中信證券股份有限公司2019年年度報告（374頁）.PDF

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1、中信證券2019年年度報告 1 / 374 公司代碼：600030 公司簡稱：中信證券 中信證券股份有限公司中信證券股份有限公司 20192019年年度報告年年度報告 中信證券2019年年度報告 2 / 374 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。 二、二、 本報告經本公司第本報告經本公司第七七屆董事會第屆董事

2、會第四四次會議審議通過，次會議審議通過，公司公司全體董事出席全體董事出席董事會會議。董事會會議。未有董事未有董事對本報告提出異議。對本報告提出異議。 三、三、 本公司國內及國際年度財務報告已經分別由普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）和羅本公司國內及國際年度財務報告已經分別由普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）和羅兵咸永道會計師事務所兵咸永道會計師事務所為本公司出具了為本公司出具了標準無保留意見標準無保留意見的審計報告的審計報告。 四、四、公司負責人公司負責人張佑君張佑君先生先生、主管會計工作負責人主管會計工作負責人李冏李冏先生及先生及會計機構負責人會計機構負責人史本良史本良先生先生聲

3、聲明：保明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。 五、五、 本公司本公司經董事會審議的報告期利潤分配預案經董事會審議的報告期利潤分配預案每每1010股派發現金紅利人民幣股派發現金紅利人民幣5.005.00元元（含稅） 。此預（含稅） 。此預案尚需本公司股東大會批準。案尚需本公司股東大會批準。 六、六、 前瞻性陳述的風險聲明前瞻性陳述的風險聲明 適用 不適用 本報告所涉及的未來計劃、發展戰略等前瞻性描述不構成本公司對投資者的實質承諾，敬請投資者注意投資風險。 七、七、 是否存在被控股股東及其關聯方非經是否存在被控股股東及其關聯方非經營性占用資金情況營

4、性占用資金情況：否否 八、八、 是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況： 否否 九、九、 重大風險提示重大風險提示 本集團的業務高度依賴于中國及其它業務所處地區的整體經濟及市場狀況，中國及國際資本市場的波動，都將對本集團經營業績產生重大影響。 本集團面臨的風險主要包括：因國家法律法規和監管機構條例調整，如業務管理和規范未能及時跟進，而造成的法律以及合規風險；面對國內外資本市場的深刻變化，而確定戰略規劃的戰略風險；因業務模式轉型、新業務產生、新技術出現等方面的變化，而帶來的內部運營及管理風險；持倉證券的市場價格變動可能導致的市場風險；因借款人或交易對

5、手無法履約而導致的信用風險；在履行償付義務時遇到資金短缺而產生的流動性風險；因內部流程管理疏漏、信息系統故障或人員行為不當等可能引起的操作風險；因開展國際化業務及金融創新業務等帶來的匯率風險等。其中，信用風險和流動性風險是當前面臨的主要風險。 針對上述風險， 本集團從組織架構、 管理機制、 信息技術等方面進行防范， 同時優化業務流程，重點加強信用風險和流動性風險的管理。 十、十、 其他其他 適用 不適用 中信證券2019年年度報告 3 / 374 目目 錄錄 第一節 釋義 . 4 第二節 公司簡介和主要財務指標 . 5 第三節 董事長致辭 . 19 第四節 公司業務概要 . 20 第五節 經營

6、情況討論與分析 . 22 第六節 重要事項 . 48 第七節 普通股股份變動及股東情況 . 73 第八節 優先股相關情況 . 79 第九節 董事、監事、高級管理人員和員工情況 . 80 第十節 公司治理 . 88 第十一節 公司債券相關情況 . 112 第十二節 財務報告 . 117 第十三節 備查文件目錄 . 359 第十四節 證券公司信息披露 . 359 附錄一組織結構圖 . 360 附錄二信息披露索引 . 361 中信證券2019年年度報告 4 / 374 第一節第一節 釋義釋義 在本報告書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義： 常用詞語釋義 公司、本公司、中信證券 指 中信證券股

7、份有限公司 本集團 指 本公司及其子公司 中國證監會 指 中國證券監督管理委員會 財政部 指 中華人民共和國財政部 深圳證監局 指 中國證券監督管理委員會深圳監管局 香港證監會 指 香港證券及期貨事務監察委員會 上交所 指 上海證券交易所 深交所 指 深圳證券交易所 中國結算 指 中國證券登記結算有限責任公司 上海清算所 指 銀行間市場清算所股份有限公司 香港交易所 指 香港交易及結算所有限公司 香港聯交所 指 香港聯合交易所有限公司 中信集團 指 中國中信集團有限公司 中信股份 指 中國中信股份有限公司 中信有限 指 中國中信有限公司 中信泰富 指 中信泰富有限公司 中信控股 指 中信控股有

8、限責任公司 全國社?；?指 全國社會保障基金 中信證券（山東） 指 中信證券（山東）有限責任公司 中信里昂 指 本公司境外業務的品牌名稱 中信證券國際 指 中信證券國際有限公司 CLSA B.V. 指 Crdit Agricole Securities Asia B.V.，一家根據荷蘭法律成立的私人有限公司，于2013年7月31日成為中信證券國際的全資子公司 中信里昂證券 指 CLSA Limited 中信證券經紀（香港） 指 CITIC Securities Brokerage（HK）Limited 金石投資 指 金石投資有限公司 中信金石基金 指 中信金石基金管理有限公司 中信證券投資

9、指 中信證券投資有限公司 中信期貨 指 中信期貨有限公司 中信證券華南、廣州證券 指 中信證券華南股份有限公司（前稱“廣州證券股份有限公司” ） 華夏基金 指 華夏基金管理有限公司 金通證券 指 金通證券有限責任公司 中信產業基金 指 中信產業投資基金管理有限公司 建投中信 指 建投中信資產管理有限責任公司 CITIC Securities Finance MTN 指 CITIC Securities Finance MTN Co., Ltd. 金石澤信 指 金石澤信投資管理有限公司 金鼎信小貸公司 指 青島金鼎信小額貸款股份有限公司 中信建投證券 指 中信建投證券股份有限公司 中信銀行 指

10、中信銀行股份有限公司 中信信托 指 中信信托有限責任公司 中信寰球商貿 指 中信寰球商貿（上海）有限公司 越秀金控 指 廣州越秀金融控股集團股份有限公司 金控有限 指 廣州越秀金融控股集團有限公司 公司法 指 中華人民共和國公司法 證券法 指 中華人民共和國證券法 股份 指 A股及H股 股東 指 本公司普通股股本中每股面值人民幣1.00元的內資股或境外上市外資股并分別于上交所及香港聯交所上市的持有人 上交所上市規則 指 上海證券交易所股票上市規則 科創板 指 科技創新板 香港上市規則 指 香港聯合交易所有限公司證券上市規則 關聯交易 指 與現行有效且不時修訂的上交所上市規則中“關聯交易”的定義

11、相同 關連交易 指 與現行有效且不時修訂的香港上市規則中“關連交易”的定義相同 中信證券2019年年度報告 5 / 374 普華永道 指 普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）、羅兵咸永道會計師事務所 普華永道中天 指 普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙） 羅兵咸永道 指 羅兵咸永道會計師事務所 萬得資訊 指 萬得信息技術股份有限公司 A股 指 本公司普通股股本中每股面值為人民幣1.00元的內資股，于上海證券交易所上市（股份代碼：600030） H股 指 本公司普通股股本中每股面值為人民幣1.00元的境外上市外資股，于香港聯合交易所有限公司上市（股份代碼：6030） A股股東 指 A股持

12、有人 H股股東 指 H股持有人 中國 指 中華人民共和國 香港 指 中國香港特別行政區 報告期 指 截至2019年12月31日止十二個月期間 第二節第二節 公司簡介和主要財務指標公司簡介和主要財務指標 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名稱 中信證券股份有限公司 公司的中文簡稱 中信證券 公司的外文名稱 CITIC Securities Company Limited 公司的外文名稱縮寫 CITIC Securities Co., Ltd. 公司的法定代表人 張佑君 公司總經理 楊明輝 授權代表 楊明輝、劉小萌 公司注冊資本和凈資本 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 本報告期末本報告期

13、末 上年度末上年度末 注冊資本 12,116,908,400.00 12,116,908,400.00 凈資本 94,904,219,964.48 91,996,332,088.63 公司的各單項業務資格情況 適用 不適用 公司經營范圍包括：證券經紀（限山東省、河南省、浙江省天臺縣、浙江省蒼南縣以外區域）；證券投資咨詢；與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問；證券承銷與保薦；證券自營；證券資產管理；融資融券；證券投資基金代銷；為期貨公司提供中間介紹業務；代銷金融產品；股票期權做市。 此外，公司還具有以下業務資格： 1、經中國證監會核準或認可的業務資格：網上證券委托業務資格、受托理財、合格境內機

14、構投資者從事境外證券投資管理業務（QDII）、直接投資業務、銀行間市場利率互換業務、自營業務及資產管理業務開展股指期貨交易資格、股票收益互換業務試點資格、場外期權一級交易商資質、自營業務及證券資產管理業務開展國債期貨交易業務資格、黃金等貴金屬現貨合約代理及黃金現貨合約自營業務試點資格、證券投資基金托管資格、信用風險緩釋工具賣出業務資格、國債期貨做市業務資格、商品衍生品交易及境外交易所金融產品交易資格、試點開展跨境業務資格。 2、交易所核準的業務資格：交易所固定收益平臺做市商、權證交易、約定購回式證券交易業務資格、股票質押式回購業務資格、轉融資、轉融券、港股通業務、上市公司股權激勵行權融資業務、

15、股票期權經紀業務、 股票期權自營業務、 上交所上證50ETF期權主做市商、 上交所及深交所滬深300ETF中信證券2019年年度報告 6 / 374 期權主做市商、上交所上市基金主做市商、深交所上市基金做市商資格。 3、中國證券業協會核準的業務資格：報價轉讓業務、柜臺市場業務、柜臺交易業務、互聯網證券業務試點、跨境收益互換交易業務。 4、中國人民銀行核準的業務資格：全國銀行間同業拆借中心組織的拆借交易和債券交易、短期融資券承銷、銀行間債券市場做市商、公開市場一級交易商。 5、 其它資格： 記賬式國債承銷團成員、 中國結算甲類結算參與人、 證券業務外匯經營許可證 （外幣有價證券經紀業務、外幣有價

16、證券承銷業務、受托外匯資產管理業務）、企業年金、職業年金投資管理人、政策性銀行承銷團成員、全國社?；疝D持股份管理人、全國社?；鹁硟韧顿Y管理人、受托管理保險資金、全國基本養老保險基金證券投資管理、轉融通業務試點、保險兼業代理業務、保險機構特殊機構客戶業務、全國中小企業股份轉讓系統從事推薦業務和經紀業務、全國中小企業股份轉讓系統從事做市業務、軍工涉密業務咨詢服務、上海清算所利率互換集中清算業務綜合清算會員、結售匯業務經營、上海清算所大宗商品及航運金融衍生品集中清算業務綜合清算會員、上海清算所標準債券遠期集中清算業務綜合清算會員、 上海清算所債券凈額集中清算業務綜合清算會員、銀行間外匯市場會員、

17、銀行間外幣對市場會員。 二、二、 聯系人和聯系方式聯系人和聯系方式 董事會秘書董事會秘書、公司秘書、公司秘書 姓名 董事會秘書：張佑君（代） 聯席公司秘書：劉小萌、余曉君 聯系地址 廣東省深圳市福田區中心三路8號中信證券大廈（注：此為郵寄地址，與公司注冊地址為同一樓宇， 公司注冊地址系該樓宇于深圳市房地產權登記中心登記的名稱） 北京市朝陽區亮馬橋路48號中信證券大廈 電話 0086-755-23835383、0086-10-60836030 傳真 0086-755-23835525、0086-10-60836031 電子信箱 三、三、 基本情況基本情況簡介簡介 公司注冊地址 廣東省深圳市福田區

18、中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座 公司注冊地址的郵政編碼 518048 公司辦公地址 廣東省深圳市福田區中心三路8號中信證券大廈 北京市朝陽區亮馬橋路48號中信證券大廈 公司辦公地址的郵政編碼 518048，100026 香港營業地址 香港中環添美道1號中信大廈26層 公司網址 http:/ 電子信箱 聯系電話 0086-755-2383 5888，0086-10-6083 8888 傳真 0086-755-2383 5861，0086-10-6083 6029 經紀業務、資產管理業務客戶服務熱線 95548，4008895548 股東聯絡熱線 0086-755-2383 5383，008

19、6-10-6083 6030 四、四、 信息披露及備置地點信息披露及備置地點 公司選定的信息披露媒體名稱 中國證券報、上海證券報、證券時報 登載年度報告的中國證監會指定網站的網址 中國證監會指定網站：http:/（上交所網站）香港聯交所指定網站： http:/www.hkexnews.hk （香港交易所披露易網站） 公司年度報告備置地點 廣東省深圳市福田區中心三路8號中信證券大廈16層 北京市朝陽區亮馬橋路48號中信證券大廈10層 香港中環添美道1號中信大廈26層 中信證券2019年年度報告 7 / 374 五、五、 公司股票簡況公司股票簡況 股票種類股票種類 股票上市交易所股票上市交易所 股

20、票簡稱股票簡稱 股票代碼股票代碼 變更前股票簡稱變更前股票簡稱 A股 上交所 中信證券 600030 不適用 H股 香港聯交所 中信證券 6030 不適用 六、六、 公司其他情況公司其他情況 ( (一一) ) 公司歷史沿革的情況，主要包括以前年度經歷的改制重組、增資擴股等情況公司歷史沿革的情況，主要包括以前年度經歷的改制重組、增資擴股等情況 適用 不適用 公司前身系中信證券有限責任公司，成立于1995年10月25日，注冊地北京市，注冊資本人民幣3億元，主要股東為中信集團，其直接持股比例為95%。 1999年12月29日，中信證券有限責任公司完成增資擴股工作，改制為中信證券股份有限公司，注冊資本

21、增至人民幣208,150萬元，中信集團的直接持股比例為37.85%。 2000年4月6日，經中國證監會和國家工商總局批準，公司注冊地變更至深圳市。 2002年12月，公司首次公開發行A股40,000萬股，發行價格人民幣4.50元/股，于2003年1月6日在上交所上市交易。發行完成后，公司總股數變更為248,150萬股，中信集團的直接持股比例為31.75%。 2005年8月15日，公司實施股權分置改革，非流通股股東按10:3.5的比例（即：流通股股東每持有10股流通股獲得3.5股股票）向流通股股東支付對價以換取非流通股份的上市流通權，此外，全體非流通股股東還提供了總量為3,000萬股的股票作為公

22、司首次股權激勵計劃的股票來源。 股權分置改革完成后，公司總股數仍為248,150萬股，所有股份均為流通股，其中有限售條件流通股的股數為194,150萬股，占公司總股數的78.24%，中信集團的直接持股比例為29.89%。2008年8月15日，發起人限售股份全部上市流通。 2006年6月27日，公司向中國人壽保險（集團）公司、中國人壽保險股份有限公司非公開發行的50,000萬股A股于上交所上市交易，發行價格人民幣9.29元/股，公司總股數由248,150萬股變更至298,150萬股，中信集團的直接持股比例為24.88%。 2007年9月4日，公司公開發行的33,373.38萬股A股于上交所上市交

23、易，發行價格人民幣74.91元/股，公司總股數由298,150萬股變更至331,523.38萬股，中信集團的直接持股比例為23.43%。 2008年4月，公司完成2007年度利潤分配及資本公積轉增股本方案，即，每10股派發現金紅利人民幣5元（含稅）、資本公積每10股轉增10股，資本公積轉增完成后，公司總股數由331,523.38萬股變更至663,046.76萬股。 2010年6月，公司完成2009年度利潤分配及資本公積轉增股本方案，即，每10股派發現金紅利人民幣5元（含稅）、資本公積每10股轉增5股，資本公積轉增完成后，公司總股數由663,046.76萬股變更至994,570.14萬股。 20

24、11年9-10月，公司首次公開發行H股107,120.70萬股（含部分行使超額配售權的部分），發行價格13.30港元/股，每股面值人民幣1元，全部為普通股。公司13家國有股股東根據減持國有股籌集社會保障資金管理辦法和財政部的批復，將所持10,712.07萬股（含因部分行使超額配售權而減持的部分） 國有股劃轉予全國社?；鸪钟胁⑥D換為H股。 該次根據全球發售而發行及轉持的109,483萬股H股（含相應的國有股轉換為H股的部分）、根據部分行使超額配售權而發行的7,590.70萬股H股及相應的國有股轉換為H股的759.07萬股，已先后于2011年10月6日、2011年11月1日、2011年11月7日

25、在香港聯交所主板掛牌上市并交易。發行完成后，公司總股數由994,570.14萬股變更至中信證券2019年年度報告 8 / 374 1,101,690.84萬股，其中，A股983,858.07萬股，H股117,832.77萬股。中信集團的直接持股比例為20.30%。 2011年12月27日，公司第一大股東中信集團整體改制為國有獨資公司，并更名為“中國中信集團有限公司”，承繼原中信集團的全部業務及資產。根據整體重組改制方案，中信集團以其絕大部分經營性凈資產（含所持本公司20.30%的股份）出資，聯合北京中信企業管理有限公司，于2011年12月27日共同發起設立中國中信股份有限公司（2014年更名為

26、“中國中信有限公司”）。經中國證監會核準，中信集團、中信有限于2013年2月25日辦理完畢股權過戶手續，公司第一大股東變更為中信有限，其直接持股比例為20.30%。2014年4月16日，中信有限的股東中信集團及北京中信企業管理有限公司，與中信泰富簽署了股份轉讓協議，同意將其所持中信有限100%的股權轉讓予中信泰富。相關股權轉讓于2014年8月25日完成，中信泰富成為本公司第一大股東中信有限的單一直接股東。2014年8月27日，中信泰富更名為“中國中信股份有限公司”。 2015年6月23日，公司向科威特投資局等10位投資者非公開發行的11億股H股于香港聯交所上市交易，發行價格24.60港元/股，

27、公司總股數由1,101,690.84萬股變更至1,211,690.84萬股，其中，A股983,858.07萬股，H股227,832.77萬股。發行完成時，中信有限的直接持股比例為15.59%。 2016年2月26日、2016年2月29日，中信有限通過自身股票賬戶增持本公司股份合計110,936,871股A股。本次增持完成后，中信有限直接持有本公司股份總數由1,888,758,875股增至1,999,695,746股，直接持股比例由15.59%增至16.50%。 2019年5月27日，公司2019年第一次臨時股東大會審議通過發行股份購買廣州證券100%股權。本次交易之標的資產過戶手續及相關工商變

28、更登記已于2020年1月完成，公司現持有廣州證券100%股權，并已將廣州證券更名為中信證券華南股份有限公司。公司于2020年3月11日分別向越秀金控、金控有限發行265,352,996股、544,514,633股股份購買廣州證券100%股權，公司注冊資本擬由人民幣12,116,908,400元變更為人民幣12,926,776,029元。上述注冊資本變更事項尚待辦理公司章程變更及相關備案手續后生效。 公司于上交所上市后，先后被納入上證180指數、上證50指數、滬深300指數、上證公司治理指數、新華富時A50指數、道瓊斯中國88指數、上證社會責任指數等；公司于香港聯交所上市后，先后被納入恒生中國H

29、股金融行業指數、恒生AH指數系列、恒生環球綜合指數、恒生綜合指數、恒生綜合行業指數金融業、恒生綜合中型股指數、恒生中國企業指數、恒生中國內地100指數、中證恒生滬港通AH股精明指數、上證滬股通指數、富時中國25指數、MSCI中國指數等成份股，極大提升了公司的形象。2014年11月17日滬港通開通后，公司股票分別成為滬股通和港股通的標的股票。2016年12月5日深港通開通后，公司H股股票為深港通標的股票。 報告期內注冊變更情況報告期內注冊變更情況： 2019年9月10日， 公司在深圳市市場監督管理局辦理完畢董監事人員及公司 章程 的變更備案。 首次注冊情況的相關查詢索引首次注冊情況的相關查詢索引

30、： 公司首次注冊登記日期：1995年10月25日 公司首次注冊登記地址：北京市朝陽區新源南路6號京城大廈 企業法人營業執照注冊號：10001830 組織機構代碼：10178144-0 公司首次注冊情況請參見公司2002年年度報告“一、公司基本情況”。 中信證券2019年年度報告 9 / 374 ( (二二) ) 業務的變化情況業務的變化情況 公司是在中國證券市場日趨發展和成熟的環境下應運而生，自成立以來，在“規范經營、穩健發展”的原則指導下，積極開展業務，于1996年底成為中國證監會重新批準股票承銷資格的首批十家證券機構之一；于1999年10月成為中國證監會批準的首批綜合類證券公司之一、中國證

31、監會重新批準股票主承銷資格的首批證券機構之一；公司是中國證券業協會監事單位；公司是首批進入全國銀行間拆借市場的證券公司之一；公司是首批獲準進行股票抵押貸款的證券公司之一。2002年，公司獲受托投資管理業務資格、基金代銷資格。2005年，公司獲得企業年金投資管理人資格。2006年，公司成為首批（唯一一家）獲得短期融資券主承銷商資格的證券公司。2007年，公司獲得開展直接投資業務試點資格、合格境內機構投資者從事境外證券投資管理業務資格（QDII）。2008年，公司成為中國結算甲類結算參與人、取得為期貨公司提供中間介紹業務資格。2009年，公司獲得全國社?；疝D持股份管理資格。2010年，公司獲得融

32、資融券業務資格，自營業務及資產管理業務開展股指期貨交易資格，獲準成為全國社?；鹁硟韧顿Y管理人。2011年，公司獲得首批開展約定購回式證券交易資格。2012年，公司獲得中小企業私募債券承銷業務資格、受托管理保險資金資格、代銷金融產品業務資格、股票收益互換業務試點資格、轉融通業務試點資格,獲得軍工涉密業務咨詢服務資格。2013年，公司獲準開展保險兼業代理業務、自營業務及證券資產管理業務開展國債期貨交易業務；首批獲得上海清算所人民幣利率互換會員資格，開展代理清算業務，并于2014年首批成為綜合清算會員。2014年，公司獲準開展黃金等貴金屬現貨合約代理及黃金現貨合約自營業務、場外期權業務、互聯網證券

33、業務、新三板做市商業務、證券投資基金托管業務、港股通業務、信用風險緩釋工具賣出業務、上市公司股權激勵行權融資業務，獲得公開市場一級交易商資格等。2015年，公司獲股票期權做市業務資格，獲準開展上證50ETF期權做市業務；獲準成為上交所股票期權交易參與人，具有股票期權經紀業務、自營業務交易權限。2016年，公司獲準開展職業年金投資管理，獲得上海票據交易所非銀會員資格， 獲準開展基于票據的轉貼現、 質押式回購、 買斷式回購等交易。 2018年，公司獲準以自有資金投資于其他合格境內機構投資者允許投資的境外金融產品或工具。2019年，公司獲得上市基金主做市商業務資格；獲準開展國債期貨做市業務、股指期權

34、做市業務；獲得結售匯業務經營資格，可試點開展結售匯業務；成為銀行間外匯市場會員、銀行間外幣對市場會員，可從事即期、遠期、掉期、貨幣掉期、外幣利率互換及期權交易。 ( (三三) ) 主要股東的變更情況主要股東的變更情況 公司自成立以來，中信集團或其下屬公司一直是公司的第一大股東，詳情請參見本節“公司歷史沿革情況” 。 ( (四四) ) 公司組織機構情況公司組織機構情況 適用 不適用 截至本報告期末，公司擁有主要全資子公司5家，分別為中信證券（山東）、中信證券國際、金石投資、中信證券投資、中信期貨；擁有主要控股子公司1家，即，華夏基金。詳情請參見本報告“主要控股參股公司分析”。 ( (五五) )

35、公司證券營業部的數量和分布情況公司證券營業部的數量和分布情況 適用 不適用 截至報告期末，公司及中信證券（山東）、中信期貨、金通證券在境內共擁有分公司78家，營業部277家（其中，證券營業部273家，期貨4家）。此外，中信證券國際通過其下屬公司在香港擁有中信證券2019年年度報告 10 / 374 4家分行。 本集團境內證券營業部的數量及分布情況如下： 省市或地區省市或地區 營業部數量營業部數量 省市或地區省市或地區 營業部數量營業部數量 省市或地區省市或地區 營業部數量營業部數量 浙江 64 湖北 8 陜西 3 山東 57 江西 7 山西 2 廣東 26 遼寧 6 安徽 2 上海 23 河南

36、 7 重慶 1 江蘇 21 四川 5 吉林 1 北京 21 河北 5 湖南 1 福建 8 天津 4 內蒙古 1 ( (六六) ) 其他分支機構數量與分布情況其他分支機構數量與分布情況 適用 不適用 本集團境內其他證券分支機構（分公司）的數量及分布情況如下： 省市或地區省市或地區 分公司數量分公司數量 省市或地區省市或地區 分公司數量分公司數量 省市或地區省市或地區 分公司數量分公司數量 浙江 7 湖北 1 陜西 1 山東 5 江西 1 山西 1 廣東 2 遼寧 1 安徽 1 上海 2 河南 1 重慶 1 江蘇 1 四川 1 吉林 1 北京 1 河北 1 湖南 1 福建 1 天津 1 內蒙古 1

37、 黑龍江 1 云南 1 廣西 1 海南 1 甘肅 1 寧夏 1 截至報告期末，中信期貨擁有43家分支機構，包括39家分公司、4家期貨營業部（均位于浙江），其數量及分布情況如下： 省市或地區省市或地區 分支機構數量分支機構數量 省市或地區省市或地區 分支機構數量分支機構數量 省市或地區省市或地區 分支機構數量分支機構數量 浙江 7 湖北 1 陜西 1 山東 3 江西 1 山西 1 廣東 2 遼寧 2 安徽 1 上海 4 河南 1 重慶 1 江蘇 2 四川 1 貴州 1 北京 2 河北 1 湖南 1 福建 1 天津 1 內蒙古 1 黑龍江 1 云南 1 廣西 1 新疆 1 甘肅 1 寧夏 1 海南

38、 1 七、七、 其他其他相相關資料關資料 公司聘請的會計師事務所 （境內） 名稱 普華永道中天 辦公地址 上海市黃浦區湖濱路202號領展企業廣場2座普華永道中心11樓 簽字會計師姓名 韓丹、張薇 公司聘請的會計師事務所 （境外） 名稱 羅兵咸永道 執業會計師 注冊公眾利益實體核數師 辦公地址 香港中環太子大廈22層 簽字會計師姓名 何淑貞 中國內地法律顧問 名稱 北京市嘉源律師事務所 中國香港法律顧問 名稱 年利達律師事務所 A股股份登記處 名稱 中國結算上海分公司 辦公地址 上海市浦東新區陸家嘴東路166號中國保險大廈36樓 H股股份登記處 名稱 香港中央證券登記有限公司 辦公地址 香港灣仔

39、皇后大道東183號合和中心17M樓 中信證券2019年年度報告 11 / 374 八、八、 近三年主要會計數據和財務指標近三年主要會計數據和財務指標 (一一) 主要會計數據主要會計數據 單位：元 幣種：人民幣 主要會計數據主要會計數據 2012019 9年年 2012018 8年年 本期比上年同期本期比上年同期增減增減（% %） 2012017 7年年 營業收入 43,139,697,642.01 37,220,708,075.49 15.90 43,291,634,080.53 歸屬于母公司股東的凈利潤 12,228,609,723.82 9,389,895,989.94 30.23 11,

40、433,264,545.60 歸屬于母公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 12,146,253,697.96 8,997,577,184.10 34.99 11,449,551,584.40 經營活動產生的現金流量凈額 21,976,368,919.44 57,653,504,626.47 -61.88 -104,193,054,144.87 其他綜合收益 874,729,231.54 -964,090,240.41 不適用 -220,466,065.78 2012019 9年年末末 2012018 8年年末末 本期末比上年同本期末比上年同期末增減（期末增減（% %） 2012017 7年末年

41、末 資產總額 791,722,429,235.72 653,132,717,498.71 21.22 625,574,643,890.17 負債總額 626,272,636,962.40 496,301,221,152.36 26.19 472,432,085,067.12 歸屬于母公司股東的權益 161,625,208,721.97 153,140,769,241.14 5.54 149,799,046,146.90 所有者權益總額 165,449,792,273.32 156,831,496,346.35 5.50 153,142,558,823.05 期末總股本 12,116,908,4

42、00.00 12,116,908,400.00 - 12,116,908,400.00 (二二) 主要財務指標主要財務指標 單位：元 幣種：人民幣 主要財務指標主要財務指標 2012019 9年年 2012018 8年年 本期比上年同期增減本期比上年同期增減（% %） 2012017 7年年 基本每股收益（元股） 1.01 0.77 31.17 0.94 稀釋每股收益（元股） 1.01 0.77 31.17 0.94 扣除非經常性損益后的基本每股收益（元股） 1.00 0.74 35.14 0.94 加權平均凈資產收益率（%） 7.76 6.20 增加1.56個百分點 7.82 扣除非經常性損

43、益后的加權平均凈資產收益率（%） 7.71 5.94 增加1.77個百分點 7.83 報告期末公司前三年主要會計數據和財務指標的說明 適用 不適用 (三三) 母公司的凈資本及風險控制指標母公司的凈資本及風險控制指標 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目項目 本報告期末本報告期末 上年度末上年度末 凈資本 94,904,219,964.48 91,996,332,088.63 凈資產 133,557,605,797.73 125,475,861,504.91 各項風險資本準備之和 56,864,434,167.09 50,018,629,914.71 風險覆蓋率（%） 166.90 183

44、.92 資本杠桿率（%） 13.73 16.22 流動性覆蓋率（%） 151.15 247.92 凈穩定資金率（%） 123.95 156.16 凈資本/凈資產(%) 71.06 73.32 凈資本/負債(%) 23.35 28.91 凈資產/負債(%) 32.86 39.44 自營權益類證券及證券衍生品/凈資本（%） 48.40 28.91 自營非權益類證券及其衍生品/凈資本（%） 289.59 230.75 注：母公司各項業務風險控制指標均符合中國證監會證券公司風險控制指標管理辦法的有關規定。 九、九、 境內外會計準則下會計數據差異境內外會計準則下會計數據差異 (一一) 同時按照國際會計準

45、則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和歸屬于上市公司股東的凈同時按照國際會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和歸屬于上市公司股東的凈資產差異情況資產差異情況 適用 不適用 (二二) 同時按照境外會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和同時按照境外會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和歸歸屬于上市公司股東的凈屬于上市公司股東的凈資產差異情況資產差異情況 適用 不適用 中信證券2019年年度報告 12 / 374 (三三) 境內外會計準則差異的說明：境內外會計準則差異的說明： 適用 不適用 十、十、 2012019 9年分季度主要財務數據年分季度主要財務數據 單位：

46、元 幣種：人民幣 第一季度第一季度 （1 1- -3 3月份）月份） 第二季度第二季度 （4 4- -6 6月份）月份） 第三季度第三季度 （7 7- -9 9月份）月份） 第四季度第四季度 （1010- -1212月份）月份） 營業收入 10,522,437,259.53 11,268,744,184.49 10,982,718,098.68 10,365,798,099.31 歸屬于母公司股東的凈利潤 4,257,600,288.26 2,188,021,520.00 4,076,591,571.65 1,706,396,343.91 歸屬于母公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤 4,25

47、4,429,306.71 2,155,155,901.96 4,058,214,747.13 1,678,453,742.16 經營活動產生的現金流量凈額 25,907,060,835.29 13,869,224,829.79 -29,365,903,564.85 11,565,986,819.21 季度數據與已披露定期報告數據差異說明 適用 不適用 十一、十一、 非經常性損益項目和金額非經常性損益項目和金額 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 非經常性損益項目非經常性損益項目 2012019 9年金額年金額 附注附注 （如適用）（如適用） 2012018 8年金額年金額 2012017 7

48、年金額年金額 非流動資產處置損益 -782,562.64 主要是固定資產處置損失 -1,683,185.11 736,743.09 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 171,370,404.14 主要是政府補助 131,248,234.55 275,423,609.81 企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等 - - - -162,474,614.69 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 -37,739,124.66 - 409,488,320.58 -59,761,318.62 少數股東權益影響額 -7

49、,193,501.20 - -944,671.77 -9,540,959.01 所得稅影響額 -43,299,189.78 - -145,789,892.41 -60,670,499.38 合計 82,356,025.86 - 392,318,805.84 -16,287,038.80 十二、十二、 采用公允價值計量的項目采用公允價值計量的項目 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目名稱項目名稱 期初余額期初余額 期末余額期末余額 當期變動當期變動 對當期利潤的影響金額對當期利潤的影響金額 交易性金融資產 247,437,074,336.18 355,348,307,131.56 107,

50、911,232,795.38 23,821,526,806.57 其他債權投資 36,327,827,705.57 23,684,062,705.54 -12,643,765,000.03 1,055,985,362.74 其他權益工具投資 15,532,415,018.12 16,279,368,862.57 746,953,844.45 1,029,069,653.19 交易性金融負債 47,645,838,548.24 57,716,998,785.74 10,071,160,237.50 -4,844,311,693.60 衍生金融工具 2,076,202,676.92 -6,640,