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1、 1 中國信息產業發展研究報告中國信息產業發展研究報告 2 目目 錄錄 第一章 總論 . 8 第一節 全球信息產業發展現狀宏觀概括 . 8 （一）產業現狀與特點 . 8 （二）重點國家和地區發展概要 . 10 第二節 中國信息產業發展現狀宏觀概括 . 15 （一）產業現狀與特點 . 15 （二）產業發展過程中存在的主要問題 . 20 第三節 中國信息產業重點省市發展分析 . 22 第四節 中國重點區域信息產業發展分析 . 28 第二章 計算機產業 . 33 第一節 中國計算機產業發展現狀概括 . 33 1中國已經成為電子信息產品的制造大國 . 33 2中國電子信息產業以獨到的優勢初步確立了全球

2、電子信息產業分工體系中的重要地位 . 33 3產業聚集已經顯現，初步形成了長江三角洲、珠江三角洲和環渤海三大信息產業基地 . 34 4產業出現了劇烈的企業結構變化和地區結構變化 . 35 第二節 中國計算機產業重點產品分析 . 35 1 PC 的 . 26 2服務器 . 36 第三節 中國計算機產業企業競爭分析 . 43 1 PC 的 . 43 2服務器 . 50 第三章 通信設備產業 . 54 第一節 中國通信設備產業發展現狀概括 . 54 1、運營業：電信業務收入與用戶增長不同步 . 54 2、通信設備市場：運營商發展思路主導作用增強 . 54 3、電信行業逐步走向薄利 . 55 4、行業

3、發展動力來自運營業的高速增長 . 55 5、外資企業仍然占據半壁江山 . 56 6、一批國內企業迅速崛起 . 57 3 7、網絡演進務實進行 . 58 8、產業鏈競爭將成為行業競爭的新模式 . 60 9、國際市場將成為行業發展的新動力 . 61 10、中國政府明確支持 TDSCDMA 技術標準 . 62 第二節 中國通信設備產業重點產品分析 . 62 1程控交換機 . 62 2GSM 移動通信系統設備 . 63 3CDMA 移動通信系統設備 . 63 第三節 中國通信設備產業企業競爭分析 . 64 1競爭格局分析 . 64 2主力廠商分析 . 69 第四章 集成電路產業 . 79 第一節 中國

4、集成電路產業發展現狀概括 . 79 第二節 中國集成電路產業重點產品分析 . 81 1計算機類集成電路 . 81 2工業控制類集成電路 . 85 3消費類集成電路 . 89 4通信類集成電路 . 93 第三節 中國集成電路產業企業競爭分析 . 96 1競爭格局分析 . 96 2主力廠商分析 . 100 (1)Intel . 101 (2)TI . 101 (3)東芝 . 102 (4)三星 . 103 (5)Infineon . 103 (6)飛利浦 . 104 (7)ST . 105 (8)Hynix . 105 (9)Motorola . 106 (10)聯發科技 . 107 第五章 消費

5、電子產業 . 108 第一節 中國消費電子產業發展現狀概括 . 108 1市場規模保持高速增長 . 109 2低價競爭成為市場爭奪焦點 . 110 3數字電視成為市場投入的熱點 . 111 4 4產品結構升級趨勢明顯 . 111 第二節 中國消費電子產業重點產品分析 . 112 1數碼相機 . 112 2數碼攝像機 . 117 3彩色電視機 . 119 4端電視機 . 122 5DVD 影碟機 . 126 第三節 中國消費電子產業企業競爭分析 . 129 1競爭格局分析 . 129 2主力廠商分析 . 129 （1）東芝 . 129 （2）聯發科技 . 130 （3）飛利浦 . 131 （4）

6、三星 . 132 （5）意法半導體 . 132 （6）瑞薩 . 133 （7）松下 . 134 （8）Infineon . 134 （9）NEC . 135 （10）TI . 136 第六章 軟件產業 . 137 第一節 中國軟件產業發展現狀概括 . 137 （一）產業現狀與特點 . 137 （二）重點省市發展概要 . 142 第二節 中國軟件產業重點產品分析 . 149 (一) 總體概況 . 149 (二) 系統軟件發展狀況 . 150 (三) 支撐軟件發展狀況 . 153 (四) 應用軟件發展狀況 . 155 第三節 中國軟件產業企業競爭分析 . 157 (一)競爭格局分析 . 157 (

7、二) 主力廠商競爭力評價 . 162 第七章 IT 服務產業 . 171 第一節 中國 IT 服務產業發展現狀概括 . 171 第二節 中國 IT 服務產業重點產品分析 . 173 5 1維護支持 . 173 2 IT 咨詢 . 174 3系統集成 . 174 4 IT 運營管理 . 174 5 IT 培訓 . 175 第三節 中國 IT 服務產業企業競爭分析 . 175 （一）競爭格局分析 . 175 （二）主力廠商分析 . 182 第八章 互聯網產業 . 186 第一節 中國互聯網產業發展現狀概括 . 186 1我國互聯網產業的發展環境 . 186 2我國互聯網產業的發展特征 . 187

8、第二節 中國互聯網產業重點產品分析 . 188 1接入服務 . 188 2內容服務 . 189 第三節 中國互聯網產業企業競爭分析 . 196 1接入服務 . 196 2內容服務 . 203 第九章 結束語 . 211 第一節 中國信息產業發展趨勢分析 . 211 （一） 計算機產業 . 211 1環保型顯示器、大容量磁盤走向普及 . 211 2筆記本顯示器走向兩極化 . 211 3內存技術換代，軟驅退出市場 . 211 4無線應用成為主流 . 212 5IA 服務器市場份額進一步提高 . 212 6服務器低端市場細分化加劇 . 212 （二） 通信設備產業 . 213 1通信行業規模持續高速

9、增長 . 213 2行業發展動力來自運營業的平穩健康增長 . 216 3外資企業仍然占據半壁江山 . 216 4一批國內企業快速做強 . 217 （三） 集成電路產業 . 219 1集成電路之設計業發展趨勢 . 219 6 2集成電路之芯片制造業發展趨勢 . 220 3集成電路之封裝測試業發展趨勢 . 221 （四） 消費電子產業 . 222 1未來三年產業仍將保持快速增長態勢 . 222 2新型產品比例將會保持加速上漲趨勢 . 222 3品牌競爭和反傾銷成為競爭主要手段 . 226 4國際消費電子產業向中國深層次轉移 . 227 5眾高科技企業紛紛涉足消費電子產業 . 227 （五） 軟件產

10、業 . 227 1信息服務成為企業競爭的制高點 . 228 2行業應用軟件成為軟件行業發展的主要動力，嵌入式軟件成為電子信息產業軟硬結合的著力點，Linux 軟件成為市場的熱點 . 228 3新一輪重組將打造新的軟件骨干企業 . 229 4軟件人才結構將逐漸趨于合理 . 230 5技術創新成為企業提高競爭力的關鍵 . 231 6積極參與全球市場競爭是增強軟件行業競爭力的重要途徑 . 231 （六） IT 服務產業 . 232 1用戶需求日趨理性，高端服務持續增長 . 232 2大型服務商主導市場，服務商走向分工競合 . 232 3用戶關注的重點由價格轉向投資回報率 . 233 4應用外包服務在

11、中小企業及非商用市場日漸普及 . 233 5融合 IT 技術與行業知識是 IT 服務商能力發展的方向 . 233 （七） 互聯網產業 . 234 1網絡環境的改善和網民的增長將促使互聯網內容產業快速發展 . 234 2市場需求引導產品和技術發展，寬帶接入市場將有較大增長 . 235 3文化產業與以互聯網為代表的信息產業將進行不斷的融合 . 235 4構建合理的產業價值鏈，將成為互聯網業務市場發展的關鍵 . 236 5不同產業之間的融合，將影響互聯網產業發展的方向和速度 . 237 第二節 中國信息產業發展問題分析 . 238 （一）有利因素 . 238 1、良好的產業發展環境 . 238 2、

12、巨大的市場潛力 . 238 3、集群不斷形成，集群競爭被越來越多的地區所認識和采用 . 239 4、資本的跨國流動和產業的跨國轉移，將有利于我國信息產業結構升級和技術進步 . 240 （二）不利因素 . 240 1、產品與技術標準制訂寬松且不及時，影響產品的競爭力和出口 . 240 2、加入世貿組織及文化背景差異引起合資企業“拆火”和單干風盛行 . 241 3、知識產權意識不強，針對中國企業的傾銷調查案例頻出 . 241 7 4、進口壓力加大，產業面臨較大沖擊 . 242 第三節 中國信息產業發展政策建議 . 242 (一) 實施積極的產業政策 . 242 1、加強規劃，實施電子產業振興政策

13、. 242 2、提高科技成果轉化率 . 243 (二) 建立健全產業預警及貿易磨擦應對機制 . 243 1、成立消費電子產業預警機構，加強部際溝通與協調 . 243 2、建立健全貿易摩擦應對機制，制定統一的應對戰略 . 244 3、建立企業的預警機制是重中之重 . 244 4、加強外貿、內貿市場產品信息收集與發布 . 245 5、盡早確立中國的市場經濟體性質 . 245 (三) 加大產業重組力度 . 246 1、實施大公司、大集團戰略 . 246 2、引導企業走專業化、差異化和品牌國際化發展道路 . 247 3、加強企業品牌建設和管理 . 247 4、以結構調整為主線，進一步增強企業技術創新能

14、力 . 248 （四）加快推進國民經濟與社會信息化，拓展國內市場空間 . 248 （五）廣泛吸收外資，促進產業升級 . 249 （六）加強出口協調，推動“走出去”戰略的大力發展 . 249 8 第一章第一章 總論總論 第一節第一節 全球信息產業發展現狀宏觀概括全球信息產業發展現狀宏觀概括 （一）產業現狀與特點 近年來，世界經濟全球化和信息化步伐明顯加快，信息產業日益成為經濟增長和經濟發展的強勁動力。同時信息產業的國際轉移和重新分工趨勢愈益明顯。世界各個國家和地區，均面臨信息產業重新布局的機遇和挑戰。 在過去 20 多年的改革開放過程中，我國信息產業抓住了機遇，發展成為全球信息產業大國，奠定了較

15、好的產業基礎。2003 年，我國信息產業繼續保持快速增長，產業結構不斷調整，經濟效益繼續提高。全行業實現銷售收入 1.88 萬億元，增長 34%；利稅總額 1000 億元，增長 16%，其中利潤 700 億元，增長 17%。面對全球信息產業結構調整和產業轉移的機遇和挑戰，我們應冷靜觀察，審時度勢，積極研究對策，制定可行措施，促進我國信息產業的進一步發展，實現由信息產業大國向強國的轉變。 1、產業發展走出低谷，開始恢復性增長 二十世紀 90 年代以來，以通信、計算機及軟件產業為主體的信息產業憑借其驚人的增長速度，一舉成為當今世界上最重要的戰略性產業之一。它在激烈競爭和產業結構升級中高速發展，增長

16、速度基本保持在 8%10%之間，為全球經濟增速的 1.5 倍左右。但是，2000 年下半年全球經濟不景氣，尤其是美國經濟發展速度明顯放緩，導致了 2001 年全球信息產業整體下滑。根據2002 年世界電子數據年鑒的不完全統計，全球 32 個國家和地區（不包括中國內地）2001年信息產品的產值為 10518 億美元， 較上年下降 13.7%， 銷售額為 10463 億美元，較上年下降 12.3%。 9 目前全球信息產業已經走出低谷，呈現恢復性增長。軟件、消費電子等領域的一系列數據反映出這一趨勢：2003 年，全球軟件行業規模達到 7950 億美元，比 2002 年增長 14%；2003 年，全球

17、消費電子行業實現銷售收入 2350 億美元，較 2002 年的 2150 億美元增長 9.3%；全球集成電路產業規模達到 1426 億美元，比 2002 年增長了 15.8%；全球電信業在 2003 年也開始逐步走向復蘇，市場規模開始恢復平穩增長，增幅達到 8.5%。 2、產品技術更新快，研發成本高且風險大 高創新性和高更新率已經成為全球信息產業發展的重要特點。 信息產業是知識密集型和投資密集型產業。信息產品的研發往往屬于跨學科、跨行業的系統工程，需要較高的投資，一般的信息技術企業研究開發投資占銷售額比重都在5%以上，處于發展前沿的信息技術企業研究開發投資占銷售額的比重甚至高達15%到 20%

18、。一旦投入巨資的新技術新產品不能被市場接受并得到回報的話，投資失敗的風險很大。因此，投資信息產品和技術開發既能為經濟發展增添活力，同時也呈現較高風險。 3、產業界限模糊化，技術創新一體化 信息技術與機械、汽車、能源、交通、輕紡、建筑、冶金等技術互相融合，形成了新的技術領域和更廣闊的產品門類；電信網、有線電視網和計算機通信網相互滲透、彼此融合、交叉經營、資源共享；隨著數字化技術的廣泛應用和信息產品的共享，個人計算機、傳真機、手機等大量進入家庭，使投資類和消費類產品的邊界趨于模糊，3C(Computer，Consumer，Communication)技術的融合，使傳統家用電器、計算機、通信終端逐步

19、融為一體的信息家電出現。 4、以計算機和通信產品為代表的投資類產品比重上升 經過幾十年的發展，世界信息產品的結構發生了較大變化，投資類信息產品的生產規模逐步擴大，消費類電子產品的生產規模逐漸減小，元器件生產保持穩定的比例。1996 年世界電子產品的市場結構是：投資類占 62.7%、消費類占 10 9.1%、元器件類占 28.2%；2000 年投資類比例上升到 63.9%、消費類則下降為7.9%、元器件類仍占 28.2%。 世界計算機和通信產品生產已經從 1996 年的 5058.6 億美元增長到 2000 年的 6139.6 億美元。 從世界信息產品銷售市場來看，計算機的市場規模最大。2000

20、 年世界計算機市場占世界信息產品市場的 29.5%，而通信產品（包括無線通信和電信產品）占 21.1%。2002 年，全球移動電話市場銷售量已達到 4.23 億部，與 2001 年相比增長了 6%。 5、市場分布向亞太地區（除美日以外）擴散 目前，全球信息產品的市場主要分布在四個區域美國、日本、西歐和亞太地區。近幾年來，全球信息產品市場分布向亞洲地區擴散的趨勢日益明顯，亞洲和拉丁美洲信息產品的產值和市場規模一直保持著高速發展態勢。2000 年亞太地區（除美、日以外）信息產品市場占全球的比重為 17.7%，而 2001 年這一比重已經上升為 18.2%,預計 2003 年將超過 20%。 6、信

21、息產業轉移出現四大趨勢 當前正在進行的新一輪全球信息產業轉移呈現出以下四個主要的特征： 從轉移的動機來看，由成本單一導向型轉變為成本與市場雙重導向型；從轉移的模式來看，由單個企業的分散轉移轉變為企業群落的集群轉移；從轉移的要素來看，由加工制造的單一環節轉移轉變為包括研發、制造、銷售在內的產業鏈的多環節轉移；從轉移的形式來看，由以直接投資設廠為主的單一投資轉變為以投資設廠和整合并購相結合的多元投資。 （二）重點國家和地區發展概要 1、美國：掌握核心技術的信息產業第一強國 11 信息產業是美國國民經濟的重要支柱產業， 也是全球信息技術發展方向的領導者。美國憑借其雄厚的經濟實力，大規模的國家基礎研究

22、與實驗，完善的風險投資機制，致力于信息技術的研究、開發與應用，不斷推出新的技術和產品，始終保持信息產業的世界領先和霸主地位。 （1）產業規模與市場規模大 美國既是全球最大的信息產品制造國，又是全球最大的信息產品市場。2002年，美國信息產品產值增長到 3190 億美元，信息產品市場規模降為 3800 億美元，但仍均列世界第一位?？梢灶A計，在未來 510 年內，美國無論是信息產業的供給能力，還是市場需求規模，將繼續保持世界第一的位置。 （2）部分行業的發展情況 集成電路與軟件分別被譽為信息產業的“心臟”和“大腦”。20 世紀 90 年代以來， 美國軟件行業每年以 12.5%的速度增長， 2003

23、 年規模達到 3100 億美元，占全球軟件市場三分之一以上，從業人員超過百萬。自 20 世紀 70 年代以來，在計算機業的推動下，以美國為核心的北美地區集成電路業首先興起，特別是美國成為全球第一大集成電路生產國，也是全球最大的集成電路消費市場，并主導了全球半導體與電子產品的發展。 2003 年，美國消費電子產品基本保持了持續穩健增長態勢。據美國消費電子協會 2004 年 1 月公布的數據， 2003 年美國消費電子產品的銷售額為 963 億美元。 美國作為全球最大的通信市場，2002 年信息產品市場規模為 4864 億美元，比 2001 年增長 3.5% 。其中通信及通信設備的市場規模為 73

24、9 億美元，比 2001年增長 4%，占美國信息市場總規模的 15%。 2、西歐：在重點領域占據優勢的經濟區 西歐各國經濟高度市場化，法律法規體系完備，企業經營管理方法和手段先 12 進，具有全球化的營銷和信息網絡，擁有一大批實力強大的跨國公司，并根據各國的要素稟賦和現有產業基礎，制定全球化的發展戰略，實現利潤的最大化，不斷增強競爭優勢。 2001年， 西歐信息產品產值為2276億美元， 占全球主要國家和地區的21.6%;同年，該地區信息產品市場規模為 3179 億美元，占全球市場的 26.4%。 盡管西歐各國中， 并沒有哪一個獨立擁有信息產業中所有領域的競爭優勢， 。但作為一個區域經濟聯合體

25、，歐盟的優勢產業幾乎涵蓋了半導體、計算機、消費電子、通信及軟件等所有關鍵領域和重點產品。西歐信息產業的競爭優勢主要表現在如下領域： 在高性能及智能化計算機產品領域，西歐占據較大優勢。在二十世界 90 年代世界已投入商業運行的前 500 臺超級計算機中西歐占 23.8%,僅次于美國居世界第二位。 在移動通信領域處于全球第一位， 西歐在移動通信領域的競爭優勢主要表現在第二代移動通信領域的領先優勢、市場規模（全球應用范圍最廣）及獲得性優勢（第三代移動通信采用同類標準的傾向）等。 在軟件行業方面，西歐也具有較強的競爭優勢。2000 年至 2003 年，西歐連續四年保持了 30%以上的份額。2003 年

26、規模達到 2420 億美元，并在行業應用軟件開發方面，特別是在通信和數字化醫療設備等領域具有優勢。 3、日本：開發特色產品的信息強國 二十世紀 80 年代，日本信息產業在總體規模和水平上超過了原西德，成為僅次于美國的第二大信息產業研發、生產、制造強國，處于全球信息產業的核心圈內和產業鏈的高端，擁有大量專利技術，勞動生產率高、經營管理先進、全球營銷體系完善，在許多特色產品上處于領先地位，對全球信息產業發展具有舉足輕重的影響。 13 日本的信息產業產值在 2002 年降至 1583 億美元的谷底后開始回升。2003年，日本的信息總產值達到 1650 億美元，比上年增長 4.2%。 日本軟件技術非常

27、先進，2003 年底，日本軟件從業人員超過 60 萬，軟件行業規模達 770 億美元。日本國內的物流、交通、制造、通信和半導體相關的企業級軟件市場龐大，如東芝、日立、索尼、富士通等都擁有大規模的軟件企業。在全球十大軟件商中日本有 2 家(任天堂和富士通)， 在全球十大企業中日本有 3家(富士通、東芝和索尼)。然而由于保守的經營觀念和三大軟件制造企業的壟斷經營，嚴重阻礙了新技術、新產品的推廣與應用，使得目前日本的絕大多數產品只能在日本國內銷售，出口所占比重不高。 20 世紀 80 年代，由于加強質量控制(QC)并主攻存儲器生產，日本掌握了全球 53%的集成電路市場，一舉成為全球集成電路強國，并連

28、續 7 年維持全球第一的地位。但是到了九十年代，日本由于信息產業不景氣，發生了泡沫經濟，集成電路市場需求受到了強烈的沖擊。進入 2002 年，日本集成電路市場需求再度趨旺，并再度占據 26%的全球集成電路市場。但是，日本集成電路產業的地位仍無明顯起色，日本各集成電路廠商被迫相繼緊縮部分集成電路事業。 日本是全球通信制造行業的三大中心之一。 由于日本在第二代移動通信發展過程中， 采用了技術標準封閉的發展思路， 日本通信廠商在歐美標準(GSM、 CDMA)方面投入很少，因此日本廠商雖然牢固控制了日本市場，但也喪失了爭奪全球市場的機會。 日本的消費電子產業憑借其卓越的質量、 精巧的外型和先進的技術成

29、為全球消費電子產業第一大強國，成為日本信息產業整體回升的“發動機”。而消費電子產品總產值由 2002 年的 165.0 億美元增長到 2003 年的 191.4 億美元，增長 16%，其中，DVD 播放機的產值增長了 67%，而帶有錄放功能的機種更是劇增了 210%。 4、韓國：極具競爭力的后起之秀 14 韓國是全球信息產業第二梯隊的代表， 通過實施外向型經濟戰略實現經濟起飛。其市場經濟相對發達、法規體系相對完善、生產要素全球化程度較高、與發達國家在技術、市場方面聯系緊密。 根據比較優勢原則，韓國產業結構升級在兩個方面同時展開，一方面主動參與全球信息產業的水平分工體系，大力發展集成電路設計、制

30、造和關鍵元器件研發、生產等中附加值業務；另一方面，把勞動密集型、附加值較低的產品加工組裝和主機的附件生產，轉移到生產成本更低的中國、東南亞國家和地區。 2002 年韓國軟件行業增長率達到 70%， 在全球所占比重較 2001 年提高了 0.8個百分點。韓國 2003 年軟件產業規模為 252 億美元，軟件行業的增長率也達到了 50%，在全球市場中的份額進一步提高。政府的高度重視為軟件行業發展創造了良好的環境和人力資源基礎，同時發達的制造業為軟件行業提供了比較成熟的應用市場。此外，在企業管理軟件、電子政務、游戲軟件、CDMA 增值服務等方面，韓國軟件行業都積累了豐富的經驗和技術，具有很強的應用性

31、和較高的性價比。韓國軟件行業的目標是 2005 年國內生產規模達到 37.12 兆韓元(約合314.6 億美元)，出口達到 33 億美元進入全球前七位。 韓國在消費電子領域的一個顯著特點是幾乎所有大企業都已迅速躍遷到產業鏈的上游。如在平板顯示這一戰略產業中，韓國三星、現代、LG 等大公司均已成為全球技術的新領導者之一。忠清南道是韓國的著名歷史古城，現在已經成為全球平板顯示行業研發制造中心。2002 年 10 月，三星電子已在這里建造耗資 120 億美元的工廠，生產電視機和計算機用的液晶顯示器，到 2010 年，預計該廠將成為全球最大的平板顯示器生產廠。 韓國是全球通信制造行業發展最快的國家之一

32、。自 20 世紀 90 年代末期，韓國在家用電子領域的生產開始在世界占有重要地位。另外，韓國在通信技術研發與制造、游戲軟件、嵌入式軟件等方面也有競爭優勢。韓國因國內市場狹小，外向型主導，產品受國際市場影響較大，市場風險較高。SK 通過業務創新在全球移動通信領域快速成長，并 CDMA 運營上具有領先優勢。2002 年，韓國通信設備產業銷售收入達到 17.2 萬億韓元，比 2001 年增長 16%。其中，三星在移動電 15 話市場已經成為全球第四名，其基礎器件、工藝精美和款式時尚等優勢使其在中國市場獲得了巨大成功。 5、中國臺灣：從代工基地轉向制造、營銷基地 中國臺灣是一個典型的島嶼經濟，通過實施

33、外向型經濟戰略實現了經濟起飛。中國臺灣的信息產業從 1980 年開始一直保持高速增長，用不到 20 年的時間，使其硬件工業發展成為在全球僅次于美、日的第三大提供者，計算機硬件產品中有多項在全球排名第一。 中國臺灣的許多中小企業具備強有力的產業創新能力，大量“縫隙型企業”高度專注于信息產業的某些細分市場（如電腦的某些配件、鍵盤等），在競爭激烈的信息產業中獲得了一定的市場份額，并已經發展成為具有國際競爭力的優勢產業。例如，近年來中國臺灣集成電路技術能力逐漸增強，其中集成電路專利技術被引用情況超過美國，顯示中國臺灣在這一領域已經超越美國。特別是在最近 5 年，不僅逐步建立了基礎，對外的擴散也開始與先

34、進國家并駕齊驅。 中國臺灣擁有較為發達的市場經濟體系，生產要素基本靠進口，生產的產品絕大部分出口。經營管理與生產效率較高，國際信息網絡暢通。在信息產業的國際分工體系中，由早期的主要參與垂直分工體系，處于產業鏈的低端，過渡到現在的主要參與水平分工體系，處于產業鏈中段，由勞動密集型過渡到現在的知識密集型和資本密集型，由過去的簡單加工過渡到現在的設計、生產，制造能力強大，在半導體、計算機等領域形成了完善的產業鏈和配套能力，代工生產管理經驗豐富。另外，中國臺灣在計算機外圍設備、電子元器件、家用電子、中文軟件等方面有競爭優勢。 第二節第二節 中國信息產業發展現狀宏觀概括中國信息產業發展現狀宏觀概括 （一

35、）產業現狀與特點 16 2003 年，是全球信息產業走出低谷、實現復蘇的轉折年，在這一年中，中國信息產業繼續保持一枝獨秀的發展勢頭，產業結構不斷調整，經濟效益繼續提高。同時，2003 年也是中國信息產業加快實施戰略調整的關鍵一年，尤其是電信改革與重組對國內市場的影響已體現得越來越充分。綜觀 2003 年中國信息產業的經濟運行狀況，呈現出以下特點： 1、產業規模繼續擴大，在國民經濟中的作用進一步提升 2003 年，中國信息產業經濟運行繼續朝良好方向發展，產業規模發展不斷擴大，全行業實現銷售收入 1.88 萬億元，增長 34%，比 2000 年翻了一番。完成工業增加值 4000 億元， 增長 34

36、%。 產業鏈中企業數量進一步增加， 到 2003 年底，全行業擁有企業個數 17506 個，比 2002 年增長 27%。其中：電子制造業為 10506家，比上年增長了 16.5%，增幅超過全國工業 9.3 個百分點。特別是元器件行業增長最快，增幅超過全行業 2.1 個百分點。集成電路產業保持了高速增長的態勢，全年國內集成電路總產量首次突破 100 億塊，達到 134.1 億塊，比 2002 年增長 39.3%，共實現銷售收入 351.4 億元，與去年同比增長 30.9%。軟件與系統集成銷售額達 1600 億元，增長 45%。特別是軟件業在國家各項優惠政策的扶持下產業發展更加迅猛，企業個數大幅

37、度增長，2003 年全行業擁有軟件企業 7000家，比上年增長了 40%，高出全行業增幅 13 個百分點。中國消費電子工業總產值 3090 億元，實現銷售收入 2550 億元，工業增加值為 430 億元，比上年同期分別增長 18%、19.5%和 7.0%，對中國信息產業總產值、銷售收入、工業增加值的貢獻率分別 17%、18%、13.5%。 信息產業的快速發展，對中國 GDP 增長的拉動作用進一步增強，對國民經濟增長的貢獻率不斷提高。2003 年，全行業發展速度高出全國工業發展速度 10 個百分點，完成產品銷售收入繼續領先全國工業各行業之首；全行業完成工業增加值占全國 GDP 的比重由 2002

38、 年的 3%上升到 4%，提高了 1 個百分點。在國民經濟增長 9.1 個百分點中的貢獻由 2002 年的 0.39%上升到 0.64%，提高了 0.25個百分點。信息產業已經成為中國的基礎性和戰略性產業，成為中國國民經濟的第一支柱。 17 2、產品技術研發水平進一步提高 2003 年，我國各信息生產企業更加注重企業的研發能力，產品技術水平進一步提高，特別是對一些高附加值和高新技術產品的研發取得了長足進步。如：一些國內品牌手機企業已掌握了第二代移動手機的結構外觀設計、應用層軟件開發、射頻模塊的設計技術和大批量生產技術，在核心芯片和協議層軟件的開發方面也取得較大進展。特別是在手機的外觀設計、外型

39、功能等方面，設計出許多符合國內消費者習慣和愛好的新型手機產品， 2003 年新上市的 80 種新機型中有 80%以上是國內手機企業所設計。還有一些通信設備的系統研發，已取得了群體性的突破，大規模集成電路的研發達到了 0.25 -0.18水平，使我國研發能力快速進入國際主流技術水平。 3、產業結構進一步調整，產業重組步伐加快 2003 年，中國信息產業在國內外兩個市場的拉動下，產業結構進一步調整，步伐明顯加快。電子專用設備和計算機類產品生產快速增長，增速分別超過全行業發展速度 11.6 和 30.9 個百分點。特別是計算機類產品的產銷規模占全行業比重迅速攀升，由 2002 年 27.3%上升到

40、2003 年的 33.6%，提高了 6.3 個百分點，名列全行業之首。 通信類產品產銷規模占全行業比重呈現下降趨勢，由 2002 年 21.6%下降到2003 年的 19.5%，下降了 2.1 個百分點。但從經濟效益增長狀況看，雖然通信類產品產銷規模占全行業比重小于計算機類產品 12 個百分點，對全行業經濟增長的貢獻率卻仍然最大，是拉動全行業經濟效益增長的重要力量。 軟件產業在 2002 年快速發展的基礎上繼續保持了較好的增長勢頭，對信息產業經濟運行的支撐作用更加明顯。2003 年軟件企業認定達 8582 家，軟件產品登記 1.8 萬個，完成軟件與系統集成收入 1600 億元，同比增長 45%

41、。其中，各類嵌入式軟件和應用軟件成為中國軟件行業增長的主要力量。2003 年，應用軟件在中國軟件產品中占 70%，增長率超過 65%；管理軟件、消費娛樂軟件以及各類行業應用軟件等開始形成一定規模。信息服務的比重也迅速擴大，如圖 1 所 18 示。 圖1 2002年與2003年中國軟件行業結構 2002 年中國軟件行業結構 軟件產品60.0%信息服務40.0% 2003 年中國軟件行業結構 軟件產品51.3%信息服務48.8% 數據來源：信息產業部 2004，02 元器件類、家用視聽類產品產銷規模占全行業比重也呈現出下降趨勢，分別由 2002 年 24.5%和 16.8%下降到 2003 年的

42、22.9%和 15%， 分別下降了 1.6 和 1.8個百分點。此外，一些智能卡、工交卡、一卡通等產品隨著我國智能技術水平和產品智能化應用的提高，產銷也出現了大幅度增長，全年增幅高達 80%以上。 信息產業重組步伐也明顯加快，國有資本在信息行業的比例在減少，外資的獨資傾向在增強，民營資本的擴張在加劇。從競爭行為上看，企業間資源共享的合作在增加。 隨著信息產業與傳統產業的融合加快，2003 年一些新興產業得到迅速發展。汽車電子產品全年實現銷售收入 300.4 億元，較 2002 年增長 41.5%；醫療電子產品國內市場規模為 270 億元，較 2002 年增長 35.0%；娛樂電子產品國內市場規

43、模為 70 億元， 較 2002 年增長 75.0%； 數字內容服務國內市場規模為 310 億元，較 2002 年增長 113.8%；數字電視用戶規模達到 16.8 萬戶，較 2002 年增長150.7%。 4、產業集中度進一步提高 19 隨著大公司、 大集團戰略的不斷推進， 經濟規模繼續向優勢企業集中， 資源、人才、市場份額繼續向優秀企業流動，形成了一批跨地區、跨行業、跨所有制和跨國經營的信息產業的大公司，企業規模結構得以改善，競爭力增強，對行業的發展起到了很強的支撐作用。如電子百強企業 2003 年完成產品銷售收入5933 億元，同比增長 21%；實現利稅 444 億元，同比增長 16%，

44、其中實現利潤240 億元，同比增長 20%，分別占全行業的 31.5%、44%和 34%（見下表）。再如海爾、華為、創維、TCL、聯想等大企業在國外均設有生產企業或研發中心，在國際市場上也形成了一定的競爭實力。 表表1 2003年百強企業占全行業比例情況年百強企業占全行業比例情況 （單位：億元） 銷售收入 增長% 利稅總額 增長% 利潤 增長% 全行業 18800 24 1000 16 700 17 百強企業 5933 21 444 16 240 20 百強占全行業比重 31.5% 44% 34% 數據來源：CCID,2004,02 隨著企業改革、重組及企業與政府脫鉤進程的加快，隨著我國資本市

45、場的逐步完善、管理水平的不斷提高、技術創新的快速發展，我國信息產業正在形成一批具有一定經濟規模的大公司，并將繼續壯大，最終形成一批有影響的國際大公司。 5、產業集群化趨勢明顯 信息產業初步形成了幾個具有國際競爭力的產業聚集帶；中西部地區在家電、元器件、軍工電子等領域形成特色。這些產業聚集帶有：以深圳為龍頭的珠江三角洲(深圳、東莞、惠州、珠海)；以上海為龍頭的長江三角洲(上海、杭州、無錫、蘇州、昆山)；以廈門為龍頭的東南基地(廈門、漳州、福州、泉州)，以北京為龍頭的環渤海灣基地(北京、天津及周邊工業區、高科技園區)。這些基地企業集中，產業鏈完整，具有相當的規模和配套能力。同時，中西部地區也正在形

46、成一批信息產業中心，包括：以武漢為中心的光通信產業中心，以長沙、西安、成都等城市為中心的軟件產業中心。一批西部企業，如成都托普軟件、陜西長嶺、西安大唐電信等也在迅速崛起，促進了西部信息產業的發展。 20 東部 11 省市(遼、吉、黑、京、津、粵、滬、江、浙、閩、魯)的軟件產品與信息服務收入共完成 1300 億元，占全國的 81%。其中北京市、廣東省、江蘇省、上海市、浙江省和山東省六個省(直轄市)軟件產品與信息服務收入占全國的比例依次為：21%、18%、11%、10%、8%、7%，合計 75%。此外，包括北京、天津、河北、遼寧和山東 5 省市的京津環渤海灣地區也是國內重要的集成電路研發、設計和制

47、造基地，該地區已初步形成了從設計、制造、封裝、測試到設備、材料的較為完整的集成電路產業鏈，具備了相互支撐、協作發展的條件。而珠江三角洲地區作為國內重要的電子整機生產基地和主要的集成電路和半導體分立器件市場，該地區依托發達的電子整機制造業，近年來其集成電路設計業發展較快。 （二）產業發展過程中存在的主要問題 1、產品與技術的追隨者地位仍未改變，產業自主創新能力弱 目前，雖然中國信息技術的研發水平不斷提高，出現了許多高技術、高附加值的信息產品，有些還達到了國際領先水平。但仍有一部分信息產品關鍵性基礎技術與應用技術落后，許多重點產品的核心技術還沒有完全掌握，主要依賴進口，大部分高新技術產品只停留在來

48、料加工和進料加工的組裝生產上。如中國本土企業中還沒有一家真正掌握等離子屏的規?；a技術，基本由日、韓等六家企業壟斷。也就是說，中國產品與技術的追隨者地位仍未改變，一個顯著表現是產品與技術突破方向不確定，也表現在中國企業盡管研制出了不少技術甚至專利，但這些技術難以成為主流技術，技術潛能難以轉化為市場效能。 研發投入偏低、科研與生產脫節，這種情況幾乎出現在信息產業的各領域，如盡管中國 PDP 屏的研發取得了很大突破，但這項技術成果難以產業化，難以轉化為商品和效益，技術研發能力與產業化能力脫節，即強大的科研和人才隊伍不是在企業，而是在大學和科研院所；而企業具有產業化能力，但研發能力不足。企業的產業

49、化能力與科研院所的科研成果缺少聯系紐帶，導致成果的轉化率低。如南京東南大學目前已自主研發成功等離子顯示屏技術，能改善日、 21 韓企業生產中存在的良品率低的瓶頸，并使等離子屏周邊電路簡化，等離子屏的生產成本也因此可下降三分之一左右。但這種在實驗室研發出來的技術因配套材料、專業技術人員的供給困難而被束之高閣。 2、結構性矛盾以及低水平重復建設問題未得到根本解決 結構性矛盾以及低水平重復建設問題仍制約著信息產業的快速發展。 在產業組織結構方面，盡管中國信息產業的總量規模位居世界第三，但缺少具有國際影響力的本土化跨國集團；行業結構失衡，制造業、軟件業、信息服務業的比例失調，軟件、芯片等高技術產品的瓶

50、頸依然制約產業發展。在產品結構方面，高端產品少，基礎類產品(如集成電路、基礎軟件等)能力弱。國內電子企業低水平重復建設問題也依然較為嚴重，地區發展仍不平衡。 3、國內市場競爭加劇，價格進一步下滑 價格仍是主要的競爭手段，無論是日、韓企業啟動中國的高端產品市場，還是國內企業在中低端產品的搏殺，價格無疑是最常用的重要手段。與此同時，中國本土企業在進入國際市場，或奪取由外商控制的國內市場時，也常用價格手段。 2003 年，中國國內信息市場競爭進一步加劇，國外產品對國內市場的擠壓日益明顯，進一步對產品價格形成巨大的下調壓力，特別是電子消費類產品價格繼續下滑，據了解，有些企業的彩電銷售幾乎接近零利潤，大

51、部分彩電企業生產下降，特別是康佳、創維、高路華生產大幅度下降。受彩電影響，一些彩管價格也隨之下調，如 29 英寸彩管去年是 1256 元/只，今年已降到 970 元/只，彩管行業庫存增多，全行業被迫停產。國內部分重要生產資料價格還大幅度上漲（石油制品、化工、鋼材價格分別上漲 29.5%，8.4%和 10.8%），對生產企業形成了巨大壓力，特別是電子元器件企業更是困難重重，既要面對材料成本的提高，又要承受國內整機生產企業的壓價，利潤空間進一步緊縮。 4、企業國際競爭力有待進一步提高 22 中國信息企業在技術創新、持續盈利能力、信息化水平、員工素質、管理體制、質量保障、交貨期和售后服務等方面，與跨

52、國公司還有較大差距。國內信息產業企業面臨國外知名企業強大的競爭，國有品牌市場占有率較低，尤其是移動通信產業和計算機及配件產業。而多數企業開拓國際市場仍熱衷于對高新產品（如手機、高檔彩電等）的快速跟進，或者單純依賴于降價競銷、貼牌生產來維持或增加市場份額，缺少得力措施。 5、外資企業獨資化現象日益突出 根據入世承諾，我國對三資企業的限制政策逐步放開，一些外資企業抓住時機，調整內部經營策略，快速進行戰略轉移，越來越多的外商投資企業的獨資傾向日益突出，表現為將新技術與增值業務轉向獨資企業、以提供新技術為條件換取對合資企業的絕對控股、對投資回報率高的合資企業實施收購中方股權等，這對我國合資、合作企業的

53、生產經營形成負面影響。 6、國際貿易糾紛不斷增加 目前，一些國際貿易壁壘、技術壁壘和綠色壁壘等貿易保護日益增多，對我國信息產品出口造成不利影響。如歐盟實施關于電子電器產品廢棄物及管制其所使用的危害物質等兩項指令成為我國電子產品出口面臨的新技術壁壘。據有關企業反映， 由于環?；厥召M一臺彩電要增加 10-15 美元， 成本將增加 20%左右；日本數碼相機生產企業又準備對我國相關企業征收知識產權使用費；美國已開始對我國彩電出口進行反傾銷等。 第三節第三節 中國信息產業重點中國信息產業重點省市省市發展分析發展分析 1、北京市 北京信息產業飛速發展，目前，北京信息產業已具備研制、規模生產各類計算機系統及

54、軟件、半導體分立器件及集成電路、有線和無線通信器材、廣播電視發射設備和接收設備、電子測量儀器和專用設備、無線電元件和配件等系列產品的綜合能力，是全國最重要的軟件及系統集成基地和主要的電子技術研究 23 開發基地、電子產品生產基地。如目前北京已成為外資通信企業在中國的主要投資中心和運營中心，摩托羅拉、諾基亞、愛立信、阿爾卡特、朗訊等通信巨頭的中國區總部都設在北京；成為通信制造行業的主要研發中心基地，已建立了 20 家外資通信企業亞太或全球研發中心，國內企業如華為、中興、大唐、巨龍等部分重要的研發中心也落戶北京；北京終端產品也具有較高競爭力。 北京也是我國軟件產業發展的發源地，“九五”期間北京市軟

55、件產業發展很快，成為北京市信息產業的優勢之一?！熬盼濉逼陂g，北京軟件及信息服務業銷售收入的平均增長率達到 25%，產值、銷售收入、企業數量、開發人才等主要指標均占全國 1/3 以上，海關統計的軟件出口約占全國 2/3，成為全國最重要的軟件產業化基地。 到 2005 年，北京將建成全國最大的信息產業研發基地，工業總產值達到全市高新技術產業工業總產值的 70%，增加值占全市工業增加值的 20%。其中，工業總產值年平均增長率不低于 21%，2000 年工業總產值為 744.9 億元，到 2005年達到 1932 億元(按 1990 年不變價測算)。 2、上海市 上海市信息產業依然保持快速發展態勢，經

56、濟總量繼續擴大。2003 年全市信息產品制造業銷售收入和信息服務業經營收入總計達到 2969.67 億元，增幅達到 79.2%； 信息產業增加值完成 622.04 億元， 同比增長 17% （扣除價格因素） ，占全市 GDP 比重達到 10%，繼續鞏固了全市主導性支柱產業的地位。 產業結構不斷優化，集成電路和軟件等優勢產業發展迅速，集成電路產量占全國總產量的 1/3，軟件產業經營收入同比增長 65%；計算機、顯示器、激光視盤機、電子元件等優勢產品的產銷率都達到 98%以上，在全國的市場占有率明顯提高；彩信、網絡游戲等新興業態成為新的產業增長點。 產業外向度有所增強，成為國家軟件出口基地之一，產

57、業出口額與吸引外資均占全市 1/3 左右，外資企業對全行業的貢獻率不斷提高。產業配套環境趨向 24 成熟，完成軟件發展綱要等重要規劃，基地園區的規劃與管理工作進一步加強；技術創新力度逐漸加大，成立硅知識產權交易中心，開展第三代移動通信、網絡游戲、平板顯示等領域的預研究工作。 3、廣東省 廣東省信息產業仍是全行業經濟增長的重要力量，總量繼續居全國首位，總產值、利潤總額均超過全行業總量的三分之一。2003 年廣東省信息產業依然保持了快速增長勢頭，增長幅度達 29.4%。全行業整體經濟效益也穩步增長。 隨著電子政務和電子商務的深入發展，廣東省信息產業結構進一步調整，通信、計算機及其他電子設備類產品發

58、展迅速，成為廣東工業行業發展的主導力量。相應的熱點產品如移動電話、微機產量同比分別增長 87.8%、51.4%。主要信息產品出口繼續保持快速增長勢頭。如顯示器、鍵盤和鼠標器、集成電路及微電子組件出口同比增速分別為 59.6%、15.4%和 38.1%。在通信產品方面，手機出口量占全國出口量的三分之一，成為全國最大的手機生產出口基地之一。 軟件業總體水平增勢強勁，主要集中在以廣州、深圳、珠海、東莞等為代表的信息產業和社會信息化程度較高的珠江三角洲地區，并形成了一批具有一定規模和市場競爭力的軟件企業集團。如華為技術、中興通訊、金碟軟件、新太科技、華南資訊、京華網絡等。其中華為技術和中興通訊連續兩年

59、在全國軟件企業 100 強中分列全國軟件企業第一、二名。嵌入式軟件和應用型純軟件成為發展重點。廣東省的軟件產品主要集中在應用型純軟件開發和嵌入式軟件等領域，在軟件業發展中占有非常重要的地位。近年來，廣東嵌入式軟件發展迅速，在改造傳統產業和傳統產品上成績顯著，市場前景廣闊。以深圳為例，嵌入式軟件是該市軟件產品的主力軍。這部分產品的產值目前已占該市信息產品制造業產值的 19%，隨信息產品出口的嵌入式軟件出口量占該市軟件出口總額的 90%以上。嵌入式軟件的發展延伸了產業鏈，催生了通訊、醫療儀器、光機電一體化、計算機設備、電力測控設備、數字電視設備、汽車電子等新產業。在應用型純軟件方面，廣東省的金融、

60、證券、財務、企業管理、電力、教育和娛樂等應用軟件產品在國內占有相當的優勢。如新太集團的電信軟件、深圳金碟的財 25 務軟件和珠海金山公司的 WPS 系統等均為國內著名的軟件產品。 廣東省也成為中國消費電子產業主產區。2003 年，廣東省生產彩色電視機2500 萬部，比上年增長 31.0%，出口也保持快速增長勢頭。但消費電子產業增長的質量和效益卻不理想，銷售利潤率為 5.9%，比全省規模以上工業低 2 個百分點；資產利稅率 6.0%，比全省規模以上工業低 2.1 個百分點。盈利能力偏低的主要原因是廣東省消費電子產業結構轉型的速度慢、力度還不大，加工組裝及核心技術受制于人的現狀仍沒有取得根本性改觀

61、，跨國公司針對廣東信息企業知識產權方面的訴訟增多，企業之間競爭激烈以及超低價格競爭的局面仍沒有徹底扭轉所致。 4、江蘇省 2003 年，江蘇信息產業制造業持續保持高速增長，全年實現銷售收入 2257億，增幅達到 63.2%。經濟運行質量持續提升，繼續保持穩步上行的發展態勢。 全行業快速發展主要表現在投資類產品的快速增長和產品出口的強勁拉動。其中， 全省完成程控交換機和微型計算機增幅最大， 分別比上年同期增長 141.4%和 113.3%。移動通信手持機同比增長 42.1%，為整機配套的半導體分立器件和集成電路同比增長 50%。 特別是中外合資企業、 外商獨資企業、 民營企業的崛起，成為全省信息

62、產業快速健康發展的生力軍，多種經濟體制并存，使全省信息產業的發展充滿了活力。例如，國際著名公司紛紛在江蘇落戶，產業層次較高。飛利浦在中國境內建立的彩電生產基地蘇州飛利浦消費電子有限公司；富士(中國) 作為亞洲電子消費產品的領先者，從 1995 年在蘇州設立生產基地，到2001 年在上海設立富士中國公司，全權負責中國地區富士數字產品的推廣和銷售。蘇州及其周邊地區是繼“珠三角”之后，中國第二個較具規模的全球消費電子產業帶。 近年來，江蘇省軟件行業發展迅速，2003 年規模達到 128.8 億元，居全國第三位，增長率達到 370%，成為中國軟件行業發展的新亮點。2003 年江蘇省通過認定的軟件企業達

63、 264 家，年收入超過 5000 萬元的軟件企業 18 家，銷售收 26 入超過億元的軟件企業 8 家，具有出口業務的軟件企業 15 家。在信息安全、電力、電信、ERP 系統、辦公軟件等方面具有較強的競爭實力。 江蘇省也是我國主要的光通信產業基地，已經形成包括蘇州、無錫、南通等地的光通信產業帶，光纜產量位居國內前列。以集成電路產業為主的微電子產業帶逐步形成，提高了通信制造行業的競爭力。 5、天津市 天津市信息產業已經成為中國 IT 產業高度集中和發展最快的地區之一。天津市信息產業在 2002 年產業規模突破 1000 億元大關的高起點上，繼續平穩發展，工業總產值約占全市四分之一，信息產品出口

64、交貨值占全市 50%，保持了第一支柱產業的地位，在全市經濟中發揮重要拉動作用。 2003 年，天津市信息業完成工業總產值約 1200 億元，銷售收入 1100 億元，工業增加值 240 億元，出口交貨值 550 億元，均比去年有較大幅度增長。三資企業對天津市信息業的貢獻率仍最大，工業總產值、銷售收入、利潤總額、工業增加值四項指標都占全市電子產品制造業總量的 90%以上。 以手機為主的通信類終端產品是本市信息產品制造業的重中之重，生產和銷售均比上年增長 15%，產銷率達到 99%。 目前，天津市已經形成以外資獨資與合資為主的外向型移動終端產業基地。摩托羅拉、三星、三洋、京瓷等企業組成的天津移動終

65、端產業基地是中國的三大基地之一，2003 年占中國手機產量的 12.2%。企業群體也逐步增多，為天津移動終端基地注入新的活力，對天津移動通信產業的多元化發展帶來巨大的推動作用。2003 年三星手機在市場份額快速上升，位居第四位。 6、浙江省 浙江省信息產業發展繼續保持良好發展態勢，據統計，2003 年全年實現銷售收入 963.4 億，增幅達到 43.1%，高于全行業平均水平 10 個百分點以上。經濟效益顯著，運行質量良好，產業規模和綜合實力又躍上新高。 27 浙江省信息產業經濟運行具有以下特點： 一是全省信息產業繼續保持高速增長趨勢，且增幅明顯。其中以移動通信類產品為代表的投資類產品繼續強勁增

66、長，增幅 160%，成為拉動全行業生產快速增長的核心力量；軟件類產品繼續高速增長，系統集成軟件產品和嵌入式軟件產品的銷售收入分別增長 30%和 17%；元器件類產品和消費類產品增長平穩。二是全省信息產業出口繼續保持快速增長趨勢，完成出口交貨值占全省信息產業銷售產值的 21.8%，對全省信息產業快速發展的拉動作用越來越強。華立集團、東磁、天通電子、UT 斯達康等一批企業一季度繼續保持快速增長的出口勢頭。三是全省信息產業銷售收入保持快速增長勢頭，經濟效益增長平穩，經濟運行質量明顯提高。 在消費電子領域，浙江省重點發展標準清晰度彩電(SDTV) 和高清晰度彩電(HDTV) 、多媒體大屏幕投影電視及家

67、庭影院系統、高密度數字激光視盤系統、數字音頻廣播系統(DAB) 、數字相機，以及通信和消費類家電技術融合的網絡終端產品。 在通信領域，浙江省已成為全國通信產業的大省、強省，初步形成了一批具有一定規模和特色的光電子產品和光電子企業。其中光纖光纜和光存儲介質材料已成為國內主要生產基地之一，光纖光纜生產企業數量和生產規模均居全國第二位。已初步形成從基站、交換機、手機到新型元器件配套的產業鏈雛形，并形成了一批以東方通信，寧波波導，UT 斯達康為代表的移動通信產品生產企業群體，形成了一批自主技術和產品。 浙江省軟件產業呈現良好發展態勢，2003 年規模超過 100 億元。企業以民營中小企業為主， 50

68、人以下的企業占 64%， 500 人以上規模的企業僅占少數。 2/3的軟件企業集中在杭州市，其他主要分布在寧波、嘉興、溫州等地。在軟件產品方面以行業應用軟件為主，金融證券、基金財務、醫療衛生、服裝、稅務、工商、公安等領域的行業應用軟件在國內市場上有一定的知名度和市場占有率，部分產品的研發和生產能力已接近國際先進水平。軟件園建設也取得明顯進展，相繼在紹興、寧波、溫州、杭州等市區建立了一大批軟件園，推進了軟件產業的快速發展，其中杭州高新軟件園被評為國家軟件產業基地。 28 第四節第四節 中國重點區域信息產業發展分析中國重點區域信息產業發展分析 隨著全球制造業向中國轉移，我國的信息產業集群效應日益明

69、顯，初步形成了長江三角洲、珠江三角洲、環渤海及閩東南等幾大信息產業基地。2003 年，在上述四大基地內的東南部沿海 8 個省市的產品銷售收入和利潤總額分別占全行業的 93.7%和 92%。 1、 “長三角” ：技術、資本密集型，發展速度強勁 長三角基地包括上海、江蘇、浙江三省，以上海、杭州、南京、蘇州、無錫和常州為核心城市。得益于我國經濟日益全球化的發展趨勢，2003 年，長江三角洲地區信息產業發展增速繼續強勁，上海、江蘇、浙江 3 省市的增幅分別達到 79.2%、63.2%、43.1%，均超過全行業平均水平 10 個百分點以上。2003 年，“長三角”信息產業總產值為 7200 億元，占全行

70、業的 38%?！伴L三角”的主導產業為集成電路、筆記本電腦、顯示器、軟件等。 長江三角洲地區是國內最主要的集成電路制造基地，全國 55%的集成電路制造企業（見圖 2）、80%的封裝測試企業以及近 50%的集成電路設計企業集中在該地區。 2003 年該地區集成電路產業銷售收入占全國的 64.2%， 為 225.69 億元，同比增長 26.3%。目前，長江三角洲地區已初步形成了包括研究開發、設計、芯片制造、封裝測試及支撐業在內的較為完整的集成電路產業鏈。 圖2 2003年中國集成電路產業銷售收入區域結構 29 其它地區2.5%珠江三角洲地區2.8%長江三角洲地區64.2%京津環渤海地區30.5% 數

71、據來源： 賽迪顧問 2004，02 依靠技術和人才優勢，“長三角”的軟件產業也得到迅速的發展，2003 年該區的軟件業產值達 460 億元，占全國軟件業產值的 29%。 在通信領域，“長三角” 外資已經形成以獨資與合資為主的通信制造企業集群，是中國主要的光通信產業基地，外資企業成為該地區通信制造行業發展的中堅力量，同時也是國內外資企業的主要研發基地。 近年來，外資企業紛紛在”長三角”投資建廠，使該地區的消費電子產業日新月異，并一舉成為中國第二個較具規模的全球消費電子產業帶。 2、 “珠三角” ：勞動、技術密集型，規模強而發展趨弱 “珠三角”基地以廣州、深圳、珠海、佛山、順德為核心城市。得益于改

72、革開放的政策，起步最早，產業鏈發展得比較完善，搶先優勢仍為該地區保持“龍頭”地位發揮著重要作用。珠三角的主導產業為：家用電器、打印機、臺式機、通信設備、元件。2003 年廣東省信息產業仍是全行業經濟增長的重要力量，全省信息產業產值超過 6000 億元，占全行業的 32%。信息產業銷售收入、利潤總額均達全行業總量的三分之一(見圖 3)。 圖3 各主要地區產業規模占全行業的比重情況 30 珠三角34%環渤海11%福建6%山東6%其他10%長三角33% 數據來源： 賽迪顧問 2004，02 “珠三角”的軟件產業在全國同樣居領先地位，2003 年軟件業收入 288 億元，占全國的 18%。依托該地區發

73、達的信息制造業，大力發展嵌入式軟件，并成為該地區軟件業的核心。在通信制造業領域，“珠三角” 同樣是國內最大的通信系統設備基地、終端基地和配套產品基地。 珠江三角洲地區作為國內重要的電子整機生產基地和主要的集成電路、 半導體分立器件市場，該地區依托發達的電子整機制造業，近年來其集成電路設計業發展較快。然而，珠三角的集成電路產業規模較小，2003 年包括珠江三角洲地區集成電路產業銷售收入僅占國內集成電路產業總銷售額的 2.8%。 “珠三角”是中國消費電子產業主產區。2003 年，生產彩色電視機 2500 萬部，比上年增長 31.0%，出口也保持快速增長勢頭。然而該地區消費電子的盈利能力偏低，主要原

74、因是廣東省消費電子產業結構轉型的速度慢、力度還不大，加工組裝及核心技術受制于人的現狀仍沒有取得根本性改觀，跨國公司針對廣東信息產品制造企業知識產權方面的訴訟增多，企業之間競爭激烈以及超低價格競爭的局面仍沒有徹底扭轉所致。 3、環渤海：知識、信息密集型，高科技產品優勢明顯 環渤?；匕吮本?、天津、山東、遼寧、河北五省市，核心城市有北京、 31 天津、大連、青島。由于在信息、科研、人才和政府資源占有等方面具有其他地區無法逾越的優勢，該地區自然成為知識、信息密集型產業的聚集地，其主導產品有通信設備、軟件、集成電路等。在通信制造領域，天津已經建成了中國移動終端產業基地，而北京成了運營中心和研發基地

75、。 北京是我國軟件產業的發源地，“九五”期間北京市軟件產業發展很快，成為北京市信息產業的優勢之一。依靠北京市軟件產業的優勢和潛力，“九五”期間， 北京軟件及信息服務業銷售收入的平均增長率達到 25%， 產值、 銷售收入、企業數量、開發人才等主要指標均占全國 1/3 以上，海關統計的軟件出口約占全國 2/3，成為全國最重要的軟件產業化基地。2003 年，北京的軟件產業收入占全國的 21%。 北京、天津、河北、遼寧和山東的環渤海地區也是目前國內集成電路產業相對集中的區域，該地區 2003 年的集成電路產業銷售收入為 107.05 億元，同比增長 45.1%，占國內集成電路產業總銷售收入的 30.5

76、%。 4、其他地區：總體實力不強，局部優勢突出 閩東南信息產業近年來也在迅速發展，增長速度居全國領先地位?，F已形成的了以視聽產品、計算機及其外設、移動電話為支柱，產業鏈相對完整的產業格局。2003 年，福建省共實現信息產業增加值 450 億元，全行業完成產值 1514億元，在全國居前列，其中顯示器產量更是居全國首位。 四川省是我國的另一個信息產業發展得較好的地區。2003 年，四川省信息產業面臨的形勢總體向好，其中以長虹為龍頭的數字視聽產品是該省信息產品中最大的門類，數字視聽產業實現銷售收入 190 億元，工業增加值 58 億元，占該省信息產品的比重達 50%。 湖北省是中國的光通信生產與科研

77、基地， 武漢的光谷是中國重要的光通信產業基地，在國內通信領域中處領先位置。 32 中西部地區軟件行業發展整體水平仍偏低， 軟件行業發展較快的主要集中于個別省市，陜西、四川、湖南三省的軟件產品與信息服務收入占全國的比重分別為 5%、4%、3%，其余省(自治區、直轄市)所占比重均在 1%以下。 33 第二章第二章 計算機產業計算機產業 第一節第一節 中國計算機產業發展現狀概括中國計算機產業發展現狀概括 2003 年中國國內生產總值（GDP）為 116694 億元，按可比價格計算，比上年增長 9.1，是 1997 年以來 GDP 增長最快的年份。 按照現行匯率計算，2003年中國 GDP 總量相當于

78、 1.4 萬多億美元， 人均達到 1090 美元。 人均 GDP 突破 1000美元，標志著中國經濟進入一個新的發展階段，社會消費結構將向著發展型、享受型升級，汽車、電腦、數碼產品以及高檔電器加速進入家庭。在電子信息技術產業方面，中國已經成為電子信息產品的制造大國，并確立了在全球產業分工體系中的重要地位。 1中國已經成為電子信息產品的制造大國 1989 年中國電子信息產品制造業規模居世界第九位，1996 年排名世界第五位，1999 年，排名上升至世界第三，總量規模僅次于美國和日本中國電子信息產業總量規模國際地位持續穩步提升，已步入電子信息產品世界制造大國的行列，而且提升的趨勢還在持續，很快可以

79、超過日本位居世界第二中國電子信息產業形成了產品門類相對齊全的制造業體系，彩電、微波爐、視盤機、收錄放機、電話機、揚聲器、磁性材料等產品產量居世界第一，有些產品占有全球較大的市場份額，并且形成比較強的產業配套基礎 2中國電子信息產業以獨到的優勢初步確立了全球電子信息產業分工體系中的重要地位 在經濟全球化的背景下， 國際產業發展的顯著變化之一是產業分工方式的改變，即跨國公司為主導的產業鏈縱向分工方式的形成和高度細分化，以及由此推動的新一輪產業的國家間轉移，并呈現出兩個重要特征：其一是此輪產業轉移伴隨著新的產業分工方式的出現產業鏈縱向的高度分工化，即加工、組裝、制造等相對勞動密集度高的產業環節由發達

80、國家轉移出去，形成了跨國公 34 司在全球范圍內優化布局其產業鏈，加工、組裝、制造等環節與研發、設計、品牌等環節空間分離的格局；其二是一些具有一定基礎和比較優勢的低成本發展中國家，承接了發達國家轉移出來的加工、組裝、制造等環節，從而對部分發展中國家而言帶來了參與新一輪全球分工的機會就中國電子信息產業而言，憑借著市場需求巨大、低成本生產要素(勞動力、土地、智力資源等)、相當實力的產業基礎和生產能力等綜合成本優勢，獲得了此輪產業轉移的有利地位，已初步確立了在全球產業分工中的重要地位電子信息產品的加工制造中國電子信息產業參與國際分工及其大出大進國際循環的格局初步形成 如果我們將觀察問題的視角放在加工

81、制造優勢的形成過程， 也可以從中清楚地發現結構升級的明顯步伐，產品結構由過去以家電類低端產品為主，調整到基礎類、投資類產品的占有合理的比例，尤其在關鍵元器件集成電路領域取得重要進展，據粗略預計，”十五”期間，全國集成電路芯片制造業的投資可達 100 億美元，相當于前 30 年投資總額的三倍，其中外資占了一半以上的份額 3產業聚集已經顯現，初步形成了長江三角洲、珠江三角洲和環渤海三大信息產業基地 產業的區域聚集化發展已經成為當代產業發展的重要特征，美國的硅谷、英國的蘇格蘭科技區、印度的班加羅爾、臺北的新竹科技工業園區、法國的昂蒂布、芬蘭的赫爾辛基、以色列的特拉維夫，都是集群式創新的成功典范產業發

82、展的區域聚集化是出于提高規模經濟、降低交易成本、有利要素流動、共享服務和基礎設施等多重目的，從而提高產業的競爭力中國已初步形成了長江三角洲、珠江三角洲和環渤海地區三大信息產業基地在這些產業聚集區內，形成了主機企業和多級零部件供應企業分工高度細化的產業分工方式，尤其是形成了能夠實現即時供應、交易成本較低的產業配套能力，使得區內企業表現出了很強的競爭力和市場適應能力這些電子信息產業聚集區也是外商直接投資的首選地，使其具有很高的國際化程度，一些產業基地成為了某些電子信息產品的全球重要的生產基地就此意義而言，這些信息產業基地正逐步發展成為影響全 35 球市場的重要的世界生產制造基地 4產業出現了劇烈的

83、企業結構變化和地區結構變化 企業結構的變動是伴隨著如下兩個變化而發生的：其一是產業分工方式(如生產外部化或內部自治率的降低)的變化，出現了大量的專業化零部件供應企業，并且相當一部分企業在細分化產品中實現了規?；a，另一方面”全能型”企業逐步被市場淘汰出局，同時出現了許多為國外公司生產的”代工型”(即委托生產)企業；其二是外資企業的增加和民營經濟的快速發展，使得企業的所有制結構發生了很大的變化，近一段時間出現了外資企業”獨資化”的趨勢而地區結構的變化，是伴隨著電子信息產業基地的形成而發生的，一些傳統的電子信息企業較密集的地區衰落下去，出現了電子信息產業地區分布的較大調整。 第二節第二節 中國計

84、算機產業重點產品分析中國計算機產業重點產品分析 1PC 2003 年中國 PC 市場共計銷售各類 PC 產品 1294.8 萬臺，其中臺式 PC 共計銷售 1141.1 萬臺，銷售收入 684.3 億元人民幣；筆記本銷售 126.0 萬臺，銷售收入為 173.2 億元人民幣；PC 服務器銷售 27.7 萬臺，銷售收入 64.5 億元人民幣。表 2 顯示了 2003 年中國各類 PC 產品總體銷售狀況。 表2 2003年中國PCs市場各類產品銷售結構 產品產品 單位單位 收入收入 萬臺萬臺 比例比例( () ) 億元億元 比例比例( () ) 臺式機臺式機 1,141.1 88.1% 684.3

85、 74.2% 36 筆記本筆記本 126.0 9.8% 173.2 18.8% PCPC服務器服務器 27.7 2.1% 64.5 7.0% 合計合計 1,294.8 100% 922.1 100% 數據來源：賽迪顧問 2004，02 表 3 顯示了 20012003 年中國 PC 市場各類產品銷量狀況。 表3 20012003年中國PCs市場各類產品銷量狀況(單位：萬臺) 產品產品 20012001年年 20022002年年 20032003年年 合計合計 臺式機臺式機 868.7 990.7 1,141.1 3,000.2 筆記本筆記本 63.3 88.5 126.0 277.2 PCPC

86、服務器服務器 20.1 23.5 27.7 71.2 總計總計 952.2 1,102.6 1,294.8 3,349.6 數據來源：賽迪顧問 2004，02 2服務器 2003 年，從整體服務器市場增長走勢來看，受傳統重點行業用戶需求低迷和教育、中小企業等用戶采購價格偏低的影響，2003 年中國服務器市場規模的增長速度趨于平緩。 從行業采購需求來看，一方面，銀行、電信等傳統行業對服務器系統的采購需求增長較為緩慢，傳統采購大戶的市場需求進一步低迷。主要是由于在應用水平方面，傳統重點行業用戶消費日趨理性化，應用需求已經從硬件設備的大 37 規模采購逐漸轉向現有系統應用水平的提高，用戶更注重與產品

87、應用相配套的存儲管理軟件和專業培訓等方面，對硬件產品需求比例相對減少。另一方面，教育、政府和中小企業用戶的服務器采購數量增長較為迅速。但教育、政府和中小企業對服務器儲系統的需求以低端產品為主，盡管采購數量有較大幅度增長，但由于采購產品平均價格較低，因此對應銷售額的變化不大。 在 IA 服務器市場方面，2003 年，中國市場銷售量規模為 27.7 萬臺，銷售額規模達到 64.5 億元人民幣。 表4 20012003年中國IA服務器市場規模 年份年份 2002001 1 年年 2002002 2 年年 20032003 年年 銷售量銷售量( (萬臺萬臺) ) 20.1 23.5 27.7 銷售額銷

88、售額( (億元人民幣億元人民幣) ) 55.7 60.3 64.5 數據來源：賽迪顧問 2004，02 圖4 20012003年中國IA服務器市場規模 20.123.555.727.764.560.30204060801002001年2002年2003年銷售量（萬臺）銷售額（億元人民幣） 數據來源：賽迪顧問 2004，02 在RISC服務器系統方面， 2003年市場銷售量為23.3千臺， 銷售收入達到88.8億元。 38 表5 20012003年中國RISC服務器市場規模 年份年份 2002001 1 年年 2002002 2 年年 20032003 年年 銷售量銷售量( (千臺千臺) ) 1

89、8.7 21.1 23.3 銷售額銷售額( (億元人民幣億元人民幣) ) 78.9 85.3 88.8 數據來源：賽迪顧問 2004，02 圖5 20012003年中國RISC服務器市場規模 18.721.178.923.388.885.30204060801002001年2002年2003年銷售量（千臺）銷售額（億元人民幣） 數據來源：賽迪顧問 2004，02 在NT工作站系統方面，2003年，市場銷售量為27.1千臺，銷售收入達到6.1億人民幣。 表6 20012003年中國NT工作站市場規模 年份年份 2002001 1 年年 2002002 2 年年 20032003 年年 銷售量銷售

90、量( (千臺千臺) ) 20.5 23.6 27.1 39 銷售額銷售額( (億元人民幣億元人民幣) ) 5.5 5.8 6.1 數據來源：賽迪顧問 2004，02 圖6 20012003年中國NT工作站市場規模 20.523.65.527.16.15.80510152025302001年2002年2003年銷售量（千臺）銷售額（億元人民幣） 數據來源：賽迪顧問 2004，02 在 UNIX 工作站系統方面，2003 年市場銷售量為 13.6 千臺，銷售收入達到19.9 億人民幣。 表7 20012003年中國UNIX工作站市場規模 年份年份 2002001 1 年年 2002002 2 年年

91、 20032003 年年 銷售量銷售量( (千臺千臺) ) 11.4 12.6 13.6 銷售額銷售額( (億元人民幣億元人民幣) ) 18.4 19.2 19.9 數據來源：賽迪顧問 2004，02 圖7 20012003年中國UNIX工作站市場規模 40 11.412.618.413.619.919.205101520252001年2002年2003年銷售量（千臺）銷售額（億元人民幣） 數據來源：賽迪顧問 2004，02 與2002年相比，2003年中國服務器市場的增長速度有所下降。在IA服務器市場方面，盡管銷售量增長率略高于2002年，但由于產品價格的不斷下滑，銷售額的增長率僅為7.1%

92、，比2002年下降了0.9個百分點。在RISC服務器、NT工作站和UNIX工作站方面，與2002年增長速度相比，其銷售額的增長率分別下跌了4.0、0.3和0.7個百分點。 表8 20022003年中國IA服務器市場增長率 年份年份 2002002 2 年年 20032003 年年 銷售量增長率銷售量增長率( (% %) ) 16.7% 17.9% 銷售額增長率銷售額增長率( (% %) ) 8.2% 7.1% 數據來源：賽迪顧問 2004，02 41 表9 20022003年中國RISC服務器市場增長率 年份年份 2002002 2 年年 20032003 年年 銷售量增長率銷售量增長率( (

93、% %) ) 13.0% 10.6% 銷售額增長率銷售額增長率( (% %) ) 8.1% 4.1% 數據來源：賽迪顧問 2004，02 表10 20022003年中國NT工作站市場增長率 年份年份 2002002 2 年年 20032003 年年 銷售量增長率銷售量增長率( (% %) ) 15.2% 14.8% 銷售額增長率銷售額增長率( (% %) ) 5.5% 5.2% 數據來源：賽迪顧問 2004，02 表11 20022003年中國UNIX工作站市場增長率 年份 2002年 2003年 銷售量增長率(%) 10.3% 7.8% 銷售額增長率(%) 4.3% 3.6% 數據來源：賽迪

94、顧問 2004，02 從服務器及工作站產品架構上區分的四大類產品銷售情況來看，IA服務器產品在銷售量方面占有絕對優勢， 市場占有率達到81.3%， 但IA服務器價格較低，對應的銷售額市場占有率為僅為36.0%。從銷售額方面來看，價格昂貴的RISC服務器系統的市場占有率為49.5%，份額最大。 42 圖8 2003年中國服務器及工作站市場產品銷售量構成比例 IA服務器81.3%NT工作站7.9%UNIX工作站4.0%RISC服務器6.8% 數據來源：賽迪顧問 2004，02 圖9 2003年中國服務器市場及工作站產品銷售額構成比例 IA服務器36.0%RISC服務器49.5%UNIX工作站11.

95、1%NT工作站3.4% 數據來源：賽迪顧問 2004，02 在IA服務器市場上，2003年，隨著國外廠商加大低端產品的供給力度，低端產品銷售增長明顯，銷售量市場占有率達到46.7%。2003年中端IA服務器市場銷售額市場占有率為38.7%，份額最大。 43 表12 2003年中國IA服務器市場產品價格段結構 產品段產品段 銷售量銷售量( (萬臺萬臺) ) 銷售量比例銷售量比例 銷售額銷售額( (億元億元) ) 銷售額比例銷售額比例 低端低端 13.0 46.7% 19.3 29.9% 中端中端 11.4 41.0% 24.9 38.7% 高端高端 3.4 12.3% 20.3 31.4% 合計

96、合計 27.7 100% 64.5 100% 數據來源：賽迪顧問 2004，02 圖10 2003年中國IA服務器產品結構銷售量構成比例 29.9%46.7%41.0%38.7%12.3%31.4%0%20%40%60%80%100%銷量比例(%)銷售額比例(%)低端中端高端 數據來源：賽迪顧問 2004，02 第三節第三節 中國計算機產業企業競爭分析中國計算機產業企業競爭分析 1PC 賽迪顧問調查數據顯示，2003 年中國臺式 PC 市場中，家用(消費)市場段共計銷售 369.5 萬臺，成為最大市場段。而中小企業以 283.1 萬臺的銷量位居第二，盡管教育以及政府市場在 2003 年的垂直市

97、場段中排名較為靠后，隨著國家政府投資政策的傾斜，其市場潛力巨大，并成為未來拉動該市場成長的主要動 44 力。下表顯示了 2003 年臺式 PC 各廠商市場段銷售狀況。 表13 2003年中國臺式PC各廠商市場銷量狀況 垂直市場垂直市場 LenovoLenovo FounderFounder DellDell IBMIBM HPHP OthersOthers TotalTotal 大型企業大型企業 43.4 8.5 28.3 12.0 15.2 96.9 204.2 中小企業中小企業 61.6 23.4 11.7 5.2 4.8 175.3 282.1 教育教育 51.0 17.7 3.5 2.

98、4 1.6 81.9 158.1 消費消費 91.2 28.6 4.8 1.6 3.0 240.3 369.5 政府政府 39.0 9.4 6.7 2.1 1.3 68.8 127.2 TotalTotal 286.1 87.7 55.1 23.2 25.8 663.2 1,141.1 數據來源：賽迪顧問 2004，02 圖11 2003年中國臺式PC各廠商垂直市場銷售比例 0%20%40%60%80%大型企業15.2%9.7%51.4%51.6%58.8%17.9%中小企業21.5%26.7%21.3%22.5%18.7%24.7%教育17.8%20.2%6.4%10.2%6.0%13.9%

99、消費31.9%32.6%8.7%6.8%11.6%32.4%政府13.6%10.7%12.2%8.9%4.9%11.1%LenovoFounderDellIBMHPOverall 數據來源：賽迪顧問 2004，02 45 上圖顯示了 2003 年臺式 PC 各廠商不同垂直市場段銷售比例。從各廠商垂直市場橫向比較可以看出，聯想、方正具有較為相似的市場特征，在家用、政府以及中小企業市場具有較為明顯的優勢，而在大型企業市場表現相對較弱。而Dell、 IBM以及HP在大型市場表現出較為明顯的優勢， 其市場份額均超過1/2，HP 在大型商用市場更是以接近 60%的市場份額在其垂直市場段表現出絕對優勢。下

100、圖顯示了不同垂直市場段廠商競爭狀況。 在大型企業商用市場段，盡管聯想仍然以超過 1/5 的市場份額遙遙領先，但遠低于其整體臺式 PC 市場 25.1%的平均市場份額 4 個百分點，方正也表現出較為類似的市場特征。而 Dell 在該市場表現出色，以 13.8%的市場份額位居該市場段第二，遠高于其平均市場份額 9 個百分點。IBM、HP 也在該市場段表現出色，均高于其平均市場水平。在中小企業市場段，其品牌市場排名與總體市場保持一致。而在教育、家用(消費)以及政府市場，品牌結構與整體市場基本保持一致，但聯想、方正表現出更為突出的優勢，尤其在教育市場，聯想以超過32%的市場份額穩居首位，遠高于其平均水

101、平 7 個百分點。 圖 12 2003 年中國臺式 PC 垂直市場廠商分布狀況 0%10%20%30%40%Lenovo21.2%21.8%32.3%24.7%30.6%25.1%Founder4.2%8.3%11.2%7.7%7.4%7.7%Dell13.8%4.2%2.2%1.3%5.3%4.8%IBM5.9%1.8%1.5%0.4%1.6%2.0%HP7.4%1.7%1.0%0.8%1.0%2.3%大型企業中小企業教育消費政府Overall 數據來源：賽迪顧問 2004，02 46 家用(消費)市場段，國際品牌 Dell、IBM、HP 競爭力較弱，盡管 HP 在 2003年加大了其在消費

102、市場的推廣力度，同時也產生了較大的市場增長，但與整體市場相比，仍然存在較大差距。 賽迪顧問調查數據顯示，在筆記本垂直市場中，大型企業商用市場仍然以接近 50 萬臺，39.2%的市場份額位居首位，但其增長速度明顯放緩。而中小企業以 43.1 萬臺的銷量位居第二，家用(消費)市場段位居該市場末端。下表顯示了 2003 年筆記本各廠商垂直市場段銷售狀況。 表14 2003年中國筆記本各廠商垂直市場銷售狀況 垂直市場垂直市場 LenovoLenovo FounderFounder DellDell IBMIBM HPHP OthersOthers TotalTotal 大型企業大型企業 5.5 0.9

103、 8.4 9.1 6.7 18.9 49.4 中小企業中小企業 6.9 2.5 4.8 4.9 3.8 20.2 43.1 教育教育 1.9 0.9 0.9 1.3 0.6 3.5 9.1 消費消費 1.3 0.9 1.1 1.1 0.4 3.4 8.2 政府政府 3.8 1.4 1.8 1.6 0.8 6.7 16.3 TotalTotal 19.4 6.6 16.9 18.0 12.3 52.8 126.0 數據來源：賽迪顧問 2004，02 圖13 2003年中國筆記本各廠商垂直市場銷售比例 47 0%20%40%60%大型企業28.3%13.9%49.3%50.5%54.2%39.2%

104、中小企業35.4%37.6%28.5%27.3%30.4%34.2%教育9.7%13.6%5.0%7.1%5.0%7.2%消費6.7%13.8%6.6%6.0%3.5%6.5%政府19.8%21.2%10.6%9.1%6.9%12.9%LenovoFounderDellIBMHPOverall 數據來源：賽迪顧問 2004，02 上圖顯示了 2003 年筆記本各廠商不同垂直市場段銷售比例。在聯想各垂直市場段中，商用市場占據其 63.7%的市場份額，其中大型商用市場僅占有 28.3%的市場份額，遠小于整體大型企業商用市場 11 個百分點，而中小企業略高于整體水平。在非商用市場段，政府以及教育表現

105、出較強的優勢，尤其在政府市場，其市場份額接近 1/5，遠高于整體 12.9%的平均市場水平 7 個百分點。 在方正的垂直市場段中，中小企業、政府以及家用(消費)、教育均表現較為出色，分別占有 37.6%、21.2%以及 13.8%、13.6%的市場份額，而在大型商用市場段競爭力較弱，僅占不到 14%的市場份額，低于整體水平 25 個百分點。 Dell、IBM 以及 HP 在商用市場表現較為突出，尤其在大型商用市場，而在非商用市場段，除 Dell 在 2003 年政府市場的開拓略有成績外，其他市場段均不具有明顯優勢。下圖顯示了不同垂直市場段廠商競爭狀況。 圖14 2003年中國筆記本垂直市場廠商

106、分布狀況 48 0%5%10%15%20%25%Lenovo11.1%15.9%20.8%15.8%23.6%15.4%Founder1.9%5.8%9.9%11.1%8.6%5.2%Dell16.9%11.2%9.4%13.6%11.0%13.4%IBM18.3%11.4%14.1%13.1%10.0%14.3%HP13.5%8.7%6.9%5.2%5.2%9.8%大型企業中小企業教育消費政府Overall 數據來源：賽迪顧問 2004，02 由上圖可以看出，在大型企業商用市場段，各廠商品牌排名與整體市場差別較大。IBM、Dell 以及 HP 分別以 18.3%、16.9%、13.5%的市場

107、份額超過位于整體市場排名第一的聯想分別位居第一、二、三名，而聯想僅以 11.1%的市場份額在該市場段中排名第四，國際品牌表現出了明顯的競爭優勢。隨著中小企業市場的迅速成長， IBM、 Dell 等國際品牌給予了更多的關注， 在中小企業市場段，加大了其市場拓展力度，其品牌市場排名與總體市場基本保持一致。而在教育市場，聯想表現出絕對的領先優勢，以超過 1/5 的市場份額遙遙領先，遠高于其整體筆記本市場 15.4%的平均市場份額 5 個百分點。同時，IBM 在該市場也表現出色，由于在教育行業的筆記本采購中，高校仍然是該市場段的購買主體，筆記本主要作為教師用機以及實驗室用機的使用特征使 IBM 筆記本

108、在該市場表現出色。在家用(消費)市場，聯想、Dell 以及 IBM 分別位居前三名，同時，方正在該市場也表現出色，占據該市場超過 11%的市場份額，遠高于其 5.2%的平均水平。政府市場段中，聯想再次表現出絕對的領先優勢，以 23.6%的市場份額遙遙領先，遠高于其 15.4%的平均水平 8 個百分點。 由于不同的廠商其市場策略的不同，因此其在不同的產品市場具有競爭優勢，下面將分別對各廠商分類產品進行競爭力分析。 2003 年聯想共計銷售各類 PC 產品 308.7 萬臺， 占據中國 PC 市場 23.8%的市 49 場份額。在分類產品中，臺式 PC 表現出絕對的競爭優勢，占其自身 92.7%的

109、市場份額，遠高于整體 PC 市場 88.1%的平均水平，同時占據中國整體臺式 PC 超過1/4 的市場份額，大于聯想整體 23.8%的平均水平。盡管聯想筆記本以及 PC 服務器在獨立產品市場中均表現出色，但在聯想臺式 PC 市場的強勢對比下，其競爭實力相對較弱。賽迪顧問調查數據顯示，雖然聯想在筆記本整體市場中以15.4%的市場份額位居首位，但與其整體 23.8%的平均水平相差 8 個百分點，同時筆記本市場僅占其自身 6.3%的市場份額，遠小于整體 9.7%的平均水平，筆記本表現出相對較弱的競爭能力。PC 服務器市場，聯想僅有 11.5%的市場份額，位居國內 PC 服務器市場前列，遠小于聯想整體

110、 23.8%的平均水平 12 個百分點。賽迪顧問分析認為，在目前中國 PC 服務器市場，國際品牌仍然占據領先優勢，國內品牌在該市場尚需加強競爭實力。 2003 年方正共計銷售各列 PC 產品 95.6 萬臺， 占據中國 PC 市場 7.4%的市場份額。在分類產品中，臺式 PC 表現出較強的競爭優勢，占其自身 91.7%的市場份額，高于整體 PC 市場 88.1%的平均水平，同時占據中國整體臺式 PC 7.7%的市場份額，略微大于方正整體 7.4%的平均水平。在筆記本以及 PC 服務器市場，方正占據整體市場 5%左右的市場份額，位居市場第二梯隊。賽迪顧問分析認為，方正在中國 PC 市場目前是臺式

111、 PC“一支獨秀”的局面，在筆記本以及 PC 服務器市場尚未確立競爭地位，而加強筆記本以及 PC 服務器的競爭實力將是未來方正參與該市場競爭的主要策略之一。 2003 年 Dell 共計銷售各列 PC 產品 76.9 萬臺，占據中國 PC 市場 5.9%的市場份額。在分類產品中，PC 服務器表現出絕對的競爭優勢，占其自身 6.3%的市場份額，遠高于整體 PC 服務器市場 2.1%的平均水平，同時占據中國整體 PC 服務器 17.5%的市場份額， 大于 Dell 整體 5.9%的平均水平接近 12 個百分點。 Dell在 2003 年的筆記本市場也表現出色，占據 Dell 整體 PC 市場 22

112、%的市場份額，表現出強勁的競爭實力。Dell 的臺式 PC 雖然在其整體 PC 市場中占據 71.6%的絕對市場份額，但僅占整體臺式 PC 市場不到 5%的市場份額，小于其整體 5.9%的平均水平。賽迪顧問分析指出，相比而言，Dell 在臺式 PC 市場的競爭還未進入強勢階段，而在筆記本與 PC 服務器市場已對各廠商構成強烈威脅。隨著臺式 50 PC 市場競爭的進一步加劇以及利潤的進一步銳減，Dell 在保證臺式 PC 市場份額的基礎上將市場重心進一步向筆記本及服務器傾斜，并在 2003 年取得了較好的成績。 2003 年 IBM 共計銷售各列 PC 產品 46.1 萬臺， 占據中國 PC 市

113、場 3.6%的市場份額。在分類產品中，筆記本和 PC 服務器占據 IBM 整體 PC 市場接近 1/2 的市場份額，遠大于整體 PC 市場 11.8%的平均水平。IBM 的筆記本在中國市場長期處于領先地位，占據中國筆記本市場 14.3%的市場份額，遠大于其 3.6%的平均水平近 11 個百分點，同時其占據 IBM 整體 PC 市場 39%的市場份額，比中國整體筆記本市場 9.7%的市場份額多出近 30 個百分點，IBM 筆記本在中國市場具有絕對的領先優勢。2003 年 IBM 的 PC 服務器成長較快，占據整體服務器市場 17.8%的市場份額表現出強勁的競爭實力。賽迪顧問分析認為，在目前中國

114、PC 服務器市場，國際品牌仍然占據領先優勢。一向相對低調的 IBM 臺式 PC 市場，在 2003年也進行了改頭換面。2003 年 IBM 放棄了已使用 3 年之久的 NetVista，將ThinkCentre 作為臺式機的新品牌。由此可見 IBM 拓展該市場的決心。 2003 年 HP 共計銷售各列 PC 產品 44.1 萬臺，占據中國 PC 市場 3.4%的市場份額。在分類產品中，PC 服務器表現出絕對的競爭優勢，占其自身 13.5%的市場份額，遠高于整體 PC 服務器市場 2.1%的平均水平，同時占據中國整體 PC 服務器 21.5%的市場份額，大于 HP 整體 3.4%的平均水平接近

115、18 個百分點。HP 筆記本由于整和了 Compaq 的競爭優勢在 2003 年也表現出色，占據 HP 整體 PC 市場 28%的市場份額，表現出強勁的競爭實力。HP 的臺式 PC 雖然在 HP 整體 PC 市場中占據 58.5%的市場份額，但僅占整體臺式 PC 市場 2.3%的市場份額，小于其整體 3.4%的平均水平。盡管 2003 年 HP 加大了對臺式 PC 市場的關注力度，同時也看到中國消費 PC 市場潛力巨大，因此加強了消費 PC 的推廣力度，并取得了一定的成績，但與總體市場相比還存在較大差距。賽迪顧問分析認為，目前中國的臺式 PC 市場發展已經相當成熟，在品牌格局上聯想、方正以及同

116、方等國內品牌表現強勢，同時 DIY 市場也相對發達，因此，HP 想要在該市場取得成功尚需時日。 2服務器 51 從垂直市場競爭結構來看， 在大型企業垂直市場段的競爭中， 仍然是 HP、 IBM和 Dell 等國際品牌占據了較大的市場份額。在政府市場，由于政府采購對國產品牌的傾斜，聯想、浪潮在政府市場的份額要高于其他主力廠商。 表15 2003年垂直市場競爭結構銷量比例 銷量比例銷量比例( (% %) ) 大型企業大型企業 中小企業中小企業 政府政府 教育教育 HPHP 27.6% 17.1% 12.8% 22.4% IBMIBM 21.2% 15.5% 13.2% 17.8% DellDell

117、 22.1% 15.9% 11.9% 11.9% 聯想聯想 7.8% 12.8% 16.2% 15.9% 浪潮浪潮 3.3% 14.1% 30.9% 13.0% 其他其他 18.0% 24.6% 15.0% 19.0% 總計總計 100% 100% 100% 100% 數據來源：賽迪顧問 2004，02 表16 2003年垂直市場競爭結構銷售額比例 銷售額比例銷售額比例( (% %) ) 大型企業大型企業 中小企業中小企業 政府政府 教育教育 HPHP 32.1% 21.1% 15.6% 25.6% IBMIBM 23.1% 18.0% 15.5% 20.7% DellDell 18.2% 1

118、4.4% 10.8% 11.9% 聯想聯想 7.5% 12.0% 15.6% 14.1% 52 浪潮浪潮 3.3% 13.1% 34.2% 15.4% 其他其他 15.8% 21.4% 8.3% 12.3% 總計總計 100% 100% 100% 100% 數據來源：賽迪顧問 2004，02 表17 2003年區域市場競爭結構銷量比例 銷量比例銷量比例( (% %) ) 東北東北 華北華北 華東華東 華南華南 華中華中 西北西北 西南西南 HPHP 16.3% 21.7% 25.6% 21.8% 20.0% 15.4% 19.5% IBMIBM 15.2% 19.7% 17.0% 18.8%

119、18.2% 14.0% 16.9% DellDell 15.8% 16.7% 20.4% 17.0% 16.5% 13.0% 18.5% 聯想聯想 15.1% 11.1% 9.5% 10.1% 11.8% 14.3% 15.5% 浪潮浪潮 13.3% 10.2% 12.7% 10.3% 22.0% 13.1% 4.5% 其他其他 24.3% 20.6% 14.8% 22.0% 11.5% 30.2% 25.1% 總計總計 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 數據來源：賽迪顧問 2004，02 表18 2003年區域市場競爭結構銷售額比例 銷售額比例銷售額比例(

120、 (% %) ) 東北東北 華北華北 華東華東 華南華南 華中華中 西北西北 西西南南 HPHP 19.6% 26.4% 30.6% 26.3% 24.3% 18.8% 23.8% IBMIBM 18.0% 22.4% 19.2% 21.5% 20.9% 16.3% 19.5% DellDell 14.5% 14.8% 17.9% 15.0% 14.7% 12.1% 16.6% 53 聯想聯想 14.1% 10.0% 8.5% 9.0% 10.7% 13.7% 14.2% 浪潮浪潮 13.7% 9.3% 11.1% 9.5% 21.6% 14.7% 5.3% 其他其他 20.1% 17.1%

121、12.7% 18.7% 7.8% 24.4% 20.6% 總計總計 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 數據來源：賽迪顧問 2004，02 54 第三章第三章 通信設備產業通信設備產業 第一節第一節 中國通信設備產業發展現狀概括中國通信設備產業發展現狀概括 1、運營業：電信業務收入與用戶增長不同步 2003 年中國電信業發展的過程中，電話用戶數突破 5 億戶成為中國電信業發展的又一個里程碑。自從 1998 年 7 月我國電話用戶突破 1 億戶后，電話用戶的發展速度越來越快，用戶過億戶的時間間隔也逐步縮短。 圖1 中國電話用戶發展規模 億戶1.111.532.3

122、03.244.205.3201234561998年1999年2000年2001年2002年2003年 數據來源：MII，賽迪顧問 2004，02 但，用戶規模的增長雖然提高了電信業務使用量的提高，但由于競爭，中國電信業務收入也逐年呈現增長速度下滑趨勢。 2、通信設備市場：運營商發展思路主導作用增強 自 2002 年以來，中國電信分拆后，運營市場競爭更加激烈，業務的同質與異質競爭更加明顯。 IP 電話對傳統 PSTN 的分流作用不斷增強， PHS 對 GSM 和 CDMA 55 的沖擊也快速升級。市場競爭的加劇導致運營商不斷調整發展思路，并不斷增強網絡服務質量，網絡建設與固定資產投資持續平穩變化

123、，2000 年以來固定資產投資規模都在 2000 億元以上，形成了巨大的設備市場空間。 2003 年主要電信運營商投資完成額從 2002 年 2074 億元上升到 2215 億元，增長 6.8%，增長主要來自中國聯通 CDMA1X 二期與三期工程的啟動，加上中國電信和中國網通小靈通和寬帶投資的增長。 中國電信運營商的投資增長牽引設備市場規模的繼續放大，2003 年設備市場(不包括手機終端)規模達到 1200 億元。其中，CDMA、PHS 和寬帶接入產品的比重上升，其設備銷售額分別達到 124 億元、145 億元和 65 億元。 3、電信行業逐步走向薄利 從固定電話業務來看，競爭將會對中國電信業

124、績產生不利影響。從 2003 年的情況來看，隨著中國電信和網通資源整合的加快，雙方在固定電話市場上的競爭日益激烈。雙方將在未來加大投入力度，利用最短的時間內在競爭對手的“屬地”建立起自己的“勢力范圍”，這種市場競爭將會減少相當一部分的利潤，而這將會給中國電信的業績帶來一定的沖擊。2003 年中國電信和中國網通的增速遠遠落后于整個電信運營業，業務利潤不容樂觀。 從移動電話業務來看，競爭力度的加強影響中國移動、中國聯通的業績增長。從 2003 年的情況來看，小靈通進入高速發展時期，移動通信競爭格局將發生重大改變：從移動通信運營技術上來看，國內有望形成 GSM、CDMA、小靈通等多種移動通信技術并行

125、的運營格局，在這種格局下，各運營商必然要加大技術革新的投入，中國移動通信的技術進步會大大加快，對產業的發展將起到良好的激化作用。而在移動通信運營商增加后，國內移動運營商用戶的爭奪將更加激烈，用戶有了更大的選擇余地，通信服務的質量將大大提高，同時，移動通信的資費也將大大降低，普通用戶可以獲得更大的實惠。 4、行業發展動力來自運營業的高速增長 56 第一，中國通信業的高速發展是中國通信制造產業發展的基礎。 “九五”期間，運營商投資總計達到 8000 億元以上，自 1998 年起，運營商的投資連續超過 2000 億元，巨大的投資為國內外廠商提供巨大的市場空間。2001 年中國電信設備市場規模達到16

126、96億元， 2002年因為原中國電信的拆分導致投資規模下降，但設備市場規模也達到 1150 億元。 第二，國產廠商全面突破。依托運營業的高速發展，抓住機遇，通過各自獨特的發展戰略，陸續推出了一批批符合中國電信網發展要求的優質產品和先進技術，憑借得天獨厚的市場服務優勢，占據了很大的市場份額。從 1994 年起程控交換機的全面突破形成的“巨大金中華” ，到目前包括移動、數據、光通信等在內的全線產品的提供，國產廠商已經成為中國通信行業的重要推動者，程控交換機的國產比例已經超過 95%。 5、外資企業仍然占據半壁江山 雖然民族通信制造行業繼程控交換機后在移動通信領域實現了群體突破，使設備價格大幅度下降

127、，并在眾多產品市場占有一定市場份額，但外國廠商利用先入為主和技術標準的領先優勢，仍然占據半壁江山。在利潤相對高的移動通信、數據通信等領域仍然占有領先市場份額，國產廠商只有占據較少市場份額。以移動通信為例，國產廠商與外國廠商的市場份額比較如表 1 所示。 同國外廠商來比較，民族通信產業的成本、價格性能比以及服務等方面具有優勢；同時國產設備的技術已經成熟，產品的穩定性也在增強，而國產設備的價格與進口設備相比則要低得多，國產廠商的進入降低了運營商的網絡建設成本。 GSM 的網絡基礎設施費用由初期的 10000 元/戶下降到現在約 2000 元/戶。 表1 國產移動通信產品(GSM)市場占有率 產品產

128、品 移動交換機移動交換機 基站基站 手機手機 19991999 年年 4% 2% 3% 57 20002000 年年 5% 3% 10% 20012001 年年 8% 5% 15% 20022002 年年 15% 8% 31% 20032003 年年 20% 10% 40% 數據來源：ITU，賽迪顧問 2004，02 6、一批國內企業迅速崛起 在發展之初，我國通信設備行業基本上處于跨國公司壟斷市場的局面。但由于內資企業的發奮圖強，使程控交換機市場由原來外資產品壟斷轉變為以具有自主知識產權的內資企業為主，內資企業程控交換機的生產規模也大幅度提高。 自程控交換機突破起，國內企業迅速崛起，代表國產通

129、信產業的巨龍、大唐、金鵬、中興和華為，組成的“巨大金中華”成為當時的“五朵金花” ，并帶動了一批國內企業在通信領域快速發展壯大。 技術研發先導是國內企業迅速崛起的首要因素。近年來，國內企業依靠技術研發突破成功進入眾多產品市場，通過從程控交換機到移動通信和數據通信的突破，已經形成了齊全的產品體系。依靠對中國運營市場的熟悉與理解，建立了良好的技術服務和市場營銷網絡，以客戶為中心的營銷服務贏得了大量的市場份額。 首先，我國自主研發的程控交換機雖然起步較晚，但發揮了“后發優勢”，技術起點高。通過自主研發，我國掌握了大型數字程控交換機的系統設計技術，其綜合性能達到國際水平。從 20 世紀 90 年代中期

130、，繼 04 機之后，CC08、SP30等機型陸續研制成功，并實現產業化，出現了產業界少有的群體突破現象。 58 第二，通信工業整體技術水平和國產化裝備水平顯著提高，部分關鍵技術有所突破。不但程控交換機在“九五”期間實現了群體性突破，同時在移動通信、DWDM、SDH、ATM 等關鍵技術方面也取得了重要進展，使我國通信產品制造行業在短時間內跨入了世界先進行列，并已開始裝備通信網?！?09 工程”的建成，使集成電路芯片生產技術與國際差距縮小，集成電路主流生產技術已提高到 8 英寸、0.35 m，部分通信設備企業研發設計達到 0.18 m 水平。在交換機研制成功的基礎上， 7 號信令設備、 綜合業務數

131、字網交換機及終端、 智能網系統、接入網產品、光纖傳輸系統、ATM 骨干網設備、TMNM 網管系統、高速路由器和環境監控系統等新型技術裝備的研制方面相繼取得成功并實現了批量化生產，初步具備了為電信骨干網、業務網、支撐網的發展提供全面的技術及設備支撐能力，產品技術達到國外同類產品水平。 第三，在數字移動通信系統的研制方面也取得了突破。近年來，巨龍公司等企業相繼開展了數字移動通信系統的研制開發，在移動交換中心(MSC)、基站控制器(BSC)、基站(BS)及手機(HS)方面均取得不同程度的突破。1997 年一批國內企業和科研單位自主開發 GSM 系統獲得成功，1999 年大唐、華為、金鵬、中興等企業自

132、主開發的 GSM 系統設備先后取得信息產業部頒發的電信設備入網許可證，并步入產業化階段。目前國產 GSM 設備已經廣泛應用于全國十多個省市區，并承擔了全國移動骨干智能網和骨干信令網的建設任務。 7、網絡演進務實進行 第一，業務先導是網絡演進的基礎。當前，向下一代網絡演進成為通信網的發展方向，下一代網絡將是以數據為中心的融合網絡，應支持話音，視頻和多媒體業務。針對不同的網絡層面，下一代網絡具有不同含義。就目前來說，3G 就是下一代移動通信網，IPV6 就是下一代互聯網，而目前常指的以軟交換為基礎的 NGN 是傳統的交換網演進的方向。在運營商投資日趨理性的情況下，業務成為運營商網絡演進的先導，通過

133、網絡演進，運營商希望能更靈活地提供支持更多更豐富的業務，提高業務的競爭力，從而提高網絡演進的投資效益。 第二， 運營商的 3G 試驗網將成為各廠商的角逐焦點， 探索業務模式是重點。 59 由于受 3G 相關制約因素的影響，我國的 3G 發展進程相對穩妥。在這個過程中，政府對 TDSCDMA 的支持決心已經不言而喻，而且 TDSCDMA 的成熟和商用化進程直接影響了我國 3G 演進的進程。一方面是中國電信和中國網通希望獲得正式的移動業務牌照，以比小靈通 ARPU 更高的 3G 業務盡快提高業務增長速度，但全球 3G 發展的不理想勢必影響其迫切的愿望，而且當前在業務需求并不旺盛的情況下，有小靈通業

134、務在中低端市場高速發展，其觀望與積極跟蹤的態度自然明顯，在小靈通投資回報與 3G 投資啟動時機中需要均衡考慮，顯然，2003 年和 2004 年仍然是小靈通大規模發展的高峰期；另一方面，現有的移動運營商，中國聯通和中國移動對 3G 也抱有不同態度，在快速建設 CDMA 三期工程，希望盡快提高用戶規模、加快投資回報，目前并不希望 3G 牌照早發；而中國移動壓力相對要大，目前網絡實裝率高已經影響移動服務質量，因此，一方面迫切需要對 GSM 網絡進行擴容投資，但另一方面，考慮到 3G 投資，另一方面由于 3G日程不明朗，因此需要在 GSM 擴容投資與 3G 投資中均衡考慮。 但是，3G 必將成為下一

135、代移動通信網的主體，目前，各大運營商(包括鐵通在內)都在各地積極開展三種制式的標準試驗。2004 年，運營商的 3G 試驗網將成為各廠商的角逐焦點，因為在移動通信網中，跑馬圈地所導致的先入為主優勢已經讓各廠商深有體會。然而，3G 試驗網作為我國 3G 網絡建設的起點，探索3G 業務模式將是所有試驗網建設與試運營的重點。從目前來看，語音仍然將是3G 發展初期的重點，移動多媒體業務作為業務創新和品牌競爭的業務，將成為眾多運營商的重要競爭手段，并隨著消費者對移動數據業務的消費習慣的逐漸形成，3G 網上數據流量比將超過語音業務。 第三，NGN 將穩健演進。由于市場競爭加劇，傳統運營商穩妥采用新技術以增

136、強業務的創新能力，而新興運營商往往采用新技術以獲得后發優勢，同時以新業務快速切入市場。當前，中國電信與中國網通的相互滲透、移動運營商進入固定通信與數據通信市場，使基于軟交換的 NGN 的演進更加穩健務實。2002年來，中國電信率先啟動 NGN 實驗，目前已經有部分地區開始 NGN 的業務運營。如同 3G 一樣，在 NGN 平穩演進的過程中，業務仍然是主導因素，這需要更多的第三方的業務提供商積極參與 NGN 的業務發展中來。估計 NGN 在 2004 年2005 60 年不會有大的突破，因為 NGN 首先一個全業務的承載平臺，語音、數據、接入網、3G、網管都在上面，而且目前的價格較高，終端也不夠

137、豐富，新業務種類不豐富，不能帶來實際的好處。 第四，政府主導將加快啟動 IPV6。盡管那些在 IPV4 資源和設備市場上占據絕對優勢的國家和廠商對 IPV6 商不熱衷，但我國通過政府主導啟動的 IPV6 實驗已經表明我國希望在下一代互聯網上能抓住發展先機，加快突破外國廠商在高端路由器等數據通信產品市場的壟斷。顯然，IPV6 市場潛力大，但仍然需要時日，從 IPV4 向 IPV6 升級需要國家之間的協調，也需要不同廠商的積極參與，而且，以龐大地址資源為顯著優勢的 IPV6 需要更多業務和 IP 終端支持。 8、產業鏈競爭將成為行業競爭的新模式 第一，市場競爭日益激烈，行業利潤日益降低。隨著中國市

138、場在全球地位的不斷上升，外國企業增強“中國戰略” 。同時國產通信廠商實力不斷提高，在各個產品市場與外國企業展開直接競爭。市場競爭日益加劇，并將導致行業利潤日益降低，也勢必提高行業的集中度。 第二，產業鏈競爭模式逐步形成，并成為行業競爭的主導模式。企業競爭和區域競爭的模式已經逐漸從單純的產品競爭向產業鏈競爭模式發展，即依靠創新和共享機制，產業鏈的上下游廠商相互依存，并通過整合各方資源，建立起富有差異化特色和集聚效應的產業鏈。 第三，內容競爭成為電信業務價值鏈的焦點。隨著數據與互聯網業務的快速發展，電信業務價值鏈在發生演變?；ヂ摼W業務的本身特性決定了內容是互聯網持續發展的動力，但互聯網內容經營并不

139、是運營商的特長。在這種情況下，與 CSP 捆綁發展、以應用拉動接入發展的運營思想就顯得猶為重要。運營商必須依賴大量有競爭力和吸引力的 CSP 來不斷推動其各種接入業務的增長，確保數據與互聯網業務的持續發展。繼中國移動的“”移動夢網”之后，中國聯通、中國電信和中國網通相繼推出了基于內容合作的價值鏈合作平臺，加快發展互聯網與數據業務。 61 9、國際市場將成為行業發展的新動力 和全球經濟一樣，全球電信業具有地域發展不平衡的特性。發達國家的電信發展水平要遠遠高于發展中國家。以移動通信水平為例，截止到 2001 年底，全球的移動電話普及率為 15.48%，其中歐洲為 43.75%，美洲為 26.09%

140、(包括北美和南美)， 美國為44.42%， 大洋州為44.95%， 而發展中國家集中的亞洲為9.07%，非洲為 2.93%。 在全球經濟逐步復蘇的同時，全球電信網絡技術正加快演進，下一代網絡技術和 3G 等技術開始進入實驗和試商用階段，全球通信網絡又將進入一次新的投資建設時期。因此，無論是發展中國家還是發達國家，都有較大的電信設備市場空間，這對于已經具備一定技術和市場實力的中國通信制造行業來說是一次新的發展機會，成為企業發展壯大的新動力。 當前，華為、中興通訊、普天等企業已經開始在全球一定范圍內的市場中取得進展，并將立足于國際競爭和國際化作為企業發展的方向之一，在發達國家通信市場已經定型以后，

141、它們將目光瞄準了發展中國家和通信水平相對低的發達國家。 高強度競爭的市場培育出了具有世界競爭力的企業?，F在我國具有自主知識產權的產品也成功地進入了國際市場，生產的程控交換機、移動通信、光網絡、無線接入等電信設備已開始大量出口。 繼印尼運營商 Mobisel 采用華為 CDMA450 設備并成功投入商用后，近日，該國固定網絡運營商 BakrieTel 決定選用華為的 800MHz CDMA1X 解決方案，建設其位于萬隆市的通信網絡。首期合同金額為 2,000 萬美元(合一億六千多萬人民幣)，此外，雙方還簽訂了長期合作框架合同。華為是第一家大規模進入印尼CDMA 市場的中國設備供應商。華為提供了完

142、整的 800MHz CDMA1X 網絡解決方案，包括基站系統、交換系統和智能網等。該網絡提供了高達 153.6Kbps 的分組數據業務，并可以平滑升級到 EVDO；也提供了預付費、彩鈴和虛擬專網等豐富的無線智能業務。 62 10、中國政府明確支持TDSCDMA技術標準 第一，中國提出了穩妥的 3G 發展方案。第三代移動通信技術勢必引發新一輪產業結構調整，世界移動通信產業格局、利益分配格局也將有重大變化。中國政府非常重視 3G 技術，并作了非常認真的思考，已經制定出了有關 3G 發展的 16 字原則，即“積極跟進、先行試驗、培育市場、支持發展”。當前中國政府正積極穩妥地推進 3G 的發展，形成一

143、個以應用為需求，以標準為龍頭，運營業、制造行業、硬件和軟件、整機和終端以及配套元器件協調發展的第三代移動通信產業體系，讓 3G 為國民經濟和整體信息產業的發展提供了新的動力。 第二，中國將利用 3G 幫助本國企業發展。其中 3G 牌照發放一定要做到有利于中國的經濟發展，有利于產業結構調整，有利于本國具有自主知識產權的企業在移動通信產業獲得更多的利益。目前，中國的 3G 牌照的具體發放事宜目前仍在研究中。在 3G 標準制定方面，由于通信網、特別是移動通信網必須保證互聯互通，國際漫游，在鼓勵技術創新的同時，遵循市場規律，努力使新的技術成為國際標準和采用國際標準。事實上，中國現已完成和形成了相對完整

144、的第三代移動通信系統體制，即 TDSCDMA、WCDMA 和 CDMA2000 技術試驗規范，用以指導目前正在進行的我國第三代移動通信技術試驗。 第三，中國政府已經明確支持大唐提出的 TDSCDMA 標準。已經通過第三代移動通信系統的頻率規劃給 TDSCDMA 提供發展空間，目前通過制訂相關政策積極推動 TD-SCDMA 快速產業化。在此頻率規劃方案中，TDD 模式獲得 155M 頻段，比 WCDMA 的頻段(100M)要大。 第二節第二節 中國通信設備產業重點產品分析中國通信設備產業重點產品分析 1程控交換機 作為傳統的程控交換機產品，由于小靈通的快速發展和老的程控交換機更新換代，市場規模出

145、現反彈。2003年市場總量達到8100萬線。2003年，局用交 63 換機容量新增6744萬線，成為近年來交換機市場增長最快、規模最大的一年。其中主要的原因就是中國電信和中國網通大力發展小靈通所帶動對程控交換機的需求。事實上，在2003年新增的局用交換機容量中，接入網設備容量比2002年就激增5379萬門。 在程控交換機市場，國內品牌廠商的市場份額持續上升，其中華為已經成為整個市場的絕對主導者，并通過規模優勢不斷蠶食競爭對手的市場份額。同時，2002年以來運營商也逐步加快程控交換機的退網與更新工作，不少原有國外廠商的程控交換機逐步退網，這給國內廠商，特別是市場營銷優勢明顯的華為巨大的發展空間。

146、以中國網通和中國電信為例，2003年新增程控交換機市場，華為的份額分別達到50%以上，繼續增強了其在有線網絡產品市場的絕對優勢。 2GSM移動通信系統設備 由于中國聯通的投資重點已經轉向CDMA網絡，進一步壓縮在GSM網絡上的投資。中國移動由于在上半年等待3G啟動，因此在上半年投入不大，在下半年確認3G無望的情況下，開始快速增加擴容與投入，但由于價格下降以及時間有限，市場規模也較2002年下降。 2003年GSM網絡建設主要集中在擴容上容量增長，擴容的原因就是用戶規模的快速增長。 國外廠商從1994年開始就大舉進軍中國移動通信市場，目前數字蜂窩移動通信系統基本上被外國廠商壟斷。交換機主要供應商

147、有愛立信、諾基亞、阿爾卡特、北電網絡、意達太爾、西門子?；局饕逃心ν辛_拉、愛立信、諾基亞、阿爾卡特、北電網絡、意達太爾、西門子。這些公司的市場策略如出一轍，普遍采用跑馬圈地的辦法，首先占領各城市的移動交換機市場，同時采用非標準A接口， 以使自己的基站系統順理成章地進入， 從而阻止其他廠商進入。再加上移動通信網絡的特殊性，使得運營商在建網時都重點考慮網絡的完整性、先進性和統一性，這一點成為運營商拒絕國產設備的主要理由。 3CDMA移動通信系統設備 64 2003年中國聯通CDMA系統投資達到300億元，是整個通信設備市場增長的主要原因。2003年的無線市話用戶數的發展，依然超過了聯通CD

148、MA的發展。在2003年全年中移動電話用戶和無線市話用戶增長總和為8553.8萬戶，其中GSM移動電話用戶的增加數量占據全部增加用戶的59.6% ，而無線市話和CDMA用戶的比重分別為26.7%和13.7%。 中國聯通于2002年年初推出CDMA業務，當年達到730.1萬的用戶完成了預計的目標。2003年中國聯通給自己CDMA業務的發展確定了兩個發展目標：1、 用戶新增1300萬；2、CDMA業務運營達到盈利水平。但是2003年中國聯通發展CDMA用戶的策略作出了重大的調整，不再大力進行CDMA手機的補貼政策，而是通過與合作伙伴的共同經營模式將終端的風險轉移，同時通過CDMA網絡的建設大力發展

149、移動數據新業務，希望通過數據業務的吸引來發展用戶。 反思中國移動通信業的發展歷程，在蓬勃發展的運營業后面是眾多外國廠商依靠手機和先入為主的系統設備優勢真正盈利著中國市場。早已在GSM系統上突破的華為、中興和大唐等廠商卻一直沒有象手機一樣在系統市場取得較大份額，就其原因無非就是國內廠商進入晚，外國廠商利用技術標準和先入為主所設置的門檻，使它們只能在邊緣網絡上生存。先入為主的作用在移動系統市場表現得非常明顯，中興就利用在聯通CDMA網絡上與外國廠商同步進入的機會，在一期和二期工程中獲得了15%的份額，截止三期工程結束市場份額已經達到17% ，改變在GSM上外國廠商一統天下的局面，并由此使中興200

150、2年收入達到168億元，2003年繼續增長達到252億元，成為中國國產CDMA通信系統設備市場的第一名。 第三節第三節 中國通信設備產業企業競爭分析中國通信設備產業企業競爭分析 1競爭格局分析 國內電信設備制造商在通信產品市場競爭日益激烈的環境下，經受住了嚴 65 峻的考驗。一些生產程控交換機等傳統通信產品的廠商在不斷擴大其市場份額的同時也提高了其駕馭市場的能力，他們積極參與移動通信及數據通信領域的競爭，逐漸實現向多元化產品結構的轉型。因此，國內通信設備制造業的整體實力大大增強。但中國通信設備制造廠商與國外廠商相比在產品技術水平等方面仍有較大差距。 表2 國內外通信設備廠商優劣勢比較 優優 勢

151、勢 劣劣 勢勢 國外通信設備國外通信設備廠商廠商 實力雄厚的技術力量； 先進水平的產品和可靠的服務； 強有力的渠道支持； 高效的人事激勵制度； 在中國有較多的投入； 品牌、人才優勢； 高水平研發和規模投入。 缺乏對中國電信市場情況變化作出快速、有效反應的能力和機制； 在中國有較多的投入； 產品價格偏高； 訂貨周期較長，本地市場機制不夠靈活。 國內通信設備國內通信設備廠商廠商 有一支熟悉本土市場的銷售、市場活動支持隊伍； 產品性價比有明顯優勢、生產成本、員工工資成本較低； 成本定價與價格競爭的優勢； 國家政策的扶植。 在科研開發創新上，長期投資不足； 產品性能與國際知名品牌還有差距； 很大一部分

152、的零部件都依靠進口； 自主創新的成果少、專利發明少、 66 成果轉化率低。 數據來源：MII，賽迪顧問 2004，02 1、國外廠商的先入為主優勢逐漸弱化 外國廠商利用標準的領先在我國通信產品市場實現“跑馬占地” 、 “先人為主” ，增加了國產新興通信產業開拓市場的難度。這在移動通信網絡設備市場表現得猶為明顯。全球各地的移動通信運營商在進行網絡擴容時，中間更換設備供應商的不多，大多是繼續購買初期建網時供應商的產品，尤其對基站系統來講更是這樣。 事實上，在 GSM 規范中，基站控制器 BSC 和基站 BTS 之間的從 Abis 接口是不開放的，必須采用同一廠家的設備。在一個覆蓋基本完善、基站結構

153、基本成型的移動網中，如果要引入新廠家的基站，必須將已在網運行的舊基站在地理位置上相對集中，將部分舊基站撤掉，為新廠家提供市場機會。否則若保持原有已在網運行的舊基站不動，而新建基站采用新廠家的設備，就會形成新舊不同廠家基站兼容性的問題，形成在地理位置上相鄰的基站，但歸屬不同的基站控制器的狀態，造成 BSC 之間的切換大大增加，增加網絡處理負荷，掉話率明顯升高，網絡服務質量下降。CDMA 基站系統也與此類似。因此，在一個基本成熟完善的移動網中，要引入新廠家(不僅僅是國內廠家)的設備特別是基站系統相當不易。 但是，隨著國產廠商自主研發能力的增強，國外廠商的先入為主優勢逐漸弱化，如寬帶、SDH 等。

154、2、國產廠商優勢領域快速擴大 國產通信產業積極跟蹤技術發展趨勢，并加強自主研發力度和投入。如華為 2003 年的研發投入在 40 億元以上，超過其年銷售額的 10%。 中興通訊股份有限公司的研發體系為一級研發體系。按專業、產品分設了 67 八個研究中心，一個聯合實驗室。南京研究所主要從事 ZXJ10 程控數字交換平臺的深層次開發和升級以及網管、智能網、數據通信、移動交換系統、STP、ATM骨干交換機的研究開發。上海第一研究所正在進行 ISDN(綜合業務數字網)的路由器、IP(Internet phone)接入服務器、基于 ISDN 網絡的 POTS 機(普通話機)、ADSL(不對稱數字用戶環路

155、)用戶 MODEM 等新產品的研究開發和 ISDN 產品實用化的研發，還在研制開發如 ATM(寬帶接入系統)、HFC(光纖銅軸混合接入)、CATV等產品。上海第二研究所從事移動通信一體化解決方案研究。深圳研究所主要從事 SDH 同步光傳輸系列產品、無線接入、會議電視、通信電源、集中監控、變電站綜合自動化以及生產測試設備的研究、開發。北京研究所主要從事密集波分復用系統、新型光傳輸系統、數據通信產品的研究開發。西安研究所主要從事射頻及智能天線的研究開發。 華為技術有限公司的研發體系由三大部分組成：產品發展戰略規劃辦、產品中央研究部、產品中間試驗部，分別承擔產品的規劃、開發、中間試驗和大規模生產前的

156、商品化過程。中央研究部下設：交換、傳輸、多媒體、智能網、無線及移動、數據通信、寬帶通信、終端、電源、ASIC 等部門。此外，華為公司于1998年1月成立了上海研究所及北京研究所， 1999年成立南京研究所， 2000年又籌建成都、西安、杭州三個研究所，這三個研究所主要從事光傳輸、數據通信、無線通信等通信前沿領域的技術研究與產品開發。 同時它們加強與其它科研院所、高等院校的合作。如巨龍公司與北京大學、清華大學、浙江大學等 49 所大學聯合建立了合作渠道并成立企業高校聯誼會。大唐電信和清華大學微電子學研究所合作開發 GSM 手機專用 SIM 卡芯片(芯片名為 DTT4C03A)并于 2000 年

157、4 月研制成功。從而打破了多年來我國在 SIM 卡領域被國外壟斷的局面，是我國通信專用集成電路領域的一個重大成果。中興通信與北京郵電大學合作成立“北京郵電大學中興通訊光通信聯合實驗室” 。華為公司向三十多所著名大學提供獎學金、助學金、獎教金聯合培養博士生、碩士生，建立博士后流動工作站。 在國際交流與合作方面，巨龍公司韓國、與美國、俄羅斯、日本、加拿大、 68 瑞典、以色列、哥倫比亞等國家進行了多方位的國際技術合作。在莫斯科、波哥大、達卡、哈瓦那、中亞、東南亞、中東、非洲等地建有多個分支機構。 大唐電信與美國德州儀器(中國)有限公司(TI)聯合組建“數字信號處理方案(DSPS)聯合應用中心暨西安

158、實驗室” ，與愛立信公司合作成立 WCDMA 技術聯合研發中心，與美國高通公司簽署 CDMA 知識產權研究開發協議，研究開發 CDMA電信設備。高通公司為此提供所需的軟件、芯片組、相關資料以及原型機測試設備和相應的工程技術支持。 中興通訊與美國德州儀器有限公司聯合成立了“數字信號處理器聯合實驗室” ，在 DSP 芯片研究和應用領域進行深度合作。 華為與美國德州儀器有限公司(TI)聯合成立數字信號處理聯合實驗室，聯合開發 DSP 技術和產品，與美國摩托羅拉半導體集團公司成立通訊系統聯合實驗室，與英特爾(北京)公司簽訂了一份合作備忘錄，旨在加快中國開發基于英特爾 Internet Exchange

159、(IX)架構的進程。該合作備忘錄主要涉及開發、合作和技術資源共享三大關鍵領域。雙方將在華為深圳基地設立一個合作和開發中心。攜手開發基于 IX 架構的通信解決方案。 大唐電信將移動通信、與 IP 相關的網絡產品、軟件技術、光通信技術、微電子技術確定為今后研發工作的重點。 中興通訊產品為交換、接入、GSM900/1800 移動通信系統、CDMA 交換及接入系統、傳輸、視訊、智能網、STP、手機、數據通信、通信電源、集中監控、變電站自動化、網管等十四大類七十多種產品。目前中興通訊將研發重點確定在： GSM 移動通信產品、 數據通信、 CDMA 移動通信產品(中興對該項目已投入 2.2億元用于研發)、

160、環保產品、集成電路設計及制造技術。 華為公司產品為交換、接入、SDH/DWDM 光傳輸系統、支撐網、智能網、客戶服務中心、ETS450/1900WLL、GSM900/DCS1800、短消息中心、移動智能網、移動客戶服務中心、基站監控系統、GPRS、ATM、接入服務器、系列路由器、以 69 太網交換機、ISDN 系統終端、智能高頻開關電源、電源模塊、變頻器、動力設備及環境集中監控系統、ASIC 芯片等二十三大類產品。目前，華為的研發重點用于以下產品的持續進步和商用化：GSM、CDMA 及第三代移動通信系統、骨干ATM、高速路由器、支持 CS3 業務的智能網產品、10G 以上 SDH 設備、多媒體

161、通信產品。 2主力廠商分析 （1） 、華為 2003 年，中國通信設備制造領域的龍頭企業華為技術有限公司展示了自己作為業界領導者的底蘊和實力。全球市場銷售突破 317 億人民幣，其中，海外銷售達到 10.5 億美元，增長約 80%，成為我國最大的通信設備廠商。下面從幾個角度分析華為公司： 1) 移動通信設備大量進入國際市場 移動業務，特別是國際市場的移動業務，已經成為華為重要的新成長領域。目前華為已經擁有自主知識產權的全套 GSM 產品、 WCDMA 產品和 CDMA2000 產品，成功為國內外 80 多個運營商提供移動通信解決方案和產品，服務于全球 2000多萬用戶，成為業界主要移動通信設備

162、供應商。 在第三代移動通信(3G)領域，華為致力于提供高而不貴的解決方案，讓3G 走下神壇，讓消費者用更少的資費獲得比 2G 更優異的 3G 服務。作為我國最早從事 3G 研究的單位之一，華為在 3G 領域積累了大量的技術與經驗，目前已經申請了 800 多項專利，在目前的商用設備中已大規模使用自行研發的關鍵集成電路。 同步世界的研發，讓華為全面掌握了 WCDMA 從系統核心到芯片設計的全套技術，成為全球少數幾個能夠提供全套商用系統的廠商之一，并率先在國外取得商用突破：獨家承建香港 Sunday 覆蓋全港的 WCDMA 3G 網絡；2003 年 12 月24 日，獨家承建的阿聯酋電信的全網 WC

163、DMA 網絡正式投入商用。同時在全球已 70 開通的 20 多個 WCDMA 實驗局，使華為進一步理解了全球營運商在 3G 網絡建設、規劃、運營業務及發展的需求，也使用戶充分認識了華為 WCDMA 系統在性能、技術、品質及業務等方面的優勢。 2003 年，華為 CDMA 在海外市場贏得了全面豐收。華為已成為國產 CDMA 產品海外應用最廣的廠家，并成為 CDMA450 全球產業鏈中最大的供應商，步入了技術、產品、市場良性互動的快速發展期。目前，華為 CDMA 網絡已在全球 30多個國家和地區得到規模應用。繼與印尼 CDMA 運營商 Mobilsel 合作的 CDMA 網絡正式投入商用后，該國最

164、大的固定電話和無線數據運營商 BakrieTel 選用華為的 CDMA2000 1x 產品，建設其無線接入本地環路網，提供包括 CDMA 基站系統、交換系統和增值業務平臺在內的全套解決方案華為 CDMA2000 解決方案以最低的成本、最快的速度完善網絡覆蓋，幫助運營商快速獲得競爭優勢。 2003 年，華為確立了其作為全球重要的移動制造商的地位，是全球少數幾個實現了 3G 商用的廠商之一。華為移動產品在海外的表現，已經獲得了國際運營商的認可。 2) 國際品牌逐步形成 2003 年，華為實現了國際各大主流市場的全線突破：不僅在舊有市場上銷售穩步增長，而且規模挺進西歐、北美發達國家；在 WCDMA、

165、CDMA2000、NGN、寬帶接入、第五代路由器等主流產品的各主流市場不斷取得突破。 在國內銷售持續增長的同時，海外銷售所占銷售的比例從去年的 20%，攀升到今年的 30%。其中僅移動產品的海外銷售已突破 4 億美元。此外，華為的下一代網絡產品USYS 解決方案已在中國、英國、文萊、智利、巴西等 10 多個國家和地區的 20 多個運營商成功商用。 3) 注重投入研發 十幾年如一日的研發高投入，在獲得產品競爭力的同時，華為也積累了大量的知識產權成果。2003 年華為專利申請量預計將達到 1500 件。截至 11 月 1 71 日，華為申請國內外專利累計 3662 件：其中國內專利 3462 件，

166、85%屬于發明專利；獲得授權專利 686 件；在美國、歐洲等國家累計申請國外專利 200 件；申請 PCT 226 件，是發展中國家申請 PCT 最多的企業之一。 以光網絡為例，目前華為在光網絡領域已經獲得 215 項專利。其中，2003年圍繞 ASON、EOT、OTN 等最熱門技術領域，華為先后向 ITUT 提交文稿近 20篇， 居國內第一，其中大部分被采納，獲得了國際電聯專家的充分肯定；在 MSTP設備方面全面深化，實現 GFP/LCAS/CAR/MPLS 等技術,幫助運營商更好地解決多業務的承載問題。其中，特有的 Super WDM 技術幫助國內外多個運營商成功解決了超長跨距的問題，在中

167、國電信集團北京設計研究院的超長距測試中更實現了 4600 公里無電中繼傳輸，達到業界商用系統最高水平。 4)國際合作 在自主開發的基礎上，華為廣結戰略聯盟，與世界一流跨國公司展開平等合作，在謀求客戶、合作伙伴和自身三贏的同時夯筑自己的實力：與愛立信、北電、NEC、西門子共同締造了 CPRI 聯盟，使整個無線產業得以受益；與德國Infineon 合作開發低成本的 WCDMA 手機平臺；與西門子組建合資公司，專注于TDSCDMA，推動 TDSCDMA 的產業化；華為3COM 公司正式運作，致力于向客戶提供優質的數據通信產品、低成本的解決方案。 表3 近幾年華為合同銷售增長情況一覽表 年份年份 20

168、002000 20012001 20022002 20032003 合同銷售額合同銷售額( (億元億元) ) 220 255 220 317 同比增長同比增長(%)(%) 100% 16% 14% 44% 數據來源：華為公司網站，賽迪顧問 2004，02 （2） 、中興 72 2003 年是中興快速成長的一年。依靠 CDMA、手機和 PHS 三大產品牽引，以及國內國際兩個市場并舉，中興通訊全年實現合同銷售額 251.9 億元，最近三年復合增長率 34.1% 2003 年，中興繼續堅持客戶需求導向，通過實施正確的市場策略和產品差異化策略，全年實現合同銷售額 251.9 億元，比 2002 年增長

169、 50.0%。全年完成發貨額 212.0 億元， 比 2002 年增長 58.2%。 其中手機合同銷售額實現 48.2 億元，同比增長 66.3%；國際市場合同銷售額達到 6.1 億美元，同比增長一倍以上。 最近三年，中興通訊合同銷售額保持 34.1%的復合增長率，成為全球通信設備領域最受關注、最具差異化競爭力的通信設備企業之一。 1) 市場導向 在全球 IT、通信業經歷了兩年多時間的調整之后，目前通信行業正在逐步向理性發展回歸。但全球范圍內，3G 的成熟盈利模式尚未形成，無論是通信設備還是手機終端，都將面臨持續發展的困難，諸多設備廠商開始戰略調整。 在此背景下，電信制造企業到底何去何從？作為

170、過去幾年中，全球為數不多的經受住了“嚴冬”考驗的通信設備企業之一，中興通訊卻逆市而上，保持了穩步增長的勢頭，抓住了幾乎每一個市場熱點?？v觀中興通訊 19 年的增長歷程，其決策團隊高屋建瓴、市場導向的差異化企業戰略，小步快跑的研發方針，穩健而不失靈活的經營思想，以人為本的企業文化，使其不但經受了行業低谷的考驗，而且抓住機遇，鞏固和提高了在全球的市場地位和影響。 2)“3+2”戰略 在以上思想指導下，2003 年，中興通訊無線、有線、手機三大類核心產品實現均衡增長；同時，經過多年耕耘，國際市場開始進入收獲期，國內、國際市場實現了協調發展。以上三大類產品、兩個市場奠定了公司全年良性增長的基礎。 73

171、 無線網絡領域，中興通訊已形成 CDMA、GSM、PHS 等全網解決方案，成為國產無線設備“第一品牌”。在聯通 CDMA 三期招標中，中興通訊新獲市場容量超過 300 萬線，主設備進入聯通 15 個省分公司市場。從聯通 CDMA 開始建網至今，中興通訊是惟一擁有全套自主開發、自主品牌基站、交換系統的中國廠商。 小靈通設備連續取得廣東、天津、湖南、江蘇、山西、北京、上海等省、市新建市場，同時在已有市場大規模擴容，總體市場占有率上升到 40，網上設備總容量超過 2000 萬線。 GSM 設備 2003 年實現了歷史性突破，全面進入北京、山東、新疆、河北等省本地網市場。在國內 3.5GHz 寬帶無線

172、接入市場中，中興通訊市場份額穩居第一。 有線領域，中興寬帶數據產品異軍突起，ADSL 設備大規模服務于上海、北京、武漢、南京、深圳、西安等大城市，國內運行超過 500 萬線。高端光網絡市場繼續不斷獲得突破，連續獲得中國電信西北環、新疆聯通全區網等一大批國家級和省級骨干DWDM傳輸網， 光傳輸產品全年合同銷售額同比增長30以上。 在手機領域，中興通訊的自主研發優勢日漸顯現，GSM、CDMA、PHS 三大類合同銷售額已占到公司總合同銷售額的 20%以上。2003 年底，中興手機單月出貨量歷史性地突破 100 萬支，全年手機出貨 450 萬只。2003 年 9 月，中興 CDMA手機榮膺 “中國名牌

173、”稱號；11 月初，中興通訊聘請國際影星李連杰作為手機的形象代言人，這是中興通訊手機品牌及公司形象建設的一個新的里程碑。 2003 年，中興通訊國際化戰略更向縱深發展，產品新進入 13 個國家，在10 個國家新建了海外維護處，負責國際業務的員工總數增加了一倍。移動、交換、傳輸、數據等主要產品在印度、巴基斯坦、俄羅斯、巴西、印尼、尼日利亞等人口眾多、市場潛力巨大的國家均實現了規模銷售。 中興通訊在國內“練兵”多年、自主開發的 GSM 蜂窩移動通信系統 2003 年在海外有了“爆發式”進展，全年海外合同銷售額超過 1.5 億美元。中興 CDMA 74 全球無線用戶容量已突破 1200 萬線，在全球

174、二十多個國家得到規模應用。 羅馬尼亞構建全球第一個全國性 NGN 網絡、 ADSL 規模服務 2004 年雅典奧運會、承建香港 OADM 城域骨干網、交換機中標美國國際匯結局、擔綱越南第一個鐵路專用通信網在全球電信業乍暖還寒之際，中興通訊正在為國際電信設備市場帶來更多活力和變數。 3) 管理提升 中興通訊一貫主張穩步推進國內3G產業， 憑借多年積累， 中興通訊在WCDMA、CDMA2000 領域均已具備為全球運營商提供成熟商用化系統的能力，TDSCDMA預計 2004 年底推出商用產品。作為綜合性網絡設備廠商，中興通訊將深入整合企業內部資源，傾力打造多方共贏、可持續發展的 3G 產業鏈。 中興

175、通訊選擇了“向世界級卓越企業邁進”的目標。要實現這一目標，企業必須在市場反應速度、客戶服務、現金流、利潤增長及企業市場價值等方面都要不斷實現提升和突破。2003 年是中興通訊的“管理落實年”，通過對企業文化、內部協作、平臺建設、質量管理、信息化建設等的全面整合，公司整體管理水平邁上了一個新的臺階，在提高運作效率的同時，有效降低了運營成本，提高了在全球市場的競爭力。2003 年 10 月，中興通訊榮獲“2003 年度中國企業文化優秀獎”；11 月，入選“中國企業信息化 500 強”。 2004 年，國內寬帶數據、無線通信仍將是近期市場競爭熱點，真正具備自主技術的手機廠商會取得更多競爭優勢。全球發

176、展中國家市場仍然快速增長，發達國家市場正逐步回升?？梢灶A見，以海外市場和手機為主要增長點，中興通訊今年全年仍將保持良好發展態勢 表4 近幾年中興通訊合同銷售情況一覽表 年份年份 20002000 20012001 20022002 20032003 75 合同銷售額合同銷售額( (億元億元) ) 96 136 168 252 同比增長同比增長(%)(%) 100% 41.7% 23.5% 50.0% 數據來源：中興通訊公司網站，賽迪顧問 2004，02 （3） 、大唐 作為民族通信產業的代表，大唐電信一直致力于自有核心技術的研發和適應新市場環境的機構調整。2003 年新機制運營下的大唐電信擺脫

177、了原有機構下的管理弊端，逐步完成了二次創業的歷程。 為適應中國通信市場新格局，更好的面對用戶，服務用戶，為用戶提供強而有力的支撐，2003 年初大唐電信進行了機構改革，并進行公司戰略調整，即目前公司從技術先導形企業轉向以業務為先導，建立面向用戶的專業化市場隊伍,并確立公司的經營理念“業務先導 服務共贏” ；在企業定位上，以業務發展為先導，以關鍵核心技術為支撐，以提供整體解決方案為主要業務的通信服務商；公司未來發展的方向定位為技術型的產品公司，依托自己的核心技術，銷售自己的一流產品。 未來發展戰略將立足核心網，向邊緣網、終端擴展；調整公司的產品結構，基于通信核心網絡、進一步細分市場、確保重點，同

178、時開發接入產品、用戶端產品和通信服務；認清公司的競爭優勢，即對核心自主知識產權的關鍵技術的掌握，構建從芯片、系統設備到應用終端完整的產業鏈，并在微電子、SCDMA 等領域具有良好的發展潛力；明確未來的發展思路，做實、做強、做大。公司近期目標，利用核心關鍵技術，在網絡層面，由核心層向邊緣層滲透；在產業層面，打通從芯片開發、到系統設備和應用終端的產業鏈。 同時，大唐作為 TDSCDMA 標準的提出者，在未來 3G 市場占據重要先機。根據我國 3G 頻率規劃方案，為 TDSCDMA 預留了 155MHz 的非對稱 TDD 頻段，無線市話使用的 19001920MHz 頻段落入其中。信息產業部等有關部

179、門已表明 76 了大力支持的態度。 中國將在 20042005 年開始部署第三代移動通信商業網絡，并且力爭開發生產具有自主知識產權的第三代移動通信系統的設備來裝備中國移動通信網絡。在第三代移動通信標準制訂進程中，中國政府和信息產業部一直倡導實現標準統一與技術融合，中國希望 TDSCDMA 技術能與其它 TDD 技術融合，共同成為 ITU 第三代移動通信的標準，從而推動中國移動通信技術和民族移動通信產業的發展。 （4） 、港灣網絡 港灣網絡成立三年以來，始終專注于寬帶 IP 和光以太網技術領域。公司在2003 年銷售額達 10 億元，比上一年增長 122%。2004 年預計銷售 20 億元。公司

180、現有員工 1500 人，其中研發人員 850 人。截止目前，港灣網絡共申請 105 項專利，16 項軟件著作版權。 2003 年港灣網絡加大產品擴展力度，實行電信市場和企業網市場并進的戰略，獲得了 122%的增長。同時，在產品線上也開始擴張，通過和深圳鈞天科技的合并，向光通信領域演進。 是兩家企業強強聯合、優勢互補實現雙贏的共同選擇，合并后的公司仍統稱為港灣網絡有限公司，同時整合港灣網絡和深圳鈞天科技兩家公司的開發團隊、產品技術、市場銷售和客戶服務、生產制造等各個方面的優勢資源，公司的整體實力將會得到更大的加強。 合并后的港灣網絡將繼承并發展深圳鈞天科技在 MSTP 光網絡領域的全部的國際領先

181、技術和專利，深圳鈞天科技是技術領先的新一代 MSTP 光網絡設備提供商，擁有一支 200 多人具有豐富的光網絡通信行業背景的高素質專業研究開發隊伍，已經申請 40 余項專利，基于自己設計的一系列 ASIC 核心芯片，推出了OpCity Genius、2000、5000、8000、10000 系列共十幾款產品，先后取得信息產業部入網證并在各大運營商開始應用，產品涵蓋了從 STM1 、STM4、 STM16 到 STM64 的所有級別， 為城域傳送網提供完整、 穩定、 最優的新一代 MSTP解決方案。 77 基于港灣網絡和深圳鈞天科技的既有優勢，使合并后的公司能夠提供包括MSTP 智能光網絡、萬兆

182、核心路由器和交換機、ADSL/VDSL 寬帶接入系統、軟交換、面向 NGN 的綜合接入萬門局等在內的更加完善的全網解決方案，努力為客戶創造更大的價值。 （5） 、烽火科技集團 烽火科技集團是“武漢中國光谷”的龍頭企業，其前身武漢郵電科學研究院是我國光通信的發源地，也是國內唯一全面覆蓋光纖通信三大戰略領域光通信系統、光纖光纜和光電子器件的科研和產業化實體。轉制企業以來，烽火科技集團在市場營銷和產業化能力上實現了跨越式增長，已成為國內知名的通信與信息設備制造商。 在剛剛過去的2003年， 烽火科技集團銷售收入比2002年增長了 10 %，利潤總額和上繳稅金均比 2002 年有了大幅度增長，國際市場

183、合同額比 2002 年增長了 228.1%。 目前我國企業在標準方面陸續取得不少成績，其中烽火網絡提出的城域網多業務環標準(ITUX.87)被國際電聯采納， 成為國際標準。 這是該企業提出的、獲國際電聯批準的又一個重大國際電信標準。其主要技術范圍定位在保證服務質量的前提下、以低成本方式解決包括數據業務、話音、視頻等多種業務在內的三網融合及其運營問題。在城域網范圍對傳輸和交換進行簡化，使之融合成為一個集分組化的分插復用設備、分組化的交叉連接設備、分組化的多業務傳送平臺于一體， 實現單設備的多業務組網能力， 是新一代多業務傳送平臺(MSTP)即分組化的 MSTP。根據該項標準開發的 MSR 設備具

184、有電信級的高可靠性，支持熱插拔、熱倒換和在線升級等功能并支持鏈型、分插鏈型、雙纖環、四纖環、準格形拓撲和由這些拓撲所組成的混合跨網段橋接組網。 烽火科技曾于 1998 年代表中國信息產業部向國際電信聯盟提出 ITUX.85標準(IPoverSDHusingLAPS)， 這是中國具有獨立編號的第一個重要 IP 國際標準，2000 年 3 月得到國際電聯正式批準。2001 年 2 月，國際電聯再次批準了由該公司 代 表 中 國 提 出 的 具 有 獨 立 編 號 的 第 二 個 IP 重 要 核 心 標 準 ITU X.86(EthernetoverSDH)， 它是業界在 MSTP(多業務傳送平臺

185、)領域的第一個國際 78 標準，也是把以太網和吉比特以太網引入電信傳輸網的第一個國際標準。這三項重大國際標準相繼得到批準的事實表明，作為國家光通信工程研究中心、國家 863 產業化基地的烽火科技集團(武漢郵科院)，為中國在這一國際技術重點領域取得并保持領先地位作出了杰出貢獻。 正是這種標準創新所帶來的技術領先，使烽火網絡公司經過兩年多的市場推廣，目前已是電信行業主流的網絡設備供應商。其交換機產品是國內運營商的主流應用產品，占據電信市場 15%左右的市場份額。烽火網絡更是國內 CWDM的領導廠商，2003 年承接了目前國內首個城域網省級干線工程，并且其傳統產品光纖收發器是國內市場銷量最大的品牌。

186、 79 第四章第四章 集成電路產業集成電路產業 第一節第一節 中國集成電路產業發展現狀概括中國集成電路產業發展現狀概括 1、得益于全球 PC、手機及數字消費電子等產品供需兩旺的帶動，2003 年全球半導體市場全面復蘇，實現銷售額 1633 億美元，同比增長達 15.8%，遠遠超過 2002 年的增長率為 1.6%的水平，成為近三年來市場走勢最好的一年。其中，亞太(除日本外)半導體市場以 613.9 億美元的銷售額繼續占據全球的龍頭地位，2003 年增速接近 20%，已成為全球半導體市場增長的“火車頭” 。 2、隨著全球計算機、手機、消費家電等電子整機產品的生產制造越來越多地轉向中國，上游芯片的

187、市場需求在逐年增長，2003 年是中國集成電路市場加速增長的一年，無論在總量規模方面還是在增長速度方面都取得了新的突破，市場規模首次突破 2000 億元，總銷售額達 2074.1 億元，同比增長高達 41.0%，為近三年來的最快增長速度。 3、2003 年中國集成電路市場依然呈現大進大出的局面，即中國所需的集成電路主要依賴進口，而中國生產的集成電路卻大量出口，而且進出口市場的增長十分快速，尤其是進口市場更為明顯。2003 年中國集成電路市場的進口額和出口額的增長速度分別高達 58.3%和 26.8%。 4、隨著中國作為全球消費電子產品制造基地的地位的鞏固，2003 年中國集成電路市場呈現出如下

188、特點：中國市場規模高速增長，依舊是全球區域市場的最亮點；產品結構升級明顯；計算機類首次成為中國集成電路市場最大的應用領域；CPU 及半導體存儲器需求旺盛帶動市場快速發展。 5、從供需分析來看，2003 年，大進大出是維持中國集成電路市場供需總量平衡的基本保證，而需求結構變化帶動了整體市場平均價格的上升。 80 6、從競爭格局來看，2003 年在中國集成電路市場中，歐美廠商的地位有所下降，尤其在對價格較敏感領域的市場份額萎縮明顯，而中國臺灣省廠商則憑借成本和價格優勢搶得了更多的中低端市場份額，日本廠商則依靠大規模資本投入進一步鞏固了自身的市場地位。目前，中國集成電路市場的競爭仍集中在國際巨頭之間

189、，本土企業由于歷史較短、基礎薄弱等因素的限制目前仍相當弱小，產品主要集中在中低端領域，尚無法對市場競爭格局產生重要影響。2003年，Intel 公司以 321.3 億元的銷售額成為中國集成電路市場“年度成功企業” 。 7、2004 年及其未來 5 年，中國集成電路市場將受到多種因素的影響。其中，有利因素主要有：信息產業持續高速發展為集成電路市場的增長提供了有力保障；技術升級成為集成電路市場增長的新一輪推動力；應用創新成為集成電路市場新的增長點；國際產業轉移為集成電路市場的增長提供了廣闊的空間。不利因素主要有：設計業水平相對落后制約了市場應用的發展；芯片制造產能集中釋放導致惡性價格競爭。 8、未

190、來五年，中國集成電路市場將呈現出如下趨勢：產品技術方面，90 納米的芯片工藝將從實驗室走向市場，SOC 成為芯片產品的發展方向；營銷渠道方面，渠道模式呈現多樣化，面向大客戶的直銷渠道日益受到廠商的重視，以及Design House 在渠道合作中的作用日益凸現；應用市場方面，數字電視將帶動消費類集成電路市場快速增長，3G 的啟動將為通信類芯片市場帶來新契機及汽車電子和 IC 卡芯片將成為市場增長的新亮點。 9、未來五年，受中國經濟增長的拉動、國家政策的傾斜等因素帶動，中國集成電路市場將繼續高速增長，并且產品結構升級的趨勢將越來越明顯。未來 5年將是中國集成電路產業發展的機遇期，預計 2004 年

191、中國集成電路市場銷售額將增長 31%，達到 2717.5 億元，到 2008 年市場規模將達到 6314.2 億元。 10、為了在迅速發展的市場中獲得持續的競爭力優勢，集成電路企業應針對中國集成電路市場未來幾年的發展趨勢制定適合自身的發展策略，主要建議為：關注半導體技術發展趨勢，把握熱點產品市場機會；加強與 Design House 的密切合作；國內廠商應發揮本土化優勢積極尋找特殊應用領域的市場新機會；密 81 切關注數字電視、汽車電子、3G 等新興市場。 第二節第二節 中國集成電路產業重點產品分析中國集成電路產業重點產品分析 1 1 計算機計算機類集成電路類集成電路 計算機類集成電路市場一直

192、是中國集成電路市場組成的重要部分。2003 年中國各類計算機量產接近 3000 萬臺，且技術含量也在不斷增加，筆記本電腦正在成為計算機的主流產品，LCD 顯示器也正在侵蝕著傳統 CRT 顯示器的市場，而前者使用的 IC 比后者成倍的增加，因此 2003 年計算機領域所使用的集成電路達到了驚人的數目。 2003 年中國計算機類集成電路的市場銷售量為 130.0 億塊，比 2002 年的 99.1 億塊增加了 31.2%。銷售額方面，2003 年包括臺式 PC、筆記本、服務器及計算機外設在內的計算機類集成電路市場銷售額為 767.5 億元，比 2002 年的 453.1 億元增長了 69.4%，占

193、國內集成電路市場總額的 37.0%，市場占有率首次超過消費類 IC 占據首位。 2003 年，從國內集成電路各細分市場情況看，消費電子、網絡通信、計算機及外設等領域均保持了較高的增長。其中，計算機及外設對集成電路的需求增長尤為迅速。在臺式計算機、筆記本電腦、顯示器、打印機等產品產量成倍增長的帶動下，2003 年計算機類集成電路市場銷量增長了 31.2%，銷售額增長了 69.4。 計算機類集成電路產品種類較多，其中包括通用式 CPU、嵌入式 CPU、芯片組、存儲芯片、接口電路、驅動電路、電源管理等。此外，還包括 A/D 轉換、放大器等，因為銷售額相對比較小，歸為其它類。CPU 和芯片組雖然用量少

194、，但是價格比其它集成電路高出許多，因此銷售額所占市場比重較高。2003 年，CPU占到所有集成電路銷售額的 30.2%，芯片組的市場比重為 17.4%。存儲器由于應用廣泛、需求較大，在計算機集成電路中也占有較重份額，達到 19.2%。僅 CPU、芯片組、存儲器就占到整個市場的 66.8%。國市場上計算機類集成電路提供商較多，主要提供商來自歐美、日本、中國臺灣。其中美國廠商由于在 CPU、芯片組產品領域占有絕對優勢，在計算機集成電路領域具有較高的影響力。2003 年， 82 計算機類集成電路市場前十家廠商的市場占有率為 66.5%，銷售額最高的廠商Intel 公司具有絕對領先的市場競爭力， 市場

195、份額高達 35.3%， 排名第二的 Hynix公司的市場份額僅為 6.1%，排名第三的 AMD 公司的市場份額已不足 5.0%。 (1) (1) 桌面處理器桌面處理器 6464 位時代的來臨位時代的來臨 2003 年 9 月 24 日，AMD 在發布面向高端服務器市場的 Opteron 64 位處理器的五個月后， 終于正式推出了面向桌面級用戶的 64 位處理器Athlon 64 和Athlon 64 FX。在 PC 業界一片“64 位時代來臨”的驚呼聲中，一種全新的、兼容 X86 和 X8664 架構的桌面處理器誕生了。 90 年代初便已誕生的 64 位芯片一直是大型服務器、工作站的代名詞，而

196、Athlon 64 則是第一個用在桌面系統上的 64 位處理器。11 月中旬，惠普公司發布了第一款 Athlon 64 桌面電腦，這是一款使用 AMD 64 3200+處理器的康柏Presarion8000Z 桌面電腦，此舉將使惠普成為第一家在美國提供 64 位電腦芯片的大型個人電腦制造商。另外， 在富士通最近推出的冬季款臺式電腦中，FMVDESKPOWER C 系列中的 C90EW/C 機型也采用了 Athlon 64 處理器， 可見， Athlon 64 不僅會促進桌面系統向 64 位體系的過渡，并向占據主流十多年的 32 位處理器內核發起了挑戰。 是人類社會對計算性能的更高要求， 使得

197、64 位客戶端計算的出現成為必然。64 位桌面計算可以極大滿足對計算資源要求密集的應用，如電子商務、建模、模擬、圖像/視頻/信號處理以及語音識別。同時，64 位計算的大容量內存尋址功能還滿足了很多高性能計算集群應用的需要，如身臨其境的、電影式的消費者體驗，包括計算機游戲、數字視頻和實時協作等。 (2) (2) 迅馳技術引領移動計算風暴迅馳技術引領移動計算風暴 英特爾迅馳移動計算技術代表著英特爾公司在移動計算領域里的最新技術。它是以代號為“Banias”的 Pentium M 新一代移動處理器為主加上芯片組和和無限技術的一個移動處理平臺。高能低耗的處理器，性能優良的芯片組、加上 83 無限網絡的

198、解決方案，這些優異的性能都奠定了迅馳技術普及的基礎，使得它在推出之時就迅速獲得廣大廠商的大力支持，在 2003 年引導了一場轟轟烈烈的迅馳風暴。 (3) (3) 硬盤接口：串行硬盤接口：串行 ATAATA 走向現實走向現實 與 Ultra ATA 相比，Serial ATA 將會具備更快、更簡單、擴展連接更為容易等優點，從第一塊 SATA 接口的硬盤希捷公司的酷魚 V 開始，各大廠商也紛紛推出 SATA 接口的硬盤以滿足用戶對高性能的需求。由于其表現出來的優異性能，SATA 接口硬盤已經有逐漸成為主流的趨勢。芯片組廠商也都推出各自的南橋芯片，能夠直接支持 SATA 接口，而不再需要添加其它控制

199、芯片，這樣必將帶動 SATA 硬盤的普及。預期到 2005 年 SATA 有望完全取代 PATA 成為主流的桌面硬盤接口方式。 (4) DDR2 (4) DDR2 邁向成熟邁向成熟 相比 SDRAM，DDR 內存允許在時鐘周期的上升和下降期都進行數據的讀取，所以，DDR 的速度可以達到 SDRAM 的兩倍。而在 DDR 基礎上發展起來的 DDR2 除了采用不同于 DDR 的 240 真 FCBGA 封裝方式和具有更小的延時之外，更重要的是引入了 4bit Prefetch 的技術，DDR 為 2bit Prefetch，而 DDR2 采用了 4bit Prefetch 架構，其數據傳輸速度是

200、DDR 傳輸速度的兩倍。目前，DDR2 還未能占據 DDR 內存市場的主流，但是，憑借其優異的性能和越來越多的芯片廠商的支持，AMD 已經在 K8 處理器中加入了對 DDR2 的支持，各大內存廠商也已開始量產自己的 DDR2 內存顆粒，而 Intel 支持 DDR2 的芯片組也是蓄勢待發，這一切表明，DDR2 極有可能在 2004 年全面開花。 2003 年，計算機類集成電路平均價格為 5.9 元，相對 2002 年的 4.6 元增長了 28.3。 2003 年計算機類集成電路價格的上漲主要是因為筆記本產量的大增，促使筆記本產量在計算機總產量的份額增大，而筆記本用集成電路與臺式 PC 相比價格

201、較高，導致計算機類集成電路整體價格上漲。另外，LCD 顯示器市場的急劇增長也是導致價格上漲的重要原因。 84 表1 20012003年計算機類集成電路平均價格 年份年份 20200101年年 20022002年年 20032003年年 平均價格平均價格( (元元) ) 4.2 4.6 5.9 增長率增長率 7.9% 9.5% 28.3% 數據來源：賽迪顧問 2004，02 圖1 20012003年計算機類集成電路平均價格 元4.24.65.97.9%9.5%28.3%012345672001年2002年2003年0%5%10%15%20%25%30%平均價格（元）增長率數據來源：賽迪顧問 20

202、04，02 由于集成電路產品的技術性較強， 服務已成為客戶選擇上游芯片提供商的重要因素，因此芯片提供商日益重視通過服務來吸引客戶。提供解決方案是廠商服務的核心。由于集成電路的新技術、新產品層出不窮，整機廠商要在芯片的基礎上推出自己的整機產品需要首先了解芯片的功能和應用，然后研發出自己的整套解決方案，而隨著產品生命周期的不斷縮短及市場需求的千變萬化，整機廠商需要縮短研發周期，因此在芯片的使用上需要芯片廠商提供培訓或解決方案。 計算機類集成電路廠商針對不同的客戶使用不同的銷售渠道。 按照客戶類型的不同，集成電路的銷售渠道有三種。第一種是跨國企業客戶，其集成電路產 85 品的獲得是通過總部的專門機構

203、在全球范圍內統一采購，通常稱為全球統一帳戶渠道；第二種是國內的大客戶，其集成電路產品的獲得是直接向芯片提供商下定單，通常稱為戰略合作渠道；第三種是零散客戶，如大學、科研機構、中小企業等，其集成電路產品的獲得是通過代理商、經銷商購買，稱為代理渠道。2003 年這三種渠道模式都是集成電路市場銷售的重要渠道。 在計算機類集成電路銷售渠道中， 建立靈活多樣的銷售渠道才能在競爭中處于優勢。例如，圖形顯示芯片生產商 ATI，在前幾年所生產的圖形顯示芯片只供給自己生產顯卡進行銷售，市場占有率逐年下降，兩年前，ATI 的這種銷售渠道徹底改變，將其所生產的圖形顯示芯片提供給眾多顯卡生產廠家，在這種銷售渠道方式下

204、，市場占有率逐年上升。 2 2 工業控制類集成電路工業控制類集成電路 與全球經濟形成鮮明對比的是，中國經濟發展勢頭良好，尤其是加入 WTO之后，中國一大批民營與合資企業積極尋求出口業務，在改進工業設備、提高生產率方面做了大量工作，國內工業自動化行業呈現一片紅火的態勢。 根據信息產業“十五”發展規劃，中國工業控制類整機產業將達到年產值1000 億元。發展重點是，適應改造傳統產業的需求，大力推進 PLC、嵌入式工業計算機的產業化生產，重點開發生產有自主知識產權的 DCS、FCS，使國產品牌達到 50%以上的市場份額?？梢灶A見，隨著電力、冶金、石化、環保、交通、建筑等領域在“十五”期間的迅速發展，對

205、工控機的需求不斷增大，使得上游的工業控制類集成電路市場發展前景十分廣闊。 隨著工業控制自動化技術和應用的飛速發展，目前中國工業控制自動化產業取得了很大發展， 2003年中國工業控制類集成電路市場需求總量達31.8億片，需求總額達 174.4 億元，在 2002 年 27.8 億片和 140.0 億元的基礎上呈現較大幅度的增長。近年來，全球范圍內 PLC、DCS、工業電腦、FCS 以及各類嵌入式控制裝置，正處在快速發展之中，市場規模每年以 10%15%的速度增長，而中國的發展速度更居于世界前列。在整機需求高速增長的帶動下，2003 年中國工業 86 控制類集成電路銷量和銷售額增長率分別為 14.

206、4%和 24.6%，分別比 2002 年高1.5%和 0.8%。同時，隨著 DSP、嵌入式 CPU 等高端產品應用范圍的日益廣泛，2003 年中國工業控制類集成電路銷售額增長率繼續明顯高于銷量增長率，兩者相差 10.2%，整體市場平均價格上升明顯，這主要得益于中國工業控制類集成電路市場產品結構升級的帶動。 從市場銷量來看，2003 年的中國工業控制類集成電路市場中，存儲芯片、電源電路、MCU、MOS 邏輯器件是占比例較大的重點產品。其中，存儲芯片的銷量為 7.3 億片，占中國工業控制類集成電路市場 23.0%；電源管理電路銷售 4.7億片，占 14.8%；MCU 銷售 4.5 億片，占 14.

207、2%；MOS 邏輯器件銷售 3.6 億片，占 11.3%。由于中國工業控制自動化起步較晚，應用范圍與發達國家相比還相對較小，中國工業控制類集成電路需求分布較為集中。從銷量來看，2003 年中國工業控制類集成電路市場應用結構中儀器儀表類應用仍占據絕大部分市場比例，以 24.2 億片占四分之三多；其次則依次為系統控制類、電機控制類和工業電腦類，所占市場比例分別為 12.9%、5.7%和 0.9%。從 2003 年中國工業控制類集成電路市場的品牌結構來看，歐美知名品牌仍占據較大的市場份額，品牌結構仍然呈現較為分散的局面，在該領域排名前 10 的品牌占約 60%的市場份額。同時，2003 年該市場的品

208、牌結構也呈現出一些新特點，即大廠商的市場份額趨于集中，其所占的市場上升明顯。 高性能需求增長帶動產品結構升級高性能需求增長帶動產品結構升級 從 2003 年中國工業控制類集成電路市場規模和增長數據可以發現，與 2002年相比，整個領域的平均價格呈明顯的上升趨勢。形成這種局面的主要原因在于，整機產品對性能要求不斷提高，從而導致了上游產品結構的升級，即對高端產品的需求比例有所上升，從而帶動了整個中國工業控制類集成電路市場平均價格的明顯上升。 87 圖2 20012003年中國工業控制類集成電路市場平均價格變化 4.65.05.54.04.24.44.64.85.05.25.45.62001年200

209、2年2003年元 數據來源：賽迪顧問 2004，02 工業控制設備和系統的需求強勁推動市場快速增長工業控制設備和系統的需求強勁推動市場快速增長 隨著工業自動化技術的建立以及工業的發展， 中國逐漸形成了快速增長的工業控制設備和系統制造產業。近年來，以數控機床和設備為代表的工業控制系統制造業一直保持著兩位數的年增長率，目前中國機床消費額在全球排名上升為第三位，工業產值已經進入世界前五名。這是高速增長的工業控制系統制造產業帶動了對相關集成電路產品需求的快速發展。 經過多年的發展，目前中國在控制設備和系統制造生產方面有了新的突破，開始打破了國外設備和系統全面占領中國市場的局面。同時，中國加入 WTO

210、有力推動了中國工業控制及自動化技術行業的技術更新和產品升級換代。作為中國參與全球競爭的主要產業力量，國內制造企業正面臨著前所未有的市場機遇和挑戰。面對二十一世紀全球高新技術產業的競爭，制造企業正進行更高層次更大規模的工業改造，以期成為以高新技術產業為主導的現代制造業基地，從而形成了對工業控制設備及自動化技術等相關產品的巨大需求。 88 儀器儀表成為工業控制類集成電路的最大應用領域儀器儀表成為工業控制類集成電路的最大應用領域 2003 年，儀器儀表制造業成為中國工業控制類集成電路市場最大的應用領域，而且市場需求規模增長強勁。這主要得益于，目前中國的儀器儀表生產正處在由模擬向數字轉變的起步階段。以

211、電力電表為例，電子式電能電表、卡式預付費電子式電能表、三相電子式多功能電能表等數字電表成為市場的主要產品，國內各級電力部門已計劃在未來幾年內將原有儀表全部改裝成數字模式，這一市場的興起正在為集成電路產品供應商提供了更大的展現自身能力的舞臺。 除了獨立的儀表生產之外， 以系統帶單表的發展戰略也帶動了巨大的儀器儀表市場發展。目前，整裝通道式儀表技術的發展和組件組裝儀表的出現及批量生產，已使更多用戶認可了購買系統和裝置的新模式，從而比購買單表前進了一大步，隨之自動化儀表工業每年產值也實現了較其他行業更為快速的增長。 同時，由于技術的進步和需求的多樣化，自動化儀表工業已由傳統的連續流程工業的自動化擴展

212、到機械產品加工工業的工廠自動化和事務處理為特征的辦公自動化，而且后兩者在近幾年的發展異常迅速，目前中國機電儀一體化的技術發展方向正受到越來越多的重視。 產品性能提升仍是市場競爭的重點產品性能提升仍是市場競爭的重點 隨著工業領域系統功能的不斷增加和完善，對控制的要求日益提高，因此2003 年對上游集成電路產品性能需求的不斷提升仍是市場競爭的重點。以表現較為突出的電機控制領域為例，傳統的控制一般是采用 MCU 為核心的單片機的控制，然而隨著系統要求功能的不斷增加，目前的控制系統設計工程師面臨著越來越多的新挑戰。傳統單片機的應用已經越來越接近其性能極限，已經不能更準確地控制電機，而對新的系統功能的要

213、求也難以滿足。與此同時，隨著集成電路制造工藝和技術的持續發展，DSP 的成本快速下降，以往因為成本原因無法使用高性能控制的場合也具備了使用更高性能 MCU 和 DSP 的可能。 89 3 3 消費類集成電路消費類集成電路 2003 年，在數字消費類電子產品制造業大幅增長的帶動下，中國消費電子類集成電路市場在總量規模和增長速度上都取得了新的突破。與此同時，數字消費類電子產品的興起還帶動了中國消費電子類集成電路市場應用結構的變化和產品結構的快速升級。 2003年中國消費電子類集成電路銷量達118.6億片， 銷售額超過600億元，為 608.6 億元，而 2002 年這兩個數字分別為 102.8 億

214、片和 486.9 億元。2003 年中國消費電子類集成電路銷量同比增長 15.4%，銷售額增長 25.0%，分別比 2002年的銷量和銷售額增長率高零點八個百分點和零點九個百分點。與銷量增長率相比，近兩年消費電子類集成電路銷售額的增長率明顯較高，這主要是市場的產品結構升級而帶動的市場平均價格持續走高形成的。 2003 年，中國消費電子類集成電路市場中高端音/視頻處理集成電路市場份額提升迅速，從而帶動了整體市場產品結構的升級。在銷量產品結構中，存儲芯片、MCU、電源管理電路是位列前三名的產品，其中，存儲芯片所占比例最高，銷量約為 29.0 億片，所占比例為 24.5%；隨后依次為 MCU，占 1

215、2.9%；電源管理電路，占 6.9%。受 DVD、數碼相機等新興數碼產品熱銷的帶動，2003 年中國數字消費類電子產品制造迅猛發展，從而大大推動了對集成電路產品的需求。因此，2003 年，在中國消費電子類集成電路市場銷量應用結構中，數字消費類所占比例上升為 19.1%，而傳統消費電子類集成電路的銷量則為 96.0 億片，所占比例有所下降。從 2003 年中國消費電子類集成電路市場的品牌結構來看，歐美和日本知名品牌仍占據較大的市場份額，品牌結構仍然呈現較為分散的局面，在該領域銷售額超過 10 億元的品牌僅占約 50%的市場份額。同時，2003 年該市場的品牌結構也呈現出一些新特點，即中國臺灣省和

216、祖國大陸廠商的市場份額有所上升，尤其是中國臺灣廠商競爭實力明顯增強，聯發科技憑借在 DVD 芯片領域的出色表現而成為中國消費電子類集成電路市場中的第二大品牌。 市場規模保持高速增長市場規模保持高速增長 90 從全球電子整機來看，2003 年消費領域和汽車市場是兩個成長最為顯著的市場，據預計，未來幾年這種持續上升的勢頭將繼續保持。而 2003 年，隨著中國 IT 制造規模的進一步擴大， 中國作為消費電子產品制造基地的地位更加鞏固：一方面，本土廠商在電視機、DVD 等產品制造領域能力突出，產品的全球市場占有率極高，產品大量出口，2003 年中國彩色電視機和 DVD 的出口分別超過 2000萬和 6

217、500 萬臺；另一方面，國際消費電子業巨頭紛紛將數碼相機、電子游戲機等新興數字消費電子產品的產能向中國轉移，大大帶動了對消費電子類集成電路產品的需求。目前，中國已經成為全球最大的數字消費電子產品市場之一。同時，20012003 年中國消費電子類集成電路市場規模占全球份額持續上升。 圖3 20012003年中國消費電子類集成電路市場規模占全球份額變化 31.9%28.1%31.7%68.1%68.3%71.9%0%10%20%30%40%50%60%70%80%2001年2002年2003年中國全球其他地區 數據來源：賽迪顧問 2004，02 此外，隨著數碼相機、MP3 等消費需求的明顯上升，2

218、003 年中國消費電子類集成電路市場對 Flash、DRAM、嵌入式 CPU 等產品的需求上升明顯。 低價競爭成為市場爭奪焦點低價競爭成為市場爭奪焦點 與其他領域相比，消費電子產品對成本因素更為敏感，產品價格尤其是新興數字消費產品的價格下降尤為顯著。以機頂盒市場為例，2003 年每臺機頂盒的售價幾乎下降為三年前(2000 年)的八分之一。這主要是由于消費產品用戶需要 91 的是既便宜又穩定的產品，而并不十分追求高端器件所具有的強大信號處理能力。 圖4 全球機頂盒零售價格走勢 0501001502002503002000年2001年2002年2003年平均售價（美元） 數據來源：賽迪顧問 200

219、4，02 消費電子產品價格的下降導致其要求上游集成電路產品的成本進一步降低，迫使同類消費電子類集成電路產品價格大幅下降。在 2003 年中國消費電子類集成電路市場上，迫于成本壓力，東芝、瑞薩、ESS 等日本、歐美集成電路企業在中國市場份額有所減少，尤其是中低端領域份額的下降更為明顯，充分體現了價格競爭的殘酷。由于低端市場本身利潤水平就相對較低，而日趨激烈的價格競爭更使得人員等成本相對較高的歐美、日本企業不得不逐漸退出市場，2003年上述企業在中國消費電子類集成電路市場的份額更多地被中國臺灣廠商所取代。 數字電視成為市場投入的熱點數字電視成為市場投入的熱點 隨著國家在規劃方面的推進， 數字電視及

220、為模擬電視接收數字信號的機頂盒成為市場的焦點，處于產業鏈各環節的企業頻頻出動，新一輪的消費電子類集成電路產品市場競爭也更加激烈。除了飛利浦、松下、三星等在消費電子類集成電路領先的國際巨頭紛紛加大產品的推廣力度外，不少國內整機和集成電路企業也將數字電視看成取得核心技術突破的契機。在經歷了從小屏幕到大屏幕， 92 再到超平面、等離子顯示，核心芯片技術一直受制于人之后，更多國內企業希望在數字電視全面挑戰模擬電視的過程中擺脫這種境遇。目前，數字電視芯片的自主設計和研制開發也被作為國產數字電視研制開發及產業化專項中極其重要的一個項目。夏華與國內芯片設計企業威斯達合作推出的“炎黃一號”國產數字電視，似乎表

221、明了國內企業努力尋求突破的信心。 產品結構升級趨勢明顯產品結構升級趨勢明顯 從 2003 年中國消費電子類集成電路市場數據的分析可以發現，整體市場的平均價格上升明顯，其中的主要原因在于，數字消費電子類集成電路產品需求的大幅增加，其在整體市場中所占的比例持續上升，如 DVD、數碼相機等所需的高性能芯片需求量持續上升，從而形成了整體市場產品結構升級的態勢。相對于傳統消費電子類集成電路產品而言，數字消費電子類集成電路尤其是新興數字消費電子類集成電路產品價格高出很多，從而帶動了整體市場平均價格的全面上升。 圖5 20012003年中國消費電子類集成電路市場平均價格走勢 5.14.44.73.84.04

222、.24.44.64.85.05.22001年2002年2003年元 數據來源：賽迪顧問 2004，02 93 4 4 通信類集成電路通信類集成電路 2003 年中國電信投資總額達到 2100 億元左右， 網絡通信設備市場達到 1200億元，移動電話用戶規模突破 2.7 億戶。 2003 年中國通信系統用電路主要由國外進口，國外在中國建立的通信專用電路設計公司已有多家，針對國內應用的居多。 由于競爭加劇，產品更新換代速度明顯加快，常規的專用電路已無法跟上這個步伐，現場可編程邏輯器件的重要性就此充分表現出來。在該領域，美國 Xilinx 和 Altera 公司推出了高性能、高密度的 SOC 芯片，

223、成為高端通信產品必需的核心電路。 2003 年中國的通信類集成電路的市場需求呈穩步上升趨勢，各類通信類集成電路的市場總銷售量為 86.5 億塊，市場銷售額為 418 億元，占中國集成電路市場總銷售額的 20.2 2003 年中國通信類集成電路市場規模大幅增長，市場銷售量的同比增長率為 17.8%，而銷售額的同比增長率為 31.6%。主要的增長動力來自非傳統電信設備，如網絡設備、用于改善服務質量特種設備和以移動電話為代表的終端器材。 2003 年中國移動通信產業得到了迅猛發展， 特別是移動電話的產量大幅增加，2003 年中國移動電話產量的同比增長率達到 43.3%，其次是“電信產業”的重組使消費

224、者對網絡通信業務的需求不斷增加，相應的網絡通信設備的產量逐年增加，因此移動通信和網絡通信產業的快速發展大力地推動了中國通信類集成電路市場的快速增長。2003 年中國通信類集成電路的產品結構中，包括存儲器、數字信號處理器 DSP、CPU、射頻 RF、電源管理電路，其它還有 MCU 與附加功能模塊等。存儲器與 DSP 是市場需求的主體，其中存儲器所占據的市場份額最多，達到 30.0，DSP 占據總體市場份額的第二位，達到 20.4。 2003 年中國移動電話出現了新一輪的換機高潮，這是由于一些新功能的增加，如多媒體短信和彩屏等。這些新的功能需要大量的存儲器來支持，為了滿 94 足移動電話對性能更高

225、、數據傳輸率更快、密度更大及外型更小的存儲器的需求，將多種存儲器技術集成為單封裝器件或多芯片封裝(MCP)已成為一種發展趨勢。各廠商對 MCP 的興趣與日俱增，這意味著市場對閃存、DRAM 和嵌入式存儲產品的需求不斷上升。 網絡通信設備(路由器、網絡交換機等)正在成為 SRAM，尤其是高速 SRAM 的第一大應用領域。除了 SRAM、多端口和 FIFO 存儲器以外，網絡通信設備中還廣泛使用其它一些存儲器產品，如高容量閃存、CAM 等， 目前閃存的使用量在迅速增長，作為一種非易失性存儲器，閃存器件為各種移動及網絡設備帶來了無可比擬的功能和好處。如美光為 2.5G 和 3G 移動應用推出了全面的低

226、功耗 1.8V閃存產品，具有靈活的多分割結構、快速的編程算法、時鐘延緩和先進的安全性能。 2003 年中國通信類集成電路市場應用結構與往年相比有一個明顯的特點，移動電話和網絡通信設備所用集成電路的市場份額顯著上升，市場占有率均超過 25%，同時無繩電話和無線市話也占據一定的市場份額。 2003 年中國通信類集成電路提供商主要來自歐美等國家，如 TI、Motorola、Agere、ADI 等幾大國際巨頭。國內的集成電路廠商中，約有 40的公司從事通信類集成電路的開發，其中從事通信系統設備用 AS 集成電路產品的設計與開發的公司有西安深亞電子有限公司、北京潤光泰力科技發展有限公司、烽火通信科技股份

227、有限公司、北京華虹 NEC 集成電路設計公司以及北京六合萬通等，某些公司已走在全球前列。如北京六合萬通公司，其用于第三代無線通信的 WCDMA 基帶信號控制芯片已有樣片，日本的 NTT DoCoMo 已決定采用該基帶方案。此外， 六合萬通已和日本索尼公司共同開發基于 802.11a 標準的 OFDM 基帶芯片，并準備將 ab 標準做在同一個基帶芯片中，即雙模式的基帶芯片。 由于通信類集成電路廠商眾多，因此品牌集中度較低。2003 年中國通信類集成電路市場排名前 10 家廠商的市場占有率僅為 66， 銷售額最高的廠商美國TI 公司的市場份額也僅為 10.8，排名第二的美國公司 Motorola

228、的市場份額僅為 8.2，排名第三的 Intel 公司的市場份額為 7.7. 95 移動通信業務持續快速增長移動通信業務持續快速增長帶動通信類集成電路市場增長帶動通信類集成電路市場增長 2003 年中國移動通信業務繼續保持快速發展態勢，已成為電信業中的第一大業務。通信消費需求保持平穩增長，數據業務成為 2003 年刺激業務增長和提高 ARPU 值的主要動力之一。 特別是移動電話用戶迅速增長，遠遠高于固定電話的增長,發展潛力巨大，隨時隨地個人通信的需求使語音通信移動化成為現實。 隨著全球移動通信業由語音向數據的轉變， 移動電話正從單純的通話工具向智能化發展，在增加了彩屏、內置數碼相機和高容量內存等

229、特征之后，未來的移動電話將不再僅僅是通話工具，而更像是一臺微型計算機而擁有強勁的功能。此外，新型 3G 移動電話產品用半導體產值將比 2.5G 產品高 50%。 消費者要求移動電話的功能越來越多，如顯示屏更亮，機身更薄等。這些需求給電源管理芯片的市場帶來機遇與挑戰。對電源管理提出了越來越高的要求，同時也為電源管理集成電路市場的發展注入了一股強勁的增長動力。近幾年來電源管理集成電路的市場規模和潛力一直處在急速膨脹之中。 下一代網絡下一代網絡 NGNNGN 和和 3G3G 技術技術發展發展成為成為通信類集成電路市場通信類集成電路市場發展的主要動力發展的主要動力 2003 年中國寬帶業務發展繼續快速

230、推進，市場競爭繼續升級，視頻業務成為當年的最大亮點，2003 年下一代網絡 NGN 和 3G 在中國有非常大的進展。隨著中國電信下一代網絡試驗的進行，NGN 技術將逐步升溫。中國的 NGN 市場會相當大，因為它將取代傳統交換和接入市場。從市場競爭和業務發展兩方面考慮，新的中國網通和新的中國電信在建設新的網絡時不會再采用傳統的 PSTN，而一定會采用下一代網絡，這會加速 NGN 技術的成熟和發展。尤其是在采用了 NGN之后，運營商會大幅度節約其運營成本。NGN 占用的機房面積比較小，可降低到原來的 60以上，耗電量也比較小。NGN 融合了互聯網的優點和傳統電信網的質量保證，改善了用戶和網絡的界面

231、，因而可以提供更多種類的業務。另外，NGN 可以使固定網的核心網和移動網的核心網合二為一，這對運營商非常有利。 96 中國 3G 頻率已做出規劃，TD-SCDMA 產業聯盟宣告成立。 2002 年 10 月 23日，信息產業部發布了關于第三代移動通信系統頻率規劃的通知，對 3G 頻率作出了規劃。在 3G 頻率規劃中，TD-SCDMA 獲得 155M 的頻率資源。中國第一個具有自主知識產權的國際標準 TDSCDMA 終于獲得了產業界的整體響應，聯盟覆蓋了從系統設備到終端的整個產業鏈。至此，中國的 3G 標準(TDSCDMA)邁出了具有決定性意義的一步，開始了產業化的進程。 中國要發展 3G， 就

232、必須擁有自主核心的 3G 技術，以中國的 3G 技術帶動整個 3G 價值鏈的發展。隨著移動通信空中接口標準之爭勢頭加劇，以及 3G 將在相當長時間內與 2G/2.5G 共存的事實，可以預料雙模乃至多模移動電話將得到普及，隨之而來的集成電路復雜程度與銷售量將與日俱增。 綜上所述，2003 年下一代網絡 NGN 和 3G 技術成為中國通信類集成電路市場發展的主要動力。 第三節第三節 中國集成電路產業企業競爭分析中國集成電路產業企業競爭分析 1 1 競爭格局分析競爭格局分析 1、重點產品領域市場競爭分析 作為中國集成電路市場的重點產品，存儲器、CPU、DSP 等產品領域呈現各自不同的競爭特點。 (1

233、) 存儲器 2003 年，DRAM 和 Flash 是中國半導體存儲器市場表現較為突出的兩種重點產品， 在需求高速增長的帶動下， 銷售額分別實現 64.9%和 50.6%的超高速增長。 在 DRAM 市場方面，由于中國 DRAM 市場需求龐大，未來幾年仍然有很大的發展潛力， 眾多 DRAM 大廠紛紛加大中國市場的投入力度， 因此市場競爭異常激烈。2003 年，DRAM 廠商紛紛將競爭焦點關注于品牌 PC 大廠以及內存模組廠商，通 97 過大客戶戰略以縮短供應渠道從而取得市場競爭比較優勢。同時各大 DRAM 廠商通過授權、合作、獨資等方式在中國提供本地化供應，從而加強在中國市場的開拓力度。 而在

234、 Flash 市場方面，競爭則突出表現在 NAND Flash 領域。從 2003 年中開始 NAND Flash 市場需求增長加快，Samsung、Toshiba 兩家主要供應商的產能吃緊造成市場供應不足，各大半導體廠商紛紛采取措施以滿足日益增長的市場需求。Samsung 和 Toshiba 通過改進生產線以擴大產能，Samsung 還通過改善制程，提高 NAND Flash 的良品率以加大供貨量。Samsung、Micron、Infineon、Hynix 等通過將部分 DDR DRAM 生產線轉向生產 NAND Flash 以提高出貨量。Renesas 通過與臺灣力晶半導體進行合作， 由力

235、晶為其提供代工服務， 增加 Flash的出貨量。另外，部分 Flash 廠商通過對中國市場的業務進行整合，以本地化供應加強自身產品在中國市場的競爭力。 (2) CPU 2003 年中國 CPU 市場的需求量為 2971 萬片，銷售額 231.9 億元，比 2002年的 132.3 億元增長了 75.3%。這一市場仍舊是 Intel、AMD 和 VIA 的天下，其中 Intel 一家獨大，占據了 80%以上的市場份額，而 AMD 和 VIA 也努力保住自己的市場份額。 2003 年，除了不斷推出新產品以便保持自己的高額利潤，AMD 與 Intel 在64 位 CPU 市場的競爭成為引人注目的焦點

236、。 相比 Intel 在 32 位 CPU 市場不可撼動的地位而言，在新興的 64 位 CPU 領域尚存在諸多變數，因此作為競爭對手，AMD 更期望 64 位 CPU 市場成為加強自身實力、擴大市場份額的有力武器。然而，由于 64 位 CPU 很難在短期內成為市場新的增長點，因此 AMD 還需經歷艱苦的市場培育階段。(3) DSP 2003 年中國 DSP 芯片市場仍舊由 TI、Motorola、Agere、ADI 等幾大國際巨頭占領，其中這四家廠商占據了絕對領導地位，所占的市場份額高達 85.6%，而僅 TI 的市場份額就高達 45.6%，牢牢占據市場競爭的領先地位。而在這樣的局 98 面下

237、，TI 為了保持其領先地位，2003 年在技術、產品、營銷以及人才培養上，采取各種措施滲透、搶占市場，對其他廠商構成了更強大的競爭壓力。除了這四家廠商外，還有一些國外的廠商也活躍在中國 DSP 市場上，如 Infineon、飛利浦、LSI Logic 等，其在國內市場中所占份額雖然只有 14.4%，但對 DSP 市場的影響還是相當大的。在 DSP 市場各國外廠商激烈競爭的同時，中國本土廠商也加快了 DSP 產品的研究與開發，2003 年 2 月 26 日“漢芯一號”問世，中國廠商正式進入了 DSP 的行列。但與國際水平相比，中國本土的 DSP 產品尚處在應用推廣階段，國內的 DSP 還沒有形成

238、完整的產業鏈條。 2003 年中國集成電路市場的主要應用領域分別為計算機類、消費類、網絡通信類，由于各應用領域產品需求差異較大，因此市場競爭也呈現明顯不同的特點。 (1) (1) 計算機類計算機類 2003 年，計算機類首次成為中國集成電路市場最大的應用領域，而從廠商競爭格局來看，美國廠商仍保持了較明顯的競爭優勢，3 家主力廠商Intel、AMD、nVIDIA 均為美國廠商。其中，Intel 憑借其 CPU、芯片組市場份額優勢成為目前該領域最具市場競爭力的廠商， nVIDIA 則在 GPU 領域具有較強的競爭力。此外，韓國廠商 Hynix 和三星也憑借在存儲芯片領域的較強實力而成為頗具競爭力的

239、廠商。 同時，中國計算機類集成電路的各細分市場也呈現為不同的競爭格局，在計算機主機領域，美國廠商仍占據較大的競爭優勢，而中國臺灣廠商也憑借渠道與價格優勢取得了市場競爭的優勢；在計算機外設領域，中國臺灣廠商、美國及日本廠商分別憑借價格、技術和質量優勢分別在市場上處于領先地位。 (2) (2) 消費類消費類 2003 年在中國消費類集成電路的主要應用領域市場中，基本的競爭格局未發生改變，競爭的優勢地位仍被東芝、飛利浦等歐美和日本的廠商所占據，但 99 與其他領域不同，該領域的品牌分布較為分散，前 10 大廠商所占市場份額僅為50%。這一特點在傳統消費類集成電路領域尤為突出。在傳統消費類集成電路領域

240、，除彩電、中高端音響等少數分布較為集中的領域外，市場份額被眾多中國臺灣廠商和中國內地廠商所分享，其中中國臺灣廠商憑借明顯的成本優勢搶占了更多的原來被歐美日廠商占據的市場份額，但同時，隨著中國內地集成電路廠商的不斷崛起，中國臺灣廠商已經開始感受到了來自他們的競爭壓力。 然而，在新興的數字消費類集成電路領域還呈現出分布較為集中的明顯特點，如在最大的數字消費類集成電路領域DVD 芯片市場，核心芯片市場僅掌握在聯發科技、ESS、Zoran 等少數幾家廠商手中；數碼相機領域中，核心的前端芯片市場(主要為 DSPMCU 和 CCD 傳感器)也基本被 Sony、 瑞薩、 松下、 富士、柯達等幾家廠商所掌握。

241、 (3) (3) 通信類通信類 2003 年中國通信類集成電路提供商主要來自歐美等國家，如 TI、Motorola、Intel、Qualcomm 等幾大國際巨頭。2003 年中國通信類集成電路市場前 10 家廠商的市場占有率為 66%，但由于競爭激烈，該領域并無占明顯優勢的品牌，即使是銷售額最高的 TI 市場份額也僅為 10.8%。 在中國通信類集成電路市場上，廠商競爭的焦點在于產品技術上，這一點在DSP 市場上表現更為明顯。DSP 芯片一直是通信類集成電路市場發展最快的器件之一，未來，全球 DSP 產品將向著高性能、低功耗、加強融合和拓展多種應用的趨勢發展，DSP 芯片將越來越多地滲透到各種

242、通信電子產品當中，成為各種通信類電子產品的技術核心。此外，面對網絡產品和無線通信等領域不斷涌現的新應用，DSP 產品在不斷提高性能和增加功能的同時，還應不斷降低功耗和減小體積，以便適應市場激烈競爭的需求。 除了在 DSP 市場上廠商競爭激烈以外， 網絡通信設備制造商的競爭也在逐步加劇。其主要原因就在于寬帶具有無限發展前景，所以在 2003 年出現了前所未有的激烈競爭。由于國際上大的通信設備制造商都是應用自己的或者有長期合 100 作關系的公司所設計的核心芯片制造相應的系統，這要求中國廠商如果參與競爭，必須自己想辦法解決芯片問題，因此將為國內芯片供應商帶來新的機遇和挑戰。 2 2 主力廠商分析主

243、力廠商分析 根據對 2003 年中國集成電路市場的調查數據，按照各產品實際的市場需求額，列出 2003 年中國集成電路市場主力廠商排名。其中，Intel 以超出第二名11 個百分點的成績雄踞榜首， 而 TI、 東芝、 三星、 Infineon、 飛利浦、 ST、 Hynix、Motorola 及聯發科技則分列二至十名。 表2 2003年中國集成電路市場銷售額前10名企業 排名排名 品牌品牌 銷售額銷售額( (億元億元) ) 市場份額市場份額 1 1 IntelIntel 321.3 15.5% 2 2 TITI 92.6 4.5% 3 3 東芝東芝 91.9 4.4% 4 4 三星三星 87.

244、7 4.2% 5 5 InfineonInfineon 76.9 3.7% 6 6 飛利浦飛利浦 73.2 3.5% 7 7 STST 67.6 3.3% 8 8 HynixHynix 66.9 3.2% 9 9 MotorolaMotorola 66.3 3.2% 101 1010 聯發科技聯發科技 62.6 3.0% 數據來源：賽迪顧問 2004，02 (1)、Intel 2003 年， Intel 以 321.3 億元的銷售額占據中國集成電路市場 15.5%的份額，排名首位，其重點產品為 CPU、芯片組等，主要分布于計算機、網絡通信、工業控制等應用領域。 作為全球最大的半導體公司，Int

245、el 在中國集成電路市場也處于絕對的領導地位，尤其是在計算機領域。2003 年，Intel 在中國計算機類集成電路市場排名第一，銷售額為 270.8 億元，其中 CPU 銷售額較 2002 年有所明顯上升，這主要得益于筆記本電腦芯片市場的大幅增長。2003 年，Intel 正式發布迅馳移動技術，將無線網絡功能集成于新一代的 PentiumM 處理器中，為商業用戶和個人用戶提供了一種全新的、 更加簡便和自由的 Internet 接入方式。 得益于在 CPU市場的領導地位，2003 年 Intel 在芯片組市場占有率也節節攀升，由 57%上升到 59.6%。同時，隨著大約 55%的臺式 PC 和筆

246、記本電腦的顯卡被集成到核心芯片組中，Intel 在 GPU 領域的成就也不可小視。 此外，Flash 芯片是 Intel 另一重要產品，作為業界第一家也是目前惟一采用0.13微米生產Flash芯片的廠家， Intel提供業界功耗最低的閃存。 目前Intel正大力進軍通信領域，并將針對通信領域的兩大架構 IXA 和 PCA 作為新的投資重點。而且，憑借多年在 CPU 市場的領先優勢，Intel 在工業控制領域的嵌入式CPU 市場也表現較為突出，以 15 億元的銷售額居于該領域市場的第二位。 目前，Intel 中國設有 14 個辦事處，在上海擁有投資 5 億美元的世界一流的處理器封裝和測試工廠，在

247、深圳擁有一個電子商務解決方案中心和亞太區應用設計中心，這些都為其在中國市場的進一步拓展打下了良好基礎。 (2)、TI 102 2003 年，TI 以 92.6 億元的銷售額占據中國集成電路市場 4.5%的份額，排名第二，其重點產品為 DSP 等，主要分布于網絡通信、消費、工業控制等應用領域。 作為中國最大的 DSP 供應商，TI 的 DSP 芯片被廣泛的應用在寬帶、數字消費、無線移動電話、變頻控制、監控等領域，其中用于無線移動電話的 DSP 業務是 2003 年 TI 在中國市場上最大的收入業務。憑借在通信領域的廣泛應用，TI 成為 2003 年中國網絡通信類集成電路市場的最大供應商，銷售額實

248、現 41.1億元。 在市場策略方面，2003 年 TI 正式在上海成立中國產品信息中心(PIC)，旨在為中國內地廣大的客戶群體提供更加迅捷、完善的服務，更加貼近每位客戶的需求。PIC 已于 12 月 1 日正式向中國客戶提供服務，其提供的服務范圍涉及TI 三大類產品業務：半導體產品、傳感器與控制產品以及教育產品?？蛻敉ㄟ^PIC 不僅可了解到全方位的產品信息、參考價格、樣品相關信息、發展系統、產品替代方案、代理商及活動相關信息，并且可查詢產品交期、索取技術資料和CD 以及獲得專業技術咨詢服務。勿庸置疑，本地客戶將會得到更加快速的回應。這表明 TI 將進一步加大對中國市場的重視程度。 (3)3)、

249、東芝、東芝 2003 年，東芝以 91.9 億元的銷售額占據中國集成電路市場 4.4%的份額，排名第三，其重點產品為音/視頻處理芯片、MCU、存儲芯片、嵌入式 CPU 等，主要分布于消費等應用領域。 作為中國消費類集成電路市場的龍頭，2003 年東芝半導體除了拓展在原有優勢領域的競爭力外，還先后推出背投電視、寬屏電視和平面電視等多款新產品及相應的芯片產品，11 月底還推出了等離子電視和液晶電視。 在中國市場的經營策略方面，2003 年東芝半導體進一步加強對中國市場的投入力度。自 1980 年在中國臺灣和香港地區成立銷售公司以來，目前東芝在上 103 述地區現有 5 家法人公司，而隨著近年來區域

250、經濟的發展日趨緊密，2003 年東芝決定在中國內地成立新公司。此次成立新公司，東芝希望順應中國半導體產業增長良好的發展態勢，進一步強化在中國市場的競爭力，以便統籌規劃中國(包括香港、臺灣)半導體業務的整體發展戰略，并建立快速的供貨體制，在最短的時間內提供符合客戶需求的產品，強化市場應對機能。新公司將設在上海，計劃于 2004 年 3 月開始運營。 (4)(4)、三星、三星 2003 年，三星以 87.7 億元的銷售額占據中國集成電路市場 4.2%的份額，排名第四，其重點產品領域涵蓋 Flash、DRAM、SRAM 等，主要分布于計算機、消費、網絡通信、工業控制等各應用領域。 與其它存儲器廠商相

251、比，三星最大的優勢在于其產品線非常豐富，并且大都位居業內前列，并因此成為 2003 年中國半導體存儲器市場的最大贏家，銷售額占整個市場規模的近 20%。 在 Flash 市場， 由于 2003 年中國市場對 NAND Flash需求增長異常迅速，而三星憑借較高的產能和成品率，因此成為該市場最具競爭力的廠商，幾乎占據了中國 NAND Flash 市場近七成的份額；在 DRAM 市場，三星大力加強 OEM 廠商及品牌廠商的開拓力度，從而獲得了相應市場很高的市場份額，并通過推廣“金條內存”加強了自身品牌內存模組的市場認知度與美譽度。此外，三星還是中國 SRAM 市場領先的供應商，占據整個 SRAM

252、市場超過20%的份額。 (5)、Infineon 2003 年，Infineon 以 76.9 億元的銷售額占據中國集成電路市場 3.7%的份額，排名第五，其重點產品為存儲器、模擬器件、MCU 等，主要分布于網絡通信、計算機、消費、工業控制等各應用領域。 對 Infineon 而言，2003 年在中國市場上的最重要舉措當數將中國區總部由香港移至上海，這既是其中國市場戰略的重要步驟，也是其實施全球戰略的重 104 要一環。Infineon 在推出中國新戰略的同時，其還一直延續其以前的行動步驟，在內存產品方面， 根據Infineon與中芯國際技術轉移的最新生產協議， 將用0.14微米和 0.11

253、微米技術生產 200 毫米和 300 毫米晶圓的 DRAM。此外，Infineon在蘇州與中新蘇州工業園區創業投資有限公司共同組建了集成電路內存芯片封裝與測試合資企業。 作為全球前十大半導體廠商之一，Infineon 計劃未來 5 年將持續投資 4 億美元用于制造廠、研究開發等，以便將自己在中國市場的份額擴大一倍以上，同樣，這既是其進軍中國市場的根本目標，也是其繼續保持全球重要地位的堅實基礎，中國的增資及業務調整將保證其實現在未來 5 年占據全球 6%半導體市場份額的總目標。 (6)(6)、飛利浦、飛利浦 2003 年，飛利浦以 73.2 億元的銷售額占據中國集成電路市場 3.5%的份額，排名

254、第六，其重點產品為音/視頻處理芯片、基帶芯片、MCU 等，主要分布于消費、網絡通信等應用領域。 在兩大應用領域之一的網絡通信領域， 飛利浦是全球上唯一一家能完全使用自身的資源設計移動通信系統解決方案的公司，包括用于射頻、基帶、功率放大器、功率管理及多媒體的集成電路芯片，協議棧和應用軟件，分立器件，以及集成電路代工制造服務，并能提供移動電話的全部參考設計。2003 年，飛利浦在通信領域的一項重要決策是決定選擇由中國大唐集團提出的 3G TDSCDMA(時分同步碼分多址)標準，并且 2003 年由大唐集團、中電東方通信研究中心和飛利浦半導體簽署了建立合資公司的意向書。這個合資公司作為獨立設計公司，

255、為 TDSCDMA 開發全套 3G 系統解決方案，從而使飛利浦具備了進一步開拓中國市場的必要條件。 同時，隨著集成電路市場由通訊驅動變為消費驅動以來，飛利浦利用自身在消費電子整機和半導體兩個領域的領先技術，不斷在市場競爭中獲得新的競爭優勢。2003 年，飛利浦積極致力于電視、無線電和激光等應用領域的研發。該 105 市場的推動力主要包括從模擬轉變為數字傳播，各種電視功能一體化集成，如圖像處理、連接技術、內容編輯和瀏覽，以及新一代家庭娛樂中心所需的技術先進、功能豐富的 DVD 刻錄機等。 從中國市場策略來看，飛利浦對中國市場投入不菲，而且全球虧損的不利局面中，飛利浦中國逆流而上，一直保持著良好的

256、盈利業績。目前，飛利浦在中國建立了 33 家合資和獨資企業，并設有 13 個研發中心，700 名研發人員，覆蓋照明、彩電、音像、半導體及移動通信顯示系統等領域。 (7)、ST 2003 年，ST 以 67.6 億元的銷售額占據中國集成電路市場 3.3%的份額，排名第七，其重點產品為模擬器件、存儲芯片、MCU 等，主要分布于網絡通信、消費、工業控制等應用領域。意法半導體公司是 1987 年通過將意大利 SGS 公司和法國 Thomson 公司合并而成的。多元化產品線是意法半導體公司始終堅持的市場戰略之一。 在中國市場策略方面，意法半導體充分認識到，在目前全球半導體市場重心向亞太地區轉移的大趨勢下

257、，如果不能把握好中國市場，就將失去在全球的競爭力，而服務好中國市場，就必須在中國建立完整的產業鏈體系。目前，意法半導體在中國已經有擁有科研機構、設計中心和后工序封裝測試廠，而且計劃2005 年在中國以合資或者獨資方式投資建設芯片制造廠。屆時，意法半導體在中國將形成一個完整的產業鏈條。在消費類集成電路市場方面，意法半導體在北京的研發中心，主要從事高清電視、機頂盒等方面的研究，進行用戶定制化應用解決方案的開發，而深圳的應用中心則主要從事多媒體和專用集成電路的設計開發。 (8)、Hynix 2003 年，Hynix 以 66.9 億元的銷售額占據中國集成電路市場 3.2%的份額，排名第八，其重點產品

258、為 DRAM、SRAM 等存儲芯片，主要分布于計算機等應用領 106 域。 Hynix 為原韓國現代半導體與 LG 半導體部門的合資公司，2003 年依靠在亞太市場的良好業績，已經逐漸走出 2002 年初瀕臨破產的陰影。2003 年 Hynix 位居中國 DRAM 市場的首位，憑借相對突出的性能價格比，Hynix 在 DIY 市場表現突出， 一度占據 70%以上的市場份額， 同樣在品牌機市場， Hynix 也取得了近 1/3的市場份額。同時，在通信領域，由于 Hynix 推出的 PSRAM 拿到不少手機廠商定單，因此也成為 Hynix 的一大收入來源。此外，由于 NAND Flash 市場增長

259、迅速，2003 年 Hynix 與 ST 簽署合作協議，共同進軍 NAND Flash 市場，兩個公司合作開發的產品已于下半年投放市場。 2003 年， Hynix 還宣布將獨自或通過與中國企業合作在中國設立 200 毫米晶片工廠，并已開始著手準備，這是首個韓國公司在中國設立的內存工廠。 (9)、Motorola 2003 年，Motorola 以 66.3 億元的銷售額占據中國集成電路市場 3.2%的份額，排名第九，其重點產品為嵌入式 CPU、DSP、MCU 等，主要分布于網絡通信、工業控制、消費等應用領域。 作為中國網絡通信類集成電路市場位居第二的廠商，Motorola 設計和生產的芯片為

260、無線和有線網絡提供更智能和更強大的支持，同時為用戶提供創新的寬帶、互聯網和無線解決方案，其用戶包括全球上十大網絡設備制造商，其產品處理著全球上各種網絡數據總量的 80%。Motorola 通信處理器包括 PowerPC主處理器、C5 網絡處理器、PowerQUICC 集成通信處理器、DragonBall(龍珠)處理器，以及 RF 和基于先進的砷化鎵技術的基帶收發器。此外，2003 年 Motorola以 MCU、嵌入式 CPU、DSP 等重點產品的良好表現，位居中國工業控制類集成電路市場首位。 在市場策略方面，2003 年 Motorola 宣布作為公司重組計劃的一部分，將剝離其第二大業務部門

261、半導體事業部，并通過合并、關閉或轉讓等方法，將 107 原有 28 個半導體廠縮減至 9 個。其中包括將 2000 年在天津新建的 MOS17 廠，出售給中芯國際， 該工廠是 Motorola 半導體在中國的最大投資。 出售 MOS17 后，Motorola 將繼續擁有并運作緊鄰的半導體封裝和測試廠。重組之后，Motorola將針對半導體產品采用全新的策略，即以外包合作的方式，來減少投資的風險。 (10)(10)、聯發科技、聯發科技 2003年， 聯發科技以62.6億元的銷售額占據中國集成電路市場3.0%的份額，排名第十，其重點產品為解碼芯片等，主要分布于消費類中的 DVD 領域。聯發科技在中

262、國市場的巨大成功使其迅速成長為中國臺灣集成電路設計公司的龍頭，與大多數臺灣集成電路設計公司相同，聯發科技的產品領域專一，DVD 核心芯片是其占絕對優勢的產品領域。 作為后來者，2002 年聯發科技憑借低成本的 DVD 單芯片解決方案，一舉超過 ESS、LSI、Cube 等解碼和伺服芯片提供商，迅速搶占了 DVD 芯片市場的大部分份額。 而 2003 年， 聯發科技則以升級換代的新產品更進一步擴大了在中國 DVD芯片市場的份額。目前，國內 DVD 大品牌企業，如萬利達、步步高、金正、宏圖等大多使用的是聯發科技的單芯片解決方案。而且，由于世界各地的 DVD 大廠對聯發科技的芯片需求旺盛，未來聯發科

263、技的產能還將繼續擴大。 對于未來的 DVD 市場，不論是以低成本 SOC 方案取勝的聯發科技，還是憑高性能方案搶占高端市場的 Zoran 都將目光瞄準了 DVD 錄像機市場。2003 年，聯發科技推出刻錄式伺服芯片作為對 DVD 錄像機市場的探索。在原有的 DVD 播放機市場競爭對手紛紛推出 SOC 方案的挑戰下，聯發科技的宗旨是要保持領先一步，并將 TV 編碼器等更多功能整合于 DVD 方案中。 108 第五章第五章 消費電子產業消費電子產業 第一節第一節 中國消費電子產業發展現狀概括中國消費電子產業發展現狀概括 2003 年，在數字消費類電子產品制造業大幅增長的帶動下，中國消費電子類集成電

264、路市場在總量規模和增長速度上都取得了新的突破。與此同時， 數字消費類電子產品的興起還帶動了中國消費電子類集成電路市場應用結構的變化和產品結構的快速升級。 2003 年中國消費電子類集成電路銷量達 118.6 億片，銷售額超過 600億元，為 608.6 億元，而 2002 年這兩個數字分別為 102.8 億片和 486.9 億元。 2003 年中國消費電子類集成電路銷量同比增長 15.4%，銷售額增長25.0%， 分別比 2002 年的銷量和銷售額增長率高零點八個百分點和零點九個百分點。與銷量增長率相比，近兩年消費電子類集成電路銷售額的增長率明顯較高， 這主要是市場的產品結構升級而帶動的市場平

265、均價格持續走高形成的。 2003 年，中國消費電子類集成電路市場中高端音/視頻處理集成電路市場份額提升迅速， 從而帶動了整體市場產品結構的升級。 在銷量產品結構中，存儲芯片、MCU、電源管理電路是位列前三名的產品，其中，存儲芯片所占比例最高，銷量約為 29.0 億片，所占比例為 24.5%；隨后依次為 MCU，占12.9%；電源管理電路，占 6.9%。受 DVD、數碼相機等新興數碼產品熱銷的帶動，2003 年中國數字消費類電子產品制造迅猛發展，從而大大推動了對集成電路產品的需求。因此，2003 年，在中國消費電子類集成電路市場銷量應用結構中，數字消費類所占比例上升為 19.1%，而傳統消費電子

266、類集成電路的銷量則為 96.0 億片，所占比例有所下降。從 2003 年中國消費電子類集成電路市場的品牌結構來看，歐美和日本知名品牌仍占據較大的市場份 109 額，品牌結構仍然呈現較為分散的局面，在該領域銷售額超過 10 億元的品牌僅占約 50%的市場份額。同時，2003 年該市場的品牌結構也呈現出一些新特點，即中國臺灣省和祖國大陸廠商的市場份額有所上升，尤其是中國臺灣廠商競爭實力明顯增強， 聯發科技憑借在 DVD 芯片領域的出色表現而成為中國消費電子類集成電路市場中的第二大品牌。 1 1市場規模保持高速增長市場規模保持高速增長 從全球電子整機來看，2003 年消費領域和汽車市場是兩個成長最為

267、顯著的市場，據預計，未來幾年這種持續上升的勢頭將繼續保持。而 2003 年，隨著中國 IT 制造規模的進一步擴大， 中國作為消費電子產品制造基地的地位更加鞏固：一方面，本土廠商在電視機、DVD 等產品制造領域能力突出，產品的全球市場占有率極高，產品大量出口，2003 年中國彩色電視機和 DVD 的出口分別超過 2000萬和 6500 萬臺；另一方面，國際消費電子業巨頭紛紛將數碼相機、電子游戲機等新興數字消費電子產品的產能向中國轉移，大大帶動了對消費電子類集成電路產品的需求。目前，中國已經成為全球最大的數字消費電子產品市場之一。同時，20012003 年中國消費電子類集成電路市場規模占全球份額持

268、續上升。 圖1 20012003年中國消費電子類集成電路市場規模占全球份額變化 31.9%28.1%31.7%68.1%68.3%71.9%0%10%20%30%40%50%60%70%80%2001年2002年2003年中國全球其他地區 數據來源：賽迪顧問 2004，02 110 此外，隨著數碼相機、MP3 等消費需求的明顯上升，2003 年中國消費電子類集成電路市場對 Flash、DRAM、嵌入式 CPU 等產品的需求上升明顯。 2 2低價競爭成為市場爭奪焦點低價競爭成為市場爭奪焦點 與其他領域相比，消費電子產品對成本因素更為敏感，產品價格尤其是新興數字消費產品的價格下降尤為顯著。以機頂盒

269、市場為例，2003 年每臺機頂盒的售價幾乎下降為三年前(2000 年)的八分之一。這主要是由于消費產品用戶需要的是既便宜又穩定的產品，而并不十分追求高端器件所具有的強大信號處理能力。 圖2 全球機頂盒零售價格走勢 0501001502002503002000年2001年2002年2003年平均售價（美元） 數據來源：賽迪顧問 2004，02 消費電子產品價格的下降導致其要求上游集成電路產品的成本進一步降低，迫使同類消費電子類集成電路產品價格大幅下降。在 2003 年中國消費電子類集成電路市場上，迫于成本壓力，東芝、瑞薩、ESS 等日本、歐美集成電路企業在中國市場份額有所減少，尤其是中低端領域份

270、額的下降更為明顯，充分體現了價格競爭的殘酷。由于低端市場本身利潤水平就相對較低，而日趨激烈的價格競爭更使得人員等成本相對較高的歐美、日本企業不得不逐漸退出市場，2003年上述企業在中國消費電子類集成電路市場的份額更多地被中國臺灣廠商所取 111 代。 3 3數字電視成為市場投入的熱點數字電視成為市場投入的熱點 隨著國家在規劃方面的推進， 數字電視及為模擬電視接收數字信號的機頂盒成為市場的焦點，處于產業鏈各環節的企業頻頻出動，新一輪的消費電子類集成電路產品市場競爭也更加激烈。除了飛利浦、松下、三星等在消費電子類集成電路領先的國際巨頭紛紛加大產品的推廣力度外，不少國內整機和集成電路企業也將數字電視

271、看成取得核心技術突破的契機。在經歷了從小屏幕到大屏幕，再到超平面、等離子顯示，核心芯片技術一直受制于人之后，更多國內企業希望在數字電視全面挑戰模擬電視的過程中擺脫這種境遇。目前，數字電視芯片的自主設計和研制開發也被作為國產數字電視研制開發及產業化專項中極其重要的一個項目。夏華與國內芯片設計企業威斯達合作推出的“炎黃一號”國產數字電視，似乎表明了國內企業努力尋求突破的信心。 4 4產品結構升級趨勢明顯產品結構升級趨勢明顯 從 2003 年中國消費電子類集成電路市場數據的分析可以發現，整體市場的平均價格上升明顯，其中的主要原因在于，數字消費電子類集成電路產品需求的大幅增加，其在整體市場中所占的比例

272、持續上升，如 DVD、數碼相機等所需的高性能芯片需求量持續上升，從而形成了整體市場產品結構升級的態勢。相對于傳統消費電子類集成電路產品而言，數字消費電子類集成電路尤其是新興數字消費電子類集成電路產品價格高出很多，從而帶動了整體市場平均價格的全面上升。 112 圖3 20012003年中國消費電子類集成電路市場平均價格走勢 5.14.44.73.84.04.24.44.64.85.05.22001年2002年2003年元 數據來源：賽迪顧問 2004，02 第二節第二節 中國消費電子產業重點產品分析中國消費電子產業重點產品分析 1 1 數碼相機數碼相機 2003 年，國內經濟水平持續增長，私人消

273、費支出呈擴大趨勢，這對于國內剛剛起步的數碼消費市場的發展來說，私人消費開支增多無疑意味著需求規模的進一步擴大。另一方面，數碼影像技術的迅速發展和產品價格的不斷下調，推動了數碼影像應用在中國用戶中的快速普及，引發了國內數碼影像市場的雪崩。作為數碼領域的新發展熱點，數碼攝像機市場規模也得以迅速膨脹。雖然在第二季度受 SARS 影響，數碼攝像機市場出現了短暫的蕭條時期，但隨著 SARS漸入尾聲，數碼攝像機市場在眾廠商的積極推動下又重新顯現新一輪發展契機。 2003 年， 國內數碼攝像機市場繼續保持了快速增長態勢， 全年市場銷售總量達到 55.6 萬臺，相比 2002 年，銷量增長率高達 197.3%

274、；2003 年國內數碼攝像機產品的市場銷售額為 31.4 億元，與 2002 年相比，銷售額增長率為 125.9%。數碼時代人們消費意識的空前提升、各大廠商為爭奪市場，在產品發布和價格調整方面展開的激烈角逐，成為 2003 年數碼攝像機繼續保持高速膨脹的前提條件。2003 年第一季度，數碼攝像機在春節購物熱潮的推動下保持了良好的發展 113 狀態，然而到 4 月份，SARS 的出現對國內旅游業造成了重大沖擊，使得數碼攝像機市場出現了短暫蕭條，市場占有率相比一季度下降了近 1 個百分點；隨著SARS 疫情得到控制，到 2003 年第三季度，數碼攝像機在眾廠商的推動下又開始趨于快速發展，到第四季度

275、整體市場增長速度達到全年最高點。 中國數碼相機市場處于雪崩式增長階段中國數碼相機市場處于雪崩式增長階段 2003 年是中國數碼相機市場高速增長的一年，這種高速增長是在原有的一定市場規模的基礎上達到了一個更高的數量級百萬數量級，這種增長是在相對較短時間內完成的集中式增長，這種增長是積蓄了若干年的潛在需求的全面釋放。 盡管今年數碼相機市場在全球各國發展迅猛， 整體增長率達到 70%左右，但中國市場 139%的增長率似乎更能說明中國市場強大的增長潛力。 短時間內集中爆發是 2003 年中國數碼相機市場 “雪崩式” 增長的生動寫照，從各季度市場規?？?，三、四季度市場銷量達到了全年銷量的 72%，四季度

276、市場銷量達到了全年銷量的 47%。各季度銷量情況如下圖所示。 圖4 2003年各季度中國數碼相機市場銷量情況 (萬臺）31.5165.3916.2222.3010203040506070第一季度第二季度第三季度第四季度 數據來源：賽迪顧問 2004，02 分析 2003 年推動市場增長的有利因素，賽迪顧問認為主要有以下幾點：1、關稅降低和進口配額的取消，帶動數碼相機產品進口的增長；2、市場競爭的加 114 劇使產品價格急劇下降；3、近幾年市場潛在需求增長迅速，而因 SARS 疫情被延遲的購買欲望在三、四季度變得更加強烈；4、產品外觀設計更加注重時尚化，同時產品功能創新步伐加快，迎合了多數消費者

277、的潛在需求。 市場發展正在由廠商推動型走向需求拉動型市場發展正在由廠商推動型走向需求拉動型 數碼相機由于在國內發展時間較短，市場一直處于廠商推動為主的發展階段。廠商供給決定著產品功能特色、產品價格定位、產品發展趨勢、產品渠道模式等相關市場因素。廠商主導型市場保證了供給方較高的利潤水平，但市場規模難以迅速擴大，用戶需求難以全面釋放。2003 年，各種原因導致的產品平均價格的急劇下滑使中國市場消費需求迅速膨脹，與此同時消費者選擇余地增大，用戶理性消費色彩逐漸加強。膨脹的消費需求使需求方的市場力量逐漸加強，需求對市場的影響作用日益顯著。這種影響既表現在需求對市場增長的強力拉動上，也表現在需求對市場各

278、要素形成時發揮的重要作用。 市場的有力證明，而這種影響作用在未來還會因需求規模的迅速擴大而進一步加大對市場的影響力度。 2003 年是中國數碼相機市場由廠商推動性發展階段逐漸走向需求拉動型發展階段的開端，這種轉變的形成是一個市場走向壯大的必然經歷，而未來市場發展中需求拉動的作用將更加顯著。 主流產品像素升級，主流產品像素升級，300300 萬像素產品成為競爭焦點萬像素產品成為競爭焦點 2003 年中國數碼相機市場新品疊出，各廠商分布在各個季度的大規模的新品推出不斷為產品市場注入新鮮血液。綜觀全年產品市場的發展，200 萬、300萬、400 萬像素的產品發展迅速，其中 300 萬像素的數碼相機產

279、品逐步取代了200 萬像素的產品成為今年市場的主流產品，市場比重也從 2002 年的 19.6%增加到 2003 年的 41.5%?？梢哉f，一年的時間使中國的數碼相機產品市場迅速縮小了與國際市場的差距，至少在像素指標上中國市場已經與國際市場看齊。 主流產品像素的迅速升級一方面是廠商產品供給力量推動的結果，更重要 115 的是消費者應用需求層次的迅速提升并逐漸形成規模。規?；男枨筇嵘箯S商加大了主流需求產品的供給力度，產品競爭焦點也逐漸集中到主流產品300 萬像素的產品上面。 廠商在主流產品層面的競爭加劇促使主流產品平均價格進一步降低，從而又使主流產品需求規模逐步壯大。 主力廠商競爭格局改變，

280、國內品牌力保發展空間主力廠商競爭格局改變，國內品牌力保發展空間 2003 年中國數碼相機市場品牌格局變化顯著。從前五名廠商看，雖然索尼、佳能仍然位列第一、第二位，但市場差距明顯縮小。奧林巴斯從 2002 年的第四位躍升到今年的第三位，而柯達、聯想等則從五名以外擠入前五名的行列。前五大品牌占據了 68.85%的市場份額，這比 2002 年前五大廠商 63.6%的市場份額集中度明顯上升。 從前十名廠商來看，三星、紫光是 2003 年新進入前十名的品牌，市場表現突出。前十大廠商占據了 89.42%的市場份額，與 2002 年的 89.4%基本持平。 2003 年，國外廠商繼續保持了優勢的市場競爭地位

281、，甚至主動迎合國內品牌的降價策略，以爭奪中低端產品市場。國內品牌在強大的市場壓力下，表現比較穩定，聯想更是憑借強大的渠道覆蓋和捆綁銷售優勢殺入了前五名。除進入前十名的聯想、紫光外，國內品牌方正、金拍得麗、明基、華旗資訊等品牌均積極應對市場競爭，力保自身生存及發展空間。 表1 2003年中國數碼相機市場前十位廠商在2002年市場比重情況 排名排名 廠商廠商 20032003 銷量銷量( (萬臺萬臺) ) 市場份額市場份額 20022002 銷量銷量( (萬臺萬臺) ) 市場份市場份額額 1 1 索尼 28.66 21.16% 9.28 16.40% 2 2 佳能 28.31 20.91% 8.7

282、4 15.44% 3 3 奧林巴斯 14.05 10.38% 6.79 12.00% 116 4 4 柯達 12.54 9.26% 3.79 6.70% 5 5 聯想 9.68 7.15% 3.03 5.35% 6 6 富士 9.65 7.13% 6.91 12.21% 7 7 尼康 5.53 4.08% 4.25 7.51% 8 8 三星 4.32 3.19% 1.76 3.11% 9 9 紫光 4.2 3.10% 1.72 3.04% 1010 松下 4.15 3.06% 2.38 4.20% 其它 14.33 10.58% 7.95 14.04% 總計 135.42 100% 56.6

283、100% 數據來源：賽迪顧問 2004，02 產品價格“高臺跳水” ，產品價格“高臺跳水” ，30003000 元元60006000 元產品降價表現活躍元產品降價表現活躍 2003 年中國數碼相機市場降價表現異?；钴S，產品平均價格從 2002 年的3207 元降到今年的 2164 元，降幅高達 32.5%。頻繁的降價使原來高高在上的數碼相機產品迅速走入尋常百姓家，成為多數人伸手可及的大眾化數碼產品。 3000 元以下的低端產品成為 2003 年數碼相機降價的主力軍， 而 30016000元的中端產品不僅較早加入了降價行列，而且全年表現異?；钴S，價格降幅在15%30%之間。3001 元6000

284、元的產品多為廠商主推產品，其價格的全面下降極大帶動了數碼相機整體市場價格的迅速走低。從導致價格跳水的原因看，關稅的降低及產能提升共同導致的產品成本的降低顯然是主要因素，另外，新品牌的不斷加入和原有品牌急于迅速擴大市場份額而加劇市場競爭的激烈程度也大大拉動了產品價格的持續走低。 117 圖5 2003年中國數碼相機市場各價格段產品平均價格下降幅度 0%10%20%30%40%50%60%1500元以下產品 1501-3000元產品 3001-4500元產品 4501-6000元產品 6001元以上產品 數據來源：賽迪顧問 2004，02 2 2 數碼攝像機數碼攝像機 2003 年，國內數碼攝像機

285、市場繼續保持了快速增長態勢，全年市場銷售總量達到 55.6 萬臺，相比 2002 年，銷量增長率高達 197.3%；2003 年國內數碼攝像機產品的市場銷售額為 31.4 億元，與 2002 年相比，銷售額增長率為 125.9%。數碼時代人們消費意識的空前提升、各大廠商為爭奪市場，在產品發布和價格調整方面展開的激烈角逐，成為 2003 年數碼攝像機繼續保持高速膨脹的前提條件。 2001 年前， 中國攝像機市場以模擬制式的傳統攝像機為主， 從 2001 年開始，數碼制式的攝像機開始升溫，銷售量很快超過了傳統的模擬攝像機，并在隨后的一年之內完成了對模擬攝像機的剛性替代。到 2002 年，國內數碼攝

286、像機已占據整體攝像機市場的 72.8%，而到 2003 年，數碼攝像機的市場份額進一步擴大，模擬攝像機和專業攝像機的市場占有率再次發生萎縮，二者的累計比例僅為18.7%。 1、簡單、實用、性能適中成為數碼攝像機市場的技術導向 2003 年，個人及家庭成為數碼攝像機領域的主要購買群體，同時，消費群體的年輕化和知識結構導致數碼攝像機向著時尚化、便攜化、實用化發展，功 118 能的融合、時尚、便攜、實用性成為人們的主要需求方向，也為制造商確定了新的技術導向。 2、渠道向終端化延伸，IT 銷售造就數碼攝像機渠道新格局 隨著數碼攝像機需求不斷擴張，中心城市的渠道越來越趨于扁平化，而分銷渠道則不斷向三、四

287、級市場延伸，整個數碼攝像機渠道呈現放射型擴張態勢。同時，數碼產品與 PC 產品相結合的銷售平臺顯示出良好的發展狀態，越來越多的 IT 渠道商積極進入數碼攝像機市場，開辟了 IT 渠道與傳統渠道并駕齊驅的新銷售格局。 3、市場策略靈活多變，競爭程度愈演愈烈 針對中國特殊的市場發展現狀， 各數碼攝像機廠商采取了靈活多變的市場策略。一方面，在短期內，各廠商的競爭策略以合作開拓市場、教育用戶、推廣新的應用模式為主旋律；另一方面，圍繞技術研發、產品性能、物流平臺建設、完善自身產品線等方面的競爭同時展開。隨著市場策略全面實施，國內數碼攝像機在價格體系、終端渠道等方面的競爭愈演愈烈。 4、國內廠商開始介入，

288、價格堅冰再次打破 數碼攝像機要求的高技術門檻制約了國內廠商涉足該領域的步伐， 然而在巨大的市場潛力驅動下，再加上中端產品日益走俏，國內廠商也開始介入該市場。愛國者迷你攝錄一體機 DV60 的推出以及愛普泰克數碼攝像機探底 3000 元等國內廠商的市場行為對國內數碼攝像機市場造成了一定影響，再加之國外廠商的激烈爭奪，使得數碼攝像機產品價格不斷創下新低，市場平均價格也一路走低，2003 年數碼攝像機的市場平均價格僅為 5647 元。 119 3 3 彩色電視機彩色電視機 2003 年，盡管在年初受到了突如其來的 SARS 疫情影響，彩電消費需求仍然很旺盛， 中國彩電市場仍然在 2002 年整體復蘇

289、的基礎上， 市場規模進一步增長。 2003 年，廠商對于數字高清晰等概念的大力宣傳起到了明顯成效，由高端彩電競爭而引發的整個彩電價格體系下調，對促進市場產品結構調整起到了極大的推動作用。在產品結構中，21 英寸產品消費穩定，主流消費繼續向大尺寸發展，29 英寸產品牢牢占據市場主導地位，34 英寸產品的比重顯著上升，25 英寸規格則漸成“雞肋” 。 2003 年，包括背投、液晶和等離子在內的高端彩電所占比重比 2002 年也有明顯上升，由于其平均價格很高，帶動市場銷售額的變化則更為顯著。 市場規模保持增長，高端與數字高清晰產品成為熱市場規模保持增長，高端與數字高清晰產品成為熱點點 2003 年，

290、中國彩電市場保持 2002 年復蘇后的增長勢頭，總銷售量從 3320萬臺上升至 3500 萬臺， 增長率達到 5.4%； 總銷售額從 625 億元上升到 689 億元，增長率達到 10.2%。 2003 年，中國彩電市場平均價格比 2002 年有所上升，其原因在于產品結構發生了變化。其中包括兩部分：其一，高端彩電市場規模的擴大拉動了整體市場的增長；其二，市場上數字高清晰產品開始旺銷，也為彩電廠商提供了遠比普通模擬彩電更高的回報。 2003 年，高端彩電與數字高清晰 CRT 彩電大規模價格下調，是推動銷量上升、市場規模擴張的直接原因。背投彩電在目前三類高端彩電中的屏幕尺寸/價格比最優，成為目前高

291、端彩電市場上最受歡迎的產品。液晶彩電在大尺寸(20 英寸以上)產品的價格劣勢尚未得到明顯改善，因而其市場成長主要依靠 15、17以及 20 英寸等中小尺寸產品拉動。相比背投電視而言，等離子彩電盡管價格昂貴，但其超薄的體形與出色的畫面表現能力仍然代表著超級的影像享受，市場份額也比 2002 年有所上升。 120 新一輪競爭展開引發價格體系全面下調，市場利潤重心正在轉移新一輪競爭展開引發價格體系全面下調，市場利潤重心正在轉移 2003 年，彩電產品的價格體系調整較大，高端彩電和數字高清晰 CRT 彩電的價格大幅滑落，引發市場需求升級。全年彩電市場平均價格一直保持著穩定的上揚趨勢，主要動力來自于產品

292、銷售結構的調整。高端彩電、數字高清晰和逐行掃描模擬 CRT 彩電的銷售比重持續上升，是帶動市場整體平均價格走高的直接原因。 面對掌握多種核心技術的國外品牌，國內品牌為了搶占市場份額、拓展未來發展空間，從 2003 年 4 月的“長虹背投普及風暴”開始，引發了一系列價格戰。在國內品牌紛紛下調產品價格的同時，國外品牌也不得不在一定程度上跟進。結果使得各類產品價格區間的下限明顯降低，整個價格區間被拉大?？傮w而言，等離子彩電價格下調對背投彩電價格區間形成擠壓，而背投彩電價格下調又對CRT 電視價格區間形成擠壓，整個價格體系都有所下移。 2003 年初，彩電市場的利潤重心主要集中在普通純平產品和逐行掃描

293、產品上，但是經過一年的價格調整，這兩類產品的利潤水平大幅度降低，新的利潤重心已經逐漸向模擬逐行掃描高清晰產品、數字高清晰產品和高端彩電產品轉移。 國內品牌紛紛涌入高端市場，國外品牌份額減少國內品牌紛紛涌入高端市場，國外品牌份額減少 2003 年，中國高端彩電市場競爭格局變化明顯。此前，占據市場主導地位的都是松下、索尼、東芝、飛利浦等國外品牌，國內品牌的接受度比較低。但是在 2003 年，一些國內品牌以降價策略為主，配合廣告、促銷以及其他市場運作手段，向國外品牌的領導地位發起挑戰，奮力爭奪市場份額?？导?、TCL、長虹、上廣電、廈華等品牌在高端彩電市場的影響力迅速擴大，已經對居于主導地位的日本品牌

294、構成明顯威脅。此外，三星和 LG 等韓國品牌的市場表現也十分突出，日本品牌的總體市場份額則在不斷下降。其他國外品牌，如飛利浦、湯姆遜，則表現平平。 121 對于國內品牌來說，在高端彩電市場上既不具有技術優勢也不具有品牌優勢，要想從國外品牌的手中拿到市場份額，拉大價格差距、保持低價優勢成為一條捷徑。而韓國品牌 LG 與三星依靠強大的上游支持以及成功的本地化運作，在背投、液晶和等離子市場上全面發展，市場份額有所增加；其他多數國外品牌盡管在產品和技術上實力雄厚，但是相對價格較高還是導致了市場份額的一些減少。 面臨美國反傾銷，彩電出口壓力增加面臨美國反傾銷，彩電出口壓力增加 2003 年 5 月，美國

295、五河電子公司和兩家美國勞工組織以“不公平貿易”為名，向美國國際貿易委員會和美國商務部遞交了針對中國和馬來西亞向美出口高端彩電反傾銷申訴書。申訴書稱，從 2000 年至 2002 年，來自兩地的彩電“從21 萬臺激增到 266 萬臺，增幅達 1166%，并且以低于各自國內生產成本的價格在美國銷售” ，要求對來自中國的彩電征收高達 84%的反傾銷稅。 2003 年 5 月 7 日，此申訴獲得了美國國際貿易委員會(ITC)的立案。5 月 23日，美國商務部立案。6 月 17 日，美國國際貿易委員會告知中國機電進出口商會的相關部門以及有關企業，初步裁定中國彩電企業存在傾銷行為。 (1) 美國市場目前已

296、經成為中國彩電最大的出口市場。 中國彩電行業自 2002年出現復蘇跡象，其中出口的快速成長起到了重要的拉動作用。 (2) 根據美國電視的數字化進程表，未來幾年正是美國數字電視取代模擬電視的重要關頭，市場機會巨大。中國對美出口的彩電結構高端產品比重大幅增加，意味著中國彩電國際競爭能力的增強和產品獲利能力的提高。如能在這次美國電視的升級換代行動中有所作為，將為內需不足的中國彩電業贏得良好的發展機遇。 此案是中國彩電出口在歐盟遭受反傾銷后面臨的又一次重大考驗。 如果最終被裁定具有傾銷行為，中國彩電在美國將面臨五年的高關稅，因而很可能失去美國這個最重要的出口市場，錯過大好的市場機遇。 122 雖然此次

297、反傾銷案將在 2004 年 2 月作出最終裁定，但初裁的結果一出，中國彩電對美出口就已開始迅速下降。這對于剛剛大規模打開出口局面、運行狀況有所改善的中國彩電業帶來了重大不利影響。 4 4 端電視機端電視機 2003 年，國內外的主要廠商都紛紛加大了高端彩電產品方面的投入，在全面提升產能的同時，調整價格體系、大力宣傳推廣，有效推動了高端電視的銷售。賽迪顧問研究表明，盡管 2003 年初受到突如其來的 SARS 疫情影響，全年背投、液晶和等離子三類產品仍然實現市場銷售額 133.1 億元，總銷售量達到94.9 萬臺，分別比上年增長 87.0%和 106.3%。2003 年，液晶和等離子電視銷量增長

298、很快， 由于 2002 年的基數小， 因而在高端電視總量中的比重提高非常明顯。背投電視的市場增長率相對較低，在產品結構中的比重也隨之有所下降。 背投電視主導市場成長，液晶、等離子電視形成規模需求背投電視主導市場成長，液晶、等離子電視形成規模需求 2003 年，中國高端電視市場保持了高速成長的勢頭，總銷售量從 2002 年的46 萬臺迅速攀升至 94.9 萬臺，增長率達到 106.3%。其中，基數最大的背投電視銷量增長了 87.3%，是拉動整體市場高速增長的主力。平板電視的銷售形勢也十分樂觀成長最快的液晶電視銷量增長幅度達到 492%，等離子電視的銷量也增加了接近 300%，分別達到 7 萬臺左

299、右，市場需求已經形成規模。 2003 年高端電視市場的大規模價格下調是推動市場規?？焖贁U張的直接原因。 背投電視在目前三類高端電視中的屏幕尺寸/價格比最優， 成為目前市場上最受歡迎的產品。 液晶電視在大尺寸(20 英寸以上)產品上的價格劣勢尚未得到明顯改善，因而其市場成長主要依靠 15、17 以及 20 英寸等中小尺寸產品拉動。相比背投電視而言，等離子電視盡管價格昂貴，但其超薄的體形與出色的畫面表現能力仍然贏得了比 2002 年更多的市場份額。 123 圖6 20022003年中國背投、液晶、等離子電視市場銷量增長速度 296.8%72.8%87.3%1115.1%492.0%154.9%0%

300、200%400%600%800%1000%1200%2002年2003年背投液晶等離子 數據來源：賽迪顧問 2004，02 圖7 20022003年中國背投、液晶、等離子電視市場銷額增長速度 210.2%66.0%56.6%300.6%67.8%117.6%0%50%100%150%200%250%300%350%2002年2003年背投液晶等離子 數據來源：賽迪顧問 2004，02 國內品牌挑起價格戰，整體價格明顯下滑國內品牌挑起價格戰，整體價格明顯下滑 面對掌握多種核心技術的國外品牌，國內品牌為了搶占市場份額、拓展未來發展空間， 從 2003 年 4 月的“長虹背投普及風暴”開始， 引發了

301、一系列價格戰。在國內品牌紛紛下調產品價格的同時，國外品牌也不得不在一定程度上跟進。結果使得各類產品價格區間的下限明顯降低，整個價格區間被拉大?？傮w而言， 124 等離子電視價格下調對背投電視價格區間形成擠壓，而背投電視價格下調又對CRT 電視價格區間形成擠壓，整個價格體系都有所下移。 2003 年，背投電視的平均價格從 2002 年的 1.44 萬元下降到 1.27 萬元，最低價格從 8000 元降到 7000 元，在某些促銷活動中還出現過 6000 元左右的特價機。另外，在國內品牌的推動下，背投電視的機型更新速度加快，屏幕刷新頻率也從 50/60Hz 提高到 100/120Hz，并且迅速從普

302、通隔行掃描向逐行掃描過渡，圖像分辨率也從 625 線向 1250、1520 線提升。雖然市場價格在向下調整，但由于低端的低亮度隔行掃描背投很快從市場退出，新的機型不斷進入，背投市場平均價格的下降表現得不太明顯。 液晶和等離子電視在 2003 年的平均價格下降幅度比較突出，這主要是由于主攻價格中低端的國內品牌市場份額有較大幅度上升的緣故。與 2002 年相比，居于主流的 15、 17 英寸中小尺寸液晶電視價格分別下降了大約 2000 和 4000 元，而主流的 40、42 英寸等離子電視則有萬元左右的降幅。 圖8 2003年中國背投、液晶、等離子電視平均市場價格變化 34317143641273

303、112839868943905010000200003000040000500002002年2003年(元)背投液晶等離子 數據來源：賽迪顧問 2004，02 品牌格局發生變化，廠商降價策略成品牌格局發生變化，廠商降價策略成為主導因素為主導因素 2003 年，中國高端彩電市場競爭格局變化明顯。此前，占據市場主導地位 125 的都是松下、索尼、東芝、飛利浦等國外品牌，國內品牌的接受度比較低。但是在 2003 年，一些國內品牌以降價策略為主，配合廣告、促銷以及其他市場運作手段，向國外品牌的領導地位發起挑戰，奮力爭奪市場份額?？导?、TCL、長虹、上廣電、廈華等品牌在高端電視市場的影響力迅速擴大，已經

304、對居于主導地位的日本品牌構成明顯威脅。此外，三星和 LG 等韓國品牌的市場表現也十分突出，日本品牌的總體市場份額則在不斷下降。其他國外品牌，如飛利浦、湯姆遜，則表現平平。 對于國內品牌來說，在高端電視市場上既不具有技術優勢也不具有品牌優勢，要想從國外品牌的手中拿到市場份額，拉大價格差距、保持低價優勢成為一條捷徑。而韓國品牌 LG 與三星依靠強大的上游支持以及成功的本地化運作，在背投、液晶和等離子市場上全面發展，市場份額有所增加；其他多數國外品牌盡管在產品和技術上實力雄厚，但是相對價格較高還是導致了市場份額的一些減少。 平板電視家庭消費快速上升，行業應用的主導地位下降平板電視家庭消費快速上升，行

305、業應用的主導地位下降 代表未來市場發展方向的平板電視產品在 2003 年的市場表現引人注目。2003 年，液晶和等離子電視產品在性能上已經更加成熟，價格也有大幅度的下降，在眾多廠商的大力推廣下，其家庭消費比重正在快速上升。 由于液晶和等離子電視產品價格在 2002 年以前一直居高不下，其應用領域也局限在行業應用與極少數高收入個人消費范圍內。2003 年，國內廠商紛紛推出 30000 元以下的等離子電視，甚至有些產品在促銷期間降到 25000 元左右，這種價格對許多高收入家庭產生了較強的誘惑，消費需求增長很快。液晶電視的家庭消費目前主要集中在中小尺寸產品上，有些 15 英寸產品的價格已經從500

306、0-7000 元下降到 3000-4500 元左右。消費者購買 15、17 英寸的液晶電視，主要看中的是它的超薄體形和無輻射危害特點，通常是作為家庭中的第二或第三臺電視機，在臥室、書房內使用。 126 5 5 DVDDVD 影碟機影碟機 2003 年，盡管受“非典”不利影響，但巨大的出口規模帶來的價格猛降依然使中國 DVD 影碟機市場獲得顯著增長，全年銷售量接近 1400 萬臺，實現銷售收入 99.49 億元。 2003 年，伴隨著激烈的價格競爭，減少產品功能成為降低價格的有效手段，僅具有 MPEG2 視頻解碼與雙聲道音頻解碼的基本型 DVD 影碟機在國內市場大量出現，與 AC3 單解碼以及

307、AC3/DTS 雙解碼產品形成鼎立格局。 價價格驟降與內容豐富促進需求迅速增長格驟降與內容豐富促進需求迅速增長 經歷了 2002 年的井噴式高增長，國內市場規?；枨蟮男纬晌吮姸喔偁幷邊⑴c，而同時出口市場的高速擴張也加速了中國 DVD 產業鏈的運轉，2003年初機芯、光驅頭等核心部件的價格開始大幅下滑，為整機的大幅度降價帶來空間，短期內大批低價競爭者的出現引發了國內 DVD 影碟機的降價潮，在 2003年 3 月份之前一直由主力廠商把持的價格防線失守，短短 2 個月時間，主流產品平均價格就由 800 多元下滑到 600 元，沖破了大眾消費的價格心理線，普及熱潮由一、二級城市迅速蔓延到三、四

308、級城市以及城鎮市場。與此同時，DVD 碟片的供給量也大大豐富， 上市速度加快， 在 2003 年 5 月就基本壟斷了碟片市場，將 VCD 碟片淘汰出局。價格的驟降和內容的豐富，成為中國促進中國 DVD 市場加速增長的主要動力，市場處于成長期與成熟期的轉折階段。 實用性功能改進成為產品創新與競爭的熱點實用性功能改進成為產品創新與競爭的熱點 2003 年，DVD 市場中產品新概念比較少，曾經代表高技術的逐行掃描、AC3/DTS 雙解碼，已成為產品的基本配置，低價格也使消費者的敏感度降低，產品高度同質化，僅有的創新亮點當數“三通技術”與“吸入式門倉” ，更多是給消費者以實實在在的實用性功能改進，大力

309、推廣的代表企業為步步高和新科。 “三通 DVD”可以實現“一線通” 、 “一鍵通”和“一點通”三大功能，目的是簡化 DVD 的操作，便于應用。 “一線通”主要解決 DVD 影碟機與功率放大器之 127 間的復雜連線問題，傳統的 DVD 與功率放大器之間的連線方式復雜，為欣賞 5.1聲道的效果，最少要連接 DVD 和功放之間的約 12 個接口，即使專業人士也很容易出現連接錯誤。 “一線通” 智能音頻連接， 只需一條音頻連接線， 即可實現 DVD與功放之間立體聲和多聲道的連接，省去了多路音頻線連接的麻煩。 “一鍵通”可以通過一個按鍵，躍過片頭的廣告、警告、出版商、菜單等內容，直接進入正片播放。 “

310、一點通”則是將 DVD 的許多復雜設置進行了區分，推出“一點通”簡易菜單，它將常用功能設置集中在一起，而且每項設置在菜單下方都有解釋說明，讓 DVD 的操作變得一目了然。 “吸入式門倉”是將 DVD 的抽屜式碟片倉，改為隱蔽式碟片倉，裝載機構特別設計兩個柔軟硅橡膠夾齒，直接吸進碟片。其優點包括：1、減少操作步驟，取放碟更方便，只需將碟片放到倉口，稍稍用力一推，光盤就會自動吸入；2、艙口兩排防塵刷，在盤片進入時拂去灰塵及各種異物，有效地防止灰塵進入機芯，保護光頭清潔，待盤片進入后會自動擋住倉口，防止盤片在高速運轉時所形成的氣流將灰塵帶入，也防止不小心二次強行插入盤片，以延長 DVD 的使用壽命；

311、3、片倉空間縮小，運行時不易產生晃動，加上吸入式機芯獨特的防震性能，使整機讀盤飽滿、流暢、均勻，運行更平穩，讀片更準確，性能更穩定。 主力廠商降價迎戰，價格競爭逼近底線主力廠商降價迎戰，價格競爭逼近底線 面對眾多小品牌的低價競爭，主力廠商依托自身的品牌與渠道優勢，積極調整價格策略應對新一輪的降價挑戰，主力產品的降價基本都“一步到位” ，逼近成本低線。從下圖的對比中可發現，2002 年國內市場 700 元以下的 DVD 產品僅占到總銷量的 7.9%，而在 2003 年，這一比例已上升到 52.2%，DVD 影碟機市場面臨著新的洗牌與整合，利潤空間已經非常小。 128 圖9 2002年與2003年

312、中國DVD影碟機市場銷售量價格結構比較 52.2%7.9%9.9%12.2%34.4%35.6%6.4%1.6%17.2%22.6%0%10%20%30%40%50%60%700元以下701-900元901-1100元1101-1500元1500元以上2002年2003年 數據來源：賽迪顧問 2004，02 過度價格競爭快速降低品牌集中度過度價格競爭快速降低品牌集中度 與 2002 年前 10 位品牌 63.4%的銷售量占有率相比， 可發現 2003 年中國 DVD影碟機市場的品牌集中度大大下降了， 前 10 位品牌的銷售量占有率僅為 38.2%，下降 25.2 個百分點，行業的進入門檻低和產

313、品的高度分散組裝特性，使得 DVD的組裝成本與 VCD 相當，同時也缺乏有效的市場監管與品質驗證手段，消費者的品牌忠誠度較低，使得大量低價產品的上市也獲得了部分消費者的認同，品牌集中度被快速稀釋。 渠道的差異性逐漸縮小渠道的差異性逐漸縮小 2003 年國內市場 DVD 影碟機價格的大幅度下降，已使其成為類似當年 VCD一樣的普通消費品，銷售渠道遍布家電渠道與零售電子城，甚至較小規模的零售市場與街頭的小電器商鋪都有出售，渠道間的差異不再顯著。 出口規模高速增長，主要流向發達國家市場出口規模高速增長，主要流向發達國家市場 分析 2003 年的出口市場，美國仍是最主要的出口地，占總出口量的 41.4

314、%，而其他主要出口地也基本限定于發達國家市場，包括英國、德國、日本、荷蘭、 129 法國、加拿大、西班牙和澳大利亞，對上述國家的出口量已占到整體出口量的74.6%，中國已成為全球最大的 DVD 影碟機制造基地。 第三節第三節 中國消費電子產業企業競爭分析中國消費電子產業企業競爭分析 1 1 競爭格局分析競爭格局分析 2003 年在中國消費電子類集成電路的主要應用領域市場中，基本的競爭格局未發生改變，競爭的優勢地位仍被歐美和日本的廠商所占據，這一特點在數字消費電子類集成電路領域尤為突出。同時，在新興的數字消費電子類集成電路領域還呈現出分布較為集中的明顯特點，如在最大的數字消費電子類集成電路領域D

315、VD 芯片市場，核心芯片市場僅掌握在聯發科技、ESS、Zoran 等少數幾家廠商手中；數碼相機領域中，核心的前端芯片市場(主要為 DSPMCU 和CCD 傳感器)也基本被索尼、瑞薩、松下、富士、柯達等幾家廠商所掌握。 然而，在傳統消費電子類集成電路領域卻呈現出另外一種競爭格局，即市場分布極為分散，尤其是包括電子玩具、計算器等在內的小家電領域，這一格局更為明顯。在傳統消費電子類集成電路領域，除彩電、中高端音響等少數分布較為集中的領域外，市場份額被眾多中國臺灣廠商和祖國大陸廠商所分享，其中中國臺灣廠商憑借明顯的成本優勢搶占了更多的原來被歐美日廠商占據的市場份額，但同時，隨著祖國大陸集成電路廠商的不

316、斷崛起，臺灣廠商已經開始感受到了來自他們的競爭壓力。 2 2 主力廠商分析主力廠商分析 （1 1）東芝東芝 2003 年，東芝半導體以 76.9 億元的銷售額占據中國消費電子類集成電路市場 12.6%的份額，排名首位，其產品主要分布于彩電、電腦游戲機等應用領域和音/視頻處理芯片、MCU、存儲芯片、嵌入式 CPU 等重點產品領域。 作為中國消費電子類集成電路市場的龍頭，2003 年東芝半導體除了拓展在 130 原有優勢領域的競爭力外，還先后推出背投電視、寬屏電視和平面電視等多款新產品及相應的芯片產品，11 月底還推出了等離子電視和液晶電視。 在中國市場的經營策略方面，2003 年東芝半導體進一步

317、加強對中國市場的投入力度。自 1980 年在中國臺灣和香港地區成立銷售公司以來，目前東芝在上述地區現有 5 家法人公司，而隨著近年來區域經濟的發展日趨緊密，2003 年東芝決定在祖國大陸成立新公司。此次成立新公司，東芝希望順應中國半導體產業增長良好的發展態勢，進一步強化在中國市場的競爭力，以便統籌規劃中國(包括香港、臺灣)半導體業務的整體發展戰略，并建立快速的供貨體制，在最短的時間內提供符合客戶需求的產品，強化市場應對機能。新公司將設在上海，計劃于 2004 年 3 月開始運營。 （2 2）聯發科技聯發科技 2003 年，聯發科技以 62.6 億元的銷售額占據中國消費電子類集成電路市場10.3

318、%的份額，排名第二，其產品主要分布于 DVD 領域。聯發科技在中國市場的巨大成功使其迅速成長為中國臺灣集成電路設計公司的龍頭，與大多數臺灣集成電路設計公司相同，聯發科技的產品領域專一，DVD 核心芯片是其占絕對優勢的產品領域。 作為后來者，2002 年聯發科技憑借低成本的 DVD 單芯片解決方案，一舉超過 ESS、LSI、Cube 等解碼和伺服芯片提供商，迅速搶占了 DVD 芯片市場的大部分份額。 而 2003 年， 聯發科技則以升級換代的新產品更進一步擴大了在中國 DVD芯片市場的份額。目前，國內 DVD 大品牌企業，如萬利達、步步高、金正、宏圖等大多使用的是聯發科技的單芯片解決方案。而且，

319、由于世界各地的 DVD 大廠對聯發科技的芯片需求旺盛，未來聯發科技的產能還將繼續擴大。 對于未來的 DVD 市場，不論是以低成本 SOC 方案取勝的聯發科技，還是憑高性能方案搶占高端市場的 Zoran 將目光瞄準了 DVD 錄像機市場。2003 年，聯發科技推出刻錄式伺服芯片作為對 DVD 錄像機市場的探索。在原有的 DVD 播放機市場競爭對手紛紛推出 SOC 方案的挑戰下，聯發科技的宗旨是要保持領先一步， 131 并將 TV 編碼器等更多功能整合于 DVD 方案中。 （3 3）飛利浦飛利浦 2003 年，飛利浦半導體以 35.2 億元的銷售額占據中國消費電子類集成電路市場 5.8%的份額，排

320、名第三，其產品主要分布于彩電、音響等應用領域和音/視頻處理芯片、MCU 等重點產品領域。 荷蘭皇家飛利浦電子集團是世界上最大的電子公司之一，位居歐洲首位，其在彩電、照明、電動剃須刀、電視機和顯示器的彩色顯象管以及單芯片集成電路電視產品等領域占世界領先地位。目前，飛利浦的業務主要分成五大部門：消費電子、小家電、照明、半導體和醫療影像。五個部門又集中在三個領域：醫療保健、時尚生活、核心技術，核心技術即指半導體及其相關技術。 隨著集成電路市場由通訊驅動變為消費電子驅動以來， 飛利浦利用自身在消費電子整機和半導體兩個領域的領先技術，不斷在市場競爭中獲得新的競爭優勢。2003 年，飛利浦積極致力于電視、

321、無線電和激光等應用領域的研發。該市場的推動力主要包括從模擬轉變為數字傳播，各種電視功能一體化集成，如圖像處理、連接技術、內容編輯和瀏覽，以及新一代家庭娛樂中心所需的技術先進、功能豐富的 DVD 刻錄機等。 從中國市場策略來看，飛利浦對中國市場投入不菲，而且全球虧損的不利局面中，飛利浦中國逆流而上，一直保持著良好的盈利業績。目前，飛利浦在中國建立了 33 家合資和獨資企業，并設有 13 個研發中心，700 名研發人員，覆蓋照明、彩電、音像、半導體及移動通信顯示系統等領域。2003 年，飛利浦高層集體來中國考察，進一步顯示了其對中國市場的高度重視。以往飛利浦的投資主要集中在中國的東部沿海地區，通過

322、此次考察，飛利浦將加大對北京、青島、沈陽、南京、蘇州、上海和深圳等城市的投資力度。作為中國市場的另一重要舉措，2003 年 11 月 25 日，飛利浦與吉林華微電子股份有限公司正式簽署合約，聯合組建吉林飛利浦半導體有限公司，預定 2004 年中期開始運作，將針對消費類電子市場提供高競爭力、高品質的電源管理 IC 為主。 132 （4 4）三星三星 2003 年，三星半導體以 31.1 億元的銷售額占據中國消費電子類集成電路市場 5.1%的份額，排名第四，其產品主要分布于存儲芯片、模擬器件等重點產品領域，也有少量 MCU 產品。 2003 年，由于數碼相機、多媒體手機、MP3 等新興電子產品對

323、Flash 產品需求的明顯上升，存儲業巨頭三星獲得了較大增長。同時，三星宣布，為加速半導體產品的更新換代，在今后 5 至 10 年內將繼續把 Flash 作為新成長動力，計劃明年將半導體存儲器的銷售總額提升 20%， 一系列新產品的問世也證明了其開拓市場的決心。 作為 2003 年三星對中國投資的重要舉措，三星電子(蘇州)半導體有限公司第三生產線建成投產，將生產如 DRAM，SRAM，FLASH 等三星半導體的主力核心產品。而同時開業的三星半導體(中國)研究所是三星公司在本土以外的第一家研究機構，它將與半導體生產線一起，充分使三星半導體超一流技術力量和中國的優秀人才相結合，開發最適合中國需求的

324、半導體技術。 （5 5）意法半導體意法半導體 2003 年，意法半導體以 23.1 億元的銷售額占據中國消費電子類集成電路市場 3.8%的份額，排名第五位，其產品主要分布于模擬器件、MCU、存儲芯片等重點產品領域。 意法半導體是 1987 年通過將意大利 SGS 公司和法國 Thomson 公司合并而成的。多元化產品線是意法半導體公司始終堅持的市場戰略之一。公司成立之初，為了避開計算機 CPU 等業已形成白熱化競爭的市場，意法半導體前瞻性地將業務重點瞄準了當時尚未形成氣候但發展潛力巨大的五大領域，并針對這五個細分市場形成了多元化產品格局。 在中國市場策略方面，意法半導體充分認識到，在目前全球半

325、導體市場重心向亞太地區轉移的大趨勢下，如果不能把握好中國市場，就將失去在全球的競 133 爭力，而服務好中國市場，就必須在中國建立完整的產業鏈體系。目前，意法半導體在中國已經有擁有科研機構、設計中心和后工序封裝測試廠，而且在中國投資建設晶圓制造廠的計劃也已經提上議事日程。屆時，意法半導體在中國將形成一個完整的產業鏈條。在消費電子類集成電路市場方面，意法半導體在北京的研發中心，主要從事高清電視、機頂盒等方面的研究，進行用戶定制化應用解決方案的開發，而深圳的應用中心則主要從事多媒體和專用集成電路的設計開發。 （6 6）瑞薩瑞薩 2003 年， 瑞薩以 20.8 億元的銷售額占據中國消費電子類集成電

326、路市場 3.4%的份額，排名第六位，其產品主要分布于彩電、電腦游戲機、數碼相機等應用領域和音/視頻處理芯片、MCU、存儲芯片、嵌入式 CPU 等重點產品領域。 瑞薩科技成立于 2003 年 4 月 1 日，由日立和三菱電機的半導體事業部合并成立，總部設在日本東京，擁有 27000 名員工。瑞薩科技是全球最大的 MCU 供貨商，產品覆蓋 SOC、集成電路卡、混合信號產品、閃存、SRAM 等。同時，瑞薩科技還提供移動電話、網絡、汽車、工業和數字家電市場設計和制造的系統解決方案。 憑借日立和三菱公司強大的市場基礎，更值得關注的是，瑞薩科技將會比原來的母公司更重視中國市場，并將制定一系列針對中國市場的

327、策略。目前，其業務重點在于 MCU 和閃存器件，而且依靠友好的用戶界面和高性價比的產品，從低端市場進入中國是其基本策略。在 MCU 領域，瑞薩將良好整合日立和三菱的產品線，以期繼續保持市場領先；在 Flash 閃存技術，除了原有產品外，還提供將閃存技術集成于系統產品的新業務。在消費電子領域，包括 LCD 電視、DVD 播放機等在內的熱門產品將是其重點發展的方向。 目前瑞薩科技在中國設立多個分支機構， 包括： 瑞薩四通集成電路(北京)有限公司、 瑞薩集成電路設計(北京)有限公司和瑞薩半導體(蘇州)有限公司等。 134 （7 7）松下松下 2003 年，松下半導體以 18.7 億元的銷售額占據中國

328、消費電子類集成電路市場 3.1%的份額，排名第七位，其產品主要分布于音響、彩電等應用領域。 2003 年，為適應全球對數字消費電子類集成電路日益增長的需求，松下投資約 12 億美元新建一座芯片廠，將采用 300 毫米晶圓生產用于數字電視和數碼相機、DVD 錄像機等數字消費電子類集成電路產品?？傮w來看，通過增加對芯片業的投資來促進自身市場競爭力的全面提高，是 2003 年日系廠商普遍采取的市場策略。 目前，松下在中國市場策略方面呈現出較為明顯的變化，即從僅在中國從事整機產品組裝到向中國轉移核心部件的生產制造，這種轉變代表了日本大型電子制造商在中國發展的新策略，即把整機產品中各個制造環節和包括芯片

329、在內的相關部件的生產盡可能集中在中國本地，這將有助于提高日本產品在中國和國際市場上的競爭力，幫助日本企業重振旗鼓。松下的舉動代表了日本大公司向中國整體轉移電子制造產業鏈的一種趨勢。一般認為，此舉反映出由于日本國內經濟不景氣日本企業想憑借中國這個新興的市場進行“二次創業” ，充分顯示了中國市場的重要性。 （8）Infineon 2003 年， Infineon 半導體以 13.3 億元的銷售額占據中國消費電子類集成電路市場 2.2%的份額，排名第八位，其產品主要分布于存儲芯片、模擬器件等重點產品領域。 對 Infineon 而言，2003 年在中國市場上的最重要舉措當數將中國區總部由香港移至上海

330、，這既是其中國市場戰略的重要步驟，也是其實施全球戰略的重要一環。Infineon 在推出中國新戰略的同時，還一直延續其以前的行動步驟，在內存產品方面， 根據Infineon與中芯國際技術轉移的最新生產協議， 將用0.14微米和 0.11 微米技術生產 200 毫米晶圓和 300 毫米晶圓的 DRAM。 此外， Infineon 135 在蘇州與中新蘇州工業園區創業投資有限公司共同組建了集成電路內存芯片封裝與測試合資企業。 作為全球前十大半導體廠商之一，Infineon 計劃未來 5 年將持續投資 4 億美元用于制造廠、研究開發等，以便將自己在中國市場的份額擴大一倍以上，同樣，這既是其進軍中國市

331、場的根本目標，也是其繼續保持全球重要地位的堅實基礎，中國的增資及業務調整將保證其實現在未來 5 年占據全球 6%半導體市場份額的總目標。 （9）NEC 2003 年，NEC 公司以 11.5 億元的銷售額占據中國消費電子類集成電路市場1.9%的份額，排名第九位，其產品主要分布于音響、彩電等應用領域。 與其他日系集成電路企業相似， 消費類產品也在 NEC 的市場目標中占據重要地位，然而與東芝、飛利浦等企業相比，NEC 產品在中國市場的主要應用領域較為集中在彩電、音響等傳統消費領域。也許正是這一原因促使其在 2003 年的中國策略的改變。 2003 年，NEC 在中國市場的最大舉動無疑是與北京華虹

332、的最終分手。2003年底，NEC 正式全部收購北京華虹 NEC 半導體設計公司的中方股權，從而將北京華虹 NEC 半導體設計公司正式改造為 NEC 的全資子公司，并更名為北京 NEC 集成電路設計有限公司。 中國這個龐大的市場對 NEC 來說無疑是舉足輕重的， 作為最早向中國輸出半導體設備和技術的公司之一， NEC 目前在中國內地共有二家半導體合資企業上海華虹 NEC 電子有限公司和首鋼日電電子有限公司，一家獨資公司北京NEC 集成電路設計有限公司。對于此次收購，NEC 表示，為了進一步拓展集團在中國的半導體事業，根據客戶需求進行設計開發是必不可少的，而有效利用主要從事數字家電產品和手機等所用

333、的集成電路設計開發的北京華虹 NEC 是最好的辦法。 136 （10）TI 2003 年，TI 以 10.9 億元的銷售額占據中國消費電子類集成電路市場 1.8%的份額，排名第十位，其產品主要分布于 DSP、模擬器件等重點產品領域。 作為全球 DSP、模擬器件等領域的領先廠商，TI 在中國市場穩健發展。在市場策略方面，2003 年 TI 正式在上海成立中國產品信息中心(PIC)，旨在為中國內地廣大的客戶群體提供更加迅捷、完善的服務，更加貼近每位客戶的需求。PIC 已于 12 月 1 日正式向中國客戶提供服務， 其提供的服務范圍涉及 TI 三大類產品業務：半導體產品、傳感器與控制產品以及教育產品?？蛻敉ㄟ^ PIC 不僅可了解到全方位的產品信息、參考價格、樣品相關信息、發展系統、產品替代方案、代理商及活動等相關信息，并且可查詢產品交期、索取技術資料和 CD 以及獲得專業技術咨詢服務。勿庸置疑，