GoodSpy：2022年上半年獨立站電商營銷報告（60頁）.pdf

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1、海關統計數據顯示，2021年跨境電商進出口1.98萬億元人民幣，增長15%；而2022年一季度繼續增長，規模達4345億元?？缇畴娚倘员３挚焖僭鲩L同時，DTC、獨立站和品牌化賽道也日趨“火熱”。諸如 SHEIN、PatPat 等品牌在海外屢屢斬獲亮眼成績，吸引越多資本和商家涌入獨立站賽道。但同時競爭加劇，獲客成本“水漲船高”等問題日益突出，倒逼商家提高精細化運營能力。品牌化過程中，涉及選品、運營和獲客等環節，數據驅動營銷對增長尤為重要。本報告由 GoodSpy 統計2022年1月至6月，覆蓋全球40地區/國家、Facebook、YouTube、Pinterest、TikTok等14家全球性移動

2、廣告平臺、19大商品分類的獨立站廣告監測數據。從獨立站電商廣告投放大盤、全球重點電商市場觀察、熱門獨立站 DTC 案例分析和行業觀點四大方面為獨立站商家提供市場、選品、營銷等方面的情報和洞察。*本報告由 GoodSpy 發布，特別鳴謝：跨境眼觀察、AMZ123、品牌方舟、Shopline、Enjoy出海、白鯨出海、鷹熊匯、雨果跨境、電商報、199IT、發現報告、洞見研報獨立站電商廣告投放大盤1.全球重點電商市場觀察2.熱門獨立站 DTC 案例分析3.03行業觀點獨立站電商廣告投放大盤廣告/商品/品類/渠道-2022年上半年廣告投放趨勢-2022年全球重點促銷節點情人節2.14夏日促銷季5月齋月

3、3月-5月母親節4.62022年4-6月均廣告投放量超過5百萬條01,000,0002,000,0003,000,0004,000,0005,000,0006,000,0007,000,0001月2月3月4月5月6月2022年上半年投放量7M5M3M1M3月后市場逐漸回暖，投放量上升，月均投放超500萬條廣告數據來源：GoodSpy，數據統計時間2022.01-1.0 0.6 1.3 0.5 1.1 1.4 2.0 1.3-2.0-1.00.01.02.03.00%10%20%30%40%50%60%70%北美歐洲亞洲大洋洲東南亞拉美中東非洲2021年上半年占比2022年上半年占比投放量同比增

4、長-2022年上半年廣告投放量地區分布趨勢-全球廣告投放分布來看，北美和歐洲仍然保持較高份額，分別占比，33%和23%。其次是亞洲、大洋洲等。從增速來看，中東、拉美、東南亞等新興市場投放量增速上升快，電商潛力逐漸被打開。數據來源：GoodSpy，數據統計時間2022.01-2022.06北美和歐洲投放份額高，中東、拉美等新興市場增長快-2022年上半年推廣商品量變化趨勢-數據來源：GoodSpy1.99 0.84 1.87 1.76 0.47 0.46 0.000.501.001.502.002.500200004000060000800001000001200001400001600001月

5、2月3月4月5月6月推廣商品量同比增長150K100K50K0上半年推廣商品量來看，數據同比去年上升幅度大。其中3月和4月的推廣商品量均超過12萬，同比增長約1.87和1.76倍。5月和6月商品量有所回落。3月至6月獨立站推廣商品量均超過10萬，同比去年上升幅度大數據來源：GoodSpy，數據統計時間2022.01-2022年上半年重點品類廣告投放量占比-25%13%14%7%6%6%4%3%3%30%15%13%7%5%4%3%3%3%服裝、鞋履和珠寶 美容與個人護理家庭和廚房健康與家居運動與戶外玩具和游戲電子產品天井、草坪和花園寵物用品2021年H1占比2022年H1占比上半年重點品類投放

6、來看，服裝、鞋履和珠寶投放占比最高，約為30%，同比上升5%。其次是美容個護類，占比約15%。服裝鞋履和美容個護兩大類目投放份額增大數據來源：GoodSpy，數據統計時間2022.01-2022年上半年電商站點投放占比-0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%其它ShoplazzaShoplinePrestaShopWooCommerceShopify據 GoodSpy 數據顯示，2022年上半年獨立站站點投放量占比中，Shopify 權重最高，約占88%。其次是 WooCommerce、PrestaShop、Shopline等?；?Shopify 的站點投放量最高

7、，占獨立站大盤8成以上數據來源：GoodSpy，數據統計時間2022.01-2022年上半年媒體投放趨勢-1%1%17%15%39%25%1%4%20%21%27%28%其它AdSenseFacebook(FAN)MessengerFacebookInstagram2022年H1占比2021年H1占比2022H1主要媒體熱投品類服裝、鞋履和珠寶美容和個護家庭和廚房服裝、鞋履和珠寶電子3C家庭和廚房服裝、鞋履和珠寶美容和個護家庭和廚房服裝、鞋履和珠寶美容和個護家庭和廚房媒體投放占比來看，Meta 系媒體投放量最高，其中 Instagram 投放量占比約28%。從各渠道熱投的品類來看，服裝、鞋履和

8、珠寶類產品投放渠道最廣且占比高。Meta 系媒體為主流投放渠道，熱投類目有服裝、美容個護和家庭廚房數據來源：GoodSpy，數據統計時間2022.01-全球重點電商市場觀察北美/歐洲/東南亞/日韓/拉美0.050.0100.0150.0200.0250.0300.0350.01月2月3月4月5月6月美國加拿大-2022年上半年北美廣告投放量-（單位：萬）-2022年上半年北美投放占比分布-美國,70%加拿大,30%據 GoodSpy 數據顯示，北美投放大盤中，美國占比約70%，加拿大占比約30%。4-6月美國投放量均突破240萬。美國投放占北美市場近7成，6月投放近290萬條廣告數據來源：Go

9、odSpy，數據統計時間2022.01-2022.06北美市場北美市場0%5%10%15%20%25%30%35%40%1月2月3月4月5月6月-2022年上半年北美各品類投放趨勢-手機及配件寵物用品電子產品運動與戶外健康與家居美容個護家庭和廚房服裝、鞋履和珠寶雜貨和美食天井、草坪和花園13數據來源：GoodSpy，數據統計時間2022.01-2022.06服裝類目投放份額持續擴大，美妝個護投放量穩定第二服裝、鞋履和珠寶類投放呈上升趨勢，3-6月占比均在30%以上。其次是美容個護、家庭和廚房、運動與戶外等品類。（*按6月投放量降序）北美市場14數據來源：GoodSpy，數據統計時間2022.0

10、1-2022.06-2022年上半年北美熱門細分類目 服裝、鞋履和珠寶大類-2022年上半年北美熱門單品價格分布-(單位：美元)26%52%14%9%20以下2050508080以上T恤20以下2050508080以上1%41%28%31%20以下2050508080以上泳衣14%64%7%14%013133030125125以上瑜伽褲-按廣告投放量數據來源：GoodSpy20以下2050508080以上20以下2050508080以上服裝類熱推產品中，T恤、泳衣和瑜伽褲客單價在2050美元居多北美市場數據來源：GoodSpy，數據統計時間2022.01-2022.06-2022年上半年北美熱

11、門單品價格分布-(單位：美元)22%56%11%12%20以下2050508080以上臉部產品（美妝個護）20以下2050508080以上30%44%12%13%20以下2050508080以上眼部產品（美妝個護）17%30%16%37%013133030125125以上造型工具-按廣告投放量20以下2050508080以上20以下2050508080以上美容與個人護理類大類中，臉部相關產品投放量最高，其次是眼部相關的產品15-2022年上半年北美熱門細分類目 美容與個人護理大類北美市場數據來源：GoodSpy，數據統計時間2022.01-2022.0616商品價格品類MonkeyFeet$7

12、9.95運動器械Original Earthing Bed Sheet$189.99$339.99床單Custom Air Freshener-YOUR LOGO$200.00$4950.00冰箱帖xTool D1$599.00$861.003D打印機Mindful Subscription Box$39.97訂閱盲盒PowerConceal Full Body Tummy Control Shapewear$64.80塑形衣Pairr Wireless CarPlay Adapter$129.94車載適配器HouzPlus Magic Sofa Cover$39.99$69.98沙發套(To

13、p1-Top8)商品價格品類SkinSolutions Exfoliating Glove$26.95洗浴手套ErgoRaise-Laptop/Tablet Stand w USB 3.0 Port HUB$89.98$148.84電腦支架Professional Hair Trimmer$39.99$99.97剃須刀GripXT-Grip Strengtheners 2.0(Free Giveaway)$0$39.96訓練器Recliner Chair Cover$59.99$89.99沙發套Engraving Pen+30 bits FREE today$47.99雕刻筆Decorativ

14、e Chair Covers$9.94座椅套Waggie-Natural Anti-Flea,Tick,&Mosquito Collar$37.96$199.95寵物用品(Top9-Top18)北美市場上半年熱投產品排行榜北美市場北美上半年熱投店鋪排行榜店鋪/網站分類廣告投放量Flamingo Shopflamingo.shop女裝快時尚BURGA手機殼及配件Lange H造型工具及投放護理HALARA瑜伽服裝BloomC大碼女裝H定制化禮品MICAS女裝快時尚P女裝泳衣17數據來源：GoodSpy，數據統計時間2022.01-歐洲市場0.050.0100.01月2月3月4月5月6月英國德國法

15、國-2022年上半年歐洲主要國家廣告投放量-（單位：萬）-2022年上半年歐洲投放占比分布-英國,18%德國,15%法國,12%瑞士,9%意大利,8%荷蘭,8%西班牙,8%瑞典,7%挪威,6%葡萄牙,6%俄羅斯,3%英國、德國和法國投放量占歐洲市場前三數據來源：GoodSpy，數據統計時間2022.01-2022.0618數據來源：GoodSpy，數據統計時間2022.01-2022.06據 GoodSpy 數據顯示，歐洲投放大盤中，英國占比約18%，德國占比約15%，法國占比約12%，該三個國家4-6月投放量均突破50萬。歐洲市場0%5%10%15%20%25%30%35%40%7月8月9月

16、10月11月12月-2022年上半年歐洲各品類投放趨勢-電子產品手機及配件玩具和游戲運動與戶外健康與家居美容個護家庭和廚房服裝、鞋履和珠寶藝術、手工藝和縫紉寵物用品美容個護和家庭廚房類投放份額下降，運動戶外上升19數據來源：GoodSpy，數據統計時間2022.01-2022.06服裝、鞋履和珠寶類投放呈上升趨勢，3-6月占比均在30%以上。美容個護、家庭和廚房類目投放份額呈下降趨勢，6月占比均在10%左右。（*按6月投放量降序）歐洲市場-2022年上半年歐洲熱門單品價格分布-(單位：美元)33%19%18%30%20以下2050508080以上海報和印刷品20以下2050508080以上25

17、%42%12%21%20以下2050508080以上家居裝飾品7%60%17%16%013133030125125以上壁燈-按廣告投放量20以下2050508080以上20以下2050508080以上家庭廚房熱投產品中，海報和印刷品、家居裝飾和壁燈投放量高20數據來源：GoodSpy，數據統計時間2022.01-2022.06-2022年上半年歐洲熱門細分類目 家庭和廚房大類歐洲市場-2022年上半年歐洲熱門單品價格分布-(單位：美元)8%31%14%47%20以下2050508080以上日常鍛煉20以下2050508080以上9%41%12%39%20以下2050508080以上露營和遠足2

18、3%35%10%32%013133030125125以上狩獵和釣魚-按廣告投放量20以下2050508080以上20以下2050508080以上運動和戶外大類中，熱推的有鍛煉、露營和釣魚相關產品21數據來源：GoodSpy，數據統計時間2022.01-2022.06-2022年上半年歐洲熱門細分類目 運動和戶外大類歐洲市場商品價格品類Corporate Gifting Easter 3 Bar Pack$13.93巧克力禮盒Pairr Wireless CarPlay Adapter$129.94車載適配器MonkeyFeet$79.95運動器械SkinSolutions Exfoliatin

19、g Glove$26.95洗浴手套Freddie XL|Freddie Mercury Screen Print$93.75家居裝飾Tree Of Life Yggdrasil Handmade Wooden Watch$99.70手表Decorative Chair Covers$9.94座椅套Womens Heartbeat Dog Personalized Custom Tank Top$21.99$39.99服裝(Top1-Top8)商品價格品類PREMIUM PERFORMANCE GLOVES$49.99手套Kyliams|Lacets lastiques(12 pices par

20、 lot)$20.20男鞋Ukraine Emblem Bracelet-Donation$29.90手鏈Men Braided Leather Bracelet with Small Custom Beads$23.99$96.99手鏈SafeDoggyArns Personalizado Reflectante$22.29$32.93寵物繩xTool D1$599.00$861.003D打印機Waterproof Chair Seat Covers$7.99$8.99座椅套Infrared Sauna Blanket$424.47桑拿毯(Top9-Top18)22數據來源：GoodSpy，

21、數據統計時間2022.01-2022.06歐洲市場上半年熱投產品排行榜店鋪/網站品類廣告投放量MICAS女裝快時尚Must Have I家庭和廚房Kapten&Sonkapten-眼鏡、背包和配飾PDPAOLA珠寶和配飾Farmhouse Is My S服裝、背包Rolleirollei.de相機、電子3CMO&C女裝快時尚B女裝泳衣歐洲上半年熱投店鋪排行榜歐洲市場23數據來源：GoodSpy，數據統計時間2022.01-日韓市場24數據來源：GoodSpy，數據統計時間2022.01-2022.060.010.020.030.01月2月3月4月5月6月日本韓國-2022年上日韓北美廣告投放量

22、-（單位：萬）-2022年上半年日韓投放占比分布-日本,64%韓國,36%日韓市場中，日本投放占比超過6成，5月投放廣告超過27萬條據 GoodSpy 數據顯示，日韓市場投放大盤中，日本占比約64%，韓國占比約36%，4-6月投放量均突破10萬。日韓市場25數據來源：GoodSpy，數據統計時間2022.01-2022.060%5%10%15%20%25%30%35%40%1月2月3月4月5月6月-2022年上半年日韓各品類投放趨勢-玩具和游戲藝術、手工藝和縫紉手機及配件運動與戶外電子產品美容個護家庭和廚房服裝、鞋履和珠寶健康與家居寵物用品服裝類投放份額上升，4-6月占比超過3成服裝、鞋履和珠

23、寶類投放穩居第一，除2月投放量有所下滑外，呈上升趨勢。其次熱投的有美容個護、家庭和廚房、運動與戶外、電子等品類。（*按6月投放量降序）日韓市場26數據來源：GoodSpy，數據統計時間2022.01-2022.06-按廣告投放量-2022年上半年日韓熱門單品價格分布-(單位：美元)5%44%21%30%20以下2050508080以上服裝20以下2050508080以上6%25%11%57%20以下2050508080以上4%10%16%70%013133030125125以上20以下2050508080以上20以下2050508080以上背包鞋子日韓市場客單價相對較高，服裝鞋包類產品價格在2

24、0美元以上居多-2022年上半年日韓熱門細分類目 服裝、鞋履和珠寶大類日韓市場27數據來源：GoodSpy，數據統計時間2022.01-2022.06-2022年上半年日韓熱門單品價格分布-(單位：美元)28%42%11%18%20以下2050508080以上臉部產品（美妝個護）20以下2050508080以上26%21%16%37%20以下2050508080以上接發、假發和配飾45%27%18%9%013133030125125以上沐浴用品-按廣告投放量20以下2050508080以上20以下2050508080以上美容與個人護理大類中，沐浴類單價在20美元以下的產品超過4成-2022年上

25、半年日韓熱門細分類目 美容與個人護理大類日韓市場28數據來源：GoodSpy，數據統計時間2022.01-2022.06商品價格品類ColeParis Hair Trimmer$39.99$89.99剃須刀Boba Tea Straw Set$16.98$49.99吸管Physion Mini$74.94筋膜槍Orthopedic Back Stretcher$41.95$74.95腰部支撐器Waggie-Natural Anti-Flea,Tick,&Mosquito Collar$37.96$199.95寵物用品Free-Motion Garment Ruler Set$42.99縫紉模板

26、Unravel$69.00充電器Crystal Hair Eraser$39.00脫毛儀(Top1-Top8)商品價格品類EVEBOT PrintPods$169.71打印機Tom Harding Knitted Polo Shirt$49.99$99.99服裝Pap a Hija-ERES MS VALIENTE DE LO QUE CREES$19.98$19.98手鏈Wedding Collection Combo-93 Premium Presets$29.95家居裝飾ZEESEA割人形-粉感$17.59$22.22美妝The Shower Singer Set$129.00淋浴用品3

27、D Wooden World Map Colorful$69.00$669.00家庭裝飾品超人気$27.93服裝(Top9-Top18)日韓市場上半年熱投產品排行榜日韓市場29數據來源：GoodSpy，數據統計時間2022.01-2022.06店鋪/網站品類廣告投放量K服裝和配飾HelloFresheat.hellofresh.jp家庭和廚房Farmhouse Is My S服裝、背包ZANZEA服裝、鞋履和珠寶S服裝、配飾Fresh H服裝VEIMIA女裝內衣女裝快時尚日韓上半年熱投店鋪排行榜東南亞市場30數據來源：GoodSpy，數據統計時間2022.01-2022.060.010.020

28、.030.040.050.01月2月3月4月5月6月新加坡馬來西亞印度尼西亞-2022年上半年東南亞主要國家廣告投放量-（單位：萬）-2022年上半年東南亞投放占比分布-新加坡,23%馬來西亞,15%菲律賓,12%泰國,10%印度尼西亞,10%越南,9%柬埔寨,7%緬甸,7%老撾,7%東南亞市場投放份額中，新加坡占比最高，超過2成據 GoodSpy 數據顯示，東南亞市場投放大盤中，新加坡占比約23%，馬來西亞占比約15%，其次是菲律賓、泰國。投放量來看，新加坡4-6月投放均超過30萬條。東南亞市場31數據來源：GoodSpy，數據統計時間2022.01-2022.060%5%10%15%20%

29、25%30%35%40%1月2月3月4月5月6月-2022年上半年東南亞各品類投放趨勢-玩具和游戲藝術、手工藝和縫紉健康與家居家庭和廚房電子產品美容個護運動與戶外服裝、鞋履和珠寶辦公用品寵物用品服裝、電子產品和寵物用品投放份額上升服裝、鞋履和珠寶類2月-6月投放呈上升趨勢，占比均在20%以上。美容個護類和運動戶外類上半年呈下降趨勢。東南亞市場32數據來源：GoodSpy，數據統計時間2022.01-2022.06-按廣告投放量-2022年上半年東南亞熱門單品價格分布-(單位：美元)17%42%15%26%20以下2050508080以上服裝20以下2050508080以上20%32%14%33

30、%20以下2050508080以上珠寶17%35%14%35%013133030125125以上20以下2050508080以上20以下2050508080以上鞋子東南亞服裝類熱推的產品，有3至4成單價在2050美元-2022年上半年東南亞熱門細分類目 服裝、鞋履和珠寶大類東南亞市場33數據來源：GoodSpy，數據統計時間2022.01-2022.06-按廣告投放量-2022年上半年東南亞熱門單品價格分布-(單位：美元)9%27%27%36%20以下2050508080以上平板電腦配件20以下2050508080以上12%23%10%55%20以下2050508080以上照明產品10%39%

31、26%26%013133030125125以上20以下2050508080以上20以下2050508080以上筆記本和電腦配件電子大類中，熱投的產品有平板電腦配件、照明和筆記本配件類產品-2022年上半年東南亞熱門細分類目 電子產品大類東南亞市場34數據來源：GoodSpy，數據統計時間2022.01-2022.06商品價格品類SkinSolutions Exfoliating Glove$26.95洗浴手套Sterra Breeze Air Purifier$252.90$1192.03空氣凈化器Engraving Pen+30 bits FREE today$47.99雕刻筆Men Bra

32、ided Leather Bracelet with Small Custom Beads$23.99$96.99手鏈Fast-Acting Stem Cell Gold Serum$9.53$28.63皮膚護理Pantasy Astro Boy Building Blocks$109.00玩具Womens Heartbeat Dog Personalized Custom Tank Top$21.99$39.99服裝Original Earthing Bed Sheet$189.99$339.99床單(Top1-Top8)商品價格品類venus invisible bodysuit$39.0

33、0服裝Modern X-Presentation Template v5.0$39.00課程FELIWAY Optimum Diffuser+Refill Kit 48ml(30 day)$34.99寵物用品Tree Of Life Yggdrasil Handmade Wooden Watch$99.70手表24K GOLD SERUM$12.38$27.65精華液Premium Bundle Set$223.92$368.85床上套件iPad Screen Protector$39.99iPad保護膜Shockproof Matte Silicone iPhone Case$19.98手機

34、殼(Top9-Top18)東南亞市場上半年熱投產品排行榜東南亞市場35數據來源：GoodSpy，數據統計時間2022.01-2022.06店鋪/網站品類廣告投放量BURGA手機殼和配件Farmhouse Is My S服裝、背包ZANZEA服裝、鞋履和珠寶Wholesale N美容與個人護理B女裝泳衣HelloMidahellomida.vn女裝快時尚Lenskartlenskart.sg眼鏡和配飾La Mida Fashionlamida.vn女裝快時尚東南亞上半年熱投店鋪排行榜拉美市場36數據來源：GoodSpy，數據統計時間2022.01-2022.060.010.020.030.040

35、.050.01月2月3月4月5月6月巴西墨西哥阿根廷-2022年上半年拉美主要國家廣告投放量-（單位：萬）-2022年上半年拉美投放占比分布-巴西,55%墨西哥,27%阿根廷,18%巴西投放占拉美市場5成以上，4-6月投放量均超過25萬條據 GoodSpy 數據顯示，拉美市場投放大盤中，巴西占比約55%，墨西哥占比約27%，阿根廷投放占比約18%。其中，4-6月巴西、墨西哥月投放量均超過20萬。拉美市場37數據來源：GoodSpy，數據統計時間2022.01-2022.060%5%10%15%20%25%30%35%40%1月2月3月4月5月6月-2022年上半年拉美各品類投放趨勢-玩具和游戲

36、健康與家居手機及配件運動與戶外電子產品美容個護家庭和廚房服裝、鞋履和珠寶辦公用品寵物用品服裝類投放份額上升，4-6月占比超過3成各品類投放來看，服裝、鞋履和珠寶類穩居第一，3月-6月占比均在30%以上。其次是美容個人類、家庭和廚房類、運動和戶外類等等。拉美市場38數據來源：GoodSpy，數據統計時間2022.01-2022.06-按廣告投放量-2022年上半年拉美熱門單品價格分布-(單位：美元)10%48%17%25%20以下2050508080以上服裝20以下2050508080以上27%40%11%23%20以下2050508080以上珠寶4%67%14%14%0131330301251

37、25以上20以下2050508080以上20以下2050508080以上鞋子服裝、珠寶和鞋子熱推產品中，單價集中在2050美元-2022年上半年拉美熱門細分類目 服裝、鞋履和珠寶大類拉美市場39數據來源：GoodSpy，數據統計時間2022.01-2022.06-按廣告投放量-2022年上半年拉美熱門單品價格分布-(單位：美元)27%45%6%22%20以下2050508080以上餐飲娛樂20以下2050508080以上22%39%11%27%20以下2050508080以上家居裝飾品3%35%23%38%013133030125125以上20以下2050508080以上20以下2050508

38、080以上餐具和刀具配件家庭和廚房大類中，熱推產品有餐飲娛樂、家居裝飾品和餐具-2022年上半年拉美熱門細分類目 家庭和廚房大類拉美市場40數據來源：GoodSpy，數據統計時間2022.01-2022.06商品價格品類Kit Suti ComfortPlus(3 unidades)$31.59內衣IWO 14 PRO MAX SERIES 7$57.95智能手表Chapinha Nano titanium Pro 750F-2 em 1$58.13卷發棒Cabo magntico MODELO 2022$16.04$32.08電纜Up Shaper-Modelador de cintura

39、e barriga$18.11內衣SkinSolutions Exfoliating Glove$26.95洗浴手套PROMOO RELMPAGO$25.73卷發棒ErgoRaise-Laptop/Tablet Stand w USB 3.0 Port HUB$89.98$148.84電腦支架(Top1-Top8)商品價格品類Proyector Romntico$20.00盲盒Conjunto de Roupas de Cama de Cetim Funnry$67.59$91.13床單和枕套套裝Bolsa Luxo$33.79包CULOS DE SOL MERCEDES-BENZ GT$24

40、.13眼鏡Fathers Day Gift!Men Braided Leather$23.99$96.99手鏈Kit Luxo Bioquntico+Sade$28.11$34.15首飾Strider 3 em 1$19.52$37.63廚房工具Suti Confort Slim Kit Pague 2 Leve 3+Frete Grtis$36.20內衣(Top9-Top18)拉美市場上半年熱投產品排行榜拉美市場41數據來源：GoodSpy，數據統計時間2022.01-2022.06店鋪/網站品類廣告投放量Farmhouse Is My S服裝、背包ZANZEA服裝、鞋履和珠寶Curiosc

41、ity Storecurioscity.store珠寶和配飾B女裝泳衣anto Stilo-Moda e B珠寶和配飾ChurrasK家庭和廚房Best Memorial G定制化禮品MICAS女裝快時尚拉美上半年熱投店鋪排行榜熱門獨立站DTC 案例分析快時尚/智能家居/美容個護49.08%0.31%42.44%6.56%0.70%0.91%直接外鏈搜索社交郵件顯示廣告-近3個月獨立站總訪問量-獨立站流量來源-4.7M（4月）4.9M（6月）5.3M（5月）-受眾人口特征-36.86%27.39%14.92%9.89%6.70%4.25%18-2425-3435-4445-5455-6465男

42、性26%女性74%Cider 是20年成立的中國出?？鞎r尚品牌，定位面向海外Z世代年輕用戶、主打INS風的時尚女裝。數據來看，Cider 最近三個月內網站訪問量均超過4百萬。免費關鍵詞帶來的直接流量和關鍵詞搜索廣告貢獻的流量的9成以上。性別分布年齡分布Cider 女裝快時尚43數據來源：S4423%22%19%10%8%8%7%3%0%10%20%30%北美歐洲中東東南亞亞洲拉美大洋洲非洲-廣告投放地區分布-廣告形式和素材類型概覽-99%信息流67%圖片廣告形式素材類型-主要流量貢獻國家/地區-據 GoodSpy 顯示，Cider 目前在Facebook系媒體上投放的廣告，主要集中在北美和歐洲

43、。流量來看，美國貢獻48.7%，排在第一，其次是英國和加拿大，符合其投放策略。廣告形式上，信息流占比99%。素材類型中，圖片占比67%，視頻約占30%。30%視頻Cider 廣告投放分析數據來源：GoodSpy，Similarweb，數據統計時間2022.01-展示快速、時尚、款式多特點-視頻素材“INS風”拉滿-通過投放大量不同款式、不同設計服裝素材來吸引用戶場景、調色和模特走“INS風”，向用戶展示穿搭效果Cider 素材營銷分析45數據來源：GoodSpy，數據統計時間2022.01-46Vesta 是一家成立于2020年初的家居類品牌，致力于為全球消費者創造舒適、環保的新型睡眠產品。從

44、獨立站流量來看，Vesta 近三個月訪問量均超過2萬，其中直接流量貢獻37.2%，搜索廣告貢獻35.3%，此外社交也貢獻了24.6%。受眾來看，年齡集中在25-34歲。-近3個月獨立站總訪問量-獨立站流量來源-37.25%1.25%35.38%24.64%0.01%1.47%直接外鏈搜索社交郵件顯示廣告20.3K（4月）50.2K（5月）61.3K（6月）-受眾人口特征-21.32%30.69%19.50%12.95%9.14%6.40%18-2425-3435-4445-5455-6465男性52%女性48%性別分布年齡分布Vesta 家居睡眠數據來源：S4774%21%5%0%0%0%0%

45、0%0%10%20%30%40%50%60%70%80%北美歐洲中東東南亞亞洲拉美大洋洲非洲-廣告投放地區分布-廣告形式和素材類型概覽-90%信息流96%圖片廣告形式素材類型-主要流量貢獻國家/地區-據 GoodSpy 顯示，Vesta 投放的廣告主要為圖片信息流，占比超過90%。從投放的地區來看，北美是 Vesta 的重點市場，投放占比約74%；其次是歐洲，占比約21%。從主要的流量貢獻國家/地區也可以看出，美國是主要市場，流量占比高達81%。Vesta 廣告投放分析數據來源：GoodSpy，Similarweb，數據統計時間2022.01-48數據來源：GoodSpy，數據統計時間2022

46、.01-2022.06-通過價格折扣吸引購買-展示產品“高科技”特性和亮點-Vesta 素材突出價格優惠，增加用戶購買沖動素材展示產品的“高科技”亮點，如兼具環保和性能的材料Vesta 素材營銷分析49數據來源：SimilarwebLange 是一家2017年創立的美國本土DTC品牌，主要做卷發產品。從訪問量來看，Lange 近三個月均超過1百萬，流量主要由直接和搜索廣告構成，分別占比45.6%和30.0%。此外，社交貢獻15.3%。從受眾人口來看，女性多，年齡在25-34占比約25.1%。-近3個月獨立站總訪問量-獨立站流量來源-45.64%0.89%30.09%15.30%4.84%3.2

47、5%直接外鏈搜索社交郵件顯示廣告1.2M（5月）1.3M（6月）1.6M（4月）-受眾人口特征-17.07%25.18%18.74%15.50%13.89%9.61%18-2425-3435-4445-5455-6465男性30%女性70%性別分布年齡分布Lange 頭發護理50數據來源：GoodSpy，Similarweb，數據統計時間2022.01-2022.0653%46%1%0%10%20%30%40%50%60%70%80%美國加拿大其它地區-廣告投放地區分布-廣告形式和素材類型概覽-99%信息流53%圖片廣告形式素材類型47%視頻數據來源：GoodSpy-主要流量貢獻國家/地區-據

48、 GoodSpy 顯示，Lange 目前投放的廣告主要為信息流廣告。素材類型中，圖片占比53%，視頻占比47%。主要的投放地區在北美，美國和加拿大分別占53%和46%。此外，美國的流量貢獻占86%Lange 廣告投放分析51數據來源：GoodSpy，數據統計時間2022.01-2022.06-通過垂直社區的KOL/KOC 帶貨-趣味性產品演示，吸人眼球-Lange 邀請圈內知名的網紅進行帶貨，擴散影響力通過豐富有趣的創意素材，如使用對比、開箱測評等等Lange 素材營銷分析行業觀點52跨境眼觀察/AMZ123-品牌方舟/ShoplineEnjoy出海/白鯨出海/鷹熊匯2022年的DTC出海賽道

49、依舊火熱，無論國內還是海外，DTC品牌依舊是資本追逐的“寵兒”。未來品牌的價值不在于溢價，而在于新的價值的產生。對于DTC出海品牌而言，依托國內強大的供應鏈優勢，每個細分人群、垂直場景都是切入的機會點。不可置否，SHEIN模式經得起大量的模仿，但最終，隨著海外本土品牌、國內傳統出海品牌、跨境電商原生品牌等各路選手涌入，競爭賽道將越發擁擠，DTC出海品牌們需要打造出自己的護城河，跑出銷量同時能做出品牌靈魂。單點單渠道打爆是眾多DTC品牌崛起的路徑，但越往后走，就不是單純地依靠某個點，而是全鏈條的打通和高效化，以及精準的品牌定位、產品持續創新、打動人心的品牌故事。同時，要做一個長久、有價值的DTC

50、出海品牌，最根本的是回歸本土化，包括產品、服務、營銷、消費者洞察、運作團隊等的本土化?！拔磥砥放频膬r值不在于溢價，而在于新的價值的產生”洞見趨勢，預見增長?？缇逞塾^察致力于成為跨境電商第一深度媒體智庫。我們秉持著“客觀、專業、精彩、深度”的理念，持續與賣家物流商以及其他跨境電商從業者交流，精心打磨每一篇文章、每一份行業調研報告?！娟P于跨境眼觀察】2020年，被稱為中國品牌出海元年。彼時，中國制造初步嘗試走出國門，在國際市場亮相，眾多品牌開始了在海外市場的布局。2021年，亞馬遜爆發大規模封號潮，一批中國賣家出走平臺。在行業內憂外患的背景下，跨境賣家們都在積極尋找新的增長曲線，并開始嘗試“精品化

51、+品牌化”路線。2020年，在全球消費模式的升級和行業格局變革的雙重影響下，中國品牌出海步伐正在加速，品牌全球化觀念逐漸深入人心。而跨境電商也和品牌出海結下了不解之緣，預計未來10年，DTC品牌出海將成為跨境電商新的增長突破口。一方面，跨境賣家品牌觀念不斷提升，業內優秀出海品牌不斷出爐，諸如shein、安克創新、極米科技、致歐家居等跨境大賣已經在海外斬獲亮眼成績。另一方面，諸多國貨品牌也通過DTC、獨立站、入駐海外電商平臺的方式打入國際市場，搶占海外用戶。如完美日記、花西子等美妝品牌在亞馬遜上爆火，又亦如石頭科技、追覓科技等家居品牌在海外市場的暢銷。品牌方舟認為，隨著越來越多的中國企業對品牌重

52、視的提高，出口跨境電商將逐步邁向新的階段，跨境電商的品牌出海熱潮還將持續并逐漸步入正軌?！翱缇畴娚踢M入品牌出海時代行業賣家將邁向出海新階段”AMZ123是一家專注于亞馬遜賣家導航的網站，力求成為亞馬遜賣家的Hao123，圍繞賣家需求，以一站式入口持續收集整理亞馬遜賣家運營必備工具。品牌方舟是一家致力于品牌出海研究的媒體，關注品牌出海的一切變化，深入研究出海發展動向，為國內外出海者傳遞有價值的信息。品牌出海觀察公眾號立足于品牌營銷市場，關注國內外知名品牌的出海、營銷、推廣、上市等動態，為品牌圈提供新鮮資訊、營銷案例、推廣干貨、品牌故事等內容，是品牌出海關注者的聚集地?！娟P于品牌方舟】整個2022

53、上半年，許多跨境賣家都面臨著利潤下滑、運營成本上升、行業黑天鵝事件頻現等困境，陷入焦慮和迷茫。當前跨境電商已經進入理性內卷時代，精細化、品牌化、多元化成為行業共識。每一個跨境賣家都要考慮“深淘灘，低作堰”，把更多的精力花在客戶的精細化運營、打磨產品上，在技術上借助SaaS公司的能力。根據SHOPLINE在跨境電商深耕多年的經驗，總結出獨立站成功運營的四大核心要素：1）產品為王；2）快速應變；3）營銷多元；4）注重體驗先是打磨最出色的產品以俘獲消費者，同時進行供應鏈創新改革，輔之大數據趨勢捕捉，打造柔性供應模式。接著在營銷上，積極采用數字化營銷手段，生產專業內容、打造內容、視頻、粉絲運營舉證。面

54、向未來，注重消費者體驗，提升覆蓋消費者旅程全環節的售前售后服務，建立客戶信任?！爱斍翱缇畴娚桃呀涍M入理性內卷時代，精細化、品牌化、多元化成為行業共識?！薄昂唵伍_放、追求極致、與客戶共贏”SHOPLINE旨在通過新興數字技術與電子商務行業的結合，為全球品牌賣家提供智慧建站平臺及相關服務，并整合支持了從供應鏈、流量、支付、物流到培訓的全鏈路服務，一站式助力全球品牌賣家跨境出海生長，釋放更多潛能及價值?！娟P于Shopline】進入2022年，獨立站已經成為主流，跨境電商平臺賣家轉型獨立站的數量增速仍比較快，包括2008年成立的Shein仍在積極布局獨立站，最近前TikTok電商負責人也創立了自己的獨

55、立站品牌。資本市場上，歐美DTC品牌不斷爆出融資上市的消息，讓獨立站的未來發展充滿了期待。而在另一方面，獨立站進入了一個轉型期，挑戰增多，獨立站平臺的紅利在消退，流量成本越來越高。無論第三方營銷平臺還是收款平臺，如Google、Facebook，平臺都在加緊對獨立站賣家的審核，去年PayPal也開始清理比較差的用戶，所以獨立站也需要投入更多的運營精力。同時，獨立站正迎來更多“大玩家”。今年，國內品牌端賣家沖向跨境賽道，這些賣家通常既是工廠又是賣家，又是品牌賣家，他們的優勢對于之前純電商賣家是打擊較大?？偟膩碚f，獨立站已不再是以往跑馬圈地的時代，藍海越來越難找，利潤空間被大幅度壓縮。未來，獨立站

56、賣家的精細化運營能力將更加決定成敗，嚴峻的市場環境面前，自身品牌化、全渠道思維還需要進一步提升?！?022年，獨立站的轉型之年”Enjoy出海移動開發者出海服務平臺。從出海信息服務，工具服務，到營銷服務，致力于幫助移動開發者極速落地海外市場并在海外獲得成功。Enjoy出海作為Google Ads一代，TikTok For Business官方代理商、Facebook優質合作伙伴，為開發者提供游戲、應用、電商等產品出海及跨境推廣的策略及相關的支持；不定期的以直播、課程、干貨、沙龍等形式，向開發者傳遞出海最新動態、出海知識及技巧，服務開發者需求?！娟P于Enjoy出?！开毩⒄咀鳛橐粋€銷售渠道被中國出

57、海賣家熟知，很大一部分原因是賣家在傳統的購物平臺內的處境在變艱難，為了分散風險、尋求更多路徑，獨立站便進入了賣家視線，逐漸被重視起來。從一開始離開平臺流量扶持，從頭開始學習如何為獨立站引流，對獨立站帶來較少銷售感到失望，到現在，已經有越來越多賣家逐漸搭建出運營獨立站的方法論，獨立站銷售額的占比也在變大，獨立站對于出海從業者的作用逐漸清晰，尤其在構建品牌的作用上更加明顯。相較于在購物平臺上，賣家與消費者之間不易直接建立聯系、賣家的品牌化印記會被削弱等特點，賣家在獨立站上的可操作空間更大，更有利于做用戶維護、突出產品內核，打造品牌。近 2 年，“品牌化”發展被一再強調，平臺大賣模式正在向精細化運營

58、轉移，各類出海賣家都面臨如何打造品牌的問題，獨立站大概率也會受到更多關注，相信隨著出海從業者對獨立站打法的不斷鉆研，也可以像玩轉亞馬遜一樣，更好地掌握出海獨立站打法?！蔼毩⒄緦τ诔龊臉I者的作用逐漸清晰，尤其在構建品牌的作用上更加明顯?！卑做L出海是一家致力于服務中國泛互聯網企業走向海外的綜合服務平臺，目前白鯨出海涵蓋資訊（快訊、724h、問答和話題等）、數據（公司、產品、資本、榜單、專輯和投放等）、服務（合作、招聘、活動、投融資和眾創空間等）以及社群社區等共四大模塊。自2014年7月開始運營以來，白鯨出海已成長為中國泛互聯網出海媒體領域的領先品牌，在行業中家喻戶曉?！娟P于白鯨出?！?021年三

59、方賣家經歷了慘烈的封號事件，物流費暴漲，但倉位難求，原材料漲價，人工成本急劇攀升，合規成本上漲，平臺的各項費率提升等等極端的不利因素的影響，導致行業賣家們普遍沒有賺錢且情緒不高。但優秀的獨立站企業卻獲得了資本的青睞，拿錢拿到手軟了，如Shein和PatPat，以及建站平臺店匠等等。除此之外，跨境電商ERP賽道在2021年也大放異彩，融資一波接一波，如領星、店小秘、馬幫、積加、易倉等等都獲得了巨額的投資。為何平臺賣家不賺錢，獨立站卻拿錢到手軟?Mark（鷹熊匯創始人）認為原因有三點：1.資本認為，跨境電商發展的大趨勢不變，依然會持續向上發展，未來幾年，整個行業的體量只會增長，這是確定性的，投資跨

60、境電商賽道是沒有問題的，所以，選擇了行業賽道服務型企業，如erp、建站平臺等等；2.三方賣家之所以經歷了封號事件后，仍毫無防備能力，主要的原因是掌控權不在自己的手中，風險極大，所以資本投資的主要對象，就是獨立站賣家了，掌控力和拓展性更強一些；3.資本認為在平臺規則趨嚴，各種成本急劇攀升的情況下，平臺會優先選擇產品溢價能力較強的品牌商家入駐平臺，這樣才能支撐成本結構。但是品牌商家如果在平臺經營，依然沒有話語權，風險極大，所以投資商他們選擇了平臺希望的商家類型，但是側重于做獨立站品牌的公司進行投資，避免卷入不可持續的惡性競爭通道。為什么獨立站和各種SaaS服務商都備受資本的青睞呢？鷹熊匯是一家專業

61、的跨境電商商業服務整合平臺，以互聯網、大數據、區塊鏈等技術為核心基礎，力爭打造全球最大的跨境電商服務交易保障平臺。AIECOMS（愛客盛)是鷹熊匯旗下專業的跨境電商服務交易保障平臺，以雄厚技術實力和優質服務為后盾，為跨境電商賣家篩選靠譜的服務商?！娟P于鷹熊匯】數據驅動未來品牌出海產業互聯網平臺找研報，就上發現報告電商行業信息服務平臺洞見趨勢，研判未來百萬級 TikTok 商品銷量監測，掌握營銷套路，快速跟品和跟賣TikTok 爆品千萬級熱門電商廣告素材，挖掘最新最熱廣告創意，讓素材制作更簡單找創意實時獲取全網獨立站爆賣商品榜單，跟蹤爆品及其高轉化的廣告素材選獨立站爆品全球大賣店鋪投放榜單,掌握優質店鋪推廣策略和流量布局查競對獨立站店鋪情報TikTok銷量更新200K+10M+10M+40+國家/地區覆蓋爆款商品情報10+全球媒體渠道GoodSpy 專注于跨境廣告創意與選品參考。覆蓋Meta、Instagram、YouTube、TikTok 等熱門社交媒體廣告投放數據，通過全球熱賣商品、大賣店鋪找到爆量素材。讓跨境品牌/獨立站商家、TikTok 賣家、優化師等人群更高效地獲取電商素材創意靈感?！娟P于GoodSpy】