中國石油天然氣股份有限公司2017年度報告（274頁）.pdf

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1、 中國石油天然氣股份有限公司中國石油天然氣股份有限公司 2017 年度報告年度報告 （A 股股票代碼：股股票代碼：601857） 2018 年年 3 月月 目目 錄錄 重要提示 1 公司基本情況簡介 2 會計數據和財務指標摘要 5 股份變動及股東情況 8 董事長報告 14 業務回顧 16 經營情況討論與分析 21 重要事項 33 關聯交易 41 公司治理 50 股東權利及股東大會情況介紹 64 董事會報告 67 監事會報告 80 董事、監事、高級管理人員和員工情況 84 公司債券相關情況 99 原油天然氣儲量資料 106 財務報告 按中國企業會計準則編制 109 按國際財務報告準則編制 190

2、 公司信息 267 備查文件 271 董事、高級管理人員書面確認 272 - 1 - 重要提示 中國石油天然氣股份有限公司（“本公司”）董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本年度報告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。 本年度報告已經本公司董事會 2018 年第 1 次會議審議通過。本公司非執行董事喻寶才先生和非執行董事段良偉先生因故未能參加本公司董事會2018年第1次會議，已分別書面委托執行董事汪東進先生和非執行董事覃偉中先生代為出席會議并行使表決權。本公司董事長王宜林先生、副董事長兼總裁汪東進先生、財務總監柴守平先生保證本年度

3、報告中財務報告的真實、準確、完整。本公司不存在大股東非經營性資金占用情況。 本公司及其附屬公司（“本集團”）分別按中國企業會計準則及國際財務報告準則編制財務報告。本集團按中國企業會計準則及國際財務報告準則編制的2017 年度財務報告已分別經畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）及畢馬威會計師事務所進行審計并出具標準無保留意見的審計報告。 為回報股東，本公司董事會 2018 年第 1 次會議建議以本公司 2017 年 12 月31 日的總股本 183,020,977,818 股為基數，向全體股東派發 2017 年末期股息每股人民幣 0.06074 元（含適用稅項）的現金紅利，其中：按 2017

4、年下半年國際準則歸屬于母公司凈利潤的 45%的數額派發每股人民幣 0.02489 元，增加特別派息每股人民幣 0.03585 元。 擬派發的末期股息需經股東于 2018 年 6 月 5 日召開的 2017年年度股東大會上審議通過。 本年度報告載有若干涉及本集團財務狀況、經營成果及業務之前瞻性聲明。由于相關聲明所述情況之發生與否，非為本集團所能控制，這些前瞻性聲明在本質上具有高度風險與不確定性。該等前瞻性聲明乃本集團對未來事件之現有預期， 并非對未來業績的保證。 實際成果可能與前瞻性聲明所包含的內容存在差異。 - 2 - 公司基本情況簡介 本公司是于1999年11月5日在中國石油天然氣集團公司重

5、組過程中按照 中華人民共和國公司法（“公司法”）成立的股份有限公司。2017 年 12 月19 日，中國石油天然氣集團公司名稱變更為中國石油天然氣集團有限公司（變更前后均簡稱“中國石油集團”）。詳情請見本公司在上海證券交易所發布的公告（編號為臨 2017-050）。 本集團是中國油氣行業占主導地位的最大的油氣生產和銷售商，是中國銷售收入最大的公司之一，也是世界最大的石油公司之一。本集團主要業務包括：原油及天然氣的勘探、開發、生產和銷售；原油及石油產品的煉制，基本及衍生化工產品、其他化工產品的生產和銷售；煉油產品的銷售以及貿易業務；天然氣、原油和成品油的輸送及天然氣的銷售。 本公司發行的美國存托

6、證券、H 股及 A 股于 2000 年 4 月 6 日、2000 年 4 月7 日及 2007 年 11 月 5 日分別在紐約證券交易所、 香港聯合交易所有限公司 （ “香港聯交所”）及上海證券交易所掛牌上市。 公司注冊中文名稱： 中國石油天然氣股份有限公司 公司英文名稱： PetroChina Company Limited 公司法定代表人： 王宜林 公司董事會秘書： 吳恩來 聯系地址： 中國北京東城區東直門北大街 9 號 電話： 86(10) 5998 6270 傳真： 86(10) 6209 9557 電子信箱： jh_ - 3 - 公司證券事務代表： 梁剛 聯系地址： 中國北京東城區東

7、直門北大街 9 號 電話： 86(10) 5998 6959 傳真： 86(10) 6209 9559 電子信箱： 香港代表處總代表： 魏方 聯系地址： 香港金鐘道 89 號力寶中心 2 座 3705 室 電話： (852) 2899 2010 傳真： (852) 2899 2390 電子信箱： .hk 公司法定地址： 中國北京東城區安德路 16 號洲際大廈 郵政編碼： 100011 公司辦公地址： 中國北京東城區東直門北大街 9 號 郵政編碼： 100007 互聯網網址： http:/ 公司電子信箱： jh_ 公司信息披露報紙名稱： A 股參閱中國證券報、 上海證券報、 證 券時報 登載公司

8、年度報告的中國證監會指定網站的網址：http:/ 公司年度報告備置地點：中國北京東城區東直門北大街 9 號 上市地點： A 股上市交易所： 上海證券交易所 A 股簡稱： 中國石油 A 股股票代碼： 601857 H 股上市交易所： 香港聯交所 - 4 - H 股簡稱： 中國石油股份 H 股股票代號： 857 存托股份 ADS： 紐約證券交易所 股票代號： PTR 其他有關資料： 公司聘請的會計師事務所： 境內： 畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙） 辦公地址： 北京市東城區東長安街 1 號 東方廣場畢馬威大樓 8 層 簽字會計師： 龔偉禮（中國注冊會計師） 何曙（中國注冊會計師） 境外： 畢

9、馬威會計師事務所 辦公地址： 香港中環遮打道 10 號太子大廈 8 樓 - 5 - 會計數據和財務指標摘要 1、按國際財務報告準則編、按國際財務報告準則編制的主要財務數據制的主要財務數據 單位：人民幣百萬元 截至或截止各年度截至或截止各年度 12 月月 31 日日 項項 目目 2017 年年 2016 年年 2015 年年 2014 年年 2013 年年 營業額營業額 2,015,890 1,616,903 1,725,428 2,282,962 2,258,124 經營利潤經營利潤 67,722 60,635 79,252 169,833 188,642 稅前利潤稅前利潤 53,089 45

10、,140 57,815 156,759 178,063 所得稅費用所得稅費用 (16,296) (15,768) (15,726) (37,731) (35,789) 本年利潤本年利潤 36,793 29,372 42,089 119,028 142,274 歸屬于：歸屬于： 母公司股東 22,798 7,857 35,517 107,172 129,599 非控制性權益 13,995 21,515 6,572 11,856 12,675 歸屬于母公司股東的每歸屬于母公司股東的每股基股基本及攤薄盈利 （人民幣元）本及攤薄盈利 （人民幣元）(1) 0.12 0.04 0.19 0.59 0.71

11、 流動資產總額流動資產總額 425,162 381,665 349,344 391,308 430,953 非流動資非流動資產總額產總額 1,979,450 2,014,986 2,044,500 2,014,165 1,911,157 資產總額資產總額 2,404,612 2,396,651 2,393,844 2,405,473 2,342,110 流動負債總額流動負債總額 576,667 499,263 471,407 579,829 645,489 非流動負債總額非流動負債總額 446,626 524,653 578,403 507,863 426,686 負債總額負債總額 1,023

12、,293 1,023,916 1,049,810 1,087,692 1,072,175 權益權益 歸屬于：歸屬于： 母公司股東權益 1,193,520 1,189,024 1,179,716 1,175,894 1,132,735 非控制性權益 187,799 183,711 164,318 141,887 137,200 權益總額權益總額 1,381,319 1,372,735 1,344,034 1,317,781 1,269,935 其他財務數據 資本性支出 216,227 172,386 202,238 291,729 318,696 經營活動產生的現金流量凈額 366,655 26

13、5,179 261,312 356,477 288,529 投資活動使用的現金流量凈額 (243,546) (175,887) (215,879) (290,838) (266,510) 融資活動使用的現金流量凈額 (94,725) (67,007) (45,439) (44,312) (12,239) 凈資產收益率(%) 1.9 0.7 3.0 9.1 11.4 注：(1) 截至 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日和 2017 年12 月 31 日，每股基本及攤薄盈利是按照凈利潤除以該會計年度

14、已發行股份之數 1,830.21 億股計算。 - 6 - 2、按中國企業會計準則編制的主要、按中國企業會計準則編制的主要財務數據財務數據 （1）主要會計數據及財務指標）主要會計數據及財務指標 單位：人民幣百萬元 項項 目目 2017 年年 2016 年年 本年比上年本年比上年 增減增減(%) 2015 年年 營業收入 2,015,890 1,616,903 24.7 1,725,428 營業利潤 57,769 46,939 23.1 56,430 歸屬于母公司股東的凈利潤 22,793 7,900 188.5 35,653 歸屬于母公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 26,778 2,634

15、916.6 18,394 經營活動產生的現金流量凈額 366,655 265,179 38.3 261,312 加權平均凈資產收益率（%） 1.9 0.7 1.2 個百分點 3.0 期末總股本（億股） 1,830.21 1,830.21 - 1,830.21 基本每股收益（人民幣元） 0.12 0.04 188.5 0.19 稀釋每股收益（人民幣元） 0.12 0.04 188.5 0.19 項項 目目 2017 年末年末 2016 年末年末 本年末比上年本年末比上年末增減末增減(%) 2015 年末年末 總資產 2,404,910 2,396,950 0.3 2,394,094 歸屬于母公司

16、股東權益 1,193,810 1,189,319 0.4 1,179,968 （2）分季度主要財務指標分季度主要財務指標 單位：人民幣百萬元 項項 目目 2017 年年 第一季度第一季度 2017 年年 第二季度第二季度 2017 年年 第三季度第三季度 2017 年年 第四季度第四季度 營業收入 493,559 482,350 481,795 558,186 歸屬于母公司股東的凈利潤 5,699 6,975 4,688 5,431 歸屬于母公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 6,865 8,437 6,654 4,822 經營活動產生的現金流量凈額 72,988 71,845 99,462

17、122,360 - 7 - （3）非經常性損益項目）非經常性損益項目 單位：人民幣百萬元 非經常性損益項目非經常性損益項目 2017 年年 非流動資產處置凈損益 (4,850) 計入當期損益的政府補助 1,099 處置可供出售金融資產凈損益 11 應收款項減值準備轉回 37 處置子公司產生的凈損益 613 其他營業外收入和支出 (2,143) (5,233) 非經常性損益的所得稅影響數 1,175 少數股東損益影響額 73 合計 (3,985) （4）采用公允價值計量的項目）采用公允價值計量的項目 單位：人民幣百萬元 項目名稱項目名稱 期初余額期初余額 期末余額期末余額 當期變動當期變動 對當

18、期利潤的影響金額對當期利潤的影響金額 可供出售金融資產 906 836 -70 6 3、國內外會計準則差異、國內外會計準則差異 本集團按國際財務報告準則計算的凈利潤為 367.93 億元， 按中國企業會計準則計算的凈利潤為 367.88 億元，差異為 0.05 億元；按國際財務報告準則計算的股東權益為 13,813.19 億元，按中國企業會計準則計算的股東權益為 13,816.10 億元，差異為 2.91 億元。本集團的準則差異主要是由于 1999 年非固定資產、油氣資產評估所致。 本公司 1999 年重組改制時，對于中國石油集團投入的資產和負債于 1999 年進行了評估，按照國際財務報告準則

19、編制的財務報表對上述評估結果中非固定資產、油氣資產的部分未予確認。 - 8 - 股份變動及股東情況 1、股份變動情況表、股份變動情況表 單位：股 本次變動前本次變動前 本次變動增減（本次變動增減（+，-） 本次變動后本次變動后 數量數量 比例比例 (%) 發行發行 新股新股 送股送股 公積金公積金 轉股轉股 其他其他 小計小計 數量數量 比例比例 (%) 無限售條件股份 183,020,977,818 100.00 - - - - - 183,020,977,818 100.00 1、人民幣普通股 161,922,077,818 88.47 - - - - - 161,922,077,818

20、88.47 2、境內上市的外資股 - - - - - - - - - 3、境外上市的外資股 21,098,900,000 11.53 - - - - - 21,098,900,000 11.53 4、其他 - - - - - - - - - 2、證券發行與上市情況、證券發行與上市情況 （1）報告期內報告期內證券發行情況證券發行情況 本報告期內，本公司未有股票發行情況。 債券發行情況請參見本年度報告“公司債券相關情況”章節。 （2）現存的內部職工股情況）現存的內部職工股情況 本報告期內，本公司無內部職工股。 3、股東數量和持股情況、股東數量和持股情況 于 2017 年 12 月 31 日，本公司

21、的股東總數為 530,958 名，其中境內 A 股股東524,092 名，境外 H 股記名股東 6,866 名（包括美國存托證券股東 189 名）。本公司最低公眾持股量已滿足香港聯合交易所有限公司證券上市規則（“聯交所上市規則 ” ） 及 上海證券交易所股票上市規則 （ “ 上交所上市規則 ” ）的規定。 于 2018 年 2 月 28 日，本公司的股東數量為 529,075 名，其中境內 A 股股東522,374 名，境外 H 股記名股東 6,701 名（包括美國存托證券注冊股東 181 名）。 - 9 - （1）報告期末前）報告期末前 10 名股東持股情況名股東持股情況 單位：股 股東名稱

22、股東名稱 股東股東 性質性質 持股持股 比例比例 (%) 持股總數持股總數 （股）（股） 報告期報告期 內增減內增減 （+，-） 持有有限持有有限售條件股售條件股份數量份數量 質押或凍結質押或凍結 的股份數量的股份數量 中國石油集團 國家 82.55 151,088,693,528(1) -6,321,000,000 0 0 香港中央結算（代理人）有限公司(2) 境外法人 11.40 20,866,335,033(3) -6,767,965 0 0 中石油集團中信建投證券17 中油 E2 擔保及信托財產專戶(4) 國有法人 2.087 3,820,000,000 3,820,000,000 0

23、 3,820,000,000 中石油集團中信建投證券17 中油 EB 擔保及信托財產專戶(5) 國有法人 1.126 2,061,000,000 2,061,000,000 0 2,061,000,000 中國證券金融股份有限公司 國有法人 0.672 1,229,176,030 109,851,421 0 0 中國寶武鋼鐵集團有限公司 國有法人 0.341 624,000,000 27,355,044 0 0 鞍鋼集團公司 國有法人 0.240 440,000,000 440,000,000 0 0 中央匯金資產管理有限責任公司 國有法人 0.113 206,109,200 26,085,1

24、57 0 0 香港中央結算有限公司(6) 境外法人 0.029 52,324,732 8,624,629 0 0 中國工商銀行上證 50 交易型開放式指數證券投資基金 其他 0.027 49,599,229 13,584,826 0 0 注： （1）此數不包括中國石油集團通過境外全資附屬公司 Fairy King Investments Limited 間接持有的 H 股股份。 （2）香港中央結算（代理人）有限公司為香港交易及結算所有限公司之全資附屬公司，以代理人身份代其他公司或個人股東持有本公司 H 股股票。 （3） 中國石油集團通過境外全資附屬公司 Fairy King Investmen

25、ts Limited 持有 291,518,000 股 H 股， 占本公司股本總額的 0.16%，該等股份包含在香港中央結算（代理人）有限公司持有的股份總數中。 （4） 中國石油集團于 2017 年 11 月 21 日劃入“中石油集團中信建投證券17 中油 E2 擔保及信托財產專戶”,作為 17 中油 E2 擔保及信托財產 3,820,000,000 股 A 股股份， 約占本公司總股本的 2.09%。 詳情請見本公司在上海證券交易所發布的公告（編號為臨 2017-049）及香港聯交所 2017 年 11 月 21日發布的公告。 （5） 中國石油集團于 2017 年 7 月 3 日劃入“中石油集

26、團中信建投證券17 中油 EB 擔保及信托財產專戶”，作為 17 中油 EB 擔保及信托財產 2,061,000,000 股 A 股股份，約占本公司總股本的 1.13%。詳情請見本公司在上海證券交易所發布的公告（編號為臨 2017-028）及香港聯交所 2017 年 7 月 3 日發布的公告。 （6） 香港中央結算有限公司為香港交易及結算所有限公司之全資附屬公司， 作為名義持有人持有香港聯交所投資者投資的上海證券交易所本公司 A 股股票。 - 10 - （2）報告期末前）報告期末前 10 名無限售條件股東持股情況名無限售條件股東持股情況 單位：股 排名排名 股東名稱股東名稱 持股數持股數 股份

27、股份 種類種類 1 中國石油集團 151,088,693,528 (1) A 股 2 香港（中央結算）代理人有限公司 20,866,335,033 H 股 3 中石油集團中信建投證券17 中油 E2 擔保及信托財產專戶 3,820,000,000 A 股 4 中石油集團中信建投證券17 中油 EB 擔保及信托財產專戶 2,061,000,000 A 股 5 中國證券金融股份有限公司 1,229,176,030 A 股 6 中國寶武鋼鐵集團有限公司 624,000,000 A 股 7 鞍鋼集團公司 440,000,000 A 股 8 中央匯金資產管理有限責任公司 206,109,200 A 股

28、9 香港中央結算有限公司 52,324,732 A 股 10 中國工商銀行上證 50 交易型開放式指數證券投資基金 49,599,229 A 股 注：(1) 此數不包括中國石油集團通過境外全資附屬公司 Fairy King Investments Limited 間接持有的 H 股股份，該等 H 股股份包含在香港中央結算（代理人）有限公司持有的股份總數中。 上述股東關聯關系或一致行動的說明：除香港中央結算（代理人）有限公司和香港中央結算有限公司均為香港交易及結算所有限公司之全資附屬公司，中國證券金融股份有限公司、中央匯金資產管理有限責任公司均為中國工商銀行股份有限公司普通股股東外，本公司未知上

29、述其他前 10 名股東之間存在關聯關系或屬于上市公司收購管理辦法規定的一致行動人。 - 11 - （3）根據香港證券及期貨條例披露主要股東持股情況）根據香港證券及期貨條例披露主要股東持股情況 于 2017 年 12 月 31 日，據董事所知，除本公司董事、監事或高級管理人員以外，以下人士在公司的股份或相關股份中擁有根據證券及期貨條例第 XV 部第 2 及第 3 分部須予披露的權益或淡倉： 單位：股 股東名稱股東名稱 持股持股 性質性質 股份數目股份數目 持有身份持有身份 占同占同一類別一類別 股份已發行股份已發行 股本比例股本比例(%) 占總股本占總股本 比例比例(%) 中國石油集團 A 股

30、151,088,693,528（好倉） 實益擁有人 93.31 82.55 H 股 291,518,000（好倉）(1) 大股東所控制的 法團的權益 1.38 0.16 BlackRock, Inc. (2) H 股 1,708,337,141（好倉） 大股東所控制的 法團的權益 8.10 0.93 41,378,000（淡倉） 0.20 0.02 JPMorgan Chase & Co.(3) H 股 1,166,628,093（好倉） 實益擁有人/投資經理/受托人/核準借出代理人 5.52 0.64 157,271,150（淡倉） 實益擁有人 0.74 0.09 608,978,090（可

31、供借出 的股份） 核準借出代理人 2.88 0.33 Citigroup Inc. (4) H 股 1,100,239,676（好倉） 持有股份的保證權益的人/大股東所控制的法團的權益/核準借出代理人 5.21 0.60 42,287,961（淡倉） 大股東所控制的 法團的權益 0.20 0.02 905,382,168（可供借出 的股份） 核準借出代理人 4.29 0.49 注：(1) 中國石油集團通過境外全資附屬公司Fairy King Investments Limited持有291,518,000股H股 （好倉） 。中國石油集團被視為擁有 Fairy King Investments

32、Limited 持有的 H 股。 (2) BlackRock,Inc.通過若干附屬公司在本公司的 H 股中享有利益，其中 1,708,337,141 股 H 股（好倉）及 41,378,000 股 H 股（淡倉）以大股東所控制的法團的權益的身份持有。 (3) JPMorgan Chase & Co.通過若干附屬公司在本公司的 H 股中享有利益，其中 437,607,586 股 H 股（好倉）及 157,271,150 股 H 股（淡倉）以實益擁有人的身份持有，120,017,317 股 H 股（好倉）以投資經理的身份持有，25,100 股 H 股（好倉）以受托人的身份持有，608,978,09

33、0 股 H 股（好倉）以核準借出代理人的身份持有。 上述 1,166,628,093 股 H 股 （好倉） 權益已包括以實益擁有人、 投資經理、受托人、核準借出代理人身份持有的利益。 (4) Citigroup Inc.通過若干附屬公司在本公司的 H 股中享有利益，其中 17,228,800 股 H 股（好倉）以持有股份的保證權益的人的身份持有，177,628,708 股 H 股（好倉）及 42,287,961 股 H 股（淡倉）以大股東所控制的法團的權益的身份持有， 905,382,168 股 H 股 （好倉） 以核準借出代理人的身份持有。上述 1,100,239,676 股 H 股（好倉）

34、權益已包括以持有股份的保證權益的人、大股東所控制的法團的權益、核準借出代理人身份持有的利益。 - 12 - 于 2017 年 12 月 31 日，據董事所知，除上述所披露者之外，概無任何人士（本公司董事、監事及高級管理人員除外）于證券及期貨條例第 336 條規定存置的股份權益及淡倉登記冊上記錄權益。 4、控股股東及實際控制人具體情況介紹、控股股東及實際控制人具體情況介紹 在本報告期內，本公司的控股股東及實際控制人未發生變動。 （1）公司控股股東）公司控股股東 本公司控股股東為中國石油集團，成立于 1998 年 7 月，是根據國務院機構改革方案，在原中國石油天然氣總公司的基礎上組建的特大型石油石

35、化企業集團，是國家授權的投資機構和國家控股公司，法定代表人為王宜林先生。中國石油集團是集油氣勘探開發、煉油化工、油品銷售、油氣儲運、石油貿易、工程技術服務和石油裝備制造于一體的綜合性能源公司。 2017 年，中國石油集團致力于建設世界一流綜合性國際能源公司，堅持穩健發展的方針，大力實施資源、市場、國際化和創新戰略，注重質量效益，充分發揮整體優勢，強化統籌協同，積極應對市場變化，全力優化生產運行，持續深化開源節流降本增效，實現了主要生產指標穩中有增、經營效益穩定向好。 （2）除中國石油集團外，本公司目前無其他持股）除中國石油集團外，本公司目前無其他持股 10%或以上的法人股東（不或以上的法人股東

36、（不包括香港中央結算（代理人）有限公司）。包括香港中央結算（代理人）有限公司）。 （3）實際控制人情況）實際控制人情況 國務院國有資產監督管理委員會是本公司的實際控制人。 - 13 - （4）本）本公司與實際控制人之間的產權及控制關系公司與實際控制人之間的產權及控制關系 100% 82.71%（注） 注： 此數包括中國石油集團通過境外全資附屬公司Fairy King Investments Limited 持有的291,518,000股H股。 國務院國有資產監督管理委員會 中國石油集團 中國石油天然氣股份有限公司 - 14 - 董事長報告 各位股東： 本人欣然提呈本公司截至 2017 年 12

37、 月 31 日止之年度報告書，敬請各位股東省覽。 2017年，全球經濟逐步向好，主要發達國家穩定復蘇，新興市場國家強勁增長，中國經濟穩中向好，好于預期，經濟增長的質量和效益逐步提升；全球油氣市場供需逐步趨向平衡，國際油價中低位震蕩運行，國內石油天然氣體制改革持續深化，市場活力不斷增強。本集團積極應對外部環境的變化，堅持穩健發展方針，深化改革和創新驅動，集中發展油氣主營業務，充分發揮全產業鏈優勢，優化資源配置和生產運行，深化開源節流降本增效，實現生產經營平穩受控，經營業績穩定向好。受原油、天然氣、成品油價格比上年同期上升等因素影響，2017年本集團實現營業額人民幣20,158.90億元，比上年同

38、期增長24.7%，歸屬于母公司股東的凈利潤為人民幣227.98億元，比上年同期增長190.2%。 業務前景展望業務前景展望 2018 年，預計全球經濟增長趨強，經濟環境持續改善，但仍面臨風險；全球石油市場逐步趨向平衡，國際油價可能仍將維持中低位震蕩運行；中國經濟發展保持穩定增長，GDP 預期增長 6.5%左右，油氣消費需求總體上仍保持增長態勢，隨著油氣體制改革的實施和“一帶一路”建設的深入推進，資源來源和油氣合作將更加多元，成品油消費稅管理等規范性法律法規的出臺，將營造更加公平的市場環境，有益于本集團業務長遠發展。本集團將繼續堅持穩健發展方針，大力實施資源、市場、國際化和創新四大戰略，不斷優化

39、產業鏈結構，提升油氣兩條業務鏈價值，深入開展開源節流降本增效，努力保持生產經營平穩向好，不斷提高市場競爭力和公司價值。 在勘探與生產業務方面，本集團將突出高效勘探和低成本開發，全力增儲增產提效。油氣勘探以發現優質規模儲量為目標，強化大盆地和重點區帶的集中勘探、精細勘探，推進致密油氣、頁巖油氣、煤層氣等資源綜合勘探，夯實資源基礎。油氣生產立足穩油增氣，做好重點產能項目建設，抓好開發方案優化和部署調整，實現創新驅動、精益生產、產效并重；有序推進煤層氣、頁巖氣等非常規- 15 - 油氣業務，努力增產增效。2018 年，本集團計劃原油產量為 888.2 百萬桶，天然氣產量 3,535.6 十億立方英尺

40、，油氣當量合計為 1,477.6 百萬桶。 在煉油與化工業務方面，本集團將圍繞市場需求和裝置特點，科學合理安排加工負荷，持續優化資源配置和產品結構，實現資源利用最佳、整體價值最大。煉油生產控制柴汽比，增產高效特色產品；化工生產抓住市場周期，拓寬優質化工原料來源，加快研發市場適用的新產品，提高高端、高附加值、高效產品比例；化工銷售密切關注市場走勢，推動產銷研用協調配合，加強市場培育開發，實現增銷增效。推進實施煉化業務轉型升級規劃，加快建設結構調整優化項目，不斷提升可持續發展能力和盈利水平。2018 年，本集團計劃原油加工量為 1,123.1 百萬桶。 在銷售業務方面，本集團將充分把握市場變化，加

41、強產銷銜接，完善營銷網絡，提升整體創效能力。完善市場競爭策略，深入實施“油卡非潤氣”一體化營銷，推進加油站改造、智能化升級，發揮昆侖好客統一品牌優勢，加大“互聯網+營銷”創新力度，深化跨界合作，打造“人車生活”生態圈，不斷增強盈利能力和市場競爭力。 在天然氣與管道業務方面，本集團將統籌資源和市場，打造戰略性、價值性的天然氣業務鏈。統籌生產、進口、儲運、銷售各環節，發揮綜合調峰能力，形成運行高效、調度靈活、安全穩定的管網體系。持續優化銷售流向，實施靈活的銷售策略，跟蹤天然氣業務新增長點，有序開發市場，做大做強城市燃氣等終端市場。繼續推進重點骨干管道建設，加強天然氣支線、終端設施建設。 在國際業務

42、方面，本集團將繼續完善五大油氣合作區、四大油氣戰略通道以及三大油氣運營中心戰略布局，進一步整合資源、調整結構，增強運營效率和盈利能力。加大新項目綜合評價和商務談判，做好既有重點項目和高效項目的勘探開發，努力增儲增產增效；發揮國際貿易與生產銷售的協同配合作用，統籌進出口、國內外資源，完善貿易渠道和營銷網絡，增強資源配置能力和創效能力。 王宜林 董事長 中國北京 2018 年 3 月 22 日 - 16 - 業務回顧 1、市場回顧、市場回顧 (1) 原油市場原油市場 2017 年，國際原油市場供需基本面總體好轉，國際油價呈“V”型走勢，總體較上年同期上漲；地緣政治風險和突發事件頻發，年內油價短期波

43、動頻繁。北海布倫特原油現貨年平均價格為 54.19 美元/桶，比上年同期增長 23.9%；美國西得克薩斯中質原油（ “WTI” ）現貨年平均價格為 50.79 美元/桶，比上年同期增長17.2%。WTI 與北海布倫特原油平均價差明顯擴大。 據國家發展與改革委員會（ “國家發改委” ）資料顯示，2017 年國內原油產量19,142 萬噸，比上年同期下降 3.2%。 (2) 成品油市場成品油市場 2017 年，國內成品油消費增速小幅反彈，汽油消費增速有所放緩，柴油消費增速由負轉正。國內煉油能力繼續增長，原油加工量增幅擴大，市場資源較為寬松，成品油凈出口進一步增加。 據國家發改委資料顯示， 2017

44、 年國內原油加工量 56,246 萬噸， 比上年同期增長 7.4%，成品油產量 34,617 萬噸，比上年同期增長 6.9%；成品油消費量 30,661萬噸，比上年同期增長 5.9%，其中汽油比上年同期增長 10.2%，柴油比上年同期增長 2.0%。全年國家 17 次調整國內汽油、柴油價格，汽油標準品價格累計上漲人民幣 435 元/噸，柴油標準品價格累計上漲人民幣 420 元/噸。國內成品油價格走勢與國際市場油價變化趨勢基本保持一致。 (3) 化工市場化工市場 2017 年，國內化工產品市場整體表現良好。上半年，國內化工品需求表現疲軟，加之原油價格震蕩下行，化工產品價格處于回調階段；下半年，化

45、工需求穩步增加，國家供給側改革的持續推進與環保政策的實施，行業供給有所收縮，原油價格上漲亦推升化工市場交易量，受上述因素影響，化工產品價格震蕩上行，部分品種價格漲至年內高位。 - 17 - (4) 天然氣市場天然氣市場 2017 年，天然氣消費增速重回兩位數，國內天然氣產量快速增長，進口天然氣量高速增長，市場供需處于緊平衡狀態。國家加快天然氣市場化改革進程，下調非居民用氣基準門站價格，加強中間管輸環節的價格監管，上海石油天然氣交易中心首次開展競價交易，市場決定價格作用明顯增強。 據國家發改委資料顯示，2017年國內天然氣產量1,487億立方米，比上年同期增長8.5%；天然氣進口量920億立方米

46、，比上年同期增長27.6%；天然氣表觀消費量2,373億立方米，比上年同期增長15.3%。 2、業務回顧、業務回顧 (1) 勘探與生產業務勘探與生產業務 國內國內勘探業務勘探業務 2017年，本集團以發現優質規模儲量為目標，持續優化勘探部署，通過實施集中勘探、深化精細勘探、推進綜合勘探等措施，提高勘探效率和效益，實現規模增儲上產，進一步夯實穩油增氣的資源基礎。油氣勘探均取得重要發現：新疆準噶爾盆地開辟了新的儲量戰略接替區，其中瑪湖地區獲得重大勘探發現，塔里木盆地、四川盆地相繼取得油氣勘探新突破，鄂爾多斯、松遼、渤海灣等盆地均落實了一批優質規?？山óa儲量。 國內國內開發與開發與生產業務生產業務

47、2017年，本集團原油開發穩步實施新疆瑪湖等重點區塊產能建設，優化老油田開發方案和產量結構，確保整體開發效益。天然氣開發把握天然氣需求快速增長時機，夯實老氣田穩產基礎，加速新建產能釋放，根據季節需求動態組織氣田生產，天然氣產量繼續保持增長。長慶油田繼續保持油氣當量5,000萬噸以上高效穩產；塔里木、西南等主力氣田高效開發、持續上產。穩步推進非常規油氣開發，長寧威遠頁巖氣加快建產，煤層氣保持增產勢頭。2017年，國內業務實現原油產量743.1百萬桶， 比上年同期下降2.7%； 可銷售天然氣產量3,153.0十億立方英尺，比上年同期增長4.8%；油氣當量產量1,268.8百萬桶，比上年同期增長0.

48、3%。 海外油氣業務海外油氣業務 2017年，本集團海外油氣合作抓住“一帶一路”戰略實施等機遇，鞏固發展- 18 - 五大油氣合作區。海外油氣勘探強化項目整體研究和優選，突出效益勘探。持續優化開發方案，加大高效項目開發力度，油氣生產平穩運行。2017年，海外業務實現油氣當量產量189.0百萬桶，比上年同期下降6.1%，占本集團油氣當量產量13.0%。 2017年，本集團原油產量887.0百萬桶，比上年同期下降3.7%；可銷售天然氣產量3,423.4十億立方英尺，比上年同期增長4.5%，油氣當量產量1,457.8百萬桶，比上年同期下降0.6%。截至本報告期末，本集團擁有石油和天然氣（含煤層氣）探

49、礦權、采礦權總面積316.5百萬英畝，其中探礦權面積286.8百萬英畝，采礦權面積29.7百萬英畝；正在鉆探的凈井數為571口。本報告期內完成的多層完井數為7,706口。 勘探與生產運營情況勘探與生產運營情況 單位單位 2017 年年 2016 年年 同比增減（同比增減（%） 原油產量 百萬桶 887.0 920.7 (3.7) 其中：國內 百萬桶 743.1 763.8 (2.7) 海外 百萬桶 143.9 156.9 (8.3) 可銷售天然氣產量 十億立方英尺 3,423.4 3,274.5 4.5 其中：國內 十億立方英尺 3,153.0 3,008.3 4.8 海外 十億立方英尺 27

50、0.4 266.2 1.6 油氣當量產量 百萬桶 1,457.8 1,466.6 (0.6) 其中：國內 百萬桶 1,268.8 1,265.3 0.3 海外 百萬桶 189.0 201.3 (6.1) 原油證實儲量 百萬桶 7,481 7,438 0.6 天然氣證實儲量 十億立方英尺 76,888 78,712 (2.3) 證實已開發原油儲量 百萬桶 5,593 5,176 8.1 證實已開發天然氣儲量 十億立方英尺 39,243 40,664 (3.5) 注：原油按 1 噸=7.389 桶，天然氣按 1 立方米=35.315 立方英尺換算 (2) 煉油與化工業務煉油與化工業務 2017年，