、經營模式及行業情況說明報告期內公司所從事的主要業務、經營模式及行業情況說明 自 1984 年成立以來，公司始終致力于成為時代的企業，通過不斷推出引領市場的新產品，持續創新迭代，把握行業機遇。經過 30 多年發展，公司已經成為全球

44、大家電行業的領導者和全球智慧家庭解決方案的引領者。 全球大家電行業的領導者：根據權威市場調查機構歐睿國際數據顯示，公司連續 12 年蟬聯全球大型家用電器品牌零售量第一名。公司擁有全球家電品牌集群，包括海爾、卡薩帝、Leader、GE Appliances、Candy、Fisher&Paykel 及 AQUA。2009 年至 2020 年，海爾品牌制冷設備、洗衣設備的零售量在全球大家電品牌中分別連續 13 年和 12 年蟬聯第一。 全球智慧家庭解決方案的引領者：根據歐睿數據統計，依托全品類的家電產品優勢，公司是業內首批推出智慧家庭解決方案的家電企業之一。公司利用互聯家電產品及合作資源、海爾智家

45、APP 及海爾智家體驗云平臺，與線下的體驗中心和專賣店相結合，為用戶提供不同生活場景的智慧家庭解決方案，滿足用戶美好生活需求。 經過多年發展， 公司形成包括中國智慧家庭業務、 海外智慧家庭業務和其他業務在內的三大業務布局。 中國智慧家庭業務中國智慧家庭業務 公司在中國市場為用戶提供全品類的家電產品，并以家電產品為基礎，利用在線海爾智家APP及線下體驗中心提供增值服務， 共同形成智慧家庭解決方案， 滿足用戶不同生活場景的需求。按照不同的用戶生活場景，中國智慧家庭業務由全屋食品解決方案（食聯網）、全屋衣物解決方案（衣聯網）、全屋空氣解決方案（空氣網）及全屋用水解決方案（水聯網）構成。 全屋食品解決

46、方案（食聯網）：公司根據全屋食品解決方案，通過中國市場銷售及出口，為用戶提供冰箱、冷柜、廚房電器等產品，其中具有互聯功能的產品能夠形成如煙灶聯動、冰箱烤箱聯動等智慧解決方案，實現為用戶提供智慧烹飪、營養方案制定等軟硬件結合的飲食增值服務，全面滿足用戶對便捷、健康、美味體驗的需求。 全屋衣物解決方案（衣聯網）：公司根據全屋衣物解決方案，通過中國市場銷售及出口，為用戶提供洗衣機、干衣機等產品，其中具有互聯功能的產品能夠形成如洗干聯動、自動適配投放洗衣液等智慧解決方案，實現為用戶提供定制化的軟硬件結合的洗護增值服務，全面滿足用戶對衣物清潔、呵護的需求。 全屋空氣解決方案（空氣網）：公司根據全屋空氣解

47、決方案，通過中國市場銷售及出口，為用戶提供家用空調、商用空調、凈化器、新風系統等產品，其中具有互聯功能的產品能夠形成如多屋空調聯動、空凈聯動、智慧感知、適配送風、空氣質量檢測、智慧殺菌除菌等智慧解決方案，全面滿足用戶對空氣溫度、濕度、潔凈度、清新度等健康、舒適體驗的需求。 海爾智家股份有限公司 2020 年年度報告 15 / 232 全屋用水解決方案（水聯網）：公司根據全屋用水解決方案，通過中國市場銷售及出口，為用戶提供電熱水器、燃氣熱水器、太陽能熱水器、熱泵熱水器、POE 凈水器、POU 凈水器、軟水處理設備等產品，其中具有互聯功能的產品能夠形成包括熱凈聯動、熱暖聯動等全屋用水解決方案，全面

48、滿足用戶凈水、軟水及熱水等用水需求。 海外智慧家庭業務海外智慧家庭業務 除中國市場外，公司也在北美洲、歐洲、南亞和東南亞、澳大利亞和新西蘭、日本、中東和非洲等超過160個國家和地區為用戶制造和銷售全品類的家電產品及增值服務。 在海外市場， 公司基于各市場當地消費需求生產及銷售自有品牌的家電產品。 公司已具有超過20年的海外運營經驗。公司也通過收購海外業務，進一步擴大海外業務布局。公司于2015年收購了海爾集團公司海外白色家電業務， 其中包括收購日本三洋電機公司的日本及東南亞白色家電業務，于2016年收購美國通用電氣公司的家電業務，于2018年收購Fisher&Paykel公司，并于2019年收

49、購Candy公司。自主運營業務與海外收購業務協同促進了公司的海外智慧家庭業務發展。 目前公司的海外智慧家庭業務已經進入良性發展期，成功實現了多品牌、跨產品、跨區域的全球化布局。根據歐睿數據統計，2020年，公司在亞洲大家電市場零售量排名第一，市場份額18.6%；在北美洲排名第二，市場份額22.0%；在澳大利亞及新西蘭排名第二，市場份額13.4%；在中東及非洲排名第三，市場份額8.4%；在歐洲排名第五，市場份額7.2%。 其他業務其他業務 基于公司已建立的智慧家庭業務，公司還發展了裝備部品、生活小家電、渠道分銷等其他業務。其中，裝備部品業務主要為家電上游配套部件的采購、生產與銷售。生活小家電業務

50、主要為本公司設計、 委托第三方代工生產并以本公司品牌銷售的生活小家電產品， 以豐富智慧家庭解決方案的產品。渠道分銷業務主要為利用本公司的渠道網絡，為海爾集團或第三方品牌的彩電、消費電子類產品等產品提供分銷服務。 期內， 公司處置了其他業務分部中原有的海爾卡奧斯物聯生態科技有限公司 （簡稱“卡奧斯”）54.50%的股權。公司仍通過直接和間接合計持有卡奧斯18.75%股權。2020年四季度卡奧斯不再納入公司合并報表范圍，卡奧斯業務不再納入其他業務分部。 期內，公司再次入圍財富雜志世界 500 強，排名較 2019 年提升 13 個名次；入選財富雜志 2021 年全球最受贊賞公司， 是家電家居領域歐