安徽海螺水泥股份有限公司2017年年度報告（238頁）.PDF

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1、1安徽海螺水泥股份有限公司安徽海螺水泥股份有限公司AnhuiConchCementCompanyLimited（A A股：股：600585600585H H股：股：0 009140914）二一七年度報告二一七年度報告中國中國安徽安徽蕪湖蕪湖2重要提示重要提示一、本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。二、公司全體董事出席七屆五次董事會會議。三、畢馬威會計師事務所和畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。四、公司董事長高登榜先生、總會計師周波先生及會計機

2、構負責人劉剡女士聲明：保證本報告中財務報告的真實、準確、完整。五、經本公司七屆五次董事會會議審議的 2017 年度利潤分配預案為：每股派發現金紅利 1.2 元人民幣（含稅） ，不實施公積金轉增股本。六、前瞻性陳述的風險聲明：本報告涉及的公司 2018 年度資本支出、產能規模及凈銷量增長等計劃不構成對投資者的實質承諾，請廣大投資者注意投資風險。七、公司不存在被控股股東及其關聯方非經營性占用資金的情況。八、公司不存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況。九、重大風險提示：公司已在本報告第五章中披露了 2018 年公司可能面臨的政策性風險、能源價格波動風險和環保監管風險，敬請投資者注意閱讀。3目目錄錄

3、一、釋義4二、公司簡介和主要財務指標7三、公司業務概要11四、董事會報告13五、經營情況討論與分析20六、重要事項29七、股份變動及股東情況41八、董事、監事、高級管理人員和員工情況46九、公司治理55十、公司債券相關情況63十一、按中國會計準則編制的財務報表68十二、備查文件目錄237十三、董事、高級管理人員關于2017年度報告的書面確認意見2384一、一、釋義釋義本報告中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下意義：本公司/公司/海螺水泥：安徽海螺水泥股份有限公司本集團：本公司及其附屬公司董事會：本公司董事會董事：本公司董事監事會：本公司監事會監事：本公司監事白馬山水泥廠：安徽海螺水泥股份有限

4、公司白馬山水泥廠巢湖海螺：巢湖海螺水泥有限責任公司池州海螺：安徽池州海螺水泥股份有限公司海螺集團：安徽海螺集團有限責任公司海螺型材：蕪湖海螺型材科技股份有限公司， 系一家于深圳證券交易所上市之公司，股份代碼為 000619海螺投資公司：安徽海螺投資有限責任公司海創投資：安徽海螺創業投資有限責任公司海創實業：蕪湖海創實業有限責任公司海螺創業：中國海螺創業控股有限公司海螺物業：蕪湖海螺物業管理有限公司六礦瑞安：貴州六礦瑞安水泥有限公司寧國水泥廠：安徽海螺水泥股份有限公司寧國水泥廠陜西鳳凰建材：陜西銅川鳳凰建材有限公司銅陵海螺：安徽銅陵海螺水泥有限公司相山水泥：淮北礦業相山水泥有限責任公司英德海螺：

5、英德海螺水泥有限責任公司邵陽云峰：邵陽市云峰新能源科技有限公司樅陽海螺：安徽樅陽海螺水泥股份有限公司遵義海匯新材料：遵義海匯新材料有限責任公司北蘇海螺:北蘇拉威西海螺水泥有限公司(PT Conch North Sulawesi Cement)5伏爾加海螺：伏爾加海螺水泥有限責任公司（Conch Cement Volga Co.,Ltd）瑯勃拉邦海螺：瑯勃拉邦海螺水泥有限公司(Luangprabang Conch Cement Co.,Ltd)緬甸海螺:緬甸海螺水泥有限公司(Myanmar Conch Cement Co.,Ltd)馬德望海螺：馬德望海螺水泥有限公司(Battambang Con

6、ch Cement Co.,Ltd)南加海螺:南加里曼丹海螺水泥有限公司(PT Conch South Kalimantan Cement)印尼海螺:印尼海螺水泥有限公司(PT Conch Cement Indonesia)青松建化：新疆青松建材化工（集團）股份有限公司，系一家于上海證券交易所上市之公司，股份代碼：600425,2017年 4 月11 日該公司被實施退市風險警示后股票簡稱變更為“*ST 青松”冀東水泥：唐山冀東水泥股份有限公司,系一家于深圳證券交易所上市之公司，股份代碼為 000401新力金融：安徽新力金融股份有限公司 （原名稱為 “安徽巢東水泥股份有限公司” ，原簡稱為“巢東

7、股份” ）系一家于上海證券交易所上市之公司，股份代碼為 600318西部水泥：中國西部水泥有限公司， 系一家于香港聯交所上市之公司，股份代碼為 02233區域管理委員會：本公司為加強對子公司的管理， 提高管理效率， 將某一省份或相鄰地區的若干子公司作為一個區域管理單位，實行區域管理所專門成立的管理機構薪酬及提名委員會:董事會轄下薪酬及提名委員會審核委員會:董事會轄下審核委員會報告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日之期間中國會計準則：企業會計準則聯交所：香港聯合交易所有限公司聯交所上市規則：聯交所證券上市規則證券及期貨條例：證券及期貨條例（香港法例第 571 章

8、）標準守則:上市公司董事進行證券交易的標準守則6上交所：上海證券交易所上交所上市規則：上交所股票上市規則深交所:深圳證券交易所A 股：本公司股本中每股面值人民幣 1.00 元的在上交所上市的普通股，以人民幣認購及交易H 股：本公司股本中每股面值人民幣 1.00 元的在聯交所上市的外資股，以港幣認購及交易熟料：水泥生產過程中的半制成品香港：中國香港特別行政區元：人民幣元，中國之法定貨幣單位中國：中華人民共和國中國證監會：中國證券監督管理委員會公司章程：本公司之章程7二、公司簡介和主要財務指標二、公司簡介和主要財務指標（一） 公司法定中文名稱:安徽海螺水泥股份有限公司中文簡稱：海螺水泥公司法定英文

9、名稱：ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED英文名稱縮寫：CONCH CEMENT（二） 公司法定代表人：高登榜（三） 董事會秘書（公司秘書）：周波電話：0086 553 8398976傳真：0086 553 8398931公司秘書（香港）：趙不渝電話：00852 21113220傳真：00852 21113299證券事務代表：廖丹電話：0086 553 8398911傳真：0086 553 8398931電子信箱：（四） 公司注冊地址：中國安徽省蕪湖市文化路39號公司辦公地址：中國安徽省蕪湖市文化路39號郵政編碼：241000公司電子信箱：公司網址：http:/

10、香港聯系地址：香港中環康樂廣場1號怡和大廈40樓（五） 公司境內指定信息披露報紙： 上海證券報、證券時報登載本報告的互聯網網址：http：/公司年報備置地點：本公司董事會秘書室、上海證券交易所（六） 公司股票上市交易所：H股：聯交所股票代碼：00914A股：上交所股票代碼：600585股票簡稱：海螺水泥（七） 中國法律顧問：北京市競天公誠律師事務所8中國北京市朝陽區建國路77號華貿中心3號寫字樓34層香港法律顧問：趙不渝馬國強律師事務所香港中環康樂廣場1號怡和大廈40樓（八） 國際審計師：畢馬威會計師事務所香港中環遮打道10號太子大廈8樓簽字會計師：黎志賢國內審計師：畢馬威華振會計師事務所（特

11、殊普通合伙）中國北京市東長安街1號東方廣場東2座8樓簽字會計師：徐敏、泮鋒（九） H股過戶登記處：香港證券登記有限公司香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓（十）按國際財務報告準則編制的財務概要（截至十二月三十一日止年度）（單位：千元）項項 目目2017 年2016 年2015 年2014 年2013 年營業收入凈額75,310,82055,931,90150,976,03660,758,50155,261,677本公司股東權益持有人應占的凈利潤15,898,6898,573,8687,538,70010,980,9179,389,298總資產122,142,585109,514,12110

12、5,781,392102,253,09793,094,480總負債30,453,29129,536,28932,236,88333,026,01334,692,721（十一）按中國會計準則編制的會計數據1、近三年主要會計數據和財務指標表一：表一：（單位：千元）項項目目20172017年年20162016年年本年比上年本年比上年增減（）增減（）20152015年年營業收入75,310,82055,931,90134.6550,976,036利潤總額21,228,75611,653,20682.1710,039,397歸屬于上市公司股東的凈利潤15,854,6708,529,91785.877,5

13、16,385歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤14,077,8667,680,93883.285,301,3759基本每股收益（元/股）2.991.6185.871.42稀釋每股收益（元/股）2.991.6185.871.42扣除非經常性損益后的基本每股收益（元/股）2.661.4583.281.00全面攤薄凈資產收益率（）17.7311.13上升6.60個百分點10.66加權平均凈資產收益率（）19.1211.59上升7.53個百分點11.03扣除非經常性損益后全面攤薄凈資產收益率（）15.7510.03上升5.72個百分點7.52扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率（）16

14、.9710.44上升6.53個百分點7.78經營活動產生的現金流量凈額17,363,02713,196,75231.579,908,174每股經營活動產生的現金流量凈額（元/股）3.282.4931.571.87表二：表二：（單位：千元）項項目目20172017年年1212月月3131日日20162016年年1212月月3131日日本年比上年本年比上年增減（）增減（）20152015年年1212月月3131日日總資產122,142,585109,514,12111.53105,781,392歸屬于上市公司股東的股東權益89,406,29576,608,92116.7070,491,888歸屬于

15、上市公司股東的每股凈資產（元/股）16.8714.4616.7013.302、2017 年分季度主要財務數據（單位：千元）項項目目第一季度第一季度第二季度第二季度第三季度第三季度第四季度第四季度營業收入13,638,97718,268,93918,130,71025,272,194歸屬于上市公司股東的凈利潤2,153,2184,563,5053,091,9306,046,017歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤1,554,3403,569,0933,018,6645,935,769經營活動產生的現金流量凈額2,198,9432,848,1003,762,2878,553,6973、

16、本報告期非經常性損益項目和金額（單位：千元）非經常性損益項目非經常性損益項目20172017年年20162016年年20152015年年（1）處置非流動資產的損益344,344100,6961,221,775（2）政府補助426,103564,9481,014,097（3）交易性金融資產公允價值變動損益及處置交易性金融資產、可供出售金融資產取得的收益1,559,100498,453732,284（4）受托經營取得的托管費收入699-8,266（5）計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費2,6472,41215,648（6）對外委托貸款取得的損益1,701-10（7）取得子公司投資成本小于可

17、辨認凈資產公允價值產生的收益491-（8）委托他人投資或管理資產的收益44,910-（9）除上述各項之外的其他營業外收入和支出3,720-28,378-25,647（10）非經常性損益所得稅影響數-589,958-278,028-727,453（11）非經營性損益對少數股東權益的影響數-16,953-11,124-23,960合合計計1,776,804848,9792,215,0104、采用公允價值計量的項目（單位：千元）項目名稱項目名稱報告期初余額報告期初余額報告期末余額報告期末余額當期變動當期變動對當期利潤的對當期利潤的影響金額影響金額以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產-2,30

18、72,3072,307可供出售金融資產2,935,177461,409-2,473,7681,556,793以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債-（十二）按中國會計準則編制的合并會計報表與按國際財務報告準則編制的合并會計報表的差異說明（單位：千元）歸屬于母公司凈利潤歸屬于母公司凈利潤歸屬于母公司股東權益歸屬于母公司股東權益2017年年2016 年1月月1日至日至12月月31日日1月1日至12月31日2017 年年12 月月 31 日日2016 年12 月 31 日（已經審計）（已經審計） （已經審計） （已（已經審計經審計） （已經審計）按中國會計準則編制的法定財務報表所載之金額15,

19、854,6708,529,91789,406,29576,608,921按國際財務報告準則遞延確認的不屬于企業會計準則第 16 號政府補助規范下的項目44,01943,951-256,348-300,367按國際財務報告準則編制之金額15,898,6898,573,86889,149,94776,308,55411三三、公司業務概要、公司業務概要（一）水泥行業概況2017 年，水泥行業總體運行平穩，供給側結構性改革相關舉措成效逐步顯現。隨著中央環保督察全覆蓋，一些環保設施或排放指標不達標的水泥企業停產整頓，改善環境的同時也有利于緩和市場供求矛盾；在政府和行業協會的主導下，錯峰生產工作全面推進，

20、已由過去的局部區域逐步擴展至全國 20 多個省市自治區，階段性減少產品供給；此外，行業大企業兼并重組深入推進，市場集中度進一步提升，行業供求關系持續改善。2017 年，中國固定資產投資增速呈現緩中趨穩的態勢，基建投資維持高位運行，房地產投資增速同比有所提升，水泥市場需求保持相對穩定，全國水泥產量約為 23.2 億噸，同比下降 0.2%。得益于行業供給側結構性改革的積極影響，產品價格同比漲幅較大，行業盈利水平大幅提升。 （數據來源：數字水泥網）（二）公司主要業務介紹報告期內，本集團的主營業務為水泥、商品熟料及骨料的生產、銷售。根據市場需求，本集團的水泥品種主要包括 42.5 級水泥、32.5 級

21、水泥及 52.5 級水泥，產品廣泛應用于國家基礎設施建設，包括鐵路、公路、機場、水利工程等大型工程項目，以及城市房地產、水泥制品和農村市場等。水泥屬于基礎原材料行業， 是區域性產品， 其銷售半徑受制于運輸方式及當地水泥價格，經營模式有別于日常消費品。本集團采取直銷為主、經銷為輔的營銷模式，在中國及海外所覆蓋的市場區域設立 500 多個市場部，建立了較為完善的營銷網絡。同時，本集團不斷完善“T”型發展戰略，在長江中下游及沿海大力推進建設或租賃中轉庫等水路上岸通道，進一步完善市場布局，提升市場控制力。報告期內，本集團不斷優化完善國內市場布局，穩步推進國際化發展戰略；同時，積極延伸上下游產業鏈，大力

22、發展骨料項目，探索進入商品混凝土行業。（三）報告期內公司主要資產變化報告期內，本集團減持了所持有的其他上市公司股票，可供出售金融資產、長期股權投資金額分別較年初下降了 84.28%和 15.82%；海外項目工程建設進度加快，在建工程金額較年初上升 55.43%；產品價格上升、營業收入增加，導致貨幣資金、應收票據及應收賬款分別較年初增加 58.86%、70.90%和 61.87%。除此之外，固定資產、無形資產等主要資產未發生重大變化。12（四）報告期內公司核心競爭力的變化公司自 1997 年上市以來，集中精力做大做強水泥主業，注重自主創新、科技創新，大力推進節能減排，發展循環經濟。經過二十年的持

23、續、健康、穩健發展，通過不斷加強內部管理，加強市場建設，創建了具有特色的“海螺模式” ，形成了較強的資源優勢、技術優勢、人才優勢、資金優勢、市場優勢和品牌優勢。本集團在新型干法水泥工藝技術創新、節能降耗技術利用方面位居行業前列，通過技術升級改造和持續加大安全環保投入，提升公司內部運營質量，進一步鞏固和提升上述各項競爭優勢，保障本集團的核心競爭力；并通過降低煤電消耗，提高勞動生產率，加強費用管控等途徑，確保本集團在行業內的成本領先優勢。13四四、董事會報告、董事會報告（一）報告期內投資情況（一）報告期內投資情況1 1、報告期內設立、并購的項目公司和增資的附屬公司、報告期內設立、并購的項目公司和增

24、資的附屬公司（1）2017年2月，本公司和緬甸MYINT開發投資有限公司（以下簡稱“MYINT公司” ）共同出資設立緬甸海螺（曼德勒）水泥有限公司，注冊資本為4,500萬美元，其中本公司出資2,475萬美元，占其注冊資本的55%；MYINT公司出資2,025萬美元，占其注冊資本的45%。（2）2017年5月，本公司之全資子公司海螺國際控股（香港）有限公司（以下簡稱“海螺香港”）與柬埔寨合作方馬德望KT水泥有限公司（以下簡稱“KT公司”）分別受讓了香港昌興水泥控股有限公司（持有馬德望海螺20%股權，以下簡稱“昌興公司”）持有的馬德望海螺9%的股權和11%的股權。本次股權轉讓完成后，海螺香港持有馬

25、德望海螺60%股權，KT公司持有馬德望海螺40%股權，昌興公司不再持有馬德望海螺股權。（3）2017年6月，海螺香港與Krittaphong Group Co.,Ltd（以下簡稱“Krittaphong集團” ）共同出資在老撾設立萬象海螺水泥有限公司，首期注冊資本為100萬美元，其中海螺香港出資75萬美元，占其注冊資本的75%；Krittaphong集團出資25萬美元，占其注冊資本的25%。（4）2017年7月，本公司與遵義市匯川區婁海情旅游發展投資有限公司（以下簡稱“婁海情投資公司”）共同出資設立了遵義海匯新材料，注冊資本為4,500萬元，其中：本公司出資2,700萬元，占其注冊資本的60%

26、；婁海情投資公司出資1,800萬元，占其注冊資本的40%。（5）2017年8月，本公司與廣元市朝天區工業園區建設投資有限公司（以下簡稱“廣元投資公司”）共同出資設立了廣元海螺新材料有限責任公司，注冊資本為4,000萬元，其中：本公司出資3,600萬元，占其注冊資本的90%；廣元投資公司出資400萬元，占其注冊資本的10%。（6）2017年8月，本公司與四川鼎豐國有資產投資經營有限公司（以下簡稱“鼎豐投資公司”）共同出資設立了巴中海螺建材有限責任公司，注冊資本為5,000萬元，其中：本公司出資4,500萬元，占其注冊資本的90%；鼎豐投資公司出資500萬元，占其注冊資本的10%。（7）2017年

27、8月，本公司出資設立了池州海螺新材料有限責任公司，注冊資本為5,000萬元，本公司持有其100%股權。（8）2017年8月，本公司通過競價方式受讓了貴州盤江投資控股（集團）有限公司持有14的貴陽海螺盤江水泥有限責任公司50%股權、 貴定海螺盤江水泥有限責任公司50%股權、遵義海螺盤江水泥有限責任公司50%股權、黔西南州發展資源開發有限公司49%股權、銅仁海螺盤江水泥有限責任公司49%股權。本次股權受讓完成后，本公司持有前述貴州五家公司100%股權。（9）2017年9月，本公司與陜西鳳凰建材之股東余學明簽署股權轉讓協議，收購了陜西鳳凰建材65%股權。陜西鳳凰建材注冊資本為58,461.2萬元，擁

28、有一條日產4,500噸熟料生產線，配套年產220萬噸的水泥粉磨生產線，擁有骨料產能200萬噸。于2017年9月，相關股權轉讓和工商變更手續全部辦理完畢。（10）2017年10月，本公司與上海南方水泥有限公司（以下簡稱“南方水泥”）共同出資設立了安徽江北海中建材貿易有限責任公司，注冊資本為1,000萬元，其中：本公司出資510萬元，占其注冊資本的51%；南方水泥出資490萬元，占其注冊資本的49%。（11）2017年12月，本公司與興安縣鑫泰城市建設投資發展有限公司（以下簡稱“鑫泰城投公司” ） 共同出資設立興安海螺新材料有限責任公司， 注冊資本為4,000萬元， 其中：本公司出資2,800萬元

29、，占其注冊資本的70%；鑫泰城投公司出資1,200萬元，占其注冊資本的30%。（12）2017年12月，本公司與自然人黃河共同出資設立蕪湖海螺礦業有限責任公司，注冊資本為1,200萬元，其中：本公司出資840萬元，占其注冊資本的70%；黃河出資360萬元，占其注冊資本的30%。（13）2017年12月，本公司出資設立了重慶海螺物資貿易有限責任公司，注冊資本金為10,000萬元，本公司持有其100%股權。（14）報告期內，本公司對下列附屬公司進行了增資，增資金額具體如下：單位：萬元公司名稱本公司增資金額增資后注冊資本增資后本公司持股比例1.盈江允罕27,267.330,00099%2.瑯勃拉邦海

30、螺1,540萬美元2,300萬美元70%3.馬德望海螺2,400萬美元5,000萬美元60%4.伏爾加海螺50萬美元70萬美元75%附注：1、上述公司增資前后，除本公司持有盈江允罕股權比例由90%增加至99%外，本公司持有其他附屬公司股權比例不變；2、截止報告期末，上述公司增資款已全部到位。2 2、持有其他上市公司股權及買賣其他上市公司股份情況、持有其他上市公司股權及買賣其他上市公司股份情況（1）報告期內，為實現投資收益，本公司減持新力金融3,620,000股，占新力金融已發行股份數量的比例為1.49%，減持后本公司持有新力金融18,165,700股，占新力金融已發15行股份數量的比例為7.5

31、1%，之后（于報告期內）新力金融實施了“以資本公積金每股轉增1股”，本公司持有其股份數量變為36,331,400股，持股比例仍為7.51%；本公司減持青松建化146,028,004股，占青松建化已發行股份數量的比例為10.59%，減持后本公司不再持有青松建化股份；本公司減持冀東水泥187,703,978股，占冀東水泥已發行股份數量的比例為13.93%，減持后本公司不再持有冀東水泥股份。報告期內，通過減持前述相關股份，本公司實現投資收益18.60億元。（2）截至報告期末，本集團持有其他上市公司股份情況如下：證券代碼證券簡稱最初投資成本（元）期初持股比例（%）期末持股比例（%）期末賬面值（元）報告

32、期損益（元）600318新力金融54,218,3509.007.51461,408,78098,846,143000401冀東水泥2,161,423,43413.93-1,459,763,635600425青松建化813,754,12010.59-260,743,0652233西部水泥1,449,828,91521.1721.161,534,583,106142,382,045合計4,479,224,819-1,995,991,8861,961,734,888附注：報告期內，因西部水泥（發行新股1,725,000股）股本擴大，本公司持股比例降至21.16%。本集團持有之新力金融、冀東水泥計入“

33、可供出售金融資產”科目，青松建化、西部水泥計入“長期股權投資”科目。3 3、報告期內投資的重大項目、報告期內投資的重大項目報告期內，本公司無投資總額超過公司上年度經審計凈資產 10%的重大投資項目。關于本公司報告期內投資的有關項目情況請參見本報告第五章 “經營情況討論與分析” 之 “經營狀況分析” 中的 “經營發展概述” 及列載于根據中國會計準則編制之財務報表附注五、14。4 4、主要控股子公司及參股公司主要控股子公司及參股公司截至報告期末，本公司擁有 140 家控股子公司，6 家合營公司，2 家聯營公司，有關情況可參閱本公司根據國際財務報告準則編制之財務報表附注 18、19 及 20。報告期

34、內， 本公司未有單個子公司的凈利潤或單個參股公司的投資收益對公司凈利潤影響達到 10%以上。（二）利潤分配政策及執行情況1 1、公司現金分紅政策的制定及執行情況、公司現金分紅政策的制定及執行情況公司章程規定： 公司應實施積極的利潤分配方法， 利潤分配政策應保持連續性和穩定性。公司利潤分配應重視對投資者的合理投資回報并兼顧公司的可持續發展。 公司主要采取現金分紅的利潤分配政策，獨立非執行董事應當對此發表明確意見。公司單一年度以現金方式分配的利潤不少于當年度實現的可分配利潤的10%。董事會向股東大會提出現金16利潤分配預案，應積極與股東特別是中小股東進行溝通和交流。公司董事會十分重視現金分紅政策的

35、執行，在制定利潤分配方案時，嚴格遵守公司章程的規定，征求獨立董事的意見，充分考慮中小股東的意見和訴求，履行股東大會審批程序，并按照股東大會決議的要求，執行利潤分配方案。報告期內， 本公司執行了2016年度股東大會審議通過的2016年度利潤分配方案： 以2016年末總股本 5,299,302,579 股為基數，向全體股東每股派發現金末期紅利 0.5 元（含稅） ，共計派發現金 264,965 萬元（含稅） ，2017 年 6 月，上述股息已派發予股權登記日登記在冊的全體股東。前述分紅派息實施公告于 2017 年 6 月 13 日刊登在上交所網站及上海證券報 、 證券時報 ，于 2017 年 6

36、月 12 日刊登在聯交所披露易網站和本公司網站。近三年（含報告期）本公司的利潤分配方案或預案及資本公積金轉增股本方案如下：年年度度年度資本公積金年度資本公積金轉增股本情況轉增股本情況每股派發每股派發現金紅利現金紅利年度分紅金額年度分紅金額（千元）（千元）年度現金分紅占歸屬于上市年度現金分紅占歸屬于上市公司股東的凈利潤比率公司股東的凈利潤比率2015年/0.43 元2,278,70030.32%2016年/0.5 元2,649,65131.06%2017年/1.2 元6,359,16340.11%2 2、本次利潤分配預案本次利潤分配預案按照中國會計準則和國際財務報告準則分別編制的財務數據，本集團

37、之 2017 年度除稅及少數股東權益后利潤分別為 1,585,467 萬元及 1,589,869 萬元。 本公司董事會建議就截至 2017 年 12 月 31 日止期間之利潤作如下分配：(1) 根據本公司章程之規定， 公司須按照當年實現稅后利潤的 10%提取法定公積金， 法定公積金累計提取額達到注冊資本 50%以上的,可以不再提取。鑒于本公司法定公積金已達到公司注冊資本的 50%，因此 2017 年度不再提取。(2) 按照截至 2017 年 12 月 31 日止的總股本 5,299,302,579 股，建議派發末期股息每股1.2 元人民幣（含稅） ，總額共計 635,916 萬元人民幣。上述利

38、潤分配方案需報 2017 年度周年股東大會審議批準。就本公司所知，截至本報告之日，不存在有關股東放棄或同意放棄 2017 年度擬分配之股息的安排。根據中華人民共和國企業所得稅法及其實施條例、以及國家稅務總局于 2008 年 11月 6 日發布的 關于中國居民企業向境外 H 股非居民企業股東派發股息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知 （國稅函2008897 號） ，本公司向名列于 H 股股東名冊上的非居17民企業股東（包括香港中央結算（代理人）有限公司、其他代理人、受托人或其他團體及組織，將被視為非居民企業股東）派發末期股息時，需代扣代繳企業所得稅，稅率為10%。根據關于滬港股票市場交易互聯互通機

39、制試點有關稅收政策的通知(財稅201481號) （以下簡稱滬港通稅收政策 ）的相關規定，內地企業投資者通過滬港通投資 H股取得股息紅利，計入其收入總額，依法計征企業所得稅。其中，內地居民企業連續持有 H 股滿 12 個月取得的股息紅利所得，依法免征企業所得稅。本公司對內地企業投資者不代扣股息紅利所得稅，應納稅款由企業自行申報繳納。根據中華人民共和國個人所得稅法及其實施條例、 個人所得稅代扣代繳暫行辦法等相關法律法規、以及基于本公司與中國有關稅務當局的咨詢，本公司須為名列本公司H 股股東名冊之本公司 H 股個人股東代扣代繳 20%個人所得稅。根據滬港通稅收政策 ，內地個人投資者通過滬港通投資 H

40、 股取得的股息紅利，本公司將按照 20%的稅率代扣個人所得稅； 內地證券投資基金通過滬港通投資 H 股取得股息紅利，按照個人投資者征稅。根據國家稅務總局關于國稅發1993045 號文件廢止后有關個人所得稅征管問題的通知及聯交所題為“有關香港居民就內地企業派發股息的稅務安排”的函件，持有境內非外商投資企業在香港發行的股份的境外居民個人股東， 可根據其身份所屬國家與中國簽署的稅收協議及內地和香港（澳門）間稅收安排的規定，享受相關稅收優惠。公司需根據 2018 年 6 月 11 日（星期一）名列公司 H 股股東名冊的 H 股個人股東的登記地址確定其身份。 對于 H 股個人股東的納稅身份或稅務待遇及因

41、 H 股個人股東的納稅身份或稅務待遇未能及時確定或不準確確定而引致任何申索或對于代扣機制或安排的任何爭議，本公司概不負責，亦不承擔任何責任。有關安排詳情如下：（1）H 股個人股東為香港或澳門居民以及其住所所在國與中國簽訂 10%股息稅率的稅收協議的，本公司將按 10%的稅率代扣代繳股息的個人所得稅。（2）H 股個人股東住所所在國為與中國簽訂低于 10%股息稅率的稅收協議的，本公司將按 10%的稅率代扣代繳股息的個人所得稅。 如相關 H 股個人股東欲申請退還多扣繳稅款，本公司可根據稅收協議代為辦理享受有關稅收協議待遇的申請，但股東須于 2018年 6 月 18 日或該日之前向本公司呈交 國家稅務

42、總局關于印發的通知 （國稅發201560 號）規定的資料，經主管稅務機關審核批準后，本公司將協助對多扣繳稅款予以退還。（3）H 股個人股東住所所在國為與中國簽訂高于 10%但低于 20%股息稅率的稅收協議的，本公司將最終按相關稅收協議實際稅率代扣代繳個人所得稅。18（三）稅項有關稅項的詳情列載于根據國際財務報告準則編制之財務報表附注 8 及附注 34， 根據中國會計準則編制財務報表附注四“稅項”及附注五 “合并財務報表項目注釋”中的附注 18、附注 24、附注 38、附注 48。（四）主要客戶和供應商截至 2017 年 12 月 31 日止年度，本集團經營業務中，最大的首五位銷售客戶銷售金額合

43、計為 17.09 億元，占本集團總銷售金額 2.27%，而最大的銷售客戶占本集團總銷售金額的 0.78%；最大的首五位供應商采購金額合計為 77.51 億元，占本集團總采購金額的15.86%，而最大的供應商占本集團總采購金額的 6.33%。就本集團所知，首五位客戶和供應商與本集團不存在關聯關系。本集團董事、監事或彼等各自的聯系人（定義見聯交所上市規則）或就董事會所知持有本公司 5%或以上股份權益的股東概無于截至 2017 年12 月 31 日止年度的本集團五大客戶或五大供應商中擁有任何權益。本集團所耗用的主要原材料和能源主要以人民幣結算。（五）土地租賃、不動產、廠場和設備截至 2017 年 1

44、2 月 31 日止年度內，本公司土地租賃、不動產、廠場和設備的變動情況載于根據國際財務報告準則編制之財務報告附注 14、附注 15。（六）總資產截至 2017 年 12 月 31 日止， 本集團根據國際財務報告準則所確定的總資產約為 1,221.43億元，比上年增加了約 126.28 億元。（七）儲備本公司及本集團截至 2017 年 12 月 31 日止年度各項儲備之變動情況載于根據國際財務報告準則編制之財務報告的綜合權益變動表及其附注 36。（八）存款、貸款及資本化利息本集團截至 2017 年 12 月 31 日止之貸款詳情載于按國際財務報告準則編制之財務報告附注 31、附注 32、附注 3

45、3。本集團截至 2017 年 12 月 31 日止之存款銀行皆為資信良好的商業銀行。本集團沒有任何委托存款和任何到期不能提取的定期存款。報告期內在建工程資本化利息為 3,471.23 萬元， 詳情刊載于根據國際財務報告準則編制之財務報告附注 7。19（九）匯率風險及相關金融工具對沖報告期內，本集團積極推進境外項目工程建設，工程款項支付一般以當地貨幣、人民幣以及美元為主。進口設備、耐火磚及備件等材料主要采用美元、歐元結算，水泥熟料及設備出口結算一般采用人民幣或美元為主， 海外公司采購材料及銷售商品一般采用當地貨幣結算，上述外幣兌人民幣的匯率變化將直接影響本集團的項目建設成本、物資采購成本和出口銷

46、售收入。為有效降低匯率風險，確保匯率風險整體受控，本集團持續推進外幣資金池管理模式，實現境內、境外外匯資金集中統一管理、調配及使用，減少結售匯成本，有效降低財務費用；積極探索處在同一國家的子公司間資金調劑模式，促進資本優勢互補，提高資金規模效益，減少貨幣兌換損失。根據結算要求匹配融資幣種，適當增加所在國幣種的貸款；同時根據幣種走勢利用掉期工具規避外匯風險；積極應對人民幣階段性升值，根據進出口計劃合理安排外匯收支，適時調整匯率風險操作策略，擇機操作美元短期存款產品，努力提高外匯資金收益。（十）業務審視、展望及主要風險因素有關本集團的業務審視、2018 年展望及主要風險因素，請參考本年報三、公司業

47、務概要及五、經營情況討論與分析兩個章節。（十一）遵守法律法規情況截至 2017 年 12 月 31 日止年度， 本集團已遵守對本公司有重大影響的相關法律及法規。20五五、經營情況討論與分析、經營情況討論與分析20172017 年經營狀況分析年經營狀況分析（一）經營發展概述2017 年， 本集團克服原燃材料價格上漲和市場形勢變化大等諸多不利因素影響， 抓住國家深化供給側結構性改革和錯峰生產的有利時機，強化市場供求形勢研判，堅持“一區一策、一廠一策、差別施策”營銷策略，公司銷量穩步增長，產品價格大幅提升；通過統籌大宗原燃材料采購和優化資源配置，有效控制采購成本；通過強化指標管控和生產運行管理，運營

48、質量不斷提高，經營業績大幅提升。報告期內，本集團按中國會計準則編制的主營業務收入為 735.92 億元，較上年同期增加 34.22%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為 158.55 億元，較上年同期增加 85.87%；每股盈利 2.99 元，較上年同期上升 1.38 元/股。按國際財務報告準則編制的營業收入為753.11 億元，較上年同期增加 34.65%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為 158.99 億元，較上年同期增加 85.43%；每股盈利 3.00 元。報告期內，本集團繼續做好國內項目建設和并購，全椒海螺水泥有限責任公司、安徽宣城海螺水泥有限公司、南通海螺水泥有限責任公司等 8 臺水泥磨順利

49、建成投產；平涼海螺水泥有限責任公司、 濟寧海螺水泥有限責任公司骨料項目以及遵義海匯新材料商混項目建成投產。收購了陜西鳳凰建材，增加熟料產能 180 萬噸，水泥產能 220 萬噸，骨料產能 200 萬噸，還收購了貴州區域 5 家子公司少數股東權益。同時，本集團積極推進海外項目建設，印尼孔雀港粉磨站二期工程順利建成投產，印尼北蘇海螺、柬埔寨馬德望海螺主體工程已完工，預計 2018 年投產，老撾瑯勃拉邦海螺等項目工程建設進入施工高峰期，伏爾加海螺、老撾萬象、緬甸曼德勒等項目前期工作正在有序推進。截至報告期末，公司熟料產能2.46億噸，水泥產能3.35億噸，骨料產能2,890萬噸，商品混凝土60萬立方

50、米。本集團持續加強環保管理， 推進節能和環保技改， 堅持走可持續發展道路。 通過實施SNCR脫硝技術的升級改造和探索研發有效的脫硫技術，確保氮氧化物、二氧化硫等污染物達標排放；繼續實施水泥磨輥壓機、熟料生產線分解爐及原料磨循環風機技改，節能減排效果明顯；為踐行國家低碳發展戰略，本集團在下屬的白馬山水泥廠試點建設“水泥窯煙氣二氧化碳捕集純化示范項目”，預計將于2018年上半年投運，旨在降低碳排放，切實履行大企業的社會責任。關于本集團在執行環境保護政策法規、落實環保責任等方面的有關情況詳見本公司2017年度社會責任報告 ，該報告將與本公司2017年年度報告21同日在上交所網站、聯交所網站及本公司網