中國石油天然氣股份有限公司2020年度報告（301頁）.pdf

《中國石油天然氣股份有限公司2020年度報告（301頁）.pdf》由會員分享，可在線閱讀，更多相關《中國石油天然氣股份有限公司2020年度報告（301頁）.pdf（301頁珍藏版）》請在三個皮匠報告上搜索。

1、 中國石油天然氣股份有限公司中國石油天然氣股份有限公司 2020 年度報告年度報告 （A 股股票代碼：股股票代碼：601857） 2021 年年 3 月月 目目 錄錄 重要提示 1 公司基本情況簡介 2 會計數據和財務指標摘要 5 股份變動及股東情況 8 董事長報告 13 業務回顧 16 經營情況討論與分析 21 重要事項 33 關聯交易 44 公司治理 55 股東權利及股東大會情況介紹 70 董事會報告 73 監事會報告 82 董事、監事、高級管理人員和員工情況 86 公司債券相關情況 100 原油天然氣儲量資料 107 財務報告 按中國企業會計準則編制 117 按國際財務報告準則編制 21

2、7 公司信息 294 備查文件 298 董事、監事、高級管理人員書面確認 299 - 1 - 重要提示 中國石油天然氣股份有限公司（“本公司”）董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本年度報告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。 本年度報告已經本公司第八屆董事會第八次會議審議通過。本公司非執行董事焦方正先生因工作原因、 獨立非執行董事西蒙亨利先生因新冠肺炎疫情 （ “疫情”）影響和時差原因未能參加本公司第八屆董事會第八次會議，已分別書面委托非執行董事黃永章先生、獨立非執行董事德地立人先生代為出席會議并行使表決權。本公司董事長戴厚良先

3、生、董事兼總裁(注)段良偉先生、財務總監柴守平先生保證本年度報告中財務報告的真實、準確、完整。本公司不存在大股東非經營性資金占用情況。 本公司及其附屬公司（“本集團”）分別按中國企業會計準則及國際財務報告準則編制財務報告。 本集團按中國企業會計準則及國際財務報告準則編制的 2020年度財務報告已分別經畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）及畢馬威會計師事務所進行審計并出具標準無保留意見的審計報告。 經統籌考慮經營業績、財務狀況、現金流量以及管道資產重組收益等情況，為回報股東，本公司第八屆董事會第八次會議建議以本公司 2020 年 12 月 31 日的總股本 183,020,977,818 股為

4、基數，向全體股東派發 2020 年末期股息每股人民幣 0.08742 元（含適用稅項）的現金紅利，總派息額人民幣 160.00 億元。擬派發的末期股息須經股東于 2021 年 6 月 10 日召開的 2020 年年度股東大會上審議通過。 本年度報告載有若干涉及本集團財務狀況、經營成果及業務之前瞻性聲明。由于相關聲明所述情況之發生與否，非為本集團所能控制，這些前瞻性聲明在本質上具有高度風險與不確定性。該等前瞻性聲明乃本集團對未來事件之現有預期， 并非對未來業績的保證。 實際成果可能與前瞻性聲明所包含的內容存在差異。 注：2021 年 3 月 25 日，段良偉先生辭任本公司總裁并調任為非執行董事；

5、黃永章先生于同日獲委任為本公司總裁并調任為執行董事。 - 2 - 公司基本情況簡介 本公司是于1999年11月5日在中國石油天然氣集團公司重組過程中按照 中華人民共和國公司法（“公司法”）成立的股份有限公司。2017 年 12 月 19日，中國石油天然氣集團公司名稱變更為中國石油天然氣集團有限公司（變更前后均簡稱“中國石油集團”）。 本集團是中國油氣行業占主導地位的最大的油氣生產和銷售商，是中國銷售收入最大的公司之一，也是世界最大的石油公司之一。本集團主要業務包括：原油及天然氣的勘探、開發、生產和銷售；原油及石油產品的煉制，基本及衍生化工產品、其他化工產品的生產和銷售；煉油產品的銷售以及貿易業

6、務；天然氣、原油和成品油的輸送及天然氣的銷售。 本公司發行的美國存托證券、H 股及 A 股于 2000 年 4 月 6 日、2000 年 4 月7 日及 2007 年 11 月 5 日分別在紐約證券交易所、香港聯合交易所有限公司（“香港聯交所”）及上海證券交易所掛牌上市。 公司注冊中文名稱： 中國石油天然氣股份有限公司 公司英文名稱： PetroChina Company Limited 公司法定代表人： 戴厚良 公司董事會秘書： 柴守平 聯系地址： 中國北京東城區東直門北大街 9 號 電話： 86(10) 5998 2622 傳真： 86(10) 6209 9557 電子信箱： 公司證券事務

7、代表： 梁剛 聯系地址： 中國北京東城區東直門北大街 9 號 電話： 86(10) 5998 6959 傳真： 86(10) 6209 9559 電子信箱： - 3 - 香港代表處總代表： 魏方 聯系地址： 香港金鐘道 89 號力寶中心 2 座 3705 室 電話： (852) 2899 2010 傳真： (852) 2899 2390 電子信箱： .hk 公司法定地址： 中國北京東城區安德路 16 號 郵政編碼： 100011 公司辦公地址： 中國北京東城區東直門北大街 9 號 郵政編碼： 100007 互聯網網址： http:/ 公司電子信箱： 公司信息披露報紙名稱： A 股參閱中國證券報

8、、上海證券報、證 券時報、證券日報 登載公司年度報告的中國證監會指定網站的網址：http:/ 公司年度報告備置地點：中國北京東城區東直門北大街 9 號 上市地點： A 股上市交易所： 上海證券交易所 A 股簡稱： 中國石油 A 股股票代碼： 601857 H 股上市交易所： 香港聯交所 H 股簡稱： 中國石油股份 H 股股票代號： 857 存托股份 ADS： 紐約證券交易所 股票代號： PTR - 4 - 其他有關資料： 公司聘請的會計師事務所： 境內： 畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙） 辦公地址： 北京市東城區東長安街 1 號 東方廣場畢馬威大樓 8 層 簽字會計師： 楊潔（中國注冊會

9、計師） 何曙（中國注冊會計師） 境外： 畢馬威會計師事務所 于財務匯報局條例下的注冊公眾利益實體核數師 辦公地址： 香港中環遮打道 10 號太子大廈 8 樓 - 5 - 會計數據和財務指標摘要 1、按國際財務報告準則編制的主要財務數據、按國際財務報告準則編制的主要財務數據 單位：人民幣百萬元 截至或截止各年度截至或截止各年度 12 月月 31 日日 項項 目目 2020 年年2019 年年2018 年年 2017 年年 2016 年年營業收入營業收入 1,933,8362,516,810 2,374,934 2,032,298 1,627,588經營利潤經營利潤 75,937121,76212

10、2,942 70,836 62,662稅前利潤稅前利潤 56,073103,214116,770 55,691 46,574所得稅費用所得稅費用 (22,588)(36,199)(42,790) (16,296) (15,919)本年利潤本年利潤 33,48567,01573,980 39,395 30,655歸屬于：歸屬于： 母公司股東 19,00645,68253,036 23,537 8,222非控制性權益 14,47921,33320,944 15,858 22,433歸屬于母公司股東的每股基本及攤薄盈利 （人民幣元）歸屬于母公司股東的每股基本及攤薄盈利 （人民幣元）(1)0.100.

11、250.29 0.13 0.04流動資產總額流動資產總額 486,767466,913438,241 430,294 385,199非流動資產總額非流動資產總額 2,001,3592,265,997 2,002,636 1,983,205 2,019,003資產總額資產總額 2,488,1262,732,910 2,440,877 2,413,499 2,404,202流動負債總額流動負債總額 605,418661,419596,430 588,551 507,530非流動負債總額非流動負債總額 516,087627,186435,556 446,960 529,870負債總額負債總額 1,1

12、21,5051,288,605 1,031,986 1,035,511 1,037,400權益權益 歸屬于：歸屬于： 母公司股東權益 1,215,1581,230,156 1,213,783 1,192,572 1,187,337非控制性權益 151,463214,149195,108 185,416 179,465權益總額權益總額 1,366,6211,444,305 1,408,891 1,377,988 1,366,802其他財務數據 資本性支出 246,493296,776256,106 219,346 172,961經營活動產生的現金流量凈額 318,575359,610353,25

13、6 368,729 268,897投資活動使用的現金流量凈額 (181,986)(332,948) (267,812) (243,790) (176,310)融資活動使用的現金流量凈額 (99,400)(27,276) (125,703) (96,746) (70,454)凈資產收益率(%) 1.63.74.4 2.0 0.7 注：(1) 截至 2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日和 2020 年12 月 31 日，每股基本及攤薄盈利是按照凈利潤除以該會計年度已發行股份之數 1,830.21 億股

14、計算。 - 6 - 2、按中國企業會計準則編制的主要財務數據、按中國企業會計準則編制的主要財務數據 （1）主要會計數據及財務指標）主要會計數據及財務指標 單位：人民幣百萬元 項項 目目 2020 年年2019 年年本年比上年本年比上年 增減增減(%) 2018 年年營業收入 1,933,8362,516,810(23.2) 2,374,934營業利潤 64,783115,520(43.9) 136,382歸屬于母公司股東的凈利潤 19,00245,677(58.4) 53,030歸屬于母公司股東的扣除非經常性損益的 凈（虧損）/利潤 (11,991)53,485(122.4) 66,645經營

15、活動產生的現金流量凈額 318,575359,610(11.4) 353,256加權平均凈資產收益率（%） 1.63.7(2.1) 4.4期末總股本（億股） 1,830.211,830.21- 1,830.21基本每股收益（人民幣元） 0.100.25(58.4) 0.29稀釋每股收益（人民幣元） 0.100.25(58.4) 0.29項項 目目 2020 年末年末2019 年末年末本年末比上年本年末比上年末增減末增減(%) 2018 年末年末總資產 2,488,4002,733,190(9.0) 2,441,169歸屬于母公司股東權益 1,215,4211,230,428(1.2) 1,21

16、4,067 （2）分季度主要財務指標）分季度主要財務指標 單位：人民幣百萬元 項項 目目 2020 年年第一季度第一季度2020 年年第二季度第二季度2020 年年 第三季度第三季度 2020 年年第四季度第四季度營業收入 509,098419,947497,125 507,666歸屬于母公司股東的凈（虧損）/利潤 (16,234)(13,752)40,050 8,938歸屬于母公司股東的扣除非經常性損益的 凈（虧損）/利潤 (15,187)(16,603)8,586 11,213經營活動（使用）/產生的現金流量凈額 (18,096)97,17684,223 155,272 - 7 - （3）

17、非經常性損益項目）非經常性損益項目 單位：人民幣百萬元 非經常性損益項目非經常性損益項目 2020 年年 非流動資產處置凈損益 (4,251) 計入當期損益的政府補助 1,347應收款項減值準備轉回 95處置聯營及合營公司產生的凈損益 (5) 管道重組交易相關收益 46,946處置其他子公司及營業單位收益 1,242其他營業外收入和支出 (4,387) 40,987非經常性損益的所得稅影響數 (9,959)少數股東損益影響額 (35)合計 30,993 （4）采用公允價值計量的項目）采用公允價值計量的項目 單位：人民幣百萬元 項目名稱項目名稱 期初余額期初余額期末余額期末余額當期變動當期變動對

18、當期利潤的影響金額對當期利潤的影響金額其他權益工具投資 930910(20)- 3、國內外會計準則差異、國內外會計準則差異 本集團按國際財務報告準則計算的凈利潤為 334.85 億元， 按中國企業會計準則計算的凈利潤為 334.81 億元，差異為 0.04 億元；按國際財務報告準則計算的股東權益為 13,666.21 億元，按中國企業會計準則計算的股東權益為 13,668.85 億元，差異為 2.64 億元。本集團的準則差異主要是由于 1999 年非固定資產、油氣資產評估所致。 本公司 1999 年重組改制時，對于中國石油集團投入的資產和負債于 1999 年進行了評估，按照國際財務報告準則編制

19、的財務報表對上述評估結果中非固定資產、油氣資產的部分未予確認。 - 8 - 股份變動及股東情況 1、股份變動情況表、股份變動情況表 單位：股 本次變動前本次變動前 本次變動增減（本次變動增減（+，-） 本次變動后本次變動后 數量數量 比例比例(%)發行發行新股新股 送股送股公積金公積金轉股轉股其他其他小計小計數量數量 比例比例(%)無限售條件股份 183,020,977,818 100.00- 183,020,977,818 100.001、人民幣普通股 161,922,077,818 88.47- 161,922,077,818 88.472、境內上市的外資股 - - -3、境外上市的外資股

20、 21,098,900,000 11.53-21,098,900,000 11.534、其他 - - - 2、證券發行與上市情況、證券發行與上市情況 （1）報告期內證券發行情況）報告期內證券發行情況 本報告期內，本公司未有股票發行情況。 債券發行情況請參見本年度報告“公司債券相關情況”章節。 （2）現存的內部職工股情況）現存的內部職工股情況 本報告期內，本公司無內部職工股。 3、股東數量和持股情況、股東數量和持股情況 于 2020 年 12 月 31 日，本公司的股東總數為 692,766 名，其中境內 A 股股東 686,532 名，境外 H 股記名股東 6,234 名（包括美國存托證券股東

21、 144 名）。本公司最低公眾持股量已滿足香港聯合交易所有限公司證券上市規則 （“聯交所上市規則”）及上海證券交易所股票上市規則 （“上交所上市規則”）的規定。 于 2021 年 2 月 28 日，本公司的股東數量為 684,300 名，其中境內 A 股股東678,126 名，境外 H 股記名股東 6,174 名（包括美國存托證券注冊股東 139 名）。 - 9 - （1）報告期末前）報告期末前 10 名股東持股情況名股東持股情況 單位：股 股東名稱股東名稱 股東股東 性質性質 持股持股比例比例(%)持股總數持股總數 （股）（股） 報告期報告期 內增減內增減 （+，-）持有有限持有有限售條件股

22、售條件股份數量份數量 質押或凍結質押或凍結的股份數量的股份數量中國石油集團 國有法人80.25146,882,339,136 (1)00 0香港中央結算（代理人）有限公司(2) 境外法人11.4220,902,097,700(3)5,825,4110 0中石油集團中信建投證券17 中油 E2 擔保及信托財產專戶 國有法人2.09 3,819,971,070-16,5550 3,819,971,070中石油集團中信建投證券17 中油 EB 擔保及信托財產專戶 國有法人1.122,051,488,60300 2,051,488,603中國證券金融股份有限公司 國有法人0.62 1,139,138,

23、704 0 0 0香港中央結算有限公司(4) 境外法人0.32578,402,044368,725,0050 0中國冶金科工集團有限公司 國有法人0.31560,000,00000 0博時基金鞍鋼集團有限公司博時基金鑫安 1 號單一資產管理計劃 國有法人0.12220,000,00000 0中央匯金資產管理有限責任公司 國有法人0.11206,109,20000 0中國工商銀行上證 50 交易型 開放式指數證券投資基金 其他 0.0472,309,639-2,539,1000 0 注： （1） 此數不包括中國石油集團通過境外全資附屬公司 Fairy King Investments Limit

24、ed 間接持有的 H 股股份。 （2）香港中央結算（代理人）有限公司為香港交易及結算所有限公司之全資附屬公司，以代理人身份代其他公司或個人股東持有本公司 H 股股票。 （3）中國石油集團通過境外全資附屬公司 Fairy King Investments Limited 持有 291,518,000 股 H 股，占本公司股本總額的 0.16%，該等股份包含在香港中央結算（代理人）有限公司持有的股份總數中。 （4）香港中央結算有限公司為香港交易及結算所有限公司之全資附屬公司，作為名義持有人持有香港聯交所投資者投資的上海證券交易所本公司 A 股股票。 - 10 - （2）報告期末前）報告期末前 10

25、 名無限售條件股東持股情況名無限售條件股東持股情況 單位：股 排名排名 股東名稱股東名稱 持股數持股數 股份股份 種類種類 1 中國石油集團 146,882,339,136 (1) A 股 2 香港中央結算（代理人）有限公司 20,902,097,700 H 股 3 中石油集團中信建投證券17 中油 E2 擔保及信托財產專戶 3,819,971,070 A 股 4 中石油集團中信建投證券17 中油 EB 擔保及信托財產專戶 2,051,488,603 A 股 5 中國證券金融股份有限公司 1,139,138,704 A 股 6 香港中央結算有限公司 578,402,044 A 股 7 中國冶金

26、科工集團有限公司 560,000,000 A 股 8 博時基金鞍鋼集團有限公司博時基金鑫安 1 號單一資產管理計劃 220,000,000 A 股 9 中央匯金資產管理有限責任公司 206,109,200 A 股 10 中國工商銀行上證 50 交易型開放式指數證券投資基金 72,309,639 A 股 注：(1) 此數不包括中國石油集團通過境外全資附屬公司 Fairy King Investments Limited 間接持有的 H 股股份，該等 H 股股份包含在香港中央結算（代理人）有限公司持有的股份總數中。 上述股東關聯關系或一致行動的說明：除香港中央結算（代理人）有限公司和香港中央結算有

27、限公司均為香港交易及結算所有限公司之全資附屬公司、中國證券金融股份有限公司和中央匯金資產管理有限責任公司均為中國工商銀行股份有限公司普通股股東外，本公司未知上述其他前 10 名股東之間存在關聯關系或屬于上市公司收購管理辦法規定的一致行動人。 （3）根據香港證券及期貨條例披露主要股東持股情況）根據香港證券及期貨條例披露主要股東持股情況 于 2020 年 12 月 31 日，據董事所知，除本公司董事、監事或高級管理人員以外，以下人士在公司的股份或相關股份中擁有根據證券及期貨條例第 XV 部第 2 及第 3 分部須予披露的權益或淡倉： - 11 - 單位：股 股東名稱股東名稱 持股持股 性質性質 股

28、份數目股份數目 持有身份持有身份占同一類別占同一類別股份已發行股份已發行股本比例股本比例(%) 占總股占總股本比例本比例(%) 中國石油集團 A 股 146,882,339,136（好倉）實益擁有人90.71 80.25H 股 291,518,000（好倉）(1)大股東所控制的法團的權益1.38 0.16BlackRock, Inc. (2) H 股 1,263,923,364（好倉）大股東所控制的法團的權益5.99 0.69492,000（淡倉）0.00 0.00注： (1) 中國石油集團通過境外全資附屬公司Fairy King Investments Limited持有291,518,00

29、0股H股 （好倉）。中國石油集團被視為擁有 Fairy King Investments Limited 持有的 H 股。 (2) BlackRock, Inc.通過若干附屬公司在本公司的 H 股中享有利益，其中 1,263,923,364 股 H 股（好倉）及 492,000 股 H 股（淡倉）以大股東所控制的法團的權益的身份持有。 于 2020 年 12 月 31 日，據董事所知，除上述所披露者之外，概無任何人士（本公司董事、監事及高級管理人員除外）于證券及期貨條例第 336 條規定存置的股份權益及淡倉登記冊上記錄權益。 4、控股股東及實際控制人具體情況介紹、控股股東及實際控制人具體情況介

30、紹 在本報告期內，本公司的控股股東及實際控制人未發生變動。 （1）公司控股股東）公司控股股東 本公司控股股東為中國石油集團，成立于 1998 年 7 月，是根據國務院機構改革方案，在原中國石油天然氣總公司的基礎上組建的特大型石油石化企業集團，是國家授權的投資機構和國家控股公司，法定代表人為戴厚良先生。中國石油集團是集油氣勘探開發、煉油化工、油品銷售、油氣儲運、石油貿易、工程技術服務和石油裝備制造于一體的綜合性能源公司。 2020 年，中國石油集團致力于建設世界一流綜合性國際能源公司，認真落實高質量發展要求，大力實施創新、資源、市場、國際化、綠色低碳戰略，抓好疫情防控，組織復工復產，優化生產運行

31、，深化改革創新，加強風險防控，深入開展提質增效，生產經營平穩受控運行。 - 12 - （2）除中國石油集團外，本公司目前無其他持股）除中國石油集團外，本公司目前無其他持股 10%或以上的法人股東（不包括香港中央結算（代理人）有限公司）?；蛞陨系姆ㄈ斯蓶|（不包括香港中央結算（代理人）有限公司）。 （3）實際控制人情況）實際控制人情況 國務院國有資產監督管理委員會是本公司的實際控制人。 （4）本公司與實際控制人之間的產權及控制關系）本公司與實際控制人之間的產權及控制關系 100% 80.41%（注） 注： 此數包括中國石油集團通過境外全資附屬公司Fairy King Investments Lim

32、ited持有的291,518,000股H股。 中國石油集團 中國石油天然氣股份有限公司 國務院國有資產監督管理委員會 - 13 - 董事長報告 各位股東： 本人欣然提呈本公司截至 2020 年 12 月 31 日止之年度報告書，敬請各位股東省覽。 2020 年，受疫情影響，世界經濟深度衰退，除中國外全球主要經濟體的經濟均出現不同程度下降；中國經濟在一季度受疫情沖擊出現下滑，隨著國內疫情得到有效控制、復工復產穩步推進，自二季度起經濟重回增長軌道，全年國內生產總值（GDP）比上年增長 2.3%；全球油氣市場供需寬松局面進一步加劇，全年平均國際油價同比大幅下降。 面對疫情疊加國際油價斷崖式下跌等前所

33、未有的嚴重沖擊和挑戰，本集團認真落實高質量發展要求，統籌推進疫情防控、復工復產、生產經營和改革創新，保證了員工身體健康和生命安全，保持了生產經營平穩受控運行，深入推進提質增效，順利完成管道資產重組，經營業績好于預期。2020 年，本集團實現營業收入人民幣 19,338.36 億元，比上年同期下降 23.2%，歸屬于母公司股東的凈利潤為人民幣 190.06 億元，比上年同期下降 58.4%；財務狀況保持穩??；現金流狀況良好，自由現金流持續為正。 2021 年，預計受疫情管控措施以及主要經濟體采取經濟刺激措施等因素影響，全球經濟將實現復蘇，但復蘇存在不穩定不平衡問題；全球石油市場供需寬松局面有所緩

34、解，國際油價企穩回升，預計將保持在中低區間運行；中國經濟運行總體向好，但面臨疫情變化和外部環境不確定性風險。本集團將堅持新發展理念，落實高質量發展要求，大力實施創新、資源、市場、國際化、綠色低碳五大發展戰略，堅持依法合規治企，夯實安全環?；A，深入實施改革創新，著力發展主營業務，積極推進綠色低碳轉型，注重數字化轉型和智能化發展，繼續深入開展提質增效，努力為股東創造價值。 在勘探與生產業務方面，本集團將加強風險勘探，主攻海相碳酸鹽巖、前陸沖斷帶、巖性地層、頁巖油氣、新區、海域等六大領域方向，力爭實現戰略性發現和突破。突出重點區域集中勘探，加快落實鄂爾多斯長 7 頁巖油、川中古隆起北斜坡等規模探區

35、，積極準備四川盆地川西二疊系火山巖、塔里木盆地庫車秋里- 14 - 塔格構造帶等戰略接替區或重大接替領域。突出效益勘探，強化礦權管理，加快探轉采進程，創新礦權選擇和流轉方式，強化儲量價值化工作，持續提高儲量替換率。抓好老油氣田效益穩產，努力控制遞減率、提高采收率。突出新區效益建產，嚴格按照方案設計組織產能建設項目實施，按方案設計目標實現達標、達產。2021 年，本集團計劃原油產量為 923.5 百萬桶，可銷售天然氣產量為 4,354.0 十億立方英尺，油氣當量合計為 1,649.4 百萬桶。 在煉油與化工業務方面，本集團將堅持“分子煉油”理念，根據裝置情況和所在區域，優化配置原油資源，向效益好

36、的企業和煉化一體化企業傾斜。根據市場需求調整產品結構，加大減油增化力度，增產高標號汽油、航煤、石蠟、潤滑油、瀝青、低硫船燃等高附加值煉油產品。保持化工裝置高負荷長周期運行，加快新材料新產品開發，增加高端高附加值特色化工產品比例。深化對標管理，持續改善經濟技術指標，提高綜合商品率。如期建成投產塔里木、長慶兩個乙烷制乙烯工程，加快推進廣東石化等重點工程建設。2021 年，本集團計劃原油加工量為1,247.3 百萬桶。 在銷售業務方面，本集團將努力提高市場占有率，全力以赴擴大銷量，保障自營煉廠后路暢通。全面優化營銷策略，精準研判市場、細分市場，建立網格化客戶開發和維護體系，制定分區域、分企業、分品種

37、營銷方案，堅持以零售為重點，做大純槍規模，努力提高價格到位率，實現銷量和效益的有機統一。精細化差異化開發新增網絡和優化存量網絡，多元化拓展輕資產網絡。突出非油業務專業化運作，布局跨界合作零售網點，加快構建“人車生活”生態圈，增強客戶服務能力和創效能力。 在天然氣與管道業務方面，本集團將加強天然氣全產業鏈研究，統籌配置國內外資源，優化天然氣市場布局，穩住存量市場、開拓增量市場，爭取國產氣按計劃全產全銷，優化進口氣規模和節奏，努力實現市場穩定供應和產業鏈順暢運行。拓展終端市場，超前開展市場布局。加強油氣混合，加快推進油氣終端一體化運作模式。加強氣電綜合，深化與發電、電網、能源互聯網等企業合作，積極

38、在綜合能源利用領域探索新市場。 全力開發直銷客戶， 重點關注和開發新型城燃、發電項目等新增市場，努力打造多能綜合供應、智慧燃氣示范區。分區域、分市- 15 - 場、分階段實施差異化、精細化營銷策略，利用交易中心等平臺推動頁巖氣、煤層氣等順價銷售，按照效益原則安排 LNG 現貨采購，進一步增強創效能力。 在國際業務方面，本集團將優化海外資產結構、業務結構和區域布局，突出獲取風險勘探項目、 作業者項目和天然氣項目， 加大合資合作和新項目開發力度，努力增加效益貢獻，夯實可持續發展基礎。重點推進乍得多西歐盆地風險勘探、哈薩克斯坦阿克糾賓中區塊滾動勘探，著力解決好老油田穩產增產問題，依據油價變化和合同模

39、式靈活調整工作量。 戴厚良 董事長 中國北京 2021 年 3 月 25 日 - 16 - 業務回顧 1、市場回顧、市場回顧 （1）原油市場）原油市場 2020年，疫情給石油市場帶來巨大沖擊，世界石油需求和供應均大幅下降，市場基本面嚴重供大于求，石油庫存高企，國際油價大幅下跌，史上首次出現負油價，此后隨著全球主要產油國達成減產協議以及世界主要經濟體采取措施提振經濟，國際油價呈現震蕩回升走勢。全年北海布倫特原油現貨平均價格為41.78美元/桶，比上年同期下降34.9%；美國西得克薩斯中質原油（ “WTI” ）現貨平均價格為39.28美元/桶，比上年同期下降31.1%。 （2）成品油市場）成品油市

40、場 2020年，受疫情影響，國內成品油消費量同比小幅下降，成品油出口規模有所縮小。國內煉油能力不斷增長，成品油產量同比下降。全年國家13次調整國內汽油、柴油價格，汽油標準品價格累計下降人民幣1,295元/噸，柴油標準品價格累計下降人民幣1,250元/噸。國內成品油價格走勢與國際市場油價變化趨勢基本保持一致。 （3）化工市場）化工市場 2020年，受疫情影響，上半年國內化工產品產銷均受到壓制，下半年隨著油價回升、復工復產快速推進，需求端逐步釋放并在三季度集中爆發，帶動相關化工產品市場加速回暖，特別是海外疫情蔓延導致煉廠停工，化工產品進口減少，促進了國內塑料等產品價格穩定。 （4）天然氣市場）天然

41、氣市場 2020年，全球天然氣消費量出現10年來首次下降，市場供應過剩加劇，主要市場天然氣價格創歷史新低。國內天然氣消費量增速放緩，產量保持快速增長，進口量增速小幅回落，全年天然氣市場供需總體寬松，年底出現階段性供氣緊張情況。 - 17 - 2、業務回顧、業務回顧 （1）勘探與生產業務）勘探與生產業務 國內勘探開發業務國內勘探開發業務 2020年，本集團國內勘探開發業務突出風險勘探，推進重點盆地、重點區帶集中勘探、精細勘探和高效評價，在四川、鄂爾多斯、準噶爾、塔里木等盆地取得多項戰略突破和重要勘探成果，發現和落實鄂爾多斯慶城地區長7頁巖油、四川川中臺內天然氣等規模儲量區。突出新區效益建產，有效

42、控制老油田遞減率、提高采收率。根據效益情況優化油氣產品結構，加大天然氣勘探開發力度，國內天然氣產量快速增長。2020年，國內業務實現原油產量743.8百萬桶，比上年同期增長0.6%；可銷售天然氣產量3,993.8十億立方英尺，比上年同期增長9.9%；油氣當量產量1,409.7百萬桶，比上年同期增長4.8%。 海外油氣業務海外油氣業務 2020年，本集團海外油氣業務穩中有進，乍得、哈薩克斯坦等多個勘探項目獲得一批重要發現，簽署部分區塊開發延期協議，完成阿布扎比海上項目部分股權轉讓交割，業務布局和資產結構持續優化。2020年，海外業務實現油氣當量產量215.8百萬桶，比上年同期增長0.2%，占本集

43、團油氣當量產量13.3%。 2020年，本集團原油產量921.8百萬桶，比上年同期增長1.4%；可銷售天然氣產量4,221.0十億立方英尺，比上年同期增長8.0%，油氣當量產量1,625.5百萬桶，比上年同期增長4.1%。截至本報告期末，本集團擁有石油和天然氣（含煤層氣）探礦權、采礦權總面積272.4百萬英畝，其中探礦權面積240.3百萬英畝，采礦權面積32.1百萬英畝；正在鉆探的凈井數為363口。本報告期內完成的多層完井數為6,459口。 - 18 - 勘探與生產運營情況勘探與生產運營情況 單位單位 2020 年年2019 年年 同比增減（同比增減（%）原油產量 百萬桶 921.8909.3

44、 1.4其中：國內 百萬桶 743.8739.7 0.6海外 百萬桶 178.0169.6 4.9可銷售天然氣產量 十億立方英尺4,221.03,908.0 8.0其中：國內 十億立方英尺3,993.83,633.0 9.9海外 十億立方英尺227.2275.0 (17.4)油氣當量產量 百萬桶 1,625.51,560.8 4.1其中：國內 百萬桶 1,409.71,345.4 4.8海外 百萬桶 215.8215.4 0.2原油證實儲量 百萬桶 5,2067,253 (28.2)天然氣證實儲量 十億立方英尺76,43776,236 0.3證實已開發原油儲量 百萬桶 4,6545,474 (

45、15.0)證實已開發天然氣儲量 十億立方英尺42,07739,870 5.5注：原油按 1 噸=7.389 桶，天然氣按 1 立方米=35.315 立方英尺換算 （2）煉油與化工業務）煉油與化工業務 2020年，本集團煉油與化工業務堅持市場導向和效益原則，科學安排煉化生產和化工產品銷售，持續優化生產布局和產品結構，合理調整柴汽比，大力減油增化，根據市場需求保持化工裝置高負荷運行，增產高附加值產品。2020年，本集團加工原油1,177.5百萬桶，比上年同期下降4.1%，其中加工本集團勘探與生產業務生產的原油678.0百萬桶，占比57.6%，產生了良好的協同效應；生產成品油10,704.2萬噸，比

46、上年同期下降9.1%；生產乙烯634.5萬噸，比上年同期增長8.2%；化工產品商品量2,885.3萬噸，比上年同期增長12.0%。 大慶石化煉油結構調整升級改造、蘭州石化乙烯產能恢復項目以及一批增產航煤、低硫船燃項目建成投產，廣東石化煉化一體化項目、塔里木和長慶乙烷制乙烯等重點工程有序推進。 - 19 - 煉油與化工生產情況煉油與化工生產情況 單位單位 2020 年年2019 年年 同比增減同比增減(%)原油加工量 百萬桶 1,177.51,228.4 (4.1)汽、煤、柴油產量 千噸 107,042117,791 (9.1)其中：汽油 千噸 46,28050,430 (8.2)煤油 千噸 1

47、0,04312,733 (21.1)柴油 千噸 50,71954,628 (7.2)原油加工負荷率 % 79.985.1 (5.2)個百分點輕油收率 % 78.480.1 (1.7)個百分點石油產品綜合商品收率 % 93.593.5 -乙烯 千噸 6,3455,863 8.2合成樹脂 千噸 10,2879,580 7.4合成纖維原料及聚合物 千噸 1,2781,309 (2.4)合成橡膠 千噸 1,001910 10.0尿素 千噸 2,1631,208 79.1注：原油按 1 噸=7.389 桶換算 （3）銷售業務）銷售業務 國內業務國內業務 2020 年，本集團銷售業務積極應對市場需求萎縮和

48、高庫存的嚴峻挑戰，密切產銷銜接，保障自營煉廠生產后路暢通和產業鏈整體效益最大化。根據市場變化及時調整營銷策略，分地域、分品種、分時段、分客戶類型實施差異化、精準化營銷，突出抓好純槍銷量，著力提升銷售質量。加強銷售網絡建設，積極搶占高效市場和戰略區域優質站點，大力開發加油（氣）站，增加零售能力，運營加油站數量達到 22,619 座。深化油非一體互促營銷，加快線上線下協調營銷與跨界融合，提高非油業務發展質量。 國際貿易業務國際貿易業務 2020年，本集團國際貿易業務努力加大海外份額油銷售能力，靈活調整成品油出口計劃，大力開拓海外市場，加強產品價格等風險管控，服務、營銷和交易能力穩步提升。 2020

49、年， 本集團共銷售汽油、 煤油、 柴油16,123.0萬噸， 比上年同期下降14.1%，其中國內銷售汽油、煤油、柴油10,589.6萬噸，比上年同期下降11.0%。 - 20 - 銷售業務情況銷售業務情況 單位單位 2020 年年2019 年年 同比增減（同比增減（%）汽、煤、柴油銷量 千噸 161,230187,712 (14.1)其中：汽油 千噸 66,08476,366 (13.5)煤油 千噸 14,35021,183 (32.3)柴油 千噸 80,79690,163 (10.4)汽、煤、柴油國內銷量 千噸 105,896118,995 (11.0)其中：汽油 千噸 49,18853,5

50、46 (8.1)煤油 千噸 8,3318,696 (4.2)柴油 千噸 48,37756,753 (14.8)零售市場份額 % 35.936.7 (0.8)個百分點加油站數量 座 22,61922,365 1.1其中：資產型加油站 座 21,04220,955 0.4單站加油量 噸/日 8.4810.08 (15.9)便利店數量 座 20,21220,021 1.0 （4）天然氣與管道業務）天然氣與管道業務 2020 年，本集團天然氣與管道業務面對市場需求增速放緩的不利形勢，多措并舉開發新用戶，精準施策擴大銷量，積極協調重點地區、大型用戶增加用氣，加快自有終端、直供新客戶開發，開展油氣田周邊銷