德華兔寶寶裝飾新材股份有限公司2021年年度報告（241頁）.PDF

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1、德華兔寶寶裝飾新材股份有限公司 2021 年年度報告全文1德華兔寶寶裝飾新材股份有限公司德華兔寶寶裝飾新材股份有限公司2021 年年度報告年年度報告2022 年年 04 月月德華兔寶寶裝飾新材股份有限公司 2021 年年度報告全文2第一節第一節 重要提示、目錄和釋義重要提示、目錄和釋義公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。帶的法律責任。公司負責人丁鴻敏公司負

2、責人丁鴻敏、主管會計工作負責人陸利華及會計機構負責人主管會計工作負責人陸利華及會計機構負責人(會計主會計主管人員管人員)姚紅霞聲明：保證本年度報告中財務報告的真實、準確、完整。姚紅霞聲明：保證本年度報告中財務報告的真實、準確、完整。所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。公司經本次董事會審議通過的利潤分配預案為公司經本次董事會審議通過的利潤分配預案為：以公司以公司 2021 年權益分派實年權益分派實施時股權登記日總股本扣除回購賬戶股數后的股本為基數施時股權登記日總股本扣除回購賬戶股數后的股本為基數， 向全體股東每向全體股東每 10 股股派發現金紅利派

3、發現金紅利 4.70 元（含稅元（含稅） ，送紅股，送紅股 0 股（含稅股（含稅） ，不以公積金轉增股本。，不以公積金轉增股本。德華兔寶寶裝飾新材股份有限公司 2021 年年度報告全文3目錄目錄第一節第一節 重要提示、目錄和釋義重要提示、目錄和釋義.2第二節第二節 公司簡介和主要財務指標公司簡介和主要財務指標.6第三節第三節 管理層討論與分析管理層討論與分析. 10第四節第四節 公司治理公司治理. 36第五節第五節 環境和社會責任環境和社會責任. 53第六節第六節 重要事項重要事項. 62第七節第七節 股份變動及股東情況股份變動及股東情況.79第八節第八節 優先股相關情況優先股相關情況. 87

4、第九節第九節 債券相關情況債券相關情況. 88第十節第十節 財務報告財務報告. 89德華兔寶寶裝飾新材股份有限公司 2021 年年度報告全文4備查文件目錄備查文件目錄一、載有公司法定代表人簽名、公司蓋章的 2021 年度報告全文及摘要文本；二、載有法定代表人、主管會計工作負責人、會計機構負責人簽名、蓋章的財務報表；三、載有會計師事務所蓋章、注冊會計師簽名并蓋章的審計報告原件；四、報告期內在中國證監會指定報刊上公開披露過的所有公司文件的正本及公告原稿；五、公司年度報告備置地點為公司證券部。德華兔寶寶裝飾新材股份有限公司 2021 年年度報告全文5釋義釋義釋義項指釋義內容本公司、公司、兔寶寶指德華

5、兔寶寶裝飾新材股份有限公司控股股東、德華集團指德華集團控股股份有限公司中國證監會指中國證券監督管理委員會深交所、交易所指深圳證券交易所浙江證監局指中國證券監督管理委員會浙江監管局公司章程指德華兔寶寶裝飾新材股份有限公司章程股東大會指德華兔寶寶裝飾新材股份有限公司股東大會董事會指德華兔寶寶裝飾新材股份有限公司董事會監事會指德華兔寶寶裝飾新材股份有限公司監事會TUBAO (CAMBODIA)DECORATION MATERIALCO.,LTD指兔寶寶柬埔寨裝飾材料有限公司TB FLOORING (CAMBODIA)CO.,LTD指兔寶寶柬埔寨地板有限公司兔寶寶家居銷售公司指德華兔寶寶家居銷售有限公

6、司兔寶寶裝飾材料銷售公司指德華兔寶寶裝飾材料銷售有限公司兔寶寶易采網絡科技公司指浙江兔寶寶易采網絡科技有限公司兔寶寶進出口公司指浙江德華兔寶寶進出口有限公司青島裕豐漢唐公司指青島裕豐漢唐木業有限公司兔寶寶投資管理公司指德華兔寶寶投資管理有限公司會計師、會計師事務所指天健會計師事務所（特殊普通合伙）元、萬元指人民幣元、人民幣萬元報告期指2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日德華兔寶寶裝飾新材股份有限公司 2021 年年度報告全文6第二節第二節 公司簡介和主要財務指標公司簡介和主要財務指標一、公司信息一、公司信息股票簡稱兔寶寶股票代碼002043股票上市證券交易所深圳證券

7、交易所公司的中文名稱德華兔寶寶裝飾新材股份有限公司公司的中文簡稱兔寶寶公司的外文名稱（如有）DEHUATB NEW DECORATION MATERIAL CO.,LTD公司的外文名稱縮寫（如有）DEHUATB公司的法定代表人丁鴻敏注冊地址浙江省德清縣洛舍鎮工業區注冊地址的郵政編碼313218公司注冊地址歷史變更情況無辦公地址浙江省德清縣阜溪街道臨溪街 588 號辦公地址的郵政編碼313200公司網址http:/電子信箱dehua_二、聯系人和聯系方式二、聯系人和聯系方式董事會秘書證券事務代表姓名丁濤朱丹莎聯系地址浙江省德清縣阜溪街道臨溪街 588 號浙江省德清縣阜溪街道臨溪街 588 號電話

8、0572-84056350572-8405635傳真0572-88222250572-8822225電子信箱三、信息披露及備置地點三、信息披露及備置地點公司披露年度報告的證券交易所網站中國證券報 、 證券時報公司披露年度報告的媒體名稱及網址http:/公司年度報告備置地點公司證券部德華兔寶寶裝飾新材股份有限公司 2021 年年度報告全文7四、注冊變更情況四、注冊變更情況組織機構代碼無變更公司上市以來主營業務的變化情況（如有）無變更歷次控股股東的變更情況（如有）無變更五、其他有關資料五、其他有關資料公司聘請的會計師事務所會計師事務所名稱天健會計師事務所（特殊普通合伙）會計師事務所辦公地址浙江省杭

9、州市江干區錢江路 1366 號華潤大廈 B 座 29 樓簽字會計師姓名徐曉峰潘世玉公司聘請的報告期內履行持續督導職責的保薦機構 適用 不適用公司聘請的報告期內履行持續督導職責的財務顧問 適用 不適用六、主要會計數據和財務指標六、主要會計數據和財務指標公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據 是 否2021 年2020 年本年比上年增減2019 年營業收入（元）9,425,925,257.576,465,756,931.2345.78%4,631,831,171.99歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）711,611,887.02402,714,881.1076.70%394,294,102.74歸

10、屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤（元）581,504,497.28416,385,770.7439.66%284,538,997.72經營活動產生的現金流量凈額（元）860,285,523.06812,654,248.635.86%697,414,157.22基本每股收益（元/股）0.980.5481.48%0.51稀釋每股收益（元/股）0.970.5479.63%0.51加權平均凈資產收益率37.49%22.59%14.90%22.91%2021 年末2020 年末本年末比上年末增減2019 年末總資產（元）5,612,176,602.245,279,564,958.616.30%

11、3,760,113,645.71德華兔寶寶裝飾新材股份有限公司 2021 年年度報告全文8歸屬于上市公司股東的凈資產（元）2,130,138,683.211,860,605,612.4414.49%1,845,058,225.05公司最近三個會計年度扣除非經常性損益前后凈利潤孰低者均為負值，且最近一年審計報告顯示公司持續經營能力存在不確定性 是 否扣除非經常損益前后的凈利潤孰低者為負值 是 否七、境內外會計準則下會計數據差異七、境內外會計準則下會計數據差異1、同時按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況、同時按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利

12、潤和凈資產差異情況 適用 不適用公司報告期不存在按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況。2、同時按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況、同時按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況 適用 不適用公司報告期不存在按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況。八、分季度主要財務指標八、分季度主要財務指標單位：元第一季度第二季度第三季度第四季度營業收入1,367,232,426.292,462,454,369.522,486,078,633.203,110,159,828.

13、56歸屬于上市公司股東的凈利潤102,832,626.18210,891,249.68209,733,640.65188,154,370.51歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤71,585,614.75172,212,367.82140,670,858.43197,035,656.28經營活動產生的現金流量凈額-284,262,002.06458,749,784.59-40,302,263.11726,100,003.64上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異 是 否九、非經常性損益項目及金額九、非經常性損益項目及金額 適用 不適用德華兔寶

14、寶裝飾新材股份有限公司 2021 年年度報告全文9單位：元項目2021 年金額2020 年金額2019 年金額說明非流動資產處置損益 （包括已計提資產減值準備的沖銷部分）7,031,577.912,637,514.22-791,276.05計入當期損益的政府補助 （與公司正常經營業務密切相關， 符合國家政策規定、 按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外）22,422,330.3326,701,295.6914,116,336.26委托他人投資或管理資產的損益35,450,404.3030,520,550.626,428,747.70債務重組損益38,216.106,076,990.49除

15、同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外， 持有交易性金融資產、 交易性金融負債產生的公允價值變動損益， 以及處置交易性金融資產交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益136,684,794.94-109,693,435.9421,814,919.19單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回353,545.30對外委托貸款取得的損益753,772.9030,406,803.0484,644,102.84除上述各項之外的其他營業外收入和支出10,678,528.972,875,931.237,651,805.88其他符合非經常性損益定義的損益項目-51,618,610.93147,682.

16、98減：所得稅影響額31,523,018.072,464,317.8624,275,103.69少數股東權益影響額（稅后）-189,393.291,085,766.43-17,889.91合計130,107,389.74-13,670,889.64109,755,105.02-其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況： 適用 不適用詳見本報告第十節、十三、股份支付將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明 適用 不適用項目涉及金額（元）原因增值稅即征即退返還814,482.01即征即退返還進項稅額加計抵減121,934

17、.88進項稅額加計抵減德華兔寶寶裝飾新材股份有限公司 2021 年年度報告全文10第三節第三節 管理層討論與分析管理層討論與分析一、報告期內公司所處的行業情況一、報告期內公司所處的行業情況公司需遵守深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 3 號行業信息披露中非金屬建材相關業的披露要求1、公司主營業務歸屬行業為人造板行業和家具制造業。（1）人造板行業我國是人造板生產、消費和貿易的第一大國，人造板總消費量約3億立方米左右。其中膠合板產品是我國人造板消費量最大的品種，占比超過60%；纖維板產品保持穩定位居第二位，占比約為20%；刨花板產品小幅提升占比約10%。人造板行業總規模達6500億元以上，其中應

18、用于定制家具及裝修類板材產品的市場規模超過2500億元。近年來受上游林業資源限砍限伐的政策影響，國內木材供應整體呈現趨緊的局面。同時因海外疫情反復和船運緊缺，發達國家市場需求處于高位，材料進口存在一定困難。人造板生產企業受原材料價格持續上漲影響，在產品同質化嚴重、市場競爭激烈的行業環境下，企業的盈利空間進一步壓縮。產業供給側結構性改革持續推進，因安全生產、環保等問題，加速淘汰落后產能，向高質量方向發展，行業集中度快速提高的趨勢越發顯現。甲醛釋放限量新標準的實施，加速了行業的環保進程，無醛、低醛產品比例進一步提升。膠合板產品應對定制化趨勢，在板材平整度、厚薄均勻度方面有了較大的改善，定向刨花板（

19、含可飾面產品）由于物理性能和環保優勢突出受到市場認可，發展趨勢向好?；谙M者對于健康環保的家居環境需求，除醛、抗菌等功能性產品在下游定制行業得到大力推廣。在全屋定制和木作一體化的趨勢下，板材飾面材料研發和花色設計重要性凸顯，在裝飾紙壓貼工藝不斷升級的基礎上，膜類產品及油漆涂裝工藝在門板板材上使用有大幅提升。市場銷售方面，品牌影響力和渠道能力是行業企業最核心的優勢，在板材銷售渠道逐漸B端化的趨勢下，家裝公司、家具廠、工裝公司等渠道客戶成為新的增長點，多元化的渠道拓展工作是企業發展新的課題。（2）家具制造業根據國家統計局發布的2021年規模以上工業企業主要財務指標（分行業） ，家具制造業主營業務

20、收入為8,005億元，同比上升13.5%。其中定制家具憑借對家居空間更高效的利用，引導家裝設計風格等特點，成為更多消費者的選擇，行業增速處于相對較高的水平，2021年行業規模預測達到4,200億元左右。瞄準定制行業的成長空間和家居產品的整合趨勢，各建材家居公司紛紛切入定制賽道，市場競爭進一步加劇。國產板式數控設備的高性價比降低了行業的進入門檻，大量地方中小型家具工廠通過價格優勢、就近服務等特點來獲取市場份額，行業分化格局仍將持續，整體呈現大行業、小企業的市場格局。德華兔寶寶裝飾新材股份有限公司 2021 年年度報告全文11隨著人造板制造商、品牌五金和臺面、衛浴等配套企業供應滲透力的加強，各企業

21、產品外觀上的差異在逐步縮小。在定制柜類產品市場份額提升困難的環境下，頭部定制家居企業依托于供應鏈優勢和設計能力推出整家定制模式，制定“柜-門-墻-成品-軟裝”的產品組合套餐，通過一體化設計達成一站式購買，快速提升客單值，把流量價值最大化。在流量碎片化的趨勢下，門店零售面臨越來越大的挑戰，整裝、工程等渠道成為頭部企業新的發力方向。此外，線上營銷、電商直播等形式引流已成為企業和門店獲客的主要手段之一。2021年，家居行業先后遭遇了上游地產商資金緊張、原材料上漲、疫情等重大難題，行業發展進入到新的分化階段。在挑戰與機會并存的環境下，考驗的是企業的市場定位和創新能力，經歷這一輪洗牌后，競爭格局會進一步

22、清晰。2、公司的行業地位公司在以家具板材為核心的裝飾材料領域精耕細作多年，已經成為國內銷售規模最大、渠道覆蓋最廣、專賣店數量最多、經營品類最全的行業龍頭企業。近年來公司通過多渠道運營，快速布局家具廠、家裝公司、工程渠道等小B業務，著力加強研發和設計，不斷豐富功能型優質環?；?、定制家具飾材以及工程系列的產品矩陣。公司根據市場布局和渠道拓展需要，整合優質供應商資源，強化對供應商的管理和服務，合理布局配套產能，形成了良好的供銷協作和物流配送體系，公司的競爭優勢進一步得到加強，行業地位進一步凸顯。公司定制家居板塊著力構建零售和大宗業務兩輪驅動的戰略布局。零售業務以華東地區為核心市場，以兔寶寶高端環保

23、板材為依托，快速布局以全屋定制為主的健康家居終端門店網絡體系，全面提升門店運營管理和服務水平，快速打造華東地區強勢品牌；大宗業務將持續優化地產客戶結構，強化風控管理，以客戶需求為導向，加強客戶的對接和服務，布局工裝木作一體化產品體系，打造行業內服務能力最強、最具競爭優勢的的工裝供應服務商。二、報告期內公司從事的主要業務二、報告期內公司從事的主要業務（一）公司從事的主要業務公司是國內高端環保家具板材產銷規模最大的企業之一，公司以推進行業環保進程為己任，始終堅持研發和生產高品質、綠色環保的裝飾材料，致力于成為國內領先的裝飾材料綜合服務運營商。秉承“兔寶寶，讓家更好”的企業使命，以環保家具板材為依托

24、，拓展全屋木作定制家居業務體系，致力為消費者打造綠色、健康、環保的家居環境。公司的主營業務定位是以裝飾材料業務為主，定制家居業務為輔的兩大業務體系。其中裝飾材料業務的產品主要有家具板材、基礎板材、裝飾五金、科技木皮、膠黏劑等，主要通過經銷商模式實現銷售，渠道包括專賣店零售，家裝公司、定制家具工廠、工裝公司等；定制家居業務主要包括有衣柜、櫥柜、地板、木門等，以大宗業務模式和門店零售業務模式實現銷售。公司產品展示：德華兔寶寶裝飾新材股份有限公司 2021 年年度報告全文12（二）公司的主要經營模式1、采購模式公司的采購包括自主生產原材料采購與OEM代工生產成品采購，具體如下：德華兔寶寶裝飾新材股份

25、有限公司 2021 年年度報告全文13（1）自主生產所需的原材料采購公司自主生產所需的原輔材料主要包括木質原料、三聚氰胺紙、封邊帶、膠粘劑、五金配件及包裝輔材等。采購部門依據生產所需物料的規格、數量、質量、交期和價格等因素，選擇合格供應商進行采購。（2）OEM代工生產采購公司部分板材和定制產品部件產品通過OEM代工生產的形式進行采購， 通過倉儲中心發至區域內的經銷商。公司制定了供應商管理制度 OEM單位運作流程及管理辦法 ，對OEM供應商的準入與開發、維護與管理、評價與考核、質量與抽檢等方面作出了詳細規定。公司建立了完整的供應鏈體系，從供應商選擇、招標采購流程等各個方面做出嚴格規定，制定了采購

26、管理制度 采購物資招投標管理制度 供應商管理制度 OEM單位運作流程及管理辦法等一系列制度以保證物資的采購符合公司需求。2、生產模式公司生產模式包括自主生產以及OEM代工生產兩種模式。自主生產產品主要為具有除醛、抗菌、防潮、阻燃等功能的高端定制家具板材以及成品家居產品。OEM代工生產模式是指公司通過輸出產品標準，委托合格供應商生產的方式，公司主要負責新產品的研發開發，制定統一的產品標準，同時，對OEM代工廠的生產進行全程管控，從原材料采購到產品出庫嚴格把控產品質量，通過公司檢測認定合格方可進入銷售渠道對外銷售，通過OEM生產模式，有利于快速對接終端渠道，滿足全國各地消費者不同的產品需求。（1）

27、自主生產自主生產模式下，公司依靠自有場地、生產設備、技術和工人組織生產。公司及各子公司通過采購部門采購原材料、輔料和包裝材料等，按照生產流程完成整個產品的制造和包裝，經檢驗合格后對外銷售。在生產實施過程中，公司實施全面質量管理體系，通過對原輔材料供應商的資質評估、現場隨機抽檢、原輔材料到貨檢驗以及生產過程各工段的產品檢驗，確保生產全過程的產品質量。（2）OEM生產公司根據市場需求，對人造板等生產廠商進行資質、產能、質量等方面進行全方位考評，建立合格 OEM 供應商名錄，并向 OEM 供應商派駐現場質量管理人員對產品生產進行監督管理。 公司向合格名錄中的 OEM 供應商提出產品的設計、 規格、

28、功能等方面的生產標準， 由 OEM供應商根據公司要求組織生產，檢驗后發貨。3、銷售模式公司的銷售模式主要為經銷商模式、品牌授權模式、大宗業務模式和其他業務模式。（1）經銷商渠道為兔寶寶各產品體系主要的銷售渠道，公司致力于打造全國范圍的營銷網絡體系，截止報告期內公司擁有各個產品體系專賣店3000余家。隨著業務的發展需求，公司成立了九大區域分公司，以分公司為抓手，加強對經銷商和終端渠道的管理和賦能，分公司團隊對所負責區域的經銷商進行管理，引導經銷商開拓銷售渠道、轉變營銷方式、加強訂德華兔寶寶裝飾新材股份有限公司 2021 年年度報告全文14單管理等。（2）品牌授權模式是指公司作為品牌授權方，通過與

29、被授權方簽訂商標使用許可合同，由公司許可被授權方使用公司“兔寶寶”等品牌的商標并向其收取商標授權費的銷售模式。（3）大宗業務模式主要由公司通過工程代理商或直接與房地產開發商簽訂銷售合同，按照合同約定完成到貨、安裝及驗收等工作并收取貨款。大宗業務是公司成品家居業務重點發展的方向，依托裕豐漢唐的房開商資源優勢，公司成品業務加速導入，成為公司新的增長點。（4）其他業務模式。主要包括出口業務、直銷業務等。公司在業內具有一定品牌影響力，多年的發展中積累了一部分較為穩定的境外客戶，加強了公司的產品銷售渠道及客戶群體布局，該類客戶通過出口實現收入。此外，公司還存在部分輔料的直接銷售、為便于管理集中采購后銷售

30、給OEM廠商的原材料直接銷售等業務。三、核心競爭力分析三、核心競爭力分析通過不斷的創新發展，公司在品牌、營銷渠道、產品、供應鏈、研發與技術等方面形成了較強的綜合競爭優勢。公司的核心競爭力主要體現在以下方面：1、品牌優勢：公司長期注重品牌建設，始終堅持“兔寶寶，讓家更好”的使命，為消費者提供環保健康家居裝飾產品和服務，成功打造了高端環保品質的品牌形象，良好的品牌形象為公司贏得了巨大的市場聲譽和卓越的競爭優勢。公司是首批國家林業重點龍頭企業、國家高新技術企業浙江省百強、國家知識產權優勢企業，國家火炬計劃、國家星火計劃企業，曾獲浙江省政府質量獎、中國年度影響力十大環保品牌、中國十大生態板品牌、國家綠

31、色建材品牌計劃“百強品牌” 。公司產品被評為“浙江名牌產品” 、 “浙江制造精品” 、 “綠色領跑產品” 。2、營銷渠道優勢：截至2021年12月公司已在全國建立了3000多家各體系專賣店，是行業內渠道數量最多、市場覆蓋最廣、經銷商資源最優的企業。近年來，隨著消費者理念的變化，市場主體從傳統的零售渠道向多元化方向發展，為此，公司快速響應迅速布局多元化業務渠道體系，裝飾材料業務在加大渠道下沉、密集分銷的同時，大力拓展家具廠、裝飾公司、工程等多元化小B業務渠道，為了更好的賦能經銷商開展B端業務，公司實行分公司運營模式，招聘屬地優秀經營人才，組建專業化服務團隊，協同經銷商開展B端業務，截至報告期末公

32、司已與5800多家定制家具企業開展業務合作；定制成品家居業務采用“零售+工程”雙輪驅動模式，零售端打造全屋定制一站式消費多品類門店，工程端布局優秀地產客戶，是國內同行業中業務和渠道布局最優的企業之一。3、產品優勢：公司深耕基礎板材創新研究30年，尤其在膠合板、細木工板等單板類人造板，兔寶寶基礎板材精選好料，環保性能突出，2008年，公司率先在行業推出無醛級板材的企業標準， 2021年，公司參與制定的國家標準人造板及其制品甲醛釋放量分級將其命名為ENF級。同時公司聯合加拿大 NORBORD 公司與加拿大艾伯塔省科技創新研究院（AITF） ，根據國內室內裝飾需求共同研發的新型環保定向刨花板兔寶寶順

33、芯板，以加拿大顫楊為原德華兔寶寶裝飾新材股份有限公司 2021 年年度報告全文15料，物理和力學性能表現出色，目前國內僅兔寶寶擁有全球最大寬幅（12英尺）順芯板。在豐富板材結構、飾面花色的同時，公司根據消費者需求，賦予板材更多性能，開發了具有除醛抗菌、阻燃、防潮拒水、負離子、防蟲、高色牢度等功能的板材。同時，公司推行全品類策略，在板材的基礎上進行全屋定制、地板、木門等品類開發。4、供應鏈優勢：公司擁有一支長期合作、穩定可靠的供應商隊伍，經過多年的積累，供應鏈物流的整合運營能力大大增強，供應鏈平臺的信息化建設成效顯著，公司與供應商、經銷商之間實現了分工協作和快速反應，在兔寶寶信息化系統支撐下的數

34、據獲取、分析能力不斷增強，公司對供應商在產品發展趨勢、成本優化、生產規劃等方面的指導能力得到加強；同時，進一步加大差異化產品的采購力度，擴大定制產品的范圍和比重，縮短供應鏈層級，進一步降低供應鏈運行成本提升對消費者響應速度，增強了公司的盈利能力；物流平臺及運營能力的不斷鞏固，形成了全國協同、立體覆蓋的物流網絡服務平臺。5、研發與技術優勢：公司建有省級重點企業研究院、國家模范院士專家工作站、國家級博士后科研工作站、CNAS實驗室等各類科研平臺，設立專家咨詢委員會，為兔寶寶戰略決策、產品研發方向、研發人員培養提供強有力的支持。在研發團隊的努力下，先后榮獲“浙江省政府質量獎” 、 “國家科學技術進步

35、獎” 、 “省科學技術進步一等獎” 、 “省科技進步二等獎” 、 “中國專利優秀獎”以及“中國標準創新貢獻獎”等榮譽。共申請專利466件，其中發明專利236件；授權專利293件，其中發明專利91件，其中2件國際專利；主持/參與標準制修訂201項，其中參與國際標準10項，主持國家、行業等各類標準7項；參與承擔項目119項，其中國家級項目12項。四、主營業務分析四、主營業務分析1、概述、概述2021年，面對國內疫情防控進入常態化，房地產持續調控、原材料價格不斷上漲等諸多因素的影響下，為推動公司高質量的可持續發展，公司董事會審時度勢，根據行業發展趨勢結合公司自身優勢，制定了新一輪五年（2021-20

36、25）發展規劃。作為五年發展規劃的開局之年，公司管理層帶領全體員工緊緊圍繞制定的各項經營指標開展工作。其中裝飾材料業務通過分公司運營機制，推動多元化渠道布局，優化產品結構，打造渠道產品矩陣，加強分公司團隊建設和能力培養，為公司持續增長奠定了堅實基礎；定制家居業務堅持零售和大宗業務雙輪驅動發展戰略，加快零售端的門店布局，優化大宗業務的客戶結構，確保定制業務實現持續穩定健康發展。2021年公司實現營業收入94.26億元，同比增長45.78%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤7.12億元，同比增長76.70%；扣非凈利潤為5.82億元，同比增長39.66%。（1）裝飾材料業務報告期內，公司裝飾材料業務

37、實現收入65.82億元，同比增長51.46%,其中板材產品收入為45.68億元，同比增長35.06%；板材品牌使用費（含易裝品牌使用費）2.63億元，同比增長德華兔寶寶裝飾新材股份有限公司 2021 年年度報告全文1615.60%；其他裝飾材料17.51億元，同比增長137.85%。應對渠道的不斷變化及產品新的消費趨勢，公司在裝飾材料板塊主要做了以下幾塊工作：1）持續深化分公司運營，打造全國范圍的營銷網絡各銷售分公司相繼落地運營，將渠道開拓、服務賦能、團隊建設作為工作重點，對不同區域市場采取因地制宜的營銷策略，核心區域在面對精裝房和定制家具不斷提升的市場環境下，落實渠道下沉和開展密集分銷。截至

38、報告期末，公司設立的分銷、營銷網點達到1000多家，重點協助和引導經銷商開發家具廠、裝飾公司和工裝業務等渠道；外圍區域重點加大空白市場的開發力度，對經銷商開展培訓和營銷支持，改善經銷商的運營方式和經營質量。分公司團隊加強人員配置，根據渠道分工專職運營，提升管理效率，逐漸形成公司和經銷商運營團隊共發展的良好局面。2）深入開展區域渠道拓展，提升各渠道管控能力門店零售渠道方面，加快新店營建落地，推動老店重裝升級，規范鄉鎮店門店形象，提升品牌高度，豐富營銷活動和引流手段，保持門店零售業務穩定發展。2021年，公司新增裝飾材料專賣店522家，其中飾材專賣店287家，易裝專賣店235家，截至報告期末，公司

39、裝飾材料專賣店共2635家，其中易裝專賣店797家。重視家具廠渠道業務，發揮多品類基材和輔材配套能力優勢，建立家具廠營銷服務體系，招募有家具廠渠道資源的專業代理商，引導傳統板材經銷商成立專業服務團隊，提高響應速度和服務支持，憑借產品突出的環保性能和品牌賦能，快速搶占市場份額。報告期內，公司與經銷商共服務家具廠客戶約5800家。迎合家裝公司整合趨勢，與龍頭公司建立戰略合作關系。家裝公司作為重要的流量入口，各分公司團隊重點突破TOP10，與其充分溝通對接，結合家裝公司的實際需求，嫁接公司易裝加工中心的加工能力，解決家裝公司板材現場加工和定制成品安裝的痛點，從而加大公司板材的導入能力，提升與家裝公司

40、合作的力度和黏性。針對工裝渠道業務，公司內部成立工程專業團隊，對外吸納服務能力強的工程代理商。隨著工裝市場房企裝企戰略集采模式的不斷完善，公司建立大客戶服務流程的統一標準化，對內形成信息化、標準化、規范化的報備機制，不斷優化導入新產品的能力，打造工裝產品矩陣，同時形成培訓體系加強服務。3）研發完善產品矩陣，助力渠道銷售拓展針對未來產品發展趨勢和渠道需求特點，公司加大高端家具板產能布局，在零售端快速推廣除醛抗菌家具板和無醛級的植物膠板材。重點提升板材飾面材料花色設計開發能力，與裝飾紙供應商、板材制造商深度合作，布局板材壓貼產能。合理提升自有產能規模，引導供應商進行細分品類規?；a，加快供應商周

41、轉速度，通過規模優勢降低產品成本，提高市場競爭力。公司板材產品體系已形成以裝飾紙飾面家具板為主，木皮飾面和裝飾膜飾面家具板配套的裝飾板材組合，同時完善了“細木工板+多層膠合板+順芯板（OSB板） ”的環?；慕M合及“難燃膠合板+順芯板+石膏板”的工程渠道產品組合。2021年，公司完成了新產品/新技術鑒定11項，成功轉化了高色牢度重組裝飾單板、紡織墻布飾面家居板、木飾面SPC墻板、難燃巖德華兔寶寶裝飾新材股份有限公司 2021 年年度報告全文17飾順芯板、 高穩定木飾面框剪結構門板、 平貼用PUR熱熔膠等項目， 繼續保持了行業領先地位。（2）定制家居業務公司定制家居業務緊緊圍繞定制柜類、地板和木

42、門等產品，依托兔寶寶品牌優勢和裕豐漢唐的客戶資源，打造“零售+工程”雙輪驅動戰略。2021年實現收入27.17億元，同比增長35.54%。1）家居零售業務立足華東區域，打造區域強勢性品牌依托兔寶寶板材的品牌影響力和環保優勢，樹立兔寶寶健康家居的品牌形象，同時結合全屋定制一站式消費趨勢，推出健康家居生活館，打造全屋定制+木門+地板多品類綜合門店，提升門店客單值，提高經銷商的盈利能力。補“中后臺”短板，公司在信息化建設、產品設計、門店營建和供應鏈管理等方面對標行業優秀企業，持續不斷提升縮小差距。通過研發創新，推出新一代除醛抗菌家居板材，加速推行”兔寶寶，健康住”計劃，給消費者一個健康安全的居家環境

43、。2021年， 成品家居零售業務渠道新增家居專賣店162家， 公司重新整合部分地板、 木門店，截至報告期末，公司成品家居專賣店共907家，其中家居綜合店305家，全屋定制229家，地板店276家，木門店97家。2）精裝工程業務強風控調結構，實現業務持續穩健增長2021年，在部分地產商爆發資金風險以及原材料成本持續上升的不利環境下，公司調整業務節奏，將風險控制放在重要的位置，在保持核心客戶份額穩定增長的基礎上，重點突破優質地產新客戶，進一步鞏固裕豐漢唐公司在工程定制市場的領先優勢，實現健康長遠發展。在面對行業競爭日益加劇的環境中，堅持降本增效，加快產品升級和品類擴充，推進供應鏈和信息化的融合工作

44、，充分挖掘客戶和供應商資源。持續提升工程管理團隊能力，真正做到品質提升、服務提升與管理提升，提高產品交付速度和客戶滿意度。報告期內，裕豐漢唐實現收入18.94億，同比增長31.23%。2、收入與成本、收入與成本（1）營業收入構成）營業收入構成單位：元2021 年2020 年同比增減金額占營業收入比重金額占營業收入比重營業收入合計9,425,925,257.57100%6,465,756,931.23100%45.78%分行業裝飾材料業務6,581,938,839.1569.84%4,345,786,914.3167.21%51.46%定制家居業務2,716,709,996.7428.81%2,

45、004,422,881.0431.00%35.54%其他業務127,276,421.681.35%115,547,135.881.79%10.15%德華兔寶寶裝飾新材股份有限公司 2021 年年度報告全文18分產品裝飾材料6,319,274,749.6867.04%4,118,569,619.9563.70%53.43%柜類2,292,171,037.5224.32%1,625,220,215.9225.14%41.04%地板371,838,261.903.94%321,649,387.554.97%15.60%木門38,961,039.050.41%45,151,360.940.70%-13

46、.71%品牌使用費276,403,747.742.93%239,619,210.993.71%15.35%其他127,276,421.681.36%115,547,135.881.79%10.15%分地區一、國內業務9,187,821,404.5597.47%6,278,320,943.2797.10%46.34%1、裝飾材料6,479,169,821.7368.74%4,267,994,176.8766.01%51.35%（1）渠道業務4,920,606,335.8152.21%3,561,216,749.8755.08%38.17%其中：華東區域3,158,803,720.8133.52%

47、2,399,439,204.0037.11%31.65%華南區域365,044,065.563.87%225,063,300.173.48%62.20%西南區域130,209,013.251.38%42,666,671.120.66%205.18%華北區域222,609,345.702.36%172,112,341.022.66%29.34%華中區域860,215,757.499.13%603,174,584.749.33%42.61%西北區域116,284,009.461.23%79,011,504.241.22%47.17%東北區域67,440,423.540.72%39,749,147.

48、580.61%69.67%（2）非渠道業務1,558,563,485.9216.53%706,777,427.0010.93%120.52%2、定制家居2,581,199,510.7227.38%1,899,144,925.6829.37%35.91%其中：大宗業務1,943,658,511.1520.61%1,504,725,118.7423.27%29.17%經銷渠道業務604,957,849.056.42%369,869,602.515.72%63.56%非渠道業務32,583,150.520.35%24,550,204.430.38%32.72%3、其他業務127,452,072.10

49、1.35%111,181,840.721.72%14.63%二、國外地區238,103,853.022.53%187,435,984.962.90%27.03%分銷售模式經銷模式5,525,564,184.8658.62%3,931,086,352.3860.80%40.56%直銷模式3,623,957,324.9738.45%2,295,051,367.8635.50%57.90%品牌授權276,403,747.742.93%239,619,210.993.70%15.35%（2）占公司營業收入或營業利潤）占公司營業收入或營業利潤 10%以上的行業、產品、地區、銷售模式的情況以上的行業、產品

50、、地區、銷售模式的情況 適用 不適用單位：元營業收入營業成本毛利率營業收營業成毛利率德華兔寶寶裝飾新材股份有限公司 2021 年年度報告全文19入比上年同期增減本比上年同期增減比上年同期增減分行業裝飾材料業務6,581,938,839.155,681,405,669.9313.68%51.46%54.46%-1.68%定制家居業務2,716,709,996.742,015,256,948.8325.82%35.54%35.49%0.03%分產品裝飾材料6,319,274,749.685,678,867,905.9810.13%53.43%54.49%-0.62%柜類2,292,171,037.