億渡數據：2022年中國充電樁行業短報告（18頁）.pdf

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1、2022年中國充電樁行業短報告2022.066版權所有2022深圳市億渡數據科技有限公司。本文件提供的任何內容（包括但不限于數據、文字、圖表、圖像等均系億渡數據獨有的高度機密性文件（在報告中另行標明出處者除外）。未經億渡數據事先書面許可，任何人不得以任何方式擅自復制、再造、傳播、出版、引用、改編、匯編本報告內容，若有違反上述約定的行為發生，億渡數據公司保留采取法律措施，追究相關人員責任的權利。目錄第一章 中國充電樁行業概況-04充電樁行業定義及分類-05充電樁行業發展歷程-06充電樁行業國內市場規模-07充電樁行業國內競爭格局-08充電樁行業驅動因素-09充電樁行業產業鏈圖譜-10產業鏈上游-

2、11產業鏈下游-12第三章 充電樁行業典型企業介紹-14青島特銳德電氣股份有限公司-15萬幫星星充電科技有限公司-16江蘇云快充新能源科技有限公司-kV8XtNpMsPqNnMrPsR9P8Q7NtRmMnPoMeRmMrPjMtRmN8OoOvMMYoPxOxNnOoP名詞解釋充電樁：為新能源電動車提供充電服務的設備裝置，功能可類比加油站中的加油機，安裝在公共場所的停車場、充電站或者居民小區、企業停車場等私人場所內，可根據不同的電壓等級為各類型號的電動汽車提供充電服務。公用充電樁：完全面向社會車輛服務的公共充電樁。專用充電樁：面向部分特定社會車輛服務的公共充電樁。公共充電樁：為社會車輛（全部

3、或部分）提供充電服務而進行建設運營的充電樁（含公用與專用）。私人充電樁：主要指個人（非企業）建造的、以滿足自用需求為主的充電樁。共享私樁：個人為滿足私人車輛充電而進行自建，且可向其他車輛提供充電服務的充電樁。保有量：某地某個時間點上已登記在冊的或處于在用狀態的某種物品的數量，機動車保有量等。充電模塊：電力電源最主要的配置模塊，廣泛應用于35kV到330kV的變電站電力電源中。功率器件：也稱電子電力器件，是主要用于電氣工程、電力系統中，根據負載的要求處理電路中電力轉換的器件，從而使電氣設備得到最佳的電能供給和高效、安全、經濟的運行。斷路器：指能夠關合、承載和開斷正?；芈窏l件下的電流并能在規定的時

4、間內關合、承載和開斷異?；芈窏l件下的電流的開關裝置。逆變器：把直流電能（電池、蓄電瓶）轉變成定頻定壓或調頻調壓交流電（一般為220V,50Hz正弦波）的轉換器。SaaS(Software as a Service)：即軟件服務平臺; SaaS提供商為企業搭建信息化所需要的所有網絡基礎設施及軟件、硬件運作平臺，并負責所有前期的實施、后期的維護等一系列服務。CAGR（Compound Annual Growth Rate)：復合年均增長率，描述一項投資在特定時期內的年度增長率。計算公式：(終值/初始值)(1/年數)-1。CRn(Concentration Ratio)：即行業集中度，指業務規模前n

5、名的公司所占的市場份額。行業概述 政策補貼、下游需求、技術革新三因共振，充電樁行業正當時，預計2025年國內市場規模超兩千億元。 2020年充電樁被國家納入“新基建”之一，帶動現有企業擴能增產，行業成長速度加快。 當前充電樁行業集中度較高，CR4達76%，但行業仍處于成長期，新玩家不斷進入，未來競爭格局存在不確定性。定義與分類充電樁主要指代為新能源電動車提供充電服務的設備裝置，功能可類比加油站中的加油機，安裝在公共場所的停車場、充電站或者居民小區、企業停車場等私人場所內，可根據不同的電壓等級為各類型號的電動汽車提供充電服務。充電樁：為電動汽車提供充電服務的充能設備充電樁是新能源汽車發展必不可少

6、的配套設施充電樁主要內部硬件主要外部硬件充電柜充電槍LED顯示屏逆變器變壓器充電模塊計量表計費控制單元充電控制器人機交互裝置功率單元充電接口刷卡急停、防盜裝置電源充電充電樁硬件構造分類維度分類內容特征根據充電方式直流充電樁電壓電流可調范圍大，可為電動汽車快速充電，也被成為“快充”，充電時長0.5-2小時交流充電樁功率較小，無法快速充電，充電時長5-8小時根據服務對象公共充電樁在公共場所為社會車輛提供充電服務專用充電樁建設在單位/企業自有停車場，服務對象為內部人員自用充電樁建設在個人自有車位，受眾為私人用戶根據安裝方式落地式充電樁安裝在不靠近墻體的停車位掛壁式充電樁安裝在靠墻停車位根據安裝地點室

7、內充電樁安全系數要求較低，成本相對較低室外充電樁露天安裝，設備防水等級較高根據充電接口一樁一充一個充電樁只對應一輛車一樁多充支持多臺電動車充電，加快充電效率充電樁工作原理充電樁行業分類維度廣，產品可多樣化細分發展歷程充電樁被納入“新基建”領域，行業成長速度加快200620082009-20152016-2019比亞迪建立首個電動汽車充電站北京奧運會期間國內首個集中式充電樁成立，可滿足5050輛純電動大巴車充電需求國家電網、車企與出行公司大范圍布局充電樁，截止20192019年底，全國各類充電樁保有量達121.9121.9萬臺20202020年3 3月充電樁被政府納入新基建領域，發展空間迅速擴大

8、國家主導早期大規模建設，引導民間資本進入，國家提出到20202020年480480萬充電樁建設目標2020-？行業起步期較晚，早期主要由政府與國企主導發展，自2015年國家出臺電動汽車充電基礎設施發展指南（2015-2020年）文件后，社會資本開始進入行業，帶動行業爬坡增長；2020年3月中央會議將新能源汽車充電樁行業納入新型基礎設施建設，刺激行業企業進一步擴能增產，當前行業整體仍處于關鍵成長期。成長早期關鍵成長期萌芽期充電樁行業早期由政府主導，政策支持兼社會資本進駐帶動充電樁市場迅速擴容，當前行業處于關鍵成長期國內市場規模充電樁行業或迎爆發式增長，預計2025年國內市場規模超兩千億元23.2

9、47.770.387.4147337505.6681.8820.7910.617.822.441.155.781.2117.7176.6 264.8 397.2 595.9 3.67.610.624.133.551.377.0 115.4 173.1 259.7 02505007501000201720182019202020212022E2023E2024E2025E2026E中國充電設施保有量（2017-2026E）公用專用私人指數 (公用)（萬臺）72124.3195.1268.9418.7809.61214.41700.12210.22870.202000400020172018201

10、9202020212022E2023E2024E2025E2026E中國充電設施市場規模（2017-2026E）(億元）2017年至2020年期間，我國充電樁行業屬于成長早期，發展增速較穩定。伴隨政策支持和下游新能源汽車需求增長的影響，行業發展速度加快，2021年國內充電設施保有量為261.7萬臺，其中公用樁81.2萬臺，專用樁33.5萬臺，私人樁147萬臺，2021年國內市場規模達418.7億元。2021年至2026年為充電樁行業快速成長期，此期間CAGR為37.83%；預計2026年國內充電設施保有量達1766萬臺，市場規模將超兩千億元。數據來源：EVCIPA、億渡數據中國充電樁市場規模進

11、入快速上升通道398534355658307586602518204196840972651032491818461688484095411334988617210161713369227190福建省河南省安徽省湖北省山東省浙江省北京市江蘇省上海市廣東省公共樁共享私樁2021年底公共充電樁&共享私樁總數TOP10省份（單位：臺）*純自用私人樁此處不計入統計2021年國內公共充電樁和共享私樁總數排行前五?。ㄊ校┓謩e是廣東?。?89,036臺）、上海市（110,171臺）、江蘇?。?04,398臺）、北京市（107,001臺）和浙江?。?8,213臺），發達省市充電樁較多。隨著汽車下鄉政策推行，未

12、來二三線城市充電樁數量有望配套增加。當前國內不同省市之間充電樁數量差距較大國內競爭格局當前行業集中度高， CR4達76%，但行業整體處于成長期，新玩家不斷涌入27.02%20.86%16.16%11.96%3.36%2.90%2.17%2.10%1.90%1.61%9.96%星星充電特來電國家電網云快充南方電網依威能源匯充電搜狐車電網上汽安悅萬馬愛充其它19,633 23,146 25,617 26,835 35,365 40,886 145,287 196,484 252,267 257,463 87131670992萬馬愛充上汽安悅搜狐車電網匯充電依威能源南方電網云快充國家電網特來電星星充

13、電國內主要運營商充電樁數量TOP10（單位：臺）公共樁共享私樁根據中國電動汽車充電基礎設施促進聯盟EVCIPA統計，截止2021年底，行業CR4達到76.0%，CR10達90.0%，行業集中度較高。充電樁行業納入“新基建”和新能源汽車強勁發展雙因共振，行業內現有企業增能擴產，同時不斷有新玩家進入，但行業當前仍處于成長期，未來國內競爭格局存在較大不確定性。充電樁行業前期投入大，投資回報期長，行業進入壁壘較高。上游制造商企業產品同質化程度高，供應商議價能力弱。注：數據截止2021年底中國充電樁數量前十充電樁企業占比數據來源：EVCIPA，億渡數據整理98.06%星星充電充電樁行業整體呈現高集中度，

14、其中國內共享私樁數量星星充電份額超98%其它1.94%星星充電占據國內共享私樁市場絕對份額行業驅動因素下游高需求、技術進步與利好政策三重優勢助推行業快速發展近年主要利好行業政策時間政策名稱涉及行業政策主要內容2019年3月關于進一步完善新能源汽車推廣應用財政政策補貼的通知2019年新能源汽車補貼標準在2018年的基礎上退坡超過50%，并取消“地補”，改為補貼充電基礎設施2020年10月新能源汽車產業發展規劃（2021-2035年）對作為公共設施的充電樁建設給予財政支持2021年2月商務部辦公廳關于印發商務領域促進汽車消費工作指引和部分地方經驗做法的通知鼓勵有條件的地方出臺充（換）電基礎設施建設

15、運營補貼政策2021年3月十四五規劃與2035年遠景目標綱要全國各省市積極布局充電設施建設技術革新030201政策利好下游高需求充電樁進小區難題逐步破解，單槍大功率充電技術成熟應用；充電樁技術快速迭代，10分鐘充滿一臺容量為100kWh電車已成熟。2020充電樁納入國家“新基建”，國家近年陸續出臺政策利好新能源汽車行業。2021年國內充電基礎設施增量93.6萬臺，新能源汽車銷量352.1萬輛，均呈爆發式增長；車樁增量比3.7:1。14767.746.933792.276.80200400隨車配建充電樁公共交流充電樁公共直流充電樁國內充電基礎設施保有量-2022年預測20212022萬臺數據來源

16、：EVCIPA，億渡數據整理產業鏈圖譜上游企業為低毛利率充電元器件提供商，下游新能源電動車企增長空間大下游中游上游充電樁元器件充電模塊、功率器件變壓器、接觸器充電連接器、電纜、電池 上游企業主要為充電樁設備元器件供應商，包括充電模塊、功率器件、接觸器、變壓器、連接器、電池片等等；主要零部件大多為標準化電氣產品，制作技術難度小，企業之間同質性高，產品差異化程度低，企業毛利率較低。主流代表企業新能源電動汽車乘用車商用車充電方案解決商設計運營模式、廣告服務 充電樁下游行業主要以新能源電動汽車和充電服務運營解決商為主。由于政策扶持，新能源電動車市占率將提升；充電服務解決商以幫B端企業設計整體運營方案、

17、增加廣告收入為主要業務模式。主流代表企業充電樁整合制造充電樁運營 充電樁運營方與生產方有業務重合部分，不少主流充電樁企業的商業模式采取生產+營運一體化模式。隨著新能源汽車行業的強勢增長，當前國內電動汽車與充電樁配比存在失衡現象，中游企業未來成長空間大。充電設備、配電設備電網企業、充電樁廠商主流代表企業產業鏈上游充電樁元器件：產品標準化程度高，多數元器件行業近達完全競爭格局統分行業細分行業行業主要企業充電設備充電模塊許繼電氣、國電南瑞、科士達接觸器、繼電器、連接器群英、永貴電器、中航光電功率器件英飛凌斷路器良信電器、北元電器配電設備變壓器華瑞易能、西門子保護設備許繼電氣、恒凱電力低壓開關配電設備

18、威騰管理設備LED顯示屏洲明科技、艾比森管理輔助設備思源電氣充電模塊、功率器件、接觸器、斷路器、繼電器、連接器變壓器、保護設備、低壓開關配電設備顯示屏、管理輔助設備充電設備配電設備管理設備充電樁成本構成充電模塊是充電樁核心設備，占整體成本40%以上，整個充電設備版塊占整體成本近60%；功率電器（IGBT）：充電樁關鍵器件之一，當前主要依賴進口，代表企業為英飛凌。充電樁元器件廠商眾多，格局分散，企業之間充分競爭，上游企業議價空間有限。部分中游充電樁運營商企業開始整合產業鏈，開拓上游業務，生產元器件后統一組合再進行后續運營，如中游企業龍頭特銳德。2020年充電樁納入國家“新基建”之一，為上游行業注

19、入一定活水，部分上游企業開始布局充電樁業務，如許繼電氣開始研發充電樁整機產品。充電設備在充電樁成本中占比超60%行業進入壁壘低，涉及眾多細分領域成本占比：10%成本占比：30%成本占比：60%產業鏈下游(1/2)國家政策扶持與燃油車禁售計劃雙因共振，新能源車滲透率將大幅提升全球主要車企燃油車停產/停售時間表車企時間布局方案比亞迪2022年3月全面停產燃油車北汽集團2025年全面停售燃油車長安汽車2025年全面停售燃油車梅賽德斯-奔馳2030年全面停售燃油車豐田汽車2030年中國、歐洲、北美地區停售燃油車寶馬集團2030年歐盟區停售燃油車大眾汽車2035年歐洲市場停售燃油車本田汽車2040年全面

20、停產燃油車環境問題嚴峻導致碳排放產業承壓，全球各大車企陸續公布燃油車退市時間,驅動新能源車企擴能增產。2020年，國務院辦公廳印發新能源汽車產業發展規劃（2021 2035年），大力支持新能源汽車產業發展。受到政策推動因素影響，新能源汽車行業正當風口，滲透率和市占率均將進一步提升。2023年后補貼退坡，預計市場會有少許回落，但總體呈現增長態勢。中國新能源汽車市場銷量及增長率預測 2020-2025(單位：萬輛）注：新能源（NEV）=插電混合動力（PHEV）+純電動（BEV）93.3126.2208.3274.7364.9493.122.828.939.541.445.549.333.59%59

21、.77%27.56%29.83%32.16%0%10%20%30%40%50%60%70%0100200300400500600202020212022E2023E2024E2025E純電動（BEV)插電混合動力（PHEV)新能源（NEV) YoY增長率（右軸）37%27%20%8%8%比亞迪上汽通用五菱特斯拉中國長城廣汽埃安2021年中國新能源企業銷售排行TOP5國家政策利好新能源汽車行業，當前正處增長峰期燃油車禁售計劃推行，汽車市場向新能源傾斜資料來源：IDC中國、中汽協會、億渡數據整理充電服務方案解決商：產業鏈中下游“潤滑劑”，跨行副業收入占比上升充電服務方案提供商為充電樁公司及其他有電

22、動汽車充電訴求企業提供業務解決方案，提高充電樁在公共場所的普及度，刺激充電樁下游產業活力。充電運營整體解決方案提供商下游第二方案提供商與其他行業橫向合作，積極整合行業資源，同時增加企業自身收入來源渠道。在充電樁上安裝液晶屏、廣告燈箱，發展廣告業務媒體廣告充電樁保險業務整車一站式服務交通工具租賃充電樁財產保險和充電樁充電安全責任保險，與各大保險公司合作與整車廠商合作，構建整車電商平臺，提供在線一站式服務通過app提供各類電動車租賃服務充電服務方案提供商提升下游企業活力充電服務方案提供商有利于跨行資源橫向整合產業鏈下游(2/2)主要代表企業：施耐德、易事特、東方電子行業企業 青島特銳德電氣股份有限

23、公司：充電樁運營商龍頭，2021年充電量超42億度，市場份額為38.34%，排名全國第一。 萬幫星星充電科技有限公司：充電樁行業獨角獸企業，國內充電標準主要制定者。 江蘇云快充新能源科技有限公司：國內最大的第三方充電物聯網SaaS平臺，業務覆蓋360多座城市，服務電樁運營商超4300家。特銳德中國最大戶外箱式電力產品系統集成商，國內新能源汽車充電網布局領軍者資料來源：億渡數據整理福州G8.5世代B9生產線，LCD產能120K，滿產武漢G10.5世代 B17 生 產線 ， LCD 產能180K，已部分投產安 徽 G8.5 世代B4生產線，TFT產能90K，滿產合肥G6世代B3生產線，LCD產能9

24、0K，滿產京東方大尺寸LCD面板出貨數量數量市占率最高32.00%15.10%14.40% 14.20%6.10%5.90%7.10%7.70%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%資料來源：億渡數據整理京東方+中電熊貓, 27.30%群創, 11.50%LGD, 13.10%友達, 11.20%華星光電, 12.20%三星, 9.90%惠科, 7.10%其他, 7.70%京東方+中電熊貓群創LGD友達華星光電三星惠科其他資料來源：億渡數據整理鄂爾多斯G5.5世代B6生產線，LCD/OLED產能60K，滿產北京G8.5世代B4生產線，LCD

25、產能90K，滿產合肥G10.5世代B8生產線，LCD產能120K，滿產乘風國家新能源政策，2020年后特銳德充電網業務強增長資料來源:公司年報，億渡數據整理2021年直流充電樁市占率全行業第一企業行業優勢 在公共充電領域，公司運營充電樁25.23萬臺，其中直流充電樁數量15.15萬臺，市場份額為32.24%，排名全國第一。特銳德近五年營業收入與特銳德近五年營業收入與YoYYoY增長率增長率 公司主營業務分智能制造和充電網兩大版塊，分屬輸配電和新能源汽車產業；在充電網業務板塊主要包括新能源汽車智能充電網的建設運營、充電網解決方案銷售、新能源微網銷售等業務。15.2%14.8%10.7%26.5%

26、0%10%20%30%02550751002017 2018 2019 2020 2021營業收入YoY增長率（右軸）58.21%32.90%7.53%1.36%2021年特銳德分行業營業收入構成電力系統新能源汽車充電業務鐵路系統煤炭系統分行業2021毛利率毛利率比上年同期增減電力系統21.07%-0.96%新能源汽車充電業務及其他22.07%+0.11%占公司營收10%以上的行業業務毛利率統計 較上年同期，2021公司營收增長26.48%； 公司充電業務強勢增長，帶動公司整體營收上揚，2021年公司新能源汽車充電業務板塊營收比上年同期增加51.85%。規模效應技術創新合作資源 業內率先提出并

27、搭建充電網完整技術體系； 創新搭建四層網絡架構充電網技術體系。 與超100家政府平臺、公交集團等企事業單位成立合資公司。ABA輪：2021年9月中金資本和施耐德電氣領投，建銀國際、國創中鼎、上海國和、武進高新區平臺公司等跟投；本輪融資8.55億元人民幣B輪：2021年5月高瓴資本領投，IDG資本、新希望投資集團、泰康資本等跟投；融資金額未公布。星星充電充電樁行業的“獨角獸”企業星星充電屬萬幫星星充電科技有限公司運營品牌，專注于新能源充電設備研發制造，平臺兼容全部國標車型， 產品線涵蓋交直流設備、充電槍頭、電源模塊、智能電柜、換電設備等。B輪投后估值達155億元人民幣。亞洲電動汽車充電解決方案領

28、域估值最高企業星星充電首次啟動社會化融資亞洲數字能源領域估值最高的獨角獸010302核心競爭力共享私樁保有量全國第一豐富客戶資源 和奔馳、保時捷、奧迪、大眾等全球近60家知名車企達成戰略合作，與以萬科地產為代表的74家國內百強地產公司建立了戰略伙伴關系行業充電標準制定者 充電領域的國標制定單位，參與了國內所有充電標準的起草，并且作為中國代表參與IEC國際電工委員會標準的起草，強化品牌知名度 中國共享私樁主要運營商，截止2021年12月底，共享私樁市占率（國內）超98%與下游車企合作密切，平臺兼容全部國標車型資料來源:公司官網，億渡數據整理云快充充電樁行業“黑馬”，打造國內最大第三方充電物聯網S

29、aaS平臺030201充電用戶服務代運營服務軟件服務金融服務能源管理儲能產品光儲充解決方案碳交易服務政企客戶CPOEV制造商充電樁制造商充電服務能源管理解決方案基于“第三方平臺”的共贏商業模式，快速躋身行業前列 定位第三方服務平臺，與上下游伙伴共贏: 云快充除創始地南京有少量自建樁，在其他城市均無自建樁，免費為中小運營商開放運營服務平臺，平臺當前充電樁運營商超4300家，業務覆蓋城市超360個； 探尋SaaS+N模式，豐富公司盈利來源: 探索充電運營的衍生服務，在充電樁旁設置休息室和配套完善的便利店或咖啡廳，開拓車友在等待充電時的潛在消費需求。公司主要業務分布01020304人才優勢創始人團隊

30、來自政府部門，充電設備制造行業與互聯網行業，具有豐富資源和行業整合能力輕資產運營模式關注平臺運營，具有豐富公域流量與私域流量成立首支行業雙碳基金發揮行業優勢，全權負責基金資產管理，成立充電基礎設施領域首支雙碳基金，規模達10億人民幣搭建豐富資源的B2B平臺與網約車平臺、整車廠、地圖商開放合作，幫助充電運營商對接B端客戶企業核心優勢資料來源:公司官網，億渡數據整理法律聲明版權聲明本報告為億渡數據制作，報告中所有的文字、圖片、表格均受有關商標和著作權的法律保護，部分文字和數據采集于公開信息，所有權為原著者所有。沒有經過本公司書面許可，任何組織和個人不得以任何形式復制或傳遞。任何未經授權使用本報告的相關商業行為都將違反中華人民共和國著作權法和其他法律法規以及有關國際公約的規定。免責聲明本報告中行業數據及相關市場預測主要為行業研究員采用桌面研究、行業訪談、市場調查及其他研究方法，建立統計預測模型估算獲得，只提供給用戶作為市場參考資料。在任何情況下，本報告中的信息或所表述的意見均不構成對任何人的投資建議。在不同時期，億渡數據可能撰寫并發布與本報告所載資料、看法及推測不一致的報告。本公司不保證本報告所含信息及資料保持在最新狀態，本公司將隨時補充、更新和修訂有關信息及資料，但不保證及時通知或發布。在任何情況下，本公司亦不對任何人因使用本報告中的任何內容所引致的任何損失負任何責任。